九州通2017年年度报告(修订版)
日期:2017-12-31
    公司代码:600998 公司简称:九州通
    九州通医药集团股份有限公司
    (修订版)
    重要提示
    一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、 公司全体董事出席董事会会议。
    三、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人(会计主管人员)夏晓益
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司董事会拟定的利润分配预案为:以利润分配股权登记日(公司将另行公告)公司总股本为基准,每10股派发现金1.00元(含税)。按照公司2018年3月30日的总股本1877662590股计算预计派发现金红利为187766259.00元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
    此预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
    六、 前瞻性陈述的风险声明
    √适用 □不适用
    本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    九、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
    十、 其他
    □适用 √不适用
    目 录
    第一节 释义....................................................................................................................4
    第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................6
    第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 11
    第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................17
    第五节 重要事项 .........................................................................................................43
    第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................64
    第七节 优先股相关情况 .............................................................................................75
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................76
    第九节 公司治理 .........................................................................................................86
    第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................91
    第十一节 财务报告 .........................................................................................................94
    第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................290
    第一节 释义
    一、 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    常用词语释义
    本公司、公司、发行人、九州通集团、九州通、集团
    指 九州通医药集团股份有限公司
    上海弘康 指 上海弘康实业投资有限公司
    楚昌集团 指 楚昌投资集团有限公司
    中山广银 指 中山广银投资有限公司
    北京点金 指 北京点金投资有限公司
    狮龙国际 指 狮龙国际集团(香港)有限公司
    B2B 指
    Business To Business,是指一个互联网市场领域的一种,是企业对企业之间的营销关系
    B2C 指
    Business To Customer企业通过互联网直接面向消费者销售产品和服务的销售模式
    GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范GSP 指 Good Supply Practice,药品经营质量管理规范
    GAP 指 Good Agricultural Practices良好农业规范
    ERP 指
    Enterprise Resource Planning,企业资源计划。指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台,实现对整个供应链的有效管理
    CCERP 指
    China Currency Enterprise Resource Planning 中国流通企业资
    源计划管理系统,专业对中国流通企业提供服务的管理软件产品。针对流通企业经营模式的特征,研发时大量吸取、实现企业信息门户、供应链管理、客户关系管理、人力资源理论中的功能点,使涵盖的各职能部门的需求更符合流通企业的特征分销 指产品在其所有权转移过程中从生产领域进入消费领域所经过的各个环节及经营机构的行为
    折让 指
    医药厂商为保证价格稳定,或调动经销商的积极性,在经销商
    在一个时间段完成双方约定的销售量或采购任务后,厂商给以现金或实物形式的奖励或折让
    OTC、非处方药 指不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品
    处方药 指
    凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
    O2O 指
    即 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台 既可涉及到线上,又可涉及到线下可以通称为 O2O
    APP 指 Application 的缩写,一般指手机应用软件
