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杭州银行(600926)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析报告期内,公司以战略规划为引领,坚持质量立行、从严治行,以客户为中心,以拓户增效行动、利润中心建设、三化建设(标准化、模板化、体系化)赋能。期内,公司金融质效双升,零售金融深化转型,小微金融精细发展,大资管业务稳中求进,区域发展更加协调,实现规模、效益、质量动态均衡发展。
    (一)整体规模稳中有增。报告期内,公司灵活应对市场变化,资产负债规模实现平稳增长。
    截至报告期末,公司资产总额 9467.24 亿元,较上年末增加 256.67 亿元,增幅 2.79%;贷款总额(含票据贴现)3874.72 亿元,较上年末增加 369.94 亿元,增幅 10.56%;负债总额 8869.86 亿元,较上年末增加 230.95 亿元,增幅 2.67%;客户存款总额 5670.55 亿元,较上年末增加 342.72 亿元,
    增幅 6.43%;存续理财产品规模 2167.87 亿元,较上年末增加 235.97 亿元,增幅 12.21%,其中净
    值型理财 1197.48 亿元,较上年末增加 592.32 亿元,增幅 97.88%。
    (二)业务结构趋于优化。报告期内,公司紧扣战略转型的内在要求,积极推进业务结构调整。贷款占资产总额的比例由上年末的 38.05%上升至 40.93%,服务实体经济能力进一步加强;
    存款占负债总额的比例由上年末的 61.67%上升至 63.93%,负债基础更趋稳固;中间业务收入同比增幅 45.43%,占比同比提高 1.05 个百分点,收入结构有所优化;区域发展协调性逐步增强,
    六大区域分行存贷款增量分别为上年同期的 1.48 倍、1.41 倍,成为驱动增长的重要力量。
    (三)盈利能力持续增强。在保持资产规模稳定增长和资负结构不断优化的同时,公司以效益为导向,大力加强定价管理,努力提升资产收益率,多渠道丰富负债来源,科学控制负债和经营成本。报告期内,公司实现营业收入 104.60 亿元,较上年同期增长 25.73%;在计提各类减值
    损失 36.32 亿元的情况下,实现净利润 36.29 亿元,较上年同期增长 20.22%;基本每股收益 0.71元,同口径较上年同期提高 0.12 元;期末成本收入比 25.15%,较上年同期下降 2.81 个百分点。
    (四)资产质量不断改善。报告期内,公司深化行业研究,坚持风险前移管理,持续优化各
    类业务管理模型,加强预警监测;深化风险清收专项行动,积极开展大额风险排查,建立大额风险督导机制;着力推进全口径信用风险体系建设,加强全行流动性管理水平;落实“三化”建设要求,提高合规意识。截至报告期末,公司不良贷款率 1.38%,较上年末下降 0.07 个百分点;逾期贷款与不良贷款比例 86.69%,其中逾期 90 天以上贷款与不良贷款比例 74.67%,与上年末基本持平;拨备覆盖率 281.56%,较上年末提高 25.56 个百分点;拨贷比 3.89%,较上年末提高 0.18个百分点;资本充足率 13.54%,较上年末上升 0.39 个百分点。
    (五)发展根基日趋稳固。报告期内,公司继续强化内控管理,初步形成合规政策、行为管
    理、合规清单管理三个层级的合规内控管理体系;深入开展内控大检查及重点领域专项检查,切实落实监管要求;完成多家机构巡察,强化行为导向和纪律约束,合规内控与巡查、审计联动协
    同进一步增强;积极巩固“双基”管理成效,有序推进“三化”建设;发挥资产负债管理统筹作用,健全各项业务管理和协同机制;推进员工能力素质提升项目,优化人才结构;强化信息技术支撑作用,稳步推进年度“7+2”重点 IT 项目。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:人民币千元
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 10459634 8318998 25.73
    营业支出 6343948 5021749 26.33
    营业利润 4115686 3297249 24.82
    经营活动产生的现金流量净额 -8207373 6724783 -222.05
    投资活动产生的现金流量净额 4010894 53461335 -92.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -2320653 -21806418 89.36
    变动的主要原因:1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内向中央银行借款净增加额减少和拆入资金净减少额增加;2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内收回投资收到的现金减少;3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内发行债券收到的现金增加。
    2. 业务收入按业务种类分布情况
    单位:人民币千元业务种类
    2019年
    1-6月
    占比(%)
    2018年
    1-6月
    占比(%)同比增长
    (%)
    存放中央银行款项利息收入 450116 2.04 472625 2.42 -4.76存放同业及其他金融机构款项利息收入
    364249 1.65 410522 2.10 -11.27拆出资金及买入返售金融资产利息收入
    757375 3.44 815443 4.17 -7.12
    发放贷款和垫款利息收入 9993100 45.35 7613072 38.96 31.26
    持有至到期金融资产利息收入 不适用 不适用 1431264 7.32 不适用
    可供出售金融资产利息收入 不适用 不适用 3828251 19.59 不适用
    应收款项类投资利息收入 不适用 不适用 3479865 17.81 不适用
    债权投资利息收入 5695049 25.84 不适用 不适用 不适用
    其他债权投资利息收入 1451268 6.59 不适用 不适用 不适用
    手续费及佣金收入 906323 4.11 659585 3.38 37.41
    其他项目收入 2418314 10.97 832067 4.26 190.64
    合计 22035794 100.00 19542694 100.00 12.76
    3. 营业收入按地区分布情况
    单位:人民币千元
    地区 营业收入 占比(%)比上年同期增减
    营业利润 占比(%)比上年同期增减
    浙江 8846798 84.58 2098818 3422787 83.16 767704
    其中:杭州 7538338 72.07 1786573 2822094 68.57 703298
    北京 597792 5.72 -67423 303688 7.38 -96130
    上海 166567 1.59 -24536 156250 3.80 162043
    广东 153977 1.47 30696 -42016 -1.02 -3819
    江苏 433633 4.15 99508 145796 3.54 6881
    安徽 260867 2.49 3573 129181 3.14 -18242
    合计 10459634 100.00 2140636 4115686 100.00 818437
    注:杭州地区营业收入包括总行债券业务收入、同业业务收入、资管业务收入等。
    (二) 财务状况和经营成果分析
    1. 会计报表中变化幅度超过 30%以上项目及原因
    单位:人民币千元项目
    2019 年
    6 月 30 日
    2018 年
    12 月 31 日增减幅度
    (%)主要原因
    买入返售金融资产 18097608 28492136 -36.48 买入返售债券业务减少
    衍生金融资产 1710216 4607228 -62.88 外汇掉期业务量减少
    应收利息 不适用 5533057 /
    公司自 2019 年 1 月 1 日起实
    施新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与
    计量相关要求进行列示,同时依据财政部《关于修订印发
    2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)对报表项目进行列示,不重述比较期数字以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    不适用 18910050 /
    可供出售金融资产 不适用 153162916 /
    持有至到期投资 不适用 126077055 /
    应收款项类投资 不适用 110484997 /
    交易性金融资产 99570093 不适用 /
    债权投资 245448774 不适用 /
    其他债权投资 74822321 不适用 /
    其他权益工具投资 81900 不适用 /
    长期股权投资 1564938 1063458 47.16 对联营企业增资
    在建工程 111642 64603 72.81 在建营业用房增加
    递延所得税资产 3476091 2651338 31.11资产损失准备增加和衍生金融资产公允价值变动减少
    其他资产 2542988 490923 418.00待划转财政性资金和同城交换清算增加
    拆入资金 23269145 45099981 -48.41 同业拆入资金减少
    卖出回购金融资产款 25033254 11051455 126.52 卖出回购债券业务增加
    衍生金融负债 1283062 2776679 -53.79 外汇掉期业务量减少
    应交税费 1565501 743487 110.56 应交企业所得税增加
    应付利息 不适用 8127375 /依据财政部《关于修订印发
    2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定对财务报表进行列示,不重述比较期数字预计负债 333929 23596 1315.19
    首次适用新金融工具准则,表外信用承诺损失准备增加
    项目
    2019 年
    1-6 月
    2018 年
    1-6 月增减幅度
    (%)主要原因
    手续费及佣金收入 906323 659585 37.41
    代销基金、债券承销、担保及承诺、融资顾问、理财等业务增长
