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中国神华(601088)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 合并财务报表范围重大变化
    经本公司第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会批准,本公司与国电电力以各自持有的相关火电公司股权及资产(“标的资产”)共同组建合资公司(“组建合资公司的交易”)。
    2019年1月3日,合资公司已在北京市工商行政管理局西城分局完成工商设立登记并取得营业执照。
    (详见本公司 2019 年 1 月 4 日 H 股公告及 2019 年 1 月 5 日 A 股公告)根据《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》(“《组建合资公司之协议》”)的约定,本次交易的交割日为合资公司工商登记完成
    之日当月的最后一天,即 2019 年 1 月 31 日(详见本公司 2019 年 1 月 31 日 H 股公告及 2019 年 2
    月 1 日 A 股公告)。
    自交割日起,本公司出资的相关电厂的资产负债及 2019 年 1 月 31 日后的损益不再纳入本公司合并财务报表范围(“合并范围变化”)。本公司增加对合资公司的长期股权投资,并按照权益法进行后续计量。于每个会计期末,本公司按持股比例确认享有的合资公司经营成果,计入当期投资收益。
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用2019年1-3月,按企业会计准则,本集团实现营业收入57011百万元(2018年同期:62979百万元),同比下降9.5%;利润总额18222百万元(2018年同期:17482百万元),同比增长4.2%;归属于本公司股东的净利润为12587百万元(2018年同期:11633百万元),同比增长8.2%。
    本报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下:
    单位:百万元 币种:人民币序号
    合并利润表项目 2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月变动
    (%)主要变动原因
    1 营业收入 57011 62979 (9.5) 煤炭销售量及价格同比下降,以及合并范围变化导致售电收入下降
    2 营业成本 33069 37723 (12.3) 外购煤销售量及单位采购成本下降,导致外购煤成本同比减少
    3 财务费用 475 868 (45.3) 存款利息收入增加
    4 资产减值损失 (140) 13 (1176.9) 本报告期转回部分以前年度计提的资产减值损失
    5 其他收益 83 66 25.8 发电分部收到的政府补助增加
    6 投资收益 1324 49 2602.0 组建合资公司的交易完成,于交割日
    确认相关投资收益 1121 百万元;于
    本报告期末确认对合资公司 2019 年
    2-3 月的投资收益 128 百万元
    7 公允价值变动收益
    /(损失)
    293 (15) (2053.3) 银行理财产品的公允价值上升
    单位:百万元 币种:人民币序号
    合并资产负债表项目 于 2019 年
    3 月 31 日
    于 2018 年
    12 月 31 日变动
    (%)主要变动原因
    1 货币资金 89061 72205 23.3 经营性现金流入增加、经营性现金流出减少
    2 应收票据 3809 4567 (16.6) 部分应收票据到期承兑
    3 应收账款 10582 8488 24.7 煤炭业务应收款项增加
    4 预付款项 3191 2589 23.3 煤炭业务预付款项余额增加
    5 持有待售资产 0 83367 (100.0) 组建合资公司的交易完成交割
    6 其他流动资产 13920 16784 (17.1) 神华财务公司收回部分贷出款项
    7 长期股权投资 38968 9983 290.3 本公司确认对合资公司的投资成
    本 27213 百万元
    8 使用权资产 3141 不适用 不适用 本集团适用新租赁准则而确认的租赁使用权资产
    9 短期借款 1320 2000 (34.0) 到期偿还部分短期借款
    10 应付票据及应付账款 23007 26884 (14.4) 运输、电力业务应付款项余额减少
    11 合同负债 5762 3404 69.3 煤炭业务预收款项增加
    12 应交税费 8465 9868 (14.2) 本报告期缴纳税款,以及应交增值税减少
    13 一年内到期的非流动负债
    6659 4229 57.5 一年内到期的应付债券增加
    14 长期借款 42508 46765 (9.1) 到期偿还部分长期借款
    15 应付债券 3336 6823 (51.1) 一年内到期的债券划至一年内到期的非流动负债16 租赁负债(含一年内到期的部分)
    3141 不适用 不适用 本集团适用新租赁准则而确认的租赁负债
    单位:百万元 币种:人民币序号
    合并现金流量表项目 2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月变动
    (%)主要变动原因
    1 经营活动产生的现金流量净额
    30964 11810 162.2
    其中:神华财务公司经营
    活动产生的现金流量净额 1
    7333 (1234) (694.2) 本报告期神华财务公司吸收存款净增加剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额
    23631 13044 81.2 本报告期支付的外购煤及电厂
    燃煤成本、所得税等税费同比减少
    序号
    合并现金流量表项目 2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月变动
    (%)主要变动原因
    2 投资活动产生的现金流量净额
    (5374) (2179) 146.6 组建合资公司的交易完成交割,本公司出资电厂相关现金及现金等价物转出,以及根据《组建合资公司之协议》,退回过渡期内本公司出资电厂已支付予本
