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众业达(002441)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处的行业情况
  1、公司所处行业基本情况
  公司主要业务是进行工业电气产品的分销。分销模式是工业电气产品销售的重要模式。工业电气产品包括电力设备、
  电力系统及输配电产品、自动控制系统及产品、安全与环保设备、照明及温度控制系统等应用在多个领域的系统设备和产品。正是由于工业电气产品的多样性、复杂性和应用的广泛性,产品制造商无法满足来自各行各业的客户不同的个性化需求,因此必须由专业的分销商通过产品分销、仓储物流、系统集成和成套制造等多个环节来满足终端客户的多样化需求。经过多年的发展,工业电气产品制造商与专业分销商之间已经形成明确的专业分工和稳定的战略合作关系。目前,我国工业电气产品分销行业是以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局,产品广泛应用于国民经济的各个领域,涉及电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。
  2、公司所处行业地位
  公司多年来坚持行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖的经营战略,产品覆盖面较大,产品涉及低压和中压输配电产品及工
  业自动化产品;业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节。公司经过多年的经营,已拥有全国范围的稳定客户群体,与客户及供应商具有稳定的业务合作基础,并建立了良好的信誉,在激烈的市场竞争中,业绩持续稳健增长,在市场竞争中保持领先地位。
  3、所处行业发展趋势
  工业电气产品下游分布广泛,整体行业市场受到国家宏观经济发展周期的影响,工业电气产品分销行业的增速与GDP
  的增速基本保持一致,公司作为行业龙头企业,增速保持高于行业增速的发展。不同的行业周期,均有突出发展的下游行业带动整个工业电气行业的稳定增长。按照工业电气产品应用领域分布状况,未来包括新基建、智能电网、碳中和、新能源、自动化、轨道交通、智能制造以及数字化等相关应用领域行业的快速发展,将有利于工业电气产品市场的增长。
  (1)新老基建并重,基础建设投资的持续拉动
  目前,国家政策重心转向稳增长,在传统基建投资温和增长的前提下,5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交
  通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等发力于科技端的“新基建”投资仍会持续加码。另外,伴随城市群建设,智慧城市、智慧医疗、智慧物流、智能港口等基础设施建设由宏观引导向区域落地推进,未来基础设施新建市场机会正在逐步向细分领域逐步拓深。同时,大量的老旧小区(楼宇)改造,新农村及配套基础设施建设也带来存量市场机遇。对于中低压配电类、电气自动化类产品带来大量市场新机遇,从而带动工业电气产品分销行业的增长。
  (2)现代能源体系建设工程投入加大
  “十四五”规划中,提出推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,其中电力外送通道与电力系统调节
  的建设工程将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。相关能源体系建设工程的投入,将直接带动智能化配电类产品、软件类以及电力成套设备机会。
  (3)制造业转型升级发展
  经历了过去十年的智能制造产业的升级大周期叠加国内政策推进,国内制造业电气自动化产业增长较好,产业自动化
  基础已经夯实。而“碳中和”与“碳达峰”的提出,使得制造业有更高的电气化、自动化与智能化改造需求,带来更多工业电气与自动化的增长空间。①能源绿色低碳转型行动,新能源发电(风电、太阳能)产业链、新能源汽车产业链、新型电力系统建设等进入快速成长周期。②大量传统劳动密集型产业,例如食品饮料制造,纺织,物流,快消类用品制造等领域仍存在大量人工替代,产业升级潜力较大。另外,传统流程行业的存量改造市场机遇也将逐步释放。③伴随后疫情时代来临,制造业企业在产业升级的认知将更加成熟。传统制造业的龙头企业资本支出将向加快自身供应链信息化布局、企业运维效率优化及绿色低碳改造倾斜,中型企业将向人工替代、产线智能化方向投资加速。小微企业面临生存压力加大。整体制造业将在“双循环”与“碳达峰、碳中和”大产业背景下,产生更多新生态、新产业、新产品的业务机会。相关行业的发展,将为公司的配电及自动化产品市场带来新机遇。公司庞大的营销网络布局,快速的电子商务平台布局和持续扩充的产品线业务配套也将使企业获得更多新市场红利。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2021年,公司继续围绕“3+1”的经营战略,以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖,加人力资源”为战略核心,持续提升“分
