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| 中信海直(000099)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，国内通用航空行业进入加速发展期，民航局在“十四五”规划中明确提出要稳步建设支线机场、通用机场和
货运机场，积极发展通用航空。同时，低空经济作为国家强力支持的战略性新兴产业已全面纳入中央及地方发展规划。随着政策引导和技术创新的双重推动，全国各地在通用飞行器制造、适航法规颁布、低空空域管理、协同管理、低空经济应用等方面的改革加速深化，通用航空行业主要发展指标获得进一步增长，使得通用航空产业逐步成为国家新的经济增长点。低空经济的兴起为中信海直带来新的发展机遇，作为国内通用航空行业领先企业和通用航空市场的中坚力量，公司在报告期内继续在经营业绩、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、通航运营保障以及运营管理体系上保持行业内领先水平，坚持安全隐患“零容忍”，深度融入国家发展战略，积极拓展低空经济新业态。海上石油飞行作为公司主业，公司持续为客户提供优质、稳定的服务，同时公司还是应急救援、通航维修、引航风电等领域直升机飞行服务重要提供商，并连续16年为南极科考提供飞行保障服务。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”及
“三、核心竞争力分析”相关内容。营业收入 2,163,321,977.59 1,969,711,527.10 9.83% 报告期海油业务收入增加。营业成本 1,664,849,766.84 1,552,949,272.33 7.21% 报告期作业量增加，航材航油、飞机折旧费、保障费等成本均增加。销售费用 9,247,014.11 9,868,926.85 -6.30% 报告期职工薪酬、差旅办公费、交际应酬费同比减少。管理费用 120,822,824.30 138,178,700.70 -12.56% 报告期设定受益成本减少，主要系2024年度离职后福利精算根据《全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄财务费用 12,400,312.81 28,240,360.04 -56.09% 报告期利息收入同比增加。研发投入 3,384,158.95 7,914,948.31 -57.24% 报告期研发投入下降。经营活动产生的现金流量净额 612,962,070.26 583,176,759.44 5.11% 报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 -1,011,568,334.73 -212,416,223.96 -376.22% 报告期公司将部分闲置资金转为定期存款。筹资活动产生的现金流量净额 -318,167,240.37 -585,080,397.05 45.62% 报告期偿还银行借款等现金支出同比减少。现金及现金等价物净增加额 -714,445,897.09 -214,072,783.10 -233.74% 报告期转出的定期存款尚未到回收阶段，投资活动现金流出增加较多所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期通航运输营业成本同比增长8.89%，主要因报告期作业量增加，航材航油、飞机折旧费、保障费等成本均增加。
报告期通航维修营业成本同比减少60.16%，主要因报告期维修收入减少，结转的完工成本同比减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
减少，主要系2024年度离职后福利精算根据《全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》中的延迟法定退休年龄，对在职人员的退休时间进行相应调整，计划变动调减过去服务成本。财务费用 12,400,312.81 28,240,360.04 -56.09% 报告期利息收入同比增加。研发费用 3,384,158.95 7,914,948.31 -57.24% 报告期研发投入下降。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于5G技术的数字化云平台研究开发项目 建立基于5G云技术的数字化云平台研究开发。 正在进行研发中 通过开发该平台实现优化运营，提高服务与能力创新产品。开放生态，共享数字服务。实现业务从线下到线上，从线上到在线，再到智能在线， 实现公司机队资源、机务资源、运营管理能力、维修能力、培训能力和标准等向企业外输出；通过搭建能力共享和客户共享的平台，打造生态实现智能运营。 圈，提供数字化创新服务，引领行业发展。基于AS332直升机的“4G/5G+卫星”监控与视频采集系统二期 本项目针对运行控制管理水平低、客户体验差等痛点问题，针对性得引入机载天通融合通信终端，希望解决此类问题。 