咸亨国际:咸亨国际首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

时间:2021年06月17日 00:35:42 中财网
原标题:咸亨国际:咸亨国际首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告


咸亨国际科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“咸亨国际”、“发行人”或“公司”)根
据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》
(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上
市管理办法》(证监会令[第173号])等有关法规,中国证券业协会(以下简称“协
会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开
发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者
管理细则》(中证协发[2018]142号)等有关规定,以及上海证券交易所(以下简称
“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40
号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号),
中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有
关业务规则组织实施首次公开发行股票。


本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交
所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)及中国结算上海分公司登记结
算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,
请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下
发行实施细则》等相关规定。


本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重
点关注,主要内容如下:

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证
券”、“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、可比
公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协
商确定本次发行价格为13.65元/股,网下发行不再进行累计投标询价。



本次发行价格13.65元/股对应的市盈率为:

(1)20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后总股本计算)。


根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“F51批发业”。

截至2021年6月15日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率
为16.25倍。


由于本次发行价格对应的 2020 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的
同行业上市公司二级市场平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市
盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行
监管的措施》(证监会公告[2014]4 号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上
申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连
续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为 2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 24
日和 2021 年 7 月 1 日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。


原定于 2021 年 6 月 17 日举行的网上路演推迟至 2021 年 7 月 8 日,原定于
2021 年 6 月 18 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 7 月 9 日,并推迟刊登
发行公告。调整后的时间表如下:






日期



发行安排



2021 年 6 月 9 日(周三)

刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等
相关公告与文件

网下投资者提交核查文件



2021 年 6 月 10 日(周四)

网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前)

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00
前)



2021 年 6 月 11 日(周五)

初步询价(通过申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00

初步询价截止日



2021 年 6 月 15 日(周二)

关联关系核查



2021 年 6 月 16 日(周三)

确定发行价格

确定有效报价投资者及其可申购股数



2021 年 6 月 17 日(周四)

刊登《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票初步询
价结果及推迟发行公告》和《咸亨国际科技股份有限公司首
次公开发行股票(第一次)投资风险特别公告》



2021 年 6 月 24 日(周四)

刊登《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票(第二
次)投资风险特别公告》



2021 年 7 月 1 日(周四)

刊登《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票(第三
次)投资风险特别公告》



T-2 日

2021 年 7 月 7 日(周三)

刊登《网上路演公告》



T-1 日

2021 年 7 月 8 日(周四)

刊登《发行公告》

网上路演



T 日

2021 年 7 月 9 日(周五)

网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

网上申购配号



T+1 日

2021 年 7 月 12 日(周一)

刊登《网上申购情况及中签率公告》

网上发行摇号抽签

确定网下初步配售结果



T+2 日

2021 年 7 月 13 日(周二)

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00

网上中签投资者缴纳认购资金



T+3 日

2021 年 7 月 14 日(周三)

主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额



T+4 日

2021 年 7 月 15 日(周四)

刊登《发行结果公告》




注:1、T 日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本
次发行日程。


3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐

机构(主承销商)在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,

本次发行申购日将顺延三周。


4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。


重要提示

1、咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行 4,001 万股人民币普通股(A 股)
(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1776
号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。咸亨国
际科技股份有限公司的股票简称为“咸亨国际”,股票代码为“605056”,该代码同时
用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“咸亨申购”,网上申购代
码为“707056”。


2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商通过
网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。


上交所申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查
询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相
关操作办法请查阅上交所网站 http://www.sse.com.cn 服务 IPO 业务专栏中的《网
下发行实施细则》《网下 IPO 系统用户手册申购交易员分册》等相关规定。


3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量 4,001 万股,全部为公开发行
新股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。回拨
机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.70 万股,占本次发行总量的 70%;网上
初始发行数量为 1,200.30 万股,占本次发行总量的 30%。最终网下、网上发行数
量将根据网上、网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。


4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 6 月 11 日完成。发行人和主承销商
根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估
值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定


本次发行价格为 13.65 元/股。


5、本次发行的网下、网上申购日为 T 日(2021 年 7 月 9 日),任一配售对象
只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。