    冷链 指
    Cold Chain,是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后,在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中,其各个环
    节始终处于产品所必需的特定低温环境下,减少损耗,防止污染和变质,以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统
    第二节 公司简介和主要财务指标
    一、 公司信息
    公司的中文名称 九州通医药集团股份有限公司
    公司的中文简称 九州通
    公司的外文名称 Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd
    公司的外文名称缩写 Jointown
    公司的法定代表人 刘宝林
    二、 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 林新扬 刘志峰联系地址湖北省武汉市汉阳区龙阳大道
    特8号湖北省武汉市汉阳区龙阳大道
    特8号
    电话 027-84683017 027-84683018
    传真 027-84451256 027-84451256
    电子信箱 lxy1777@vip.sina.com believen@jztey.com
    三、 基本情况简介
    公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
    公司注册地址的邮政编码 430051
    公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
    公司办公地址的邮政编码 430051
    公司网址 http://www.jztey.com
    电子信箱 believen@jztey.com
    四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
    www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
    五、 公司股票简况公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A股 上海证券交易所 九州通 600998 无
    六、 其他相关资料公司聘请的会计师
    事务所(境内)
    名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址
    武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9层
    签字会计师姓名 王明璀、夏才渠报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    名称 国信证券股份有限公司
    办公地址 北京西城区金融街兴盛街 6 号 7 层
    签字的保荐代表人姓名 郑江波、邓俊持续督导的期间 2 年
    七、 近三年主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    主要会计数据 2017年 2016年本期比上年同期增
    减(%)
    2015年
    营业收入 73942894403.06 61556839885.98 20.12 49589246312.08归属于上市公司股东的净利润
    1445510102.24 876741815.27 64.87 694534909.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    1009812508.93 825743826.51 22.29 577104396.15经营活动产生的现金流量净额
    -1012045577.12 431263752.86 -334.67 435955993.59
    2017年末 2016年末本期末比上年同期末增减(%)
    2015年末归属于上市公司股东的净资产
    18300435644.59 11278035364.16 62.27 9355090881.44
    总资产 52048353548.93 38728541814.26 34.39 32584966129.64
    (二) 主要财务指标
    主要财务指标 2017年 2016年本期比上年同期
    增减(%)
    2015年
    基本每股收益(元/股) 0.87 0.54 61.11 0.43
    稀释每股收益(元/股) 0.85 0.54 57.41 0.43
    扣除非经常性损益后的基本每 0.61 0.51 19.61 0.36
    股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%) 10.75 8.29 增加2.46个百分点 8.42扣除非经常性损益后的加权平
    均净资产收益率(%)
    7.51 7.81 减少0.30个百分点 7.00报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    √适用 □不适用
    1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 64.87%,主要原因是报告期公司汉
    阳地块旧城改建项目征收补偿款 527526165.00 元扣除成本后计入资产处置收益,以及公司主营业务的持续增长,导致公司净利润较上年同期大幅增加。
    2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 334.67%,主要原因是公司加大开发医院客户,因医院客户应收账款账期相对较长所致。
    3、报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 62.27%主要原因是公司 2017年非
    公开发行股票募集资金净额约 35.7 亿元以及发行 19 亿元的永续中票所致。
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
    □适用 √不适用
    (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
    □适用 √不适用
    (三) 境内外会计准则差异的说明:
    □适用 √不适用
    九、 2017 年分季度主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    第一季度
    (1-3 月份)
    第二季度
    (4-6 月份)