    投资收益 2292134 1324922 73.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益增加公允价值变动收益 21008 3444147 -99.39 依据财政部《关于修订印发
    2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定对报表项目进行列示,不重述比较期数字汇兑收益/(损失) 99312 -3959205 102.51
    信用减值损失 -3632056 不适用 /
    资产减值损失 不适用 -2635862 /
    资产处置损失 -228 -67 240.30 固定资产处置变化
    其他收益 3908 19295 -79.75 与经营相关的政府补助减少
    税金及附加 -77699 -59481 30.63城建税及教育费附加随利息收入和手续费收入的增加而增加
    其他业务支出 -4037 -116 3380.17 其他业务性支出增加
    营业外收入 15857 11126 42.52 与经营无关的政府补助增加
    所得税费用 -495226 -281345 76.02 利润总额增加
    其他综合收益税后净额 -335120 573003 -158.48
    其他债权投资、可供出售金融资产公允价值变动
    2. 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    信用承诺 124992725 104015641
    其中:银行承兑汇票 48223113 39028374
    开出之不可撤销信用证 8594002 6122283
    开出保证凭信 21708695 16170706
    贷款承诺 46466915 42694278
    经营租赁承诺 2206035 2316464
    资本性支出承诺 77918 89106
    衍生金融工具 485445022 524203288
    (三) 资产情况分析
    截至报告期末,公司资产总额 9467.24 亿元,较上年末增长 256.67 亿元,增幅 2.79%。
    为保持数据的可比性,本节“(三)资产情况分析”中的金融工具除在“资产构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外,其他部分仍按未包含应收利息的口径进行分析。
    1. 资产构成情况分析
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    现金及存放中央银行款项 76532713 8.08 83611860 9.08
    存放同业款项 35245063 3.72 34920487 3.79
    拆出资金 11889601 1.26 10967753 1.19
    买入返售金融资产 18097608 1.91 28492136 3.09
    贷款和垫款净额 373143075 39.41 337460118 36.64
    交易性金融资产 99570093 10.52 不适用 不适用
    债权投资 245448774 25.93 不适用 不适用
    其他债权投资 74822321 7.90 不适用 不适用
    其他权益工具投资 81900 0.01 不适用 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    不适用 不适用 18910050 2.05
    可供出售金融资产 不适用 不适用 153162916 16.63
    持有至到期投资 不适用 不适用 126077055 13.69
    应收款项类投资 不适用 不适用 110484997 12.00
    其他 11892403 1.26 16968732 1.84
    合计 946723551 100.00 921056104 100.00
    注:1、其他包括衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他资产。
    2、上表项目的账面余额包含了相应的减值准备。
    2. 产品类型划分的贷款结构及贷款质量
    单位:人民币千元类别
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日账面余额不良贷款总额不良贷款率账面余额不良贷款总额不良贷款率
    公司贷款 249565734 4497132 1.80% 222731231 4107400 1.84%
    个人贷款 137905915 853816 0.62% 127746451 977666 0.77%
    合计 387471649 5350948 1.38% 350477682 5085066 1.45%
    3. 按行业划分的贷款结构及贷款质量
    单位:人民币千元类别
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日贷款金额不良贷款总额不良贷款率贷款金额不良贷款总额不良贷款率
    公司贷款 249565734 4497132 1.80% 222731231 4107400 1.84%
    水利、环境和公共设施管理业
    76051865 - - 62622681 - -
    租赁和商务服务业 56897825 1041772 1.83% 51741916 195629 0.38%
    制造业 28235110 1175371 4.16% 29745908 1801161 6.06%
    房地产业 28027350 91900 0.33% 22838989 220899 0.97%
    批发和零售业 19956161 903293 4.53% 18650180 1129053 6.05%
    金融业 8070391 17000 0.21% 6029901 17000 0.28%
    信息传输、软件和信息技术服务业
    7680732 108196 1.41% 6544575 125877 1.92%
    建筑业 7653685 434903 5.68% 8476954 375244 4.43%
    交通运输、仓储和邮政业
    3393115 15468 0.46% 3156301 12427 0.39%
    住宿和餐饮业 3316076 571421 17.23% 3096594 46793 1.51%
    其他 10283424 137808 1.34% 9827232 183317 1.87%
    个人贷款 137905915 853816 0.62% 127746451 977666 0.77%
    合计 387471649 5350948 1.38% 350477682 5085066 1.45%
    注:公司贷款包括票据贴现。
    4. 按地区划分的贷款结构
    单位:人民币千元地区分布
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    浙江 264583546 68.28 244015681 69.62
    其中:杭州 173653760 44.82 165488919 47.22
    北京 34156498 8.82 29027718 8.28
    上海 27153786 7.01 23553743 6.72
    深圳 19919854 5.14 17701327 5.05
    江苏 24125272 6.23 21061294 6.01
    安徽 17532693 4.52 15117919 4.31
    合计 387471649 100.00 350477682 100.00
    5. 担保方式分布情况
    单位:人民币千元
    6. 前十名客户贷款情况
    单位:人民币千元
    贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例(%)
    客户 A 5499760 1.42 6.48担保方式
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    信用贷款 72546169 18.72 65259007 18.62
    保证贷款 122683483 31.66 109624671 31.28
    抵押贷款 153536352 39.63 142071122 40.54
    质押贷款 38705645 9.99 33522882 9.56
    合计 387471649 100.00 350477682 100.00
    客户 B 4145000 1.07 4.88
    客户 C 2500000 0.65 2.94
    客户 D 2100000 0.54 2.47
    客户 E 2042800 0.53 2.41
    客户 F 2000000 0.52 2.36
    客户 G 1992500 0.51 2.35
    客户 H 1833000 0.47 2.16
    客户 I 1800000 0.46 2.12
    客户 J 1450000 0.37 1.71
    合计 25363060 6.55 29.88
    7. 个人贷款结构
    单位:人民币千元结构
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    个人住房贷款 52966506 38.41 53617243 41.97
    个人经营贷款 46686885 33.85 41759559 32.69
    个人消费贷款及其他 38252524 27.74 32369649 25.34
    合计 137905915 100.00 127746451 100.00
    8. 买入返售金融资产
    单位:人民币千元品种
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    债券 18086580 100.00 28492136 100.00
    合计 18086580 100.00 28492136 100.00
    9. 金融投资
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    不适用 不适用 18910050 4.62
    交易性金融资产 99570093 23.86 不适用 不适用
    债权投资 244132666 58.50 不适用 不适用
    其他债权投资 73566225 17.63 不适用 不适用
    其他权益工具投资 81900 0.02 不适用 不适用
    可供出售金融资产 不适用 不适用 153162916 37.43
