昂利康:首次公开发行股票招股意向书摘要
日期:2018-09-26
    1-2-1
    浙江昂利康制药股份有限公司
    ZHEJIANG ANGLIKANG PHARMACEUTICAL CO.LTD.
    (嵊州市嵊州大道北 1000 号)首次公开发行股票招股意向书摘要
    保荐人/主承销商:
    (上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层)
    1-2-2发行人声明
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-3释义
    在本招股意向书摘要中,除非另有说明,以下名称、简称或术语具有如下含义:
    一、一般术语
    发行人/本公司/公司/昂利康
    指 浙江昂利康制药股份有限公司
    昂利康有限 指 浙江昂利康制药有限公司,系公司前身本次发行 指 公司首次公开发行 A 股的行为
    嵊州君泰/控股股东 指 嵊州市君泰投资有限公司
    昂利康胶囊 指 浙江昂利康胶囊有限公司,系公司全资子公司江苏悦新 指 江苏悦新药业有限公司,系公司全资子公司昂利泰 指 浙江昂利泰制药有限公司,系公司控股子公司昂博生物 指 浙江昂博生物工程有限公司,系公司控股子公司康云华鹏 指 浙江康云华鹏制药有限公司,系公司控股子公司昂利康医药销售 指
    浙江昂利康医药销售有限公司,系公司全资子公司
    海昶生物 指
    浙江海昶生物医药技术有限公司,系公司参股公司
    广康医药 指 浙江广康医药有限公司,系公司参股公司福朋医药 指
    浙江福朋医药有限公司,报告期曾为公司参股公司,已于 2015 年 9 月转让亚太药业 指 浙江亚太药业股份有限公司(002370)
    开原亨泰化工 指
    开原亨泰化工有限公司,持有公司控股子公司昂
    利泰 30%的股权
    费卡经营 指
    费森尤斯卡比(北京)医药经营有限公司,为费卡投资的全资子公司
    美福润 指 北京美福润医药科技股份有限公司
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-4
    新美福 指 北京新美福医药有限公司,美福润全资子公司万鹏朗格 指
    北京万鹏朗格医药科技有限公司,美福润全资子公司
    西藏福美森 指
    西藏福美森市场开发营销有限公司,美福润全资子公司
    恒晋同盛 指 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)
    金基医药 指 嵊州市金基医药投资有限公司
    宁波三元 指 宁波市三元医药制造技术有限公司
    新昌尚诚 指 新昌县尚诚商务信息咨询有限公司
    康健友邦 指 杭州康健友邦医药有限公司
    珠海友邦 指
    珠海友邦医药有限公司,杭州康健友邦医药有限公司全资子公司
    《公司章程》 指 《浙江昂利康制药股份有限公司章程》
    《公司章程(草案)》 指 《浙江昂利康制药股份有限公司章程(草案)》
    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订
    中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
    国家药监局/CFDA 指
    国家药品监督管理局,原国家食品药品监督管理总局
    国家卫健委/卫计委/卫生部指中华人民共和国卫生健康委员会原中华人民共
    和国卫生和计划生育委员会,原中华人民共和国卫生部
    浙江省药监局 指 浙江省食品药品监督管理局
    浙江医药 指 浙江医药股份有限公司(600216)
    哈药集团 指 哈药集团有限公司及其子公司
    鲁抗集团 指 山东鲁抗医药集团有限公司及其子公司
    保荐人/主承销商/东方花旗
    指 东方花旗证券有限公司
    会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    律师/天册律师 指 浙江天册律师事务所
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-5
    坤元评估 指 坤元资产评估有限公司
    报告期 指 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月报告期各期末 指
    2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017
    年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日
    元、万元 指 人民币元、万元
    二、专业术语
    化学药/化药 指
    从天然矿物、动植物中提取的有效成分,以及经过化学合成或生物合成而制得的药物
    原料药 指 具有药理活性的、用于药品制剂生产的物质医药中间体/中间体 指
    原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
    制剂 指
    为治疗需要,按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的,可以最终提供给用药对象使用的药品
    处方药 指凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调
    配、购买和使用的药品新药 指未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请称为
    新药注册申请,获得新药注册的药品称为新药创新药 指
    含有新的结构明确、具有药理作用的化合物,且具有临床价值的药品,主要为一类新药仿制药 指
    生产国家药监局已批准上市的,已有国家标准的药品的注册申请称为仿制药申请,而获得该注册申请的药品称为仿制药
    片剂 指粉状药物或适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成的圆片状或异型片状的固体制剂
    胶囊剂 指将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂
    颗粒剂 指 将药物与适宜的辅料配合而制成的颗粒状制剂
    冻干粉针剂 指 冻干粉针剂是将药物的除菌水溶液无菌灌装后,浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-6进行冷冻干燥而制成的注射用粉末
    GMP 指
    GOOD MANUFACTURING PRACTICE,药品生
    产质量管理规范,即国家药监局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标准及条例
    药品注册 指
    药品监督管理部门根据药品注册申请人的申请,依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查,并决定是否同意其申请的审批过程
    药品注册批件 指
    国家药监局(CFDA)批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件
    再注册批件 指
    国家药监局(CFDA)核发的药品批准文号的有
    效期为5年。有效期届满,需要继续生产的,药品批准文号持有者应当在有效期届满前6个月申请再注册。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当自受理申请之日起6个月内对药品再注册申
    请进行审查,符合规定的,予以再注册临床试验 指
    任何在人体进行药物的系统性研究,以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄,目的是验证试验药物的安全性与有效性。申请药品注册,应当进行临床试验(包括生物等效性试验),临床试验分为I、II、III、IV期。药物的临床试验,必须经过国家药监局批准,且必须执行《药物临床试验质量管理规范》本招股意向书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差
    异,系四舍五入造成。
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    1-2-7
    第一节 重大事项提示
    一、本次发行方案
    公司本次拟向社会公开发行不超过 2250 万股人民币普通股(A 股)股票,采取公司公开发行新股的方式,不安排老股转让,占公司发行后总股本的比例为
    25%。
    二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定
    及持有公司 5%以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺
    (一)本公司控股股东嵊州君泰承诺
    1、自发行人发行的股票在交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
    人管理本公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    2、在上述锁定期届满后 2 年内,本公司直接或间接减持发行人股票的,减
    持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
    3、在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,关于减持本公司于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股(不包括本公司在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)事项,本公司承诺如下:
    (1)锁定期(包括延长的锁定期)届满后的 12 个月内,本公司直接或间接
    转让所持发行人老股不超过本公司持有发行人老股的 20%;
    (2)在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第 13 至 24 个月内,本公司
    直接或间接转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公司直接
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    或间接持有发行人老股的 20%。
    4、本公司持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本
    公司减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,本公司方可减持发行人股份。
    5、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本公司承
    诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本公司直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期(包括前述第二项承诺的延长后的锁定期)届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
    6、本承诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减
    持的相关规定,审慎减持所持有的公司股份。
    (二)本公司实际控制人方南平、吕慧浩承诺
    1、自发行人发行的股票在交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他
    人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%,并且在卖出后
    6 个月内不再买入发行人的股份,买入后 6 个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的发行人股份,并且上述半年期限届满后的
    一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总和的 50%。
    2、上述锁定期届满后 2 年内,本人减持发行人股票的,减持价格不低于本
    次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    3、在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,关于减持本人于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股(不包括本人在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)事项,本人承诺如下:
    (1)在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的 12 个月内,本人直接或间接
    转让所持发行人老股不超过本人直接或间接持有发行人老股的 20%;
    (2)在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第 13 至 24 个月内,本人直
    接或间接转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人直接或间
    接持有发行人老股的 20%;
    (3)减持价格将均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值及股票首
    次公开发行的价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指发行人股票复权后的价格。
    4、本人持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人
    减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,本人方可减持发行人股份。
    5、如本人违反前述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违
    规减持发行人股票所得归发行人所有,同时本人持有剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期(包括前述第二项承诺的延长后的锁定期)届满后自动延长 1 年。
    如本人未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本人在发行人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
    6、本承诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减
    持的相关规定,审慎减持所持有的公司股份。
    (三)股东叶树祥、杨国栋承诺
    1、自发行人发行的股票在交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他
    人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%,并且在卖出后浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    6 个月内不再买入发行人的股份,买入后 6 个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的发行人股份,并且上述半年期限届满后的
    一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总和的 50%。
    2、上述锁定期届满后 2 年内,本人减持发行人股票的,减持价格不低于本
    次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
    3、如本人违反前述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违
    规减持发行人股票所得归发行人所有,同时本人持有剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期(包括前述第二项承诺的延长后的锁定期)届满后自动延长 1 年。
    如本人未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本人在发行人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
    (四)股东、监事潘小云、严立勇承诺
    自发行人发行的股票在交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
    除上述锁定期外,在本人担任昂利康董事、监事、高级管理人员期间内,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在本人离
    职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在本人申报离任 6 个月
    后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总
    数的比例不得超过 50%。
    (五)其余股东承诺
    自发行人发行的股票在交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
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    三、稳定股价的承诺
    (一)启动股价稳定措施的触发条件
    公司上市后 3 年内,若股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定,则触发公司、控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员履行稳定公司股价措施。
    (二)稳定公司股价的具体措施
    1、稳定公司股价措施的实施顺序:
    (1)公司回购公司股票;
    (2)公司控股股东增持公司股票;
    (3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;
    前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务,或已履行相应义务后公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产,则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施(前述相应主体实施稳定股价措施条件触发称为“相应稳定股价措施触发”)。
    2、稳定公司股价具体措施
    根据股价稳定预案,在不导致公司不满足法定上市条件,不迫使公司控股股东或董事(不含独立董事)、高级管理人员履行要约收购义务的情况下,股价稳定措施采取如下顺序与方式:
    (1)在公司回购的相应稳定股价措施触发后,公司将在 10 个交易日内召开董事会,依法作出实施回购股票的决议,并提交股东大会批准并履行相应公告程序。
    公司股东大会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内,按以下原则回购股票:①回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产;
    ②回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    其他方式;③单次用于回购股份的资金金额不高于最近一个会计年度经审计的归
    属于母公司股东净利润的 10%;④单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不
    超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    在公司回购的稳定股价措施触发后,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产,或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件时,公司将终止实施回购股票措施。
    (2)在公司控股股东相应稳定股价措施触发后,公司控股股东将在 10 个交
    易日内向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东将在相应触发增持股价措施之日起 3 个月内增持公司股票,增持股票的金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%,增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。具体增持股票的数量等事项将提前公告。
    超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时,公司控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    在公司控股股东相应稳定股价措施触发后,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产,或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务,公司控股股东将终止实施增持股票措施。
    在触发增持股票义务后,若控股股东未向公司送达增持通知书或虽送达增持通知书但未按披露的增持计划实施,则公司有权将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项收归公司所有,直至累计金额达到控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%止。
    (3)在公司董事(不含独立董事)、高级管理人员相应稳定股价措施触发后,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将在 10 个交易日内向公司送达浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将在相应触发增持股价措施之日起 3 个月内增持公司股票,个人增持的总金额不超
    过上一年度于公司取得薪酬总额的 50%,增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。
    超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    若公司董事(不含独立董事)、高级管理人员相应稳定股价措施触发后,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产,或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将终止实施增持股票措施。
    (三)未能履行上述承诺的约束措施在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司、控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施
    1、昂利康承诺采取以下约束措施:
    (1)将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定
    股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    (2)对于公司控股股东,如已公告增持具体计划但不能实际履行,则公司
    应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行其增持义务;如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提
    出具体增持计划,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,用于股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权;如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次
    股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。
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    (3)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员应主动履行其增持义务,如个人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务,则公司有权将应付董事(不含独立董事)、高级管理人员的薪酬予以暂扣处理,直至其实际履行承诺义务为止。如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东、董事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东,提请股东大会同意更换相关董事(不含独立董事),由公司董事会解聘相关高级管理人员。
    2、控股股东嵊州君泰承诺采取以下约束措施:
    若本公司未能在触发股价稳定预案条件时,按上述承诺履行稳定公司股价的义务,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付本公司的现金分红予以暂扣处理,直至本公司实际履行上述承诺义务为止。
    如已经连续两次触发增持义务而本公司均未能提出具体增持计划,则昂利康可将与本公司履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留,用于股份回购计划,本公司丧失对相应金额现金分红的追索权;如本公司对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则昂利康可将与本公司履行其增持义务相等金额的应付本公司现金分红予以截留,用于下次股份回购计划,本公司丧失对相应金额现金分红的追索权。
    3、董事(不含独立董事)及高级管理人员承诺采取以下约束措施:
    若本人未能按上述承诺履行稳定公司股价义务,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将应付本人的薪酬予以暂扣处理,直至本人实际履行上述承诺义务为止,同时本人持有的公司股份不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
    四、因招股说明书信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺
    (一)公司承诺
    公司承诺:本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-15
    者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    若在发行人投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
    若有权部门认定发行人首次公开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,若有权部门认定发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,依法购回首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),购回价格不低于回购公告前 30 个交易日(不足 30 个交易日,则以回购公告前实际交易日为准)该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案,并提交董事会、股东大会审议。
    若有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
    (二)控股股东承诺
    公司控股股东嵊州君泰承诺:昂利康首次公开发行招股说明书不存在虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    若在发行人投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因发行人本次浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-16
    发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于已转让的原限售股份,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
    若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,依法购回已转让的原限售股份,购回价格不低于回购公告前 30 个交易日(不足 30 个交易日,则以回购公告前实际交易日为准)该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。
    上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时向发行人提出预案,并提交董事会、股东大会讨论。
    若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
    本公司以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保,且若本公司未履行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本公司直接或间接所持的发行人股份不得转让。
    (三)公司实际控制人承诺
    公司实际控制人方南平、吕慧浩承诺:
    1、本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    2、若在发行人投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因发行人
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-17
    本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于已转让的原限售股份,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
    3、若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因发行人本次发行并上市
    招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,依法购回已转让的原限售股份,购回价格不低于回购公告前 30 个交易日(不足 30 个交易日,则以回购公告前实际交易日为准)该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。本人将及时向发行人提出预案,并提交董事会、股东大会讨论。
    4、若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
    5、本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保,且若本人未履行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持有的发行人股份不得转让。
    (四)公司董事、监事、高级管理人员承诺
    公司董事、监事、高级管理人员方南平、吕慧浩、吴哲华、叶树祥、项振华、童本立、袁弘、潘小云、严立勇、马玲玲、杨国栋、蒋震山、孙黎明、杨晓慧承诺:
    本人作为公司的董事、监事或高级管理人员,现就本公司向中国证监会提交的《首次公开发行股票并上市招股说明书》所载内容之真实性,承诺如下:
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-18
    1、本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    2、若因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
    3、本人以当年以及以后年度自发行人取得的税后工资作为上述承诺的履约担保,且若本人未履行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的公司股份(如有)不得转让。
