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| 海南矿业(601969)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年公司继续锚定“十四五”战略规划，聚焦战略性资源，深耕产业运营，优化产业投资。
铁矿石业务稳扎稳打，油气业务蓬勃发展，新能源上游锂矿及锂盐加工等项目建设有序推进。在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下，公司实现业绩逆势增长，报告期内共实现营业收入40.66亿元，归母净利润7.06亿元，同比增长12.97%。
（一）截至报告期末公司主要资源储量情况
1、金属矿产资源储量
（DZ/T0399-2022）2042年，可续期
锂辉石矿 非洲马里布谷尼锂矿 3,190 1,160 438 氧化锂平均品位1.06% JORC准则2033年，可续期注1：公司根据最新的行业规范要求对石碌铁矿全矿区共伴生矿的储量进行了重新计算，推断资源量不再纳入储量转化范围，且相关转换参数也有调整，因此2024年末储量数据同比降幅较大。公司后续将加强相关地质勘探、可研及经济评估等工作，积极推动将推断资源量转为控制和探明资源量，进而实现增储。（DZ/T0399-2022）2042年，可续期铜金属 53,755 21,886 21,886注2：石碌铁钴铜矿上层主要为铁矿石、钴铜矿多分布在下层，结合矿体分布情况公司优先开采上层铁矿石资源。报告期内，公司开始启动对主要分布于北一铁矿体底部-100米～-250米标高的钴铜矿体开展资源开采的可行性研究和经济评估等工作。从现有研究情况来看，距离具备实际开采条件预计需要2-3年时间。
2、油气资源储量
资源品种 单位 3
净权益储量 计算标准
证实+概算（2P） 证实（1P）
原油 万桶 1,049 716 石油工程师协会国际认可的2018年石油资源管理系统(PRMS)天然气 万桶当量 1,358 1,209合计 万桶当量 2,407 1,925注3：净权益储量为根据产品分成合同条款及损耗调整后的归属于本公司的储量。注4：系按照天然气净权益储量（2P）为795亿立方英尺，净权益储量（1P）为715亿立方英尺折算。
（二）报告期内主要产品产销情况
报告期内，公司深耕产业运营，通过精益管理、技改创新等方式实现稳产增产。
铁矿石地采原矿产量实现连续三年达产，成品矿产量受极端气候、安全检查频次加大、入选矿石平均品位波动等因素影响有小幅下滑。在销售端，公司结合自身产品特性和市场价格制定动态灵活的销售策略，深化大客户战略合作，长协及战略客户销量占比同比提升约20个百分点。同时，块矿产品在弱市中展现了较强的抗周期能力，全年块矿结算均价较市场基准价上浮约16个百分点，保持了较高毛利率。
油气业务产量连续三年增长并在报告期内创历史新高，其增长主要来自八角场气田及马来西亚油田在持续高产的基础上实现超产。
报告期内主要产品生产指标
业务类型 指标名称 单位 数量 同比变动
铁矿石采选、加工及销售 原矿产量 万吨 536.51 -9.16%地采八角场气田伴生油八角场气田八角场气田伴生油八角场气田 412.68 60.48%马来西亚油田伴生天然气*北部湾油田包括涠洲6-12、涠洲12-8西区及涠洲12-8东区油田。
（三）积极出海，推动全球化战略落地
公司积极践行全球化战略，连续三年实现每年落地1个海外项目并购，目前产业布局已包括中国及东南亚、西非和中东地区。
报告期内，公司聚焦战略性资源，在海外投资并购方面继续发力。洛克石油完成了对特提斯公司的全面要约收购和私有化，由此获得在阿曼苏丹国4个区块的油田权益。此次投资不仅将洛克石油原油净权益储量提升123%，更在公司全球化业务布局中增添了中东这一关键战略锚点。
2024年7月，公司与沙特阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，拟共同推进在沙特合作建设锂盐项目的可行性研究。2024年12月，公司启动了对莫桑比克锆钛矿项目的并购，拟进一步加大在非洲的投资布局，进入前景广阔的小金属及稀土行业，提升公司盈利能力。
（四）拓展融资渠道，为境内外业务快速发展提供资金保障
