翔鹭钨业:2019年第一季度报告全文
日期:2019-03-31
    广东翔鹭钨业股份有限公司
    2019 年第一季度报告
    2019 年 04 月
    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人李晓生及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
    营业收入(元) 424442976.70 339108702.42 25.16%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 23829425.59 21193415.99 12.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润(元)
    23001960.97 20501837.65 12.19%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -71663216.88 -150541393.41 -52.40%
    基本每股收益(元/股) 0.14 0.12 16.67%
    稀释每股收益(元/股) 0.14 0.12 16.67%
    加权平均净资产收益率 2.76% 2.71% 0.05%
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
    总资产(元) 1970720848.39 2002354008.81 -1.58%
    归属于上市公司股东的净资产(元) 876751680.43 851234467.56 3.00%非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    977345.35
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301.50
    减:所得税影响额 142131.80
    少数股东权益影响额(税后) 8050.43
    合计 827464.62 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末普通股股东总数 16536报告期末表决权恢复的优先股股
    东总数(如有)
    0
    前 10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
    股份状态 数量潮州市众达投资有限公司
    境内非国有法人 19.45% 33379500 33379500 质押 13948000
    陈启丰 境内自然人 18.88% 32397750 32397750潮州启龙贸易有限公司
    境内非国有法人 18.88% 32397750 32397750 质押 32393000潮州市永宣陶瓷科技有限公司
    境内非国有法人 2.23% 3825000 质押 1620000珠海市奥创丰投资合伙企业(有限合伙)
    境内非国有法人 2.07% 3560613
    佘周鹏 境内自然人 1.49% 2550000全国社保基金一
    零九组合
    其他 1.17% 2000010中国银行股份有
    限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金
    其他 1.12% 1926249
    陈层 境内自然人 0.69% 1185000
    何茂勤 境内自然人 0.66% 1131355
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    股份种类 数量
    潮州市永宣陶瓷科技有限公司 3825000 人民币普通股 3825000珠海市奥创丰投资合伙企业(有限合伙)
    3560613 人民币普通股 3560613
    佘周鹏 2550000 人民币普通股 2550000
    全国社保基金一零九组合 2000010 其他 2000010
    中国银行股份有限公司-易方达 1926249 其他 1926249
    资源行业混合型证券投资基金
    陈层 1185000 人民币普通股 1185000
    何茂勤 1131355 人民币普通股 1131355
    陈利泉 1099900 人民币普通股 1099900
    钟尉莲 969802 人民币普通股 969802
    龚英宏 648300 人民币普通股 648300上述股东关联关系或一致行动的说明
    在上述股东中,陈启丰及其实际控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公
    司为一致行动人关系。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
    前 10 名普通股股东参与融资融券
    业务情况说明(如有)
    股东陈利泉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 161000股,通过普通证券账户持有公司 938900 股,合计持有公司 1099900 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    第三节 重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 181782062.35 287840888.96结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 400248675.73 258163704.20
    其中:应收票据 59457088.63 70545107.31
    应收账款 340791587.10 187618596.89
    预付款项 22089349.48 53117890.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
    其他应收款 24075778.26 23921026.12
    其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
    存货 404700250.80 489870407.26合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 72727029.69 82960429.44
    流动资产合计 1105623146.31 1195874346.92
    非流动资产:
    发放贷款和垫款债权投资
    可供出售金融资产 13763490.85其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资
    其他权益工具投资 13763490.85其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 360040661.63 366373847.97
    在建工程 266526697.49 184980418.38生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 107040519.02 107895509.82开发支出
    商誉 49380768.57 49380768.57
    长期待摊费用 6224984.00 4622911.90
    递延所得税资产 1839591.93 2504286.40
    其他非流动资产 60280988.59 76958428.00
    非流动资产合计 865097702.08 806479661.89
    资产总计 1970720848.39 2002354008.81
    流动负债:
    短期借款 491810000.00 377810000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 442198900.25 521022786.14
    预收款项 5195009.47 16852695.43
    卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
    应付职工薪酬 2363947.63 3540015.00
    应交税费 10588743.38 14613320.25
    其他应付款 14597501.05 14168107.57
    其中:应付利息 191252.12 288719.93应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 20000433.47 20000433.47其他流动负债
    流动负债合计 986754535.25 968007357.86
