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| 新时达(002527)经营总结 | | 截止日期 | 2021-12-31 | | 信息来源 | 2021年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、智能制造行业
《“十四五”智能制造发展规划》指出，“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。其中，到2025年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。未来，在国家政策支持、5G、大数据、虚拟空间等技术支撑以及企业接受度逐渐增强的背景下，工业体系智能制造的需求将持续释放。
2、工业机器人行业
《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平，机器人产业营业收入年均增速超过20%，制造业机器人密度实现翻番的产业发展目标。《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》指出，上海将着力发展机器人产业，助力上海科创中心建设。到2025年，高端装备产业规模突破7000亿元，建设高端装备市级智能工厂40家以上。这些发展规划的提出为实现进口替代，促进国产机器人企业的发展打下坚固的政策基础。2021年，中国机器人市场虽面临原材料价格上涨、芯片短缺、限电限产等多重影响，但在政策助力技术自主下，在新能源汽车、锂电、光伏以及金属加工、食品饮料、重工等下游行业需求旺盛下，中国工业机器人市场仍保持高速增长。根据行业咨询机构MIR睿工业数据，2021年工业机器人出货量超25万台，同比增长49.5%。
3、工业控制自动化行业
2021年，中国工业控制自动化整体市场增长较快，增速达16%，是自2017年以来，增速最高的一年，其中锂电池，电子及半导体，包装，物流呈现较高速增长；公司主要为工厂自动化和智能装备提供工业控制自动化产品，其中包括伺服系统、变频驱动、控制系统、视觉系统等核心部件及运动控制和工业传动解决方案。
2021年12月8日，国家发展改革委工业和信息化部印发《关于振作2022年工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》，通知指出：工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。加快构建新发展格局，推动高质量发展，重点推进能源安全保供，促进重大项目落地见效，大力推动企业技术改造，释放重点领域消费潜力，强化能效标准引领等16个方面。
伴随国际环境变化，中国经济结构变化调整进入关键周期，以往的产能扩张为主产业驱动力发生变化，产业升级成为行业主旋律。2021年国家在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，要重点研发分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备、突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等关键技术。2021年，通用伺服市场规模同比增长32%，首次突破200亿，规模达221亿。而PLC整体市场规模同比增长19%，突破150亿，其中小型PLC增长23%。
此外，随着国家提出“碳中和、碳达峰”的政策推进，工业领域的节能减排力度明显上升，促进低压变频器市场发展，同时机床、电子及半导体、物流自动化等行业的快速发展也为变频驱动行业的发展带来了新的需求。2021年，低压变频器市场规模同比增长18%，首次突破300亿，规模达301亿，增长主要得益于用于OEM行业的标准变频器带动。
4、电梯行业
近年来，在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯行业依旧保持稳定增长。且随着国内电梯保有量的快速增加以及电梯老龄化日益严重，电梯行业进入战略性转型，以制造业为主转型为以服务为主，以维护保养、修理、改造更新为代表的后市场业务发展成为推动电梯市场发展的长期动力，成为电梯行业市场新的增长点。
根据中国电梯协会提供的数据，2021年中国电梯产量为121万台，同比增长14%；中国电梯保有量为879.98万台，同比增长11.88%。据中国海关数据，2021年中国电梯出口金额为149863.2万美元，同比增长16%。
此外，随着大数据、人工智能、云计算等技术的快速发展，以及城市规划建设的需要，“智慧电梯”近几年被广泛提及，未来电梯向安全、能效、数字化及智能化方向发展。打造电梯信息化系统和实现电梯安全监管智能化，成为电梯制造企业新的利润点。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，疫情仍在全球流行，加之国际关系的不确定，全球供应链受到明显影响，导致芯片短缺、原材料价格上涨，国际货运也是一箱难求。面对上述种种不利影响，公司在董事会的指引下，坚持细分制胜，并通过创新管理方法提升研发效率和产品质量，围绕市场需求快速响应。报告期内，公司实现营业收入42.64亿元，比上年度增长7.76%；实现营业利润21,966万元，利润总额22,014万元，净利润16,919万元，分别比上年度同比增长了49.11%、47.16%、82.21%。归属于母公司所有者的净利润15,017万元，比上年度增长73.02%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,085万元，同比增长270.16%。