    持有至到期投资 不适用 不适用 126077055 30.81
    应收款项类投资 不适用 不适用 111084997 27.14
    合计 417350884 100.00 409235018 100.00
    (1)交易性金融资产报告期末,由于公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示,公司持有交易性金融资产账面余额为 995.70 亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (a)“金融投资-交易性金融资产”。
    (2)债权投资报告期末,由于公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示,公司持有债权投资账面余额为 2441.33 亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (b) “金融投资-债权投资”。
    (3)其他债权投资报告期末,由于公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示,公司持有其他债权投资账面余额为 735.66 亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (c) “金融投资-其他债权投资”。
    (4)其他权益工具投资报告期末,由于公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示,公司持有其他公益工具投资账面余额为 0.82 亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (d) “金融投资-其他权益工具投资”。
    (5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资报告期末,由于公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示。相关详情请参阅财务报表附注四 8“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、附注四、9“可供出售金融资产”、附注四、10“持有至到期投资”、附
    注四、11“应收款项类投资”。
    (四) 负债情况分析
    截至报告期末,公司负债总额 8869.86 亿元,较上年末增长 230.95 亿元,增幅 2.67%。
    为保持数据的可比性,本节“(四)负债情况分析”中的金融工具除在“负债构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应付利息之外,其他部分仍按未包含应付利息的口径进行分析。
    1. 负债构成情况分析
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    吸收存款 572432278 64.54 532782689 61.67
    向中央银行借款 52706237 5.94 46850000 5.42
    同业及其他金融机构存放款项 42225364 4.76 50272966 5.82
    拆入资金 23269145 2.62 45099981 5.22
    卖出回购金融资产款 25033254 2.82 11051455 1.28
    应付债券 156899202 17.69 155529253 18.00
    其他 14420547 1.63 22305177 2.58
    合计 886986027 100.00 863891521 100.00
    注:其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债和其他负债。
    2. 客户存款构成
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    活期存款(含通知存款)
    其中:公司存款 238429432 42.05 233393652 43.81
    个人存款 36164416 6.38 36421653 6.84定期存款
    其中:公司存款 199936606 35.26 178615701 33.53
    个人存款 68459159 12.07 62428473 11.72
    保证金存款 22084156 3.89 20129687 3.78
    其他存款 1981321 0.35 1793523 0.34
    合计 567055090 100.00 532782689 100.00
    注:其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。
    3. 同业及其他金融机构存放款项
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    境内银行 26127220 62.60 31800379 63.26
    境内其他金融机构 15606656 37.40 18472587 36.74
    合计 41733876 100.00 50272966 100.00
    4. 卖出回购金融资产款
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    债券 21478100 86.00 5298000 47.94
    贵金属 3497810 14.00 4914490 44.47
    票据 - - 838965 7.59
    合计 24975910 100.00 11051455 100.00
    (五) 利润表分析报告期内,公司各项业务持续发展,实现净利润 36.29 亿元,同比增长 20.22%。
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    营业收入 10459634 8318998
    其中:利息净收入 7232797 6930963
    非利息净收入 3226837 1388035
    税金及附加 -77699 -59481
    业务及管理费 -2630156 -2326290
    信用减值损失 -3632056 不适用
    资产减值损失 不适用 -2635862
    其他业务支出 -4037 -116
    营业外收支净额 8346 2480
    利润总额 4124032 3299729
    所得税费用 -495226 -281345
    净利润 3628806 3018384
    1. 利息收入报告期内,公司实现利息收入 187.11 亿元,同比增加 6.60 亿元,增幅 3.66%。
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    存放中央银行款项 450116 2.41 472625 2.62
    存放同业款项 364249 1.95 410522 2.27
    拆出资金及买入返售金融资产 757375 4.05 815443 4.52
    发放贷款和垫款 9993100 53.41 7613072 42.18
    其中:个人贷款 3536994 18.90 2580474 14.30
    公司贷款 6018510 32.17 4466750 24.75
    贸易融资 170641 0.91 188664 1.05
    垫款 1377 0.01 3955 0.02
    贴现 265578 1.42 373229 2.07
    持有至到期金融资产 不适用 不适用 1431264 7.93
    可供出售金融资产 不适用 不适用 3828251 21.21
    应收款项类投资 不适用 不适用 3479865 19.28
    债权投资 5695049 30.44 不适用 不适用
    其他债权投资 1451268 7.76 不适用 不适用
    合计 18711157 100.00 18051042 100.00
    2. 利息支出报告期内,公司利息支出 114.78 亿元,同比增加 3.58 亿元,增幅 3.22%。
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    向中央银行借款 572106 4.98 71059 0.64
    同业及其他金融机构存放款项 468001 4.08 1814218 16.31
    拆入资金及卖出回购金融资产款 975440 8.50 1078888 9.70
    吸收存款及其他 6352585 55.34 4800123 43.17
    应付债券 3110228 27.10 3355791 30.18
    合计 11478360 100.00 11120079 100.00
    3. 非利息净收入报告期内,公司实现非利息净收入 32.27 亿元,同比增加 18.39 亿元,增幅 132.48%。
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    手续费及佣金净收入 808523 25.06 555968 40.05
    其中:手续费及佣金收入 906323 28.09 659585 47.52
    手续费及佣金支出 -97800 -3.03 -103617 -7.47
    投资收益 2292134 71.03 1324922 95.45
    公允价值变动收益 21008 0.65 3444147 248.13
    汇兑损益 99312 3.08 -3959205 -285.24
    其他业务收入 2180 0.07 2975 0.21
    资产处置损失 -228 -0.01 -67 0.00
    其他收益 3908 0.12 19295 1.39
    合计 3226837 100.00 1388035 100.00
    (1) 手续费及佣金收入
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    结算与清算手续费 59121 6.52 34185 5.18
    代理业务手续费 76881 8.48 39297 5.96
    银行卡手续费 7967 0.88 11643 1.77
    托管及其他受托业务佣金 261162 28.82 176896 26.82
    债券承销手续费 182210 20.10 135209 20.50
    担保及承诺业务手续费 115075 12.70 81445 12.35
    融资顾问业务手续费 66178 7.30 31487 4.77
