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安宁股份(002978)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源招股意向书
经营评述
    业务与技术
    一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况发行人是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用
    循环经济企业,主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。凭借得天独厚的矿产资源优势和多年积累形成的采选技术优势,公司已成为国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一,被评为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业 50 强。
    钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿,是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料,是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源,战略地位十分突出。国家发改委发布《关于同意设立攀西战略资源创新开发试验区的复函》和《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》,明确钒钛磁铁矿属于国家战略资源,重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源,建设攀西地区战略资源开发试验区。试验区建设的目的是将攀西建成为世界级的钒钛产业基地和国家稀土研发制造中
    心之一。公司位于试验区内,所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于试验区的核心
    资源之一。根据国土资源部备案证明,截至 2015 年 12 月 31 日,公司保有钒钛
    磁铁矿矿石储量 29606.60 万吨,其中钛资源储量(以二氧化钛计)3201.51 万吨,钒资源储量(以五氧化二钒计)69.78 万吨。
    公司始终以提高钒钛磁铁矿综合利用水平为核心,多年持续技术研发投入,注重技术成果转化和产业化应用,掌握了对钒钛磁铁矿综合利用的采选技术和运营能力,公司自主创新研发的“低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术”已能够将入选原矿含铁边界品位由 15%下降到 13%,并且大幅提高了钛金属的回收率,逐渐形成了钛精矿和钒钛铁精矿协同发展的业务格局。
    凭借产品质量优势,公司与主要终端客户建立了长期稳定的合作关系。公司的钛精矿质量稳定,是生产钛白粉的优质原料,钛精矿产量占全国钛精矿产量的
    10%以上,公司下游终端客户主要包括龙蟒佰利、蓝星大华、添光钛业、方圆钛
    白、东方钛业、中核钛白等国内大型钛白粉生产企业。钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料,相比于其他地区的铁矿石产品,公司的钒钛铁精矿钒含
    量高,钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒,能增加钒钛钢铁企业效益;提取钒后的钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒,强度、硬度和韧性较强,被用于重轨及抗震钢筋等高强度钢的生产,公司下游终端客户主要包括攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛等大型钒钛钢铁企业。
    未来,公司将继续以“绿色、包容、创新、和谐”作为发展理念,坚持绿色发展、创新发展、和谐发展,加大对钒钛战略资源综合利用技术的研究力度,加快对现有产品内稀贵金属(钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素)分离和提取技术产业化的研究应用,进一步提升钒钛资源的综合利用能力,为把攀西地区建设成为世界级的钒钛产业基地和国家稀土研发制造中心而贡献自身的力量。
    公司自成立以来一直专注于钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品一直为钛精矿和钒钛铁精矿,主营业务与主要产品未发生重大变化。
    二、发行人所处行业基本情况发行人主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选与销售,根据《上市公司行业分类
    指引(2012 年修订)》,公司所处的行业属于“B 采矿业”门类中的“08 黑色金属矿采选业”大类。
    (一)行业主管部门
    1、国家发改委
    国家发改委承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,是本行业的规划管理和投资主管部门,负责本行业发展规划的研究,产业政策的制定,投资项目的核准和备案。
    2、自然资源部
    自然资源部是我国地质矿产行业的主管部门,负责监督和管理全国的矿产资源勘查和开采,并依法对探矿权和采矿权的申请和转让进行管理和登记。
    3、应急管理部
    应急管理部是本行业的安全生产主管部门,负责非煤矿矿山企业安全生产许可证的颁发和管理,并对非煤矿矿山建设项目的安全设施设计进行审查。
    4、生态环境部
    生态环境部是本行业的环保主管部门,负责矿山开采环境监察、环境质量和
    污染源监测、相关排放物标准制定等管理工作;负责监督核查新建、改建、扩建工程项目环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用等事项。
    5、行业自律组织
    发行人所在行业协会包括中国矿业联合会及地方各级矿业协会,属于行业协调和自律组织。中国矿业联合会为全国性行业社会团体,成立于 1990 年,宗旨
    是为“四矿”(矿业、矿山、矿城、矿工)服务,为政府决策服务,为社会发展服务,发行人为中国矿业联合会理事单位。
    (二)行业主要法律法规及产业政策
    1、与矿业权相关的法律法规
    (1)《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则
    《中华人民共和国矿产资源法》于 1986 年 3 月 19 日发布,1986 年 10 月 1日起施行,并于 1996 年 8 月 29 日和 2009 年 8 月 27 日进行了两次修正,国务院
    于 1994 年 3 月 26 日发布实施了《中华人民共和国矿产资源法实施细则》。根据
    《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则的规定,矿产资源属于国家所有,国家对矿产资源的勘查、开采实行许可证制度,勘查和开采矿产资源,必须依法申请登记,领取勘查许可证和采矿许可证。国家实行探矿权、采矿权有偿取得的制度;设立矿山企业,必须符合国家规定的资质条件,并依照法律和国家有关规定,由审批机关对其矿区范围、矿山设计或者开采方案、生产技术条件、安全措施和环境保护措施等进行审查。
    (2)关于探矿权及采矿权有效期及有效期延续的规定
    国务院于 1998 年 2 月 12 日颁布实施了《矿产资源勘查区块登记管理办法》
    及《矿产资源开采登记管理办法》,两个办法分别对探矿权和采矿权的有效期及有效期如何延续进行了规定,相关规定如下:
    根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》,勘查许可证有效期最长为 3 年;
    需要延长勘查工作实践的,探矿权人应当在勘查许可证有效期届满前的 30 日前,到登记管理机关办理延续登记手续,每次延续时间不得超过 2 年,逾期未办理延续登记手续的,勘查许可证将自行废止。
    根据《矿产资源开采登记管理办法》,采矿许可证有效期,按照矿山建设规
    模确定:大型以上的,采矿许可证有效期最长为 30 年;中型的,采矿许可证有效期最长为 20 年;小型的,采矿许可证有效期最长为 10 年。采矿许可证有效期满,需要继续采矿的,采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的 30 日前,到登记管理机关办理延续登记手续。逾期未办理延续登记手续的,采矿许可证将自行废止。
    (3)关于探矿权及采矿权取得及转让的有关规定
    国务院于 1998 年 2 月 12 日发布实施了《探矿权采矿权转让管理办法》,并
    于 2014 年 7 月 29 日进行了修订,该办法规定了采矿权可以转让的情形、需要满足的条件以及有权审批的机关。
    国土资源部于 2000 年 11 月 1 日发布实施了《矿业权出让转让管理暂行规定》,根据该规定,矿业权的出让由县级以上人民政府地质矿产主管部门根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》《矿产资源开采登记管理办法》及省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会制定的管理办法规定的权限,采取批准申请、招标、拍卖等方式进行。矿业权人可以依照该办法的规定采取出售、作价出资、合作勘查或开采、上市等方式依法转让矿业权。
    国土资源部于 2003 年 6 月 11 日印发了《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》。该办法规定,探矿权采矿权招标拍卖挂牌活动,按照颁发勘查许可证、采矿许可证的法定权限,由县级以上人民政府国土资源行政主管部门负责组织实施,该办法对探矿权、采矿权招标拍卖挂牌的适用范围及实施步骤做了明确规定。
    财政部和国土资源部于 2006 年 12 月 25 日印发了《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》。该通知规定,探矿权、采矿权全面实行有偿取得制度;国家出让新设探矿权、采矿权,除按规定允许以申请在先方式或以协议方式出让的外,一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让。
    根据 2015 年 8 月 24 日起施行的《国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知》(国土资规[2015]3 号)规定:“(一)勘查、开采项目出资人已经确定,并经矿业权登记管理机关集体会审、属于下列五种情形之一的,准许以协议方式出让探矿权、采矿权:1、国务院批准的重点矿产资源开发项目和为国务院批准的重点建设项目提供配套资源的矿产地;2、省级人民政府
    批准的储量规模为大中型的矿产资源开发项目;3、为列入国家专项的老矿山(危机矿山)寻找接替资源的找矿项目;4、已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域;5、已设探矿权需要整合或因整体勘查扩大勘查范围涉及周边零星资源的。”国土资源部于 2017 年 12 月 31 日印发了《矿业权交易规则》。该规则适用于除铀矿和国家规定不宜公开矿种的矿业权交易外的所有矿业权的交易。该规则详细规定了采取招标、拍卖、挂牌方式开展矿业权交易的操作要求和流程,并明确了各级国土资源主管部门的监管职责。
    2、与安全生产相关的法律法规
    (1)《中华人民共和国矿山安全法》及其实施条例
    《中华人民共和国矿山安全法》于 1992 年 11 月 7 日发布,1993 年 5 月 1日起施行,并于 2009 年 8 月 27 日进行了修正。原中华人民共和国劳动部于 1996
    年 10 月 30 日发布实施了《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。根据《中华人民共和国矿山安全法》及其实施条例的规定,国务院劳动行政主管部门和县级以上地方各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作实施监督管理。矿山企业必须具有保障安全生产的设施,建立、健全安全管理制度,采取有效措施改善职工劳动条件,加强矿山安全管理工作,保证安全生产。
    (2)《中华人民共和国安全生产法》
    《中华人民共和国安全生产法》于 2002 年 6 月 29 日发布,2002 年 11 月 1日起施行,并于 2009 年 8 月 27 日和 2014 年 8 月 31 日进行了两次修正。《中华人民共和国安全生产法》涵盖了从业人员的安全生产义务、生产经营单位的安全生产保障、安全生产的监督管理等内容。
    (3)安全生产许可证制度
    国务院于 2004 年 1 月 13 日发布实施了《安全生产许可证条例》,并于 2013
    年 7 月 18 日和 2014 年 7 月 29 日进行了两次修订。原国家安全生产监督管理总
    局于 2004 年 5 月 17 日发布实施了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》,并于 2009 年 6 月 8 日和 2015 年 5 月 26 日进行了两次修订。《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定,非煤矿矿山企业及其尾矿库必须取得安全生产许可证,未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。
    3、与环境保护相关的法律法规
    《中华人民共和国环境保护法》于 1989 年 12 月 26 日发布并施行,并于 2014年 4 月 24 日进行了修订,2015 年 1 月 1 日起施行。《中华人民共和国环境保护法》规定,国务院环境保护主管部门制定国家环境质量标准和国家污染物排放标准;建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害;国家依照法律规定实行排污许可管理制度,排污单位应当依法持有排污许可证,并按照排污许可证的规定排放污染物,应当取得排污许可证而未取得的,不得排放污染物。
    4、与矿产资源开发相关的各类税、费、备用金规定
    (1)采矿权使用费及价款
    根据《矿产资源开采登记管理办法》的规定,采矿权使用费按矿区面积逐年缴纳。申请国家出资勘查并已经探明矿产地的探矿权或采矿权的,采矿权申请人除缴纳探矿权或采矿权使用费外,还应当缴纳经评估确认的国家出资勘查形成的探矿权或采矿权价款。
    (2)环境保护税
    根据全国人民代表大会常务委员会于 2016 年 12 月 25 日通过、并于 2018 年
    1 月 1 日施行的《中华人民共和国环境保护税法》,直接向环境排放应税污染物
    的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人,应当依法缴纳环境保护税。
    (3)资源税
    根据国务院于 2011 年 9 月 30 日修订的《中华人民共和国资源税暂行条例》的规定,在中华人民共和国领域及管辖海域开采本条例规定的矿产品或者生产盐的单位和个人,为资源税的纳税人。纳税人具体适用的税率,在条例所附《资源税税目税率表》规定的税率幅度内,根据纳税人所开采或者生产应税产品的资源品位、开采条件等情况,由财政部商国务院有关部门确定;财政部未列举名称且未确定具体适用税率的其他非金属矿原矿和有色金属矿原矿,由省、自治区、直
    辖市人民政府根据实际情况确定,报财政部和国家税务总局备案。根据《四川省人民政府关于非金属矿原矿等产品适用资源税税额的通知》(川府发[1996]30号),铁矿石以使用数量,每吨征收资源税 7.00 元。
    根据财政部、国家税务总局于 2015 年 4 月 27 日发布的《关于调整铁矿石资源税适用税额标准的通知》,铁矿石资源税由减按规定税率的 80%征收调整为减按规定税率的 40%征收,2015 年 5 月 1 日起执行。
    2016 年,我国进行了矿产资源相关税费制度的改革。根据财政部、国家税
    务总局《关于全面推进资源税改革的通知》(财税[2016]53 号)、财政部、国家税务总局《关于资源税改革具体政策问题的通知》(财税[2016]54 号)以及四川
    省人民政府《关于全面实施资源税改革的通知》(川府发[2016]34 号)的规定,钒钛磁铁矿按照钒钛铁精矿产品销售额的 4.00%计征,2016 年 7 月 1 日起执行。
    (4)水土保持补偿费根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅于 2017 年 7 月 3 日发布的《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》(川发改价格[2017]347 号)的规定,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)计征,自 2017 年 7
    月 1 日起执行。
    (5)安全生产费根据财政部、原国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)的规定,金属矿山按照原矿产量 5.00 元/吨、入库尾矿量 1.00 元/吨的标准计提安全生产费。同时,《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,大型企业上年末安全生产费结余达到企业上年度营业收入的 1.50%时,经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意,企业本年度可以缓提或者少提安全生产费。
    (6)矿山地质环境恢复治理保证金根据四川省人民政府于 2008 年 3 月 20 日印发的《四川省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》(川府函[2008]75 号),采矿权人为履行矿山地质环境恢复治理义务应缴纳保证资金。对于采矿权有效期在 20 年以上的,首次缴纳保证金的数额不得低于应缴总额的 20%,余额应每 1 年缴纳 1 次,每次缴纳数额不得低于余额的 15%。采矿权人完成矿山地质环境恢复治理工作后,由国土资源行
    政主管部门签发矿山地质环境恢复治理验收合格通知书,同级财政行政主管部门退付应返还保证金的本金及利息。
    公司已按照矿产资源开发相关的法律法规,足额缴纳各类税、费、备用金。
    5、行业产业政策
    公司所在攀枝花地区是攀西国家级战略资源创新开发试验区,钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿,钒钛磁铁矿是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料,是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源,战略地位十分突出。国家历来重视攀西地区钒钛磁铁矿战略资源的开发利用,钒钛磁铁矿采选行业受到国家和地方相关主管部门出台的一系列产业政策支持。
    具体如下:
    (1)《关于加快建设绿色矿山的实施意见》
    根据国土资源部、财政部、中国证监会等六部委于 2017 年 3 月 22 日发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规[2017]4 号),经国家认定的绿色矿山企业受到多个方面的政策支持:一是绿色金融扶持,支持绿色矿山企业上市融资;二是矿产资源政策支持,开采总量指标、矿业权投放等方面优先向绿色矿山企业倾斜;三是绿色矿山用地保障,新增采矿用地取得、存量用地使用等方面支持和保障绿色矿山企业的用地需求;四是财政政策支持,从统筹中央地方财政资金安排、实施高新技术企业税费减免政策等方面,加大对绿色矿山企业的支持。
    (2)《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》国家发改委 2012 年 7 月发布的《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》提出,推动产业结构调整与升级,提高钒钛资源综合利用水平,重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源,建设攀西国家级战略资源创新开发试验区。
    (3)《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》,“推广共伴生矿产资源中有价元素的分离及综合利用技术”、“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”和“尾矿、废渣等资源综合利用”属于鼓励类项
    目。
    (4)《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》
    工信部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》(工信部规〔2016〕
    358 号)提出,支持一批竞争力强的现有国内铁矿企业,通过规模化、集约化开发,提高矿山管理水平和生态环境,强化国内矿产资源的基础保障作用。
    (5)《四川省“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》根据四川省经济和信息化委员会印发的《四川省“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》(川经信冶建[2017]408 号),推动钒钛钢铁及稀土产业规范发展、转型发展,加快重点企业由生产型向生产服务型转变,拓展发展新空间,培育发展新动能,做优钢铁,做强钒钛,做精稀土,推动钒钛钢铁及稀土产业向中高端迈进,建成世界级的钒钛、稀土产业基地。
    (三)行业概况
    公司拥有的潘家田铁矿属于钒钛磁铁矿。公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售。
    1、钒钛磁铁矿的作用和地位
    钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿,是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料,是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源,战略地位十分突出。
    钒钛磁铁矿原矿经洗选后得到的主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。钛精矿主要用于生产钛白粉及海绵钛。钛白粉作为目前世界上最好的白色颜料,主要用于生产涂料、塑料、造纸及油墨;海绵钛经加工为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料,被用于重轨及抗震钢筋等高强度钢的生产。攀钢集团使用钒钛铁精矿为原料生产的重轨大量应用于我国的高铁,市场占有率为 60%以上。
    除钛和铁之外,钒钛磁铁矿同时含有钒、钪、钴、镍、铬、镓等稀贵元素。
    钒是一种重要的合金元素,在钢铁行业中用作合金添加剂,可以提高钢材的强度、硬度和韧性,是发展新型微合金化钢材必不可少的元素,同时还是重要的储能材
    料;钪、钴、镍、铬、镓等稀贵元素是发展有色金属新材料的重要原料。
    2、钒钛磁铁矿原矿及主要元素的储量分布情况
    (1)钒钛磁铁矿原矿集中分布于攀西地区
    我国钒钛磁铁矿储量丰富,主要分布在四川攀西地区,少量分布于河北承德、陕西汉中等地区。攀西地区是我国钒钛磁铁矿的主要成矿带,攀西地区的钒钛磁铁矿中含有的钛资源储量约占全国储量的 90%;钒资源储量约占全国储量的
    63%;铁矿石储量约占全国的 12%。从矿种、区域、开采方式、产品形态一致性来看,攀西地区钒钛磁铁矿主要采选企业有攀钢矿业、龙蟒矿冶、重钢西昌矿业和安宁股份四家。
    (2)钛、铁、钒储量分布情况
    ①钛资源储量分布情况
    钛资源主要以钛铁矿和金红石两种形式存在,根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要》,截至 2018 年末,全球钛铁矿储量为 8.8 亿吨(以二氧化钛计),金红石储量为 0.62 亿吨(以二氧化钛计)。
    全球钛铁矿原矿资源主要集中在澳大利亚、中国、印度、南非和肯尼亚,上
    述五个国家钛铁矿资源储量占全球储量的 77.50%,其中中国钛资源储量占全球
    储量的 26.14%。
    全球钛资源储量分布情况
    国家 钛铁矿储量(以二氧化钛计)(万吨) 占比
    澳大利亚 25000 28.41%
    中国 23000 26.14%
    印度 8500 9.66%
    南非 6300 7.16%
    肯尼亚 5400 6.14%
    其他国家 19800 22.50%
    全球合计 88000 100.00%
    数据来源:Mineral Commodity Summaries 2019USGS
    全球金红石资源主要分布在澳大利亚、肯尼亚、南非、印度,上述四个国家的金红石储量占全球储量的 93.06%。
    中国钛资源主要以钛铁矿的形式存在于钒钛磁铁矿中,另有少量钛资源以金红石形式存在。根据国家统计局 2017 年《中国统计年鉴》数据,我国钛资源主要集中在四川,少量分布于湖北、山东等地,四川省钛资源储量占全国总储量的
    90.40%。
    我国钛资源储量分布情况
    数据来源:中国统计年鉴
    ②铁矿石储量分布情况
    根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要》,截至 2018 年末,全球铁矿石原矿储量为 1735 亿吨,金属量为 837 亿吨。全球铁矿石资源主要集中在澳大利亚、俄罗斯、巴西、中国和印度,截至 2018 年末,上述五个国家铁矿石原矿储量合计 1324 亿吨,占全球储量的 76.31%。与全球铁矿石资源相比,中国铁矿石原矿储量 200 亿吨,占全球总储量的 11.53%,但平均品位较低,金属量仅 69 亿吨,占全球总量的 8.24%。
    全球铁矿石资源分布国家
    原矿储量 金属量(注)数量(亿吨) 占比 数量(亿吨) 占比
    澳大利亚 500 28.82% 240 28.67%
    巴西 320 18.44% 170 20.31%
    俄罗斯 250 14.41% 140 16.73%
    中国 200 11.53% 69 8.24%
    印度 54 3.11% 32 3.82%
    其他国家 411 23.69% 186 22.22%
    全球合计 1735 100.00% 837 100.00%
    数据来源:Mineral Commodity Summaries 2019USGS
    注:金属量指铁矿石中所含铁的量。
    根据国家统计局 2017 年《中国统计年鉴》,我国铁矿石分布较广,集中开采难度大,储量前三的省份为辽宁、四川、河北,储量合计占全国铁矿石总储量的
    51.98%。
    我国铁矿石储量分布情况
    数据来源:中国统计年鉴
    ③钒资源储量分布情况
    根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要》,截至 2018 年末,全球钒储量
    为 2000 万吨,其中中国钒储量最高,为 950 万吨,占全球总储量的 47.50%。
    我国钒资源主要赋存于钒钛磁铁矿和含钒石煤中,分布在四川、广西、甘肃、湖北等地,其中四川省储量最大。根据国家统计局数据,四川省的钒资源储量约占全国总储量的 63%。
    3、钒钛磁铁矿主要产品所处市场情况
    钒钛磁铁矿原矿经洗选后得到的主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿,主要产品所处市场为钛精矿市场和铁矿石市场。
    (1)钛精矿市场
    根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要》,2018 年南非、澳大利亚、中
    国、莫桑比克、加拿大为全球钛铁矿产品的主要供应国家,上述五个国家的钛铁矿产品产量约占全球总产量的 64.81%,中国的钛铁矿产品(主要为钛精矿)产量占全球总产量的 15.74%。
    全球钛铁矿产量分布情况(2018 年)
    数据来源:Mineral Commodity Summaries 2019USGS
    国内钛精矿主要由攀西地区的钒钛磁铁矿采选企业供应。根据 Wind 资讯的统计数据,2016-2018年四川地区钛精矿产量占全国总产量的比例分别为75.11%、
    72.33%、80.36%。
    单位:万吨
    年 份 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    四川钛精矿产量 365.20 270.40 299.70
    全国钛精矿产量 454.47 373.82 399.00
    占 比 80.36% 72.33% 75.11%
    数据来源:Wind 资讯
    根据 Wind 资讯和百川资讯的统计数据,2018 年中国钛白粉总产量达到
    295.15 万吨,根据钛精矿消耗量/钛白粉产量=2.3 的比例推算,2018 年国内生产
    钛白粉消耗的钛精矿约为 679 万吨,此外还有海绵钛等对钛精矿的需求;2018年全国钛精矿产量 454.47 万吨,不能满足国内需求,不足部分从莫桑比克、澳大利亚、肯尼亚、越南、南非、印度等国家进口,2018 年中国进口钛精矿的总
    量为 311.80 万吨,约占国内总需求量的 46%。
    (2)铁矿石市场
    根据美国地质调查局(USGS)《矿产品概要》,2018 年全球铁矿石产量 24.91亿吨,澳大利亚和巴西的合计产量占全球总产量的 55.80%,是全球最大的两个铁矿石生产国,也是全球铁矿石主要出口国家。
    由于我国铁矿石原矿品位低,不能直接用于冶炼钢铁,多数原矿需要经过加工成为铁精粉或球团矿,提高品位后才能供应给钢铁企业冶炼生铁使用,国产铁矿石难以满足国内钢铁生产需求,来自巴西、澳大利亚等国的高品位进口矿是我国铁矿石消费的主要来源。根据国家统计局数据,2018 年我国生铁产量为
    77105.4 万吨,按照铁矿石消耗量/生铁产量=1.6 的比例推算,铁矿石消耗量约为
    123368.64 万吨,2018 年铁矿石进口量 106447.41 万吨,进口铁矿石占到国内总
    需求量的 86%左右。
    国内铁矿石生产企业主要分为钢铁集团下属的铁矿石采选企业和独立的铁矿石采选企业。钢铁集团的下属铁矿石采选企业生产的铁矿石主要满足集团内部冶炼钢铁炼铁所需,独立的铁矿石采选企业主要向周边钢铁企业销售产品。总体来看,由于全国的铁矿石资源分布广泛,国内的独立铁矿石采选企业规模较小,较为分散,单个生产企业的市场占有率较低。
    (四)市场需求状况及变动趋势
    钒钛磁铁矿采选后得到的主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿,两种产品的市场需求情况主要由下游行业的发展状况决定。
    1、钛精矿
    (1)国内钛精矿需求状况及变动趋势
    ①市场需求状况
    钛精矿主要用于生产钛白粉,另有少部分钛精矿用于生产海绵钛,国内钛白粉的产量决定了国内对钛精矿的主要需求量。
    钛白粉的主要成分为二氧化钛,因其具有最佳白度和亮度,极佳的分散性、遮盖性和耐候性能,是目前已知最好的白色颜料,同时钛具有与人体组织的相溶性,对人体无害。因此,钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域,提升并改变人们的生活品质,目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。
    我国钛白粉产量保持持续增长,根据百川资讯的数据统计,2008-2018 年,国内钛白粉年产量从 80 万吨增长到 295.15 万吨,复合增长率为 13.95%。根据钛精矿消耗量/钛白粉产量=2.3 的比例推算,2008-2018 年,我国钛白粉行业对钛精矿的需求从约 184 万吨增长到约 679 万吨。
    我国钛白粉产量
    单位:万吨
    数据来源:百川资讯钛白粉产量持续增长的主要原因系国内外对钛白粉需求的增长。
    随着人们物质生活水平的不断提高,涂料、塑料等钛白粉下游行业持续发展,国内钛白粉表观消费量持续增长,根据百川资讯的数据统计,2008-2018 年,国内钛白粉年表观消费量从 97 万吨增长到 222 万吨,复合增长率为 8.63%。
    我国钛白粉表观消费量
    单位:万吨
    数据来源:百川资讯
    受国际需求增长的影响,我国钛白粉出口量呈高速增长趋势。根据 Wind 资讯统计数据,2008-2018 年,中国钛白粉出口量从 6.50 万吨增长到 90.80 万吨,复合增长率为 30.18%。
    我国钛白粉出口数量
    单位:万吨
    数据来源:Wind 资讯
    ②变动趋势
    钛白粉消费是衡量国家经济发展水平的标志,是经济发展的“晴雨表”。目前欧美国家钛白粉人均年消费量达 4 千克,我国人均消费量不到 2 千克,钛白粉市场发展潜力较大,未来钛白粉行业对钛精矿的需求将会持续、稳定地增加。
