中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
怡达股份(300721)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年是新中国成立70周年,国庆大阅兵尽显大国风范,中国航天的“超级2019”,长五、北斗系列发射全面成功,北
    斗由区域迈向全球,为此全国人民深感自豪。2019年国际国内经济形势复杂多变,贸易战风起云涌;与此同时,国内安全、环保形势更为严峻,从国家到各地方均加大了安全环保的检查整治力度,对新项目审批准入也愈加严格,由此对公司年度经营业绩产生了较大影响。虽然2019年公司业绩与去年同期相比下滑较大,但公司上下在生产经营、推进项目建设过程中作出的努力和心血比往年更多,仍然取得了令人鼓舞的成绩,潜心付出,静待花开。
    1、生产、销售情况
    2019年度,公司实现营业收入95441.71万元,比上年同期下降15.33%;实现归属于上市公司股东的净利润655.35万元,比上年同期下降81.66%。主要原因为报告期内国际国内经济形势复杂多变,尤其受化工行业安全环保整治,产业转型升级等政策的影响,下游行业需求放缓,市场竞争加剧,公司产品销量出现下滑;同时公司生产用主要原材料价格与去年同期相比波动较大,公司产品销售价格也跟随波动,使得销售收入和销售毛利有所下降。全资子公司吉林怡达由于主要原材料环氧乙烷供应紧张和募投项目处于试生产阶段,导致产能未能完全释放,固定成本较高。母公司江苏怡达按计划实施煤改天然气清洁能源替换工程,影响了产品的产量和销售。由于上述多方因素叠加,造成公司2019年度业绩与去年同期相比下滑较大。
    2、安全、环保工作
    2019年国内环保形势依然严峻,全国上下各级部门加强了对化工生产企业的督查。全年共计接待国家、省、市级安全环
    保督查30多次,我公司积极响应相关环保政策,全面落实主体责任,加大安全、环保设施投入,做好安全检查,加强专业培训,保证公司正常生产经营。
    (1)全面落实安全责任制。从总经理到管代,从管代到员工,层层落实安全生产责任制。
    (2)加大安全、环保投入
    2019年度投入环保费用270.84万元,环保设施及设备投入279.05万元,合计投549.89万元。2019年度完成了部分作业区
    的操作室搬迁,进行了DCS、SIS升级改造,母公司江苏怡达实施煤改天然气清洁能源替换工程,安全生产信息化管理系统建设等。持续对安全、环保、节能的大力投入,保障公司更健康的可持续发展。2019年度公司安全环保无事故。
    (3)做好安全检查
    公司制定《安全生产检查制度》,每季度组织一次综合安全检查,安环部门每月组织专项安全检查;专职安全员日常进行检查、抽查、巡查;作业区负责人每月2次检查;每季度还开展化工企业互查班组按规定时时监控。报告期内,公司开展了电气专项安全、节前安全、抗溶性蛋白泡沫消防系统、特种设备安全检查、夏季“六防”等专项检查,对检查发现的问题全部整改到位。
    (4)加强专业培训报告期内,公司对新入职员工进行三级培训;全年度有序对全体员工进行仪器仪表控制、工艺工程、质量知识、环保知识、法律法规、事故案例、应急预案演练等培训;组织各部门负责人、内审员进行质量、环境、职业健康安全管理体系相关知识培训、测量管理体系相关知识培训、能源管理体系相关知识培训;公司对烷基化工艺作业、压力容器操作、特种设备管理、电工等特殊工种开展外部培训,使员工都合格上岗;邀请外部机构老师对全体员工进行职业健康安全培训等,确保应知应会,安全生产。
    3、加强内控治理报告期内,公司继续强化治理,积极健全并完善内控制度建设。《重大危险源管理制度》、《自动化仪表控制系统管理制度》等共63份,根据煤改天然气清洁能源工程改造及相关要求新增作业文件《安全风险研判与承诺公告制度》、《天然气锅炉安全操作规程》等共16份,作废《水煤浆锅炉安全操作规程》、《旋转粘度计操作规程》、《水煤浆的验收标准》等12份。公司安环部门按季度收集法律法规,并组织相关部门开展了合规性评价。通过上述制度、通知的制修订,加强了公司内控管理,是为了顺应企业的发展,规避风险。通过制度来明确每一个部门、每一个员工的工作目标,将责任明确到具体岗位和责任人,实现各级机构在执行风险及内控工作上的规范和统一,促进公司的精细化管理水平。
    公司自上市以来,按照上市公司监管要求,不断调整和优化公司经营管理体制。积极推进各项规章制度,强化内部控制。
    完善公司治理,狠抓经营规范管理,全面推进组织架构及管理流程优化工作,努力提升企业管理。规范“三会”运行,健全上市公司信息披露管理、投资者关系等工作。并通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动,畅通投资者与上市公司交流的渠道,增强公司运作透明度,充分保护中小投资者利益,维护上市公司良好市场形象。
    4、加快推进项目建设
    公司继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,深化发展“三江战略”,以 “上攀下钻”的产品战略,向产业链上下游拓展,产业链上游主要发展环氧丙烷项目,下游以环境友好型新材料为主,逐步形成醇醚行业综合性产业集团。
    报告期内,公司按计划加紧推进各项目建设,具体进展情况详见本报告第十二节财务报告/七、合并财务报表项目注释/11、在建工程。
    5、人才队伍培养
    公司在项目建设、安全生产、产品营销过程中,重视选拔和培养人才,各个部门涌现出一批能吃苦、技术强、敢担当、发扬自我牺牲精神的青年精英,他们常常舍小家顾大家,长期奔赴在泰兴、吉林、珠海建设及生产、销售一线,为公司的经营发展奉献自己的青春,为公司的“三江战略”做出了重要贡献,同时自身也得到了锻炼成长。公司大胆启用上述人才,并委以重任,在职务提拔和股权激励方面也做了相应举措,为其搭建大舞台。
