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易天股份(300812)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行
  业为“制造业”中的“专用设备制造业”,行业代码为C35,具体为平板显示器件生产设备行业。平板显示行业是电子信息产业的支柱,属于战略性基础产业。平板显示器件生产设备行业属于高端装备制造行业,是实现我国平板显示器件自主生产的关键行业,目前正处于逐步替代进口产品的阶段。国家及行业主管部门高度支持行业的发展,制定了《中国制造2025》等一系列政策鼓励和支持行业企业做大做强。
  (一)平板显示器件生产设备行业发展情况
  随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展,作为应用平台及终端的智能
  手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长,智能终端出货量不断攀升。平板显示器件作为智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备、智能家居等智能终端设备的关键部件,其市场需求也呈较快增长趋势。平板显示产业规模急剧增大,与大规模集成电路产业和软件产业一起构成信息产业中的三大支柱产业。我国在平板显示器件后段的平板显示模组领域起步较早,发展较快。根据国际调研机构Omdia的研究数据,近年来我国平板显示模组产能不断提高,成为了全球最大的显示模组组装基地。随着全球平板显示行业的不断发展及产业转移,我国平板显示模组产能仍将保持持续增长趋势,预计我国平板显示模组产能将由2017年的348百万片/月增至2022年444百万片/月,继续保持全球最大显示模组生产基地的地位。随着我国装备制造业技术水平的不断进步,国内在平板显示模组组装设备领域取得突破性进展,涌现出包括公司在内的一批优秀企业。部分国产全自动平板显示模组组装设备的技术和制造水平已接近国际先进企业,产品质量和性能已完全可以满足中小尺寸平板显示模组组装工艺的需要。目前,我国本土平板显示模组组装设备企业在与国外企业的竞争中已具备了一定优势:一是在产品质量和性能基本相当的情况下价格和成本较低,性价比突出;二是与国外企业相比,更贴近市场和客户,具有显著的本土化服务优势,便于技术交流与提供全面的售后服务和技术支持。本土企业的崛起和发展逐渐打破了国外企业在我国高端全自动平板显示模组组装设备领域的垄断地位,进口替代进程正在加速。
  (二)公司所处的行业地位
  公司是国内为数不多的具备全自动平板显示模组组装设备研发和制造能力的企业之一,产品质量和技术性能达到国际先
  进水平,为客户提供国产化设备,实现进口替代。尤其在偏光片贴附系列设备领域,公司产品较其他国内产品具有较为明显的技术优势,是国内主流平板显示器件厂商首选的国产设备品牌。依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持,公司产品获得了京东方、深天马、TCL等一线平板显示器件厂商的高度认可,并成为其重要的平板显示器件生产设备供应商,在行业内树立了较高的知名度和美誉度。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期内,面对新冠疫情的反复以及复杂多变的外部经济形势,公司在科学做好疫情防控、鼓励全员接种新冠疫苗的前
  提下,紧密围绕2021年度经营目标,积极调配内外资源,在维护原有客户关系的同时,积极开拓新客户。其次,公司持续加大研发投入,保持公司在国内平板显示模组组装设备行业的先发优势。第三,公司加强可视化、精细化管理,提高经营效率,控制生产成本。此外,公司在完善内控体系,加强信息化建设的同时,稳步推进募投项目建设。
  2021年度,公司实现营业收入48,387.30万元,较上年同期上升12.46%;实现营业利润7,020.85万元,较上年同期上升12.21%;利润总额7,433.12万元,较上年同期上升10.99%;归属于上市公司股东的净利润7,011.76万元,较上年同期上升18.93%。报告期内,公司主要经营情况如下:
  1、积极开拓市场,丰富产品线
  报告期内,公司在继续维持并加深与原有客户的稳定合作关系的同时,不断拓展新客户。具体如下: 公司在中小尺寸LCD清洗偏贴设备市场上持续保持领先地位;获得无锡夏普、苏州友达、北海惠科、华星光电、群创光
  电等客户订单,持续加强了公司在国内中小尺寸偏贴设备的领先地位。在中大尺寸平板显示设备市场上,公司持续取得杉金光电、北海惠科、福州京东方、华星光电、成都中电熊猫、厦门友达、广州聚华等国内重点客户的订单。同时,公司上料清洗偏贴脱泡生产线尺寸最大可达100寸,覆膜设备尺寸最大可达140寸。在柔性OLED设备领域,公司持续取得相关客户的订单。除持续取得偏贴等贴附类设备订单,在OLED LLO制程的前后清洗机、覆膜机方面也取得突破,获得了华星光电、聚华等客户的订单。在京东方的重点产品供应链上,公司在盖板清洗、擦拭、软对软贴附、A lami等工艺方面持续获得订单,并获得了量产认证。此外,公司控股子公司微组半导体在持续加深与原有客户航卫通用、联影医疗、京东方、鸿利显示等客户的合作外,也不断拓展东软医疗、湖畔光电、光驰晶显、雷曼光电、聚飞光电等新客户的合作,为公司持续开拓半导体领域的自动化设备增强信心。报告期内,公司实现营业收入48,387.30万元,较上年同期上升12.46%。其中,公司控股子公司微组半导体,实现营业收入2,861.99万元,较上年同期上升139.59%。
  2、强化技术创新,增强核心竞争力
  公司自成立以来,高度重视研发投入与技术创新,以不断增强公司核心竞争力。报告期内,公司持续加大研发投入,研