    海绵钛是钛精矿应用的另一个领域,海绵钛属于钛金属生产的中间产品,通
    过进一步熔铸后用于加工成为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。目前钛材应用范围较窄,海绵钛高端产能不足。未来随着人们物质生活水平的不断提高,钛材使用范围将不断扩大,海绵钛对于钛精矿的需求将会得到提高。
    (2)产品价格波动情况
    钛精矿价格走势主要受市场供给需求关系变动的影响。从供给端看,供给侧改革、去产能政策、采矿企业开工率等因素影响钛精矿产量,进而影响钛精矿价格;从需求端看,钛白粉价格和钛白粉厂商开工率是影响钛精矿价格的主要因素。
    2012-2014 年,受经济下行和钛产业行情低迷的影响,国内钛精矿价格持续
    下跌,2014 年至 2016 年是国内钛精矿价格近二十年以来的最低点;从 2016 年
    二季度开始,受国家供给侧结构性改革的影响,安全和环保不达标的小型钒钛磁
    铁矿选矿厂停工,钛精矿市场供应偏紧,钛精矿价格迅速回升并保持上涨趋势,
    2017 年一季度达到相对高点;随后钛精矿价格有所回落;2017 年四季度受下游
    钛白粉价格上涨的影响,钛精矿价格小幅度上涨;进入 2018 年后,随着钛白粉价格的下降,钛精矿价格回落;此后钛精矿价格基本保持稳定。
    攀枝花地区品位 47%的钛精矿价格情况
    单位:元/吨
    数据来源:百川资讯
    2、钒钛铁精矿
    (1)国内钒钛铁精矿需求状况及变动趋势
    ①市场需求状况
    钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料,由于钒钛铁精矿提取自钒钛磁铁矿,因此国内的钒钛铁精矿主要由攀西地区的钒钛磁铁矿采选企业供应。
    攀西地区钒钛铁精矿平均品位为 55%,品位低于国内主流的 62%品位的铁矿石产品,但相比于其他地区的铁矿石产品,钒钛铁精矿钒含量高,钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒,能增加钒钛钢铁企业效益;提取钒后的钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒,在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势,被用于重轨及抗震钢筋等高强度钢的生产。考虑到运输成本,国内大型的钒钛钢铁企业生产基地主要集中在攀西及周边地区,因此钒钛铁精矿主要在攀西地区销售。
    攀西地区的主要钒钛钢铁企业为攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛,三家企业年耗用钒钛铁精矿超过 2200 万吨。攀西地区主要的钒钛铁精矿生产企业为攀钢矿业、龙蟒矿冶、重钢西昌矿业、安宁股份,四家企业的钒钛铁精矿年产能约为
    1840 万吨,该产能不能满足周边钒钛钢铁企业对钒钛铁精矿的需求,不足部分由周边小型矿厂供应。
    ②变动趋势
    四川属于人口大省,正处在工业化、城镇化双加速时期,对钒钛钢铁产品还
    会有长期稳定需求,同时由于重轨、高强度钢材等中高端产品的发展,下游钒钛钢铁企业对钒钛铁精矿的需求也将长期保持稳定增长。
    钒钛磁铁矿是提取钒的主要原料。2018 年 2 月 6 日,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(俗称螺纹钢)的新国家标准(GB/T 1499.2-2018)正式发布,具体实施时间为 2018 年 11 月 1 日,新标准实施后,钢铁生产企业主要通过添加钒以提高钢筋强度。钒还是重要的储能材料,随着国家对能源发展战略的规划,对风电、水电调峰的需要,大型储能电池技术的成熟,下游产业对钒的需求将有所增加,并带动钒钛铁精矿价值的提升。
    (2)产品价格波动情况
    钒钛铁精矿价格主要受国际铁矿石价格的影响,变动趋势与国际铁矿石价格指数趋于一致。
    从整体上看,国内铁矿石价格波动较大。2007 年国内铁矿石价格快速上涨,
    从 2008 年下半年开始,受金融危机影响,国内铁矿石价格大幅度下降;2009 年
    下半年以来,随着经济复苏,钢材需求增加,国内铁矿石价格重新开始上涨;从
    2012 年开始,随着经济下行压力的增加,钢铁行业面临下游需求减弱,库存增加等困境,铁矿石价格持续震荡下降趋势,直到 2016 年一季度达到最低;从 2016
    年二季度开始,受国家供给侧结构性改革、钢铁价格上涨、宏观经济预期改善、人民币贬值超出预期等因素的影响,铁矿石价格开始回升,2017 年 3 月达到高点;2017 年二季度铁矿石的价格回落,此后铁矿石价格在小范围内震荡运行,
    进入 2018 年后有所下降;从 2019 年开始,受进口铁矿石供应量下降、钢铁行业
    景气度持续提升等因素的影响,铁矿石价格有所上涨。
    西本新干线铁矿石指数
    数据来源:西本新干线
    (五)行业利润水平的变动趋势及变动原因
    影响钒钛磁铁矿采选行业利润的主要因素包括产品价格、生产技术、生产成本等。
    1、产品价格的影响钒钛磁铁矿采选行业的利润水平主要受产品价格的影响。其中产品价格的波动是最直接的因素,钒钛磁铁矿行业的利润水平与钛精矿、钒钛铁精矿价格波动
    基本一致。
    从长期来看,随着供给侧结构性改革的推进,钛白粉行业对于钛精矿的需求将持续稳定增长;螺纹钢新标准发布后,钢铁行业对钒需求的增长带动钒钛铁精矿的市场需求增长。上述因素有利于钛精矿和钒钛铁精矿价格增长,从而提升钒钛磁铁矿采选行业的利润水平。
    2、生产技术的影响
    钒钛磁铁矿采选行业属于技术密集型行业,在钒钛磁铁矿采选行业中,钛、铁、钒等资源的金属回收率直接影响到最终产品的价值,在原矿开采规模不变的情况下,生产技术越先进,金属回收率越高,钛精矿、钒钛铁精矿等产品的产量越高,越能体现钒钛磁铁矿的价值。因此,未来资源综合利用技术的发展将有助于提高行业利润水平。
    3、生产成本的影响钒钛磁铁矿采选行业的成本包括采矿权取得成本的摊销和固定资产的折旧
    等固定成本以及能源动力、生产辅料、人员工资等可变成本。从长期来看,随着钒钛磁铁矿采选技术的进步,共伴生矿利用水平的提高,行业内优势企业逐步实现集约化、规模化开发,钒钛磁铁矿采选行业的生产成本有下降的趋势,有助于提高行业利润水平。
    (六)行业进入壁垒
    1、行政许可壁垒
    由于钒钛磁铁矿采选行业属于资源型行业,国家对钒钛磁铁矿石的开采实施严格的行政许可制度。按照规定,企业进行钒钛磁铁矿的勘查必须获得《勘查许可证》,进行钒钛磁铁矿开采则需获得《采矿许可证》《安全生产许可证》等。同时,矿区如果涉及取用地表或者地下水资源,占用草地或者林地资源,还需获得相关部门的批准或取得相应资质。国家和地方的政策法规还在钒钛磁铁矿的生产规模、工艺装备、安全保障、环保实施、生产布局等方面制定相关标准,有严格的准入门槛。
    2、资源稀缺性壁垒
    钒钛磁铁矿是国家战略资源,国内钒钛磁铁矿主要分布于攀西地区。为保障钒钛磁铁矿资源的合理有序开发,国家将攀西地区定位为国家级战略资源创新开发试验区,并鼓励引导行业内优势企业集约化、规模化开发。因此,是否取得钒钛磁铁矿资源是进入本行业的重要壁垒。
    3、技术壁垒
    钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿,因此钒钛磁铁矿综合开发利用的专业性和技术性极高。随着国家对环境保护、安全生产等方面管理的加强,特别是出台了对绿色矿山认定的标准,对矿山企业从建设期初到生产运营的各个环节提出了更高的要求,是否具备先进的技术储备、持续的研发能力及优秀的管理团队是企业能否在本行业立足的重要因素。
    4、资金壁垒
    钒钛磁铁矿采选行业是资本密集型行业。首先,获得探矿权、采矿权需要投入大量资金;其次,除矿石采选本身所需的固定资产投资较大外,矿区建设伴随有交通、水、电等生产配套工程的建设,以及相应的环保、安全等相关辅助设施的投资,项目综合投资金额较大,对企业的资金实力有较高的要求。因此,资金实力是进入本行业的重要壁垒。
    (七)影响行业发展的有利因素和不利因素
    1、有利因素
    (1)国内宏观经济整体运行良好
    我国宏观经济仍保持中高速增长态势。未来较长一段时间内,城镇化建设、房地产建设、基础设施建设仍将增加,形成对钛白粉和钢铁的持续需求,有利于钒钛磁铁矿采选行业的发展。
    (2)产业政策大力支持
    钒钛磁铁矿是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料。国家历来重视攀西地区钒钛磁铁矿战略资源的开发利用,钒钛磁铁矿采选行业受到国家和地方相关主管部门出台的一系列产业政策支持。主要包括以下两个方面:
    ①直接支持本行业的政策国土资源部、财政部、中国证监会等六部委发布了《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规[2017]4 号);国家发改委制定了《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》和《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》;工信部发布了《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》(工信部规〔2016〕358 号);四川省经济和信息化委员会印发了《四川省“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》(川经信冶建〔2017〕408 号),上述产业政策的实施为行业内的企业发展提供了直接的政策保障,具体详见本节“二、(二)、5、行业产业政策”。
    ②间接支持本行业的政策
    对于下游行业,国家发布了《中国制造 2025》《中长期铁路网规划》《汽车产业中长期发展规划》《国家新型城镇化规划》《国务院关于推进海绵城市建设的
    指导意见》《全国城市基础设施建设“十三五”规划》等产业政策,加之“一带
    一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施。上述产业政策和国家
    战略将有效保障并促进下游行业健康快速发展,从而间接有力地刺激了本行业产品的市场需求。
    (3)钒钛磁铁矿采选技术的进步
    钒钛磁铁矿采选行业属于技术密集型行业,钒钛磁铁矿采选技术水平直接影响金属资源的综合利用率。行业内的优势企业注重技术研发,目前已在低品位钒钛磁铁矿利用、矿浆输送技术、共伴生矿回收利用技术等方面取得了进步并实现了产业化应用。未来随着钒钛磁铁矿采选技术水平的不断提高,钛、钒等共伴生资源的回收率和综合利用率将得到提升,有利于行业发展。
    (4)下游产业的持续发展
    钛白粉是一种重要的精细化工原料,它是最重要的白色颜料,是仅次于合成氨和磷酸的第三大无机化学品。钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等行业。钛白粉消费是衡量国家经济发展水平的标志,是经济发展的“晴雨表”。
    目前欧美国家钛白粉人均年消费量近 4 千克,我国人均消费量不到 2 千克,钛白粉市场发展潜力较大。随着人们物质生活水平的提高,未来钛白粉行业对钛精矿的需求将会持续、稳定地增加。
    由钒钛钢铁企业以钒钛铁精矿为原料冶炼的钢铁在强度、硬度和韧性等方面具有先天优势,大量应用于高铁行业,随着中国高铁行业的持续快速发展,钒钛铁精矿的下游需求将持续提高。2018 年 2 月 6 日,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(俗称螺纹钢)的新国家标准正式发布,新标准编号为 GB/T 1499.2-2018,具体实施时间定为 2018 年 11 月 1 日,新标准旨在从行业标准上禁止“穿水钢筋”的市场流通。国家自 2012 年末开始强制实施高强度钢筋,钢厂在生产过程中可以通过添加钒或穿水工艺生产高强度钢筋,新标准实施后,钢铁企业在生产过程中淘汰穿水工艺后,必须通过添加钒以提高钢筋强度。钒还是重要的储能材料,随着国家对能源发展战略的规划,对风电、水电调峰的需要,大型储能电池技术的成熟,下游产业对钒的需求将增加,并带动钒钛铁精矿价值的提升。
    2、不利因素
    (1)产品价格波动
    钒钛磁铁矿采选企业的主要产品钛精矿和钒钛铁精矿均属大宗商品,其价格均受经济周期的影响而呈周期性波动。主要产品价格的波动对于钒钛磁铁矿采选企业的采购管理、库存管理、销售回款等各方面构成影响,并造成企业业绩波动,不利于行业的持续稳定发展。
    (2)技术人才紧缺
    钒钛磁铁矿综合开发利用的专业性和技术性极高。随着国家对环境保护、安全生产等方面管理的加强,特别是出台了对绿色矿山认定的标准,对矿山企业从建设期初到生产运营的各个环节提出了更高的技术要求。国内目前能够培养从事钒钛磁铁矿采选专业领域高级技术人才的专业机构数量较少,仍主要依赖企业自主培养技术人才。尽管行业内的优势企业已经通过设立研发中心、与高校进行产学研合作及外部引进人才等方式积极培养人才,但是行业内技术人才数量尚不能满足行业发展需求。
    (3)高端钛产品应用不足
    除了钛白粉之外,钛精矿的另一个应用领域是海绵钛。海绵钛经加工为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。目前我国钛产品进入高端领域的技术瓶颈未获得根本性突破,海绵钛高端产能不足,
    一定程度上影响了钒钛磁铁矿采选行业的发展。
    (八)行业技术水平、行业经营模式及特点
    1、技术水平及特点
    (1)勘探技术
    地质勘查行业属传统行业,专业技术涉及成矿理论、成矿预测、找矿方法、勘查手段等方面。近年来,我国矿产地质勘查技术水平不断提高,在多个领域取得突破性进展。我国具备利用地质、物探、化探、遥感技术完成复杂条件下各类矿产的找矿勘查工作,综合找矿勘查技术已经比较成熟和先进。
    (2)采矿技术
    根据矿床赋存状态不同,矿床开采方式可分为露天开采和地下开采。露天开采技术稳定、成熟,成本较低;地下开采技术则相对复杂,分为崩落法和充填法等,成本相对较高。最近 10 年来,随着矿业的飞速发展,采矿工艺技术得到了
    飞速发展,总体而言,我国采矿方法及工艺技术已经比较成熟和先进。
    (3)选矿技术
    选矿技术可分为磁选、浮选和重选等技术,随着技术的革新,目前钒钛磁铁矿主要采用磁选或浮选。钒钛磁铁矿选矿工艺技术和设备发展较快,新型浮选机、磁选机等设备不断应用于生产中,使选厂处理量、钛精矿和钒钛铁精矿品位、选矿回收率、资源综合利用率等综合经济技术指标均有所提升。未来,钒钛磁铁矿选矿技术的主要发展方向是钒等共伴生金属的提取技术。
    2、行业特有的经营模式
    钒钛磁铁矿是我国重要的战略资源,其资源的综合开发利用包括前期矿产勘探、开采、多金属分离与提取。我国对钒钛磁铁矿的勘查、开采和洗选加工均实行严格的行政许可制度,企业必须取得采矿许可证、安全生产许可证等相关证照后方能进行生产经营。
    3、行业的周期性、区域性和季节性
    (1)周期性
    钒钛磁铁矿行业的周期性主要受宏观经济周期、下游行业经济周期的影响。
    (2)区域性
    由于钒钛磁铁矿资源主要分布在攀西地区,钒钛磁铁矿的采选企业也主要集中在攀西地区。
    钛精矿为钛白粉的主要原材料,钛白粉生产企业在全国各地均有分布,钛精矿在全国各地销售,无明显的区域性特征。
    钒钛铁精矿为钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料,考虑到运输成本,我国大型的钒钛钢铁企业(攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛)生产基地主要集中攀西周边地区,钒钛铁精矿的销售具有明显的区域性特征。
    (3)季节性
    本行业下游行业无明显的季节性波动,综合本行业各季度的生产与销售情况,本行业无明显的季节性特征。
    (九)发行人所处行业与上、下游行业间的关联性
    1、行业产业链
    发行人主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,不存在一般意义上的上游行业。
    钛精矿主要用于生产钛白粉,部分用于生产海绵钛及其他钛产品。钛精矿经加工生产为钛白粉,钛白粉作为目前世界上品质最好的白色颜料,主要用于生产涂料、塑料、造纸及油墨;海绵钛经加工为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。
    钛精矿下游产业情况如下:
    钛精矿钛白粉海绵钛
    造纸、油墨涂料、塑料钛材
    房地产、汽车等航天航空、建筑、石油化工、舰船、医疗等钒钛铁精矿经冶炼、提钒炼钢后形成钒产品及含钒钢材。钒产品主要用于冶金、化工、钒电池生产等。含钒钢材加工成为重轨、含钒板材、高强度线材等各种形态结构的钒钛钢材料,广泛应用于国民生活各个领域。
    钒钛铁精矿下游产业情况如下:
    钒钛铁精矿钒产品含钒钢材
    铁路、建筑、机械、汽车、造船等冶金、化工、钒电池等提钒炼钢
    2、本行业与下游行业的关联性
    (1)钛精矿下游行业
    钛精矿的下游产品包括钛白粉和海绵钛,其中以钛白粉为主。
    钛白粉是目前性能最好的白色颜料,一方面具有最佳白度和亮度,另一方面具有极佳的分散性、遮盖性和耐候性能,同时,钛具有与人体组织的相溶性,对人体无害。因此,钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域,提升并改变人们的生活品质。
    钛白粉消费是衡量国家经济发展水平的标志,是经济发展的“晴雨表”。目前欧美国家钛白粉人均年消费量达 4 千克,我国约 2 千克,钛白粉市场发展潜力较大,未来钛白粉行业对钛精矿的需求将会持续、稳定的增加。
    海绵钛经加工为钛材后应用于航空航天、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。随着人们物质生活水平的不断提高,钛材使用范围将不断扩大,钛材的需求也会不断增加,海绵钛对于钛精矿的需求将会得到提高。
    (2)钒钛铁精矿下游行业
    钒产品及含钒钢材是钒钛铁精矿的下游产品。钒产品主要用于冶金、化工、钒电池生产等。含钒钢材加工成为重轨、含钒板材、高强度线材等各种形态结构的钒钛钢材料,广泛应用于国民生活各个领域。
    攀西地区的钒钛铁精矿基本在四川及周边地区销售,四川地区较大的钒钛钢铁企业主要有攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛等。攀钢集团钢铁产能约为 1000万吨,成渝钒钛钢铁产能约 450 万吨,德胜钒钛钢铁产能约 280 万吨,上述三家钒钛钢铁生产企业合计产能 1730 万吨,耗用钒钛铁精矿超过 2200 万吨。四川属于人口大省,正处在工业化、城镇化双加速时期,对钒钛钢铁产品还会有长期稳定需求,同时由于重轨、高强度钢材等中高端产品的发展,以及钒电池对钒产品需求的增长,钒钛铁精矿的需求也将长期保持稳定增长。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)公司行业地位
    公司是国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一。公司自成立以来,不断在钒钛磁铁矿综合利用领域取得技术突破,提升了企业的核心竞争力。凭借在钒钛磁铁矿综合利用领域的技术创新、规范化管理以及对环保安全的重视,公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山
    企业 50 强。
    根据国土资源部国土资储备字[2016]132 号《关于〈四川省米易县潘家田矿区铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》,截至 2015 年 12 月 31日,公司保有钒钛磁铁矿资源储量 2.96 亿吨。
    公司始终专注于钒钛磁铁矿的综合利用技术,通过 20 多年的发展,公司已形成了技术先进、钛金属回收率高、产品质量稳定、规模化生产的钛精矿高效节能生产工艺。通过对钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术的应用,公司钛金属回收率处于行业领先地位。
    随着公司技术水平的提高,近十年,公司钛铁比(钒钛磁铁矿企业钛精矿产量与钒钛铁精矿产量的比例)呈上升趋势,如下图所示:
    2007 年-2019 年发行人钛铁比
    注:2016 年度,公司钛精矿产量低于其他年度,主要系公司为提高钛精矿回收率和品
    位的稳定性,对钛精矿选矿工段进行技术改造所致。
    公司 2019 年钛精矿产量 54.52 万吨,是目前国内重要的钛精矿供应商;钒
    钛铁精矿(55%)产量 150.13 万吨,是钒钛钢铁企业的优质原材料供应商。本次募投项目完成后,公司盈利能力和行业地位将进一步提高。
    1、钛精矿报告期内,发行人平均钛精矿产量占全国钛精矿总产量 10%以上,具体情况如下:
    单位:万吨
    项 目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    发行人钛精矿产量 55.45 48.66 33.58
    全国钛精矿产量 454.47 373.82 399.00
    占 比 12.20% 13.02% 8.42%
    数据来源:Wind 资讯
    国内钛精矿主要由攀西地区的钒钛磁铁矿采选企业供应,其中攀钢矿业钛精矿年产能为 80 万吨,龙蟒矿冶钛精矿年产能为 60 万吨,发行人钛精矿年产能为
    53 万吨,重钢西昌矿业钛精矿年产能为 40 万吨。攀钢矿业及龙蟒矿冶钛精矿产
    品以其所属集团内部自用为主,发行人的钛精矿对市场销售,对市场销售规模国
    内第一,在钛精矿市场中占有重要地位,对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。
    2、钒钛铁精矿国内铁矿石生产企业主要分为钢铁集团下属的铁矿石采选企业和独立的铁矿石采选企业。钢铁集团的下属铁矿石采选企业生产的铁矿主要满足集团内部冶炼钢铁所需,独立的铁矿石采选企业主要向周边钢铁企业销售产品。总体来看,由于全国的铁矿资源分布广泛,国内的独立铁矿石采选企业规模较小,较为分散,单个企业市场占有率较低。
    发行人生产的钒钛铁精矿主要供应给攀西地区的钒钛钢铁企业,主要包括攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛。三家企业年耗用钒钛铁精矿超过 2200 万吨,发行人目前钒钛铁精矿年产能为 160 万吨,约占上述三家企业年总耗用需求的
    7.27%,占比较小。
    (二)主要竞争对手
    中国钒钛磁铁矿资源集中在攀西地区,从矿种、区域、开采方式、产品形态
    一致性来看,攀西地区钒钛磁铁矿主要采选企业有攀钢矿业、龙蟒矿冶、重钢西
    昌矿业和发行人四家。上述四家企业的基本情况如下:
    公司名称 公司性质 主要矿场 主要产品及产能规模 对外销售情况攀钢矿业大型央企攀钢集团下属公司
    兰尖、朱家包包、白马钛精矿约 80 万吨;
    钒钛铁精矿约 1200 万吨钛精矿(少量)龙蟒矿冶上市公司龙蟒佰利下属公司红格
    钛精矿约 60 万吨;
    钒钛铁精矿约 300 万吨钒钛铁精矿重钢西昌矿业大型国有企业重庆钢铁下属公司太和
    钛精矿约 40 万吨;
    钒钛铁精矿约 180 万吨钛精矿;
    钒钛铁精矿
    安宁股份 民营企业 潘家田
    钛精矿 53 万吨;
    钒钛铁精矿(55%)160 万吨钛精矿;
    钒钛铁精矿
    攀钢矿业的钛精矿内部自用为主,少量对外销售;钒钛铁精矿全部为内部自用,缺口部分对外采购,采购对象主要为发行人与重钢西昌矿业。
    龙蟒矿冶的钛精矿全部为龙蟒佰利内部自用,龙蟒佰利缺口部分对外采购;
    钒钛铁精矿全部对外销售,终端客户以德胜钒钛和攀西地区的钢铁企业为主,其余部分销往云南周边其他钒钛钢铁企业。
    重钢西昌矿业的钛精矿全部为对外销售;钒钛铁精矿也全部对外销售,对外销售主要终端客户为攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛。
    发行人的钛精矿和钒钛铁精矿均全部对外销售,主要终端客户为攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛。
    1、钛精矿
    发行人钛精矿在全国范围内销售,国内主要竞争对手为重钢西昌矿业,重钢西昌矿业是国企重庆钢铁集团矿业有限公司下属国有矿山企业,钛精矿年产能约
    为 40 万吨。2018 年国内生产钛白粉消耗的钛精矿约为 679 万吨;2018 年全国钛
    精矿产量 454.47 万吨,国内产量不能满足国内需求,不足部分从莫桑比克、澳大利亚、肯尼亚、越南、南非、印度等国家进口。因此,主要竞争对手还包括Kenmare Resources PLC.(肯梅尔资源公司)、Base Resources Ltd.(贝斯资源有限公司)两家国外钛精矿生产企业,基本情况如下:
    企业名称 基本情况
    Kenmare Resources PLC.(肯梅尔资源公司)
    主营莫桑比克钛矿,钛精矿年产能约 100 万吨,产品部分销往中国
    Base Resources Ltd.(贝斯资源有限公司)
    主营肯尼亚钛矿,钛精矿年产能约 45 万吨,产品主要销往中国
    2、钒钛铁精矿
    龙蟒矿冶、重钢西昌矿业与发行人的钒钛铁精矿产品均主要在四川及周边地区销售,主要销售对象包括攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛等。龙蟒矿冶和重钢西昌矿业是发行人主要竞争对手。
    四川及周边地区主要矿企和钢企地理位置如下:
    (三)公司竞争优势与劣势
    1、竞争优势
    (1)绿色矿山企业政策优势
    公司认真践行国家关于绿色生态文明建设要求,把绿色发展理念贯穿于矿业
    发展全过程,走绿色发展之路,符合中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》,“一行三会”、财政部、发改委、环保部《关于构建绿色金融体系的指导意见》的文件精神。
    2012 年公司被国土资源部确定为国家级绿色矿山试点企业,2015 年通过国
    土资源部组织的验收评估,被确定为国家绿色矿山企业。
    根据国土资源部、财政部、中国证监会等六部委于 2017 年 3 月 22 日发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规[2017]4 号),绿色矿山企业受到多个方面的政策支持:一是绿色金融扶持,支持绿色矿山企业上市融资;二是矿产资源政策支持,开采总量指标、矿业权投放等方面优先向绿色矿山企业倾斜;
    三是绿色矿山用地保障,新增采矿用地取得、存量用地使用等方面支持和保障绿
    色矿山企业的用地需求;四是财政政策支持,从统筹中央地方财政资金安排、实施高新技术企业税费减免政策等方面,加大对绿色矿山企业的支持。
    (2)资源综合利用优势
    钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等多金属的共伴生矿,共伴生资源优势明显。钛有强烈的钝化倾向和优异的抗腐蚀特性,被广泛应用于国民经济各个领域;钒可以提高钢材的强度、硬度和韧性,是发展新型微合金化钢材必不可少的元素,在国家钢铁产业转型升级的新形势下具有重要的战略意义和经济价值。
    公司经过多年发展,已经具备了对钒钛多金属共伴生矿进行综合利用的选矿能力,钛金属回收率处于行业领先水平,实现了钛精矿和钒钛铁精矿两种主要产品的稳定持续生产并协同发展的业务格局,有利于公司抵抗单一产品的行业周期波动风险,增强盈利能力。未来,随着公司钒回收利用技术的突破和应用,公司产品种类将更加丰富,竞争优势进一步增强。
    (3)技术优势
    公司始终高度重视技术研发,技术研发实力已成为公司核心竞争优势之一。
    公司依托国家级矿产资源综合利用示范基地建设,建立了完善的技术研发管理机制,培养了一支高水平的技术研发团队,通过坚持为技术研发提供稳定的资金支持,积极开展对钒钛磁铁矿综合利用的技术研究与应用,取得了丰富的技术研发成果。
    公司技术水平处于行业内领先水平,技术成果获省部级以上科技奖励 4 项(其中 2 项获得国土资源科学技术奖项二等奖),国土资源部先进适用技术 3 项,授权专利 38 项(其中:发明专利 8 项),自主创新研发的“低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术”、“粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术”等达到行业先进水平。
    公司注重通过对原矿资源的充分利用和节能降耗技术的研发应用来降低成本。公司自主创新粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术实现了全程无物料抛洒的管道式运输,大幅降低运输成本;公司依托多年丰富的技术研究积累,将原矿入选品位降低至 13%,增加了入选低品位原矿使用量,同时对选钛工艺进行了更加合理的改进,大幅提高了对钛的回收率,公司资源综合利用率逐年提高,有效的节约了资源。
    随着本次募集资金投资项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的实施,公司的技术和工艺水平将进一步提升和优化。
    (4)信息化系统优势
    公司始终重视信息化管理建设,致力于用信息技术改造传统采选行业,是攀枝花市唯一被评审为 2017 年度四川省省级两化融合贯标试点的企业。
    公司已构建完成以工业大数据为核心的信息化系统,主要包括三大管理子系
    统,一是矿山三维开采系统,将地下资源显形化,根据选矿生产需要自动计算工
    业品位矿与低品位矿配矿方案,确定开采平台,并编制月度开采计划,月末导入动态测绘数据复核生产,实现地质矿产资源储量的精准化管理;二是选矿数字控制系统,通过对主要选矿设备关键工序矿物粒度、浓度、流量、铁钛品位、矿物量等指标的自动采集、分析、判断、控制,实现生产稳定运行、提高生产效率、提高质量、减轻工人劳动强度、改善生产作业环境、提高安全生产作业率的目的;
    三是管理决策分析系统,将产、供、销、存以及行政办公等各类经营、管理底层
    数据进行提取、整合并分析数据的合理性,实现科学决策的目的。通过上述系统的建立和运行,实现公司产、供、销系统高效衔接并得到有效监督,进一步提升企业管理水平,达到管理高效和决策科学化的目的,增强企业核心竞争力。
    2、竞争劣势
    (1)生产规模制约
    与国际大型矿业企业相比,公司在生产规模方面存在一定差距。受到厂房、生产线等因素的制约,公司现有生产规模难以满足公司日益增长的产品销售需求。报告期内,公司主要产品的产能利用率饱和,下游客户对公司产品需求旺盛,产能不足对于公司规模的扩大和利润的提升造成了一定影响。
    (2)融资渠道单一
    公司是行业内规模领先的大型钒钛磁铁矿采选企业。报告期内,公司各年度营业收入及资产规模较大,对资金需求量较大,目前公司主要依靠自身经营积累及银行贷款来解决融资需求问题,融资渠道较为单一。此外公司所处行业处于较快发展之中,面临下游市场需求在未来持续稳定增长的机遇。为进一步提高市场份额,扩大公司规模,巩固行业领先优势,公司必须适时更新设备和改进工艺,而现有的融资渠道难以满足公司业务快速发展的资金需求,这对公司长远发展和
    进一步扩大规模产生了不利影响。
    四、发行人主营业务具体情况发行人是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用
    循环经济企业,主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。
    (一)主要产品及用途
    公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。报告期内,公司钛精矿和钒钛铁精矿销售收入占主营业务收入的比例超过 96%。
    公司产品质量稳定可靠、品质优良,客户认可度较高。公司生产的钛精矿为钛白粉生产企业的主要原料,公司钛精矿质量稳定,是龙蟒佰利、蓝星大华、添光钛业、方圆钛白、东方钛业、中核钛白等国内大型钛白粉生产企业的优质原料;
    公司生产的钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料,用于生产钢材及钒产品。相比于其他地区的铁精矿,公司的钒钛铁精矿钒含量高,钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒,能增加钒钛钢铁企业效益;提取钒后的钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒,在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势。
    (二)产品工艺流程
    公司钒钛磁铁矿的开采方式为露天开采,开采的原矿运输至选矿车间,通过磨矿、选矿等工艺最终得到钛精矿和钒钛铁精矿产品,然后对外销售。
    公司生产工艺由采矿和选矿两个阶段构成,各阶段的工艺流程如下:
    1、采矿阶段