    非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款 54600000.00 58800000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 12172733.73 12980904.10
    递延所得税负债 4509413.71 4696008.82其他非流动负债
    非流动负债合计 71282147.44 76476912.92
    负债合计 1058036682.69 1044484270.78
    所有者权益:
    股本 171626000.00 170000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 317152616.84 317439773.47
    减:库存股其他综合收益
    专项储备 26425614.67 26076670.76
    盈余公积 41970522.42 41970522.42
    一般风险准备
    未分配利润 319576926.50 295747500.91
    归属于母公司所有者权益合计 876751680.43 851234467.56
    少数股东权益 35932485.27 106635270.47
    所有者权益合计 912684165.70 957869738.03
    负债和所有者权益总计 1970720848.39 2002354008.81
    法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:李晓生 会计机构负责人:郑丽芳
    2、母公司资产负债表
    单位:元
    项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金 140887901.66 196064047.55交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据及应收账款 370939535.34 249813615.76
    其中:应收票据 55974106.84 69002828.64
    应收账款 314965428.50 180810787.12
    预付款项 22003561.48 34349555.52
    其他应收款 52245478.50 50329153.16
    其中:应收利息应收股利
    存货 307771838.45 386970640.16合同资产持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 44040511.28 55467335.91
    流动资产合计 937888826.71 972994348.06
    非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产 13763490.85其他债权投资持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资 458550000.00 372750000.00
    其他权益工具投资 13763490.85其他非流动金融资产投资性房地产
    固定资产 153528259.42 155041487.57
    在建工程 102810583.09 62269269.18生产性生物资产油气资产使用权资产
    无形资产 38969687.36 39248152.94开发支出商誉
    长期待摊费用 2578664.37 2180097.28
    递延所得税资产 1450652.54 1450652.54
    其他非流动资产 39918223.05 56916901.51
    非流动资产合计 811569560.68 703620051.87
    资产总计 1749458387.39 1676614399.93
    流动负债:
    短期借款 367810000.00 258000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据及应付账款 390708122.04 445865614.91
    预收款项 5023837.52 16636927.15
    合同负债
    应付职工薪酬 152281.35 898500.00
    应交税费 5741171.94 5987585.46
    其他应付款 159117.27
    其中:应付利息 108221.92应付股利持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 19800181.37 19800181.37其他流动负债
    流动负债合计 789235594.22 747347926.16
    非流动负债:
    长期借款 54600000.00 58800000.00应付债券
    其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
    递延收益 9864780.32 10612325.67递延所得税负债其他非流动负债
    非流动负债合计 64464780.32 69412325.67
    负债合计 853700374.54 816760251.83
    所有者权益:
    股本 171626000.00 170000000.00其他权益工具
    其中:优先股永续债
    资本公积 345855518.15 332473538.15
    减:库存股其他综合收益
    专项储备 23640866.05 23925385.68
    盈余公积 41970522.42 41970522.42
    未分配利润 312665106.23 291484701.85
    所有者权益合计 895758012.85 859854148.10
    负债和所有者权益总计 1749458387.39 1676614399.93
    3、合并利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 424442976.70 339108702.42
    其中:营业收入 424442976.70 339108702.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 395669994.72 316134342.34
    其中:营业成本 361361877.33 285929645.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 1741423.75 851803.29
    销售费用 2414506.47 1864117.47
    管理费用 10072488.47 9064261.08
    研发费用 12151328.78 10942271.02
    财务费用 7928369.92 7482244.39
    其中:利息费用 6258249.78 4688414.43
    利息收入 508752.03 408268.64资产减值损失信用减值损失
    加:其他收益 808170.37
    投资收益(损失以“-”号填列) 56607.72
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29581152.35 23030967.80
    加:营业外收入 230101.50 845627.85
    减:营业外支出 91000.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29811253.85 23785594.72
    减:所得税费用 4589644.40 2834082.98
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25221609.45 20951511.74
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 25221609.45 20951511.74
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润 23829425.59 21193415.99
    2.少数股东损益 1392183.86 -241904.25
    六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    .持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 25221609.45 20951511.74
    归属于母公司所有者的综合收益总额 23829425.59 21193415.99
    归属于少数股东的综合收益总额 1392183.86 -241904.25
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.14 0.12
    (二)稀释每股收益 0.14 0.12
