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新奥股份(600803)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    中国经济今年上半年在面临外部重大变化与内部调整压力背景下,通过推进经济结构转型升级,坚持供给侧改革深化,创新宏观调控方式,优化企业营商环境,大规模减税降费等举措,实现了平稳运行并保持在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。但从大环境来看,经济运行仍然存在不少困难和问题,外部经济环境总体趋紧,国内经济下行压力持续。
    面对机遇与挑战,公司围绕国家产业政策,按照既定的发展规划,始终坚持低成本核心竞争力,在保持传统产品发展稳定的前提下,积极整合资源,抢占市场。同时注意加强公司内部管理与优化,持续专注技术产品研发、经营效率优化、成本深入挖潜、产业一体协同、智能化改造、数字化应用等经营管理转型升级举措,稳步推进公司发展。2019 年上半年公司实现营业收入
    6673452653.30 元,较上年同期增加 0.43%,实现归属于上市公司股东的净利润为
    884626683.80 元,较上年同期增加 25.29 %。
    报告期内,公司管理层采取了如下措施,推动公司整体经营计划的实现:
    1、坚持天然气上游业务发展战略,持续加大核心技术研发力度。
    沁水新奥在保证安全生产的前提下,2019 年半年度实现产量 6160 万方。公司控股子公司新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目 LNG 催化气化示范装置完成了短期技改,实现了部分装置的连续稳定运行;加氢气化装置完成了全部核心技术及关键设备的工程验证。随着对两项核心煤气化技术工艺参数的不断优化和调整,为未来公司通过煤制气技术和工程建设合作获取国内天然气资源奠定了基础。
    2、能源工程积极求变创新,保持业务稳定增长
    (1)外部市场开发卓有成效:新地工程作为公司能源工程业务的承接者,持续践行变革创新,“公司-分公司-项目部/设计部”多级市场开发体系成效显著,市场信息和渠道明显增多;同时广联生态圈资源,加大沟通、协同力度,持续发挥设计牵引 EPC 市场开发优势,上半年实现外部市场签约持续增长,支撑业务稳步发展。
    (2)重点项目建设按计划稳步推进:新奥舟山一期 300 万吨 LNG 接收站全面进入接卸、装运
    天然气投产运营阶段。舟山管线项目作为《浙江省“十三五”煤炭石油天然气发展规划》的重点气源项目,管道供气规模达 112×108Nm3/a,该项目陆域及海域施工,都在稳步推进中。南通广汇 LNG 项目进入收尾阶段,项目建成可以增加 LNG 气化外输能力,进一步提高项目的调峰和应急
    保障能力,加强天然气供应的安全稳定性。驻马店、定兴、廊坊 LNG应急调峰站建设正处于建设高峰期,项目建成后,冬季用气高峰,可为周边地区提供调峰气源。
    (3)技术成果和创新:新地工程获得专利受理 17 项,其中发明专利 9 项和实用新型专利 8项;获得一种液化天然气工厂内液化天然气产品的降温降压系统等专利授权 7 项;固体氧化物燃
    料电池发电系统项目完成 6kW SOFC 发电系统的设计与集成工作,实现 6kW 稳定输出,系统直流电效率达到 61%左右。天然气现场制氢项目和耐硫甲烷化项目取得较大进展。
    3、能源化工和煤炭业务强化管理,创新技术,打造智慧运营能力
    (1)强化管理:新能能源以精细化管理为重要基础,核心紧抓装置“安、稳、长、满、优”,
    2019 年上半年甲醇产量 77.28 万吨,其中:60 万吨/年甲醇装置的甲醇产量为 41.85万吨,20 万
    吨/年稳定轻烃项目甲醇主装置满负荷运行,甲醇产量 35.43万吨,各类生产缺陷及隐患大大减少,系统连续稳定运行。新能矿业科学组织生产、持续优化工序、不断引进新技术新装备,实现安全稳定运营,保持国家一级安全生产标准化矿井、煤炭工业安全高效特级矿井,完成 800 万吨产能核增,持续稳产提效煤炭入洗率保持在 55%以上。
    (2)创新技术:通过内外部生态协同,不断进行技术创新、优化整改,2019 年上半年完成
    技术创新改造项目 24 项其中新能凤凰节能增产项目,通过工艺改进使系统能耗降低,提高合成收率,单耗及产能达到行业领先,树立了行业典范。新能能源和新能凤凰进行智慧工厂升级改造,通过先进控制技术与煤制甲醇装置及工艺相结合, 完成行业内首次四喷嘴水煤浆、煤制甲醇主工艺流程 APC先进控制,解决了流程耦合和跨装置耦合 APC控制等技术难点,装置自控率提升到 95%,参数平稳率提升 30%以上,操作工劳动强度降低 50%,同时降低了蒸汽、氧气消耗,并提高了精甲醇产量。自主技术示范持续推进,取得阶段成果。申报一种煤催化气化催化剂的新型负载系统等技术专利 81项获得利用加氢气化半焦制作型煤的系统等授权专利 48 项。
    (3)打造智慧运营能力:在智慧生产方面,新能能源对 12个业务域,627 个业务场景进行梳理,发现 243 个智慧数据点,124 个价值链数据项,梳理了业务协作关系 ,搭建 IOT 数据平台和大数据云平台,生产数据通过物联网( IOT )上传到统一数据平台,提高数据自动采集效率,智慧生产经济效益初显;在智慧经营方面,新能能源实现无人收发卡、车牌自动识别、磅房无人值守;信息在营销、财务、客户、物流商和司机之间进行自动流转; 客户精准营销、定价、服务等数字化营销系统开发完成,上线试运行;通过数据,沉淀优质客户,提升客户满意度,保持和扩大商业规模。