（1）运动控制业务
报告期内，在原材料成本上涨、供货压力大氛围下，公司充分发挥自研力量，全力提升产品性能，促进业绩的提升。2021年公司成功开发了SC30控制器，可在同一个平台提供机器人控制、CNC数控、PLC逻辑控制、IOT边缘计算等功能，且无需特殊硬件，无需固件升级，只需要切换不同的软件配置，即能实现诸如多种坐标体系的机器人和CNC控制。在伺服系统驱动器业务方面，全力打造的“Ω6”高端国产伺服已经量产，发布了全新的自整定功能，实现开箱即用，一键调参，相比上代产品，节省90%伺服调试时间。自主研发的摩擦补偿和过象限凸起抑制算法，轻松应对精密加工，双轴插补条件下，正圆度提高85%。新颖的振动抑制算法，能抑制几Hz到几kHz的系统振动，实现全频域的机械谐振抑制。改进型的惯量在线辨识和参数自适应算法，实现高达80倍惯量比的条件下免调试，全方位满足客户需求。在点胶、锁螺丝行业，开发专用带视觉的运动控制系统，将视觉应用、点胶机和锁螺丝机工艺整合到统一界面，支持单系统多工位操作，在实现降本的同时极大提升客户用户体验。在石材切割行业，开发免编程CNC数控系统，通过对现场工艺的深入了解，开发易用易上手的专用CAM软件，相关产品在该领域形成行业标杆。
2021年12月，公司荣获了CMCD&CDDIA颁发的多项品牌、产品大奖：2021年度运动控制用户满意品牌、运动控制最具竞争力品牌、直驱客户信赖品牌；五轴联动视觉点胶系统DJ1600V4则成功获评年度运动控制领域的创新产品。
（2）工业机器人业务
报告期内，公司机器人业务持续运用掌握核心技术的优势，实现细分市场领先。
作为国内为数不多的掌握控制系统、伺服系统和机械本体系统等工业机器人核心技术的企业，在报告期内，公司在机器人性能提升的关键环节——动力学高阶算法方面取得重大技术突破，机器人动力学模型精度得到显著提升，根据机器人惯量和负载的快速变化自适应地精准预测，机器人性能的关键指标得到显著提升，SCARA、弧焊和码垛机器人实现了与国际一线品牌并跑。
在3C行业，公司SCARA机器人在螺丝锁附、点胶、贴装、检测等工艺取得行业领先，市占率持续多年处于领先位置，在报告期内实现了批量的进口替代；在锂电池行业，在叠片机、注液机、焊接机、贴膜机、封装机等工位取得批量订单，还推出了对标进口品牌的重载SCARA机器人，在报告期内，已在头部企业成功试用；在橡胶轮胎行业，成功研发简便高效的激光刻字智能化解决方案，颠覆了过往几十年沿用的模具传统工艺，在行业头部企业中策橡胶取得了示范应用，正在积极向全行业拓展；在焊接行业，公司与国内焊接电源领军企业上海通用电焊机公司共同致力于开发下一代焊接机器人系统，实现机器人与焊机深度融合，目前已在其全国渠道内进行市场推广；在电力行业，公司自行研制的电力铁塔塔脚焊接工作站，让多品种小批量产品实现机器人自动焊接成为现实，获得了行业头部企业中电建武汉铁塔厂和中电建成都铁塔厂等企业的批量订单。
根据行业咨询机构MIR睿工业数据整理统计,公司SCARA机器人2021年出货量位居中国SCARA机器人出货量第四位；公司工业机器人整体出货量位居全球机器人第十位。
（3）智能制造业务
公司依托自主研发的控制平台、伺服平台以及变频器、工业机器人等产品，配合工艺软件、工位站方案、产线系统、MES系统，提供一整套智能产线的解决方案。公司智能制造业务垂直深耕汽车白车身领域。
一方面，坚持大客户战略，持续获取新订单。另一方面，进行业务优化，梳理原有工程项目，进行客户订单调质，提升毛利率。报告期内，在汽车白车身领域，公司智能制造业务实现了从传统到新能源、从部件到整车、从国内到国外的业务突破，业务结构得到优化，为日后的高质量发展打下良好基础。同时，公司依托在汽车白车身领域的成功经验和优势，向一般工业领域拓展。报告期内，新业务开拓进展顺利，公司凭借丰富的智能制造解决方案经验，实现了工程机械、木工家具以及卫浴等行业的订单大幅增长，与三一重工、浙江鼎立、上海科勒等客户保持着稳定的合作关系。公司子公司晓奥享荣是上海市第一批智能制造系统解决方案推荐供应商，入选中国智能制造系统解决方案规范供应商，多年荣膺汽车制造业系统集成商智能制造系统解决方案供应商TOP10恰佩克奖。
（4）电气控制业务
近年来，电梯以每年近百万台的数量在增加，为了获取市场份额，整梯厂之间的竞争异常激烈。新梯毛利率的降低，后市场的收益有限等因素，使得整梯厂商不断寻找能够持续产生价值的途径以及差异化的竞争优势，不断提升自身的品牌知名度与市场占有率。