    法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:李晓生 会计机构负责人:郑丽芳
    4、母公司利润表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 348435411.92 299540010.20
    减:营业成本 298549830.74 248816343.18
    税金及附加 484895.36 660967.77
    销售费用 1784600.05 1718555.62
    管理费用 6482473.89 5915755.39
    研发费用 11806481.38 10742848.68
    财务费用 6494271.47 6296610.82
    其中:利息费用 4813360.63 3530522.24
    利息收入 482743.79 380509.71资产减值损失信用减值损失
    加:其他收益 747545.35投资收益(损失以“-”号填列)
    56607.72
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23580404.38 25445536.46
    加:营业外收入 200000.00 760594.51
    减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    23780404.38 26206130.97
    减:所得税费用 2600000.00 3150000.00
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21180404.38 23056130.97
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
    六、综合收益总额 21180404.38 23056130.97
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.12 0.14
    (二)稀释每股收益 0.12 0.13
    5、合并现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 309858752.80 242571092.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    12250202.95 1497388.12
    经营活动现金流入小计 322108955.75 244068480.72
    购买商品、接受劳务支付的现金 347366362.00 362592385.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    14014437.39 12580426.96
    支付的各项税费 14079026.87 3846908.74支付其他与经营活动有关的现金
    18312346.37 15590152.56
    经营活动现金流出小计 393772172.63 394609874.13
    经营活动产生的现金流量净额 -71663216.88 -150541393.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 56607.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 0.00 57807.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    66968379.11 71016779.11投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 66968379.11 71016779.11
    投资活动产生的现金流量净额 -66968379.11 -70958971.39
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 15007980.00 18000000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 313810000.00 239000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    115959860.62 5149090.93
    筹资活动现金流入小计 444777840.62 262149090.93
    偿还债务支付的现金 204010000.00 114000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    6247495.67 4506775.28
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
    184906975.57
    筹资活动现金流出小计 395164471.24 118506775.28
    筹资活动产生的现金流量净额 49613369.38 143642315.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -89018226.61 -77858049.15
    加:期初现金及现金等价物余额 160613917.75 198677850.21
    六、期末现金及现金等价物余额 71595691.14 120819801.06
    6、母公司现金流量表
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 206176397.86 220936312.19收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
    11380210.26 380509.71
    经营活动现金流入小计 217556608.12 221316821.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 264809528.56 292864786.24支付给职工以及为职工支付的现金
    8317645.75 9740528.09
    支付的各项税费 6187933.57 3480791.57支付其他与经营活动有关的现金
    16953584.49 13094246.18
    经营活动现金流出小计 296268692.37 319180352.08
    经营活动产生的现金流量净额 -78712084.25 -97863530.18
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 56607.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 56607.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    23008698.31 7631372.82
    投资支付的现金 85800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    30000000.00
    投资活动现金流出小计 108808698.31 37631372.82
    投资活动产生的现金流量净额 -108808698.31 -37574765.10
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 15007980.00
    取得借款收到的现金 259810000.00 180000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    131478988.51 5149090.93
    筹资活动现金流入小计 406296968.51 185149090.93
    偿还债务支付的现金 154200000.00 99000000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    4813360.63 3530522.24支付其他与筹资活动有关的现金
    95033371.21
    筹资活动现金流出小计 254046731.84 102530522.24
    筹资活动产生的现金流量净额 152250236.67 82618568.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -35270545.89 -52819726.59
    加:期初现金及现金等价物余额 81125076.34 117651896.73
    六、期末现金及现金等价物余额 45854530.45 64832170.14
    二、财务报表调整情况说明
    1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。