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麦迪科技(603990)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2020年上半年,受全球疫情蔓延,中美贸易摩擦等影响,全球各主要经济增速均
    呈现下滑甚至负增长态势,经济下行压力加剧。在此宏观环境中,国家相继出台了各项政策,积极应对在经济运行中出现诸多不利变化,努力将经济下行压力减弱,保持经济总体平稳运行。
    在报告期内,公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的2020年经营计划,积极应对宏观环境带来的经营压力。公司继续加强技术创新和新技术的应用,围绕着手术室、重症监护病房及急症急救三大产品线,继续挖掘“智慧临床”的潜力,
    进一步深耕和完善“急危重症”产品体系,将单一的专科型产品向区域化、平台化产品转型,实现产品的云端化,远程化,移动化以满足现代医疗救治特别是疫情期间公共卫生协同管理中的作用。
    公司积极参与5G技术在公司产品中的智慧应用。在报告期内,公司与江苏移动建立合作关系,双方将围绕在区域急救一体化、120院前急救、远程移动会诊、远程ICU监护、远程手术等多方面进行合作,以搭建以5G技术为核心的智慧医疗平台。
    在报告期内,由于受到新冠肺炎疫情的影响,全国各地实施了严格的疫情防控措施,公共交通、人员流动受阻,医院相关科室的信息化建设的工作被迫停滞,致使公司医疗信息化项目建设延迟,一季度业绩较去年同期下降59.99%。随着二季度疫情风险逐步降低,公司一方面在全领域内做好自身全员的疫情防控措施,另一方面也积极创造条件推进项目履约进度,建立复工复产制度,强化工程师队伍的管理,以降低一季度由于疫情造成的对业绩的负面影响。报告期内,公司实现营业收入8907.21万元,将去年同期下降25.97%,归属于母公司股东的净利润为-770.87万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-952.63万元,相比去年同期都有所下滑。主要的原因系公司本期收入确认规模下降较大而公司的人员等固定支出持续发生所致。虽受疫情影响,报告期内公司业绩有所下滑,但随着下游医院陆续恢复正常的工作秩序,公司的市场拓展逐步恢复,截止本报告披露日,公司的产能已恢复至往年正常水平。
    在医疗IT方面,在报告期内自制软件项目增多,占医疗IT收入比重为66.73%,较去年同期上升10.88%,整体解决方案占医疗IT收入比重由上年同期的25.89%下降为
    12.89%。相比整体解决方案,自制软件的毛利率水平也较高,使得公司医疗IT产品的
    总体的毛利率水平由去年同期的76.01%提升至80.95%。在辅助生殖服务方面,继收购海口玛丽医院,公司拟投资北京国卫生殖健康专科医院有限公司,旨在加强在辅助生殖服务领域的科研、人才方面的建设。在报告期内,玛丽医院努力缓解疫情对医院医疗服务的影响,在二季度积极展业及加强内部精细化管理以节约成本,报告期内,玛丽医院共实现销售收入1610.05万元,净利润510.18万元。
    报告期内,公司不断加强专利保护及软件著作权申请工作,申请软件著作权 23项,获得发明专利 1 项,实用新型专利 1项、获得软件著作权证书 23 项。
    一、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 89072084.25 120321519.90 -25.97
    营业成本 22707406.50 28837040.90 -21.26
    销售费用 27293422.68 35145678.05 -22.34
    管理费用 23542712.37 24826069.73 -5.17
    财务费用 3194952.59 1224263.21 160.97
    研发费用 21613592.72 28253444.21 -23.50经营活动产生的现金流量净额
    3780177.98 -30586571.54 不适用投资活动产生的现金流量净额
    -2425483.88 -27325795.06 不适用筹资活动产生的现金流量净额
    5872077.00 -18645032.15 不适用
    营业收入变动原因说明:主要系一季度收疫情影响,导致一季度收入较去年同期减少幅度较大所致。
    营业成本变动原因说明:主要系本期收入减少,自制软件产品占医疗 IT 收入比重有所
    增加及报告期内增加了医疗服务的业务模式的原因,使得营业成本较去年同期减少了
    21.26%。
    销售费用变动原因说明:较去年同期降低了 22.34%,主要系由于一季度由于疫情原因导致市场拓展受阻:使得市场推广费、差旅费有所降低,同时公司加强内部管理,业务招待费也有所降低所致。
    管理费用变动原因说明:较去年同期降低了 5.17%,主要系本期差旅费及业务招待费有所减少所致。
    财务费用变动原因说明:较去年同期增长了 160.97%,主要系公司融资金额有所增长所致。
    研发费用变动原因说明:较去年同期降低了 23.5%,主要系根据公司产品发展情况对部分研发人员进行了优化及将部分人员充实到项目中转为售前技术支持,同时公司加强精细化管理,差旅及业务招待费用有所减少所致。。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司进一步加强了对应收款
    的回款管理,同时因整体解决方案的占比下降使得本期硬件采购减少,对公司人员进行优化,精细化管理以节约开支,使得经营性现金流出有较去年同期下降幅度较大,共减少了 3211.26 万元所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期无投资意向金支付所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期向金融机构增加借款所致。
    其他变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    货币资金 155286220.44
    20.54
    92227050.58
    13.46 68.37 (1)
    应收票据 100000 0.01 894000 0.13 -88.81 (2)
    预付款项 1985685.95
    0.26 4756238.02
    0.69 -58.25 (3)
    其 他应收款
    12136004.21
    1.61 38601646.64
    5.63 -68.56 (4)
    合同资产 14363815.58 1.90 -
    - 不适用 (5)
    其 他流动资产
    1266763.55
    0.17 4680639.64
    0.68 -72.94 (6)
    长 期股权投资
    19742408.17
    2.61 28247933.11 4.12 -30.11 (7)
    投 资性房地产
    3454721.85 0.46 - - 不适用 (8)
    商誉 31166300.36 4.12 - - 不适用 (9)
    长 期待摊费用
