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宏源药业(301246)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
  (一)医药行业
  医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国人口老龄化加剧、医疗保健重视程度加强和居民收入水平的提高,对药品的刚性需求将推动行业持续稳定发展。根据国家统计局数据显示,2023年我国医药制
  造业规模以上企业实现营业收入25,205.70亿元,实现利润总额3,473.00亿元。近年来,随着国家政策的支持和医药卫生体制改革的不断深化,医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型,挑战与机遇并存。公司已建立了较为完善的医药产业链,实现了硝基咪唑类抗菌药物及抗疱疹病毒药物从起始物料、关键中间体到原料药的完整产品路线覆盖,成为全球硝基咪唑类抗菌原料药及中间体、抗疱疹病毒原料药及中间体及青霉素类抗菌药物中间体的主要供应商之一,甲硝唑等核心产品市场占有率处于行业领先地位,产品销往全球几十个国家和地区,与国内外知名制药企业建立了良好的合作关系。未来,公司将持续推进高端原料药、特色医药中间体和医药制剂产品的一体化发展,同时进一步拓展国际市场,并在国内市场大力推进仿制药的报批,不断丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模和市场竞争力。
  (二)锂电行业
  锂离子电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。
  随着全球持续践行碳中和目标,新能源汽车和储能市场需求将继续保持快速增长。据EVTank发布的《中国锂离子电
  池行业发展白皮书(2024年)》显示,2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh,同比增长25.6%;2023年中国锂离子电池出货量达到887.4GWh,同比增长34.3%,在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%。展望未来,EVTank预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1926.0GWh和5004.3GWh。基于出货量的快速增长,锂离子电池四大主要材料之一的电解液及其主要原材料六氟磷酸锂市场需求将不断提升。公司是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一,并成为比亚迪等行业领先企业的合格供应商。报告期内锂电池材料行业出现阶段性产能过剩,但长期来看锂电池行业仍将保持较快增长速度。未来,公司将通过技术迭代升级以及向产业链上游延伸,不断提升公司六氟磷酸锂业务的竞争力,同时布局电解液添加剂、功能性锂盐等产品,与六氟磷酸锂业务形成产业协同,持续提升公司锂电板块的业务规模和市场竞争力。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期内,公司实现营业收入205,488.20万元,与上年同期基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润8,716.86万元,较上年同期下降79.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,849.22万元,较上
  年同期同比下降88.07%。
  2023年度经营业绩较去年同期大幅下降,主要受六氟磷酸锂业务影响。报告期内,受新能源下游增速不及预期、产业链供需短期失衡、上游原材料价格剧烈波动等因素影响,虽然公司六氟磷酸锂产销量同比大幅上升,但产品销售价格同比大幅下降且下降幅度远大于单位成本下降幅度,导致公司六氟磷酸锂毛利大幅下降。此外,由于参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司主要产品亦为六氟磷酸锂,进而导致公司按照权益法核算的投资收益较上年同期大幅下降。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用六氟磷酸锂 7,612.86 8,050.26 783,567,266.21 第二季度价格较第一季度下降,第三季度价格回升,第四季度价格开始下滑 市场原因甲硝唑 4,379.04 4,057.42 347,034,797.12 下半年价格略有下降 市场原因乙醛酸 43,400.29 43,957.50 298,340,266.19 报告期产品价格总体平稳,略有下降趋势 市场原因境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上☑是□否境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施境外产品销售出口销售业务 报告期内,公司境外销售收入302,372,643.51元,占营业收入比例为14.71%,同比减少21.75%。 公司产品出口退税率报告期内保持一致,无影响。 充分利用税收优惠政策,进一步拓展国际市场。
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  ☑是□否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  医药制造业 销售量 吨 43,640.90 40,357.85 8.13%生产量 吨 63,982.55 55,153.06 16.01%库存量 吨 2,884.63 3,448.21 -16.34%化学原料和化学品制造业 销售量 吨 52,926.40 49,692.32 6.51%生产量 吨 122,484.74 112,900.09 8.49%库存量 吨 3,931.75 5,225.25 -24.75%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用医药制造业只统计原料药及医药中间体的销售、生产、库存数量;生产量与销售量差异较大主要因公司产品自用量较大所致。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
  (5)营业成本构成
  行业分类
  行业分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  ☑是□否
  报告期内公司设立全资子公司湖北万密斋药业有限公司,纳入合并范围。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  □适用 ☑不适用
