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中通国脉(603559)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司确立了“强化管理、降本增效”的经营工作方针。针对市场形势和技术趋势变革,坚定管理改革决心和信心,坚持管理创新理念,推动公司全面管理提升的规划部署,从安全管理、市场应对、内控建设、组织架构、人事薪酬改革等多方位、全角度地深入开展改革,提
    高公 司的市场研判能力、技术适应能力、内部管控能力、执行落实能力。
    具体采取了以下措施:(1)优化员工结构,提升产能,降低不必要的人工成本支出,科学合理地进行人员分配,组建自有交付力量,直接参与生产,提高劳动生产率。(2)对外协队伍进行筛选整合,选择优秀的、长期稳定的外协队伍合作,加 强外协队伍管理,避免质量成本和安全成本的无谓支出。(3)提高项目经理综合素质,让有觉悟、懂业务、责任心强的人管理工程,合理调配资源、实时掌控工程动态,缩短工程周期。(4)积极主动的进行应收暂估工程清理,加快形成应收的步伐,减少坏账 计提准备的金额,努力保证公司资金流正常运转,降低资金成本支出。(5)划小核算单元,明确权责,将控制成本费用逐级分摊,运用考核约束机制倒逼各单元自主核算投入产出,自我控制预算执行,自觉降低成本消耗。(6)细化岗位职责,合理调配分工,确保人善其用,充分发挥特长;加强培训学习,通过提升技能,提高生产工作效率。企业经营模式的方向上的倾向,是管理型、还是交付型,是我们要考虑和抉择的首要问题。(7)切实落实执行 6S 管理办法,形成良好工作素养,提高办公用品使用效 率,避免有限资源的无限浪费。(8)认真执行市场拓展报备制度,加强内部沟通,资源共享,避免市场拓展过程中产生资源的重复性浪费。
    为确保项目进度、加速工程闭环,公司统一管理调控、科学分配资源,以中标框架为单位,掌握工程进度,同步结算、送审、开票周期;以运营商为单位,加强对工程全过程管控,对从框架协议签订开始到项目回款情况的全过程进行监管。为了更加准确地反映各项经营活动的运营情况,公司将“数据分析”作为一项重要的管理工具。生产运营中心强化数据分析能力,结合生产单位每月提报的“运营情况分析报告”,实施掌握各分公司运营情况,依照数据中的异常情况进行查漏补缺,推动分公司工程后期管理、加快工程闭环周期。
    公司以业务需要为出发点,积极了解资质需求、补足资质短板,为新型业务的开展提供了强力支撑。在一系列新办资质的支撑下,公司在建筑、电力、钢结构、消防专业等相关领域均有收获,取得了历史性突破。公司主要经营指标完成良好,报告期内,公司实现营业收入 2.76 亿元,同比增加 12.21%,保持了健康,稳定,持续的发展态势。
    公司对职能部门进行了一些调整,展示中层管理人员系统分析问题和深度分析问题的能力,提升工作责任心,打破了“工作舒适区”,增强了员工的风险意识;在岗位上各尽其职,为公司发展贡献力量;生产运营中心不断提升管理思路、优化管理体系,取得了对省内传统业务的各个分公司实现统一管理、统一监监督的阶段性成果,使超长期项目、交叉结算项目得到了有效推动。
    公司出色地完成了一批重点任务,打造出央视春晚长春分会场 5G 传输任务等精品工程,赢得了运营商的好评。
    质安部牵头组织分公司一线员工 400 余人参与考试,考试未通过人员在通过分公司领导团队
    的二次指导培训后,均在 5 月底进行的补考中达标通过。可以说,这次培训有覆盖、有检验、有考核,有力地提升了公司的安全生产管理水平。
    公司组织开展了形式多样的文体、竞赛活动,并通过官方网站、官方微信等宣传渠道,树立典型、表彰先进。一方面,公司的内训师选拔以及培训工作稳步推进,成为打造“学习型企业”的重要路径;另一方面,公司组织的劳动技能竞赛在竞赛规模上、组织层次上相较以往均有大幅提高,获得了长春市总工会的高度评价。
    公司在提升招投标工作质量方面进行了大量工作,成效显著。完善了投标工作流程,成立投标小组,通过建立组内互检、组长专检等一系列制度,确保标书质量、提升工作效率;通过建立、完善相关制度,鼓励市场开发人员工作积极性。要建立更加完善的招标信息监控机制,重点关注利润空间丰厚的新兴及省外市场,力争在相关领域取得较大突破。
    目前,公司传统业务领域早已进入红海阶段,市场竞争日趋激烈、利润空间不断缩减。但尽管如此,传统业务领域在一段时间之内,仍然将会是企业运营的主战场,需要我们持续发力、加以巩固。与此同时,我们需要重点关注 5G 通信建设以及新一轮信息技术革命有望带来的历史性发展机遇。以 5G 网络建设为基础带来的“工业智能化”浪潮,有望每年为全国信息领域带来万亿投
