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广州发展(600098)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析上半年,面对疫情带来的严峻挑战,公司深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,积极采取有效措施,全面推进复工复产,大力开拓市场,进一步挖潜增效,经受住了疫情冲击,实现收入和利润双增长。
    (一)经营规模不断扩大,提质降本增效成效明显
    1、电力业务
    电力集团积极参与市场化交易,发电量保持增长,发电利用小时数逆势同比上升并超过全省火电平均发电利用小时数。认真落实年度长协电量,组织月度竞价交易,上半年属下电厂共成交市场电量 53亿千瓦时,同比增长 18%,让利水平优于市场平均水平。积极开展发电权交易,上半年天然气发电公司受让电量 2.7亿千瓦时,有效降低让利幅度。电力科技公司积极开拓外部市场,发挥专业优势为外部电厂提供检修维护工程。通过持续深入开展燃煤掺烧、科学安排检修计划、大力实施技术改造等措施全方位降低经营成本。公司努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,上半年合并口径内火力发电企业累计完成发电量 67.50 亿千瓦时,完成上网电量 63.90 亿千瓦时,同比增长 2.73%和 2.91%。
    2、能源物流业务
    能源物流集团加大市场开拓力度,经营量创历史同期新高。坚持“走出去”,煤炭业务大力拓展省外市场,上半年华北市场抓住机会开拓新客户群,实现跨越式发展,华东市场销量同比增
    长 32%,省外业务规模首次超越省内;进口煤业务创历史新高,有力提升产业链经济效益。报告
    期内完成市场煤销售量 1417.11万吨,同比增长 21.06%。继续推进油品仓储与批发贸易联动,上半年油库租赁量 344 万立方米,同比增长 15%,租赁率达到 86%。成品油批发业务稳步开展,上半年实现成品油销售量 63万吨,同比增长 70%,其中“四桶油”外采直供业务量不断提升。积极拓展资源渠道,优化运力、优化管理,降低产业链成本。
    3、天然气业务
    燃气集团积极拓展市场,供气规模大幅提升。报告期内实现天然气销售量.9.19 亿立方米,同比增长 42.72%。设立天然气贸易公司,依托广东大鹏、珠海金湾 LNG接收站,积极扩大海外气源采购规模,大力拓展珠三角天然气批发业务,同时降低了气源采购成本。上半年实现批发气量
    3.3亿立方米,有效提升供气规模,提高市场竞争力。建立灵活的定价机制,上半年新增居民用
    户 3.6万户、非居民用户 666户,新签非居民用户日用气量 18万立方米,与华电电厂签订代输和销售合同,正式向华电电厂供气。广泛应用信息技术,提升服务效率。
    4、新能源业务
    新能源公司加快发展步伐,通过自主建设、合作开发及并购等方式,风电、光伏项目并网装机容量达到 90.4万千瓦,充电桩投产规模达到 1.29万千瓦,同时已锁定多个优质风电、光伏资源项目,为持续高质量发展奠定坚实基础。采用集中智能管理系统实现高效、精准的运维管理,提升企业管理降低成本。报告期内,合计完成发电量 5.96 亿千瓦时,上网电量 5.82 亿千瓦时,同比分别增长 25.75%和 25.69%。其中:风电项目完成发电量 4.09亿千瓦时,上网电量 3.98亿千瓦时,同比分别增长 3.83%和 3.68%;光伏项目完成发电量 1.87亿千瓦时,上网电量 1.85亿千瓦时,同比分别增长 132.98%和 131.72%。
    5、能源金融业务
    财务公司稳步开展信贷、结算和同业存放等业务,积极运用“线上”、“线下”金融服务模式帮助成员单位应对疫情冲击,用金融推动产业发展,实现金融和产业的双向循环和进步。报告期内归集资金超过 47亿元,累计向成员单位发放贷款 19.79亿元,发放贷款余额达 39亿元,日均存贷比达 62%,期末存贷比达 82.68%,资金使用效率进一步提升。积极发展外部业务,获批有价证券投资(不含股票)业务资格并开展业务。
    融资租赁公司扎实做好内部业务,上半年签订融资租赁合同 4.4亿元,为公司节约了财务费用。
    (二)重点项目扎实推进
    1、全力推进重点项目建设。广州 LNG应急调峰气源站、天然气利用四期工程、太平能源站 3
    个在建项目于 2月 25日前全面复工,明珠能源站等项目前期工作稳步推进。广州 LNG应急调峰气源站项目储气库工程首期两个储罐桩基施工已完成;配套码头工程正积极推进项目核准;配套管
    线工程正积极推进前期工作。天然气利用四期工程上半年建设管道 65公里,石滩门站-火村调压站高压管线华电支线正式投运。珠江 LNG电厂二期骨干支撑调峰电源项目核准申请已上报省能源局,积极推进开工准备工作。从化太平能源站项目已完成机组安装,正在推进设备调试及供热管网、送出系统施工。从化明珠能源站项目用地已落实。
    2、加快新能源项目建设和开发。顺利完成河南兰考 59MW风电项目 100%股权和 11MW分散式