    4、打造新型智慧决策平台,持续加强安全和环保管理
    (1)打造智慧决策平台:以大数据、5G、物联网、人工智能等作为技术引擎,数据汇聚 iCome
    进行智慧决策,根据不同业务特点和需求制订事业发竞标、资源交易、示险赋能、价值分享等核心规则,大大激发了员工和企业的活力和创造力。同时通过数据云平台+互联网实现设备与客户、客户与客户之间双向、便捷、精准的链接和数据交互生态,实现数据价值交换,保障各组织机构有效运转;
    (2)安全和环保管理:公司始终坚持“安全无小事”、“环保保生产”的安全和环保管理思路,在该思路指导下公司采取了一系列卓有成效的安全及环保措施,实现报告期内一般以上责任事故零发生,环保达标排放,保证了各业务组织持续稳健经营。
    5、控制债务规模,优化财务结构,支撑公司发展
    公司为控制总债务规模,优化财务结构,降低资产负债率,实施了一系列稳健的财务政策及有效措施。报告期内,公司积极清收应收账款、筹措资金完成了 15.5亿元公司债到期兑付工作,解决了短期流动性压力问题;2019年 2 月公司首次亮相境外资本市场并成功发行 2.5 亿美元无抵
    押固息债券,拓宽了境外融资通道,进一步优化了公司的长短期债务结构;公司通过压缩融资规模,降低银行贷款利率,提前偿还高息贷款,使融资成本得到了一定控制;公司启动了中期票据、超短融债券注册登记工作,并积极与各商业银行和金融机构开展合作,增加授信储备,支撑了业务发展。截止 6 月 30 日,公司总债务较年初减少了 3 亿元,资产负债率由年初的 60.29%下降到
    57.25%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 6673452653.30 6645005224.51 0.43
    营业成本 5296688151.80 5051218424.31 4.86
    销售费用 101936894.34 96016709.21 6.17
    管理费用 258496850.55 199854865.61 29.34
    财务费用 304722337.91 367116194.37 -17.00
    研发费用 79475030.02 43377252.86 83.22
    经营活动产生的现金流量净额 453952988.42 62318821.58 628.44
    投资活动产生的现金流量净额 559203727.42 -850159046.19 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -704135482.87 369014743.29 不适用
    研发费用变动原因说明:研发费用本期较上年同期增加 83.22%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源开展技术创新投入增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
    628.44%,主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程加大应收账款回款力度,以及上年同期新
    地工程集中支付工程分包款及垫付部分项目设备材料款,新能能源支付煤款,同时新能能源增加销售款承兑汇票收取比例(提高甲醇销售价格)影响销售商品收到的现金所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
    14.09 亿,主要原因是本报告期公司收到出售农兽药资产的股权转让款,所属子公司新能矿业收
    到联营公司新能凤凰 1.2 亿元分红款、联信创投收到联营公司 Santos1808 万澳元分红款,以及新能能源 20 万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
    10.73 亿元,主要原因是本报告期公司新增借款较上年同期减少,上年同期收到配股募集资金,
    以及本报告期偿还的融资租赁款较上年同期增加所致。
    利润表项目变动及说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额变动比率
    (%)
    税金及附加 169120067.92 109142530.80 59977537.12 54.95
    研发费用 79475030.02 43377252.86 36097777.16 83.22
    利息费用 303706216.28 225959243.94 77746972.34 34.41
    利息收入 12597776.60 7038000.37 5559776.23 79.00
    其他收益 13259735.57 5611452.90 7648282.67 136.30投资收益(损失以“-”号填列)
    384994570.01 164518168.32 220476401.69 134.01信用减值损失(损失以“-”号填列)
    11381359.27 - 11381359.27 不适用资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -17562246.87 -36124056.95 18561810.08 不适用资产处置收益(损失以“-”号填列)