(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2021 年 7 月 9 日(T 日)9:30-15:00。


在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参
与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表中被标注为“有效报价”的配
售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投
资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 13.65 元/股填报一个申购数量,
申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过
430 万股。


申购时,投资者无需缴付申购资金。


网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性
全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交
的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均
不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。


配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,
并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对
象全称、证券账户名称(上海)、银行收付款账户/账号等)以在中国证券业协会登
记的备案信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者
自行承担。


主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性
情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限
于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主
要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以
排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其
进行配售。


(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2021 年 7 月 9 日(T 日)09:30-11:30、13:00-15:00。



2021 年 7 月 9 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2021
年 7 月 7 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股
股份或非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人
须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发
行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。


投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值(以下
简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在 2021 年 7 月 7 日(T-2 日)前
20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足
20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,
多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入
市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其
网上可申购额度,持有市值 1万元以上(含 1万元)的投资者才能参与新股申购,
每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个
申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高申购量不得超
过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 12,000 股,同时不得超过其按市值
计算的可申购额度上限。


申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。

一经申报,不得撤单。


投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使
用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户
为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份
证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。


融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公
司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。


(3)网下、网上投资者认购缴款

2021 年 7 月 13 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下发行初


步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为
其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。


网上投资者申购新股摇号中签后,应依据《网下发行初步配售结果及网上中签
结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在
2021年
7月
13日(T+2日)日
终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责
任,由投资者自行承担。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规
定。


网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出
现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时,
发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露。


网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,
主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司
债券、可交换公司债券申购。



6、本次发行网下、网上申购于
2021年
7月
9日(T日)15:00同时截止。申
购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于
2021年
7月
9日(T日)决
定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并于
2021年
7月
12日
(T+1日)在《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签
率公告》中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告
“一、(五)回拨机制”。



7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。



8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读
2021年
6月
17日登载于上交所网站(
www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书
全文及相关资料。



9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投
资者留意。


释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

7




发行人、咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司



中国证监会

指中国证券监督管理委员会



上交所

指上海证券交易所



中国结算上海分公司

指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



申购平台

指上海证券交易所网下申购电子平台





结算平台

指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记



结算平台





保荐机构(主承销商)



海通证券股份有限公司





本次发行

指本次咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行
4,001 万股人民币普通股(A 股)的行为



网上、网下申购日

指 2021 年 7 月 9 日





指人民币元





一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类


本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。


(二) 发行规模和发行结构


发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量 4,001 万股,本次发行仅发行新
股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.70 万股,占
本次发行总量的 70%;网上初始发行数量为 1,200.30 万股,占本次发行总量的
30%。


(三) 发行价格及对应的市盈率


通过初步询价确定本次发行价格为 13.65 元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)20.69 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2020 年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2020 年净利润除以本次发行后总股本计算)。


(四) 募集资金



若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 54,613.65 万元,扣除发行费
用 7,153.64 万元后,预计募集资金净额为 47,460.01 万元,不超过招股说明书披
露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 47,460.01 万元。发行人募
集资金的使用计划等相关情况于 2021 年 6 月 17 日在《咸亨国际科技股份有限公
司首次公开发行 股 票 招 股 说 明 书》 中 进 行 了 披 露 。招 股 说 明 书 全 文 可在
上 交 所 网 站(www.sse.com.cn)查询。


(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于 2021 年 7 月 9 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束
后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2021 年 7 月 9 日(T 日)决定是否
启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投
资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有
关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数在 50
倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行
股票数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数在 100 倍以上但低于 150 倍(含)
的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超
过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;

(2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由
参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售
原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发
行;

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未
超过 50 倍的,将不启动回拨机制。


在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2021
年 7 月 12 日(T+1 日)在《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票网上申
购情况及中签率公告》中披露。


(六) 本次发行的重要日期安排






日期



发行安排



2021 年 6 月 9 日(周三)

刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等
相关公告与文件

网下投资者提交核查文件



2021 年 6 月 10 日(周四)

网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前)

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00
前)



2021 年 6 月 11 日(周五)

初步询价(通过申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00

初步询价截止日



2021 年 6 月 15 日(周二)