    五、关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺
    关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺如下:
    (一)公司填补被摊薄即期回报的措施
    本次发行募集资金到位后,公司股本规模将有所增加。如发行完成后当年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润增幅不能超过发行后公司加权股本的增幅,则公司发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公司即期回报被摊薄。为保证募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司将采取以下措施提高未来的盈利能力和回报能力:
    1、积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力
    本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资源,先以自有资金开展前期建设,尽早实现预期收益,增强公司的盈利能力,提升未来几年的股东回报;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日达产并实现预期效益,弥补本次公开发行导致的即期回报摊薄的影响。
    2、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-19
    为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全,公司按照相关法律法规制定了《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定,以保证募集资金合理规范使用。
    3、提高运营效率,降低运营成本
    公司将进一步完善对于销售、研发、生产等部门的管理,通过优化人力资源配置、完善业务流程、配置先进自动化生产设备、改革绩效考核机制等手段,充分挖掘内部潜能,提升各部门的运作效率。未来公司还将合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时加强成本管理并强化预算执行监督,控制各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和营运能力。
    4、进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制
    严格依据《浙江昂利康制药股份有限公司章程(草案)》和《公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配,在符合《浙江昂利康制药股份有限公司章程(草案)》和《公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划》规定的情形下,制定和执行持续稳定的现金分红方案,并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制。
    公司将严格执行公司章程和上市后三年分红回报规划中明确的现金分红政策,强化投资者回报机制。在未来公司主业健康发展和盈利能力持续提升的过程中,公司将结合实际情况和投资者意愿,给予投资者合理回报,切实保障中小股东的利益。
    上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。
    (二)公司控股股东的相关承诺
    公司控股股东嵊州君泰承诺:
    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-20式损害公司利益;
    2、对个人的职务消费行为进行约束;
    3、不动用公司资产从事与本公司履行职责无关的投资、消费活动;
    4、将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    5、如股份公司未来制定、修改股权激励方案,其将积极促使未来股权激励方案的行权条件与股份公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    6、其将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积
    极采取一切必要、合理措施,使上述股份公司填补回报措施能够得到有效的实施;
    7、不会越权干预股份公司经营管理活动,不侵占公司利益。
    前述承诺是无条件且不可撤销的。若本公司签署承诺存在虚假记载、误导性成熟或重大遗漏,将对股份公司或股份公司的其他股东给予充分、及时而有效的补偿。若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
    (三)公司实际控制人的相关承诺
    公司实际控制人方南平、吕慧浩承诺:
    1、承诺不越权干预昂利康经营管理活动,不侵占公司利益;
    2、承诺将忠实、勤勉的履行职责,维护昂利康和全体股东的合法权益;
    3、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害昂利康利益;
    4、将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    5、如股份公司未来制定、修改股权激励方案,其将积极促使未来股权激励
    方案的行权条件与股份公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对发行人董事会浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-21
    和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);;
    6、其将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积
    极采取一切必要、合理措施,使上述股份公司填补回报措施能够得到有效的实施。
    前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其将对股份公司或股份公司的股东给予充分、及时而有效的补偿。
    本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
    (四)公司董事、高级管理人员的相关承诺
    公司董事、高级管理人员,根据中国证监会的有关规定及要求,就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下承诺:
    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害昂利康利益;
    2、对个人的职务消费行为进行约束;
    3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    4、将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与股份公司填补回报
    措施的执行情况相挂钩,并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
    5、如股份公司未来制定、修改股权激励方案,其将积极促使未来股权激励
    方案的行权条件与股份公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
    6、将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极
    采取一切必要、合理措施,使上述股份公司填补回报措施能够得到有效的实施;
    7、自承诺函出具日至发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市之日,若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人已作出的承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-22
    前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其将对股份公司或股份公司的股东给予充分、及时而有效的补偿。
    本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
    六、相关责任主体承诺事项未履行约束措施
    为督促公司及其控股股东、董事、高级管理人员严格履行公开承诺事项,相关责任主体作出以下承诺:
    (一)公司承诺
    若公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取如下措施:
    1、公司应在上述责任主体未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者(以下同):
    (1)证监会、交易所等监管机构认定时;
    (2)保荐机构认定时;
    (3)独立董事认定时;
    (4)监事会认定时;
    (5)公司关键管理人员知道或应当知道时。
    2、如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
    3、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
    4、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。
    5、违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-23
    (二)控股股东承诺本公司,作为昂利康的控股股东,保证将严格履行昂利康首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
    1、如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
    2、因未履行相关承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并将在
    获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户;若因未履行上述承诺事项给
    公司或其他投资者造成损失的,本公司将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
    3、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
    4、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。
    5、违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
    (三)公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺
    作为昂利康的实际控制人、董事、高级管理人员,本人保证将严格履行昂利康首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
    1、如果本人未履行相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
    2、因未履行相关承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并将在
    获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户;若因未履行上述承诺事项给
    公司或其他投资者造成损失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
    3、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。
    4、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    5、违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
    七、本次发行相关中介机构的承诺
    保荐机构及主承销商东方花旗承诺:因保荐机构为发行人首次公开发行制
    作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔付投资者损失。
    发行人律师天册律师承诺:如本所在为发行人制作、出具发行文件期间未能勤勉尽责,导致本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的律师工作报告、法律意见书及产权清单鉴证意见中对重大事项作出虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被生效司法文书认定后,本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方共同对投资者遭受的直接经济损失进行赔偿。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的相关法律法规及司法解释,根据生效司法文书确定。
    发行人会计师及验资机构天健会计师承诺:如因本所为发行人首次公开发行
    股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。
    发行人评估机构坤元评估承诺:如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,将依法赔偿投资者损失。
    八、利润分配
    2017 年 5 月 26 日,公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过了上市
    后生效的《公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划》,明确了上市后公司的利润分配政策,具体如下:
    (一)利润分配的原则
    1、充分考虑对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-25
    2、保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
    3、优先采用现金分红的利润分配方式;
    4、充分听取和考虑中小股东的要求;
    5、充分考虑货币政策环境。
    (二)利润分配的具体政策
    1、利润分配的形式
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配,原则上每年度进行
    一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
    2、现金分红的具体条件
    (1)当期实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
    (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    (3)公司无重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);
    (4)公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
    3、现金分红的比例
    在符合现金分红具体条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不
    少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-26程序,提出差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
    重大现金支出是指:
    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
    或超过公司最近一期经审计净资产的 15%;
    或(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达
    到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
    公司在实际分红时根据具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形,董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提出提高现金分红在本次利润分配中的最低比例,经董事会审议后,提交公司股东大会批准。
    4、发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
    (三)利润分配政策的决策程序、调整及实施
    1、利润分配的决策程序
    (1)利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-27
    大会审议;董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经
    公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配预案时,须经全体
    监事过半数以上表决同意;股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意;股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;
    (2)董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案,在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;
    (3)公司无特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的
    具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露;股东大会在表决时,公司应为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
    2、利润分配政策调整
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事和监事会审议通过后方能提交股东大会审议,股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。为充分考虑公众投资者的意见,股东大会审议利润分配政策调整事项时,必须提供网络投票方式。
    3、公司利润分配方案的实施
    股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内,董事会必须实施利润分配方浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-28案。
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    (四)发行前滚存利润安排
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议,公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议,同意将公司 A 股发行方案之有效期延长十二个月(即延长期限自 2018 年 5 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止),
    A 股发行方案的其他内容不变。
    九、主要风险因素发行人特别提醒投资者注意下列风险,并认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。
    (一)药品价格下降风险
    药品作为与人民日常生活关系重大的商品,其价格受国家政策影响较大。
    2015年前,国家对药品价格进行调控管理,对国家基本药物、国家基本医疗保障用药中的处方药及生产经营具有垄断性的特殊药品制定了最高零售价。目前国家已逐步放开对药品价格的管制,根据《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格【2015】904号),自2015年6月1日起,改革药品价格形成机制,除麻醉药品和第一类精神药品外,取消药品政府定价,完善药品采购机制,发挥医保控费作用,药品实际交易价格主要由市场竞争形成。
    截至本招股意向书摘要签署日,公司自有产品中苯磺酸左旋氨氯地平片、头孢克洛缓释片、硝苯地平缓释片、头孢克肟胶囊为国家医保乙类产品,合作产品中多潘立酮片为国家医保甲类产品并被列入《国家基本药物目录》、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠为国家医保乙类产品。因而药价形成机制的改革将一定程度上使公司主要产品价格面临下降风险。
    此外,我国近年来不断完善医疗卫生机构集中采购体系,推行了基层医疗卫浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-29
    生机构基本药物以省为单位集中批量采购、公立医院药品集中采购等一系列改革措施。公司的多数制剂产品在招投标体系中由于市场竞争加剧,面临中标价格下降的压力。公司的头孢类原料药属于大宗原料药产品,市场竞争激烈,头孢类原料药未来亦存在价格下降的可能性。
    综上,随着药价形成机制、医药体制、药品采购招标机制等改革的推行,公司产品存在价格下降的风险,进而对公司未来的盈利能力产生不利影响。
    (二)市场竞争风险
    公司自设立以来,在产品布局、研发和生产管理上,通过持续创新不断构建产品竞争优势。公司产品应用范围主要涵盖抗感染类(头孢菌素类及青霉素类)、心血管类(抗高血压类)、消化系统类、泌尿系统类(肾病类)等多个领域,并在各细分市场占有领先或相对领先的市场地位。但公司所涉及的原料药及制剂两大业务板块未来均面临市场竞争的风险。
    (三)药品招投标风险
    根据《医疗机构药品集中采购工作规范》、《药品集中采购监督管理办法》等相关规定,我国实行以政府为主导,以省、自治区、直辖市为单位的药品集中采购模式,实行统一组织、统一平台和统一监管。县级及县级以上人民政府、国有企业(含国有控股企业)等举办的非营利性医疗机构必须参加集中采购。药品集中采购由药品生产企业参与投标。
    公司制剂产品参加各省、自治区、直辖市的药品集中采购招标,在中标之后与经销商或配送商签订销售合同,并通过经销商或配送商销售给医院终端。若未来公司产品在各省集中采购招投标中落标或中标价格大幅下降,将影响相应产品在当地的销售,进而影响发行人的经营业绩。
    (四)业务合作风险
    由公司以自主研发、委托研发或受让研发成果等方式作为技术来源,并最终生产销售的产品为自有产品。与第三方研究机构或医药公司(合作方)合作开发,由该合作方提供给公司使用相关的知识产权、技术资料、技术支持,公司进行工艺摸索、中试、检验等相关研发报批工作,并申请取得药品注册批件,采取由公浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    司独家生产,合作方、合作方指定第三方包销或负责整体推广运作的产品为合作产品。
    报告期内,公司有部分制剂产品为合作产品。为充分发挥各自在研发、生产及销售领域的专业优势,加快科研成果转化,公司与美福润、康健友邦、宁波三元和新昌尚诚(以下简称“合作方”)分别就注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、胶体果胶铋、马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片进行业务合作。
    虽然公司与合作方的业务自合作以来开展顺利,未曾发生过纠纷,但仍存在合作方违反协议终止合作,影响公司向市场提供合作产品,降低公司盈利能力的风险。
    (五)两票制推行导致的经营风险
    两票制是我国近期在药品流通环节上推行的重要政策,两票制即指药品生产企业将药品销售给流通企业时开具一次发票,流通企业将药品销售给医疗机构时
    开具一次发票。两票制的推行旨在规范药品购销活动,缩减药品流通环节,达到逐步降低药价的目的。2016 年 4 月,国务院办公厅发布的《深化医药卫生体制
    改革 2016 年重点工作任务》提出:优化药品购销秩序,压缩流通环节,综合医
    改试点省份要在全省范围内推行两票制,积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行两票制。2016 年 12 月,国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室联合国家卫计委等多部委发布了《关于在公立医疗机构药品采购中推行两票制的实施意见(试行)的通知》,自方案发布之日起,改革将率先在各医改试点省(区、市)及公立医院改革试点城市启动,并于 2018 年在全国范围内推广。2017 年 4 月,国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务》,提出:2017年年底前,综合医改试点省份和前四批 200 个公立医院综合改革试点城市所有公立医疗机构全面执行两票制,鼓励其他地区实行两票制。
    两票制下,公司将继续负责生产,但产品销售不经由经销商流通,而是由发行人直接销售给配送商,由配送商直接销售至医院。在此过程中,区域渠道开拓、市场和学术推广活动由原经销商或发行人筛选的专业医药咨询公司(推广公司)承担。经销商的收入模式从过去赚取发行人和配送商之间的药品购销差价,改变为通过向发行人提供专业化的销售推广服务赚取推广服务费。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    如公司不能根据两票制政策变化及时有效地调整营销策略,可能对公司制剂产品销售造成不利影响。
    (六)发行人产品被调出基本药物品种目录或医保目录的风险报告期内,公司主要制剂产品包括自有产品苯磺酸左旋氨氯地平片、头孢克洛缓释片、硝苯地平缓释片、头孢克肟胶囊等;合作产品注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片等。
    上述主要自有产品均为国家医保乙类产品,合作产品中多潘立酮片为国家医保甲类产品并被列入《国家基本药物目录》、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠为国家医保乙类产品。
    随着中国医疗体系的不断健全,医保涵盖范围将变得愈加广泛,顺利进入国家及省级医保目录和《基本药物目录》将能有效促进公司现有产品的推广与销售。
    另一方面,由于国家及省级医保目录和《基本药物目录》会根据药品的使用情况
    在一定时期内进行调整,公司产品若被调出基本药物目录或医保目录,将会对公司经营产生不利影响。
    (七)公司主要产品未能通过一致性评价的风险
    仿制药一致性评价,指对仿制药开展与原研药品质量和疗效一致性评价。
    2016 年 2 月 6 日,国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》明确:化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的,均须开展一致性评价。《国家基本药物目录
    (2012 年版)》中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂,应在 2018 年底前完成一致性评价,其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种,应在 2021 年底前完成一致性评价;逾期未完成的,不予再注册。
    化学药品新注册分类实施前批准上市的其他仿制药,自首家品种通过一致性评价后,其他药品生产企业的相同品种原则上应在 3 年内完成一致性评价;逾期未完成的,不予再注册。2017 年 10 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,指出针对仿制药注射剂,对已上市药品注射剂进行再评价,力争用 5 至 10 年左右时间基本完成。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    发行人制剂产品以仿制药为主,发行人已按照国家要求开展自有产品的一致性评价工作。如相关产品未能通过一致性评价或未能在规定时间内完成,可能导致相关药品的批准文号不予再注册,可能对公司未来经营业务造成负面影响。
    十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    公司财务报告审计截止日为 2018 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至招股意向书摘要签署之日,公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
    根据公司实际经营情况,公司预计 2018 年 1-9 月可实现营业收入约为
    90520.00 万元至 95186.00 万元,较上年同期增长 53.27%至 61.17%;营业利润
    约为 12095.00 万元至 12719.00 万元,较上年同期增长 31.89%至 38.69%;归属
    于母公司所有者净利润约为 9457.00 万元至 9945.00 万元,较上年同期增长
    21.03%至 27.28%;归属于母公司所有者净利润(扣除非经常性损益后)约为7618.00 万元至 8011.00 万元,较上年同期增长 7.62%至 13.17%。(上述 2018 年
    1-9 月财务数据系公司对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审计或审阅,亦不构成盈利预测)经核查,保荐机构认为,发行人 2018 年 1-9 月经营业绩不会出现重大不利波动,发行人所作出的 2018 年 1-9 月经营情况预计谨慎、合理。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    第二节 本次发行概况
    股票种类 人民币普通股(A 股)
    每股面值 1.00 元
    发行数量 不超过 2250 万股,占发行后总股本的比例 25%每股发行价格 【】元/股发行后每股收益【】元(按公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
    发行市盈率 【】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)发行前每股净资产6.31 元(按截至 2018 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产【】元(按截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本
    计算)
    发行市净率 【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式发行对象符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内
    自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外)承销方式 余额包销
    预计募集资金总额 【】万元
    预计募集资金净额 【】万元
    发行费用概算(不含税)
    共 5554.30 万元,其中承销及保荐费 3633.53 万元,审计验资费
    867.92 万元,律师费 537.74 万元,用于本次发行的信息披露费
    467.92 万元,用于本次发行的手续费等约 47.19 万元
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    第三节 发行人基本情况
    一、发行人概况
    注册中文名称 浙江昂利康制药股份有限公司
    注册英文名称 Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.LTD.注册资本 6750 万元
    法定代表人 方南平
    成立日期 2001 年 12 月 30 日
    整体变更股份公司日期 2014 年 12 月 18 日
    住所 嵊州市嵊州大道北 1000 号
    邮政编码 312400
    联系电话 0575-83100181
    传真号码 0575-83100181
    互联网网址 http:// www.alkpharm.com
    电子信箱 ir@alkpharm.cn
    二、发行人历史沿革及改制重组情况
    (一)设立方式
    发行人系昂利康有限整体变更设立。2014 年 11 月 21 日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意昂利康有限整体变更为股份有限公司,并以截至 2014 年