    采矿阶段由采矿车间独立完成,采矿车间主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。
    采矿车间生产流程示意图如下:
    穿孔 爆破 铲装 运输
    一车间排土场
    公司使用钻机和炸药对矿床分台阶进行穿孔和爆破,爆破松动后,用挖掘机进行铲装,原矿用汽车运送至一车间作为选矿的原料,岩土用汽车运送至排土场堆放。
    公司利用自主研发的三维动态配矿技术指导采矿过程,对矿山每个采矿平台采出的原矿进行配比,合理分配机械车辆并自动搭配各采点矿石,使公司原矿品位整体均衡,保证入选原矿的均匀性和稳定性,极大提高了公司整体生产的稳定性;同时加大了公司对低品位矿的利用,增加了潘家田铁矿的利用效率。
    2、选矿阶段
    公司选矿阶段由一车间、二车间、三车间三个车间完成,一车间进行原矿破碎及磨矿,二车间进行选钛和选铁,三车间进行尾矿堆放。
    选矿阶段工艺流程如下:
    破碎
    一段磨矿输送
    一段磁选
    二段磨矿
    二段磁选
    三段磨矿
    三段磁选钒钛铁精矿
    (55%)浮选脱水
    钛精矿 尾矿库强磁选烘干原矿
    一车间 二车间 三车间脱水钒钛铁精矿
    (61%)脱水精磁选精磨矿
    公司一车间主要从事原矿的破碎、磨矿,选址紧邻采矿车间,缩短了原矿的运输距离,节约原矿的运输成本;二车间生产钛精矿和钒钛铁精矿产品,选址毗邻成昆铁路垭口火车站以便于产成品物流运输。二车间与一车间之间高度落差
    700 米,距离约 10 公里,公司充分利用两个车间之间的山势高度差,自主研发
    成功了粗颗粒矿浆高效节能环保输送技术,采用该技术将一车间生产的矿浆输送
    至二车间,实现了无能耗、无粉尘、无废气、无噪声的清洁节能输送,大幅降低
    了企业运营成本,该技术取得了国家发明专利(专利号:ZL201310341521.9),处于国际矿业管道输送领域先进水平。
    矿浆输送至二车间后进行一段磁选,磁选出的精矿经过二段磨矿、磁选,三段磨矿、磁选,脱水后得到产品钒钛铁精矿(55%);钒钛铁精矿(55%)经过精磨矿、精磁选、脱水后得到产品钒钛铁精矿(61%)。选铁后剩下的矿浆采用公司自主研发的高效钛铁矿回收系列技术,经过强磁选、浮选、脱水、烘干后得
    到产品钛精矿,剩下的尾矿通过管道输送至尾矿库堆放。
    通过高效钛铁矿回收系列技术的应用,公司钛精矿的回收率呈上升趋势,大幅提高了公司高附加值产品钛精矿的产出比率,提高了公司盈利水平。高效钛铁矿回收系列技术由“粗粒级钛铁矿选钛工艺”等专利及非专利技术组成,处于行业领先水平。
    发行人上述工艺流程中,除爆破业务和运输业务由发行人向具备相应资质的公司采购外,其他生产环节均由发行人在自有场地内自行组织生产,不存在将主要生产工序委外的情形。
    (三)发行人主要经营模式
    公司的主要经营模式围绕着钒钛磁铁矿的开采、洗选和最终产品的销售展开。公司与主要的终端客户和供应商建立起了长期稳定的合作关系,打造了完整的采购、生产、销售体系。公司根据自身产能和市场需求情况合理制定生产计划,相关部门据此展开采购和生产活动,产品经检验合格后销售给客户,实现销售收入和盈利。
    1、采购模式
    公司主要产品的原料为钒钛磁铁矿原矿,来源为自有矿山开采。矿山开采过程中需要采购爆破服务和作业运输服务;选矿阶段各生产工序均需耗用电力;其
    他生产工序使用的辅料及耗材包括捕收剂、备品备件等;销售环节需要采购物流运输服务及包装材料等。
    公司设有采购部负责采购工作,通过对供应商渠道和资源的有效管理,提高采购效率,降低采购成本,确保生产需要得到保障。具体采购模式如下:
    (1)电力采购电力是公司第一大生产成本。公司向国网四川省电力公司米易县供电分公司采购电力,与其建立了长期合作关系。根据国家发改委批准的指导电价,公司每年初与国网四川省电力公司米易县供电分公司签订采购合同,采购当年电力,先用电后每月下旬结算支付。
    (2)爆破服务采购发行人向具有民用爆破资质的葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分
    公司采购爆破服务,并与其签订长期合作协议。双方每年初签订年度爆破服务合同,爆破服务价格由双方协商确定。
    炸药属于公安机关严格管控的危险品。公司根据生产计划制定爆破计划,由葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司编制爆破方案,报经公安机关批准后实施爆破。
    (3)运输服务采购公司向中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段采购铁路物流运输服务。双方每年签订铁路物流框架协议,公司按照需要运输的产品数量预付款项,运价按照中国铁路总公司制定的价格标准执行,每半月进行一次运费结算。
    公司向具有道路运输资质的物流企业采购运输服务,在对其运输资质和运输能力进行考察后建立合作关系,双方每年签订框架协议。公司采购的运输服务包括矿山开采过程中的作业运输和产品销售环节的物流运输。矿山开采过程中作业运输价格主要参照柴油价格、运距、矿山地形等因素综合确定;产品销售环节的物流运输价格主要参照柴油价格、运距等因素确定。
    (4)辅料及耗材采购
    根据生产部提出的采购需求,由采购部统一进行辅料及耗材的采购。采购部根据材料质量、价格、售后服务等标准确定及调整合格供应商名录,在合格供应商名录范围内通过比价、询价、竞价招标等方式进行采购。
    2、生产模式
    经过二十多年发展,公司已经形成完整、成熟的工艺流程,建立健全生产组
    织管控体系,严格执行国家相关规定,确保持续稳定生产,达到安全、环保要求。
    公司根据自身产能和市场需求情况确定年度生产计划,并分解为月度生产计划下达至各部门和车间。生产计划明确各生产车间产量、质量等指标,定期考核,实施奖惩。
    公司生产分为采矿、选矿两个阶段。
    采矿阶段由采矿车间独立完成,开采方式为露天开采。开采前将覆盖土层和岩石剥离,根据相关会计准则,相关爆破、运输等支出计入开拓延伸费,并在矿山生产期间摊销。
    采矿车间具体包括穿孔、爆破、铲装、运输等工段,其中,爆破、运输由具备相应资质的专业公司提供。采矿车间发生的由专业公司提供的爆破服务、运输服务、人工、铲装设备折旧以及柴油等能源耗用计入生产成本。
    选矿阶段由一车间、二车间、三车间三个车间完成。一车间进行原矿破碎及
    磨矿;二车间进行选钛和选铁,产出产成品钛精矿和钒钛铁精矿;三车间进行尾矿堆放。
    选矿阶段采用大型自动化设备进行,阶磨阶选(多次磨矿和多次磁选、浮选),自动化程度高。车间之间的运输均通过管道进行。选矿阶段发生的机器设备所需的电力能源、相关设备折旧、备品备件、人工等耗用计入生产成本。生产过程中的水实现循环利用。
    公司采矿阶段的成本按照钛精矿和钒钛铁精矿(55%)总产量进行分摊;公
    司选矿阶段中,一车间、三车间成本按照钛精矿和钒钛铁精矿(55%)总产量进行分摊;二车间选钛工段发生的成本计入钛精矿;选铁工段中,生产钒钛铁精矿
    (55%)发生的成本计入钒钛铁精矿(55%);选铁工段中,生产钒钛铁精矿(61%)耗用的钒钛铁精矿(55%)成本以及后续工序发生的成本计入钒钛铁精矿(61%)。
    3、销售模式
    公司建立销售网络,凭借产品质量和地理位置的优势,已经与主要终端客户建立长期稳定的合作关系。钛精矿在全国范围内销售,市场销售规模全国第一,下游终端客户包括龙蟒佰利、蓝星大华、添光钛业、方圆钛白、东方钛业等国内大型钛白粉生产企业;钒钛铁精矿集中在攀西及周边地区销售,下游终端客户包括攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛等大型钒钛钢铁企业。
    钛精矿和钒钛铁精矿属于大宗商品,大宗商品采购所需资金量大,为便于资金周转及物流管理,大型钢铁企业和钛白粉企业往往通过供应链管理公司进行采购。
    发行人与主要终端客户建立了战略合作关系,并签订长期合作框架协议,终端客户确认发行人为战略供应商,并约定直接或通过供应链管理公司向发行人采购产品。
    钛精矿:报告期内,蓝星大华同时存在直接向发行人采购钛精矿和通过供应链管理公司广西纵横四海供应链服务有限公司、广西百色润东供应链有限公司、
    北京蓝星节能投资管理有限公司向发行人采购钛精矿的情况;龙蟒佰利、添光钛业、方圆钛白、东方钛业直接向发行人采购钛精矿。
    钒钛铁精矿:报告期内,攀钢集团直接和通过其全资子公司攀钢集团物资贸易有限公司向发行人采购钒钛铁精矿;成渝钒钛通过指定的供应链管理公司攀枝
    花安隆矿业有限公司、攀枝花市金必达商贸有限公司向发行人采购钒钛铁精矿;
    德胜钒钛通过指定的供应链管理公司峨眉山市盛世达商贸有限公司、米易县铭瑞矿业有限公司、攀枝花市恒新英联矿业有限公司向发行人采购钒钛铁精矿。
    终端客户与其供应链管理公司的对应关系具体情况如下:
    产品 客户名称 客户性质 终端客户钛精矿
    蓝星大华(注) 终端客户蓝星大华
    北京蓝星节能投资管理有限公司 供应链管理公司
    广西纵横四海供应链服务有限公司 供应链管理公司
    广西百色润东供应链有限公司 供应链管理公司钒钛铁精矿
    攀枝花安隆矿业有限公司 供应链管理公司成渝钒钛
    攀枝花市金必达商贸有限公司 供应链管理公司
    峨眉山市盛世达商贸有限公司 供应链管理公司
    德胜钒钛 米易县铭瑞矿业有限公司 供应链管理公司
    攀枝花市恒新英联矿业有限公司 供应链管理公司
    注:蓝星大华同时存在直接向发行人采购钛精矿和通过供应链管理公司向公司采购钛精矿的情况。
    除上述主要客户外,报告期内存在少量贸易商客户向发行人采购钛精矿或钒钛铁精矿的情况。
    东方钛业为攀钢集团三级控股子公司,其直接向公司采购钛精矿,除此之外,攀钢集团其他公司未向公司采购钛精矿;同时,报告期内,攀钢集团及其子公司攀钢集团物资贸易有限公司直接向公司采购钒钛铁精矿。为区别不同产品的销售情况,将东方钛业列示为公司钛精矿的终端客户,将攀钢集团列示为公司钒钛铁精矿的终端客户,仅在列示对攀钢集团的总体销售金额时,才将两者合并计算。
    (1)公司产品的销售模式
    公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿,对于两种产品执行同样的销售模式,具体情况如下:
    公司采用向终端客户或其指定的供应链管理公司销售为主、贸易商销售为辅
    的销售模式,报告期内对贸易商销售占比不超过主营业务收入的 6%,公司向终端客户或其指定的供应链管理公司以及贸易商执行同样的定价方式。
    公司每月末由销售部出具下月《产品销量及定价建议》,由总经理办公会(所有高级管理人员及销售部长参加)共同参与讨论决定下月产品销售的不含税出厂价。《产品销量及定价建议》主要根据市场供需情况、当期周边市场价格等确定下月产品的不含税出厂价供总经理办公会决定。
    同时,由于公司产品的交货分为两种情况,不同交货地点下产品销售价格确定方式不同:①客户自行提货,由客户自己负责物流运输,并承担物流运输费用,销售价格按不含税出厂价执行;②送货到客户指定地点,由公司负责物流运输,并承担物流运输费用,销售价格按照不含税出厂价加支付给物流企业的物流运输费用确定。
    产品 销售模式 定价策略 结算方式
    钛精矿、钒钛铁精矿终端客户
    1、客户自提:客户自己负责物流运输,并承担物流运输费用,销售价格按不含税出厂价执行;
    2、送货到客户指定地点:由公司负责物流运输,并承担物流运输费用,销售价格按照不含税出厂价加支付给物流企业的物流运输费用确定。
    与公司签订合同的客
    户以承兑汇票 /转账方式直接支付给公司供应链管理公司贸易商
    (2)不同销售模式下的实物流和资金流的具体流转过程
    公司采用向终端客户或其指定的供应链管理公司销售为主、向贸易商销售为辅的销售模式,由与公司签订合同的客户直接与公司进行结算后,以承兑票据/转账方式直接支付给公司。
    不同销售模式下的实物流和资金流的具体流转过程如下:
    (3)不同销售模式下的收入确认时点、依据和方法
    公司对钛精矿和钒钛铁精矿的产品销售,无论对终端客户、供应链管理公司或贸易商销售,无论由客户自提或送货至客户指定地点均采用相同的收入确认方法。
    根据公司与客户签订的销售合同,合同协议中均包含质量标准及验收条款,故均以货物发出并经客户验收合格,公司取得对方客户的产品销售结算单的时间作为收入确认时点。
    具体情况如下:
    产品 销售模式 交货方式 合同运输条款收入确认的时点依据及方法
    钛精矿、钒钛铁精矿
    终端客户、供应链管
    理公司、贸易商客户自提需方自行组织集装箱
    运输或物流运输,运费由需方承担以货物发出并经客户验收合格的时间作为收入确认时点客户对产品验收确认后,产品所有权上的风险和报酬已转移给购货方。以取得经公司与客户书面确认的产品销售结算单作为收入确认的依据送货到客户指定地点具体运输方式主要为
    铁路运输、其他物流运输。实行包到价,运杂费及其他一切费用均由卖方承担
    (4)销售方式、信用政策情况
    公司主要采用先款后货的销售方式。同时,基于与主要终端客户之间的长期合作关系,给予部分长期合作的终端客户(如攀钢集团、蓝星大华、龙蟒佰利、添光钛业、方圆钛白等)一定额度的信用额度和信用账期,最长时间不超过 6 个月,对供应链管理公司客户无信用账期安排。
    (四)发行人生产、销售情况
    1、主要产品的生产和销售情况
    (1)原矿开采情况
    发行人 2017 年-2019 年开采工业品位矿和低品位矿的情况如下:
    项目 备注 2019 年 2018 年 2017 年
    开采的工业品位矿(万吨) A 297.21 358.47 405.35
    利用的低品位矿(万吨) B 594.33 497.06 374.19
    原矿产量(万吨) C=A+B 891.54 855.53 779.54报告期内,公司采矿许可证载明的开采规模为 600.00 万吨/年。发行人被国土资源部、财政部评为矿产资源综合利用示范基地企业,随着发行人技术水平的
    提高,增加低品位矿的利用。2017 年、2018 年和 2019 年,发行人分别利用低品位矿 374.19 万吨、497.06 万吨、594.33 万吨。攀枝花市自然资源和规划局对《采矿许可证》记载的生产规模为工业品位矿出具专项说明、对公司不存在超采等违法违规行为出具了证明。
    (2)钛精矿和钒钛铁精矿的产能、产量、销量情况报告期内,发行人采矿能力和利用情况如下:
    单位:万吨
    产品类别 指 标 2019 年度 2018 年度 2017 年度钛精矿产能(注 1) 53.00 53.00 49.00
    产 量 54.52 55.45 48.66
    销 量 49.12 60.97 47.51
    产能利用率 102.87% 104.62% 99.31%
    产销率 90.09% 109.95% 97.64%钒钛铁精矿
-55%
    产 能 160.00 160.00 160.00
    产 量 150.13 166.95 161.13
    销 量 44.21 157.29 157.74
    生产钒钛铁精矿(61%)耗用
    128.94 - -
    产能利用率 93.83% 104.34% 100.71%
    产销率(注 2) 115.33% 94.21% 97.90%
    注 1:2016 年度,公司对二车间选钛工段进行技术改造,2017 年 7 月,技术改造实施完成,钛精矿产能从 45 万吨/年增加到 53 万吨/年,2017 年全年实际产能为:45/2+53/2=49万吨/年。
    注 2:随着募集资金投资项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”的实施,公司从 2019年开始耗用钒钛铁精矿(55%)生产钒钛铁精矿(61%),表格中 2019 年度钒钛铁精矿(55%)的产销率为:[实际销量+生产钒钛铁精矿(61%)耗用]÷产量。
    2019 年度,公司耗用钒钛铁精矿(55%)128.94 万吨,生产出钒钛铁精矿
    (61%)113.11 万吨,并实现对外销售 99.26 万吨,产销率为 87.76%。
    (3)选矿比
    选矿比=原矿量÷精矿产量,表示生产过程中原矿量和精矿产量的比例关系。
    具体如下:
    项目 备注 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    原矿吨位(万吨) A 891.54 855.53 779.54
    钛精矿产量(万吨) B 54.52 55.45 48.66
    钒钛铁精矿(55%)产量(万吨)
    C 150.13 166.95 161.13
    选矿比 D=A/(B+C) 4.36 3.85 3.72
    注:2017 年、2018 年,随着发行人技术不断进步,能够配比使用更多的低品位矿,入
    选原矿的品位降低,生产一吨精矿所耗用的原矿增加,选矿比提高。
    2019 年 2 月底,发行人开始生产钒钛铁精矿(61%),新工艺在生产初期导致精矿产量略有降低,选矿比进一步增加。
    2、主要产品销售收入情况报告期内,公司主要产品销售收入情况如下:
    单位:万元
    产品类别 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    钛精矿 67661.45 83830.27 76275.53
    钒钛铁精矿(61%) 53991.55
    钒钛铁精矿(55%) 15053.67 38828.44 52197.35
    合计 136706.67 122658.71 128472.87
    3、主要产品销售价格的变动情况报告期内,公司主要产品平均销售价格情况如下:
    单位:元/吨
    产品类别 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    钛精矿 1377.51 1375.01 1605.54
    钒钛铁精矿(61%) 543.92
    钒钛铁精矿(55%) 340.53 246.86 330.91
    4、报告期内销售情况
    (1)不同销售模式下的收入金额、占比及变动情况
    ①公司通过供应链管理公司销售情况报告期内,公司通过供应链管理公司向终端客户销售的具体情况如下:
    单位:万元
    产品 客户名称 客户性质 终端客户 2019 年 2018 年 2017 年钛精矿
    蓝星大华 终端客户蓝星大华
    11278.47 13143.64 1177.79广西纵横四海供应链服务有限公司
    供应链管理公司 3923.24 19600.54广西百色润东供应链有限公司
    供应链管理公司 418.76 -北京蓝星节能投资管理有限公司
    供应链管理公司 3404.90
    小计 14683.37 17485.64 20778.34
    钒钛铁精矿
    (61%)攀枝花安隆矿业有限公司
    供应链管理公司 成渝钒钛 29163.56峨眉山市盛世达商贸有限公司
    供应链管理公司 德胜钒钛 16753.49钒钛铁精矿
    (55%)攀枝花安隆矿业有限公司供应链管理公司成渝钒钛
    3987.24 16332.36 9165.95攀枝花市金必达商贸有限公司
    供应链管理公司 - 1795.55
    小计 3987.24 16332.36 10961.49峨眉山市盛世达商贸有限公司供应链管理公司德胜钒钛
    6062.73 9088.58 -米易县铭瑞矿业有限公司
    供应链管理公司 - 15236.99攀枝花市恒新英联矿业有限公司
    供应链管理公司 - 3627.69
    小计 6062.73 9088.58 18864.68
    ②按照终端客户、供应链管理公司和贸易商划分公司采用向终端客户或其指定的供应链管理公司销售为主、贸易商销售为辅的销售模式,贸易商客户占比较低,占主营业务收入的比例均在 6%以下。
    单位:万元
    序号 产品
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    一、 钛精矿 67661.45 100.00% 83830.27 100.00% 76275.53 100.00%
    1 终端客户 60469.08 89.37% 72991.94 87.07% 50594.86 66.33%
    2 供应链管理公司 3404.90 5.03% 4342.00 5.18% 19600.54 25.70%
    3 贸易商 3787.47 5.60% 6496.33 7.75% 6080.12 7.97%
    二、 钒钛铁精矿(61%) 53991.55 100.00%
    1 终端客户 7748.45 14.36%
    2 供应链管理公司 45917.06 85.04%
    3 贸易商 326.04 0.60%
    三、 钒钛铁精矿(55%) 15053.67 100.00% 38828.44 100.00% 52197.35 100.00%
    1 终端客户 5003.70 33.24% 12815.00 33.00% 22062.25 42.27%
    2 供应链管理公司 10049.97 66.76% 25420.94 65.47% 29826.17 57.14%
    3 贸易商 - 592.50 1.53% 308.93 0.59%
    四、 合计 136706.67 100.00% 122658.71 100.00% 128472.87 100.00%
    1 终端客户 73221.23 53.56% 85806.94 69.96% 72657.11 56.55%
    2 供应链管理公司 59371.93 43.43% 29762.94 24.26% 49426.71 38.47%
    3 贸易商 4113.51 3.01% 7088.83 5.78% 6389.05 4.97%
    A、钛精矿
    公司钛精矿产品销售中,贸易商占比较低,均在 10%以内,公司主要贸易商
    客户为四川晋潞蒲钛业有限公司、中建投资(杭州)有限公司、上海中精国际贸
    易有限公司,2017 年和 2018 年,三家贸易商销售收入合计为 3761.27 万元、
    5491.79 万元。
    2019 年,公司钛精矿贸易商客户为成都泽西化工有限责任公司,其从公司采购钛精矿由公司直接送货至其指定客户。
    B、钒钛铁精矿报告期内,贸易商销售收入占钒钛铁精矿收入比例较低,主要为零星客户。
    ③按照运输承担方式划分(客户自提、送货至客户指定地点)单位:万元产品
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    钛精矿 67661.45 100.00% 83830.27 100.00% 76275.53 100.00%
    其中:客户自提 9399.48 13.89% 19127.96 22.82% 19119.07 25.07%送货至客户指定地点
    58261.97 86.11% 64702.31 77.18% 57156.46 74.93%
    钒钛铁精矿(61%) 53991.55 100.00%
    其中:客户自提 46292.81 85.74%送货至客户指定地点
    7698.74 14.26%
    钒钛铁精矿(55%) 15053.67 100.00% 38828.44 100.00% 52197.35 100.00%
    其中:客户自提 12757.69 84.75% 29973.11 77.19% 31548.99 60.44%送货至客户指定地点
    2295.98 15.25% 8855.33 22.81% 20648.36 39.56%
    合计 136706.67 122658.71 128472.87
    A、钛精矿
    钛精矿客户中龙蟒佰利主要由其自提,其余主要客户均由公司送货至客户指定地点,随着公司对其他主要客户的销量增加,送货至客户指定地点的占比有所增加。
    2019 年,龙蟒佰利仅部分产品由其自提,部分产品由公司送货至其指定地点,客户自提的比例进一步降低。
    B、钒钛铁精矿
    公司钒钛铁精矿的主要客户中,攀钢集团主要由公司送货至其指定地点,其他主要客户自提,报告期内随着公司对攀钢集团的销售数量有所降低,送货至客户指定地点的占比有所降低。
    2019 年,公司钒钛铁精矿的终端客户中成渝钒钛和德胜钒钛均由其指定的
    供应链管理公司自提,攀钢集团由公司送货至其指定地点。
    (2)报告期内前五大客户销售情况
    ①公司向前五名客户销售金额及占主营业务收入比例情况报告期内,公司向前五名客户销售情况及占主营业务收入比例如下:
    序号客户终端客户产品类别销售金额(万元)占比
    2019 年度
    1 攀枝花安隆矿业有限公司成渝钒钛
    33150.81 24.25%钒钛铁精
    矿(61%)
    29163.56 21.33%钒钛铁精
    矿(55%)
    3987.24 2.92%
    2 攀钢集团 23638.35 17.29%
    其中:东方钛业东方钛业
    钛精矿 13643.63 9.98%攀钢集团物资贸易有限公司攀钢集团钒钛铁精
    矿(61%)
    7698.74 5.63%钒钛铁精
    矿(55%)
    2295.98 1.68%峨眉山市盛世达商贸有限公司德胜钒钛
    22816.22 16.69%钒钛铁精
    矿(61%)
    16753.49 12.26%钒钛铁精
    矿(55%)
    6062.73 4.43%
    4 龙蟒佰利龙蟒佰利
    钛精矿 17370.67 12.71%
    5 蓝星大华蓝星大华
    钛精矿 11278.47 8.25%
    合计 108254.52 79.19%
    2018 年度
    1 攀钢集团 32473.81 26.47%
    其中:东方钛业东方钛业
    钛精矿 22464.57 18.31%
    攀钢集团物资贸易有限公司攀钢集团钒钛铁精
    矿(55%)
    10009.23 8.16%
    2 攀枝花安隆矿业有限公司成渝钒钛钒钛铁精
    矿(55%)
    16332.36 13.32%
    3 龙蟒佰利龙蟒佰利
    钛精矿 14889.65 12.14%
    4 蓝星大华蓝星大华
    钛精矿 13143.64 10.72%
    5 添光钛业添光钛业
    钛精矿 9844.75 8.03%
    合计 86684.20 70.67%
    2017 年度
    1 攀钢集团 34241.25 26.65%
    其中:东方钛业东方钛业
    钛精矿 13592.89 10.58%攀钢集团物资贸易有限公司攀钢集团钒钛铁精
    矿(55%)
    20648.36 16.07%
    2广西纵横四海供应链服务有限公司蓝星大华
    钛精矿 19600.54 15.26%
    3 米易县铭瑞矿业有限公司德胜钒钛钒钛铁精
    矿(55%)
    15236.99 11.86%
    4 龙蟒佰利龙蟒佰利
    钛精矿 12173.77 9.48%
    5 添光钛业添光钛业
    钛精矿 9512.48 7.40%
    合计 90765.03 70.65%
    ②公司向前五名钛精矿客户销售金额及占钛精矿收入比例情况序号
    客户 终端客户销售金额(万元)占比
    2019 年度
    1 龙蟒佰利 龙蟒佰利 17370.67 25.67%
    2 东方钛业 东方钛业 13643.63 20.16%
    3 蓝星大华 蓝星大华 11278.47 16.67%
    4 添光钛业 添光钛业 10248.94 15.15%
    5 方圆钛白 方圆钛白 6320.73 9.34%
    合计 58862.45 87.00%
    2018 年度
    1 东方钛业 东方钛业 22464.57 26.80%
    2 龙蟒佰利 龙蟒佰利 14889.65 17.76%
    3 蓝星大华 蓝星大华 13143.64 15.68%
    4 添光钛业 添光钛业 9844.75 11.74%
    5 方圆钛白 方圆钛白 7060.49 8.42%
    合计 67403.10 80.40%
    2017 年度
    1广西纵横四海供应链服务有限公司
    蓝星大华 19600.54 25.70%
    2 东方钛业 东方钛业 13592.89 17.82%
    3 龙蟒佰利 龙蟒佰利 12173.77 15.96%
    4 添光钛业 添光钛业 9512.48 12.47%
    5 方圆钛白 方圆钛白 7387.23 9.68%
    合计 62266.91 81.63%报告期内,蓝星大华的供应链管理公司广西纵横四海供应链服务有限公司曾为公司前五大钛精矿客户,后蓝星大华直接从公司处采购钛精矿比例增加,2018
    年和 2019 年,其不为公司钛精矿前五大客户。
    根据终端客户情况,公司钛精矿的主要终端客户为东方钛业、蓝星大华、龙蟒佰利、添光钛业和方圆钛白,未发生变动。
    ③公司向前五名钒钛铁精矿客户销售金额及占钒钛铁精矿收入比例情况序号
    客户 终端客户销售金额(万元)占比
    2019 年度
    1 攀枝花安隆矿业有限公司 成渝钒钛 33150.81 48.01%
    2 峨眉山市盛世达商贸有限公司 德胜钒钛 22816.22 33.05%
    3 攀钢集团物资贸易有限公司 攀钢集团 9994.72 14.48%
    3 攀枝花市广川冶金有限公司攀枝花市广川冶金有限公司
    2556.82 3.70%
    5 达州赣兴商贸有限公司达州赣兴商贸有限公司
    326.04 0.47%
    合计 68844.60 99.71%
    2018 年度
    1 攀枝花安隆矿业有限公司 成渝钒钛 16332.36 42.06%
    2 攀钢集团物资贸易有限公司 攀钢集团 10009.23 25.78%
    3 峨眉山市盛世达商贸有限公司 德胜钒钛 9088.58 23.41%
    4 攀枝花市广川冶金有限公司攀枝花市广川冶金有限公司
    1946.80 5.01%
    5 攀枝花恒弘球团有限公司攀枝花恒弘球团有限公司
    602.47 1.55%
    合计 37979.44 97.81%
    2017 年度
    1 攀钢集团物资贸易有限公司 攀钢集团 20648.36 39.56%
    2 米易县铭瑞矿业有限公司 德胜钒钛 15236.99 29.19%
    3 攀枝花安隆矿业有限公司 成渝钒钛 9165.95 17.56%
    4 攀枝花市恒新英联矿业有限公司 德胜钒钛 3627.69 6.95%
    5 攀枝花市金必达商贸有限公司 成渝钒钛 1795.55 3.44%
    合计 50474.54 96.70%报告期内,公司钒钛铁精矿客户相对较为集中,主要客户为攀钢集团、成渝钒钛和德胜钒钛的供应链管理公司,由于其指定的供应链管理公司发生变动,前
    五大客户相应发生变动。
    (3)发行人主要客户基本情况
    ①终端客户基本情况报告期内,公司主要终端客户未发生改变,公司主要终端客户基本情况如下:
    产品终端客户成立时间注册资本(万元)经营规
    模(收入)
    股权结构 主营业务及行业地位合作起始时间钛精矿东方钛业
    2006年 30000.00
    约 20亿元攀钢集团钛业有限
    公司(65%)、发行
    人(35%)东方钛业主营钛白粉的生产和销售,系攀西地区规模最大的钛白粉生产厂家、产品行销全国各地及亚、欧、美等地区
    2008 年蓝星大华
    (注)
    2014年 8000.00
    约 10亿元中蓝石化有限公司
    (100%),中蓝石化有限公司系国务院
    国资委 100%控股的中国化工集团有限公司全资子公司蓝星大华主营钛白粉的生产和销售,系广西区域内规模最大的钛白粉生产厂家,产品行销全国各地及亚、欧、美、非等多个国家和地区
    2014 年龙蟒佰利
    1998年 203209.54约
    100亿元上市公司,主要股东包括许刚(20.50%)、
    李玲(13.95%)、谭瑞
    清(12.22%)、王泽龙
    (9.24%)等(注)龙蟒佰利主营钛白粉、矿产品等产品的生产与销售,系亚洲最大的钛白粉生产企业,钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内首位
    2006 年添光钛业
    2014年 36000.00
    约 7亿元香港钛业有限公司
    (100%)添光钛业主营钛白粉的生产和销售,系国际钛白粉巨头科斯特
    (Cristal)旗下企业
    2016 年方圆钛白
    2006年 12500.00
    约 4亿元武汉青江化工集团
    股 份 有 限 公 司
    (100%)方圆钛白主营钛白粉的生产和销售,其“方圆”牌钛白粉是国内钛白粉行业的核心品牌之一
    2006 年
    钒钛铁精矿攀钢集团
    1989年 500000.00约
    780亿元鞍钢集团有限公司
    (100%),鞍钢集团有限公司系国务院
    国资委 100%控股
    攀钢集团系国家核心钢铁企业,全
    球第一的产钒企业,我国最大的钛原料和产业链最为完整的钛加工企业,我国重要的铁路用钢、汽车用钢、家电用钢、特殊钢生产基地
