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新时达(002527)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)电梯行业
  公司的电梯控制产品及系统业务所属行业为电梯行业。电梯行业是一个关键的基础设施行业,与城市化发展密切相关。中国房地产市场经过几年的调整,新房建设速度放缓,同时大规模的城市化建设、基本建设也在逐步放缓进入常态,伴随而来的是新电梯的需求不断减少。
  新增梯方面:国家市场监督管理总局通告,截至2023年年底,全国电梯总量达 1,062.98万台。
  2023年电梯保有量增长98.52万台,主要为保交房政策驱动。2023年 12月,中央经济工作会议提到,积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。
  加装梯方面:考虑到未来的人口形势,加装电梯的需求愈加强烈。国家统计局显示,2023年中国 65岁及以上人口 21,676万人,占年末总人口 15.4%,未来老龄化还有进一步加深的可能。随着电梯市场进入“后电梯时代”,存量市场老旧电梯更新需求变大。2022年《“十四五”新型城镇化实施方案》提出开展老旧小区改造,改善居民基本居住条件,有条件的加装电梯。2023年全国加装电梯3.6万台。
  存量梯方面:随着电梯保有量持续增长,老旧电梯逐年增多,电梯困人故障和安全事故时有发生,社会影响较大。电梯质量安全事关人民群众生命财产安全和经济社会发展稳定。2023年 4月初,国家市场监督管理总局陆续发布了《电梯监督检验和定期检验规则》《电梯自行检测规则》《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》。这些新规章、新规范、新标准的发布,不但为开展老旧电梯安全隐患问题的治理工作提供了依据,而且压实了生产、使用单位安全主体责任,能够充分调动电梯使用、生产单位积极性,使得有关单位对于监督管理电梯是否安全的需求得到提升。
  (二)机器人行业
  公司的机器人产品及系统业务所属行业为机器人行业。工业机器人作为推动自动化生产的核心设备,在制造业的转型升级中发挥着举足轻重的作用。随着人口老龄化和劳动力成本的上升,使用工业机器人可以大大降低人力成本。此外,由于工业机器人的精度和效率远超人工,因此可以在很大程度上减少错误和返工,进一步节省成本。机器人上游产业链为减速器、伺服系统、控制器、机器视觉、线束制造及加工、机加工等行业;机器人下游产业链以自动化设备生产商(即系统集成商)为主;终端的行业包括汽车整车、电子制造、锂电、光伏、汽车零部件、食品饮料、仓储物流、化学制品等多个行业,涵盖焊接、码垛、上下料、检测、装配、搬运、分拣、喷涂等多种应用。工业机器人作为生产制造工具,其业务规模会受到下游行业发展的影响,容易受到单个行业的影响,但随着工业机器人的行业应用越来越广泛,工业机器人整体规模受到单一行业的影响会越来越小。
  国家统计局数据显示,2023年我国工业机器人产量累计 429,534台,同比降低 2.2%。根据行业咨询机构 MIR睿工业数据表明:2023年上半年受代理商库存高位、需求萎缩影响,市场表现较疲软;2023年下半年工业机器人厂商面对市场疲软的现象,积极行动,通过产品促销、拓展并加大渠道激励等措施来清库存,2023年中国工业机器人市场整体增速放缓,全年销量累计 28.3万台,同比微增 0.4%。增速主要来自光伏、汽车电子等新兴行业需求拉动。
  2023年,国家陆续出台一系列与工业机器人相关的政策,以推动制造业的转型升级和机器人产业的发展。2023年1月18日,工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,该方案旨在通过推广机器人应用,提升制造业的智能化水平和效率。2023年3月13日,上海市经济和信息化委员会官网发布关于印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》的通知,通知提出力争到2025年,上海市将打造 10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。2023年6月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展,计划中提出了工业机器人使用密度力争达到 360台/万人,推动传统制造业企业加快机器人应用、设备联网和生产环节数字化连接,新增应用工业机器人不少于 2万台等细分目标和要求。
  (三)工控行业
  公司的控制与驱动产品及系统业务所属行业为工业自动化控制行业(简称“工控行业”)。工控行业是制造业的支柱,涵盖多个领域的知识与技术,对制造业的转型升级起到关键作用。工控行业上游产业链为控制系统和组件的供应商,这些供应商专注于研发、生产和销售各种工业自动化控制系统和关键组件,如传感器、执行器、控制器等;中游是系统集成商和产品分销商,即根据下游客户的工艺需求,提供设备选型、产品销售以及将标准化产品集成为可用的自动化控制系统等服务的提供商;下游分为 OEM市场及项目型市场,OEM市场是批量供应,主要针对设备制造;项目型市场则是指工程整体自动化系统的设计和实施。工控行业受到制造业景气程度以及自动化渗透率影响,其周期性的特点并不明显。