关联关系核查



2021 年 6 月 16 日(周三)

确定发行价格

确定有效报价投资者及其可申购股数



2021 年 6 月 17 日(周四)

刊登《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票初步询
价结果及推迟发行公告》和《咸亨国际科技股份有限公司首
次公开发行股票(第一次)投资风险特别公告》



2021 年 6 月 24 日(周四)

刊登《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票(第二
次)投资风险特别公告》



2021 年 7 月 1 日(周四)

刊登《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票(第三
次)投资风险特别公告》



T-2 日

2021 年 7 月 7 日(周三)

刊登《网上路演公告》



T-1 日

2021 年 7 月 8 日(周四)

刊登《发行公告》

网上路演



T 日

2021 年 7 月 9 日(周五)

网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

网上申购配号



T+1 日

2021 年 7 月 12 日(周一)

刊登《网上申购情况及中签率公告》

网上发行摇号抽签

确定网下初步配售结果



T+2 日

2021 年 7 月 13 日(周二)

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00

网上中签投资者缴纳认购资金



T+3 日

2021 年 7 月 14 日(周三)

主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额



T+4 日

2021 年 7 月 15 日(周四)

刊登《发行结果公告》



注:1、T 日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本
次发行日程。


3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐

机构(主承销商)在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,

本次发行申购日将顺延三周。


4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。


(七)锁定期安排


本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。


(八)拟上市地点

上海证券交易所。


二、本次发行的询价及定价情况

(一)网下投资者总体申报情况

在 2021 年 6 月 11 日,发行人和主承销商通过上交所申购平台获取初步询价报
价信息,共有 3,168 家网下投资者管理的 13,383 个配售对象在规定的时间内通过
上交所申购平台参与了初步询价报价。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售
对象初步询价报价情况”。


(二)剔除无效报价情况

经保荐机构(主承销商)核查确认,286 家网下投资者管理的 696 个配售对象
未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料或提供材料但未通过主
承销商资格审核,为无效报价。


其余参与了初步询价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的
网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募
投资基金均已按规定履行登记备案程序。


名单详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”的配售对
象。


(三)剔除无效报价后的报价情况

剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为 2,989 家,配售对象为 12,687
个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,上述
投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私
募投资基金,已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为 2.64 元/股-136.65
元/股,本次发行有效报价申购总量为 5,454,800 万股,整体申购倍数为 1,947.66 倍。


报价的中位数为 13.65 元/股,加权平均数为 13.64 元/股,公募基金报价的中
位数为 13.65 元/股,公募基金报价的加权平均数为 13.64 元/股。配售对象的具体


报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。


网下投资者全部报价中位数
(元/股)
13.65
网下投资者全部报价加权平均值
(元/股)
13.64
公募基金报价中位数
(元/股)
13.65
公募基金报价加权平均值
(元/股)
13.64

(四)剔除最高报价部分情况

主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同
一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量
上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔
除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的
发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足
10%。


剔除无效申购报价后,所有符合条件的网下投资者所属配售对象最高申报价

格与本次确定的发行价格相同,均为
13.65元/股,因此不再对该价格上的申报进

行剔除。网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价中
位数(元/股)
13.65
剔除最高报价部分后网下投资者报价加权
平均值(元/股)
13.62
剔除最高报价部分后公募基金报价中位
数(元/股)
13.65
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平
均值(元/股)
13.64

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为“批发业”(分类代码:F51),截止
2021年
6月
15日,中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为
16.25倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码证券简称
市场价格(元/股)(
2021

6月
15日收盘价)
2020年基本每股收益
(元/股)
2020年静态市
盈率
GWW.N固安捷
2,937.96 85.42 34.39
FAST.O快扣
330.23 9.56 34.53
ECM欧时公司
93.29 2.98 31.35
平均值
33.43

12


注:(1)固安捷(GWW.N)、快扣(FAST.O)、欧时公司(ECM)分别分别在纽约证券交易
所、纳斯达克证券交易所及伦敦证券交易所上市,收盘价及总股本截止于 2021 年 6 月 15 日,
数据来源于 wind 资讯;