  销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力,推动公司业务的可持续发展。报告期内,公司实现营业收入12,558,341,233.28元,同比增长16.92%;实现利润总额581,439,877.36元,同比增长56.21%;实现归属于上市公司股东的净利润415,584,368.91元,同比增长59.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,461,933.74元,同比增长22.42%。业绩变动的主要原因一方面是传统产业复苏及新基建、碳中和、新能源等新兴领域投资拉动,下游行业需求整体回暖,公司充分把握行业发展机遇,推动公司与其他竞争对手的差异化发展,提升客户体验和粘度,促使公司2021年度经营性业绩增长;另一方面是公司全资子公司上海泰高开关有限公司的房屋搬迁补偿款在2021年度进行确认并计入当期非经常性损益,该款项影响公司2021年净利润10,472.32万元。报告期内,众业达商城持续进行线上品宣等新媒体推广活动,同时,启动“众业达在线”试点项目,通过联合品牌商及全国优质贸易企业共同搭建“众业达在线联营体系”,赋能核心合作联营商,以达到共同提升经营效率,联合形成市场头部竞争优势。2021年,众业达商城实现销售额约68.59亿元(含税),同比增长33.98%。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
  涉及的金额,具体采购金额以日常实际采购为准。详见2021年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同
  的公告》。
  (5)营业成本构成
  行业和产品分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  详见第十节财务报告附注八。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  19.99%,主要是报告期内随着公司业务的发展,销售费用随销售收入增长有所上升, 且2020年疫情因素五险一金享受减免政策致同期基数较低所致。管理费用 192,397,140.79 185,532,531.10 3.70% 本期发生额较上年同期增加 3.70%,主要是报告期内随着公司业务的发展,管理费用随销售增长所致。财务费用 -41,920,768.89 -36,329,188.67 -15.39% 本期发生额较上年同期减少 15.39%主要是报告期内公司加速资金周转管理,优化供应商、客户的结算方式筹资费用同比减少以及随着销售增长,供应商现金折扣有所增加所致。研发费用 41,594,636.62 35,584,930.38 16.89% 本期发生额较上年同期增加 16.89%,主要是报告期内公司根据研发进度持续投入所致。
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
  40.5KV 气体绝缘开关设备的研发 为满足市场对高压开关设备的小型化、免维护及扩展能力强等需求,公司在原12kV SF6环网柜的基础上研发40.5KV气体绝缘开关设备。 已完成了产品技术图纸的设计、产品样机的生产试制、产品样机的试验。 完成产品研发并投入批量生产,产品满足⑴扩展能力强方案灵活多变;⑵免维护;
  ⑶安全、操作和安装简便;
  ⑷自动化程度高;⑸体积小⑹机械寿命长。 提高产品竞争力,扩大市场份额,增加销量。GCS低压开关柜(智能型)的研发 为满足客户对低压开关柜智能化功能的需求,公司在原生产的 GCS低压开关柜产品的基础上,再研发增加智能型功能。 已完成了产品技术图纸的设计、产品样机的生产试制、产品样机的试验,并开始小批量生产,产品在设计研发过程中取得了 2项专利。 完成产品研发并投入批量生产,产品满足“四遥”功能的基础上,实现电能质量管理计量自动远程抄表和存档,监测设备运行温度、开关老化分析以及通过后台或移动端查看开关设备运行情况等智能化功能。 提高产品竞争力,扩大市场份额,增加销量。基于工业互联网技术的智能配电系统的研发 结合多年来从事工业互联网/物联网产品及行业集成的经验,可为客户提供一种基于工业互联网平台的智能配电系统。 已完成平台开发,并已接入配电柜、动力柜、计量箱、充电桩等物联网配电设备和充电设备。 为用户提供一个节能、高效操作灵活的平台,降低配电系统的运行成本并提高运行效率。 开拓信息化智能化产品市场,扩大公司经营范围,提升公司影响力。智能低压电力电容器的研发 公司结合多年来生产低压电力电容器产品的经验,为客户提供一种智能型的低压电力电容器。 已完成了产品技术图纸的设计、产品样机的生产试制、产品样机的试验,并开始小批量生产。 完成产品研发并投入批量生产,产品满足集成测控,网络通讯,自动投切控制等智能化功能。 提高产品竞争力,扩大市场份额,增加销量。