    7066493.99 -194056.25 7260550.24 不适用
    营业外收入 146337762.27 12564612.43 133773149.84 1064.68
    营业外支出 11544472.95 1271770.25 10272702.70 807.75
    所得税费用 105990357.21 163172599.07 -57182241.86 -35.04
    (1)税金及附加本期较上年同期增加 54.95%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业计提耕地占用税所致。
    (2)研发费用本期较上年同期增加 83.22%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源开展技术创新投入增加所致。
    (3)利息费用本期较上年同期增加 34.41%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源
    20 万吨/年稳定轻烃项目甲醇装置进入正式生产,对应支付的借款利息计入经营性损益,公司发行美元债等融资利息支出增加所致。
    (4)利息收入本期较上年同期增加 79.00%,主要原因是本报告期公司发行美元债利息收入增加所致。
    (5)其他收益本期较上年同期增加 136.30%,主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司
    收到政府各项科技奖励基金增加,新威远将处置土地相关的递延收益尚未摊销部分一次性计入其他收益所致。
    (6)投资收益本期较上年同期增加 134.01%,主要原因是本报告期公司重要联营公司 Santos
    的经营业绩较上年同期大幅提升,以及公司出售农兽药资产确认的投资收益增加所致。
    (7)信用减值损失本期较上年同期增加 1138 万元,主要原因是本报告期公司根据最新的会计准则,将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算,以及所属子公司新地工程收回部分长期应收账款冲减坏账准备所致。
    (8)资产减值损失本期较上年同期减少 1856 万元,主要原因是本报告期公司根据最新的会计准则,将计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失调整至“信用减值损失”项目核算,以及上年同期公司所属子公司新能能源对存货和工程物资计提减值、新能张家港对固定资产计提减值所致。
    (9)资产处置收益本期较上年同期增加 726 万元,主要原因是本报告期公司所属子公司新威远处置土地使用权所致。
    (10)营业外收入本期较上年同期增加 1064.68%,主要原因是本报告期公司出售农兽药资产,与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销所致。
    (11)营业外支出本期较上年同期增加 807.75%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源和新能矿业对外捐赠支出增加所致。
    (12)所得税费用本期较上年同期减少 35.04%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源因利润下降带来所得税减少所致。
    现金流量表项目变动及说明
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额变动比率
    (%)
    取得投资收益收到的现金 211535755.19 2133636.64 209402118.55 9814.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    5461138.19 1814286.36 3646851.83 201.01处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    654527216.12 7696591.39 646830624.73 8404.12
    收到其他与投资活动有关的现金 3886028.00 14335440.67 -10449412.67 -72.89
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    272420388.85 858364242.65 -585943853.80 -68.26
    投资支付的现金 33646000.00 - 33646000.00 不适用
    支付其他与投资活动有关的现金 10140021.23 17774758.60 -7634737.37 -42.95
    吸收投资收到的现金 - 2242835004.20 -2242835004.20 -100.00
    取得借款收到的现金 2809899000.00 4386504376.52 -1576605376.52 -35.94
    发行债券收到的现金 1627267353.07 - 1627267353.07 不适用
    收到其他与筹资活动有关的现金 222990975.00 766551200.00 -543560225.00 -70.91