    资,这一广阔空间无疑需要我们给予重点关注。
    面向新的形势,我们需要一方面积极巩固传统业务领域市场,一方面大力拓展新兴产业领域市场,双管齐下、双轮驱动,打造公司健康、稳定发展态势。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 276232066.85 246172038.92 12.21
    营业成本 220803577.15 196298547.66 12.48
    销售费用 4065776.13 4359257.44 -6.73
    管理费用 21222470.02 21342387.84 -0.56
    财务费用 5657070.37 610128.48 827.19
    研发费用 4315441.32 1767870.79 144.10
    经营活动产生的现金流量净额 -12102307.24 -90817911.63 -86.67
    投资活动产生的现金流量净额 -115430881.50 52481572.39 -319.95
    筹资活动产生的现金流量净额 78879693.94 22603417.80 248.97
    营业收入变动原因说明:无
    营业成本变动原因说明:无
    销售费用变动原因说明:无
    管理费用变动原因说明:无
    财务费用变动原因说明:主要系报告期借款增长所致
    研发费用变动原因说明:主要系子公司上海共创研发费用增加所致
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期应收款项收回增加所致
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付上海共创子公司并购尾款所致
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期取得借款增加所致
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 151370749.40 9.40 167932270.80 10.48 -9.86
    应收账款 692854168.19 43.04 684863490.68 42.75 1.17
    预付账款 20079192.96 1.25 15933518.78 0.99 26.02
    应收利息 63000.00 0.00 378000.00 0.02 -83.33主要系银行存款减少所致
    其他应收款 45572763.47 2.83 39899631.70 2.49 14.22
    存货 230764409.07 14.34 223390718.89 13.94 3.30其他流动资产
    44060.77 0.00 223069.35 0.01 -80.25主要系进项税额减少可供出售金融资产
    5000000.00 0.31 5000000.00 0.31 不适用长期股权投资
    499319.63 0.03 579021.45 0.04 -13.76投资性房地产
    32838464.77 2.04 7937947.70 0.50 313.69主要系出租房屋导致
    固定资产 53398547.64
    3.32
    80292659.18 5.01 -33.50主要系出租房屋导致
    无形资产 34085330.92 2.12 34529090.41 2.16 -1.29
    商誉 325313349.92 20.21 325313349.92 20.31 -0.00长期待摊费用
    2643922.29 0.16 2307406.40 0.14 14.58递延所得税资产
    15093724.49 0.94 13389119.43 0.84 12.73
    短期借款 102000000.00 6.34 118000000.00 7.37 -13.56
    应付票据 57214098.97 3.55 不适用
    应付账款 249856963.02 15.52 300295502.96 18.75 -16.80
    预收账款 182493698.52 11.34 160342627.54 10.01 13.81应付职工薪酬
    3314498.38 0.21 1337171.50 0.08 147.87主要系合并子公司所致
    应交税费 4457336.37 0.28 17284573.17 1.08 -74.21主要系缴纳上年所得税所致