    风电项目 80%股权收购工作。连州西江、紫金好义、白云国际会议中心等光伏发电项目实现并网发电,白云国际会议中心项目被称为高品质新能源示范工程。积极推进一批在建、拟建项目各项工作。
    3、一批能源项目积极推进。金融城综合能源项目已获得投资权,白云能源站项目各项前期工
    作正在积极推进。中电荔新燃煤耦合污泥发电技改项目投入试运行,珠江电厂污泥掺烧等项目正在积极推进。恒益电厂储能调频项目进入并网调试阶段;中电荔新储能调频项目完成土建,正在进行设备安装;珠江电厂储能调频项目完成招标,正在推进设计、物资采购等工作。
    (三)创新驱动发展取得成果
    全面推进技术创新,自主创新能力不断提升,2020年在节能环保、清洁化、低碳化、智能化等领域组织实施 145项研发项目。国家重点研发计划核心子课题《综合能源与智能配用电系统示范工程》完成全部研究任务,并通过项目自验收评审。积极响应粤港澳大湾区发展规划,推动氢能开发利用、进口燃机技术消化吸收、天然气水合物储运等技术研发,紧密对接国家、省、市重大科技项目。创新载体和平台建设取得新进展,积极参与天然气水合物勘查开发国家工程研究中心申报工作,
    3家企业入库科技型中小企业,2家企业完成高新技术企业申报,累计建设省级工程技术研究中心 3
    个、市级企业研发机构 4个。大力推进 16家企业知识产权贯标,集团总部率先通过国家知识产权管理体系认证。科技创新成果显著,截至 2020年 6月底,累计拥有有效专利 259项。
    电力集团成立电力营销中心,开展发售电一体化集中运作模式,全面开拓综合能源服务。售电公司积极布局省外市场,上半年在广东、广西电力市场分别签约代理总合同电量 41.5亿千瓦时、
    1250万千瓦时,在开拓智慧用电等综合能源服务方面取得初步成效。燃气集团持续加大推广应
    用物联网智能燃气表,积极推进南沙智能制造基地和智慧燃气平台试点项目,推进智能生产、研究开发、数据平台一体化商业模式。
    (四)基础管理工作取得实效
    上半年公司安全生产总体状况良好,未发生 A类障碍及以上不安全事件,截止 6月 30日实现连续安全生产 4393天。疫情防控和复工复产安全保障“双落实双到位”,企业复工复产安全有序。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制向纵深推进,建立安全风险点清单。在建项目安全管理持续加强,施工安全风险可控。
    不断提升公司治理能力,风险防控成效显著。进一步加强制度体系建设,完善内控体系和投资管理机制,加强大宗商品贸易风险管控和信用风险控制。公司持续推进人才培养,加大人才储备。
    多举措强化内部审计、招投标管理、信息化建设等各项管理工作,为公司高质量发展提供保障。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 14018452112.71 12910512866.75 8.58
    营业成本 12787177505.95 11715830578.42 9.14
    销售费用 103432112.44 129326682.55 -20.02
    管理费用 270951992.39 266612993.75 1.63
    财务费用 297494973.27 320083920.24 -7.06
    研发费用 162297044.28 111222739.90 45.92
    经营活动产生的现金流量净额 693573048.22 1266615827.06 -45.24
    投资活动产生的现金流量净额 -1188987887.97 -1593515085.27 -25.39
    筹资活动产生的现金流量净额 -1439190382.59 -1258629143.07 14.35
    对联营企业和合营企业的投资收益 138551487.17 78505605.94 76.49
    资产处置收益(损失以“-”号填列) 363621.62 -53755397.51 -100.68
    营业外收入 39458662.75 11562612.74 241.26
    其他综合收益的税后净额 -68333809.67 119047551.60 -157.40
    归属于少数股东的综合收益总额 58840237.26 32929941.17 78.68
    客户存款和同业存放款项净增加额 -83635257.69 21228994.67 -493.97
    客户贷款及垫款净增加额 -70000000.00 70000000.00 -200.00
    取得投资收益所收到的现金 157429907.56 105594048.18 49.09
    收到的其他与投资活动有关的现金 106515186.17 53720994.76 98.27
    投资所支付的现金 480000000.00 1147859286.20 -58.18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    285651238.12 100.00
