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露笑科技(002617)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 一、碳化硅行业情况
  宽禁带半导体材料属于我国产业政策鼓励发展的关键战略材料,6英寸导电型碳化硅衬底材料属于国家产业规划重点应用领域亟需的新材料。根据国家发改委发布的《战略型新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》,碳化硅等电子功能材料列入战略型新兴产业重点产品目录。根据2016年12月工信部、国家发改委、科技部与财政部联合发布的《新材料产业发展指南》,宽禁带半导体材料属于鼓励发展的“关键战略材料”,大尺寸碳化硅单晶 属于“突破重点应用领域急需的新材料”。此外,继“十二五”、“十三五”后,碳化硅半导体于2021年3月再次被列入“十四五”规划中的重点支持领域。硅是制造第一代半导体芯片及器件最为主要的原材料,但其性能已难以满足高功率及高频率器件的需求。碳化硅是第三代半导体最为主要的原材料,其具有高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高导电率、高导热率,可用于制造高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强的功率和射频器件,广泛应用于新能源汽车、5G通信、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。碳化硅产业链包括上游的衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节,以及下游的应 用环节。其中公司所从事的衬底制造业务是产业链技术壁垒最高、价值量最大环节,是未来 碳化硅大规模产业化推进的核心。全球碳化硅衬底产业呈现美国一家独大的局面,美国在碳化硅领域布局较早,因此占据全球碳化硅衬底约60%的市场份额。其中wolfspeed和Ⅱ-Ⅵ公司的市占率分别为45%和13%,wolfspeed的导电型衬底约占62%,半绝缘型为33%,而中国本土企业起步较晚,碳化硅衬底总体市占率在10%左右。在技术方面,wolfspeed和Ⅱ-Ⅵ已经成功研发出8英寸衬底,中国企业主要集中在4英寸和6英寸。与硅晶圆类似,大尺寸的晶圆也是碳化硅的发展方向。尺寸越大,单位衬底可制造的芯片数量越多,边缘浪费就越小,单位芯片成本越低。wolfspeed和Ⅱ-Ⅵ基于先发优势,率先完成8英寸衬底的研发。中国企业起步较晚,研发进度稍慢,但也已经完成6英寸的布局,与行业龙头差距正在逐渐缩小。公司目前已成功研发6英寸的导电型碳化硅衬底片,衬底质量与国外厂家基本保持一致水准。随着公司研发的的持续投入,6英寸导电型碳化硅衬底片技术日渐成熟,产量将稳步增加,有望成为国内首批规模化供应6英寸导电型衬底片的厂商。
  二、光伏行业情况
  国家双碳目标下,光伏发电进入大规模、高比例、高质量的快速健康发展阶段。根据国家能源局公开数据,2021年,全国光伏发电新增54.88GW。其中,光伏电站25.6GW、分布式光伏29.28GW。截至2021年底,全国光伏发电装机306GW,占全国总发电装机容量的 12.9%。中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 中明确提出,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。根据光伏行业2020年发展回顾与2021年形势展望研讨会上的有关预测,预计国内市场十四五期间年均新增光伏装机规模达 70-90GW。
  政策方面,习主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布,大力发展可再生能源,加快规划建设大型风电光伏基地项目;国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19 省份,规模总计97.05GW。2021年3月,第十三届全国人民代表大会第四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和体系,提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。2021年6月,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,整县分布式光伏开发大潮正式拉开帷幕。2021年10月,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》指出,大力发展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。
  (三)漆包线业务
  电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料。
  下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好,国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张,电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大;我国大力推动新能源产业发展,将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用;智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。近二十年,整体来说电磁线行业发展较快,我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。
  

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