    第三季度
    (7-9 月份)
    第四季度
    (10-12 月份)
    营业收入 18814308813.04 17414130191.36 18230418435.65 19484036963.01归属于上市公司股东的净利润
    185799315.66 607187468.45 161932707.82 490590610.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    172134958.67 234358244.59 148452988.96 454866316.71经营活动产生的现金流量净额
    -2665167131.73 -1028472914.20 -1312972287.03 3994566755.84
    注:1、公司第四季度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在全年季度占比中较高,主要是因为供应商给予公司的销售奖励折让根据年度协议完成情况有相当部分在第四季度体现。
    2、公司第四季度经营活动产生的经营性现金流量净额与前三季度差距较大,主要是公司为控
    制应收账款风险,每年年末进行应收账款清收,导致第四季度经营性现金流入大幅增加所致。
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用 √不适用
    十、 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 2017 年金额
    附注(如适用)
    2016 年金额 2015 年金额
    非流动资产处置损益 501094368.67 -22301358.33 14813006.74越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    72158039.39 71995219.51 94916526.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    16987606.54 15733498.62
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    106093.79非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
    10041853.00 9526322.37 1290460.00
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
    有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -6378093.68 7791660.18 43879413.01单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    6411522.55对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -16825918.75 -12257182.77 -924295.44其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额 -5329930.26 -2707356.20 -3390746.63
    所得税影响额 -142461854.15 -16782814.62 -33259945.36
    合计 435697593.31 50997988.76 117430512.97
    注:报告期公司非经常性损益 435697593.31 元,较上年同期大幅增长 754.34%,主要原因是报告期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款 527526165.00 元扣除成本后计入资产处置收益,导致公司报告期非经常性损益较上年同期大幅增长。
    十一、 采用公允价值计量的项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产-股票(利德曼)
    56025000.00 41400000.00 -14625000.00 45000.00
    可供出售金融资产-股票(宏源药业)
    8520000.00 4200000.00 -4320000.00
    可供出售金融资产-股票(康沁药业)
    10000000.00 10000000.00
    衍生工具-汇率互换 7031855.33 -3908340.93 -10940196.26 -8205147.20
    合计 71576855.33 51691659.07 -19885196.26 -8160147.20
    十二、 其他
    □适用 √不适用
    第三节 公司业务概要
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)主营业务
    公司所处的行业为医药流通行业,主营业务为药品、医疗器械、中药材与中药饮片、食品、保健品等产品的批发,零售连锁药品生产和研发以及增值服务业务,具体业务情况如下:
    1、药品、医疗器械等产品批发业务
    药品、医疗器械等产品批发业务的上游供应商主要是医药产品生产企业、药品批发商;下游客户主要包括分销商、药店、各级医疗机构等。其服务方式主要是为公司上、下游客户提供分销、物流配送与药品信息服务以及其他增值服务。
    药品、医疗器械等产品批发业务经营的品种范围包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等。目前公司主要经营的药品、医疗器械等品种品
    规 291293 个。
    类别 主要产品
    西药、中成药(50827 个)复方丹参滴丸、吲达帕胺片(寿比山)、氯沙坦钾片(科素亚)、孟鲁司特钠咀嚼片(顺尔宁)、复方感冒灵颗粒、六味地黄丸等中药材、中药饮片(52526 个) 红花、淫羊藿、阿胶、冬虫夏草、三七、西洋参等医疗器械、计生用品
    (169780 个)
    电子血压计、X 射线计算机体层摄影设备、血糖试纸、对羟基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液检测试剂以及骨科材料等
    食品、保健品、化妆品等
    (18160 个)
    雅培、惠氏奶粉、费列罗巧克力、麦斯威尔咖啡、欧莱雅、高露洁等
    合计:291293 个品规
    2、零售连锁业务
    零售连锁业务经营服务范围主要是药品、医疗器械等产品的销售及药店管理流程和服务流程的规范化、标准化及程序化、为药店提供信息服务等。零售连锁业务的下游客户主要是终端消费者。
