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国中水务(600187)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2020 年上半年,面对新冠肺炎疫情及国内经济形势下行压力,公司在做好疫情防控的同时,以传统市
    政供水和污水处理业务为基础,大力推进复工复产,整合内外部资源,持续推进战略转型,拓展康养业务领域,实现公司整体经营保持平稳发展。报告期内,公司实现营业收入 13734.02 万元,同比降低 23.48%;
    实现利润总额 2655.12 万元,同比增长 35.90%;实现归属母公司净利润 2818.69 万元,同比增长 110.73%。
    报告期内,公司重点开展了以下工作:
    (一)环保业务稳定推进
    自来水方面,公司下属汉中自来水坚持安全生产、优质供水,持续稳定运营。
    污水处理方面,秦皇岛污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 一级 A标准;马鞍山污水升级改造项目完成竣工验收,出水稳定达标;太原污水完成首次调价差额水费收取;持
    续推进四川乡镇项目建设,荣县水务积极推进升级改造项目的建设及调试,加快投运进度,南江家源积极
    推进项目建设进度,本报告期内桥亭镇污水处理站项目顺利通水。
    新能源方面,碧晨科技自 2018 年 10 月开始在天津市宁河区实施首个农村分布式煤改电集中供暖项目,以解决北方农村冬季散煤取暖造成的大气污染。截止目前,碧晨科技已完成 9 镇 25 个村的清洁能源供热系统工程建设。
    报告期内,公司污水处理量 6161.92 万吨,同比减少 17.39%。污水处理业务实现主营业务收入 8412.98万元,同比仅减少 2.24%,主要原因为涿州污水、宁阳磁窑污水、青海污水项目的转让及停止运营,同时本期子公司秦皇岛污水提标改造水价提升及部分污水厂原增值税 13%调整为 6%所致。报告期内,公司完成供
    水量 1445.68 万吨,同比减少 17.90%;售水量 1142.32 万吨,同比减少 15.62%;供水业务实现主营业务收
    入 2294.55 万元,同比减少 21.96%,主要原因为公司 2019 年 11 月处置子公司湘潭自来水影响本期收入减少。
    (二)双主业发展布局
    公司确立大健康和大环保双主业的战略发展方向,在优化整合环保业务的同时着眼布局健康产业。公司通过与上海鹏都健康科技发展有限公司(以下简称“鹏都健康”)共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展
    有限公司(以下简称“合资公司”),依托鹏都健康具备护理站运营管理、养老护理服务等产业经验与资源,合资公司将从事医护型养老机构的建设与运营,通过打造舒适的环境和专业的护理服务团队,为老人提供专业的照护服务,从而为公司培育新的利润增长点。截止目前合资公司双方均已全部缴纳注册资本金,由北京永恩力合会计师事务所出具了验资报告(永恩验字【2020】第 196428 号)。
    (三)终止重大资产重组2019 年 2 月,公司拟通过受让老股和认购新股的方式收购成都仁新科技股份有限公司(以下简称“仁新科技”)62958480 股股份,取得仁新科技 52.53%股份的控股权(以下简称“本次重大资产重组”)。因 2019年度,仁新科技的财务状况和经营成果较评估基准日发生较大变化,盈利情况取得较大提升,致使收购成
    本增大,双方无法就新的交易对价达成一致意见。与此同时新三板制度逐步完善,为挂牌公司上市提供了更多选择。鉴于此,2020 年 7 月,双方最终决定终止本次重大资产重组事项。
    (四)募集资金使用情况
    2017 年 3 月,公司完成 2015 年度非公开发行股票事宜,成功募集资金 9.5 亿元人民币,用于水务建设工程等项目。2020 年 7 月,因“牙克石给排水工程续建项目”因新区用水量无法满足该项目的运营需求,致使项目执行存在较大困难;“南江污水处理工程新建项目” 因部分污水处理场站建设选址选在当地山坡地带及河边,导致建设成本大幅上升。为提高募集资金使用效率,公司将牙克石项目剩余的 6736 万元募集资金转投于南江项目以补充其资金缺口。上述变更募集资金投向为原募集资金投资项目之间的变更。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 137340249.44 179490731.52 -23.48
    营业成本 99744622.19 118119557.35 -15.56
    销售费用 7958220.36 7542129.54 5.52
    管理费用 49642945.74 55294513.89 -10.22
    财务费用 685544.62 6569745.24 -89.57
    研发费用 2685013.07 2465882.13 8.89
    经营活动产生的现金流量净额 -248307149.74 -17104356.47 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -12300724.28 -381278933.56 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 36541273.40 -222689549.09 不适用
    营业收入变动原因说明:主要是本公司上年处置子公司涿州污水、宁阳磁窑污水、湘潭自来水、湘潭污水,以及受疫情影响部分子公司收入减少导致营业收入减少。
    营业成本变动原因说明:主要是本公司上年处置子公司涿州污水、宁阳磁窑污水、湘潭自来水、湘潭污水,以及受疫情影响部分子公司收入减少导致营业成本减少。
    销售费用变动原因说明:无。
    管理费用变动原因说明:本公司上年处置子公司涿州污水、宁阳磁窑污水、湘潭自来水、湘潭污水对应管理费用减少。
    财务费用变动原因说明:主要是本报告期出售部分子公司银行贷款利息不再纳入合并范围所致。