盾构机水冷变频柜的研发 公司结合多年来生产高低压成套开关柜和水冷系统的经验,研发为盾构机配套的水冷变频柜。 已完成了产品技术图纸的设计、产品样机的生产试制、产品样机的试验。 完成产品研发并投入批量生产,产品满足⑴能运行于高温、高湿、震动、粉尘的环境;⑵安全、操作、安装简便;⑷自动化程度高;⑸体积小。 提高产品竞争力,扩大市场份额,增加销量。KYN61-40.5 户内交流金属封闭移开式开关设备的研发 公司结合多年来生产12kV KYN中压成套开关柜设备的经验,研发高电压等级 40.5kV空气绝缘型的 KYN61-40.5户内交流金属封闭移开式开关设备。 已完成了产品技术图纸的设计、产品样机的生产试制、产品样机的试验,并开始小批量生产。 完成产品研发并投入批量生产,产品满足⑴具备"四遥"功能;⑵"五防"功能齐全,安全可靠。;⑶操作安装简便;⑷自动化程度高;⑸;
  ⑹机械寿命长。 提高产品竞争力,扩大市场份额,增加销量。数字化 SF6环网柜的研发 为满足市场对 SF6环网柜的数字化和智能化的需求,公司在原 12kVSF6环网柜的基础上研发数字化 SF6环网柜 已完成了产品技术图纸的设计和样机的生产试制。 完成产品研发并投入批量生产,产品满足“四遥”功能,实现计量自动远程抄表和存档,监测设备运行温度、气箱压力、开关老化分析以及通过后台或移动端查看开关设备运行情况等数字化和智能化功能。 提高产品竞争力,扩大市场份额,增加销量。信息智能推荐系统 为智能制造行业用户智能提供信息,为行业企业提供优质传播平台,为智能制造企业及从业者提供个性化推荐服务。 第一阶段完成 实现行业用户提供个性化推荐服务。 智能推荐系统的应用,将紧密结合用户兴趣大幅提升推荐的分发效率,促进终端用户的站内活跃度提升。智能制造行业智能搜索平台 专注于工控行业搜索用户刚需满足和痛点解决,致力于创造有用,智能的全新搜索体验,让行业用户更快、更精确地获取专业信息。 第一阶段完成 实现为行业用户提供更快、更精确地获取专业的信息平台。 专注于工控行业搜索用户刚需满足和痛点解决,致力于创造有用,智能的全新搜索体验,让行业用户更快、更精确地获取专业信息。智能制造用户激励系统 促进用户参与积极性,激励用户踊跃参与互动,通过激励的方式拉动新用户,防止用户流 完成 用户踊跃参与互动,拉动新用户。 通过与用户互动,提高用户活跃度,培养平台用户粘性提升用户对公司和产品的更多的信任。失,提升用户的活跃度维护平台用户稳定。智能制造资讯发布系统 提供自动化、数字化、工业互联与智能制造的资讯发布平台。 完成 资讯发布平台运行使用。 以工控平台海量资料信息为中心,提供选型、应用、新闻等不同方向,多种形式的资讯发布于产品资讯发布等系统,为用户提供全方位的展示资讯平台。航天石化-包装机电控系统 本系统通过多种传感器实现苯酐的包装称重及多条生产线之间的协调工作,提高精度与运行速度。 完成 对苯酐自动生产线实现实时监控,远程诊断和网络化管理。 提高在石油化工行业,自动化包装生产线的集中控制能力中航东轻水浸探伤上料辊道控制系统 实现中厚铝板在进入水浸探伤区域前的上料,输送以及有料等待的集中控制,追求更高效的输送辊道的同步与精度控制。 完成 与水浸探伤系统无缝衔接,满足精度与速度要求,可靠运行。 追求更高效的输送辊道的同步与精度控制李斯特-电控系统 为汽车控制系统测试设备供电,安全有效的提供测试,为电动汽车制造业提供更便捷的测试控制方式。 完成 实现行业用户提供个性化推荐服务。 提供更优质的供电系统,汽车电气化技术正在逐步的完善动力总成。支持中国发动机事业的独立快速发展放在第一位,面临着多种选择,更大的挑战。协同创新新日喀则青稞磨电控系统 主要用于食品加工行业,采用气流冲击磨,专门针对植物生物的特点进行空气动力学,利用高速旋转的锤头与粉碎轨道之间强烈的撞击和剪切作用,实现对物料的高效率超细的粉碎。 完成 在食品加工行业,达到了高效粉碎,高精度分级,低温制粉,低成本加工,易于生产加工等。 丰富了我们在工控系统制造过程中的经验,在食品加工行业有了新的造诣。克莱德-干渣机控制系统 专注于电力能源环保行业新技术的引进,开发及应用。 完成 为燃煤电厂物料燃烧的优化、增效和排放物的减少。
  能源回收率提高及环境污染
  降到最低 为能源和环境工程市场提供高端产品和优质服务。贝加莱青岛高测金刚线切片机 700X控制系统 金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料高硬脆材料加工领域的研发和产业化应用。 完成 助力客户降低生产成本、提高生产效率。 提升公司在光伏行业的知名度,提高竞争力。陕西北人软包Y396G控制系统 为印刷行业客户提供更高效节能的产品。 完成 印刷速度比常规机型提高30%,印刷成本比常规机型降低 20%。 更高的印刷效率能为客户创造更高的价值,同时也能提高公司产品市场占有率。贝加莱-北人智能B624全无轴书刊机控制系统 为智能印刷制造行业提供领先的电控设计和制造服务。 完成 帮助客户实现了对市场快速且高质量的供货要求。 智能印刷技术的推广和应用将极大程度上提高印刷的效率及质量,有效降低产品的废品率。北京碧水源7#线混料电控系统 专注于世界一流的膜技术行业,集于反渗透膜工艺,生产线系统,用于净水机,海水淡化,污水处理等。 完成 在饮用水行业,污水处理行业,以及为城市生态环境建设提供整体方案。 通过和碧水源的合作机制,丰富了我们在污水行业的突破,为我们以后在污水工控领域走的更好,更远。