    零售连锁是九州通开拓药店终端市场的业务板块。九州通从 2003 年开始从事药品零售连锁经营,利用其现有配送能力、营销网络和品种资源,在条件成熟的省、市、自治区开办和发展零售连锁业务。报告期内,公司继续整合零售连锁资源,打通线上线下业务,将线下零售业务进行统
    一管理,并与好药师的线上电商平台形成一体化服务。截至 2017 年 12 月 31 日,公司在各地的零
    售连锁药店共 953 家(含加盟店)。
    3、药品生产及研发业务
    公司以下属子公司北京京丰制药集团有限公司为西药工业平台,该公司是一家从事药品生产及研发业务,以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品生产以及研发为主的企业。京丰集团及子公司博山制药均通过了国家 GMP认证。截至 2017 年 12 月 31 日,公司及下属子公司共获得国家药品批准文号 88 个,现主要生产品种包括头孢克洛分散片、头孢拉定胶囊、头孢氨苄片、阿奇霉素分散片、盐酸左氧氟沙星片、盐酸左氧氟沙星胶囊、乙酰螺旋霉素片、诺氟沙星胶囊等。
    同时,公司开展中药生产与研发业务,并加快了中药全产业链布局,目前业务已涵盖中药技术和产品研发、中药材种植、中药材贸易、中药饮片生产与中药饮片分销、中药医院营销、中药标准煎药、中医馆连锁、中药电商等环节。公司以子公司九州天润中药产业有限公司为中药业务平台。该子公司下设一个中药研究院和六家通过国家 GMP认证的中药生产二级子公司。公司目前拥有“金贵德济堂”和“臻养”两大自有品牌,申请并取得“臻养”、“金贵德济堂”、“趁鲜”、“鲜禾”、“九州鲜草”等注册商标,申请并取得自动化收膏夹层锅、粉碎超声波过筛一体机、用于中药房配方的设备组合等实用新型专利,已开发包括西洋参、三七粉等产品。
    4、增值服务
    九州通在物流技术和信息技术方面具有国内领先的研发团队,并形成了一系列的研发成果,这些成果除了满足九州通自身需要外,还可以向公司的上下游客户提供物流管理信息系统以及相关服务的增值服务业务。公司依托现代物流技术与信息技术优势所形成的增值服务不仅为公司带
    来了直接经济效益和社会效益,同时增加了公司与上、下游客户业务合作的粘合度,推动了公司业务的稳定增长。
    为了配合药品生产商的营销活动,九州通以及下属子公司的有关业务部门可利用拥有的下游客户资源和自身条件,为药品生产商组织各种营销、产品宣传以及各项推广活动,拓展业务领域。
    目前,公司的业务范围已覆盖了整个医药行业,涉及医药研发、制造、分销和零售领域等,销售终端已覆盖各级医院、卫生站、诊所及终端药店,并完成了电子商务平台销售渠道的搭建。
    报告期内,公司利用信息技术优势,研究人工智能、区块链等现代信息技术与公司业务结合的可能性,在药品销售的同时,为医疗机构提供信息技术及相关增值服务,通过推进医院药房托管、耗材供应链管理、医院药房物流管理、智能化药库改造和中心药库外延等模式,二级及以上医疗机构业务占公司整体业务的比重不断提升,九州通的销售业务基本覆盖了现有各种类型医药流通和终端应用领域的下游客户。
    (二)经营模式我国现有医药商业流通企业的行业经营模式,根据下游客户的类别不同,主要分为“面向二级及以上医疗机构为主的经营模式”及“以市场分销为主的经营模式”两种,九州通属于“以市场分销为主的经营模式”,该模式指医药流通企业以基层医疗机构、民营医院、零售药店、下游分销商等市场化客户为主要销售对象,提供药品销售及配送服务。其特点是毛利率较低、费用较少、配送周转速度较快和账期较短。九州通创立了这种经营模式,并一直沿用至今,行业内称其
    为“九州通模式”。同时,九州通利用已有积累的资源优势,稳步拓展中高端医院市场业务。
    九州通模式充分利用上游供应网、下游分销网、自身营销网,通过公司自主开发的信息商务
    等平台将这三网进行了有效的整合,实现了采购信息、物流信息、销售信息在上下游行业的高效传递和共享,使医药产业链各方联系更为紧密,并可有效降低成本,提高效率。公司的经营模式具有以下特点:
    1、市场化的价格形成机制
    九州通的客户对象主要是市场化的主体,无论是上游供应商或是下游客户,主要是依据市场
    化的原则进行经销活动。公司拥有全国营销及配送网络,越来越受到各药品生产企业的青睐,行业地位不断提升,加之公司多年来在药品生产企业中形成的商业信誉,往往可以获得药品生产厂家有别于其他同类分销商的优惠政策。九州通面对下游市场化的主体,采取灵活的销售定价策略,根据不同品种、不同客户、不同区域、不同季节等市场情况进行,差别定价,并且将从上游客户争取的优惠政策让渡给下游客户,从而使得九州通始终在市场竞争中保持优势。这种市场化的价格形成机制有别于中高端医院药品销售的非市场化价格形成机制。
    2、丰富的经营品种
    九州通目前经营的药品、医疗器械等产品的品种品规 291293 个,在同类企业中具有明显的优势,可以满足下游客户群体个性化、多样化、一站式采购的需求,也可以有效地节约客户的采购成本和采购时间。
    3、快捷的配送速度和宽域的服务半径
    九州通利用强大的物流配送系统和信息网络系统,可以有效而快捷地处理客户订单,并及时
    地向下游客户提供配送服务。公司根据客户配送距离的差异,划分为不同的供应圈,利用运输管理系统,优化配送线路,以达到方便快捷配送的目的。九州通以及下属子公司的服务半径不限于所在地的城市,有效配送范围为 200 公里,对于超过 200 公里范围的客户,也可以在 24 小时内送达。这与仅服务于本地客户医药流通企业的服务半径有很大的不同。
    4、相对快速的资金周转速度
    九州通对下游客户实行信用等级的差别管理。公司下游一般客户的账期通常在 2 个星期内;
    销量大的客户账期基本在一个月以内;少量规模大、信誉好的客户允许账期超过一个月,一般不
    超过 3 个月。同时,公司从 2009 年开始拓展二级及以上中高端医疗机构客户,因该等医疗机构在
    药品流通链条上的优势地位,其应收账款账期相应较长。即使公司的平均回款周期受该等医疗机构的影响较以往增加较快,但总体上还是低于同行业公司应收账款的回收期。
    5、良好的客户服务体系
    公司根据客户的不同需求,提供良好的、差异化的服务。公司除了保证及时为客户提供配送服务外,还利用网站与客户进行及时的行业信息交流、药品质量信息沟通以及开展点对点的个性
    化服务等。与此同时,公司在客户密集地区或者市场较大的地区设立了办事处,专人分片、分户地不断跟踪客户的服务信息,上门收集客户的相关信息,满足客户各种需求。
    (三)行业情况说明
    医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品,然后再批发给下游的医疗机构、零售药店和下游分销商等,通过交易差价及提供增值服务获取利润。
    医药流通企业通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系,可以大大降低医药流通环节的成本,提高了流通效率,保障了人民的用药需求,有着巨大的社会效益。