    公司坚持党建引领,将优秀人才吸纳进党组织,2019年公司发展了2名党员,现共有党员85名,2019年公司重点开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,采用“线上+线下”学习模式,提高了党员干部思想素养,为公司发展提供了政治保障。公司人资部通过培训、绩效考核等方式进一步优化提升团队整体素质,并联合群团组织深入开展企业文化建设,2019年公司出版了4期万怡园报刊,全面更新了宣传栏,传达党的方针政策和安全生产文化,弘扬怡达文化。还开展了第十九期“我在怡达”征文活动及文体比赛等,丰富了员工的文化生活。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成营业收入整体情况
    单位:元
    2019 年 2018 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 954417066.84 100% 1127231637.50 100% -15.33%分行业
    化工行业 954206661.71 99.98% 1125431647.56 99.84% -15.21%
    其他 210405.13 0.02% 1799989.94 0.16% -88.31%分产品
    醇醚系列产品 513509564.82 53.80% 615420333.94 54.60% -16.56%
    醇醚酯系列产品 418803149.96 43.88% 482039610.68 42.76% -13.12%
    汽车制动液 18103183.87 1.90% 18467569.93 1.64% -1.97%
    其他 4001168.19 0.42% 11304122.95 1.00% -64.60%分地区
    国内 890063204.39 93.26% 1068567903.52 94.80% -16.71%
    国外 64353862.45 6.74% 58663733.98 5.20% 9.70%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    化工行业 954206661.71 834068404.94 12.59% -15.21% -14.75% -0.48%分产品
    醇醚系列产品 513509564.82 416420149.12 18.91% -16.56% -18.09% 1.52%
    醇醚酯系列产品 418803149.96 402524569.62 3.89% -13.12% -9.97% -3.36%分地区
    国内 890063204.39 781319380.98 12.22% -16.71% -15.92% -0.82%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减化工行业
    销售量 万吨 10.06 10.42 -3.46%
    生产量 万吨 10.05 10.71 -6.16%
    库存量 万吨 1.71 1.7 0.59%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业分类行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2019 年 2018 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    化工行业 直接材料 732678429.18 87.85% 882452555.24 90.20% -16.97%
    化工行业 直接人工 27383883.71 3.28% 26072082.82 2.66% 5.03%
    化工行业 制造费用 74006092.05 8.87% 69818595.68 7.14% 6.00%说明
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    □ 是 √ 否
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 257781931.93
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.02%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户 1 75077512.11 7.87%
    2 客户 2 73348779.21 7.69%
    3 客户 3 43127118.32 4.52%
    4 客户 4 35256260.83 3.69%
    5 客户 5 30972261.46 3.25%
    合计 -- 257781931.93 27.02%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 444373477.81
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.05%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商 1 167862287.38 22.30%
    2 供应商 2 133145397.12 17.69%
    3 供应商 3 54236652.85 7.21%
    4 供应商 4 48209559.40 6.41%
    5 供应商 5 40919581.06 5.44%
    合计 -- 444373477.81 59.05%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 50709302.04 52108360.79 -2.68% 主要系产品销售数量减少,运输费用减少所致。
