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| 众信旅游(002707)经营总结 | | 截止日期 | 2021-12-31 | | 信息来源 | 2021年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是中国共产党建党一百周年，也是全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题的重要一年，更是“十四五”的开局之年。2021年，我国经济总体保持恢复态势，国内生产总值（GDP）同比上年增长8.1%，增速乐观。随着我国居民收入持续稳定增长，旅游已经成为人民生活水平提高的重要指标，成为人民幸福生活的刚需，成为小康社会的重要标志，是提升国民生活品质的关键领域，是促进国民经济增长的的重要引擎。回顾“十三五”期间，我国年人均出游超过4次，其中年出入境旅游总人数突破3亿人次，出入境旅游发展健康有序，旅游已经成为小康社会人民美好生活的刚性需求。
2020年初，新冠肺炎疫情席卷全球，在中国政府的带领和全国人民的共同努力下，中国取得了抗疫斗争的重大战略成果。2020年5月，中国旅游业开始稳步恢复。2021年，随着人们应对疫情的经验足够丰富以及疫苗注射率大幅提高，我国疫情控制日渐平稳，人们积压许久的出游需求逐渐得以释放。根据国家文化和旅游部发布的官方数据显示，2021年，我国国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%，恢复至2019年的54.0%。实践证明，中国政府有效的疫情防控措施给人们带来了安全感，国内旅游市场正在复苏振兴，行业上扬发展趋势明显。早在2003年，习近平总书记就提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断，我国具有地大物博且人口众多的特点，对旅游业复苏有着良好的基础。面对疫情当下巨大的旅游市场需求，国内游市场潜力无限，我国旅游行业长期向好的发展趋势不可逆转。相信经历过疫情的重创后，旅游企业的优胜劣汰必将加速，有利于后疫情时代行业的快速发展。
四、主营业务分析
1、概述
自2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来，旅游业在业务暂停和间歇式恢复间徘徊，但整体呈现复苏态势。
报告期内，公司积极响应国家疫情防控工作的号召，扎实做好疫情防控工作，受益于国内科学精准防控、加速推进疫苗接种等卓有成效的抗疫举措。截至目前，国内旅游市场有序恢复，执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，出境游团队旅游业务尚未恢复。
2021年度，公司实现营业总收入7.15亿元，同比下降55.10%，营业利润亏损6.52亿元，同比增长64.78%，归属于母公司股东的净利润亏损4.64亿元，同比增长68.63%。公司积极采取的各种自救措施初见成效，使得2021年度亏损幅度较2020年度有所收窄。
报告期内，公司控股股东、实际控制人冯滨先生、持股5%以上股东郭洪斌先生与阿里网络签署《股份转让协议》，阿里网络通过协议转让方式受让冯滨、郭洪斌所持有的众信旅游共计54,773,723股无限售条件流通股股份，占公司总股本的6.04%。截至报告期末，本次协议转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，上述全部股权转让价款（扣除其就上述股权转让所应缴纳和承担的全部税金和费用以及已用于偿还冯滨先生股票融资借款的部分）已以借款方式提供给公司使用,借款利息按照央行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。截至目前，阿里网络共计持有上市公司100,244,018股无限售条件流通股股份，占上市公司总股本的11.06%，成为公司第二大股东。
本次增持公司股份系阿里巴巴集团对公司的第二次战略投资，早在2020年9月，阿里网络已受让公司控股股东、实际控制人冯滨先生所持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股，占公司总股本的5.02%。
疫情当下，旅游业基本处于停摆状态，阿里网络的第二次战略投资为处在战略转型发展关键期的众信旅游注入一针“强心剂”。与此同时，现任阿里巴巴集团旗下飞猪旅行副总裁、度假事业部总经理赵磊先生经公司第四届董事会第四十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，于2021年12月25日正式成为公司第四届董事会非独立董事。