  根据行业咨询机构 MIR睿工业数据表明:2023年,自动化主要产品 PLC、变频器、伺服都出现了不同程度的下降,其中低压变频器下降3.83%;通用伺服整体市场规模下降4.07%。过程自动化中的 DCS、SIS产品线受益于项目性市场(化工、电力、石化)的带动,呈上涨趋势,增速主要由项目型市场拉动。
  2023年自动化市场整体规模为 2,910亿元,2022年市场规模 2,963亿元,同比下降1.80%,自动化市场由高速增长走向稳定。
  2023年以来,国家陆续出台一系列与工控行业相关的政策,对于提高生产效率、降低能耗、优化资源配置等方面具有重要意义。2023年6月2日,工业和信息化部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》,提出围绕制造强国、质量强国战略目标,聚焦机械、电子、汽车等重点行业,对标国际同类产品先进水平,补齐基础产品可靠性短板,提升整机装备可靠性水平,壮大可靠性专业人才队伍,形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业。2024年1月29日,工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,其中重点任务提到,打造标志性产品,做强未来高端装备。2024年3月7日,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,政策提出推进重点行业设备更新改造。上述政策有望对工控行业起到提振作用。
  四、主营业务分析
  1、概述
  参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据(2022年
  年度数据)适用□不适用由于公司产品细分类别较多,为便于投资者能直观、准确的了解公司的产品及业务,根据公司战略发展规划,将主营产品细分为电梯控制产品及系统、控制与驱动产品及系统、机器人产品及系统以及其他产品,其中其他产品主要为电梯线缆以及电梯其他。
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是□否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  工业自动化控制 销售量 PC 2,088,923 2,405,675 -13.17%生产量 PC 1,942,966 1,797,039 -8.12%库存量 PC 279,568 425,525 -34.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期内公司持续提升存货库存管理,库存量得到消化。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用
  (5)营业成本构成
  行业和产品分类
  无。
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  是□否
  上海新时达电气股份有限公司分别于2022年11月8日及2022年11月25日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议以及2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》,同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司将其持有的广东众为兴机器人有限公司100%股权转让给东莞市新锋管道燃气有限公司。该转让事项已于2023年1月完成,深圳众为兴技术股份有限公司不再持有广东众为兴机器人有限公司的股权,广东众为兴机器人有限公司的股权不再纳入公司合并财务报表范围。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  适用□不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电梯无接触器控制柜 提高控制柜的安全性、可靠性以及响应速度,降低控制柜产生的噪音,减小控制柜体积 小批量阶段 业内领先 有利于提升公司电气控制类产品的市场竞争力电梯云 优化产品功能,增加按需维保、故障预测、AI摄像头辅助监护等功能 已量产 业内领先 通过电梯云平台,持续为电梯控制系统增加智能功能,增加客户粘性目的层群控系统 对原有系统进行配置扩展和性能升级,以更好地满足欧洲市场的需要 已量产 业内领先 通过升级后的系统,增加欧洲市场的销售收入180kg码垛机器人项目 丰富码垛机器人产品线 已量产 成功开发 进一步提升码垛机器人在物流仓储、建材、农副食品和医药等行业的产品竞争力280kg重载机器人平台开发项目 开发适用于锂电、金属加工、木工夹具、化工建材行业应用的重载机器人 已量产 成功开发适用于锂电、金属加工、木工夹具、化工建材行业应用的重载机器人 拓展公司工业机器人在锂电、金属加工、木工家具、化工建材等行业的应用,有助于公司提升盈利水平StepStudio机器人虚拟仿真平台 开发机器人虚拟仿真软件,提升机器人易用性 应用推广阶段 实现机器人应用的虚拟仿真和离线编程 改善工业机器人产品操作的便捷性和用户体验机器人冲压连线应用方案开发 开发机器人冲压连线解决方案,兼容不同压机和冲压工艺 应用推广阶段 业内领先 提升公司机器人产品在冲压应用中的竞争力中负载平台系列 全面升级当前产品 试机阶段 提升精度、刚性和负载能力 能够适用更多的用户场景SCARA机器人ETL认证项 产品通过ETL或UL认证 认证阶段 设备能够满足出口 获得北美出口的市场目     