    2006 年成渝钒钛
    2006年 138664.69约
    450亿元
    豪 御 有 限 公 司
    (50.17%)、四川省川
    威 集 团 有 限 公 司
    (37.02%)、四川省川威集团有限公司工会
    (9.53%)等
    成渝钒钛主营含钒钢铁冶炼、钒渣提炼、钒钛制品,含钒钢铁压延加工、有色金属冶炼及加工等,系国内主要的大型钒钛钢铁企业之一
    2013 年德胜钒钛
    2006年 23750.00约
    460亿元云南德胜钢铁有限
    公司(47.37%)、宋
    德安(26.84%)、乐山中联亚实业有限
    公司(25.79%)
    德胜钒钛主营钒钛炉料加工、钒钛冶炼、钒钛资源综合加工利用及压延加工等,系国内主要的大型钒钛钢铁企业之一
    2013 年
    注:龙蟒佰利主要股东持股情况来源于其 2019 年第三季度报告。
    注:由于中蓝石化有限公司内部机构调整,2019 年下半年蓝星大华业务全部由中蓝石化有限公司其他子公司承接。
    ②供应链管理公司基本情况报告期内,终端客户蓝星大华、成渝钒钛和德胜钒钛存在通过其指定的供应链管理公司向公司采购产品的情况,其指定的供应链管理公司的具体情况如下:
    A、蓝星大华指定的供应链管理公司
    a、广西纵横四海供应链服务有限公司成立时间 2016 年 5 月 12 日住所广西百色市右江区四塘镇百东企
    业服务站 注册资本 800.00 万元
    统一社会信用代码
    91451000MA5KC8XW34 法定代表人 李文勇经营范围
    供应链管理及配套服务、普通货物道路运输、仓储服务;金属原料、金属制品、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、农副产品、原木(锯材等)产品、橡胶制品、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、机电产品、通讯设备、电力设备、摩托车及零配件、化工产品(不含危险化学品)、汽车及零配件、汽车用品、生活用燃料油、润滑油、食用油脂、食品、煤炭、钢材、纸张、纸浆;设计、制作、代理、发布国内各类广告;管道租赁;农作物的种植;农业技术开发;农用机械、农具、化肥、低度农药(不含危险化学品)、建材、矿产品销售;海运、陆运、空运国际运输代理业务;硫磺、硫酸、氢氧化铝、原油、石脑油、钢构产品、木片销售。
    序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 广西纵深供应链管理有限责任公司 800.00 100.00%
    合计 800.00 100.00%
    注:广西纵深供应链管理有限责任公司由自然人李文勇控股,广西百色百东投资有限公司系百色市国资委控股子公司。
    广西纵横四海供应链服务有限公司除向蓝星大华提供钛精矿的供应链管理服务外,其业务范围还涉及其他钛版块业务(广西为国内钛白粉较大生产基地),与多家钛白粉企业合作,经营相关大宗原材料贸易业务(石灰、硫酸、高钛渣、钛白粉等产品),其他合作客户包括广西金茂矿业有限公司等。
    b、广西百色润东供应链有限公司成立时间 2014 年 11 月 17 日住所广西百色市右江区四塘镇百东企
    业服务站 注册资本 9804.00 万元
    统一社会信用代码
    914510003225912370 法定代表人 覃颖经营范围
    供应链管理及配套服务、普通货物道路运输、仓储服务;金属原料、金属制品、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、农副产品、原木(锯材等)产品、橡胶制品、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、机电产品、通讯设备、电力设备、摩托车及零配件、化工产品(不含危险化学品)、汽车及零配件、汽车用品、生活用燃料油、润滑油、食用油脂、食品、煤炭、钢材、纸张、纸浆;设计、制作、代理、发布国内各类广告;管道租赁;农作物的种植;农业技术开发;农用机械、农具、化肥、低度农药(不含危险化学品)、建材、矿产品销售;海运、陆运、空运国际运输代理业务;硫磺、硫酸、氢氧化铝、原油、石脑油、钢构产品、木片销售。
    序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 广西百色百东投资有限公司 5000.00 51.00%
    2百色城镇化发展基金合伙企业(有限合伙)
    4804.00 49.00%
    合计 9804.00 100.00%
    注:广西百色百东投资有限公司系百色市国资委控股子公司。
    广西百色润东供应链有限公司除向蓝星大华提供钛精矿的供应链管理服务外,也同时经营其他大宗原材料贸易业务。
    c、北京蓝星节能投资管理有限公司成立时间 2010 年 7 月 15 日住所北京市北京经济技术开发区兴业
    街 5 号办公楼 303 室 注册资本 5000.00 万元
    统一社会信用代码
    911103025585588474 法定代表人 康建忠
    经营范围
    节能投资管理;节能、环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程项目管理;机械设备维修(不含行政许可的项目);金属材料、建筑材料、电子产品、
    五金交电(不含电动自行车)、机械设备(不含小汽车)、仪器仪表的批发(涉及专
    项规定的商品按规定办理);销售化工产品;佣金代理(不含拍卖);货物进出口、技术进出口、代理进出口;售电服务。(“1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷
    款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目开展经营活动;
    依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 中国蓝星(集团)股份有限公司 5000.00 100.00%
    合计 5000.00 100.00%北京蓝星节能投资管理有限公司除向蓝星大华提供钛精矿的供应链管理服务外,也同时经营其他大宗原材料贸易业务。
    B、成渝钒钛指定的供应链管理公司
    a、攀枝花安隆矿业有限公司成立时间 2017 年 3 月 15 日
    住所 米易县攀莲镇安宁路 91 号
    注册资本 500.00 万元
    统一社会信用代码
    91510421MA62GP400H 法定代表人 梅旭东经营范围
    销售:矿产品、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、机械设备及配件、五金交电。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 梅旭东 500.00 100.00%
    合计 500.00 100.00%
    攀枝花安隆矿业有限公司由成渝钒钛指定,并仅为成渝钒钛提供供应链管理服务,未经营其他业务。
    b、攀枝花市金必达商贸有限公司成立时间 2015 年 8 月 18 日
    住所 攀枝花市东区钢城大道东段 206 号
    注册资本 50.00 万元
    统一社会信用代码
    91510402353628602T 法定代表人 沈红卫经营范围
    销售:机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、文具用品、矿产品、计算机、润滑油、五金产品、化工产品(不含危险化学品)、日用杂品;货运代理;货物装卸;货运信息咨询服务;普通货运服务(不含危险化学品运输)。(以上经营范围依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 沈红卫 25.00 50.00%
    2 沈琴 25.00 50.00%
    合计 50.00 100.00%
    攀枝花市金必达商贸有限公司由成渝钒钛指定,并仅为成渝钒钛提供供应链管理服务,未经营其他业务。
    C、德胜钒钛指定的供应链管理公司
    a、峨眉山市盛世达商贸有限公司成立时间 2016 年 4 月 15 日
    住所 峨眉山市绥山镇白龙北路 1 幢 177 号
    注册资本 1000.00 万元
    统一社会信用代码
    91511181MA62839688 法定代表人 张鸽经营范围
    矿产品、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货销售;社会经济咨询服务(不含投资咨询);矿产开采咨询服务;生产制造咨询服务;交通运输咨询服务;仓储咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 罗凤莲 510.00 51.00%
    2 李素兰 490.00 49.00%
    合计 1000.00 100.00%
    峨眉山市盛世达商贸有限公司由德胜钒钛指定,并仅为德胜钒钛提供供应链管理服务,未经营其他业务。
    b、米易县铭瑞矿业有限公司(已注销)成立时间 2015 年 12 月 14 日
    住所 米易县攀莲镇茶轩路 73 号
    注册资本 100.00 万元
    统一社会信用代码
    91510421MA6210QC91 法定代表人 杨俊经营范围
    矿产品、水泥、钢材、建筑材料、金属材料、铁合金、炉料、工业废渣销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 杨俊 100.00 100.00%
    合计 100.00 100.00%
    米易县铭瑞矿业有限公司由德胜钒钛指定,并仅为德胜钒钛提供供应链管理服务,未经营其他业务。
    c、攀枝花市恒新英联矿业有限公司
    成立时间 2013 年 10 月 15 日住所
    米易县攀莲镇安宁路 80 号 1 栋 1 单
    元 205 号 注册资本 10.00 万元
    注册号 510402000030702 法定代表人 周兴永经营范围
    销售:矿产品(涉及行政许可的除外)、建筑材料、金属材料、铁合金、冶金炉料、工业废渣。
    序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
    1 周兴永 7.00 70.00%
    2 李佳 3.00 30.00%
    合计 10.00 100.00%
    攀枝花市恒新英联矿业有限公司由德胜钒钛指定,并仅为德胜钒钛提供供应链管理服务,未经营其他业务。
    公司对供应链管理公司均采用先款后货的销售方式,供应链管理公司仅执行终端客户与发行人之间确定的销售价格及数量,通过提供资金周转及物流管理,
    赚取一定的差价。公司对终端客户和供应链管理公司均执行统一的定价政策。公
    司向供应链管理公司销售产品的最终收货地点为终端客户所在地,最终收货人为终端客户,因此供应链管理公司在任何时点均无产品库存。发行人不存在通过供应链管理公司调节期间收入、平滑期间利润的情形。
    ③发行人对主要客户的具体销售情况
    报告期内,公司对主要客户的具体销售情况如下:
    产品 客户名称 终端客户
    2019 年度 2018 年度 2017 年度销售价格(元/吨)销售数量(万吨)销售收入(万元)销售价格(元/吨)销售数量(万吨)销售收入(万元)销售价格(元/吨)销售数量(万吨)销售收入(万元)钛精矿
    东方钛业 东方钛业 1238.77 11.01 13643.63 1268.74 17.71 22464.57 1546.99 8.79 13592.89
    龙蟒佰利 龙蟒佰利 1339.43 12.97 17370.67 1212.58 12.28 14889.65 1493.61 8.15 12173.77
    添光钛业 添光钛业 1611.32 6.36 10248.94 1652.92 5.96 9844.75 1817.44 5.23 9512.48
    方圆钛白 方圆钛白 1491.94 4.24 6320.73 1534.52 4.60 7060.49 1735.31 4.26 7387.23蓝星大华蓝星大华
    1451.80 7.77 11278.47 1433.85 9.17 13143.64 1668.26 0.71 1177.79广西纵横四海供应链服务有限公司
    1467.62 2.67 3923.24 1644.20 11.92 19600.54广西百色润东供应链有限公司
    1409.48 0.30 418.76北京蓝星节能投资管理有限公司
    1362.83 2.50 3404.90钒钛铁精矿
-61%
    攀钢集团 攀钢集团 566.30 13.59 7698.74攀枝花安隆矿业有限公司
    成渝钒钛 532.15 54.80 29163.56峨眉山市盛世达商贸有限公司
    德胜钒钛 554.67 30.20 16753.49钒钛铁精矿
-55%
    攀钢集团 攀钢集团 360.99 6.36 2295.98 253.96 39.41 10009.23 342.22 60.34 20648.36攀枝花安隆矿业有限公司成渝钒钛
    335.53 11.88 3987.24 244.03 66.93 16332.36 326.89 28.04 9165.95攀枝花市金必达商贸有限公司
    328.47 5.47 1795.55
    峨眉山市盛世达商贸有限公司德胜钒钛
    337.14 17.98 6062.73 245.44 37.03 9088.58米易县铭瑞矿业有限公司
    325.65 46.79 15236.99攀枝花市恒新英联矿业有限公司
    313.09 11.59 3627.69
    公司对所有客户执行统一的定价机制,报告期各期公司向主要客户销售价格存在差异,主要系公司运往不同客户的运输单价不一致所致,扣除运输费用后主要客户同类产品的销售价格及毛利率较为一致,不存在显著差异;此外,公司对终端客户指定的供应链管理公司在同一年度的销售价格存在差异,主要系销售月份不一致所致。
    ④发行人对主要客户的结算方式、主要合同条款报告期内,公司主要客户的结算方式、主要合同条款如下:
    产品 客户名称 终端客户 结算方式 主要合同条款钛精矿
    东方钛业 东方钛业 承兑汇票/转账供方负责运输到需方库房(运输费用由供方承担);袋装或散装(包装物不回收);先货后款
    龙蟒佰利 龙蟒佰利 承兑汇票/转账 需方自提/供方组织铁路发运;先款后货
    添光钛业 添光钛业 承兑汇票/转账
    全程集装箱发运至需方厂区指定仓库;1.5
    吨或 1 吨集装袋包装,包装物不回收;先款后货
    方圆钛白 方圆钛白 承兑汇票/转账交(提)货地点:荆门南(东)站,到站后需方自提;供方提供 1.5 吨或 1 吨集装袋,包装物不回收,不计价;先款后货蓝星大华
    蓝星大华 承兑汇票/转账供方负责发货到百色东站或需方厂区交
    货;1.5 吨或 1 吨集装袋包装,包装物不
    回收计价;先款后货/先货后款北京蓝星节能投资管理有限公司广西纵横四海供应链服务有限公司广西百色润东供应链有限公司钒钛铁精矿
    攀钢集团 攀钢集团 承兑汇票/转账买方自提,运费由买方承担/实行包到价、运杂费及其他一切费用均由卖方承担(仅
    2018 年少量产品销售由卖方送货至其指定地点);先货后款攀枝花安隆矿业有限公司
    成渝钒钛 承兑汇票/转账 需方自提,运费由需方承担;先款后货攀枝花市金必达商贸有限公司峨眉山市盛世达商贸有限公司
    德胜钒钛 承兑汇票/转账 需方自提,运费由需方承担;先款后货米易县铭瑞矿业有限公司攀枝花市恒新英联矿业有限公司
    ⑤主要客户的获取方式、交易背景和维护方式报告期内,公司主要客户的获取方式、交易背景和维护方式如下:
    产品 客户名称 终端客户 获取方式 交易背景 维护方式钛精矿
    东方钛业 东方钛业 长期合作 用于生产钛白粉与攀钢钛业协议约定共同向东方钛业供应钛精矿
    龙蟒佰利 龙蟒佰利 长期合作 用于生产钛白粉 双方签署《战略合作协议书》
    添光钛业 添光钛业 长期合作 用于生产钛白粉 定期拜访、及时沟通方圆钛白 方圆钛白 长期合作 用于生产钛白粉 定期拜访、及时沟通
    蓝星大华蓝星大华
    长期合作 用于生产钛白粉 双方签署《战略合作协议书》广西纵横四海供应链服务有限公司终端客户指定为终端客户采购钛精矿与终端客户蓝星大华签署
    《战略合作协议书》广西百色润东供应链有限公司终端客户指定为终端客户采购钛精矿与终端客户蓝星大华签署
    《战略合作协议书》北京蓝星节能投资管理有限公司终端客户指定为终端客户采购钛精矿与终端客户蓝星大华签署
    《战略合作协议书》钒钛铁精矿
    攀钢集团 攀钢集团 长期合作 用于提钒炼钢与攀钢集团签订《战略合作协议书》《长期合作协议书》攀枝花安隆矿业有限公司成渝钒钛终端客户指定为终端客户采购钒钛铁精矿与终端客户成渝钒钛签署
    《长期合作框架协议》攀枝花市金必达商贸有限公司终端客户指定为终端客户采购钒钛铁精矿与终端客户成渝钒钛签署
    《长期合作框架协议》峨眉山市盛世达商贸有限公司德胜钒钛终端客户指定为终端客户采购钒钛铁精矿与终端客户德胜钒钛签署
    《长期合作框架协议》米易县铭瑞矿业有限公司终端客户指定为终端客户采购钒钛铁精矿与终端客户德胜钒钛签署
    《长期合作框架协议》攀枝花市恒新英联矿业有限公司终端客户指定为终端客户采购钒钛铁精矿与终端客户德胜钒钛签署
    《长期合作框架协议》
    ⑥主要客户变动情况
    公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。报告期内,公司主要产品销售收入及占主营业务收入比例情况如下:
    单位:万元产品类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    收入 占比 收入 占比 收入 占比
    钛精矿 67661.45 49.49% 83830.27 68.34% 76275.53 59.37%钒钛铁精矿
-61%
    53991.55 39.49%钒钛铁精矿
-55%
    15053.67 11.01% 38828.44 31.66% 52197.35 40.63%
    合计 136706.67 100% 122658.71 100% 128472.87 100%
    2018 年,钛精矿与钒钛铁精矿(55%)价格均有所下滑,钒钛铁精矿(55%)
    下滑幅度较大,同时由于选钛工段技改完成后钛精矿产量、销量大幅上升,两者导致钛精矿收入占主营业务收入的比例提高;2019 年,公司开始生产并对外销售价格更高的钒钛铁精矿(61%),导致钒钛铁精矿总收入占主营业务收入的比例提高。
    a、主要钛精矿客户销售占比变化情况及原因分析报告期内,主要钛精矿客户销售收入占钛精矿销售总收入比例变化情况如下:
    单位:万元
    客户 终端客户
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    收入 占比 收入 占比 收入 占比
    龙蟒佰利 龙蟒佰利 17370.67 25.67% 14889.65 17.76% 12173.77 15.96%
    东方钛业 东方钛业 13643.63 20.16% 22464.57 26.80% 13592.89 17.82%
    添光钛业 添光钛业 10248.94 15.15% 9844.75 11.74% 9512.48 12.47%
    方圆钛白 方圆钛白 6320.73 9.34% 7060.49 8.42% 7387.23 9.68%蓝星大华蓝星大华
    11278.47 16.67% 13143.64 15.68% 1177.79 1.54%广西纵横四海供应链服务有限公司
    3923.24 4.68% 19600.54 25.70%广西百色润东供应链有限公司
    418.76 0.50%北京蓝星节能投资管理有限公司
    3404.90 5.03%
    合计 62267.35 92.03% 71745.10 85.58% 63444.71 83.18%
    2018 年度,发行人对东方钛业销售收入占比上升的原因系:2018 年攀钢集
    团重庆钛业有限公司 7.5 万吨/年钛白粉项目投产使用,同时攀钢集团矿业有限公司(攀钢钛业钛精矿供应商)在进行技改,攀钢钛业不足以同时供应攀钢集团重庆钛业有限公司和东方钛业,东方钛业对发行人采购增加;由于发行人 2018 年对东方钛业销售占比增加导致对其他主要钛精矿客户销售占比下降。
    2019 年度,攀钢集团矿业有限公司技改完成,供应充足,东方钛业对发行人采购金额有所降低。
    b、主要钒钛铁精矿客户销售占比变化情况及原因分析报告期内,主要钒钛铁精矿客户销售收入占钒钛铁精矿销售总收入比例变化情况如下:
    单位:万元
    客户 终端客户
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    收入 占比 收入 占比 收入 占比
    攀钢集团 攀钢集团 9994.72 14.48% 10009.23 25.78% 20648.36 39.56%攀枝花安隆矿业有限公司成渝钒钛
    33150.81 48.01% 16332.36 42.06% 9165.95 17.56%攀枝花市金必达商贸有限公司
    1795.55 3.44%峨眉山市盛世达商贸有限公司德胜钒钛
    22816.22 33.05% 9088.58 23.41%米易县铭瑞矿业有限公司
    15236.99 29.19%
    攀枝花市恒新英联矿业有限公司
    3627.69 6.95%
    合计 65961.75 95.54% 35430.17 91.25% 50474.53 96.70%报告期内,公司钒钛铁精矿主要终端客户为攀钢集团、成渝钒钛和德胜钒钛。
    攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛均系国内主要的钒钛钢铁企业,经营规模较大且稳定,对攀西地区的钒钛铁精矿有持续稳定的需求并具备持续向公司采购钒钛铁精矿的能力。公司与攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛均建立了战略合作关系。
    公司钒钛铁精矿(55%)的产能为 160.00 万吨/年,每年产销量较为稳定。
    公司根据与客户商务谈判商议的具体商业条款(价格、信用账期等)来签订合同。
    2017 年、2018 年,公司根据与客户的商务谈判情况,强化了与成渝钒钛和德胜
    钒钛的合作,增加了对成渝钒钛和德胜钒钛的供应数量,在公司钒钛铁精矿整体产销量基本稳定的情况下,对攀钢集团销量占比持续下降。
    2019 年,因成渝钒钛、德胜钒钛为大型民营钒钛钢铁企业,在较短时间内
    对使用公司新产品钒钛铁精矿(61%)经济性、适用性完成了论证决策、形成了明确结论,而攀钢集团论证决策时间相对较长。因此,2019 年公司增加了对成渝钒钛、德胜钒钛的产品销售,对攀钢集团销售占比有所下降。
    (4)客户集中情况
    ①发行人客户集中情况报告期内,发行人钛精矿的主要终端客户为东方钛业、蓝星大华、龙蟒佰利、添光钛业和方圆钛白,发行人钒钛铁精矿的主要终端客户为攀钢集团、成渝钒钛和德胜钒钛。
    报告期内,发行人对上述主要终端客户销售收入及占主营业务收入比例情况如下:
    单位:万元
    客户 终端客户
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    收入 占比 收入 占比 收入 占比钛精矿
    东方钛业 东方钛业 13643.63 9.98% 22464.57 18.31% 13592.89 10.58%
    龙蟒佰利 龙蟒佰利 17370.67 12.71% 14889.65 12.14% 12173.77 9.48%
    添光钛业 添光钛业 10248.94 7.50% 9844.75 8.03% 9512.48 7.40%
    方圆钛白 方圆钛白 6320.73 4.62% 7060.49 5.76% 7387.23 5.75%
   蓝星大华蓝星大华
    11278.47 8.25% 13143.64 10.72% 1177.79 0.92%广西纵横四海供应链服务有限公司
    3923.24 3.20% 19600.54 15.26%广西百色润东供应链有限公司
    418.76 0.34%北京蓝星节能投资管理有限公司
    3404.90 2.49%
    小计 62267.35 45.55% 71745.10 58.50% 63444.71 49.38%
    钒钛铁精矿(61%)攀枝花安隆矿业有限公司
    成渝钒钛 29163.56 21.33%峨眉山市盛世达商贸有限公司
    德胜钒钛 16753.49 12.26%
    攀钢集团 攀钢集团 7698.74 5.63%
    小计 53615.79 39.22%
    钒钛铁精矿(55%)
    攀钢集团 攀钢集团 2295.98 1.68% 10009.23 8.16% 20648.36 16.07%攀枝花安隆矿业有限公司成渝钒钛
    3987.24 2.92% 16332.36 13.32% 9165.95 7.13%攀枝花市金必达商贸有限公司
    1795.55 1.40%峨眉山市盛世达商贸有限公司德胜钒钛
    6062.73 4.43% 9088.58 7.41%米易县铭瑞矿业有限公司
    15236.99 11.86%攀枝花市恒新英联矿业有限公司
    3627.69 2.82%
    小计 12345.95 9.03% 35430.17 28.89% 50474.53 39.28%
    合计 128229.09 93.80% 107175.27 87.38% 113919.23 88.67%报告期内,公司以上终端客户的销售收入占主营业务收入的比重为 88.67%、
    87.38%和 93.80%,公司呈现客户集中的特点。
    ②客户集中的原因
    公司客户集中的原因主要系下游行业产能集中,属于行业共有特点;除此之外,公司与主要终端客户建立了长期稳定的合作关系,也导致公司客户集中。具体如下:
    A、下游行业产能集中公司的下游行业主要为钛白粉和钒钛钢铁行业。
    我国钛白粉行业产能集中度较高。根据百川资讯的统计数据,2017 年国内
    前十大钛白粉生产企业产能占全国产能的 50%以上,其中公司主要终端客户东方
    钛业、蓝星大华、龙蟒佰利、添光钛业、方圆钛白产能合计约占全国产能的 24%。
    受制于钛白粉生产企业行业集中度较高的影响,钛精矿生产企业客户也比较集中。
    钒钛铁精矿为钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料,钒钛钢铁行业具有资金密集型和技术密集型特点,国内大型钒钛钢铁企业主要包括攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛、河钢股份等少数几家,钒钛钢铁行业产能高度集中导致钒钛铁精矿生产企业的客户高度集中。
    综上所述,钒钛磁铁矿采选行业普遍呈现出客户集中的特点。
    B、公司与主要终端客户建立了长期稳定的合作关系
    公司与东方钛业、蓝星大华、龙蟒佰利、添光钛业、方圆钛白等大型钛白粉生产企业和攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛等大型钒钛钢铁企业建立了长期稳定的合作关系,公司主要终端客户具有较强的市场、资金、技术实力,在行业内处于领先地位。公司产品质量稳定可靠、品质优良,客户认可度较高,在主要终端客户的供应商体系中占有重要地位。公司与主要终端客户之间已经形成长期、稳定的合作关系。
    (5)发行人与攀钢集团的交易情况
    攀钢集团对发行人的采购包括东方钛业采购钛精矿,攀钢集团及其子公司攀钢集团物资贸易有限公司采购钒钛铁精矿。
    东方钛业向攀钢钛业和发行人采购钛精矿,每年对钛精矿的需求量约为 27
    万吨。2017 年东方钛业对发行人采购比例约为 35%;2018 年,攀钢集团重庆钛业有限公司 7.5 万吨/年钛白粉项目投产使用,同时攀钢集团矿业有限公司(攀钢钛业钛精矿供应商)在进行技改,攀钢钛业不足以同时供应攀钢集团重庆钛业有限公司和东方钛业,东方钛业对发行人采购增加,东方钛业向发行人采购比例上升至约 65%;2019 年,攀钢集团矿业有限公司技改完成,供应充足,东方钛业对发行人采购下降至约 40%。
    攀钢集团每年对钒钛铁精矿的需求量约 1300-1400 万吨,其中攀钢集团内部供应约 1200 万吨。2017 年、2018 年,攀钢集团向发行人采购钒钛铁精矿 60.34
    万吨、39.41 万吨,约占攀钢集团钒钛铁精矿对外采购总量的 40%、26%;2019
    年,发行人因生产钒钛铁精矿(61%)而减少了钒钛铁精矿(55%)的对外销售量,鉴于公司开始生产销售品位和价格相对较高的新产品钒钛铁精矿(61%),攀钢集团需要对使用新产品的经济性、适用性进行论证,攀钢集团对使用新产品论证的程序较多、时间相对较长,导致 2019 年公司对攀钢集团销售占比大幅下滑,仅销售钒钛铁精矿(61%)13.59 万吨、钒钛铁精矿(55%)6.36 万吨,约占攀钢集团钒钛铁精矿对外采购总量的 14%。
    除本招股意向书已披露的发行人与攀钢集团签署的《战略合作协议书》《长期合作协议书》外,攀钢集团与发行人不存在针对发行人的未来业务发展的框架性计划。
    发行人与攀钢集团的交易具有可持续性,不存在替代风险,具体如下:
    ①从相关市场前景分析可持续性和替代风险
    A、钛精矿
    钛白粉消费是衡量国家经济发展水平的标志,是经济发展的“晴雨表”。目前欧美国家钛白粉人均年消费量达 4 千克,我国人均消费量不到 2 千克,钛白粉市场发展潜力较大,未来钛白粉行业对钛精矿的需求将会持续、稳定地增加。
    海绵钛是钛精矿应用的另一个领域,海绵钛属于钛金属生产的中间产品,通
    过进一步熔铸后用于加工成为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。目前钛材应用范围较窄,海绵钛高端产能不足。未来随着人们物质生活水平的不断提高,钛材使用范围将不断扩大,海绵钛对于钛精矿的需求将会得到提高。
    公司的钛精矿质量稳定,是东方钛业生产钛白粉的优质原料。
    B、钒钛铁精矿
    四川属于人口大省,正处在工业化、城镇化双加速时期,对钒钛钢铁产品还
    会有长期稳定需求,同时由于重轨、高强度钢材等中高端产品的发展,下游钒钛钢铁企业对钒钛铁精矿的需求也将长期保持稳定增长。
    钒钛磁铁矿是提取钒的主要原料。2018 年 2 月 6 日,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(俗称螺纹钢)的新国家标准(GB/T 1499.2-2018)正式发布,具体实施时间为 2018 年 11 月 1 日,新标准实施后,钢铁生产企业主要通过添加钒以提高
    钢筋强度。钒还是重要的储能材料,随着国家对能源发展战略的规划,对风电、水电调峰的需要,大型储能电池技术的成熟,下游产业对钒的需求将有所增加,并带动钒钛铁精矿价值的提升。
    相比于其他地区的铁精矿,公司的钒钛铁精矿钒含量高,攀钢集团以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒,能增加钒钛钢铁企业效益;提取钒后的钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒,在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势。
    综上所述,从相关市场前景来看,公司与攀钢集团的交易具有可持续性,不存在替代风险。
    ②从竞争对手、合同条款分析可持续性和替代风险东方钛业为发行人参股公司。东方钛业是我国钛白粉生产规模较大的企业,其钛白粉产能为 12 万吨/年,对钛精矿需求量较大。东方钛业与发行人均位于攀枝花米易县,地理位置较近,发行人向东方钛业销售钛精矿具有较大的运输成本优势,东方钛业向发行人采购钛精矿同样具有运输成本优势。
    根据发行人与攀钢钛业 2011 年签署的《攀枝花东方钛业有限公司增资扩股协议》相关约定,发行人与攀钢钛业均有义务保证向东方钛业供应钛精矿,关联交易价格参照市场价格,发行人承诺在作为东方钛业股东期间按照市场原则优先向东方钛业供应钛精矿。
    龙蟒矿冶、重钢西昌矿业与发行人的钒钛铁精矿产品均主要在四川及周边地区销售,主要销售对象包括攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛等。龙蟒矿冶和重钢西昌矿业是发行人主要竞争对手。经过多年发展,发行人、龙蟒矿冶、重钢西昌矿业与周边钒钛钢铁企业形成了相对稳定的合作关系。
    发行人与攀钢集团于 2011 年 6 月 20 日签署了《战略合作协议书》《长期合作协议书》,核心条款包括:(1)攀钢集团向发行人提供 2 亿元供货保证金,安宁股份给予攀钢集团赊销政策;(2)安宁股份承诺将其生产的钒钛铁精矿优先供
    应给攀钢集团;(3)攀钢集团承诺优先采购安宁股份所生产的钒钛铁精矿;(4)
    合作期限自 2011 年 6 月 20 日直至安宁股份所属矿山资源枯竭为止。
    综上所述,从竞争对手和攀钢集团与发行人签订的协议来看,发行人与攀钢集团的交易具有可持续性,不存在替代风险。