    9 月 30 日经天健会计师事务所出具的“天健审[2014]第 6521 号”《审计报告》的
    经审计账面净资产 186495781.85 元为基准,按照 1:0.3619 的折股比例折合为
    6750 万股股本,净资产扣除股本后的部分计入资本公积。
    2014 年 12 月 9 日,天健会计师事务所出具了“天健验[2014]267 号”《验资报告》,验证全体发起人股东认缴的出资已全部缴纳到位。2014 年 12 月 18 日,昂利康在绍兴市市场监督管理局完成工商设立登记手续,领取了注册号为
    330683000017575 的《企业法人营业执照》。法定代表人为方南平,注册资本和
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    实收资本均为 6750 万元。
    (二)发起人及其投入的资产内容
    1、发起人
    本公司设立时,发起人及其持有本公司的股份数量及比例如下:
    序号 发起人 股数(万股) 比例
    1 嵊州君泰 3400.0000 50.3704%
    2 方南平 530.0000 7.8520%
    3 吕慧浩 345.0000 5.1111%
    4 金基医药 331.2070 4.9068%
    5 赵成建 314.4660 4.6588%
    6 吴伟华 285.3570 4.2275%
    7 叶树祥 245.0000 3.6296%
    8 杨国栋 245.0000 3.6296%
    9 安荣昌 222.5000 3.2963%
    10 汪作良 183.2200 2.7144%
    11 王仁民 157.1785 2.3286%
    12 恒晋同盛 96.4285 1.4286%
    13 王晓瑛 50.0000 0.7407%
    14 潘小云 50.0000 0.7407%
    15 吕燕玲 50.0000 0.7407%
    16 徐爱放 50.0000 0.7407%
    17 严立勇 50.0000 0.7407%
    18 叶崴涛 48.2145 0.7143%
    19 王浩 38.5715 0.5714%
    20 陈利军 33.7500 0.5000%
    21 楼挺华 24.1070 0.3571%
    合计 6750.00 100.00%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    2、发起人投入公司的资产
    昂利康有限的主要业务为化学原料药、制剂及药用辅料的研发、生产与销售,拥有包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、运输设备、货币资金、存货、商标、专利技术等与药物研发、生产、销售相关的完整资产与业务体系。整体变更为股份公司后,昂利康有限的全部资产、业务均进入公司,原有的债权、债务关系也均由公司承继。
    三、发行人股本情况
    (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
    本次发行前公司的总股本为 6750 万股,本次拟公开发行的股票数量为 2250万股,占公司发行后总股本的比例为 25%,本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
    股东关于自愿锁定的承诺,详见本招股意向书摘要之第一节“重大事项提示”
    之“二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定及持有
    公司 5%以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺”。
    (二)股东持股情况
    1、本次发行前后的股本结构
    截至本招股意向书摘要签署日,本公司总股本为 6750 万股。本次发行前后,公司股本结构如下:
    序号 股东姓名(名称)
    本次发行前 本次发行后持股数(万股)比例持股数(万股)比例
    1 嵊州君泰 3400.0000 50.3704% 3400.0000 37.7778%
    2 方南平 530.0000 7.8520% 530.0000 5.8889%
    3 吕慧浩 345.0000 5.1111% 345.0000 3.8333%
    4 金基医药 331.2070 4.9068% 331.2070 3.6801%
    5 赵成建 314.4660 4.6588% 314.4660 3.4941%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    6 吴伟华 285.3570 4.2275% 285.3570 3.1706%
    7 叶树祥 245.0000 3.6296% 245.0000 2.7222%
    8 杨国栋 245.0000 3.6296% 245.0000 2.7222%
    9 汪作良 183.2200 2.7144% 183.2200 2.0358%
    10 王仁民 157.1785 2.3286% 157.1785 1.7464%
    11 张翠 144.6250 2.1426% 144.6250 1.6069%
    12 安荣昌 77.8750 1.1537% 77.8750 0.8653%
    13 恒晋同盛 96.4285 1.4286% 96.4285 1.0714%
    14 王晓瑛 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%
    15 潘小云 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%
    16 吕燕玲 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%
    17 徐爱放 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%
    18 严立勇 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%
    19 叶崴涛 48.2145 0.7143% 48.2145 0.5357%
    20 王浩 38.5715 0.5714% 38.5715 0.4286%
    21 陈利军 33.7500 0.5000% 33.7500 0.3750%
    22 楼挺华 24.1070 0.3571% 24.1070 0.2679%
    23 社会公众股 - - 2250.0000 25.0000%
    合计 6750.0000 100.0000% 9000.0000 100.0000%
    2、前十名股东持股数量及比例
    本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:
    序号 股东姓名(名称) 股数(万股) 比例
    1 嵊州君泰 3400.0000 50.3704%
    2 方南平 530.0000 7.8520%
    3 吕慧浩 345.0000 5.1111%
    4 金基医药 331.2070 4.9068%
    5 赵成建 314.4660 4.6588%
    6 吴伟华 285.3570 4.2275%
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    7 叶树祥 245.0000 3.6296%
    8 杨国栋 245.0000 3.6296%
    9 汪作良 183.2200 2.7144%
    10 王仁民 157.1785 2.3286%
    合计 6036.4285 89.4286%
    3、前十名自然人股东及其在发行人处任职情况目前,公司前十名自然人股东,持股情况及在公司任职情况具体如下:
    序号 股东姓名 股数(万股) 比例 在本公司任职情况
    1 方南平 530.0000 7.8520% 董事长、总经理
    2 吕慧浩 345.0000 5.1111% 董事、副总经理
    3 赵成建 314.4660 4.6588% 无
    4 吴伟华 285.3570 4.2275% 原料药销售部华南区销售副总监
    5 叶树祥 245.0000 3.6296% 董事、副总经理
    6 杨国栋 245.0000 3.6296% 副总经理
    7 汪作良 183.2200 2.7144% 无
    8 王仁民 157.1785 2.3286% 无
    9 张翠 144.6250 2.1426% 无
    10 安荣昌 77.8750 1.1537% 无
    合计 2527.7215 37.4477% -
    4、关于股份性质、战略投资者和股东间的关联关系等情况
    发行人股份中无国有股份或外资股份,亦无战略投资者。
    方南平持有嵊州君泰 36.62%的股权,且担任嵊州君泰董事长;吕慧浩持有嵊州君泰 23.68%的股权,且担任嵊州君泰董事;方南平与吕慧浩签订《一致行动协议》,为昂利康的共同控制人;叶树祥持有嵊州君泰 17.06%的股权,且担任嵊州君泰董事;吴伟华的兄弟吴哲华担任嵊州君泰董事,吴哲华的配偶尹若菲持有嵊州君泰 21.18%的股权;杨国栋持有嵊州君泰 1.47%的股权。
    除上述关联关系外,昂利康股东之间不存在其他关联关系。
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    四、发行人业务情况
    (一)发行人的主营业务、主要产品及用途
    发行人主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售。
    发行人主要产品为:包括头孢拉定、头孢氨苄、头孢克洛三大主要品种在内的抗感染类原料药;泌尿系统类 alpha 酮酸原料药;包括苯磺酸左旋氨氯地平片、硝苯地平缓释片在内的抗高血压类制剂;包括注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、头孢克洛缓释片、头孢克肟胶囊等在内的抗感染类制剂;包括马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊在内的消化系统类制剂;以及药用空心胶囊产品。发行人产品应用范围主要涵盖抗感染类(头孢菌素类及青霉素类)、心血管类(抗高血压类)、消化系统类、泌尿系统类(肾病类)等多个用药领域。
    (二)产品销售方式和渠道
    公司设立原料药销售部和制剂销售部,分别负责原料药产品和制剂产品的销售,其中原料药产品全部为公司自有产品,制剂产品分为自有产品和合作产品两大类。
    公司原料药产品销售主要采用直销模式,国内销售部内设区域负责人,直接对接制剂企业。国外销售同样按区域设置负责人,负责区域内的客户开发。由于国外市场范围较广,出于成本效率的考虑,公司国际市场的客户开拓以参加在国内外各大城市举办的全球原料药展会为主。公司原料药经销商主要为药品流通企业或进出口贸易公司,其凭借信息优势和客户资源,在采购昂利康原料药产品后,通过直接或间接方式向终端制剂生产企业销售,进而赚取相应的购销差价。
    公司自有制剂产品的销售主要通过经销模式进行。经销模式又分成招商模式和精细化推广模式。招商模式下,公司产品在各省中标后,与经销商签订销售合同,由销售部对经销商进行产品培训,并由经销商主要负责代理区域内终端市场的推广工作。精细化推广模式下,公司产品中标后,按照各省招标文件的规定,选择具有现代物流能力的大型医药流通企业作为配送商向医院配送药品,配送商按比例赚取配送费用。对于终端市场的产品推广,公司由销售部门直接负责,筛选原经销商或者专业医药咨询公司(推广公司)参与制定产品的市场推广方案。
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    在市场推广方案确定后,公司结合销售部人力等因素,将部分市场推广的执行工作委托给该咨询公司(推广公司)。
    两票制前,合作方或合作方指定第三方为合作产品的包销商,负责市场营销和推广工作。经公司审核,包销商可以公司的名义进行市场宣传。公司协助包销商进行市场推广,包括招标、招商、保险、广告等相关工作。包销商负责所包销产品在各地的招标工作,制定招标策略,公司按包销商制定的招标策略进行招标。
    相比于自有产品,合作产品销售价格系双方综合考虑生产成本、市场需求、历史交易价格、合理利润后协商确定。
    两票制后,发行人与合作方合作关系延续,继续由合作方或合作方指定第三方负责市场营销和推广工作。由于只开一次发票到流通企业的要求,发行人合作产品在实行两票制的地区,由之前的“合作方单独或联合包销”转变为“发行人按照合作方的指定向第三方配送商销售并开具发票,合作方再向发行人收取业务推广费用”。利润分配原则也由“确定及调整销售价格”转变为“发行人向合作方支付业务推广费”。
    (三)主要原材料供应情况
    公司生产所需的主要物料包括原材料、辅料和包材。发行人设立采购部,统
    一负责原材料、辅料和包材的采购,保证公司生产经营活动的正常进行。
    报告期内,公司主要原材料的采购情况如下表所示:
    单位:万元原材料
    2018 年 1-6 月 2017 年
    金额 占比 金额 占比医药中间体及其他精细化工品
    青霉素工业盐 1681.03 10.93% 5035.98 15.15%
    邓钠盐 1105.33 7.19% 2253.91 6.78%
    7-ACCA 2445.70 15.90% 5803.42 17.46%
    7-ADCA 1649.21 10.72% 1834.44 5.52%
    苯甘氨酸 364.84 2.37% 1042.62 3.14%
    氢溴酸吡啶 132.80 0.86% 382.06 1.15%
    药用明胶 288.70 1.88% 570.66 1.72%
    青霉素酰化酶 77.61 0.50% 245.38 0.74%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-41
    小计 7745.22 50.35% 17168.48 51.66%原料药
    马来酸曲美布汀 1493.59 9.71% 3346.15 10.07%
    他唑巴坦钠 758.81 4.93% 2417.01 7.27%
    苯磺酸左旋氨氯地平 665.28 4.32% 1333.03 4.01%
    头孢克肟 713.31 4.64% 1805.13 5.43%
    哌拉西林钠 155.28 1.01% 498.92 1.50%
    胶体果胶铋 205.15 1.33% 634.14 1.91%
    多潘立酮 135.90 0.88% 355.56 1.07%
    硝苯地平 26.11 0.17% 27.91 0.08%
    小计 4153.42 27.00% 10417.84 31.35%包装材料
    小盒 252.71 1.64% 485.10 1.46%
    合计 12151.36 78.99% 28071.42 84.47%原材料
    2016 年 2015 年
    金额 占比 金额 占比医药中间体及其他精细化工品
    青霉素工业盐 9941.30 30.07% 12424.93 29.09%
    邓钠盐 2744.94 8.30% 4479.56 10.49%
    7-ACCA 2225.21 6.73% 5154.02 12.07%
    7-ADCA 749.74 2.27% 3706.58 8.68%
    苯甘氨酸 1124.84 3.40% 2017.98 4.73%
    氢溴酸吡啶 914.12 2.76%x 978.21 2.29%
    药用明胶 745.19 2.25% 723.96 1.70%
    青霉素酰化酶 614.68 1.86% 704.26 1.65%
    小计 19060.02 57.64% 30189.50 70.70%原料药
    马来酸曲美布汀 3146.50 9.52% 2463.14 5.77%
    他唑巴坦钠 1330.46 4.02% 1129.44 2.64%
    苯磺酸左旋氨氯地平 1102.82 3.34% 578.07 1.35%
    头孢克肟 1015.73 3.07% 146.05 0.34%
    哌拉西林钠 584.04 1.77% 455.00 1.07%
    胶体果胶铋 410.51 1.24% 418.13 0.98%
    多潘立酮 303.42 0.92% 358.97 0.84%
    硝苯地平 36.97 0.11% 12.99 0.03%
    小计 7930.45 23.99% 5561.79 13.02%包装材料
    小盒 513.53 1.55% 396.52 0.93%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-42
    合计 27504.00 83.19% 36147.81 84.64%
    (四)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
    1、原料药行业竞争概况
    自 2004 年起,由于全面实施药品 GMP 认证,行业内企业竞争加剧,一批
    技术实力较弱的中小厂家被淘汰,产业集中度得到大幅提升。大宗原料药的利润水平相对较低,且在生产过程中容易造成污染,因此随着我国对环保的要求越来越严格,未来在环保和生产规模上具有明显优势的大宗原料药生产企业市场份额将持续扩大,发展前景向好。
    2、化学制剂行业竞争概况
    我国化学药品制剂行业历经多年的发展,已进入产业整合阶段,行业内企业优胜劣汰的进程加快。目前中国制药企业向两个主体医药市场演变:一个是大规模的普药市场,另一个是特色药品市场。随着产业结构优化及医药行业快速增长,近年来化学制剂整体市场保持稳定增长。2012 年到 2016 年,我国化学药品制剂制造业主营业务收入从 4949 亿元上升到 7535 亿元,年均复合增长率达 11.08%。
    3、发行人的行业地位
    根据工信部历年的《中国医药统计年报化学制药分册》,公司的资产总额、主营业务收入及利润总额在全国化学药品工业企业法人单位中排名情况如下表
    所示:
    年度 2016 年 2015 年 2014 年
    资产总额 198 182 187
    主营业务收入 167 147 162
    利润总额 138 153 154
    五、与公司业务及生产经营有关的资产权属情况
    (一)主要固定资产情况
    公司的固定资产主要包括:房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输设备等。报告期期末,公司固定资产原值为 41852.61 万元,净值为 23359.94 万元,浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-43
    具体情况如下:
    单位:万元
    项目 原值 累计折旧 减值准备 净值 成新率
    房屋及建筑物 15513.00 5396.94 - 10116.07 65.21%
    通用设备 1855.46 1357.34 - 498.12 26.85%
    专用设备 23232.09 10456.73 295.34 12480.03 53.72%
    运输工具 1252.05 986.33 - 265.72 21.22%
    合计 41852.61 18197.34 295.34 23359.94 55.81%
    1、房屋及建筑物情况
    截至招股意向书摘要签署日,公司拥有房产 17 处,具体情况如下:
    序号 权证号 房屋坐落建筑面积
    (M2)用途所有权人是否抵押浙嵊房权证嵊字第
    0115008320 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    1030.24 工业 昂利康 否浙嵊房权证嵊字第
    0115008321 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    2872.38 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115008322 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    6887.81 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115004017 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    3492.43 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115004018 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    4308.83 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115004019 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    3274.57 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115003803 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    1883.95 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115003800 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    713.44 工业 昂利康 是
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-44浙嵊房权证嵊字第
    0115003799 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    3672.43 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115003802 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    594.5 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115003801 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    2052.21 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0115003000 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    6218.38 工业 昂利康 是浙嵊房权证嵊字第
    0116010934 号
    嵊州市嵊州大道北 1000号
    8345.08 工业 昂利康 否滨房权证滨海字第
    201303534滨海县经济开发区沿海
    工业园(陈李路北侧)
    6979.59 工业江苏悦新是滨房权证滨海字第
    201303535滨海县经济开发区沿海
    工业园(陈李路北侧)
    1956.60 工业江苏悦新是滨房权证滨海字第
    201303536滨海县经济开发区沿海
    工业园(陈李路北侧)
    13541.76 工业江苏悦新是滨房权证滨海字第
    201306495滨海县经济开发区沿海
    工业园(陈李路北侧)
    1070.00 工业江苏悦新是
    2、主要生产设备
    报告期期末,昂利康主要生产设备的基本情况如下:
    序号 设备名称 数量 原值(万元) 净值(万元) 成新率
    1 液相色谱仪 34 890.99 500.74 56.20%
    2 干燥机 19 490.36 196.47 40.07%
    3 净化设备 8 423.45 157.26 37.14%
    4 包装机 18 267.03 169.02 63.30%
    5 压片机 12 412.79 268.70 65.09%
    6 泵 277 279.49 119.81 42.87%
    7 离心机 22 226.92 80.44 35.45%
    8 污水系统 2 196.77 56.44 28.68%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-45
    9 净化工程 3 253.30 178.26 70.38%
    10 反应釜 66 306.73 95.21 31.04%
    11 瓶包装生产线 1 111.11 60.57 54.51%
    12 冷凝器 92 169.43 29.09 17.17%
    13 干法制粒机 4 169.71 87.42 51.51%
    14 反应罐 52 207.65 56.77 27.34%
    15 气相色谱仪 7 143.86 34.82 24.20%
    16 污水处理设备 1 199.20 9.96 5.00%
    17 盐水机组 3 89.43 4.47 5.00%
    18 冷冻盐水池 1 150.84 7.54 5.00%
    报告期期末,昂利泰主要生产设备的基本情况如下:
    序号 设备名称 数量 原值(万元) 净值(万元) 成新率
    1 车间管道 1 528.30 331.72 62.79%
    2 釜 27 461.31 318.59 69.06%
    3 离心机 14 263.48 174.82 66.35%
    4 净化设备 1 205.29 129.47 63.07%
    5 废水双效蒸发器 1 169.06 116.86 69.12%
    6 搪瓷反应罐 10 146.67 92.09 62.79%
    7 车间电气设备 3 135.30 84.95 62.79%
    8 纯化水系统 1 116.74 75.22 64.43%
    截至报告期期末,昂利康胶囊主要生产设备的基本情况如下:
    序号 设备名称 数量 原值(万元) 净值(万元) 成新率
    1 分拣机 17 249.57 117.02 46.89%
    2 胶囊模具 6 153.36 77.58 50.59%
    3 胶囊生产线 12 172.45 49.59 28.76%
    截至报告期期末,江苏悦新主要生产设备的基本情况如下:
    序号 设备名称 数量 原值(万元) 净值(万元) 成新率
    1 离心机 18 383.82 209.19 54.50%
    2 搪玻璃反应釜 7 194.68 75.76 38.92%
    3 净化塔 6 307.76 165.03 53.62%
    4 强制循环蒸发器 1 232.11 138.04 59.47%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-46
    5水冷低温螺杆盐水机组
    3 198.19 133.96 67.59%
    6 结晶釜 4 152.76 87.69 57.40%
    7 蒸发式冷凝器 4 127.28 92.46 72.64%
    截至报告期期末,昂博生物和康云华鹏固定资产金额较小,主要为电脑、办公椅等设备。
    (二)无形资产
    报告期各期,公司无形资产情况如下:
    单位:万元项目
    2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例土地使用权
    3799.14 92.60% 3859.95 92.14% 3981.58 91.01% 4103.21 89.83%
    专有技术 225.00 5.48% 255.00 6.09% 315.23 7.21% 464.47 10.17%软件使用权
    78.44 1.91% 74.20 1.77% 78.15 1.79% - -
    合计 4102.57 100.00% 4189.15 100.00% 4374.97 100.00% 4567.69 100.00%
    1、土地使用权
    截至本招股意向书摘要签署日,公司共拥有 8 宗土地使用权,具体情况如下序号 使用权证号 面积(M2) 座落使用权类型
    用途 终止日期 使用权人是否抵押
    1
    嵊州国用(2015)
    第 03212 号
    18684.60嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2050.11.21 昂利康 否
    2
    嵊州国用(2015)
    第 03211 号
    62719.00嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2053.08.06 昂利康 是
    3
    嵊州国用(2015)
    第 01598 号
    24383.00嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2053.10.19 昂利康 是
    4
    嵊州国用(2015)
    第 01597 号
    5798.00嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2053.08.06 昂利康 是
    5
    嵊州国用(2015)
    第 01478 号
    20000.70嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2051.08.28 昂利康 是
    6
    嵊州国用(2015)
    第 01596 号
    17059.30嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2051.08.28 昂利康 是
    7
    嵊州国用(2015)
    第 01408 号
    16922.00嵊州市嵊州
    大道北 1000号
    出让 工业 2053.10.19 昂利康 是
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-47
    8
    滨国用(2013)
    第 602645 号
    151547.70滨海县经济开发区沿海工业园(陈李路北侧)
    出让 工业 2054.01.01 江苏悦新 是
    2、商标
    截至本招股意向书摘要签署日,公司已取得由中国国家工商行政管理总局商标局授予的境内注册商标共 49 项,具体情况如下:
    序号 商标 注册号 核定类别 有效期至 所有权人
    1 剡山 180462 第 5 类 2023.07.04 昂利康
    2
    3648378 第 5 类 2026.01.27 昂利康
    3 恒孚(商品名) 1909073 第 5 类 2022.10.06 昂利康
    4 恒欣 1540427 第 5 类 2021.03.20 昂利康
    5 欣孚 1909076 第 5 类 2022.10.06 昂利康
    6 帅先(商品名) 1750472 第 5 类 2022.04.20 昂利康
    7 帅孚 3453598 第 5 类 2024.11.13 昂利康
    8 啡爽 1908861 第 5 类 2022.08.20 昂利康
    9 素康 1974847 第 5 类 2022.12.27 昂利康
    10 尼为孚 3055819 第 5 类 2023.03.06 昂利康
    11 左孚 3789914 第 5 类 2026.03.13 昂利康
    12 达复啉 928607 第 5 类 2027.01.13 昂利康
    13 DAFULIN 928606 第 5 类 2027.01.13 昂利康
    14 恒达菲 3789913 第 5 类 2026.03.13 昂利康
    15 多寿吉 4099432 第 5 类 2027.05.06 昂利康
    16 左倍 4339621 第 5 类 2028.01.13 昂利康
    17 左益 4339575 第 5 类 2028.01.13 昂利康
    18 左立 4339576 第 5 类 2028.01.13 昂利康
    19 恒喜 4339620 第 5 类 2028.01.13 昂利康
    20 恒同 4339619 第 5 类 2028.01.13 昂利康
    21 恒方 4502669 第 5 类 2028.07.20 昂利康
    22 恒平 4502667 第 5 类 2028.07.20 昂利康
    23 知邦 4551986 第 5 类 2028.06.27 昂利康
    24 碧磊 4551985 第 5 类 2028.08.06 昂利康
    25 昂利可 4551984 第 5 类 2028.06.27 昂利康
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-48
    26 昂利兴 4551983 第 5 类 2028.06.27 昂利康
