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音飞储存(603066)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2020年上半年,新冠肺炎疫情突发,打乱了正常的社会秩序和生产经营计划,对整个经济特
    别是实体经济造成较大冲击。公司始终坚持“激情、创新、和谐”的核心价值观,积极做好疫情防控,确保员工健康安全,履行好社会责任,有序组织复工复产,围绕战略规划,专注技术创新,不断提升管理水平,完善内部治理和组织结构,保障各项业务稳定发展。
    现将 2020年上半年度公司经营情况作如下汇报:
    (一)业务订单强劲
    截止报告期末,公司 2020年新增订单额近 7亿元,相比去年同期增长 56.15%,订单来源主要行业是智能制造系统集成、物流系统集成、医疗医药行业、农产品及冷链行业,其中智能制造系统集成订单额相比去年同期增长 167.87%,物流系统集成订单额相比去年同期增长 46.44%;制造企业物流覆盖供应链各个环节,其中厂内物流体系的升级改造对于实现智能制造来说尤为关键。
    制造企业在线边物流中应用自动化立体库替代平库,用于零部件排序暂存。自动化立体库系统能够最大限度地利用空间利用率,提高存储效率,减轻工人劳动强度,提高物流管理水平,更好地满足生产需求,从而产生大量物流系统集成业务订单。
    医疗医药行业订单额相比去年同期增长 1236.71%,主要受新冠肺炎疫情刺激,短期内使防疫防护用品的需求出现井喷,使得该行业迅速增产扩容,仓储需求也相应快速增长;长期来看,防疫防护用品需求量会较疫情期间有所回落,但疫情使公众在个人防护方面的意识大大增强,以口
    罩、手套为代表的医用防护用品将转向日常防护用品。因此,医疗医药行业未来市场需求仍保持较快的增长速度,为公司持续带来更多订单。
    (二)控制权变更报告期内公司控制权变更,盛和泰世及上海北顼合计转让上市公司 90180800 股股份(约占上市公司总股本的 29.99%)给陶文旅集团。控股股东由盛和泰世变更为陶文旅集团,2020年 6
    月 2日完成过户登记。公司的控股股东变更为陶文旅集团,公司实际控制人变更为景德镇市国有资产监督管理委员会。
    陶文旅集团具有强大的陶瓷产业链商流,在陶瓷产业互联网平台的建立和运营方面有着资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。公司可以为陶文旅集团各产业提供智能化物流、信息流支持。公司和陶文旅集团双方将发挥各自的优势,在仓储设备、仓储物流运营服务、职业教育培训等领域形成合力。具体如下:
    1、建设物流仓储中心依托陶文旅集团资金实力以及当地对于智能制造产业的扶持,公司将实现由“物流仓储设备商与系统集成商”向“物流系统集成商+服务商”的发展,建设物流仓储中心,服务于农产品冷链的仓储物流、陶瓷电商的智能仓储。
    当前公司为景德镇陶瓷智造工坊进行规划及实施数字化管理仓库系统。景德镇陶瓷智造工坊是景德镇市重点工程,也是景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区的重要组成部分,入住商家除了陶文旅集团之外,还包含着众多陶瓷产业电子商务的个体商户。为了方便园区内商家仓库管理、园区仓库数据采集,公司将提供智能仓库管理系统帮助陶文旅集团实现园区内所有商户进行同仓同配,助力陶文旅集团打造景德镇市首家陶瓷工业 2025示范区。
    2、完善陶瓷智能制造建设
    陶文旅集团致力于陶瓷制造业的现代化、智能化建设。公司作为先进的物流装备制造商和系统集成商,可围绕陶文旅集团的智能制造项目建设需求,充分参与到相关项目的建设及运维等多个环节,扩大公司现有业务范围。
    3、职业技术人才培养
    陶文旅集团可以将其职业教育培训模块与上市公司的物流业务所需的人才培养有机结合,为物流行业持续输送职业技术人才。
    (三)马鞍山工厂即将投产
    马鞍山工厂是公司在全国最大的生产基地占地面积 222.7亩,总建筑面积 12.56万㎡。主要生产智能仓储设备,项目建成达产后,年产 AGV/RGV 穿梭车 2000台套、高精密货架年产量 15万吨、喷塑 1200万㎡。目前一期厂房及配套设施已完成主体验收,即将投产。项目建成后将成为公
    司智能仓储设备制造的样板工厂,将全面采用智能化自动化生产模式,帮助公司迈向“工业 4.0”时代。
    上市以来,公司业绩稳定增长,其中自动化系统集成发展快速。但公司及子公司每年的产能利用率超过 95%,产能饱和。产能瓶颈已经限制了公司业务快速发展。马鞍山工厂的投产将解决困扰公司多年的产能瓶颈。公司通过智能制造系统、智能仓储系统进行工厂智能化、网络化分布式管理,将产能资源整合,实现企业业务流程、工艺流程及资金流程协同,同时还能实现生产资源在企业内部的动态配置,提升生产效率,提升公司的议价能力、降低了物流及管控成本,增强公司综合竞争力,确保了公司盈利能力的持续增长,稳定公司行业地位。
    (四)引入 5G技术,助力工业物联网
    随着工业物联网应用技术的发展及 5G的加速布局,工业物联网中智能装备及软件的运用是许多复杂物流业务和高效货物管理的完美解决方案。公司是行业领先的智能仓储解决方案提供商,拥有自主研发的 SaaS云平台和穿梭车、AGV、RGV等智能机器人,通过 WMS、WCS、EQ_MS、DTS等软件,覆盖复杂仓库运作流程,有效控制并跟踪整个集团内的仓储作业全过程,支持与用户运营系统对接,分析设备能效并深入挖掘数据价值,实现智能设备的预测性维护,帮助整个运营系统进行自身逻辑关系的自组织与自维护。