    发行人与攀钢集团存在稳定、可持续的合作关系,同时与蓝星大华、龙蟒佰
    利、添光钛业、方圆钛白等大型钛白粉生产企业和成渝钒钛、德胜钒钛等大型钒钛钢铁企业建立了长期稳定的合作关系。发行人已经与龙蟒佰利和蓝星大华签署《战略合作协议书》,与成渝钒钛和德胜钒钛签署《长期合作框架协议》。随着公司对其他主要终端客户销售规模的持续增长,发行人对攀钢集团的销售收入占比逐年降低,报告期内均低于 30%。
    (6)销售收入回款情况报告期内,下游客户主要通过承兑汇票方式支付公司款项,承兑汇票回款方式占公司全部销售回款的 80%以上,占比较高,不存在现金回款的形式。
    同时,公司产品销售均直接从客户处回款,不存在通过由第三方代收资金或
    第三方替客户付款的情形,销售回款的内部控制不存在缺陷。
    (五)主要采购情况
    公司采矿、开拓延伸工程需采购爆破服务和作业运输服务,采矿、选矿阶段需使用能源动力(电力、柴油和煤炭)以及捕收剂、备品备件等辅料及耗材,销售环节需要采购物流运输服务及包装材料等。
    其次,公司潘家田铁矿的矿石位于海拔 1020m-1825m 之间,海拔 1825m以上为覆盖土层和岩石,开采前需将覆盖土层和岩石剥离。公司确定海拔 1825m台阶作为开拓延伸工程与生产的分界线,海拔 1825m 以上为开拓延伸工程,海
    拔 1825m 以下为生产,即海拔 1825m 以上平台发生的爆破服务费和运输服务费
    等工程支出计入开拓延伸费,海拔 1825m 以下平台发生的爆破服务费和运输服务费等费用计入生产成本。海拔 1825m 以上的开拓延伸工程已经于 2017 年底全部完成。
    1、主要采购情况
    (1)爆破服务采购情况报告期内,公司采购爆破服务的情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    生产爆破费 3079.10 2592.74 1796.40
    开拓延伸工程爆破费 1121.54
    合计 3079.10 2592.74 2917.94
    注:截至到 2017 年末,公司海拔 1825m 以上平台的开拓延伸工程已完成,2018 年和
    2019 年未进行开拓延伸工程作业。
    报告期内,公司的爆破服务全部由具有民用爆破资质的葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司供应。开拓延伸工程发生的爆破费计入开拓延伸费,生产发生的爆破费用计入生产成本。
    葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司系经国家有关部门批准的
    具备民用爆破资质的企业,与公司不存在关联关系。
    葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司与公司建立了长期稳定的合作关系,自 2008 年以来公司向葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公
    司一家采购爆破服务具有合理性;爆破服务价格由双方根据爆破服务内容协商确定,易普力爆破公司向公司提供的爆破服务价格与提供给本地区其他公司的价格
    基本一致,具有公允性,不存在公司利用葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司调节经营业绩的情形。
    (2)运输服务采购情况报告期内,公司采购的运输服务包括矿山开采过程中的作业运输和产品销售环节的物流运输。矿山开采过程中的作业运输包括开拓延伸工程、生产排土以及原矿运输;产品销售环节的物流运输为与钛精矿、钒钛铁精矿销售有关的铁路物流运输和其他物流运输。
    公司矿山开采过程中发生的开拓延伸工程运输相关费用计入开拓延伸费;矿
    山开采发生的生产排土、原矿运输等与生产有关的作业运输费用计入生产成本;
    与钛精矿、钒钛铁精矿销售有关的物流运输费用计入销售费用。
    项目
    开拓延伸费 生产成本 销售费用
    开拓延伸工程 生产排土 原矿运输 销售物流运输
    运输服务 √ √ √ √报告期内,公司按计入核算科目分类的运输费用情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    计入开拓延伸费(注 1) 3274.14
    计入生产成本 4944.83 4636.95 3708.27
    计入销售费用 9307.70 8967.61 8419.31
    其他(注 2) 70.16 64.22
    合计 14252.53 13674.72 15465.94
    注 1、截至到 2017 年末,公司 1825m 以上平台的开拓延伸工程已完成,2018 年和 2019年未进行开拓延伸工程作业;
    注 2、其他运输费用主要为矿山、排土场、尾矿库等进行安全治理发生的运输费用。
    ①开拓延伸费中运输费用的公允性
    公司矿山开拓延伸工程从最高海拔 2224m 标高开始作业,自上而下形成梯田式多个 15 米高、15 米宽的平台,直到海拔 1825m 平台止。生产在海拔 1825m平台下方作业,开拓延伸工程与生产顺序上有先后、海拔高度上有高差、平面上有距离,作业面相互独立。从而也保证了开拓延伸支出和生产运输费用核算的独立、准确性。
    报告期内,公司开拓延伸支出中发生的运输费用如下:
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    排土吨位(万吨) - - 1211.97单价(元/吨) - - 2.70
    开拓延伸费中运费(万元) - - 3274.14公司向所有承运人执行统一的价格政策。开拓延伸工程运输价格主要参照柴油价格、运距、矿山地形等因素综合确定。公司开拓延伸支出中运费与运输数量具有匹配关系,运输单价体现了实际市场行情。
    ②生产成本中运输费用的公允性
    公司生产成本中原矿、排土以及部分车间之间短途输送均需要运输,具体情况如下:
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    原矿吨位(万吨) 891.54 855.53 779.54单价(元/吨) 1.87 1.84 1.73
    原矿运费(万元) 1671.47 1575.58 1349.66
    排土吨位(万吨) 1202.62 1162.53 705.97单价(元/吨) 2.49 2.29 2.92
    排土运费(万元) 2988.62 2666.47 2064.75
    其他短途运输(万元) 284.74 394.90 293.86
    合计 4944.83 4636.95 3708.27
    注 1:由于矿体的不规则性,每年排土吨位有所变动。
    注 2:采剥比=排土÷原矿量,表示生产过程中排土量和原矿量的比例关系。2017 年至
    2019 年,发行人采剥比为 0.91、1.36 和 1.35。由于矿体以及地形的不规则性,采剥比每年存在变动。具体来看,2018 年和 2019 年,因矿体和地形差异,采矿区域岩土相对较多,采剥比较高。
    2018 年,公司原矿运输单价有所上升,主要系柴油价格上升所致。2017 年
    和 2018 年,西南地区柴油平均市场价格分别为 5262.59 元/吨和 6081.63 元/吨。
    2019 年,公司原矿运输单价变动不大。
    2018 年、2019 年,排土单位运费较 2017 年有所下降,主要系:2018 年公
    司开始扩建排土场,2018 年下半年到 2019 年末排土大部分在扩建的排土场基础部分,属于在低海拔的位置排土,排土坡度、距离都有所降低,单位运价有所降低。
    整体来看,公司原矿运输线路较为固定,距离也较近,单价相对较低;公司不同排土位置运距、坡度差异较大,不同排土位置运价差异较大(根据距离、坡度不同,价格从约 1 元/吨至约 4 元/吨),整体单价较原矿运费高。
    综上,公司生产成本中的运输费用反映了实际经营情况,价格公允。
    ③销售费用中运费的公允性
    销售费用中运费的运输单价与市场价格一致,价格公允,销售费用中运费的公允性详见本招股意向书第十一节“三、(四)、1、(1)销售费用”。
    ④前五大运输服务供应商报告期内,公司向前五大运输服务供应商采购情况及占运输服务总额的占比如下:
    单位:万元序号
    运输单位名称 采购金额 占比
    2019 年度
    1 吉安和谐铁运物流有限公司 4651.49 32.64%
    2 中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段 2134.68 14.98%
    3 米易云川土石方工程有限公司 1370.43 9.62%
    4 攀枝花市联运物流有限公司 1255.55 8.81%
    5 米易朋鑫汽车联运队 1223.05 8.58%
    合计 10635.21 74.62%
    2018 年度
    1 吉安和谐铁运物流有限公司 3730.28 27.28%
    2 中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段 2952.70 21.59%
    3 米易朋鑫汽车联运队 1611.56 11.78%
    4 攀枝花市联运物流有限公司 1221.36 8.93%
    5 攀枝花市千力达运输有限公司 1083.16 7.92%
    合计 10599.05 77.51%
    2017 年度
    1 中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段 5466.42 35.34%
    2 米易宏坤物流服务中心 2223.58 14.38%
    3 攀枝花市千力达运输有限公司 1902.24 12.30%
    4 米易云川土石方工程有限公司 1855.81 12.00%
    5 米易朋鑫汽车联运队 1107.24 7.16%
    合计 12555.28 81.18%米易宏坤物流服务中心为公司实际控制人罗阳勇之妹罗阳美控制的企业。为规范和减少关联交易,截至 2017 年 9 月,公司终止了与米易宏坤物流服务中心的关联交易。
    除此之外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情形。
    (3)辅料及耗材采购情况报告期内,公司向前五大辅料和耗材供应商采购情况及占辅料和耗材采购总额的比例如下:
    单位:万元序号
    供应商名称 采购商品 采购金额 占比
    2019 年度
    1 广汉锦新科技有限公司 捕收剂 4849.61 26.13%
    2 成都重华科技有限公司 钢球 2588.00 13.94%
    3 四川广汉科达管业有限公司 零配件 1095.95 5.90%
    4 攀枝花市骏敏塑料厂 包装材料 958.97 5.17%
    5 西昌泸山耐磨材料有限公司
    钢球、零配件
    499.61 2.69%
    合计 9992.14 53.83%
    2018 年度
    1 广汉锦新科技有限公司 捕收剂 4420.03 25.97%
    2 成都重华科技有限公司 钢球 1882.10 11.06%
    3 攀枝花市骏敏塑料厂 包装材料 1230.26 7.23%
    4 四川广汉科达管业有限公司 零配件 1097.56 6.45%
    5 攀枝花市华洋工贸有限公司 钢材 617.14 3.63%
    合计 9247.09 54.33%
    2017 年度
    1 广汉锦新科技有限公司 捕收剂 4006.01 26.42%
    2 西昌泸山耐磨材料有限公司
    钢球、零配件
    1227.59 8.10%
    3 成都重华科技有限公司 钢球 1084.96 7.16%
    4 四川广汉科达管业有限公司 零配件 1018.69 6.72%
    5 攀枝花市骏敏塑料厂 包装材料 805.54 5.31%
    合计 8142.79 53.71%报告期内,公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
    (4)主要能源动力采购情况
    公司使用的主要能源动力为电力、柴油和煤炭,报告期内的采购情况如下:
    项目 单位 2019 年度 2018 年度 2017 年度电力数量(万度) 29744.87 25605.33 24697.02单价(元/度) 0.43 0.50 0.51金额(万元) 12781.57 12679.15 12650.62柴油数量(吨) 4709.56 4517.96 4937.58单价(元/吨) 5991.02 5913.05 4832.58金额(万元) 2821.51 2671.49 2386.12煤炭数量(吨) 9814.41 10663.41 10063.74单价(元/吨) 933.71 1040.19 1063.19金额(万元) 916.38 1109.20 1069.96
    合计 金额(万元) 16493.49 16459.84 16106.71
    柴油主要用于公司穿孔、装载等设备,报告期内公司向中石油、中石化采购。
    煤炭用于钛精矿的烘干设备,报告期内公司主要向攀枝花攀铁工贸有限公司、攀枝花泰谷贸易有限公司采购。
    2019 年,公司开始生产钒钛铁精矿(61%),增加了相应工序,电力采购数
    量略高于上年同期。
    (5)公司能源动力、运输服务、辅料及耗材、爆破服务的采购情况及占采购总额的比例
    单位:万元类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    采购金额 占比 采购金额 占比 采购金额 占比
    能源动力 16519.45 30.88% 16459.84 32.71% 16106.71 31.93%
    辅料及耗材 18562.85 34.70% 17020.83 33.82% 15160.91 30.05%
    运输服务 14252.53 26.64% 13674.72 27.17% 15465.94 30.66%
    爆破服务 3079.10 5.76% 2592.74 5.15% 2917.94 5.78%
    其他 1077.87 2.02% 575.47 1.14% 796.95 1.58%
    合计 53491.81 100% 50323.59 100% 50448.45 100%
    注:采购总额不含固定资产的采购金额。
    2、发行人主要供应商情况
    (1)主要供应商基本情况报告期内,发行人前五大供应商的具体情况如下:
    单位:万元
    序号 供应商名称 采购内容 采购金额 占比
    2019 年度
1
    国网四川省电力公司米易县供电分公司
    电力 12781.57 23.89%
    2 广汉锦新科技有限公司 辅料耗材 4849.61 9.07%
    3 吉安和谐铁运物流有限公司 运输服务 4651.49 8.70%葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司
    爆破服务 3079.10 5.76%中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司
    柴油 2821.51 5.27%
    合计 28183.28 52.69%
    2018 年度
1
    国网四川省电力公司米易县供电分公司
    电力 12679.15 25.20%
    2 广汉锦新科技有限公司 辅料耗材 4420.03 8.78%
    3 吉安和谐铁运物流有限公司 运输服务 3730.28 7.41%
    4中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段
    运输服务 2952.70 5.87%
    5中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司
    柴油 2671.49 5.31%
    合计 26453.65 52.57%
    2017 年度
1
    国网四川省电力公司米易县供电分公司
    电力 12650.62 25.08%
    2中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段
    运输服务 5466.42 10.84%
    3 广汉锦新科技有限公司 辅料耗材 4006.01 7.94%
    4葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司
    爆破服务 2917.94 5.78%
    5中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司
    柴油 2300.59 4.56%
    合计 27341.58 54.20%
    公司采矿、开拓延伸工程需采购爆破服务和作业运输服务,采矿、选矿阶段需使用电力、柴油等能源动力以及捕收剂、备品备件等辅料及耗材,销售环节需要采购物流运输服务等。因此,公司主要供应商为对公司提供电力、柴油、爆破服务、运输服务和辅料耗材的供应商。基本情况如下:
    采购内容
    供应商名称 合作历史采购方式结算方式合作年度采购金额(万元)占采购总额的比例电力
    国网四川省电力公司米易县供电分公司长期合作签订年度合同转账
    2019 年 12781.57 23.89%
    2018 年 12679.15 25.20%
    2017 年 12650.62 25.08%柴油中国石油天然气股份有限公
    司四川攀枝花销售分公司长期合作签订年度合同承兑汇
    票/转账
    2019 年 2821.51 5.27%
    2018 年 2671.49 5.31%
    2017 年 2300.59 4.56%爆破服务葛洲坝易普力
    四川爆破工程有限公司米易分公司长期合作签订年度合同承兑汇
    票/转账
    2019 年 3079.10 5.76%
    2018 年 2592.74 5.15%
    2017 年 2917.94 5.78%运输服务中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段长期合作签订年度合同转账
    2019 年 2134.68 3.99%
    2018 年 2952.70 5.87%
    2017 年 5466.42 10.84%吉安和谐铁运物流有限公司
    从 2017年开始合作签订年度合同承兑汇
    票/转账
    2019 年 4651.49 8.70%
    2018 年 3730.28 7.41%
    2017 年 67.25 0.13%辅料耗材广汉锦新科技有限公司
    从 2016年开始合作签订年度合同承兑汇
    票/转账
    2019 年 4849.61 9.07%
    2018 年 4420.03 8.78%
    2017 年 4006.01 7.94%
    (2)主要供应商变化情况及单个供应商采购占比变化的原因报告期内,公司不存在新增主要采购对象;公司对国网四川省电力公司米易县供电分公司、中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司、葛洲坝易
    普力四川爆破工程有限公司米易分公司的采购占比相对稳定。
    其他主要供应商采购占比变化的原因如下:
    ①中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段、吉安和谐铁运物流有限公司中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段和吉安和谐铁运物流有限公司均
    为公司提供产品销售环节的物流运输服务。2018 年 8 月至 2019 年 4 月,由于西昌车务段对垭口车站进行改造,暂停了垭口车站的货物运送业务,公司增加了对吉安和谐铁运物流有限公司的物流运输采购,导致 2018 年度和 2019 年度对中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段采购占比下降,对吉安和谐铁运物流有限公司的采购占比上升。
    ②广汉锦新科技有限公司报告期内,公司向广汉锦新科技有限公司采购选钛所需捕收剂。从 2017 年起,由于二车间选钛工段技术改造完成,钛精矿产量提高,公司捕收剂耗用量提高,从而增加对广汉锦新科技有限公司的捕收剂采购量。
    (3)供应商选定方式以及定价方式,与主要供应商的结算条款
    ①选定供应商方式
    公司设有采购部负责采购工作,通过对供应商渠道和资源的有效管理,提高采购效率,降低采购成本,确保生产需要得到保障。对供应商的具体选定方式如下:
    A、电力
    国网四川省电力公司米易县分公司是国家电网公司全资子公司国网四川省
    电力公司在米易县设立的分公司,是米易县境内唯一的电网规划、建设、运营和电力供应企业,担负着米易县所辖区域的供电任务。公司向国网四川省电力公司米易县供电分公司采购电力,双方建立了长期稳定的合作关系。
    B、柴油中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司为中国石油天然气股
    份有限公司在攀枝花设立的分公司,公司从 2006 年开始向中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司采购柴油,双方建立了长期稳定的合作关系。
    C、爆破服务葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司系经国家有关部门批准的
    具备民用爆破资质的企业,为葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司在米易设立的分公司。从 2008 年起,公司向葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司采购爆破服务,双方建立了长期稳定的合作关系。
    D、运输服务中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段是中国铁路总公司全资子公司成
    都铁路局在凉山州西昌市设立的分公司,主要负责其辖区内国家铁路客货运输经营管理,承担国家规定的公益性运输,保证关系国计民生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。公司向中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段采购物流运输服务,双方建立了长期稳定的合作关系。
    针对矿山开采过程中的作业运输和产品销售环节的物流运输,公司向具有道路运输资质的物流企业采购运输服务,在对其运输资质和运输能力进行考察后建立合作关系。
    E、辅料及耗材
    根据生产部提出的采购需求,由采购部统一进行辅料及耗材的采购。采购部根据材料质量、价格、售后服务等标准确定及调整合格供应商名录,在合格供应商名录范围内通过比价、询价、竞价招标等方式进行采购。
    ②各采购品种的定价模式
    采购内容 定价模式
    电力 根据国家发改委批准的指导电价执行
    柴油 根据国家发改委的指导价格确定
    爆破服务 按照生产炸药的主要原材料的市场价格情况由双方协商确定运输服务铁路运输服务采购价格按照中国铁路总公司统一价格标准执行;产品销售环
    节的其他物流运输价格主要参照柴油价格、运距等因素确定;矿山开采过程中作业运输价格主要参照柴油价格、运距、矿山地形等因素综合确定辅料耗材 采用询价,比价,招投标等方式确定采购价格③公司的付款政策及执行情况、供应商给发行人的信用政策情况
    报告期内,公司与主要供应商采购政策、信用政策、结算方式、有关票据结算方式的约定以及付款安排与合同约定一致性如下所示:
    产品 供应商名称 采购政策、信用政策及结算方式付款安排与合同是
    否一致电力
    国网四川省电力公司米易县供电分公司
    1、发行人与国网四川省电力公司米易县供电分公司签署年度合同;
    2、采购价格根据国家发改委批准的指导电价执行;
    3、发行人以转账方式月底前结清当月电费。
    是柴油中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司
    1、发行人与中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司签订年度合同;
    2、采购价格根据国家发改委的指导价格确定;
    3、发行人按照先款后货的方式以转账或承兑汇票支付采购款。
    是爆破服务葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司
    1、发行人与葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司签订年度合同;
    2、采购价格按照生产炸药的主要原材料的市场价格情况由双方协商确定;
    3、发行人结算后 1 个月内以转账或承兑汇票支付爆破款。
    是运输服务中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段
    1、发行人与中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段签订年度合同;
    2、采购价格按照中国铁路总公司统一价格标准执行;
    3、发行人通过转账预付运输款。
    是吉安和谐铁运物流有限公司
    1、发行人与吉安和谐铁运物流有限公司签订年度合同;
    2、采购价格参考铁路运输价格由双方协商确定;
    3、发行人结算后 1 个月内以转账或承兑汇票支付运输款。
    是辅料耗材广汉锦新科技有限公司
    1、发行人按采购批次与广汉锦新科技有限公司签署供货合同;
    2、采购价格由供需双方根据市场价格协商确定;
    3、发行人结算后次月以转账或承兑汇票支付采购款。
    是
    (六)安全生产情况
    公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,严格执行《中华人民共和国矿山安全法》及其实施条例、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规和《选矿安全规程》(GB18152-2000)的要求,取得
    了四川省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》和《安全生产标准化证书》。一直以来,公司严格落实安全防护措施,保障员工人身、企业财产安全,保障采矿、选矿区域安全。
    1、制定并实施企业安全生产制度
    公司为国家安全标准达标企业,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,建立健全了公司安全生产管理体系,总经理是企业安全生产的
    第一负责人,全面负责公司安全生产工作,安全环保部是安全生产的监督管理部门,生产部门是安全生产的执行部门。
    针对钒钛磁铁矿采选企业生产特点,公司专门制定了《露天矿山安全生产标准化管理制度手册》《选厂安全生产标准化管理制度手册》《尾矿库安全生产标准化管理制度手册》,对生产的各工序均制定了完善的安全生产制度,全面管控生产各工序的安全生产与职业卫生工作,实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化。
    公司安全管理人员均通过考核并持证上岗;特种作业人员均通过考核,取得特种作业操作资格证书后从事特种设备的操作;其他从业人员依照规定接受公司
    的安全生产教育、培训,考核合格后上岗。
    公司起重机、叉车等特种设备经国家质量监督部门检验合格,取得特种设备使用许可证,建立特种设备安全技术档案,根据其检验周期进行定期检测。
    2、加强安全培训教育
    公司高度重视员工的安全培训教育,通过定期及不定期培训不断强化员工的安全责任意识,并利用各种形式组织员工学习安全生产知识、安全管理制度,提高员工的安全生产技能,对新进员工严格执行公司级、车间级、班(组)级三级安全教育培训,考试合格后方可上岗工作。
    3、注重员工职业健康管理
    公司把关心员工的职业健康放在首位。公司从工艺流程设计、设备、设施等多方面加大投入,为员工创造符合高标准、绿色、生态的工作环境和作业条件,防止发生生产运行过程中的职业危害。
    4、保障采矿、选矿区域安全
    公司根据国家规定,在矿山开采区域外设置 300m 安全警示区;在爆破时段前按规定进行安全警报,爆破区域人员全部撤离;公司定期对安全保护设施进行检查、维护;公司在生产车间设置了围墙及护栏隔离,员工持卡进入生产车间作业。
    5、加大安全生产投入报告期内,公司安全生产支出情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    安全生产支出 1080.01 1082.81 1089.45报告期内,公司安全生产支出主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备和安全隐患治理支出,如露天矿边坡治理、尾矿库维护等。
    6、安全生产许可证持有情况
    截至本招股意向书签署日,公司持有的安全生产许可证情况如下:
    证书名称 证书编号 发证部门 有效期限安全生产许可证(潘家田铁矿)
    川 FM 安许证字
    [2017]0095
    四川省安全生产监督管理局
    2017.07.27-
    2020.07.26安全生产许可证(烂坝山尾矿库)
    川 FM 安许证字
    [2017]1716
    四川省安全生产监督管理局
    2017.12.15-
    2020.12.14安全生产许可证(尾矿库)
    川 FM 安许证字
    [2019]6059
    四川省应急管理厅
    2019.10.14-
    2022.10.13
    7、报告期内安全生产相关处罚情况报告期内,公司不存在因安全生产问题被行政部门处罚的情况,未发生重大安全生产事故,未发生重大违法违规行为,不存在因安全生产违规而受到情节严重的行政处罚。
    米易县安全生产监督管理局已出具《安全生产证明》,证明发行人及其子公司报告期内能够遵守国家安全生产相关法律法规规定,不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情形。
    (七)环境保护情况
    公司秉持绿色发展的理念,高度重视环保工作,将企业的核心竞争力构筑于节能降耗、保护环境的基础之上,并被国土资源部认定为国家级绿色矿山企业。
    公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,严格履行环保“三同时”制度,认真落实土地复垦工作,注重环保设施投入和污染物治理技术的研发应用。
    报告期内,公司环保设施运转正常,污染物排放达标,未发生重大环境污染事故,不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况,生产经营符合国家和地方环保法规和要求。
    根据公司环保主管机构出具的证明,发行人及其子公司自 2017 年 1 月 1 日以来,固定资产投资建设项目和生产经营活动符合国家及地方有关环保法律法规的规定,不存在因违反环保法律法规而受到环保主管机构行政处罚的情形。
    1、污染物治理措施
    公司生产过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废物和噪声等。就各项污染物的治理,公司设置了合理的治理设施和处理工序,制定有完善的管理制度和严格的标准作业程序,积极研发污染物治理技术并在生产中应用,着力减少生产过程中的三废排放,实现了生产废水的循环利用和固体废物的依法依规处理,对排放的主要污染物采取了严格、规范的处理措施,具体情况如下:
    (1)废气处理废气主要产生于采矿和选矿阶段的部分工序。
    按照绿色矿山标准要求,公司在采矿阶段,钻机采取自动喷水降尘、洒水车控制矿山路面扬尘;破碎工序配置袋式除尘器进行除尘和粉尘回收;选矿阶段采
    用湿式作业减少粉尘产生;车间内部路面全部硬化,并安装自动喷淋系统抑尘;
    原矿堆场周边装设防风抑尘网,铁精矿堆场采取全封闭抑尘。
    二车间钛精矿烘干废气采用复喷洗涤、复挡除沫的方式进行净化除尘,处理后的气体经排气筒对外达标排放。
    (2)固体废物处理
    固体废物主要包括原矿开采过程中产生的岩土废石、选矿尾砂、燃煤灰渣和生活垃圾。原矿开采过程中产生的岩土废石运送至排土场堆存,排土场每年均按复垦方案实施复垦;选矿尾砂输送至尾矿库堆存,尾矿库每年均按复垦方案实施复垦;燃煤灰渣对外销售;生活垃圾集中收集,由环卫部门定期清运处置。
    (3)废水处理
    公司利用自主研发的高效水循环利用技术,设计并建设了生产用水循环系统,实现了生产用水全部循环利用,达到了废水零排放。
    公司水循环利用示意图如下:
    (4)噪声处理
    对于露天采场噪声,公司选用低噪声设备,并严格控制爆破时间,在白天定时进行爆破;对于选矿厂的设备噪声,主要采取设备基础减震以及厂房封闭措施,对运行噪声较大的球磨机采用橡胶衬板以降低噪声。
    2、排放许可及监测情况
    《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》(环境保护部令第 45 号)