截至2021年底，全国在用电梯已达879.98万台，电梯后市场的空间巨大。公司紧跟行业发展趋势，积极推进电梯云方案，对电梯配件进行电子ID认证，确保电梯维保中所用电梯配件都是合格的原厂配件。同时通过引入EOCD等传感器对电梯运行状态进行实时的监控，对早期的异常状态进行诊断，实现故障预测，从多个维度来提高电梯运行的安全性。通过电梯云的解决方案，构建出一条安全和健康的电梯生态链。在保障电梯安全运行的同时，让电梯生态链上的每一个角色都能够受益，从而为我们的行业创造出更多的价值。报告期内，已有超过一半的规模客户使用该产品，受到客户的广泛认可，不仅仅帮助客户开拓新梯市场，产生差异化竞争优势，并且能够从后市场中获得更大的市场份额，大大提升了市场竞争力。
（5）变频驱动业务
报告期内，针对目前经济形势造成的“危”与“机”，公司积极进行组织机构调整，加强行业三架马车供水BU、暖通BU、通用BU的建设，及时推出行业专用产品。新推出的D150S和D150B型排污专用控制器，深受二次供水客户的欢迎；AS720S和AS720D大型机载中央空调变频器，首推冷媒冷却方式，以低谐波、高功率因数、高效率、高频率的特色，满足高端用户和特殊场合的应用；AS180F型消防巡检专用变频器，可以小驱大，免调试、防潮隔湿、定时运顺，并采用最新I/F恒流控制专用算法，为行业客户供应高性价比产品。
报告期内，在保交付保生产方面，公司建立了保障交付小组，一方面紧密联系客户，精准定酌客户需求，做好需求预告。另一方面与供应商沟通配合，紧盯紧缺原材料，从各种渠道备料，千方百计满足客户的供货需求。最终实现了利润和销售收入的双增长。
报告期内，公司的业务模式主要是直销为主，在未来几年将加快布局渠道销售，以支撑业务的高速增长。
根据MIR数据统计，公司变频器的业务在国内低压变频器市场份额达到国内前列，全球前十，为变频器业务的快速发展奠定了较好的基础。在中国工控网举办的2020-2021年度第十九届中国自动化及数字化年度评选中，公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司获得了“年度十佳企业奖”称号、新时达智能柔性平台获得了“自动化创新奖-驱动与执行类”等奖项。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2021年2020年 同比增减
工业自动化控制 销售量 PC 3,282,193 3,366,122 -2.49%生产量 PC 2,157,087 2,127,778 1.38%库存量 PC 258,601 204,981 26.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
2、2021年3月9日，公司收到了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销子公司上海新时达电梯部件有限公司。截至报告期末，上海新时达电梯部件有限公司的注销登记手续已办理完毕，不再纳入公司合并财务报表范围。
3、2021年4月30日，公司收到了昆山市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销子公司新时达机器人（江苏）有限公司。截至报告期末，新时达机器人（江苏）有限公司的注销登记手续已办理完毕，不再纳入公司合并财务报表范围。
4、2021年8月17日，公司收到了巴西政府相关部门的取消注册登记证明，新时达辛格林纳巴西有限公司注销公司登记。截至报告期末，新时达辛格林纳巴西有限公司的注销登记手续已办理完毕，不再纳入公司合并财务报表范围。
5、2021年8月25日，公司投资新设控股子公司阿马尔（上海）机器人有限公司，注册资本人民币1000.00万元，投资比例70%，将其纳入公司2021年合并财务报表范围。
6、2021年10月28日，公司投资新设全资子公司安徽新时达线缆有限公司，注册资本人民币500.00万元，将其纳入公司2021年合并财务报表范围。
7、2021年11月22日，公司收到了松江区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销子公司上海晓奥机械设备有限公司。截至报告期末，上海晓奥机械设备有限公司的注销登记手续已办理完毕，不再纳入公司合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 预计对公司未来发展的影响
新一代扶梯控制柜 进一步优化产品性能，增加智能化功能，以更好的满足市场需求 开发阶段 有利于提升扶梯控制柜的市场份额新一代目的层群控系统 优化目的层群控算法，以更好的满足市场需求 已量产 更好的满足国内改造市场和海外市场的需求新一代高速梯控制柜 进一步优化产品性能，减小产品体积，降低产品成本，以更好的满足市场需 验证阶段 有利于提升高速梯控制柜的市场份额求电梯云 搭建电梯云平台，采用区块链技术实现电梯配件认证、电梯运行状态特征诊断、电梯安全监控墙三大功能。 已量产 提高电梯系统的安全性，提升公司电梯电控系统的竞争力智能柔性电机控制器 针对不同行业应用的通用需求，开发具有网侧和机侧高兼容性的平台产品，提升产品功率密度、电机控制性能、效率。 