    研发费用变动原因说明:无。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期子公司支付投标保证金以及子公司中科国益受疫情影响减少收入所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少约 9914 万元,(2)本报告期收到赛领基金减资以及理财赎回影响收回投资收到的现金增
    加约 3.94 亿元,(3)本期投资理财支付的现金较上期减少约 7206 万元,(4)本报告期投资上海鹏都颐养健康
    科技发展有限公司影响取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加 2 亿元。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期公司偿还银行债务 2.1 亿元,本报告期偿还银行贷款 850 万元,本期新增贷款 4994 万元。
    无变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    应收票据 0.00 0.00 50000.00 0.00 -100.00 收回票据款
    预付款项 41156179.42 0.87 30895958.92 0.65 33.21 本报告期子公司中科国益预付工程款增加及孙公司碧晨天津预付工程与设备款增加所致
    其他应收款 628388782.18 13.32 456657263.20 9.55 37.61 本报告期子公司支付投标保证金所致
    其他流动资产 85678089.67 1.82 232252281.29 4.85 -63.11 本报告期赎回理财产品所致
    长期股权投资 199991598.42 4.24 0.00 0.00 100.00 本报告期投资上海鹏都颐养健
    康科技发展有限公司 2 亿元所致
    短期借款 10000000.00 0.21 0.00 0.00 100.00 本报告期子公司马鞍山污水增加短期借款所致
    应交税费 9823874.45 0.21 56463079.15 1.18 -82.60 本报告期上交税费所致
    一年内到期的非流动负债
    8500000.00 0.18 17000000.00 0.36 -50.00 本报告期子公司秦皇岛污水及子公司马鞍山污水归还银行贷款所致
    预计负债 0.00 0.00 34664888.24 0.72 -100.00 本报告期冲回宇华担保预计负债所致
    递延所得税负债 9718735.19 0.21 7428021.04 0.16 30.84 本报告期理财产品收益纳税时间性差异影响所致其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 3000000.00 子公司太原豪峰污水处理有限公司保函
    合计 3000000.00
    其他说明:
    (1)子公司国中(秦皇岛)污水处理有限公司银行借款以其应收污水处理服务费质押。
    (2)子公司国水(马鞍山)污水处理有限公司银行借款以其污水处理费收费权质押。
    (3)孙公司碧晨国中能源技术(天津)有限公司银行借款以其《宁河区冬季清洁取暖工程 2018 年潘庄等 5
    镇 15 村“煤改电”项目特许经营协议》项下供热收费权质押。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    ①设立联营企业
    2020 年 4 月 20 日,本公司与上海鹏都健康科技发展有限公司共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司。上海鹏都颐养健康科技发展有限公司注册资金人民币 100000 万元,公司以现金方式出资 20000万元,持股比例为 20%。上海鹏都颐养健康科技发展有限公司经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:房地产经纪,从事健康、医疗、环境、医药、环保、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),市场营销策划,文化艺术交流与策划,房地产信息咨询,企业形象策划,品牌管理,建筑材料、机械设备、办公用品的销售,以下限分支机构经营:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第三类医疗器械经营,养老服务业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的(临 2020-011 公告)
    ②投资减资
    公司于 2015 年投资参股赛领国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛领基金”),详见公司分别
    于 2015 年 3 月 14 日、2017 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的(临 2015-005 公告)、(临 2017-050公告)。公司合计投资赛领基金 47800 万元人民币,占赛领基金的股权比例为 4.4395%。2019 年 5 月 28日经赛领基金 2019 年第三次股东会(年度)会议各方股东审议一致决定,将赛领基金的注册资金由人民币
    901000 万元减少至人民币 801000 万元。赛领基金各股东按照其各自股权比例相应减少其对赛领基金的实缴出资。本次减资后,公司所持赛领基金的股权比例保持不变,仍为 4.4395%。公司已于 2019 年 9 月底收到赛领基金退回的减资款 4439.50 万元人民币,详见公司于 2019 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的(临 2019-079 公告)。
    2020 年 1 月 31 日,经赛领基金 2020 年第二次股东会全体股东一致决定,同意将赛领基金的注册资金