    1946221.19 0.26 - - 不适用 (10)
    递 延所得税资产
    6417603.67 0.85 4483925.67 0.65 43.12% (11)
    短期借款 152785120.70 20.21 103545076.00 15.11 47.55% (12)
    其 他应付款
    16483262.72 2.18 24767065.08 3.61 -33.45% (13)
    递延收益 1298866.52 0.17 2448035.07 0.36 -46.94% (14)
    递 延所得税负债
    46355.65 0.01 - - 不适用其他说明
    (1) 货币资金:主要系销售回款增加所致。
    (2) 应收票据:主要系客户使用银行承兑汇票结算货款减少。
    (3) 预付账款:主要系本期发生的硬件采购需求减少所致。
    (4) 其他应收款:主要系主要是去年同期支付玛丽医院收购意向金 3000 万元人民币的影响因素消失所致。
    (5) 合同资产:主要系新收入准则下应收质保金重分类至合同资产所致。
    (6) 其他流动资产:主要系主要是去年同期本期无预交所得税事项发生。
    (7) 长期股权投资:主要系去年期末联营企业杭州乾矽计提商誉减值损失,导致按权益法核算产生损失所致。
    (8) 投资性房地产:主要系公司将自有房产对外出租所致。
    (9) 商誉:主要系收购玛丽医院 51%的股权所致。
    (10) 长期待摊费用:主要系公司资产房产装修所致。
    (11) 递延所得税资产:主要系应收款计提的资产减值准备有所增长所致。
    (12) 短期借款:主要系短期融资需求增加所致。
    (13) 其他应付款:主要系限制性股票回购义务所涉及的金额减少所致。
    (14) 递延收益:主要系与资产相关的政府补助减少所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    报告期末货币资金存在账面价值为 1291010.49 元的保函保证金,以及应客户要求,在中国银行深圳北方大厦支行开立监管账户,存放 805000.00 元预收款,待项目验收后解除监管,合计金额为 2096010.49 元。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    公司有四家全资子公司及四家控股子公司
    全资子公司麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司,成立于 2005年 1月,注册资
    本 1100万元人民币。注册地址为北京市海淀区中关村南大街 2号数码大厦 B座 805室,经营范围为:销售医疗器械 II、III类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 09月 29日);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;
    销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金、交电、建筑材料、日用品、工艺品、家用电器;计算机维修;经济贸易咨询;企业策划;市场调查;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)本报告期末,该公司总资产 5435.16 万元、净资产 5220.83 万元、净利润-226.26 万元。
    全资子公司上海麦迪斯顿医疗科技有限公司,成立于 2014年 7月,注册资本 100万元人民币。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区加太路 29号 2号楼东部 204-A13室,经营范围为:从事医疗科技、电子科技、计算机科技、机械科技、生物科技领域
    内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理;电子商务(不得从事增值电信、金融业务),
    第三方物流服务(不得从事运输);一类医疗器械、计算机软件、电子产品、机械设
    备及配件、橡塑制品、玻璃制品、办公用品、汽车配件、纺织品、环保设备、水处理设备、五金模具、包装材料的销售;投资管理,资产管理,实业投资,商务咨询(除咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末,该公司总资产 148.13万元、净资产-2438.66 万元、净利润-242.23 万元。
    全资子公司中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司,成立于 2017 年 10 月,注册资本 1000万元人民币。注册地址为苏州工业园区归家巷 222号麦迪科技大楼 7F-2,经营范围为:人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;人工智能产品开发;研发、销售:医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品;计算机信息系统集成、数据处理;承接:建筑智能化工程、环保工程;生产、组装、销售:计算机;自有房屋租赁;从事上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末,该公司总资产 794.57万元、净资产-726.36 万元、净利润-632.02 万元。
    全资子公司苏州麦迪斯顿投资管理有限公司,成立于 2018年 5月,注册资本为
    1000万人民币。注册地址为苏州工业园区苏虹东路 183号 14栋 453室,经营范围为:
    投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末,该公司总资产 1.97万元、净资产 0.96 万元、净利润-0.03万元。
    控股子公司华麦为康(苏州)健康科技有限公司,成立于 2017年 12月,注册资
    本 500万元人民币,公司认缴出资 255万元人民币,占出资比例 51%。注册地址为苏
    州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大楼 7F-3,经营范围为:健康科技、人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;人工智能产品开发;
    研发、销售:医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品;计算机信息系统集成、数据处理;承接:建筑智能化工程、环保工程;生产、组装、销售:计算机;自有房屋租赁;从事上述商品的进出口业务。(依然须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末,公司总资产 0.77万元、净资产 0.77 万元、净利润
    -0.15万元。因公司战略的调整,华麦为康从成立至今没有承担经营任务,根据公司
    经营安排计划予以注销,截止报告期末,华麦为康处于注销的公示期。
    控股子公司吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司,成立于 2018年 6 月,注册资本