正在进行研发中 加改装天通融合通信终端、机载光电吊舱及配套设备 本项目通过搭载以天通一号卫星、北斗卫星、地面4G/5G公网为通信手段的机载设备，装配机载光电吊舱及配套设备，希望以此提升公司运行控制管理水平、提升客户体验。智慧通航值机系统 通过信息化手段改进和优化值机工作流程，提高机场人员的信息交互及协作效率，优化乘客乘机流程，提高航空运输效益。 正在进行研发中 提升乘客到达大厅后的值机登机速度，解决大厅乘客拥挤问题。航班信息及时推送给乘客，优化乘客程序计划，提升乘客的出行体验。乘客及行李重量数据自动采集，解决手动记录数据速度慢且容易出错问题。完善行李标签功能，增加对应乘客信息，解决行李难以识别问题。通过智慧值机设备自动核验乘客身份，减少工作人员投入，节约运营成本。优化值机工作流程，提升机场的整体通航效率及通航能力。通过数字化分析提升重大决策效率，整体提升企业的数字化能力。 通过自助化、智能化服务降低机场运营成本，提升服务效率与乘客体验，增强安全管理，促进服务创新与就业，创造新利润增长点，并推动行业标准制定与经济发展。某型直升机维修项目 建设该型直升机及其部附件维修保障能力，满足用户维修保障需求。 正在进行研发中 本项目拟在十四五期间，通过对该型机及其子型号开展维修技术开发、人员培训、工具设备采购和自研等工作，目的是进一步巩固和拓展公司在重点客户方面的业务范围和市场占有率，为公司的未来发展提供坚实基础和动力。 通过开展相关修理工艺、标准及试验验证技术研发，可以有效推动公司维修业务向技术深度和服务广度、专业化和规模化方面发展，提升产能和效率，增强公司整体维修保障能力。
5、现金流
投资活动现金流入小计同比下降91.82%，主要因报告期为处置1架直升机收到的现金，上年同期为处置5架直升机和3台
KA32发动机收到的现金。投资活动现金流出小计同比增长272.80%，投资活动产生的现金流量净额同比下降376.22%，投资活动现金支出增加，主要因公司报告期将部分闲置资金转为定期存款。筹资活动现金流入小计同比下降100%，主要因上年同期子公司海直通航收到租赁购置款。筹资活动现金流出小计同比下降50.19%，筹资活动产生的现金流量净额增长45.62%，筹资活动现金支出减少，主要因报告期偿还银行借款等现金支出同比减少。报告期现金及现金等价物净增加额-714,445,897.09元，同比下降233.74%，主要因报告期转出的定期存款尚未到回收阶段，投资活动现金流出增加较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
失。 否
资产减值 -14,697,071.30 -3.74% 报告期确认的存货跌价损失和合同资产减值损失。 否营业外收入 101,895.71 0.03% 报告期确认的固定资产报废利得等。 否营业外支出 1,363,351.35 0.35% 报告期确认的固定资产报废损失、捐赠支出、滞纳金支出等。 否资产处置收益 3,593,145.63 0.91% 报告期确认的直升机、航材等处置收益。 否信用减值损失 3,491,018.22 0.89% 报告期应收款项预期信用减值损失转回。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特
定对
象发
行股
票2021年09
月09
日 110,3
04.82 108,1
24.66 13,71
8.74 94,75
本报告期内，公司增加利息收入（含银行手续费支出）35.81万元，使用2021年非公开发行股票的募集资金13,718.74万元。截至2024年12月31日止，公司累计增加利息收入（含银行手续费支出）566.77万元，累计使用募集资金94,758.25万元，剩余募集资金余额13,933.18万元（注3）。各项目情况：1.飞机购置项目本期使用资金5,940.02万元（注1），截至期末累计投入30,000万元,投资进度100%；2.航材购置及飞机维修项目本期投入7,778.72万元（注2）， 截至期末累计投入32,320.85万元，投资进度70.74%；3.偿还有息负债及补充流动资金项目本期投入0万元，截至期末累计投入32,437.40万元，投资进度100%。注1：经本公司第八届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将飞机购置项目进行结项，并将节余募集资金5,940.02万元永久补充流动资金。注2：2024年3月15日,本公司通过募集资金专户向公司基本户拨付41,938,008.39元，用于支付公司“航材购置及飞机维修项目”中未用专户支付的航材购置款。本公司于2024年8月20日、8月26日分别将41,938,008.39元及期间利息36,812.25元转至募集资金专户。注3：2019年6月6日，本公司与宁波捷德航空技术有限公司（以下简称宁波捷德）签署了《直升机租赁合同》，2024年6月租赁合同到期。2024年10月15日，宁波捷德认为本公司违反了合同中“租赁期结束后，归还直升机寿命件状态应与交付时一致”的约定、延期交付飞机等，向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求本公司向其支付补偿款、使用费等共计77,154,496.60元，并申请冻结了本公司募集资金账户77,154,496.60元。截止至本报告日，案件尚未开庭审理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