    偿还债务支付的现金 3725993584.61 6172924424.54 -2446930839.93 -39.64
    支付其他与筹资活动有关的现金 1330524519.16 528649743.06 801874776.10 151.68
    (1)取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 9814.33%,主要原因是公司本报告期公
    司所属子公司新能矿业收到联营公司新能凤凰 1.2亿元分红款以及联信创投收到联营公司 Santos
    1808 万澳元分红款所致。
    (2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 201.01%,主要原因是本报告期公司所属子公司内蒙古新威远收到土地处置款增加所致。
    (3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加 8404.12%,主要原因是本报告期公司收到出售农兽药资产的股权转让款所致。
    (4)收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 72.89%,主要原因是本报告期公
    司所属子公司新能能源、农药公司、动物药业收到的投标保证金减少所致。
    (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 68.26%,主
    要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 20万吨/年稳定轻烃项目投资支出减少所致。
    (6)投资支付的现金本期较上年同期增加 3364.6 万元,主要原因是本报告期公司支付收购新威远少数股权款项所致。
    (7)支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 42.95%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源返还的投标保证金减少所致。
    (8)吸收投资收到的现金本期较上年同期减少 22.43 亿元,主要原因是上年同期公司收到配股募集资金所致。
    (9)取得借款收到的现金本期较上期减少 35.94%,主要原因是上年同期公司收到中信银行、进出口银行中长期贷款所致。
    (10)发行债券收到的现金本期较上年同期增加 16.27 亿元,主要原因是本报告期所属子公
    司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行美元债券所致。
    (11)收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 70.91%,主要原因是上年同期公司所属子公司新能矿业收到融资租赁款所致。
    (12)偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 39.64%,主要原因是上年同期公司偿还并购贷款所致。
    (13)支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 151.68%,主要原因是本报告期
    公司所属子公司新能矿业和新能能源提前偿还部分融资租赁款,以及公司回购股票支付现金所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    2019 年上半年公司对联营企业和合营企业的投资收益金额为 301404372.10 元,占合并报
    表归属于母公司所有者的净利润的比例为 34.07%,主要原因是重要联营公司 Santos 2019 年上半
    年的净利润为 3.88亿美元,公司按照持股比例 10.07%计算投资收益金额为 38970900.00美元,折合人民币金额为 264253878.72 元。处置长期股权投资产生的投资收益 85824784.16 元,占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 9.70%,主要原因是公司于 2019 年 6 月完成农兽药资产的出售。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 114228631.39 0.50 185647932.95 0.79 -38.47
    其他应收款 184014667.49 0.80 60964242.16 0.26 201.84
    投资性房地产 952628.14 0.00 - - 不适用
    其他非流动资产 55525362.85 0.24 120919446.46 0.51 -54.08
    短期借款 2676400000.00 11.65 1990600000.00 8.47 34.45以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    - - 1602590.00 0.01 -100.00
    应付票据 52100000.00 0.23 225592581.20 0.96 -76.91
    应付职工薪酬 124084877.29 0.54 246515074.35 1.05 -49.66