  发投入5,500.87万元,较上年同期增加35.77%,占营业收入的11.37%。在研发成果方面,截至2021年12月31日,公司已获得授权专利127项,软件著作权92项。报告期内,在大尺寸研磨清洗偏贴生产线方面,公司持续完善并不断丰富产品线,LCD面板尺寸成功从65寸拓展到100寸。针对100寸面板清洗项目,公司自主研发了多研磨头上下同时研磨技术、AOI在线缺陷检测技术、研磨带异物强力去除技术、大张面板风干技术以及解决制程静电消除技术。基于中大尺寸清洗技术经验的长期积累并深度研发,公司在大尺寸研磨清洗设备50um以上异物去除能力达99%以上。在100寸偏光片贴附设备方面,公司采用SHEET贴附方式,贴附精度达±0.2mm。未来公司在大尺寸面板的相关设备,也将逐步打破进口设备的垄断地位。报告期内,在大尺寸柔性OLED制程方面,公司研发了65寸BP膜贴附生产线。针对该项目,公司自主研发了大张柔屏非接触清洁技术、大张柔屏无痕搬送技术、吸附低摩擦滚轮贴附技术,搭配已有大尺寸上料及撕膜技术、视觉定位等核心技术,贴附精度达0.2mm,贴附良率达99%以上。报告期内,公司持续加强对平板显示器件前段生产设备的研发,在大尺寸覆膜设备方面,公司自主研发的140寸全自动覆膜设备,贴附精度达±0.3mm,贴附良率达99%。报告期内,公司控股子公司微组半导体研发并推出的CT探测器高精度微组装设备、MiniLED返修设备(COG背光/直显)、硅基OLED玻璃贴合设备已实现出货。公司控股子公司易天半导体成功研发出Mini LED巨量转移设备,可广泛应用于平板显示技术及背光技术领域相关产品的生产,如,商业显示、指挥中心、家庭影院、车载显示、笔记本电脑、平板显示,桌面显示等。
  3、优化管理机制,提高经营效率
  报告期内,公司持续加强可视化管理和5S管理,增加了必要的可视化设备,使各在制设备的生产状况、生产进度及问题
  点和解决方案等关键信息清晰明确,有利于部门内和部门间的协同工作。同时,利用公司信息化平台,开展各种形式的合理化建议工作,让员工形成“主动发现问题—积极推动问题解决”的工作模式,快速解决各种工作中的异常问题,优化工作质量,提升工作效率。此外,公司在报告期内,进一步完善及优化供应链管理体系,利用公司不断升级的信息化系统,逐步实现采购全流程的信息化、看板化,为支撑供应链的高效运作提供保障。同时,为进一步提高仓储管理及配送效率,公司逐步完善仓储管理系统,为公司未来建立科学完善的仓储和配送模式奠定基础。
  4、完善内控体系,加强信息化建设
  报告期内,公司积极梳理各项流程,完善各项规章制度,实行日常合规监控、检查与督促并重,不断深化和完善内控制
  度体系建设,并及时、准确、完整的履行信息披露义务。同时,在大数据应用让管理逐渐透明化、集成化、系统化的时代,为保障经营管理更加高效,公司持续加大信息化投入。通过完善或升级信息化系统、梳理业务流程,进一步将ERP、OA、SRM、PLM系统集成整合,提升业务运营效率和经营效益。报告期内,公司成功上线金蝶云星空ERP系统,实现公司及子公司业务与财务的融合,进一步提升公司数字化经营能力;成功上线工程师设计选型零部件标准化优选系统(PartSolution),建立零部件标准库和物料优选库,以提高物料重用率和设计效率;启动实施供应商管理系统(SRM、WMS),为公司建立快速响应订单的管理平台提供支持和保障。
  5、积极建设中山基地,稳步推进募投项目
  2020年1月9日,公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市工作,募集资金已到位并可投入使用。报告期内,公司积
  极推进中山基地建设。截至2021年12月31日,中山基地的厂房建设主体工程已完工,生产车间的厂房装修工程装修进度为21.44%。2021年度,部分设备已在中山基地进行试产。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  说明:易天股份2021年营业收入中半导体类设备收入 27,131,714.74元,占营业收入 483,873,028.29元的 5.91%。
  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  
  行业分类 项目 单位2021年2020年 同比增减
  平板显示设备行相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明其他消耗数量:包含转出租设备以及拆卸呆滞整机,2021年较2020年下降92.86%,主要是2021年转出租类设备减少所致。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  (5)营业成本构成
  行业和产品分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  
  2021年8月26日新设控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司,本公司持股比例为60%。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  致,2021年研发人员较2020年增加 40.22%。
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