    管理费用 29899388.32 25144109.01 18.91%
    主要系母公司江苏怡达按计划实施 LNG 自备站煤
    改天然气清洁能源替换工程,生产作业区发生的人工成本、折旧等固定成本,计入管理费用-停工损失所致。
    财务费用 16647537.51 12639258.50 31.71% 主要系银行借款增加所致。
    研发费用 20135096.62 22298761.15 -9.70%
    主要系受研发原材料采购价格下跌影响,研发消耗物料下降所致。
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持“上攀下钻”的研发创新之路,向上游延伸,建设过氧化氢直接氧化法生产环氧丙烷技术,解决核心原材料的稳定供应,提升公司产品的竞争能力;向下游以环境友好型新材料为主,逐步形成醇醚行业综合性产业集团。以产品高端化、差异化为重点发展方向,开发和应用附加值更高、性能更突出的化工新材料、高端专用化学品。报告期内公司多项研发项目有序开展,主要集中在江苏怡达,研发投入2013.51万元,研发费用占江苏怡达营业收入的比例为3.44%,累计已授权专利31项,其中发明专利26项。
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    2019 年 2018 年 2017 年
    研发人员数量(人) 45 55 59
    研发人员数量占比 6.09% 8.23% 9.15%
    研发投入金额(元) 20135096.62 22298761.15 22644601.58
    研发投入占营业收入比例 2.11% 1.98% 1.87%
    研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入的比例
    0.00% 0.00% 0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重
    0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2019 年 2018 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 925205481.69 1213439569.15 -23.75%
    经营活动现金流出小计 898453902.11 1089248576.08 -17.52%
    经营活动产生的现金流量净额 26751579.58 124190993.07 -78.46%
    投资活动现金流入小计 763013470.80 1572211040.57 -51.47%
    投资活动现金流出小计 1199900355.48 1566157635.19 -23.39%
    投资活动产生的现金流量净额 -436886884.68 6053405.38 -7317.21%
    筹资活动现金流入小计 499819800.00 327836200.00 52.46%
    筹资活动现金流出小计 308491123.52 284404067.16 8.47%
    筹资活动产生的现金流量净额 191328676.48 43432132.84 340.52%
    现金及现金等价物净增加额 -218401234.23 173845599.93 -225.63%
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年减少78.46%,主要系净利润减少,应收账款增加所致。
    投资活动现金流入小计较上年减少51.47%,主要系购买理财产品投资减少所致。
    投资活动产生的现金流动量净额较上年减少7317.21%,主要系购买理财产品、项目建设投入增加所致。
    筹资活动现金流入小计较上年增加52.46%,主要系银行借款增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额较上年增加340.52%,主要系银行借款增加所致。
    现金及现金等价物净额增加额较上年减少225.63%,主要系货币资金减少所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为26751579.58元,与本年度净利润6320711.42元存在重大差异的原因主要是与采购商品、费用相关的应付账款同比增加所致。
    三、非主营业务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 3429352.13 305.64% 理财收益 否
    公允价值变动损益 49051.44 4.37% 理财产品期末公允价值变动损益 否
    资产减值 8296.77 0.74% 计提存货跌价准备 否
    营业外收入 98199.50 8.75%赔款收入和无需支付的供应商尾款收入否
    营业外支出 2487736.93 221.72% 非流动资产处置损失、捐赠支出 否其他收益 4859711.49 433.12% 政府补助 否
    信用减值损失 -1075002.68 -95.81% 计提的坏账准备 否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2019 年末 2019 年初
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 107703278.84 6.21% 305378456.75 22.02% -15.81%主要系投资活动现金流量净额和经
    营活动现金流量净额减少,购买理财产品所致。
    应收账款 88887149.82 5.12% 69935470.13 5.04% 0.08%
