咸亨国际:咸亨国际首次公开发行股票招股说明书摘要

时间:2021年06月17日 00:25:35 中财网
原标题:咸亨国际:咸亨国际首次公开发行股票招股说明书摘要


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


发行人声明


发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。


公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。


保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。


中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。


根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师及其他专业顾问。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


释义


本招股说明书摘要中,除文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

一般释义
公司、本公司、股份公司、
发行人、咸亨国际
咸亨国际科技股份有限公司
有限公司、咸亨有限指浙江咸亨国际通用设备有限公司
兴润投资指杭州兴润投资有限公司
咸宁投资指杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)
咸亨集团指绍兴咸亨集团股份有限公司
高盛亚洲战略指Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.
万宁投资指杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)
德宁投资指杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)
弘宁投资指杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)
易宁投资指杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)
宁夏开弦顺鼎指宁夏开弦顺鼎合伙企业(有限合伙)
北京咸亨国际指北京咸亨国际通用设备有限公司
呼和浩特咸亨国际指呼和浩特市咸亨国际通用设备有限公司
武汉轨道交通指武汉咸亨国际轨道交通设备有限公司
武汉轨道科技指武汉咸亨国际轨道科技有限公司
济南英伦指济南英伦电气有限公司
北京咸亨轨道指咸亨国际轨道交通设备(北京)有限公司
宁波咸亨指咸亨国际(宁波)安全科技有限公司
上海咸亨国际指上海咸亨国际通用设备有限公司
安徽咸亨国际指安徽咸亨国际通用设备有限公司
杭州聚智国际指聚智国际(杭州)能源设备有限公司
广州咸亨国际指广州咸亨国际通用设备有限公司
广州咸亨电气指广州咸亨电气设备有限公司
江西福瑞尔指江西福瑞尔电气有限公司
郑州咸亨国际指郑州咸亨国际通用设备有限公司
西安咸亨国际指西安咸亨国际通用设备有限公司
江苏咸亨电气指江苏咸亨电气设备有限公司
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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


江苏咸亨国际指江苏咸亨国际科技发展有限公司
沈阳咸亨指沈阳咸亨科技有限公司
成都咸亨电气指成都咸亨电气有限公司
重庆咸亨国际指重庆咸亨通用设备有限公司
绍兴咸亨电力设备指绍兴咸亨电力设备有限公司
武汉咸亨国际指武汉咸亨国际通用设备有限公司
杭州精测科技指杭州咸亨国际精测科技有限公司
新疆咸亨国际指新疆咸亨国际通用设备有限公司
乌鲁木齐万聚指乌鲁木齐万聚高科通用设备有限公司
上海简固指简固机电设备(上海)有限公司
上海戈宝指上海戈宝实业有限公司
杭州贝特设备指杭州贝特设备制造有限公司
杭州贝特工业指贝特(杭州)工业机械有限公司
浙江贝工设备指浙江贝工设备制造有限公司
杭州艾普莱指杭州艾普莱标识制造有限公司
绍兴简固指绍兴简固机械设备制造有限公司
浙江万疆兴驰指浙江万疆兴驰专用车辆有限公司
杭州咸亨电气指咸亨国际(杭州)电气制造有限公司
杭州探博士指探博士电气技术(杭州)有限公司
温州欧敬莱指欧敬莱电气温州有限公司
杭州中科天维指杭州中科天维科技有限公司
杭州航空技术研究院指咸亨国际(杭州)航空技术研究院有限公司
杭州航空自动化指咸亨国际(杭州)航空自动化有限公司
杭州万聚供应链指万聚国际(杭州)供应链有限公司
杭州万聚工具指万聚国际(杭州)工具有限公司
杭州汇聚国际指汇聚国际(杭州)高科设备有限公司
杭州应急救援指杭州咸亨国际应急救援装备有限公司
北京应急科技指咸亨国际应急科技研究院(北京)有限公司
杭州应急科技指杭州咸亨国际应急科技有限公司
杭州应急发展指杭州咸亨国际应急发展有限公司
杭州院前救护指咸亨国际(杭州)院前救护研究中心有限公司
杭州计量中心指杭州咸亨国际计量中心有限公司
上海砾亨指上海砾亨工程科技有限公司

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


杭州校准检测指杭州咸亨校准检测技术有限公司
杭州电科院咸亨国际(杭州)电气科技研究院有限公司
上海中科光绘指中科光绘(上海)科技有限公司
北京信息科技
指北京咸亨新能源科技有限公司,原咸亨国际信息科技(北
京)有限公司
杭州文化传媒指咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司
咸亨电子商务
咸亨国际电子商务有限公司,原咸亨国际(杭州)物联网
信息产业有限公司
杭州科研中心指杭州咸亨国际科研中心有限公司
杭州咸亨建筑装饰指杭州咸亨建筑装饰设计工程有限公司
浙江创新产业指浙江咸亨创新产业中心有限公司
湖南咸亨指湖南咸亨国际应急技术服务有限公司
武汉咸亨电气
指武汉咸亨国际电气有限公司,原武汉咸亨国际水利水电技
术有限公司
武汉能源科技指武汉咸亨国际能源科技有限公司
杭州赛孚实业指咸亨国际赛孚(杭州)实业有限公司
武汉赛孚实业指武汉咸亨赛孚实业有限公司
绍兴简越指绍兴简越设备制造有限公司
云升电力指杭州云升电力科技有限公司
咸亨酒店指绍兴市咸亨酒店有限公司
机械五金批发指绍兴市机械五金批发有限公司
咸亨五金超市发展指绍兴咸亨五金超市发展有限公司
咸亨五金超市指绍兴咸亨五金超市有限公司
股东大会指咸亨国际科技股份有限公司股东大会
股东会指浙江咸亨国际通用设备有限公司股东会
董事会指咸亨国际科技股份有限公司董事会
监事会指咸亨国际科技股份有限公司监事会
国务院指中华人民共和国国务院
财政部指中华人民共和国财政部
海关总署指中华人民共和国海关总署
质检总局指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
证监会指中国证券监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《咸亨国际科技股份有限公司章程》

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海通证券、保荐机构指海通证券股份有限公司
国枫律师、律师指北京国枫律师事务所
天健会计师、会计师指天健会计师事务所(特殊普通合伙)
天源评估指天源资产评估有限公司
报告期指
2018年、2019年及
2020年
股票或
A股指发行人本次发行的每股面值为人民币
1元的普通股
本次发行、首发指发行人本次发行社会公众股

专业释义

外协指
主要指受组织控制,由外协单位使用自己的场地、工具等
要素,按组织提供的原材料、图纸、检验规程、验收准则
等进行产品和服务的生产和提供,并由组织验收的过程。

电气化铁路指
能供电力火车运行的铁路,铁路沿线需要配套相应的电气
化设备为列车输送电能
家电网、国网、国网公

指国家电网有限公司
南方电网、南网、南网公

指中国南方电网有限责任公司
MRO指
Maintenance(维护)、Repair(维修)、Operation(运行)
三个英文单词的首字母缩写,通常是指在实际的生产过程
不直接构成产品,只用于维护、维修、运行设备的物料和
服务,或者非生产原料性质的工业用品
电商化采购指
通过适用的采购策略确定一定时期内的供应商,明确物资
的品类(或规格型号)、单价(或双方认可的计价规则)、
配送及服务标准,并在零星物资采购管控平台开展请购,
实现操作界面简单直观、采购过程规范快捷、配送服务高
效优质的目标。

“三集五大”指
家电网公司在“十二五”期间的发展战略中提出的战略,
旨在实施人力资源、财务、物资集约化管理,构建大规划、
大建设、大运行、大检修、大营销体系,实现国家电网
司发展方式转变
SaaS指
Software-as-a-service(软件即服务)。

SaaS提供商为企业
搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作
平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,
企业无需购买软硬件、建设机房、招聘
IT人员,即可通
过互联网使用信息系统。

GIS指
GasInsulatedSubstation(气体绝缘变电站)。在气体绝缘
变电站中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金
属管道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开
关、线路和接线端子。管道树的内部全部采用六氟化硫气
体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金
属筒中。它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、
电流互感器、避雷器、套管
7种高压电器组合而成的高压
配电装置。

CNAS指
中国合格评定国家认可委员会(英文名称为:
ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessme

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nt),是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,
由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家
认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相
关机构的认可工作
CMA指
ChinaMetrologyAccreditation,中国计量认证,根据《中
华人民共和国计量法》的规定,由省级以上人民政府计量
行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全
面的认证及评价。取得实验室资质认定(计量认证)合格
证书的检测认证机构,可按证书上所批准列明的项目,在
检测(检测、测试)证书及报告上使用
CMA标志,取得
计量认证为检验市场准入的必要条件。CMA是检测认证
机构计量认证合格的标志,具有此标志的机构为合法的检
验机构。

相位指
对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否
在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。

在交流电中,相位是反映交流电任何时刻的状态的物理
量。

PCB指印刷电路板(PrintedCircuitBoard)
ERP系统指
企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称,是
指建立在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于
一身,以系统化的管理思想,为企业员工及决策层提供决
策手段的管理平台
OMS指
订单管理系统(
OrderManagementSystem),该系统能够
实现接受客户订单信息,结合仓储管理系统发来的库存信
息,然后按客户和紧要程度给订单归类,根据不同仓储地
点的库存进行配置,并确定交付日期等功能。

SMT
指表面贴装技术(
SurfaceMountedTechnology),直接将表
面组装元器件贴到印刷板表面规定位置上的装联技术,是
目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
WMS
指仓储管理系统(
WarehouseManagementSystem),一种可
以通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓
管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管
理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
MDM
指主数据管理(MasterDataManagement)描述了一组规程、
技术和解决方案,这些规程、技术和解决方案用于为所有
利益相关方(如用户、应用程序、数据仓库、流程以及贸
易伙伴)创建并维护业务数据的一致性、完整性、相关性
和精确性。

TMS指
运输管理系统(
TransportationManagementSystem),该
系统能提高物流的管理能力,包括:管理装运单位,指定
企业内、国内和国外的发货计划,维护运输数据,优化运
输计划,选择承运人及服务方式,审核和支付货运账单,
处理货损索赔,安排劳力和场所,管理第三方物流等。

SRM
指供应商关系管理系统(
SupplierRelationshipManagement),
是用来改善与供应链上游供应商关系、致力于实现与供应
商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术
的解决方案
CRM指
客户关系管理(
CustomerRelationshipManagement),是
利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自

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动化,使企业能高效地为客户提供满意、周到的服务,以
提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式
RFID指
射频识别系统(
RadioFrequencyIdentificationSystem)是一
种非接触式的自动识别系统,通过射频无线信号自动识别
目标对象,并获取相关数据,由电子标签、读写器和计算
机网络构成
SKU指
库存量单位(StockKeepingUnit)的缩写,以件、盒、托
盘等为单位。

SKU是对物流管理的一个必要的方法,已
经被引申为产品统一编号的简称,每种产品均对应有唯一

SKU号

特别说明:敬请注意,本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在
差异,这些差异是由于四舍五入造成的。


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第一节重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示,并请投资者认真阅读招股说
明书“第四节风险因素
”的全部内容。


一、股份限售安排及自愿锁定承诺
(一)公司控股股东兴润投资的承诺

咸亨国际科技股份有限公司(下称
“发行人”)拟申请首次公开发行股票并上
市(下称
“本次发行上市
”),本公司就所持有的发行人首次公开发行股票并上市
后股份的流通限制及自愿锁定事宜,承诺如下:


1、自发行人本次发行上市之日起
36个月内,不转让或者委托他人管理本公
司本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部
分股份;


2、如本公司在承诺锁定期满后两年内减持发行人股份的,减持价格(如果
因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所
的有关规定作复权处理)不低于本次发行上市的发行价;发行人上市后
6个月内
如公司股票连续
20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本
等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)均低于本
次发行上市的发行价,或者上市后
6个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送
股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处
理)低于本次发行上市的发行价,本公司持有的公司股票的锁定期届满后自动延
长至少
6个月。


(二)公司实际控制人王来兴的承诺

咸亨国际科技股份有限公司(下称
“发行人”)拟申请首次公开发行股票并上
市(下称
“本次发行上市
”),本人就所持有的发行人首次公开发行股票并上市后
股份的流通限制及自愿锁定事宜,承诺如下:


1、本人承诺自发行人本次发行上市之日起
36个月内,不转让或者委托他人

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
购该部分股份。



2、如本人在承诺锁定期满后
2年内减持所持有的公司股份的,减持价格(如
果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易
所的有关规定作复权处理)不低于本次发行上市的发行价;发行人上市后
6个月
内如公司股票连续
20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股
本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)均低于
本次发行上市的发行价,或者上市后
6个月期末收盘价(如果因派发现金红利、
送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权
处理)低于本次发行上市的发行价,本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延
长至少
6个月。



3、除前述锁定期外,在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务
期间,本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的
25%;在本人离职后
6个月内,不转让本人所持有的发行人股份。


(三)公司股东咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁
投资的承诺

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称
“发行人”)拟申请首次公开发行股票
并上市(以下简称
“本次发行上市
”),本合伙企业就所持有的发行人首次公开发
行股票并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜,承诺如下:

本合伙企业承诺自发行人本次发行上市之日起
36个月内,不转让或者委托
他人管理本合伙企业本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份,也不
由发行人回购该部分股份。


(四)公司股东咸亨集团、高盛亚洲战略、宁夏开弦顺鼎的承诺

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称
“发行人”)拟申请首次公开发行股票
并上市(以下简称
“本次发行上市”),本公司
/合伙企业系发行人的股东。本公司
/合伙企业就当前所持有的发行人股份,特作出如下有关首次公开发行股票后股
份流通限制及股份锁定的承诺:

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


本公司/合伙企业将根据法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监
督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定,承诺自发行人本次发行上市之日

12个月内,不转让或者不委托他人管理本公司本次发行上市之日前已直接或
间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。


(五)担任公司高级管理人员的股东李灯东、隋琳、张再锋的承诺

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称
“发行人”)拟申请首次公开发行股票
并上市(以下简称
“本次发行上市
”),本人就所持有的发行人首次公开发行股票
并上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜,承诺如下:


1、本人承诺自发行人本次发行上市之日起
12个月内,不转让或者委托他人
管理本人本次发行上市之日前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
购该部分股份。



2、如本人在承诺锁定期满后两年内减持所持有的公司股份的,减持价格(如
果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易
所的有关规定作复权处理)不低于本次发行上市的发行价;发行人上市后
6个月
内如公司股票连续
20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股
本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)均低于
本次发行上市的发行价,或者上市后
6个月期末收盘价(如果因派发现金红利、
送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权
处理)低于本次发行上市的发行价,本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延
长至少
6个月。



3、除前述锁定期外,在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务
期间,本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的
25%;在本人离职后
6个月内,不转让本人所持有的发行人股份。



4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。


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二、首次公开发行前股东的持股及减持意向承诺

(一)公司控股股东兴润投资、实际控制人王来兴的持股意向及减
持意向承诺

本公司/本人作为咸亨国际科技股份有限公司(下称
“发行人”)控股股东/实
际控制人,就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下:


1、对于本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份,本公司
/本人将严格
遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,
不出售本次发行上市前持有的发行人股份。


上述锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持:(1)上述
锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有延长锁定期,则锁定期顺延;(2)
如发生本公司
/本人需向投资者进行赔偿的情形,本公司
/本人已经全额承担赔偿
责任。


本公司/本人承诺:在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的,本公司
/本
人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下
进行减持,减持价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于发行价(如自本次
发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除
息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理),并应符合相关法律法规及证
券交易所规则的规定。



2、本公司
/本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的
方式转让发行人的股票,并于减持前
3个交易日予以公告,本公司
/本人承诺将
按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。



3、若发行人或本公司
/本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未
满六个月的;或本公司/本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴
责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的
不得减持股份的情形的,本公司/本人不得进行股份减持。


本公司/本人将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,本公司
/本

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。如果因本公司/本人未
履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司/本人将向发行
人或其他投资者依法承担赔偿责任。


(二)咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资和易宁投资的持
股意向及减持意向承诺

本合伙企业作为咸亨国际科技股份有限公司(下称“发行人”)的主要股东,
就发行人本次发行上市后持股意向及减持意向承诺如下:


1、对于本次发行上市前持有的发行人股份,本合伙企业将严格遵守已做出的
关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次发
行上市前持有的发行人股份。


本合伙企业承诺:在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的,本合伙企业将
在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减
持,减持价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所
规则的规定。



2、本合伙企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的
方式转让发行人的股票,并于减持前
3个交易日予以公告,本合伙企业承诺将按
照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。



3、若发行人或本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满
六个月的;或合伙企业因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满
三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减
持股份的情形的,本合伙企业不得进行股份减持。


本合伙企业将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,本合伙企业
同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。如果因本合伙企业未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本合伙企业将向发行人或其
他投资者依法承担赔偿责任。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(三)公司持股
5%以上股东咸亨集团、高盛亚洲战略持股意向及
减持意向承诺

本公司作为咸亨国际科技股份有限公司(下称
“发行人”)首次公开发行股票
并上市(下称
“本次发行上市
”)前持股
5%以上的股东,就发行人本次发行上市后
持股意向及减持意向承诺如下:


1、对于本次发行上市前持有的发行人股份,本公司将严格遵守在《关于所
咸亨国际科技股份有限公司股份锁定的承诺》中已做出的关于所持发行人的股
份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行上市前持有的发行
人股份。


本公司承诺:在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的,本公司将在遵守
法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持,
减持价格应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。



2、本公司将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式
转让发行人的股票,并于减持前
3个交易日予以公告,本公司承诺将按照《公司
法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。



3、若发行人或本公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六
个月的;或本公司因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等
触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的
情形的,本公司不得进行股份减持。


本公司将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,本公司同意将该
等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。如果因本公司未履行上述承诺事项
给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或其他投资者依法承担
相应的赔偿责任。


(四)公司董事、监事和高级管理人员持股意向及减持意向承诺

本人作为咸亨国际科技股份有限公司(下称
“发行人”)首次公开发行股票并
上市(下称“本次发行上市”)前的董事/监事/高级管理人员,就发行人本次发行

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


上市后持股意向及减持意向承诺如下:


1、对于本次发行上市前持有的发行人股份,本人将严格遵守已做出的关于
所持发行人的股份限售安排及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行上
市前持有的发行人股份。


上述锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持:(1)上述
锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有延长锁定期,则锁定期顺延;(2)
如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。


本人承诺:在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的,本人将在遵守法律、
法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下进行减持,且减持
价格不低于发行价(如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、
转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理),
并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定。在本人担任发行人的董事、监
事、高级管理人员职务期间,本人每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有
的发行人股份总数的
25%;在本人离职后
6个月内,不转让本人所持有的发行人
股份。



2、本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转
让发行人的股票,并于减持前
3个交易日予以公告。本人承诺将按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。



3、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法
机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;或
因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法
规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本人
不得进行股份减持。


本人将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,本人同意将该等股
票减持实际所获得的收益归发行人所有。


三、关于公司上市后稳定股价的承诺

为维护投资者的利益,进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


稳定公司股价的措施,公司制定了《公司股票上市后三年内股价低于每股净资产
时稳定公司股价预案》(以下简称
“预案”),具体内容如下:
(一)稳定股价措施启动的条件
1、预警条件

当公司股票连续
5个交易日的收盘价低于每股净资产的
120%时,将在
10
个交易日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展
战略进行深入沟通。



2、启动条件
自公司首次公开发行股票上市之日起
3年内,当公司股票连续
20个交易日
的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的,须按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司上一个会
计年度终了时经审计的每股净资产时,公司应当在
30日内实施相关稳定股价的

方案,并应提前公告具体实施方案。

(二)稳定公司股价的具体措施
当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时采取以下部分或全部措

施稳定公司股价:
1、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份(以下简称
“公
司回购股份”)
公司应在触发股票回购义务之日起
5个交易日内召开董事会,讨论公司向社
会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监督管
理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回
购方案。

公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度终
了时经审计的每股净资产的价格,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过
2,000万元
人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再
实施向社会公众股东回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。


公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。



2、控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份(以下简称
“控股股
东增持公司股份”)

公司控股股东应在触发稳定股价义务之日起
5个交易日内,提出增持公司股
份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并书面通知公司,
公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。


控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每
股净资产,单次用于增持股份的资金金额不超过
2,000万元人民币。如果公司股
价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可不再实施增持公司股
份。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。


公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。



3、董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施
“2”完成控股股东增持
公司股份后,公司股票连续
10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审
计的每股净资产时,或控股股东未按照前述规定实施股价稳定措施
“2”时,公司
时任董事、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公
司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上
市条件。


公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份,买入
价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产,各董事、高级管理人
员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取
税后薪酬额的
30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,
董事、高级管理人员可不再买入公司股份。


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公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要
履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的,应履行相应的审批手续。

因未获得批准而未买入公司股份的,视同已履行本预案及承诺。


(三)应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东、董事、高级管理人
员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺
接受以下约束措施:


1、公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会
公众投资者道歉。



2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的,则控股股东持有的公
司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。



3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,将在前述
事项发生之日起
10个交易日内,公司停止发放未履行承诺的董事、高级管理人
员的薪酬,同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至该等董
事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。


公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署本预案,保证其
履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。


四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
承诺

(一)发行人的承诺

本公司拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称
“本次发行上市”),为本
次发行上市,本公司编制了《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》(以下简称
“《招股说明书》
”)及其他相关文件。为维护公众投资者的
利益,本公司承诺如下:


1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿
投资者全部损失,包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔
所发生的诉讼费用等相关费用。



3、若中国证监会等有权部门认定《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的,本公司将按照市场价格依法回购首次公开发行的全部新股,且
回购价格不低于股份发行价格(本公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价
格及回购股份数量将做相应调整)。本公司将在有权部门认定上述违法事实之日

30日内启动股份回购程序。


(二)实际控制人王来兴及公司控股股东兴润投资的承诺

发行人拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称
“本次发行上市”),为本
次发行上市,发行人编制了《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》(以下简称
“《招股说明书》
”)及其他相关文件。为维护公众投资者的
利益,本人/本公司承诺如下:


1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人
/本公
司对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本人/本公司将在取得有权部门最终认定结果后依
法赔偿投资者全部损失,包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因向发行
人索赔所发生的诉讼费用等相关费用。



3、若中国证监会等有权部门认定《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的,则本人/本公司承诺督促发行人依法回购其首次公开发行的全
部新股。


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(三)公司董事、监事和高级管理人员的承诺

发行人拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称
“本次发行上市”),为本
次发行上市,发行人编制了《咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》(以下简称
“《招股说明书》
”)及其他相关文件。为维护公众投资者的
利益,本人承诺如下:


1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其
所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本人将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投
资者全部损失,包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因向发行人索赔所
发生的诉讼费用等相关费用。


五、填补被摊薄即期回报措施的承诺

本次发行完成后,公司股本、净资产将在短期内有较大幅度的增长,但募集
资金项目建设需要一定的周期,投资项目效益具有一定不确定性。因此,本次发
行后,公司每股收益、净资产收益率可能出现下降。募集资金到位后,公司承诺
将采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,并充分保护
中小投资者的利益,具体措施参见招股说明书
“第十一节管理层讨论与分析
”之
“六、本次发行对即期收益的摊薄情况及填补被摊薄即期回报措施”相关内容。


(一)公司控股股东和实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的
承诺

鉴于咸亨国际科技股份有限公司(以下简称
“公司”)拟申请首次公开发行股
票并上市(以下简称
“本次发行上市
”),本公司
/本人作为公司的控股股东、实
际控制人,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发
[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告
[2015]31号)
的要求,将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对本次

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发行上市股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下:


1、承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益;


2、自本承诺出具日至本次公开发行股票并上市完成前,若国家及证券监管
部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的,且本承
诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时,承诺届时将按照国家及证券监管
部门的最新规定出具补充承诺;


3、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺,若
违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担相
应的补偿责任。


(二)公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承


鉴于咸亨国际科技股份有限公司(以下简称
“公司”)拟申请首次公开发行股
票并上市(以下简称
“本次发行上市
”),本人作为公司的董事
/高级管理人员,
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告
[2015]31号)的要求,将忠
实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对本次发行上市股票
填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下:


1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益。



2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。



3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。



4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。



5、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。


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6、本承诺出具日后,如中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
监管规定的,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照相
关规定出具补充承诺。



7、本人若未能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊
上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,因
本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的,将依法承担赔偿责任。


六、未履行公开承诺事项时的约束措施
(一)发行人关于未履行相关承诺事项的约束措施

鉴于本公司拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行上市”),
公司为保护投资者的合法权益、加强对自身的市场约束,保证将严格履行首次公
开发行股票招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:


1、如果公司未能履行相关承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定
的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,
并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。



2、如果因公司未能履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,公司将依法赔偿投资者损失。


(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后
10个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的
相关工作。

(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。

(二)公司控股股东关于未履行相关承诺事项的约束措施

鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行上市”),
本公司作为发行人控股股东,为保护投资者的合法权益、加强对自身的市场约束,
保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严格遵
守下列约束措施:

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1、本公司将依法履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。



2、如果未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,本公
司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。



3、如果因未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项
给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承
担赔偿责任。如果本公司未承担前述赔偿责任,则本公司持有的发行人首次公开
发行股票前股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时发行人有权
扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。



4、在本公司作为发行人控股股东期间,发行人若未履行招股说明书披露的
承诺事项,给投资者造成损失的,本公司承诺依法承担连带赔偿责任。


(三)公司实际控制人关于未履行相关承诺事项的约束措施

鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行上市”),
本人作为发行人实际控制人,为保护投资者的合法权益、加强对自身的市场约束,
保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严格遵
守下列约束措施:


1、本人将依法履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。



2、如果未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,本人
将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行
承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。



3、如果因未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项
给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担
赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的发行人首次公开发行股
票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时发行人有权扣减本人
所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。



4、在本人作为发行人实际控制人期间,发行人若未履行招股说明书披露的
承诺事项,给投资者造成损失的,本人承诺依法承担连带赔偿责任。


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(四)董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施

鉴于发行人拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行上市”),
公司董事、监事、高级管理人员为保护投资者的合法权益、加强对自身的市场约
束,保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严
格遵守下列约束措施:


1、如果本人未能履行相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证监会
指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者
道歉。



2、如果因本人未能履行相关承诺事项,给公司或者投资者造成损失的,本
人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。



3、如果本人未能履行相关承诺事项,自未履行承诺事实发生之日起
10个交
易日内,本人将停止在公司领取薪酬(如有)并且不得以任何形式接受公司增加
支付薪资或津贴,同时本人持有的公司股份将不得转让(如有),直至本人履行
完成相关承诺事项或相应补救措施实施完毕之日,因继承、被强制执行、上市公
司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。



4、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。


上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。


七、关于股东信息披露的相关承诺

根据《监管规则适用指引
——关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要
求,公司承诺如下:


1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。



2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议
或潜在纠纷等情形。



3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份
的情形。


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4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接
或间接持有发行人股份情形。



5、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。



6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、
完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次
发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。


若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。


八、本次发行相关中介机构的承诺
(一)保荐机构承诺

海通证券承诺:“因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿
投资者损失。




(二)发行人律师承诺

国枫律师承诺:
“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、
及时,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目
制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失
的,本所将依法赔偿投资者损失。”


(三)审计机构及验资机构承诺

天健会计师承诺:
“因本所为咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票
并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成
损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。”


(四)评估机构承诺

天源评估承诺:
“本公司针对咸亨国际科技股份有限公司申请首次公开发行
股票并上市出具的《浙江咸亨国际通用设备有限公司拟变更设立股份有限公司评
估报告》(天源评报字[2017]第
0251号)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对该资产评估报告的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。”


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九、发行前滚存利润的分配安排

公司股票公开发行前所滚存的可供股东分配的利润,由发行后的公司新老股
东依其所持股份比例共同享有。


十、本次发行后公司股利分配政策

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的
具体政策如下:

(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的
10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的
50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保
持连续性、稳定性;
(三)公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中,应
当充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见;

(四)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,可
以进行中期现金分红。三种利润分配方式中以现金股利分配方式为优先,其优先
顺序排列为:现金股利分配方式、现金与股票股利相结合的分配方式、股票股利
分配方式;

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(五)具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素;
(六)在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
重大投资计划、重大现金支出以及利润分配的可操作性等因素的基础上,公司每
年至少进行一次利润分配,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实
现的可分配利润的
10%,公司最近
3年以现金方式累计分配的利润不少于最近
3
年实现的年均可分配利润的
30%。同时区分下列情形,所提出的现金股利分红方
案应符合以下政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配(包括现金分红和股票股利,下同)中所占比例最低应达

80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司在有条件的情况,可以进行中期分红。

(七)公司利润分配决策程序和机制
1、公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和

最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,结合公司盈利情况、资金需求
和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,经董事会审议通过并经半数以上独
立董事同意后提交股东大会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的分红
建议和预案进行审核并出具书面意见。



2、股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决,并通过多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉
求,并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外,还应向
股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权

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利,董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。



3、公司采取股票方式进行利润分配的,独立董事应对其必要性发表明确意
见。



4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应当在定期报告中
披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,并由公
司独立董事对此发表相关的独立意见。



5、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而决定不作分红或拟
分配利润少于当年实现的可分配利润的
10%的,应经独立董事同意并发表明确独
立意见,并将利润分配方案分别提交董事会和监事会审议,经董事会和监事会分
别审议通过后方可提交股东大会审议,该利润分配方案应当经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过,股东大会提案中应对利润分配方案进行详细
论证和说明原因。


为了明确本次发行后对新老股东股利分红的回报,进一步细化《公司章程(草
案)》中关于股利分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于
股东对公司经营和分配进行监督,公司制定了《首次公开发行股票并上市后未来
分红回报规划》,对未来三年的股利分配进行了规划。具体内容请参见招股说明
书“第十四节股利分配政策
”之“三、本次发行后公司股利分配政策”。


十一、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
(一)对电力行业及电网公司依赖的风险

公司为工器具、仪器仪表等类的
MRO集约化供应商,并从事上述产品的研
发、生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业。报告期内,公
司主营业务来自于国家电网、南方电网及下属企业等电力行业客户的收入占比分
别为
68.27%、65.02%和
56.16%,其中国家电网及其下属企业收入占比分别为


59.48%、61.08%和
51.57%,应用领域主要为电力输、配电等环节,客户群体相
对集中。

家电网
2010年开始实施“三集五大”的发展战略,“十二五”期间实施物资

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管理一体化、集约化的管理思路,不断建立完善
“一级平台管控、两级集中采购、
三级物资供应链
”的物资集约化运作模式,实施集约化采购;南方电网目前也全
力推进物资电商化采购,减少零星采购,进一步优化供应链条,进行精选集中采
购。两大电网公司物资招标模式的转变,为行业集约化供应商模式的发展提供了
有利的发展环境。但是目前公司业务主要来源于电力行业,如国家相关产业政策、
电力行业投资规模、电力行业发展阶段以及电网公司发展规划发生不利变化,抑
或公司产品性能或者售后服务不符合需求方的后续要求,将可能对公司的经营业
绩产生较大不利影响。


(二)无法保持持续增长的风险


2018年、2019年及
2020年,营业收入分别为
152,125.03万元、194,773.96
万元及
199,087.48万元,2018年-2020年复合增长率为
14.40%;报告期内,扣
除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为
19,616.90万元、
22,467.23万元及
25,220.31万元,2018年-2020年复合增长率为
13.39%。报告期
内公司的营业收入和扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润均
保持了持续增长。但若未来国家宏观经济形势发生不利变化,电网建设、铁路建
设、轨道交通建设等规划发生不利调整,或者公司出现不能巩固和提升市场竞争
优势、跟不上产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足、募集资金投资项目
的实施达不到预期效果等情形,公司将面临无法保持持续增长的风险。