    其他应付款 586244179.20 2.55 408764539.10 1.74 43.42
    应付利息 53189941.78 0.23 98831818.34 0.42 -46.18
    应付股利 311313300.15 1.35 57000000.00 0.24 446.16
    一年内到期的非流动负债
    926728942.87 4.03 2741970967.95 11.66 -66.20
    应付债券 1829611966.51 7.96 149266129.59 0.63 1125.74
    长期应付款 788553235.07 3.43 1211010192.26 5.15 -34.88
    递延收益 10588582.93 0.05 171531240.14 0.73 -93.83
    减:库存股 199582111.40 0.87 59740670.18 0.25 234.08其他说明
    (1)应收票据期末较期初减少 38.47%,主要原因是本报告期公司收到的银行承兑汇票贴现所致。
    (2)其他应收款期末较期初增加 201.84%,主要原因是公司剥离农兽药业务后,应收农兽药
    三家公司的内部款项转成外部款项所致。
    (3)投资性房地产期末较期初增加 95 万元,主要原因是公司剥离农兽药业务后,出租给农药公司的房屋转为投资性房地产所致。
    (4)其他非流动资产期末较期初减少 54.08%,主要原因是公司剥离农兽药业务后,相关其他非流动资产剔除所致。
    (5)短期借款期末较期初增加 34.45%,主要原因是本报告期公司短期银行贷款增加所致。
    (6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初减少 160 万元,主要原因是公司开展外汇套期保值业务已到期交割所致。
    (7)应付票据期末较期初减少 76.91%,主要原因是公司剥离农兽药业务后,相关应付票据剔除所致。
    (8)应付职工薪酬期末较期初减少 49.66%,主要原因是公司剥离农兽药业务后,相关应付
    职工薪酬剔除,以及发放上年计提的绩效奖金所致。
    (9)其他应付款期末较期初增加 43.42%,主要原因是公司公布分红方案,应付股利增加,同时公司所属子公司新能(香港)偿还关联方 ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED借款导致其他应付款减少综合影响所致。
    (10)应付利息期末较期初减少 46.18%,主要原因是本报告期公司支付公司债利息所致。
    (11)应付股利期末较期初增加 446.16%主要原因是本报告期公司公布分红方案,应付股利增加所致。
    (12)一年内到期的非流动负债期末较期初减少 66.20%,主要原因是本报告期公司完成部分公司债回售所致。
    (13)应付债券期末较期初增加 1125.74%,主要原因是本报告期公司所属子公司 ENN Clean
    Energy International Investment Limited 发行美元债券所致。
    (14)长期应付款期末较期初减少 34.88%主要原因是本报告期公司提前偿还部分融资租赁款以及部分融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债所致
    (15)递延收益期末较期初减少 93.83%主要原因是本报告期公司剥离农兽药业务后,与之
    相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销,以及农兽药相关递延收益剔除所致。
    (16)库存股期末较期初增加 234.08%,主要原因是本报告期公司以集中竞价方式回购股份所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 76223350.32
    银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金无形资产 41738894.87 融资抵押
    固定资产 2407314182.93 融资租赁抵押
    在建工程 163691654.11 融资租赁抵押
    长期股权投资 具体情况详见长期股权投资说明
    合计 2688968082.23
    无形资产说明:该受限资产主要为公司所属子公司新能能源在信达资产融资的土地使用权抵押,该笔融资已于 2019 年 6月提前偿还,解押手续于 2019 年 7月 19 日办理完成。
    长期股权投资说明:
    (1)长期借款和一年内到期的非流动负债中新奥股份从中信银行石家庄分行取得的
    42850.00 万美元并购贷款,2019 年 6 月 25 日公司偿还本金 1500 万美元,截止 2019 年 6 月 30日余额 41350.00 万美元(折合人民币 284268.85 万元),新奥股份以持有的新能(香港)100%股权以及新能(香港)以其持有的联信创投 100%股权提供质押,在合并财务报表抵消为零。
    (2)长期应付款和一年内到期的非流动负债中的新能矿业从民生金融租赁股份有限公司取得