报告期内，公司与阿里巴巴集团旗下公司阿里旅行共同出资设立的合资公司杭州阿信自主研发的旅游产品分销系统平台正式上线投放市场，并已成功在全国多地启动运营。渠道方面，受疫情影响，部分门店处于闭店状态，旅游零售市场由以往的客人自行前往门店进行旅游咨询，逐步向以品牌建立口碑、以销售顾问为最小销售单元进行私域流量运营的方式转变。鉴于该市场环境发生变化，杭州阿信分销系统随之迅速调整研发方向，将原本向门店开放的使用界面转向提供给旅游顾问开放使用，进而深入挖掘旅游顾问的私域流量，以满足客户旅游出行的日常咨询需求。截至目前，该系统注册旅游顾问人数已超过三千，日活数量千余人。资源方面，杭州阿信分销系统已逐步由传统旅游批发商向景区、酒店、签证中心及使馆等上游资源拓展，进一步打通旅游行业上中下游全产业链，加速全产业链条信息同步速度，助力后疫情时代旅游市场加速复苏进程。
公司与阿里巴巴集团一系列战略合作的落地明确了阿里对公司乃至整个旅游业态的持续看好以及对未来行业发展的坚定信心。未来，公司与阿里的强强联合将持续推进公司数字化运营转型，不断发挥行业龙头协同效应，充分利用双方资源优势，在产品供给、渠道和品牌、大数据技术、数字支付、系统共享等多方面创造更具革命性的旅游产品分销平台，提供产业链的一体化解决方案。一方面，通过科技手段促进旅游行业智能升级，更好地为批发端客户和零售端客户提供更加丰富、多样的产品。另一方面，通过技术赋能将新产品、新营销、新零售有机结合，开拓旅游行业新的发展路径，助推旅游行业加速迭代升级。
报告期内，公司主营业务经营情况具体如下：
（1）旅游批发业务
自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至报告期末，出境旅游业务尚未恢复，公司旅游批发业务受到较大影响。
报告期内，“优耐德旅游”与“全景旅游”公司紧跟疫情防控形势政策，及时调整销售策略和市场布局，继续深耕国内批发业务领域。在“国内大循环”新发展格局下，公司紧抓中国旅游迭代新机遇，从内容、产品、供应链和质量等各方面持续打磨挖掘，加大国内游、省内游和周边游的产品开拓力度，持续匠心打造精品中高端国内游、周边游产品，以出境游产品的标准和制式自主研发国内旅游产品，着力提升产品的独特性和服务品质。同时利用全国众多的代理商渠道，为国内游产品快速打开市场，推出覆盖全国各省区市主要旅游目的地的旅游产品。
公司依托海南自贸港政策和博鳌乐城国际医疗旅游先行区优势，继续全力推进海南岛内免税消费新趋势。公司与海控免税品集团、一龄医疗集团组建战略合作联盟，构建打造集爱乐活跨境大药房、互联网医院、生命养护说三大核心精品单元的国人大健康服务新生态。与此同时，公司与中远海运博鳌有限公司签署战略合作框架协议，双方旨在充分发挥海南旅游资源丰富、地理区位独特、背靠超大规模国内市场和依托腹地经济、建设国际旅游胜地和融入全球经济等优势，加快海南省旅游产业转型升级、扩容提质、优化增效的发展步伐。双方将发挥各自优势和专长，按照全方位、多层次、分步骤推进的原则，培育会议展览节庆知名品牌，放大会展旅游联动效应；研发观光游览、休闲度假、健康养生等主题旅游产品；增强体育旅游目的地特色，推进国家体育旅游示范区建设；协助提高琼海博鳌机场航空运输能力，深化航空业与旅游业融合发展；开发中高端客源市场，扩大市场营销和产品供给；探索资本运作途径与方式，做大做强做优市场经营主体等领域进行全面合作。双方将携手把握新发展阶段、践行新发展理念、融入新发展格局，为海南旅游业发展引入新理念、带动新趋势、开创新模式，助力海南到2025年基本形成以观光旅游为基础、休闲度假为重点、文体旅游和健康旅游为特色的旅游产业体系，基本建成具有世界影响力的国际旅游消费中心。此外，公司与意大利阿尔卑斯旅游集团签署战略合作协议，拟在旅游产品研发、拓展高端市场、联合开发海南双向交通等方面进行深度合作。两大旅游集团将着重在海南持续开展深度合作，将以中国海南为境内枢纽，以勒奥斯航空公司执飞打造意大利直飞海南的定期航班。通过增加往返海南的双向交通，参与海南国际岛规划建设，推出改善海南岛岛内旅游设施等大规模投资计划，挖掘海南岛各项旅游红利政策，为中国海南与欧洲提升双边旅游服务水平和扩大旅游服务规模提供全新的合作视角及盈利模式，进一步加强双向经贸互利与文化沟通。
（2）旅游零售业务
报告期内，公司继续稳步推进全国零售业务扩张步伐，坚持开拓下沉市场，紧抓行业整合最佳时机，进一步扩大零售板块全国布局结构。与此同时，公司加速零售行业线上线下整合，通过科技手段促进旅游行业智能升级，通过技术赋能将新零售模式、在线营销、AI、VR等新模式、新技术与传统零售门店网络相结合，推进旅游产业链结构重塑步伐，探索旅游零售新的发展路径。截至报告期末，公司在全国16个省、市、自治区拥有开业零售门店737家，签约门店数量千余家。