(三)毛利率下滑的风险


2018年度、2019年度及
2020年度,公司主营业务毛利率分别为
40.85%、


38.63%及
40.39%,呈波动态势。未来随着企业电商化采购的发展,通用类的产
品竞争越来越激烈,相关产品总体平均价格将不断下滑;公司经营产品品类的不
断扩充,低毛利的品类可能会增加;加上公司产品向非终端用户客户的销售占比
增加等因素,导致未来发行人主营业务毛利率仍存在进一步下降的可能。

(四)季节性波动的风险

公司目前主要的客户来自于国家电网和南方电网,目前国内电力行业物资采
购遵守严格的预算管理制度,各省电力公司的投资立项申请与审批集中在每年的
上半年,执行实施相对集中在下半年,年底加快执行进度。因此,各省级电力公

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


司对电力物资的采购需求主要集中于下半年,考虑到中标后的生产周期和交货验
收,公司主营业务收入的实现主要集中在下半年,特别是四季度,具有较强的季
节性特点。而费用支出全年较为均衡,所以会出现第一、二季度实现利润较少的
情况。因此,受客户经营行为的影响,公司经营业绩存在着较为明显的季节性波
动。该季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。


十二、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息
及经营情况及下一报告期业绩预计情况

(一)发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况

公司最近一期财务报告的审计截止日为
2020年
12月
31日。公司提示投资
者关注本招股说明书已披露财务报告审计截止日后的主要经营状况,详见本招股
说明书“第十一节管理层讨论与分析
” 之“七、财务报告截止日后发行人主要财
务信息及经营状况”。天健会计师事务所对公司
2021年
1-3月的财务报表进行审
阅,并出具天健审[2021]5590号《审阅报告》。


公司
2021年
1-3月的营业收入为
30,146.92万元,较上年同期增长
151.11%;
归属于母公司所有者的净利润
1,749.75万元,较上年同期增长
521.88%;扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润由
2020年
1-3月的-25.86万元增长

2021年
1-3月的
1,645.73万元。


财务报告审计截止日后,公司经营状况良好,在经营模式、采购模式、销售
模式、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。


(二)
2021年
1-6月的业绩预计情况

公司预计
2021年
1-6月营业收入为
8.20亿元至
9.00亿元,较
2020年
1-6
月同比增长
0.70%至
10.52%;归属于母公司所有者的净利润为
9,100万元至
10,000万元,同比增长
37.00%至
50.55%;扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润为
8,700万元至
9,600万元,同比增长
0.48%至
10.88%。


公司上述
2021年
1-6月的业绩预计情况系公司初步测算结果,未经会计师
审计或审阅,不构成公司盈利预测或业绩承诺。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


第二节本次发行概况

(一)股票种类:人民币普通股(A股)
(二)每股面值:人民币
1.00元
(三)发行数量及比例:
本公司向社会公众公开发行
4,001.00万股人民币普通股,
本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比
例为
10.002%
发行新股数量:
4,001.00万股
(四)每股发行价格:
13.65元
(五)发行市盈率:
22.99倍(每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以
本次发行后总股本计算)
(六)发行前每股净资产:
2.64元(按经审计的截至
2020年
12月
31日归属于母公
司所有者的股东权益除以发行前总股本计算)
(七)发行后每股净资产:
3.56元(按经审计的截至
2020年
12月
31日归属于母公
司所有者的股东权益,加上本次募集资金净额,除以发行
后总股本计算)
(八)发行市净率:
3.83倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
(九)发行方式:
采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购发行相结
合的方式或中国证监会规定的其他方式
(十)发行对象:
符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立账户的
境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外)
(十一)承销方式:采用由主承销商余额包销方式
(十二)公司募集资金总额:
预计新股发行募集资金总额
54,613.65万元,净额
47,460.01
万元
(十三)发行费用概算(不含税)
7,153.64万元
其中:承销和保荐费用:
4,106.94万元
审计和验资费用:
1,636.79万元
律师费用:
801.89万元
用于本次发行的信息披
露费用:
541.51万元
用于本次发行的发行手
续费:
66.51万元

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


第三节发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司中文名称:咸亨国际科技股份有限公司
公司英文名称:Xianheng International Science&Technology Co., Ltd.
注册资本:36,000万元
法定代表人:王来兴
成立日期:2008年
4月
11日
整体变更日期:
2017年
9月
7日
公司住所:浙江省杭州市上城区江城路
889号
E10室
邮政编码:310009
联系电话:0571-87666020
传真:0571-56180991
互联网网址:www.xianhengguoji.com
电子邮箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com
公司负责信息披露和投资者关系管理的部门是证券部,负责人为公司董事会

秘书邹权先生。


二、发行人改制重组情况
(一)公司设立方式

公司系由咸亨有限以整体变更方式设立的股份有限公司。原咸亨有限全体股
东作为发起人,以截至
2017年
3月
31日经审计的净资产
456,511,522.39元折合
股本
36,000万元,净资产大于股本的部分
96,511,522.39元计入资本公积。



2017年
9月
7日,公司办理完成相关工商变更登记手续,并领取统一社会
信用代码为
913301006739591016的《营业执照》。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(二)发起人及其投入资产的内容


2017年
6月
16日,咸亨有限股东共同签署了《发起人协议》,整体变更设
立股份公司,股本为
36,000万元。


各发起人及其持股情况如下:

序号股东名称持股数量(股)持股比例(
%)
1兴润投资
64,827,692 18.01
2咸宁投资
61,854,546 17.18
3咸亨集团
53,471,329 14.85
4高盛亚洲战略
40,279,720 11.19
5万宁投资
33,986,014 9.44
6德宁投资
25,174,825 6.99
7弘宁投资
25,174,825 6.99
8王来兴
17,622,378 4.90
9易宁投资
15,104,895 4.20
10李灯东
7,680,839 2.13
11隋琳
6,389,371 1.77
12宁夏开弦顺鼎
5,034,965 1.40
13张再锋
3,398,601 0.94
合计
360,000,000 100.00

三、发行人股本情况
(一)本次发行前后总股本情况

发行人本次发行前总股本为
36,000万股,本次拟公开发行
4,001万股,不低
于发行完成后总股本的
10%。


本次发行前后公司股本结构如下表:

序号股东名称
发行前发行后
持股数
(万股)
持股比例
(%)
持股数
(万股)
持股比例
(%)
有限售条件流通股
36,000.0000 100.00 36,000.0000 89.78
1兴润投资
6,482.7692 18.01 6,482.7692 16.17
2咸宁投资
6,185.4546 17.18 6,185.4546 15.43
3咸亨集团
5,347.1329 14.85 5,347.1329 13.33
4高盛亚洲战略
4,027.9720 11.19 4,027.9720 10.04
5万宁投资
3,398.6014 9.44 3,398.6014 8.48
6德宁投资
2,517.4825 6.99 2,517.4825 6.28

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


7弘宁投资
2,517.4825 6.99 2,517.4825 6.28
8王来兴
1,762.2378 4.90 1,762.2378 4.39
9易宁投资
1,510.4895 4.20 1,510.4895 3.77
10李灯东
768.0839 2.13 768.0839 1.92
11隋琳
638.9371 1.77 638.9371 1.59
12宁夏开弦顺鼎
503.4965 1.40 503.4965 1.26
13张再锋
339.8601 0.94 339.8601 0.85
本次发行流通股股份
--4,001.0000 10.00
合计
36,000.0000 100.00 40,001.0000 100.00

(二)本次发行前的前十名股东持股情况

截至本招股说明书摘要签署日,公司前十名股东情况如下:

序号股东名称/姓名持股数量(万股)持股比例(
%)
1兴润投资
6,482.7692 18.01
2咸宁投资
6,185.4546 17.18
3咸亨集团
5,347.1329 14.85
4高盛亚洲战略
4,027.9720 11.19
5万宁投资
3,398.6014 9.44
6德宁投资
2,517.4825 6.99
7弘宁投资
2,517.4825 6.99
8王来兴
1,762.2378 4.90
9易宁投资
1,510.4895 4.20
10李灯东
768.0839 2.13
合计
34,517.7063 95.88

(三)本次发行前的自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书摘要签署日,发行人自然人股东及其在发行人处担任的职
务如下:

序号股东姓名
持股数量
(万股)
持股比例(
%)在发行人处担任的职务
1王来兴
1,762.2378 4.90董事长
2李灯东
768.0839 2.13副董事长
3隋琳
638.9371 1.77董事、副总经理

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


4张再锋
339.8601 0.94副总经理
合计
3,509.1189 9.74 -

(四)国有股份和外资股份、股东中战略投资者情况

本次发行前,发行人股东股权性质情况如下:

序号股东姓名
持股数量
(万股)
持股比例(
%)股权性质
1兴润投资
6,482.7692 18.01其他法人股
2咸宁投资
6,185.4546 17.18其他
3咸亨集团
5,347.1329 14.85其他法人股
4高盛亚洲战略
4,027.9720 11.19外资股
5万宁投资
3,398.6014 9.44其他
6德宁投资
2,517.4825 6.99其他
7弘宁投资
2,517.4825 6.99其他
8王来兴
1,762.2378 4.90自然人股
9易宁投资
1,510.4895 4.20其他
10李灯东
768.0839 2.13自然人股
11隋琳
638.9371 1.77自然人股
12宁夏开弦顺鼎
503.4965 1.40其他
13张再锋
339.8601 0.94自然人股
合计
36,000.0000 100.00 -

公司不存在国有股份,除高盛亚洲战略持有的股份为外资股份,公司不存在
其他外资股份,公司股东中无战略投资者。


(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系情况为:(
1)发行人实际控制人王来兴持
有兴润投资
60%的股权,持有咸亨集团
0.75%的股权,拥有咸宁投资
18.31%的
出资,拥有万宁投资
1.30%的出资,拥有德宁投资
15.32%的出资,拥有弘宁投

22.74%的出资,拥有易宁投资
32.09%的出资,并同时担任上述五家合伙企业
的执行事务合伙人及普通合伙人;(
2)股东张再锋拥有万宁投资
8.80%的出资。

上述具有关联关系的股东具体持股情况如下:

序号股东名称/姓名持股比例(
%)关联关系

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


1兴润投资
18.01王来兴持有兴润投资
60.00%的股权
2咸宁投资
17.18王来兴拥有咸宁投资
18.31%的出资
3咸亨集团
14.85王来兴持有咸亨集团
0.75%的股权
4万宁投资
9.44
王来兴拥有万宁投资
1.30%的出资
张再锋拥有万宁投资
8.80%的出资
5德宁投资
6.99王来兴拥有德宁投资
15.32%的出资
6弘宁投资
6.99王来兴拥有弘宁投资
22.74%的出资
7易宁投资
4.20王来兴拥有易宁投资
32.09%的出资

除上述关联关系外,本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。


四、公司主营业务、主要产品及变化情况
(一)主营业务及设立以来变化情况

公司为工器具、仪器仪表等类产品的
MRO集约化供应商,并从事上述产品
的研发、生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业,并涉及铁
路、城市轨道交通等领域。



“MRO”是
Maintenance(维护)、Repair(维修)、Operation(运行)三个英
文单词的首字母缩写,通常是指在实际的生产过程不直接构成产品,只用于维护、
维修、运行设备的物料和服务,或者非生产原料性质的工业用品。


公司通过集约化采购(经销)以及自产的方式为下游客户集约化提供
12大
类、18万余种
SKU的工器具和仪器仪表类
MRO,同时,公司还具备相关技术
服务能力,能够为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等
专业化技术服务。


发行人前身于
2008年
4月设立,从工器具、仪器仪表
MRO集约化供应业
务逐步发展出自主产业以及技术服务业务,具备了自有产品的研发以及生产能
力。经过十余年在工器具、仪器仪表类产品
MRO集约化供应业务的深耕,截至
2020年
12月
31日,发行人已拥有
61家下属子公司,业务涵盖采购、营销、生
产、研发和技术服务等;公司在全国设立了
37个营销服务机构,覆盖全国(除
港澳台外)31个省、自治区和直辖市,拥有
600余人的营销及技术服务人员。

上述营销以及技术服务人员属地化深入到客户需求最前端,全面了解现场作业情
况,精准对接产品使用和服务的需求,并把信息反馈给公司产品经理和采购人员。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


借助长期以来建立的供应链体系、研发生产能力以及技术服务能力,公司为大型
集团化客户集约化提供与其需求精准匹配的产品以及技术服务。报告期各期,发
行人来自第一大客户国家电网的销售收入占比均超过
50%,涉及其全国范围内的
下属
27家省网公司以及上千家市、县、区基层供电公司。发行人前身设立之初
即已开始和国家电网、南方电网等主要客户开展业务合作,业务保持持续稳定,
上述客户主要采用招投标或者竞争性谈判的方式进行物资采购。报告期内,发行
人超过
70%的业务收入通过招投标或竞争性谈判的方式取得订单。


公司拥有中国合格评定国家认可委员会核发的实验室认可证书(
CNAS)、
检验检测机构资质认定证书(
CMA);参与全国高电压试验技术标准化分技术委
员会标准编制工作,牵头编制《电力电缆测试设备通用技术条件第
5部分:电缆
故障探测用高压脉冲源装置》1项行业标准,参与修订国家标准
2项、电力行业
标准
5项;是全国公共安全基础标准化技术委员会《公共安全业务连续性管理体
系供应链连续性指南》、《公共安全建立合作约定指南》、《中小学生安全教育服务
规范》的起草单位;是中国城市规划协会地下管线专业委员会副主任单位、中国
核能行业协会会员单位、中国消防协会单位会员;公司下属子公司杭州贝特设备、
杭州科研中心、杭州艾普莱、咸亨电子商务、北京应急科技、上海中科光绘、杭
州咸亨电气和杭州贝特工业为国家级高新技术企业;截至
2020年
12月
31日,
公司共拥有商标
148项,拥有主要专利
131项,其中发明专利
12项、实用新型
专利
97项、外观设计专利
22项,拥有主要软件著作权
132项、作品著作权
2项。


公司还多次获得政府部门、行业协会、重点客户等颁发的荣誉,具有代表性
的如下:

序号荣誉颁发时间颁发单位
1
2020全国公共采购年度评选
“十佳公共采购供应商

2020年
中国物流与采购联合会
2
2019全国公共采购年度评选
“优秀供应商”
2019年
3
国网商城
2018年度工器具大
类销量冠军
2019年英大商务服务有限公司(为国网电子
商务有限公司的独资子公司,负责运
营国网商城
www.esgcc.com.cn)4
国网商城
2018年度仪器仪表
大类销量冠军
2019年
5 2018年度优质供应商
2018年中国南方电网有限责任公司

报告期内,公司积极承担应急领域的社会责任,协助各级电网公司、铁路公
司以及应急管理部门等单位完成技能培训、灾害预警、应急抢修以及应急业务咨

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询等工作;与中国应急(股票代码:
300527)、南华大学等单位签订了合作协议,
共同开展应急领域的战略规划研究和技术研发等合作。


报告期内,公司主营业务未发生重大改变。


(二)公司主要产品和服务

公司集约化供应的
MRO涵盖
12大类、18万余种
SKU的工器具和仪器仪表,
主要包括手动工具、机电工具、电工器材、标识标签、应急装备等工器具类产品
和电工仪器、电工仪表等仪器仪表类产品,公司还专业提供电气设备信息采集及
健康状态评价、工器具仪器仪表维修保养、应急安全文化传播等技术服务。


公司主要产品与服务图例:

公司集约化供应的产品按来源分为经销产品和自有产品两大类。具体如下:
1、经销产品
经销产品是指公司直接从供应商采购产品进行销售。目前,公司经销的国内

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


外知名品牌主要包括美国
FLIR、美国
FLUKE、英国
MEGGER、英国
HVPD、
以色列
OFIL、日本
ASAHI、IZUMI等国际品牌以及正泰电器、人民电器等国内
品牌。


(1)公司经销的主要工器具类产品介绍:
产品
类别
品牌名称产品类别简介典型产品图示
用于手工切削和
手动
工具
美国史丹
利、长城
精工、力
易得、世
达、宝工、
钢盾等
辅助装修等作
业,主要包括紧
固夹持类(台虎
钳、钢丝钳、螺
丝刀套装等)、切
割修整类(断线
钳、锉刀套装、
高枝剪等)等。

由其他媒介(如
压缩空气、电池、
机电
工具
德国麦太
保、美国
美沃奇、
东成、日
立壹高等
液压系统等)驱
动的工具,应用
于大型装备拆
装、硬度高物体
的二次处理等一
般手动工具无法
完成的作业场
景,主要包括电
动工具、气动工
具和液压工具。

ABB、施用于实现电路控
耐德、人
民电器、
制的元器件(塑
壳式断路器、熔
电工
器材
德力西
正泰、天
正、公牛、
上上、双
断器、继电器、
开关电器等),电
工耗材(电线、
电缆、电源盘、
越、金牛、
中财等
接线板等),照明
工具等。

指借助于专用打
标识
标签
美国
Brady、日

Brother、
日本
Canon、硕
方等
印设备进行规范
化定制化印刷
的,可用于区分
事物、进行精细
化管理的可粘贴
式或挂牌式的管
理工具,主要包
括热转印标识打
印机、标签打印

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产品
类别
品牌名称产品类别简介典型产品图示
机、线号机及相
关耗材。

应急
装备
德国
LUKAS、
美国
PARATEC
H、丹麦
HYCON、
华诺星
空、鼎力、
恒达等
应急装备包括抢
险救援产品和消
防救生产品,如
防洪泵、两栖车、
生命探测仪、消
防灭火机器人
等。

通过组合全系列
多规格的抢修仪
器车、高空抢修
电力专用作业车、抢修电
特种车辆源车,满足客户
不同的现场条件
和工程需求的使
用。


(2)公司经销的主要仪器仪表类产品介绍:
产品类别品牌名称产品类别简介典型产品图示
电工仪器
美国
FLIR、
以色列
OFIL、德国
Sebakmt、英

HVPD、
韩国
UDS

通过对电网的重要设
备的运行状态进行监
视与检测,保证设备
的安全、可靠和经济
运行。包括紫外成像
仪、电缆故障定位系
统、GIS、开关柜局放
仪等。

电工仪表
英国
MEGGER、
美国
Fluke、法国
CA、日本万
用、日本克
列茨等
是指实现电磁测量过
程中所需技术仪器的
总称,包括万用表、
兆欧表、接地电阻测
量仪、示波器、电工
常用计量仪表、电流
表、电压表、互感器
和电桥等。


1-2-39



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


2、自有产品
通过十余年在行业内的长期沉淀,公司逐步具备了自有品牌产品以及自主生
产能力,针对国内客户的具体产品应用需求,设计、生产加工自有产品(部分产
品由公司提供外观型号、技术指标、设计图纸或技术方案,委托外部厂商生产加
工)。

公司自有产品主要包括手动工具、机电工具、电工器材、标识标签等工器具
类产品和电工仪器、电工仪表等仪器仪表类产品。


(1)主要自有工器具类产品介绍:
产品类别品牌名称主要产品示例图示
贝特、科瑞特
产品用于剪切和压接、
辅助安装检修等作业,
包括手动压接钳、手动
棘轮切刀、铝合金导线
卡线器等。

手动工具
电力、电气行业专属定
制手动工具及套装,一
般由
1.2mm钢板制作
而成,高强度设计,特
殊喷涂工艺,美观耐
用。把手采用优质
PP
材质,坚固耐用。

泛沃克
绝缘手动工具套装,采
用高级尼龙包包装,适
用于家庭、办公、工业
等多种设备的简单维
护维修。

机电工具贝特、科瑞特
主要生产液压工具,产
品包括电动液压泵、电
动压接钳、冲孔机、电
动泵等,应用于施工、
运维检修。


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产品类别品牌名称主要产品示例图示
电工器材泛沃克
手提带漏电保护电源
盘,具有防尘防水功
能,集合多功能可编程
定时器、电流电压双显
表、电流赫兹数显表、
电路温度数显表以及
国际标准漏电保护器
和过热过载保护器,保
障安全使用。

标识标签艾普莱
主要产品包括可制作
户内外使用的标签、标
牌的热转印打印设备
以及配套的打印耗材
和成品标识等。

应急装备贝特
该产品广泛应用于电
力、铁路、地铁、公路、
幕墙、室内钢结构等工
程的施工和抢修工作。

该产品采用微型设计,
体积小,起吊能力强,
既提高了工作效率又
保证了工作的安全性。


(2)主要自有仪器仪表类产品介绍:
产品
类别
品牌名称主要产品示例图示
电工豪克斯特
手持式直流电阻测试仪。该仪器主要用于对变压器
绕组的直流电阻进行测试。该仪器采用全新电源技
术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整
机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和
放电指示功能,测试精度高,操作简便。

仪器(毅竞)
直流高压发生器。直流高压发生器适用于电力部
门、企业动力部门现场对氧化锌避雷器、电力电缆、
发电机、变压器、断路器等进行直流耐压试验和直
流泄漏电流测量,是高压试验必备的测试仪器。


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探博士
管线探测仪。由一台发射机和一台接收机构成,用
于地下管线路由的精确定位、深度测量和长距离的
追踪。地下管线探测仪采用了双水平线圈和垂直线
圈电磁技术,提高了管线定位定深的精度和目标管
线的识别能力,应用于电信、电力、自来水、煤气、
物探、石化和市政等行业。

电缆故障测试系统。该系统由
30kV高压脉冲电源、
波反射法测距仪和精确定点仪组成,完成电力电缆
的各种主绝缘故障的测试。该产品将升压、整流、
脉冲电容和放电控制为一体,接线简单、操作安全
方便,体积小,重量轻,方便携带,其独特的智能
时间差定点技术和电缆路径左右巡测技术使故障
精确定点更加准确、快捷。

智能识别仪。主要产品低压电缆带电识别仪
ECI、
停电电缆识别仪
HCI和带电电缆识别仪
FCI+,用
于特定电缆的识别。

电工
艾斯米特
三相用电检查仪。是彩色显示屏手持机,同屏显示
所有参数,显示直观清晰,测量电压
/电流/相位/
功率/功率因数
/频率等数据,适合电能计量、用电
检查、电力稽查和变电检修、继电保护等差动检测、
启动试验现场使用,同时适用于各电力院校作为接
线判别培训工具及教学仪器使用。

仪表
绝缘电阻测试仪。是电力日常绝缘维护的必要仪
器,主要用来检查电缆绝缘,变压器绝缘或电气设
备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,
以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避
免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

其他中科天维
激光三维扫描仪采用高重频激光测距技术,相对于
全站仪等现有测绘仪器,测量速度提高了数万倍;
提供了详细的三维点云,能够快速测绘复杂空间、
大型不规则物体;可以进行高密度扫描,能对复杂
环境进行更精确地还原;可搭载特种机器人平台到
达危险环境、未知区域进行非接触式测绘,极大的
提高了测量作业的人员安全性。广泛运用于建设工
程、电力设备、消费应急、公安系统、数字工程、
矿山测绘、林业资源等领域。


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3、技术服务

序号服务名称主要内容
1
电气设备信
息采集及健
康状态评价
包括输配电线路走向勘测、设备数量统计、位置信息采集;带电
状态检测;电气设备停电试验;故障诊断等。

①输配电线路走向勘测、设备数量统计、位置信息采集旨在完善
家电网从常规化管理向数字化管理转型时,国家电网《设备(资产)
运维精益管理系统》电气设备电子档案需增加的
“信息数据”,包含输
电线路走向、杆塔位置、配电电缆路径、电缆接头位置、电缆井内孔
位信息等精确采集三维坐标,对杆、塔上电气设备品类及数量进行统
计以及城区配网开关柜位置及关联控制线路等电气设备所采集的详
细电子信息,录入《设备(资产)运维精益管理系统》为后期的电气
设备全寿命周期运维提供基础数据;
②带电状态检测旨在对运行电气设备进行周期性健康状态评估
和重大社会活动前对重要场馆、道路周边保供电的电气设备做可靠性
评价,为合理安排停电试验计划提供技术数据支撑;
③电气设备停电试验旨在对健康状态评估检测中属于亚健康电
气设备通过有计划的停电试验,对有缺陷电气设备做维修还是更换提
供更准确依据;
④故障诊断旨在解决架空线路、地下电缆的突发停电故障,查找
故障原因和故障位置,为快速恢复供电提供技术支持;
以上检测数据最终都汇集到《设备(资产)运维精益管理系统》
里,完善电气设备电子档案,并为周期性状态评估提供数据对比。

通过以上(组合式)技术服务可以有效减少突发性停电事故发生,
提高输配电电气设备的供电可靠性指标,在电气设备彻底老化出故障
前有计划的安排停电检修排除隐患,保障电气设备安全稳定运行。

2
工器具、仪
器仪表维修
保养
包括工器具维修设备托管、特色项目定制等服务。

①工器具维修托管服务指常规工具、仪器仪表维修和专业设备托
管。

仪器维修旨在一站式解决仪器维修问题,包括高端热工专业:红
外成像仪、紫外成像仪、
Sf6成像仪等维修服务;高压试验专业:介
质损耗测试仪、串联谐振耐压试验装置、直流高压发生器、开关特性
测试仪等维修服务;电缆专业:高压电缆故障仪、低压脉冲仪、定点
仪等维修服务;常规电磁仪表专业:绝缘电阻、接地、局放等维修服
务;油气专业:色谱分析仪、Sf6泄漏检漏仪、Sf6成份分析仪、露
点仪等维修服务;测绘专业:电子经纬仪、全站仪、测距仪等维修服
务;光学专业:光时域分析仪、光纤熔接机等维修服务;电源专业:
UPS、直流充电机、蓄电池充放电仪等维修服务;
专用设备托管旨在针对客户那些平时使用概率低但又必须时刻
处于备战状态的进口高端仪器设备、特种专业施工器具等特殊养护需
求,按照专业设备保养规程提供维护保养技术方案,并提供定期上门
对专用工器具进行评估、保养,确保其随时保持良好的可使用状态;
②特色项目定制服务旨在通过长期专业积累,依托专业研发生产
能力,解决客户特殊工况场合特殊检修工器具管理、定制、开发等难
题。如智能库房管理项目:通过对客户设备、配件仓储设施和管理系
统的升级,可实现库房的温湿度控制、专用工器具、仪器仪表的检测
检定到期预警、运用
RFID系统电子标签对设备、配件实现智能出入
库管理等;
3
应急安全文
化传播
包括公众安全知识普及、专业应急队伍技能实训、应急管理人才
培养等。公司依托现有的实训场地(赛孚城),并联合国际应急管理

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序号服务名称主要内容
学会、中国应急、防灾科技学院及国内外应急行业专家,通过仿真演
练、情景体验、角色植入、评估考核等手段,开发应急安全技能提升
课程,提高各类应急救援力量对突发事件的应急反应、控制和救援能
力,提供系统、科学、有效的应急安全文化传播服务。


(三)主要经营模式

报告期内,公司通过集约化采购以及自产的方式为下游客户集约化供应工器
具、仪器仪表类
MRO并提供相关的技术服务。公司主要的采购、生产、销售模
式如下图所示:


1、采购模式

(1)公司采购的组织结构
公司采购主要包括经销产品的采购和自产产品的原材料采购。整体而言,经
销产品由公司供应链中心负责集中采购;自产产品的原材料采购,由对应的生产
型子公司完成。

供应链中心在公司的业务体系中占据非常重要的作用,一方面,协助各销售
子公司完成对下游客户的产品推广等售前产品咨询服务;另一方面,在品类繁多
的上游
MRO线中,筛选出贴近下游客户需求且成本较低的产品,提高了公司的
盈利水平。

供应链中心的组织结构及职能如下:

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职能中心职能描述
产品采购中心
.提供招投标项目所涉及产品的选型,并汇总各销售公司的询价单;
.复核产品的采购价格、销售价格,并且执行已审批的采购申请单;
.做好供应商管理工作,每年引进一定数量的新产品或品牌;
.通过中标单位了解暂未经营的产品,拓宽业务范围。

品牌运营中心
.细分产品线的发展规划;
.针对行业展会的参观、厂家的考察,根据市场现状及需求引进新的产品;
.对各个销售公司业务员的产品培训和推广;
.对终端客户的产品知识培训、售前演示推广、售后技术培训以及后期的
产品反馈;
.根据技术支持与推广,现场收集的客户需求和建议,推动现有产品的升
级,为自主研发提供可行性分析。


(2)经销产品采购
经销产品的采购,采用
“以销定购”和安全库存相结合的方式。对于经销产品
的采购,供应链中心首先依据各区域销售子公司递交的需求清单与询价单,初步
与供应商谈判并达成采购意向。中标之后,公司依据销售合同所确定的产品进行
采购,对于采购量较大的供应商,会签订年度框架协议,分批次采购,从而减少
产品的库存。同时,公司结合历史销售数据,对部分常用产品设定安全库存保有
量,以保证客户对于常用产品的突发性需求。

公司在向供应商采购时,主要采取集中订单的模式,以此获取较强的议价权。

依托强大的前端营销网络,公司能够将下游客户零散的需求订单汇总,形成集中
采购,在向供应商采购谈判时具备一定的规模效应。经销产品采购流程如下:

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(3)自主生产原材料采购
公司下属生产型子公司生产手动工具、机电工具、标识标签等工器具类产品
和电工仪器、电工仪表等仪器仪表类产品,并由各生产子公司自行采购相关原材
料。自产所需原材料包括金属材料、元器件、密封件、工程塑料、有机玻璃板、
环氧树脂等。

自产原材料的采购,主要是各生产子公司依据生产计划来确定采购需求。采
购时,由生产人员填写《申购单》等申请材料,并由部门负责人签字。请购部门
根据生产计划、实际需求及库存情况,每个月底向采购部门提出采购申请并报分
管部门经理审核。经分管部门经理初审后的月度采购计划报总经理审批后,由采
购人员执行,下达订货单,并签订《购销合同》或《采购合同》,与供应商约定
原材料数量、交货期等信息。供应商货物到达后,仓管人员对产品进行验收,验
收合格后入库。


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采购流程图如下所示:

无论是供应链采购还是由对应的生产子公司自行采购,最终接受总部审计部
价格稽查部门的监管。该部门重点抽查公司自主生产和经销类产品的通用型、标
准化采购价格,防止内部腐败问题发生,能更好的降低成本,提高利润。



2、生产模式

公司生产以订单式生产为主,以满足市场上客户对产品种类、规格型号、具
体配置的不同需求。同时,公司根据历史销售数据,设定一定量的安全库存,进
行库存备货生产。公司根据销售订单和实际库存量来安排生产计划,生产人员按
照相应的产品工艺流程或技术图纸,进行产品生产加工,质检合格后进行装配,
装配后经成品检验合格后包装、入库。


报告期内,公司生产模式主要包括自主生产以及外协生产,其中自主生产又
包含了外协加工的方式。


公司生产中外协的情况如下:

(1)外协情况
报告期内,公司根据实际经营需要,主要通过外协生产(绝大部分工序由外
协厂商提供,使用发行人的品牌)以及外协加工的方式生产产品,具体如下:

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项目主要内容、环节定价方式
外协生产
(产品外
协)
发行人创立自有品牌并通过外协方式
生产,通过品牌运营、品牌经营的方
式运营上述产品,是公司
MRO产品
集约化供应业务中的一种经营模式,
是集约化采购经销业务的延伸。

