中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
康欣新材(600076)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2020年伊始,新型冠状病毒肺炎疫情爆发并逐步全球化,公司遭遇上市以来的最大考验,各
    业务板块均受到疫情冲击,产销量大幅波动。面对严峻形势,公司多措并举,在统筹疫情防控的同时,积极组织生产经营,力争将疫情影响降到最低。得益于公司长年对安全工作的高度重视,员工的安全意识不断增强,因此,康欣科技公司员工在 2020年初的疫情大流行期间,都能自觉做好健康防护,安全度过危险期,无一人感染,全体以健康的身心投入到复工复产第一线。
    生产经营 有序进行
    2020年上半年,年度生产计划因疫情影响进行了调整,超额完成了公司生产月计划安排;设
    备部继续着力设备改造,提升了烘房烘干效率约 20%;对压机主油缸进油管道进行改造,降低液压油耗;质控部对生产工艺提出了优化建议,对生产过程加强了监控力度,2020 年上半年各项质量指标均有明显提高,产品板面平整度、光洁度改善明显,一检合格率比去年提升了 1.71%;上半年未发生一起安全事故,无一起批量性质量事故。
    公司定期组织质量专题分析会,总结生产过程中发现的问题,提出改进方式,有效促进生产现场管理优化,确保产品质量稳步提升;积极开展设备安全隐患排查工作,每月进行设备安全检查,排除安全隐患多处,2020年上半年设备部无工伤事故,无重大设备安全事故。提出了“每位职工都是安全第一责任人”的管理理念,将安全生产培训工作列入到各部门负责人绩效考核中,要求各部门结合部门实际工作情况优化培训内容、严肃培训纪律,每月定期组织员工开展安全培训工作,综合部对各部门此项工作执行情况进行监督、考核,确保安全教育工作常态化、标准化管理。
    销售工作 逆流而上
    2020年上半年,公司主营集装箱底板业务受此前中美贸易摩擦以及 2020年初爆发的新冠肺
    炎疫情影响严重,销量、单价都有一定幅度的波动,业务收入下降;民用板市场同样受疫情影响,消费者消费意愿不强烈,市场需求收缩,导致民用板销售未能达到预期。国内外疫情的持续发展、导致人员、物资流动都受到限制,给销售工作带来诸多不便。公司销售部克服种种困难,维持了
    订单规模,保证了产品的顺利发售,为康欣的品牌形象维护做出了积极贡献,公司在集装箱板材领域仍保持着较为明显的优势。
    公司主要生产线位于湖北汉川,紧邻疫情爆发的核心地区,今年 4月中旬之前因疫情导致物流严重受限,此时长期累积下来的友好客商关系发挥了作用,客户同意将近 4万立方米的箱板订单延后交货,以减少我司的损失。一些急需湖北工厂交货的订单,经过友好协商,同意使用我司嘉善分公司的其他产品进行替代。目前,我司箱板客户比较稳定,对公司的支持力度也一如既往,订单量在行业中名列前茅。经过前一段时间疫情的考验,公司巩固了与客户的战略合作关系,同时增强了对行业复苏的预期,为今后与客户的良好合作打下更坚实的基础。
    产品研发 马不停蹄
    科学技术是第一生产力,公司技术中心在开局不利的 2020年,持续发力:完成了 2项专利的资料编写工作和申报工作,获批实用新型专利 2项;继续开展对《实木复合地板用定向结构板基材的研发》等 5项研发项目的研发工作;《结构用多元结构胶合剂的研发》、《竹木定向结构复合材料开发应用的研究》等 6项研发项目的立项、准备工作有条不紊地展开。
    与此同时,技术中心还开展了对木结构用定向结构板(HOSB)的蠕变性能测试工作、对 COSB定向结构板优化研发工作、对表芯层铺装比例、胶量等重要参数进行调整和试制检测的工作。优化后的 COSB基材能满足高等级箱板的强度要求,为今后批量生产提供了技术支持。
    此外,技术中心进行了多种 7.26T多层、COSB、竹木结构箱板的工艺试制工作,取得了部分阶段性成果,配合完成耐磨覆膜箱板的新产品试制及检测工作,完成耐磨性能参数的内控标准的制定,为公司耐磨集装箱底板新产品的生产及销售提供了保障。
    林业板块 稳步推进
    储备林项目建设是科技公司 2020年工作中的重中之重,总经理亲自挂帅,造林工程项目管理部统一部署,上下齐心协力,组成三个专班分别深入到竹溪、麻城、广水三个县市的山林基地,抓季节抢时间和民工一起奋战,完成抚育造林 3.5万亩,栽植树苗 1024万株,达到了储备林项目规划面积 90%的任务,通过了省农发行、审计等相关部门组织的工程验收。
    此外,苗地管理常抓不懈,特别针对今年雨水多的情况,根据基地有的苗地地势低的状况,公司主动适时安排了一次清沟滤水,做到小雨能滤,大雨能排;6月中下旬以来,连降大雨,永安等苗地发生大面积淹水灾害,公司及时应对,封闸堵口,配合当地大型泵站日夜抢险,加班加点排干渍水,不致造成苗木损害。
    根据全年工作计划的安排,公司在严把质量关的同时,扎实推进木材采伐工作,上半年抓紧湖北境内相关基地采伐工作的收尾工作。其他基地的木材采伐施工也按计划启动。另依照经营管理方案的要求,向湖北省、陕西省林业局同时申报了山林十四五期间木材采伐计划单列的指标。
    降本增效 改善结构
    2020年上半年,公司积极发挥主体信用优势和股东增信支持,积极降低融资成本,调整债务结构,优化融资渠道,在降本增效方面取得了较好的进展。
    公司通过与国内主流评级机构进行了对接沟通,于今年 4月被上海新世纪授予 AA主体信用等级,展望稳定,不仅有利于进一步提升公司在金融市场的信用水平,也为其拓展直接融资产品打下坚实基础。
    受疫情影响,公司今年以来加大对接各类金融机构,积极申请低成本政策性贷款,上半年,公司获得了农业发展银行、国家开发银行、中信银行、南洋商业银行等的专项防疫授信,有效帮助公司顺利开展复工复产相关工作。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 449431167.64 1057773031.80 -57.51