到北美市场的要求 份额Ω6系列伺服系统 研发高性能的伺服驱动器,简化现场调试工作,提升伺服系统性能 已量产 实现宽频响、高精度、高功率密度、高性价比以及智能易用的Ω6全系列化伺服产品 有利于提升公司运动控制产品竞争力伺服电机及编码器开发项目 调整产品结构 小批量阶段 增加解决方案的技术储备 有助于提升公司提供解决方案的能力SC30控制器项目 自研核心板,提高产品自主化程度,提升产品销售毛利 试机阶段 在现有基础上迭代并达到降本目的 解决核心板设计等卡脖子技术,提高产品性价比和市场竞争力Y42起底板一体机 固化硬件,匹配不同减速机在串焊机等不同行业应用 试机阶段 横机行业起底板定制开发 扩大横机行业起底板的市场份额Y80总线和脉冲一体机 为光伏设备等行业定制开发 总线试机阶段脉冲硬件开发打样阶段 简化安装、接线,降低成本,并提高性能和响应速度 提高市场竞争力EDM7一体机 持续巩固供水变频器市场 试机阶段 开发产品 为深挖水行业提供新的技术方向EM6书本型小机 开拓小功率书本型产品市场,补充精简接口小功率段经济型产品 试机阶段 升级产品 扩大物流传送行业市场份额AS530S 优化成本,提升性能 开发阶段 在现有基础上迭代并达到降本的目的 暖通行业螺杆机应用AS720D四象限 开发液冷四象限机载变频柜 开发阶段 满足中央空调客户螺杆机组、离心机组对低谐波变频器的需求 扩大产品线高压G3项目 开发新一代产品 小批量阶段 一体化设计 稳定开拓高压产品市场PD110外置型变频器 开发水行业民用市场专机产品 小批量阶段 扩大水行业的产业布局 开拓水行业产品民用市场智能柔性平台F5-F10变频器 智能柔性平台产品系列化开发,为通用产品做产品升级换代 F5-F8批量供货F9-F10小批量阶段 为通用产品做产品升级换代 构筑新的变频器平台,以提升基于该平台的衍生项目开发的效率及可靠性
  5、现金流
  3.报告期筹资活动现金流出小计变动、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系偿还银行借款,购买少数股东权益
  影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用□不适用主要系资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销等带来的影响不计入经营性现金流量。
  五、非主营业务分析
  适用□不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  款结构,增加了长期借款支用额度所致租赁负债 77,406,228.19 1.81% 30,672,414.89 0.51% 1.30%应收款项融资 332,055,620.15 7.76% 397,410,989.85 6.65% 1.11%持有待售资产   0.00% 326,302,628.58 5.46% -5.46%商誉 113,407,990.09 2.65% 384,246,409.24 6.43% -3.78%应付账款 612,994,190.09 14.33% 580,872,592.98 9.71% 4.62%其他应付款 132,289,055.64 3.09% 328,745,773.55 5.50% -2.41%一年内到期的非流动东权益的款项,本期已支付所致境外资产占比较高□适用不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  所有权或使用权受到限制的资产:
  19.13 票据质押 票据质押,开银行承兑汇票 120,995,533.95 120,995,533.95 票据质押 票据质押,开银行承兑汇票存货 95,781,321.04 38,582,676.96 客户濒临破产或已破产清算,对在安装产品失去控制权 客户濒临破产或已破产清算,对在安装产品失去控制权 29,325,061.00 10,433,138.80 客户濒临破产或已破产清算,对在安装产品失去控制权 客户濒临破产或已破产清算,对在安装产品失去控制权合计 182,258,608.07 125,059,963.99     167,404,481.84 148,512,
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用□不适用
  买,目前该公司为公司全资子公司   -279,552,40注: 否2023年04月26日 关于拟现金购买控股子公司少数股权的公告(公告编号:临2023-013),关于子公司完成工商变更登化生产线、新能源汽车动力控制系统等业务领域的投资。                         记的公告(公告编号:临2023-050);披露媒体:深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》合计 -- -- 668,180,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  适用□不适用
  (2)衍生品投资情况
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  适用□不适用
  
  交
  易
  对
  方 被
  出
  售
  股
  权 出售
  日 交易价
  格(万
  元) 本期初起至
  出售日该股
  权为上市公
  司贡献的净
  利润(万
  元) 出
  售
  对