目前,公司工器具类产品中的
“泛沃
克”,仪器仪表类产品中的
“豪克斯
特”、“艾斯米特
”、“卡特罗尼
”等品牌
采用外协方式生产。

成本加成法,定价时需综合考虑地区工
资水平差异、配合能力、订单紧急程度、
外协生产厂商的生产成本及合理利润
等因素综合确定外协加工价格。

外协加工
(工序外
协)
主要为简易加工工序,如粗车、胶带
切割等工序以及部分需要满足环保监
管要求的工序,如电镀、阳极氧化、
喷漆、热处理等。

综合考虑加工工艺复杂程度、人工工
时、辅料费、交期等因素的基础上与外
协加工厂商进行协商。在价格确认过程
中,公司在考虑市场价格的基础上对多
个可供选择的外协加工厂商进行询价,
然后根据各厂商的报价,确定最终价
格。


(2)外协采购金额
报告期内,外协费用占营业成本的比重如下:
单位:万元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
产品外协
外协生产成本
10,167.96 8,880.62 5,537.01
占营业成本的比例
8.58% 7.44% 6.17%
工序外协
外协加工金额
293.37 287.15 129.33
占自产产品成本比例
1.62% 1.64% 1.23%
占营业成本的比例
0.25% 0.24% 0.14%

(3)发行人控制外协加工质量的主要措施
发行人针对外协厂商的管理制定专门的委外加工内控管理的实施细则,主要
流程的控制点如下:

序号主要流程关键控制点
1、通过销售部门、产品推广与采购团队,发掘市场需求,分析并调研产
品前景,通过行业论坛、展会、网站等,广泛收集该产品制造厂清单,初
步筛选出品质优良、技术领先的产品制造厂。

1
外协工厂
审查
2、与外协工厂进行初步远程沟通,信息交换,筛查出两个梯队备选外协
厂家,进行分阶段走访。

3、针对外协工厂的硬件设备条件、人员配置、技术实力、资质水平进行
实地考察,确定备选外协工厂。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号主要流程关键控制点
4、邀请意向外协工厂至公司沟通交流,确定双方意向,现场磋商合作细
节,初步达成合作意向。

1、与确定外协工厂协商就产品硬件选材、技术参数、功能特点、外观设
计、知识产权等,进行样品定制协议签订。保留备用外协工厂
1-2家,考
虑货期、品质、制造厂自身运营风险对公司相关运营的影响。

2、模拟验证:由产品经理等推广团队、技术团队,针对样品进行实验室
或其他模拟环境验证。

2样品确认
3、适应性验证:由产品经理团队、销售团队,携带产品样品至客户单位,
进行现场验证,对于性能适应性、结构适应性、环境适应性的综合评估,
提出改进措施。

4、生产确认:产品适应性验证通过后,与厂家确定产品最终参数指标,
签订产品外协加工协议,针对产品要求、性能加工、付款方式等,进行协
定。

1、产品运营团队编写产品要求详细文档,作为外协加工协议补充条款。

3
生产制造
2、外协工厂进行产品生产,严格按照协商材料、参数水平、生产流程、
检测流程进行批量生产,必要环节公司将派出技术人员现场监督。

控制
3、出厂检验。出厂检验包含公司提出的针对性指标和性能测试项目。

4、产品的出厂包装、运输,按外协加工协议执行。

1、QC分类:每条产品线设立
QC,按产品品类分为
I类产品,主要指大
批量、工艺相对简单的小单品。

II类(小批量,工艺流程复杂、精度要求
高、价值高的大单品)
4
出厂检测
要求与异
常处理
2、产品到货检测:到货检测标准如下,
I类:每批到货,按照不低于每个
规格总量的
10%进行抽检,次品率不高于
1%,否则退厂重新质检、复查。

II类:针对到货每台必检,问题机器直接退厂,同批次正常机器跟踪客户
使用反馈。

3、异常处理:退厂产品重新返工或销毁重置,重新质检、复查,直至公
司到货检测符合
I类
II类产品
QC管控标准,准许入库。

1、生产标准优化
通过产品经理、渠道销售、公司直销团队收集市场反馈,针对产品性能、
外观、技术等多方面进行生产工艺、用料、设计原理的优化升级,巩固市
场反馈和品牌声誉。

5
常规风险
控制工作
2、不定期验厂
不定期走访外协加工工厂,进行产品工艺、出厂检验流程监督,工厂运营
情况核验,如财务稳定性、原材料供应、产能配置、公司订单处理优先级
等。如存在风险或潜在风险,经品牌运营团队讨论一致,进行产品线外协
生产工厂转移,转移对象首选前期考察预留的备用外协工厂。

3、不定期第三方检测

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号主要流程关键控制点


1至
3年,针对外协加工产品进行第三方权威检测机构检测。如不合格,
则进行协议磋商,沟通解决。情节严重者,暂停外协合作,对货期、品质
管控等进行综合评估后,启用备用外协工厂。


如上所示,公司制订了详细的供应商管理规定,同时建立专门的质量控制部
门,委外需求部门会同质量部、研发部门、生产部制定针对委外加工全过程的管
控措施,包括与委外加工方之间的资产管理、信息资料管理、质量管理、沟通协
调等内容,并且责任到具体的部门和人员,质量部根据双方合同约定的检验标准
组织到货质量检验并出具检测报告,检验合格方可入库。


报告期内,公司未发生因委托加工引起的质量纠纷,严格执行委外加工内控
管理制度。


(4)产品外协
①发行人采购的价格、数量、结算方式、采购占外协供应商销售的比例
单位:件;元/件;万元
年度外协单位名称采购品类数量单价金额
占外协采
购总金额
比例
占外协厂
商销售比

巴测电气(上海)有限公司仪器/电工仪器
497 27,939.24 1,388.58 12.47% 22.07%
朗析仪器(上海)有限公司仪器/电工仪器
249 15,781.53 392.96 3.53% 19.57%
2020
年度
优利德科技(中国)股份有
限公司
仪器/电工仪表
15,121 201.89 305.28 2.74% 0.35%
淄博威特电气有限公司仪器/电工仪器
201 13,651.24 274.39 2.46% 9.09%
上海中荣仪电有限公司仪器/电工仪表
865 2,974.80 257.32 2.31% 37.29%
小计
16,933 2,618.53 23.51%
巴测电气(上海)有限公司仪器/电工仪器
3,001 4,147.61 1,244.70 13.18% 25.54%
浙江红相科技股份有限公司仪器/电工仪器
233 21,933.27 511.05 5.41% 4.48%
2019
年度
武汉高德智感科技有限公司仪器/电工仪器
135 28,746.78 388.08 4.11% 1.49%
淄博威特电气有限公司仪器/电工仪器
239 11,554.01 276.14 2.92% 12.22%
深圳市大疆百旺科技有限公

仪器/电工仪器
67 30,187.11 202.25 2.14% 0.01%
小计
3,675 2,622.22 27.77%
巴测电气(上海)有限公司仪器/电工仪器
397 9,866.60 391.7 7.58% 9.49%
浙江红相科技股份有限公司仪器/电工仪器
120 19,731.78 236.78 4.58% 1.02%
2018上海慧东电气设备有限公司仪器/电工仪器
52 38,353.16 199.44 3.86% 3.59%
年度淄博威特电气有限公司仪器/电工仪器
158 11,452.07 180.94 3.50% 15.07%
北京共立鼎嘉仪器有限公司仪器/电工仪表
1,247 1,293.17 161.26 3.12% 6.20%
小计
1,974 1,170.12 22.64%

公司与上述供应商的结算方式均为银行转账或承兑汇票。


1-2-50


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


报告期内,公司的主要外协厂商不存在主要为公司加工或主要销售给公司的
情形。


②主要外协厂商的基本情况
详见招股说明书“第六节业务与技术”之
“(五)采购情况
/2、主要供应商
的基本情况”。


③主要外协生产厂商关联关系情况
发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其近亲属未持有发行人主要外协生产厂商的权益,或担任董事、监事、高级
管理人员等职务,与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系、亲属关系及其他利益安排,与发行人保持独立。


④发行人与外协生产厂商在产品质量方面的责任划分
发行人制定了严格的外协生产厂商选择标准,并通过采购技术协议、规范、
图纸、图样对产品功能、性能、双方确定的技术要求、技术通知及规范等质量控
制措施进行明确约定,公司根据协议约定对外协方送达产品进行验收,明确了因
产品不合格导致的质量事故中外协方的损失赔偿、违约支付等事项。


⑤外协厂商资质情况
公司外协生产的产品主要为电网运行维护的工器具、仪器仪表,相关产品的
生产并不涉及特殊资质认证的要求,但产品需要符合
3C等质量认证体系标准,
发行人外协生产的厂商均具备相应的生产条件,生产加工技术成熟,产品质量体
系通过了相关的质量认证体系。


⑥发行人外协生产的合规性
A.外协生产厂商的环保、安全生产情况
报告期内,发行人主要外协厂商均办理了相应环保审批手续的情况,发行人
主要外协厂商并出具承诺:报告期内严格遵守环境保护相关法规,不存在因环保
方面的违规行为被处罚的情况;报告期内严格遵守安全生产相关法规,不存在因
安全生产方面的违规行为被处罚的情况。


1-2-51



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


保荐机构和发行人律师经查询国家企业信用信息公示系统及主要外协厂商
所在地环保局、安全生产公开的行政处罚信息,报告期内,发行人主要外协厂商
不存在受到环保和安全生产方面的行政处罚的情形。



B.外协生产厂商的社保缴纳情况
报告期内,发行人主要外协厂商均出具承诺:报告期内严格遵守社保相关法
规,除部分员工不愿缴纳社保外,为全体员工缴纳了社会保险;报告期内不存在
因社保方面的违规行为被处罚的情况。

保荐机构和发行人律师经查询国家企业信用信息公示系统及主要外协厂商
所在地社保局公开的行政处罚信息,报告期内,发行人主要外协厂商不存在受到
社保方面的行政处罚的情形。

因此,发行人不存在利用外协生产规避社保的情况。



C.发行人环保、安全生产、员工社保等方面的合规性
报告期内,发行人在环保、安全生产和员工社保等方面合法合规。发行人现
有产品生产所需环保手续齐备,各生产建设项目均执行环境影响评价制度和
“三
同时”制度,严格落实了各项环保要求,报告期内不存在违反环保法律、法规被
予以处罚的情形。

发行人所在地安全生产、社保和公积金主管部门出具证明,确认发行人在报
告期内遵守安全生产和社保、公积金相关法规,未受到安全生产方面的重大行政
处罚以及员工社保、公积金方面的行政处罚。

综上所述,发行人不存在利用外协生产规避环保、安全生产、员工社保等要
求的情况。


⑦外协生产对对发行人资产、技术完整性和业务独立性的影响
A.发行人外协生产业务采购成本占发行人同期主营业务营业成本的比例较
低,公司对外协厂商不存在依赖
发行人外协生产本质上是公司
MRO集约化供应业务中采用自有品牌经营的
一种差异化经营模式,是
MRO集约化采购经销业务的延伸,和公司自产业务的
业务实质并不相同。通过自有品牌产品的品牌经营以及外协生产的差异化竞争策

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略,发行人可以为客户提供性价比更高、更符合其需求的产品,同时公司在该类
业务中具有定价权,也能提高公司的盈利能力。


此外,公司所在区域内有众多符合要求的外协厂家,市场供应充分,可替代
性强。公司向外协厂商的采购较为分散,不存在向单个外协供应商的采购比例超
过外协采购总额的
50%或严重依赖于少数外协供应商的情形。



B.公司资产完整且独立于外协厂商
公司具备独立完整的与生产经营有关的生产设施和配套设施,对与生产经营
相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产均合法拥有所有权或使用权。



C.公司具有完整的业务体系且独立于外协厂商
公司具有独立完整的供应、生产、销售系统和独立的人员、财务及机构,具
有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。



D.外协生产不影响公司技术的完整性
发行人外协生产本质上是公司
MRO集约化供应业务中采用自有品牌经营的
一种差异化经营模式,是
MRO集约化采购经销业务的延伸,和公司自产业务的
业务实质并不相同。通过自有品牌产品的品牌经营以及外协生产的差异化竞争策
略,发行人可以为客户提供性价比更高、更符合其需求的产品,同时公司在该类
业务中具有定价权,也能提高公司的盈利能力。


综上,外协生产不会对发行人资产、技术的完整性和业务的独立性构成影响。


⑧外协生产费用定价的合理性
发行人外协加工费的定价方式主要为成本加成法,定价时需综合考虑地区工
资水平差异、配合能力、订单紧急程度、外协加工商的生产成本及合理利润等因
素综合确定外协加工价格。


报告期内,发行人根据供应商管理制度确定外协加工商,发行人及其实际控
制人、董事、高级管理人员、核心技术人员及其他关联方与发行人的外协厂商之
间不存在关联关系,发行人外协采购过程中不存在利益输送的情形。


(5)工序外协
①发行人业务占委托加工厂商的比例
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报告期内,发行人与委托加工厂商交易金额占委托加工厂商收入总额比例情
况如下:
单位:万元

年度外协单位名称委托工序内容金额
占公司工序外协
总采购金额比例
采购占该外协
厂商销售比重
浙江杭机股份有限公司热处理、发黑
28.38 9.67% 0.20%
昆山佳利闯电子有限公司电路板贴片
23.20 7.91% 11.32%
2020杭州磐基智能设备有限公司焊接加工
20.98 7.15% 2.28%
年度杭州德越商业道具有限公司激光切割
20.88 7.12% 5.42%
杭州萌德机械有限公司冲孔、铣、车等加工
18.07 6.16% 2.96%
小计
111.51 38.01%
绍兴市柯桥区福全通桥五金
磨床厂
粗车、铣
26.92 9.38% 53.80%
2019
慈溪市创新不干胶制品有限
公司
不干胶分切加工
24.68 8.59% 2.56%
年度昆山佳利闯电子有限公司电路板生产和焊接加工
25.97 9.04% 12.87%
杭州杭机股份有限公司淬火、发黑
36.05 12.55% 0.17%
杭州萌德机械有限公司铣、车等加工
14.77 5.15% 2.46%
小计
128.40 44.71%
深圳聚点亮科技有限公司电路板加工
18.81 14.55% 25.85%
慈溪市创新不干胶制品有限
公司
不干胶分切加工
16.50 12.76% 2.34%
2018杭州杭机股份有限公司淬火、发黑
14.51 11.22% 0.08%
年度绍兴市柯桥区福全通桥五金
磨床厂
外加工
11.31 8.75% 31.74%
杭州凝昌科技有限公司工具配件车加工
10.41 8.05% 37.17%
小计
71.54 55.32%

注:上述委托加工厂商收入总额为纳税申报表收入数(不含税),或其提供的相关说明
如上所示,发行人与委托加工厂商交易金额占委托加工厂商收入总额比例较
低,委托加工厂商并非专门为发行人提供服务。


②主要委托加工厂商的基本情况
供应商名称成立时间注册资本股权结构营业范围
浙江杭机股份有限公司
(原杭州杭机股份有限
公司)
2006-06-06 29,210万
于立鹏(92%)
林爱美(8%)
制造、加工:数控精密机床。服务:普通
机械及机床生产线的设计、安装、技术开
发、咨询服务、成果转让;批发、零售:
数控精密机床,金属加工机械及配件,电
器机械及器材,金属材料;货物进出口。

慈溪市创新不干胶制品
有限公司
2010-12-28 150万
杨丽影(50%)
董国强(50%)
不干胶制品制造、加工;包装装潢、其他
印刷品印刷;条码机设备及配件、碳带零
售。


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供应商名称成立时间注册资本股权结构营业范围
杭州萌德机械有限公司
2015-04-15 50万姚文存(100%)
设备维修、改造与机械加工。销售、研发:
机电产品。

杭州凝昌科技有限公司
2015-04-14 100万卢家阔(100%)
制造、加工:机械配件;技术研发、技术
服务、技术成果转让:通讯设备、计算机
软硬件;批发、零售:精密机械设备及零
配件。

杭州图强机械有限公司
2010-08-26 51万
周明之(70%)
徐冬青(30%)
制造、加工:机械配件,五金机械。

批发、零售:机械设备及配件
杭州余杭冠泰五金有限
公司
2013-03-20 50万
廖德平(50%)
邓平艳(50%)
生产、加工:五金;热处理加工;销售:
钢材、五金配件、金属配件、机械配件。

昆山佳利闯电子有限公

2014-02-25 500万郑利刚(100%)
电子产品的生产、加工及销售;电路板、
电子元器件、电子设备、仪器仪表、五金
交电、电讯器材、电线电缆、电动工具、
家用电器、机械设备及配件、照相器材、
通信设备、除行政许可外的二类医疗器
械、办公耗材、电脑周边设备及配件的销
售。

绍兴市柯桥区福全通桥
五金磨床厂
2017-03-09个体工商户王水友(100%)加工、维修:五金磨床
深圳聚点亮科技有限公

2014-05-19 50万
沈勇(50%)
谭碧华(50%)
一般经营项目是:光电产品、安防产品、
数码产品的技术开发、设计、销售;电子
产品的上门安装服务;国内贸易(不含专
营、专控、专卖商品);货物及技术进出
口。许可经营项目是:光电产品、安防产
品、数码产品的加工生产。

杭州磐基智能设备有限
公司
2013-04-25 500万
徐光林(55%)
方彩霞(45%)
智能化设备、机械零件的制造;货物及技
术进出口(法律、行政法规禁止经营的项
目除外,法律、行政法规限制经营的项目
取得许可证后方可经营)。

杭州德越商业道具有限
公司
2013-03-15 50万
胡新桂(50%)
胡德兵(50%)
生产加工:金属切割、服装道具。批发、
零售:商业道具、不锈钢、服装道具、金
属材料;其他无需报经审批的一切合法项
目。


③对委托加工商的依赖性
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委托加工涉及工序公司产品开发、生产工序主要包括产品开发设计、零部件
生产和装配,其中,产品开发设计和装配是核心工序,产品开发设计及主要装配
工序均由公司独立完成。为提高生产效率、控制生产成本,将部分非核心零部件
加工委托外协厂商完成,外协加工费占发行人同期自产产品成本的比例较低。因
此,发行人委托加工的业务模式不涉及关键工序或关键技术,对委托加工厂商不
存在依赖。



A.发行人委托加工的主要工序简单,可替代性强
发行人委托加工业务主要包括粗车、胶带切割、电镀、阳极氧化、喷漆、热
处理等,该等工序相对简单,市场上可供选择的工序外协厂商较多,可替代性强。



B.委托加工占比较低
公司将部分非核心的生产环节委托外协加工,外协加工费占发行人同期自产
产品成本、营业成本的比例较低,情况如下:
单位:万元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
工序外协采购金额
293.37 287.15 129.33
占自产产品成本比例
1.62% 1.64% 1.23%
占营业成本的比例
0.25% 0.24% 0.14%

如上所示,报告期内,发行人委托加工业务采购成本较小,占同期自产产品
成本、营业成本的比例较低,不存在对外协厂商的依赖。


④委托加工厂商关联关系情况
发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其近亲属未持有发行人主要委托加工厂商的权益,或担任董事、监事、高级
管理人员等职务,与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系、亲属关系及其他利益安排,与发行人保持独立。


⑤发行人与委托加工厂商在产品质量方面的责任划分
发行人制定了严格的外协加工厂商选择标准,并通过采购技术协议、规范、
图纸、图样对产品功能、性能、双方确定的技术要求、技术通知及规范等质量控

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制措施进行明确约定,公司根据协议约定对外协方送达产品进行验收,明确了因
产品不合格导致的质量事故中外协方的损失赔偿、违约支付等事项。


⑥发行人委托加工厂商资质
公司外协加工涉及的工序如电镀、化学镀、铝氧化、发黑等需要办理相关环
保手续。公司外协加工涉及的工序均不涉及特殊资质认证的要求。发行人委托加
工的厂商均具备相应的生产条件,生产加工技术成熟,符合相关技术标准。


⑦发行人委托加工的合规性
A.发行人将部分生产工序委托加工是为了生产效率和经济效益的最大化
由于发行人销售的自产产品具有小批量、定制化的特点,种类、规格型号众
多,涉及的生产工序较多,全部采用自己生产的方式缺乏经济性;此外,部分自
产产品交货期较短,为应对短期生产能力不足的问题,公司将部分原材料委外粗
加工。



B.外协厂商的规范经营
a.相关法规对发行人委外加工工序的环保、安全生产方面的要求,以及发行
人的规范情况
报告期内,发行人主要工序外协厂商需要办理环保手续的外协工序、工艺描
述等情况如下:

外协工序工艺描述技术等门槛资质污染物排放种类
电镀
通过电解或化学反应方式,
将镍、铝、锌等防腐、防锈
金属材料附着在零件表面
上。

需有专用的设
备;污染物集中
处理或收集设

环评废液、废渣、污泥等
化学镀
铝氧化
发黑

报告期内,发行人主要工序外协厂商均办理了相应环保审批手续的情况,发
行人主要外协厂商并出具承诺:报告期内严格遵守环境保护相关法规,不存在因
环保方面的违规行为被处罚的情况;报告期内严格遵守安全生产相关法规,不存
在因安全生产方面的违规行为被处罚的情况。


保荐机构和发行人律师经查询国家企业信用信息公示系统及主要外协厂商

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所在地环保局、安全生产公开的行政处罚信息,报告期内,发行人主要外协厂商
不存在受到环保和安全生产方面的行政处罚的情形。



b.外协厂商的社保缴纳情况
报告期内,发行人主要外协厂商均出具承诺:报告期内严格遵守社保相关法
规,除部分员工不愿缴纳社保外,为全体员工缴纳了社会保险;报告期内不存在
因社保方面的违规行为被处罚的情况。

保荐机构和发行人律师经查询国家企业信用信息公示系统及主要外协厂商
所在地社保局公开的行政处罚信息,报告期内,发行人主要外协厂商不存在受到
社保方面的行政处罚的情形。

因此,发行人不存在利用委托加工规避社保的情况。



c.发行人环保、安全生产、员工社保等方面的合规性
报告期内,发行人在环保、安全生产和员工社保等方面合法合规。发行人现
有产品生产所需环保手续齐备,各生产建设项目均执行环境影响评价制度和
“三
同时”制度,严格落实了各项环保要求,报告期内不存在违反环保法律、法规被
予以处罚的情形。

发行人所在地安全生产、社保和公积金主管部门出具证明,确认发行人在报
告期内遵守安全生产和社保、公积金相关法规,未受到安全生产方面的重大行政
处罚以及员工社保、公积金方面的行政处罚。

综上所述,发行人不存在利用委托加工规避环保、安全生产、员工社保等要
求的情况。


⑧采购模式退换货情况
报告期内,公司与委托加工厂商之间的采购均为非买断式采购,委托加工前
后相关物料的所有权均属于公司,公司仅支付委托加工的材料加工费用。根据《质
量保证协议》,对于未能达到公司产品检验标准的产品,将依据协议条款执行委
托加工业务的返工等程序,不存在除质保问题以外的退换货协议。


⑨委托加工对发行人资产、技术完整性和业务独立性的影响
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A.发行人委托加工业务采购成本占发行人同期自产产品成本、营业成本的比
例较低,可替代性强,不属于核心生产环节,公司对外协厂商不存在依赖。

公司委托加工业务主要包括一些简易加工工序,如粗车、胶带切割等以及部
分对环保要求较高的工序,如电镀、阳极氧化、喷漆、热处理等,外协工序技术
含量不高、工艺相对简单,不属于核心生产环节。公司所在区域内有众多符合要
求的外协厂家,市场供应充分,可替代性强。公司向外协厂商的采购较为分散,
不存在向单个外协供应商的采购比例超过外协采购总额的
50%或严重依赖于少
数外协供应商的情形。



B.公司资产完整且独立于外协厂商
公司具备独立完整的与生产经营有关的生产设施和配套设施,对与生产经营
相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产均合法拥有所有权或使用权。



C.公司具有完整的业务体系且独立于外协厂商
公司具有独立完整的供应、生产、销售系统和独立的人员、财务及机构,具
有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。



D.委托加工不影响公司技术的完整性
公司合法拥有生产产品所需技术的所有权,拥有各类专利权一百余项。由于
公司产品小批量、多品种的特点,生产工序众多,为提高生产效率、控制生产成
本,公司将部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工,发行人不存在将核心生
产环节进行外协加工的情况。

综上,外协加工不会对发行人资产、技术的完整性和业务的独立性构成影响。

3、销售模式

(1)销售的组织结构
针对终端用户非标准化的产品或服务需求,公司主要由各地区销售子公司展
开销售工作。为获取客户的细致需求,各地区销售子公司的销售人员主要以下沉
到基层使用单位的方式拓展业务,通过对基层使用单位的近距离沟通,获取现有
产品的使用反馈、未来的采购计划及面临的问题,按信息类型汇总反馈至供应链
公司、生产研发公司以及技术服务公司。


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(2)销售具体模式
公司以直销的模式开展销售。公司下游客户主要是国家电网、南方电网等单
位,主要通过招投标或者竞争性谈判的方式获取销售订单。报告期内,发行人业
务收入超过
70%的订单获取是通过招投标或竞争性谈判的方式。


①招投标方式
发行人客户招标形式一般分为公开招标和邀请招标。公开招标,一般指国家
电网、南方电网等主要客户指定招标代理机构在国家电网电子商务平台

http://ecp.sgcc.com.cn)、中国南方电网阳光电子商务平台
(http://www.bidding.csg.cn/)、中国采购与招标网(
http://www.gc-zb.com)及其
它招投标网站发布招标公告,吸引符合条件的投标人参加投标竞争,客户根据投
标产品的具体规格、数量、技术标准、质量要求、供货时间等,综合考虑供应商
报价、综合实力和资质等因素后确定中标供应商的方式。邀请招标,也称选择性
招标,一般指客户根据供应商或承包商的资信和业绩,选择
3家以上的法人或其
他组织,向其发出投标邀请书,邀请其参加投标竞争,从中选定中标供应商的一
种采购方式。公司通过收集客户指定的相关网站、平台发布的招标信息,根据招
标产品的技术要求、公司资质、业绩条件等确定投标产品。公司中标后,则与客
户签订相应合同,开始供应对应产品。

通过招投标获取订单的具体流程如下:

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报告期内,发行人通过招投标方式取得的收入金额及占当期主营业务收入的
比例情况如下:
单位:万元

收入来源方式
2020年度占比
2019年度占比
2018年度占比
招投标:
1、公开招标
64,317.51 32.35% 72,203.60 37.12% 57,780.78 38.11%
其中:
工器具、仪器仪表销

50,640.56 25.47% 59,311.91 30.49% 48,634.60 32.08%
技术服务
13,676.96 6.88% 12,891.69 6.63% 9,146.17 6.03%
2、邀请招标
12,771.03 6.42% 8,071.28 4.15% 5,237.28 3.45%
其中:
工器具、仪器仪表销

11,920.42 6.00% 7,412.69 3.81% 4,050.88 2.67%
技术服务
850.61 0.43% 658.59 0.34% 1,186.40 0.78%
合计
77,088.55 38.78% 80,274.88 41.27% 63,018.06 41.57%

发行人通过招投标方式取得的订单主要是因为客户物资采购遵循相关法律
法规或者内部管理规定对于集中采购的要求或者规定,与客户性质、客户内部采
购管理制度等密切相关。报告期内发行人招投标订单主要客户国家电网、南方电
网、国家铁路集团等均为国有企业、政府机关以及事业单位与客户采购习惯与实
际情况相符。


②非招投标方式
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发行人的主要客户国家电网、南方电网等按照政府法律法规以及公司采购的
相关管理办法,对属于国家依法必须招标的项目以公开招标方式进行采购;对于
其他产品及服务,各级电网公司可根据实际情况,自主选择采用公开招标或非招
标的方式进行采购。非招标方式主要包括竞争性谈判、单一来源采购和询价采购。

招标和非招标采购活动可由电网公司自行组织实施,也可由电网公司委托招标代
理机构组织实施。


报告期内,发行人除招投标方式以外获取订单的方式主要为竞争性谈判、商
务谈判及其他,具体情况如下:
单位:万元

收入来源方式
2020年度占比
2019年度占比
2018年度占比
1、竞争性谈判
57,882.05 29.12% 64,899.33 33.37% 52,016.56 34.31%
2、商务谈判
46,066.19 23.17% 38,127.03 19.60% 24,068.92 15.88%
3、其他
17,751.04 8.93% 11,209.21 5.76% 12,499.28 8.24%
合计
121,699.29 61.22% 114,235.57 58.73% 88,584.75 58.43%

竞争性谈判的情况如下:

竞争性谈判

定义
谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行
谈判,供应商按照谈判文件的要求提交相应文件和最后报价,采购人
从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、技术复杂、性质特殊、技术标准不统一,或采购前不能确定详细规
格等具体要求的;
适用条件
2、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立
的;
3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;
4、不能事先计算出价格总额的。

供应商的选取
通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库或是发行人客户
合格供应商名录中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方
式,邀请不少于
3家符合相应资格条件的供应商
供应商的资格
竞争性谈判采购采取资格预审的,应发布资格预审公告。公告中应详
细规定资格审查标准和方法及申请人须知等注意事项。资格预审按公
司招标采购活动规定的程序进行。采用资格后审的,需在竞争性谈判
文件中详细规定资格审查标准和方法,由竞争性谈判工作组负责对其
资格进行审查。

供应商的最终
确定
谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内
进行最后报价,按照最后报价由低到高的顺序提出
3名以上成交候选
人,采购人从谈判小组提供的成交候选人中,通常根据质量和服务均
能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应
商。


竞争性谈判作为一种独立的采购方式,已经被各地广泛应用于政府采购项目

1-2-62


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


中,这种方式是除招标方式之外最能体现采购竞争性原则、经济效益原则和公平
性原则的一种方式,同时也是政府采购的国际规则所确认的、各国普遍采用的方
式。发行人通过竞争性谈判获取业务的客户性质和招投标类似,主要为国有企业、
政府机关或事业单位。发行人通过竞争性谈判以及招投标取得的业务,均具有竞
争性和公平性。


通过竞争性谈判获取订单的具体流程如下:

发行人通过招投标以外方式取得的订单中,商务谈判获取业务的客户主要为
民营企业等非国有性质的单位,其对外物资采购无需履行招投标、竞争性谈判等
程序,符合相关法律法规的规定。


报告期内,发行人通过公开招标、邀请招标和竞争性谈判获取订单的和收入
占主营业务收入比例情况如下所示:

收入来源方

2020年度
2019年度
2018年度
中标
次数
金额(万
元)
金额占

中标
次数
金额(万
元)
金额占

中标
次数
金额(万
元)
金额占

公开招标
774 64,317.51 32.35% 698 72,203.60 37.12% 753 57,780.78 38.11%
邀请招标
17 12,771.03 6.42% 15 8,071.28 4.15% 14 5,237.28 3.45%
竞争性谈判
170 57,882.05 29.12% 148 64,899.33 33.37% 122 52,016.56 34.31%
合计
961 134,970.60 67.90% 861 145,174.21 74.64% 889 115,034.62 75.87%

发行人对主营业务的产品和服务,会根据市场上同类产品和服务的竞争力对
比、成本核算、售前售后特色化服务等因素合理制定基准销售价,并定期根据以

1-2-63


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


上因素变化做价格调整。发行人主要是通过参加客户单位规范的招投标或者竞争
性谈判的方式获取订单,根据具体的项目情况、竞争情况确定投标价格,投标价
格会在基准销售价基础上做一定调整。项目成功中标后,按照投标价格跟客户签
订合同。各项目周期结束后,陆续会有新的项目开始,发行人与主要客户的合作
关系有较高的可延续性。


