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金石资源(603505)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司实现营业收入 35777.96 万元,比上年同期增长 62.77%;归属于上市公司股东的净利润 11072.51 万元,比上年同期增长 160.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10720.09 万元,比上年同期增长 167.80%;实现基本每股收益 0.46 元,比上年同期
    增长 155.56%。
    报告期内,得益于产销量的增加和产品销售价格的上涨,公司业绩实现了较快增长。
    1. 主营业务情况报告期内,公司主营业务收入 35502.51 万元,比上年同期增长 63.28%,其中:自产产品销售收入为 35216.13 万元,贸易产品收入为 286.38 万元。
    2. 产量情况报告期内,公司主要产品产量如下(单位:万吨)项目 酸级萤石精粉 高品位萤石块矿 冶金级萤石精粉 合计
    2019 年 1-6 月 9.78 4.57 0.08 14.43
    2018 年 1-6 月 7.44 1.71 1.84 10.99
    2018 年度 17.54 5.32 2.59 25.45报告期内,高品位萤石块矿产量与上年同期相比有较大增长,酸级萤石精粉产量相对上年同期有所增长,主要原因系紫晶矿业产量上升。
    3. 销量情况报告期内,公司主要产品销售情况如下(单位:万吨):
    项目 酸级萤石精粉 高品位萤石块矿 冶金级萤石精粉 小计 贸易 合计
    2019 年 1-6 月 9.11 4.52 0.50 14.13 0.12 14.25
    2018 年 1-6 月 7.48 1.53 2.08 11.09 11.09
    2018 年度 18.44 4.27 2.49 25.20 0.69 25.89报告期内,高品位萤石块矿销量比上年同期有较大增长,酸级萤石精粉销量比上年同期有所增长。
    4. 销售单价及成本情况报告期内,公司酸级萤石精粉平均售价为 2563 元/吨(不含税,下同),比上年同期平均售
    价(2147 元/吨)上升 416 元/吨,比 2018 年度平均售价(2428 元/吨)上升 135 元/吨。报告期内,公司自产酸级萤石精粉平均销售成本为 1142元/吨,比 2018 年度的 1082 元/吨上升 60 元/吨,主要原因如下:
    (1)报告期内,公司销售烘干粉的比重有所上升,且烘干费用同比上升。
    (2)正中精选存在富余的选矿能力,同时在兰溪金昌选矿厂建成后正中精选需寻找新的原矿来源,故正中精选在报告期内适量外购了部分原矿投入生产。由于外购原矿的采购成本比自产原矿的生产成本高,导致正中精选生产成本有所上升。
    5. 项目进展情况
    (1)翔振矿业进展:①报告期内,在二季度基本完成设备的安装、调试。五、六月份逐步调
    试和试生产,产出高品位萤石块矿约 5900 吨,萤石精粉约 3200 吨;七月份产量较前两个月有所上升。但目前产量、质量尚不稳定,各项指标还在逐步改进中,请注意投资风险。正常生产后,翔振矿业的产品将以高品位萤石块矿和酸级萤石精粉为主。② 选矿技术升级后,理论上可以达到在寒冷天气时生产萤石精粉的目标,但由于极端天气下,开采、交通、运输、人工等外部环境对生产也会有所影响,故 2019 年翔振矿业的全年产量较难预计,需等到四季度天气寒冷情况下试生产后方能确定。
    (2)关于内蒙古额济纳旗的《框架合作协议》进展情况:成立了内蒙古金石,取得营业执照,各方暂未实际注资;正在对当地矿产资源进行调查摸底。目前暂无实质性进展。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 357779625.54 219808624.47 62.77
    营业成本 136277334.46 111347420.75 22.39
    销售费用 24134249.61 14196358.20 70.00
    管理费用 25250458.90 21192142.23 19.15
    财务费用 6837367.83 8903217.62 -23.20
    研发费用 3633073.01 966506.38 275.90
    经营活动产生的现金流量净额 106208122.95 7376759.68 1339.77
    投资活动产生的现金流量净额 -78080168.52 -110271133.69 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 25861291.55 85291857.32 -69.68
    营业收入变动原因说明:主要系报告期内酸级萤石精粉和高品位萤石块矿销量和单位售价上升所致。
    营业成本变动原因说明:主要原因系报告期内酸级萤石精粉和高品位萤石块矿销量增加,以及酸级萤石精粉单位销售成本上升。
    销售费用变动原因说明:主要系远距离客户销售数量增加,导致运输费用增加。
    管理费用变动原因说明:主要系办公场所装修费用增加,以及提升公司及矿区形象支出的展示设计费用增加。
    财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。
    研发费用变动原因说明:主要系紫晶矿业进行选矿试验增加研发支出所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售货款回笼增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对翔振矿业投资支出减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内实施 2018年度利润分配支付现金股
    利 4320 万元,以及到期承付筹资性银行承兑汇票 3300万元导致筹资活动现金流出增加所致。
    其他变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 125563902.60 7.79 57769942.35 3.82 117.35 主要原因系销售货款回款增加及银行贷款增加所致
    应收票据 106346891.86 6.60 156235252.78 10.33 -31.93 主要原因系票据到期收款较多所致
    应收账款 107194896.16 6.65 69300803.77 4.58 54.68 主要原因系 5-6月销售较多,应收账款尚未到账期所致
    预付款项 10353609.82 0.64 3038204.90 0.20 240.78 主要原因系预付贸易商品采购款所致
    短期借款 420709044.00 26.11 311626533.60 20.60 35.00 主要原因系增加银行贷款所致