    随着我国医药流通体制改革的深入,医药流通行业发展势头良好。特别是近十年来,国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本保障制度刺激了市场需求大幅度增长。行业发展情况及趋势如下:
    1、行业市场规模持续增长
    由于人口增长,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。2018 年 3 月,米内网根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所统计数据,公布 2017 年我国三大终端六大市场(不含民营医疗机构)实现药品销售约 1.6 万亿元,较上年同期增长 7.6%。总体上医药流通行业规模保持持续增长。
    2、行业集中度日趋提高
    我国医药流通市场目前呈现出整体分散,趋于集中的竞争格局,随着新医改的深入进行,国家出台一系列政策鼓励医药流通行业的整合。“两票制”、“营改增”、“94 号文”、新版《药品经营质量管理规范》(GSP)等政策的推行,将促使行业集中度快速提升。新修订的 GSP对行业内企业药品的采购、验收、储存、配送等环节做出了许多更高要求的规定。“两票制”、“营改增”意在调整我国药品流通结构,解决行业内企业小、散、低的问题,通过强化管理、规范行为、提高准入门槛等方法,鼓励做强做大,进而推动结构调整,提升行业的集中度。
    3、生产企业和终端客户对医药流通企业的依赖性增强
    国外医药商业行业的发展历程表明,随着医药行业市场化程度的提高,医药商业流通渠道的两端(生产企业和终端客户)对医药流通企业的依赖日趋加强。药品生产企业可借助医药流通企业广泛而专业的销售网络实现销售;医疗机构、药店等终端客户可以方便快捷地从医药流通企业购进品种齐全、质优价廉的药品。因此,经过市场竞争和行业整合,拥有强大的市场覆盖、物流配送、客户服务、品种保证等能力的大型医药流通企业将会占领更多的上、下游资源及市场份额。
    4、行业监管愈加严格,不规范企业将被逐渐淘汰近年来,我国加大了医药流通行业的规范治理力度,严厉打击各种违法违规行为,一些不规范的医药流通企业将会逐渐被淘汰,行业环境将会逐步改善,这给规范运行的大型医药流通企业带来了扩张机会。
    5、信息化程度大幅提升,现代医药物流加速发展
    新版 GSP标准对药品的流通环节全产业链进行了规范,从药品生产环节开始所涉及的药品销售、储存和运输活动,实现全程的有效控制。计算机系统已经成为新版 GSP标准里修订的重要内容,用信息化手段实现对药品流通全过程的监管成为 GSP修订的重点:如电子监管码的实时上传,药品在库、在途温湿度数据的监管,现代医药物流中心众多信息化设施设备的使用等,都有赖于医药流通企业信息化内控手段的提升。信息化程度的提高,有利于降低人力成本,提高药品流通环节的效率。信息化系统的推广将提高行业内企业运营效率,降低运营成本率。
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    √适用 □不适用主要资产
    2017 年 12 月 31日合并
    2016 年 12 月 31日合并本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)重大变化说明(变化超过 30%)
    货币资金 8540980453.10 5236796177.04 63.10%主要系公司应付票据承兑保证金增加所致。
    应收账款 14106308680.89 9076016848.90 55.42%主要系公司随着销售规模扩大,销售客户欠款增加以及加大开发医院客户,医院客户应收账款账期较长所致。
    长期股权投资
    852552708.12 539084900.34 58.15%系公司增加对外投资所致。
    可供出售金融资产
    850725713.80 348474138.00 144.13%主要系公司购买兴业银行结构性存款产品所致。
    注:报告期公司主要负债重大变化的说明详见本报告“第四节 管理情况讨论与分析”之“(三)、资产负债情况分析”。
    其中:境外资产 201025437(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.39%。
    三、 报告期内核心竞争力分析
    √适用 □不适用
    1、九州通现已建立起全国性的销售网络,是现有全国医药商业企业中销售网络覆盖面最广
    的企业之一,具有销售网络的广度与深度优势
    2017 年初,国家明确要求医改试点省份要在全范围内推广“两票制”,积极鼓励公立医院综
    合改革试点城市推行“两票制”。截至报告期末,全国已有 28 个省(直辖市、自治区)出台了“两票制”相关文件。我国制药企业在产品、价格透明度日益增加的情况下,单凭产品优势赢得竞争和利润有一定的困难。各制药企业都在设法减少中间环节,降低销售费用,规避经营风险,并谋
    求统一的销售渠道使产品尽快接触到广大的消费者。具有全国性销售网络的医药商业流通企业实
    现了一系列重要的经济职能,包括产品迅速切入广大终端市场、完整而全面的全国市场信息交流、简单而快捷的服务传递、资金流动的安全保障、交易成本和营销费用的节约等,这些职能在行业内越来越得到重视,并且已被实践证明是十分有效的。
    截至报告期末,九州通在全国省级行政区规划投资建成了 31 个省级医药物流中心,同时向下延伸并设立了 81 家地市级分销物流中心。九州通的营销网络已经覆盖了中国大部分的行政区域,构成了全国性网络,同时在全国范围内拥有 953 家零售药店(含加盟店),是目前全国医药流通企业中营销网络覆盖区域最广的企业之一。
    九州通作为少数几家全国性医药商业企业之一,为药品生产企业的服务功能明显优于其他区
    域性的同类企业,也较容易获得上游生产厂家给予的有别于其他区域性同类企业的优惠销售政策。
    2、九州通是全国医药流通企业中为数不多的进行现代物流技术自主研发与医药物流管理系
    统集成的企业之一,具有现代物流技术和信息技术运用的优势为了降低医药物流成本,提高经营产品的配送效率,减少差错率,早在 2001 年九州通就开始进行现代医药物流流程以及相关物流技术的研究,并与国内外先进的物流集成商进行技术交流,探索将国内外先进的物流技术与中国医药物流的具体国情相结合的物流模式。九州通积极引进海内外专业人才,组建了业内顶尖的物流技术研发与物流管理团队。截至目前,九州通先后在全国投资布局了 112 个医药物流配送中心。根据各个医药物流中心的不同功能,采用了现代物流设施、设备,研发了与之相匹配的物流管理系统和信息管理系统,并在医药物流中心规划、设备选型、系统集成、系统上线和搬迁等方面积累了丰富的实际经验,形成了仓储管理系统(WMS)、设备控制系统(WCS)、运输管理系统(TMS)等三大自主研发成果,并取得相关 174 多项计算机软件著作权。公司在国内医药物流行业中的现代物流技术和信息技术的运用方面具有优势,是中国目前具备独立集成规划现代医药物流中心能力和拥有自主知识产权的现代医药物流企业。
