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青岛金王(002094)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内,公司的主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板块。其中,化妆品业务、新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。 2021年以来,国内外形势依然严峻复杂,对外贸易快速增长,货物进出口规模创历史同期新高,贸易结构持续优化,增长新动能加快聚集,高质量发展稳步推进。2021年全国进出口总额39.10万亿元,同比增
  长21.35%,其中出口总额21.73万亿元,同比增长21.24%,进口总额17.37万亿元,同比增长21.50% 数据来源:国家统计局
  公司所从事的新材料蜡烛与香薰及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是出于文化、宗教和日常生活习惯需要等原因,蜡烛与香薰及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与香薰有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场对蜡烛与香薰及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。
  化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来,连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面,以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚,经营模式成熟,发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费,市场渗透率高及渠道下沉快的优势,在近几年取得快速发展,集中度也明显提升。
  《化妆品监督管理条例》自2021年1月1日开始实施,从四个方面对化妆品生产经营活动及其监督管理予以规范,一是贯彻落实“放管服”改革要求。完善了化妆品和化妆品原料的分类管理制度,简化了注册、备案流程,鼓励和支持化妆品研究创新,优化企业创新制度环境。二是严守质量安全底线。明确了化妆品注册人、备案人的主体责任,加强了生产经营全过程管理和上市后质量安全管控,确立了化妆品和化妆品原料的安全再评估制度以及问题化妆品召回制度,进一步保障化妆品质量安全。三是完善监管措施。建立化妆品风险监测和评价制度,规范执法措施和程序,增加责任约谈、紧急控制、举报奖励、失信联合惩戒等监管措施,提高监管的科学性、有效性、规范性。四是加大对违法行为的惩处力度。综合运用没收、罚款、责令停产停业、吊销许可证件、市场和行业禁入等处罚措施打击违法行为,对严重违法单位的有关直接责任人员处以罚款,将严重违法者逐出市场,为守法者营造良好发展环境。根据国家统计局数据显示,2021年全年,限额以上化妆品零售额为4,026亿元,同比增长14%。根据Euromonitor预测,中国化妆品行业将在未来几年继续保持高速增长态势,预计到2024年市场容量将达到1199亿美元,2020年至2024年年均复合增长率将达到13%。国家统计局数据显示,2016-2020年,全国电子商务交易额从26.10万亿元增长到37.21万亿元,年均增长率9.3%,中国网购用户规模已达7.82亿,连续多年保持全球规模最大、最具活力的网络零售市场。疫情加速了消费向线上转移,社交电商、直播电商发展迅
  速,直播带货成为电商发展新引擎。 数据来源:国家统计局
  四、主营业务分析
  1、概述
  2021年以来,国内外形势依然严峻复杂,国内外疫情呈两极化发展,国内疫情得到良好的控制,国外疫情反复恶化,导致全球供应链格局发生变化,外贸出口业务需求持续增长。疫情也带来了消费习惯和消费模式的改变,居家时间的增多,导致居家办公、居家生活的有关产业需求不断增长。
  面对严峻的形式,在新材料蜡烛及香薰制品业务方面,公司进一步加大对生产线的智能化和信息化的改造升级,提升生产效率,降低生产成本,同时,不断加大研发力度,开发新产品,以满足不同客户对产品的差异化需求,另外公司也根据国内市场对家居香薰需求的不断增长,积极开拓国内市场,开发迎合国内消费需求的香薰产品,以线上销售为主,在天猫、小红书、抖音等多个平台均进行布局,同时,也在逐步向线下渠道包括优质美妆门店、家居门店等延伸。
  化妆品业务方面,面对疫情带来的消费结构的变化,公司持续优化品牌结构和渠道结构,积极开拓自有品牌,积极探索线上营销模式,通过小红书、抖音等渠道给消费者提供更丰富的购物体验,通过与MCN机构合作,将知名海外美妆品牌产品精准、高效的送达消费者手中。
  报告期内,上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验,发挥运营团队直营渠道的运营优势,持续加大品牌升级开发及渠道拓展力度,积极引入独家品牌,海外优质品牌,丰富国内消费者的性价比选择,同时上海月沣也在积极布局新兴渠道,尝试新模式,通过抖音、快手、微信小程序等直播平台开展业务。
  公司在布局化妆品营销渠道的同时,不断打造自有品牌,在原有“蓝秀”、“”LC”品牌基础上,通过对原有产品及品牌进行重塑升级,推出“新蓝秀”、“LANCHEN”品牌的系列彩妆,基于小红书、抖音等电商平台,打造 “LE COLOR”等品牌。
  新零售业务方面,在原有门店加网购相结合的基础上,开辟保税仓跨境购业务,满足消费者海淘需求,同时与美团、饿了么、京东到家等开展合作,成为“美妆外卖”即时零售的一员,将产品与服务全面融合,为消费者提供极速的配送服务,境内业务最快30分钟送达,跨境业务最快48小时送达,通过打造更多、更丰富的创新玩法,不断完善数字化新零售业务模式。
  2021年实现营业总收入315,304.44万元,较上年同期下降21.21%,主要原因为根据证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》的规定,结合贸易模式和合同约定,本期对部分商品的贸易收入按照净额法确认收入导致。母公司实现净利润5,632.15万元,较上年同期大幅增长,由于公司合资的个别孙公司受疫情反复影响较大,导致合并净利润为-1,758.60万元,实现合并归属于母公司股东的净利润1,634.20万元。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  
  行业分类 项目 单位2021年2020年 同比增减
  制造业 销售量 元 725,022,731.92 636,653,651.53 13.88%生产量 元 758,188,943.73 622,396,383.45 21.82%库存量 元 76,638,396.12 43,472,184.31 76.29%贸易 销售量 元 2,009,742,583.59 3,540,845,736.7 -43.24%库存量 元 412,731,356.17 708,593,585.06 -41.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  行业分类