    信用卡手续费 105467 11.64 112909 17.12
    其他 32262 3.56 36514 5.54
    合计 906323 100.00 659585 100.00
    (2) 投资收益
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    交易性金融资产交易净收益 1995671 87.07 356704 26.92
    可供出售金融资产交易净收益 不适用 不适用 1111426 83.89
    债权投资交易净损失 -15 0.00 不适用 不适用
    其他债权投资交易净收益 231124 10.08 不适用 不适用
    权益法核算的长期股权投资收益 41676 1.82 27588 2.08
    衍生工具投资净收益/损失 23678 1.03 -164772 -12.44
    其他 - - -6024 -0.45
    合计 2292134 100.00 1324922 100.00
    (3) 公允价值变动收益
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    交易性金融资产 23937 113.94 52922 1.54
    衍生金融工具 -2929 -13.94 3391225 98.46
    合计 21008 100.00 3444147 100.00
    4. 业务及管理费报告期内,公司业务及管理费 26.30 亿元,同比增加 3.04 亿元,增幅 13.06%单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    员工费用 1822008 69.27 1585459 68.15
    固定资产折旧 97537 3.71 94362 4.06
    无形资产摊销 28537 1.08 16599 0.71
    长期待摊费用摊销 49354 1.88 47955 2.06
    租赁费 200839 7.64 193177 8.30
    其他业务及管理费 431881 16.42 388738 16.71
    合计 2630156 100.00 2326290 100.00
    5. 信用减值损失及资产减值损失报告期内,公司计提各类资产减值损失 36.32 亿元,同比增加 9.96 亿元,增幅 37.79%。
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    存放同业 -4713 -0.13 不适用 不适用
    以摊余成本计量的拆出资金 4877 0.13 不适用 不适用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的拆出资金
    -5689 -0.16 不适用 不适用
    买入返售金融资产 -3265 -0.09 不适用 不适用
    以摊余成本计量的贷款和垫款 3572071 98.35 不适用 不适用以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款
    -2885 -0.08 不适用 不适用
    债权投资 6422 0.18 不适用 不适用
    其他债权投资 21029 0.58 不适用 不适用
    其他资产 1699 0.05 不适用 不适用
    预计负债 42510 1.17 不适用 不适用
    发放贷款和垫款 不适用 不适用 2560862 97.15
    应收款项类投资 不适用 不适用 70000 2.66
    其他应收款 不适用 不适用 5000 0.19
    合计 3632056 100.00 2635862 100.00
    6. 所得税费用报告期内,公司所得税费用合计 4.95 亿元,同比增加 2.14 亿元,增幅 76.02%。
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    当期所得税费用 1395541 281.80 - -
    递延所得税费用 -900315 -181.80 281345 100.00
    合计 495226 100.00 281345 100.00
    (六) 股东权益变动分析
    报告期末归属于公司股东的所有者权益为 597.38 亿元,较上年末增加 25.73 亿元,增幅 4.50%。
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动比例(%)
    股本 5130200 5130200 -
    其他权益工具 9979209 9979209 -
    资本公积 8874230 8874230 -
    其他综合收益 786147 820313 -4.16
    盈余公积 3956571 3956571 -
    一般风险准备 11823556 11823556 -
    未分配利润 19187611 16580504 15.72
    股东权益合计 59737524 57164583 4.50
    (七) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    对联营公司的投资 1564938 1063458
    其他股权投资 81900 16900
    合计 1646838 1080358所持对象名称持有数量(千股)占该公司
    股权比(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目杭银消费金融股份有限公司
    525000 41.67 691373 16300 -长期股权投资石嘴山银行股份有限公司
    201960 18.60 805480 24337 -长期股权投资济源齐鲁村镇银行有限责任公司
    24000 20.00 29302 739 -长期股权投资登封齐鲁村镇银行有限责任公司
    14000 20.00 9826 -273 -长期股权投资
    兰考齐鲁村镇银行有限责任公司
    10000 20.00 8704 -49 -长期股权投资伊川齐鲁村镇银行有限责任公司
    12000 20.00 12958 438 -长期股权投资渑池齐鲁村镇银行有限责任公司
    10000 20.00 7295 184 -长期股权投资浙江缙云联合村镇银行股份有限公司
    10000 10.00 8900 - -其他权益工具投资中国银联股份有限公司
    10000 0.34 68000 - -其他权益工具投资城市商业银行清算中心
    400 1.29 5000 - -其他权益工具投资
    合计 / / 1646838 41676 - /
    注:报告期损益指该项投资对公司报告期利润的影响。
    (1) 重大的股权投资报告期内,公司未有新增重大股权投资,仅于 2019 年 4 月向杭银消费金融股份有限公司出资人民币 4.80 亿元认购其增发股份 3.20 亿股。
    (2) 重大的非股权投资报告期内,除银行业监督管理机构批准的经营范围的投资业务外,公司未有新增重大非股权投资。公司于 2017 年 8 月 14 日在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞拍取得“江干区钱江新城单元 JG1308-02地块”的土地使用权(土地面积 9615.00平方米,用途为商业兼容商务用地),用于建造公司总行新综合大楼,项目于 2019 年 3 月 14 日正式开工,目前已进入工程施工阶段。
    (3) 重大资产和股权出售报告期内,公司无重大资产和股权出售事项。
    2、 主要控股参股公司分析
    (1)杭银消费金融股份有限公司
    杭银消费金融股份有限公司(以下简称“杭银消金公司”)成立于 2015 年 12 月。报告期内,杭银消金公司实施定向增发,截至本报告披露日,其注册资本增加至 12.60 亿元,其中公司持股
    占比 41.67%,保持第一大股东地位。围绕初创期发展要求,杭银消金公司强化风险管控,探索科
    技金融应用,通过践行线上与线下双轮驱动的商业模式,积极拓展小额消费贷款业务。截至报告期末,杭银消金公司未经审计总资产 93.63 亿元,净资产 13.13 亿元,2019 年上半年营业收入 2.73亿元,实现净利润 2688.97 万元。
    (2)石嘴山银行股份有限公司
    石嘴山银行股份有限公司(以下简称“石嘴山银行”)前身是成立于 1987 年的石嘴山市城市信用社,2009 年经中国银保监会批准完成更名改制,目前注册资本 10.86 亿元,其中公司持股占
    比 18.60%。石嘴山银行以“行稳致远”为发展理念,坚持“服务地方经济、服务中小微企业、服务城乡居民”的市场定位,积极打造“小微金融+零售金融”的金融服务品牌,服务范围覆盖宁夏区内 5 个地级市和 16 个区县。截至报告期末,石嘴山银行未经审计总资产 610.24 亿元,净资
    产 43.02 亿元,2019 年上半年营业收入 6.52 亿元,实现净利润 1.31 亿元。
    (3)济源齐鲁村镇银行有限责任公司
    济源齐鲁村镇银行有限责任公司成立于 2011 年 2 月,目前注册资本 12000 万元,公司持有
    该行 20%股权。截至报告期末,济源齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产 6.48 亿元,净资
    产 1.47 亿元,2019 年上半年营业收入 1463.36 万元,实现净利润 346.43 万元。
    (4)登封齐鲁村镇银行有限责任公司
    登封齐鲁村镇银行有限责任公司成立于 2011 年 6 月,目前注册资本 7000 万元,公司持有该
    行 20%股权。截至报告期末,登封齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产 2.03 亿元,净资产
    0.49 亿元,2019 年上半年营业收入 519.40 万元,实现净利润-177.51 万元。
    (5)兰考齐鲁村镇银行有限责任公司
    兰考齐鲁村镇银行有限责任公司成立于 2011 年 6 月,目前注册资本 5000 万元,公司持有该
    行 20%股权。截至报告期末,兰考齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产 2.34 亿元,净资产
    0.44 亿元,2019 年上半年营业收入 548.93 万元,实现净利润-29.20 万元。
    (6)伊川齐鲁村镇银行有限责任公司
    伊川齐鲁村镇银行有限责任公司成立于 2012 年 4 月,目前注册资本 6000 万元,公司持有该
