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| 派特尔(836871)经营总结 | | 截止日期 | 2022-06-30 | | 信息来源 | 2022年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
1、 报告期内经营业绩分析：报告期因疫情的影响，特别是上海疫情的对我司影响较大，使得 2022上半年度实现营业收入 77,558,882.06元，较上年同期下降18.90%；，实现净利润 10,515,027.63元，较上年同期下降38.64%。净利润下降原因是：因报告期内原材料主材工业丝、TPU等采购价格上涨较多造成。
2、报告期内经营计划的实现情况：因疫情的影响，2022年上半年度，公司总体经营呈现下滑趋势。
下半年公司将在以下几方面加强力度，努力挽回上半年下降缺口。
（1）积极开拓市场，加强拜访潜在大客户及现有大客户，挖掘上升空间。
（2）技术研发与创新，加大产品研发投入，各项研发工作稳步推进，自主研发能力不断增强，不断提升企业核心竞争力。使产品的品质及技术得到了进一步的提升，上半年的研发取得了突破性的成果。
3、质量管理情况：公司在生产活动中严格按照质量管理体系及产品质量国家标准要求，对产品质
量实现的全过程进行三级检验管理控制，针对质量问题分析产生原因，制定有效措施，找出质量控制的
薄弱环节，并提出改进要求，使公司质量体系得到持续改进。全员质量意识不断提高，公司质量管理工作日趋规范，产品质量得到了良好的控制。质量目标主要通过以下控制活动得以实现：
（1）人员素质保证：报告期内公司坚持通过不断和培训学习，进一步加深员工对质量标准的理解，技术开发部、生产部、品管部根据质量管理手册及产品工艺规程对研发技术人员、生产操作人员和检验人员进行了相关工作程序和岗位技能的培训，有效提高了质量意识和工作能力，保证了质量管理工作的顺利进行。
（2）生产用设备保证：为了保证产品生产能力，提高产品质量，报告期内公司对公司的主要设备挤出设备进行了技术改造，改造后在产能、工效及品质上得到了很大的提高。
（3）原材料保证：公司组织加强了合格供方的评审，并不断选择新合格供方入库，公司组织梳理对供方产品质量拟定更系统的标准要求；供需双方沟通协作顺畅，供方的质量责任意识持续提升。报告期内采购产品质量趋势明显高于以往年度，采购产品入厂检验合格率基本达到了公司目标指标要求。
（4）技术状态保证：研发部严格执行新技术文件审签制度，及时组织相关部门人员对新产品工艺
规程进行评审。使用过程中，通过工艺人员定期到生产现场检查等措施，对发现的问题及时反馈，经核实后执行技术文件更改程序，公司的工艺文件得到持续改进完善，提高了技术文件指导生产、检验、验收的有效性。
（5）生产环境保证：生产现场执行安全标准化管理和6S管理，使生产现场保持整洁有序，物品摆放整齐，标识清晰，各生产车间全部安装空调，使员工有一个更舒适的工作环境，环境条件满足生产工艺要求。
（6）检验控制：公司严格执行检验程序，产品质量稳定，年度质量目标、指标基本完成。
4、成本控制情况：公司持续强化内部成本控制，细化、量化各项经济指标。公司密切跟踪原材料价格波动走势，对公司全年的大宗原材料消耗量进行详细测算，并对流动资金压力进行了评估，原材料采购实施比价、竞价方式，适当囤积的办法，合理降低企业采购成本。在原材料上涨的情况下，尽可能保持全体股东财富最大化。
（二） 行业情况
1、工业软管行业概况
（1）工业软管行业简介
工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等；
按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。
工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。
（2）工业软管行业特征
工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。
（3）工业软管的下游应用市场广阔
近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据 MarketsandMarkets调研报告显示，整个工业软管市场规模将从2019年 128.00亿美元增长至2024年的 170.00亿美元，预计复合年增长率为 5.80%。工业软管在石油工业、煤炭工业、工程机械、汽车工业、工业母机等行业应用广泛，以下主要分析此类应用的市场规模：1）石油工业石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大量的钻探和减震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，国内方面，据国家统计局数据，2021年我国原油产量为 19,897.60万吨，相较于2020年的 19,476.86万吨，增长了 2.16%，受2019年开始启动的国家战略计划以及国内“三大油”为积极落实“七年计划”驱动，未来几年我国原油产量预计将迎来持续增长的阶段；国际方面，IEA（国际能源署）预测，随着全球经济复苏，2026年全球石油消费量预计将达到 1.04亿桶/日。随着中国石油开发的进一步发展及全球石油消费量的回升，石油工业对软管的用量需求将不断提高。2）煤炭工业煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封孔器伸缩胶管等。近年来我国煤炭产量稳定增长，据国家统计局数据，2021年原煤产量为 40.71亿吨，较2020年 39.02亿吨，增长了 4.34%；2021年 3月，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》，报告中指出，到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在 41.00亿吨，煤炭消费年消费量将控制在 42.00亿吨左右；
