今世缘2018年半年度报告摘要
日期:2018-06-30
    公司代码:603369 公司简称:今世缘江苏今世缘酒业股份有限公司
    2018 年半年度报告摘要
    一 重要提示
    1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
    2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    3 公司全体董事出席董事会会议。
    4 本半年度报告未经审计。
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
    二 公司基本情况
    2.1 公司简介公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A股 上海证券交易所 今世缘 603369
    联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王卫东 夏东保
    电话 0517-82433619 0517-82433619
    办公地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
    电子信箱 jsydmb@163.com xiadb@jinshiyuan.com.cn
    2.2 公司主要财务数据
    单位:元 币种:人民币本报告期末
    上年度末 本报告期末比上年度末增减
    (%)
    调整后 调整前
    总资产 7216617036.03 7223229799.53 7223229799.53 -0.09归属于上市公司股东的净资产
    5799375728.02 5262345914.71 5262345914.71 10.21本报告期
    (1-6月)
    上年同期 本报告期比上
    年同期增减(%) 调整后 调整前经营活动产生的现金流量净额
    395140223.28 465850383.52 474034025.14 -15.18
    营业收入 2362266981.99 1805934536.38 1803721867.56 30.81归属于上市公司股东的净利润
    856287093.58 650891489.98 649331161.53 31.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    845918149.09 640520653.33 640520653.33 32.07加权平均净资产
    收益率(%)
    15.19 13.17 13.26 增加2.02个百分点基本每股收益(元/股)
    0.6826 0.5188 0.5176 31.57稀释每股收益(元/股)
    0.6826 0.5188 0.5176 31.57
    2.3 前十名股东持股情况表
    单位: 股
    截止报告期末股东总数(户) 27407
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
    前 10名股东持股情况股东名称股东性质持股比
    例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    今世缘集团有限公司 国有法人
    44.72 561049038 0 质押 175660500
    上海铭大实业(集团)有限公司境内非国有法人
    9.08 113965000 0 质押 61900000
    周素明 境内自然人
    3.59 45000000 0 无
    涟水今生缘贸易有限公司 境内非国有法人
    3.28 41093700 0 质押 18000000
    涟水吉缘贸易有限公司 境内非国有法人
    3.28 41090400 0 质押 18000000
    羊栋 境内自然人
    1.79 22500000 0 质押 6400000
    吴建峰 境内自然人
    1.79 22500000 0 质押 10350000
    倪从春 境内自然人
    1.79 22500000 0 质押 6130000
    严汉忠 境内自然人
    1.79 22460000 0 质押 8500000
    王卫东 境内自然人
    1.78 22297000 0 质押 11700000
    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
    2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
    □适用 √不适用
    2.5 控股股东或实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
    □适用√不适用
    三 经营情况讨论与分析
    3.1 经营情况的讨论与分析报告期内,公司上下紧紧围绕经营方针,以“紧扣主要矛盾、谋划酒缘大业”为总体要求,着力理清公司“十三五”中后期发展战略,全面深化“品牌+渠道”双驱动,广泛开展思想解放大讨论,在解放思想中提振精气神、汇聚正能量、明确新目标、展示新作为,主要经济指标再创新高,为完成全年目标奠定了坚实基础。
    报告期内,公司重点推进了三个方面工作:
    一是深化“五力工程”,高质量推进了营销融合。
    公司着力深化“五力工程”,注重营销融合创新,全面构建“品牌+渠道”双驱动营销体系,取得了良好成效,销售全面增长。举办了以“从优秀走向卓越”为主题的首届今世缘发展大会,
    明确了三大品牌战略定位,国缘品牌定位为“中国高端中度白酒”,今世缘品牌定位为“中国人的喜酒”,高沟品牌定位为“正宗苏派老名酒” ;聚焦主导产品,突出打造了四开国缘大单品,升级了今世缘省内典藏产品,统一了省内外主导产品形象。同时精简区域 BC类产品 102款,实现了产品聚焦和销售同比的回升,主导产品地位逐渐凸显。
    二是深化卓越绩效,高质量提升了管理水平。
    公司以“管理新元年”为定位,弘扬工匠精神,重抓调整与创新,基础管理得到了进一步强化,整体管理水平有了新的提高。以高质量发展为核心,以营销战略为重点,放大格局、调高目标,对“十三五”中后期战略进行优化,明确了“奋斗后三年,实现翻一番”的新目标。深化卓越绩效,强化了精益管理,在第七次全国精益管理项目发表与研修活动上,“提升四开国缘酒人均生产效率”等 3个项目分获“专业级”“改进级”技术成果。推进两化融合,在智能生产、智能营销和智能管理三个方面推动了管理变革。完成了募投项目资金使用,推进了资产管理平台化,以风险受控为前提强化了投资管理,确保了资本增值。调优科研方向,“淮安市蔡鹤皋企业院士工作站”项目通过终期验收,部分生产工艺研究取得突破性进展。