    应付票据 47255795.24 2.93 88177095.02 5.83 -46.41 主要原因系到期承付银行承兑汇票增加所致
    预收款项 4485621.72 0.28 2933369.77 0.19 52.92 主要原因系客户预付货款增加所致
    其他应付款 21056679.20 1.31 30627496.68 2.02 -31.25 主要原因系支付翔振矿业股权收购款项所致递延所得税负债
    6165314.63 0.38 4484550.92 0.30 37.48 变动原因系固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加
    资产总计 1611359775.61 100.00 1513050276.30 100.00 6.50其他说明无。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 25983723.98为银行融资或开具银行承兑汇
    票的保证金 25114537.34元,环境治理保证金 869186.64元
    应收票据 38850850.85为开立银行承兑汇票提供质押担保
    固定资产 20248625.86 为银行融资提供抵押担保
    无形资产 225854634.44 为银行融资提供抵押担保
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:元
    公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
    正中精选 主要经营下属坑口萤石矿和处
    坞萤石矿的开采,以及萤石产品的生产和销售,拥有一家选厂、两座矿山。
    20000000 238344202.61 65485609.69 29787374.52
    龙泉砩矿 主要从事八都萤石矿的开采,以及萤石精粉的生产和销售,拥有
    一家选厂、一座矿山。
    10000000 88487714.37 38553539.69 14957571.59
    大金庄矿业 主要从事横坑坪萤石矿的开采,以及萤石精粉的生产和销售,拥
    有一家选厂、一座矿山。
    50000000 210941285.92 101574567.19 15182138.69
    兰溪金昌 主要负责岭坑山萤石矿的开采和销售,拥有一座矿山。
    5000000 131686675.48 21083817.52 -1068712.12
    紫晶矿业 主要负责岩前萤石矿的开采,以及萤石产品的生产和销售,拥有
    一座矿山、一座选厂。
    100000000 433914264.44 144474135.47 37843999.65
    金石科技 主要经营范围是矿物分离技术、化工冶金技术、水处理技术、废弃物利用技术的研究、开发及咨询服务,精细化工产品(易制毒化学品及危险化学品除外)的研
    究、开发、生产及相关技术服务。
    目前暂未开展生产。
    5000000 3692315.84 3692315.84
    77.14
    江山金菱 江山金菱拥有浙江省江山市塘源口乡甘坞口矿区萤石矿的探矿权,目前尚未对该矿山进行开发。
    35000000 75049487.44 34774580.39 -4315.05
    翔振矿业 主要从事内蒙古四子王旗苏莫
    查干敖包萤石矿(二采区)的开采,以及萤石产品的生产和销售,拥有一座矿山、一座选厂。
    88860699.08 223805113.72 6977482.14 -5553205.32
    内蒙古金石 将主要在内蒙古额济纳旗及周边从事萤石矿等的开发。目前暂
    100000000.00
    未实际运营。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、萤石产品价格大幅波动导致的公司业绩风险
    作为基础性工业原料及新材料、新能源等战略性新兴产业的重要原材料,萤石产品应用领域广泛,因此易受经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等众多因素影响,价格具有高波动性特征。由于公司的利润及利润率和萤石产品的价格走势密切相关,若未来萤石产品,特别是酸级萤石精粉的价格波动太大,可能会导致公司经营业绩不稳定。
    2、安全生产和环境保护风险
    矿山开采属于危险性较高的行业,一些突发性事件可能造成人员伤亡或生产设备、设施损毁事故的发生,甚至给周围生产、生活设施以及自然环境带来影响,从而可能使公司正常生产经营受到停产等影响,并可能给公司造成直接的经济损失、事故的赔偿、罚款,以及负面的社会影响;
    根据萤石行业生产的固有特点,公司在萤石资源的采、选过程中会产生尾砂、废水等不含剧毒成分的废弃物,并伴有一定程度的噪声,对环境可能产生一定影响。随着国家不断提高环境保护的标准或出台更严格的环保政策,可能会导致公司经营成本上升,对公司的盈利能力构成不利影响。此外,突发性的环保事件,也可能给公司的正常经营带来不利影响。
    3、国家政策变化的风险近年来,国家对萤石资源制定了保护性开发的产业政策,萤石行业得到了一定程度的规范,以公司为代表的萤石行业优势企业获得了良好的发展机遇。但是,随着萤石资源的日益减少以及国家在产业转型升级中对环境保护以及资源利用效率的日益重视,亦不能排除国家在萤石资源的勘查、开采和生产等环节出台更为严厉的管理措施。如若出现上述情况,则可能会提高公司的经营成本,对公司的技术、工艺、管理等各方面都提出更高的要求,如果公司不能有效消化这些因素,公司未来的经营业绩有可能受到一定不利影响,甚至给矿山的正常开发带来风险。另外,国家矿产资源权益金制度的实施,也可能会增加公司成本。
    4、矿山资源储量低于预期的风险
    萤石资源的储备是公司业务发展的起点和业绩增长的基础。公司目前拥有采矿权 7 个,探矿
    权 4 个;公司萤石保有资源储量约 2700 万吨矿石量,对应矿物量约 1300 万吨。未来公司还将
    通过委托专业机构对探矿权进行进一步勘查后申请采矿权,以及通过兼并收购取得更多矿业权等
    方式进一步扩充资源储备。但鉴于矿产资源勘查和开发周期长、投入大、复杂性较高、不可控因素较多,因此公司在经营过程中,面临着矿山资源储量低于预期的风险。
    5、下游需求放缓风险
    萤石诸多下游行业中,氟化工行业、电解铝行业、钢铁行业等对萤石产品的需求较大。上述行业的需求变化可能对萤石行业的供求关系产生较大的影响,因此不排除在消费需求进一步变化、国家出台更严厉调控政策或我国经济出现大范围不景气的情况下,下游需求显著放缓,导致萤石价格和销量下跌的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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