    第三条规定:“现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定,在实施时限内申请排污许可证。”第五条规定:“本名录第一至三十二类行业以外的企业事业单位和其他生产经营者,有本名录第三十三类行业中的锅炉、工业炉窑、电镀、生活污水和工业废水集中处理等通用工序的,应当对通用工序申请排污许可证。”公司属于黑色金属矿采选业,不属于上述规定中需要申请排污许可证的行业。
    《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》第六条规定:“本名录以外的企业事业单位和其他生产经营者,有以下情形之一的,视同本名录规定的重点管理行业,应当申请排污许可证:(一)被列入重点排污单位名录的;(二)
    二氧化硫、氮氧化物单项年排放量大于 250 吨的;(三)烟粉尘年排放量大于 1000
    吨的;(四)化学需氧量年排放量大于 30 吨的;(五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于 30 吨的;(六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大
    于 3000 的(污染当量数按《中华人民共和国环境保护税法》规定计算)。”根据四川省环境保护厅办公室《2018 年四川省重点排污单位名录》(川环办发〔2018〕
    19 号),公司并未被列入四川省重点排污单位名录;此外,公司在生产经营中的主要排放物为粉尘,年排放量小于 1000 吨,故不属于第六条规定中“视同本名录规定的重点管理行业”。
    综上所述,公司不属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》中“应当申请排污许可证”的企业事业单位和其他生产经营者,故在相关资质审核体系及标准不发生重大变化且发行人继续严格执行相关规定及国家、行业标准的情形下,公司无需申请取得排污许可证。
    2019 年 2 月 2 日,米易县环境保护局出具《关于四川安宁铁钛股份有限公司排污许可证申领情况的说明》,确认黑色金属矿采选业暂未纳入固定污染源排污许可分类管理名录,公司持有的原《排放污染物许可证》(川环许 D21009 号)到期后暂不需申请新排污许可证。
    报告期内,公司委托米易县环境监测站和具有环境监测资质的四川劳研科技有限公司等外部监测机构对排放的废气和噪声进行监测,根据监测报告的结果,公司的废气和噪声排放均符合相关标准。
    3、环保设施情况
    公司主要环保设施情况如下:
    序号 设备名称 使用车间 环保作用 数量(台、套)
    1 水循环处理设备
    一车间、二车间、
    三车间
    水的循环利用 26
    2 气箱脉冲袋式除尘器 一车间 收尘、除尘 8
    3 离心风机 一车间 收尘、除尘 8
    4 烟气复档除沫器 二车间 脱硫、除尘 2
    5 烟气复喷洗涤器 二车间 脱硫、除尘 2
    6 锅气复档除沫器 二车间 脱硫、除尘 1
    7 洒水车 采矿车间、二车间 抑尘 6
    8 铁精矿仓抑尘棚 二车间 抑尘 1
    9 斜板浓缩机 二车间 澄清水 10
    10 橡胶衬板 一车间、二车间 降低噪声
    11 封闭式清扫器 垭口火车站货场 除尘 1
    12 滑移装载机 垭口火车站货场 除尘 1
    公司污染处理设施主要用于处理废气、降低噪声以及生产用水的循环利用,
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司污染处理设施原值合计为 1851.34 万元;上述环
    保设施与公司生产设备同时运行,报告期内运转正常有效。
    4、环保投入情况
    报告期内公司环保投入情况如下:
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    日常治污费用(万元) 563.75 581.15 484.29
    环保设施设备投入(万元) 69.73 210.14 632.54
    环保支出合计(万元) 633.48 791.29 1116.83日常治污费用主要包括复垦费、绿化费、洒水车租赁费等。报告期内,公司生产规模逐年上升,日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
    环保设施设备投入包括公司外购环保设备和自建环保设施发生的支出,2018
    年和 2019 年公司环保设施设备投入金额有所下降,主要系公司已完成了主要环保设备的购置和环保设施的建设。
    综上所述,公司目前的环保设施能够正常运转并满足其对于生产过程中产生的废水、废气、噪声治理的需要;公司有关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
    经核查,保荐机构认为,发行人生产经营符合国家和地方环保法规和要求。
    五、发行人主要资产情况
    (一)固定资产
    公司固定资产主要包括房屋建筑物及构筑物、机器设备、运输设备、办公设备和弃置费用。截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有的固定资产具体情况如下:
    单位:万元
    序号 资产类别 资产原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
    1房屋建筑物及构筑物
    106101.21 27216.31 2065.93 76818.97 72.40%
    2 机器设备 54121.98 26297.86 2166.65 25657.48 47.41%
    3 运输设备 1113.71 833.39 0.00 280.32 25.17%
    4 办公设备及其他 1939.43 790.06 0.41 1148.96 59.24%
    5 弃置费用 4163.57 386.53 0.00 3777.04 90.72%
    合 计 167439.90 55524.14 4232.99 107682.77 64.31%
    注:截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产均未抵押。
    1、房屋建筑物及构筑物
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的已办产权证书的房产共计 73 处,所有权人均为安宁股份,情况如下:
    序号 房产证号 房屋座落房屋面积
    (M2)规划用途是否抵押
    1米房权证垭口镇字
    第 0011340 号
    垭口镇回箐村潘家田组 93 号 631.20办公和住宅否
    2米房权证垭口镇字
    第 0011344 号
    垭口镇回箐村潘家田组 93 号 1022.27 办公楼 否
    3米房权证垭口镇字
    第 0011345 号
    垭口镇回箐村 5 组 1227.82 综合楼 否
    4米房权证攀莲镇字
    第 0011346 号
    攀莲镇府城路 48 号附 19 号 191.81 住宅 否
    5米房权证垭口镇字
    第 0021021 号
    米易县垭口镇回箐村七组 1 幢 229.93 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021116 号
    米易县垭口镇回箐村七组 2 幢 75.76 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021118 号
    米易县垭口镇回箐村七组 3 幢 1496.56 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021119 号
    米易县垭口镇回箐村七组 4 幢 1496.56 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021120 号
    米易县垭口镇回箐村七组 5 幢 643.74 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021123 号
    米易县垭口镇回箐村七组 6 幢 41.77 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021124 号
    米易县垭口镇回箐村七组 7 幢 179.19 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021125 号
    米易县垭口镇回箐村七组 8 幢 2106.98 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021126 号
    米易县垭口镇回箐村七组 9 幢 2106.98 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021127 号
    米易县垭口镇回箐村七组 10 幢 1259.52 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021128 号
    米易县垭口镇回箐村七组 11 幢 278.35 住宅 否
    米房权证垭口镇字
    第 0021131 号
    米易县垭口镇回箐村七组 12 幢 110.33 住宅 否米房权证垭口镇字
    第 0021132 号
    米易县垭口镇回箐村七组 13 幢 109.20 住宅 否米房权证垭口镇字
    第 0021133 号
    米易县垭口镇回箐村七组 14 幢 40.81 住宅 否米房权证垭口镇字
    第 0021134 号
    米易县垭口镇回箐村七组 17 幢 1697.42 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021135 号
    米易县垭口镇回箐村七组 18 幢 1883.01 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021136 号
    米易县垭口镇回箐村七组 19 幢 241.53 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021137 号
    米易县垭口镇回箐村七组 20 幢 2293.59 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021138 号
    米易县垭口镇回箐村七组 21 幢 694.34 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021139 号
    米易县垭口镇回箐村七组 22 幢 816.15 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021140 号
    米易县垭口镇回箐村七组 23 幢 168.49 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021141 号
    米易县垭口镇回箐村七组 26 幢 503.83 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021142 号
    米易县垭口镇回箐村七组 27 幢 775.92 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021143 号
    米易县垭口镇回箐村七组 28 幢 93.75 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021145 号
    米易县垭口镇回箐村七组 29 幢 2774.38 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021146 号
    米易县垭口镇回箐村七组 30 幢 286.02 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021147 号
    米易县垭口镇回箐村七组 31 幢 897.25 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021148 号
    米易县垭口镇回箐村七组 34 幢 238.92 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021149 号
    米易县垭口镇回箐村七组 35 幢 104.72 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021150 号
    米易县垭口镇回箐村七组 36 幢 199.68 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021152 号
    米易县垭口镇回箐村七组 39 幢 3187.75 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021153 号
    米易县垭口镇回箐村七组 40 幢 47.04 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021154 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 41 幢
    1886.45 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021155 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 42 幢
    614.80 工业 否
    米房权证垭口镇字
    第 0021156 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 43 幢
    897.25 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021157 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 44 幢
    120.86 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021158 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 45 幢
    1285.03 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021159 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 46 幢
    1486.46 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021160 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 47 幢
    47.54 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021161 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 48 幢
    261.12 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021162 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 49 幢
    96.14 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021163 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 50 幢
    2010.87 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021164 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 51 幢
    1620.35 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021165 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 52 幢
    2917.41 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021166 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 53 幢
    708.76 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021167 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 55 幢
    263.04 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021168 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 56 幢
    225.46 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021169 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 57 幢
    1378.37 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021170 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 59 幢
    1383.73 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021171 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 60 幢
    2099.35 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021172 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 61 幢
    228.78 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021173 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 62 幢
    117.88 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021174 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 63 幢
    1302.96 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021175 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 64 幢
    1201.75 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021176 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 65 幢
    47.04 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021177 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 66 幢
    1426.92 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021178 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 69 幢
    599.60 工业 否
    米房权证垭口镇字
    第 0021179 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 67 幢
    2058.00 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021180 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 68 幢
    835.38 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021181 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 70 幢
    573.75 工业 否米房权证垭口镇字
    第 0021182 号米易县垭口镇回箐村潘家田
    组 93 号 71 幢
    380.27 工业 否
    川(2017)米易县不
    动产权第 0002426 号米易县垭口镇回箐村
    201707-02 号地块 1 幢
    57.61 其他 否
    川(2017)米易县不
    动产权第 0002427 号米易县垭口镇回箐村
    201707-03 号地块 1 幢
    47.61 其他 否
    川(2017)米易县不
    动产权第 0002428 号米易县垭口镇回箐村
    201707-04 号地块 1 幢
    84.98 其他 否
    川(2017)米易县不
    动产权第 0002429 号米易县垭口镇回箐村
    201707-05 号地块 1 幢
    111.09 其他 否
    川(2017)米易县不
    动产权第 0002430 号米易县垭口镇回箐村
    201707-08 号地块 1 幢
    627.33 办公 否
    川(2017)米易县不
    动产权第 0002431 号米易县垭口镇回箐村
    201707-01 号地块 3 幢等 3 处
    237.43 其他 否
    川(2018)米易县不
    动产权第 0002809 号
    米易县垭口镇学府新街 124
    号 1-101 等 10 处
    2470.15 住宅 否
    川(2018)米易县不
    动产权第 0002810 号
    米易县垭口镇学府新街 124
    号 2-101(食堂)
    346.01 其他 否
    注:上述第 66、67、68、69、70、71、72、73 项房屋建筑物及构筑物列示的是安宁股份所持有的不动产权证书中房屋部分的信息。
    截至本招股意向书签署日,公司尚有钒钛产业研发基地、二车间 3 号配电室、过滤厂房和二车间扩建库房不动产登记证正在办理中。上述尚未取得不动产登记证书的房产不会对公司造成重大法律风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。
    公司控股股东紫东投资、实际控制人罗阳勇出具不可撤销《承诺》:“公司/本人将积极准备为上述房产办理不动产权证;若安宁股份为上述房产最终无法
    办理不动产权属证书或根据有权部门的认定需要拆除或被给予其他形式的处罚,公司/本人承诺将以全部财产/个人财产承担因此给安宁股份造成的全部损失。”
    2、生产设备
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有的主要生产设备情况如下:
    (1)采矿设备
    单位:万元
    机器设备名称 数量 账面原值 账面价值 成新率
    挖掘机 18 2833.33 1551.83 54.77%
    钻机 15 1799.16 654.19 36.36%
    合计 4632.49 2206.02 47.62%
    (2)选矿设备
    单位:万元
    机器设备名称 数量 账面原值 账面价值 成新率
    破碎机 8 3941.33 1359.00 34.48%
    球磨机 14 3749.79 1403.77 37.44%
    塔磨机 3 3893.95 3662.12 94.05%
    磁选机 92 3761.26 1998.82 53.14%
    辊磨机 2 3781.90 897.20 23.72%
    筛分机 41 4503.50 2633.68 58.48%
    浮选机 55 919.27 481.29 52.36%
    烘干机 4 819.11 448.75 54.78%
    浓缩机 10 674.57 122.91 18.22%
    浓密机 6 517.67 172.21 33.27%
    合计 26562.35 13179.75 49.62%
    (3)其他设备
    单位:万元
    机器设备名称 数量 账面原值 账面价值 成新率
    输送设备 6425.73 2776.15 43.20%
    输变电设备 4164.20 2399.22 57.62%
    起重设备 52 762.08 296.00 38.84%
    合计 11352.01 5471.37 48.20%
    (二)无形资产
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司无形资产主要为采矿权和土地使用权,无探矿权,无形资产账面原值为 37130.25 万元,账面价值为 31490.10 万元。
    1、发行人拥有的采矿权情况
    (1)采矿权的基本情况
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的采矿权共计 1 处,具体情况如下:
    采矿权人 矿山名称 证号 矿区面积 有效期限 是否抵押安宁股份
    四川安宁铁钛股份有限公司米易县潘家田铁矿
    C51000020101
22120102518
    3.9842平方公里
    2015.12.02-
    2045.12.02是
    (2)采矿权取得过程
    公司通过协议出让方式取得米易县潘家田铁矿采矿权,取得过程如下:
    2010 年 12 月 31 日,经申请,公司取得四川省国土资源厅颁发的
    C5100002010122120102518 号《采矿许可证》。根据该《采矿许可证》的记载,公司被许可开采矿种为铁矿;开采方式为露天开采;矿区面积为 0.228 平方公里;
    有效期为 2010 年 12 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日。
    为了保持持续发展,公司申请对四川省米易县潘家田铁矿进行延伸勘探,并于2012年11月23日取得了四川省国土资源厅颁发的T51520121102046925号《勘查许可证》。根据该《勘查许可证》的记载,公司被许可勘查的面积为 4.6 平方公里;有效期为 2012 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 23 日。
    2013 年 1-9 月,由具有地质勘探甲级资质的四川省地质矿产勘查开发局一 O六地质队对公司潘家田铁矿进行了勘探,并出具了《四川省米易县潘家田铁矿延伸勘探地质报告》。
    2013 年 9 月,四川省矿产资源储量评审中心对《四川省米易县潘家田铁矿延伸勘探地质报告》查明的资源储量进行了评审。
    2013 年 10 月,四川省国土资源厅对查明的资源储量经过专家评审后进行了登记备案。登记的资源储量为 29514.9 万吨,其中,工业品位矿 21057.7 万吨,低品位矿 8457.2 万吨。
    2014 年,四川省国土资源厅委托四川天地源土地资源房地产评估公司对潘家田铁矿矿业权进行评估,并出具了《四川省米易县潘家田铁矿延伸勘探探矿权评估报告》,潘家田铁矿矿业权评估价值为 24487.60 万元。
    2014 年 6 月 30 日,四川省国土资源厅出具《矿业权价款评估报告备案证明》(川国土资矿评备字[2014]第 9 号),同意《评估报告》备案,将评估结果 24487.60万元作为缴纳价款的依据。公司于 2014年全额缴纳了矿业权价款 24487.60万元。
    2014 年 10 月 14 日,经国土资源部下发国土资划字(2014)052 号《国土资源部划定矿区范围的批复》,公司取得新划定的矿区范围,全矿区面积为 3.9842
    平方公里。
    2015 年 12 月 2 日,公司取得国土资源部颁发的 C5100002010122120102518
    号《采矿许可证》。根据该《采矿许可证》的记载,公司被许可开采矿种为铁矿;
    开采方式为露天/地下开采;矿区面积为 3.9842 平方公里;有效期为 2015 年 12
    月 2 日至 2045 年 12 月 2 日。
    (3)采矿权取得方式合法根据 2015 年 8 月 24 日起施行的《国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知》(国土资规[2015]3 号)的规定:“(一)勘查、开采项目出资人已经确定,并经矿业权登记管理机关集体会审、属于下列五种情形之
    一的,准许以协议方式出让探矿权、采矿权:1、国务院批准的重点矿产资源开
    发项目和为国务院批准的重点建设项目提供配套资源的矿产地;2、省级人民政府批准的储量规模为大中型的矿产资源开发项目;3、为列入国家专项的老矿山(危机矿山)寻找接替资源的找矿项目;4、已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域;5、已设探矿权需要整合或因整体勘查扩大勘查范围涉及周边零星资源的。”公司潘家田铁矿属于“已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域”的情形,符合以协议出让方式取得采矿权的条件。公司采矿权经国土资源部批准后取得,取得方式及过程合法合规。
    (4)采矿权对应矿种、储量、品位、赋存状态、地质条件、采选条件、各
    矿种目前的可采品位、技术经济评价等根据国土资源部国土资储备字[2016]132 号《关于〈四川省米易县潘家田矿区铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》,截至 2015 年 12 月 31日,公司拥有的米易县潘家田铁矿采矿权对应的矿种、储量、品位情况如下:
    矿产名称 矿产组合 资源储量类型 矿石量(万吨) 平均品位(%)
    铁矿 主矿产
    (111b) 5794.8 TFe:29.72
    (122b) 8230.0 TFe:29.72
    (333) 7132.2 TFe:29.23
    合计 21157.0 TFe:29.55
    钛矿 共生矿产 (111b) 5794.8 TiO2:12.08
    (122b) 8230.0 TiO2:12.23
    (333) 7132.2 TiO2:11.67
    合计 21157.0 TiO2:12.00
    钒矿 共生矿产
    (111b) 5794.8 V2O5:0.27
    (122b) 8230.0 V2O5:0.27
    (333) 7132.2 V2O5:0.26
    合计 21157.0 V2O5:0.27
    注:111b—探明的经可行性研究的经济的基础储量;122b—控制的经预可行性研究的经
    济的基础储量;333—推断的经概略(可行性)研究的内蕴经济的资源量,下同。
    同时矿区内另有低品位资源,对应的矿种、储量、品位情况如下:
    矿产名称 矿产组合 资源储量类型 矿石量(万吨) 平均品位(%)
    铁矿 主矿产
    (111b) 2826.3 TFe:18.37
    (122b) 3097.4 TFe:17.49
    (333) 2525.9 TFe:18.02
    合计 8449.6 TFe:17.94
    钛矿 共生矿产
    (111b) 2826.3 TiO2:7.94
    (122b) 3097.4 TiO2:7.74
    (333) 2525.9 TiO2:7.87
    合计 8449.6 TiO2:7.84
    钒矿 共生矿产
    (111b) 2826.3 V2O5:0.15
    (122b) 3097.4 V2O5:0.15
    (333) 2525.9 V2O5:0.15
    合计 8449.6 V2O5:0.15
    公司采矿权对应赋存状态、地质条件、采选条件、各矿种目前的可采品位、技术经济评价等具体情况如下:
    名称 内容赋存状态