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  ☑适用□不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响多元醇选择性氧化绿色生产技术的研究与开发 提高乙二醛产品质量,降低生产成本 中试 利用一种规整催化剂净化循环气中的杂质 降低乙二醛生产成本,进一步巩固公司乙二醛在行业内的领先地位功能性锂盐的开发 打通小试工艺,得到符合客户标准的产品,实现工业化生产和销售 小试 实现商业化生产 持续提升公司锂电板块的业务规模和市场竞争力2-甲基-5-硝基咪唑连续化生产方法的开发 开发管式硝化反应技术和硝化连续化反应技术 中试 实现2-甲基-5-硝基咪唑连续化生产 提升硝化工艺本质安全,降低生产成本,巩固公司2-甲基-5-硝基咪唑在行业内的领先地位高级催化氧化废水处理技术的研究 实现废水处理新技术工业化 中试 开发高级催化氧化处理乙二醛、硫酸盐废水和生化尾水技术 降低废水处理成本,提升废水处理系统的稳定性西格列汀及制剂的研发 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”);制剂获得国内药品注册批件 原料药通过技术审评,制剂处于审评阶段 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展原料药他达拉非注册申报 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”) 已提交CDE,处于审评阶段 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模和市场竞争力乙醛酸连续化生产方法的开发 开发乙醛酸连续化氧化生产方法 中试 实现乙醛酸连续化生产 提升乙醛酸氧化工艺本质安全,降低生产成本,巩固公司乙醛酸在行业内的领先地位六氟磷酸钠的工艺技术研究 实现新工艺工业化落地转化 中试 实现商业化生产 实现公司钠离子电池电解质落地转化,提升公司氟化工产业竞争力他达拉非制剂开发 制剂获得国内药品注册批件 小试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展甲磺酸萘莫司他原料药开发 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”) 小试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模和市场竞争力艾拉莫德原料药和制剂开发 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”);制剂获得国内药品注册批件 小试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展比沙可啶原料药和制剂开发 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”);制剂获得国内药品注册批件 小试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展盐酸伐昔洛韦制剂研发 获得国内药品注册批件 小试已完成,准备中试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展奥硝唑原料药及片剂号,并通过技术审评(状态为“A”);制剂获得国内药品注册批件 小试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展甲硝唑片的一致性评价 通过一致性评价 已提交CDE,处于审评阶段 通过一致性评价 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展塞来昔布工艺转化和优化 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”) 已提交CDE,处于审评阶段 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模和市场竞争力四氟化硅纯化及硅烷制备工艺研究 小试工艺打通,得到符合客户标准的产品,实现工业化生产和销售 小试 实现商业化生产 为公司开拓“第三增长曲线”电解液添加剂生产技术的开发 研发碳酸亚乙烯酯及氟代碳酸乙烯酯的工艺技术 小试 实现商业化生产 持续提升公司锂电板块的业务规模和市场竞争力替硝唑片的开发 获得国内药品注册批件 小试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展达格列净原料药开发 原料药获得备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”) 小试已完成,准备中试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模和市场竞争力恩格列净原料药和制剂开发 原料药获得备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”);制剂获得国内药品注册批件 小试已完成,准备中试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展盐酸伐昔洛韦片仿制药的开发 获得国内药品注册批件 小试已完成,准备中试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展达格列净制剂开发 获得国内药品注册批件 小试已完成,准备中试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模,推进原料药和制剂产品的一体化发展更昔洛韦原料药技术的开发 获得原料药备案登记号,并通过技术审评(状态为“A”) 小试已完成,准备中试 实现商业化生产 丰富公司医药产品管线,提升医药板块的业务规模和市场竞争力2-甲基咪唑环合连续化反应 实现2-甲基咪唑连续化工艺生产 中试 实现2-甲基咪唑连续化工艺生产 降低生产成本,巩固公司2-甲基咪唑在行业内的领先地位
  5、现金流
  经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;投资活动现金流入增加主要系现金管理产品到期所致;
  投资活动现金流出增加主要系购买现金管理产品所致;
  投资活动产生的现金流量净额减少主要系进行现金管理所致;
  筹资活动现金流入增加主要系收到募集资金所致;
  筹资活动产生的现金流量净额增加主要系收到募集资金所致。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
  五、非主营业务情况
  ☑适用□不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  ☑适用□不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项目2023年12月31日账面价值 受限原因
  货币资金 65,458,322.27 开立银行承兑汇票应收票据 1,000,000.00 开立银行承兑汇票应收款项融资 105,051,953.56 开立银行承兑汇票固定资产 103,214,392.68 获取银行借款及授信额度59,244,301.77 获取银行借款及授信额度长期股权投资 222,666,861.08 获取银行借款及授信额度合计 556,635,831.36 ——