    27 圣迈平 4712668 第 5 类 2028.12.27 昂利康
    28 昂利康胶囊 3569353 第 5 类 2025.07.20 昂利康
    29 昂利康 4727003 第 5 类 2028.11.27 昂利康
    30 小昂利可 5151506 第 5 类 2019.06.13 昂利康
    31 昂利舒 5151505 第 5 类 2019.06.13 昂利康
    32 利卫舒 5151504 第 5 类 2020.01.06 昂利康
    33 乐客 5151503 第 5 类 2019.06.13 昂利康
    34 亮帅 5151502 第 5 类 2019.06.13 昂利康
    35 小亮帅 5151501 第 5 类 2019.06.13 昂利康
    36 小乐客 5175672 第 5 类 2019.06.20 昂利康
    37 乐之助 5448236 第 5 类 2019.09.13 昂利康
    38 帅文 7236702 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    39 帅益 7237575 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    40 帅辛 7237579 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    41 帅喜 7237586 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    42 帅吉 7236703 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    43 帅益平 7236700 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    44 帅立吉 7236701 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    45 帅喜平 7237562 第 5 类 2020.08.27 昂利康
    46 帅喜吉 7236699 第 5 类 2020.08.20 昂利康
    47
    9972095 第 5 类 2023.04.20 昂利康
    48 昂利泰 10965235 第 5 类 2023.09.06 昂利泰
    49
    22755265 第 5 类 2028.02.20 昂利康
    公司现持有注册商标均为自行申请获得,不存在侵犯其他人在先权利的情形,不存在设定他项权利的情形。
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人持有的 49 项注册商标均在有效期范围内,其中 6 个商标的有效期不足 12 个月。发行人已根据《商标法》的相关规定,在相关注册商标有效期满前十二个月内按照规定提交了商标续展申请,不存浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-49在可能导致商标无法续期的情形。
    3、专利
    截至本招股意向书摘要签署日,公司已经获得授权的专利共计 15 项,均为发明专利,具体情况如下:
    序号
    专利名称 专利号取得方式使用期限专利类型专利权人
    1头孢拉定的制备方法
    ZL200610155495.0自主研发
    2026.12.26发明专利昂利康
    2头孢地尼的制备方法
    ZL200910099380.8自主研发
    2029.06.10发明专利昂利康
    3头孢克肟的制备方法
    ZL200810120071.X自主研发
    2028.07.16发明专利昂利康
    4
    一种含硫酸氢氯吡格雷的片剂及其制备方法
    ZL201110226019.4受让取得
    2031.08.07发明专利昂利康
    5
    一种苯磺酸左旋氨氯地平片剂及其制备方法
    ZL201310070877.3自主研发
    2033.03.05发明专利昂利康
    6
    一种硝苯地平缓释片剂及其制备方法
    ZL201310278671.X自主研发
    2033.07.01发明专利昂利康
    7
    一种头孢克洛颗粒剂及其制备方法
    ZL201310285622.9受让取得
    2033.07.07发明专利昂利康
    8头孢克洛缓释组合物
    ZL201010230857.4自主研发
    2030.07.18发明专利昂利康
    9
    一种头孢类中间体青霉素亚砜的制备方法
    ZL201310459281.2自主研发
    2033.09.28发明专利
    昂利康、江苏悦新
    10
    一种 7-ADCA 的制备方法
    ZL201410318997.5受让取得
    2034.07.03发明专利
    昂利康、江苏悦新
    11
    含量稳定的含 β-内酰胺酶抑制剂和哌拉西林钠的药物组合物及其制备方法
    ZL200810106248.0受让取得
    2028.05.08发明专利
    郑飞雄、湖南科伦制药有限
    公司、昂利康
    12
    α-酮缬氨酸钙制备方法
    ZL201110156569.3自主研发
    2031.06.02发明专利昂利泰
    13
    一种脂肪族 α-酮酸钙的回收方法
    ZL201210081124.8自主研发
    2032.03.25发明专利昂利泰
    14
    药用空心胶囊、制备方法及其制造设备
    ZL201010174408.2自主研发
    2030.09.07发明专利昂利康胶囊
    15用于上载抗肿瘤药物的脂质体载
    ZL200310108850.5受让所得
    2023.11.24发明专利
    昂利康、海昶生物
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-50体及其制备方法和应用
    (1)自主研发
    ①发明专利“头孢拉定的制备方法”(专利号:ZL200610155495.0),该专利的专利权人为昂利康,发明人为叶树祥、徐成苗、马海岭。2006 年 12 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2009 年 7 月获得国家知识产权局的授权。
    ②发明专利“头孢地尼的制备方法”(专利号:ZL200910099380.8),该专利的专利权人为昂利康,发明人为王明光、方南平、叶树祥、徐成苗、魏肖波。2009
    年 06 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2011
    年 04 月获得国家知识产权局的授权。
    ③发明专利“头孢克肟的制备方法”(专利号:ZL 200810120071.X),该专利的专利权人为昂利康,发明人为程先波、胡立蓬、叶树祥、徐成苗、马海岭。
    2008 年 07 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于
    2012 年 02 月获得国家知识产权局的授权。
    ④发明专利“一种苯磺酸左旋氨氯地平片剂及其制备方法”(专利号:ZL201310070877.3),该专利的专利权人为昂利康,发明人为方南平、杨国栋、徐成苗、严立勇、马海岭。2013 年 03 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2014 年 03 月获得国家知识产权局的授权。
    ⑤发明专利“一种硝苯地平缓释片剂及其制备方法”(专利号:ZL201310278671.X),该专利的专利权人为昂利康,发明人为徐成苗、方南平、杨国栋、严立勇、周军、马海岭。2013 年 07 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2014 年 10 月获得国家知识产权局的授权。
    ⑥发明专利“头孢克洛缓释组合物”(专利号:ZL201010230857.4),该专利的专利权人为昂利康,发明人为徐成苗、周军、马海岭、黄伟莉、徐爱放。2010
    年 07 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2015
    年 04 月获得国家知识产权局的授权。
    ⑦发明专利“一种头孢类中间体青霉素亚砜的制备方法”(专利号:浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-51
    ZL201310459281.2),该专利的专利权人为昂利康和江苏悦新,发明人为甘勇、李斌、张云鹏、徐成苗、马海岭、杨国栋、楼挺华、方南平。2013 年 09 月,昂利康有限和江苏悦新作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2014
    年 08 月获得国家知识产权局的授权。
    ⑧发明专利“α-酮缬氨酸钙制备方法”(专利号:ZL201110156569.3),该专利的专利权人为昂利康,发明人为甘勇、钱胜、王明光、陈汉刚、徐成苗、方南平。2011 年 06 月,昂利康有限作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,
    并于 2014 年 10 月获得国家知识产权局的授权。
    ⑨ 发 明 专 利 “ 一 种 脂 肪 族 α- 酮 酸 钙 的 回 收 方 法 ”( 专 利 号 :ZL201210081124.8),该专利的专利权人为昂利泰,发明人为甘勇、王明光、裘
    满金、钱胜、徐成苗、杨国栋、方南平。2012 年 03 月,昂利泰作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2014 年 07 月获得国家知识产权局的授权。
    ⑩发明专利“药用空心胶囊、制备方法及其制造设备”(专利号:ZL201010174408.2),该专利的专利权人为昂利康胶囊,发明人为徐成苗、王智
    新、俞乐军、马海岭。2010 年 09 月,昂利康胶囊作为申请人向国家知识产权局提交了专利申请,并于 2015 年 01 月获得国家知识产权局的授权。
    上述专利均由公司管理层牵头,带领相关技术人员共同研发。
    (2)受让所得①发明专利“一种含硫酸氢氯吡格雷的片剂及其制备方法”(专利号:ZL201110226019.4),该专利的原专利申请权人为南京正宽医药科技有限公司。
    2013 年 1 月,发行人出于项目研发需要与南京正宽医药科技有限公司签订《专利申请权转让合同》,合同约定南京正宽医药科技有限公司将该等专利申请权转让给昂利康有限。2013 年 3 月,昂利康有限获得国家知识产权局的专利授权。
    ②发明专利“一种头孢克洛颗粒剂及其制备方法”(专利号:ZL201310285622.9),该专利的原专利权申请人为广东彼迪药业有限公司,2014年 10 月昂利康有限与广东彼迪药业有限公司签订《申请权转让协议》,协议约定,广东彼迪药业有限公司同意将该等专利的申请权转让给昂利康有限。2014 年 11浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-52月,昂利康有限获得了国家知识产权局的专利授权。
    ③发明专利“一种 7-ADCA 的制备方法”(专利号:ZL201410318997.5),该专利的原专利申请权人为王菊明,2015 年 12 月江苏悦新、昂利康与王菊明签订《申请权转让协议》,协议约定王菊明将该等专利的申请权转让给江苏悦新和昂利康。2016 年 2 月昂利康与江苏悦新获得国家知识产权局的专利授权,成为该项专利的专利权人。
    ④发明专利“含量稳定的含β-内酰胺酶抑制剂和哌拉西林钠的药物组合物及其制备方法”(专利号:ZL200810106248.0),该专利的原专利权人为郑飞雄和湖南科伦制药有限公司。2017 年 2 月昂利康与郑飞雄、湖南科伦制药有限公司签订《协议书》,协议约定该项专利由郑飞雄、湖南科伦制药有限公司双方所有调整为郑飞雄、湖南科伦制药有限公司和昂利康三方共有。2017 年 4 月,前述专利权人变更事宜在国家知识产权局办理了变更手续。
    ⑤发明专利“用于上载抗肿瘤药物的脂质体载体及其制备方法和应用”(专利号:ZL200310108850.5),该专利的原专利权人为海昶生物。2018 年 4 月昂利康与海昶生物签订《申请权/专利权转让协议》,协议约定该项专利由海昶生物独家所有调整为海昶生物和昂利康双方共有。2018 年 5 月,前述专利权人变更事宜在国家知识产权局办理了变更手续。
    就发行人自主研发的专利,发行人已取得了国家知识产权局颁发的专利证书,各专利权均在有效期内,不存在纠纷或潜在纠纷。发行人自主取得的 10 个专利中,“ZL201310459281.2”号专利“一种头孢类中间体青霉素亚砜的制备方法”的共有人为江苏悦新,江苏悦新系发行人的控股子公司;
    就发行人受让所得的专利,发行人与转让方签署了相应的转让合同,并已经取得了国家知识产权局颁发的专利证书,发行人已经合法取得相关的专利权。发行人受让所得的 5 个专利中,“ZL201410318997.5”号专利“一种 7-ADCA 的制备方法”为发行人与其子公司江苏悦新共有。另有 2 个专利为发行人与第三方共有,分别为“ZL200810106248.0”号专利“含量稳定的含 β-内酰胺酶抑制剂和哌拉西林钠的药物组合物及其制备方法”和“ZL200310108850.5”号专利“用于上载抗肿瘤药物的脂质体载体及其制备方法和应用”。“ZL200810106248.0”号浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-53
    专利权的共有人为郑飞雄和湖南科伦制药有限公司,发行人已经与郑飞雄和湖南科伦制药有限公司签署协议,确认三方共同共有该等专利权,并办理了相应的专利权变更手续;“ZL200310108850.5”号专利权的共有人为海昶生物,发行人已经与海昶生物签署协议,确认双方共同共有该等专利,并办理了相应的专利权变更手续。因此,发行人受让所得的各专利权均在有效期内,不存在纠纷或潜在纠纷。
    综上所述,发行人相关专利技术均为发行人所有(包括共有),不存在纠纷或潜在纠纷。
    (三)资产许可使用情况
    1、公司使用他人资产情况
    (1)商标许可使用情况
    截至本招股意向书摘要签署日,公司被许可使用的商标有“俏济堂”、“海元堂”、“倍尼福林”、“佐朋”、“欧敏”、“湘聚堂”、“十三太保”七个商标。具体情况如下表:
    序号 商标名称 类别 证书编号 授权人 许可到期日
    1 俏济堂 第 5 类 12958634 任小平 2024 年 12 月 19 日
    2 海元堂 第 5 类 10721530 张军 2023 年 08 月 05 日
    3 倍尼福林 第 5 类 9686409 郑飞雄 2022 年 08 月 19 日
    4 佐朋 第 5 类 4371395北京万鹏朗格医药科技有限公司
    2022 年 11 月 28 日
    5 欧敏 第 5 类 3294674英国赫普制药有限公司
    2024 年 01 月 31 日
    6 湘聚堂 第 5 类 13154086湖南天瑞医药有限公司
    2024 年 12 月 12 日
    7 十三太保 第 5 类 920730 陈国卫 2026 年 12 月 27 日
    2017 年 4 月 1 日,任小平(个人)与公司签订《商标使用合同》,授权公司
    在多潘立酮片(10mg*40 片*1 板/盒)商品上无偿使用其拥有所有权的“俏济堂”商标,授权期限为 2017 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 19 日。
    2017 年 4 月 1 日,张军(个人)与公司签订《商标使用合同》,授权公司在
    多潘立酮片(10mg*42 片*1 板/盒)商品上无偿使用其拥有所有权的“海元堂”
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-54商标,授权期限为 2017 年 4 月 1 日至 2023 年 8 月 5 日。
    2017 年 4 月 1 日,郑飞雄(个人)与公司签订《商标使用合同》,授权公司
    在第 5 类人用药商品上无偿使用其拥有所有权的“倍尼福林”商标,授权期限为
    2017 年 4 月 1 日至 2022 年 8 月 19 日。
    2017 年 11 月 15 日,北京万鹏朗格医药科技有限公司与公司签订《商标使用合同》,授权公司在第 5 类人用药商品上无偿使用其拥有所有权的“佐朋”商标,授权期限至 2022 年 11 月 28 日。
    2017 年 3 月 30 日,英国赫普制药有限公司与公司签订《商标使用合同》,授权公司在铝碳酸镁咀嚼片(0.5g*20)和胶体果胶铋胶囊商品上无偿使用其拥
    有所有权的“欧敏”商标,授权期限为 2017 年 4 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日。
    2017 年 3 月 31 日,湖南天瑞医药有限公司与公司签订《商标使用合同》,授权公司在马来酸曲美布汀分散片商品上无偿使用其拥有所有权的“湘聚堂”商标,授权期限为 2017 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日。
    2017 年 4 月 1 日,浙江宝康医药有限公司法人陈国卫(个人)与公司签订《商标使用合同》,授权公司在第 5 类人用药商品上无偿使用其拥有所有权的“十
    三太保”商标,授权期限为 2017 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 27 日。
    (2)专利许可使用情况
    2013 年 6 月 18 日,孙伟丰与公司签订《专利实施许可合同》,将其拥有的
    《马来酸曲美布汀分散片》发明专利权(专利号为 ZL200610049395.X)许可昂
    利康独占使用,许可期限五年(2013 年 6 月 18 日至 2018 年 7 月 17 日),使用费 10 万元。截至本招股意向书摘要签署日,双方已签订专利实施许可延期合同,并正在办理登记备案手续。
    2、公司允许他人使用公司资产的情况
    公司报告期内除联营企业广康医药外,无允许他人使用公司资产的情况。
    (四)发行人房产和土地使用权抵押权对应的债权的情况
    截至 2018 年 7 月 31 日,发行人房产土地对外抵押情况及抵押权对应的债权
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-55
    明细如下表所示:
    序号发行人房产发行人房产对应土地所有
    权人/抵押人抵押权人抵押合同合同编号担保主债权内容担保金额(万元)主债权余额(万元)
    1浙嵊房权证嵊字
    第 0115003000 号房产嵊州国用
    (2015)第
    01408号土地昂利康中国银行股份有限公司嵊州支行
    嵊州 2018
    人抵 005
    2018.2.9 至
    2020.2.9 止签
    署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    2875 69.6
    2浙嵊房权证嵊字
    第 0115004017 号
    房产、
    0115004018 号房
    产、0115004019号房产嵊州国用
    (2015)第
    01598号土地昂利康中国银行股份有限公司嵊州支行
    嵊州 2017
    人抵 013
    2017.4.19 至
    2019.4.19 签署且指定的借
    款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    3486
    0 3浙嵊房权证嵊字
    第 0115003803 号房产嵊州国用
    (2015)第
    01597号土地昂利康中国银行股份有限公司嵊州支行
    嵊州 2017
    人抵 014
    2017.4.19 至
    2019.4.19 签署且指定的借
    款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    735
    4浙嵊房权证嵊字
    第 0115003801 号
    房产、
    0115003802 号房产嵊州国用
    (2015)第
    01596号土地昂利康中国银行股份有限公司嵊州支行
    嵊州 2017
    人抵 015
    2017.4.19 至
    2019.4.19 签署且指定的借
    款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    1872
    5浙嵊房权证嵊字
    第 0115003800 号
    房产、
    0115003799 号房产嵊州国用
    (2015)第
    01478号土地昂利康交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    0001234
    2016.6.20 至
    2021.6.20 期间全部主合同
    3270 500
    6浙嵊房权证嵊字
    第 0115008322 号
    房产、
    0115008321 号房产嵊州国用
    (2015)第
    03211号土地昂利康中国建设银行股份有限公司嵊州支行
    Sxsz2017
    92500062
    2017年11月9
    日至 2022 年
    11 月 9 日期间签订的资金借,外汇借款,银行承兑信用证开证等其他授信产品。
    8913 398.776
    7滨房权证滨海字
    第 201303534 号
    房产、201303535
    号房产、
    201303536 号房
    产、201306495 号房产滨国用
    (2013)第
    602645号土地江苏悦新华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    sx11(高
    抵)
    20160021
    2016.4.1 至
    2019.4.1 期间全部银行承兑
    协议、流动资金借款
    5088 700
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-56
    六、特许经营权
    公司为医药制造企业,在开展生产经营活动时需获取药品生产许可证;公司子公司昂利康医药销售为医药销售企业,在开展销售活动时需获取药品经营许可证。截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有 3 份药品生产许可证
    及 1 份药品经营许可证,具体情况如下:
    (一)药品生产许可证
    序号 持有人 证书编号 发证单位 生产地址和生产范围 有效期限
    1 昂利康 浙 20000218 浙江省药监局绍兴嵊州市嵊州大道北1000 号:片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、原料药、无菌原料药、冻干粉针剂(青霉素类);浙江省嵊州市剡湖街道罗
    东路 239 号:无菌原料药
    2020.05.12
    2 昂利泰 浙 20150006 浙江省药监局浙江省嵊州市剡湖街道
    罗东路 258 号:原料药
    (消旋羟蛋氨酸钙、酮亮氨酸钙、消旋酮异亮氨酸钙、酮缬氨酸钙、酮笨丙氨酸钙)
    2020.04.06
    3昂利康胶囊
    浙 20000272 浙江省药监局绍兴嵊州市嵊州大道北
    1000 号:空心胶囊
    2020.09.13
    (二)药品经营许可证
    序号 持有人 证书编号 发证单位 仓库地址及经营范围 有效期限
    1昂利康医药销售浙
    AA5750022浙江省药监局浙江省嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号(药厂制剂仓库东首);化学
    药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药(以上均不包含冷藏冷冻药品)
    2023.08.19
    七、其它公司与药品经营相关的许可、认证情况公司在开展生产经营活动时需获取的其它相关许可和认证请情况包括安全
    生产许可证、药品质量管理规范(GMP)证书、药品经营质量管理规范(GSP)认证证书、药品注册批件等。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-57
    (一)安全生产许可证
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有 3 份安全生产许可证,具体情况如下:
    序号 持有人 证书编号 发证单位 许可范围 有效期至
    1 昂利康(ZJ)WH 安许证
    字【2018】.D.1580浙江省安全生产监督管理局
    年回收:二氯甲烷
    1450 吨、甲醇 3310
    吨、丙酮 670 吨
    2021.01.21
    2 昂利泰(ZJ)WH 安许证
    字【2017】.D.2230浙江省安全生产监督管理局
    年产:氨溶液
    (10%-15%)670 吨(副产)、氮气
    100Nm
    3/h;年回收:
    甲醇 300 吨、甲基叔
    丁基醚 800 吨
    2020.10.12
    3江苏悦新
    (苏)WH 安许证
    字【J00466】江苏省安全生产监督管理局
    过乙酸【含量≤43%,
    含水≥5%,含乙酸
    ≥35%,含过氧化氢
    ≤6%,含有稳定剂】
    (206.63 吨/年)、吡
    啶(325.50 吨/年)
    2019.02.21
    (二)GMP 证书
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有 7 份 GMP 证书,具体情况如下:
    序号 持有人 证书编号 发证单位 认证范围 有效期
    1 昂利康 CN20130460 国家药监局 冻干粉针剂(青霉素类) 2018.12.10
    2 昂利康 ZJ20140042 浙江省药监局原料药(谷维素、头孢克洛、头孢氨苄)
    2019.06.22
    3 昂利康 ZJ20150053 浙江省药监局原料药(多索茶碱、糠甾醇);原料药(酮亮氨酸钙、酮缬氨酸钙、消旋酮异亮氨酸钙、酮苯丙氨酸钙、消旋羟蛋氨酸钙)
    2020.03.26
    4 昂利康 ZJ20150108 浙江省药监局原料药(头孢拉定、头孢克洛)、片剂、胶囊剂
    2020.08.30
    5 昂利康 ZJ20180007 国家药监局无菌原料药(精氨酸、无水碳酸钠)
    2023.01.17
    6 昂利泰 ZJ20150085 浙江省药监局原料药(消旋羟蛋氨酸钙、酮亮氨酸钙、消旋酮异亮氨酸钙、酮缬氨酸钙、酮苯丙氨酸钙)
    2020.06.30
    7 昂利康 ZJ20180072 国家药监局胶囊剂、颗粒剂(均为头孢菌素类)
    2023.06.25
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-58
    (三)GSP 证书
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有 1 份 GSP 证书,具体情况如下:
    序号 持有人 证书编号 发证单位 认证范围 有效期
    1昂利康医药销售
    A-ZJ18-023 浙江省药监局 药品批发 2023.08.19
    (四)药品注册批件
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人及子公司共持有 59 份药品注册批件,其中拥有制剂类药品批准文号 34 个(8 个被列入国家基本药物目录,30 个被列入国家医保目录),具体情况如下:
    序号
    药品名称 剂型药品批准文号
    持有人 有效期国家基药国家医保
    1 头孢拉定 原料药国药准字
    H20033053
    昂利康 2020.04.16 - -
    2硫酸头孢匹罗原料药国药准字
    H20060181
    昂利康 2020.08.16 - -
    3 头孢克洛 原料药国药准字
    H20057354
    昂利康 2020.03.08 - -
    4 头孢克肟 原料药国药准字
    H20060255
    昂利康 2020.08.16 - -
    5 头孢氨苄 原料药国药准字
    H20065635
    昂利康 2020.12.24 - -
    6头孢泊肟酯原料药国药准字
    H20040675
    昂利康 2020.04.19 - -
    7头孢羟氨苄原料药国药准字
    H20093188
    昂利康 2018.12.25 - -
    8 托西酸舒 原料药 国药准字 昂利康 2020.04.19 - -
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-59
    他西林 H20043150
    9左氧氟沙星原料药国药准字
    H20059193
    昂利康 2020.04.15 - -
    10 西沙必利 原料药国药准字
    H20060193
    昂利康 2020.08.16 - -
    11 替米沙坦 原料药国药准字
    H20060668
    昂利康 2021.08.18 - -
    12
    维生素 E烟酸酯原料药国药准字
    H20058146
    昂利康 2020.04.19 - -
    13苯磺酸左旋氨氯地平原料药国药准字
    H20058712
    昂利康 2020.04.16 - -
    14 多索茶碱 原料药国药准字
    H20000010
    昂利康 2020.04.15 - -
    15盐酸班布特罗原料药国药准字
    H20030774
    昂利康 2020.04.15 - -
    16 谷维素 原料药国药准字
    H33020183
    昂利康 2020.03.29 - -
    17 糠甾醇 原料药国药准字
    H33021986
    昂利康 2020.04.16 - -硝苯地平缓释片
    (Ⅰ)
    (10mg)片剂国药准字
    H33020046
    昂利康 2020.07.19 否
    是(乙类)苯磺酸左旋氨氯地平片
    (2.5mg)片剂国药准字
    H20083460
    昂利康 2023.02.12 否
    是(乙类)
    20 苯磺酸左 片剂 国药准字 昂利康 2023.02.12 否
    是(乙类)
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-60旋氨氯地
    平片(5mg)
    H20083459
    21肌醇烟酸
    酯片(0.2g)片剂国药准字
    H33020045
    昂利康 2020.04.19 否
    是(乙类)
    22头孢克洛缓释片
    (0.375g)片剂
    (缓释)国药准字
    H20020456
    昂利康 2020.03.12 否
    是(乙类)
    23头孢克洛胶囊
    (0.25g)胶囊剂国药准字
    H20093382
    昂利康 2019.03.16 否
    是(乙类)
    24头孢克洛颗粒
    (0.125g)颗粒剂国药准字
    H20093383
    昂利康 2019.03.16 否
    是(乙类)
    25头孢拉定胶囊
    (0.25g)胶囊剂国药准字
    H33020270
    昂利康 2020.04.06 是
    是(甲类)
    26头孢氨苄胶囊
    (0.125g)胶囊剂国药准字
    H33020266
    昂利康 2020.04.06 是
    是(甲类)
    27头孢克肟胶囊
    (50mg)胶囊剂国药准字
    H20123146
    昂利康 2022.04.18 否
    是(乙类)
    28头孢克肟胶囊
    (100mg)胶囊剂国药准字
    H20070101
    昂利康 2022.04.18 否
    是(乙类)
    29头孢泊肟酯片
    (100mg)片剂国药准字
    H20040676
    昂利康 2020.04.06 否 否
    30 注射用哌 注射剂 国药准字 昂利康 2018.10.23 否
    是(乙类)
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-61拉西林钠他唑巴坦
    钠(2.5g)
    H20123272
    31注射用哌拉西林钠他唑巴坦
    钠(1.25g)注射剂国药准字
    H20080742
    昂利康 2018.10.23 否
    是(乙类)
    32琥乙红霉素片
    (0.125g)片剂国药准字