    主要系春节放假较早,客户在 2019年末加大备货量所致。
    存货 181535253.22 10.46% 179965282.63 12.98% -2.52%
    主要系原材料采购价格处于较低位,公司增加原材料库存量所致。
    固定资产 366654924.37 21.12% 219859054.68 15.85% 5.27%主要系部分募投项目由在建工程转入固定资产所致。
    在建工程 474877813.67 27.36% 215023324.41 15.50% 11.86% 主要系项目建设增加投入所致。
    短期借款 350535245.02 20.20% 270000000.00 19.47% 0.73% 主要系银行借款增加所致。
    长期借款 159653000.00 9.20% 20000000.00 1.44% 7.76%主要系控投子公司泰兴怡达“年产 15万吨环氧丙烷项目”银行项目贷款前期提用。
    递延所得税资产 14508024.75 0.84% 7385662.59 0.53% 0.31% 主要系可抵扣亏损增加所致。
    其他非流动资产 166661054.16 9.60% 121707792.87 8.78% 0.82%
    主要系项目建设预付的设备款、试生产原材料采购款增加所致。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额其他变动期末数金融资产
    1.交易性金融资产(不含衍生金融
    资产)
    37346092.0
    1
    49051.44 804000000.00 759000000.00 82049051.44上述合计
    37346092.0
    1
    49051.44 804000000.00 759000000.00 82049051.44
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
    按照新金融准则规定,公司将原计入其他流动资产的银行理财产品,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在财务报表“交易性金融资产”进行列报。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 金 额 受限制的原因
    货币资金 33413196.32 银行承兑汇票保证金
    应收票据 13470108.15 银行承兑汇票质押
    固定资产 22655612.37 借款抵押
    无形资产 66757627.31 借款抵押
    合 计 136296544.15
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    502370763.78 343246811.23 46.36%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索
    引(如有)
    15 万吨/年环氧丙烷项目
    自建 是 化工行业
    384342
    461.88
    565104
    214.86自有资金
    85.00% 0.00 0.00 正在建设过程中
    3 万立方液体化工品仓储项目
    自建 是 化工行业
    382048
    08.00
    594185
    92.85募集资
    金、自有资金
    90.00% 0.00 0.00 正在建设过程中
    年产 200 吨钛硅分子筛(TS-1)催化剂项目
    自建 是 化工行业
    132609
    16.24
    391879
    36.19募集资
    金、自有资金
    100.00
    %
    0.00 0.00
    该项目产出产品钛硅分子筛(TS-1)催化剂首先满足控股
    子公司泰兴怡达化学有限公司生产的需求,而泰兴怡达年
    产 15 万吨环氧丙烷项目报告期尚未建设完成,该项目产出
    的产品钛硅分子筛(TS-1)催化剂尚未实现销售,因此报告期内未能实现经济效益。
    新建 50000t/a醇醚及醇醚
    酯,20000t/a改扩建醇醚酯项目
    自建 是 化工行业
    533379
    21.10
    128858
    426.97募集资
    金、自有资金
    100.00
    %
    0.00 -309.16报告期,该项目处于试生产阶段,且试生产阶段相关的固定成本较高,因此未能给公司带来经济效益。
    年产 2000 吨
    2-乙基蒽醌
    (2-叔戊基蒽
    醌)及四丁基脲建设项目
    自建 是 化工行业
    119434
    40.72
    119434
    40.72自有资金
    6.00% 0.00 0.00 正在建设过程中
    合计 -- -- --
    501089
    547.94
    804512
    611.59
    -- -- 0.00 -309.16 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源其他
    37000000
    .00
    49051.44 0.00 804000000.00
    759000000
    .00
    3429352.1
    3
    82049051.
    44暂时闲置募
    集资金、暂时闲置自有资金合计
    37000000
    .00
    49051.44 0.00 804000000.00
    759000000
    .00
    3429352.1
    3
    82049051.