    由人民币 801000 万元减少至人民币 571000 万元,各股东同比例减资,减资后,公司所持赛领基金的股权比例依然保持 4.4395%不变。公司于 2020 年 4 月 14 日收到赛领基金退回的减资款 10210.85 万元人民币,详见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的(临 2020-016 公告)。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    ①资管计划延期公司于 2018 年 7 月 6 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立民生加银资管添益资产管理计划的议案》。为盘活资金,增加收益,公司与民生加银资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》,公司(作为委托人)与加银资管(作为资产管理人)及民生银行(作为托管人)成立民生加银资管添益资产管理计划(以下简称“资产管理计划”)。资产管理计划初始委托财产 1 亿元,委托财产合计 5 亿元,委托财产均以现金形式交付。资产管理计划投资目标是计划通过股权、债权、收益权、金融衍生品及其他投资方式,为资产委托人创造合理的投资回报。
    投资范围:现金管理类产品、各类资产收(受)益权、国内金融资产交易所项下各类金融工具、银行理财产品及中国证监会允许投资的其他金融资产。(上述投资范围不包含二级市场股票投资及其他证券类产品)。
    详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所发布的《关于拟成立资管计划的公告》(临 2018-065)。
    公司于 2019 年 6 月 20 日与加银资管、民生银行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同之补充协议》,对原《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同》部分条款进行了修改,资产管理计划委托财产合计数由 5 亿元变更为 7 亿元,计划存续期由 12 个月变更为 24 个月等。详见公司于 2019 年 6 月 21日在上海证券交易所发布的《关于签订资管合同补充协议的公告》(临 2019-058 公告)。
    2020 年 7 月 16 日,公司再次与加银资管、民生银行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同之补充协议二》,对原补充协议中关于计划存续期及合同存续期等相关条款进行了修改,计划存续期由
    24 个月变更为 36 个月,合同存续期变更为自资产管理合同生效日起至资管计划财产分配、清算完毕并完成相关账户注销止。详见公司于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所发布的《关于签订资管合同补充协议二的公告》(临 2020-041 公告)。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用如下表
    单位:元
    投资类型 资金来源 初始投资成本 报告期内购入 报告期内出售 投资收益
    证券基金 自筹 52083.39 - - 406.35
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司名称 业务性质 总资产 净资产 2020 年 1-6 月营业收入
    2020 年 1-6 月营业利润
    2020 年 1-6 月净利润
    东营国中环保科技有限公司 污水处理 27071.28 18297.51 1926.95 1158.93 1005.79
    太原豪峰污水处理有限公司 污水处理 28849.31 15435.41 2745.86 430.39 372.62国中(秦皇岛)污水处理有 污水处理 26795.02 9267.75 2963.28 -0.61 244.53
    限公司北京中科国益环保工程有限公司
    环境工程 27154.26 6622.22 1452.09 -591.57 -483.09国中(上海)环保科技有限公司
    环境工程 4965.28 -3432.94 340.94 -537.57 -533.94上海石鼎新能源科技有限公司
    环境工程 19400.68 -599.82 0.00 -599.54 -599.65上海碧晨国中能源科技有限公司
    清洁能源供热 24066.67 281.71 775.79 -1531.65 -1180.19
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观和行业政策形势变化的风险
    公司目前的主营业务为污水处理及自来水供应业务,属于市政公用环保行业,对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。
    2、市场竞争及扩张风险
    公司目前主营的水务行业经过大规模建设期,发达地区总体水务投资项目已趋于饱和,近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、业务逐步向欠发达的三四线城市转移,项目也呈现分散化和中小型化的特点,这都将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战和阻力。
    3、项目经营风险
    水务项目通常前期投入较大,运营周期较长,且多为公用事业属性,主要与地方政府发生经济与业务往来,因此单个项目在运营过程中,如果当地的具体政策包括但不限于上游排水水质,协议水量及水费定价,费用结算等方面发生不利于项目运营的变化,将对公司在该项目上的生产、经营销售或回款产生不利影响。
    4、成本控制风险
    近年来能源、人工、管材、原材料等价格持续上升,下属部分新建项目建设成本有高于预期的风险,同时运营项目如存在一定的设备陈旧、管网老化的现象,以上情况在一定程度上都可能压缩公司的盈利空间。
    5、新兴业务领域拓展的风险
    公司将在国内外积极优选高科技含量,高增长,大潜力的新兴市场和细分环保领域,通过合资合作,产业孵化,投资并购等多种方式进行投资布局,而该类新兴市场或新兴细分行业的国家政策或竞争环境均
    具有一定的不确定性,存在投资不达预期的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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