    支付的其他与投资活动有关的现金 51268272.24 28488919.42 79.96
    吸收投资所收到的现金 42000000.00 -100.00
    取得借款所收到的现金 2061214968.22 3153263496.07 -34.63
    发行债券收到的现金 1500000000.00 2500000000.00 -40.00
    偿还债务所支付的现金 4398165666.16 6315529608.36 -30.36
    分配股利或偿付利息所支付的现金 407156250.62 632271732.30 -35.60
    支付的其他与筹资活动有关的现金 195083434.03 6091298.48 3102.66
    期末现金及现金等价物余额 2424252180.78 3820015756.19 -36.54
    (1)营业收入变动原因说明:天然气、煤炭、成品油销量及新能源售电量同比增长。
    (2)营业成本变动原因说明:销量增长相应增加的采购成本。
    (3)销售费用变动原因说明:为克服新冠疫情的不利影响,公司积极采取措施降本增效,有效压缩费用各项开支。
    (4)管理费用变动原因说明:因收购、开发新项目,中介服务费等增加。
    (5)财务费用变动原因说明:有息债务减少,平均利率水平下降。
    (6)研发费用变动原因说明:公司大力培育高新技术企业,研发项目增多,研发费用相应增加。
    (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:发展碧辟公司上年末预收下游货款较多,珠电
    燃料公司本期兑付到期应付银承汇票,报告期成品油、煤炭库存增加。
    (8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年燃气集团支付收购粤海石化部分股权转让款。
    (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配利润及偿付利息减少,本期承接新收购河南风电项目融资租赁款较上年承接新收购美姑风电公司融资租赁款减少。
    (10)对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:穗恒运的参股企业越秀金控一次性确认出
    售广州证券股权收益,公司相应按权益法确认投资收益。
    (11)资产处置收益变动原因说明:上年发生资产处置损失。
    (12)营业外收入变动原因说明:收到采购合同违约补偿款。
    (13)其他综合收益的税后净额变动原因说明:公司持有股票价格下跌。
    (14)归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:属下控股公司净利润同比增加。
    (15)客户存款和同业存放款项净增加额变动原因说明:财务公司吸收非合并范围成员单位的资金减少。
    (16)客户贷款及垫款净增加额变动原因说明:财务公司本期收回非合并范围成员单位贷款。
    (17)取得投资收益所收到的现金变动原因说明:参股企业的现金分红增加。
    (18)收到的其他与投资活动有关的现金变动原因说明:煤炭套期保值平仓及交割收回现金,保证金释放。
    (19)投资所支付的现金变动原因说明:上年燃气集团收购粤海石化支付部分股权转让款。
    (20)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明:支付收购兰考县韩湘坡风电开发
    有限公司、兰考县丰华能源开发有限公司及美姑兴澜风电开发有限公司股权款。
    (21)支付的其他与投资活动有关的现金变动原因说明:煤炭套期保值购入合约支出的现金增加。
    (22)吸收投资所收到的现金变动原因说明:上年美姑风电公司收到少数股东的增资款。
    (23)取得借款所收到的现金变动原因说明:新增借款减少。
    (24)发行债券收到的现金变动原因说明:报告期发行中期票据额较上年发行的中期票据减少。
    (25)偿还债务所支付的现金变动原因说明:上年同期偿还到期公司债。
    (26)分配股利或偿付利息所支付的现金变动原因说明:支付的借款利息减少,报告期末尚未支付
    2019年度股利、而上年在 6 月份分配股利。
    (27)支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:公司回购股票。
    (28)期末现金及现金等价物余额变动原因说明:期初现金余额减少、报告期现金流出增加。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    交易性金融资产 480253011.05 1.14 8351920.00 0.02 5650.21 财务公司申购货币基金。
    应收票据 5673499.87 0.01 180689097.14 0.45 -96.86 科目调整,本期调至“应收账款融资”科目。
    应收款项融资 198153172.49 0.47 - 100.00 本期科目调整,上期在“应收票据”科目。