  公
  司
  的
  影
  响 股权出
  售为上
  市公司
  贡献的
  净利润
  占净利
  润总额
  的比例 股权
  出售
  定价
  原则 是
  否
  为
  关
  联
  交
  易 与
  交
  易
  对
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  系 所
  涉
  及
  的
  股
  权
  是
  否
  已
  全
  部
  过
  户 是否
  按计
  划如
  期实
  施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引东莞市新锋管道燃气有限公司 广东众为兴机器人有限公司2022年11月27日 49,000 12,456.05 不产生重大影年9日为基准日的广东众为兴机器人有限公司股东全部权益价值资产 否 不适用 是 是2022年11月10日 公告编号:临2022-065;公告名称:《关于控股子公司转让股权的公告》;披露媒体:深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券报》、《中国证券报》和《上海证券报》评估报告为依据,经交易双方协商确定
  九、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  售等。 170,000,000.00 564,501,173.70 249,874,530.45 549,395,111.82 2,934,236香港国际新时达集团有限公司 子公司 主要从事电梯部件的销售等。 港币10,000,000.00 16,829,198.34 15,340,238.56 5,950,2585 170,324.4德国新时达电气有限公司 子公司 主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等。 欧元5,400,0009.56 9,166,8805.67 439,399.09 439,399.0上海新时达线缆科技有限公司 子公司 主要从事电线电缆的制造及销售等。 30,000,000.00 110,358,576.14 70,314,839.98 106,355,545.92 4,917,349谊新(上海)国际贸易有限公司 子公司 主要从事产品的进出口等。 10,000,000.00 120,639,507.53 64,294,910.04 293,068,728.42 7,388,418上海新时达云新贸易有限公司 子公司 主要从事产品的进出口等 10,000,000.00 3,580,398上海新时达智能科技有限公司 子公司 主要从事工业机器人、运动控制、工业自动化生产线、新能源汽车动力控制系统等业务领域的投资。 2,647,218,256.00 2,164,282,988.00 2,161,457,392.81   -784,480,8
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用□不适用
  
  接待时间 接待地点 接待
  方式 接待对
  象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年01月10日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 中信建投证券;弘毅远方基金;华富基金;玖鹏资产;中银资管;开源证券 公司整体情况、机器人业务、产品及研发投入情况、公司总经理背景等 详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年01月31日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 大和资本 公司整体情况、机器人产品情况、公司子公司业务介绍等 详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年02月08日 上海浦东香格里拉大酒店 其他 机构 中信证券、国泰君安、世诚投资、景顺长城基金、钦沐资产 公司整体情况、2022年度经营情况及、管理团队情况、公司总经理背景等 详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年06月05日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 保宁资本有限公司;中信证券;天风证券;招银理财;长信基金;敦和资产;中海基金;石舍资产;南土资产;锦悦恒瑞资产;禾其投资;聚盛金球基金等 公司基本情况、公司的核心竞争力、公司业务情况等 详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年06月27日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 中信证券;中金公司;
  申万宏源;中银国际;
  天风证券;东吴证券;
  海通证券;东方证券;
  德邦证券;长江证券;
  东北证券;海通国际;
  华富基金;浙商基金;
  鹏华基金;东吴基金;