2021年7月，公司自主研发推出的内河游轮包船项目成功启航。该产品由公司旗下高端品牌“奇迹旅行”组团，经由零售品牌“众信旅游”等多渠道同步推广售卖，最终完成组团、发团环节。该产品充分发挥公司批零一体化渠道优势，以一价全含的产品理念、多元化的细分玩法为三峡游市场注入了新的生机和活力。
在内河游轮产品上打破常规，以匠人之心精工打磨，将原有4日游轮产品深度拉长到9日，并通过欢迎仪式、船上娱乐、细分主题的设置满足中老年、家庭游、亲子游等不同客群的出游需求。此外，产品中还加入了重庆一日游、英雄之城武汉游，“烽烟三国”等大型实景演艺活动，真正做到了结合了历史、文化、旅游于一身的三峡游产品。公司已在国内生态资源丰富的地区签约各类优质合作伙伴，并以本次内河游轮产品切入点，持续打造一批精品国内游产品，为疫后国内游产品持续赋能，从而更好的满足我国游客不断迭代升级的出游需求。
疫情当下，公司不断创新业务开展方式，积极探索业务发展方向。2021年恰逢建党一百周年，公司根据客户实际需求推出各类省内外干部培训、红色教育、考察学习和参观访问等定制化红色主题活动，获得市场强烈反响；各外阜分子公司依托各地丰富红色旅游资源，以红色建党、革命精神为中心，推出多元化红色旅游线路，如众信旅游石家庄分公司推出河北西柏坡红色爱国产品线路，红色党建类服务人次超5000+；众信旅游内蒙古分公司承接包钢集团万人建党活动，以学党史、悟思想、办实事、开新局为主题活动。此外，公司与青岛城运文化旅游集团携手打造的“最美巴士邀您逛青岛”大型文化旅游主题项目于2021年6月正式上线，双方将从巴士旅游产品研发、巴士游市场推广、青岛旅游目的地IP打造等多个方面深入合作。
伴随着2022年北京冬奥会和冬残奥会的顺利举办，国民点燃了新一轮的旅游热情，假日旅游有力带动全年旅游消费。公司密切贴合市场需求，及时推出相关旅游产品，如冰雪旅游、红色旅游、乡村旅游、研学旅游等旅游产品。公司将持续深化“旅游+体育”“旅游+文化”“旅游+教育”等领域，不断丰富旅游产品内涵和旅游产品业态，创新内容、提质升级，推出更多定制化旅游产品、旅游线路，开发体验性强、互动性强的旅游项目。
（3）其他旅游业务
报告期内受“双减”政策影响，国内研学游市场释放更大需求。公司旗下教育品牌“众信游学”推出亲子课堂、徒步项目、营地教育、自然科学课堂、认识中国文化符号、大师课堂等多个系列产品，进一步拓宽国内研学市场运营思路，一经推出市场就受到学生及家长一致好评。其中众信游学世界记忆大师课训练营新疆站、河南站完美结营，通过旅途中美景和空间变化，激发学生注意力、观察力、形象力和创造力，学习专业的记忆方法，以玩代学为孩子们提供了前所未有的研学体验。此外，众信游学第一届新疆东天山徒步活动也取得圆满成功，100余个家庭参与其中，培养孩子亲近自然、关爱自然的环保意识，锻炼孩子意志力及团队协作力，增进父母与孩子间情感交流。未来，众信游学将不断深入国内研学细分市场，奋力开创研学旅游新局面。
2021年4月，公司旗下高端旅游品牌“众信奇迹”与企徒文旅集团、良子文旅集团联合发起的NODE星球实地考察活动圆满收官，来自全国各地高端旅行、定制旅行单位的50余位考察团成员共同参与了此次考察，并与格尔木市委宣传部、市文体旅游广电局相关负责人围绕“如何推进西部大开发形成新格局”、“如何大力推进青海格尔木旅游业发展”、“如何打造格尔木优质旅游产业”等问题进行了深入的探讨，畅谈旅业未来，共商行业发展。此外，公司与良子文旅集团签署战略合作协议，双方将在资源、产品、渠道等方面实现互通，在品牌运营、市场营销等方面充分发挥各自核心优势和专长，共同就新疆玛纳斯景区、达里雅博依景区、青海昆仑大峡谷、盐湖雅丹等景区运营展开深度合作，打造深度体验式特色旅游项目，在后疫情时代持续为用户提供更佳丰富、更佳极致的产品和服务。
（4）整合营销服务
在国内疫情多点散发的客观情况下，在国内大循环的发展格局下，公司旗下整合营销品牌众信博睿（UCC）克服疫情带来的诸多不利影响，继续为广大政府、机构及企业客户提供一如既往的高水平整合营销解决方案，并在巩固现有的业务基础上，努力突破、创新寻找和尝试新的增长点。报告期内，众信博睿实现业务逐步回暖，业务量稳步增加。