    公司的股利 2
    3 筹资活动产生的现金流量净额
    (7301) (4660) 56.7 本报告期偿还的债务较上年同期增加
    注:1. 此项为神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。
    2. 根据《组建合资公司之协议》,标的资产截至评估基准日(2017年6月30日)的滚存未分配利润由合资公司享有。在过渡期(本次交易的评估基准日至交割日)内,标的资产正常经营过程中产生的损益由合资公司享有或承担。
    3.3 煤炭分部经营情况
    3.3.1 销售情况
    (1)按合同定价机制分类
    2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动
    销售量 占销售量合计比例价格
    (不含税)
    销售量 占销售量合计比例价格
    (不含税)
    销售量 价格
    (不含税)
    百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % %
    一、年度长协 51.0 48.5 369 48.5 44.7 381 5.2 (3.1)
    二、月度长协 42.9 40.8 471 38.9 35.9 533 10.3 (11.6)
    三、现货 11.2 10.7 369 21.0 19.4 404 (46.7) (8.7)
    销售量合计/平均
    价格(不含税)
    105.1 100.0 411 108.4 100.0 440 (3.0) (6.6)
    (2)按销售区域分类
    2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动
    销售量 占销售量合计比例价格
    (不含税)
    销售量 占销售量合计比例价格
    (不含税)
    销售量 价格
    (不含税)
    百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % %
    一、国内销售 104.1 99.1 409 106.6 98.4 439 (2.3) (6.8)
    (一)自产煤及采购煤 102.0 97.0 410 99.5 91.8 437 2.5 (6.2)
    1、直达 40.5 38.5 315 41.2 38.0 320 (1.7) (1.6)
    2、下水 61.5 58.5 473 58.3 53.8 519 5.5 (8.9)
    (二)国内贸易煤销售 1.6 1.6 312 7.1 6.6 472 (77.5) (33.9)
    (三)进口煤销售 0.5 0.5 431 0.0 0.0 576 不适用 (25.2)
    9 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动
    销售量 占销售量合计比例价格
    (不含税)
    销售量 占销售量合计比例价格
    (不含税)
    销售量 价格
    (不含税)
    百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % %
    二、出口销售 0.6 0.5 630 0.7 0.6 470 (14.3) 34.0
    三、境外销售 0.4 0.4 562 1.1 1.0 517 (63.6) 8.7
    销售量合计/平均价格
    (不含税)
    105.1 100.0 411 108.4 100.0 440 (3.0) (6.6)
    3.3.2 经营成果(合并抵销前)
    2019年1-3月 2018 年 1-3 月 变动(%) 主要变动原因
    营业收入 百万元 44460 48785 (8.9) 煤炭销售量、价同比下降营业成本 百万元 31743 35155 (9.7) 外购煤销售量及采购价格同比下降
    毛利 百万元 12717 13630 (6.7)
    毛利率 % 28.6 27.9 上升 0.7 个百分点
    3.3.3 自产煤单位生产成本
    单位:元/吨
    2019 年 1-3 月 2018年1-3月 变动
    (%)主要变动原因
    自产煤单位生产成本 117.0 114.3 2.4
    原材料、燃料及动力 22.9 20.7 10.6 哈尔乌素等露天煤矿加大剥离,以及内蒙古地区煤矿生产用电价格上涨
    人工成本 22.4 20.6 8.7 部分生产单位工资上涨
    折旧及摊销 15.7 19.0 (17.4) 部分生产设备提足折旧
    其他 56.0 54.0 3.7
    其他成本由以下三部分组成:①与生产直接相关的支出,包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费等,约占 60%;②生产辅助费用,约占 19%;③征地及塌陷补偿、环保支出、税费等,约占 21%。
    3.4 发电分部经营情况
    .4.1 发、售电情况
    所在地区/发电类型发电量
    (十亿千瓦时)售电量
    (十亿千瓦时)平均利用小时(小时)售电价(元/兆瓦时)
    2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月
    2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月
    2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月
    2019 年
    1-3 月
    2018 年
    1-3 月
    境内 46.05 66.07 43.31 62.11 1123 1150 322 316
    燃煤发电 44.63 64.58 41.92 60.66 1125 1162 314 310
    燃气发电 1.34 1.40 1.31 1.36 1104 808 577 587
    水电 0.08 0.09 0.08 0.09 642 743 297 288
    境外 0.35 0.43 0.30 0.37 1161 1421 516 485
    燃煤发电 0.35 0.43 0.30 0.37 1161 1421 516 485