    九州通的现代医药物流系统和信息管理系统,可以满足客户多批次、多品规、小批量、物流
    量大的要求,在保持较低的物流成本和具有很高的运行效率的条件下,服务的客户群体范围大大增加,业务的范围进一步拓宽,并成为九州通的核心竞争力。
    基于在现代医药物流技术和信息技术运用方面所取得的成绩,九州通于 2010 年和 2012 年连续两届荣获“5A 物流企业”殊荣;并于 2012 年荣获“中国十佳物流企业”称号;2015 年获
    得“2014-2015 中国医药物流行业年度企业”称号;2017 年荣获 2016-2017 年度医药供应链“金质奖?年度企业”称号,此外,九州通武汉东西湖现代医药物流中心成功获批成为“国家智能化仓储物流示范基地”。
    3、九州通率先在行业中开创了医药信息服务及电子商务交易业务,并具备向上、下游客户提供需求解决方案及增值服务的能力优势公司早在 2000 年就创办了 B2B 电商网站“九州通医药网”(现更名为“九州通医药电子商务交易平台”),是行业中最早开展电子商务交易业务的企业之一。九州通医药电子商务(B2C)线上业务平台“好药师网上药店”自上线以来,业务发展快速增长。另外,为快速打造公司中药材电商交易平台及物流体系,公司已陆续在道地产区或集散地成立了九州通亳州中药材电子商务有限公司、九州通安国中药材电子商务有限公司、九州通渭源中药材电子商务有限公司和九州通成都中药材电子商务有限公司等 14 家中药材电商公司,加快拓展公司中药材电商业务。
    在提供需求解决方案方面,公司已形成面向医药物流企业的“物流规划与集成的整体解决方案”、面向医药企业的“供应链整合与整体解决方案”以及面向医院及区域医疗管理机构的“医院供应链协同解决方案与医疗卫生信息管理系统”等三大产品线。九州通为上游客户云南白药集团股份有限公司和天士力制药股份有限公司等开发了医药物流信息管理系统,并为其提供了大型的医药物流中心的规划集成方案,并取得了可观的经济效益。九州通开发的零售连锁信息管理系统,可以实现零售药店与连锁总部、配送中心等地的有效连接,该系统可以有效地提高所需药品的补货效率、降低药品的库存率,在药品零售连锁行业极具推广价值。下游客户方面,九州通为医疗机构设计与开发的医用耗材采购、库存与管理软件和信息系统,在医疗机构的医用耗材和药品的物流管理方面具有显著的应用价值。在提供增值服务方面,九州通具备向上、下游客户提供增值服务的能力。九州通通过网络系统,可以与上、下游会员客户实现即时信息共享,为上游会员客户提供其商品即时的库存信息和销售信息以及根据需要提供有价值的信息分析报告;同时也可为下游会员客户提供查询其所需商品的品种及相关信息。
    4、九州通是全国最大的民营医药流通企业,具有灵活的体制、机制及经营模式优势,且其开创的市场化经营模式符合中国医药流通体制的改革方向及发展趋势
    国内现有销售额超过两百亿元的医药商业流通企业中,只有九州通属于民营企业。民营企业具有机制灵活、决策高效的竞争优势。九州通的核心管理成员以及业务骨干持有公司股份,他们的个人利益与公司利益紧紧联系在一起。2014 年和 2017 年,公司分别制定并实施了两次三年期限制性股票激励计划,激励对象涵盖公司董事、中高级管理人员、子公司高级管理人员及集团核心技术人员和核心业务人员等,更加激发了公司的现职人员对公司事业发展的认同感,取得良好效果。此外,民营企业灵活便捷的激励方式可以更加方便地吸纳外部高级人才加盟公司。公司现有骨干人员和核心人员大多数都参与了公司的早期创业,与公司一起在艰苦的创业过程中成长,敬业精神好,忠诚度高、业务经验丰富。他们既是公司的创业者,又是公司的职业经理人,个人利益与公司利益一致,团队事业认同感强、决策快捷,协同步调一致,能充分发挥集团的整体优势。
    九州通现行的业务领域是一个充分竞争的市场领域,主要客户对象为基层医疗机构、药店、诊所、分销商等,这一领域的特点是竞争激烈、完全市场化,只有那些“服务好、价格低、质量优”的商业流通企业才能在竞争中获得先机并脱颖而出,也只有那些“低成本、高效率”的企业才具有充分的市场竞争优势。九州通在这一充分市场化领域开创的经营模式被行业称为“九州通模式”,并获得了快速发展和市场的认同。九州通目前正在加大二级及以上医院等高端医疗机构开发力度,逐步进入该市场领域,随着中国医药卫生体制改革的不断推进,医疗机构独立法人主体地位的确立,药品采购的市场化机制的建立,特别是随着公立医疗机构逐步试行“总额预付”、“按病种收费”和“医保支付方式改革”等,药品成为医疗机构的一种成本开支,而不是一个单独加价收费的项目时,市场竞争机制就会在医疗机构的药品采购中发挥作用,快捷便利的服务优势就会得到医疗机构的广泛认同。由此,九州通的市场化经营模式就会体现出突出的竞争优势,其市场空间也会获得大大拓展,并在目前尚未完全进入的高端医疗机构市场中存在扩张的机会。
    、九州通实行高度集中的集团化管控体系,在人、财、物等方面具有绝对的管控力和调配力,具有执行力强、应变能力快、协调成本低等优势,也可以形成全国一盘棋的服务体系,更好地为上游和下游客户服务,降低客户交易成本
    九州通在全国设立的子公司或物流中心,主要为集团下属的全资子公司,子公司的利益与集
    团利益是完全一致的,集团的利益也完全体现在子公司的利益之中,各子公司之间的利益也是一致的。集团设立的各管理机构主要为各个下属企业提供战略指导、政策支持、资金保障、业务协调、业绩考核、人员调配、信息交流等服务,并对下属企业进行严格的监督、检查、审计和监察等。九州通与下属企业之间在经营管理、业务开展、财务核算和人员安排等方面实行无缝连接,实行高度统一和集中管控,而不是一种简单的财务报表合并和品种资源输送。九州通实行的全国
    统一管控体系,可以最大限度地发挥集团优势,形成一致的经营政策,也能大大降低集团化条件
    下的公司管理成本,减少不必要的内耗,提高工作效率。
    九州通自 2008 年开始试行“采购集中和财务集中”的两集中管理模式,这主要是公司在集
    团高度集中管控的条件下,利用全国的服务体系,为上游客户提供采购和结算的一站式服务,使上游客户避免到九州通分散于全国各地的下属公司进行业务对接、财务结算以及政策协调,从而大大降低了客户的交易成本。这一管理模式是行业内集团化管理的一个创新。
    6、九州通具有丰富的经营品种资源和上下游客户资源,并且与上、下游的众多客户建立了
    良好而稳定的业务关系,在 OTC 产品的营销方面与其他同类企业相比优势明显经过多年的诚信经营与业务积累,目前公司与 7 千多家上游供货商保持了良好的合作关系,同时下游客户近 10 万家。公司除了经营药品之外,还经营保健品、中药材、中药饮片、医疗器械、计生用品和消费品等产品,经营的品种品规约 29 万余个,成为行业内企业经营品种最齐全的企业
    之一。这些众多的上下游客户资源和经营品种是公司多年来业务经营、开拓与积累的结果,为公