    行 20%股权。截至报告期末,伊川齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产 3.92 亿元,净资产
    0.65 亿元,2019 年上半年营业收入 1067.24 万元,实现净利润 199.62 万元。
    (7)渑池齐鲁村镇银行有限责任公司
    渑池齐鲁村镇银行有限责任公司成立于 2012 年 5 月,目前注册资本 5000 万元,公司持有该
    行 20%股权。截至报告期末,渑池齐鲁村镇银行有限责任公司未经审计总资产 1.66 亿元,净资产
    0.36 亿元,2019 年上半年营业收入 337.91 万元,实现净利润 56.16 万元。
    (8)浙江缙云联合村镇银行股份有限公司
    浙江缙云联合村镇银行股份有限公司成立于 2011 年 1 月,目前注册资本 1 亿元,公司持有该行 10%的股权。截至报告期末,浙江缙云联合村镇银行股份有限公司未经审计总资产 8.93 亿元,净资产 1.05 亿元,2019 年上半年营业收入 3310.31 万元,实现净利润 879.44 万元。
    (八) 以公允价值计量的金融资产与负债
    单位:人民币千元
    项目名称 期初余额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末余额以公允价值计量的资产
    交易性金融资产 99240516 23937 - - 99570093以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的拆出资金
    5722423 - -2205 -5689 630219
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款
    10031188 - 534 -2885 12904892
    其他债权投资 84368499 - -458754 21029 74822321
    其他权益工具投资 81900 - - - 81900
    衍生金融资产 4607228 -2896325 - - 1710216
    金融资产小计 204051754 -2872388 -460425 12455 189719641以公允价值计量的负债
    衍生金融负债 2776679 -1493617 - - 1283062
    金融负债小计 2776679 -1493617 - - 1283062
    关于公司公允价值计量的说明:对于存在活跃市场的金融工具,公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值,在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用信用风险、流动性信息及折现率等不可观察输入值。公司金融工具的分类和计量的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注二、8”。
    (九) 公司控制的结构化主体情况
    1、公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    公司主要在金融投资、资产管理、资产证券化等业务中会涉及结构化主体,这些结构化主体通常以发行证券或其他方式募集资金以购买资产。公司会分析判断是否对这些结构化主体存在控制,以确定是否将其纳入合并报表范围。公司在未纳入合并报表范围的结构化主体中的权益的相关信息详见本报告“财务报表附注六”。
    2、纳入合并范围内的结构化主体
    纳入合并范围内的结构化主体主要为公司发行并管理的保本理财产品。截至 2019 年 6 月 30日,保本理财余额为 23.86 亿元。
    三、下半年工作举措
    (一)夯实业务基础,筑牢发展根基
    1、壮大基础客群。以拓户增效为目标,加强渠道建设,以名单制为抓手,跟进产品、技术与服务,形成标准化、体系化模板;各业务板块以重点客群为导向,积极开展营销,夯实客户基础。
    2、扩大资金来源,促进存款增长。将结算作为与客户合作的关键内容,推进有贷户存贷平衡计划,重视无贷户线上结算和综合服务,并将结算嵌入活动场景,提升服务粘性;加大代发工资、现金管理、易收盈等重点业务专项推广力度;持续跟踪大额资金流向;积极拓展金融债券、公开市场等长期资金来源渠道,丰富负债来源,控制负债成本;促进理财销售,积极拓展外汇存款。
    3、巩固第一道防线。以客户选择为重点,强化全员树立“前台是风险防控第一道防线”的意识,加强客户选择过程中的风险识别能力;以行为管理为抓手,持续加强员工行为排查和警示教育,严格落实贷款“三查”责任;以风险熔断为手段,建立面向全行各条线、机构的风险熔断机制,及时止损,防止风险蔓延。
    (二)提升核心能力,培育竞争优势
    1、加大零售金融转型力度。深化“五位一体”布局,坚持“线上线下融合发展”之路,聚焦消费
    信贷和财富管理两大核心业务。制定细分发展计划,发力“公鸡贷”业务,系统化运营“房贷+”,发展直客式车贷,积累信用卡客户群,做强消费信贷;重点发展普通理财业务,拓展高净值型客户,健全代销业务准入、销售、风控体系,发展基金、保险代销业务以拓宽轻资本发展空间,培育财富群体;加强专业团队建设,形成转型发展合力,坚定推进省内分行和县域支行零售转型进程;直销银行要继续推进开放式平台建设,深入做实场景平台合作。
    2、坚定小微金融发展方向。高质量完成“两增两控”目标任务;围绕信用、数据、抵押“三大支柱”,在产品推动、渠道建设、风控能力、运维支撑、优化体验、团队建设、人员培训等方面持续发力。聚焦云抵贷,坚持本地客户、本地房产、主业清晰的客户标准,建设标准团队,提炼提升信贷能力,坚持集中运营和科技赋能;推进信用小微,借鉴台州经验,以台州分行为基础建设小微培训中心,制定专项计划推广信用小微业务;加强渠道拓展与大数据风控模型同步建设,以数据驱动线上获客,深入探索数据小微业务。
    3、提升公司金融细分市场竞争力。坚定信心坚持主流市场和主流客户,继续深化客户分层在
    营销和管理中的应用,改进客户综合服务管理体系,提升战略客户贡献度,提升上市公司服务能力;把握债券业务发展机遇,选择优势企业,以名单制和专业团队为抓手,建立债券承销协调机制,发展债券投资与债券承销业务;坚持交易赋能,在“拓户增效”的基础上加强服务,重点营销财资管理平台、票据池等重点品牌业务,关注重点招投标信息,推广工程建设非融资性保函,增强本外币联动;科技文创金融深化“1+6+N”发展格局,专业专注成长性型科技企业,持续关注资本市场机遇,发展重点客群,深化投贷联动机制,加强创投渠道合作,探索创投融资服务。
    4、培育大资管投研能力。做好上海资金营运中心筹备开业工作,充分发挥区域优势和专业人才优势,促进资金业务更快更好发展;丰富同业合作内容,完善同业客户管理和协调机制、授信跟踪管理机制、风险评价体系和客户管理规则,积极发挥“价值连城”平台作用;深化票交所业务合作,加快票据流转增厚收益,培育重点业务机构,并保持票据案件风险防控的高压力度;做强“精品托管”品牌,加强分支机构销售能力建设和协同营销,开展专项风险排查,进一步提升内控水平;深化资管业务转型,积极推进理财子公司开业进程,增强大类资产配置,丰富理财产品种类,拓展中小银行等合作销售渠道。
    (三)完善风险管理体系,巩固合规内控成效
    1、健全风险管理体系。牢固树立“不以风险换发展”的理念,坚持质量立行、从严治行。从风
    险政策、风险系统和风险队伍上推进完善全面风险管理体系;加强第三方合作机构管理、网络信贷风险管理、大额风险管理、交叉风险管理等重点领域风险管理,探索集团风险管理,建立网络反欺诈模型;继续推进风险预警信息管理系统建设,实行集中信贷运营和集中信贷档案管理。
    2、抓牢三张清单运用。加强市场调研和行业分析,优化授信政策,以名单制为抓手强化投向
    清单的引导;深化结构清单调整,突出风险导向,强化结构调整意识,重点跟踪信用风险排名落后客户;落实清收转化清单,继续推行大额重点项目督导机制,提前介入风险业务处置,加强已核销资产管理,规范资产处置程序。
    3、巩固合规内控成效。健全合规内控体系,充分发挥内控等级行评定制度在督促机构完善内
    控体系方面的作用,积极配合纪检体制改革,进一步增强检查监督工作的针对性与有效性;以重点合规指标为抓手,深化合规整改工作,推进违规行为事项库建设与应用,促进合规经营;探索财务审批官制度,严肃财经纪律,强化费用管理,规范采购、资产处置业务;落实上半年问题整改,开展重点项目内控检查和案件隐患整治专项工作,深入开展自查自纠,完善内部监督检查机制、长效机制和责任追究机制建设。
    (四)加强管理支撑,积蓄发展能量
    1、巩固“双基”管理成果。梳理机构“双基”管理成果并应用推广,推广合规事项“问题库”应用,增强合规指标动态管理,深化员工行为管理,夯实反洗钱管理基石。
    2、大力推动“三化”建设,提升管理效能。牢固树立“三化”建设和员工能力素质提升对激
    发全行竞争力的重要性的认识,同时强化应用。营销一线要反馈市场情况、对接客户需求,管理部室坚持工作重心下沉,结合“三化”建设对各项重点业务进行更新迭代,进一步提升产品、服务竞争力。
    3、持续推进大运营转型。推进智慧银行建设计划,积极探索无人银行新网点模式,打造线上
    线下业务无缝对接的运营模式;建立流程设计标准化,加强流程作业自动化和集约化,改进服务效率和质量;进一步完善运营管理平台功能,打造一体化的综合平台。
    4、加强 IT 对业务支撑力。增强 IT 人员力量,持续推进“7+2”重点项目平台建设;积极探
    索金融科技创新运用,开展大数据平台建设,推动管理数字化、营销数字化落地。
    第五节 银行业务信息与数据
    一、公司前三年主要财务会计数据
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
    资产总额 946723551 921056104 832975130
    负债总额 886986027 863891521 781144172
    股东权益 59737524 57164583 51830958
    存款总额 567055090 532782689 448626861
    其中:企业活期存款 238429432 233393652 233574144
    企业定期存款 199936606 178615701 119062790
    储蓄活期存款 36164416 36421653 31829109
    储蓄定期存款 68459159 62428473 41914899
    存入短期保证金 15147759 15912136 16983343
    存入长期保证金 6936397 4217551 3180292
    其他存款 1981321 1793523 2082284
    贷款总额 387471649 350477682 283834844