    预付款项 292127478.70 0.69 476957469.66 1.18 -38.75 预付成品油及煤炭采购款减少。
    其他应收款 380741696.46 0.90 202601243.76 0.50 87.93 应收往来款、保证金及押金增加。
    应收股利 89780567.25 0.21 152843347.65 0.38 -41.26 上年同期确认应收广东大鹏天然气公司分红而本期未确认。
    存货 2483951461.19 5.90 1599487852.20 55.30 3.94 珠电燃料公司随销量增长相应增加煤炭库存。
    一年内到期的非流动资产
    40937526.71 0.10 28973331.24 0.07 41.29 一年内到期的应收融资租赁款增加。
    其他流动资产 611941441.41 1.45 414933397.57 1.02 47.48 待抵扣增值税进项税额增加。
    发放贷款和垫 - 68740000.00 0.17 -100.00 财务公司收回成员单位
    款 贷款。
    长期应收款 345797979.34 0.82 525240228.53 1.29 -34.16 应收融资租赁款减少。
    其他非流动金融资产
    899075565.58 2.13 379754406.03 0.94 136.75 执行新金融准则调整、确认对外投资公允价值变动损益,增加对三峡基金投资。
    在建工程 1992986543.77 4.73 1273328584.58 3.14 56.52 LNG 应急调峰站、光伏项目、太平能源站等工程支出增加。
    无形资产 2136911237.48 5.07 1006583070.10 2.48 112.29 收购粤海(番禺)石油化工储运开发公司增加。
    商誉 552154845.78 1.31 1519019094.26 3.74 -63.65 科目调整,上年同期含收购粤海石化增加。
    短期借款 1101076382.26 2.61 2739590258.07 6.75 -59.81 归还短期借款增加。
    应付票据 194723360.84 0.46 51659838.88 0.13 276.93 煤炭业务票据融资增加。
    预收款项 - 706237590.64 1.74 -100.00 科目调整,本期调至“合同负债”科目。
    其他应付款 498760324.94 1.18 1350943775.40 3.33 -63.08 应付粤海石化股权转让款减少。
    应付利息 - 130119915.30 0.32 -100.00 科目调整,本期调至“短期借款”及“一年内到期的非流动负债”科目。
    应付股利 133115814.20 0.32 - 100.00 报告期末尚未支付 2019年度股利、而上年在 6月份分配股利。
    一年内到期的非流动负债
    298382010.27 0.71 138155753.30 0.34 115.98 本期应付利息增加。
    其他流动负债 378253384.68 0.90 205030906.78 0.51 84.49 增值税待转销项税增加。
    应付债券 8900000000.00 21.13 6400000000.00 15.77 39.06 新发行中期票据。
    长期应付款 202833479.50 0.48 147268489.26 0.36 37.73 应付融资租赁款增加。
    递延所得税负债 457321846.96 1.09 341382691.32 0.84 33.96 执行新金融准则调整,确认其他非流动金融资产公允价值变动损益应纳所得税暂时性差异。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 72600000.00 票据保证金、保函保证金、借款保证金、司法冻结应收账款 192001648.28 质押资产
    长期应收款 281853003.49 质押资产
    固定资产 59639545.37 抵押资产
    存放中央银行存款 286751060.69 法定存款准备金
    合计 892845257.83
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    单位:元
    报告期内对外长期股权投资额 5479866451.10
    对外长期股权投资额增减变动数 -602310090.76
    上年同期对外长期股权投资额 6082176541.86
    对外长期股权投资额增减幅度(%) -9.90
    (1) 重大的股权投资
    √适用□不适用
    单位:元
    被投资单位 年初余额 期末余额 本年变动期末股权比例(%)
    广州发展航运有限公司 335442022.55 318958423.57 -16483598.98 50
    广东粤电控股西部投资有限公司 252538179.33 258436719.82 5898540.49 30