  5、现金流
  经营活动产生的现金流量净额-14,466.64万元。主要是报告期内因市场因素影响,供应商部分产品缺货,发货周期延
  长,导致预付款项增加;同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策,适时增加库存量应对市场需求所致。投资活动产生的现金流量净额15,395.32万元。主要是报告期内收回上海泰高开关有限公司房屋拆迁补偿款、收回出售微宏动力系统(湖州)有限公司投资款及相关收益、收购众业达供应链管理(苏州)有限公司(苏州来伊份物流有限公司更名而来)及龙湖区珠津工业区工程二期继续建造的影响所致。筹资活动产生的现金流量净额-19,076.06万元。主要是报告期内支付少数股东股权款、支付股息红利等事项影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
  五、非主营业务分析
  少 742.16%,主要是报告期内随着公司业务的发展,为满足经营资金需要,票据贴息有所增加以及闲置的募集资金理财收益同比减少所致。 根据不同的投资项目判断是否具有可持续性公允价值变动损益 -5,317,170.47 -0.91% 本期发生额较上年同期减少 579.22%,主要是报告期 不具有可持续性内公司确认投资汕头市瑞业信息技术合伙企业(有限合伙)(浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)更名而来)股权公允价值变动损失所致。营业外收入 2,513,134.94 0.43% 本期发生额较上年同期减少 58.75%,主要是报告期内收到非经营性政府补贴等不具可持续性的事项影响所致。 不具有可持续性营业外支出 3,330,394.59 0.57% 本期发生额较上年同期增加 107.67%,主要是报告期内固定资产报废损失及其他非经营性损失等不具可持续性的事项影响所致。 不具有可持续性信用减值损失 -8,113,084.91 -1.40% 本期发生额较上年同期增加 4.71%,主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。 具有可持续性资产减值损失 -55,249,654.95 -9.50% 本期发生额较上年同期增加 6.77%,主要是报告期内按库龄分析法计提存货跌价准备及计提商誉减值准备所致。 根据不同的项目判断是否具有可持续性资产处置收益 137,569,468.24 23.66% 本期发生额 13,756.95万元,主要是报告期内公司全资子公司上海泰高开关有限公司收到房屋搬迁补偿款所致。 不具有可持续性
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  报告期内收购众业达供应链管理(苏
  州)有限公司以及正常经营资金收支所致。应收账款 1,155,617,433.及客户结算周期影响,应收账款相应增加所致。存货 1,302,101,001.活动、随着销售规模的扩大及供应商的采购协议政策,适时增加存货量应对市场需求所致。头市盈照开关有限公司投资收益所致。固定资产 739,122,119.9理(苏州)有限公司涉及的资产合并公司龙湖区珠津工业区工程二期部分结转至固定资产、子公司南昌众业达电气有限公司办公楼工程结转至固定资产、子公司上海泰高开关有限公司房屋拆迁事项资产清理以及公司购买办公设备所致。程二期继续建造且部分结转至固定资产及子公司南昌众业达电气有限公司办公楼工程结转至固定资产所致。更换办公地点,租金增长所致。营,结合筹资成本考量,相应增加短期借款所致。合同负债 316,270,341.2议结算货款所致。更换办公地点,租金增长所致。应收票据 269,366,692.7报告期内公司保持正常的经营活动,适时调整上下游客户和供应商的结算方式所致。应收款项融资 1,144,912,411.报告期内公司保持正常的经营活动,适时调整上下游客户和供应商的结算方式所致。预付款项 252,539,015.5是报告期内因市场因素影响,供应商部分产品缺货,发货周期延长所致。高开关有限公司确认应收拆迁款以及经营性资金正常收支所致。其他流动资产 197,150,376.1扣增值税进项税额相应增加所致。其他权益工具投达投资合伙企业(有限合伙)出售微宏动力系统(湖州)有限公司股权所致。其他非流动金融信息技术合伙企业(有限合伙)股权公允价值变动损失所致。无形资产 150,693,991.8理(苏州)有限公司涉及的资产合并以及全资子公司上海泰高开关有限公司房屋拆迁事项资产清理所致。京)信息技术股份有限公司计提商誉减值所致。日常摊销所致。差异、可抵扣亏损、资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动等事项对应计提所得税所致。应付票据 786,730,000.0采购协议支付货款所致。应付账款 883,699,992.6采购协议支付货款以及期末采购未到结算时点所致。报告期内随公司销售稳步增长,人工成本相应增加所致。关税费及子公司上海泰高开关有限公司因拆迁资产处置收益等事项对应计提企业所得税所致。一年内到期的非内依据新租赁准则,将符合准则的业务调整进入相应科目核算所致。议结算货款所致。州)有限公司涉及的资产合并以及控股孙公司内江因诺威新能源科技有限责任公司取得充电基础设施补助资金所致。理(苏州)有限公司涉及的资产合并所致。境外资产占比较高