    的 11962.62 万元(本金 3 亿元)融资租赁款,新能矿业以其持有的沁水新奥的 100%股权提供质押,截止 2019 年 6 月 30日,新能矿业已将该笔融资租赁款归还完毕,抵押资产的解押手续已办理完毕。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    报告期末公司对外股权投资额为 592973.73 万元,较年初增加 1.69%,主要原因是本报告期公司联营公司 Santos 经营业绩提升,公司按持股份额享有的其所有者权益金额增加所致。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    被投资单位 主营业务占被投资单位权益比例
    新能凤凰(滕州)能源有限公司 甲醇生产销售 40.00%
    东莞新德燃气工程项目管理有限公司 燃气工程项目的管理服务及技术咨询、管道燃气业务的咨询
    50.00%
    中海油气电北海燃气有限公司 LNG 生产与销售 45.00%
    Santos Limited 石油天然气的生产销售 10.07%
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元
    序号 项目名称 项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投资情况项目收益情况资金来源
    1
    年产 20万吨稳定轻烃项目
    376305.87 97.2 7443.51 432020.55 部分在建募集资
    金、自有资金及银行借款
    2粉浆气化项目(浆粉耦合改造项目)
    21807.95 56.47 7232.25 12314.17 在建自有资金及银行借款
    3 网络设计平台 1300.00 99.00 - 1504.60 在建 自有资金
    4 生产期开拓工程 15295.45 61.15 7700.69 7700.69 在建 自有资金
    合计 414709.27 22376.45 453540.01
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用
    公司为进一步聚焦天然气清洁能源发展战略,经公司第八届董事会第四十次会议审议,通过了《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》,同意公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议,出售子公司威远生化的 100%股权、动物药业的 100%股权、内蒙古新威远的 100%股权。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新奥股份关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的公告》。交易对方已按照协议约定支付股权转让价款 75855.78 万元。威远生化、动物药业及内蒙古新威远于 6 月 24 日完成股权转让事项工商变更登记手续。公司不再持有以上三家公司的股权。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    (1)新能矿业有限公司
    系本公司全资子公司,成立于 2008 年 5 月,主要从事:煤炭生产与销售。注册资本 79000万元人民币。截至报告期末,新能矿业总资产 695860.52 万元,净资产 269736.90 万元;报告期内实现营业收入 92406.62 万元、营业利润 35213.42 万元,净利润 29439.89 万元。
    (2)新能能源有限公司
    系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司,成立于 2006 年 7 月,主要从事:甲醇、硫磺、液氩的生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水的生产和销售。注册资本 32516 万美元。新能矿业持有其 75%的股份。截至报告期末,新能能源总资产 787881.18 万元,净资产
    299373.87 万元;报告期内实现营业收入 145288.01 万元、营业利润 3046.18 万元,净利润
    1988.00 万元。
    (3)新地能源工程技术有限公司
    系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司,成立于 1999 年 4 月 7 日,主要从事:能源工程技术的研究、开发、集成与转化;对外承包工程;建筑工程施工总承包;工程咨询;市政行业
    公用设计;市政公用工程施工总承包,石油化工工程施工总承包等。注册资本为 30000 万元人民币,新能矿业持有其 100%的股份。截至报告期末,新地工程总资产 507706.45 万元,净资产
    183258.31 万元;报告期内实现营业收入 142940.79 万元,营业利润 23243.85 万元,净利润
    20533.41 万元。
    (4)新能(香港)能源投资有限公司
    系本公司全资子公司,成立于 2013年 11 月 4 日,实收资本为 778181602.05 美元,主要持有联信创投股权。截至报告期末,新能(香港)总资产 529118.45 万元,净资产 520704.15 万元;报告期内实现营业收入 0 元,营业利润 7909.85 万元,净利润 7909.85 万元。
    (5)山西沁水新奥清洁能源有限公司