    广东红海湾发电有限公司 1215170671.33 1157849243.59 -57321427.74 25
    广东珠海金湾液化天然气有限公司 407156662.92 430387173.85 23230510.93 25
    同煤广发化学工业有限公司 224126722.91 168766193.59 -55360529.32 30
    广东电力发展股份有限公司 1129584750.97 1133541924.47 3957173.50 2.22
    大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 590286215.55 595443629.66 5157414.11 19.5
    广州恒运企业集团股份有限公司 1094137607.57 1244426961.55 150289353.98 18.35
    (2) 重大的非股权投资
    √适用□不适用
    单位:元
    被投资单位 年初余额 期末余额 本年变动期末股权比例(%)
    三峡金石(深圳)股权投资基金 180508738.22 180508738.22
    4.76
    国投聚力并购股权投资基金(上海)
    合伙企业(有限合伙)
    19408310.08 19408310.08
    1.15
    广州国资产业发展并购基金 100000000.00 100000000.00
    3.33
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用□不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额
    (元)
    持有数量(股)期末账面价值
    (元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益
    (元)
    1 股票 600900长江电力
    1208000000.00 100000000.00 1826000000.00 85.73 68000000.00
    2 股票 601228广州港
    151291974.66 100000000.00 304000000.00 14.27 4200000.00
    期末持有的其他证券投资 / / / / /
    报告期已出售证券投资损益 / / / / /
    合计 1359291974.66 200000000.00 2130000000.00 100 72200000.00
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用当前,经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大。能源领域供给侧结构性改革持续深
    化,珠三角地区严控煤炭消费总量、电力市场化交易规模持续扩大格局不改,传统能源业务面临经营压力。国家油气管网公司成立后给城市燃气企业带来新的挑战,风电和光伏发电补贴退坡,进入平价上网、竞价上网时代,市场竞争进一步加剧。
    随着经济下行压力增大和供给侧改革的不断推进,以及环保和金融管理趋严,公司部分客户可能出现经营困难或资金紧张。同时,受新冠肺炎疫情影响,能源消费需求增长放缓。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用
    公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
    珠电公司 电力生产、销售 42000.00 85732.03 71099.01 1551.03东电公司 电力生产、销售 99000.00 175547.16 148966.24 939.09天然气发电公司 电力生产、销售 69200.00 219556.60 198209.43 13287.19恒益热电公司 电力生产、销售 159754.00 414069.20 207866.52 -5790.60中电荔新 电力、热力生产和供应 60400.00 254580.83 89223.73 3430.19燃料公司 燃料批发、零售 61336.18 318316.24 113359.75 315.86燃气集团 燃气管网建设、燃气销售 220502.19 884635.17 432619.65 21397.17红海湾发电公司 电力、能源项目的投资 274975.00 594276.69 333116.84 15259.99新能源公司 投资 166000.00 587789.20 184751.86 11230.67
    财务公司 财务公司 100000.00 589784.79 115274.19 1887.65
    珠海金湾 液化天然气的加工 141235.57 378884.20 172281.40 9292.20

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