设计阶段 有利于提升变频器产品市场竞争力Ω6系列伺服系统 研发高性能的伺服驱动器，简化现场调试工作，提升伺服系统性能 已量产 有利于提升公司运动控制产品竞争力SC系列PAC可编程控制器 业务升级，提升公司提供解决方案的能力 试产阶段 提供运动控制解决方案，链接控制公司驱动类产品，有利于公司进一步拓展下游应用行业焊接机器人系列化 研发系列化焊接机器人 试产阶段 完善焊接机器人的产品系列，提升焊接机器人竞争力，夯实焊接机器人的产品优势工业机器人离线编程及仿真软件 开发机器人的仿真软件，支持离线编程，节拍验证可达性评估等 试用阶段 解决工业机器人示教编程工作量大的痛点，提高机器人的编程效率，提升工业机器人产品竞争力桌面机器人项目 开发新一代的机器人控制柜，兼容4/6轴机器人，搭建桌面机器人及控制系统 试产阶段 提升桌面机器人产品在3C、锂电、半导体细分行业竞争力大负载SCARA机器人系列化 开发50kg，1200臂展的高精度、高节拍的大负载SCARA机器人 验证阶段 拓展SCARA机器人在重物料搬运领域的应用，提升在锂电行业的竞争力STEP Automation Studio 针对自动化领域的发展趋势，开发运动控制软件开发平台 验证阶段 统一的开发、仿真平台和开放的解决方案平台；
可促使产品更快地推向市场；通过标准约束使公司未来产品更接近国际标准和安全规范智能水泵控制器 持续深耕供水行业，开发具有高集成度的控制器产品 已量产 有助于巩固公司在水行业的竞争优势和市场份额物流提升驱动控制系统 通过开发控制系统整合已有启动器与分布式驱动技术，形成物流提升驱动控制系统整体解决方案 已量产 提升产品竞争力、实现业务升级M210小功率通用变频器 开发小功率变频器，提升产品控制性能及功率密度 已量产 提升产品竞争力，并提升在通用机械、工业节能物流、起重、暖通等领域应用能力AS390II电梯四象限驱动器 满足EN81-20/50EMC要求的电梯四象限平台，提升电梯系统节能率 已量产 提升在电梯高端应用的竞争力磁悬浮高速变频柜 针对磁悬浮高速电机，开发相应的驱动控制柜，以及相关的高速磁悬浮电机控制核心技术 已量产 有助于巩固公司在暖通空调行业的竞争优势和市场份额
5、现金流
报告期内经营活动产生的现金流量净额变动，主要系代购业务收付款时间性差异，渠道销售类业务采购付款方式变更以及备
库和预付款增加所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额变动，主要系结构性存款，定期存款及去年支付之山智控第四期交易对价所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系银行借款、可转债回售及赎回影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明主要系资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销等带来的影响不计入经营性现金流量。
五、非主营业务分析
营业外收入 3,113,841.28 1.41% 主要系违约金罚款收入，应付长期暂估款清理所致 否营业外支出 2,637,514.29 1.20% 主要系捐赠支出所致 否信用减值 -3,829,674.59 -1.74% 报告期对应收账款等资产进行了清查、评估和减值所致 否其他收益 94,503,861.93 42.93% 主要系各类政府补贴和退税 其中嵌入式软件等退税返税为可持续，其他政府补贴为单次项目型收入。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产:
应收款项融资 27,418,709.02 票据质押，开银行承兑汇票
无形资产 17,580,330.00 抵押借款合计 88,786,588.53
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
注：1、力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”）重整案第二次债权人会议于2020年11月25日召开。本次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》。重庆市第五中级人民法院于2020年11月30日裁定批准《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划》。根据该重整计划，每家普通债权人10万元以下（含10万元）的债权部分，由力帆股份在本重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内依法以现金方式一次性清偿完毕；每家普通债权人超过10万元以上的债权部分以转增股票抵偿，每100元普通债权分得约6.26174076股力帆A股股票（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”），股票的抵债价格为15.97元/股，该部分债权的清偿比例为100%。根据此重整计划，本公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司获得831,976股力帆股份普通股，本公司子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司获得36,319股力帆股份普通股；转股日期为2020年12月29日，转股价格为转股日力帆股份收盘价格4.94元/股。