    三是深化以人为本,高质量增强了发展合力。
    坚持以员工为中心的价值追求,在诠释“幸福都是奋斗出来的”理念中强化共建共享意识,在更好更快发展今世缘各项事业中创造美好生活。公司上下在贯彻全国“两会”精神中凝聚共识,强化了“要幸福就要奋斗”的理念。紧紧围绕高质量发展这一主题,公司开展了“立足酒缘大业,追求更好更快,以思想大解放引领公司发展高质量”大讨论活动,激发了广大员工的思想活力和创造潜力。“今世缘文化建设”被江苏省委党校列入常态化省情调研项目,《江苏名酒志?高沟酒志》通过江苏省地方志办公室组织的终审,完成了中华缘文化展区的整体规划,国家工业旅游示范基地创建项目启动。
    总体而言报告期内,公司呈现出“快、进、热”三个特点。快,就是主要经济指标实现了“高开高走”;进,就是“品牌+渠道”双驱动、战略调整、重点项目推进有力;热,就是发展紧迫感越来越强,发展氛围越来越浓,发展信心越来越足。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 2362266981.99 1805934536.38 30.81
    营业成本 662410175.68 528875249.81 25.25
    销售费用 294925989.42 211575017.48 39.40
    管理费用 69963610.16 82904518.66 -15.61
    财务费用 -23006947.43 -10357302.97
    经营活动产生的现金流量净额 395140223.28 465850383.52 -15.18
    投资活动产生的现金流量净额 -174594148.99 -264109997.35
    筹资活动产生的现金流量净额 -317431493.61 -279900928.45
    研发支出 3116561.30 2556349.08 21.91
    营业收入变动原因说明:主要系本期销售特 A类(指含税出厂指导价 100元以上产品,下同)、特
    A+类(指含税出厂指导价 300元以上产品,下同)产品增长所致。
    营业成本变动原因说明:主要系本期销售特 A类、特 A+类产品增长所致。
    销售费用变动原因说明:主要系本期变动促销费用随销售收入增加及销售渠道建设投入加大所致。
    管理费用变动原因说明:主要系商标权摊销到期所致。
    财务费用变动原因说明:主要系定期存款在本期到期较多所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年实现的收入款项在上年末已预收较多所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期对外投资收回较多所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年分配股利较多所致。
    研发支出变动原因说明:主要系本年研发加大所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □ 适用 √不适用
    (2) 其他
    □ 适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □ 适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □ 不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资上期期末数上期期末数占总资产的本期期末金额较上期期情况说明产的比例
    (%)比例(%) 末变动比例
    (%)
    应收账款 45700088.49 0.63 16277395.97 0.23 180.76 本期赊销增加所致
    预付款项 23009101.22 0.32 10143107.01 0.14 126.84 主要原因是预付广告费及投资款增加
    应收利息 361892.11 0.01 224466.33
    -
    61.22 系控股子公司期末应收发放贷款利息增加所致
    其他应收款 9209028.91 0.13 16549287.39 0.23 -44.35 主要系上年应收的广告费退款在本期退回
    其他非流动资产 470494663.00 6.52 251378573.00 3.48 87.17 主要系本期购买超过一年的理财产品增加所致
    应付票据 110000000.00 1.52 70000000.00 0.97 57.14 主要系本期开具的承兑汇票支付货款增加所致
    应付账款 100720104.86 1.40 165361727.25 2.29 -39.09 主要原因是上期按工程进度计提的应付工程款在本期支付
    预收款项 237342112.78 3.29 814588907.16 11.28 -70.86 主要原因是季节性因素导致预收款项的减少
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □ 适用 √不适用
    3. 其他说明
    □ 适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □ 不适用报告期内,公司按照“设立平台、完善流程、积极探索、适度投资”指导思想,深化“程序合规、风险受控、增加价值、服务战略”工作思路,严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,围绕持续优化资产配置、推进资产管理平台化、实现资产保值增值、探索多元化项目支撑等目标,积极开展对外投资工作。
    (1) 重大的股权投资
    □ 适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □ 适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □ 不适用
    本公司于 2001 年 8月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300
    万元,2005 年 4月份入股 200万元,合计入股 500万元,占其上市前总股本 103.90
    亿元的 0.048%,上市前因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策,不能对其施加重大影响,且其公允价值不能可靠计量,故采用成本计量;2016 年 8月 2日江苏银行股份有限公司在上海证券交易所挂牌交易,故自 2016年 8月 2 日开始采用公允价值计量。
    3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
    □适用 √不适用