    44
    --
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2017首次公开发行股票
    30095.37 7809.04 23629.58 0 8221.52 27.32% 6465.79
    其中:
    7200.00万元用于购买理财产品,剩余募集资金及其产生的利息均存放在募集资金专户
    0
    合计 -- 30095.37 7809.04 23629.58 0 8221.52 27.32% 6465.79 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1879号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于 2017 年 11 月首次公开发行人民币普通股(A 股)2005 万股,发行价格 16.71元/股。扣除各项发行费用后,募集资金净额为 300953700.00 元。该项募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“天衡验字(2017)00135 号《验资报告》”。
    2017 年 12 月 8 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,经全体董事
    表决,一致同意将本次募集资金中的 6744.48 万元用于补充流动资金,以满足公司后续发展的实际需求。截止 2019 年 12月 31 日,公司累计已使用募集资金 23629.58 万元,本报告期内使用募集资金 7809.04 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户应有余额为 6465.79 万元,实有余额为 366.58 万元,差异 6099.21 万元。差异原因有:公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为 7200.00 万元,尚未支付的发行费用 33.02 万元,募集资金取得理财收益 988.53 万元,募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后净额为 79.24 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    3 万立方液体化工品仓储项目
    否 8394.63 8394.63 3533.42 5406.33 64.40% 0 0 否 否扩能建
    设年产 2万吨乙
    二醇丁醚系列
    及 1 万
    吨丙二醇甲醚系列产品项目
    是 8221.52 0 0 0 0.00% 0 0 不适用 是
    年产 200吨钛硅分子筛(TS-1)催化剂项目
    否 6734.74 6734.74 874.57 3064.42 45.50%
    2019 年
    09 月 30日
    0 0 否 是补充与主营业务相关的流动
    否 6744.48 6744.48 0 6744.48 100.00% 0 0 否 否
    资金承诺投资项目小计
    -- 30095.37 21873.85 4407.99 15215.23 -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 30095.37 21873.85 4407.99 15215.23 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    1、2019 年 9 月,钛硅分子筛(TS-1)催化剂一期项目已经建设完成。该项目产品钛硅分子筛(TS-1)是过
    氧化氢直接氧化法(HPPO 法)制备环氧丙烷生产工艺的催化剂。目前公司“年产 15 万吨环氧丙烷项目”正在建设阶段,预计 2020 年下半年能建成投产。截止 2019 年 12 月 31 日,一期项目处于试生产阶段,需要进行工艺改进、生产磨合,而控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目 2019 年度未建设完成,该项目产出的产品钛硅分子筛(TS-1)催化剂尚未实现销售,因此报告期内未能实现经济效益。
    2020 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,该项目产品钛硅分子筛(TS-1)是过氧化氢直接氧化法(HPPO 法)制备环氧丙烷生产工艺的催化剂。目前公司控股子公司泰兴怡达“年产 15 万吨环氧丙烷项目”正在建设阶段,预
    计 2020 年下半年能建成投产。公司钛硅分子筛(TS-1)催化剂一期项目 100 吨/年的产能已经能够满足需求,结
    合钛硅分子筛(TS-1)的特有用途及 HPPO 技术市场的发展情况,若目前继续投建该项目二期工程将会造成产能富余,对提升公司盈利水平和核心竞争力作用有限。公司董事会经过审慎研究决定,同意本次终止实施催化剂项目中的二期 100 吨/年 TS-1 催化剂项目,并将截至 2020 年 2 月 29 日的剩余募集资金 4057.51 万元(包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入)永久补充流动资金(实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准)。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    2、“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯,20000t/a 改扩建醇醚酯项目”:该项目原测算,在市场环境不发生重大不
    利变化的情况下,该项目达产后,预计年均实现净利润 3893.82 万元。报告期内该项目实现净利润-309.16 万元。
    由于该项目 2019 年处于试生产阶段,且试生产阶段相关的固定成本较高,因此未能给公司带来经济效益。
    3、“3 万立方液体化工品仓储项目”:2019 年 4 月 11 日,公司第三届董事会第七次会议,以及 2019 年 5 月
    6 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,该项目建设完成期自 2018 年 3月调整至 2020 年 1 月。项目延期的主要原因为:该项目地址东侧紧挨山体,由于该山体之前出现不同程度的山体滑坡,珠海高栏港经济区建设局对山体进行治理影响了项目建设进度。截止 2019 年 12 月 31 日,该项目完工进度为 90%,受新冠肺炎疫情影响,该项目预计 2020 年上半年底建设完成。