2、公司早期参股上海农村商业银行股份有限公司，投资额为20万元。2021年8月，上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行并上市，公司原投资额转为持有沪农商行股票。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316号《上海新时达电气
股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026号） 2018年度公司共使用募集资金 245,781,360.01元（含募集资金置换前期已投入募投项目资金人民币 14,972.07万元），支付手续费 490.10元，收到存款利息收入 20,610,310.04元。截止2018年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为634,453,780.84元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA13491号）。 2019年度公司共使用募集资金 82,182,898.13元（含可转债信息披露费用 1,010,000.00元），支付手续费 804.40元，收公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2020]D-0131号）。 2020年度公司共使用募集资金 41,076,205.19元，支付手续费 651.42元，收到存款利息收入 16,752,715.62元。截止2020年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为 544,894,772.66元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0309号）。 2021年度公司共使用募集资金 1,365,509.14元，支付手续费 8.25元，收到存款利息收入 6,924,010.92元，转出补充流动资金 550,453,266.19元，截止2021年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为 0元。（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
机器人及关键零部件
与运动控制系统产品
智能化制造项目 否 69,312.09 67,276.25 136.55 30,858.12 45.87%2020年12月31日 不 否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目 否 18,938.48 18,382.22 0 6,081.48 33.08%2020年12月31日 不 否承诺投资项目小计 -- 88,250.57 85,658.47 136.55 36,939.6 -- -- 不适用 -- --超募资金投向不适用合计 -- 88,250.57 85,658.47 136.55 36,939.6 -- -- 不适用 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） （1）公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日；
（2）公司于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2020年5月31日延长至2020年12月31日；
（3）公司于2021年1月20日及2021年2月8日，分别召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四
次会议、2021年第一次债券持有人会议及2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用 途并永久补充流动资金的议案》，对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金；
（4）鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部
由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2021年5月13日对募集资金专 户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33万元转出永久补充流动资金。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额合计 0元。
（1）公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年