    合计/加权平均 46.40 66.50 43.61 62.48 1123 1151 323 317
    3.4.2 发电机组情况
    单位:兆瓦
    电源种类 于 2018 年 12 月 31 日总装机容量
    2019 年 1-3 月装机容量变化
    于 2019 年 3 月 31 日总装机容量
    燃煤发电 59994 (30050) 29944
    燃气发电 1730 (780) 950
    水电 125 0 125
    合计 61849 (30830) 31019
    2019 年一季度,本集团燃煤、燃气机组装机容量减少,主要是本公司与国电电力组建合资公司
    的交易完成交割,本公司出资资产相关的发电机组装机容量不再计入本集团统计范围。另本公司所属神华准格尔能源有限责任公司矸石电厂的 300 兆瓦机组关停。
    3.4.3 经营成果(合并抵销前)
    2019 年 1-3 月 2018年1-3月 变动(%) 主要变动原因
    营业收入 百万元 15053 20885 (27.9) 本报告期,组建合资公司的交易完成交割,本公司出资资产相关收入、成本不再计入本集团
    营业成本 百万元 11469 16515 (30.6)
    毛利 百万元 3584 4370 (18.0)
    毛利率 % 23.8 20.9 上升 2.9 个百分点2019 年 1-3 月,本集团发电业务平均售电成本为 261.5 元/兆瓦时(2018 年同期:263.2 元/兆瓦时),同比下降 0.6%。
    .5 运输及煤化工分部主要经营情况(合并抵销前)
    铁路分部 港口分部 航运分部 煤化工分部
    2019年
    1-3月
    2018年
    1-3月变动
    (%)
    2019年
    1-3月
    2018年
    1-3月变动
    (%)
    2019年
    1-3月
    2018年
    1-3月变动
    (%)
    2019年
    1-3月
    2018年
    1-3月变动
    (%)营业收入
    百万元 9650 9232 4.5 1369 1458 (6.1) 752 1102 (31.8) 1640 1554 5.5营业成本
    百万元 3447 3306 4.3 589 612 (3.8) 667 786 (15.1) 1237 1191 3.9
    毛利 百万元 6203 5926 4.7 780 846 (7.8) 85 316 (73.1) 403 363 11.0
    毛利率 % 64.3 64.2 上升
    0.1个百分点
    57.0 58.0 下降
    1.0 个百分点
    11.3 28.7 下降
    17.4个百分点
    24.6 23.4 上升
    1.2个百分点
    3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2019 年 1 月 30 日,本公司接到国家能源集团公司转来的由中国证券登记结算有限责任公司出
    具的《过户登记确认书》,确认国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转后,国家能源集团公司持有本公司 13812709196 股 A 股股份,约占本公司总股本的 69.45%;北京诚通金控投资有限公司持有本公司 358932628 股 A 股股份,约占本公司总股本的 1.805%,国新投资有限公司持有本公司 358932628 股 A 股股份,约占本公司总股本的 1.805%。详见本公司 2019 年
    1 月 30 日 H 股公告及 2019 年 1 月 31 日 A 股公告。
    3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.8 行业环境分析
    2019 年一季度,中国宏观经济运行总体平稳,国内生产总值(GDP)增速为 6.4%。工业生产者
    出厂价格指数(PPI)同比上涨 0.1%。
    1-3 月,国内煤炭供需总体平衡,煤炭价格在合理区间波动。环渤海动力煤(5500 大卡)价格
    指数于 3 月底为 578 元/吨,较年初上涨 8 元/吨;一季度平均为 574 元/吨,同比下降 1 元/吨。
    1-3 月,全国共生产原煤 8.1 亿吨,同比增长 0.4%。累计进口煤炭 7462 吨,同比下降 1.8%。
    全国规模以上电厂火电发电量为 12658 亿千瓦时,同比增长 2.0%,增速比上年同期回落 4.9 个百分点。全社会用电增速同比放缓,火电设备平均利用小时数为 1083 小时,同比降低 6 小时;其中,燃煤发电 1122 小时,同比降低 3 小时。
    预计第二季度全国煤炭市场供需总体平衡,但受天气及水电出力不确定等因素影响,煤炭市场运行可能出现一定波动。
    注:行业环境内容仅供参考,不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠,但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证,如有错漏,本公司恕不负责。
    3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.10 释义
    中国神华/本公司 中国神华能源股份有限公司
    本集团 本公司及其控股子公司
    国家能源集团公司 国家能源投资集团有限责任公司
    国电电力 国电电力发展股份有限公司
    合资公司 本公司及国电电力分别以其持有的相关火电公司股权及资产共同组建的合资公司
    神华财务公司 神华财务有限公司
    企业会计准则 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定国际财务报告准则 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则
    本报告期 2019 年 1-3 月
    公司名称: 中国神华能源股份有限公司
    法定代表人: 凌文
    日期: 2019 年 4 月 25 日
    四、

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