    为 500万元人民币,公司认缴出资 350万元人民币,占出资比例 70%。注册地址为经
    济开区机场大路 7299 号 1301-179卡号,经营范围为:软件和信息技术服务业,通讯技术、软件售后服务,提供计算机系统集成,医用机器人导航系统、微创手术平台系统、机电一体化产品、计算机软硬件、电子产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末,该公司总资产 393.04 万元、净资产
    255.95万元、净利润 13.71万元。
    控股子公司重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司,成立于 2018年 8月,注册资本为
    500万元人民币,公司认缴出资 350万元人民币,占出资比例 70%。注册地址为重庆
    市江北区福泉路 18号 23-9,经营范围为:研发、安装、维修医疗器械;计算机软硬件、计算机网络、通信设备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成;数据处理(国家有专项规定的除外);建筑工程信息咨询;计算机、电子产品(不含电子出版物)、机电一体化产品、计算机软硬件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末,该公司总资产 106.02万元、净资产 64.02万元、净利润-77.03万元。
    控股子公司海口玛丽医院有限公司,成立于 2011年 5月 4日,注册资本为 3700万元人民币,公司认缴出资 1887万元人民币,占出资比例 51%,注册地址:海南省海口市美兰区蓝天路西 5-1号华江大厦 1-3楼。经营范围为:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学美容科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。(一般经营项目自主经营许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方
    可开展经营活动。)。本报告期末,该公司总资产 3078.22万元、净资产 2222.17万元、净利润 510.18 万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、应收账款金额较大的风险
    2020年 6月末,公司应收账款账面余额为 3172.04万元。公司应收账款金额较
    大主要受宏观经济下行和医院客户受其预算和付款流程管理体制影响,付款周期较长所致。
    公司应收账款客户主要为国内的公立医院,信用状况良好,发生坏账的可能性较小。随着公司经营的持续及规模的不断扩大,应收账款余额仍可能保持在较高水平。
    由于应收账款是公司资产的重要组成部分,如果公司主要客户的财务状况发生恶化或公司收款措施不力,导致应收账款不能及时收回,公司面临坏账准备增加以及发生坏账的风险,从而对公司经营业绩和资产质量以及财务状况产生较大不利影响,公司面
    临一定的坏账风险。
    2、 新冠疫情反复的风险
    公司主要客户多为公立医院,年初疫情爆发以来,大部分下游客户的主要精力多在抗疫救治上,医院信息化工作多被迫延迟,同时由于受到严格的防疫措施,公司人员流动受到限制,公司产品项目实施现场环境受到污染等原因,使得公司大部分正在执行的合同无法如期完成,收入受到较大影响。随着疫情防控的有序推进,经济初步呈现恢复态势,但若疫情出现反复,将对公司生产经营构成不利影响。
    3、业务经营季节性波动的风险
    公司客户以国内的公立医院等机构为主,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度,通常在每年上半年制定投资计划,合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在下半年,尤其是第四季度更为集中。相应地,公司的项目验收和付款也多集中在下半年,而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为
    均匀地发生,造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。
    受营业收入季节性分布的影响,公司净利润在每年前 2个季度会较低,甚至出现亏损。因此,投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
    4、技术和产品开发风险新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快,技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程,如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的升级产品或新产品;或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向;或因各种原因造成研发进度的拖延,都会使公司面临丧失技术和市场优势以及业务发展速度减缓的风险,同时也造成了公司研发资源的浪费。
    5、技术失密或侵权风险
    公司拥有的核心技术以及源代码,是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果,除部分已申请专利或软件著作权外,另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密或被侵权,将会对公司利益产生重大影响。尽管报告期内公司未发生技术泄密或侵权的事件,但未来若出现核心技术严重泄密或技术侵权事件,将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。
    6、经营业绩波动风险
    公司经营过程中会面临包括上述所披露的各项已识别的风险,也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响,公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司营业收入主要由软件销售构成,因此软件增值税退税额对公司利润有较大影响,而营业利润不包含软件增值税退税额,营业利润主要受毛利和期间费用的影响。报告期内,公司综合毛利率有所下降,同时期间费用率较高,收入确认受具体项目验收进度影响较大,这些因素均直接影响公司营业利润水平。因此,如果不利因素的影响达到一定程度,公司经营业绩将有可能出现波动的风险。
    7、医疗风险
    在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。公司在 2019年进入生殖医学医疗服务领域,针对所从事的专科医疗服务,公司重视完善旗下医院的医疗质量管理标准建设,加强和促进质控工作,切实医疗质控水平。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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