    H33020049
    昂利康 2020.03.12 否
    是(乙类)
    33乙酰螺旋霉素片
    (0.1g)片剂国药准字
    H33020051
    昂利康 2020.03.26 否
    是(乙类)
    34盐酸左氧氟沙星片
    (0.1g)片剂国药准字
    H20000054
    昂利康 2020.03.26 否
    是(甲类)
    35盐酸环丙沙星胶囊
    (0.25g)胶囊剂国药准字
    H33022301
    昂利康 2020.04.06 是
    是(甲类)
    36盐酸乙胺丁醇片
    (0.25g)片剂国药准字
    H33020047
    昂利康 2020.04.15 是
    是(甲类)
    37多潘立酮
    片(10mg)片剂国药准字
    H20093779
    昂利康 2019.07.01 是
    是(甲类)
    38西沙必利
    片(5mg)片剂国药准字
    H20041577
    昂利康 2020.04.27 否 否
    39马来酸曲美布汀分
    散片(0.1g)片剂国药准字
    H20040882
    昂利康 2020.04.06 否
    是(乙类)
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-62
    40胶体果胶铋胶囊
    (50mg)胶囊剂国药准字
    H20043516
    昂利康 2020.04.16 是
    是(乙类)
    41胶体果胶铋胶囊
    (0.1g)胶囊剂国药准字
    H20056517
    昂利康 2020.04.27 否
    是(乙类)
    42铝碳酸镁咀嚼片
    (0.5g)片剂国药准字
    H20064289
    昂利康 2020.10.13 否 否
    43多索茶碱
    片(0.2g)片剂国药准字
    H20000011
    昂利康 2020.03.26 否
    是(乙类)
    44多索茶碱
    片(0.3g)片剂国药准字
    H20000012
    昂利康 2020.04.06 否
    是(乙类)
    45盐酸班布特罗片
    (10mg)片剂国药准字
    H20030775
    昂利康 2020.04.15 否
    是(甲类)
    46
    维生素 C
    片(100mg)片剂国药准字
    H33020050
    昂利康 2020.03.12 否
    是(乙类)
    47
    维生素 B2
    片(5mg)片剂国药准字
    H33020048
    昂利康 2020.03.26 是
    是(甲类)
    48
    维生素 B6
    片(10mg)片剂国药准字
    H33020044
    昂利康 2020.03.29 是
    是(乙类)
    49谷维素片
    (10mg)片剂国药准字
    H33020184
    昂利康 2020.03.12 否
    是(乙类)
    50糠甾醇片
    (40mg)片剂国药准字
    H33021987
    昂利康 2020.04.06 否
    是(乙类)
    51
    三维肌醇片(复方)片剂国药准字
    H33022338
    昂利康 2020.04.06 否 否
    52 无水碳酸 原料药 国药准字 昂利康 2022.06.22 - -
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-63
    钠 H20174028
    53 精氨酸 原料药国药准字
    H20174027
    昂利康 2022.06.22 - -
    54酮苯丙氨酸钙原料药国药准字
    H20143397
    昂利泰 2019.12.22 - -
    55酮亮氨酸钙原料药国药准字
    H20143394
    昂利泰 2019.12.22 - -
    56酮缬氨酸钙原料药国药准字
    H20143395
    昂利泰 2019.12.22 - -
    57消旋羟蛋氨酸钙原料药国药准字
    H20143398
    昂利泰 2019.12.22 - -
    58消旋酮异亮氨酸钙原料药国药准字
    H20143396
    昂利泰 2019.12.22 - -
    59明胶空心胶囊辅料国药准字
    F20050010
    昂利康胶囊 2020.03.12 - -
    八、同业竞争和关联交易
    (一)同业竞争
    公司主营业务为化学原料药及化学制剂药品的研发、生产及销售。
    嵊州君泰持有公司 3400 万股股份,占发行人本次发行前股份总数的
    50.3704%,为公司控股股东,其经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询及服
    饰和领带的销售。截至本招股意向书摘要签署日,嵊州君泰未持有除发行人之外的其他公司股权。
    方南平和吕慧浩各自直接持有发行人本次发行前股份总数的 7.8520%和
    5.1111%,并合计持有嵊州君泰 60.30%的股份,为公司实际控制人。截至本招股
    意向书摘要签署日,公司实际控制人方南平、吕慧浩均未控制其他企业,也未投资与公司主营业务相同或相似的其他企业。
    公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形。本次募集资金投向也不会造成公司与控股股东、实际控制人及其控制浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-64的其他企业之间形成同业竞争的情形。
    (二)关联交易
    1、经常性关联交易
    (1)关联销售情况报告期内,公司向关联方销售总体情况如下:
    单位:万元关联方
    2018 年 1-6 月 2017 年
    金额 占营业收入的比例 金额 占营业收入的比例
    福朋医药 - - - -
    亚太药业 666.97 1.09% 547.08 0.63%
    合计 666.97 1.09% 547.08 0.63%关联方
    2016 年 2015 年
    金额 占营业收入的比例 金额 占营业收入的比例
    福朋医药 5412.23 8.06% 4461.53 5.77%
    亚太药业 520.68 0.78% - -
    合计 5932.91 8.83% 4461.53 5.77%
    2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月,发行人向关联方销售的金额分
    别为 4461.53 万元、5932.91 万元、547.08 万元和 666.97 万元,占发行人营业收
    入的比例分别为 5.77%、8.83%、0.63%和 1.09%。
    (2)委托关联方研发
    海昶生物系公司报告期初曾控股的公司,目前为公司的联营企业,主营医药研发。报告期内,为提高研发的效率,公司曾委托海昶生物提供医药研发服务。
    报告期内公司委托海昶生物研发的具体情况如下:
    单位:万元序号项目名称合同总金额及签订时间研发费用
    2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
    1头孢菌素类青霉素
    G 酰化酶优化
    240.00
    (2014 年)
    - - - 141.51
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-65
    2磷脂酰胆
    碱-阿司匹林胶囊
    550.00
    (2014 年)
    - - - 188.68此外,报告期内,2018 年 4 月昂利康与海昶生物签订《申请权/专利权转让协议》,协议约定将发明专利“用于上载抗肿瘤药物的脂质体载体及其制备方法和应用”(专利号:ZL200310108850.5)由海昶生物独家所有无偿调整为海昶生物和昂利康双方共有。
    (3)关联自然人薪酬
    2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月,公司关联自然人于公司领取的
    薪酬总额分别为 297.42 万元、297.15 万元、436.44 万元和 170.28 万元。
    (4)关联租赁2014年10月,广州白云山化学药科技有限公司(广州白云山医药集团股份有限公司全资子公司)与发行人签订《共同组建化学原料药生产企业的备忘录》及
    《关于组建化学原料药生产企业合作合同》,双方约定在项目筹建期间,发行人需向广康医药免费提供不超过300平方米的空地和经营所需的厂房。
    因此,报告期内发行人免费向广康医药提供土地、厂房是基于项目筹建阶段业务合作的需要,不存在损害发行人利益的情况。
    2、偶发性关联交易
    (1)关联方资金往来
    ① 发行人与控股股东之间互相存在短期资金拆借行为报告期内,除嵊州君泰于 2015 年 2 月曾短期拆入发行人 20 万元外,其余资金往来均为发行人向嵊州君泰拆入。具体情况如下表所示:
    A. 嵊州君泰向昂利康拆入
    时间 拆借金额(元) 借款日 还款日
    2015 年 200000.00 2015/02/09 2015/02/09
    此项资金往来系因为昂利康财务人员错误操作所致,相关资金已于当日及时归还,嵊州君泰并无主观占用发行人资金意图。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-66
    B. 昂利康向嵊州君泰拆入
    时间 拆借方 拆借金额(元) 借款日 还款金额(元) 还款日
    2015年昂利康
    10000000.00 2015/01/06
    2000000.00 2015/01/28
    6000000.00 2015/01/29
    500000.00 2015/04/01
    1200000.00 2015/04/21
    300000.00 2015/04/22
    5850000.00 2015/04/30
    2000000.00 2015/05/20
    3850000.00 2015/06/03
    400000.00 2015/06/09 400000.00 2015/06/09
    5800000.00 2015/06/10
    1800000.00 2015/09/21
    4000000.00 2015/09/23
    考虑双方应付利息的抵消、上述资金拆借时间较短,实际应付利息金额较小,发行人与嵊州君泰协商一致,均未收取借款利息。
    ② 公司向联营企业海昶生物拆借
    海昶生物成立初期,曾为昂利康控股子公司,由于海昶生物前期研发项目较少,存在一定程度的资金闲置,因而昂利康向海昶生物拆入资金用于短期资金周转。报告期期初昂利康向海昶生物拆入资金的本金已全部清偿完毕,经双方确认,报告期期初昂利康尚需支付海昶生物利息款为5.28万元,该等利息已于2017年4月归还完毕。报告期内,不存在海昶生物占用公司资金的情形。
    (2)关联担保报告期内,本公司为关联方提供担保的情况如下:
    担保方 被担保方最高担保金额
    担保期间 债务类型担保履行情况昂利康胶囊嵊州市恒丰小额贷款股份有限公司
    800.00 万元与基于主债
    权本金所发生的利息、违约金等费用之和
    2015/01/30-
    2017/01/30银行借款已经履行完毕
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-67报告期内,关联方为本公司提供的担保情况如下:
    单位:万元
    担保方 被担保方 担保金额 担保期间 债务类型担保履行情况方南平吕慧浩吴哲华叶树祥本公司
    江苏悦新 3200.00 2014/12/24-2019/12/31 售后回租主合同已经履行完毕,未承担担保义务方南平吕慧浩吴哲华叶树祥
    昂利泰 2000.00
    2015/4/16-2020/04/24售后回租主合同已经履行完毕,未承担担保义务
    本公司 2015/5/21-2020/04/24昂利康胶
    囊、嵊州君泰
    昂利康 997.50 2017.10.11-2020.4.11银行承兑汇票主合同已经履行完毕,未承担担保义务
    3、关联方往来余额
    (1)应收关联方余额
    单位:万元
    项目 关联方
    2018.06.30 2017.12.31
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款
    福朋医药 - - - -
    亚太药业 476.51 23.83 87.03 4.35
    项目 关联方
    2016.12.31 2015.12.31
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款
    福朋医药 499.95 25.00 275.87 13.79
    亚太药业 - -
    注:根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,福朋医药在昂利康转让所持福朋医药全部 10%股权及昂利康董事、副总经理吕慧浩辞去福朋医药董事职位满 12 个月后,浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-68
    可不再视为发行人关联方。因此,截至 2017 年 12 月 31 日,昂利康应收福朋医药账面余额
    549.49 万元,计提坏账准备余额 27.47 万元,不列入应收关联方余额;截至 2018 年 6 月 30日,昂利康应收福朋医药账面余额为 0。
    (2)应付关联方余额
    单位:万元
    项目 关联方 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
    其他应付款 海昶生物 - - 5.28 5.28
    4、独立董事对关联交易的意见
    公司在报告期内发生的关联交易履行了《公司章程》规定的审议程序,独立董事对关联交易履行审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了意见,独立董事认为:公司和各关联方在报告期内发生的关联交易是合理公允的,相关关联交易系因公司正常经营需要而发生,符合公司的整体利益。同时独立董事审议了公司与各关联方的有关合同、协议和文件。在此基础上,独立董事认为上述关联交易是合理公允的,没有损害公司和非关联股东的利益。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-69
    九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    姓名 职务 性别 年龄 简要经历兼职情况
    2017 年薪酬情况(万元)任期直接或间接持有公司股份数(万股)与公司的其他利益关系
    兼职单位 兼职职务与公司关联关系
    方南平 董事长、总经理 男 51曾任浙江医药新昌制
    药厂员工、分析室主任及质保部常务副部长,浙江昂利康制药厂副
    厂长、党支部书记,昂利康有限董事长、总经理并兼任海昶生物董事;现任昂利康董事
    长、总经理,兼任嵊州君泰董事长、昂利泰董事长、江苏悦新董事、昂利康医药销售董事、嵊州君泰 董事长控股股东
    58.32
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    直接 530 万股(7.8520%),持有嵊州君泰
    36.62%股权无
    昂利泰 董事长 子公司
    江苏悦新 董事 子公司昂利康医药销售
    董事 子公司
    广康医药 董事联营企业
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-70广康医药董事。
    吕慧浩 董事、副总经理 男 48曾任浙江医药新昌制药厂国际贸易部副经理,浙江医药国际供应部经理,昂利康有限董事、副总经理,福朋医药董事、内蒙古信汇制药有限公司董事、珠海亿联德源信息技术有限公司董事;现任昂利
    康董事、副总经理,兼任嵊州君泰董事、昂利康胶囊董事长、昂博生物董事长,昂利康医药销售董事长兼总经理、珠海亿联德源信息技术有限公司监事。
    嵊州君泰 董事 控股股东
    48.72
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    直接 345 万股(5.1111%),持有嵊州君泰
    23.68%股权无
    昂利康胶囊 董事长 子公司
    昂博生物 董事长 子公司昂利康医药销售
    董事长、总经理子公司珠海亿联德源信息技术有限公司
    监事 无
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-71
    吴哲华 董事 男 56曾任康英国际有限公
    司董事、总经理,昂利康有限董事;现任昂利康董事兼任东方生物
    系统有限公司(香港)
    董事长、嵊州君泰董事、昂利泰董事、广康医药董事、江苏悦新董事长。
    嵊州君泰 董事 控股股东
    48.64
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    无 无
    昂利泰 董事 子公司
    江苏悦新 董事长 子公司东方生物系统有限公司(香港)董事长原子公司持
    股 50%股东
    广康医药 董事 联营企业
    叶树祥 董事、副总经理 男 51曾任新昌制药厂技改部经理,浙江新昌浙邦化工有限公司副总经理,浙江浙邦化工有限公司总经理,浙江东阳市陈敏化工有限公司总经理,昂利康有限董事、副总经理;现任昂嵊州君泰 董事 控股股东
    48.68
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    直接 245 万股(3.6296%),持有嵊州君泰
    17.06%股权无
    江苏悦新 董事 子公司
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-72
    利康董事、副总经理兼任嵊州君泰董事、江苏悦新董事。
    项振华 独立董事 男 51
    曾任人民日报社编辑,北京市竞天公诚律师
    事务所合伙人,北京市懋德律师事务所合伙人;现任昂利康独立董事,兼任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,中国纸业投资有限公司董事,北京土人城市规划设计股份有限公
    司独立董事,华西证券股份有限公司独立董事,中新科技集团股份有限公司独立董事。
    北京市竞天公诚律师事务所
    合伙人 无
    7.20
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    无 无中国纸业投资有限公司
    董事 无北京土人城市规划设计股份有限公司
    独立董事 无华西证券股份有限公司
    独立董事 无中新科技集团股份有限公司
    独立董事 无
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-73
    童本立 独立董事 男 68历任浙江省财政厅科
    长、副处长、处长,浙江财经学院副院长、院长、党委书记、教授,
    2013 年 3 月退休;现
    任昂利康独立董事,兼任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事,杭州解百股份有限公司独立董事,杭州长乔旅游投资集团股份
    有限公司独立董事,浙商银行股份有限公司独立董事,浙江浦江农村商业银行股份有限公司独立董事。
    杭州解百集团股份有限公司
    独立董事 无
    7.20
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    无 无浙江正元智慧科技股份有限公司
    独立董事 无浙商银行股份有限公司
    独立董事 无杭州长乔旅游投资集团股份有限公司
    独立董事 无浙江浦江农村商业银行股份有限公司
    独立董事 无
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-74
    袁弘 独立董事 男 48历任浙江医科大学助教、讲师,浙江大学药学院副教授、教授。现任昂利康独立董事
    无 无 无
    0.00
    (2018年8月成为独立董事,尚未领取独立董事津贴)
    2018 年 8 月
    20 日-2020
    年 12 月 05日
    无 无
    潘小云 监事会主席 男 52曾任新昌永兴化工厂
    设备科科长,昂利康有限总经理助理兼工程
    部经理、技改部经理;
    现任昂利康监事会主
    席、工程设备部经理无 无 无 14.72
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    直接 50 万股
    (0.7407%)无
    严立勇 监事 男 48 曾任昂利康有限研究 昂利康医药 监事 子公司 15.33 2017年12月 直接 50 万股 无
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-75
    所所长、制剂销售部副经理;现任昂利康监
    事、研究院副院长,昂利康医药销售监事
    销售 06 日-2020
    年 12 月 05日
    (0.7407%)
    马玲玲 职工代表监事 女 43曾任昂利康制药厂班
    组长、技术员、车间主任助理、质量管理部
    QA,昂利康有限质量
    管理部经理助理、QA副经理、质量管理部办公室主任;现任昂利康
    监事、质量管理部办公室主任
    无 无 无 8.91
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    - 无
    杨国栋 副总经理 男 51曾任浙江医药新昌制
    药厂技术员、GMP 办公室主任兼 QA 经理,浙江省药品认证中心
    昂利泰 董事 子公司
    48.68
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    直接 245 万股(3.6296%),持有嵊州君泰
    1.47%股权无
    昂利康胶囊 董事 子公司
    海昶生物 董事 联营企业
    昂利康医药 董事 子公司
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-76副主任,昂利康有限副总经理并兼任海昶生物董事长;现任昂利康副总经,兼任昂利泰董事,昂利康胶囊董事,海昶生物董事,昂利康医药销售董事,康云华鹏执行董事,杭州美裕医疗用品有限公司监事。
    销售
    康云华鹏 执行董事 子公司杭州美裕医疗用品有限公司
    监事 无
    蒋震山 副总经理 男 49曾任常州卫生材料厂职员,拜尔斯道夫(常州)有限公司物流部主管,北京嘉多宝包装有限公司供应部经理,常州大华印刷厂副总经理,北京费森尤斯卡比昂利泰 总经理 子公司 37.10
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    无 无
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-77医药有限公司物流部经理,现任昂利康副总经理、昂利泰总经理。
    孙黎明
    副总经理、董事会秘书
    男 41曾任浙江京东方显示技术股份有限公司证
    券投资部部长,浙江亚太药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书;现任昂利康副总经理兼董事会秘书
    无 无 无 30.16
    2017年12月
    06 日-2020
    年 12 月 05日
    无 无
    杨晓慧 财务总监 女 46曾任嵊州市油脂化工
    厂财务部会计,昂利康有限财务部副经理、财务部经理,昂利康财务部经理、财务总监;现任昂利康财务总监,兼任广康医药监事。
    广康医药 监事 联营企业 29.67
    2017年04月
    18 日-2017
    年 12 月 08日
    无 无
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-78
    十、公司控股股东及其实际控制人的简要情况
    (一)控股股东
    本次发行前,嵊州君泰合计持有昂利康 50.3704%的股份,为公司控股股东。
    嵊州君泰的基本情况如下:
    企业名称:嵊州市君泰投资有限公司
    成立时间:2008 年 1 月 21 日
    注册资本:680 万元
    法定代表人:方南平
    住所:嵊州市三江街道兴旺街 281 号嵊州茶叶城 5 幢 412 室
    统一社会信用代码:913306836716160332
    经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询;销售:服饰、领带。
    嵊州君泰的股权结构如下表所示:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    方南平 249.00 36.62%
    吕慧浩 161.00 23.68%
    尹若菲 144.00 21.18%
    叶树祥 116.00 17.06%
    杨国栋 10.00 1.47%
    合计 680.00 100.00%
    (二)实际控制人
    截至本招股意向书摘要签署日,方南平与吕慧浩合计持有嵊州君泰 60.30%的股权,且各自持股比例在报告期内保持不变。除通过嵊州君泰间接持有昂利康的股权外,方南平和吕慧浩还分别直接持有昂利康 7.8520%和 5.1111%的股权,为公司实际控制人。方南平、吕慧浩的基本情况如下:
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-79
    姓名 国籍 永久居留权 身份证号码 住所
    方南平 中国 无 3301031967****169X 浙江省嵊州市剡湖街道
    吕慧浩 中国 无 3302111970****071X 浙江省杭州市上城区
    十一、简要财务会计信息及管理层讨论与分析
    (一)合并财务报表
    1、合并资产负债表
    单位:元
    项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
    流动资产:
    货币资金 88076135.53 139478468.18 59739487.22 30417929.45
    交易性金融资产 - - - -
    应收票据 77531571.66 73995796.39 79516205.86 112394690.77
    应收账款 160940615.65 183540905.61 81070258.95 103509541.31
    预付款项 5530706.00 5561086.25 6257726.35 3117103.80
    应收利息 - - - -
    应收股利 - - - -
    其他应收款 5862250.88 5511974.93 6630590.21 18461946.56
    存货 171086273.02 152743757.43 137504033.45 144717741.83
    持有待售资产 - - - -
    一年内到期的非流动资产
    - - 4800000.00 -
    其他流动资产 1781456.59 2037466.96 25902522.82 49407707.71
    流动资产合计 510809009.33 562869455.75 401420824.86 462026661.43
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    - - - -
    可供出售金融资产 24700000.00 24700000.00 23200000.00 23200000.00
    持有至到期投资 - - - -
    长期应收款 - - 3000000.00 7800000.00
    长期股权投资 25907925.31 24610179.96 22352392.24 23328822.05
    投资性房地产 1966136.66 2052466.52 2225126.24 1135869.03
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-80
    固定资产 233599350.29 218652171.05 223317084.40 217605003.12
    在建工程 24684792.43 29141308.57 6493364.64 17077053.18
    工程物资 - - - -
    固定资产清理 - - - -
    生产性生物资产 - - - -
    油气资产 - - - -
    无形资产 41025731.33 41891484.67 43749661.60 45676856.02
    开发支出 - - - -
    商誉 - - - -
    长期待摊费用 480604.28 651578.34 993526.46 409341.25
    递延所得税资产 1984871.98 2216344.43 1235058.98 1570928.45
    其他非流动资产 - - - -
    非流动资产合计 354349412.28 343915533.54 326566214.56 337803873.10
    资产总计 865158421.61 906784989.29 727987039.42 799830534.53负债和所有者权益
    流动负债:
    短期借款 17000000.00 80000000.00 102000000.00 189800000.00
    交易性金融负债 - - - -
    应付票据 84063900.00 133275322.10 107278326.00 133801257.50
    应付账款 124151438.55 102589704.30 122526116.80 129215202.58
    预收账款 7771233.47 11707855.09 16790920.68 21191253.59
    应付职工薪酬 8119810.23 17695714.63 14387836.39 13680084.92
    应交税费 13065818.70 6773986.24 572129.83 406119.01
    应付利息 21642.06 110985.42 148030.93 318676.07
    应付股利 280786.52 280786.52 280786.52 280786.52
    其他应付款 129943709.95 151094047.32 8956697.49 3531736.97
    持有待售负债 - - - -
    一年内到期的非流动负债
    - - 11327265.01 -
    其他流动负债 - - - -
    流动负债合计 384418339.48 503528401.62 384268109.65 492225117.16
    非流动负债:
    长期借款 - - - -
    应付债券 - - - -
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-81
    长期应付款 - - 9314891.76 37828693.86
    专项应付款 - - - -
    预计负债 - - - -
    递延收益 8307278.32 8886348.33 6973788.33 5580193.34
    递延所得税负债 - - - -
    其他非流动负债 - - - -
    非流动负债合计 8307278.32 8886348.33 16288680.09 43408887.20
    负债合计 392725617.80 512414749.95 400556789.74 535634004.36所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 67500000.00 67500000.00 67500000.00 67500000.00
    资本公积 92811810.32 120476620.03 120476620.03 120476620.03
    减:库存股 - - - -
    专项储备 2329340.56 3555743.14 5301165.20 3857941.10
    盈余公积 28340627.40 28340627.40 17713278.52 8102024.13
    一般风险准备 - - - -
    未分配利润 234808270.10 150314126.99 99856123.40 47529724.00
    外币报表折算差额 - - - -归属于母公司所有者权益合计
    425790048.38 370187117.56 310847187.15 247466309.26