    应付利息 308129.86 0.02 166689.58 0.01 84.85主要系长期借款增加所致
    应付股利 3152890.55 0.20 不适用
    其他应付款 28382415.27 1.76 134436703.94 8.39 -78.89主要系已支付并购上海共创尾款所致
    长期借款 100000000.00 6.21 不适用
    预计负债 1245203.83 0.08 1190203.83 0.07 4.62递延所得税负债
    3116879.08 0.19 3364301.05 0.21 -7.35其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    1、中通国脉物联科技(辽宁)有限公司
    2019年 4月,中通国脉物联科技南京有限公司为了开展市场而设立的全资子公司,注
    册资本 500万人民币。主要经营范围:计算机软硬件研发、计算机网络工程安装;计算机网络产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品、计算机及配件、通信设备及配件、仪器仪表、机电产品、百货的销售;系统集成;智慧城市、物联网设备、智能设备、智能家居及智能锁的研发、生产、销售及技术服务;云平台、大数据技术开发、技术服务、代理及转让;经营电子商务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    2、北京国脉健祥科技有限公司
    2019年 4月,中通国脉通信股份有限公司在北京合作设立的子公司,控股 60%,取得实控权,注册资本 1000万人民币,经营范围:技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);
    销售计算机、软件及辅助设备、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料、文具用品、通讯设备;工程咨询;工程勘察;工程设计。
    3、吉林省国恒通信科技有限公司
    2019年 1月,中通国脉通信股份有限公司在长春合作设立的子公司,控股 51%,取得实控权,注册资本 1000万人民币,经营范围:通信技术开发、技术服务、技术咨询,通讯设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售,计算机软件研发,通信工程、网络工程、楼宇智能化工程施工,系统集成服务。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    控股参股公司名称法定代表人成立
    日期/工商变更日期主要经营地
    注册地 业务性质持股比例取得方
    式 直接间接上海共创信息技术有限公司周才华
    2018.
    3.23
    上海 上海
    通信网络、计算机技术
    100%并购重组中通国脉物联科技南京有限公司张利岩
    2017.
    4.13
    南京 南京计算机网络产品领域内的技术开发
    100%投资设立北京国脉时空大数据科技有限公司张利岩
    2017.
    11.20
    北京 北京互联网信息服务
    51%投资设立北京新貌高科技有限公司张利岩
    2018.
    5.30
    北京 北京新能源技术
    、软件开发、数据处理
    55%投资设立
    ZHONGTONG
    GUOMAI
    COMMUNICATION
    PHILIPPINES
    INC.不适用
    2018.
    6.14
    马尼拉 马尼拉通信工程勘
    察、设计、施工,通信网络维护和优化等
    39.99%投资设立中科遥感(白山)信息技术有限公司徐智勇
    2018.
    3.5
    白山 白山
    通信、互联网、卫星遥感
    39%子公司收购吉林省吉汽网络科技有限公司吴国荣
    2018.
    4.16
    长春 长春网约车服务
    、技术开发推广
    10%子公司收购中通国脉物联科技(辽宁)有限公司岳志刚
    2019.
    4.19
    沈阳 沈阳计算机软硬
    件研发、计算机网络工程安装
    100
    %投资设立北京国脉健祥科技有限公司张显坤
    2019.
    4.19
    北京 北京技术推广服务;软件开发
    60%投资设立吉林省国恒通信科技有限公司张利岩
    2019.