  2、以公允价值计量的资产和负债
  
  本期分类为应收账款融资的银行承兑汇票合计变动37,319,877.28元。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  所有权或使用权受到限制的资产
  
  项 目2021年12月31日 账面价值票据保证金 259,170,315.70保函保证金 3,260,787.21应收票据-商业承兑汇票 32,436,557.22合计 294,867,660.13
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  务;电动车充电服务;新能源数据信息咨询等 收购 562,50询;信息咨询(不含中介服务)计 收购 4,934,0更登记     否   不适用算机软硬件开发、设计;销售计算机软硬件及外设、机械电气设备等西安德威克电力电容器有限公司 电力电容器、电抗器、控制器及成套装置的生产、加工、销售及技术服务等 增资 8,000,0务;电子产品销售;
  电子元
  器件零
  售;通讯设备销售;
  计算机
  软硬件
  及辅助
  设备零
  售;软件销售;建筑材料销售等 收购 172,701,003.4
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  金357,931,320.51元,补充流动资金518,747,698.32元,本期闲置资金暂时补充流动资金100,000,000.00元(其中35,000,000.00元提前归还),期末余额 61,117,324.25元。
  截止至2021年12月31日,尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
  (2)募集资金承诺项目情况
  (1) 本报告期
  投入金额 截至期末
  累计投入
  金额(2) 截至期末
  投资进度
  (3)=
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1、预装式纯电动客车
  充电系统建设项目 否 42,528.36 3,277.66 0 3,277.66 100.00%2019年03月 30日   否 是
  2、电子商务平台建设
  3、补充流动资金 否 30,000.00 51,874.77 0 51,874.77 100.00%     不适用 否
  承诺投资项目小计 -- 101,122.43 101,122.43 11,849.84 90,945.56 -- --   -- --合计 -- 101,122.43 101,122.43 11,849.84 90,945.56 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、预装式纯电动客车充电系统建设项目(以下简称“充电项目”),原预计建设周期为 18个月,预计于2017年 9月完成。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制,在建设初期公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车推广应用补助专项检查以及新能源汽车补贴调整影响,公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期。经公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过同意将该项目投资建设周期延期 18个月,即将该项目投资建设周期延期至2019年 3月。受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响,新能源汽车产业竞争加剧,新能源汽车充电市场格局分化不清晰,虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效,但现阶段大规模市场推广不具备条件,相关工作进展及效果低于预期。
