普元信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
日期:2019-11-28
普元信息技术股份有限公司
(中国(上海)自由贸易试验区碧波路4564楼)
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人(主承销商)
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层科创板投资风险提示
本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
普元信息技术股份有限公司招股说明书
1-1-1本次发行概况
    发行股票类型 人民币普通股(A股)
    发行股数 2385万股保荐人相关子公司拟参与战略配售情况保荐机构安排保荐机构依法设立的子公司民生证券投资有限公司参与本次发行战略配售,民生证券投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次
拟跟投的比例为本次公开发行数量的5.00%,即119.25万股。民生证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
每股面值1.00
    每股发行价格 26.90元
    发行后总股本 9540万股
    发行日期 2019年11月22日
    拟上市的证券交易所 上海证券交易所本次发行安排
公司本次公开发行股份2385万股人民币普通股,不涉及股东公开发售股份,本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总
额的25%。
保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期20191128
普元信息技术股份有限公司招股说明书
1-1-2发行人声明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
普元信息技术股份有限公司招股说明书
1-1-3重大事项提示
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明
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