  32寸全自动偏光片贴附机(SHEET贴附) 解决超窄边框产品贴附精度问题和贴附起始气泡线问题 量产阶段 精度指标,±0.1mm;TT:11S;良率:99%;气泡线:无;稼动率:90%. 将 SHEET贴附技术应用于中大尺寸,积累技术经验,未来向超大尺寸贴附工艺拓展。140寸全自动覆膜机 解决 Array前段超大尺寸面板薄膜贴附的气泡工艺问题 试产阶段 产品尺寸:140寸精度:±0.3mm;气泡:无 ;节拍:90 S/pcs;良率:99%;稼动率:90%. 将现有薄膜贴附技术拓展到前段制程,为后期其他产品的拓展奠定基础。12寸晶圆水胶覆膜机 在芯片半导体新工艺中拓展新产品, 试产阶段 晶圆尺寸:4/6/8寸;图形:平面任意形状;贴合平行度:0.03mm;切割精度:±0.05mm;良率:98%;稼动率:90%. 将现有贴合技术应用到半导体工艺中,为后期其他产品的拓展奠定基础。32-65寸 Delami贴片机 解决大张柔性OLED薄膜贴附精度及气泡问题 试产阶段 贴附精度:±0.15mm;TT :120s/PCS;良率:99%;气泡:无; 储备大尺寸柔性 OLED相关贴附工艺的经验,向前段制程拓展产品线。7-17寸全自动包边机 解决中尺寸人工包边工艺中精度及人力成本问题 试产阶段 精度:±0.1mm;膜材:片料; 未来将逐步替代现有人工包边工艺,拓展公司产品线。TT:≤8S/PCS;功能:三边/四边贴附;良率:98%;稼动率:90%.40-75寸全自动偏光片贴附机(RTP方式) 实现偏光片卷料贴附,降低客户偏贴工艺成本,打破国外技术垄断 调试阶段 偏光片:卷料;贴附方式:RTP;精度:±0.2mm;节拍:15S/PCS;良率:99%;稼动率:95%. 产品上市后,可进一步推进国产设备在 RTP领域的进口替代,并进一步提升公司在偏光片贴附技术方面的影响力。100寸全自动研磨盘/研磨带玻璃清洗机 解决超大尺寸偏贴前面板洁净度问题,可与公司 100寸偏贴连线生产 量产阶段 洗净能力:>30um ;去除率 100%;AOI:误检率/漏检率<0.05%;TT:<40S/PCS;配置:研磨盘/研磨带;良率:99.5%;稼动率:95%.。 未来搭配公司 100寸偏贴设备,组合成 100寸偏光片贴附生产线,实现超大尺寸偏贴线自主研发。75寸灯箱检查机 为偏光片贴附后人工在线检查提供平台及检查环境 量产阶段 TT:12S;背光:灰度值≥50000cd/m2;反射光源:50-1800Lux;检测环境:四轴全黑。 灯箱检查机是大尺寸偏贴生产线必须配置设备,为公司大尺寸模组整线交付奠定基础。100寸全自动毛刷清洗机 解决大尺寸面板切割后表面异物除去工艺问题 量产阶段 TT:<26S/PCS;去除能力:30um颗粒去除>99%;划伤破片:无;稼动率:98%。 将毛刷清洗技术拓展应用到超大面板切割磨边段,有利于产品线向前段延伸40-75寸全自动玻璃清洗机 解决大尺寸面板偏光片贴附前表面异物去除工艺问题 量产阶段 洗净能力:>50um去除率100%;AOI:误检率/漏检率<0.05%;TT:<12S/PCS;配置:研磨盘/研磨带;良率:99.5%;稼动率:95%。 与公司 75寸水平滑块偏贴、ABL偏贴、RTP偏贴组合成偏光片贴附生产线,提升了公司整线方案及交付能力。MiniLed巨量转移设备 通过自主研发芯片巨量转移技术,解决传统工艺生产效 调试阶段 单工位 UPH:60K pcs/H ;精度:±10um;良率:99.9999%; 实现了小间距、小尺寸芯片的巨量转移工艺,大幅提升了电路板的平整性及光学均匀性、率低、产品良率及精度差等缺陷     产品的综合良率;进一步拓展和丰富公司产品线。全自动 TAB共晶设备 开发出一种柔性芯片单元(TAB)全自动量产设备,实现连续的自动上料,自动对位,自动共晶焊接,自动品质检测,以及自动收料的的设备。 试产阶段 开发出高精高可靠性的chip/FPC高温高压的共晶焊接设备,满足共晶键合力 200N,共晶精度±10μm,共晶温度 600℃,UPH≥350的技术要求。 结合公司微组装工艺的积累,为了丰富公司产品线,开发柔性板的共晶工艺,实现此类设备的国产化的零的突破,打破喷墨打印机墨盒主控芯片生产的外资垄断。MR二代机 开发出一款全自动,高效的miniLED直显产品的返修设备,实现全自动上板,视觉定位,拆焊,点锡,焊接,下料等全自动作业。 量产阶段 开发出高效率,低成本的全自动 miniLED直显返修设备,满足返修效率30s/pcs,兼容 200*200mm以下 PCB尺寸,4*6mil~7*12mil RGB灯珠。 结合公司现成的miniLED的返修工艺的积累,针对 miniLED直显领域,单独开发一款超高性价比的设备,以快速占领市场,丰富 miniLED相关行业的设备,提升核发竞争力。
  5、现金流
  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.84%,主要系2021年疫情对产业链的影响减弱,公司销售回款增加,经
  营活动现金流入增加所致;
  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.25%,主要系中山易天2021年厂房建设已完工,投资规模减少所致;
  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.68%,主要系以下两方面原因(1)2021年银行承兑汇票到期,保证金
  解冻退回,导致筹资活动现金流入增加;(2)2021年分配现金股利减少,导致筹资活动现金流出减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-8,471,556.52元,本年度归属于母公司所有者的净利润为70,117,554.05元,存在较大差异。主要为受新冠疫情影响,公司调试验收延迟,发出商品账面价值增加94,319,609.55元,应收票据、应收账款、合同资产账面价值增加11,630,395.99元。
  五、非主营业务情况
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  截止2021年12月31日货币资金中受限的总金额为163,637,574.51元,均为其他货币资金,其中本公司为开具银行保函