    司未来业务的发展和拓展奠定了良好基础。公司丰富的经营品种能够保障客户多样化的需求,满足客户的“一站式”采购需求,既节约了客户采购成本,也提高了客户采购效率,为公司与客户建立稳定的业务关系创造了良好条件。
    公司现是国内众多知名生产企业的重要分销商,如云南白药、东阿阿胶、同仁堂、天士力、广州白云山、吉林敖东、华润三九、桂林三金、株洲千金、神威药业、江中药业、亚宝药业、马应龙药业、武汉健民、桂龙药业、盘龙云海药业、广西金嗓子等等。
    由于公司目前的主要下游客户是药店、医院、基层医疗机构、分销商等,因此,除处方药外,
    OTC产品也是公司销售的主要产品。公司是国内众多知名 OTC 产品的第一大经销商,如:阿胶、健胃消食片、感冒灵颗粒、安神补脑液、健胃消食片(儿)、 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、丁桂儿脐贴(宝宝一贴灵)、复方酮康唑发用洗剂、麝香保心丸、云南白药膏 、维 D 钙咀嚼片(迪巧)和金嗓子喉宝等。
    7、九州通形成了以“家”文化为核心的企业文化体系,这符合中国文化精髓及建立“和谐社会”的时代要求,具有强大的生命力与品牌优势企业文化是企业的灵魂,是推动企业发展的不竭动力。企业文化对内是一种凝聚力,对外是
    一种辐射力。九州通集团经过多年的发展形成了以创造共同事业的文化、主人翁文化、平台文化、服务文化、学校文化、团队文化、家规文化等为主要内涵的原生态“家”文化体系,提倡“平等、友爱、互帮、共进”等理念。公司通过对企业形象的设计和企业精神的培养,建立企业文化,将员工的思想和行为统一于九州通发展的远景目标和共同价值观,激发员工工作的积极性和创造性;
    同时坚持“责任心、危机感、执行力、融合度”的核心价值观,不断进行文化整合,利用“家”文化纽带增强集团的凝聚力、向心力和竞争力,充分发挥企业文化在增强企业核心竞争力中的重要促进作用。
    第四节 经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    (一)行业政策分析
    2017 年是我国深化医药卫生体制改革,推进健康中国建设的重要一年。国家宏观经济稳健增长,医药卫生领域的医疗、医保、医药联动改革持续深化,随着《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》以及《深化医药卫生体制
    改革 2017 年重点工作任务的通知》等国务院办公厅印发的文件相继出台和实施,两票制、分级诊
    疗、药品零加成、药占比、医保控费升级、目录更新及支付制度改革试点等具体改革措施的逐步付诸实施,药品流通渠道发生了显著变化:二级及以上医疗机构的药品销售份额增幅下降,而基层医疗份额明显上升,药品终端市场渠道向城市基层医疗机构市场及县域农村市场下沉。这给公司带来了前所未有的发展机遇。
    两票制促集中:报告期内,国务院医改办会同 8 部门联合印发的《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》,明确综合医改试点省(区、市)和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”,鼓励其他地区执行“两票制”,争取到 2018 年在全国全面推开。截至目前,各省(市、自治区)均已制订了落实“两票制”的相关文件。“两票制”的落地将会对药品流通体系
    带来一些变化:一是独家经销公立医疗机构的代理品种或者由少数几个经销商经销公立医疗机构
    的代理品种的模式将过渡到由更多的经销商经销公立医疗机构的代理品种,经销商之间的药品调拨销售额将会大幅减少;二是遏制了医药流通行业的“走票洗钱”等不规范的不正之风;三是有
    利于促进行业集中度的提升,这也有利于公司收购区域性药品流通企业,加快完善全国性医药流通与分销网络布局,提升公司市场占有率,增强竞争力。
    分级诊疗惠基层:报告期内 国务院办公厅出台了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》,要求完善医联体内部分工协作机制、促进医联体内部优质医疗资源上下贯通,拓展多层次多样化服务。随着分级诊疗和基层医疗机构使用非基本药物的逐步开放,药品流通格局将会从过去二级以上医疗机构为主渠道,逐步向基层医疗机构下沉。特别是一些原来没有纳入基药目录范围内的慢病用药将会从二级及以上医疗机构的流通渠道逐步过渡到基层医疗机构。这将有利于调整优化医疗资源结构布局,提升医疗卫生服务体系整体效能,方便群众的用药需求,同时也带动了基层医疗机构药品销售。这一变
    化将十分有利于公司发挥已有的基层医疗机构销售网络优势,快速提高公司在基层医疗终端的销售份额。
    零加成延回款:依据国务院办公厅发布的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,报告期内,各地逐步开始推行 “医药分开”、“阳光采购”、“零差率”等政策。药品零加成的推行不仅会使得公立医疗机构过去通过药品加成获得的收入消失,而且由于公立医疗机构销售药品而发生的费用增加了其成本支出,这在一定意义上会造成部分公立医院经费紧张,导致商业回款周期有所延长。公司将调整与医院客户的合作模式,提升医院纯销业务经营质量,在有效控制经营风险的前提下继续保持医院纯销业务的稳健增长。
    药占比限药量:根据 2017 年 4 月国家卫生计生委、财政部、中央编办、国家发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药局、国务院医改办等部门发布的《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》,公立医疗机构的药品收入占比将不超过总收入的 30%,这一政策将会导致二级及以上公立医疗机构的药品销售量减少。一方面,二级及以上公立医疗机构的自费药处方可能会外流到某些经销特殊药品的药房,另一方面,纳入报销范围的部分慢病处方药将会流向基层医疗机构。这一变化将会促使公司探索与医疗机构开展相应的处方外流对接业务,也给公司提供了一个难得的发展机遇。
    (二)公司业务分析
    2017 年是公司新的三年战略规划(2017-2019 年)实施的开局之年,公司围绕“猛抢发展机遇放第一,狠抓天鹅管控重基础”的主题,完善组织架构稳步发展核心业务,集中资源助推战略业务,狠抓财务、信息、物流、审计、文化理念等基础工作,积极探索医药电商、FBBC 等新兴业务。
    报告期内,公司业务增长速度大幅高于行业平均水平且毛利率继续提升 表明公司业务持续稳定健康发展。
    报告期内,公司及下属企业严格遵守 GSP 管理规范,完成了 GSP 认证及更新工作。湖北江
    汉九州通医药有限公司、湖北九州通合和康乐医药有限公司、湖北九州通恒通药业有限公司、九
    州通君衡(湖北)医药有限公司、贵州九州通达医药有限公司、宁夏九州通医药有限公司、云南
    城投九州通医药有限公司等 7 家通过 GSP 认证,取得证书;山东九州通医药有限公司、 漳州九