    报告期内,公司引入 5G技术,利用 5G的低延时、广连接、高带宽等特点更加全面地采集、获取设备运行数据,通过大数据分析,及时准确提前感知设备的“健康状态”,使原本碎片化的信息形成更具有应用价值的“数据链” ,使得人工智能在物流领域有了更多的切入点,真正让技术赋能物流产业。并且通过大数据的整合更加有利于仓储运维数据化分析,利于企业成本管控,为企业发展规划提供强劲数据支撑。帮助企业打造智能化、无人化作业的新型仓储物流中心。
    随着业务的发展和用户需求的提升,企业对货物的追踪可视化将有更大的需求,公司将彻底实现 WMS/WCS云端化,旨在打造物流仓储自动化服务平台,更好的服务于公有云企业和私有云企业提供云端仓储运营服务,实现云端 WMS租赁服务。
    (五)继续加强精细化管理和人才队伍建设
    根据战略方向和业务发展目标的需求,公司进一步调整组织架构,通过扁平化管理,使企业的决策层和操作层之间联系更加紧密,加快了信息流的速率,提高决策效率,使企业快速地将管理层决策延至企业生产、营销的最前线,建立起有效提高企业效率的管理模式。同时,公司继续完善员工激励制度和人才引进机制,留住现有核心骨干的同时,吸纳更多的优秀人才加盟。报告期内,公司在系统集成软件、电控、机械开发等业务领域大量引进中高端人才,为各项业务开展提供了坚实的人才保证。
    (六)开展品牌传播,拓宽市场营销
    报告期内,公司紧跟直播带货的网红经济热潮,有序推动渠道拓展和数字化建设,试水直播电商,公司通过打造自身的直播团队在各大平台上开展直播销售,探索更为多元化的销售渠道。
    (七)主动承担社会责任报告期内,面对突如其来的新型冠状病毒疫情,公司在做好自身防疫工作及经营管理的同时,作为蓝月亮、辰欣药业等抗疫相关公司的仓储设备供应商,积极做好仓储运营服务,保障抗疫物资的物流配送;同时,公司也筹购了数万只医用口罩及部分额温枪,捐赠给印尼,菲律宾,泰国,意大利、新加坡,沙特,乌拉圭,巴拉圭,哥伦比亚,墨西哥,科威特,毛里求斯,厄瓜多尔等国家,并收到了来自海外客户的感谢信,为疫情做出一份贡献。
    (八)回购+分红,与股东分享业绩成果
    截止报告期末,公司已完成回购目标累计回购公司股份 6522826股,占公司总股本的 2.17%,使用资金总额 50295409.15 元(不含交易费用),公司将根据回购股份方案,在适当时机实施股权激励计划,完善公司激励机制。
    为继续回报投资者,截止报告期披露日,公司向全体股东(扣除公司回购专户中的股份后的股份数)分派 2019年公司年度现金分红 15297363.85 元,结合以现金方式回购股份计入现金分红金额 32997296.25 元,2019年公司现金分红共计 48294660.10元,占 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润 61.82%。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 326328824.01 395282731.32 -17.44
    营业成本 228284725.89 266084528.26 -14.21
    销售费用 12544500.24 36365630.70 -65.50
    管理费用 11320788.16 11247851.82 0.65
    财务费用 79952.89 -166957.17 147.89
    研发费用 9973515.86 12614187.80 -20.93
    经营活动产生的现金流量净额 54113802.32 -30714993.00 276.18
    投资活动产生的现金流量净额 -196159079.87 -118575038.06 -65.43
    筹资活动产生的现金流量净额 -87572026.79 -18643579.80 -369.72
    营业收入变动原因说明:①受疫情影响,公司部分项目无法进入现场进行安装调试,项目进度受到影响,项目验收推迟②本期自动化系统集成项目较多,此类项目调试运营时间较长,验收周期较长。
    营业成本变动原因说明:营业收入下降,营业成本也随之下降。
    销售费用变动原因说明:2020年 1月 1日,公司开始适用新收入准则,根据准则要求,也为了项目成本核算更为准确、完整,公司将与项目相关的安装费、运输费由销售费用调整到项目成本(营业成本/合同履约成本/发出商品)。
    管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平。
    财务费用变动原因说明:本期支付银行短期借款利息,上年同期无此项支出。
    研发费用变动原因说明:公司研发费用按照研发项目进度归集。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期业务员销售回款工作力度较大,回款效果明显投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①本期安徽音飞工厂工程建设投入大幅增加②本期
    购买理财产品期限较长,到期赎回产品较少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行借款 7000万元
