广汇汽车关于全资子公司发行以美元计值的高级债券的公告
日期:2019-10-29
    证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2019-108
    广汇汽车服务集团股份公司
    关于全资子公司发行以美元计值的高级债券的
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于 2019 年 4月23日及2019年5月15日召开公司第七届董事会第九次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司授权管理层审批 2019 年度限额内融资活动的议案》,同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项,授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。(相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)近日,本公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“发行人”)发行了两笔以美元计值的高级债券,其中金额及利率分别为 7785.6万美元和 8.625%(以下简称“高级债券一”)将用于交换公司全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited(以下简称“存续证券发行人”)于 2016年发行的 4亿美元永续证券中的部分证券;
    金额及利率分别为 8333.5 万美元和 8.885%(以下简称“高级债券二”)将用于交换存
    续证券发行人于 2019 年发行的 3亿美元高级债券中的部分债券。
    本次发行的两笔高级债券拟于 2019年 10 月 30日在新加坡交易所上市。
    一、两笔高级债券发行概况近日,本公司、发行人、存续证券发行人和中国国际金融香港证券有限公司(以下简称“中金香港证券”)及摩根士丹利国际股份有限公司(以下简称“摩根士丹利”)订立经办人协议,内容有关发行人发行以美元计值的高级债券,金额分别为 7785.6万美元和 8333.5 万美元,对应利率分别为 8.625%和 8.885%,上述两笔高级债券将分别用于交换存续证券发行人在 2016年和 2019年发行的 4亿美元永续证券(利率为 8.75%)
    及 3亿美元高级债券(利率为 7.9%)的部分债券。两笔高级债券由本公司提供无条件及不可撤销的担保。中金香港证券及摩根士丹利为本次发行事项的联席经办人。
    二、两笔高级债券的基本情况
    (一)高级债券一的基本发行情况
    1、发行人: 广汇汽车服务有限责任公司
    2、发行规模:7785.6 万美元
    3、债券类型:固定利率高级债券
    4、到期日:2022 年 4月 8日
    5、债券利率:票面利率为 8.625%,每半年支付一次
    6、适用法律:美国纽约州法律
    在满足相关条件后,此笔高级债券将会和发行人于 2022年 4月 8日到期的 1.75亿美元高级债券合并。
    (二)高级债券二的基本发行情况
    1、发行人: 广汇汽车服务有限责任公司
    2、发行规模:8333.5 万美元
    3、债券类型:固定利率高级债券
    4、到期日:2021 年 7月 25日
    5、债券利率:票面利率为 8.885%,到期日前每半年支付一次,到期日支付一次
    6、适用法律:美国纽约州法律
    三、两笔高级债券的发行对上市公司的影响
    通过发行两笔高级债券,有利于公司进一步优化融资结构,符合公司发展战略。
    特此公告。
    广汇汽车服务集团股份公司董事会
    2019年 10月 29日