    其中:企业贷款 249565734 222731231 190142223
    个人贷款 137905915 127746451 93692621
    贷款损失准备 15045909 13017564 9537652
    注:1、企业贷款包括票据贴现;
    2、其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。
    二、资本构成及变化情况
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    1、资本净额 84897063 75683062
    1.1 核心一级资本 49758315 47185374
    1.2 核心一级资本扣减项 98561 125730
    1.3 核心一级资本净额 49659754 47059644
    1.4 其他一级资本 9979209 9979209
    1.5 其他一级资本扣减项 - -
    1.6 一级资本净额 59638963 57038853
    1.7 二级资本 25258100 18644209
    1.8 二级资本扣减项 - -
    2、信用风险加权资产 589320275 539156867
    3、市场风险加权资产 9927526 8706786
    4、操作风险加权资产 27803311 27803311
    5、风险加权资产合计 627051112 575666964
    6、核心一级资本充足率 7.92% 8.17%
    7、一级资本充足率 9.51% 9.91%
    8、资本充足率 13.54% 13.15%
    注:资本构成信息附表及有关科目展开说明表等请查阅公司官网投资者关系栏目中的“定期公告”
    子栏目(http://www.hzbank.com.cn/hzyh/tzzgx/index.html)。
    三、净稳定资金比例
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    可用的稳定资金 523458480 506439524 495211376
    所需的稳定资金 508376507 495182298 465003900
    净稳定资金比例(%) 102.97 102.27 106.50
    四、杠杆率
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    一级资本净额 59638963 57038853
    调整后的表内外资产余额 1049084233 997340056
    杠杆率(%) 5.68 5.72
    五、流动性覆盖率
    单位:人民币千元
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
    合格优质流动性资产 119312995 132450668 118101242
    现金净流出量 88258656 88514716 85665329
    流动性覆盖率(%) 135.19 149.64 137.86
    注:上表各指标依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
    六、报告期末前三年其他监管财务指标
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
    存贷比(%) 本外币合并 68.14 64.16 59.18
    流动性比例(%) 本外币合并 50.92 55.43 52.08
    拆借资金比例(%)
    拆入资金比 4.09 8.46 7.26
    拆出资金比 2.08 2.06 1.87
    单一最大客户贷款比率(%) 6.48 7.03 6.18
    最大十家客户贷款比例(%) 29.88 29.09 23.51
    注:上表中流动性比例依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算;单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
    七、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
    公司实行一级法人体制,采用总分行制。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共有分支机构 209 家,其中在杭州地区设有支行(含总行营业部)100 家,在浙江省内的宁波、绍兴、温州、舟山、衢州、金华、丽水、嘉兴、台州、湖州设有分支行 46 家,在北京、上海、深圳、南京、合肥设有分
    支行 62 家(其中北京中关村支行、深圳深圳湾支行归属科技文创金融事业部管理),并在上海设
    立了资金营运中心,基本实现浙江省内机构全覆盖,并实现机构网点在长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈的战略布局。截至报告期末,公司经营网点的具体情况详见下表:
    序号 机构名称 机构地址 机构数 员工数资产规模(亿元)
    0 总行 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 - 1381 4021.65
    1 总行营业部 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 4 336 938.28
    2 资金营运中心 上海市黄浦区中山东二路 558 号 2 幢 9 层 1 25 2396.90
    3 北京分行
    京市东城区建国门内大街 26 号一层南侧新闻大
    厦九层、十层、十一层
    16 573 657.63
    4 上海分行
    上海市黄浦区中山东二路 558 号 2 幢 103 单元三
    层、五层、六层、十一层、十二层、十五层、十
    六层
    16 486 466.41
    5 深圳分行
    深圳市南山区粤海街道后海滨路 3168 号中海油大厦 B 座
    一楼大堂 106、107,二楼西南角区域以及 B 座 16-19 楼
    10 401 371.13
    6 南京分行 南京市中山南路 239 号 11 383 413.72
    7 合肥分行 合肥市蜀山区怀宁路 1639 号 9 322 239.35
    8 宁波分行
    浙江省宁波市江东区惊驾路 672 弄 9 号,惊驾路
    680、688、696 号,汉德城公寓 1、2、3 号
    9 339 198.81
    9 温州分行 浙江省温州市鹿城区信河街工会大厦 1、3、4 层 7 208 70.33
    10 绍兴分行 浙江省绍兴市中兴中路 29、31 号 7 236 183.60
    11 衢州分行 浙江省衢州市荷花中路 2 幢 4 号 3 91 49.77
    12 金华分行
    浙江省金华市婺城区双龙南街 1051号 101室、201
    室、301 室、401 室、501 室、601 室
    3 114 76.80
    13 丽水分行 浙江省丽水市莲都区丽青路 206 号 2 76 21.27
    14 舟山分行
    浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山
    港航国际大厦 B 座
    5 166 95.96
    15 嘉兴分行 浙江省嘉兴市城东路 83 号 D 座西侧 1-2 层 6 160 139.17
    16 台州分行 浙江省台州市中心大道 147、149、151、153 号 2 198 27.03
    17 湖州分行浙江省湖州市青铜路 99 号(民政综合大楼一至三层部分)
    2 94 57.75
    18 科技文创事业部 杭州市滨江区江南大道 3850 号 4 188 200.20
    19 滨江支行
    杭州市滨江区长河街道滨盛路 1890、1892、1894号和江汉路 1786 号钱龙大厦 202 室
    7 182 167.77
    20 湖墅支行 杭州市拱墅区湖墅南路 459 号 11 204 168.41
    序号 机构名称 机构地址 机构数 员工数资产规模(亿元)
    21 城东支行 杭州市江干区天城路 68 号 9 154 132.39
    22 下沙开发区支行 杭州经济技术开发区三号大街 800 号 3 73 71.81
    23 江城支行 杭州市江干区新塘路 15-1、15-2、15-3 号 7 148 174.10
    24 官巷口支行 杭州市上城区解放路 178 号 6 180 201.44
    25 西湖支行 杭州市西湖区天目山路 260 号 B 座一至二层 8 177 215.44
    26 保俶支行 杭州市西湖区保俶路 88 号 5 142 191.09
    27 西城支行 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 1 至 2 层 6 137 144.22
    28 环北支行 杭州市下城区中山北路 572 号 10 217 315.76
    29 萧山支行 杭州市萧山区金城路 419-425 号 5 156 151.00
    30 余杭支行
    杭州市余杭区临平世纪大道西 100 号九洲大厦
    101 室
    4 161 123.37
    31 临安支行 浙江省临安区锦城街道万马路 255 号一至二层 3 55 45.06
    32 桐庐支行 浙江省桐庐县迎春南路 177 号 2 48 22.16
    33 建德支行
    浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路 655、
    657、659、661、663、665、667、669 号一、二层
    2 41 24.23
    34 富阳支行 浙江省富阳市富春街道文教路 26-1 号 3 73 45.40
    35 淳安支行 浙江省淳安县千岛湖镇新安东路 1 号 1 39 22.35
    注:1、员工数指公司在册员工人数;
    2、上述资产规模合计与合并口径存在差异,主要原因为统计口径未考虑总行与机构的往来抵消等。
    八、报告期信贷资产质量情况
    1. 五级分类情况
    单位:人民币千元
    项目 金额 占比(%) 与上年末相比增减(%)
    正常贷款 377820515 97.51 10.81
    关注贷款 4300186 1.11 -2.69
    次级贷款 2729651 0.70 16.34
    可疑贷款 1156250 0.30 8.38