  存入的保证金金额为39,912,879.86元,本公司及子公司微组半导体为开具银行汇票存入的保证金金额为123,724,694.65元。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。截止2021年12月31日,公司应收票据中因开具银行汇票用于质押的银行承兑汇票金额为45,473,156.57元。除此之外,期末应收票据中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。截止2021年12月31日子公司微组半导体三项专利权已用于短期借款质押,详见第十节、七、32.短期借款。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、以公允价值计量的金融资产
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2300号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 1,938万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币21.46元,募集资金总额为 41,589.48万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为 37,650.89万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]48030002号《验资报告》。截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币 3,857.71万元。
  (2)募集资金承诺项目情况
  备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”,原计划于2022年1月9日达到预定可使用状态。尚未达到计划进度的原因为:
  1、在新冠疫情影响下,根据当地政府的疫情防控要求,公司“LCD和 AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”和“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”,施工方采取了加强施工人员管理、施工人员错峰开工、加强核酸检测等相关防控措施,对项目建设进度造成了一定影响;报告期内,公司募投项目的主体工程建设已完成,部分楼层的装修工程等相关建设还未完成。
  2、公司“研发中心建设项目”建设地址尚未确定,但已配备部分专项研发人员。除该部分专项研发人员的工资及专项软件购置费外,公司其余研发相关投入均使用自有资金。报告期内,“研发中心建设项目”使用募集资金进度为 8.07%。2022年4月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司“LCD和 AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年1月9日。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见,详细内容请见2022年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 1,906.93万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核并出具了鉴证报告,公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见,详细内容见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年12月31日,公司募集资金余额为人民币 3,857.71万元,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金管理、使用违规情形。
  (3)募集资金变更项目情况
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  九、主要控股参股公司分析
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2021年05月07日 全景网(http://rs.p5
  w.net) 其他 其他 参与公司2020年度网
  上业绩说明
  会的投资者2020年度网
  上业绩说明
  会,详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表(编号 2021-001) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2020年度网上业绩说明会记录表(编号2021-001)2021年11月30日 全景网(http://rs.p5
  w.net) 其他 其他 参与公司
  2021深圳辖
  区“沟通传递
  价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动,详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表(编号 2021-002) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年11月30日投资者关系活动记录表(编号 2021-002)
  

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