    1.14
    长春 长春通信技术开
    发、技术服务、技术咨询
    51%投资设立
    (1)上海共创信息技术有限公司,注册资本 1000 万人民币,公司直接持股 100%,经营范围为:
    从事计算机信息技术、通信网络、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备,通信设备及相关产品,网络设备,电子产品,电器设备,机电设备,机械设备销售,计算机网络工程,通信工程,楼宇智能化系统工程,光缆电缆管道敷设,管线安装,电气设备,暖通设备及制冷设备销售及安装、维修维护,计算机软件开发及维护,软件设计,展览展示服务,市政工程,电信业务。2019 年上半年主营业务收入 61741629.29 元,营业利润 21636704.39元净利润 18708869.73元。
    (2)中通国脉物联科技南京有限公司,注册资本 3000 万人民币,公司直接持股 100%,经营范
    围:计算机软硬件研发、计算机网络工程安装;计算机网络产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品、计算机及配件、通信设备及配件、仪器仪表、机电产品、百货的销售;系统集成;智慧城市、物联网设备、智能设备、智能家居及智能锁的研发、生产、销售及技术服务;
    云平台、大数据技术开发、技术服务、代理及转让;经营电子商务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术服务除外);集成电路加工;智
    能卡加工;电子产品加工、制造。
    (3)北京国脉时空大数据科技有限公司,注册资本 3000万人民币,公司直接持股 51%,经营范
    围:互联网信息服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询;计算机系统服务;
    数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;企业管理咨询;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。
    (4)北京新貌高科技有限公司 注册资本 1000 万人民币,公司直接持股 55%,主要从事新能源技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5以上的云计算数据中心除外);专业承包;产品设计;计算机信息系统集成服务;销售计算机、软件及辅助设备,办公设备、通讯设备、汽车、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备、电子产品、化妆品、日用杂货;货物进出口,技术进出口。
    (5)在菲律宾马尼拉成立参股子公司 ZHONGTONG GUOMAI COMMUNICATION PHILIPPINES INC. 注
    册资本 1100 万比索,公司直接持股 39.99%,经营范围:从事勘察、设计、施工、通信信息网络的维护和优化;通信信息系统集成;建筑智能化工程的设计、施工及相关的技术与管理服务;对通信信息管理人员,培训,技术咨询,技术开发和服务;开发、生产、销售、维修的通讯产品和网络设备服务;通信材料的销售;通信设施和通信资源租赁服务;与软件系统的开发设计,共销售;有线电视网络的建设和相关的技术与管理服务;室内外装饰;汽车配件的销售;
    (6)中科遥感(白山)信息技术有限公司, 注册资本 1000 万,公司间接持股 39%,经营范围
    为:通信与互联网领域技术研发与增值服务、卫星遥感应用、空间地理信息应用、无人机及摄影测量系统、时空大数据服务、软件工程、系统集成服务;摄影测量与遥感,集团控股子公司北京国脉时空大数据科技有限公司收购其 77%股份,取得实际控制权,集团公司间接持股 39%。
    (7)吉林省吉汽网络科技有限公司,注册资金 5000 万人民币,公司间接持股 10%,经营范围为:
    其他技术推广,网络信息技术开发、咨询、网络预约出租车客运、互联网网络(电话)预约车平台服务、网约车服务、客运、汽车租赁、企业管理、汽车销售。
    (8)中通国脉物联科技(辽宁)有限公司,注册资本 500万人民币,公司间接持股 100%,主要
    经营范围:计算机软硬件研发、计算机网络工程安装;计算机网络产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品、计算机及配件、通信设备及配件、仪器仪表、机电产品、百货的销售;系统集成;智慧城市、物联网设备、智能设备、智能家居及智能锁的研发、生产、销售及技术服务;云平台、大数据技术开发、技术服务、代理及转让;经营电子商务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    (9)北京国脉健祥科技有限公司,注册资本 1000 万人民币,公司直接持股 60%,经营范围:技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理;维修计算机;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);销售计算机、软件及辅助设备、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料、文具用品、通讯设备;工程咨询;工程勘察;工程设计。
    (10)吉林省国恒通信科技有限公司,注册资本 1000 万人民币,公司直接持股 51%,经营范围:
    通信技术开发、技术服务、技术咨询,通讯设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售,计算机软件研发,通信工程、网络工程、楼宇智能化工程施工,系统集成服务。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    、主营业务收入渠道相对集中,通信运营商,尤其是中国联通的建设投入直接影响公司收入规模;
    2、劳动力成本逐年增加的成本压力较大,公司相当大比重的施工、维护交付由人员密集型工作完成,劳动力成本的增加会对公司利润率带来一定影响;
    3、通信施工维护服务单价降低趋势导致的收入下降风险;
    4、中美持续升温的贸易摩擦对我国经济运行造成的影响可能波及通信信息基础设施建设领域,另外,“中兴通讯”事件以及美国针对我国芯片产业的限制都有可能对即将开展的“5G”建
    设造成一定影响,以上事件或局面都有可能导致公司主营业务收入下降或者放缓的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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