  行业分类
  受原材料价格上涨影响公司营业成本大幅增长。
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
  低熔点费托合成蜡的配方研究 改进配方工艺 项目已结题 通过改进配方工艺,提升产品特性,降低生产成本,增强公司在该领域的技术优势。植物基微相结构的开发与应用 改进配方工艺 项目已结题 通过改进配方工艺,提升产品特性,降低生产成本,增强公司在该领域的技术优势。微晶体结构蜡对杯蜡香味表现的研究 改进配方工艺 项目已结题 通过改进配方工艺,提升产品特性,降低生产成本,增强公司在该领域的技术优势。大豆蜡混合椰子蜡的配方与应用 改进配方工艺 项目已结题 通过改进配方工艺,提升产品特性,降低生产成本,增强公司在该领域的技术优势。石蜡晶体结构对蜡烛燃烧性能的影响 改进配方工艺 项目已结题 通过改进配方工艺,提升产品特性,降低生产成本,增强公司在该领域的技术优势。金王蜡烛板块数字化重构项目 提升管理效率 项目已结题 开发适用于公司蜡烛业务板块的 ERP系统
  5、现金流
  五、非主营业务分析
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  资产说明 资产类别 账面价值
  银行存款 银行存款 10,518,331.20
  其他货币资金 其他货币资金 522,501,235.70福泰办公楼24-02-04# 房屋、建筑物 604,939.07钢结构厂房 房屋、建筑物 675,823.65U字楼 房屋、建筑物 1,440,086.55实验室 房屋、建筑物 161,741.08锅炉房 房屋、建筑物 101,623.14二期厂房 房屋、建筑物 4,358,191.84研发中心大楼 房屋、建筑物 6,427,460.40研发中心土地使用权 土地使用权 213,349.63环保产业园土地使用权 土地使用权 2,665,318.19钢结构厂房占用土地 土地使用权 183,302.77实验室占用土地 土地使用权 42,748.66U字楼占用土地 土地使用权 525,757.85锅炉房占用土地 土地使用权 24,956.21二期厂房占用土地 土地使用权 218,817.81合计   550,663,683.75
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576号文核准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)27,123,112.00股,发行价为每股人民币21.85元,共计募集资金 59,264.00万元,坐扣承销和保荐费用 2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 335.53万元后,公司本次募集资金净额为 56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2016)第 SD03-0003号)。
  (2)募集资金承诺项目情况
  (1) 本报告期
  投入金额 截至期末
  累计投入
  金额(2) 截至期末
  投资进度
  (3)=
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1、广州韩亚营销网络
  建设和品牌推广项目 否 9,000 9,000 393.56 8,998.14 99.98%     不适用 否
  2、上海月沣直营终端
  铺设项目 是 9,000 10,064.47   9,254.72 91.95%     不适用 否
  3、偿还银行贷款 否 18,000 18,000   18,000 100.00%     不适用 否
  4、支付本次交易现金
  对价 否 19,764 19,764   19,764 100.00%     不适用 否
  5、支付本次交易的税
  费和中介机构费 是 3,500 2,435.53   2,435.53 100.00%     不适用 否
  承诺投资项目小计 -- 59,264 59,264 393.56 58,452.39 -- --   -- --超募资金投向无合计 -- 59,264 59,264 393.56 58,452.39 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2018年5月18日,公司发布了《关于调整部分募集资金使用用途的公告》,本次部分募集资金使用用途调整主要为对“上海月沣直营终端铺设项目”募集资金使用用途进行内部调整,并将“支付本次交易的税费和中介机构费用”项目结余资金投入“上海月沣直营终端铺设项目”,公司第六届董事会第三十一次(临时)会议和第六届监事会第十三次(临时)会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述调整部分募集资金使用用途的议案,独立董事、监事会、独立财务顾问分别就上述事项发表了意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经过公司第六届董事会第四次(临时)会议、第六届监事会第二次(临时)会议审议通过,同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项,已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于2016年7月1日出具《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专项账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3)募集资金变更项目情况
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2021年01月04日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 无2021年01月07日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 无2021年01月11日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 无2021年01月13日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 无2021年05月17日 投资者关系互动平台 其他 其他 全体投资者 公司经营情况 详情请查询公司在深交所互动易发布的投资者关系活动记录表2021年09月24日 全景路演天下 其他 其他 全体投资者 公司经营情况 详情请查询公司在深交所互动易发布的投资者关系活动记录表
  

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