发行人下游客户主要采用招投标和竞争性谈判的方式进行采购,发行人主要
客户电网公司均通过统一的招投标平台发布招标公告,符合条件的供应商均可以
参与投标,其后的评标、开标等程序均公开、公平,中标结果会在上述采购平台
进行公告;发行人采用商务谈判方式进行采购的客户,也主要通过多家供应商竞
价的方式进行采购;因此,发行人主要采用公开、公平的方式独立获取业务,相
关交易的价格公允。


发行人报告期内第一大客户国家电网下属有
27家省级电力公司,40家直属
二级单位,发行人在国家电网获取的订单,大部分产生在各省级电力公司,也有
小部分在直属二级单位,国家电网各省级电力公司和直属二级单位物资采购招投
标都是各自每年分批次、分包件(不同产品品类)单独招投标完成的,电商化项
目周期一般是一年,周期结束重新招标。发行人参加国网各省级电力公司和直属
二级单位的每年各批次招标项目,通过合法的招投标流程获取订单,订单获取是
通过国网各省级公司和直属二级单位单独获取的。国家电网作为大型国有企业的
标杆企业,招投标采购的方式经历了多年的发展已经比较成熟。发行人另一主要
客户南方电网公司的组织构架、招投标采购方式和发行人订单获取的方式也跟国
家电网公司相似。


在对于国家电网、南方电网的销售业务中,集中采购招标或者竞争性谈判主
体为公司最终客户,而具体的市、县、区等基层供电公司为公司产品和服务的最
终用户,在公司主要销售业务中,公司将产品或者服务提供给具体的市、县、区
等基层供电公司。就国家电网而言,报告期各期间,其内部的最终用户单位达到
上千家。


公司主要销售流程如下:

①经销产品销售流程
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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


②自有产品销售流程
③报告期各期主要订单获取过程中的竞标方与发行人的关联关系
报告期内,发行人主要订单涉及的招投标项目中,主要竞标方(综合以下各
情况后各期主要的
20家供应商入围方/中标候选人/中标方:1、根据部分中标文
件、开标记录统计和网络检索信息按投标频次从大到小排序的竞标方;
2、参与
投标频次较少,但参与投标标的金额较大的竞标方;
3、业内知名的品牌商竞标
方并经网络检索)情况如下:

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期间主要竞标方关联关系
广州巨力通用设备有限公司
不存在
郑州精铖电力设备有限公司
珠海市伊特高科技有限公司
华乘电气科技股份有限公司
红相股份有限公司
广东南纵机电设备有限公司
武汉巨精机电有限公司
重庆硕远科技有限公司
上海锐测电子科技有限公司
2018年度
济南山开电力设备有限公司
保定市建通电器制造有限公司
武汉里得电力科技股份有限公司
山东科汇电力自动化股份有限公司
保定大恒电气科技有限公司
西安华傲通讯技术有限责任公司
成都亿成科技有限公司
得力集团有限公司
杭州国洲电力科技有限公司
武汉武高国电机电设备有限公司
重庆协能科技有限公司
广州巨力通用设备有限公司
不存在
红相股份有限公司
广州安电测控技术有限公司
保定华创电气有限公司
福州福光电子有限公司
郑州精铖电力设备有限公司
济南山开电力设备有限公司
珠海市伊特高科技有限公司
武汉里得电力科技股份有限公司
2019年度
广州中荔电力科技发展有限公司
河北鸿业电力设备有限公司
河北霞光电力工具有限公司
北京京东腾飞科技有限公司
山东科汇电力自动化股份有限公司
伟宸科技(武汉)有限公司
济南泛华仪器设备有限公司
上海思创电器设备有限公司
重庆东唐电力设备有限公司
河南宏博测控技术有限公司
武汉巨精机电有限公司
国电南瑞南京控制系统有限公司
不存在
嘉兴为乔新材料科技有限公司
2020年度北京盈通恒信电力科技有限公司
南京南瑞继保工程技术有限公司
积成电子股份有限公司

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期间主要竞标方关联关系
国电南京自动化股份有限公司
四川青阳电力设备有限公司
东方电子股份有限公司
河北冠益荣信科技有限公司
北京昊普康科技股份有限公司
北京四方继保工程技术有限公司
郑州精铖电力设备有限公司
许继电气股份有限公司
上海旋荣科技股份有限公司
山东鲁能力源电器设备有限公司
山东正能电气科技有限公司
国网智能科技股份有限公司
广州巨力通用设备有限公司
山东中峰元晟电力工程有限公司
杭州大宁科技有限公司

经保荐机构、发行人律师检索国家企业信用信息公示系统(网址:
http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、企查查(网址:
https://pro.qichacha.com/),
就前述主要竞标方的股东
/出资人、董事、监事、高级管理人员的查询结果与发
行人的各层股东/出资人、董事、监事、高级管理人员等关联方进行交叉比对,
前述主要竞标方与发行人不存在关联关系。


(3)与销售产品密切相关的技术服务
阶段服务名称主要内容
直接需求的采
集与分析
公司依托客户所在地的销售网点,与基层客户进行近距离的沟通,
充分了解与分析客户对产品种类、型号、技术标准等多方面的需
求,为产品销售奠定基础。

售前
产品的推广与
匹配
根据强大的产品数据库,结合基层单位的具体需求及使用环境,
通过为客户提供产品演示服务,横向对比同类产品,在品类复杂
的产品数据库中为使用人员筛选出适合其使用环境的工器具、仪
器仪表。

售后
产品使用培训
依托全国范围内的销售服务网络,公司能在现场,持续、及时地
为客户提供高性能产品的使用培训,保障产品使用人员能充分掌
握产品的操作要求,了解产品的主要性能。

维护保养
在产品交付后,公司自行提供或协助生产厂家提供质保期内维修
保养服务。



4、技术服务模式
公司经销的产品,在质保期外,公司有偿提供产品维修保养服务,主要流程
如下:

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状态评价带电状态检测
电气设备
停电试验
故障检测
输配电线路走向勘
测、设备数量、位
置信息统计
项目
评估
项目
推广
项目
执行
项目
验收
家电网资产
运维管理系统
安全
生产
监督



健康
除上述技术服务外,结合公司在行业内多年的经营经验以及专业能力,公司
还有偿向客户专门提供检测类服务、应急安全文化传播等专业化技术服务。以上
技术服务,根据业务需要,并考虑到技术服务过程中涉及的时间成本和人工成本,
公司将所执行的项目过程中耗费人工时长较多的搬运、挖掘等基础作业委托给劳
务公司执行,从而有效地降低成本、提高效率。


以占比较大的电气设备信息采集及健康状态评价业务为例,流程如下:

(四)公司的市场地位

经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于
行业领先地位。


公司深耕电网领域工器具、仪器仪表类产品的
MRO十余年,截至
2020年
12月
31日,拥有
61家下属子公司,业务涵盖采购、营销、生产、研发和技术

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


服务等。公司在全国设立了
37个营销服务机构,覆盖全国(除港澳台外)
31个
省、自治区和直辖市,拥有
600余人的营销及技术服务人员。


报告期内,公司通过集约化采购(经销)以及自产的方式为下游客户集约化
提供
12大类、18万余种
SKU的工器具和仪器仪表类
MRO,公司还具备相关技
术服务能力,能够为客户提供健康状态检测服务、产品售后维修、保养及培训等
专业化技术服务。


公司拥有中国合格评定国家认可委员会核发的实验室认可(CNAS)证书、
检验检测机构资质认定证书(
CMA);参与全国高电压试验技术标准化分技术
委员会标准编制工作,牵头编制《电力电缆测试设备通用技术条件第
5部分:电
缆故障探测用高压脉冲源装置》1项行业标准,参与修订国家标准
2项、电力行
业标准
5项;是全国公共安全基础标准化技术委员会《公共安全业务连续性管理
体系供应链连续性指南》、《公共安全建立合作约定指南》、《中小学生安全教育服
务规范》的起草单位;公司下属子公司杭州贝特设备、杭州科研中心、杭州艾普
莱、咸亨电子商务、北京应急科技、上海中科光绘、杭州咸亨电气和杭州贝特工
业为国家级高新技术企业。


报告期内,公司收入规模持续上升,
2018年、2019年及
2020年,公司的营
业收入达到
15.21亿元、19.48亿元及
19.91亿元。此外,公司与主要客户国家电
网、南方电网等保持良好稳定的合作关系:公司获得国家电网公司专业化交易平
台-国网商城颁发的“2018年度仪器仪表大类年度销量冠军”和“2018年度工器具
大类年度销量冠军”,公司两大品类的产品系列均获得年度销量冠军;于
2017年、
2018年分别获得南方电网“优质供应商”称号;于
2019年被中国物流与采购联合
会评选为“2019全国公共采购年度优秀供应商”;于
2020年被中国物流与采购联
合会评选为“2020全国公共采购年度评选十佳公共采购供应商”。


五、发行人的主要固定资产和无形资产
(一)发行人的主要固定资产

截至
2020年末,发行人及下属子公司固定资产情况如下表所示:
单位:万元

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项目固定资产原值固定资产净值成新率
房屋及建筑物
18,695.37 17,477.49 93.49%
通用设备
1,685.00 506.28 30.05%
专用设备
3,820.38 1,915.00 50.13%
运输工具
1,050.58 305.55 29.08%
合计
25,251.34 20,204.32 80.01%

注:成新率=账面价值/原值
1、发行人自有房产

(1)已取得产权证书的不动产
截至
2021年
3月
15日,发行人及下属子公司拥有已取得房屋所有权证的房
屋及建筑物共
34宗,具体情况如下:



产权

地址面积(㎡)证号用途
他项
权利
1
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
701
83.81
京(2019)大不动产
权第
0001314号
办公无
2
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
702
107.33
京(2019)大不动产
权第
0000798号
办公无
3
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
703
158.58
京(2019)大不动产
权第
0000655号
办公无
4
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
704
128.66
京(2019)大不动产
权第
0000797号
办公无
5
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
705
91.9
京(2019)大不动产
权第
0000543号
办公无
6
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
706
173.72
京(2018)大不动产
权第
0071131号
办公无
7
咸亨
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
707
111.32
京(2018)大不动产
权第
0071849号
办公无
8
国际大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
708
111.32
京(2019)大不动产
权第
0000796号
办公无
9
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
709
173.7
京(2018)大不动产
权第
0071844号
办公无
10
大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
710
97.1
京(2018)大不动产
权第
0069397号
办公无
11
大兴区宏业路
9号院
9幢-2
层-210
101.15
京(2019)大不动产
权第
0001315号
库房无
12
鼓楼区华大街道北环中路
131号时代金典大厦
1105复
式单元
167.69
闽(2018)福州市不
动产权第
9002308号
住宅无
13江城路
889号
I11室
151.86
浙(2017)杭州市不
动产权第
0347519号
非住


14东湖区洪都北大道
329号江
220.14赣(2017)南昌市不住宅无

1-2-70



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产权

地址面积(㎡)证号用途
他项
权利
中花园
6栋
1单元
1502室动产权第
0246378号
乌鲁木齐市沙侬巴克区克新(2019)乌鲁木齐
15拉玛依西街
1100号北晟商118.93市不动产权第
办公无
业广场写字楼
16-1室
0029335号
乌鲁木齐市沙侬巴克区克新(2019)乌鲁木齐
16拉玛依西街
1100号北晟商83.96市不动产权第
办公无
业广场写字楼
16-2室
0029342号
乌鲁木齐市沙侬巴克区克新(2019)乌鲁木齐
17拉玛依西街
1100号北晟商83.96市不动产权第
办公无
业广场写字楼
16-3室
0029345号
乌鲁木齐市沙侬巴克区克新(2019)乌鲁木齐
18拉玛依西街
1100号北晟商83.96市不动产权第
办公无
业广场写字楼
16-4室
0029348号
乌鲁木齐市沙侬巴克区克新(2019)乌鲁木齐
19拉玛依西街
1100号北晟商148.28市不动产权第
办公无
业广场写字楼
16-12室
0029354号
20
黄埔区黄埔大道东
856号
2104房
177.43
粤(2020)广州市不
动产权第
04400639号
商务
金融

21
黄埔区黄埔大道东
856号
2105房
163.50
粤(2020)广州市不
动产权第
04400645号
商务
金融

22
黄埔区黄埔大道东
856号
2106房
218.96
粤(2020)广州市不
动产权第
04400643号
商务
金融

23
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
7,404.8
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016336号
工业无
24
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
9,255.39
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016338号
工业无
25
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
9,255.39
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016339号
工业无
26
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
7,967.17
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016337号
工业无
27
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
7,787.29
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016320号
工业无
28
浙江
创新
产业
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
345.66
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016321号
工业无
29
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
7,634.16
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016322号
工业无
30
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
6,178.66
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016323号
工业无
31
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
14,752.36
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016324号
工业无
32
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
14,752.36
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016325号
工业无
33
海宁市长安镇(高新区)
启辉路
16号
48.99
浙(2021)海宁市不
动产权第
0016326号
工业无
34
绍兴
咸亨
车站路
2号
1,292.38
浙(2020)绍兴市不
动产权第
0035781号
非住



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产权

地址面积(㎡)证号用途
他项
权利
电力
设备

根据发行人提供的《房地产买卖契约》,2002年
12月
18日,发行人子公司
绍兴咸亨电力设备与中国工商银行浙江省绍兴市分行签署了
2份《房地产买卖契
约》,购买了位于车站路
2号的两处房产用于办公。为解决房地不一致的历史遗
留问题,2005年
12月
13日,绍兴市国土资源局与绍兴电力设备绍兴电力设备
签署了《国有土地使用权租赁合同》
[绍市土租供(
2005)第
5号],将位于车站

2号的宗地出租给绍兴电力设备使用,土地面积
562.19平方米。租赁期满后,
绍兴市国土资源局与绍兴电力设备进行了多次续期并相应签署了租赁合同。截至
2021年
3月
15日,租赁的土地使用权具体情况如下:



承租人名

出租人名称详细地址
使用权面积
(平方米)
租赁期限
宗地
用途
1
绍兴咸亨
电力设备
绍兴市自然资源和
规划局越城分局
车站路
2号
562.19
2020.9.12021.8.31
商业
用途

(2)未取得产权证书的不动产
2019年
10月
11日,发行人与杭州市规划和自然资源局签订《杭州市国有
建设用地使用权出让合同》(合同编号:3301002019A21072)。合同项下出让宗
地编号为杭政储出【
2019】55号,总面积
4,438平方米,坐落于浙江省杭州市下
城区(东新单元
XC0604-B1/B2-09地块),用途为商业商务用地,合同总价款
12,719.00万元。2020年
6月
16日,发行人与杭州市土地储备交易中心(杭州市
地质环境检测中心)签订《土地移交协议》,约定双方签订协议之日起,杭州市
土地储备交易中心(杭州市地质环境检测中心)将前述地块移交给发行人。截至
2021年
3月
15日,上述土地的不动产权证仍在办理中。

综上,保荐机构和发行人律师认为,报告期内,发行人房产的取得、使用符
合《土地管理法》等相关规定,依法办理了必要的审批程序,有关房产为合法建
筑,不存在相关行政处罚。


(3)发行人土地使用权和房产用于抵押的债权情况
截至
2021年
3月
15日,发行人境内房产和土地使用权不存在抵押情况。

1-2-72



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2、租赁房屋建筑物

截至
2021年
3月
15日,发行人及下属子公司对外出租或向外租赁的生产经
营用房屋建筑物情况如下:

(1)租赁房产的基本情况
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序号承租人出租人房屋位置
建筑面积
(㎡)
用途租赁期限是否备案

发行人及其子公司出租的房屋


1
北京天下信
安技术有限
公司
咸亨国际北京市大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
708-709 285.02办公
2021.7.31是
2
职工之家(北
京)科技股份
有限公司
咸亨国际北京市大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
701 83.81办公
2022.10.9是
3
北京聚丰伟
业商贸有限
公司
咸亨国际北京市大兴区宏业路
9号院
8号楼
7层
710 97.1办公
2022.10.9是

发行人及其子公司租赁的房屋


4咸亨国际王来兴、赵润囡杭州江城路
889号
E10室
244.86办公
2021.12.31是
5咸亨国际王来兴、赵润囡杭州江城路
889号
F10室
332.05办公
2021.12.31是
6咸亨国际郭金洪杭州江城路
889号
E6室
73.23仓库
2021.11.24否
7济南英伦宋希国绿地中央广场
A座
1401、1411 267.6办公
2022.11.30否
8济南英伦刘文静绿地中央广场
A座
1412 114.96办公
2022.11.30否
9济南英伦谢兴岩
石家庄市裕华区体育大街与东岗路交叉口世纪
华贸
B座
10F1003室
71办公
2022.01.31否
10
呼和浩特咸

魏雅欣、任益
内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街
26号万达广
场商业综合体楼
B座
1909
136.45办公
2026.3.31是
11
呼和浩特咸

魏雅欣、任益
内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街
26号万达广
场商业综合体楼
B座
1909
117.53办公
2026.3.31是
12
武汉能源科

刘洪静徐州市云龙区香榭兰庭
3号楼
1-603号
99.29办公
2023.6.4是
13
上海咸亨国

上海独角兽众创空间
经营管理有限公司
上海市徐汇区宜山路
700号
C3幢
3楼
304室
382办公
2023.5.31否
14安徽咸亨韩东平合肥市包河区屯溪路与徽州大道交口富广大厦
172.56办公
2021.12.2是

1-2-74



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序号承租人出租人房屋位置
建筑面积
(㎡)
用途租赁期限是否备案
1504室
15
杭州聚智国

浙江乾丰商业地产经
营管理有限公司
杭州市上城区婺江路
217号
2号楼
501室
420办公
2021.12.31是
16
杭州中科天

上海立兆物业管理有
限公司
上海市嘉定区天祝路
789弄
1号楼
11楼
1105-1106
505.98办公
2021.4.14否
17
广州咸亨国

刘丽芬广州市天河区盈溪路菁晖街
4号
111房
65仓库
2021.9.30是
18
广州咸亨国

苏凤
南宁市江南区亭洪路
48-1号南宁江南万达广场
C16号楼十六层
1618号房
76.19办公
2024.12.14是
19
广州咸亨国

张树义海口市美舍河开发区华宇大厦
1507房
111.91办公
2021.12.24否
20江西福瑞尔车兆铭
长沙市文运街
19号
1幢
4层
402间电化教育馆
东区
81.63办公
2022.3.31是
21江西福瑞尔蒋爱仙
江西省南昌市东湖区洪都北大道
636号西格玛
商务中心
6层
04室
341.95办公
2025.8.4是
22
郑州咸亨国

李拥军、季景强郑东新区金水东路
80号
2号楼
3单元
9层
911 264.08办公
2022.3.29否
23
郑州咸亨国

宁夏光耀房地产开发
有限公司
宁夏兴庆区民族南路
12号光耀大厦八层
B822、
826、828室
150办公
2023.4.27是
24西安咸亨郑春梅、高琳、田华西安市莲湖区大庆路
3号蔚蓝国际
1210室
197.68办公
2023.12.6否
25
江苏咸亨电

杨文贤、张萍新城逸境园
36号
101.29办公
2022.4.30是
26
成都咸亨电

成都金仁置业有限公

成都市成华区府青路二段
2号
1栋
1单元
21楼
2103-05号
329.84办公
2023.1.31是
27重庆咸亨唐盟重庆市渝北区龙溪街道金山路
18号
2栋
28-3 47.41办公
2023.1.15是
28重庆咸亨唐盟重庆市渝北区龙溪街道金山路
18号
2栋
28-4 78.81办公
2023.1.15是
29重庆咸亨唐经勇重庆市渝北区龙溪街道金山路
18号
2栋
28-5 48.17办公
2023.1.15是

1-2-75



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号承租人出租人房屋位置
建筑面积
(㎡)
用途租赁期限是否备案
30重庆咸亨唐经勇重庆市渝北区龙溪街道金山路
18号
2栋
28-6 48.17办公
2023.1.15是
31
杭州咸亨电

杭州市下城区创新产
业园开发有限公司
杭州市下城区沈家路
319号
511室
64.5办公
2021.3.31否
32温州欧敬莱
温州隽豪物业管理有
限公司
温州市富春江路
25号
2幢
203室
290工业
2023.1.2否
33杭州探博士
杭州市下城区创新产
业园开发有限公司
杭州市下城区沈家路
319号
503-507、512室
514.4办公
2021.3.31否
34
杭州万聚供
应链
杭州杨家村经济合作

石桥路
308号天堂经济开发区
13号厂房(兴业

27-2号楼)
9,661.64办公
2024.4.15否
35沈阳咸亨
滦州市雨泽商务礼仪
有限公司、张雨
铁西区北二东路
12-1号唐轩中心
8010、8011、
8012、8013
237.8办公
2022.12.27否
36杭州电科院
浙江乾丰商业地产经
营管理有限公司
杭州市上城区婺江路
217号:1号楼
504、505、
506室,2号楼
503室
1,311.3办公
2021.12.31是
37杭州电科院张磊
西安市雁塔区鱼镐路东方米兰国际城
3号楼
2501室
138.9办公
2021.5.25否
38
杭州校准检

杭州通励机械有限公

杭州市萧山区萧山经济开发区红泰六路
489号
26幢
2,106.14厂房
2025.10.26否
39
杭州航空技
术研究院
浙江乾丰商业地产经
营管理有限公司
杭州市上城区婺江路
217号:2号楼
504、505

783办公
2021.12.31是
40
杭州航空技
术研究院
浙江乾丰商业地产经
营管理有限公司
杭州市上城区婺江路
217号:2号楼一楼西大厅
200办公
2021.12.31否
41
咸亨电子商

杭州市下城区创新产
业园开发有限公司
杭州市下城区沈家路
319号创新中国产业园
508 57.8办公
2020.12.31否
42新疆咸亨赵婧
甘肃省兰州市七里河区西津路(兰州中心)16
号,房号
1809/1810
163.1办公
2021.5.1否
43新疆咸亨林小峰、王宏西宁市城西区胜利路
25号
1号楼
19楼
11903号
144办公
2021.12.6否
44江苏咸亨国南京瑞益恒通科技发南京市江北新区星火路
20号
4/5幢
2,537.57办公
2022.8.31是

1-2-76



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号承租人出租人房屋位置
建筑面积
(㎡)
用途租赁期限是否备案
际展有限公司
45湖南咸亨
湖南新鸿业置业有限
公司
湖南省长沙市天心区石碑路与雀园路交汇处东
北角九峰小区五区
5号栋负一楼
3,600办公
2027.12.31否
46
绍兴咸亨电
力设备
绍兴市方美达印刷包
装有限公司
绍兴市天姥路
8号
3号楼标准厂房二楼
1,100
办公
生产
2021.3.31是
47
杭州贝特设

杭州杨家村经济合作

杭州市石桥路
308号天堂经济开发区
H号厂房
1-4层
4,933.68厂房
2021.9.30否
48上海简固
上海绿亮泗泾电动车
业有限公司
上海市松江区泗泾镇高技路
655号
1幢
318室
140办公
2022.11.29否
49上海简固
上海绿亮泗泾电动车
业有限公司
上海市松江区泗泾镇高技路
655号
1幢
331室
42办公
2023.3.25否
50上海简固
上海绿亮泗泾电动车
业有限公司
上海市松江区泗泾镇高技路
655号
1幢
333室
46仓库
2022.5.31否
51绍兴简越
绍兴市孔乙己土特产
有限公司
绍兴市皋埠镇银山路
18号
2,729.67厂房
2027.12.31是
52
乌鲁木齐万

新疆交通投资有限责
任公司交服分公司
乌鲁木齐市米东区(县)米东南路
2161号
821.89
办公仓

2022.10.31否
53
杭州院前救

陈俊江城路
889号
I7室
178.49办公
2022.12.31否

1-2-77



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(2)租赁房产对发行人及其子公司的重要程度及对生产经营的影响程度
经保荐机构和发行人律师核查,发行人及其子公司租赁的房产主要作为行政
办公场所,对发行人及其子公司生产经营影响较小,具有可替代性;温州欧敬莱、
杭州校准检测、杭州贝特设备、绍兴咸亨电力设备、绍兴简越、乌鲁木齐万聚、
上海简固存在租赁用于生产经营的厂房的情形;发行人募集资金投资项目中海宁
生产基地的厂房建设,已办理了相关手续,已取得浙(
2018)海宁市不动产权第
0004936号证书、建设用地规划许可证(地字第
330481201102028号)、建设工
程规划许可证(建字第
330481201802067号)、建筑工程施工许可证(编号:
330481201812060201),并且于
2019年
2月
27日完成海宁生产基地产业化建设
项目备案(项目代码:
2019-330481-33-03-009569-000),取得了海宁市环境保护
局出具的环评批复(海环审[2019]83号)。海宁生产基地的厂房建设完毕后,将
替代发行人现时租赁的厂房。


(3)发行人及其子公司租赁的房产涉及集体建设用地、划拨地、农用地、
耕地、基本农田的情况
经保荐机构和发行人律师核查,发行人子公司杭州万聚供应链和杭州贝特设
备向杭州杨家村经济合作社租赁的房产系建设在集体土地上的房产。根据杭下集
用(1999)字第
000028号、杭下集用(
2000)字第
000031号《集体土地使用证》,
前述土地的所有者为杭州市石桥镇杨家村村民委员会,土地使用者为杭州市石桥
镇杨家村经济合作社,土地用途为工业。相关权利人未取得房屋权属证书。


就前述租赁房产,杭州市石桥镇杨家村经济合作社出具了《关于租赁厂房所
涉土地房屋相关事项的说明》:“该等租赁房产坐落土地为村集体所有,土地所有
者为杭州市石桥镇杨家村村民委员会,土地使用者为杭州市石桥镇杨家村经济合
作社,该等房产的出租已经村民会议三分之二以上成员/三分之二以上村民代表
同意,不存在任何争议,咸亨国际科技股份有限公司各子公司承租上述房产不存
在任何障碍。该集体土地性质为工业用途,由于历史遗留问题该房产未能办理房
屋产权证。本单位已向政府部门确认,该等厂房的建设使用符合土地利用及房产
整体规划,目前不存在应当拆除或没收的情形,也未被列为拆迁或征收对象,近
期内该地区亦无相关规划,不会对承租人的正常生产经营活动造成不利影响。




1-2-78



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


杭州市下城区人民政府石桥街道办事处出具了《证明》,证明前述房产属于杭州
市石桥街道杨家村经济合作社所有。


针对发行人控股子公司租赁集体土地上的房产等情形,实际控制人王来兴出
具了《关于发行人租赁事宜的承诺函》:“发行人及其子公司承租前述房产的租赁
事项因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述物业租赁关系无效、出现
纠纷,或者因相关租赁房产并非依法建设而被拆除,导致发行人及其子公司需要
另行租赁其他房产而进行搬迁,并因此遭受经济损失、被有权的政府部门处罚、
或者被有关当事人追索的,本人均无条件地对发行人及其子公司遭受的经济损失
予以及时足额地补偿,并承担搬迁所需的相关费用。如发行人及其子公司因前述
房屋租赁瑕疵遭受任何行政处罚或罚款,本人对发行人及其子公司因此遭受的损
失予以无条件全额补偿,保证发行人及其子公司不会因此而遭受任何损失。”


综上,保荐机构和发行人律师认为,发行人子公司租赁集体土地上的房产的
情形存在瑕疵,但根据相关集体土地使用证、杭州市下城区人民政府石桥街道办
事处及出租方出具的说明文件,发行人子公司与出租方之间的租赁合同目前均实
际履行。截至本招股说明书摘要签署日,发行人租赁集体土地上房产的情形不会
对发行人持续经营构成重大影响,不会对本次发行构成实质性法律障碍。


(4)发行人及其子公司租赁的房产存在尚未取得产权证书的情况
经保荐机构和发行人律师核查,除发行人子公司杭州万聚供应链、杭州贝特
设备及杭州贝特工业向杭州杨家村经济合作社租赁房产尚未取得产权证书以外,
发行人及其子公司租赁的房产尚未取得产权证书的情况如下:



承租人出租人房屋位置
建筑面积
(㎡)
用途租赁期限
1济南英伦谢兴岩
石家庄市裕华区体育大街与东岗路
交叉口世纪华贸
B座
10F1003室
71办公
2022.01.31
2沈阳咸亨
滦州市雨泽商务
礼仪有限公司、
张雨
铁西区北二东路
12-1号唐轩中心
8010、8011、8012、8013
237.8办公
2022.12.27
3
杭州校准
检测
杭州通励机械有
限公司
杭州市萧山区萧山经济开发区红泰
六路
489号
26幢
2,106.14厂房
2025.10.26
4
杭州电科

张磊
西安市雁塔区鱼镐路东方米兰国际

3号楼
2501室
138.9办公
2021.5.25
5新疆咸亨赵婧
甘肃省兰州市七里河区西津路(兰
州中心)16号,房号
1809/1810
163.1办公
2021.5.1

1-2-79



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




承租人出租人房屋位置
建筑面积
(㎡)
用途租赁期限
6
乌鲁木齐
万聚
新疆交通投资有
限责任公司交服
分公司
乌鲁木齐市米东区(县)米东南路
2161号
821.89
办公
仓储
2022.10.31

其中第
1-5项房产租赁的出租方提供了说明及购房合同,有关房屋产权手续
正在办理当中,房屋权属不存在纠纷,不属于违章建筑;相关租赁合同不存在违
反法律、行政法规强制性规定的情形,合法有效;暂未取得产权证明不会导致租
赁合同失去效力。


根据《新疆维吾尔自治区交通运输厅会议纪要》(新交专纪〔
2019〕66号),

6项房产租赁的房产由新疆交通投资有限责任公司先行使用,后续资产划转等
工作,待各项条件具备后,专题提交厅党委会议研究决定。


针对租赁房产存在尚未取得产权证书的情形,实际控制人王来兴出具了《关
于发行人租赁事宜的承诺函》:“发行人及其子公司承租前述房产的租赁事项因第
三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述物业租赁关系无效、出现纠纷,或
者因相关租赁房产并非依法建设而被拆除,导致发行人及其子公司需要另行租赁
其他房产而进行搬迁,并因此遭受经济损失、被有权的政府部门处罚、或者被有
关当事人追索的,本人均无条件地对发行人及其子公司遭受的经济损失予以及时
足额地补偿,并承担搬迁所需的相关费用。如发行人及其子公司因前述房屋租赁
瑕疵遭受任何行政处罚或罚款,本人对发行人及其子公司因此遭受的损失予以无
条件全额补偿,保证发行人及其子公司不会因此而遭受任何损失。”


综上,保荐机构和发行人律师认为,发行人及其子公司租赁的尚未取得产权
证书的房产数量较少,可替代性较强,不能继续使用或者被采取行政处罚的风险
较小,对公司持续经营不存在重大不利影响。


(5)出租方与发行人及其股东、董监高、报告期各期主要客户关联关系情

报告期内,出租方与发行人及其股东、董监高、报告期内前五大客户不存在
关联关系、亲属关系。


1-2-80



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(二)发行人的主要无形资产

截至
2021年
3月
15日,发行人生产经营所使用的主要无形资产情况如下:
1、发行人土地使用权及租赁的土地使用权
详见本节“五/(一)/1、发行人自有房产”。

2、发行人租赁的土地使用权
详见本节“五/(一)/1、发行人自有房产”。

3、发行人主要业务经营资质和许可

(1)发行人主要业务经营资质和许可情况
发行人及下属子公司现拥有的相关资质和许可,发行人及其控股子公司拥有
以下与经营活动相关的资质和许可:



公司名

资质证书编号许可内容有效期至核发机关
1辐射安全许可证浙环辐证[A3469]
销售、使用
II类射线装

2022/1/19
浙江省环境
保护厅
2
排水管道非开挖修
复作业企业作业证

XF-II-08
排水管道非开挖修复作
业能力
II级
2021/10/31
中国城市规
划协会
3
排水管道检测与评
估作业企业作业证

JC-II-15
排水管道检测与评估作
业能力
II级
2021/7/25
中国城市规
划协会
4
对外贸易经营者备

02795646 ---
5
咸亨国

海关报关单位注册
登记证书
3301932333进出口货物收发货人
-
中华人民共
和国杭州海

6
民用无人驾驶航空
器经营许可证
民航通(无)企字第
012433号
航空喷洒(撒)、航空摄
影、空中拍照、驾驶员
培训、表演飞行
长期
中国民用航
空华东地区
管理局
7
医疗器械经营许可

浙杭食药监械经营许
20200267号
批零兼营:第三类医药
器械(除植入、介入类,
除冷藏、冷冻、体外诊
断试剂)
2025/3/25
杭州市市场
监督管理局
8
第二类医疗器械经
营备案凭证
浙杭食药监械经营备
20204816号

2 -
杭州市市场
监督管理局
9
咸亨电
子商务
软件企业证书浙
RQ-2017-0041软件企业
2021/6/28
浙江省软件
行业协会

1-2-81



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




公司名

资质证书编号许可内容有效期至核发机关
10食品经营许可证
JY13301030196742
预包装食品(不含冷藏
冷冻食品)销售
2025/5/24
杭州市下城
区市场监督
管理局
11
杭州艾
普莱
中国国家强制性产
品认证证书
2019010904205011热转印打印机
2024/7/9
中国质量认
证中心
12
杭州贝
特工业
特种设备制造许可

TS2433178-2021流动式起重机
2021/8/25
浙江省质量
技术监督局
13计量标准考核证书
[2013]杭量标企证字

002号
电子式绝缘电阻表检定
装置
2021/7/20
杭州市下城
区质量技术
监督局
14计量标准考核证书
[2013]杭量标企证字

003号
接地电阻表检定装置
2021/7/20
杭州市下城
区质量技术
监督局
15计量标准考核证书
[2018]杭量标企证字

271号
交直流高电压标准装置
2022/12/18
杭州市下城
区市场监督
管理局
16计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

082号
氧化锌避雷器阻性电流
测试仪校准装置
2023/5/16
杭州市下城
区市场监督
管理局
17计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

083号
电容电感测试仪校准装

2023/5/16
杭州市下城
区市场监督
管理局
18计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

089号
数字多用表校准装置
2023/5/30
杭州市下城
区市场监督
管理局
19
杭州计
量中心
计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

090号
直流低电阻表检定装置
2023/5/30
杭州市下城
区市场监督
管理局
20计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

091号
钳形电流表校准装置
2023/5/30
杭州市下城
区市场监督
管理局
21计量标准考核证书
[2015]杭量标企证字

094号
耐电压测试仪检定装置
2023/5/30
杭州市下城
区市场监督
管理局
22计量标准考核证书
[2015]杭量标企证字

095号
辐射温度计检定装置
2023/8/6
杭州市下城
区市场监督
管理局
23计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

113号
交直流电压、电流发生
器校准装置
2023/8/6
杭州市下城
区市场监督
管理局
24计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

114号
交流阻抗参数测试仪校
准装置
2023/8/6
杭州市下城
区市场监督
管理局
25计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

116号
接地导通电阻测试仪检
定装置
2023/8/15
杭州市下城
区市场监督
管理局

1-2-82



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




公司名

资质证书编号许可内容有效期至核发机关
26计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

117号
绝缘电阻表检定装置
2023/8/15
杭州市下城
区市场监督
管理局
27计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

118号
直流电桥检定装置
2023/8/20
杭州市下城
区市场监督
管理局
28计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

119号
直流电阻箱检定装置
2023/8/20
杭州市下城
区市场监督
管理局
29计量标准考核证书
[2015]杭量标企证字

091号
泄漏电流测量仪(表)
检定装置
2023/8/8
杭州市下城
区市场监督
管理局
30计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

197号
交直流电压、电流、功
率表检定装置
2023/11/4
杭州市下城
区市场监督
管理局
31计量标准考核证书
[2019]杭量标企证字

198号
高压开关机械特性测试
仪校准装置
2023/11/4
杭州市下城
区市场监督
管理局
32计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

009号
热像仪校准装置
2024/1/19
杭州市下城
区市场监督
管理局
33计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

010号
直阻仪检定装置
2024/1/19
杭州市下城
区市场监督
管理局
34计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

011号
继电保护测试仪检定装

2024/1/19
杭州市下城
区市场监督
管理局
35计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

012号
变压比电桥检定装置
2024/1/19
杭州市下城
区市场监督
管理局
36计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

013号
钳形接地电阻仪检定装

2024/1/19
杭州市下城
区市场监督
管理局
37计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

046号
回路电阻测试仪检定装

2024/2/26
杭州市下城
区市场监督
管理局
38计量标准考核证书
[2020]杭量标企证字

047号
绝缘油介质损耗因数及
提及电阻率测试仪校准
装置
2024/2/26
杭州市下城
区市场监督
管理局
39
检验检测机构资质
认定证书
191121342617证书附件中的能力范围
2025/12/18
浙江省市场
监督管理局
40实验室认可证书
CNASL6939证书附件中的能力范围
2023/6/3
中国合格评
定国家认可
委员会
41
杭州院
前救护
医疗器械经营许可

浙杭食药监械经营许
20180462号
6821医用电子仪器设
备(除植入式心脏起搏
器和植入体内的医用传
2023/9/11
杭州市市场
监督管理局

1-2-83



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




公司名

资质证书编号许可内容有效期至核发机关
感器),6823医用超声
仪器及有关设备,6828
医用核磁共振设备,
6854手术室,急救室,
医疗室设备及器具,
6864医用卫生材料及
敷料***
42
第二类医疗器械经
营备案
浙杭食药监械经营备
20182586号

3 -
杭州市市场
监督管理局
43
检验检测机构资质
认定证书
181117342224证书附件中的能力范围
2024/1/4
浙江省质量
技术监督局
44
准检测
杭州校
实验室认可证书
CNASL9844证书附件中的能力范围
2023/3/26
中国合格评
定国家认可
委员会
45
杭州航
民用无人驾驶航空
器经营许可证
民航通(无)企字第
000886号
航空摄影、空中拍照、
驾驶员培训、表演飞行
长期
中国民用航
空华东地区
管理局
46

空自动
民用无人机驾驶员
训练机构合格证
UAS-JG-0061
训练种类:多旋翼、植
保多旋翼
2023/3/1
中国航空器
拥有者及驾
驶员协会
47
万聚供
应链
增值电信业务经营
许可证
合字
B2-20190018
在线数据处理与交易处
理业务(仅限经营类电
子商务)不含网络借贷
信息中介类的互联网金
融业务;信息服务业务
(仅限互联网信息服
务)不含信息搜索服务、
信息即时交互服务
2024/6/26
中华人民共
和国工业和
信息化部
48
第二类医疗器械经
营备案
浙杭食药监械经营备
20201040号
6821医用电子仪器设
备,6824医用激光仪器
设备,6857消毒和灭菌
设备及器具,6864医用
卫生材料及敷料***
-
杭州市市场
监督管理局
49
承装(修、试)电力
设施许可证
4-3-00929-2019
承装类四级、承修类五
级、承试类四级
2025/9/1
国家能源局
浙江监管办
公室
50
建筑业企业资质证

D333904324施工劳务不分等级
2024/11/5
杭州市城乡
建设委员会
51
杭州电
科院
特种设备检验检测
机构核准证
TS7310657-2023 CG-常规检测
2023/11/6
国家市场监
督管理总局
52
特种设备无损检测
机构级别评定证书
CASEI-WS-158-2019
C级特种设备无损检测
机构
2023/10/29
中国特种设
备检验协会
53安全生产许可证
(浙)JZ安许证字
[2019]019840
建筑施工
2022/11/14
浙江省住房
城乡建设

54
杭州科
研中心
危险化学品经营许
可证
浙杭安经字
[2018]02005428
不带储存经营(批发无
仓储经营)易制爆危险
2021/7/26
杭州市安全
生产监督管

1-2-84



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




公司名

资质证书编号许可内容有效期至核发机关
化学品:重铬酸钾,其
他危险化学品:硫酸汞、
硫酸、过二硫酸钾;
理局
55
杭州汇
聚国际
第二类医疗器械经
营备案凭证
浙杭食药监械经营备
20201403号
6821医用电子仪器设
备,6824医用激光仪器
设备,6857消毒和灭菌
设备及器具,6864医用
卫生材料及敷料***
-
杭州市市场
监督管理局
56
江苏咸
亨国际
二类医疗器械经营
备案
苏宁食药监械经营备
20200217号
2202版批零兼营:
6820
家用普通诊察器械,
8664家用医用卫生材
料及敷料***
-
南京市市场
监督管理局
57
杭州赛
孚实业
第二类医疗器械经
营备案
浙杭食药监械经营备
20201276号
6801基础外科手术器
械,6820普通诊察器
械,6821医用电子仪器
设备,6822医用光学器
具,仪器及内窥镜设备,
6857消毒和灭菌设备
及器具,6864医用卫生
材料及敷料,6866医用
高分子材料及制品***
-
杭州市市场
监督管理局
58
杭州应
急科技
第二类医疗器械经
营备案
浙杭食药监械经营备
20201360号
6801基础外科手术器
械,6820普通诊察器
械,6821医用电子仪器
设备,6822医用光学器
具,仪器及内窥镜设备,
6857消毒和灭菌设备
及器具,6864医用卫生
材料及敷料,6866医用
高分子材料及制品***
-
杭州市市场
监督管理局
59
江西福
瑞尔
二类医疗器械经营
备案
-
第二类医疗器械(不含
体外诊断试剂)
-
南昌市行政
审批局
60
湖南咸

第二类医疗器械经
营备案
湘食药监械经营备
2020D0029号
批发:第Ⅱ类医疗器械
(不含
6840体外诊断
试剂),零售:第
Ⅱ类医
疗器械(
6864医用卫生
材料及敷料)
-
长沙市市场
监督管理局
61
绍兴咸
亨电力
设备
医疗器械经营许可

浙绍食药监械经营许
20200039号
6821医用电子仪器设
备(除植入体内或长期
接触体内的眼科光学器
具)
2025/9/7
绍兴市市场
监督管理局
62
杭州物
联网
第二类医疗器械经
营备案
浙杭食药监械经营备
20206538号
07医用诊察和监护器
械,19医用康复器械,
21医用软件,其他,
6820普通诊察器械,
6821医用电子仪器设
备,6826物理治疗及康
复设备,6841医用化验
/
杭州市市场
监督管理局

1-2-85



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




公司名

资质证书编号许可内容有效期至核发机关
和基础设备器具,6855
口腔科设备及器具,
6857消毒和灭菌设备
及器具,6863口腔科材
料,6864医用卫生材料
及敷料,6870软件,其

63
杭州咸
亨电气
软件企业证书浙
RQ-2020-0052软件企业
2021.4.27
浙江省软件
行业协会


1:杭州计量中心取得的计量标准考核证书均已在杭州市下城区市场监督局备案。



2:01有源手术器械,
02无源手术器械,
03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,
05放射治疗器械,
06医用成像器械,
07医用诊察和监护器械,
08呼吸、麻醉和急救器械,
09物理治疗器械,
10输血、透析和体外循环器械,
11医疗器械消毒灭菌器械,
14注输、护
理和防护器械,15患者承载器械,
16眼科器械,17口腔科器械,
18妇产科、辅助生殖和避
孕器械,19医用康复器械,20中医器械,
21医用软件,
22临床检验器械,其他,6801基
础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,
6804眼科手术器械,
6805耳鼻喉科手术器械,
6806口腔科手术器械,
6807胸腔心血管外科手术器械,
6808腹部
外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,
6810矫形外科(骨科)手术器械,
6812妇产
科用器械,6813计划生育器械,
6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,
6820
普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,
6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备,
6823医
用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,
6825医用高频仪器设备,
6826物理治疗
及康复设备,6827中医器械,
6828医用磁共振设备,6830医用
X射线设备,6831医用
X
射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,
6833医用核素设备,
6834医用射线防护用
品,装置,
6840临床检验分析仪器,
6841医用化验和基础设备器具,
6845体外循环及血液
处理设备,6846植入材料和人工器官,
6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具,
6855口
腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,
6858医用冷疗、
低温、冷藏设备及器具,
6863口腔科材料,
6864医用卫生材料及敷料,
6865医用缝合材料
及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,
6870软件***


3:01有源手术器械,
02无源手术器械,
03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,
05放射治疗器械,
06医用成像器械,
07医用诊察和监护器械,
08呼吸、麻醉和急救器械,
09物理治疗器械,
10输血、透析和体外循环器械,
11医疗器械消毒灭菌器械,
14注输、护
理和防护器械,15患者承载器械,
16眼科器械,17口腔科器械,
18妇产科、辅助生殖和避
孕器械,19医用康复器械,20中医器械,
21医用软件,
22临床检验器械,其他,
6801基
础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,
6804眼科手术器械,
6805耳鼻喉科手术器械,
6806口腔科手术器械,
6807胸腔心血管外科手术器械,
6808腹部
外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,
6810矫形外科(骨科)手术器械,
6812妇产
科用器械,6813计划生育器械,
6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,
6820
普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,
6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备,
6823医
用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,
6825医用高频仪器设备,
6826物理治疗
及康复设备,6827中医器械,
6828医用磁共振设备,6830医用
X射线设备,6831医用
X
射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,
6833医用核素设备,
6834医用射线防护用
品,装置,
6840临床检验分析仪器,
6841医用化验和基础设备器具,
6845体外循环及血液

1-2-86



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


处理设备,6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具,
6855口腔科设备及器具,6856病房
护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6863口腔科材料,
6864医用卫生材料及敷
料,6865医用缝合材料及粘合剂,
6866医用高分子材料及制品,
6870软件***

经保荐机构和发行人律师核查,发行人及其控股子公司生产经营需独立具备
相应资质、许可或备案,截至本招股说明书摘要签署日,发行人及其控股子公司
已取得生产经营所需的全部资质、许可、备案证书,上述证书的取得合法合规且
各类证书均在有效期内。


(2)发行人及其子公司生产经营合法合规性
根据发行人提供的书面说明及杭州市上城区应急管理局、温州市龙湾区应急
管理局、杭州市下城区应急管理局、海宁市长安镇(高新区)应急管理办公室、
笕桥街道办事处安全生产监督管理站等相关主管部门出具的合法合规证明,并经
保荐机构和发行人律师检索全国法院被执行人信息查询系统
(zhixing.court.gov.cn/search)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统
(shixin.court.gov.cn/index.html)、信用中国(
www.creditchina.gov.cn)、中国裁判
文书网(wenshu.court.gov.cn)以及相关政府公开信息网等网站信息,访谈公司
相关生产经营负责人,保荐机构和发行人律师认为,公司在报告期内正常经营活
动中不存在因生产经营而受到相关主管部门行政处罚、或被列为失信被执行人的
情形,亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等影响生产经
营的违法违规情形,生产经营合法合规。


(3)发行人无证经营、超产能生产、未取得排污许可等违法违规行为受到
处罚的情况
①经保荐机构和发行人律师核查,截至本招股说明书摘要签署日,发行人及
其控股子公司已取得生产经营所需的全部资质、许可、备案证书,上述证书的取
得合法合规且各类证书均在有效期内,不存在因无证经营而受到处罚的情况。

②经保荐机构和发行人律师核查,报告期内,发行人子公司杭州咸亨电气存
在部分产品实际产量略超出环评设计产能的情形,具体情况如下:
公司名
生产产品名称
设计产能实际产量(套)
称(套)[注]2020年度
2019年度
2018年度

1-2-87



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


杭州咸电力试验设备
1,237 879 231 324
亨电气测量仪器仪表
716 699 512 524

注:2020年公司根据业务发展需要扩建了部分产能。


杭州咸亨电气前述情况主要是由于将生产过程中的电焊工序进行了外包,自
有产线仅进行组装,因此实际产量上升。经访谈杭州市生态环境局下城环境保护
分局工作人员,杭州咸亨电气前述情况不属于应当重新进行环评报批的重大变
动,不会因此受到行政处罚。根据发行人提供的相关资料,杭州咸亨电气已按照
目前实际生产情况重新填报了《建设项目环境影响登记表》。


综上,保荐机构和发行人律师认为,发行人及其子公司不存在因超产能生产
受到处罚的风险。


③根据原环境保护部于
2018年
1月
10日公布实施的《排污许可管理办法(试
行)》(环境保护部令第
48号)规定,纳入固定污染源排污许可分类管理名录的
企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证;未
纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位,暂不需申请排污许可证。经
发行人确认并经保荐机构和发行人律师核查,发行人及其子公司不属于《固定污
染源排污许可分类管理名录(
2019年版)》范围内登记管理的企业,无需取得排
污许可证,故不存在因未取得排污许可受到处罚的情况。

4、知识产权

截至
2020年
12月
31日,公司共拥有商标
148项,拥有主要专利
131项,
其中发明专利
12项、实用新型专利
97项、外观设计专利
22项,拥有主要软件
著作权
132项、作品著作权
2项。


(1)受让取得的商标、专利情况
①受让取得的商标情况
截至
2020年
12月
31日,发行人共拥有已取得证书的与生产经营相关的受
让取得的主要境内注册商标
19件,具体情况如下:

序号出让方受让方商标图标和名称注册编号类别有效期限
1-2-88



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号出让方受让方商标图标和名称注册编号类别有效期限
120439879 39
2017年
08月
14日至
2027年
08月
13日
2
杭州航空技术
研究院
20439854 37
2017年
08月
14日至
2027年
08月
13日
3 20439778 12
2017年
08月
14日至
2027年
08月
13日
4杭州咸亨电气
17985288 9
2016年
11月
07日至
2026年
11月
06日
5
杭州万聚供应
发行人
17985122 41
2016年
11月
07日至
2026年
11月
06日
6

17985079 35
2016年
11月
07日至
2026年
11月
06日
7杭州艾普莱
12739606 16
2014年
12月
28日至
2024年
12月
27日
812783270 7
2015年
03月
28日至
2025年
03月
27日
9
杭州贝特设备
9659002 37
2012年
10月
07日至
2022年
10月
06日

1-2-89



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号出让方受让方商标图标和名称注册编号类别有效期限
10 9658947 6
2012年
11月
14日至
2022年
11月
13日
11 9658750 7
2012年
11月
14日至
2022年
11月
13日
12 9658690 8
2012年
09月
07日至
2022年
09月
06日
13 9658562 9
2012年
11月
28日至
2022年
11月
27日
14 8526828 7
2011年
08月
07日至
2021年
08月
06日
15 8526827 8
2011年
08月
07日至
2021年
08月
06日
16
杭州汇集国际
高科设备有限
公司
7626265 35
2020年
12月
21日至
2030年
12月
20日
1723911699 41
2018年
4月
28日至
2028年
4月
27日
18
发行人
杭州赛孚实业
23912255 41
2018年
4月
21日至
2028年
4月
20日
19杭州文化传媒
34869149 41
2019年
8月
7日至
2029年
8月
6日

1-2-90



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


发行人受让取得的第
16项商标系由发行人于
2012年
1月
6日自杭州汇集国
际高科设备有限公司(以下简称
“杭州汇集国际
”)处受让。杭州汇集国际已于
2012年
6月
6日注销,注销前系由咸亨集团全资子公司绍兴市博赛特投资有限
公司、发行人子公司副总经理施关富、发行人副总经理阮萍、冯正浩、奉化市福
祥工艺品有限公司、黄石市明佳装饰设计工程有限公司共同持股的企业。经保荐
机构和发行人律师访谈杭州汇集国际原法定代表人阮萍,该商标系因杭州汇集国
际拟注销而协商转让,相关转让不存在纠纷或潜在纠纷。


经保荐机构和发行人律师核查,除上述商标外,发行人及其控股子公司受让
取得的其余商标的出让方均为发行人或发行人的全资
/控股子公司,受让取得商
标的原因系发行人内部知识产权整合,相关商标在发行人及其全资子公司受让取
得前已属于发行人或发行人的全资/控股子公司所有,相关转让不存在纠纷或潜
在纠纷。


②受让取得的专利情况
截至
2020年
12月
31日,发行人共拥有已取得证书的与生产经营相关的受
让取得的主要专利
11件,具体情况如下:



出让方受让方专利名称专利号
专利
申请日
专利
类型
1电缆弯曲校直机
ZL201020200515.3 2010/5/24
实用
新型
2一种便携式母排冲孔机
ZL201020191492.4 2010/5/17
实用
新型
3
杭州贝
特设备
发行人一种母排加工组合机
ZL201020191493.9 2010/5/17
实用
新型
4一种电车线紧固夹具
ZL201020191494.3 2010/5/17
实用
新型
5一种电车线校直器
ZL201020191495.8 2010/5/17
实用
新型
6一种调焦头灯
ZL201621203752.9 2016/11/8
实用
新型
7
杭州贝浙江创
一种多功能摄像手电筒
ZL201621203405.6 2016/11/8
实用
新型
8
特工业新产业
摄像手电筒(多功能)
ZL201630542589.8 2016/11/8
实用
新型
9
一种基于可见光的交通
信号手电筒
ZL201620645500.5 2016/6/27
实用
新型

1-2-91



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要




出让方受让方专利名称专利号
专利
申请日
专利
类型
10多功能摄像手电筒
ZL201830110901.5 2018/3/23
实用
新型
11一种集中电源管理系统
ZL201820273337.3 2018/3/23
实用
新型

根据发行人提供的工商档案并经核查,上述受让取得的专利的出让方为发行
人的全资子公司,受让取得专利的原因系发行人内部知识产权整合,相关专利在
受让取得前已属于发行人全资子公司所有,第
1-5项受让专利的专利权期限已经
届满,相关转让不存在纠纷或潜在纠纷。


③相关专利管理的内部控制制度执行情况
根据发行人内部的《关于公司资质和知识产权的管理办法》、《知识产权管理
办法》等制度,并经访谈发行人相关专利负责人,发行人已建立专利管理的内部
控制制度,对专利的获取、维护、运用和保护均有清晰的制度规范和明确的管理
流程,相关制度能够有效运行。


根据发行人的专利权属证书并经访谈发行人相关专利负责人,报告期内发行
人产品种类众多,发行人根据产品的技术来源、技术含量、工艺复杂程度,对主
要产品及其使用的核心技术、重要设计方案等关键技术进行了重点保护。截至本
招股说明书摘要签署日,发行人相关专利的保护范围已覆盖大部分主要产品。三
相用电检查仪、绝缘电阻测试仪、手提带漏电保护电源盘、绝缘手动工具套装、
电力、电气行业专属定制手动工具及套装等因其属于技术难度小的常规产品,或
属于专属定制类产品等原因,进行专利保护的必要性较低,亦不会对公司生产经
营产生重大不利影响,因此未采取专利保护措施。


综上,保荐机构和发行人律师认为,发行人相关专利管理的内部控制制度已
经建立健全并有效运行,相关专利的保护范围已覆盖大部分主要产品,不会对公
司生产经营产生重大不利影响。


(三)资产许可使用情况

截至
2020年
12月
31日,发行人存在作为被许可方,使用他人专利的情形,
具体情况如下:

1-2-92



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


项目电动绝缘操作杆一种遥控断线钳
许可人国网浙江松阳县供电有限公司国网浙江松阳县供电有限公司
被许可人杭州科研中心杭州科研中心
被许可专利号
ZL201420375599.2 ZL201621098266.5
许可方式普通许可普通许可
许可年限
2018.1.1-2022.12.31 2019.1.1-2023.12.31
许可使用费
7.00万元/年
8.40万元/年

公司不存在作为许可方,允许他人使用自己所拥有的知识产权、非专利技术
等资产的情况。


六、同业竞争

(一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在
同业竞争

截至本招股说明书摘要签署日,兴润投资直接持有发行人
18.01%的股份,
为公司控股股东,除此之外,兴润投资还持有哲大(杭州)生命科学研究院有限
公司
100%的股份,哲大(杭州)生命科学研究院有限公司主营业务为生物技术、
农业技术、环保技术的技术开发、技术咨询、技术服务和成果转让等,截止本招
股说明书摘要签署日,无实际经营。除上述投资外,兴润投资未拥有其他公司股
权,也未通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务,与公司不存在同业竞争
的情况。


报告期内,公司的实际控制人为王来兴,截至本招股说明书摘要签署日,王
来兴直接持有公司
4.90%的股份,王来兴通过兴润投资间接控制公司
18.01%的
股份,同时王来兴以执行事务合伙人的身份通过公司员工持股平台咸宁投资、万
宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司
17.18%、9.44%、6.99%、


6.99%、4.20%的股份,王来兴合计控制公司
67.71%股份的表决权。

除上述投资外,王来兴还通过兴润投资间接持有哲大(杭州)生命科学研究
院有限公司
100%的股权,王来兴直接持有发行人第三大股东咸亨集团
0.75%股
权,王来兴直接持有咸亨酒店
0.54%的股权。除上述情况外,王来兴未持有其他
公司股权,也未通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务,因此,发行人实
际控制人与公司不存在同业竞争的情况。


1-2-93



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(二)控股股东避免同业竞争的承诺

为避免在未来经营中产生同业竞争,最大限度维护公司利益,保证公司的正
常经营,公司控股股东兴润投资向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺
如下:


1、本公司保证不利用控股股东的地位损害发行人及其他股东的利益;本公
司及本公司控制的除发行人及其子公司之外的其他企业目前没有直接或间接地
从事任何与发行人及其控股子公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,
今后亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)
参与或进行任何与发行人及其控股子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务
活动。



2、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公
司及本公司控制的企业已对此进行生产、经营的,发行人及其控股子公司有权按
照自身情况和意愿(本公司应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,
该等措施包括但不限于:收购产生同业竞争的相关企业的股权、资产;要求产生
同业竞争的相关企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无
关联的第三方等。如果本公司及本公司控制的其他企业获得了新的与发行人及其
控股子公司的主营业务存在竞争的业务机会,本公司应将该等机会优先授予发行
人及其控股子公司,发行人及其控股子公司有权根据自身业务经营发展的需要行
使该优先权。



3、本公司及本公司控制的其他企业不会向与发行人及其控股子公司所从事
的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争
业务相关的专利、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。


本公司严格履行承诺,若违反上述承诺,本公司将立即停止违反承诺的行为,
并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。


(三)实际控制人避免同业竞争的承诺

为避免在未来经营中产生同业竞争,最大限度维护公司利益,保证公司的正
常经营,公司实际控制人王来兴向公司出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


函》,承诺如下:


1、本人保证不利用实际控制人的地位损害发行人及其他股东的利益;本人
及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他企业目前没有直接或间接地从事
任何与发行人及其控股子公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,今后
亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与
或进行任何与发行人及其控股子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。



2、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人
及本人控制的企业已对此进行生产、经营的,发行人及其控股子公司有权按照自
身情况和意愿(本人应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等
措施包括但不限于:收购产生同业竞争的相关企业的股权、资产;要求产生同业
竞争的相关企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联
的第三方等。如果本人及本人控制的其他企业获得了新的与发行人及其控股子公
司的主营业务存在竞争的业务机会,本人应将该等机会优先授予发行人及其控股
子公司,发行人及其控股子公司有权根据自身业务经营发展的需要行使该优先
权。



3、本人及本人控制的其他企业不会向与发行人及其控股子公司所从事的业
务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务
相关的专利、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。


本人严格履行承诺,若违反上述承诺,本人将立即停止违反承诺的行为,并
对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。


七、关联方及关联交易
(一)关联方及关联关系


1、控股股东

序号股东姓名关联关系
1兴润投资直接持有发行人
18.01%的股份

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


2、实际控制人

序号姓名关联关系
1王来兴
王来兴直接持有公司
4.90%的股份,通过兴润
投资间接控制公司
18.01%的股份,以执行事务
合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁
投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司


17.18%、9.44%、6.99%、6.99%、4.20%的股份,
王来兴合计控制公司
67.71%股份的表决权,为
公司实际控制人。

3、发行人持股
5%以上的股东

序号股东姓名或名称关联关系
1咸宁投资直接持有发行人
17.18%的股份,为公司员工持股平台
2咸亨集团直接持有发行人
14.85%的股份
3高盛亚洲战略直接持有发行人
11.19%的股份
4万宁投资直接持有发行人
9.44%的股份,为公司员工持股平台
5德宁投资直接持有发行人
6.99%的股份,为公司员工持股平台
6弘宁投资直接持有发行人
6.99%的股份,为公司员工持股平台


4、公司控股子公司
公司控股子公司基本情况参见招股说明书
“第五节发行人基本情况
”之“六、
发行人控股子公司及参股公司情况”之“(一)发行人控股子公司”。

5、公司参股的公司

序号公司名称关联关系
1云升电力
发行人全资子公司杭州万聚供应链对外投资的
公司,持有其
49%的股权


6、关联自然人

关联自然人包括直接或者间接控制公司的法人的董事、监事和高级管理人
员;直接或者间接持有公司
5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员;公
司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员。


发行人董事、监事和高级管理人员的具体情况详见招股说明书
“第八节董
事、监事、高级管理人员与核心技术人员
”之“一、董事、监事、高级管理人员及
核心技术人员简介”。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


7、持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密
切的家庭成员具有重大影响的企业



公司名称关联关系
1易宁投资
实际控制人王来兴作为执行事务
合伙人的员工持股平台
2哲大(杭州)生命科学研究院有限公司控股股东兴润投资的全资子公司
3绍兴咸亨绍鸭育种有限公司
发行人第三大股东咸亨集团的全
资子公司
4咸亨酒店
发行人第三大股东咸亨集团持股
93.36%的子公司,王来兴持有
0.54%的股权
5绍兴咸亨五金超市发展有限公司
发行人第三大股东咸亨集团持股
93.00%的子公司
6绍兴咸亨国际贸易有限公司
发行人第三大股东咸亨集团持股
51%的子公司
7绍兴市咸亨酒店食品有限公司咸亨酒店的全资子公司
8北京咸亨餐饮有限公司咸亨酒店的全资子公司
9绍兴咸亨酒店太雕酒业有限公司咸亨酒店的全资子公司
10绍兴咸亨五金超市有限公司
绍兴咸亨五金超市发展有限公司
的全资子公司
11绍兴市机械五金批发有限公司
绍兴咸亨五金超市发展有限公司
的全资子公司
12绍兴咸亨五金超市配送有限公司
绍兴咸亨五金超市发展有限公司
的全资子公司
13绍兴越脉贸易有限公司
绍兴咸亨国际贸易有限公司的全
资子公司
14绍兴市绍鸭原种场有限公司
绍兴咸亨绍鸭育种有限公司的全
资子公司
15绍兴市绍鸭禽业专业合作社
绍兴咸亨绍鸭育种有限公司持股
89.23%的子公司
16浙江汇联联合商品交易市场股份有限公司发行人董事宋平担任董事的企业
17开弦资本管理有限公司
发行人董事卫勇担任执行董事的
企业
18宁夏开弦资本管理有限公司
发行人董事卫勇担任执行董事的
企业
19宁夏开弦投资有限公司
发行人董事卫勇担任执行董事的
企业
20北京东方祥安投资顾问有限公司
发行人董事卫勇控制并担任执行
董事兼经理的企业
21 PermanentIdeaDevelopmentLimited
发行人董事卫勇担任董事长的企

22宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)发行人董事卫勇控制的企业

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


23海南省开弦股权投资基金合伙企业(有限合伙)
发行人董事卫勇控制并担任执行
事务合伙人的企业
24上海青鼎资产管理有限公司
发行人董事卫勇的兄弟控制的企

25上海开弦投资管理中心(有限合伙)
发行人董事卫勇的兄弟控制并担
任执行事务合伙人的企业
26上海青汨投资管理中心(有限合伙)
发行人董事卫勇的兄弟控制并担
任执行事务合伙人的企业
27上海晓诣投资管理中心
发行人董事卫勇兄弟的配偶控制
的企业
28浙江中欣氟材股份有限公司
发行人独立董事沈玉平担任独立
董事的企业
29杭州云科技股份有限公司
发行人独立董事沈玉平担任独立
董事的企业
30浙江乐高实业股份有限公司
发行人独立董事沈玉平担任独立
董事的企业
31西藏天路股份有限公司
发行人独立董事罗会远担任独立
董事的企业
32上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
发行人独立董事罗会远担任独立
董事的企业
33中国石油集团资本股份有限公司
发行人独立董事罗会远担任独立
董事的企业
34朱雀基金管理有限公司
发行人独立董事罗会远担任独立
董事的企业
35武汉中电博源系统工程有限公司
发行人独立董事罗会远的兄弟担
任执行董事兼总经理的企业
36嘉兴市强业五金有限公司
发行人副总经理阮萍姐妹的配偶
控制的企业
37绍兴市东荣化工贸易有限公司
发行人副总经理阮萍姐妹的配偶
控制的企业
38浙江恒立电气科技有限公司
发行人董事、总经理夏剑剑配偶
及其兄弟姐妹控制的企业
39桐庐恒通电缆管道有限公司
发行人董事、总经理夏剑剑配偶
的父母控制的企业
40杭州有物文化艺术有限公司
发行人董事、副总经理隋琳子女
担任执行董事兼总经理的企业


8、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属
对外投资的企业情况

详见招股说明书附件
4。



9、其他关联方

序号公司名称/姓名关联关系
1杭州咸亨国际职业技能培训学校
发行人举办的民办非企业单位,董事王来兴任
理事长,董事李灯东任副理事长、其配偶任校

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号公司名称/姓名关联关系

2
杭州市下城区咸亨国际应急装备中

发行人举办的民办非企业单位,高级管理人员
冯正浩担任负责人/法定代表人、理事长,董事
李灯东任副理事长
3杭州市上城区赛孚救援队
发行人举办的民办非企业单位,董事李灯东担
任负责人/法定代表人
4杭州市下城区赛孚救援队
发行人举办的民办非企业单位,董事李灯东担
任负责人/法定代表人
5上海戈宝发行人的控股子公司,已于
2018年
12月注销
6绍兴简固发行人的控股子公司,已于
2019年
6月注销
7杭州咸亨建筑装饰发行人的控股子公司,已于
2019年
7月注销
8
咸亨国际科技股份有限公司西安分
公司
发行人的分公司,已于
2019年
5月注销
9
杭州艾普莱标识制造有限公司第一
分公司
发行人子公司杭州艾普莱分公司,已于
2019年
3月注销
10
上海咸亨国际通用设备有限公司徐
汇分公司
发行人子公司上海咸亨国际分公司,已于
2019

4月注销
11上海绍兴咸亨酒店有限公司
咸亨酒店的全资子公司,已于
2018年
11月注

12绍兴柯桥咸亨五金超市有限公司
绍兴咸亨五金超市发展有限公司的全资子公
司,已于
2020年
5月注销
13深圳市美英智科技有限公司发行人董事卫勇曾任执行董事兼总经理的企业
14宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行人董事卫勇曾任董事的企业
15皇裕香港有限公司
发行人董事卫勇曾任董事的企业,已于
2020年
9月解散
16上海创力集团股份有限公司发行人独立董事沈玉平曾任独立董事的企业
17浙江三花智能控制股份有限公司发行人独立董事沈玉平曾任独立董事的企业
18杭州富特科技股份有限公司发行人独立董事沈玉平曾任董事的企业
19苏州扬子江新型材料股份有限公司发行人独立董事罗会远曾任独立董事的企业
20杭州梦享健康科技有限公司发行人副总经理张再锋配偶曾控制的企业
21绍兴市越中强业机电设备有限公司
发行人副总经理阮萍关系密切的家庭成员曾控
制的企业
22青田县金匠装饰有限公司
发行人副总经理俞航杰配偶的兄弟担任执行董
事兼经理的企业,已于
2020年
6月注销


10、上述注销关联方的基本情况及注销原因
报告期内,发行人注销的关联方具体情况如下:

(1)上海戈宝
上海戈宝注销前的基本工商信息情况如下:
1-2-99


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


名称
住所
法定代表人
注册资本
成立日期
注销日期
经营范围
上海戈宝实业有限公司
中国(上海)自由贸易试验区富特北路
211号
302部位
368室
张再锋
500万元
2013年
12月
30日
2018年
12月
20日
仪器仪表,五金交电,电力设备、环保设备
,消防设备,机电设备及配
件,机械配件及配件,汽车配件,劳保用品,商务车及九座以上乘用
车,数码产品、电子产品、通信设备(除地面卫星接收装置)、
计算机、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产
品)的销售
,实业投资
,投资管理
,会展服务
,计算机系统集成
,建设
工程监理服务,机械设备安装、维修(除专控)
,从事计算机科技、
多媒体科技、软件科技、机电科技、环保科技、电气科技领域内
关联情况
注销前的股权结构
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
,从事货物及技术
的进出口业务
,转口贸易
,区内企业间的贸易及贸易代理
,投资咨
询,商务咨询(咨询类项目除经纪)
曾为发行人全资子公司
发行人持股
100%

经保荐机构和发行人律师核查,上海戈宝实业有限公司因公司经营状况原
因,经公司股东决定,解散公司。上海戈宝实业有限公司不存在因重大违法违规
而注销的情形,注销程序合规。


(2)绍兴简固
绍兴简固注销前的基本工商信息情况如下:
名称绍兴简固机械设备制造有限公司
住所
浙江省绍兴市越城区斗门街道里谷社村路以南(绍兴市金林照明
器材厂内车间一层)
法定代表人单金茂
注册资本
300万元
成立日期
2015年
9月
17日
注销日期
2019年
6月
10日
经营范围
生产、安装、维修
:五金机械配件、模具、电力救援设备、机电
液压工具、冷暖设备、电气试验设备、测试仪器配件
关联情况曾为发行人全资子公司的控股子公司
注销前的股权结构杭州贝特设备制造有限公司持股
90%,单金茂持股
10%

经保荐机构和发行人律师核查,绍兴简固主要为杭州贝特设备进行零部件加
工业务,生产产品全部销售给杭州贝特设备。因公司战略调整,将绍兴简固注销,
相关资产、业务和人员并入杭州贝特设备。绍兴简固不存在因重大违法违规而注
销的情形,注销程序合规。


(3)杭州咸亨建筑装饰
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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


杭州咸亨建筑装饰注销前的基本工商信息情况如下:

名称杭州咸亨建筑装饰设计工程有限公司
住所杭州市下城区兴业街
159号
2幢
301室
法定代表人黄忠夫
注册资本
200万元
成立日期
2017年
3月
23日
注销日期
2019年
7月
9日
经营范围
服务:室内外装饰工程的设计及施工,幕墙工程;批发、零售:防水材
料、保温材料、建筑材料、五金交电
关联情况曾为发行人全资子公司
注销前的股权结构杭州贝特设备制造有限公司持股
100%

经保荐机构和发行人律师核查,杭州咸亨建筑装饰主要为了拓展应急产业场
馆设计、施工等市场,因公司战略调整,将杭州咸亨建筑装饰注销,注销后有利
于公司专注主营业务的发展。杭州咸亨建筑装饰不存在因重大违法违规而注销的
情形,注销程序合规。


(4)咸亨国际科技股份有限公司西安分公司
咸亨国际科技股份有限公司西安分公司注销前的基本工商信息情况如下:

名称咸亨国际科技股份有限公司西安分公司
住所陕西省西安市雁塔区雁塔中路联盟新城小区
7幢
2单元
2202室
负责人饶乐乐
成立日期
2017年
11月
28日
注销日期
2019年
5月
9日
经营范围
承装、修、试电力设施(承试类四级);五金工具、电力工具、
仪器仪表、发电厂配套设备、环保设备、机电产品、液压工具、
劳保用品、数码产品、消防设备、航空模型、机械设备、化学试
剂及工业油脂(除危险化学品及易制毒化学品)(凭资质证书经
营)低压电器、办公电器、办公用品、日用品的批发、零售及进
出口;工程测量(凭资质证书经营)
,电力测试仪器、气体检测设
备的技术咨询;承办会展;计算机软、硬件及外部设备的技术开发、
技术服务、技术咨询、成果转让
;多媒体的技术开发
;承接计算机
系统集成;3G语音视频传输系统及通讯在线软件技术开发
;工器
具、仪器设备的研发;电气设备(除电力设施)性能状态质量检
测(凭资质证书经营)
;管道检测、舒浚、清洗、修复、维护
;仪
器仪表工器具维修
关联情况曾为发行人的分公司

经保荐机构和发行人律师核查,咸亨国际科技股份有限公司西安分公司不存
在因重大违法违规而注销的情形,注销程序合规。


(5)杭州艾普莱标识制造有限公司第一分公司
1-2-101


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


杭州艾普莱标识制造有限公司第一分公司注销前的基本工商信息情况如下:

名称杭州艾普莱标识制造有限公司第一分公司
住所杭州市下城区兴业街
163号
负责人周建伟
成立日期
2013年
5月
13日
注销日期
2019年
3月
27日
经营范围加工、生产:标识牌、标识材料、打印机、支架和标牌零部件
关联情况曾为发行人全资子公司的分公司

经保荐机构和发行人律师核查,杭州艾普莱标识制造有限公司第一分公司不
存在因重大违法违规而注销的情形,注销程序合规。


(6)上海咸亨国际通用设备有限公司徐汇分公司
上海咸亨国际通用设备有限公司徐汇分公司注销前的基本工商信息情况如
下:

名称上海咸亨国际通用设备有限公司徐汇分公司
住所中山西路
2025号
1721-1722室
负责人钟益辉
成立日期
2012年
7月
2日
注销日期
2019年
4月
18日
经营范围
电子检测仪器、五金工具、发电厂配套设备、环保设备、机电产
品、电动液压工具、一般劳保用品、商用车及九座以上乘用车销
售,数码产品、消防设备、电力测试仪器、气体检测设备的技术
咨询,展览展示服务
,从事货物及技术的进出口业务。(涉及行政
许可的,凭许可证经营)
关联情况曾为发行人全资子公司的分公司

经保荐机构和发行人律师核查,上海咸亨国际通用设备有限公司徐汇分公司
不存在因重大违法违规而注销的情形,注销程序合规。


(7)绍兴柯桥咸亨五金超市有限公司
绍兴柯桥咸亨五金超市有限公司注销前的基本工商信息情况如下:
名称绍兴柯桥咸亨五金超市有限公司
住所浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道育才路
112号
法定代表人王云
成立日期
2003年
9月
29日
注销日期
2020年
5月
6日
经营范围
零售:五金工具、电动工具及配件、电工电料、仪器仪表、通讯
设备、日用百货、汽车配件、电动自行车、机电设备(除汽车、
小轿车)、家用电器、建筑材料、润滑油、润滑脂。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联情况曾为发行人董事宋平关系密切的家庭成员控制的企业

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


经保荐机构和发行人律师核查,绍兴柯桥咸亨五金超市有限公司不存在因重
大违法违规而注销的情形,注销程序合规,不存在为发行人承担成本和费用的情
形。


(8)青田县金匠装饰有限公司
青田县金匠装饰有限公司注销前的基本工商信息情况如下:

名称青田县金匠装饰有限公司
住所浙江省丽水市青田县油竹街道石锦路
143、145号三楼一区
法定代表人应伟强
成立日期
2018年
7月
13日
注销日期
2020年
6月
28日
经营范围
室内外装饰、装潢工程设计、施工;装饰、装潢材料(不含危险
化学品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
关联情况
曾为发行人高级管理人员俞航杰关系密切的家庭成员任执行董
事兼经理的企业

经保荐机构和发行人律师核查,青田县金匠装饰有限公司不存在因重大违法
违规而注销的情形,注销程序合规,不存在为发行人承担成本和费用的情形。


综上,保荐机构及发行人律师认为,发行人报告期内注销的关联方不存在因
重大违法违规而注销的情形,不涉及发行人及实际控制人,不影响发行人董事、
监事、高级管理人员任职资格,注销程序合规,不存在为发行人承担成本或费用
的情形。


(二)关联交易情况


1、经常性关联交易

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①关联交易定价原则
公司向关联方采购和销售产品的定价原则与非关联方基本一致,均采用市场
化方式进行定价。


对于采购,公司会从供应商名录中挑选两至三家供应商进行询价,在交货周
期相同的情况下,公司会优先向价格更低、以往产品质量更好的供应商进行采购。

在价格、以往产品质量差异不大的情况下,公司会优先向交货周期更短的供应商

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


进行采购。对于单笔采购量较少的订单,单位生产成本相对较高,供应商接单意
愿不高,公司会根据经验判断,邀请可能接单的供应商报价,若其价格、交货时
间等均在公司可接受范围内,则直接向其采购。


对于销售,公司采用成本加适当毛利的方式进行报价,再根据双方价格谈判
情况进行调整。


②采购商品和接受劳务的关联交易
A.报告期内,公司与营业费用相关的关联采购如下:
单位:万元
关联方关联交易内容
2020年度
2019年度
2018年度
绍兴市咸亨酒店有限公司餐饮
30.37 67.01 135.72
北京咸亨餐饮有限公司餐饮
2.46 4.14 8.15
上海绍兴咸亨酒店有限公司餐饮
--2.24
绍兴市咸亨酒店食品有限公司食品
193.85 330.18 285.98
与营业费用相关的采购小计
226.68 401.33 432.09
报告期内公司业务招待费及办公
差旅费金额
8,803.03 8,585.56 6,940.66
营业费用相关的关联采购占业务
招待费金额比例(%)
2.58 4.67 6.23

如上表所示,报告期内发行人向绍兴市咸亨酒店有限公司、北京咸亨餐饮有
限公司、上海绍兴咸亨酒店有限公司支付住宿费、餐饮费;向绍兴市咸亨酒店食
品有限公司采购黄酒、零食等,采购价格依据市场价格进行,该等采购主要用于
公司业务招待,2018年-2020年,关联采购占公司相关业务招待费及办公差旅费
的比例分别为
6.23%、4.67%以及
2.58%,占比较小。


随着公司业务规模的扩大,公司人员增加,相关业务招待费用的支出增加,
公司相关关联方从事食品、餐饮和住宿业务,基于交易的便利性和合作惯例以及
公司正常经营所需,公司关联采购用于业务招待费具有必要性和合理性。


报告期内,公司关联采购占关联方销售金额的比例为
1.5%左右,影响较小。



B.报告期内,公司与生产或提供服务相关的关联采购如下:
单位:万元
关联交易内容
2020年度
2019年度
2018年度
绍兴咸亨五金超市发展有限公司货物
2.96 7.87 9.28
绍兴咸亨五金超市有限公司货物
-0.29 -
绍兴市机械五金批发有限公司货物
0.40 0.72 0.76

1-2-104



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


杭州云升电力科技有限公司货物
68.06 354.97 84.34
杭州咸亨国际职业技能培训学校培训服务
-8.00 -
与生产或提供服务相关的关联采
购小计
71.42 371.85 94.38
占营业成本比例(%)
0.06 0.31 0.11

报告期内公司向绍兴咸亨五金超市发展有限公司、绍兴市机械五金批发有限
公司采购钢丝钳、电动扳手、手电钻等小型工具;向杭州云升电力科技有限公司
采购办公用品;向杭州咸亨国际职业技能培训学校支付的培训费。发行人基于交
易的便利性向上述供应商进行采购,关联采购具有必要性和合理性。该等采购价
格参照市场价格进行,采购金额占营业成本比重较小,对公司财务影响极小,对
关联方不存在依赖。


③出售商品和提供劳务的关联交易
单位:万元
关联方关联交易内容
2020年度
2019年度
2018年度
绍兴咸亨五金超市发展有限公司货物
27.58 25.72 41.00
杭州云升电力科技有限公司货物
357.60 769.01 653.33
绍兴市机械五金批发有限公司货物
1.13 1.48 1.68
兴润投资货物
0.62 --
小计
386.93 796.20 696.01
占主营业务收入比例(%)
0.19 0.41 0.46

报告期内,发行人向绍兴咸亨五金超市发展有限公司、绍兴市机械五金批发
有限公司及绍兴咸亨五金超市有限公司销售切割机和角磨机等工器具类产品;向
云升电力销售工器具、仪器仪表等
MRO产品。发行人向相关关联方销售商品均
系基于交易的便利性和合作惯例,具有必要性和合理性。


发行人报告期向关联方销售的总额分别为
696.01万元、796.20万元和
386.93
万元,销售金额及占比均较低,对公司的财务影响极小,不存在对关联方的重大
依赖情形,亦不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响。


④关键管理人员报酬
单位:万元
项目
2020年度
2019年度
2018年度
关键管理人员报酬
1,495.94 1,233.35 1,015.81

(2)租赁房屋情况
单位:万元
1-2-105


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


关联方交易内容2020年度2019年度2018年度
王来兴、赵润囡向关联方租赁房屋46.36 49.45 49.45
报告期内公司租
赁及物业费
2,342.93 2,655.32 2,768.51
关联租赁费占同
类交易比例(%)
1.98 1.86 1.79
发行人向王来兴、赵润囡夫妇租赁杭州市上城区江城路
889号香榭商务大厦
10E、10F的房产作为办公场所,并按约定支付租赁费用。报告期内,发行人向
关联方承租房屋的金额较少,占公司营业成本的比例较低,且该处房产用于办公,
可替代性较强,发行人对该等房屋租赁不存在依赖。


公司承租关联方房屋作为办公场所,租金系依据周边市场同类型房屋的出租
均价,且参考房屋年份及装修程度。公司办公楼单位租赁费用为
2.5元/平米/天
(含税),同类房屋相关市场价格为
1.6-2.3元/平米/天(不含税),与公司租赁价
格差异不大。租赁定价符合等价有偿的市场原则,不存在损害公司利益的情形。


公司租赁关联方房屋用于办公,目的是为了保障公司经营所需,该关联交易
具有必要性和合理性。且为解决总部办公及关联交易事项,发行人募集资金投资
项目中已包含“信息化及总部办公建设项目”,拟作为包括信息化中心以及总部各
职能部门办公场所。



2、偶发性关联交易

(1)关联方资金拆借及转贷资金往来
报告期内,发行人关联方资金拆借明细如下:

单位:万元

关联方名称
/姓名
2020年度
2019年度
2018年度
当期收回
/
当期借入
当期借出
/
当期还回
当期收回
/
当期借入
当期借出
/
当期还回
当期收回
/
当期借入
当期借出
/
当期还回


①关联资金拆借
云升电力
--200.00 --200.00
合计
--200.00 --200.00

②转贷资金往来
咸亨集团子
公司
--1,100.00 1,100.00 2,700.00 2,700.00

(1)向云升电力借出资金
1-2-106


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


2018年
8月,公司参股公司云升电力因经营所需,向发行人子公司杭州万
聚供应链借款
200万元。公司按照借款实际金额及占用天数,以
4.35%的年利率
向其收取资金使用费
4.49万元。截至
2019年
4月
11日,云升电力已偿还该笔
借款,并支付了相关资金使用费。


(2)为关联方提供银行贷款走账通道
发行人全资子公司杭州汇聚国际在报告期内存在为关联方提供银行贷款走
账通道(转贷)的情形。报告期内,涉及转贷金额分别为
2,700.00万元、1,100.00
万元和
0万元。


根据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定及贷款银行的要求,咸亨集团子
公司咸亨五金超市发展向银行申请部分流动资金贷款时指定了其子公司(绍兴市
机械五金批发有限公司、绍兴咸亨五金超市有限公司)和杭州汇聚国际作为收款
供应商,杭州汇聚国际在收到咸亨五金超市发展及其子公司(绍兴市机械五金批
发有限公司、绍兴咸亨五金超市有限公司)以申请到的流动资金贷款所支付的货
款后,当日划回咸亨五金超市发展子公司(绍兴市机械五金批发有限公司、绍兴
咸亨五金超市有限公司),遂形成了报告期内的转贷情形。


截至
2019年
4月
28日,咸亨五金超市发展涉及上述转贷情形的银行流动资
金贷款均已清偿,相关银行无异议。报告期内,除上述转贷事项外,公司未发生
其他任何转贷情形。


针对上述转贷情形,公司
2019年
5月
7日召开了第一届董事会第九次会议,
审议通过了《关于修改
<咸亨国际科技股份有限公司子公司管理制度
>的议案》、
《关于<确认与关联方临时性资金往来事项及相关整改情况>的议案》,对上述临
时性资金往来及整改情况进行了确认,修订并完善了《子公司管理制度》,明确
禁止转贷行为,且子公司财务部门每季度应至少一次对子公司是否存在
“转贷”

行为进行专项核查,并将核查结果上报至子公司管理层并报公司财务部备案,形
成有效的内部监督机制。发行人的独立董事发表意见:前述情况不会对公司的生
产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响。


1-2-107



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


3、与云升电力的关联交易具体情况

(1)云升电力基本情况(截至
2020年末)
公司名称杭州云升电力科技有限公司
成立时间
2017/8/22
统一社会信用代码
91330101MA28X7UF0P
法定代表人朱建明
注册资本人民币
2000万元
主要办公地点
浙江省杭州经济技术开发区上沙路
228号中沙金座
1幢
502

经营范围(2020年
3

23日)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;电气设备销售;会议及展览服务;市场
营销策划;城市绿化管理;信息咨询服务(不含许可类信息
咨询服务);新鲜水果批发;办公用品销售;办公设备销售;
日用百货销售;家具销售;照相器材及望远镜零售;劳动保
护用品销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;
通讯设备销售;建筑装饰材料销售;文具用品批发;体育用
品及器材批发;针纺织品及原料批发;服装辅料销售;厨具
卫具及日用杂品批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其
制品除外);化妆品批发;卫生用品销售;消防器材销售;
电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;汽车
装饰用品销售;电子产品销售;户外用品销售;家用电器销
售;医用口罩批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械
销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
食品经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)。

行业批发和零售业
股东及认缴比例
朱建明认缴出资
1020万元,持股比例为
51%;万聚国际(杭
州)供应链有限公司认缴出资
980万元,持股比例为
49%

(2)公司与云升电力的合作背景
发行人参股
49%的云升电力是国家电网一级平台办公用品中标公司(史泰
博)上海有限公司和上海晨光科力普办公用品有限公司在全国多省的落地服务
商,其在办公用品批发和零售方面有一定的优势。公司与其合作,一方面有助于
公司中标国网一级平台办公用品项目,另一方面是借助其电商行业
IT资源优化
公司信息化建设。同时,杭州云升电力科技有限公司亦可以从与本公司的合作中
受益,故双方就合作达成一致协议。


(3)报告期内公司与云升电力的销售和采购情况
1-2-108



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①报告期内,对云升电力的采购明细如下:
单位:万元

产品类型
2020年度
2019年度
2018年度
空气净化器
33.45
空调
25.34
床上用品
22.63
打印机
22.31
洗涤用品
17.94 23.43
其他零星采购
68.06 233.30 60.91
小计
68.06 354.97 84.34
占公司采购总额的比重
0.03% 0.31% 0.10%
占关联方云升销售收入
的比重
0.75% 3.29% 0.74%

报告期内,公司从云升电力采购产品主要系空气净化器、床上用品、洗涤用
品以及打印机等。商品系通过比质比价方式,参考市场价格与供应商协商定价,
结算方式与其他供应商一致。2019年云升电力对本公司销售毛利率为
29.76%,
销售给其他同类客户的毛利率为
27.87%,差异较小。


报告期内,公司对云升电力的关联采购金额分别为
84.34万元、354.97万元
以及
68.06万元,占公司各年度采购总额的比例为
0.10%、0.31%以及
0.03%,占
比较低,关联方云升电力对公司的销售占其
2018年-2020年销售收入的比例为


0.74%、3.29%以及
0.75%,占比亦较低。

②报告期内,对云升电力的销售明细如下:
单位:万元
产品类型
2020年度
2019年度
2018年度
工器具类
125.01 248.29 279.38
仪器仪表类
83.41 463.83 344.65
技术服务
149.18 56.89 29.31
小计
357.60 769.01 653.33
占公司销售收入的比重
0.18% 0.39% 0.43%
对云升电力销售毛利率
50.46% 23.40% 18.31%
对同类客户-上海晨光科力普办公用
品有限公司销售毛利率
24.24% 26.82% 18.43%

公司对云升电力的销售主要系工具及仪器等
MRO产品,价格参考市场价格,
双方协商确定。报告期内,公司对云升电力的销售毛利率与公司销售给同类客户
的毛利率相比差异较小。2020年公司对云升电力销售毛利率较高,原因为
2020

1-2-109


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


年公司对云升电力提供仓储租赁服务,该部分毛利率较高,扣除该租赁服务后的
毛利率为
20.52%,差异较小。


③报告期内,云升电力销售毛利及费用率如下:
单位:万元
项目
2020年
2019年
2018年
销售收入
9,096.33 10,801.78 11,452.97
毛利率
16.20% 14.63% 15.11%
销售费用
72.21 73.38 73.98
管理费用
1,204.43 1,111.99 1,014.91
财务费用
16.61 4.65 4.84
费用小计
1,293.25 1,190.02 1,093.73
费用率
14.22% 11.02% 9.55%
销售净利率
2.69% 3.61% 5.56%

注:相关数据未经审计。



2018年-2020年年云升电力公司毛利率以及费用率不存在异常波动。2020
管理费用增加较多的原因为云升电力公司增加了仓储租赁业务需求,相关仓储租
赁服务费用增加。


与云升电力同行业上市公司齐心集团
002301)在报告期内的销售毛利率及
净利率如下:

项目
2020年
1-3季度
2019年
2018年
销售毛利率
9.63% 15.65% 18.21%
销售净利率
3.94% 3.85% 4.56%

对比分析,云升电力相关指标不存在异常。


综上,云升电力既是公司客户又是供应商的主要系双方根据自身订单需求进
行采购,且采购及销售的产品类别均不同。报告期内,公司关联交易价格公允,
且占双方各自销售或采购总金额较小,对各自财务报表的影响较小。公司不存在
通过关联方采购或销售进行利益输送的情况。



4、关联交易对发行人独立性的影响

报告期内,除关联方资金拆借、临时性资金往来情况外,发行人关联交易均
属于正常的经营业务需要,具有必要性、合理性、合法性和价格公允性,不存在
损害发行人利益的情形,相关会议制度、内部控制措施切实有效执行,对发行人

1-2-110



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的业务独立不构成任何实质影响。报告期内的关联方资金拆借均已偿还了借款,
并支付了相关资金使用费。报告期内的临时性资金往来的银行流动资金贷款均已
清偿,相关银行无异议;发行人已采取了整改措施,前述情况不会对发行人的生
产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响,不会损害发行人股东
利益或造成公司资产流失。


综上,保荐机构和发行人律师认为,报告期内,发行人的关联交易不影响发
行人的独立性,不会对发行人产生重大不利影响。


(三)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司产供销系统独立、完整,生产经营上不存在依赖关联方的情
形,关联销售和采购交易占比均较小,对公司的经营业绩影响很小。前述与关联
方发生的经常性关联交易均属于公司正常经营所做的安排,不会对公司股东造成
损失或其他不利影响。


报告期内,公司发生的偶发性关联交易主要为关联方资金往来以及关联方为
公司担保,资金往来所形成的拆借款均已收回。


(四)关联方应收应付款项余额


1、报告期各期末,公司应收关联方款项余额如下:
单位:万元

关联方名称
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
账面余

坏账准

账面余

坏账准

账面余

坏账准

应收账款
绍兴咸亨五金超市
--0.32 0.02 0.32 0.02
绍兴咸亨五金超市发展
17.52 0.88 1.84 0.09 9.10 0.46
云升电力
99.64 4.98 152.99 7.65 521.03 26.05
小计
117.16 5.86 155.15 7.76 530.45 26.53
其他应收款
云升电力
----203.63 10.18
小计
----203.63 10.18

2、报告期各期末,公司应付关联方款项余额如下:
1-2-111


咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


单位:万元

关联方名称
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
应付账款
绍兴咸亨五金超市发展
0.96 0.61 1.11
云升电力
10.29 92.12 97.84
小计
11.25 92.73 98.94
预收账款/合同负债
云升电力
7.98 18.36 -
小计
7.98 18.36 -
其他应付款
北京咸亨餐饮有限公司
-3.31 -
小计
-3.31 -

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八、董事、监事、高级管理人员

姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
兴润投资执行董事兼总经理
1、直接持有
1,762.2378万股;
2、持有兴润投资曾任绍兴县供销社鉴湖供销社副主任、绍兴市机
械五金批发公司总经理;2001年
9月至
2004年
3
月,担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理;
咸宁投资执行事务合伙人
60.00%股权,兴润
投资持有公司
6,482.7692万股;
2004年
3月至
2008年
4月,担任杭州咸亨国际
3、持有咸亨集团
2020年
9通用设备有限公司总经理;2008年
4月至
2017162.00
0.76%股权,咸亨集
团持有公司
5,347.1329万股;
4、持有咸宁投资
18.31%股权,咸宁
投资持有公司
6,185.4546万股;
控股股
东、实际
控制人
王来兴董事长男
1956年

7日
-2023年
9

6日

8月历任咸亨有限执行董事、总经理;
2017年
9月至今担任咸亨国际董事长;2019年
4月至今
担任兴润投资执行董事兼总经理;2014 年
10月
至今兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会第
三分技术委员会委员;2018年被浙江省企业联合
万宁投资执行事务合伙人
会、浙江省企业家协会授予第十七届
“浙江省优秀
企业家”荣誉称号。德宁投资执行事务合伙人
5、持有万宁投资
1.30%股权,万宁投
资持有公司
3,398.6014万股;
6、持有德宁投资

1-2-113



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
15.32%股权,德宁
投资持有公司
弘宁投资执行事务合伙人
2,517.4825万股;
7、持有弘宁投资
22.74%股权,弘宁
投资持有公司
2,517.4825万股;
8、持有易宁投资
易宁投资执行事务合伙人32.09%股权,易宁
投资持有公司
1,510.4895万股。

2002年
8月至
2003年
12月,担任江苏省宿迁市
李灯东副董事长男
1981年
2020年
9

7日
-2023年
9

6日
洋河中学高中部教师;2003年
12月至
2005年
12
月,参军于解放军
73021部队;
2005年
12月至
2008年
4月,历任杭州咸亨国际通用设备有限公
司总经理秘书、总经理助理、副总经理;
2008年
4月至
2017年
8月,任咸亨有限副总经理;
2017-130.00
768.0839 -年
9月至今担任咸亨国际副董事长。



1-2-114



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
2001年
1月至
2003年
12月,担任温州川野电气
设备有限公司销售总监;2004年
4月至
2008年
42020年
9月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经持有咸宁投资
夏剑剑董事、总经理男
1982年

7日
-2023年
9
理;2008年
5月至
2012年
12月担任北京咸亨国
际总经理;2013年
1月至
2017年
8月担任咸亨
-190.0012.42%
股权,咸宁
投资持有公司
-月
6日
有限副总经理,2017年
9月至今任咸亨国际董事、6,185.4546万股
总经理;2019 年获“杭州十大青年领军人物
”的荣
誉称号。

