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德方纳米(300769)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目
    单位:元
    项目 本报告期末 本报告期初 变动率 变动原因
    存货 221605867.32 99040659.37 123.75%主要系受疫情影响出货量减少及公司为未来业务作备货准备所致。
    其他非流动资产 321568199.95 121396756.51 164.89%主要系曲靖子公司磷酸铁锂项目建设的预付工程设备款尚未结算所致。
    应付账款 278559814.48 126260618.42 120.62% 主要系尚未支付的采购货款有所增加所致。
    预收款项 131571991.56 93064490.00 41.38%主要系合资公司曲靖麟铁收到的预付款增加所致。
    预付款项 2047451.12 4029747.81 -49.19% 主要系预付货款减少所致。
    其他应收款 5203145.47 11844915.54 -56.07% 主要系期末子公司已收回土地拍卖保证金。
    其他流动资产 26434017.08 126295655.95 -79.07% 主要系期末赎回部分到期的理财产品所致。
    应交税费 9579014.59 16596451.55 -42.28%主要系收入下降导致应交增值税及企业所得税随之下降所致。
    2、利润表项目
    单位:元
    项目 本报告期 上年同期 变动率 变动原因
    管理费用 15425163.04 9923451.64 55.44%主要系扩大经营规模增加管理人员薪酬支出以及子公司在筹建期产生较大的开办费所致。
    税金及附加 600544.60 1179780.36 -49.10%主要系收入下降导致应交增值税对应的附加税费随之下降所致。
    销售费用 2920656.29 5169342.97 -43.50%主要系销售费用中的运输费按照新收入准则要求计入营业成本所致。
    信用减值损失 -992031.98 -4424253.97 -77.58%主要系根据坏账政策及账龄结构调整坏账准备所致。
    营业外支出 1057000.00 716737.25 47.47%
    主要系本期支持抗击新冠肺炎疫情,对外捐款100万元所致。
    所得税费用 772933.00 3237854.29 -76.13% 主要系税前利润与上期相比大幅度下降所致。
    3、现金流量表项目
    单位:元
    项目 本报告期 上年同期 变动率 变动原因收到其他与经营活动有关的现金
    32519609.18 6511447.02 399.42% 主要系本期收到退回的保函保证金所致。
    支付其他与经营活动有关的现金
    23040164.80 6438757.05 257.84%主要系本期工程项目建设退回的投标保证金增加所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    137151315.96 55192345.76 148.50%主要系本期对子公司扩产项目的投入增长较快所致。
    收回投资支付的现金 228000000.00 - - 主要系本期购买理财产品的产生的现金收支所致。 投资支付的现金 127000000.00 - -取得投资收益收到的现金 1400315.30 - - 主要系本期取得理财收益所致。
    吸收投资收到的现金 370600.00 - - 主要系本期收到员工股权激励出资款所致。
    取得借款收到的现金 100057108.22 30000000.00 233.52% 主要系本期取得的银行借款增加所致。
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    2306909.09 1180151.38 95.48% 主要系本期支付的银行借款利息增加所致。
    支付其他与筹资活动有关的现金
    1366433.33 636000.00 114.85% 主要系本期信用证贴现所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2020年1-3月,公司实现营业收入15729.64万元,较上年同期下降28.79%;实现归属于上市公司股东
    的净利润651.03万元,较上年同期下降73.43%。报告期内,新冠肺炎疫情蔓延,影响了公司的正常生产经营,部分客户、供应商延期复工,公司订单减少,导致公司营业收入及净利润大幅下降。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    项目 本报告期 上年同期 同比增减
    前五大供应商合计采购金额(元) 141340303.61 104511726.45 35.24%
    前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率 44.15% 64.21% -20.06%
    本报告期前五大供应商采购金额较上年同期有较大幅度增长的主要原因是:报告期内,公司正在建设曲靖生产基地,设备工程类采购金额比上年同期增多。报告期内,不存在向单一供应商采购比例超过采购
    总额的30%的情况,或严重依赖于少数供应商的情况。总体上,公司前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    项目 本报告期 上年同期 同比增减
    前五大客户合计销售金额(元) 141680253.00 205552751.79 -31.07%
    前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率 90.07% 93.06% -2.99%报告期内,公司前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    (1)产业政策变化的风险
    新能源汽车行业正处于政策推动向市场推动的过渡期,财政补贴对行业发展的影响力日益减弱,但其他非补贴类产业政策仍对行业发展具有较强的影响力。如果财政补贴或其他非补贴类产业政策出现重大不利变化,有可能对全行业造成冲击,既放缓行业发展势头,也会导致产业链内各环节的合作和博弈的复杂化,细分行业内各企业竞争加剧,会对公司造成重大不利影响。
    应对措施:公司将以持续的技术进步为依托,瞄准行业中长期发展趋势,巩固与下游优质客户的合作,不断扩大合作的深度和广度,同时积极拓展具有发展潜力的新客户,以审慎的经营政策和稳健的财务政策,提高应对系统性风险的能力。
    (2)新产能扩张的风险
    公司新增产能的扩张是基于对存量和增量两个市场的判断,也是基于对行业发展预期和公司战略规划的前瞻性布局。如果增量市场不达预期,将对公司新增产能的消化存在重大不利影响;同时,累计新增产能的扩张总量较大,对公司的产供销及管理都提出了更大的挑战,如果公司不能及时、有效应对,将会对公司造成重大不利影响。
    应对措施:公司将充分调研国内外市场的需求,深入研究新能源汽车行业和电化学储能行业发展的驱动因素,审慎把握新增产能的扩张节奏,积极开拓新老客户的需求,做好新产能扩张的项目管理,应对新产能扩张的风险。
    (3)价格持续下跌的风险
    新能源汽车的普及及行业产销规模的扩大,客观上均要求公司的产品持续降价,若市场竞争恶化,不排除某些友商竞先降价以获取现金流安全,这将对公司产品价格造成较大压力,导致毛利率降低进而对公司盈利造成重大不利影响。
    应对措施:公司将通过技术创新和工艺优化,以技术降本为主导,提高公司产品的竞争力,同时,公司将充分利用上市公司的优势,适时应用股权、债权、可转债、银行信贷等多种融资渠道,提高财务的稳健性。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (一)关于签署合资经营协议的事项1、2019年5月12日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签署合资经营协议的议案》,公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)拟共同增资曲靖市麟铁科技有限公司(以下简称“曲靖麟铁”)。增资前,曲靖麟铁为公司的全资子公司,注册资本为5000万元(以下元均指人民币元)。增资完成后,曲靖麟铁的注册资本变更为10000万元,公司出资6000万元,占注册资