同时，煤炭行业的机械化程度不断提升都会增加胶管需求，我国《煤炭工业“十四五”发展指导意见》提出煤矿采煤机械化程度达 90.00%以上，掘进机械化程度达 75.00%以上。3）工程机械行业随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求量都在逐年增长。根据中国工程机械工业协会的数据，2021年，中国挖掘机销量 34.28万台，较2015年增长466.45%；装载机销量 14.05万台，较2015年增长90.96%；压路机销量 1.95万台，较2015年增长87.90%；推土机销量 0.69万台，较2015年增长87.78%。据中商产业研究院预测，2022年中国工程机械营业收入将达8,353.00亿元。液压管路是工程机械必不可少的部件，受此驱动，我国对工程机械用液压软管用管需求也将稳定增长。4）汽车工业工业软管用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽车生产必不可少的部件之一。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。公安部数据显示，2021年我国汽车保有量为 3.02亿辆，相较于2020年 2.81亿辆，同比增长7.50%；中国汽车工业协会发布的2022年中国汽车市场趋势分析报告预测，2022年中国汽车总销量预计达到 2750万辆，同比增长5%左右，延续2021年以来增长趋势。5）工业母机工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，代表国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行业已经进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代，带动行业规模不断扩张。前瞻产业研究院统计数据显示，2020年我国数控机床市场规模为3,473.00亿元，同比增长6.21%。近年来随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天等高端新兴制造产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。未来我国数控机床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数控机床需求旺盛；数控机床自动化成套设备越加普遍；国产品牌持续崛起；数控机床向智能化、网络化、柔性化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展潜力巨大。据前瞻产业研究院预测，2026年中国数控机床市场规模将达 5,148.00亿元。工业软管作为机床设备配件之间的连接介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数控机床市场规模增长。综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。
2、改性工程塑料行业概况
改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以五大通用塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物ABS）和五大工程材料（聚酰胺PA、聚碳酸酯 PC、聚甲醛 POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT、聚丙醚 PPO）为塑料基质，经过改性加工而成，具有阻燃、抗冲击、高韧性、易加工性等特点，还可赋予产品可降解、可再生、抗菌、抗静电等新特性，改性工程塑料以其优越的综合性能和性价比在下游领域如家电、汽车、办公设备、玩具等行业得到越来越广泛的应用。据智研咨询数据显示，家电和汽车行业为主要应用领域，应用分别占比37%和23%。改性工程塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。20世纪90年代之前，我国的改性工程塑料基本从国外进口。在行业发展初期，国内改性工程塑料企业主要利用劳动力成本优势抢占中低端产品市场。但经过 20多年的发展，我国改性工程塑料行业已经有了长足的进步。近年来有部分国内企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分进口产品，并不断开拓高端产品应用领域，持续扩大业务规模。根据中商产业研究院数据，我国规模以上工业企业改性工程塑料产量由2016年的年产1,563.00万吨增长至2021年的2,193.00万吨，预计2022年将达2,281万吨。未来，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应用比例将不断提高。因此，我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、 货币资金降低的原因：报告期实施每10股派发2.00现金，共计派发现金红利1,066.50万元，同时报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。、应收账款增加的原因：受疫情影响，下游客户回款未达预期所致。
3、固定资产增加的原因：主要是公司新建第三期厂房已完工并转入了固定资产。
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、在建工程减少 万元，是新建第三期厂房在建工程已完工，转到固定资产。
5、其他流动资产增加的原因：因上市支付中介机构券商、审计费用增加70.75万元。
6、其他应收款下降的原因：期初其他应收款项已在报告期内收回。
7、应付职工薪酬下降的原因：受疫情影响，公司营业收入同比下降18.90%，导致生产人员、销售人员公司有所下降。8 1,807.95、其他流动负债下降的原因：受疫情的严影响，收入下降低 元，收到不能终止确认的贴现或背书转让非“6+9银行“的银行承兑汇票减少。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、财务费用减少的原因：因上半年度外汇汇率波动产生的汇兑收益约60.62万元，从而导致财务费
用较上年同期大幅度下降。
2、报告期内计提的信用减值损失为 万元，较上年同期减少 万元，下降比例为 ，变动的主要原因系2021年1-6月收入增长41.50%，上年同期收入增长主要来源于大客户的需求放量增长，导致上年同期末应收账款大幅度增加，计提的信用减值损失相应增加；而本报告期收入下降，期末应收账款较期初账面金额变动幅度小于上年同期。
3、资产减值损失降低的原因：报告期内呆滞品已经处理。
4、营业利润降低的原因：因受疫情的影响，同期收比入下降18.90%，从而影响了营业利润，报告期原材料价格的上涨也是导致营业利润下降的原因。
5、营业外收入降低的原因：因上年同期收到创新层补助30.00万元。
6、营业外支出降低的原因：因上年同期对教育部门捐赠25.00万元，本年度捐赠将在下半年进行。
7、净利润下降的原因：因受疫情的影响，收入同期比下降18.90%，导致营业利润下降，从而导致净利润降低；报告期原材料价格的上涨也是导致净利润下降的原因之一。
（2） 收入构成
3、 现金流量状况
1、2021年上半年度经营活动产生的现金流量金额下降86.73%，主要原因是：上半年购买商品、接
受劳务支付的现金较上年同期增加了约 3,208.20万元。
4、 理财产品投资情况
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