2月 8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资 金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额理财收益和利息收入合计 54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金；
（2）鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将
全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2021年5月13日对募集资金 专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入 55,045.33万元转出永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
永久补充流
动资金 1、机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目 2、汽车智能化柔性焊接生产线生产项目 55,045.33 55,045.33 55,045.33 100.00% 不 否合计 -- 55,045.33 55,045.33 55,045.33 -- -- 不适用 -- --入合计 54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
售等。 170,000,000.00 485,597,346.22 279,220,226.78 605,172,480.89 29,112,533.93 29,615,902.0上海新时达智能科技有限公司 子公司 主要从事工业机器人、运动控制、工业自动化生产线、新能源汽车动 2,647,218,256.00 3,062,492,053.39 2,959,782,042.41 2,897,743.94 2,889,975.30力控制系统等业务领域的投资。上海新时达机器人有限公司 子公司 主要从事工业机器人及配件的研发、生产及销售等。 380,000,000.00 443,622,458.55 169,044,188.47 130,944,683.93 -32,699,770.37 -33,388,349.上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 子公司 主要从事汽车智能化柔性焊接生产线等成套系统等设计、研发、生产及销售。 145,000,000.00 748,376,679.85 289,821,519.43 446,647,782.31 35,642,183.28 32,485,143.4上海会通自动化科技发展有限公司 子公司 主要从事伺服系统、减速机、运动控制器等产品的销售及技术服务。 53,488,372.00 688,742,783.54 608,598,889.97 1,099,335,363.82 115,283,502.31 82,303,736.4深圳众为兴技术股份有限公司 子公司 从事运动控制系统产品、机器人产品的技术开发、生产及销售等。 80,000,000.00 632,617,898.61 323,477,702.13 250,928,999.29 16,508,710.68 16,597,403.4杭州之山智控技术有限公司 子公司 专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的研发、制造及销售业务的企业 55,000,000.00 220,768,966.61 154,929,652.53 197,185,613.28 32,647,401.30 30,108,919.8上海佰匠智能科技有限公司 子公司 专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的销售业务的企业 5,000,000.00 153,656,238.68 57,724,562.57 215,477,280.13 20,125,199.24 15,088,733.1辛格林纳自动化马来西 参股公司 主要从事各类电梯的控 马来西亚林吉特 6,101,233.47 4,824,450.42 8,568,815.94 -644,180.13 -505,025.95亚有限公司 制系统、配件、设备和服务，以及工厂自动化解决方案的研发、生产销售、维保等。 1,000,000.00上海北科良辰自动化设备有限公司 参股公司 主要从事工业自动化产品的销售等。 20,000,000.00 249,433,364.03 151,042,868.30 292,063,894.75 26,636,408.13 20,328,971.8
十、公司控制的结构化主体情况
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