    本的60%,宁德时代出资4000万元,占注册资本的40%。该议案在公司2019年6月18日召开的2018年年度股东大会上审议通过。
    2、曲靖麟铁已于2019年10月30日完成注册资本变更并取得了曲靖经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。
    3、经公司与宁德时代就进一步投资、新增产能项目、追加采购预付款及相应投资选择权设置等事项的协商,公司与宁德时代于2020年4月签署了《合资经营协议之补充协议》,具体内容详见公司于本报告披露日同日披露在巨潮资讯网的《关于签署合资经营协议之补充协议的公告》。本次签订补充协议事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,尚需公司股东大会批准后生效。
    (二)第一期限制性股票激励计划的事项
    1、2019年12月8日,公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过
    了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,拟向128名激励对象授予51.51万股限制性股票,具体内容详见公司于2019年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2、2019年12月9日-2019年12月18日,公司对第一期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过内部张贴的方式进行了公示,公示期满,公司监事会未收到任何异议。2020年2月21日,公司披露《监事会
    关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3、2020年3月2日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
    4、2020年3月13日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过
    了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司第一期限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有12名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后,公司本次激励计划授予的激励对象由128人调整为116人,授予的限制性股票数量由51.51万股调整为51.36万股;同时,确定2020年3月13日为本次激励计划的授予日,以43.60元/股的价格向116名激励对象授予51.36万股限制性股票。
    5、截至本报告披露日,本次股权激励计划的授予登记工作尚在办理中。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于签署合资经营协议的事项 2019 年 05 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    2019 年 11 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn关于签署合资经营协议之补充协议的事项
    2020 年 04 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    公司第一期限制性股票激励计划(草案) 2019 年 12 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项
    2020 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    关于向激励对象授予限制性股票的公告 2020 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的公告
    2020 年 03 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 39346.05
    本季度投入募集资金总额 5547.3
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 19234.15
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目
    否 23797.33
    23797.
    33
    5423.38
    11120.
    35
    46.73%
    2021 年
    04 月 10日
    0 0 不适用 否
    锂动力研究院项目 否 5931.17
    5931.1
    7
    122.05 185.05 3.12%
    2021 年
    04 月 10日
    0 0 不适用 否
    信息化建设项目 否 1710.76
    1710.7
    6
    1.87 31.92 1.87%
    2021 年
    04 月 10日
    0 0 不适用 否
    补充流动资金 否 7906.79
    7906.7
    9
    0
    7896.8
    3
    99.87% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 39346.05
    39346.
    05
    5547.3
    19234.
    15
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 39346.05 39346. 5547.3 19234. -- -- 0 0 -- --
    05 15未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生
    ①2019 年 9 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过
    了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体由全资子公司佛山德
    方变更为全资子公司曲靖德方,实施地点由佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧变更为曲靖经济技术开发区(麒麟区辖区)环北路以北、三元路以东(曲靖德方所在地),并使用募集资金向曲靖德方增资,用于实施和建设“年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目”。②2019 年 11 月 11 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》和《关于部分募投项目变更及新增实施地点的议案》,同意公司将“锂动力研究院项目”的实施主体新增全资子公司佛山德方,实施地点新增深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼;将“信息化建设项目”的实施地点由深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼变更为深圳市南山区留仙大道 3370 号南山
    智园崇文园区 1 号楼,同时新增佛山市高明区明城镇明富路 38 号(佛山德方所在地)及曲靖经济技术开发区(麒麟区辖区)环北路以北、三元路以东(曲靖德方所在地)作为项目实施地点。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2020 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金中的 5200.00 万元购买理财产品或大额定期存单,剩余
    15359.61 万元存放于募集资金监管账户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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