    少数股东权益 46642755.43 24183121.78 16583062.53 16730220.91
    所有者权益合计 472432803.81 394370239.34 327430249.68 264196530.17负债和所有者权益总计
    865158421.61 906784989.29 727987039.42 799830534.53
    2、合并利润表
    单位:元
    项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
    一、营业收入 613659443.69 873154413.85 671580994.05 773793586.53
    减:营业成本 191924225.57 409551706.20 454885041.45 594829535.26
    营业税金及附加 8117980.80 10625495.91 8959833.29 4837064.68
    销售费用 296030660.56 231572838.72 27930347.87 21953879.14
    管理费用 30434888.13 85978684.78 73887901.07 71520221.69
    财务费用 111061.46 5916227.69 7930712.70 15208132.35
    资产减值损失 -12730791.16 8314061.38 8456313.25 7794255.95
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    1-2-82
    加:公允价值变动净
    收益(净损失以“-”号填列)
    - - - -投资收益(净损失以“-”号填列)
    327745.35 -416802.91 -156697.54 3381138.97
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    -1152254.65 -990120.28 -976429.81 -311741.78资产处置收益(损失以“-”号填列)
    - 2937822.66 -47865.42
    其他收益 2384159.04二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    102483322.72 123716418.92 89326281.46 61031636.43
    加:营业外收入 3785454.54 3270736.52 7053841.11 8758306.13
    减:营业外支出 303386.93 3449659.11 1213825.61 1663965.99三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    105965390.33 123537496.33 95166296.96 68125976.57
    减:所得税费用 13716116.20 18104046.59 14234326.18 10028165.08四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    92249274.13 105433449.74 80931970.78 58097811.49
    (一)归属于母公司所有者的净利润
    84494143.11 101085352.47 82187653.79 64027334.37
    (二)少数股东损益 7755131.02 4348097.27 -1255683.01 -5929522.88
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 1.25 1.50 1.22 0.95
    (二)稀释每股收益 1.25 1.50 1.22 0.95
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 92249274.13 105433449.74 80931970.78 58097811.49归属于母公司所有者的综合收益总额
    84494143.11 101085352.47 82187653.79 64027334.37归属于少数股东的综合收益总额
    7755131.02 4348097.27 -1255683.01 -5929522.88
    3、合并现金流量表
    单位:元
    项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金
    731652317.63 907311403.29 829417940.78 865093171.57
    收到的税费返还 2384159.04 5552199.69 321952.89 476460.82
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-83收到的其他与经营活动有关的现金
    35096586.88 31382975.98 29033987.38 37370574.61经营活动现金流入小计
    769133063.55 944246578.96 858773881.05 902940207.00
    购买商品、接受劳务支付的现金
    261081238.30 443559548.36 496004463.66 557550959.62支付给职工以及为职工支付的现金
    44804625.27 73032954.57 72232866.52 71420336.29
    支付的各项税费 65734244.92 82595925.25 71608232.59 55084612.82支付的其他与经营活动有关的现金
    346313906.50 151284980.20 77183695.44 80295916.66经营活动现金流出小计
    717934014.99 750473408.38 717029258.21 764351825.39经营活动产生的现金流量净额
    51199048.56 193773170.58 141744622.84 138588381.61
    二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
    - - 6240700.00 1000000.00取得投资收益所收到的现金
    1480000.00 547209.37 819732.27 3430356.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
    5440.00 3606266.95 106319.29 10221.37处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    - - - -收到的其他与投资活动有关的现金
    - 11796270.60 38825300.00 2514200.00投资活动现金流入小计
    1485440.00 15949746.92 45992051.56 6954777.63
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    24852089.19 54786815.03 25813123.68 35103361.07
    投资所支付的现金 2450000.00 5240000.00 - 15070000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    - - - -支付的其他与投资活动有关的现金
    - - 7850000.00 36600000.00投资活动现金流出小计
    27302089.19 60026815.03 33663123.68 86773361.07投资活动产生的现金流量净额
    -25816649.19 -44077068.11 12328927.88 -79818583.44
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现 - 4000000.00 490000.00 -
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    1-2-84金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    - 4000000.00 490000.00 -
    取得借款收到的现金 5000000.00 105000000.00 115000000.00 328326955.49
    发行债券收到的现金 - - - -收到的其他与筹资活动有关的现金
    - - - 39590000.00筹资活动现金流入小计
    5000000.00 109000000.00 115490000.00 367916955.49偿还债务所支付的现金
    68000000.00 127000000.00 202800000.00 357753955.49
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    1575098.18 45202596.83 29069418.27 28672862.51
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    - - - 7078368.93支付的其他与筹资活动有关的现金
    566037.74 17045900.16 17186537.09 41632543.80筹资活动现金流出小计
    70141135.92 189248496.99 249055955.36 428059361.80筹资活动产生的现金流量净额
    -65141135.92 -80248496.99 -133565955.36 -60142406.31
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    5140.62 -797348.71 1110726.70 922885.84
    五、现金及现金等价物净增加额
    -39753595.93 68650256.77 21618322.06 -449722.30
    加:期初现金及现金等价物余额
    100456216.28 31805959.51 10187637.45 10637359.75
    六、期末现金及现金等价物余额
    60702620.35 100456216.28 31805959.51 10187637.45
    (二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表
    单位:元
    项目类别 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
    非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
    -203386.93 2240664.35 -759449.63 -436016.59越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    2384159.04 - - -计入当期损益的政府补
    助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
    3662584.01 3057754.05 7053041.11 8635478.98
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-85或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    - 307209.37 579732.27 710356.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    12434705.97 - - -除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    22870.53 -389838.33 -80205.27 71360.27其他符合非经常性损益定义的损益项目
    1543457.37 6285885.68 4811184.02 666004.67
    非经常性损益小计: 19844389.99 11501675.12 11604302.50 9647183.59
    减:所得税费用 879730.00 635216.94 918475.14 1547773.94
    少数股东损益 -25689.61 103298.98 242433.70 -34934.94归属于母公司股东的非经常性损益净额
    18990349.60 10763159.20 10443393.66 8134344.59
    (三)发行人主要财务指标财务指标
    2018.6.30/2
    018年1-6月
    2017.12.31/
    2017年
    2016.12.31/
    2016年
    2015.12.31/
    2015年
    流动比率 1.33 1.12 1.04 0.94
    速动比率 0.86 0.80 0.59 0.54
    资产负债率(母公司) 42.28% 51.01% 47.74% 60.29%
    应收账款周转率(次/年) 3.37 6.22 6.85 6.18
    存货周转率(次/年) 1.18 2.80 3.16 3.91
    息税折旧摊销前利润(万元) 12448.58 16243.38 13781.74 12063.61
    利息保障倍数 69.76 24.14 12.00 5.24每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    0.76 2.87 2.10 2.05
    每股净现金流量(元/股) -0.59 1.02 0.32 -0.01无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)
    0.64 0.83 1.20 1.76
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    1-2-86
    (四)资产收益率及每股收益
    报告期 项目加权平均净资产收益率
    每股收益(元)
    基本每股收益 稀释每股收益
    2018年1-6月
    归属于公司股东的净利润 20.52% 1.25 1.25扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润
    15.91% 0.97 0.97
    2017年
    归属于公司股东的净利润 29.98% 1.50 1.50扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润
    26.79% 1.34 1.34
    2016年
    归属于公司股东的净利润 29.44% 1.22 1.22扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润
    25.70% 1.06 1.06
    2015年
    归属于公司股东的净利润 29.96% 0.95 0.95扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润
    26.15% 0.83 0.83
    (五)管理层讨论与分析
    1、财务状况趋势分析
    报告期各期末,公司流动资产占总资产的比重分别为 57.77%、55.14%、
    62.07%和 59.04%,主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成。非流动
    资产占比分别为 42.23%、44.86%、37.93%和 40.96%,主要由可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产等构成。
    报告期各期末,公司资产负债率分别为 60.29%、47.74%、51.01%和 42.28%,资产负债率呈总体下降趋势,长期偿债能力逐年增强。
    2、盈利能力分析报告期内,公司营业收入主要来自原料药、制剂、药用辅料等产品贡献的主营业务收入。
    公司原料药业务收入主要由包括头孢拉定、头孢氨苄和头孢克洛三大品种在内的头孢类原料药以及 Alpha 酮酸贡献。
    头孢拉定、头孢氨苄 2016 年销售收入下降,主要系下游市场需求增长放缓,竞争加剧,头孢原料药市场售价处于低位,公司向回音必销售头孢拉定、头孢氨浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-87
    苄的毛利率低于该两种产品平均毛利率,同时考虑到 Alpha 酮酸已具备稳定的盈利能力,故公司从整体盈利能力和成本效益角度考虑,终止了与回音必的合作,由于销售渠道的建设需一定时间,导致当期销量下降。2017 年销售收入下降,主要系江苏悦新 7-ADCA 停产导致当期产销量下降;同时,2017 年受环保因素影响,原材料供应趋紧、价格上涨,头孢拉定、头孢氨苄 2017 年销售单价相应上涨,减缓了 2017 年销售收入的下降。2018 年 1-6 月,头孢拉定、头孢氨苄销量持续下降,主要系江苏悦新进行厂区全面自动化升级改造影响,4 月起 7-ADCA停产,导致当期头孢拉定、头孢氨苄产量下降。2018 年 1-6 月头孢拉定、头孢氨苄销售单价持续上升,主要系原材料价格持续上涨所致。
    头孢克洛 2016 年销售收入下降,2017 年销售收入上升,主要系公司于 2015
    年 11 月对头孢克洛生产线进行酶法技改,产能受限,同时,下游客户重新进行
    稳定性试验等质量评估,导致 2016 年销量下降,该影响于 2017 年消除,故 2017年销量回升、销售收入上涨;同时,当期原材料 7-ACCA 价格波动导致头孢克洛销售单价 2016 年小幅下降,2017 年小幅上升,亦导致报告期内头孢克洛收入的
    波动。2018 年 1-6 月,头孢克洛销售收入略有下降,主要系受环保因素影响,原
    材料 7-ACCA 市场供货紧张导致产量下降所致。
    Alpha 酮酸 2016 年销售收入上升较快,主要系昂利泰于 2015 年 7 月完成了
    Alpha 酮酸车间的 GMP 认证,并于 2016 年开始向费卡经营销售,销量大幅上升;
    同时,2015 年该产品以化工品销售,2016 年该产品主要以原料药销售,销售单
    价较上年亦大幅上升,共同导致 2016 年 Alpha 酮酸销售收入上涨较快;2017 年Alpha 酮酸销售收入较上年持续上升,主要系向费卡经营销售量持续增长所致,
    2017 年 Alpha 酮酸销售单价较上年保持基本稳定。2018 年 1-6 月 Alpha 酮酸销
    售收入上升,主要系向主要客户费卡经营销售数量持续上升所致,此外,2018
    年 1-6 月 Alpha 酮酸销售单价较上年上涨 7.87%,主要系原材料价格上涨,公司与费卡经营协商相应调升销售价格所致。
    公司制剂业务包括自有产品与合作产品,其中自有产品销售收入是公司制剂业务收入的主要来源,合作产品收入来源主要系注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠。
    报告期内,公司制剂主要收入贡献品种苯磺酸左旋氨氯地平片销售收入分别浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-88
    为 9446.87 万元、11490.37 万元、23743.75 万元和 23115.15 万元。2016 年,苯磺酸左旋氨氯地平片销售收入保持了较高的增长速度,增幅为 21.63%,主要系近年来高血压的高发病率导致的市场需求旺盛,报告期内销量持续增长所致。
    2017 年,苯磺酸左旋氨氯地平片销售收入较上年上升 106.64%,一方面由于市场
    需求旺盛推动其销量上升 8.51%,同时,受部分地区陆续推行“两票制”政策,公司部分苯磺酸左旋氨氯地平片直接销售给配送商,导致单价整体上升 90.43%。
    2018 年 1-6 月,苯磺酸左旋氨氯地平片销售收入持续增加,一方面由于市场需求
    旺盛推动其销量进一步上升,同时随着两票制政策逐步全面推行,公司销售给配送商的产品数量占比持续上升,导致单价整体上升 74.48%。
    报告期内,公司头孢克洛缓释片销售收入分别为 2652.03 万元、2567.49 万
    元、425214 万元及 283.98 万元。2016 年头孢克洛缓释片销售收入、销售数量、销售单价较上年均基本保持稳定。2017 年,头孢克洛缓释片销售收入较上年同期有所上升,主要由于两票制政策推行后,公司将部分头孢克洛缓释片产品直接销售给配送商,导致平均销售单价整体上涨 52.21%所致。2018 年 1-6 月,头孢克洛缓释片销售收入大幅下降,主要系该产品因技术改造暂时性停产所致。
    头孢克肟胶囊由于销售模式切换转型,对 2016 年收入产生了暂时性的不利
    影响。2017 年头孢克肟胶囊销售收入较上年同期上涨较快,主要系经销商更换
    完成后带来的销量恢复。2018 年 1-6 月该产品销售收入及销量略有上升。
    注射用哌拉西林钠他唑巴坦纳销量 2016 年较 2015 年下降 4.35%,基本稳定,单价下降 7.90%,主要系受行业政策影响,下游市场竞争较为激烈,公司和合作方协商价格波动的影响。2017 年销量持续下降,系受两票制影响,该产品需逐步转为向配送商销售为主,合作方调整销售策略及销售渠道所致;2017 年,受两票制政策影响,部分注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠直接销售给配送商,导致平均销售单价整体上涨 226.60%。2018 年 1-6 月销量较上年逐步回升;2018 年 1-6月,随着两票制政策持续推行,公司销售给配送商的产品数量占比持续上升,导致单价整体上涨 125.85%。
    2015 年至 2017 年,公司药用辅料业务收入下降趋势较为明显。明胶空心胶
    囊的销售收入下降一方面由于明胶空心胶囊市场竞争充分,参与竞争的生产厂家浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-89数量较多,导致单价逐年下降;另一方面系公司明胶空心胶囊主要应用于哈药集团及下属子公司、鲁抗医药等公司的抗感染类药物,国内抗感染类药物需求增速放缓,导致公司明胶空心胶囊销量同时下滑。2018 年 1-6 月,公司明胶空心胶囊销售收入及销量较上年有所回升,销售单价较上年基本保持稳定。
    3、现金流量分析
    2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量
    净额分别为 13858.84 万元、14174.46 万元、19377.32 万元和 5119.90 万元。2017年公司经营活动产生的现金流量净额较上年上升 36.71%,主要系:2017 年随着“两票制”政策逐步推广,公司部分制剂产品直接销售给配送商,该部分产品销售价格大幅提升,导致 2017 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加
    7789.35 万元,上升 9.39%;2017 年主营业务成本较上年下降 5183.01 万元,导
    致 2017 年购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降 5244.49 万元。2018 年 1-6月公司经营活动产生的现金流量净额下降,主要系部分 2017 年计提的销售费用
    于 2018 年 1-6 月结算并支付,导致当期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
    报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7981.86 万元、1232.89万元、-4407.71 万元及-2581.66 万元。其中投资活动现金流入为 695.48 万元、
    4599.21 万元、1594.97 万元及 148.54 万元;投资活动现金流出为 8677.34 万元、
    3366.31 万元、6002.68 万元及 2730.21 万元。
    除 2016 年投资活动现金流量净额为正值外,2015 年、2017 年、2018 年 1-6月的投资活动现金流量净额均为负,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及购买理财产品等的支付的现金较多所致。2016 年投资活动现金流量为正,主要系当期收回购买的理财产品所致。
    报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -6014.24 万元、
    -13356.60 万元、-8024.85 万元及-6514.11 万元。报告期内筹资活动现金流入主
    要系借款、融资租赁收到的现金,筹资活动现金流出主要系偿还债务、利润分配、偿付利息等支付的现金。
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    1-2-90
    十二、股利分配
    (一)报告期内股利分配政策
    按照《公司章程》所载的利润分配政策,公司每年的税后利润在弥补亏损后将按下列顺序和比例分配:(1)弥补以前年度的亏损;(2)提取法定公积金;
    (3)提取任意公积金;(4)支付股东股利。
    报告期内,发行人分红情况如下:2016 年 6 月 17 日,公司 2015 年年度股东大会通过决议,同意以总股本 6750 万股为基数,每股派发现金红利 0.3 元(含税),合计分配利润 2025 万元。2017 年 5 月 10 日,公司 2016 年年度股东大会通过决议,同意以总股本 6750 万股为基数,每股派发现金红利 0.5925 元(含税),合计分配利润 4000 万元。2018 年 4 月 11 日,公司 2017 年度股东大会通过决议,同意公司 2017 年度不进行利润分配。
    (二)公司未来分红回报规划公司已制定公司未来三年股东分红回报规划(以下简称“股东分红回报规划”),主要内容如下:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
    现金分红的具体条件为:当期实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;审计机构对公司的该年度财务报告出具标准
    无保留意见的审计报告;公司无重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);
    公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。
    在符合现金分红具体条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不
    少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
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    1-2-91
    (三)发行前滚存利润安排
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股份后,公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议,同意将公司 A 股发行方案之有效期延长十二个月(即延长期限自 2018 年 5 月 26 日起至 2019 年 5 月 25 日止),
    A 股发行方案的其他内容不变。
    十三、控股子公司
    截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有 6 家控股子公司,具体情况如下:
    (一)昂利康胶囊
    (1)基本情况
    企业名称:浙江昂利康胶囊有限公司
    成立时间:2003 年 1 月 2 日
    注册资本:700 万元
    住所:嵊州市嵊州大道北 1000 号
    主要生产经营地:嵊州市嵊州大道北 1000 号
    法定代表人:吕慧浩
    经营范围:生产、销售:空心胶囊。销售:化工原料(不含危险化学品)、服饰;货物进出口。
    主营业务:药用空心胶囊的生产和销售。
    (2)股权结构
    截至本招股意向书摘要签署日,昂利康胶囊股权结构如下:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    昂利康 700.00 100.00%
    合计 700.00 100.00%
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    1-2-92
    (3)财务数据
    昂利康胶囊最近一年及一期财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2018.06.30/2018 年 1-6 月 2017.12.31/2017 年
    总资产 2612.86 2753.03
    净资产 1361.20 1429.40
    净利润 -68.21 -139.59
    注:昂利康胶囊以上财务数据已经天健会计师审计。
    (二)江苏悦新
    (1)基本情况
    企业名称:江苏悦新药业有限公司
    成立时间:2013 年 4 月 3 日
    注册资本:5000 万元
    住所:江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路
    主要生产经营地:江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路
    法定代表人:张斌经营范围:化工产品制造[7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸、卡马环合物(2,2ˊ-二硝基二苯乙烷)、头孢克罗、磷酸伯氨喹、头孢氨苄、过乙酸[含量≤43%,
    含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、吡啶、硫酸钠、硫酸铵、醋酸钠、苯乙酸],自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主营业务:医药中间体 7-ADCA 的生产和销售。
    (2)股权结构
    截至本招股意向书摘要签署日,江苏悦新股权结构如下:
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-93
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    昂利康 5000.00 100.00%
    合计 5000.00 100.00%
    (3)财务数据
    江苏悦新最近一年及一期财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2018.06.30/2018 年 1-6 月 2017.12.31/2017 年
    总资产 12842.93 15447.60
    净资产 -5076.70 -4562.22
    净利润 -339.29 -2487.14
    注:江苏悦新以上财务数据已经天健会计师审计。
    (三)昂利泰
    (1)基本情况
    企业名称:浙江昂利泰制药有限公司
    成立时间:2012 年 3 月 16 日
    注册资本:5500 万元
    住所:浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 258 号
    主要生产经营地:浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 258 号
    法定代表人:方南平
    经营范围:ɑ-酮酸原材料的生产、销售和研发。甲醇、甲基叔丁基醚、氨水、甘氨酸、硫酸钠、工业盐的批发。(以上涉及许可证的凭证经营)主营业务:ɑ-酮酸的生产和销售。
    (2)股权结构
    截至本招股意向书摘要签署日,昂利泰股权结构如下:
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-94
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    昂利康 2805.00 51.00%
    开原亨泰化工 1650.00 30.00%
    费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 1045.00 19.00%
    合计 5500.00 100.00%
    (3)财务数据
    昂利泰最近一年及一期财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2018.06.30/2018 年 1-6 月 2017.12.31/2017 年