    其他变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明货币资金
    163656844.30 11.56 392484142.18 26.93 -58.30 公司本期购买的理财产品尚未到期赎回交易性金融资产
    188021776.25 13.28 72135489.63 4.95 160.65 公司本期有较多的非保本理财尚未到期,列示于此项目应收票据
    8685581.11 0.61 6161291.48 0.42 40.97 本期已背书、已贴现商票转回较多,不能终止确
    认应收款项融资
    32999879.42 2.33 10470307.80 0.72 215.18 本期末在手银行承兑汇票相对较多其他应收款
    8692883.19 0.61 106163488.70 7.28 -91.81 本期收回往来款较多
    一年内到期的非流动资产
    0.00 945402.33 0.06 -100.00 客户海斯摩尔分期收款已结清其他流动资产
    138865331.72 9.81 5872597.90 0.4 2264.63 公司本期购买的保本理财期限相对较长,尚未到期赎回,列示于此项目
    在建工程 39564383.48 2.79 6422632.69 0.44 516.02 安徽音飞工厂工程建设投入大幅增加其他非流动资产
    23289844.83 1.64 1115203.54 0.08 1988.39 预付工程款大幅增加
    短期借款 50000000.00 3.53 120000000.00 8.23 -58.33 偿还 7000 万银行借款
    应付票据 20000000.00 1.41 50000000.00 3.43 -60.00 支付供应商货款应付职工薪酬
    6924677.69 0.49 17151080.91 1.18 -59.63 上期末有较大金额年终奖,本期末无此项其他应付款
    8253475.78 0.58 6360838.51 0.44 29.75 预提运输费金额较大递延所得税负债
    2531596.32 0.18 1658217.00 0.11 52.67 本期交易性金融
    资产、其他非流动金融资产公允
    价值大幅增加,导致应纳税暂时性差异大幅增加,递延所得税负债金额较大
    库存股 50302449.04 3.55 33001913.91 2.26 52.42 公司进行股票回购交易导致库存股增加其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用√不适用
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2020年 4月 1日,公司参股公司南京音飞峰云科技有限公司设立完成。音飞峰云专注于为资
    产密集型企业提供智能工厂建设和供应链管理的软件技术企业,为公司在能源炼化、煤化工、仓储物流等领域的增加销售渠道。
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    音飞货架主要业务为货架及仓储设备的设计、销售和安装;钢结构的设计、销售和安装;软件产品销售;货架及仓储设备的租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末,公司注册资本 2264.503745万元,总资产 10563.09万元,净资产 3927.13万元,本报告期实现营业收入 2352.17万元,净利润 223.04万元。
    南京众飞主要业务为金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末,公司注册资本 290万元,总资产 4793.4万元,净资产 2996.79 万元,本报告期实现营业收入 1118.63 万元,净利润-9.85万元。
    天津音飞主要业务为立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构
    及五金制品设计、制造、安装、销售。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 1050万元,总资产 3031.36 万元,净资产 2084.11万元,本报告期实现营业收入 1047.02 万元,净利
    润 46.91万元。
    长春音飞主要业务为搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装,软件开发,工业自动化控制系统装置销售。音飞储存持有其 60%的股权。本报告期末公司注册资本
    1000万元,总资产 1339.59 万元,净资产 698.67万元,本报告期实现营业收入 48.8万元,净
    利润-32.2万元。
    重庆音飞主要业务为自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售;仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售。音飞储存间接持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 2120万元,总资产 2314.81万元,净资产 2107.41万元,本报告期实现营业收入 270.84万元,净利润 35.41万元。