    系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司(原名“山西沁水新奥燃气有限公司”),成立
    于 2008 年 1 月 29 日,主要从事:液化天然气生产、煤层气输配与销售、技术咨询服务。注册资
    本 9000 万元人民币,新能矿业持有其 100%的股份。截至报告期末,沁水新奥总资产 31286.71万元,净资产 18209.05 万元;报告期内实现营业收入 15633.81 万元、营业利润 1191.66 万元,净利润 884.68 万元。
    (6)新能(张家港)能源有限公司
    系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司,成立于 2007 年 3 月 2 日,主要从事:二甲醚的生产和销售、甲醇和煤炭的批发业务等。注册资本 2668 万美元,新能矿业持有其 75%的股份。
    截至报告期末,新能(张家港)总资产 32771.05 万元,净资产 24112.04 万元;报告期内实现营业收入 33159.63 万元,营业利润 379.03 万元,净利润 378.94 万元。
    (7)新能(天津)能源有限公司
    系公司全资子公司,成立于 2016 年 3 月 24 日,主要从事:能源开发、利用,煤炭、焦炭、化工产品、矿产品、机械设备销售,技术推广服务,货物及技术进出口等。注册资本为 8000 万元人民币,截至报告期末,新能(天津)总资产 45476.94 万元,净资产 8953.67万元;报告期内实现营业收入 136992.35 万元,营业利润 274.46 万元,净利润 192.43 万元。
    (8)新能凤凰(滕州)能源有限公司
    系本公司全资子公司新能矿业之参股子公司,成立于 2004 年 4 月 20 日,主要从事:甲醇、液氧、液氮、液氩、硫磺的生产,能源化工技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,电气设备安装工程施工等。注册资本为 120000 万人民币,新能矿业持有其 40%的股份。截至报告期末,新能凤凰总资产 341893.97 万元,净资产 158523.37 万元;报告期内实现营业收入 105989.35万元、营业利润 13309.51 万元,净利润 9864.09 万元。
    (9)Santos
    系本公司全资子公司新能(香港)之参股子公司(澳大利亚证券交易所上市公司,股票代码:
    STO.AX),成立于 1954 年 3 月 18 日,目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等。截至报告期末,Santos 以人民币汇率折算总资产 11843045.69万元,净资产 5178024.04 万元;
    报告期内实现营业收入 1422611.84 万元、营业利润 400067.20 万元,净利润 263095.04 万元。
    利润贡献 10%以上的子公司及联营企业情况
    单位:万元 币种:人民币
    项 目 新能矿业 新地工程 Santos
    营业收入 92406.62 142940.79 1422611.84
    营业成本 38224.59 109701.20 832682.24
    营业利润 35213.42 23243.85 400067.20
    净利润 29439.89 20533.41 263095.04
    总资产 695860.52 507706.45 11843045.69
    净资产 269736.90 183258.31 5178024.04
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济与市场环境变化风险
    公司目前涉足的主要行业包括天然气、煤炭、能源化工、能源工程与能源密切相关的产业。
    能源行业作为国民经济的基础行业,与宏观经济运行状况密切相关,宏观经济形势变化对公司主要产品的价格和需求有较大影响。由于国内能源行业与国际市场已基本接轨,其变动趋势与国际市场的变动趋于一致,世界经济的周期性波动对于国内能源行业发展的影响越来越突出,对公司的收益造成较大不确定性。
    2、政策风险
    煤炭行业属于高耗能、高污染行业,目前行业产能过剩情况较为普遍,近几年国家对煤炭行业的整合及管理力度亦逐年加大,包括加快煤炭企业并购重组,淘汰落后产能,实现限产等。今后,煤炭工业方面国家仍存在进一步出台相关政策的可能性,这对公司的煤炭经营带来一定的不确定性因素。
    甲醇业务方面,近年来甲醇产能持续扩张导致中国甲醇行业亦面临产能过剩的风险。如果国家针对甲醇行业出台调控政策,将给公司的经营带来不确定的政策风险。
    3、环保风险
    公司在生产过程中会产生废水、废渣和废气等污染物,将对周围环境造成不同程度的影响。
    国内环保治理要求不断提高,国家相关部门对生产型企业的环保要求不断提升,对环保违法违规企业的惩治力度加大,公司未来环保治理成本可能会增加。
    对策:自成立以来,公司非常重视生产过程中的环保问题。对于生产过程中存在的废渣、废水和废气,公司一方面通过实施循环经济,发挥协同经济效用,将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用,减少污染物的排放,大幅度降低公司生产对环境的污染。另一方面公司通过技术改造、建造各种环保设施等方式加强“三废”的处理,减少各种废弃物对环境的污染。目前公司的生产工艺、装备及环保情况均严格符合国家规定。若国家进一步提高相关标准,公司可能面临着需要进一步加大设备投入以满足国家标准的风险。
