爱美客技术发展股份有限公司_招股说明书(注册稿)
日期:2020-07-24
在创业板投资者风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
爱美客技术发展股份有限公司
IMEIKTECHNOLOGYDEVELOPMENTCO.LTD.(北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(注册稿)
声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。
本招股说明书(注册稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构(主承销商)
    广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
    爱美客技术发展股份有限公司 招股说明书(注册稿)
1-1-1声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主做出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其它信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
爱美客技术发展股份有限公司招股说明书(注册稿)
1-1-2本次发行概况
发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数
    本次拟公开发行股票的总量不超过 3020 万股,不涉及老股东公开发售股份,公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的 25%
    每股面值 人民币 1.00 元
    每股发行价格 【】元/股
    预计发行日期 【】年【】月【】日
    拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本不超过12020万股
保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期2020年【】月【】日
爱美客技术发展股份有限公司招股说明书(注册稿)
1-1-3重大事项提示
请投资者特别关注以下重大事项,并认真阅读本招股说明书正文内容。
一、本次发行安排
公司本次发行前总股本9000万股,本次拟公开发行股票的总量不超过3020万股,不涉及老股东公开发售股份,公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的25%。
本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更,不会导致公司股权结构发生重大变化,对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。
二、相关承诺事项本公司及相关责任主体按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的要求,出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺,包括股份锁定的承诺、持股及减持意向的承诺、稳定股价的承诺、欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未履行公开承诺的约束措施的承诺,该等承诺事项内容详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。三、发行前公司滚存利润分配及公司股利分配政策
(一)发行前滚存利润分配20193月,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,拟以截至20181231日总股本9000.00万股为基数,向全体股东每1股派发现金股利0.5
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