曾任绍兴越城大酒店财务部经理、咸亨酒店财务
部副经理;2004年
6月至
2005年
12月,担任绍
咸亨国际通用设备有限公司财务部经理;20062020年
9年
1月至
2007年
12月担任绍兴咸亨电力科技有
隋琳
董事、副总经


1969年

7日
-2023年
9
限公司总经理助理;2008年
1月至
2008年
4月
担任杭州咸亨国际通用设备有限公司副总经理兼
-100.00
638.9371 -月
6日财务总监;2008年
5月至
2012年
12月担任咸亨
有限副总经理兼财务总监;2013年
1月至
2017

8月担任咸亨有限副总经理;
2017年
9月至今
担任咸亨国际董事、副总经理。

宋平董事男
1977年
2020年
9 2001年
1月至
2003年
12月任绍兴市咸亨电力科咸亨集团副董事长、总经理
-持
有咸亨集团
10% -


1-2-115



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系

7日
技有限公司副总经理;2004年
1月至
2006年
12股权,咸亨集团持
-2023年
9月任绍兴市咸亨国际通用设备有限公司总经理;
有公司
5,347.1329

6日2007年
1月至
2010年
12月任绍兴咸亨集团股份
有限公司总经理助理;2011年
1月至
2017年
12
咸亨酒店副董事长
万股
月历任咸亨酒店副总经理、总经理;
2015年
1
月至今,担任绍兴咸亨集团股份有限公司副董事
长;2015年
6月至今,担任浙江汇联联合商品交绍兴市咸亨酒店食品有限公司董事长
易市场股份有限公司董事;2017年
9月至今担任
咸亨国际董事;2018年
1月至今,担任咸亨酒店浙江汇联联合商品交易市场股份有限
副董事长;2017年
12月至今担任绍兴市越城区公司董事
工商业联合会副主席。

曾担任光大信托海南证券部部门经理、海南港澳
国际信托投资有限公司部门经理,2000年
5月至
开弦资本管理有限公司执行董事
2002年
3月,担任广州中科信集团副总裁;
2002
持有宁夏开弦顺鼎2020年
9年
4月至
2004年
8月,担任伊斯兰国际信托投资
宁夏开弦资本管理有限公司执行董事

7日
有限公司投行部副总经理;2004年
10月至
2009
上海青鼎资产管理有限公司监事
-(
注)1.39%股权,
宁夏开弦顺鼎持有
公司
503.4965万股
-卫
勇董事男
1972
-2023年
9

6日

5月,担任瑞盛投资有限公司副总裁;
2008年
6月至今,担任北京东方祥安投资顾问有限公司
执行董事兼经理;
2009年
6月至今担任
PERMANENT IDEA DEVELOPMENT LIMITED
董事长;2017年
9月至今担任咸亨国际董事。同
PERMANENT IDEA DEVELOPMENT
LIMI TED董事长
北京东方祥安顾问有限公司执行董事
兼经理

1-2-116



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
时,卫勇先生还兼任开弦资本管理有限公司执行
董事、宁夏开弦资本管理有限公司执行董事、上
海青鼎资产管理有限公司监事、宁夏开弦投资有
宁夏开弦投资有限公司执行董事
限公司执行董事、海南省开弦股权投资基金合伙
海南省开弦股权投资基金合伙企业
企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波开弦博
(有限合伙)执行事务合伙人
钰企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙
人、北京益洁新能源有限公司监事。

宁波开弦博钰企业管理合伙企业(有
限合伙)执行事务合伙人
北京益洁新能源有限公司监事
曾任中国人民解放军海军士官学校政治教研室讲
师、中国人民解放军海军政治部办公室司法秘书;
2003年
1月至
2016年
1月,担任北京市天银律
北京海润天睿律师事务所主任
12 --

会远独立董事男
1966年
2020年
9

7日
-2023年
9

6日
师事务所合伙人;2011年
1月至
2016年
1月,
担任北京天银(上海)律师事务所主任;
2016年
2月至
2017年
12月,担任北京市海润律师事务
所高级合伙人;2017年
9月至今,担任咸亨国际
独立董事;2017年
12月至今,历任北京市海润
天睿律师事务所高级合伙人、主任。同时,罗会
中国石油集团资本股份有限公司独立
董事
西藏天路股份有限公司独立董事
远先生
2016年
7月至
2019年
5月,担任中国证
监会上市公司并购重组审核委员会委员;2016年
1月至今担任西藏天路股份有限公司独立董事;
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立
2017年
1月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限
董事

1-2-117



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
公司独立董事;2017年
4月至今担任中国石油
团资本股份有限公司独立董事;2020年
9月至今朱雀基金管理有限公司独立董事
担任朱雀基金管理有限公司独立董事。

曾任武汉高压研究所所长,国家高电压计量站站
长;2003年至
2004年,担任国家电网公司人事
张文亮独立董事男
1954年
2020年
9

7日
-2023年
9

6日
董事部主任、公司党校副校长;2005年至
2010
年,担任中国电力科学研究院党委书记、院长、
家电网计量中心主任、博士生导师;
2010年
10
月至
2015年
9月担任国家电网公司副总工程师、
总经理助理、顾问;
2017年
9月至今,担任咸亨
-12
--

际独立董事;张文亮先生自
1993年起享受国务
院政府特殊津贴。

浙江财经大学财政与公共管理学院教
1980年
8月起至今,历任浙江财经大学财政与公

共管理学院教师、院长、教授。

2017年
9月至今,
2020年
9
担任咸亨国际独立董事。同时,沈玉平先生
2014中欣氟材股份有限公司独立董事

7日
沈玉平独立董事男
1957年

6月起至今担任三花智控股份有限公司独立董12 --
-
2023年
9
事;2016年
3月至今担任中欣氟材股份有限公司杭州云科技股份有限公司独立董事

6日
独立董事;2016年
3月起至今担任云科技股份
有限公司独立董事。浙江乐高实业股份有限公司独立董事
2020年
91974年
7月至
1976年
7月担任绍兴梅山村团支
张丽萍监事会主席女
1956年
咸亨集团董事长助理、投资部经理
--
-

7日
部书记;1976年
7月至
1979年
11月担任梅山中

1-2-118



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
-2023年
9

6日
学教师;1979年
11月至
2009年
6月担任绍兴市
百货大楼股份有限公司董事、副总经理、党委书
记;2009年
6月至
2010年
9月担任湘财证券南
京营业部副总经理;2010年
10月至
2011年
10
月担任绍兴市红太阳物业管理有限公司董事长;
2011年
10月至今担任绍兴咸亨集团股份有限公
司董事长助理、投资部经理;
2017年
9月至今担
咸亨国际监事会主席。

李明亮
监事、杭州贝
特设备副总
经理

1983年
2020年
9

7日
-2023年
9

6日
2003年
9月至
2004年
7月,担任深圳华美钢铁
集团销售;
2004年
8月至
2006年
3月担任杭州
咸亨国际通用设备有限公司售后服务;2006年
4
月至今历任杭州贝特设备部门经理、副总经理;
2017年
9月至今担任咸亨国际监事。

-93.71
持有万宁投资
2.94%股权,万宁投
资持有公司
3,398.6014万股
-2005

3月至
2006年
11月,担任杭州咸亨国际
2020年
9通用设备有限公司江西办事处会计;2006年
12持有咸宁投资
周晴
职工代表监
事、考核经理

1982年
4月

7日
-2023年
9
月至
2010年
2月,担任江西福瑞尔电气有限公司
会计;2010年
3月至
2012年
8月,担任北京咸
-36.002.75%
股权,咸宁投
资持有公司
-月
6日
亨国际会计;2012年
9月至今,担任咸亨国际考6,185.4546万股
核经理;2017年
9月至今,担任咸亨国际监事。

2020年
91997年
10月至
2004年
6月,担任绍兴机械五金持有咸宁投资
俞航杰副总经理男
1978年

7日
-2023年
9
批发有限公司大区经理;2004年
7月至
2012年
6
月,担任常州咸亨国际通用设备有限公司总经理;
-96.0012.42%,
咸宁投资
持有公司
-月
6日
2012年
7月至
2017年
8月,担任咸亨有限副总
6,185.4546万股


1-2-119



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
经理;2017年
9月至今,担任咸亨国际副总经理。

2020年
92005年
11月至
2008年
4月,担任杭州咸亨国际持有万宁投资
张再峰副总经理男
1982年

7日
-2023年
9
通用设备有限公司销售工程师;2008年
5月至
2017年
8月,担任咸亨有限副总经理;
2017年
9-75.008.80%,
万宁投资持
有公司
3,398.6014

6日
月至今,担任咸亨国际副总经理。

万股
冯正浩副总经理男
1981年
2020年
9

7日
-2023年
9

6日
2004年
12月至
2007年
12月,历任杭州咸亨国
际通用设备有限公司采购员、采购部经理、市场
部经理;2008年
1月至
2013年
12月,担任咸亨
国际(杭州)采购中心有限公司总经理;2014年
1月至
2017年
8月,历任咸亨有限总经理助理、
副总经理;2017年
9月至今,担任咸亨国际副总
经理。

-120.00
持有咸宁投资
7.25%,咸宁投资持
有公司
6,185.4546
万股
1996年
12月至
2001年
12月,担任绍兴市机械
五金批发有限公司销售工程师;2001年
12月至
2004年
6月,担任绍兴咸亨国际通用设备有限公
2020年
9司销售总监;2004年
7月至
2008年
10月,担任持有咸宁投资
阮萍副总经理女
1976年

7日
-2023年
9
绍兴咸亨电力设备总经理;2008年
11月至
2011

5月,担任杭州汇集国际高科设备有限公司总
-65.0010.99%,
咸宁投资
持有公司

6日
经理;2011年
6月至
2016年
12月担任汇聚国际6,185.4546万股
总经理;2014年
5月至
2018年
6月担任杭州航
空自动化总经理;
2018年
7月至今,担任咸亨
国际副总经理。

邹权董事会秘书、男
1986年
2020年
9 2008年
7月至
2013年
8月,担任天健会计师事
-68.00
持有弘宁投资

1-2-120



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


姓名职务


出生年

任职期间简要经历主要兼职情况
2020年
领薪情况
(万元)
持有公司股份的数
量(万股)
与公司的
其它利益
关系
财务总监月
7日
-2023年
9
务所(特殊普通合伙)高级项目经理;2013年
9
月至
2015年
10月,担任咸亨酒店财务副总监;
3.97%股份,弘宁投
资持有公司

6日2015年
11月至
2017年
9月,担任咸亨有限财务
副总监;2017年
9月、12月至今,担任咸亨国际
2,517.4825万股
董事会秘书、财务总监。



注:卫勇持有开弦资本管理有限公司
70.00%出资,开弦资本管理有限公司持有宁夏开弦顺鼎
4.17%出资。


1-2-121



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


九、控股股东、实际控制人简要情况


1、控股股东简要情况

公司的控股股东为兴润投资。


兴润投资基本情况如下:

公司名称杭州兴润投资有限公司
统一社会信用代码
91330100790938422J
成立时间
2006年
08月
31日
注册资本
400万元
实收资本
400万元
法定代表人王来兴
注册地杭州市上城区崔家巷
4号
313室
主营业务实业投资
主要财务数据截止日/期间总资产净资产净利润
(单位:万元)2020.12.31/2020年度
17,998.33 17,865.13 2,552.41

注:财务数据经浙江浙经天策会计师事务所有限公司审计。

2、实际控制人简要情况

公司的实际控制人为王来兴。


截至本招股说明书摘要签署日,王来兴直接持有公司
4.90%的股份,通过公
司控股股东兴润投资控制公司
18.01%的股份,通过咸宁投资控制公司
17.18%的
股份,通过万宁投资控制公司
9.44%的股份,通过德宁投资控制公司
6.99%的股
份,通过弘宁投资控制公司
6.99%的股份,通过易宁投资控制公司
4.20%的股份,
王来兴合计控制公司
67.71%的股份,为公司的实际控制人。


王来兴先生,
1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高
级经济师职称,现任咸亨国际董事长。曾任绍兴县供销社鉴湖供销社副主任、绍
兴市机械五金批发公司总经理;2001年
9月至
2004年
3月,担任绍兴咸亨国际
通用设备有限公司总经理;2004年
3月至
2008年
4月,担任杭州咸亨国际通用
设备有限公司总经理;2008年
4月至
2017年
8月历任咸亨有限执行董事、总经
理;2017年
9月至今担任咸亨国际董事长;
2019年
4月至今担任兴润投资执行

1-2-122



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


董事兼总经理;2014年
10月起兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会第三分
会技术委员会委员;
2018年被浙江省企业联合会、浙江省企业家协会授予第十
七届“浙江省优秀企业家”荣誉称号。


十、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表


1、合并资产负债表
单位:元

项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产
流动资产:
货币资金
309,073,481.18 230,036,886.99 331,970,490.71
应收票据
5,810,237.62 8,422,999.05 16,499,504.42
应收账款
678,188,516.28 772,173,560.12 624,003,664.14
应收款项融资
5,097,937.79 10,014,439.06
预付款项
39,314,672.42 25,097,619.13 22,531,643.99
其他应收款
30,602,313.93 37,204,704.46 27,565,835.19
存货
128,277,108.59 88,846,691.50 74,537,710.89
其他流动资产
52,947,296.21 59,989,923.62 42,880,325.08
流动资产合计
1,249,311,564.02 1,231,786,823.93 1,139,989,174.42
非流动资产:
长期股权投资
11,731,367.05 11,576,064.76 9,603,267.79
固定资产
202,043,205.18 110,554,987.16 99,335,501.74
在建工程
564,524.53 61,922,785.66 19,533,199.90
无形资产
141,333,780.70 17,585,109.63 16,188,846.80
长期待摊费用
27,091,483.45 9,375,409.67 9,607,124.83
递延所得税资产
14,412,954.10 11,704,531.48 10,562,500.82
其他非流动资产
920,031.00 63,595,000.00 18,660,213.09
非流动资产合计
398,097,346.01 286,313,888.36 183,490,654.97
资产总计
1,647,408,910.03 1,518,100,712.29 1,323,479,829.39
负债和股东权益

1-2-123



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动负债:
短期借款
-25,033,229.17 -
应付账款
312,652,361.44 298,185,428.24 286,202,095.99
预收款项
-187,140,582.79 161,734,746.10
合同负债
178,577,356.21
应付职工薪酬
73,948,291.51 75,441,912.84 63,693,861.37
应交税费
85,484,014.04 76,617,749.04 65,479,604.35
其他应付款
10,388,439.06 26,290,026.10 26,469,613.38
其他流动负债
18,069,023.97
流动负债合计
679,119,486.23 688,708,928.18 603,579,921.19
非流动负债:
递延所得税负债
24,384.62 455,357.08 753,629.56
非流动负债合计
24,384.62 455,357.08 753,629.56
负债合计
679,143,870.85 689,164,285.26 604,333,550.75
股东权益:
实收资本(或股本)
360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积
166,708,345.98 142,122,343.23 142,229,484.00
其他综合收益
8,074.74 6,124.49 6,259.71
盈余公积
67,759,108.71 45,595,975.43 27,721,898.36
未分配利润
356,370,094.68 267,016,679.16 175,701,909.68
归属于母公司股东权益合计
950,845,624.11 814,741,122.31 705,659,551.75
少数股东权益
17,419,415.07 14,195,304.72 13,486,726.89
股东权益合计
968,265,039.18 828,936,427.03 719,146,278.64
负债和股东权益总计
1,647,408,910.03 1,518,100,712.29 1,323,479,829.39

2、合并利润表

单位:元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
一、营业收入
1,990,874,791.15 1,947,739,559.65 1,521,250,278.17
减:营业成本
1,185,474,823.61 1,194,243,665.46 897,846,329.87
税金及附加
12,269,470.12 13,655,359.45 13,359,230.71
销售费用
241,654,450.93 235,401,881.53 186,001,008.90

1-2-124



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


项目
2020年度
2019年度
2018年度
管理费用
203,705,952.41 165,280,531.00 169,189,724.64
研发费用
27,910,326.35 28,694,949.42 26,989,433.05
财务费用
385,291.53 -803,484.10 -795,412.45
其中:利息费用
74,862.34 207,805.55 -
利息收入
1,029,572.71 1,676,147.64 1,165,968.58
加:其他收益
12,799,103.44 12,775,654.01 13,677,736.52
投资收益(损失以
“-”号填列)
2,003,980.68 1,244,892.85 6,268,029.99
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
1,197,982.73 1,177,889.24 1,474,065.88
公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
---
信用减值损失(损
失以“-”号填列)
4,569,948.15 -8,250,688.96 -
资产减值损失(损
失以“-”号填列)
-16,868,576.24 --12,397,408.98
资产处置收益(损
失以“-”号填列)
74,302.99 142,346.24 53,238.87
二、营业利润(亏损以
“-”号填列)
322,053,235.22 317,178,861.03 236,261,559.85
加:营业外收入
1,607,436.04 1,578,104.52 168,366.05
减:营业外支出
1,598,491.54 534,004.16 1,102,875.94
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)
322,062,179.72 318,222,961.39 235,327,049.96
减:所得税费用
78,524,704.21 78,559,889.79 69,755,849.51
四、净利润(净亏损以
“-”号填列)
243,537,475.51 239,663,071.60 165,571,200.45
归属于母公司股东的净
利润
237,516,548.80 235,188,846.55 163,567,336.00
少数股东损益
6,020,926.71 4,474,225.05 2,003,864.45
五、其他综合收益的税
后净额
1,950.25 -135.22 592.26
六、综合收益总额
243,539,425.76 239,662,936.38 165,571,792.71
归属于母公司股东的综
合收益总额
237,518,499.05 235,188,711.33 163,567,928.26
归属于少数股东的综合
收益总额
6,020,926.71 4,474,225.05 2,003,864.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
0.66 0.65 0.45(二)稀释每股收益
0.66 0.65 0.45

1-2-125



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3、合并现金流量表

单位:元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现

2,278,905,161.65 2,030,765,259.16 1,588,560,598.14
收到的税费返还
3,271,814.68 2,197,312.24 1,032,264.75
收到其他与经营活动有关的现

39,423,754.04 33,709,270.92 37,996,574.00
经营活动现金流入小计
2,321,600,730.37 2,066,671,842.32 1,627,589,436.89
购买商品、接受劳务支付的现

1,304,371,166.91 1,290,294,491.52 916,533,338.77
支付给职工以及为职工支付的
现金
295,013,799.78 264,197,943.88 213,107,053.68
支付的各项税费
174,295,411.55 208,561,539.18 167,374,631.49
支付其他与经营活动有关的现

187,657,938.77 189,772,167.21 144,072,727.41
经营活动现金流出小计
1,961,338,317.01 1,952,826,141.79 1,441,087,751.35
经营活动产生的现金流量净额
360,262,413.36 113,845,700.53 186,501,685.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
---
取得投资收益收到的现金
2,102,366.25 1,383,314.85 4,793,964.11
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
169,781.99 5,803,615.06 89,029.13
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
---
收到其他与投资活动有关的现

125,000,000.00 97,044,950.00 574,500,000.00
投资活动现金流入小计
127,272,148.24 104,231,879.91 579,382,993.24
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
132,059,269.05 121,713,351.55 61,585,818.45
投资支付的现金
253,687.85 1,546,312.15 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
---
支付其他与投资活动有关的现

125,000,000.00 95,000,000.00 576,500,000.00
投资活动现金流出小计
257,312,956.90 218,259,663.70 642,085,818.45
投资活动产生的现金流量净额
-130,040,808.66 -114,027,783.79 -62,702,825.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
1,480,000.00 269,400.00 2,327,800.00

1-2-126



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项目
2020年度
2019年度
2018年度
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
1,480,000.00 269,400.00 2,327,800.00
取得借款收到的现金
-25,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现

96,616.28 -154,940.00
筹资活动现金流入小计
1,576,616.28 25,269,400.00 2,482,740.00
偿还债务支付的现金
25,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
129,876,080.22 128,985,243.63 120,745,782.03
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
3,767,988.71 2,810,667.25 1,945,782.04
支付其他与筹资活动有关的现

2,223,670.29 1,571,520.74 4,077,996.25
筹资活动现金流出小计
157,099,750.51 130,556,764.37 124,823,778.28
筹资活动产生的现金流量净额
-155,523,134.23 -105,287,364.37 -122,341,038.28
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-25,814.72 -93,282.04 1,569.06
五、现金及现金等价物净增加

74,672,655.75 -105,562,729.67 1,459,391.11
加:期初现金及现金等价物余

218,826,175.50 324,388,905.17 322,929,514.06
六、期末现金及现金等价物余

293,498,831.25 218,826,175.50 324,388,905.17

(二)母公司财务报表


1、母公司资产负债表
单位:元

项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产
流动资产:
货币资金
194,235,620.85 160,569,802.16 216,628,305.97
应收票据
5,613,998.40 5,636,530.60 11,160,559.42
应收账款
338,498,732.52 444,993,821.90 347,523,332.13
应收款项融资
3,996,233.79 4,650,000.00
预付款项
51,835,515.87 22,036,968.28 22,620,849.07
其他应收款
128,326,759.75 123,328,012.02 102,365,896.74
存货
5,202,973.05 4,004,155.03 3,150,860.17

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项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
其他流动资产
29,769,394.77 31,579,461.98 14,764,199.31
流动资产合计
757,479,229.00 796,798,751.97 718,214,002.81
非流动资产:
长期股权投资
260,515,653.81 256,065,653.81 243,269,719.38
固定资产
60,329,821.61 63,183,506.49 51,648,266.16
在建工程
367,924.53
无形资产
127,978,475.41 2,550,740.64 680,010.97
递延所得税资产
5,425,853.47 6,799,732.78 5,856,971.59
其他非流动资产
-63,595,000.00 17,234,024.00
非流动资产合计
454,617,728.83 392,194,633.72 318,688,992.10
资产总计
1,212,096,957.83 1,188,993,385.69 1,036,902,994.91
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
-25,033,229.17 -
应付账款
204,419,282.64 286,358,009.12 219,615,124.84
预收款项
-140,676,265.27 125,616,718.93
合同负债
125,838,396.63
应付职工薪酬
9,857,978.26 10,181,346.27 9,680,483.44
应交税费
15,077,227.02 5,962,551.45 15,389,113.97
其他应付款
9,994,739.80 5,601,541.95 3,863,609.45
其他流动负债
11,952,756.24
流动负债合计
377,140,380.59 473,812,943.23 374,165,050.63
非流动负债:
递延所得税负债
24,384.62 455,357.08 753,629.56
非流动负债合计
24,384.62 455,357.08 753,629.56
负债合计
377,164,765.21 474,268,300.31 374,918,680.19
股东权益:
实收资本(或股本)
360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积
166,397,410.34 141,821,635.85 141,821,635.85
盈余公积
67,759,108.71 45,595,975.43 27,721,898.36
未分配利润
240,775,673.57 167,307,474.10 132,440,780.51
股东权益合计
834,932,192.62 714,725,085.38 661,984,314.72

1-2-128



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项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
负债和股东权益总计
1,212,096,957.83 1,188,993,385.69 1,036,902,994.91

2、母公司利润表

单位:元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
一、营业收入
1,027,852,034.39 1,152,945,302.32 905,538,857.49
减:营业成本
844,060,823.90 1,005,438,608.85 776,305,143.29
税金及附加
1,636,535.90 3,379,498.82 3,970,611.47
销售费用
51,657,580.83 32,382,184.12 23,903,825.16
管理费用
65,436,047.61 43,357,175.06 73,437,059.94
研发费用
789,293.44 4,326,902.23 3,792,590.66
财务费用
-2,363.19 -1,011,675.66 -912,590.29
其中:利息费用
72,047.85 207,805.55 -
利息收入
903,582.52 1,540,881.51 1,005,998.65
加:其他收益
3,232,924.98 2,776,307.55 393,288.12
投资收益(损失以“-”号填列)
174,268,516.87 131,696,823.46 129,454,854.71
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
---
公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)
---
信用减值损失(损失以“-”号填
列)
7,737,515.87 -4,294,823.55 -
资产减值损失(损失以“-”号填
列)
-2,473,422.00 --5,171,408.43
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
-116,134.85 -
二、营业利润(亏损以
“-”号填列)
247,039,651.62 195,367,051.21 149,718,951.66
加:营业外收入
1,306,108.49 61,529.05 16,404.25
减:营业外支出
1,008,368.10 90,198.11 121,496.08
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填
列)
247,337,392.01 195,338,382.15 149,613,859.83
减:所得税费用
25,706,059.26 16,597,611.49 17,341,878.24
四、净利润(净亏损以
“-”号填列)
221,631,332.75 178,740,770.66 132,271,981.59
五、其他综合收益的税后净额
---
六、综合收益总额
221,631,332.75 178,740,770.66 132,271,981.59

1-2-129



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3、母公司现金流量表

单位:元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金
1,223,204,770.43 1,183,778,471.85 995,508,615.30
收到的税费返还
1,838,251.30 1,234,424.34 300,791.74
收到其他与经营活动有关
的现金
18,938,482.77 18,643,054.82 24,034,247.83
经营活动现金流入小计
1,243,981,504.50 1,203,655,951.01 1,019,843,654.87
购买商品、接受劳务支付
的现金
1,028,965,009.78 1,028,985,811.19 738,433,423.81
支付给职工以及为职工支
付的现金
27,836,448.87 36,875,983.88 29,065,955.48
支付的各项税费
31,610,206.64 73,128,618.16 42,377,135.77
支付其他与经营活动有关
的现金
63,510,077.92 76,447,605.39 90,059,213.28
经营活动现金流出小计
1,151,921,743.21 1,215,438,018.62 899,935,728.34
经营活动产生的现金流量
净额
92,059,761.29 -11,782,067.61 119,907,926.53
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金
1,920,000.00 --
取得投资收益收到的现金
161,002,656.52 131,696,823.46 137,454,854.71
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
-1,903,147.01 -
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
1,545,860.35 --
收到其他与投资活动有关
的现金
125,000,000.00 95,000,000.00 574,500,000.00
投资活动现金流入小计
289,468,516.87 228,599,970.47 711,954,854.71
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现

66,528,889.03 66,226,062.99 22,281,034.82
投资支付的现金
7,650,000.00 12,795,934.43 33,553,553.56
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
---
支付其他与投资活动有关
的现金
125,000,000.00 95,000,000.00 574,500,000.00
投资活动现金流出小计
199,178,889.03 174,021,997.42 630,334,588.38

1-2-130



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项目
2020年度
2019年度
2018年度
投资活动产生的现金流量
净额
90,289,627.84 54,577,973.05 81,620,266.33
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
---
其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
---
取得借款收到的现金
-25,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关
的现金
---
筹资活动现金流入小计
-25,000,000.00 -
偿还债务支付的现金
25,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
126,105,277.02 126,174,576.38 118,800,000.00
其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
---
支付其他与筹资活动有关
的现金
980,000.00 --
筹资活动现金流出小计
152,085,277.02 126,174,576.38 118,800,000.00
筹资活动产生的现金流量
净额
-152,085,277.02 -101,174,576.38 -118,800,000.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-26,591.80 -93,146.82 4,898.05
五、现金及现金等价物净
增加额
30,237,520.31 -58,471,817.76 82,733,090.91
加:期初现金及现金等价
物余额
151,152,041.51 209,623,859.27 126,890,768.36
六、期末现金及现金等价
物余额
181,389,561.82 151,152,041.51 209,623,859.27

(三)非经常性损益情况

单位:万元

项目
2020年度
2019年度
2018年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产
减值准备的冲销部分
-3.84 13.69 0.47
计入当期损益的政府补助(与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外)
1,181.62 1,168.14 1,290.83
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
-0.87 3.63
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
-57.36 -

1-2-131



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


项目
2020年度
2019年度
2018年度
合并单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
委托他人投资或管理资产的损益
80.60 5.83 479.40
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
-30.19 65.18 -80.24
其他符合非经常性损益定义的损益项

-2,457.58 --4,531.01
小计
-1,229.40 1,311.06 -2,836.92
减:所得税费用(所得税费用减少以
“-”

表示)
230.97 244.78 421.01
少数股东损益
8.28 14.63 2.24
归属于母公司股东的非经常性损益净

-1,468.65 1,051.66 -3,260.17
归属于母公司股东的净利润
23,751.65 23,518.88 16,356.73
扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润
25,220.31 22,467.23 19,616.90
非经常性损益占归属于母公司股东的
净利润的比例
-6.18% 4.47% -19.93%

(四)对公司财务状况、盈利能力的分析


1、资产构成分析
报告期各期末,公司资产构成及变化情况如下:

项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
流动资产:
货币资金
30,907.35 18.76 23,003.69 15.15 33,197.05 25.08
应收票据
581.02 0.35 842.30 0.55 1,649.95 1.25
应收账款
67,818.85 41.17 77,217.36 50.86 62,400.37 47.15
应收款项融资
509.79 0.31 1,001.44 0.66 --
预付款项
3,931.47 2.39 2,509.76 1.65 2,253.16 1.70
其他应收款
3,060.23 1.86 3,720.47 2.45 2,756.58 2.08
存货
12,827.71 7.79 8,884.67 5.85 7,453.77 5.63
其他流动资产
5,294.73 3.21 5,998.99 3.95 4,288.03 3.24
流动资产合计
124,931.16 75.83 123,178.68 81.14 113,998.92 86.14
非流动资产:

1-2-132



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
长期股权投资
1,173.14 0.71 1,157.61 0.76 960.33 0.73
固定资产
20,204.32 12.26 11,055.50 7.28 9,933.55 7.51
在建工程
56.45 0.03 6,192.28 4.08 1,953.32 1.48
无形资产
14,133.38 8.58 1,758.51 1.16 1,618.88 1.22
长期待摊费用
2,709.15 1.64 937.54 0.62 960.71 0.73
递延所得税资产
1,441.30 0.87 1,170.45 0.77 1,056.25 0.80
其他非流动资产
92.00 0.06 6,359.50 4.19 1,866.02 1.41
非流动资产合计
39,809.73 24.17 28,631.39 18.86 18,349.07 13.86
资产合计
164,740.89 100.00 151,810.07 100.00 132,347.98 100.00

报告期内,随着下游电网、铁路、城市轨道交通等各行业需求的稳步增长以
及公司销售规模逐步扩大,资产总额总体呈增长趋势。

2018年末、2019年末及
2020年末,资产总额分别为
132,347.98万元、151,810.07万元及
164,740.89万元。



2019年末资产总额较
2018年末增长
19,462.09万元,上升
14.71%,主要系
随着公司销售规模的扩大,公司应收账款增加了
14,816.99万元,以及公司
“海宁
生产基地产业化建设项目”本期新增投入
4,238.96万元。



2020年末资产总额较
2019年末增加
12,930.82万元,上升
8.52%,主要系公
司购置位于下城区东新单元地块,而增加公司土地使用权所致。


从资产结构来看,2018年末、2019年末及
2020年末,公司流动资产占资产
总额的比例分别为
86.14%、81.14%及
75.83%,非流动资产占资产总额比例分别

13.86%、18.86%及
24.17%。


报告期内,流动资产在总资产中所占比例一直较高,且占比稳定,符合公司
轻资产经营模式和行业特点,资产结构合理。



2、负债构成及变动情况分析

报告期各期末,公司负债构成及变化情况如下:

项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)