    4、安全生产风险公司涉足的煤炭行业与能源化工行业均属于高危险行业。我国每年煤矿开采中的事故时有发生,虽然公司煤矿处于内蒙古鄂尔多斯市,该地区煤炭地质结构较为稳定,属于低瓦斯煤矿,但仍存在设备使用故障、操作不当造成煤矿事故的可能性。同时,公司生产的甲醇等能源化工产品亦属于危险化学品,具有较强的腐蚀性和毒性,易燃易爆,部分生产工序需在高温、高压的环境中进行,生产过程中可能发生中毒、火灾、爆炸等安全事故。公司的子公司新地工程负责能源工程业务,所涉及管道铺设、工程设计施工、工程管理等亦面临安全风险。目前公司已配备有比较完备的安全设施及装置,制定了较为完善的事故预警和处理机制,但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性。因此,若公司在前述产品的生产活动中出现不可预见的安全事故,将会对公司形象及生产经营活动的开展产生较大影响。
    对策:公司在生产过程中严格贯彻执行《安全生产法》等法律法规,不断完善各项安全管理制度,有效落实各级安全责任,加强各级各类员工安全培训,做到安全管理科学化、常态化,定期排查安全隐患,最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。
    5、因持有 Santos 股权带来投资损益变动而导致公司业绩大幅下滑的风险
    截至本报告报出日,公司持有 Santos 10.07%的股权,是其第一大股东,公司将所持 Santos股权计入长期股权投资并按权益法核算。未来 Santos 经营业绩的变化将对上市公司的经营业绩造
    成一定的正面或负面影响,提请投资者注意相关风险。
    同时,受到 2014 年下半年以来全球油气价格走低的影响,2014 年至 2017 年,Santos对各项勘探和评估资产以及油气资产税前分别计提了 17.67 亿美元、28.54 亿美元、15.61 亿美元以及9.38 亿美元的减值准备,其中公司 2016 年对持有的 Santos 股权确认了 2.37 亿元的投资损失,
    2017 年对 Santos 股权确认 2.44 亿元的投资损失,主要是由于当期 Santos 计提了相关资产减值准备。如未来全球原油价格出现较大幅度的下探,Santos未来仍有可能计提相关油气资产的减值准备,使得公司对 Santos的投资出现较大金额的损失。上述情形将对公司当期业绩造成不利影响,存在导致公司营业利润大幅下滑甚至亏损的风险。
    6、国内国际会计政策差异风险
    由于 Santos依据《澳大利亚会计准则》以及《国际财务报告准则》编制其年度财务报告,上述准则与中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》之间在资产减值的转回条款上存在差异。在 Santos目前的会计政策下,如果之前计提减值损失资产的估计可收回金额增加,则资产减值损失是能够在该资产账面价值不超出已被确认的账面价值的范围内予以转回,而按照公司遵从的中国会计准则,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。敬请广大投资者注意上述准则差异及其相关风险。
    7、汇率波动的风险
    公司因收购 Santos 10.07%股份,截至本报告报出日,公司存续并购贷款余额为 4.135 亿美元;且公司于 2019 年 2月底发行了期限两年金额为 2.5 亿美元的境外美元债券。
    随着人民币汇率形成机制的市场化程度不断提高,人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系等因素影响,未来人民币兑美元的汇率可能与现行汇率产生较大差异、双边波动,公司可能面临一定的汇率波动风险。针对可能存在的汇率风险,公司拟通过加强汇率市场研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种,采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势,适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。
    8、公司配股募集资金投资项目风险2018 年公司以新能能源 20 万吨/稳定轻烃作为募集资金投资项目实施配股公开发行股票(简称“配股募投项目”),配股募投项目完成后,公司的业务规模和资产规模将有所扩大公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提升。虽然本次配股募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势,具有广阔的市场前景,公司也对募投项目的可行性进行了充分论证,在市场、技术和人力资源等方面也做了精心准备,但由于市场情况瞬息万变,不能完全排除因宏观经济波动、市场环境变化、大宗商品价格波动及其他不可预见的因素导致本次募集资金投资项目不能达到预期的收入和利润的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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