    项目可行性发生重大变化的情况说明2020 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,该项目产品钛硅分子筛(TS-1)是过氧化氢直接氧化法(HPPO 法)制备环氧丙烷生产工艺的催化剂。目前公司控股子公司泰兴怡达“年产 15 万吨环氧丙烷项目”正在建设阶段,预
    计 2020 年下半年能建成投产。公司钛硅分子筛(TS-1)催化剂一期项目 100 吨/年的产能已经能够满足需求,结
    合钛硅分子筛(TS-1)的特有用途及 HPPO 技术市场的发展情况,若目前继续投建该项目二期工程将会造成产能富余,对提升公司盈利水平和核心竞争力作用有限。公司董事会经过审慎研究决定,同意本次终止实施催化剂项目中的二期 100 吨/年 TS-1 催化剂项目,并将截至 2020 年 2 月 29 日的剩余募集资金 4057.51 万元(包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入)永久补充流动资金(实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准)。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    超募资金的金不适用
    额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生
    2018 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,2018 年 5 月 16 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原募投项目 “扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯,20000t/a 改扩建醇醚酯项目”,由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施,相应的项目实施地点由珠海市高栏港经济区石化九路 306 号变更为吉林市吉林经济技术开发区。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2019 年 12 月 31 日,本公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 7200.00 万元。除上述理财产品外,公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
    募集资金使用无
    及披露中存在的问题或其他情况
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额
    (1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化新建
    50000t/a 醇醚及醇醚
    酯,20000t/a改扩建醇醚酯项目扩能建设年
    产 2 万吨乙
    二醇丁醚系
    列及 1 万吨
    丙二醇甲醚系列产品项目
    8221.52 3401.04 8414.34 102.35%
    2019 年 05
    月 31 日
    -309.16 否 否
    合计 -- 8221.52 3401.04 8414.34 -- -- -309.16 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    由于公司“扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”立项较早,该项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构变化等因素的影响已经发生了变化。为扩大醇醚及醇醚酯产品整体产能,更好适应市场需求,满足公司战略布局,
    推进“三江战略”,进一步提升盈利水平。2018 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,2018 年 5 月 16 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原募投项目 “扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯,
    20000t/a 改扩建醇醚酯项目”,由全资子公司吉林怡达负责实施。公司独立董事、监事
    会、保荐机构均出具了核查意见。
    未达到计划进度或预计收益的情况
    和原因(分具体项目)
    “新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯,20000t/a 改扩建醇醚酯项目”于 2019 年 5 月达到预定可使用状态。该项目原测算,在市场环境不发生重大不利变化的情况下,该项目达产后,预计年均实现净利润 3893.82 万元。报告期内该项目实现净利润-309.16 万元。由于该项目 2019 年处于试生产阶段,且试生产阶段相关的固定成本较高,因此未能给公司带来经济效益。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润吉林怡达化工有限公司子公司
    醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
    153800000.
    00
    333539909.
    19
    178833852.
    69
    250384663.
    52
    -16837998.
    98
    -13621750.
    87珠海怡达化学有限公司子公司
    醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
    78000000.0
    0
    224696194.
    84
    84470139.8
    9
    352112412.
    62
    -10594067.
    20
    -8183017.4
    1泰兴怡达化学有限公司子公司
    目前未实际经营,正实施投资建设
    年产 15 万吨环氧丙烷项目
    360000000.
    00
    682443638.
    63
    358854519.