    营业成本 370651671.73 685053932.43 -45.89
    销售费用 21815921.51 41000727.75 -46.79
    管理费用 49028687.33 62013580.44 -20.94
    财务费用 49998089.77 28459355.19 75.68
    研发费用 10132013.49 16561413.66 -38.82
    其他收益 1325547.32 45902889.64 -97.11
    经营活动产生的现金流量净额 -153934080.55 91524554.00 -268.19
    投资活动产生的现金流量净额 -209148300.28 -119105427.16 -75.60
    筹资活动产生的现金流量净额 579335966.28 -69948157.36 928.24
    营业收入变动原因说明:受贸易战和全球新冠疫情肺炎疫情影响,下游国际海运物流行业需求量有所下降,使得公司上半年集装箱底板订单萎缩,价格下降,集装箱底板收入有所下降;民用环保板市场受新冠肺炎疫情影响,需求量有所下降,同时价格有所下降,造成公司上半年环保板收入下降。
    营业成本变动原因说明:变动原因同上;
    销售费用变动原因说明:主要系收入下降致运输费同比下降;
    管理费用变动原因说明:主要系上半年的森林资源资产管理维护支出有所减少;
    财务费用变动原因说明:主要系公司 2020 上半年的整体融资规模,较 2019 上半年增幅较大,使得财务费用有所增加;
    研发费用变动原因说明:主要受研发项目进展影响,使得费用发生有所减少;
    其他收益变动原因说明:主要系新冠肺炎疫情影响,税务机关批准延期缴纳税款,致本期还未有增值税退税;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司在上半年获得国家储备林项目的专项贷款,将该部分资金投入进行储备林营造,增加了林木资产的价值,提升了森林的可持续经营能力,造成经营活动产生的现金流量下降较多;同时受贸易战和新冠肺炎疫情影响,公司上半年收入下降,经营回款也有所下降;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付了并购嘉善新华昌木业的最后
    一期股权支付款,而前一期股权支付款在 2019下半年支付;同时公司执行前期已签订的林地收购合同,支付了森林资源资产林地使用权支付的款项;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司在上半年获得 3.5亿 20 年期的国家储备
    林项目建设贷款,同时公司股东在疫情期间对公司进行了资金支持,保证公司现金流稳定,顺利复工复产。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    货币资金 495897450.08 6.94 269552661.66 4.09 83.97主要系筹资活动使得货币资金有所增加
    应收账款 356939697.06 4.99 428582607.14 6.50 -16.72主要系收入减少致期末账期内的应收账款余额减少
    预付款项 418406399.38 5.85 158299988.16 2.40 164.31主要系公司支付了储备林项目
    建设款及林地管护支出,较上年期末增加 1.3 亿元;同时执行前期已签订的林地收购合同,支付了森林资源资产购置款,较上年期末增加 1.27 亿元,权证正在办理过程中
    存货 2826060199.90 39.53
    2663916879.6
    6
    40.43 6.09主要系储备林项目建设使得林木资产价值增加所致生产性生物资产
    40239553.91 0.56 22927879.49 0.35 75.5主要系储备林项目建设使得油茶价值增加所致
    短期借款 1125500000.00 15.74 851073940.00 12.92 32.24
    主要系银行增加了授信,支持公司复工复产
    应付票据 210000000.00 2.94 300000000.00 4.55 -30主要系偿还了部分银行承兑汇票
    长期借款 442400000.00 6.19 0.00 0.00主要系公司获得国家储备林项目的专项贷款资金长期应付款
    241554248.62 3.38 394433182.79 5.99 -38.76 主要系偿还了融资租赁款项其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    所有权或使用权受到限制的资产:
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 190598007.13 信用证、承兑汇票保证金
    存货 1104505877.95 贷款抵押、融资租赁抵押
    固定资产 565747267.94 贷款抵押、融资租赁抵押投资性房地产 13975465.44 贷款抵押
    无形资产 702863056.53 贷款抵押、融资租赁抵押
    合计 2577689674.99
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司名称权益比例
    (%)注册资本
    总资产 净资产 营业收入 净利润 主要经营活动湖北康欣新材料科技有限责任公司
    100 250000000 6105538487.78 1813051566.18 320957123.75 -54441334.84
    集装箱底板、COSB板生产与经营湖北康欣科技开发有限公司
    100 50000000 3530528433.15 752503172.57 115828415.00 1756694.87林木及苗木生产与经营湖北康欣投资管理有限公司
    100 10000000在国家法律法规政策允