    总资产 10097.99 8943.94
    净资产 9169.28 7363.70
    净利润 1805.58 2952.56
    注:昂利泰以上财务数据已经天健会计师审计。
    (四)昂博生物
    (1)基本情况
    企业名称:浙江昂博生物工程有限公司
    成立时间:2016 年 11 月 4 日
    注册资本:1000 万元
    住所:嵊州市嵊州大道北 1000 号
    主要生产经营地:嵊州市嵊州大道北 1000 号
    法定代表人:吕慧浩
    经营范围:研发、生产、销售:改性淀粉、药用植物胶及植物胶囊;技术开发、技术咨询、技术转让;货物进出口。
    主营业务:药用植物胶及植物胶囊的生产与销售。
    (2)股权结构
    截至本招股意向书摘要签署日,昂博生物股权结构如下:
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-95
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    昂利康 510.00 51.00%
    吉林市中科博大生物工程有限公司 490.00 49.00%
    合计 1000.00 100.00%
    (3)财务数据
    昂博生物最近一年及一期财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2018.06.30/2018 年 1-6 月 2017.12.31/2017 年
    总资产 44.22 59.78
    净资产 42.27 57.83
    净利润 -15.57 -33.12
    注:昂博生物以上财务数据已经天健会计师审计。
    (五)康云华鹏
    (1)基本情况
    企业名称:浙江康云华鹏制药有限公司
    成立时间:2017 年 3 月 9 日
    注册资本::1500 万元
    住所:嵊州市嵊州大道北 1000 号
    主要生产经营地:嵊州市嵊州大道北 1000 号
    法定代表人:杨国栋
    经营范围:原料药和制剂的研发,创新生物医药技术(含创新药)研发及相关技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主营业务:原料药和制剂的研发,创新生物医药技术(含创新药)研发。
    (2)股权结构
    截至本招股意向书摘要签署日,康云华鹏股权结构如下:
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-96
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    浙江昂利康制药股份有限公司 750.00 50.00%
    苏州晶云药物科技有限公司 525.00 35.00%
    苏州鹏旭医药科技有限公司 225.00 15.00%
    合计 1500.00 100.00%
    (3)财务数据
    康云华鹏于 2017 年 3 月设立,其最近一年及一期财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2018.06.30/2018 年 1-6 月 2017.12.31/2017 年
    总资产 301.24 300.85
    净资产 301.24 300.85
    净利润 0.39 -499.15
    注:康云华鹏以上财务数据已经天健会计师审计。
    (六)昂利康医药销售
    (1)基本情况
    企业名称:浙江昂利康医药销售有限公司
    成立时间:2018 年 4 月 16 日
    注册资本:1000 万元
    住所:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号办公楼三楼
    主要生产经营地:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号办公楼
    三楼
    法定代表人:吕慧浩
    经营范围:批发:药品、原料药(不含危险化学品、食品);医药领域内的技术咨询服务;技术进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主营业务:原料药及制剂产品的销售
    (2)股权结构
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-97
    截至本招股意向书摘要签署之日,股权结构如下:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    昂利康 1000.00 100.00%
    合计 1000.00 100.00%
    (3)财务数据
    昂利康医药销售于 2018 年 4 月设立,其最近一期财务数据如下:
    单位:万元
    项目 2018.06.30/2018 年 1-6 月
    总资产 30.91
    净资产 28.42
    净利润 -6.58
    注:昂利康医药销售以上财务数据已经天健会计师审计。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-98
    第四节 募集资金运用
    一、本次发行股票募集资金使用概况
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股(A 股),募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。
    本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展投资金额合计 79485.00 万元,拟投入募集资金 46353.20 万元。本次募集资金投资项目基本情况(按轻重缓急顺序)如下:
    单位:万元
    项目名称 投资总额利用募集资金投资额
    备案文号 环评批复
    年产 21.7 亿片(粒、支、袋)制剂生产基地建设项目
    33179.00 19348.97嵊发改备案
    【2016】109 号
    嵊环核【2017】
    17 号
    酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目
    4913.00 2865.11嵊经信延期
    【2018】2 号
    浙环建【2012】
    136 号
    研发中心建设项目 16393.00 9559.89
    2017-330683-27-
    03-017482-000
    嵊环核【2015】
    87 号
    补充流动资金 25000.00 14579.23 - -
    合计 79485.00 46353.20 - -
    若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司自筹资金予以解决。如果实际募集资金超过计划募集金额,则超额募集资金将用于补充流动资金。本次募集资金到位前,公司根据项目的实际进度,可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后,将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。截至报告期末,发行人已在“研发中心建设项目”中累计
    投入 441.20 万元。
    公司将严格按照有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定管理、使用本次发行募集资金。
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    1-2-99
    二、本次募集资金拟投资项目
    (一)年产 21.7 亿片(粒、支、袋)制剂生产基地建设项目
    1、项目概况
    本项目拟投资建设年产 21.7 亿片(粒、支、袋)制剂生产基地,主要用于各类口服头孢类制剂、苯磺酸左旋氨氯地平片、硝苯地平缓释片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊、马来酸曲美布汀片等现有产品的产能扩充,以及 alpha 酮酸片、黄体酮缓释凝胶、盐酸依匹斯汀滴眼液等在研产品的产能建设。具体产品及产能规划情况如下:
    单位:万片/万支
    产品种类 设计产能 产品种类 设计产能
    头孢克洛缓释片 5000 苯磺酸左旋氨氯地平(5mg) 25000
    头孢克洛颗粒 10000 硝苯地平缓释片 25000
    头孢克洛胶囊 6000 alpha 酮酸片 10000
    头孢泊肟酯片 5000 多潘立酮片 15000
    头孢氨苄胶囊 50000 胶体果胶铋胶囊 3000
    头孢拉定胶囊 35000 马来酸曲美布汀片 5000
    头孢克肟胶囊 12000 黄体酮缓释凝胶 500
    苯磺酸左旋氨氯地平(2.5mg) 10000 盐酸依匹斯汀滴眼液 500
    2、项目投资概算
    本项目预计总投资为 33179.00 万元,其中建筑工程费用 9000 万元,设备购置费 14910 万元,安装工程费 1491 万元,公用系统建设 2565 万元,预备费
    1398 万元,铺底流动资金 3815 万元,具体项目金额见下表:
    单位:万元
    序号 费用名称 投资 比例
    1 建筑工程费 9000.00 27.13%
    2 设备购置 14910.00 44.94%
    3 安装工程费 1491.00 4.49%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-100
    4 公用系统建设 2565.00 7.73%
    5 预备费 1398.00 4.21%
    6 铺底流动资金 3815.00 11.50%
    合计 33179.00 100.00%
    3、项目经济效益分析
    根据项目可行性研究报告的论证,本项目达产后年实现营业收入约 5.96 亿元,实现净利润约 1.55 亿元,财务内部收益率(税后)为 37.49%,静态投资回收期为 4.71 年。
    (二)酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目
    1、项目概况
    本项目拟对公司厂区内现有的头孢拉定原料药生产车间实施技术改造,从原有的化学合成法升级为生物酶法。本项目建成后将扩大公司的头孢拉定原料药产能规模,减轻环保压力,提高生产效率与产品品质,有效提升公司在头孢菌素市场的竞争力。
    2、项目投资概算
    本项目预计总投资为 4913.00 万元,其中建筑工程费用 1340.00 万元,设备购置及安装费 709.60 万元,环保建设费 2240.00 万元,预备费 214.40 万元,铺底流动资金 409.00 万元。
    3、项目经济效益分析
    根据项目可行性研究报告的论证,本项目达产后年实现营业收入约 2.97 亿元,实现净利润约 950.84 万元,财务内部收益率(税后)为 20.21%,静态投资回收期为 5.77 年。
    (三)研发中心建设项目
    1、项目概况
    公司拟在现有厂区内新建研发大楼,共六层,其中第 1、3、4、5、6 层为实浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-101验区域,包括微生物检测室、合成实验室、胶囊实验室、中试工程实验室、原料药实验室、仪器室、分析室与理化室等;第 2 层为办公区域。
    2、项目投资概算
    本项目投资总额为 16393.00 万元,其中建设工程费用 3000.00 万元,设备及安装费用 10888.00 万元,研发费用 2505.00 万元。本项目投资明细如下:
    序号 投资明细 投资金额(万元) 投资比重
    1 建设工程费用 3000.00 18.30%
    1.1 工程费用 2100.00 12.81%
    1.2 装修费用 900.00 5.49%
    2 设备及安装费用 10888.00 66.42%
    2.1 实验设备 5593.60 34.12%
    2.2 中试设备 4014.00 24.49%
    2.3 安装工程费 1218.40 7.43%
    2.4 环保投入 62.00 0.38%
    3 研发费用 2505.00 15.28%
    合计 16393.00 100.00%
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-102
    第五节 风险因素和其他重要事项
    一、风险因素
    除已在本摘要“重大事项提示”提及的风险外,公司提请投资者关注以下风险因素:
    (一)药品价格下降风险
    药品作为与人民日常生活关系重大的商品,其价格受国家政策影响较大。
    2015年前,国家对药品价格进行调控管理,对国家基本药物、国家基本医疗保障用药中的处方药及生产经营具有垄断性的特殊药品制定了最高零售价。目前国家已逐步放开对药品价格的管制,根据《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格【2015】904号),自2015年6月1日起,改革药品价格形成机制,除麻醉药品和第一类精神药品外,取消药品政府定价,完善药品采购机制,发挥医保控费作用,药品实际交易价格主要由市场竞争形成。
    截至本招股意向书摘要签署日,公司自有产品中苯磺酸左旋氨氯地平片、头孢克洛缓释片、硝苯地平缓释片、头孢克肟胶囊为国家医保乙类产品,合作产品中多潘立酮片为国家医保甲类产品并被列入《国家基本药物目录》、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠为国家医保乙类产品。因而药价形成机制的改革将一定程度上使公司主要产品价格面临下降风险。
    此外,我国近年来不断完善医疗卫生机构集中采购体系,推行了基层医疗卫生机构基本药物以省为单位集中批量采购、公立医院药品集中采购等一系列改革措施。公司的多数制剂产品在招投标体系中由于市场竞争加剧,面临中标价格下降的压力。公司的头孢类原料药属于大宗原料药产品,市场竞争激烈,头孢类原料药未来亦存在价格下降的可能性。
    综上,随着药价形成机制、医药体制、药品采购招标机制等改革的推行,公司产品存在价格下降的风险,进而对公司未来的盈利能力产生不利影响。
    (二)市场竞争风险
    公司自设立以来,在产品布局、研发和生产管理上,通过持续创新不断构建浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-103产品竞争优势。公司产品应用范围主要涵盖抗感染类(头孢菌素类及青霉素类)、心血管类(抗高血压类)、消化系统类、泌尿系统类(肾病类)等多个领域,并在各细分市场占有领先或相对领先的市场地位。但公司所涉及的原料药及制剂两大业务板块未来均面临市场竞争的风险。
    (三)原材料价格波动风险
    2015年、2016年、2017年和2018年1-6月,公司原材料成本占主营业务成本
    的比例为85.84%、82.29%、81.40%和79.97%,占比较高。公司头孢类原料药的主要原材料为青霉素工业盐、7-ACCA、7-ADCA等,制剂产品的主要原材料为马来酸曲美布汀、苯磺酸左旋氨氯地平、胶体果胶铋、他唑巴坦钠等原料药。未来如果主要的原材料价格持续上涨,公司将面临主营业务成本上升的风险,会对未来的经营业绩造成不利影响。
    (四)产品替代风险随着国家政策对创新药物研发的支持力度不断增加以及科学水平和研究技
    术的不断发展,药品将不断更新换代。由于耐药性的原因,同一治疗领域的新药往往具备疗效优势。因此,新药品替代、淘汰现有药品是医药行业发展的必然趋势。公司主要产品主要涵盖抗感染类用药、心血管类用药、消化系统类用药、泌尿系统类用药。适用于上述领域的同类药物众多,市场竞争较为激烈,若未来出现疗效更好、安全性更高的同类药品,公司主要产品存在被替代的风险,或将导致发行人产品市场份额下降,经营业绩受到影响。
    (五)业务合规风险
    公司已根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范(GSP)》有关要求
    制定了《经销商管理制度》和《推广咨询服务公司管理制度》,并且在与经销商和推广商签订的《经销协议》和《推广服务合同》中对经销商、推广商及其业务人员在销售、推广公司药品时必须遵守相关法律法规及职业道德进行了明确的约束。禁止经销商、推广商及其业务人员在销售、推广公司药品时直接和间接以任何方式提供、支付、索取或接受贿赂等不合规的行为。但上述制度和约束并不能完全杜绝经销商、推广商或其个别员工在销售、推广发行人药品的过程中存在不合规的商业行为。该等行为将损害公司经年累积树立的品牌形象,降低公司产品浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    的市场认可度,更有甚者,将导致公司遭受监管部门的处罚,被列入不良记录名单,并失去公司产品参加药品集中招标采购的资格,从而最终影响公司产品销量,导致公司经营业绩下滑,市场竞争力逐渐弱化。
    (六)新产品研发与市场推广风险
    医药行业的新产品研发具有投入大、研发周期长、风险及附加值高的特征。
    对于药物研发而言,从研发到投产需要经历病理学研究、化合物筛选、临床前研究、临床试验、药品批件审批等不同阶段,环节较多,周期较长,决策风险、成本与进度风险、药物本身固有风险、质量控制风险、技术风险等诸多风险因素贯穿始终,上述任何环节出现重大问题均可能导致研发中止;同时根据我国《药品注册管理办法》等法规的相关规定,如果新产品最终未能通过注册审批,也可能导致研发失败,进而影响到公司前期投入的回收和效益的实现。
    产品研发成功后,还面临市场化推广的风险。由于药品关系到人们的身体健康和生命安全,因此新产品被市场认可一般需要数年的市场导入期,其中新产品能否适应市场不断变化更新的需求、能否被市场接受、能否进入国家及省级医保目录等均具有不确定性。如果公司新产品不能适应不断变化的市场需求,或者开发的新产品未被市场接受,将加大公司的经营成本,对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。
    (七)药品招投标风险
    根据《医疗机构药品集中采购工作规范》、《药品集中采购监督管理办法》等相关规定,我国实行以政府为主导,以省、自治区、直辖市为单位的药品集中采购模式,实行统一组织、统一平台和统一监管。县级及县级以上人民政府、国有企业(含国有控股企业)等举办的非营利性医疗机构必须参加集中采购。药品集中采购由药品生产企业参与投标。
    公司制剂产品参加各省、自治区、直辖市的药品集中采购招标,在中标之后与经销商或配送商签订销售合同,并通过经销商或配送商销售给医院终端。若未来公司产品在各省集中采购招投标中落标或中标价格大幅下降,将影响相应产品在当地的销售,进而影响发行人的经营业绩。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    (八)业务合作风险
    由公司以自主研发、委托研发或受让研发成果等方式作为技术来源,并最终生产销售的产品为自有产品。与第三方研究机构或医药公司(合作方)合作开发,由该合作方提供给公司使用相关的知识产权、技术资料、技术支持,公司进行工艺摸索、中试、检验等相关研发报批工作,并申请取得药品注册批件,采取由公司独家生产,合作方、合作方指定第三方包销或负责整体推广运作的产品为合作产品。
    报告期内,公司有部分制剂产品为合作产品。为充分发挥各自在研发、生产及销售领域的专业优势,加快科研成果转化,公司与美福润、康健友邦、宁波三元和新昌尚诚(以下简称“合作方”)分别就注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、胶体果胶铋、马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片进行业务合作。
    虽然公司与合作方的业务自合作以来开展顺利,未曾发生过纠纷,但仍存在合作方违反协议终止合作,影响公司向市场提供合作产品,降低公司盈利能力的风险。
    (九)安全生产风险
    尽管公司设立了专门的安全环保部门,并制定了《安全生产责任制》、《安全检查和隐患排查整改制度》、《事故管理制度》、《应急救援管理制度》等系列安全制度,且发行人及其子公司昂利泰、江苏悦新均依法取得了省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证,但公司仍然存在由于生产、存储、运输过程中的不当操作或管理疏忽、设备故障、外界不可抗力因素而导致发生安全事故的风险。
    2017年5月3日,子公司江苏悦新发生安全生产事故,导致2人死亡。滨海县安全生产监督管理局于2017年5月24日出具《关于悦新公司“5.3”安全生产事故的情况说明》,确认江苏悦新药业有限公司213车间爆炸事故导致2人死亡,属于安全生产一般事故,未发现江苏悦新存在重大违法违规行为,并且公司已对事故后续事宜进行了妥善处理,未造成重大不利影响。2017年12月25日,滨海县安全生产监督管理局出具《关于对江苏悦新药业有限公司复产申请的回复函》,同意江苏悦新213事故车间恢复生产。
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    (十)产品质量控制风险
    公司一直重视产品质量,建立了较为完善的质量管理体系,质量控制严格按
    照新版GMP标准执行,制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准,覆盖采购、生产、销售等各个环节,并在生产经营中严格执行。
    公司产品种类较多,生产流程长、工艺复杂,原辅料采购、产品生产、存储和运输等过程中,存在诸多影响产品质量的因素。如果出现偶发性因素,引发较大的产品质量问题,不但会产生赔偿风险,还会影响公司的信誉和产品的销售,甚至造成法律纠纷,对公司的生产经营将产生不利影响。
    (十一)经营资质可持续性风险
    根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等法律法规的规定,医药生产或经营企业须取得药品生产许可证、药品GMP证书、药品注册批件等许可证或执照,该等文件均有一定的有效期。上述有效期满后,本公司需接受药品监督管理部门等相关监管机构的审查及评估,以延续上述文件的有效期。若公司无法在规定的时间内获得产品的再注册批件,或未能在相关执照、认证或者登记有限期届满时换领新证或变更登记,本公司将不能继续生产有关产品,从而对本公司的正常经营造成不利影响。
    (十二)行业政策变化风险
    由于医药产业关系到人民的生命健康和安全,因此受监管程度较高,监管部门制订了一系列法律法规和产业政策,促进行业健康有序发展;同时我国正处于医疗体制改革的进程中,相关的法律法规体系正在逐步制订和不断完善。如《关于加快医药行业结构调整的指导意见》明确了加快调整医药行业产品结构、技术结构、组织结构、区域结构和出口结构的具体内容;《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》对医药卫生体制改革提出了明确目标和要求;《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》大幅提高了药品生产企业质量管理、人员资质、厂房设施、设备、生产管理以及药品安全保障等方面的要求;《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》对提高药品质量疗
    效、促进医药产业结构调整、整顿药品流通秩序、推进药品流通体制改革、规范医疗和用药行为、改革调整利益驱动机制等方面提出了明确目标和要求。政策法浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    规的出台将改变市场竞争状况、增加企业经营成本、甚至改变企业的经营模式,如果公司不能及时、较好地适应政策调整变化,将可能面临经营业绩下滑的风险。
    此外,国家卫生和计划生育委员会 2011 年宣布在全国开展“抗菌药物应用专项治理行动”,并颁布实施了《抗菌药物临床应用管理办法》,执行后部分抗生素药物的用量下降,国内抗生素药物的使用得到一定程度的规范。随着我国对抗感染类药物临床应用的管理加强及规范,临床用药数量和金额均可能下降,抗感染类药品品种需求结构将发生较大变化。未来可能继续出台新的规范抗菌药物应用的行业政策和管理规范,公司头孢类原料药和抗感染类制剂产品的销售存在下滑的可能性。
    (十三)“两票制”推行导致的经营风险
    两票制是我国近期在药品流通环节上推行的重要政策,两票制即指药品生产企业将药品销售给流通企业时开具一次发票,流通企业将药品销售给医疗机构时
    开具一次发票。两票制的推行旨在规范药品购销活动,缩减药品流通环节,达到逐步降低药价的目的。国务院办公厅 2016 年 4 月发布的《深化医药卫生体制改
    革 2016 年重点工作任务》提出:优化药品购销秩序,压缩流通环节,综合医改
    试点省份要在全省范围内推行两票制,积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行两票制。2016 年 12 月,国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室联合国家卫计委等多部委发布了《关于在公立医疗机构药品采购中推行两票制的实施意见(试行)的通知》,自方案发布之日起,改革将率先在各医改试点省(区、市)及公立医院改革试点城市启动,并于 2018 年在全国范围内推广。2017 年 4 月,国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务》,提出:2017年年底前,综合医改试点省份和前四批 200 个公立医院综合改革试点城市所有公立医疗机构全面执行两票制,鼓励其他地区实行两票制。
    两票制下,公司将继续负责生产,但产品销售不经由经销商流通,而是由发行人直接销售给配送商,由配送商直接销售至医院。在此过程中,区域渠道开拓、市场和学术推广活动由原经销商或发行人筛选的专业医药咨询公司(推广公司)承担。经销商的收入模式从过去赚取发行人和配送商之间的药品购销差价,改变为通过向发行人提供专业化的销售推广服务赚取推广服务费。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    如公司不能根据两票制政策变化及时有效地调整营销策略,可能对公司制剂产品销售造成不利影响。
    (十四)公司主要产品未能通过一致性评价的风险
    仿制药一致性评价,指对仿制药开展与原研药品质量和疗效一致性评价。
    2016 年 2 月 6 日,国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》明确:化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的,均须开展一致性评价。《国家基本药物目录
    (2012 年版)》中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂,应在 2018 年底前完成一致性评价,其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种,应在 2021 年底前完成一致性评价;逾期未完成的,不予再注册。
    化学药品新注册分类实施前批准上市的其他仿制药,自首家品种通过一致性评价后,其他药品生产企业的相同品种原则上应在 3 年内完成一致性评价;逾期未完成的,不予再注册。2017 年 10 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,指出针对仿制药注射剂,对已上市药品注射剂进行再评价,力争用 5 至 10 年左右时间基本完成。
    发行人制剂产品以仿制药为主,发行人已按照国家要求开展自有产品的一致性评价工作。如相关产品未能通过一致性评价或未能在规定时间内完成,可能导致相关药品的批准文号不予再注册,可能对公司未来经营业务造成负面影响。
    (十五)税收优惠政策变化风险
    公司于 2014 年取得编号为 GR201433001553 的高新技术企业证书,有效期
    3 年,于 2014 年至 2016 年享受 15%的优惠所得税税率;于 2017 年取得编号为
    GR201733000339 的高新技术企业证书,有效期 3 年,于 2017 年至 2019 年享受
    15% 的优惠所得税税率;公司子公司昂利泰于 2016 年取得编号为
    GR201633001027 的高新技术企业证书,有效期 3 年,于 2016 年至 2018 年享受
    15%的优惠所得税税率。
    此外,公司还享受开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除、符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税、安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除、符合条件的居民企业之间的股息、红浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    利等权益性投资收益免征企业所得税、购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额按一定比例实行税额抵免等税收优惠政策。但如果上述税收优惠政策发生变化,或者高新技术企业税收优惠期满公司不能通过高新技术企业资格的重新认定,或者由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,则公司将无法享受上述税收优惠政策,公司以后年度的净利润将受到影响。
    (十六)发行人产品被调出基本药物品种目录或医保目录的风险报告期内,公司主要制剂产品包括自有产品苯磺酸左旋氨氯地平片、头孢克洛缓释片、硝苯地平缓释片、头孢克肟胶囊等;合作产品注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片等。
    上述主要自有产品均为国家医保乙类产品,合作产品中多潘立酮片为国家医保甲类产品并被列入《国家基本药物目录》、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠为国家医保乙类产品。
    随着中国医疗体系的不断健全,医保涵盖范围将变得愈加广泛,顺利进入国家及省级医保目录和《基本药物目录》将能有效促进公司现有产品的推广与销售。
    另一方面,由于国家及省级医保目录和《基本药物目录》会根据药品的使用情况
    在一定时期内进行调整,公司产品若被调出基本药物目录或医保目录,将会对公司经营产生不利影响。
    (十七)固定资产投资规模较大导致的风险
    2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末,公司固定资产的账面价值
    分别为21760.50万元、22331.71万元、21865.22万元和23359.94万元,占同期总
    资产比例分别为27.21%、30.68%、24.11%和27.00%。报告期内,由于对现有部分生产车间进行技术改造以满足新版GMP要求、对头孢类原料药生产线进行生物酶法技术改造以及新项目建设等原因,公司加大对固定资产的投入力度,导致固定资产规模较大。较高的固定资产投资会挤占公司的营运资金。如果公司未来继续加大固定资产投资,则可能需要增加付息债务以满足营运资金需求,新增的财务费用将影响公司的盈利能力。
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    (十八)资产负债率较高的风险
    2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末,昂利康母公司资产负
    债率分别为 60.29%、47.74%、51.01%和 42.28%。报告期内,随着业务规模的扩张,以及车间改造等所需的固定资产投入,公司对资金的需求量较大。公司主要通过银行借款等举债的方式获得资金,因此资产负债率维持在较高水平。
    随着车间 GMP 改造和头孢类原料药酶法技术升级完成,公司的盈利能力将有所增强,资产负债率有望下降;另外预计上市后公司的资产负债率将随着净资产的增加而显著下降。但未来仍存在经营业绩未达预期甚至下滑,导致经营性现金流入减少,或者难以通过外部融资等方式筹措偿债资金的风险。因此,总体偏高的资产负债率使公司面临一定的偿债风险。
    (十九)应收账款发生坏账的风险报告期内,公司 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例均在 97%以上。
    报告期各期末,公司已遵循谨慎性原则,对应收账款提取了较为充分的坏账准备。
    公司应收账款主要为公司产品的销售货款,公司原料药采用以信用销售为主的结算方式,主要销售客户为各大药品生产厂商,公司制剂业务对实力较强、合作时间较久的经销商及配送商亦会采用信用销售方式。2017 年末公司应收账款余额
    较 2016 年末增加 10789.72 万元,2018 年 6 月末应收账款余额较 2017 年末有所
    下降但仍处于较高水平,主要系受两票制政策影响,公司销售给配送商的制剂产品增多,销售单价上升,销售收入增加,且由于配送商下游客户即为医疗机构,回款流程较长,回款时间较慢,需公司给予一定信用额度,因此公司的信用销售占比提升,进而导致公司应收账款余额增加。公司销售客户信用度高,通常情况下能够按期回款,但若下游客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难,公司将面临一定的应收账款坏账风险。