  2、电子商务平台建设项目(以下简称“电商项目”),原建设期为 12个月、市场开拓期为 24个月,预计于2019年 3月完成。因线上销售不同于线下销售,为提升客户粘性,公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广,并根据测试推广情况,逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等,经公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,同意将电商项目投资建设期 12个月、市场开拓期 24 个月延期为建设期(含市场开拓期)36个月,即预计于2019年 3月完成;经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,公司将增加对电商项目的投入,同时对细分项建筑工程投资进行调整,并将电商项目的建设期(含市场开拓期)延期至2022年 3月。项目可行性发生重大客户开发及产品试产,并取得了初步成效。但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就,且新能源汽车充电领域处于行业起步阶段,相应的充电市场需求尚需要时间释放,受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响,新能源汽车产业竞争加剧,新能源汽车充电市场格局分化不清晰,虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效,但现阶段大规模市场推广不具备条件,相关工作进展及效果低于预期。经公司综合慎重考虑,为提高募集资金的使用效率,经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意将充电项目的募集资金拟投资金额 42,528.36万元调减至5,313.47万元,其中将充电项目调减的募集资金 17,375.93万元投资于电商项目,调整后,电商项目募集资金拟投资金额增加至 45,970万元;将充电项目调减的募集资金 19,838.96万元用于永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
   1、公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第
  一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》,同意对电子商务平台项目的仓储物流中心建设地点进行调整,原计划:仓储物流中心建设主要对公司目前位于北京、上海、广州、郑州四地的仓储物流中心进行装修改造,调整为:授权公司董事长在建筑工程投资规模 6,120万元不变的前提下,结合公司实际情况决定需要进行装修改造的仓储物流中心地点包括但不限于北京、上海、广州、郑州、汕头等及各仓储物流中心的投资规模。
  2、公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年
  第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意对电子商务平台项目的细分项建筑工程投资进行调整,调整后的计划为授权董事长在建筑工程投资规模 14,983.00万元不变的前提条件下,结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓,以及为电商项目团队提供办公场所等。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2016年4月8日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》,将募集资金 865.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
   1、2016年4月8日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
  集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金 1亿元暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月9日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2017年4月7日归还至募集资金专用账户。
  2、2017年4月12日,公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
  集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金 2亿元暂时补充流动资金,使用期限自2017年4月13日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2018年1月3日归还至募集资金专用账户。
  3、公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
  金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金 2亿元暂时补充流动资金,使用期限自2018年1月10日起不超过 12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2019年1月3日归还至募集资金专用账户。