在2024年全球主要经济体实施相对宽松的货币政策、第四季度国内出台一系列货币及财政政策支持的背景下，公司多元化融资也取得显著成果，有效支持了公司境内外业务的快速发展。
报告期内，公司融资规模进一步增加，授信总额较2023年增加4.9亿元；公司首次取得融资租赁贷款3亿元（三年期）。积极向国有商业银行和政策性银行争取包括马里锂矿项目在内的海外建设项目配套融资；首次通过海外子公司申请俱乐部贷款，并有望获得外资银行不低于8500万美元授信额度。
（五）组织、机制和人才持续进化
公司始终坚持“组织进化、机制引领、为战育人”的方针，以匹配业务多元化、国际化的快速发展。
组织进化方面，对重要职能条线实施“总部+产业”双线考核的矩阵式管理，切实提升对不同赛道业务发展的支持能力；通过推行轮值、联席CEO机制对洛克石油顶层组织进行升级，并重点对洛克石油马来西亚团队和大宗事业部进行组织架构优化，实现人效提升。
机制进化方面，一是继续践行多元化激励机制，通过股权激励长效激励约束机制、重大战役激励机制、重要项目建设里程碑激励机制、投资并购项目跟投机制等，有效将公司重要发展目标与核心团队利益紧密结合。二是优化绩效考核机制，通过设置可持续进化系数、动态271考核及取消定性考核等方式，使考核指标更加匹配业务发展需要。
人才建设方面，重点加强了海外项目人才储备和技术管理人才输出工作。公司启动了首次全球校招“云帆计划”，走进7所高校举办专场宣讲；从总部和石碌分公司选拔了20余名技术骨干及选矿人才输送至非洲马里，有效保障了布谷尼锂矿项目的快速建设。
（六）科研与数智化稳步推进
报告期内，公司持续推进科技创新与智能矿山建设。全年共实施17项科研项目，科研投入超5000万元，其中《北一采场露天转井下采区岩体稳定性分析与监测控制研究》获中国矿山企业协会科技进步奖一等奖，技术成果达到国际领先水平。公司以打造国内一流智能化矿山为目标，从2023年起在石碌铁矿启动智能矿山建设规划，总投资约3.8亿元。2024年内，该智能矿山建设项目已完成基础设施、生产执行、生产辅助及生产管控四大类14个子项目的立项，其中12个子项目已进入招采或建设阶段，2个子项目已实现上线运行。
（七）重视股东回报，落地公司价值提升组合拳
公司通过现金分红、股份回购和高管增持等一系列措施，切实落地了“提质增效重回报”行动方案，充分体现了公司对股东回报的高度重视以及管理层对未来发展的坚定信心。
报告期内，公司于5月实施2023年度利润分配方案，并于12月首次实施前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币约2.38亿元。
公司于2024年3月完成了3.00亿元的首次股份回购方案，回购股份4827万股，并于2025年1月完成对其中2327万股的注销；2024年8月至2025年2月，公司再次实施回购7662万元，回购股份1401万股并全部用于注销。
公司副董事长、总裁滕磊先生于2024年2月6日披露增持计划，以自有资金增持公司股份4.47万股，增持金额合计25.74万元。2024年8月8日至10月25日，公司董事长刘明东先生等部分董事及全体高管完成首次集体增持计划，以自有资金合计增持公司股份28.88万股，增持金额合计196.68万元。
（八）持续完善公司治理，践行可持续发展理念
报告期内，公司在实现经营业绩稳步增长的同时，高度重视可持续发展能力的提升并取得显著成效。
公司结合独董制度改革，完成《公司章程》在内的12项重要制度的更新；公司在沪市主板上市公司年度信息披露评价中首次获得“A”级，体现了公司在规范运作、信息披露及投资者关系管理等方面的显著提升；公司积极承担企业社会责任，对定点帮扶的村镇在基层党组织建设、脱贫人口增收、产业提质发展、干部培训等方面给予资金及资源支持，并开展高管“一对一”助学活动，慈善捐助超过80万元；KMUK在非洲马里开展的“布谷尼美好社区项目”加入中非社区可持续发展行动网络；洛克石油的净零排放与气候应对实践荣获中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”。
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