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  ☑适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 ☑不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 ☑不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用 ☑不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用 ☑不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  ☑适用□不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  ☑适用□不适用
  管理,其余存放于专户 0合计 -- 236,286 219,584.37 29,619募集资金总体使用情况说明公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议,于2023年4月7日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币20亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议之日起12个月内有效。
  公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会议,并于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。
  公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,于2023年9月18日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金总计49,573.52万元投资建设五个新项目。
  (2)募集资金承诺项目情况
  ☑适用□不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  研发中
  心及多
  功能试
  验车间
  因) 截至报告期末,公司募投项目尚在建设中,尚未产生效益。                   
  项目可
  行性发
  生重大 不适用                   
  
  
  变化的
  情况说
  明 
  超募资
  金的金
  额、用途及使用进展情况 适用
   1、公司首次公开发行的超募资金为154,511.37万元,截至2023年12月31日,尚余133,511.87万元未使用,其中超募资金账户结余13,011.87万元,购买理财产品120,500.00万元;
  2、2023年3月21日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2023年4
  月7日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币20亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效;
  3、2023年4月26日公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会议,并于2023年5
  月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用部分超募资金10,000.00万元永久补充流动资金;
  4、2023年8月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,并于2023年9月18日召开了2023年第四次临时股东大会会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司合计使用部分超募资金49,573.52万元投资建设以下项目:①武汉研发中心扩建项目;②武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目;③罗田宏源六氟磷酸钠建设项目;④武穴宏源全厂配套工程建设项目(一期);⑤万密斋制剂项目(一期)。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年12月31日,募集资金结余金额为60,115.44万元,其中:募集资金账户结余5,315.44万元,购买理财产品54,800.00万元;超集资金结余金额为133,511.87万元,其中超募资金账户结余13,011.87万元,购买理财产品120,500.00万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目尚在分阶段建设中。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设,并存放于公司募集资金专项账户。募集资金使用 不适用及披露中存在的问题或其他
  (3)募集资金变更项目情况
  □适用 ☑不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 ☑不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 ☑不适用
  九、主要控股参股公司分析
  □适用 ☑不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 ☑不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  ☑适用□不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年05月18日 价值在线(ww
  w.ir-online.
  cn) 网络平台线上
  交流 其他 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 公司2022年度业绩说明与交流 详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年5月18日投资者关系活动记录表》(编号2023-001)
  2023年05月25日 全景网“全景路演”(http://rs.p5w.net) 网络平台线上交流 其他 参加2023年湖北辖区投资者网上集体接待日活动的投资者 行业市场的发展情况、公司经营近况及未来布局 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年5月25日投资者关系活动记录表》(编号2023-002)十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 ☑否
  

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