  4、公司于2019年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
  集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金 1.8亿元暂时补充流动资金,使用期对此均出具了同意意见。该笔资金已于2021年1月6日归还至募集资金专用账户。
  5、公司于2020年1月13日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
  集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金 1.3亿元暂时补充流动资金,使用期限自2020年1月14日起不超过 12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2021年1月11日归还至募集资金专用账户。
  6、2021年1月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
  补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过 1亿元暂时补充流动资金,使用期限自2021年1月16日起不超过 12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2021年5月12日,公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金 3,500.00万元提前归还至募集资金专用账户,截止2021年12月31日,公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未募集资金 2,035.81万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。结项的募投项目资金节余主要原因:在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,从项目的实际需要出发,科学审慎地使用募集资金,在保证项目建设质量的前提下,对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理,合理调度优化各项资源,降低项目建设成本和费用,压缩了资金支出。尚未使用的募集资金用途及去向 按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
  (3)募集资金变更项目情况
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  
  交易对
  方 被出售
  股权 出售日 交易价
  格(万
  元) 本期初
  起至出
  售日该
  股权为
  上市公
  司贡献
  的净利
  润(万 出售对
  公司的
  影响 股权出
  售为上
  市公司
  贡献的
  净利润
  占净利
  润总额
  的比例 股权出
  售定价
  原则 是否为
  关联交
  易 与交易
  对方的
  关联关
  系 所涉及
  的股权
  是否已
  全部过
  户 是否按
  计划如
  期实
  施,如未按计划实施,应当说明 披露日期 披露索引元)             原因及公司已采取的措施微宏动力 微宏动%(按照微宏动力注册资本16,436.842105万美元计算)的股权2018年02月12日 41,092.1   海宁众业达退出微宏动力产生的收益约60,736,元,其中归于母公司所有者的其他综合收益32,947,083.26元   市场公允价格 否 不适用 是 已实施完毕2021年09月15日 巨潮资讯网;
  公告编
  号:
  九、主要控股参股公司分析
  十、公司控制的结构化主体情况
  十一、公司未来发展的展望
  1、行业格局与趋势
  本行业目前处于充分竞争状态,特别是区域竞争激烈,且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化,客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高,未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中,行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。
  随着公司的持续稳健发展,作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商,公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。
  2、公司发展战略及业务发展目标