飞机
购置
项目2021年09
月09
日 飞机
购置
2022年度置换预先投入募投项目自筹资金94,551,459.24元，本报告期无。
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 不适用
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 适用
飞机购置项目：6架H135直升机已于2022年交付并投入运营，累计支付飞机购买 240,599,822.68元。由于市场价格波动及汇率波动的影响，最终实际购机价格低于预估价格，因此完成既定购置计划后仍有募集资金节余。为提高募集资金的使用效率，经公司第八届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将飞机购置项目进行结项，将节余募集资金59,400,177.32元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务；机械设备的销售；机务培训 8000万元人民币 45,437,864.61 40,609,924.66 187,531.99 62,078.79 60,652.90中信海直航空发展有限责任公司 子公司 空中巡查、医疗救护、航空摄影等通航运输服务；航空运营支持服务；
航空器维
修；企业管理咨询 5000万元人民币 15,422,389.44 14,770,093,242,073华夏九州通用航空有限公司 子公司 飞机的销售及机械设备的维修；软件开发；通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；空中游览、直 20000万元人民币 192,685,510.25 187,765,288.08 5,235,5188,852,1828,808,839升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影等中信海直（青岛）通用航空有限责任公司 子公司 通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；运输设备租赁服务等 1000万元人民币 14,519,334.17 12,543,007.65 3,369,6567 588,314.1
（1）海直通用航空有限责任公司：该子公司于2013年4月8日设立，公司持有其93.97%的股份。报告期该子公司实现净利润1,402,883.42元，同比增加24.77%，主要因报告期收到的通航补贴增加及计提的信用资产减值损失减少。
（2）中信海直通用航空维修工程有限公司：该子公司于2001年6月4日设立，公司持有其51%的股份。报告期该子公司净利润-16,545,655.17元，主要因报告期维修收入减少毛利下降，及计提存货跌价准备、合同履约成本减值损失致营
业利润下滑。
（3）中信海直航空科技有限责任公司：该子公司于2018年11月9日设立，为公司全资子公司。公司累计已注资3,000万人民币。报告期该子公司净利润60,652.90元，主要为利息收入。
（4）中信海直航空发展有限责任公司：该子公司于2020年1月21日设立，公司持有70%的股份。公司于2020年3月31日向海直发展注资1,000万人民币。为优化公司资源配置，公司将对海直发展进行解散清算并注销。报告期该子公司
净利润-3,242,073.24元，主要为清算相关费用及计提的资产减值损失。
（5）华夏九州通用航空有限公司：该子公司于2021年4月22日纳入合并范围，公司持有51%的股份。报告期该子公司净利润为-8,808,839.22元，主要因报告期营业收入较低，盈利能力较差，且利息收入同比减少所致。
（6）中信海直（青岛）通用航空有限责任公司：2021年3月8日设立，注册资本为1,000万人民币，公司出资1,000万元，持股比例为100%。报告期该子公司净利润为588,314.19元，主要为项目合同费收入及利息收入。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月18日 深圳南山区南海大道 3533号直升机场公
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否
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