百奥泰:中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
日期:2020-03-19
中国国际金融股份有限公司
关于百奥泰生物制药股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为百奥
泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等有关规定,对本次百奥泰使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]92号)注册同意,本公司公开发行人民币普通股60000000股,发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民
币1965600000.00元,募集资金净额为人民币1876199783.70元。上述募集资
金已全部到位,并经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明
(2020)验字第61494123_G03号验资报告验证。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2020年2月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司本次拟公开发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:
单位:亿元
    序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额
    1 药物研发项目 15.80 15.80
    2 营销网络建设项目 1.00 1.00
    3 补充营运资金 3.20 3.20
总计20.0020.00
本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额,超出部分将用于补充
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