1-2-133



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


项目
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
金额
(万元)
占比
(%)
流动负债:
短期借款
--2,503.32 3.63 --
应付账款
31,265.24 46.04 29,818.54 43.27 28,620.21 47.36
预收款项
--18,714.06 27.15 16,173.47 26.76
合同负债
17,857.74 26.29
应付职工薪酬
7,394.83 10.89 7,544.19 10.95 6,369.39 10.54
应交税费
8,548.40 12.59 7,661.77 11.12 6,547.96 10.84
其他应付款
1,038.84 1.53 2,629.00 3.81 2,646.96 4.38
其他流动负债
1,806.90 2.66
流动负债合计
67,911.95 100.00 68,870.89 99.93 60,357.99 99.88
非流动负债:
递延所得税负债
2.44 0.01 45.54 0.07 75.36 0.12
非流动负债合计
2.44 0.01 45.54 0.07 75.36 0.12
负债合计
67,914.39 100.00 68,916.43 100.00 60,433.36 100.00

报告期内,2018年末、2019年末及
2020年末,负债总额分别为
60,433.36
万元、68,916.43万元及
67,914.39万元,基本上为流动负债。公司负债余额呈现
波动,主要是由于短期借款、应付账款及预付款项、合同负债等增减变动造成的
影响。



3、盈利能力分析

公司为下游电网、铁路、城市轨道交通行业客户提供品类齐全的工器具、仪
器仪表类
MRO及相关技术服务,公司利润来源于销售工器具、仪器仪表类
MRO
收入及技术服务收入。


报告期内,公司主要经营业绩数据如下:

项目
2020年度
2019年度
2018年度
金额
(万元)
增幅
(%)
金额
(万元)
增幅
(%)
金额
(万元)
增幅
(%)
营业收入
199,087.48 2.21 194,773.96 28.04 152,125.03 44.13
营业成本
118,547.48 -0.73 119,424.37 33.01 89,784.63 58.83

1-2-134



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


营业利润
32,205.32 1.54 31,717.89 34.25 23,626.16 7.10
利润总额
32,206.22 1.21 31,822.30 35.23 23,532.70 6.91
归属于母公司股
东的净利润
23,751.65 0.99 23,518.88 43.79 16,356.73 2.16
扣除非经常性损
益后归属于母公
司股东的净利润
25,220.31 12.25 22,467.23 14.53 19,616.90 27.26

随着公司主营业务规模的扩大,营业收入呈现良好的增长趋势。

2018年度、
2019年度及
2020年度,公司营业收入分别为
152,125.03万元、194,773.96万元

199,087.48万元,2018年-2020年营业收入年均复合增长率为
14.40%,持续
增长;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为
19,616.90万元、
22,467.23万元及
25,220.31万元,2018年-2020年扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润年均复合增长率为
13.39%,持续增长。公司业务规模和盈利
水平较快增长,经营状况稳定,体现了公司良好的盈利能力。


发行人
2020年度的业绩较上年同期稳中有升,主要原因如下:

(1)营业收入略有增长。后疫情时期公司中标项目抓紧履约以及
2020年防
疫物资的快速增长使得公司当年收入较去年同期有所增长。一方面,随着国内疫
情得到有效控制,公司与客户抓紧履行中标项目,对冲疫情带来的不利影响;另
一方面,由于客户防疫需求,公司
2020年的防疫物资销售额较上年同期增长明
显。

(2)销售费用有所减少。受新冠疫情影响,政策性减免企业部分社保加上
由于疫情原因差旅费、办公费等有所下降,导致公司销售费用减少。

报告期内,公司净利润主要构成如下:

项目
2020年度
2019年度
2018年度
金额
(万元)
增幅
(%)
金额
(万元)
增幅
(%)
金额
(万元)
营业利润
32,205.32 1.54 31,717.89 34.25 23,626.16
利润总额
32,206.22 1.21 31,822.30 35.23 23,532.70
净利润
24,353.75 1.62 23,966.31 44.75 16,557.12
营业利润占
利润总额比
例(%)
100.00 99.67 100.40

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


报告期内,营业利润占利润总额的比例分别为
100.40%、99.67%及
100.00%,
营业利润是利润总额和净利润的主要来源。


(五)股利分配政策和实际分配情况

公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(一)弥补以前年度亏损;

(二)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的
10.00%提取,

盈余公积金达到注册资本
50.00%时不再提取;

(三)提取任意盈余公积金;

(四)分配股利。公司董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。


报告期内公司进行了的利润分配具体情况如下:


2018年
6月
26日,公司股东大会决议,按出资比例向各股东分配现金股利


11,880.00万元。



2019年
5月
9日,公司股东大会决议,按出资比例向各股东分配现金股利
12,600.00万元。



2020年
6月
1日,公司股东大会决议,按出资比例向各股东分配现金股利
12,600.00万元。


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第四节募集资金运用

一、本次发行募集资金总量及其使用计划
(一)本次募集资金概况

经公司
2019年度第一次临时股东大会、2020年度第一次临时股东大会、2020
年第四次临时股东大会及
2021年度第一次临时股东大会审议批准,本次拟向社
会公众公开发行人民币普通股(
A股)4,001万股,不低于发行后总股本的
10%,
实际募集资金扣除发行费用后净额将全部用于公司主营业务相关的项目所需的
资金。


本次发行所募集的资金,在扣除发行费用后,根据公司的发展计划,拟投资
于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急
体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。


以上项目预算具体情况如下表所示:

序号项目名称实施主体建设期
项目总投资
额(万元)
募集资金使
用额(万元)
1海宁生产基地产业化建设项目
浙江创新产

2年
25,487.43 22,277.30
2
信息化升级及总部基地建设项

咸亨国际
2年
23,402.16 10,683.16
3
赛孚城应急体验馆及技术服务
网络建设项目
咸亨国际
2年
4,594.28 4,594.28
4研发中心建设项目
浙江创新产

2年
6,695.91 6,695.91
5补充流动资金咸亨国际
-17,000.00 3,209.36
合计
--77,179.78 47,460.01

为不影响上述募集资金投资项目的实施,在募集资金到位前,公司将根据项
目的时间进度,通过自筹资金方式支付项目款项,实施项目的各阶段计划。募集
资金到位后,将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若募集资金投资
项目不足,不足部分由公司自筹解决;如有剩余,将用于补充公司流动资金或用
于其他项目。


1-2-137



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(二)募集资金投资项目的立项和环评情况



项目名称项目备案项目环评批复
1
海宁生产基地产业化建设
项目
备案项目代码:
2019-330481-33-03-009569-000
海环审【2019】83号
2
信息化升级及总部基地建
设项目
备案项目代码:
2020-330103-70-03-109694
备案号:
202033010300000027
3
赛孚城应急体验馆及技术
服务网络建设项目
上金融办备案(2020)5号
-
4研发中心建设项目
备案项目代码:
2019-330481-33-03-014110-000

201933048100036
5补充流动资金
--

注:补充流动资金项目不涉及项目备案、项目环评批复。


(三)保荐人及发行人律师关于募投项目符合产业政策、环境保护、
土地管理及其他法律法规的意见

保荐人认为:发行人募集资金拟投资项目已获得发行人股东大会审议批准,
发行人本次募集资金有明确的使用方向,且均用于发行人主营业务及相关领域;
本次募集资金投资项目已经依法办理了相应的备案手续;本次募集资金投资项目
符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。


发行人律师认为:发行人本次募集资金投资项目拟用于海宁生产基地产业化
建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络
建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金,并已取得目前所需有权政府部
门的批准/备案和发行人内部批准,上述项目不涉及与他人进行合作的情形,亦
不会导致同业竞争。


(四)募集资金专户存储安排

公司成功发行并上市后,将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存
放于董事会指定专门账户进行存储,严格按照《募集资金管理制度》的要求使用
募集资金,并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。


(五)董事会对本次募集资金投资项目的意见

公司本次拟投资项目均经过董事会讨论,董事会全体成员一致认为:本次募

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集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略,具有较好的市场前景和盈利
能力,对于实现公司未来发展目标具有关键作用。


(六)募集资金投资方向与公司主营业务的关系

公司为工器具、仪器仪表等类
MRO的集约化供应商,并从事上述产品的研
发、生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业,并涉及铁路、
城市轨道交通等领域。公司以全国销售系统网络为核心,拓展技术和服务、研发
与生产的战略定位。本次募集资金投资沿着既定的业务方向,以扩大生产能力、
丰富产品结构、提升研发能力以及扩展技术服务网络为手段,不断提升企业的整
体竞争能力,提升公司在该领域的市场占有率和品牌影响力,以优质的产品和服
务持续为客户创造价值。本次募集资金将投入以下五个项目:


1、海宁生产基地产业化建设项目

本项目将在海宁建设产业化生产制造基地,购买先进的生产设备并引进优秀
的管理生产人员,进行自主产品的生产制造。本项目的实施,一方面将扩大公司
生产规模,提升生产能力,满足日益增长的市场需求,扩大公司自主产品的市场
占有率;另一方面将优化公司生产布局,提升公司自动化水平和精密加工水平,
提升产品品质,优化产品结构,增强市场综合竞争能力。



2、信息化升级及总部基地建设项目

本项目为信息化升级及总部基地建设项目,一方面将全面升级公司的整体的
信息化建设,包括微型消防站物联云平台、一站式
MRO工业品采购平台、咸亨
国际综合服务
SaaS平台、智能化应急装备储备云平台,综合统筹行业内资源,
提升资源利用效率,满足公司主要客户国家电网、南方电网线上采购需求,同时
依托信息化技术,加快公司运转流程,提升公司工作效率。另一方面,本项目的
实施将为公司整体运营提供办公场地,完善公司职能支撑体系的架构,加强集中
化和内部协同管理,完善公司的信息化建设,提高公司整体运营效率,最终为公
司战略的实现提供夯实的基础。



3、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目

本项目将通过租赁场地,招聘工作人员,在北京、成都、济南、西安、广州、

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


沈阳、南宁等
7地建设赛孚城应急体验馆并构建技术服务维修网点。赛孚城首先
作为公司维修工器具和仪器、应急产品的形象展示馆,提升公司品牌形象,促使
公司与政府、企业、家庭对接,推动公司产品销售,并为公司向应急产业不断深
入发展奠定基础;其次,作为应急体验场馆,向公众宣传传播应急文化,提高公
众公共安全和风险意识,科普基本应急常识、培养其应急素质和自救互救能力;
最后,场馆还作为公司产品的技术维修服务网点,为公司销售的工器具、仪器仪
表及应急产品提供相应的产品维修维保、计量校准等技术服务,快速响应当地及
周边客户的技术服务需求,通过增加技术服务附加值,提升产品的竞争力。



4、研发中心建设项目

本项目将通过购进先进的研发、检测等软硬件设备,吸引行业内高端技术人
才,升级扩建公司研发中心,提升公司技术研发实力并重点进行电气设备运维和
状态检修大数据管理系统开发、电力设备状态综合监控系统开发、电力电缆的局
放在线监测技术研发、应急救援机动泵产品研发、应急救援多功能钳产品研发、
热转印打印标识耐用性技术研发等课题的研究开发。项目的实施将完善研究开发
手段和流程,提升公司自主创新能力,提高技术成果的转化效率,进而提升公司
的核心竞争能力和行业地位。



5、补充流动资金

公司综合考虑行业发展趋势、公司自身状况以及战略发展规划等多方面因
素,拟使用不超过
3,209.36万元募集资金用于补充流动资金,以保证公司日常生
产经营,增强公司市场竞争能力。本项目不涉及项目备案及环评情况。


随着未来公司产能的逐步提高、研发投入持续增加、产品品类及规格的不断
丰富以及业务和人员规模的不断扩大,公司对日常运营资金的需求将持续增加,
充足的营运资金有助于公司实现战略规划,更好地抵御市场风险。公司通过本次
募集资金补充流动资金,有利于缓解公司未来发展的资金压力,增强可持续经营
能力,保证经营活动平稳、健康进行,降低公司经营风险,增加流动资金的稳定
性、充足性,提升公司市场竞争力。


(七)本次募集资金不足的安排

公司募集资金投资项目主要围绕主营业务发展方向展开,如本次发行的实际

1-2-140



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


募集资金量少于项目的资金需求量,公司将通过自筹资金来解决资金缺口问题,
从而保证募集资金投资项目的顺利实施。


二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响
(一)新增折旧摊销对发行人未来经营成果的影响


“海宁生产基地产业化建设项目
”、“信息化升级及总部基地建设项目
”、“赛
孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目
”及“研发中心建设项目
”建成后,公司
长期资产原值将增加
46,727.86万元(含税),达产后年折旧及摊销金额新增
2,253.85万元,项目达产后预计年实现营业收入
29,860万元,达产后净利润
8,629.62万元,效益良好,新增折旧及摊销不会对发行人未来经营成果的影响不
大。


由于公司所投资项目具有良好的市场前景和较高的盈利能力,在扣除折旧因
素及其他成本费用后仍有较高盈余,因此本次募集资金投资项目新增折旧不会对
公司经营业绩产生不利影响。募集资金项目达产后公司盈利水平将大幅提高,公
司财务状况进一步得到改善。


(二)对净资产和每股净资产的影响

截至
2020年
12月
31日,公司归属于母公司股东权益合计为
95,084.56万元,
每股净资产为
2.64元。本次发行募集资金到位后,公司的净资产总额和每股净
资产将大幅提高。净资产规模的扩大将提高公司的偿债能力。


(三)对净资产收益率和盈利水平的影响

公司
2020年度实现归属于母公司股东净利润
23,751.65万元,2020年度加
权平均净资产收益率为
26.91%。


由于从募集资金到位当年至项目达产年,预期经济效益无法完全实现,短期
内,受到新增固定资产折旧的影响,净资产收益率将会有所下降。然而,受到行
业市场快速增长的影响,在募投项目的达产后,预计公司的主营业务收入和利润
将有大幅上升,净资产收益率和盈利水平将有较大的提高。


1-2-141



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(四)对资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后,公司的资产负债率将明显降低,公司的资产结构有所
改善,不但大幅降低了偿债风险,还将显著提高举债能力。


1-2-142



咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


第五节风险因素和其他重要事项

投资者在评价发行人此次公开发行的股票时,除本招股说明书摘要提供的其
他资料外,应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可
能影响投资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素会依次发生。


一、对电力行业及电网公司依赖的风险

公司为工器具、仪器仪表等类的
MRO集约化供应商,并从事上述产品的研
发、生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业。报告期内,公
司主营业务来自于国家电网、南方电网及下属企业等电力行业客户的收入占比分
别为
68.27%、65.02%和
56.16%,其中国家电网及其下属企业收入占比分别为


59.48%、61.08%和
51.57%,应用领域主要为电力输、配电等环节,客户群体相
对集中。

家电网
2010年开始实施“三集五大”的发展战略,“十二五”期间实施物资
管理一体化、集约化的管理思路,不断建立完善
“一级平台管控、两级集中采购、
三级物资供应链”的物资集约化运作模式,实施集约化采购;南方电网目前也全
力推进物资电商化采购,减少零星采购,进一步优化供应链条,进行精选集中采
购。两大电网公司物资招标模式的转变,为行业集约化供应商模式的发展提供了
有利的发展环境。但是目前公司业务主要来源于电力行业,如国家相关产业政策、
电力行业投资规模、电力行业发展阶段以及电网公司发展规划发生不利变化,抑
或公司产品性能或者售后服务不符合需求方的后续要求,将可能对公司的经营业
绩产生较大不利影响。


二、无法保持持续增长的风险


2018年、2019年及
2020年,营业收入分别为
152,125.03万元、194,773.96
万元及
199,087.48万元,2018年-2020年复合增长率为
14.40%;报告期内,扣
除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为
19,616.90万元、
22,467.23万元及
25,220.31万元,2018年-2020年复合增长率为
13.39%。报告期

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内公司的营业收入和扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润均
保持了持续增长。但若未来国家宏观经济形势发生不利变化,电网建设、铁路建
设、轨道交通建设等规划发生不利调整,或者公司出现不能巩固和提升市场竞争
优势、跟不上产品技术更新换代的速度、市场开拓能力不足、募集资金投资项目
的实施达不到预期效果等情形,公司将面临无法保持持续增长的风险。


三、毛利率下滑的风险


2018年度、2019年度及
2020年度,公司主营业务毛利率分别为
40.85%、


38.63%及
40.39%,呈波动态势。未来随着企业电商化采购的发展,通用类的产
品竞争越来越激烈,相关产品总体平均价格将不断下滑;公司经营产品品类的不
断扩充,低毛利的品类可能会增加;加上公司产品向非终端用户客户的销售占比
增加等因素,导致未来发行人主营业务毛利率仍存在进一步下降的可能。

四、市场竞争加剧的风险

目前,公司的业务主要来源于电力系统。未来,电力系统客户可能对供应商
在产品质量、价格、研发能力、售后服务及市场营销能力等方面提出更高的要求。

公司目前具有较强的市场竞争力和较为突出的行业地位,但如果公司不能持续壮
大自身综合实力,大力开拓全国市场,扩大业务规模,巩固和提升产品领先地位,
则有可能在市场竞争中处于不利地位,无法持续获得电力行业的订单,从而对公
司经营业绩产生不利影响。


五、季节性波动的风险

公司目前主要的客户来自于国家电网和南方电网,目前国内电力行业物资采
购遵守严格的预算管理制度,各省电力公司的投资立项申请与审批集中在每年的
上半年,执行实施相对集中在下半年,年底加快执行进度。因此,各省级电力公
司对电力物资的采购需求主要集中于下半年,考虑到中标后的生产周期和交货验
收,公司主营业务收入的实现主要集中在下半年,特别是四季度,具有较强的季
节性特点。而费用支出全年较为均衡,所以会出现第一、二季度实现利润较少的
情况。因此,受客户经营行为的影响,公司经营业绩存在着较为明显的季节性波
动。该季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


六、应收账款规模较大的风险


2018年末、
2019年末及
2020年末,公司应收账款净额分别为
62,400.37万
元、77,217.36万元及
67,818.85万元,占各期末流动资产的比例分别为
54.74%、


62.69%及
54.28%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电
网公司等采购单位,信用风险较低,且报告期各期期末公司
90%左右的应收账款
账龄均在一年之内,账龄较短,坏账风险较小。但随着公司销售规模的扩大,应
收账款余额有可能将继续增加,如果公司对应收账款催收不利,导致应收账款不
能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力现金流产生不利影响。

七、生产经营场地租赁的风险

目前,发行人主要的生产经营用房通过租赁方式合法取得,虽然发行人与出
租方按照市场化、商业化的标准签订了较长期的租赁合同且发行人在浙江省杭州
市下城区以及浙江省海宁市新购置了办公用地以及生产用地。但如果未来发生房
屋拆迁、租赁协议到期后不能续签、租金上涨或其他纠纷,发行人将面临与出租
人重新协商或搬离目前租赁场所的可能,这将对发行人经营业绩造成短期不利影
响。


八、募集资金投向风险
(一)募集资金投资项目无法顺利实施的风险

公司募集资金投资主要用于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总
部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项
目以及补充流动资金等五个项目,项目实施包括厂房建设及装修、设备采购、生
产流水线的安装测试、场地的购置租赁等。募集资金投资项目的整体实施受众多
关键环节的影响,施工进度、工程质量、设备采购、场地的购置租赁等环节受市
场变化、施工主体、安全生产、选址谈判等因素均可能对项目整体竣工产生影响,
导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施。


(二)募集资金投资项目新增折旧与摊销影响公司经营业绩的风险

报告期内,公司生产性用房主要使用租赁房产,而本次募集资金投资项目合

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


计新增固定资产和无形资产投资为
46,727.86万元(含税),占总投资金额的


60.54%。上述投资项目建设过程中以及建成投产后将根据会计准则要求及时计提
固定资产折旧和无形资产摊销,达产后预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊
销合计
2,253.85万元。因此,随着公司募投项目的建成投产,公司固定资产折旧
与无形资产摊销金额将大幅增加,公司运营的固定成本将大幅增加,如果募集资
金投资项目不能如期顺利达产,或者达产后相关产品市场环境、客户需求发生重
大变化,公司可能面临新增产能无法有效消化,折旧、摊销大量增加而不能实现
预期收益的风险。

(三)募集资金到位后净资产收益率下降和股本增加导致的每股收
益被摊薄的风险


2018年、2019年及
2020年,公司扣除非经常损益加权平均净资产收益率分
别为
29.68%、29.55%及
28.57%。本次发行完成后,公司的净资产预计将大幅增
加。由于募集资金投资项目建成达产需要一定的周期,在募集资金投资项目产生
效益前,可能存在公司的净资产收益率将较以前年度有所摊薄和因股本增加导致
的每股收益被摊薄的风险。


九、知识产权风险

报告期内,公司自产产品品类较多,本次募投项目投产以后自产产品的品类
和规模还会进一步增加。如果公司未来自有知识产权受到第三方侵权或公司被第
三方提出知识产权侵权指控,导致公司发生知识产权纠纷或诉讼,公司经营发展
将会受到不利影响。


十、子公司管理风险

截至
2020年
12月
31日,发行人在全国各地有
61家下属子公司,公司目前
已经建立起了较为完善的子公司管理制度和内控制度。随着公司经营规模和业务
范围的不断扩大,人员将不断增加,公司组织结构日益复杂,下属子公司的数量
可能进一步增加。这些变化对公司的管理将提出更高的要求,公司需要在运营管
理、财务管理、内部控制等方面进行适时的调整,也需要建立与业务规模相适应
的高效管理体系和经营管理团队,若公司实施的管理制度及内部控制制度无法对

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


子公司的运行进行有效管控以适应公司业务发展的要求,将可能带来规模扩大导
致的管理风险和经营风险。


十一、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为王来兴。截至本招股说明书摘要签署日,王来兴直接持
有公司
4.90%的股份,王来兴通过公司控股股东兴润投资间接控制公司
18.01%
的股份,同时王来兴通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资
分别控制公司
17.18%、9.44%、6.99%、6.99%、4.20%的股份,因此,王来兴合
计控制公司
67.71%股份的表决权,为公司的实际控制人。若王来兴利用其对公
司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司
经营和中小股东的利益带来风险。


十二、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险


2020年,全球、全国多地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情。总体而言,新
冠疫情对公司生产、采购、销售、技术服务等业务的影响为暂时性的和阶段性的,
公司已采取了以下必要措施进行应对:

生产方面:对生产人员加强疫情的防控,合理安排组织生产计划,加强人员
的招聘,适当增加生产时间,保证订单的执行;

采购方面:对于原材料的采购,扩大备选供应商的选取范围,保障原材料的
供应;对于经销产品的采购,对国外品牌尽量采用对其国内代理商或者国内厂商
下单的方式避免国外供应的影响,并增加可替代的国内供应商品牌作为储备;

销售方面:充分利用信息技术,建立健全信息化系统,维护运营好公司的电
子商务商城,进一步做大电商化采购业务;多渠道全方位加强与客户的对接,更
加深入的挖掘客户的需求,进一步做大、做强、做精针对集团化企业大客户的
MRO集约化供应业务;

技术服务:加大对人员的扩充与招聘力度,加强员工专业技术技能的培训,
做好下半年招投标项目的准备,并加快现有项目实施进度。


上述应对措施采取后,疫情未对公司
2020年全年的经营业绩情况产生重大

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


负面影响,但由于新冠疫情的延续时间及影响范围尚不明朗,若疫情在全国、全
球范围内进一步持续或加剧,则可能在更长期的时间内对公司生产经营和盈利水
平产生不利影响。


十三、经销产品质量风险

公司经销业务向供应商采购商品后对客户进行销售,虽然公司和供应商之间
就产品质量的责任和纠纷进行了具体约定,相关产品的质量问题在质保期内由供
应商负责,但如果公司向客户所售产品质量不合格或者不稳定,仍可能使公司面
临退货、赔偿、市场形象受损等不利影响的情形。


十四、前瞻性陈述可能不准确的风险

招股说明书中的前瞻性陈述涉及公司未来发展规划、业务发展目标、技术开
发、盈利能力等方面的预期或相关讨论,尽管公司对该等预期或讨论所依据的假
设是审慎、合理的,但仍提醒投资者注意这些预期或讨论涉及的风险和不确定性,
招股说明书摘要中的任何前瞻性陈述,不应视为公司的承诺或声明。


十五、重要合同
(一)销售合同

截至
2021年
3月
15日,本公司及子公司正在履行的重要框架性销售合同情
况如下:

序号客户名称合同标的合同金额执行期限
1
国网福建省电力有限公司物资分
公司
以订单为准以订单为准
2020.6.30-2021.6.30
2
国网新疆电力有限公司物资分公

以订单为准以订单为准
2020.7.1-2021.6.30
3中国电力科学研究院有限公司以订单为准以订单为准
2020.7.31-2022.7.30
4国网重庆市电力公司物资分公司以订单为准以订单为准
2020.8.1-2021.7.31
5
国网安徽省电力有限公司物资分
公司
以订单为准以订单为准
2020.8.14-2021.8.12
6国网湖北省电力有限公司以订单为准以订单为准
2020.10.26-2021.10.25
7国网冀北电力有限公司以订单为准以订单为准
2020.11.9--2021.10.31
8
吉林松江河水力发电有限责任公

以订单为准以订单为准
2020.12.23-2021.12.31

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


序号客户名称合同标的合同金额执行期限
9国网上海市电力公司以订单为准以订单为准
2021.1.14-2021.12.31
10
中核(上海)供应链管理有限公

以订单为准以订单为准
2021.2.26-2023.2.25

截至
2021年
3月
15日,本公司及子公司正在履行的金额在
600万元及以上
的主要销售合同情况如下:



客户名称合同标的
合同金额
(万元)
签订日期
1中铁建工集团有限公司
工务段线路专用
设备
1,243.00 2021年
2月
2杭锦旗应急管理局应急物资
1,158.00 2020年
10月
3浙江大有实业有限公司
城市大脑智慧能
源板块演示成套
设备
692.24 2020年
12月
4
中国铁路哈尔滨局集团有限公
司佳木斯工务段
电气试验车及仪
器仪表等
644.91 2020年
12月
5
江苏思极科技服务有限公司无
锡分公司
工器具库房设备
634.97 2020年
12月

(二)采购合同

截至
2021年
3月
15日,本公司及子公司正在履行的金额在
200万元及以上
的主要采购合同如下:

序号供应商名称合同标的
合同金额
(万元)
签订日期
1
杭州梦树文化艺术策划有限公

演示成套设备
433.00 2021年
3月
2
金鹰重型工程机械股份有限公

接触网综合作业车
/放
线车
390.00 2020年
12月
3宜兴市博宇电力机械有限公司牵张机/张力机
367.50 2020年
12月
4
上海颐格高压检测技术有限公

电缆震荡波局放检测

300.00 2020年
11月
5上海广信实业公司
FLUKE仪表
271.75 2021年
2月
6上海正联科技发展有限公司
带电作业用手套
/毯子

265.03 2020年
12月
7
山东汇能综合能源服务有限公

漏电保护断路器
200.00 2021年
2月

(三)抵押合同

截至
2021年
3月
15日,本公司不存在正在履行的担保合同。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(四)借款合同

截至
2021年
3月
15日,本公司不存在正在履行的借款合同。


(五)工程合同

截至
2021年
3月
15日,本公司正在履行的工程合同如下:


2018年
11月,发行人子公司浙江创新产业与浙江恒力建设有限公司签订“浙
江咸亨创新产业中心有限公司厂区扩建工程”建设工程施工合同,合同金额为
8,600.00万元。


(六)保荐与承销协议


2020年
5月,公司与海通证券签订了《保荐协议》与《承销协议》,聘请
海通证券作为本次股票发行的保荐人及主承销商。


三、对外担保事项

截至本招股说明书摘要签署日,公司不存在对外担保事项。


四、其他涉诉和仲裁事项
(一)公司重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日,公司存在一起作为受害人已经报案并立案的
刑事案件,具体情况如下:

余某假借中铁二局集团新运工程有限公司(以下简称“新运公司”)的名义,

2020年
9月
4日至
2020年
11月
14日期间,与发行人子公司武汉轨道科技和
武汉轨道交通签署了多份采购合同,武汉轨道科技及杭州万聚供应链向相关供应
商采购并支付了部分货款,截至立案日共计
1,263.444万元,货物均未收到,款
项尚未收回。发现前述合同可能涉及诈骗后,武汉轨道科技向成都市公安局龙泉
驿区分局洪河派出所报案,并取得了出具时间为
12月
12日的《立案回执》。


公司
2020年度对上述事项形成的预付账款
1,263.444万元计全额计提了坏账
准备,由此减少
2020年度利润总额
1,263.444万元,占当年发行人利润总额的比

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


例为
3.92%,占发行人截至
2020年
12月末净资产的比例为
1.30%,占比很小。


保荐机构、发行人律师认为,前述案件所涉货款计提坏账准备不会导致发行
人不符合发行条件,不会对发行人本次发行构成实质性障碍。


发行人后续将根据案件进展,积极采取刑事诉讼或民事诉讼等方式争取收回
相关款项,最大程度减少损失;发行人将根据案件进展情况及时进行披露。


除上述事项外,截至本招股说明书摘要签署日,公司及控股子公司不存在对
公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉
讼或仲裁事项。


(二)公司控股股东或实际控制人重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书摘要签署日,公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方
当事人的重大诉讼或仲裁事项,不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务
活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。


公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。


(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作为一方当事人
的重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员均未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。


(四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的
情况

截至本招股说明书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。


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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称地址联系电话传真联系人
发行人:咸亨国际
技股份有限公司
浙江省杭州市上
城区江城路
889号
E10室
0571-87666020 0571-56180991邹权
保荐机构(主承销
商):海通证券股份
有限公司
上海市广东路
689
海通证券大厦
021-23219000 021-63411627陈金林、饶宇
律师事务所:北京国
枫律师事务所
北京市东城区建
国门内大街
26号
新闻大厦
7层
010-88004488 010-66090016
李大鹏、孟文
翔、刘靓
会计师事务所:天健
会计师事务所(特殊
普通合伙)
杭州市西溪路
128
号新湖商务大厦
0571-88216888 0571-88216999廖屹峰、滕培彬
资产评估机构:天源
资产评估有限公司
杭州市江干区钱
江新城新业路
8号
华联
UDC时代大

A座
12层
0571-88879765 0571-88879992陈菲莲、罗小建
股票登记机构:中国
证券登记结算有限责
任公司上海分公司
上海市杨高南路
188号
021-58708888 021-58899400
收款银行:上海银行
徐汇支行
拟上市的证券交易
所:上海证券交易所
上海市浦东南路
528号上海证券大

021-68808888 021-68804868

二、发行时间安排

询价日期:
2021年
6月
11日
刊登发行公告日期:
2021年
7月
8日
申购日期:
2021年
7月
9日
缴款日期:
2021年
7月
13日
股票上市日期:本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


第七节备查文件

一、备查文件

(一)发行保荐书;
(二)财务报表及审计报告;
(三)内部控制鉴证报告;
(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
(五)法律意见书及律师工作报告;
(六)公司章程(草案);
(七)中国证监会核准本次发行的文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。


二、查阅时间

每个工作日的上午
9:30-11:30,下午
2:00-5:00

三、查阅地点
(一)发行人

公司名称:咸亨国际科技股份有限公司
办公地址:浙江省杭州市上城区江城路
889号
E10室
联系人:邹权
电话:0571-87666020
传真:0571-56180991

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咸亨国际科技股份有限公司招股说明书摘要


(二)保荐机构(主承销商)

公司名称:海通证券股份有限公司
办公地址:上海市广东路
689号海通证券大厦
联系人:陈金林、饶宇、黄超、于军杰、王中男
电话:021-23219000
传真:021-63411627

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  中财网
各版头条