    损失贷款 1465047 0.38 -12.37
    合计 387471649 100.00 10.56
    2. 公司贷款迁徙率情况
    项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
    正常类贷款迁徙率 1.02% 0.67% 0.73%
    关注类贷款迁徙率 40.88% 28.08% 28.01%
    次级类贷款迁徙率 54.32% 54.25% 85.81%
    可疑类贷款迁徙率 48.77% 53.41% 62.86%
    3. 公司重组贷款和逾期贷款情况
    单位:人民币千元
    项目 期初余额 所占比例(%) 期末余额 所占比例(%)
    重组贷款 38077 0.01 26994 0.01
    逾期贷款 4172809 1.19 4638762 1.20
    说明:报告期内重组贷款减少主要是由于重组贷款到期后收回;逾期贷款增加主要是因为贷款余
    额基数增加,逾期贷款占全部贷款的比例与上年末基本持平。
    4. 报告期内不良贷款变动情况及采取的的相应措施报告期末,按五级分类口径,公司后三类不良贷款总额为 53.51 亿元,较上年末增加 2.66 亿元,不良贷款率 1.38%,较上年末下降 0.07 个百分点。
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 比上年末
    金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 百分比
    次级类贷款 2729651 0.70 2346294 0.67 383357
    上升0.03个百分点
    可疑类贷款 1156250 0.30 1066847 0.30 89403 持平
    损失类贷款 1465047 0.38 1671925 0.48 -206878
    下降0.10个百分点报告期内,公司持续做好信用风险“降旧控新”工作:(1)严把新增客户准入关,持续优化业务结构。新增授信业务坚持聚焦重点、优化结构,重点客群、重点产品融资占比持续提升。继续严控高风险区域、行业和客群的新增融资投放;(2)深化大额风险排查工作,完善大额风险排查、化解的全流程管理机制,一户一策形成风险化解措施,定期进行跟踪;(3)持续开展存量业务信贷结构调整工作,压缩退出不符合公司政策导向的存量业务;(4)加大风险资产清收力度,重点推动大额风险资产清收工作,取得较好成效。
    5. 政府融资平台贷款情况报告期末,公司政府融资平台贷款余额 25.86 亿元,较上年末减少 0.29 亿元,占全部贷款比
    例为 0.67%,较上年末下降 0.08 个百分点。政府融资平台无不良贷款。
    公司认真执行政府和监管部门关于规范地方政府举债融资管理的各项规定,对存量政府融资平台贷款按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”原则,已采取一系列措施加强管理。
    存量政府融资平台贷款主要投向为各类基础设施、轨道交通、城中村改造、水资源治理、开发区及园区基础设施等;投放区域主要为浙江省、北京市、上海市、深圳市及南京市等经济相对发达地区。对新增业务严格按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43 号)、《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发)[2017]6 号、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50 号)等规定,加强融资主体、融资项目合规性审核,严格准入标准,加强风险管控。
    6. 集团客户授信业务风险管理情况报告期末,公司的单一集团客户授信集中度为 4.88%,符合监管要求。报告期内,公司在集团客户风险管理方面,主要采取了以下措施:(1)在董事会制定的风险偏好和年度风险政策中,对集团客户设定比监管标准更严格的比例和余额控制要求。落实中国银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求,加强对集团客户和经济依存客户的集中度限额管理。(2)集团成员企业授信业务全部纳入统一授信管理,审慎控制集团及关联客户互保,严格执行分级授权审批。(3)对全行存量集团客户进行梳理,推进集团客户主动管理。(4)强化集团客户风险预警及授信后监控,纳入信贷检查重点范围。(5)对集团审批流程和管理要求进行了优化,明确了集团客户管理行的职责,上线新的集团客户授信上报流程,提升集团客户授信审批效率。
    九、贷款损失准备的计提和核销情况
    单位:人民币千元
    项目 金额
    2018 年 12 月 31 日 13017564
    新金融工具准则的影响 -669650
    2019 年 1 月 1 日余额 12347914
    本期净增加/(减少) 3572071
    本期核销及处置 -1263024
    回收以前年度已核销贷款 388948
    期末余额 15045909
    贷款损失准备计提方法的说明:公司在资产负债表日,结合前瞻性信息,确认贷款相关的预期信用损失准备。公司对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素:(1)通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;(2)货币的时间价值;(3)在资产负债表日无须付出不
    必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司金融工具减值的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注九、1”。
    十、应收利息及其他应收款情况
    1. 应收利息
    根据财政部于 2018年 12月发布的《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36 号),公司从 2019 年 1 月 1 日开始的会计年度起采用新的金融企业财务报表格式编制财务报表,不再单独列示“应收利息”或“应付利息”科目,公司无需重述前期可比数。
    报告期末,公司应收利息详见财务报表各金融工具附注、附注四、6“应收利息”和附注四、18“其他资产”下的应收未收利息及应收未收利息减值准备。
    2. 其他应收款
    单位:人民币千元
    项目 期初余额 期末余额 本期增加数额
    其他应收款 216243 1783352 1567109
    其他应收款坏账准备 79947 65072 -14875
    十一、抵债资产情况
    单位:人民币千元项目
    2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
    金额 减值准备余额 金额 减值准备余额
    土地、房屋及建筑物 11919 - 11919 -
    合计 11919 - 11919 -
    十二、主要计息负债与生息资产
    单位:人民币千元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
    平均余额 平均利率 平均余额 平均利率
    计息负债 861659571 2.69% 783638314 2.86%
    吸收存款 543627928 2.36% 474293650 2.04%
    同业及其他金融机构存入款项① 113255223 2.57% 162240586 3.60%
    应付债券 168512044 3.72% 141914078 4.77%
    向中央银行借款 36264376 3.18% 5190000 2.76%
    生息资产 822597194 4.59% 804115822 4.53%
    客户贷款 367974413 5.48% 298821776 5.14%
    存放中央银行款项 63866736 1.42% 64345558 1.48%
    存放、拆放同业及其他金融机构款项② 78228106 2.89% 68662656 3.60%金融资产投资③ 312527939 4.61% 372285831 4.73%
    注:1、生息资产和计息负债的日均余额为公司管理账户的日均余额,未经审计;
    2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债日均余额计算;
    3、①包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、再贴现;
    4、②包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产;
    5、③2018 年 1-6 月金融资产投资中包括可供出售类金融资产、持有至到期类债券投资、应
    收款项类投资;2019 年 1-6 月金融资产投资中包括金融投资中债权投资和其他债权投资。
    十三、报告期末金融债券情况
    (一) 所持金融债券的类别和金额
    单位:人民币千元
    类别 金额
    政策性银行债券 84736426
    金融债券 14927523
    合计 99663949其中,面值最大的十只金融债券情况:
    单位:人民币千元
    债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备
    18 国开 11 6740000 3.76 2023-08-14 2575
    18 农发 11 5550000 4.00 2025-11-12 12083
    16 国开 13 5100000 3.05 2026-08-25 1849
    18 农发 08 4220000 4.37 2023-05-25 9369
    18 进出 09 3750000 4.37 2023-06-19 3817
    17 国开 15 3280000 4.24 2027-08-24 1264
    18 民生银行 01 2640000 3.83 2021-11-22 1010
    18 国开 14 2620000 4.15 2025-10-26 1004
    15 进出 19 2250000 3.88 2036-01-12 1388
    18 国开 06 2240000 4.73 2025-04-02 891
    (二) 所持衍生金融工具情况
    单位:人民币千元
    项目 合同/名义金额公允价值
    资产 负债
    利率互换合同 195807560 374959 385840
    远期汇率协议 197843161 1320400 879720