2021年3月，众信博睿成功承接了新东方“师王争霸”全国总决赛400人“俞你共行”长城徒步活动，保障400人徒步活动井然有序的开展；2021年3月，众信博睿天津公司圆满承办了4200余位嘉宾共同出席的“永倍达上线一周年庆暨颁奖盛典”活动，提供了包括组织策划、防疫报批、安保报批、路线规划、制作搭建、现场管理、嘉宾接待、技术保障等在内的全案服务工作；2021年6月，众信博睿继续承办题为“大变局下开新篇”的2021亚布力论坛第二十一届年会，这是众信博睿团队连续第三年承接亚布力中国企业家论坛每年最重要的年会项目，也是该年会首次在夏季的亚布力举办，秉承一贯的专业负责的工作风格，众信博睿工作组团结一心克服各项困难，积极配合论坛秘书处的工作，再次为与会政府领导、企业家及参会嘉宾交出完美的答卷；经过半年的策划筹备，2021年8月-9月众信博睿全案策划了近2000人五天四晚的三亚活动，这也是因全国疫情大型活动报批严苛，经过反复中断、取消的情况下，三亚8-9月份第一个报批成功的大型活动，因此受到当地政府和同业的关注。同时，本次活动实现了多机位、多场地全程直播，全国各地线上实时互动，使线上客户隔着屏幕也能感受到浓浓的氛围感；2021年9月，由国家药品监督管理局信息中心（中国食品药品监管数据中心）主办的“2021药品数智发展大会”在安徽合肥召开，本次药品数智发展大会为国家药品监督管理局信息中心举办的第一届盛会，众信博睿执行团队为大会的胜利召开提供了有力的保障，专业的策划和完美的执行均得到了客户的赞许和肯定；2021年9月，第八届库布其国际沙漠论坛采取了“线下+线下”共同办会的形式，现场有多国大使参赞、当地政府领导及全国重点企业代表参会，部分外方嘉宾以线上参会为主。众信博睿团队克服了时间紧、任务重的压力，积极配合客户提出的各项要求。面对现场的突发状况，众信博睿团队均能有条不紊，沉着应对。最终，为来自中外各国嘉宾呈现了一场完美的盛会。
报告期内，众信博睿继续致力于重现目的地场域的艺文精神，坚持打造目的地营销的新内涵。随着扶贫攻坚的伟大胜利，目前我国已进入了宏伟的乡村振兴阶段，众信博睿充分利用自身专业能力和行业优势，从地域文化挖掘提炼到传播推广，从创意策划到文旅产品的制造营销等，致力于融合发展，探索打造全产业链文旅模式，助力参与打造乡村振兴全产业链建设，为乡村振兴目的地的发展做出贡献。2021年9月，众信博睿作为“美丽榕江，不止于蓝，文化旅游艺术周”的承办方及主要策划者之一，成功举办了“大地之书，不止于蓝”贵州黔东南公共艺术行动发布会暨“公共艺术与乡村振兴论坛”。
（5）其他行业产品
受疫情影响，众信旅游旗下移民置业公司“优达国际”部分业务受到冲击，截至报告期末尚未得到全面恢复。疫情期间，优达国际严控各项成本费用，并继续保持与新老客户、各境内外资源渠道的密切联系，为后疫情时代业务的全面复苏做好充足准备。
报告期内，众信旅游旗下货币兑换公司“悠联货币”继续保持与全球主要退税服务商的退税业务合作关系并持续拓展退税收单渠道，始终致力于为客户提供更便捷高效的退税服务。
为了更好的聚焦主营业务板块，集中资源发展核心业务，增加营运资金。2021年12月，公司出让所持有的中企信商业保理有限公司、中企信融资租赁有限公司和广州优贷小额贷款有限公司100%股权，利用本次出售资产获得的现金可以优化公司资产结构，改善财务状况，降低公司整体经营风险，有利于实现业务布局和资源配置的优化，降低不确定性和经营风险，进而提高上市公司盈利能力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
报告期公司非同一控制下企业合并下属公司2家，新设下属公司4家，注销下属公司2家。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
务受到较大冲击，公司人员、办公等费用下降幅度较大管理费用 128,515,895.97 134,056,002.51 -4.13%财务费用 73,387,507.61 78,173,712.97 -6.12%
4、研发投入
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降245.35%，主要原因为受疫情影响，2021年度公司出境游业务暂停，导
致收款金额大幅下降，并且报告期内支付了部分积欠供应商款项；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长430.00%，主要原因为报告期公司收到了部分处置子公司股权款项，以
及收回了部分投资款项等；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降651.90%，主要原因为报告期公司偿还了银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
司股权，尚未办理完相关手续发放贷款和垫款 262,988,893.15 7.83% -7.83% 主要原因为报告期公司出售类金融类业务子公司股权致境外资产占比较高
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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