  前海开源基金;泽恒基金;颢升基金;荷宝基金;泉果基金;复星集团;山西证券资管;山高资管;源来资本;永安国富;金友创智;泰旸资产;名禹资产;于翼资产;龙航资产;乘安资产;石锋资产;睿郡资产;茂典资产;道合投资;瑞华投资;东方马拉松投资;忧思投资;友邦人寿等 公司整体情况、公司的核心竞争力、2022年度经营情况、机器人业务及产品情况、2023年度股权激励方案的介绍等 详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年07月11日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 富瑞(Jefferies)证券;ArtisanPartners 公司整体情况、公司的核心竞争优势、电梯控制业务情况、机器 详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表人业务情况等 
  2023年07月28日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 中金公司;华创证券;
  东方财富证券;国海证券;东吴证券;华安证券;中信建投;上海证券;国君资管;浙商资管;中财投资集团;上海赋格投资管理;湘楚资产;毅行资本;普赞普基金管理 公司整体情况、机器人主要业务情况、公司2023年股权激励方案设计的原因 详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年8月30日-2023年9月1日 深圳福田香格里拉酒店;上海凯宾斯基大酒店 其他 机构 德邦证券、中信证券、兴全基金、瀚朴投资、弘毅投资、朱雀投资、银叶投资、翼虎投资、金鼎资本、歌斐资产、上海颐泰等 公司整体情况、公司2023年上半年的业绩经营情况、2023年上半年业绩变动的主要原因、公司核心竞争力等 详见公司于2023年9月1日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年09月06日 上海浦东嘉里大酒店;
  上海凯宾斯
  基大酒店 其他 机构 海通证券;长安基金;
  富兰克林华美;金元顺安;国盛证券投资部;
  和君资本;东吴证券;
  东北证券自营;国新证券;兴证资管;瑞士百达;格行资管;华龙资管;复霈投资等 公司整体情况、公司主要业务、公司核心竞争优势等 详见公司于2023年9月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年09月21日 国家会展中心上海洲际酒店 其他 机构 中信证券、中信里昂、Khazanah、ComgestFarEastLimited、ComgestAustraliaPtyLtd、ArohiAssetManagement、ComgestSA、SparxGroup、FSSAInvestmentManagers、BritishColumbiaInvMgmt、NSPartners、CPPIB、T.RowePrice、TengYuePartners、Templeton、PictetAssetManagement、RBC、Mirae 公司整体情况、新总裁梁锐先生的背景介绍、机器人业务情况等 详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年09月22日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 ComgestS.A.、GIC、HelVedCapitalManagementLimited、Y2CapitalPartners、Jefferies、摩根士丹利、东北证券、兴业证券、国海证券、西南证券、中航证券、华龙证券、国新证券、国盛证券、国海富兰克林基金、德邦资管、边域私募、复华投资、利源投资、格行资产等 公司整体情况、电梯控制业务情况及优势、机器人业务优势、公司新任总裁梁锐先生背景等 详见公司于2023年9月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年11月23日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 花旗银行、华泰证券、中信建投证券、FIL、 公司整体情况、公司核心竞争 详见公司于2023年11月23日在巨潮资HSBC、Zeal、FountainCap、Nowyou、ICBCI、HechuanAsset、Hillhouse、AresCap、德馨安资产、榜样投资、桀新投资、竹润投资等 力、机器人业务情况、2023年半年度报告中行业分类发生变化的原因等 讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年11月27日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 中金证券、康盛基金、汇丰资管、圆方资本、中欧瑞博等 公司整体情况、公司机器人业务情况及优势等 详见公司于2023年11月27日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
  2023年12月19日 上海中心大厦;上海浦东香格里拉酒店 其他 机构 国海证券、摩根基金、前海鸿富投资、新余中道投资、健顺投资、宁聚投资、香港鼎裕资产、晨燕资产、中庸资产、常春藤资产等 公司整体情况、公司主要业务情况、公司专精特新情况等 详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
  

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