    38
    0.00
    -1946451.0
    6
    -1551920.2
    5报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    1、吉林怡达成立于2005年12月,注册资本人民币15380万元,怡达股份持有其100%的股权。报告期吉林怡达实现营业
    收入同比下降10.03%,净利润同比下降382.86%,主要系营业收入、毛利率下降;净资产同比增长12.72%,主要系母公司对
    其增资3380万元。
    2、珠海怡达成立于2003年6月,注册资本人民币7800万元,怡达股份持有其100%的股权。报告期珠海怡达实现营业收
    入同比下降13.90%,净利润同比下降723.69%,主要系营业收入、毛利率下降。
    3、泰兴怡达成立于2016年6月,注册资本人民币36000万元,怡达股份持有其85%的股权。报告期泰兴怡达未实际经营,正实施投资建设年产15万吨环氧丙烷项目。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)公司的发展战略公司将利用进入资本市场的机遇,秉承创新发展、安全发展、绿色发展、和谐发展的理念,继续深化“整合三江、面向
    四海、提升怡达、再上台阶”的“三江战略”部署,充分发挥“三江四地”的资源、市场、区位优势,实现长三角、珠三角和京津冀三大区域的协同发展。
    公司未来将以产品高端化、精细化、差异化为重点发展方向,不断开发绿色工艺、绿色产品;开发性能更好的高端专用化学品;开发拓展湿电子化学品等。以“上攀下钻”的创新理念,一手抓精细化工,一手抓基础化工,不断延伸产品产业链,力争实现三大发展目标:
    1、加快实现产业链上游环氧丙烷项目的建成投产,开拓环氧丙烷及其配套双氧水产品的销售新业务,为环氧丙烷下游
    企业提供高质量的产品,进入大宗化学品市场;
    2、巩固并扩大现有醇醚及醇醚酯系列产品、专用化学品的经营业务,开发性能更好的高端专用化学品,进一步拓展精细化学品的市场应用;
    3、加快开发湿电子化学品技术和市场和应用,争取早日实现产业化并进入高端领域。
    公司将持续按照上市公司要求进一步规范治理,全面提升安全环保管控水平,不断创新转型,实现持续、健康、稳定的高质量发展,努力将公司打造为国内领先、国际一流的化工上市企业。
    (二)可能面对的风险
    1、主要原材料价格波动风险
    公司的主要原材料为环氧丙烷、环氧乙烷、醋酸等,直接材料占主营业务成本比重较高,原材料价格的波动对公司成本的影响较大。当原料价格波动时,公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险,但若出现原材料价格出现快速上涨时,如果公司未能及时调整产品售价,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
    2、市场竞争风险
    公司是国内醇醚及醇醚酯系列产品的重要生产商之一。虽然公司在生产规模、生产技术工艺、生产及销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势,综合竞争力位于市场前列,但随着行业的发展及市场规模的扩大,公司面临竞争加剧的市场环境,包括产能快速扩张、市场恶性竞争带来的价格下跌等。如果公司发生决策失误、市场拓展不力、不能保持产品技术先进性,或者未能根据市场变化及时调整经营策略等,公司将面临不利的市场竞争局面,进而可能影响公司经营业绩的稳定性。
    3、安全生产风险
    公司主要原材料环氧丙烷、环氧乙烷属于易燃、易爆化学品,对储存和运输有一定要求,同时公司醇醚及醇醚酯系列产品生产过程中的部分工序处于高温、中压环境,可能存在一定的危险性。公司的生产方式为大规模、连续性生产,如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施,建立了较完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,从而影响正常生产经营的可能。
    4、环氧丙烷项目投资风险
    环氧丙烷为公司生产所用主要原材料之一,随着公司主业规模的扩大,对环氧丙烷的需求有所增加。另外,环氧丙烷下游应用广泛,发展前景良好。为了降低公司产品成本波动影响,同时为提高公司的盈利能力,公司向主业上游延伸,采用双氧水直接氧化法生产环氧丙烷工艺,建设年产环氧丙烷15万吨项目。虽然公司已掌握了双氧水直接氧化法制造环氧丙烷的技术,环氧丙烷年产千吨级中试也运行成功,但能否在万吨级装置上运行成功存在不确定性,项目建设能否达到预期运营成果及经济效益也存在不确定性。如环氧丙烷项目成功运营并达产后,市场供求产生重大不利变化,出现价格大幅下降的情况,将会对公司的经营业绩产生较大影响。此外,环氧丙烷项目投资对资金需求较大,对公司融资能力提出更高要求,如公司增加负债进行投资,环氧丙烷项目未能产生预期效益,公司可能面临较大短期偿债压力。
    5、环境保护风险
    公司属于精细化工行业,在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。公司一直高度重视环保工作,已按国家要求配备了相应的环保设施 建立了一整套严格控制排污的环保制度积极通过资源循环利用、深化环保综合治理、淘汰落后产能、引进高新技术等措施,严格按照绿色环保要求对生产过程进行全程控制,实现了循环利用、清洁生产、节能减排、绿色增长和可持续发展。但如果发行人在后续生产过程中因管理不善等原因导致公司未能持续性的符合环保要求,可能受到环保部门的处罚,并对公司生产经营的稳定性产生不利影响。同时,随着环保监管的趋严和社会环保意识的增强,国家可能出台更为严格的环保标准,从而增加公司的环保支出,影响公司经营业绩。
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

转至怡达股份(300721)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:109.3762
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。