面对国家“十四五”规划提出的推动制造业高质量发展的要求，公司结合目前发展环境以及行业趋势，从公司发展的组织建设、业务机会、运营体系等方面出发，提出公司2025发展战略规划。
1、顶层架构
（1）新时达愿景——成为智能制造领域的国际著名品牌；
（2）新时达使命——让人类共享智能社会的便利和幸福；
（3）战略路径——以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制造综合解决方案； （4）核心价值观——客户为本，奋斗为先，团队协作，敢为敢当，求实创新。
2、战略方向
运动控制业务：为客户提供行业领先的核心部件和解决方案，让智能制造更简单。
机器人业务：坚持以技术为本、市场为先，成为机器人行业的卓越领导者。
智能制造业务:提供智慧工厂解决方案；成就制造业数字化升级；带动公司内部产品创新发展。
电气控制业务：成为全球电梯控制系统领导品牌；成为电气系统综合解决方案优选供应商。聚焦于核心电控，结合自身在电梯行业积累的技术优势与市场优势，构建电梯生态圈。通过电梯云解决方案提升电气控制系统业务的竞争力与创造力。
变频驱动业务：积极响应国家“双碳”政策，专注于领先的控驱平台，推动能量转换技术创新，以客户为中心，提供更高效、更智能的产品和解决方案。
（二）公司经营计划
2022年，公司面对疫情持续蔓延、原材料涨价、芯片及零部件缺货，以及国际关系不确定等因素的挑战，但在国家促进制造业高质量发展、推动智能制造和机器人等产业发展的大背景下，公司业务仍存在较大的发展机遇。公司将坚定执行公司发展战略，把握发展机遇。依托公司拥有的核心技术及长期沉淀的系统解决方案能力，聚焦以客户为中心的盈利性增长，认真履行社会责任，长期、稳定的可持续发展，为广大投资者带来更好的业绩回报。
1、完善组织机构，进一步提高组织能力
成立产品管理部，统筹产品规划、技术规划、加强技术预研与产品开发能力，自主掌握行业核心技术，构筑战略控制点。同时持续进行业务整合，从单产品转移到系统解决方案，整合业务单元，梳理产品线使每个产品线都成为有效增长的发动机。
成立营销管理部，统筹规划并实施全球营销布局，开拓行业大客户，构建渠道网络及管理能力，实施客户分级管理，逐步构建统一的国内及海外营销平台。
2、继续加大研发投入，突破关键技术和产品
进一步聚焦以智能制造为引领的技术开发和产品，不断提升在机器学习、多传感器信息融合技术、工业仿真软件、服务机器人、自主路径规划技术、制造单元的建模理论及关键技术、生产性服务智能运控平台、大数据智能服务平台、远程运维技术等方面展开技术研究与开发。开发智能制造所需核心产品，进行行业工艺研究与开发，实现产品间的连接、装配、通信、控制等技术研究，为企业未来发展构建技术领域内的核心竞争力。
3、坚持以客户为中心，增加业务机会
以产品经理为抓手统一产品线管理，精益求精，减少产品数量和SKU(库存量单位)，推进产品路径规划和GTM策略，实现产品拉通管理，全面提升产品竞争力。
以行业经理为抓手统一行业应用管理，充分利用全集团客户资源和销售资源，聚焦行业头部客户，实现集团业务联动，使客户价值最大化。
在各业务地区成立集中办事处，完成销售统一布局，集中各业务销售铁三角人员和区域所有业务人员，协同办公，协同作战，集中力量促进业务成功。
4、完善流程制度体系，提升公司运营能力
规范项目立项与评审，提升项目管理水平。把产品开发当作投资，注重投资回报和GA(一般可获得性)的按时通过率。以项目经理为抓手构建产品开发与工程交付能力，加强核心代表能力建设，持续提升研发与工程交付项目管理水平。
细化LTC流程二级活动，推进销售管理的7个习惯，规范销售管理行为，更好的支撑铁三角运作。推进销售可视化BI管理系统，提升销售管理效率和成功率。
推进VAVE，在研发端和采购端启动降本项目，对物料进行分级分类管理，构建稳健健康的供应链，持续提升企业盈利能力。
5、不断完善法人治理，有效管控风险，持续健康发展
持续优化公司法人治理结构，不断提升公司规范经营和治理水平。加强内控建设，强化风险意识，高度关注外部环境变化，做好生产经营中风险指标的管控工作，主动识别和化解潜在风险，确保公司经营活动可持续发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2021年02月05日 思义路工厂会议室及机器人工厂 实地调研 机构 安信证券：朱梦天；浙商证券：
姜守全、李博华 公司经营情况、生产情况、应收账款情况以及是否有股权激励计划等 详见公司于2021年2月7日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年03月05日 机器人工厂会议室及展区 实地调研 其他 上海证监局、上海上市公司协会、上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、全景网等领导；长江证券：赵智勇；
个人投资者：朱