(2)2020 年基本每股收益 = 2020 年度归母净利润 / 2021 年 6 月 15 日总股本,以人民币
计价;

(3)固安捷(GWW.N)、快扣(FAST.O)2020 年度归母净利润摘自 2020 年 12 月 31 日
年报;欧时公司(ECM)因会计准则差异,摘自 2020 年 3 月 31 日年报;

(4)可比公司的股票收盘价以人民币计量,其中固安捷(GWW.N)、快扣(FAST.O)
的股票收盘价原始币种为美元,欧时公司(ECM) 的股票收盘价原始币种为新便士(New Pence),
100 新便士(New Pence)=1 英镑,汇率换算价为 2021 年 6 月 15 日银行间外汇市场人民币汇率中
间价:1 美元对人民币 6.4047 元, 1 英镑对人民币 9.0398 元。


本次发行价格 13.65 元/股对应的 2020 年摊薄后市盈率为 22.99 倍,高于中证
指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,低于可比公司平均市盈率。

(六)发行价格和有效报价投资者的确定过程

(1)发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除报价最高部分后,并综合考虑发
行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币 13.65 元/股(以下
简称“本次发行价格”)。


(2)有效报价投资者

申报价格等于发行价格 13.65 元/股,且符合发行人和主承销商事先确定且公
告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。本次网下发行提交了有效报价的
投资者数量为 2,907 家,管理的配售对象家数为 12,304 家,有效拟申购数量总和
为 5,290,310 万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公
告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次
发行价格参与网下申购。


主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情
形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公
司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关
系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其
存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。



三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 2,907
家,其对应的申购总量为 5,290,310 万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查
询其可参与网下申购的申购数量。


有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收
付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、
证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以 2021 年 6 月 10 日(初
步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未
在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案
信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。


(二)网下申购流程

1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2021 年 7 月 9 日(T 日)9:30-15:00
通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在
发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格 13.65 元/股,申购数
量为其有效报价对应的申购数量,同时不得超过 2021 年 7 月 8 日(T-1 日)刊登
的《发行公告》中规定的网下新股发行数量。


网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提
交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全
部申购记录为准。


2、网下投资者在 2021 年 7 月 9 日(T 日)申购时,无需缴付申购资金。


3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承
销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。


(三)网下初步配售

发行人和主承销商将根据 2021 年 6 月 9 日刊登的《发行安排及初步询价公告》
中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申
购的配售对象,并将在 2021 年 7 月 13 日(T+2 日)刊登的《网下发行初步配售结
果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。


(四)公布初步配售结果


2021 年 7 月 13 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网
上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网
下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期
间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。

以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。


(五)认购资金的缴付

1、2021 年 7 月 13 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者
应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业
协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,
认购资金应当于 2021 年 7 月 13 日(T+2 日)16:00 前到账。


2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×申购数量

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售
对象获配新股无效。


(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。


(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行
开 立 的 网 下 发 行 专 户 信 息 及 各 结 算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 结 算 网 站
(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息”栏目中“中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中
的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。


(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必
须 在 汇 款 凭 证 备 注 中 注 明 配 售 对 象 证 券 账 户 号 码 及 本 次 发 行 股 票 代 码


“605056”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配
售对象股东账户为
B123456789,则应在附注里填写:“B123456789605056”,证
券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。


网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配
多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。



4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名
单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购
款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于
2021年
7月
15日(T+4日)在
咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,
并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。


对未在
T+2日
16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的
获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数
量合计不足本次公开发行数量的
70%时,将中止发行。



5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金
额,2021年
7月
15日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商提供的网
下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额
=配售对象有效缴
付的认购款金额
-配售对象应缴纳认购款金额。



6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保
护基金所有。


(六)其他重要事项


1、上海市锦天城律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对网下发行过
程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)
的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。



2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股

本的
5%以上(含
5%),需自行及时履行信息披露义务。



3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上

申购新股。



4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投

16


资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,主承销商将违约情
况报中国证券业协会备案。



四、网上发行

(一)网上申购时间
本次发行网上申购时间为
2021年
7月
9日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申

