邮储银行首次公开发行股票上市公告书
日期:2019-12-09
股票简称:邮储银行股票代码:601658中国邮政储蓄银行股份有限公司
POSTALSAVINGSBANKOFCHINACO.LTD.北京市西城区金融大街3
首次公开发行股票(A股)联席保荐机构(联席主承销商)
住所:北京市朝阳区建国门外大街1
国贸大厦227层及28
住所:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
独家财务顾问(联席主承销商)联席主承销商
住所:北京市西城区金融大街7
英蓝国际金融中心12层、15层住所:广东省深圳市福田区中心三路8
卓越时代广场(二期)北座
二零一九年十二月九日特别提示中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”、“本行”或“发行人”)股票将于20191210日在上海证券交易所上市。本行提醒投资者应充分了解股票市场风险及本行披露的风险因素,应当审慎决策、理性投资。
第一节重要声明与提示
本行及全体董事、监事、高级管理人员保证的真实性、准确性、完整性,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,均不表明对本行的任何保证。
本行提醒广大投资者注意,凡本未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本行招股说明书全文。
本行提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
本行、本次发行前内资股股东(包括控股股东及实际控制人和其他股东)、董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:
(一)股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺
本行控股股东、实际控制人邮政集团承诺:
“1.自本次发行上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
2.发行人本次发行上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息事项的,发行价将进行相应调整。”本行内资股股东蚂蚁金服、深圳腾讯、中国人寿、中国电信承诺:“自本次发行上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”
(二)持有本行5%以上股份的内资股股东的持股意向和减持意向
截至本签署日,持有本行5%以上内资股股份的股东仅有邮政集团。邮政集团作为本行的控股股东、实际控制人,持有本行本次A股发行前总股本的68.92%股份,承诺如下:
“3.本公司减持发行人股票时,本公司应提前将减持意向、拟减持数量、减持方式(包括集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式)等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可减持发行人股份。上述锁定期满(包括延长的锁定期限)后24个月内减持的,减持价格不低于发行价。如违反上述承诺擅自减持发行人股份的,承诺违规减持发行人股票所得(以下简称‘违规减持所得’)归发行人所有,如未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。
4.本公司上述股份锁定及减持安排符合中国证监会、证券交易所等监管机构的相关规定。若未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台关于股份锁定及减持安排的新规定,如果本公司的股份锁定及减持安排与前述规定不符,本公司承诺将按照中国证监会及证券交易所的规定修改股份锁定及减持安排、出具补充承诺,并相应执行,以符合中国证监会及证券交易所的要求。
上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
(三)上市后稳定股价的措施和相关承诺
根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及本行上市地上市规则的要求,为强化本行、相关董事和高级管理人员的诚信义务,保护中小股东权益,本行于2017829日召开董
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