    矿区范围内矿体地表出露沿走向长约 700m,南北宽约 400m,中部较膨大,向东渐趋于尖灭。岩体向南倾,倾角 40°左右。岩体分为两个岩相带:辉长岩相带与辉石岩相带,按照含矿层位相同、赋矿部位相当的原则圈定矿体,每个相带中各圈定了一个主要矿体,编号为:①、②号矿体。以产于辉石岩相带中的②号矿体最为主要,矿体主要呈层状产出,沿走向和沿倾向延伸较大,矿体稳定,品位较富,对比性好,主要为工业类型矿石,夹石少。①号矿体产于辉长岩含矿层底部(相当于红格辉长岩相带的下部);②号矿体产于辉石岩含矿层(相当于红格辉石岩岩相带)。(①号矿体为低品位矿体,②号矿体为工业矿体。)
    地质条件
    1、地层:矿区出露、钻孔及坑道揭露地层主要为太古界垭口群马脖子组混合片
    麻岩、混合岩及混合岩化变粒岩、浅粒岩,元古界米易群潘家田组、纸房沟组和安宁村组片岩、变粒岩、大理岩、角闪岩及第四系以残坡积松散堆积层为主。
    赋矿矿产为岩浆岩。
    2、构造:矿区构造以深大断裂发育为特征。金河—箐河断裂、攀枝花断裂、昔
    格达断裂、安宁河断裂、普雄河—普渡河断裂等几条南北向深大断裂,一定程度上构成本区盖层构造的主体。区内除安宁河、昔格达、攀枝花等南北向主干断裂外,还有许多次级北东、北西和东西向的断裂。区域上多构成南北向深大断裂控制下的菱形网格构造系或“多”字型体系,导致“地堑式”断陷河谷及多级河谷阶地的发育,成为“纵向成条,条中有块,横向堑垒并举”的构造格局。
    3、岩浆岩:火山岩类主要为元古代中酸性火山岩、震旦纪酸性火山岩及二叠纪基性火山岩。侵入岩主要分布在安宁河断裂带两侧。层状基性、超基性、中酸性和碱性侵入岩分布较广,其中二叠纪华力西期的基性、超基性与钒钛磁铁矿形成有直接关系。矿区属红格含矿基性—超基性层状杂岩体的北延部分,岩浆分带上为康定—米易中轴隆起亚带的红格—新街段,含矿岩体以超基性、基性岩侵入体为主,主要由橄榄岩—橄榄辉长岩—辉长岩的韵律层组成,含矿层以岩浆分异形式富集于每个韵律的中下部。
    采选条件
    1、水文地质条件:潘家田矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面(标高 1283m)以上,地形条件利于自然排水。矿床以裂隙含水带充水为主,含水带的富水性弱(q=0.0031L/s · m ~ 0.0049L/s · m ,K=0.0032m/d~0.0058m/d),含水性不均,连通性差,与地表水的水力联系差;矿床附近无大的地表水体,大气降水是矿床充水主要水源,特别是雨季和大暴雨时,大气降雨径流量大。矿区水文地质条件属以裂隙含水层充水为主的简单类型。
    2、工程地质条件:矿区是以半坚硬的块状岩类、层状岩类为主,岩体呈整体结
    构、块状结构及镶嵌结构、层状结构和层状碎裂结构为主,岩体稳定性主要取决于构造破碎带、风化带的发育程度,一般岩体稳定性较好,地形较复杂,地层岩性较复杂,地质构造发育且复杂,局部有软弱结构面,采场为高陡边坡,存在边坡稳定性问题。矿区工程地质条件属以层状—块状岩类为主的中等类型。
    3、环境地质条件:本区抗震设防烈度为Ⅶ度,基本地震加速度值为 0.10g。露
    天开采形成高陡边坡,存在边坡稳定性问题,对地质环境有一定的破坏;区内无大的地质灾害,无重大污染源,无热害及放射性危害,矿坑排水及废石堆放、尾矿排放对附近水体有一定的污染,对地质环境有一定的影响;废石和矿石化学成份基本稳定,虽氧化、淋滤,但不严重矿区环境质量属中等类型。
    综上所述,确定本矿床开采技术条件为以工程地质条件和环境质量为主要影响因素的中等类型矿床,即Ⅱ-4 类型。
    矿种目前可采品位
    边界品位:TFe≥15%,TiO2≥6.35%,V2O5≥0.1%;最低工业品位:TFe≥20%,
    TiO2≥6.85%,V2O5≥0.13%;
    技术经济评价 根据近三年的实际生产经营经济指标,矿山生产经济效益良好。
    (5)发行人支付与采矿权相关的各种税费及价款情况
    序号 税费及价款名称 缴纳依据 税费及价款情况
    1 采矿权价款详见本招股意
    向 书 第 六 节
    “二、(二)、4、与矿产资源开发相关的各类
    截至 2014 年 8 月,公司已按规定向国家财政部
    门缴纳了潘家田铁矿采矿权价款 24487.60 万元,不存在拖欠缴纳的情形
    2 采矿权使用费报告期内公司按规定逐年缴纳采矿权使用费
    (4000 元/年),不存在拖欠缴纳的情形
    3 资源税
    税、费、备用金规定”
    2017 年、2018 年、2019 年,公司资源税为
    1990.60 万元、1496.92 万元、2729.55 万元,均按规定缴纳,不存在拖欠缴纳的情形
    4 水土保持补偿费
    2017 年 7-12 月、2018 年度、2019 年度,公司
    水土保持补偿费金额分别为 47.09 万元、107.83
    万元、98.35 万元,公司按规定缴纳,不存在拖欠缴纳的情形
    (6)采矿权的抵押情况
    2016 年 1 月 28 日,发行人与攀商行瓜子坪支行签订《借款合同》,借款额
    度 57000.00 万元,借款期限为 2016 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 30 日,借款利率为 7.00%,发行人可在借款额度内循环使用。同日,双方签订《最高额抵押合同》,发行人将采矿权抵押给攀商行瓜子坪支行。2016 年 3 月 22 日,发行人取得国土资源部出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司米易县潘家田矿采矿权抵押备案的函》(国土资矿抵备字[2016]4 号)。
    发行人报告期内根据资金使用安排灵活使用借款额度内的资金,并均按时归还。截至 2019 年 12 月 31 日,发行人以采矿权为抵押向攀商行瓜子坪支行借款余额为零。
    报告期内,发行人按照贷款合同约定正常履行义务,不存在逾期还款或违法行为,截至本招股意向书签署日,发行人与债权人之间不存在诉讼、仲裁或纠纷。
    发行人财务状况良好,截至 2019 年 12 月 31 日,发行人资产负债率为 22.93%,母公司资产负债率为 23.19%,流动比率为 2.04;2019 年,发行人息税折旧摊销前利润为 75896.71 万元,利息保障倍数为 97.04。因此,发行人偿债能力较强,债务风险较小,抵押合同所担保债权发生违约的可能性较小。
    2、土地使用权
    (1)发行人各宗土地使用权的性质、取得时间、取得方式
    截至本招股意向书签署日,公司拥有土地使用权的土地共计 40 宗,使用权人均为安宁股份,取得方式均为出让,情况如下:
    序号 土地使用权证号 位置 性质 用途 面积(M2)权属证明取得时间终止日期是否抵押
    1 米国用 2006 第 0242 号
    攀莲镇府城路 48 号
-19
    出让 住宅 66.51 2008.09.11 2054.07.17 否
    2 米国用 2006 第 0409 号米易县垭口镇垭口
    村、回箐村出让 工业 44143.45 2009.04.13 2036.07.06 否
    3 米国用 2008 第 0044 号米易县撒莲镇弯崃村
    十六社
    出让 工业 36400.50 2008.09.12 2048.05.30 否
    4 米国用 2008 第 0045 号米易县垭口镇回箐村
    五社
    出让 工业 18186.60 2008.09.11 2048.05.30 否
    5 米国用 2008 第 0046 号米易县垭口镇垭口村
    一社
    出让 工业 6400.00 2008.09.12 2048.05.30 否
    6 米国用 2012 第 0006 号
    米易县垭口镇 A-07号地块
    出让 工业 17450.00 2012.04.23 2060.11.22 否
    7 米国用 2012 第 0007 号
    米易县垭口镇 A-09号地块
    出让 工业 17976.51 2012.04.23 2060.11.22 否
    8 米国用 2012 第 0008 号
    米易县垭口镇 A-08号地块
    出让 工业 2820.49 2012.04.23 2060.11.22 否
    9 米国用 2012 第 0009 号
    米易县撒莲镇 A-01号地块
    出让 工业 13401.00 2012.04.23 2060.11.22 否
    10 米国用 2012 第 0132 号米易县北部新区
    B1-02 号地块出让科研用地
    25209.20 2012.11.14 2061.12.17 否
    11 米国用 2014 第 0008 号米易县垭口镇回箐村
    2013-04 号地块
    出让 工业 67731.94 2014.02.11 2063.09.11 否
    12 米国用 2014 第 0009 号米易县垭口镇回箐村
    2013-03 号地块
    出让 工业 11494.93 2014.02.11 2063.09.11 否
    13 米国用 2014 第 0010 号米易县垭口镇回箐村
    2013-05 号地块
    出让 工业 8254.16 2014.02.11 2063.09.11 否
    14 米国用 2014 第 0011 号米易县垭口镇回箐村
    2013-02 号地块
    出让 工业 3544.55 2014.02.11 2063.09.11 否
    15 米国用 2014 第 0012 号米易县垭口镇回箐村
    2013-06 号地块
    出让 工业 14095.74 2014.02.11 2063.09.11 否
    16 米国用 2014 第 0199 号米易县垭口镇回箐村
    2014-02 号地块
    出让 工业 888.39 2014.10.29 2064.11.01 否
    17 米国用 2014 第 0200 号米易县垭口镇回箐村
    2014-03 号地块
    出让 工业 9881.51 2014.10.29 2064.10.31 否
    18 米国用 2014 第 0201 号米易县垭口镇回箐村
    2014-04 号地块
    出让 工业 2382.23 2014.10.29 2064.10.31 否
    19 米国用 2014 第 0202 号米易县垭口镇回箐村
    2014-05 号地块
    出让 工业 1880.17 2014.10.29 2064.10.31 否
    20 米国用 2014 第 0203 号米易县垭口镇回箐村
    2014-06 号地块
    出让 工业 23044.28 2014.10.29 2064.10.31 否
    21 米国用 2014 第 0204 号米易县垭口镇回箐村
    2014-07 号地块
    出让 工业 4065.84 2014.10.29 2064.10.31 否
    22 米国用 2014 第 0205 号米易县垭口镇回箐村
    2014-08 号地块
    出让 工业 542.83 2014.10.29 2064.10.31 否
    23 米国用 2014 第 0206 号米易县垭口镇回箐村
    2014-09 号地块
    出让 住宅 4350.21 2014.10.29 2064.10.31 否
    24 米国用 2015 第 2451 号米易县垭口镇垭口村
    2015-1 号
    出让 工业 3980.75 2016.01.29 2065.12.13 否
    25 米国用 2015 第 2452 号米易县垭口镇垭口村
    2015-2 号
    出让 工业 5954.63 2016.01.29 2065.12.13 否
    26 米国用 2015 第 2453 号米易县垭口镇垭口村
    2015-3 号
    出让 工业 8429.69 2016.01.29 2065.12.13 否
    27 米国用 2015 第 2454 号米易县垭口镇垭口村
    2015-4 号
    出让 工业 1381.63 2016.01.29 2065.12.13 否
    28 米国用 2015 第 2455 号米易县垭口镇垭口村
    2015-5 号
    出让 工业 297.35 2016.01.29 2065.12.13 否
    29 米国用 2015 第 2456 号米易县垭口镇垭口村
    2015-6 号
    出让 工业 47930.47 2016.01.29 2065.12.13 否
    30 米国用 2015 第 2457 号米易县垭口镇垭口村
    2015-7 号
    出让 工业 3723.46 2016.01.29 2065.12.13 否
    31 米国用 2015 第 2458 号米易县垭口镇垭口村
    2015-8 号
    出让 工业 10818.11 2016.01.29 2065.12.13 否
32
    川(2017)米易县不动
    产权第 0002426 号米易县垭口镇回箐村
    201707-02 号地块
    出让 工业 1003.32 2017.10.26 2067.10.19 否
33
    川(2017)米易县不动
    产权第 0002427 号米易县垭口镇回箐村
    201707-03 号地块
    出让 工业 76.85 2017.10.26 2067.10.19 否
34
    川(2017)米易县不动
    产权第 0002428 号米易县垭口镇回箐村
    201707-04 号地块
    出让 工业 1139.90 2017.10.26 2067.10.19 否
35
    川(2017)米易县不动
    产权第 0002429 号米易县垭口镇回箐村
    201707-05 号地块
    出让 工业 417.30 2017.10.26 2067.10.19 否
36
    川(2017)米易县不动
    产权第 0002430 号米易县垭口镇回箐村
    201707-08 号地块
    出让 工业 1414.58 2017.10.26 2067.10.19 否
37
    川(2017)米易县不动
    产权第 0002431 号米易县垭口镇回箐村
    201707-01 号地块
    出让 工业 4460.59 2017.10.26 2067.10.19 否
38
    川(2017)米易县不动
    产权第 0003024 号米易县垭口镇回箐村
    201707-07 号地块
    出让 工业 61.81 2017.10.26 2067.10.19 否
39
    川(2017)米易县不动
    产权第 0003025 号米易县垭口镇回箐村
    201707-06 号地块
    出让 工业 46.83 2017.10.26 2067.10.19 否
40
    川(2018)米易县不动
    产权第 0002809 号和
    0002810 号
    米易县垭口镇 A-01号地块
    出让 住宅 4287.00 2013.07.02 2080.07.01 否
    注 1:上述第 32、33、34、35、36、37、38、39、40 项土地使用权列示的是安宁股份所持有的不动产权证书中土地的信息;
    2019 年 12 月 13 日,公司通过出让方式取得垭口镇回箐村七组 2019-11-01
    号、垭口镇回箐村七组 2019-11-02 号、垭口镇回箐村七组 2019-11-03 号、垭口镇回箐村七组 2019-11-04 号、垭口镇回箐村七组 2019-11-05 号、垭口镇回箐村
    七组 2019-11-06 号六块土地的土地使用权,截至本招股意向书签署日,上述六块土地的产权证书正在办理中。
    (2)各土地使用权取得方式所履行的法律程序
    公司 46 宗土地的取得方式全部为出让,除米国用 2006 第 0242 号土地使用
    权系公司通过购买成套住宅的同时取得国有土地使用权外,公司取得其余 39 宗土地使用权均履行了国有建设用地挂牌出让程序。通过挂牌程序取得土地使用权具体履行的程序为:
    ①参与国有土地使用权挂牌出让竞价,交纳竞价保证金;
    ②与米易县国土资源局签署《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》,确认通过挂牌方式竞得国有土地使用权;
    ③与米易县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》并缴纳国有建设用地使用权出让价款;
    ④办理土地权属登记手续。
    公司在出让取得国有土地使用权的过程中履行了相关必要程序,并已支付国有建设用地使用权出让价款,符合《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等法律法规的规定。
    3、发行人临时用地情况
    (1)截至本招股意向书签署日,公司临时用地 33 处,均涉及农用地,但不
    涉及基本农田,情况如下:
    序号 文件编号 土地用途 土地位置 土地性质临时用地面积(公顷)农用地面积(公顷)终止日期
    1米府建
    [2018]23 号潘家田矿山边坡综合
    治理八期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.5999 8.5971 2020.12.25
    2米府建
    [2018]17 号潘家田矿山边坡综合
    治理二期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.0500 0.3109 2020.12.25
    3米府建
    [2018]24 号潘家田矿山边坡综合
    治理九期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.8500 9.8500 2020.12.25
    4米府建
    [2018]21 号潘家田矿山边坡综合
    治理六期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.3000 8.3258 2020.12.25
    5米府建
    [2018]22 号潘家田矿山边坡综合
    治理七期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.3500 9.3500 2020.12.25
    6米府建
    [2018]18 号潘家田矿山边坡综合
    治理三期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.0198 3.7214 2020.12.25
    7米府建
    [2018]19 号潘家田矿山边坡综合
    治理四期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.2000 9.2000 2020.12.25
    8米府建
    [2018]20 号潘家田矿山边坡综合
    治理五期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.2500 9.1685 2020.12.25
    9米府建
    [2018]16 号潘家田矿山边坡综合
    治理一期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 7.9747 0.0137 2020.12.25
    10米府建
    [2018]25 号潘家田矿山大田湾排
    土场六期工程米易县森林经营
    所、米易县垭口镇回箐村七组国有土
    地、集体土地
    9.3000 9.3000 2020.12.25
    11米府建
    [2018]26 号潘家田矿山大田湾排
    土场七期工程米易县森林经营
    所、米易县垭口镇回箐村七组国有土
    地、集体土地
    9.2500 9.2500 2020.12.25
    12米府建
    [2018]27 号潘家田矿山大田湾排
    土场八期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.2000 9.0757 2020.12.25
    13米府建
    [2018]28 号潘家田矿山大田湾排
    土场九期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.1500 9.1500 2020.12.25
    14米府建
    [2018]29 号潘家田矿山大田湾排
    土场十期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.0000 9.0000 2020.12.25
    15米府建
    [2018]30 号潘家田矿山大田湾排
    土场十一期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.4380 8.9275 2020.12.25
    16米府建
    [2018]31 号潘家田矿山大田湾排
    土场十二期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.4000 8.3206 2020.12.25
    17米府建
    [2018]32 号潘家田矿山大田湾排
    土场十三期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 6.8133 6.8133 2020.12.25
    18米府建
    [2018]33 号潘家田矿山大田湾排
    土场十四期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.5000 8.1787 2020.12.25
    19米府建
    [2018]34 号潘家田矿山大田湾排
    土场十五期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.7000 8.5878 2020.12.25
    20米府建
    [2018]35 号潘家田矿山大田湾排
    土场十六期工程米易县森林经营
    所、米易县垭口镇回箐村七组国有土
    地、集体土地
    9.9667 9.9667 2020.12.25
    21米府建
    [2018]6 号潘家田铁矿技改扩能
    项目(三期)米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.6596 8.3877 2020.4.2
    22米府建
    [2018]7 号潘家田铁矿技改扩能
    项目(四期)米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.8158 8.2483 2020.4.2
    23米府建临
    [2019]1 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)配套扩帮
    工程(一期)米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 8.9133 8.1641 2021.6.21
    24米府建临
    [2019]2 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)配套扩帮
    工程(二期)米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 2.1566 2.1566 2021.6.21
    25米府建临
    [2019]3 号潘家田铁矿碑石湾排土场废石回采工程项目米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 6.0302 2.3483 2021.6.21
    26米府建临
    [2019]7 号潘家田矿山边坡综合
    治理十期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 5.3682 5.1386 2021.8.13
    27米府建临
    [2019]8 号烂坝山尾矿库指挥部工棚项目米易县撒莲镇
    湾崃村十八
    组、二十组
    集体土地 0.5300 0.2003 2021.09.29
    28米府建临
    [2019]9 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)五期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.6500 3.8612 2021.09.29
    29米府建临
    [2019]10 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)六期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.6400 7.3112 2021.09.29
    30米府建临
    [2019]11 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)七期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.6300 8.1720 2021.09.29
    31米府建临
    [2019]12 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)八期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.6200 9.4554 2021.09.29
    32米府建临
    [2019]13 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)九期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.6100 9.1412 2021.09.29
    33米府建临
    [2019]14 号潘家田铁矿技改扩能项目(调整)十期工程米易县垭口镇
    回箐村七组
    集体土地 9.2500 7.8730 2021.09.29
    截至本招股意向书签署日,公司共有 33 处临时用地,其中 20 处报告期初即开始使用(上表中序号 1-20 号),并于报告期内办理了续期手续;13 处首次取得
    时间为 2018 年、2019 年(上表中序号 21-33 号),上述临时用地目前均在有效期内。
    公司临时用地的用途主要为边坡综合治理、排土场、尾矿库。边坡综合治理系提高露天矿区边坡稳固性的安全措施;排土场系用于堆放原矿开采过程中产生的岩土废石;尾矿库系用于堆放尾矿。临时用地对公司的生产经营起着较为重要的作用。
    (2)发行人采用临时用地的原因及合理性
    矿山企业在生产经营过程中可采用多种土地使用方式相结合的形式,对采选车间的厂房、成品库房、办公楼、员工宿舍等长期使用的土地需取得土地使用权;
    对边坡综合治理、排土场、尾矿库等临时使用的土地,需按照法律法规规定申请并取得临时用地。
    《中华人民共和国土地管理法》规定:“建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。”
    《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》规定:“建设项目施工和地质勘查需要临时使用土地的,由土地所在地县级以上人民政府土地行政主管部门批准。”《米易县矿山临时用地管理办法(试行)》规定:“矿山临时用地范围是指探矿权人、采矿权人在实施勘查、开采矿产资源过程中需要占用的土地,包括临时施工现场、矿山选场、采场、堆场、弃土场、尾矿库、矿场连接道路等用地和法律、法规规定的其他矿山临时用地。”公司按照临时用地规定申请使用临时用地。
    公司严格按照《中华人民共和国土地管理法》《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》《米易县矿山临时用地管理办法(试行)》规定的临时用地使用范围使用临时用地,临时用地的用途主要为边坡综合治理、排土场、尾矿库。
    边坡综合治理系提高露天矿区边坡稳固性的安全措施,边坡治理地点随采矿作业点移动,相应区域的采矿作业结束后对边坡实施复垦;排土场系用于堆放原矿开采过程中产生的岩土废石,排土场按照设计要求堆放完毕后实施复垦;尾矿库系用于堆放尾矿,尾矿库按照设计要求堆放完毕后实施复垦。公司临时用地使用期
    限较短,且不修建永久性建筑,不改变土地的所有权性质和原有用途,使用完毕并复垦后归还土地所有权人,有利于土地资源的高效利用,符合节约用地的要求。
    (3)发行人临时用地取得程序及续期
    公司严格按照《中华人民共和国土地管理法》《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》《米易县矿山临时用地管理办法(试行)》的有关规定办理临时用地取得手续,具体程序为:
    ①取得米易县经济和信息化局对建设项目的批复;
    ②与集体土地所属的村民委员会或国有土地管理机构(米易县森林经营所)
    签订《临时用地补偿协议》;
    ③取得米易县人民政府建设用地管理办公室和米易县林业局的批准,缴纳土地复垦保证金,支付临时用地补偿款。
    根据《米易县矿山临时用地管理办法(试行)》的规定,对于需要继续使用的临时用地,用地单位需要在批准文件规定的期限届满之前 3 个月内提出申请,办理临时用地续期手续。公司已于 2018 年 12 月办理完成 20 处临时用地的续期手续。未来在临时用地使用期限届满前,公司将继续根据实际生产经营的需要办理临时用地手续,不存在不能继续使用临时用地的风险。
    报告期内,米易县人民政府出具《关于四川安宁铁钛股份有限公司土地使用情况的批复》,明确发行人临时用地到期后,如需继续使用,同意严格依法进行办理。
    结合发行人报告期内临时用地到期续期的实际情况,以及当地人民政府出具的批复,发行人不存在临时用地到期后无法续期的风险。
    (4)发行人临时用地符合土地管理法等法律法规规定
    公司按照《米易县矿山临时用地管理办法(试行)》的规定取得并使用临时用地,临时使用土地均非基本农田,用途为边坡综合治理、排土场、尾矿库等;
    公司临时使用土地均已取得米易县人民政府建设用地管理办公室和米易县林业
    局的批准;公司按规定缴纳土地复垦保证金,临时用地用途与批准文件一致,未在临时使用土地上修建永久建筑;公司按补偿协议约定向土地所有权人支付临时
    土地补偿费,未损害土地所有权人的利益,与土地所有权人不存在纠纷或潜在纠
    纷。
    米易县国土资源局已出具《国土证明》,四川安宁铁钛股份有限公司及其子公司攀枝花琳涛商贸有限公司在报告期内遵守国家有关矿产资源和土地管理相
    关法律法规及部门规章,未发生违反矿产资源和土地管理相关规定的行为,不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形。
    米易县林业局已出具《林业证明》,四川安宁铁钛股份有限公司及其子公司攀枝花琳涛商贸有限公司,自 2017 年 1 月 1 日至本证明出具日期间,在林地使用过程中遵守相关法律法规规定,不存在因违法违规行为受到行政处罚且情节严重的情形。
    综上,公司根据生产经营特点,采用临时用地方式具有合理性;同时,公司临时用地使用范围符合《米易县矿山临时用地管理办法(试行)》的规定,且取得了米易县主管部门批准,符合《中华人民共和国土地管理法》《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》等法律法规的相关规定,不存在可能受到行政处罚的情形。
    4、商标、专利和非专利技术
    (1)商标
    截至本招股意向书签署日,公司共拥有 8 项注册商标,具体情况如下:
    序号 商标图案 商标权人 注册号 类号 取得方式 有效期限至
1
    安宁股份 6297631 2 受让取得 2020.03.27
2
    安宁股份 6297634 2 受让取得 2020.05.06
3
    安宁股份 6435729 2 受让取得 2020.03.27
4
    安宁股份 7174254 6 原始取得 2020.07.27
5
    安宁股份 7174255 6 原始取得 2020.07.27
6
    安宁股份 7184344 2 受让取得 2030.09.27
7
    安宁股份 7184345 2 受让取得 2030.09.27
8
    安宁股份 7235800 6 原始取得 2020.08.06
    (2)专利
    截至本招股意向书签署日,公司共拥有 38 项专利,取得方式全部为公司通过独立申请方式原始取得,具体情况如下:
    序号 专利名称 专利性质 专利号 专利授予日
    1 粗粒级钛铁矿选钛工艺 发明专利 ZL200910302786.1 2010.09.29
    2 钒钛磁铁矿筛选方法 发明专利 ZL200910302361.0 2010.11.10
    3 尾矿废水的处理方法 发明专利 ZL200910302467.0 2011.11.23
    4 矿浆输送方法 发明专利 ZL200910302347.0 2011.12.28
    5 钒钛磁铁矿的浮选方法 发明专利 ZL200910302795.0 2013.03.20
6
    水合二氧化钛双效晶种的制备方法