购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格
本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为
1,200.30万股。主承销商在指定时间内(
2021年
7月
9日(T日)9:30至
11:30,


13:00至
15:00)将
1,200.30万股“咸亨国际”股票输入在上交所指定的专用证券账
户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为
13.65元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。

(三)申购简称和代码
申购简称为“咸亨申购
”;申购代码为“707056”。

(四)网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定

的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者
除外)。本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次发行的申购。


网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2021年
7月
7日
(T-2日)前
20个交易日(含
T-2日)日均持有上海市场非限售
A股股份或非限
售存托凭证市值
1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网
上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。


投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的,按
20个交易日计算日均
持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多
个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以
T-2日日终为准。投资者相
关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价

17


的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值
1万元以
上(含
1万元)的投资者才能参与新股申购,每
1万元市值可申购一个申购单位,
不足
1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
1,000股,申购数量应当为
1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过
网上初始发行股数的千分之一,即
12,000股。


融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码
”相同的,按证券账户单独计算市值并参
与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售
A股股份或非限售存
托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股
限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。


(五)申购规则


1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本
次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网
下和网上申购,网上申购部分为无效申购。



2、每一个申购单位为
1,000股,超过
1,000股的必须是
1,000股的整数倍,但
不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过
12,000股。


对于申购量超过主承销商确定的申购上限
12,000股的新股申购,上交所交易
系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可
申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。



3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次
参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无
效申购。


(六)网上申购程序


1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。



2、持有上海市场非限售
A股股份或非限售存托凭证市值

18


参与本次网上发行的投资者需在 2021 年 7 月 7 日(T-2 日)前 20 个交易日
(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值日均 1 万元以
上(含 1 万元)。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易
日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计
算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发
行实施细则》的规定。


3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2021 年 7 月 9 日(T 日)前在
与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。


4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股
票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申
购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投
资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。


(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求
办理委托手续。


(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。各地投资者可在指定的时间内
通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购
数量进行申购委托。


(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,
所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每 1,000 股确定为一个
申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码
认购 1,000 股。


中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签


若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。


1、申购配号确认

2021 年 7 月 9 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总
量,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间
断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购
一律视为无效申购,将不予配号。


2021 年 7 月 12 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申
购的交易网点处确认申购配号。


2、公布中签率

发行人和主承销商于 2021 年 7 月 12 日(T+1 日)在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《咸亨国际科技股份有限公司首
次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。


3、摇号抽签、公布中签结果

2021 年 7 月 12 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商
主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算上海分公司于当日将抽签结果传给
各证券交易网点。发行人和主承销商于 2021 年 7 月 13 日(T+2 日)将在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行初步
配售结果及网上中签结果公告》。


4、确定认购股数

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。


(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2021 年 7 月 13 日(T+2 日)公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵
守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责
任,由投资者自行承担。


网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。



(十)放弃认购股票的处理方式

T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足
部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,
结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2021 年 7 月 14 日
(T+3 日)15:00 前如实向中国结算上海分公司申报。截至 T+3 日 16:00 结算参与
人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无
效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。


(十一)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。


五、投资者放弃认购股份处理

在 2021 年 7 月 13 日(T+2 日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机
构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资
者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。


网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等
具体情况请见《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。


六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;

2、初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报价
投资者数量不足 10 家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或
剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一
致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购
的;


7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%;

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或
者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调
查处理。


如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,
发行人和主承销商将择机重启发行。


七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承
销商)负责包销。


网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,发
行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公
开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由
保荐机构(主承销商)负责包销。


发生余股包销情况时,2021 年 7 月 15 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算
上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证
券账户。


八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。


九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:咸亨国际科技股份有限公司

法定代表人:王来兴

地址:浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室


电话:0571-87666020

联系人:邹权

(二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市广东路 689 号

电话:021-23219622、021-23219496、 021-23219524

联系人:资本市场部



发行人:咸亨国际科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2021 年 6 月 17 日




(本页无正文,为《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果
及推迟发行公告》之盖章页)












发行人:咸亨国际科技股份有限公司



年 月 日




(本页无正文,为《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果
及推迟发行公告》之盖章页)












保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司



年 月 日












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