    音飞物流科技主要业务为物流技术开发;仓储服务;自动化设备及系统维护;自动化设备系
    统集成;供应链管理及服务;软件技术研发、技术转让及技术服务;智能系统研发;智能设备租赁。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 1000万元,总资产 1613.53万元,净资产 515.03万元,本报告期实现营业收入 361.8万元,净利润 51.62万元。
    音飞(香港)主要从事贸易、投资、控股、咨询服务等业务。音飞储存持有其 100%的股权。
    本报告期末公司注册资本 1000万美元,总资产 8215.16 万元,净资产 7180.45万元,本报告期实现营业收入 464.58万元,净利润 109.33万元。
    天津音飞供应链主要业务为供应链管理;计算机软硬件技术开发、咨询、转让服务;仓储设备的销售、安装、调试;仓储服务;展览展示服务;海上、陆路、航空国际货物运输代理;代理报关报检;商务信息咨询;箱包、服装鞋帽、日用百货、电子产品、母婴用品、洗涤用品、初级农产品批发兼零售;自营和代理货物及技术进出口。音飞储存间接持有其 100%股权。本报告期末公司注册资本 500万元,总资产 63.62万元,净资产 63.62万元,本报告期实现营业收入 0万元,净利润-0.19万元。
    杭州冷链主要业务为服务、冷链管理、仓储管理、仓储服务、物流信息咨询、物业管理、装卸服务,技术开发、技术服务、技术咨询;智能仓储技术;批发、零售;智能仓储设备。音飞储存间接持有其 51%的股权。本报告期末公司注册资本 1000 万元。本报告期末总资产 182.1 万元,净资产 73.02万元,本报告期实现营业收入 148.55万元,净利润 14.48万元。
    音创蜂群主要业务为机器人、智能设备研发、销售;智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。音飞储存持有其 49.95719%的股权。本报告期末公司注册资本 350.3万元。
    安徽音飞主要业务为物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;供应链管理;数字化技术、智能技术、电子商务技术研发;软件产品的研发、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息系统集成;仓储服务(不含危险品);物流设备租赁。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 5000万元。
    音飞供应链主要业务为供应链管理及相关配套服务;供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;供应链管理软件开发、销售;金属材料加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国内、国际货运代理;仓储服务(不含危化品);货物检验代理服务;货物装卸服务;设备租赁服
    务;面向成年人开展的培训服务。音飞储存持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 1000万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1. 宏观经济周期性风险
    公司部分下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动,均将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响,进而影响对本行业的需求,行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。
    应对措施:公司将密切关注宏观经济形势,制定适当发展战略,强化自身竞争能力,降低宏观经济形势变化带来的风险。
    2.主要原材料价格波动的风险
    公司产品的原材料主要为钢材(卷带钢、管型材)和各种钢材制品,占营业成本的比重较高,
    约占 60%左右。公司是按照成本加成的定价原则确定产品价格。原材料短期内频繁大幅波动对公司成本影响较大。
    应对措施:公司已设立供应链管理公司,通过卷带钢(大宗物资)自供;管型材、矩形管、网片、冲压件等金属制品制造自供,降低原材料价格波动的风险。
    3.应收账款周期风险:公司自动化仓储机器人系统(系统集成业务)增长迅速,单个自动化
    系统集成项目金额大,实施周期长,导致应收账款回款周期拉长。公司的主要客户来自知名大中型企业,可能受到客户终验进度、审计、预算等影响,使账期延长。
    应对措施:公司正在完善客户信用档案,定期评价客户信用状况,加强合同审批管理,并配备专业人员加大对应收账款催收,降低应收账款回收的风险。截止报告披露日,部分一年期以上应收账款通过催收工作已顺利回款,其他应收账款皆有较大进展。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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