圣明、张宝良、王德明；海通证券：庄炜；国泰君安：邹华；申万宏源：黄华栋；兴证全球基金：郭贤珺；华安基金：张卓隽等 公司投资者保护制度和举措、股权激励计划及技术储备等 详见公司于2021年3月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年05月07日 全景·路演天下（http://ir.p5w.net） 其他 其他 网络投资者 公司业务情况、经营情况、客户情况、战略规划、股票回购情况、产能情况、公司定位及受原材料上涨等因素的影响等 详见公司于2021年5月7日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年05月13日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 台湾群益投信：
乐禹 公司各个板块
业务情况等 详见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年06月15日 思义路工厂会议室 实地调研 机构 中金公司：陈显帆、郭威秀 公司主要业务、组织架构、销售模式、研发情况、未来业绩增长措施等 详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年06月29日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 顶峰资产：清水俊宏；
Millennium
Capital
Management
Asia Limited：百
谷 淳一；
Rockhampton
Management：川
西 裕基、三井智史；三菱 UFJ国際：飯田 太郎；日兴资管：
星野 正智；等 公司经营情况、机器人业务、变频器业务及公司中长期规划等 详见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年07月01日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 Fidelity：ReggiePan、LyndaZhou、CaseyMcLean、DaleNicholls 公司的管理变革、服务案例、机器人业务、电梯业务、产能情况、现金流等 详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年08月24日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 嘉实基金：马丁、张庆平；高盛资产：纪美惠；Fidelity：周波；交银施罗德基金：田彧龙；
国元证券：张
晋；摩根士丹利华鑫基金：曹群海；等 公司业绩情况、业务优势、松山湖项目、未来降本空间、可转债、电梯业务等 详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年08月24日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 Regentscapital：
王瑶；
ElephasInvestme
nt：DanniWu；
光大保德信基 公司是否受到
芯片短缺影响、公司业务规划、毛利率情况、可转债等 详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表金：朱梦天、华叶舒；东方证券：余偲媛；东证融汇：王笑宇；浙商证券：
姜守全；中信建投：刘石；汇添富基金：蔡子珂；等 2021年08月25日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 申万宏源：黄华栋；国寿资产：
杨琳；国元资管：邹翠利；华能信托：蒋旭阳；璀拓投资：
吕贺庆；等 公司经营情况、是否受到芯片短缺影响、机器人业务、电梯下游客户、未来发展等 详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年08月27日 思义路工厂会议室 电话沟通 机构 LongleadCapital：张家玮 公司智能制造业务、机器人业务、经营情况及员工情况等 详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年09月16日 机器人公司展厅、会议室 实地调研 机构 Temasek:JosephHuo、YuliangChang、GongyanWu、SimonShao；KhazanahNasionalBerhad:StanleyOoi；Zeal AssetManagement:Jake Jia；HarvestGlobalInvestment:Anna Chenye；
Bernstein:Dr Jay Huang、KateXiao 公司是否提供解决方案、是否受原材料短缺影响、公司机器人业务情况等 详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表2021年09月24日 思义路工厂会议室、机器人公司展厅 实地调研 机构 CapitalResearch:BenLin；apitalGroup:HuitingXin 房地产行业对公司电梯业务的影响、原材料上涨的影响及应对措施、变频器业务情况等 详见公司于2021年9月26日在巨潮资讯网上披露的投资者关系
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