    发明专利 ZL201110046047.8 2013.05.15
    7用于管道输送的粗颗粒铁矿原矿浆品位和浓度控制方法
    发明专利 ZL201310341521.9 2015.03.11
    8 一种给矿漏斗装置 发明专利 ZL201410483225.7 2017.02.01
9
    一种用于重力选矿分级机的下部支座
    实用新型专利 ZL201220006422.6 2012.09.05
    10 磁选分矿装置 实用新型专利 ZL201420553830.2 2015.02.04
    11 浮选机定子及浮选机 实用新型专利 ZL201420659091.5 2015.04.08
    12 磨矿分级装置 实用新型专利 ZL201420645782.X 2015.05.20
    13利用含硫钒钛铁精矿生产铁精矿及硫钴精矿的设备
    实用新型专利 ZL201520762676.4 2016.01.27
    14 一种浮选机尾矿箱 实用新型专利 ZL201520941289.7 2016.04.20
    15 一种浮选机中矿箱 实用新型专利 ZL201520945063.4 2016.04.20
    16 电选钛精矿烘干系统 实用新型专利 ZL201521048599.2 2016.05.04
    17 电选烘干机 实用新型专利 ZL201521049407.X 2016.05.04
    18 微波干燥机 实用新型专利 ZL201521103771.X 2016.05.11
    19 定量给料机 实用新型专利 ZL201521103825.2 2016.05.11
    20 球磨机 实用新型专利 ZL201521106413.4 2016.05.11
    21 电选沸腾炉 实用新型专利 ZL201521049108.6 2016.06.15
    22 钒钛磁铁矿选矿废水处理系统 实用新型专利 ZL201621432023.0 2017.07.14
    23 干式双辊磁选机 实用新型专利 ZL201621433671.8 2017.07.14
    24 精矿快速脱水系统 实用新型专利 ZL201621432269.8 2017.07.14
    25 湿法筛分机 实用新型专利 ZL201621435267.4 2017.07.14
    26 钛铁矿选矿系统 实用新型专利 ZL201621435350.1 2017.07.14
    27 选矿沉砂槽 实用新型专利 ZL201621426592.4 2017.07.14
    28 选矿用振动筛 实用新型专利 ZL201621425276.5 2017.07.14
    29 给矿料斗 实用新型专利 ZL201720783292.X 2018.01.26
    30 可调皮带输送机 实用新型专利 ZL201720571839.X 2018.02.16
    31 循环式矿石粉碎装置 实用新型专利 ZL201721070053.6 2018.05.01
    32 可筛选矿石粉碎机 实用新型专利 ZL201721066669.6 2018.05.01
    33 钛精矿干燥系统 实用新型专利 ZL201721740695.2 2018.06.01
    34 钒钛磁铁矿选矿系统 实用新型专利 ZL201721740993.1 2018.08.28
    35 钒钛磁铁矿选矿提质系统 实用新型专利 ZL201821534530.4 2019.05.14
    36 闭环分级选矿提质装置 实用新型专利 ZL201822001757.9 2019.09.24
37
    一种钒钛磁铁矿铁精矿选矿提质系统
    实用新型专利 ZL201822001760.0 2019.10.11
    38干湿联合抑制钛精矿烘干烟气中粉尘和二氧化硫系统
    实用新型专利 ZL201822002878.5 2019.11.08
    公司上述专利技术的形成过程均为公司内部立项的科技研发项目研究成果、多年生产经营活动积累的经验技术形成,取得方式均为公司通过独立申请方式原始取得,不存在通过受让取得、与他人合作开发、共有权属的情形;上述专利的发明人均为公司的技术研发人员,不存在利用关联方或非关联方职务发明情形,上述专利技术为公司合法拥有,不存在权属纠纷。
    (3)软件著作权
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的软件著作权情况如下:
    序号 技术名称 著作权人 证书号 登记号 登记时间 取得方式
    1无人值守过
    磅系统 V1.0安宁股份软著登字第
    0829945 号
    2014SR160708 2014.10.27 原始取得
    5、业务许可等资质情况
    发行人从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售业务主要需要的业务许可包括采矿许可证与安全生产许可证,具体情况如下:
    (1)采矿许可证
    ①采矿许可证的具体内容、有效期、取得方式及其对公司生产经营的具体影响和重要程度
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的采矿权许可证情况如下:
    采矿权人 矿山名称 证号 矿区面积 有效期限 取得方式安宁股份
    四川安宁铁钛股份有限公司米易县潘家田铁矿
    C51000020101
22120102518
    3.9842平方公里
    2015.12.02-
    2045.12.02协议出让《中华人民共和国矿产资源法》第三条第三款规定:“勘查、开采矿产资源,必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权,并办理登记。”第四款规定:
    “从事矿产资源勘查和开采的,必须符合规定的资质条件。”鉴于公司属于矿山企业,公司须凭该证所载准予从事业务范围开展生产经营活动。因此,公司必须取得《采矿许可证》,并且按照《采矿许可证》记载的矿种,在《采矿许可证》许可的有效期进行矿产开采。
    ②公司维持或再次取得采矿许可证不存在法律风险或障碍
    A、维持采矿许可证《中华人民共和国矿产资源法》第四十条规定:“超越批准的矿区范围采矿的,责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失,没收越界开采的矿产品和违法所得,可以并处罚款;拒不退回本矿区范围内开采,造成矿产资源破坏的,吊销采矿许可证,依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任。”第四十二条规定:“买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的,没收违法所得,处以罚款。违反本法
    第六条的规定将探矿权、采矿权倒卖牟利的,吊销勘查许可证、采矿许可证,没收违法所得,处以罚款。”第四十四条规定:“违反本法规定,采取破坏性的开采方法开采矿产资源的,处以罚款,可以吊销采矿许可证;造成矿产资源严重破坏的,依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任。”第四十五条规定:“本
    法第三十九条、第四十条、第四十二条规定的行政处罚,由县级以上人民政府负责地质矿产管理工作的部门按照国务院地质矿产主管部门规定的权限决定。第四
    十三条规定的行政处罚,由县级以上人民政府工商行政管理部门决定。第四十四
    条规定的行政处罚,由省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门决定。给予吊销勘查许可证或者采矿许可证处罚的,须由原发证机关决定。依照第三十九
    条、第四十条、第四十二条、第四十四条规定应当给予行政处罚而不给予行政处罚的,上级人民政府地质矿产主管部门有权责令改正或者直接给予行政处罚。”根据相关主管部门出具的证明文件,报告期内,公司矿产资源开采、经营不存在上述规定所列的重大违法违规行为,公司维持采矿许可证不存在法律风险或障碍。
    B、续期采矿许可证
    公司的采矿权有效期限为 2015 年 12 月 2 日至 2045 年 12 月 2 日。
    ①根据国土资源部、财政部、中国证监会等六部委于 2017 年 3 月 22 日发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规[2017]4 号),经国家认定的绿色矿山企业受到多个方面的政策支持。②根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013 年修正),第三十八类环境保护与资源节约综合利用中“25、鼓励推广共生、伴生矿产资源中有价元素的分离及综合利用技术;26、低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用;27、尾矿、废渣等资源综合利用”属于鼓励类产业。
    ③国家发改委 2012 年 7 月发布的《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》提出,推动产业结构调整与升级,提高钒钛资源综合利用水平,重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源,建设攀西国家级战略资源创新开发试验区。④2016 年
    10 月,工信部发布《钢铁工业调整升级规划(2016—2020 年)》(工信部规〔2016〕
    358 号),提出“支持一批竞争力强的现有国内铁矿企业,通过规模化、集约化开发,提高矿山管理水平和生态环境,强化国内矿产资源的基础保障作用”。⑤根据四川省经济和信息化委员会印发的《四川省“十三五”钒钛钢铁及稀土产业发展指南》(川经信冶建[2017]408 号),推动钒钛钢铁及稀土产业规范发展、转型发展,加快重点企业由生产型向生产服务型转变,拓展发展新空间,培育发展新动能,做优钢铁,做强钒钛,做精稀土,推动钒钛钢铁及稀土产业向中高端迈进,建成世界级的钒钛、稀土产业基地。
    公司属于国家首批矿产资源综合利用示范基地之一、国家级绿色矿山企业,属于国家鼓励类产业,符合国家战略规划。
    公司在生产经营过程中已按照矿产资源开采方案进行开采,符合《中华人民共和国矿产资源法》相关规定,截至 2019 年 12 月 31 日,公司已经履行缴纳矿产资源开采有关费用的义务,并严格按照《国土资源部关于进一步规范采矿许可证有效期的通知》(国土资发[2007]95 号)要求按时进行采矿许可证年检,年检结果为合格。根据米易县国土资源局出具的证明文件,报告期内,公司矿产资源开采、经营过程中不存在重大违法违规行为。
    综上所述,公司的采矿权符合矿产资源规划和国家产业政策要求。公司将严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》及相关法规、批准文件的规定,继续履行
    缴纳矿产资源开采有关费用及年检的义务。在相关资质审核体系及标准不发生重大变化且公司继续严格执行相关规定及国家、行业标准的情形下,公司采矿权期满续期不存在实质性障碍。
    (2)安全生产许可证
    ①安全生产许可证的具体内容、有效期、取得方式及其对公司生产经营的具体影响和重要程度
    截至本招股意向书签署日,公司持有的安全生产许可证情况如下:
    证书名称 证书编号 取得方式 有效期限安全生产许可证(潘家田铁矿)
    川 FM 安许证字
    [2017]0095
    四川省安全生产监督管理局颁发
    2017.07.27-
    2020.07.26安全生产许可证(烂坝山尾矿库)
    川 FM 安许证字
    [2017]1716
    四川省安全生产监督管理局颁发
    2017.12.15-
    2020.12.14安全生产许可证(尾矿库)
    川 FM 安许证字
    [2019]6059
    四川省应急管理厅颁发
    2019.10.14-
    2022.10.13《安全生产许可证条例》第二条规定:“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。”《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条规定:“非煤矿矿山企业必须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。”鉴于公司属于矿山企业,公司需根据上述规定办理取得《安全生产许可证》,并且按照《安全生产许可证》许可范围,在《安全生产许可证》许可有效期内进行矿山生产经营。
    ②公司维持或再次取得安全生产许可证不存在法律风险或障碍
    A、维持安全生产许可证《安全生产许可证条例》第十四条规定:“企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查,发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。”第二十一条规定:“违反本条例规定,转让安全生产许可证的,没收违法所得,处 10 万元以上 50 万元以下的罚款,并吊销其安
    全生产许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任;接受转让的,依照本条例第十
    九条的规定处罚。”
    根据相关主管部门出具的证明文件,报告期内,公司在安全生产方面不存在上述规定所列的重大违法违规行为,公司维持安全生产许可证不存在法律风险或障碍。
    B、续期安全生产许可证《安全生产许可证条例》第九条规定:“安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。”根据相关主管部门出具的证明文件,公司已合法取得了《安全生产许可证》,报告期内在安全生产方面不存在重大违法违规行为,在相关资质审核体系及标准不发生重大变化且公司继续严格执行相关规定及国家、行业标准的情形下,公司安全生产许可证期满后延期不存在法律风险或障碍。
    六、特许经营权情况
    截至本招股意向书签署日,公司未拥有任何特许经营权。
    七、发行人技术研发情况
    公司于 2016 年 12 月被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务
    局、四川省地方税务局联合认定为高新技术企业,取得了编号为
    “GR201651000560”的《高新技术企业证书》,该证书有效期为三年。截至本招
    股意向书签署日,公司已成功办理高新技术企业的续期认定。
    公司始终高度重视技术研发,技术研发实力已成为公司核心竞争优势之一。
    依托国家级矿产资源综合利用示范基地的建设,公司建立了完善的技术研发管理机制,培养了一支高水平的技术研发团队,通过持续为技术研发提供稳定资金支持,积极开展对钒钛磁铁矿综合利用的技术研究与应用,公司取得了丰富的技术研发成果。
    公司技术水平处于国内领先水平,技术成果获省部级以上科技奖励 4 项(其
    中 2 项获得国土资源科学技术奖项二等奖),国土资源部先进适用技术 3 项,授权专利 38 项(其中:发明专利 8 项),自主创新研发的“低品位钒钛磁铁矿高效
    节能综合利用技术”、“粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术”等达到行业先进水平;公司工业化与信息化管理程度高,建立了涵盖矿山采、剥、选、运的数字化矿山智能管控系统,是攀枝花市唯一被评审为 2017 年度四川省省级两化融合贯标试点的企业。
    随着本次募集资金投资项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的实施,公司的技术和工艺水平将进一步提升和优化。
    (一)公司主要产品技术水平
    经过二十多年发展,公司在矿山开采、动态配矿、磨矿分级、管道运输、浮
    选回收、节能环保等方面形成了完整的技术体系,工业化与信息化管理水平行业领先。通过上述技术的应用,使公司生产过程中产品质量稳定,回收率高、能耗低。公司产品生产技术居于同行业领先水平。
    (二)公司技术研发机制
    1、研发机构设置
    (1)钒钛产业研究院为主管公司技术研发和质量管理的职能机构,实行院长负责制,主要职能为:负责拟定公司技术研发、质量管理和科技创新的管理制度和政策;负责研究制定公司中长期技术研发战略规划;负责对钒钛磁铁矿资源
    的综合利用进行研究,重点针对公司资源中的稀贵金属分离及提取技术进行持续技术开发;针对重点科研难题牵头成立攻关小组进行重点攻关。
    (2)技术研发中心和质量部负责公司技术研发和质量管理的各项具体工作,其中:
    ①技术研发中心:负责推进公司重点技术研发项目,为公司重大项目提供理论研究支撑和技术路线方案;负责根据技术线路方案制订工业实施方案,并协助设计单位完成工业设计;负责设备选型、安装、调试,制定工艺技术操作规程;
    负责制定公司年度科研规划,确定公司年度技术研发项目;负责技术研发项目的技术评审;负责公司的产学研合作及新技术、新工艺的引进和吸收。
    ②质量部:主要负责公司生产过程中的技术和工艺的推广应用、内部技术交流、技术消化与吸收;负责对各工艺节点产成品进行质量化检,监督控制产品质量,为生产工艺流程改进提供基础数据。
    (3)除自主研发外,公司建立了产学研合作机制,与中国地质科学院矿产
    综合利用研究所、成都理工大学、攀钢集团研究院、中南大学、攀枝花学院等外部研究机构建立长期合作关系。合作方式为双方就具体研发项目共同拟定技术方案,由科研院所提供理论研究,公司钒钛产业研究院提供试验资金支持和基础条件,双方共同进行技术研发合作。
    2、研发制度情况
    钒钛产业研究院制定了《研究开发项目管理办法》《知识产权管理实施细则》
    等管理制度,对公司技术研发工作规划、技术研发项目管理、科技成果管理等进行明确规定,形成了完善的技术研发管理制度体系。
    在完善的管理制度保障下,经过多年运行,公司形成了由钒钛产业研究院牵头,以项目为纽带,生产部、设备部、采购部、行政办公室、财务部、人力资源部密切配合、分工明确,项目管理规范,技术创新激励机制健全的技术研发模式,为公司骨干技术人员的迅速成长创建了平台,公司内部创新氛围良好,公司技术研发成果突出。
    同时,公司每年对公司年度重点技术研发计划进行编制,结合行业变化及公司实际经营情况对公司中长期技术发展进行研判和规划,整体推进公司技术创新进程,为公司的技术研发提供长远保障。
    3、研发人员情况
    经过多年实践积累,公司已形成由罗阳勇先生为生产核心技术带头人,经验丰富的技术研发团队。现有技术研发骨干人员 15 名。
    公司为技术研发提供必要的平台和资金支持,形成了月度、年度研发人员目标管理及绩效考核体系,执行行业内有竞争力的薪酬福利机制,对在技术创新过程中作出重要贡献的人员进行奖励。公司注重对技术人员的技术培训,为技术人员的职业素养提供良好的制度保证。
    (三)公司技术研发情况
    1、核心研发方向
    公司技术研发方向始终以提高钒钛磁铁矿综合利用水平为核心,结合攀西地区钒钛磁铁矿资源特点及公司生产实际情况,注重成果转化和产业化应用,持
    续关注生产工艺的优化升级,提升公司信息化管理水平和自动化应用水平。公司具体研发方向分为:低品位钒钛磁铁矿综合利用、共伴生金属矿提取、提质增效、矿山信息化应用、工艺优化升级、节能降耗、环保生产、安全生产等。
    2、主要核心技术
    序号 技术名称 技术特点取得方式所处阶段研究成果及奖项
    1低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术
    对公司选矿技术进行整体研究,形成了动态配矿、原矿超细碎湿式抛尾工艺、粗粒级矿浆自流管道运输方式、粗细粒分别选钛技术和浮选钛精矿硫磷去除工艺等为核心的系统性综合利用技术体系,能够极大提高综合利用率,降低成本和能耗。
    自主研发大批量生产
    四川省科技技术
    进步三等奖
    2粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技
    术(无外力管道输送技
    术)在国内上首次实现粗粒级原矿浆管道长距离自流输送,输送能力强,极大改善矿山公路沿线环境,有效降低运矿成本,大幅增加低品位矿资源回收利用,促进矿山资源的可持续综合利用。
    自主研发大批量生产
    1、入选国土资源
    部第一批先进适用技术;
    2、四川省专利奖
    三等奖;
    3、发明专利 2 项。
    3低品位矿高压辊磨超细碎湿式抛尾
    工 艺 技 术
    (金属、非金属矿石超细碎技术)
    运用高压辊磨对钒钛磁铁矿进行超细粉碎,使超细碎后的原矿石达到湿式抛尾条件,并对抛尾废石再次筛分,回收其中蕴含的钛矿物,在有效降低破磨能耗的同时,提高了设备作业效率,增加了钛回收率。
    自主研发大批量生产入选国土资源部
    第一批先进适用技术
    4钛精矿烘干高效干湿联合除尘脱硫环保技术
    根据精细化工行业工艺技术思路,以复喷洗涤、复档除沫工艺为基础,通过一系列的改进形成一种高效干湿联合除尘脱硫技术,提高了公司的环保技术水平,降低了能耗。
    自主研发大批量生产入选国土资源部
    第六批先进适用技术
5
    三维动态配矿技术
    在公司已建立的三维地质模型基础上,进一步融合计算机控制技术、管理决策技术、自动控制技术等,对矿山每个采矿平台采出的矿物进行自动计算,合理分配机械车辆并自动分配各采点矿石,使入选原矿石综合品位稳定,从而极大提高公司整体生产工艺的稳定性。
    合作开发大批量生产
    -
    6高效节能闭路分级新工艺
    采用旋流器+稳压装置+旋流器组合分级工艺,代替原旋流器+振动筛分级工艺。该技术具有分级效率更高,分级矿物粒级可控、能耗极低,维护简单,占地面积小、维护费用低等优点,提高了球磨生产效率。
    自主研发大批量生产实用新型专利
    7高效钛铁矿回收技术
    从破碎工序开始,通过多种回收工艺,并优化湿抛分级、浓缩、强磁等设备工序,使钛精矿产品品质稳定性提高,钛精矿回收率保持行业领先水平。
    自主研发大批量生产
    发明专利 1 项;
    实用新型专利 2项。
    8废水高效循环利用技术
    通过在各工序大量应用旋流器、斜板浓密机和大型浓缩池等设备设施处理生产用水,使公司各种用水设备得到有机结合;按选铁与选钛对循环水
    质的不同要求,将循环水质按四个等级进行分级自主研发大批量生产
    发明专利 1 项;
    实用新型专利 2项。
    处理,在减少处理成本同时极大提高了循环水利用率。
    9钒钛磁铁矿采选智能管控应用
    在配矿、生产调度控制、计量、生产及设备信息采集、内部管理等方面全面信息化管理和自动化应用,建立并不断完善大数据中心。目前公司在生产及管理等全过程已形成成熟、稳定的信息化应用能力。
    合作研发大批量生产
    软件著作权 1 项
    10低品位钒钛磁铁矿高效节能环保提质选矿技术
    定制国际领先高效、节能、低噪塔磨等设备,改造磨选、脱水等工艺,大幅提高铁精矿品位至 60%以上,降低成本同时有效增加企业收入。
    自主研发大批量生产
    实用新型专利 4 项
    除上述核心技术外,公司在极贫矿及抛尾废石再回收、矿山高边坡稳定性控制、绿色矿山建设等方面也形成了丰富的技术积累,为公司在提高资源综合利用效率、节能降耗、降低污染、安全生产等方面发挥了显著作用。
    3、主要在研项目
    序号 项目名称 项目介绍 开始时间 研发目标
    1总尾矿强磁浮选回收试验
    本技术降低了资源浪费,提高资源利用率,还可节省设备及工艺研制的投资。因此,需
    研究出一种新工艺以使总尾矿中的钛铁矿尽量得以回收。
2017.01
    降低总尾矿中 TiO2 的含量至
    5.0%以下。
    2浮选稳定给矿研究针对公司现有生产采用多种规格振动型斜
    板浓缩机对公司产量的限制,提高钛精矿回收率,对现行浮选工艺进行研究,改善入浮粒度和浓度对浮选造成的影响。
2017.03
    提高和稳定公司钛精矿回收率,提高钛精矿产量。
    3爆破大块率控制技术
    为提高潘家田矿山爆破质量,提高铲装运输效率,需对爆破设计中的孔网参数、装药等进行研究,以降低大块矿石的产生率。
2017.08
    将大块率从 6%降低到 2%以内,提高铲装效率,降低设备磨损,
    减少二次爆破,降低成本。
    4烘干系统二氧化硫去除技术研究
    对现有除尘降硫工艺进行优化设计,并对设备等进行改进选型,进一步提高粉尘及 SO2去除效率。
2017.07
    污染物排放值降低,设备结构和工艺流程得到优化,保证脱硫与除尘高标准排放。
    5钒钛铁精矿浮硫过程的铁矿物损失控制技术研究
    为保证铁精矿的硫含量低于 0.70%,同时兼顾铁精矿浮硫成本和减少铁精矿的损失,要对铁精矿浮硫特别是降低铁精矿损失量和降低药剂消耗进行研究。
    2017.07浮硫过程中铁精矿的损失量低
    于 3%。
    6尾矿库坝体稳定性研究
    针对公司尾矿库改造扩容工程,对烂坝山尾矿库进行坝体稳定性分析研究,为尾矿库的安全运行及陡坡堆排提供技术支撑。
2018.04
    为尾矿库安全管理提出完善、合理的可行性意见及方案,满足尾矿库安全、稳定等相关要求及尾矿库安全生产要求。
    7钒钛磁铁矿高
    效、清洁直接提钒技术研究
    为进一步挖掘公司钒钛磁铁矿资源价值,对
    如何从钒钛铁精矿中高效、清洁提取出钒产品进行技术攻关和工艺研究。
    2018.05研究出适合公司的钒钛磁铁矿直接提取钒产品的工业化生产方法,为公司将来直接提取钒生产线建设提供理论和技术支撑。
    4、合作研发情况
    公司始终高度重视技术研发,技术研发实力已成为公司核心竞争优势之一。
    除自主研发外,公司还建立了产学研合作机制,与中国地质科学院矿产综合利用研究所、成都理工大学、中南大学等外部研究机构建立长期合作关系。报告期内,公司与上述科研院校或外部机构存在合作研发或委托研发的情形,具体如下:
    (1)中深部钒钛磁铁矿最佳选矿工艺技术研究-工艺矿物学研究及各阶段产品检测项目合作双方
    甲方:安宁股份
    乙方:中国地质科学院矿产综合利用研究所
    合作时间 2016 年 8 月-2017 年 2 月研究开发内容
    查明原矿矿物组成;脉石、钛铁矿、钛磁铁矿、硫化物等解离度;原矿理论铁精矿品位、钛精矿钛品位及回收率;查明各产品矿物组成。
    价款 15 万元
    研发成果形式 研究报告研发成果归属或使用方式履行本合同产生的技术成果申请专利的权利归甲乙双方所有。
    收益分配形式
    履行本合同产生的技术秘密成果有关权益约定如下:
    1、使用权归甲方所有;2、转让权归甲乙双方所有;3、使用、转让产生利益的分配方法由双方协商。
    保密条款 甲乙双方对资料具有保密义务,保密期限五年。
    是否存在争议或潜在纠纷
    截至本招股意向书签署日,项目已结项完成,合作双方未就本次合作申请知识产权,双方不存在争议或者潜在纠纷。
    (2)烂坝山尾矿库坝体稳定性研究项目合作双方
    甲方:安宁股份
    乙方:中冶长天国际工程有限责任公司
    合作时间 2018 年 3 月-2018 年 12 月研究开发内容
    委托乙方按《尾矿设计实施规范》规定及国家相关文件要求开展烂坝
    山尾矿坝体稳定性研究及论证,提出相关方案。
    价款 100 万元研发成果形式
    向甲方提供符合技术参数和分析要求的分析成果文本,以及经专家评审通过、满足安监部门要求的论证报告 12 份。
    研发成果归属或使用方式
    在本合同履行期间,由甲方独立开发产生的技术成果由甲方享有所有权;由乙方独立开发产生的技术成果由乙方享有所有权;由双方共同
    开发产生的技术成果,由双方共同申请并共同拥有其所有权,申请人顺序为乙方、甲方。
    收益分配形式 双方协商。
    保密条款
    1、与本项目的相关技术资料、阶段性进展、最终研究成果等信息,双
    方均有责任和义务实施严格的保密措施,未经他方书面同意,任何一方不得单独对外发布。因一方保密措施不当导致信息泄露,造成另一方损失的,由造成信息泄露一方承担赔偿责任;
    2、在本项目技术成果未申请专利以前,双方必须做好保密工作,一方
    应在获得另一方书面同意后,方可进行科技成果鉴定、学术论文发表等任何可能破坏专利新颖性的活动,否则需承担相应的违约责任。
    是否存在争议或潜在纠纷
    截至本招股意向书签署日,项目结项完成,合作双方未就本次合作申请知识产权,双方不存在争议或者潜在纠纷。
    (3)钒钛磁铁矿球团链算机-回转炉焙烧提钒试验项目合作双方
    甲方:安宁股份
    乙方:中南大学
    合作时间 2018 年 10 月-2018 年 12 月
    研究开发内容 开展钒钛磁铁矿提钒试验研究工作
    价款 55 万元
    研发成果形式 可供工业生产线设计要求的研究报告研发成果归属或使用方式
    1、本项目所涉及的提钒流程由甲方提出,该知识产权归甲方所有;
    2、因履行本合同产生的研究开发成果及其相关知识产权,甲方享有申
    请专利的权利,乙方参与项目人员享有署名权;
    3、不宜申请专利的按技术秘密处理,有关技术秘密的权利归属以及使
    用、转让的利益分配参照前述专利的相关条款处理。
    收益分配形式
    1、乙方只能将因本项目研究取得的所有专利权属转让给甲方,转让金
    额不超过本项目约定的研究经费的 30%。
    2、技术秘密参照专利条款处理。
    保密条款
    1、一方从对方获得或知悉的与本合同相关的信息,该方均负有保密义务,除为正当目的使用需要外,不得擅自向第三方披露。
    2、保密期限为合同生效之日起五年。
    是否存在争议或潜在纠纷
    截至本招股意向书签署日,项目结项完成,合作双方尚未就本次合作申请知识产权,双方不存在争议或者潜在纠纷。
    5、研发支出情况
    公司重视技术研发投入和产业化应用,始终为公司的技术研发提供充足资金支持。报告期内,公司研发费用及占当期营业收入比例情况如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    研发费用 4128.41 3619.57 3889.92
    营业收入 137487.76 122837.58 128716.60
    占比 3.00% 2.95% 3.02%
    八、发行人境外经营情况
    截至本招股意向书签署日,公司未在境外开展生产经营活动。
    九、发行人产品质量控制情况
    公司一贯注重产品质量管理,设立了负责公司质量控制的职能部门质量部,建立了完善健全的质量保证体系,根据企业自身情况制订了一系列的具体质量控制标准,加强质量体系控制和基础工作管理,覆盖原辅料采购、采矿、选矿、销售等生产经营全过程,同时注重质量管理工作的自动化和信息化应用,持续不断提高公司质量管理水平。
    (一)公司产品质量标准
    公司钛精矿产品遵循攀枝花市标准计量学会制定的 T/PZHBJ003-2018 钛精矿(岩矿)行业标准。公司钒钛铁精矿产品遵循公司制定的 Q/20460447-1.001-2019钒钛铁精矿企业标准。
    (二)公司质量控制措施
    1、质量控制机构设置
    公司实行产品质量三级负责制,公司总经理亲自抓质量工作,质量部专门负责各项质量控制标准的制定和督促检查,采购、销售各部门及生产各车间负责落实各项质量控制要求,确保各工序对影响产品质量的各种因素有效控制,做到及时发现问题、及时予以整改,保证公司产品质量优良。
    质量部是公司质量管理工作的职能部门,主要职责包括:负责公司生产过程中的技术和工艺的推广应用、内部技术交流、技术消化与吸收;负责对各工艺节点产成品进行质量化检,监督控制产品质量,为生产工艺流程改进提供基础数据。
    2、质量控制制度及执行情况
    公司高度重视产品质量,制定了《质量管理制度》《工艺技术指标管理制度》《销售产品异议管理制度》《关键设备运行技术参数管理制度》《关键设备运行技术参数汇编》《质量部化验规程》《工艺技术指标标准》《生产数据信息统计标准》《原辅材料技术质量标准》等规章制度、标准和工作细则,对产品质量目标进行规定,对原辅料、半成品、产成品均制定了质量控制标准,对采购、生产、销售各生产环节均制定了质量控制措施,对取样、送检、化验、记录等操作规程进行了详细规范。
    3、其他质量控制措施
    公司注重质量管理的自动化和信息化应用,配备了先进的信息化质量检测工具和设备,通过技术和数据分析手段不断提升公司质量管理工作的精细化水平。
    同时,公司注重对员工培训,提升员工工作技能,将产品质量控制情况纳入年度考核体系,持续跟踪收集、整理客户对公司产品的满意度和质量需求信息,保证质量管理工作的有效执行。
    (三)公司的质量纠纷及因质量问题所受处罚情况
    公司产品符合有关产品质量和技术监督标准,产品质量稳定可靠、品质优良,客户认可度较高。
    报告期内,公司未发生因产品质量问题而导致的重大纠纷,亦未出现因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律法规、规章、政策和其他规范性文件,而受到质量技术监督部门行政处罚的情形。
    米易县市场监督管理局出具《质量监管证明》,安宁股份及其子公司,自 2017
    年 1 月 1 日起,生产经营活动符合相关法律法规规定,未发生因产品质量问题而
    受到投诉的情形,不存在因违反相关法律法规而受到我单位行政处罚的情形。

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