    许范围内对投资管理、咨询、文化产业、高新技术企业、商业、农业、新能源、房地产业、建筑业、旅游酒店服务业、娱乐业进行事业投资。
    嘉善新华昌木业有限公司
    100 123000000 282454460.16 204149011.12 64429072.95 -3691884.60
    生产销售:集装箱专用底
    板、五金配件、胶合板湖北天欣木结构房制造有限公司
    60 144000000 220196787.84 126215658.46 488419.81 -2652213.89
    木结构工程设计、建造、维修及技术咨询;木产品
    加工及销售;建筑材料、装饰材料、木底板、板材销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    受全球新冠肺炎疫情和贸易战影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润,与上年同期相比,将出现较大幅度变动。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    (1)宏观经济环境变化引发的风险
    公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售,木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。公司的下游行业主要为运输、建筑、包装等国民经济的支柱型行业,具有一定的周期性特征。上述行业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。近年来,运输、建筑以及包装行业总体平稳发展,为公司开拓了广阔的市场空间。
    经过多年发展,公司立足当地林业资源优势,大力发展速生杨树种植以及培育飞播林等人工用材林,掌控了一定的林业资源,并与上游主要供应商和下游客户建立了长期而稳定的合作关系,能够共同分担宏观经济波动带来的不利影响,具备一定的抵抗宏观经济波动风险的能力。
    (2)产品及主要原材料价格波动的风险
    集装箱底板的价格主要受新船订单对装配集装箱需求量、海运市场行情以及季节性等因素影响。但因长期受热带阔叶林资源日渐匮乏、优质天然林硬木短缺以及传统劳动密集型生产工艺难以大规模扩产等不利因素制约,集装箱底板市场经常处于供给不足状态,故总体上公司主导产品集装箱底板价格较为平稳。
    公司生产集装箱底板等木质复合材料的主要原材料为包括杨木、硬杂木等在内的原木,尿素、
    三聚氰胺等合成胶合剂的化工原料。总体上,尿素、三聚氰胺等化工原料市场供应充足,价格随行就市,对公司成本影响相对较小。原木的价格波动对公司生产成本影响相对较大。随着东南亚等地区热带雨林保护力度的加大、国内对天然生态环境保护的日益重视以及优质天然林的日渐短缺,克隆木等热带阔叶硬木、国内材质较好的树种价格存在持续走高的风险。公司一直通过技术攻关,加大以速生杨木等次材、竹材以及其他次小材替代优质天然硬木的力度,并大力发展速生杨树、松木等人工用材林,储备丰富的速生丰产人工用材林资源,努力提高应对未来原材料成本上升的风险。
    (3)自然灾害的风险林木种植和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险,包括森林火灾、森林病虫鼠害(微生物、昆虫、鼠类)、冻害、雪灾、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系,盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。
    森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害,是森林“三防”的重点。公司在林木种植和木材加工方面拥有丰富经验,具有充分应对各种自然灾害的能力。但因自然灾害具有多样性、突发性和破坏力大等特点,无法完全避免自然灾害对林业资产造成损失的风险。公司目前为林地办理了相关保险,可以最大限度规避灾害损失。
    (4)税收政策变化风险
    公司因从事营林造林、利用速生杨等次小薪材生产木质复合材料等资源综合利用产品以及被认定为高新技术企业等,主要享受国家有关增值税、所得税优惠政策。
    公司下属企业享受的税收优惠政策具有连续性,但若今后相关企业未能通过高新技术企业评审或相关税收优惠政策出现调整,则可能无法继续享受现行的相关税收优惠政策,从而可能对经营业
    绩造成一定的不利影响。
    (5)环保标准变动的风险
    受生产工艺特点影响,木质复合材料生产过程中不可避免地含有一定数量的游离甲醛。随着社会进步和人民生活水平的提高、社会对环境保护意识的不断增强,国家和地方在环保方面的要求也不断提高,将来有可能制定更为严格的环保标准并相应增加环保费用。公司使用的是国内外最先进的生产设备,且一贯重视研发和节能减排,未来产品也必将符合国家的环保政策。
    (6)突发性事件带来的风险
    2020年,突如其来的新型冠状病毒蔓延至世界各国,疫情成为当下全球经济的最大风险。受疫情影响,国际贸易低迷,全球运输业务量下降,集装箱行业受影响明显,公司主业作为集装箱配套产业需求量随之下降,2020年上半年利润较去年同期大幅减少。目前全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗,若疫情在全球未能及时控制,此风险有可能进一步加剧,进而影响公司全年业绩;若疫情趋向好转,不利局面亦有可能触底反弹,逐步缓解。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

转至康欣新材(600076)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2507
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。