    利率期权 89306914 - 462
    货币期权 1777387 13755 13327
    信用风险缓释 710000 1102 3713
    合计 485445022 1710216 1283062
    十四、报告期理财业务、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况
    (一) 理财业务的开展情况报告期,公司积极推进理财净值化转型工作。上半年累计销售各类理财产品 4288.99 亿元,其中销售净值型理财产品 2715.80 亿元。截至报告期末,公司存续理财产品规模 2167.87 亿元,较上年末增加 235.97 亿元;其中净值型理财产品余额 1197.48 亿元,较上年末增加 592.32 亿元,
    增幅 97.88%;净值型理财占比达到 55.24%,占比较上年末提高 23.92 个百分点。
    (二) 资产证券化业务的开展情况
    公司贯彻“两轻”战略(轻资本、轻成本),持续开展信贷资产证券化业务。报告期公司完成两期公募信贷资产证券化产品发行,分别为“杭盈 2019 第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”和“杭盈 2019 第二期个人住房抵押贷款资产支持证券”,发行金额共计 78.43 亿元,成为首家引入境外资金投资个人住房抵押贷款资产支持证券的城商行。
    (三) 代理业务的开展情况
    公司积极开展各项代理业务。报告期内累计代理水、电、煤、移动话费等公用事业费业务 163.71万笔,代理社保业务 399.74 万笔。此外承销凭证式国债 4 期,承销额 2.40 亿元,承销储蓄国债电
    子式 8 期,承销额 11.86 亿元;销售信托产品 61.47 亿元,销售券商资产管理计划产品 12.34 亿元;
    代理销售公募基金产品 936 支,销售各类开放式基金 3.41 亿元。
    (四) 托管业务的开展情况报告期,公司持续完善托管系统功能,接轨国际内控标准,强化风控能力,加快推进托管业务转型发展。截至报告期末,公司托管规模达到 11245.28 亿元,较上年末增长 679.45 亿元,增幅 6.43%;其中公募基金托管规模达到 613.09 亿元,较上年末增长 107.34 亿元;理财产品托管规
    模达到 3697.63 亿元,较上年末增长 580.86 亿元。
    十五、逾期未偿债务情况
    截至报告期末,本公司不存在逾期未偿债务情况。
    十六、报告期各类风险和风险管理情况
    (一) 信用风险状况的说明及对策
    信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。本公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。
    报告期内,公司坚持“质量立行、从严治行”指导思想,从客户结构、业务结构、信贷基础管理、风险资产清收处置等方面着手,不断加大信用风险“降旧控新”力度,信用风险防控成效显著提升,资产质量进一步提高;加大资产结构调整优化力度,风险政策和授信政策聚焦重点领域、体现战略导向,支持战略业务发展,对高风险领域、高风险行业、高风险客群进一步强化刚性约束,引导业务投向和结构调整;继续推进存量业务结构调整,上半年主动压缩退出不符合信贷政策导向的存量贷款超过 35.60 亿元;有效加强预警、征信、贷后、核保面签等信贷业务关键环节管理,授信业务流程管控得到加强;强化信用风险监测和检查、排查,实现对潜在风险的早发现、早处置;开展清收攻坚行动,加大风险资产清收力度。
    (二) 流动性风险状况的说明及对策
    流动性风险是指银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。本公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金以及对流动性资金头寸的管理。
    公司建立了由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性风险执行部门等层面组成的流动性风险管理组织架构。期内公司未发生流动性风险事件,流动性风险总体稳定。报告期末,公司各项流动性指标符合监管要求,存贷款比例合理,备付金充足。
    报告期内,公司主要从以下方面加强流动性风险管理:一是结合资产负债总体规则,制定年度流动性风险管理政策。动态进行资产负债管理安排、精细化计量与监测,实现 T+1及时监测,确保流动性指标稳健达标;二是深化业务研究,提升管理精度,开展了重要币种(外币)的流动性风险管理研究分析,完成《杭州银行重要币种(外币)流动性风险管理研究报告》,并针对上海自贸区业务,制定《中国(上海)自由贸易试验区分账核算单元流动性风险管理办法》,初步建立自贸区流动性风险管理体系;三是持续推进流动性风险管理系统的升级改造工作,提高数据监测的频度与准确性,提升系统化运行支撑能力;四是积极运作城商行流动性支持专项资金,不断优化流动性互助机制。
    (三) 市场风险状况的说明及对策
    市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动,而使银行表内和表外业务发生损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别为利率风险和汇率风险。
    公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系,明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门职责。公司制定了清晰的交易账簿和银行账簿划分方法并严格执行,针对交易账簿和银行账簿头寸的性质和风险特征,选择适当的、普遍接受的市场风险计量方法。
    报告期内,公司持续优化市场风险管理框架体系,推进市场风险管理系统建设。一是基于正在开展的市场风险管理咨询项目,完善市场风险管理政策制度,逐步建立包含基本政策制度、管理办法、方法论为一体的政策体系框架;二是优化市场风险识别、计量、监测、控制过程中的各个重要工作模块,包括在识别环节加强账簿划分、风险因子识别、新产品(业务)市场风险识别能力。在计量环节通过系统建设等手段持续提升金融工具估值、压力测试等计量水平。在监测环节根据风险政策限额要求,每日监测市场风险限额执行情况,按期发布监测报告,定期开展压力测试,及时预警相关信息,并对各类业务开展专项评估与检查。在控制环节,优化限额管理体系,提升对冲能力、应急管理能力等;三是持续推进金融市场业务平台一体化系统建设项目,涵盖市场风险管理功能,提升交易账簿市场风险管理水平。同时推进资产负债管理系统优化项目,提升银行账簿利率风险的管理水平。
    (四) 操作风险状况的说明及对策
    操作风险是指由不完善或有问题的内部控制程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。公司面临的操作风险主要包括内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、执行交割和流程管理事件、就业制度和工作场所安全事件、信息科技系统事件、实物资产损坏事件
    等七大操作风险事件类型。
    报告期内,公司进一步强化内控制度建设,持续开展制度修订完善。统筹制定并执行年度内控检查立项,提高制度执行力。加强员工职业道德教育和行为管理,继续实施员工职业操守“八项禁令”,不定期开展合规飞行检查。防范和化解非法集资风险,常态化实施员工及亲属账户资金异常往来监测。严防案件风险,结合监管要求落实操作风险自我评估和关键风险指标监测,认真开展案件风险排查。
    (五) 合规风险状况的说明及对策
    合规风险是指未遵循法律、法规和准则,以及未遵守本公司制度、流程规定等可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
    报告期内,公司深入开展“双基”管理(基础管理、基层管理)提升年活动,进一步加强对外部政策法规和内部规章制度的学习培训。加强案防警示教育,细化“八项禁令”规定,提高员工合规“底线”意识,引导树立正确的人生观、价值观,构筑牢固的思想道德防线。认真落实监管系列专项治理,坚持即查即改原则;梳理形成检查“问题库”,识别、分析、评估内控薄弱环节和主要合规风险,建立健全检查后续整改和评估的长效机制。开展“内控等级行”预评价,从内控过程管理、员工行为管理、效益及资产质量管理等多维度评价,促使分支机构加强主动管理。
    强化洗钱风险管理,进一步修订完善反洗钱内控制度,优化改造系统流程,强化客户身份识别和高风险客户监控,加强检查、培训和宣传。
    (六) 信息科技风险状况的说明及对策
    信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
    报告期内,公司持续夯实信息科技基础建设,推进“三道”防线建设,强化信息科技风险防控;健全信息安全管理体系,按照 ISO27001体系要求,推进信息安全管理和技术措施全面落地,
    进一步完善信息安全相关规范和技术防范手段;加强信息系统应急管理,重要系统进行了本地高
    可用性和灾备中心切换演练;结合信息科技动态风险指标平台的建设,建立安全集市,完善系统监控措施;加强 IT项目建设安全管控,完善项目安全需求、安全架构审核、系统上线安全评估和渗透测试等工作机制;加大安全建设投入,重点完善电子渠道安全管理,加强风险评估频度和有效性;推进重要时期网络安全保障,落实数据中心和分支机构各类安全排查,及时落实整改,升级安全技防能力,有效抵制各类网络安全攻击。报告期内,公司未发生信息安全事件,按照监管要求,不断加强信息科技风险管理,在中国银保监会信息科技风险监管评级中连续七年在城商行中位居前列。
    (七) 声誉风险状况的说明及对策
    声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对本公司作出负面评价的风险。
    报告期内,公司结合“双基”管理提升年活动,加强内控合规管理,深化金融消费者权益保护工作;强化声誉风险的源头治理和主动管理,加强舆情监测,深化新媒体时代员工网络行为管理,及时妥善处置突发舆情;加大正面宣传引导力度,有效保障了公司良好的舆情环境。报告期内,公司未发生重大声誉风险事件。
    十七、业务创新及推出新的业务品种情况
    为加强公司产品管理,提升产品创新的科学性和规范性,公司成立了产品管理与创新委员会,负责全行产品管理与创新工作的决策。报告期内,公司规范开展业务创新及新业务品种的开发,以支持和促进全行业务的发展,相关业务创新及推出的新业务品种已体现在第三节公司业务概要
    之“三、报告期公司主要业务情况”的相关内容中。

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