  公司的企业愿景是将公司打造成为“全球最优秀的专业电气自动化服务商”。公司将贯彻执行 “3+1”的经营战略,以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖,加人力资源”为战略核心,持续提升“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务”的“3+1”团队两个
  “3+1”核心竞争力。“行业覆盖”:围绕公司的主营业务,不断匹配市场需求,从输配电到能效管理领域,从单机配套到智能制造领域,从轻工业到重工业,持续从新兴产业中选择适合公司发展的领域进行业务延伸。公司通过持续研发与投入,可为石油钻机、风力发电、电动车充电相关行业提供系统集成解决方案及成套产品。“产品覆盖”:为能给客户提供一站式工业电气产品及相关服务,公司始终坚持多品牌、多品类经营,从国产品牌到合资品牌,从中低压配电到工控自动化产品线,并通过多品类产品组合为客户提供以解决方案为核心的增值服务。公司分销的产品覆盖品牌近200个、品种70多万种,未来将不断增加品牌和品类,以实现工业电气产品的全面覆盖。“区域覆盖”:公司通过开设子公司、办事处等,搭建全国性的工业电气服务网络,实现对全国区域的覆盖,并通过电子商务平台实现线上销售渠道的覆盖。随着中国经济持续转型,工业布局的分布由集中式逐渐走向分散式,制造业从中心城市向周边卫星城市迁移,公司将持续增加对于三四线城市覆盖,通过全国性的销售与物流配送体系,结合持续增加的子公司和办事处的数量与人员,实现对客户零距离服务;线上线下销售体系将进一步完善和协同,完成对长尾市场和空白区域的完整覆盖。“加人力资源”:公司将打造高效务实的团队作为众业达的核心竞争力之一,以提升客户体验与客户粘度,驱动业务的可持续发展。公司根据业务线条与客户导向划分为“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务团队”的“3+1”的业务团队,通过不同团队之间的协同效应与赋能保障公司三覆盖战略成功落地。
  4、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展
  (1)稳步推进公司的战略实施
  2021年,公司继续围绕“3+1”的经营战略,以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖,加人力资源”为战略核心,持续提升“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力,专注于客户,以产品为驱动,混合云平台的扩容、数据资产项目落地、风控体系构建、E控物联平台、众业达在线平台等多个数字化发展项目持续赋能行业供应链与智能制造,推动公司与其他竞争对手的差异化发展,提升客户体验和粘度,推动公司业务的可持续发展。
  (2)加强公司经营管理
  在人员架构上,成立多个跨部门的战略协同项目小组,助力公司业务争创新,提升公司核心竞争力。
  在业务管理上,持续强化过程管理,保持销售增长的同时,应收峰值、年末应收总额、长账应收得到一定控制;在客户端建立公海客户机制,盘活客户资源、调整客户结构,加强交叉销售,促进各层次客户提升档次,重视核心客户提升的同时大力做好中小客户开发;同时,启动“众业达在线”试点项目,打造赋能中小贸易企业数字化提升的分销云平台,加大投入工业物联网创研项目,推广“E控物联”,打造易部署、轻应用、宽兼容的智能设备云平台,持续完善技术服务网络体系,提升“Zydcare”与“工业速派”线上线下协数字化生态圈。
  在财务运营上,继续强化预算管理,实施严格审批、严格定编,控制成本;实施风险控制制度,在保增长的同时注重收益质量的提升,资金周转天数有所降低。
  在数字化建设上,数字化管理工具普及应用,赋能业务分析、强化节点控制。持续优化数据资产管理,网络安全、信息化建设持续升级。
  在物流建设上,购买苏州物流仓,完成上海物流仓及广州物流仓两大搬仓项目。完成八大物流仓WMS3.0系统部署,物流现场管理进一步提升。
  (3)实施的主要投资并购业务
  报告期内,公司向西安德威克电力电容器有限公司增资800万,前述增资已完成全部增资金额的实缴;公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司(以下简称“成都鸿达”)受让了贵州众业达新能源科技有限公司25%的股权,贵州众业达新能源科技有限公司成为成都鸿达全资子公司;公司出资172,701,003.44元收购了众业达供应链管理(苏州)有限公司100%股权;公司受让了控股子公司北京迪安帝科技有限公司14.0973%股权,目前公司持有北京迪安帝科技有限公司65.0973%的股权。
  5、2022年主要经营计划
  (1)贯彻执行公司战略和提升公司核心竞争力
  未来公司将继续贯彻“3+1”的经营战略,以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖,加人力资源”为战略核心,持续提升“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力。
  (2)财务预算计划
  

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