    (二十)环保风险
    公司主要从事化学原料药和制剂的研发、生产和销售,在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等污染性排放物。公司制剂产品的生产中产生的污染物较少,而原料药产品由于传统的化学合成法下需要使用大量的有机溶剂和一些特殊工业原料,废液排放较多,容易对环境造成较大的影响。
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    公司严格按照环保有关法规的规定和相应的标准对污染物进行了有效治理,使上述污染物的排放符合环保要求。同时,公司已完成对头孢氨苄和头孢克洛原料药生产线的生物酶法技术升级,并计划使用募集资金对头孢拉定原料药生产线进行酶法改造。生物酶法工艺反应过程简单,不需要使用特殊的化学原料;介质主要为纯净水,有机溶剂的使用量大幅降低。因此酶法改造完成后,公司原料药产品生产过程对环境的影响将显著下降。
    尽管已采取上述措施降低生产过程中对于环境的影响,但如果未来公司的污染物排放未能严格执行国家环保标准,或因设备设施故障、操作不当等原因导致发生意外环保事故,公司将面临被相关政府部门处罚、责令关闭或停产等风险,进而对公司生产经营造成重大不利影响。
    另一方面,随着人民生活水平的提升和环境保护意识的增强,未来国家对于
    医药企业的环保要求将不断提高,实施的环保标准也将更加严格,公司未来的环保成本可能上升。新一轮原料药领域竞争要素逐渐从过去的产能规模竞争和价格竞争,向环境污染控制、清洁生产和由此带来的产品质量优越性等“绿色”竞争能力转变,如公司未来不能持续提高环境保护方面的竞争力,将在市场竞争中处于不利地位,公司业绩也将受到较大程度的影响。
    (二十一)核心技术泄密及核心人员流失风险
    公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售,公司产品应用范围主要涵盖抗感染类(头孢菌素类及青霉素类)、心血管类(抗高血压类)、消化系统类、泌尿系统类(肾病类)等多个用药领域。历经多年的生产经营和产品研发,公司已在上述领域积累了一批核心技术,成为公司核心竞争力的重要组成部分。
    公司已对部分核心技术申请了专利,并与核心技术人员签署了《员工保密协议》,严格规定了技术人员的保密责任。尽管公司采取了上述措施防止技术外泄,但若公司有关人员私自泄露公司技术机密,仍可能会给公司带来直接或间接的经济损失。
    医药行业为技术密集型、知识密集型及人才密集型行业,随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,人才流动的可能性增加,如果公司发生核心研发人才大量流失,则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟、甚至终止,或者造成公浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    司核心技术泄密或流失,给公司未来后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。
    (二十二)募集资金投资项目实施风险
    本次发行募集资金主要用于头孢拉定原料药生产线的酶法技术改造、现有主要制剂产品的产能扩充以及部分储备项目的产业化、提升研发水平和补充流动资金。本次发行募集资金投资项目建成投产后,将促进公司部分生产线转型升级、扩大产能,优化产品结构,提高公司的综合竞争力。
    公司已对本次发行募集资金投资项目进行了详细的市场调研和充分的可行性论证,在项目投资决策过程中也聘请了第三方专业机构对市场需求、行业前景、工艺技术、建设方案、设备选型、环境保护、经济效益等因素进行了论证和分析,但在项目实施过程中可能存在因工程进度、施工质量、投资成本发生变化而导致与预期的差异,同时产品价格的变动、新的替代产品的出现、竞争对手的变动及管理、销售等措施能否匹配等因素将对项目的预期收益产生影响。因此,公司本次发行募集资金投资项目能否成功实施存在一定的不确定性。
    (二十三)新增产能消化风险
    尽管公司已对募集资金投资项目的市场前景、生产技术、销售能力等进行了谨慎的论证分析,并且募集资金投资项目中的研发中心为项目的实施提供了技术上的支持,但是本次新增产能规模较大,项目建成后的市场需求和公司的业务拓展仍存在一定的不确定因素。如果公司产品下游市场需求发生不利变动,或公司产品营销低于预期,则募集资金投资项目的新增产能将不能及时消化,将对本次募集资金投资项目的预期收益产生影响。
    (二十四)新增固定资产折旧风险
    本次募集资金投资项目建成后,公司将新增 45603.80 万元的固定资产。按公司现有固定资产折旧的会计政策,公司每年将新增固定资产折旧 3912.91 万元。
    如果市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的预期收益不能实现,公司可能因固定资产折旧的大量增加而出现利润下滑的风险。
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    (二十五)净资产收益率下降的风险
    本次募集资金到位后,公司净资产将大幅增加,由于募集资金投资项目需要
    一定的建设周期,在短期内难以全部达产,因此公司存在本次发行后短期内净资
    产收益率下降的风险。此外,项目实际建成后的产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异,如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境变化等情况发生,将会给项目的预期效益带来较大影响,公司净资产收益率也会有所下降。
    (二十六)规模扩张可能引致的管理风险
    本次公开发行成功以及募集资金投资项目建成投产后,公司的人员规模和资产规模将大幅增加,业务规模将迅速扩大,组织架构和管理体系也将趋于复杂,这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求。如公司未能及时建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队,将会降低公司运行效率,给生产经营带来不利影响,公司将面临管理能力制约企业发展及决策失误的风险。
    二、其他重要事项
    (一)重要合同
    1、采购合同
    截至 2018 年 7 月 31 日,公司正在履行的合同金额在 200 万元以上(含)的
    采购合同情况如下:
    单位:万元
    序号 供应商 采购商品 合同金额 签订时间
    1 伊犁川宁生物技术有限公司 青霉素工业盐 1950.00 2018 年 5 月
    2 浙江东邦药业有限公司 7-ACCA 950.00 2018 年 6 月
    3 威海迪素制药有限公司 苯磺酸左旋氨氯地平 695.00 2018 年 4 月
    4 石家庄东华金龙化工有限公司 海因 580.00 2018 年 3 月
    5 深圳市捷晶能源科技有限公司
    2t/h 蒸发量制药废水蒸发浓缩装置
    220.00 2017 年 4 月
    2、销售合同
    截至 2018 年 7 月 31 日,公司正在履行的合同金额在 100 万元以上(含)的
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
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    原料药销售合同情况如下:
    单位:万元
    序号 采购方 销售商品 合同金额 签订时间
    1 广州医药进出口有限公司 头孢拉定 154.20 2018.7.26
    2 安徽安科恒益药业有限公司 头孢克洛 338.00 2018.7.18此外,公司制剂产品销售主要采用“框架协议+订单”的形式,公司与主要经销商(2018 年 1-6 月经销发行人自有产品金额在 1000 万元以上)签订的主要
    产品区域销售代理协议或配送(经销)合同如下:
    序号 客户 主要经销产品 协议有效期
    1 新美福 苯磺酸左旋氨氯地平片 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
    2国药控股股份有限公司
    苯磺酸左旋氨氯地平片 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
    3上药控股有限公司
    苯磺酸左旋氨氯地平片 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
    3、委托研发及合作研发合同
    (1) 截至 2018 年 7 月 31 日,公司正在履行的合同金额在 500 万元以上
    (含)的委托研发合同情况如下:
    委托方 受托方 合同名称合同金额(万元)签订时间
    昂利康 万鹏朗格匹多莫德原料工艺技术
    1200.00 2016 年 11 月硝呋太尔原料及硝呋太尔制霉素阴道软胶囊技术开发
    930.00 2015 年 04 月重酒石酸间羟胺原料技术开发
    650.00 2014 年 08 月甲巯咪唑原料技术开发
    650.00 2014 年 08 月昂利康南京百思福医药科技有限公司马来酸曲美布汀分散
    片一致性评价
    1300.00 2016 年 12 月昂利康北京京卫元华医药科技有限公司瑞加徳松原料及瑞加徳松注射液技术开发
    1500.00 2015 年 09 月昂利康苏州迈泰生物技术有限公
    司、苏州晶云药物科技有限公司硝基咪唑并吡喃类抑制剂的技术开发原则不超
    过 1000 万元,以实际发生成本为准
    2016 年 07 月
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-115昂利康北京美瑞康达医药科技有限公司盐酸依匹斯汀滴眼液技术开发
    800.00 2015 年 09 月
    昂利康 海昶生物
    磷脂酰胆碱-阿司匹林胶囊技术开发
    550.00 2014 年 11 月康云华鹏苏州晶云药物科技有限公司沙库巴曲缬沙坦钠原料药和制剂开发项目
    800.00 2017 年 9 月昂利康北京科林臻和医药科技有限公司硝苯地平缓释片生物等效性试验研究
    750.00 2017 年 12 月
    注:北京京卫元华医药科技有限公司于 2015 年 12 月 25 日更名为仁和药房网(北京)医药科技有限公司。
    (2)截至 2018 年 7 月 31 日,公司正在履行的合作研发合同情况如下:
    合作方 项目名称 合作内容 签订时间美福润艾地骨化醇原料药及软胶囊药品合作临床研究至获得合作产品注册批件
    阶段总投资(除生产线建设外)由
    双方共同承担,昂利康负责原料药产品的生产,美福润指定的浙江海鹤药业有限公司负责新建软胶囊车间并负责该产品制剂的生产
    2016 年 10 月
    /2017 年 8 月万鹏朗格(美福润全资子
    公司)碳酸镧原料药及制剂药品合作
    就合作产品后续研究事项,双方共同开发。其中万鹏朗格主要负责重新申报的研究工作,昂利康主要负责申报和生产
    2017 年 8 月杭州百诚医药科技股份有限公司匹多莫德口服溶液的技术开发杭州百诚医药科技股份有限公司负责匹多莫德口服溶液的工艺开发和药学研究工作;由双方确认的第三
    方负责中试、放大生产及申报相关工作;昂利康承担申报费用及药学研究的部分研发经费
    2016 年 10 月西曲溴铵原料药及苯西卤铵乳膏的技术开发杭州百诚医药科技股份有限公司负责西曲溴铵原料药及苯西卤铵乳膏的工艺开发和药学研究工作;昂利
    康负责中试、放大生产及申报相关工作并承担药学研究的部分研发经费
    2016 年 10 月天垚医药科技发展(上海)有限公司阿司匹林肠溶片的技术开发
    天垚医药科技发展(上海)有限公司负责阿司匹林肠溶片的工艺开发和药学研究;昂利康承担生物等效
    性(BE)的研究费用和药品申报费用并负责该产品的生产与销售
    2016 年 01 月杭州领业医药科技有限公司达比加群酯甲磺酸盐胶囊制剂的技术开发杭州领业医药科技有限公司负责达比加群酯甲磺酸盐胶囊制剂的工艺开发和药学研究;昂利康承担生物
    等效性(BE)的研究费用并负责申报工作及生产与销售
    2014 年 09 月
    注:昂利康与美福润于 2012 年 6 月订立了《碳酸镧及片技术开发合同》,并于 2013 年
    12 月签订了此项目的补充协议,委托美福润进行“碳酸镧原料药及制剂”的相关研究。考
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-116
    虑到国家药品注册法规的变化后,该项目需要重新进行开发研究,甲乙双方一致同意以合作的模式继续推进本项目,并于 2017 年 8 月签订了《药品合作协议书》。
    4、融资合同
    (1)截至 2018 年 7 月 31 日,发行人及控股子公司正在履行的借款合同如
    下:
    序号
    合同编号 借款人 贷款人借款金额(万元)
    借款期限 贷款利率担保方式
    1
    2017 年嵊贷字第
    052 号昂利康胶囊招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    200.00
    2017.8.171-
    2018.8.16贷款发放日日前
    一个工作日 LPR
    +48.5 个基点保证
    2 0005379 发行人交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    500.00
    2018.7.3-20
    19.7.2
    按 6 个月至 1 年
    期LPR加 0.2575抵押
    3
    2018 年(嵊州)
    字 00164号发行人中国工商银行股份有限公司嵊州支行
    500.00
    2018.3.23-2
    019.3.23每笔借款前一工
    作 日 1 年 期
    LPR+48.5 个基点
    --
    (2)截至 2018 年 7 月 31 日,发行人及控股子公司正在履行的委托贷款合
    同如下:
    序号合同编号
    借款人 委托人 贷款人借款金额(万元)借款期限贷款利率(%)担保方式
    1 0005338 发行人 昂利泰交通银行股份有限公司嵊州支行
    800.00
    2018.2.9-2
    023.2.9按年
    0.12%执行
    --
    (3) 截至 2018 年 7 月 31 日,发行人及其控股子公司正在履行的授信合同
    如下:
    序号 合同编号 被授信人 授信人授信额度(万元)
    授信期限 担保方式
    1
    2018 年嵊票授
    字第 001 号发行人招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    35000.00
    2018.4.23-
    2019.4.22质押
    2
    2018 年嵊授字
    第 014 号昂利康胶囊招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    500.00
    2018.7.20-
    2019.7.19保证
    (4)截至 2018 年 7 月 31 日,发行人及控股子公司正在履行的银行承兑协
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-117
    议情况如下:
    序号
    合同编号 承兑申请人 承兑银行承兑额度(万元)担保方式
    1 SX2020120160032 江苏悦新华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    1000.00
    抵押+保证
    +保证金
    2 7810180001 昂利泰中国银行股份有限公司嵊州支行
    87.00
    抵押+保证金
    3
    2018 年嵊承合字
    第 014 号
    2018 年嵊承字第
    044 号发行人招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行
    1500.00 质押
    5、担保合同
    (1)截至 2018 年 7 月 31 日,发行人及其控股子公司正在履行的最高额抵
    押合同如下:
    序号
    合同编号 抵押人抵押权人
    抵押物 担保主合同担保金额(万元)
    1
    嵊州 2018
    人抵 005发行人中国银行股份有限公司嵊州支行浙嵊房权证嵊字
    第 0115003000 号房产
    2018.2.9至2020.2.9
    止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    2871.00
    嵊州国用(2015)
    第 01408 号土地
    2
    嵊州 2017
    人抵 013发行人中国银行股份有限公司嵊州支行浙嵊房权证嵊字
    第 0115004017 号
    房产、0115004018
    号房产、
    0115004019 号房产
    2017.4.19 至
    2019.4.19 止签署的
    借款的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    3486.00嵊州国用(2015
    第 01598 号土地
    3
    嵊州 2017
    人抵 014发行人中国银行股份有限公司嵊州支行浙嵊房权证嵊字
    第 0115003803 号房产
    2017.4.19 至
    2019.4.19 止签署的
    借款的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同
    735.00
    嵊州国用(2015)
    第 01597 号土地
    4
    嵊州 2017
    人抵 015发行人中国银行股份有限公司嵊州支行浙嵊房权证嵊字
    第 0115003801、
    0115003802 号
    2017.4.19 至
    2019.4.19 止签署的
    借款的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业
    1872.00
    嵊州国用(2015)
    第 01596 号土地
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-118务合同
    5 0001234 发行人交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行浙嵊房权证嵊字
    第 0115003800 号
    房产、0115003799号房产
    2016.6.20 至
    2021.6.20 日期间全部主合同
    3270.00
    嵊州国用(2015)
    第 01478 号土地
    6sx11(高抵)
    20160021江苏悦新华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行滨房权证滨海字
    第 201303534、
    201303535、
    201303536、
    201306495 号房产
    2016.4.1至2019.4.1日期间全部银行承
    兑协议、流动资金借款
    5088.00
    滨国用(2013)第
    602645 号土地
    7
    SXSZ2017
    92500062发行人中国建设银行股份有限公司嵊州支行
    嵊州国用(2015)
    第 03211 号土地
    2017年 11月 9日至
    2022年 11月 9日期间签订的资金借款
    合同、外汇借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同等其他授信产品
    8913.00浙嵊房权证嵊字
    第 0115008322 号
    房产、0115008321号房产
    (2)截至 2018 年 7 月 31 日,发行人及其控股子公司正在履行的质押合同
    情况如下:
    序号 合同编号 质押人 质押权人 质押物 主债权合同担保金额(万元)
    1
    2018 年嵊票授质字第
    001-1 号发行人招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行承兑汇票
    2018 年嵊票授字第 001 号《票据池业务专项授信协议》
    35000.00 2
    2018 年嵊票授质字第
    001-2 号昂利康胶囊招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行承兑汇票
    3
    2018 年嵊票授质字第
    001-3 号江苏悦新招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行承兑汇票
    4
    7810180001-
    1昂利泰中国银行股份有限公司嵊州支行保证金
    7810180001 号《电子商业汇票承兑协议》
    17.40
    5
    2018 年嵊州
    质字第 044号发行人招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行定期存款存单
    2018 年嵊承合
    字第 014 号的《银行承兑协
    议》、2018 年嵊
    承质字第 044号承兑申请书
    1500.00
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-119
    (3)截至 2018 年 7 月 31 日,发行人正在履行的保证合同情况如下:
    序号 合同编号 保证人 债权人 债务人主债权的发生期间保证金额(万元)
    1
    2018 年嵊授保字第
    014 号发行人招商银行股份有限公发司绍兴嵊州支行昂利康胶囊
    2018.7.20-2019
    .7.19
    500
    6、其他重要合同
    (1)2014 年 10 月 11 日,昂利康与广州白云山化学药科技有限公司(以下简称“白云山化药公司”)签署了《关于组建化学原料药生产企业的合作合同》,约定双方按照昂利康 49%、白云山化药公司 51%的比例共同出资经营化学原料药生产企业,其中白云山化药公司主要负责提供头孢拉定等 7 个无菌原料药药品注册批件及技术,发行人主要负责提供生产场地和设施及生产管理技术,由合资企业负责将昂利康提供的现有生产场地改造成两条原料药生产线及配套设施。
    (2)合作产品相关协议① 2012 年 5 月 23 日,昂利康与新昌尚诚就多潘立酮片的合作签订《产品开发、销售协议》,协议约定昂利康负责多潘立酮片的工艺验证、注册申报、获取批件以及后续的生产工作,新昌尚诚负责多潘立酮片的的技术研发工作同时拥有产品在全国范围内独家销售权。此外,协议约定多潘立酮片产品定价由双方每年根据成本和市场价格变动协商确定。本协议有效期六年。
    2018 年 3 月 20 日,昂利康与新昌尚诚签订《产品开发、销售协议之补充协议》,协议约定如销售模式根据相关规定需变更为由昂利康向新昌尚诚指定药品配送商销售的,产品的市场推广仍由新昌尚诚负责。此外,双方同意将该合作产品的合作期延长至 2023 年 5 月 23 日。
    ② 2003 年 7 月 2 日、2013 年 6 月 30 日、2013 年 10 月 31 日,昂利康与宁
    波三元先后签订了《马来酸曲美布汀分散片的合作协议》、《马来酸曲美布汀分散片合作协议续期合同》、《马来酸曲美布汀分散片合作协议续期合同之补充协议》。合同约定:宁波三元拥有马来酸曲美布汀分散片的完全知识产权,昂利康主要负责该产品的生产,生产的产品由宁波三元负责对外经销,昂利康与宁波三元之间结算按“生产成本+加工利润”定价。本合同有效期至 2018 年 7 月 1 日。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-1202017 年 12 月 15 日,昂利康与宁波三元签订《马来酸曲美布汀分散片合作协议之补充协议》,协议约定如销售模式根据相关规定需变更为由昂利康向宁波
    三元指定药品配送商销售的,产品的市场推广仍由宁波三元负责。此外,双方同
    意将该合作产品的合作期延长至 2022 年 12 月 31 日届满。
    ③ 2013 年 12 月 1 日,昂利康与珠海友邦(康健友邦全资子公司)签订《药品区域销售代理协议》,协议约定珠海友邦为昂利康胶体果胶铋胶囊产品的全国总代,协议有效期至 2020 年 12 月。
    2014 年 12 月 1 日,昂利康与康健友邦签订《药品区域代理协议》,协议约
    定康健友邦为昂利康胶体果胶铋胶囊产品的全国总代,协议有效期至 2020 年 12月。
    2017 年 8 月 30 日,昂利康与康健友邦签订《胶体果胶铋合作协议书》,协
    议约定双方共同进行合作产品的研发,康健友邦无偿提供给昂利康使用合作产品相关的知识产权、技术资料、技术支持,昂利康申请取得产品生产批件后负责产品的独家生产,康健友邦或其指定的有相应资质的第三方独家或联合负责产品的包销或总推广。
    ④ 2017 年 3 月 1 日,昂利康与美福润、万鹏朗格签订了《注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 4:1 药品合作协议书》,作为三方 2015 年 7 月 8 日签订的《佐朋药品合作协议书》的延续。协议约定:注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 4:1 药品的生产均由昂利康进行,其他任何一方不得擅自对注射用哌拉西林钠 4:1 药品进行生产;因美福润承担了注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 4:1 药品的主要研发工作,因此各方同意美福润享有该药品的独家总经销权;昂利康就注射用哌拉西林钠他唑
    巴坦钠 4:1药品的销售价格定价由美福润和昂利康双方每年根据成本和市场价格变动情况协商确定。
    2017 年 12 月 13 日,昂利康与美福润、万鹏朗格签订《注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 4:1 药品合作协议书之补充协议》,协议约定如销售模式根据相关规定需变更为由昂利康向美福润指定药品配送商销售的,产品的市场推广仍由美福润负责。
    (3)截至 2018 年 7 月 31 日,公司与主要推广服务商(2018 年 1-6 月推广浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-121金额在 1000 万元以上)签订的推广服务合同如下:
    序号 推广商 推广产品 推广服务期限 签订时间
    1
    江西一心医药有限公司
    苯磺酸左旋氨氯地平片 2017.5.1-2019.12.31 2017 年 5 月
    2 西藏福美森 苯磺酸左旋氨氯地平片 2017.1.1-2022.12.31 2017 年 1 月
    3 西藏福美森注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠
    2017.1.1-2022.12.31 2017 年 1 月
    7、保荐协议及主承销合同公司与东方花旗于 2017 年 6 月 1 日签署了《浙江昂利康制药股份有限公司与东方花旗证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之主承销协议书》、《保荐协议书》,约定发行人聘请东方花旗担任本次发行上市的主承销商和保荐人。
    (二)发行人对外担保情况
    截至本招股意向书摘要签署日,除给控股子公司提供担保外,公司无其他对外担保事项。
    (三)发行人重大诉讼或仲裁事项
    截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁事项。
    (四)发行人控股股东、实际控制人、控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项
    截至本招股意向书摘要签署日,本公司的控股股东、实际控制人、子公司均不存在涉及重大诉讼或仲裁事项的情况。本公司控股股东、实际控制人及子公司报告期内不存在重大违法行为。
    (五)发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项
    截至本招股意向书摘要签署日,本公司及子公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及重大诉讼或仲裁事项的情况。
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-122
    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
    一、本次发行各方当事人
    名称 住所 联系电话 传真经办人或联系人
    发行人:浙江昂利康制药股份有限公司嵊州市嵊州大道
    北 1000 号
    0575-83100181 0575-83100181 孙黎明
    保荐人(主承销商):
    东方花旗证券有限公司上海市黄浦区中
    山南路 318 号东方国际金融广场
    24 层
    021-23153888 021-23153500 朱剑、倪霆
    律师事务所:浙江天册律师事务所浙江省杭州市杭
    大路 1 号黄龙世
    纪广场 A 座 11 楼
    0571-87901111 0571-87901500
    刘斌、俞晓瑜、吴婧
    会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙江省杭州市西
    湖区西溪路 128
    号 9 楼
    0571-88216888 0571-88216999
    陈中江、叶怀敏
    资产评估机构:坤元资产评估有限公司浙江省杭州市西
    溪路 128号901室
    0571-88216941 0571-88216941 韩桂华
    股票登记机构:中国证券登记结算有限公司深圳分公司深圳市深南中路
    1093 号中信大厦
    18 楼
    0755-25938000 0755-25988122 -
    收款银行:中国工商银行上海市分行第
    二营业部
    - - - -拟上市的证券交易
    所:深圳证券交易所深圳市福田区深
    南大道 2012 号
    0755-88668888 - -
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    1-2-123
    二、本次发行时间安排发行安排
    询价推介日期 2018 年 9 月 28 日
    定价公告刊登日期 2018 年 10 月 10 日
    网上网下申购日期 2018 年 10 月 11 日
    网上网下缴款日期 2018 年 10 月 15 日股票上市日期本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-124
    第七节 备查文件
    一、备查文件
    投资者可查阅与本次发行有关的法律文件,具体如下:
    (一)发行保荐书;
    (二)财务报表及审计报告;
    (三)内部控制鉴证报告;
    (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
    (五)法律意见书及律师工作报告;
    (六)公司章程(草案);
    (七)中国证监会核准本次发行的文件;
    (八)其他与本次发行有关的重要文件。
    二、查阅时间、地点
    (一)查阅时间
    每周一至周五上午 9:00~12:00,下午 1:00~5:00。
    (二)查阅地点
    1、发行人:浙江昂利康制药股份有限公司
    办公地点:浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号
    联系电话:0575-83100181
    传真:0575-83100181
    联系人:孙黎明
    2、保荐人(主承销商):东方花旗证券有限公司
    浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-125
    办公地点:上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
    联系电话:021-23153888
    传真:021-23153500
    联系人:朱剑、倪霆浙江昂利康制药股份有限公司招股意向书(摘要)
    1-2-126(本页无正文,为《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页)浙江昂利康制药股份有限公司
    年 月 日