    州通医药有限公司、南平九州通医药有限公司、重庆九州通科恒医药有限公司等 4 家公司完成 GSP更新/续展工作。截至期末,公司及下属 131 家医药批发企业持有有效的 GSP 证书。
    报告期内,公司通过多种渠道进行融资,为各项业务发展提供资金支持,缓解了公司资金压力。报告期内,公司累计发行短期融资券 10 亿元、超短期融资券 45 亿元、中期票据 19 亿元,注
    册 ABS15 亿元。所融资金将用于偿还公司债务和补充流动资金等。报告期内,公司完成定向非公
    开发行股票,本次非公开发行股票数量为 183206105 股,实际募集资金净额约 35.7 亿元,将全部用于补充公司流动资金。
    报告期内,公司启动公开发行公司债券项目。2017 年 7 月 19 日,经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了公司拟发行不超过 12 亿元(含 12 亿元)公司债券的相关议案。2018 年 1 月,公司收到中国证监会出具《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。公司将选择适当时机完成以上发行。
    报告期内,公司与山东步长制药股份有限公司签订了《战略合作协议书》,拟以不超过人民
    币 1 亿元合作投资医药公司,开展医院处方外流以及医院药房合作的新业务,实现优势互补、强强联合,进一步拓展医院市场。
    2018 年 1 月 5 日,公司与泰康之家(北京)投资有限公司签署了《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”),结成深度的战略合作伙伴关系。双方将携手对医疗药品耗材供应链新模式进行探索和实践,共同建立优质、高效、经济的药品耗材供应链新模式。本次合作能够充分发挥九州通的规模、物流和市场化优势,进而提升泰康旗下医院(合作医院)医疗供应链整体运营效率和服务水平,降低运营成本,最终为公司开拓相关业务提供一种新业务模式,促进公司医院业务的持续稳定增长。
    二、报告期内主要经营情况
    (一)报告期内公司整体经营情况报告期内,公司实现营业收入 739.43 亿元、营业利润 19.42 亿元及净利润 14.73 亿元(其中归属于上市公司股东净利润 14.46 亿元),较上年同期的营业收入 615.57 亿元、营业利润 10.49亿元及净利润 9.04 亿元(其中归属于上市公司股东净利润 8.77 亿元)分别增长 20.12%、85.63%、
    62.87%(其中归属于上市公司股东净利润增长 64.87%),营业利润、净利润及归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅增长的主要原因是报告期内公司汉阳地块旧城改建项目政府征收补偿
    款约 5.27 亿元扣除成本后计入资产处置收益,以及公司主营业务持续增长所致。扣除非经常性损
    益后归属于上市公司股东的净利润为 10.10 亿元,较上年同期的 8.26 亿元增长 22.29%。报告期内,实现基本每股收益 0.87 元、稀释每股收益 0.85 元,扣除非经常性损益后基本每股收益 0.61元、稀释每股收益 0.61 元。
    报告期内,公司经营活动现金流量净额-10.12 亿元,较上年同期 4.31 亿元减少 14.43 亿元,主要原因是报告期公司二级及以上医院销售收入占比提升, 而该类客户应收账款账期较长所致。
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产 520.48 亿元,所有者权益 195.38 亿元,其中归属于上市公
    司股东的所有者权益为 183.00 亿元;期末归属于上市公司股东每股净资产 9.74 元。
    (二)报告期内各项业务增长报告期内,公司实现主营业务收入 737.26 亿元、主营业务利润 61.30 亿元,分别较上年同期
    增长 20.04%和 28.58%,主营业务毛利率为 8.31%,较上年同期提升 0.55 个百分点。这表明报告
    期公司主营业务继续稳步增长,经营效益持续提升。
    1、主营业务按品种分类的销售分析
    (1)西药、中成药
    报告期内,公司核心业务品种西药、中成药销售继续保持快速增长,实现销售收入 594.20亿元、较上年同期的 510.16 亿元增长 16.47%;销售毛利率 8.10%,较上年同期的 7.10 %提升 1.00个百分点,报告期公司药品毛利率上升十分明显。
    报告期内,公司持续推进优质供应商服务,提升毛利;优化分销及采购业务组织,新设业务风险督查总部,完善业务管理,加强风险管控。期内,公司创新区域终端模式,有序推进终端业务,百强连锁、县域连锁、终端会员店销售快速增长;公司优化供方对接,核心供应商销量稳步增长;强化采销联动,开展合作业务项目 11 个,实现供销共赢;搭建统一客服电话、呼叫中心、微信公众号等平台,提升服务质量。同时,报告期内,公司下游客户结构优化明显,终端客户销售占比提高,为公司整体毛利提升做出了重要贡献。
    (2)中药材与中药饮片报告期内,公司中药材与中药饮片业务继续保持较好增长,实现销售收入 28.18 亿元、较上年同期的 21.28 亿元增长 32.42%;销售毛利率为 13.30%,较去年同期的 16.44%降低 3.14 个百分点,销售毛利率下降的主要原因是公司自 2017 年开始将高毛利的阿胶业务从该业务板块剥离而转入药品业务板块导致统计口径发生变化。
    报告期内九州天润加强自有品牌建设,行业影响力提升。期内取得“趁鲜”、“九州鲜草”、
    “九州天润”、“九信”等 16 个注册商标,以及自动化收膏夹层锅、粉碎超声波过筛一体机、用于中药房配方的设备组合等21个实用新型专利及用于粉剂生产的高效节能喷淋式浓缩器1项发明专利;根据市场需求,新开发化橘红、羚羊角粉、川贝母粉(条包)、海参、海马、天麻片(趁鲜)等产品;玄参、福白菊、 当归、党参、黄芪等 5 种产品获得“中国优质饮片”称号。期内公司标准煎药业务稳步推进,新建并投入运营江苏连云港、浙江温州 2 家煎药中心,截至期末建成并投入运营 10 家煎药中心,并与 120 余家医疗机构建立了稳定合作关系。
    (3)医疗器械与计生用品报告期内,公司医疗器械与计生用品业务继续保持快速增长的势头,实现销售收入 69.76 亿元、较上年同期的 48.71 亿元增长 43.23%;销售毛利率为 8.15%,较上年同期的 10.08%降低
    1.93 个百分点,销售毛利率下降主要是期内公司承接的血压计包销、新疆政府小药箱等业务销量较大且毛利较低所致。
    报告期内,公司创新医疗器械业务模式并取得突破,全面推广 1+N模式促进销售提升;参与积极区域招标,取得珠海、芜湖两地高耗集中配送权;创新合作方式,在 10 个省份设立 IVD事业部,完成 2 家检验科集中配送业务。
    (4)食品、保健品、化妆品等报告期内,公司食品、保健品、化妆品板块业务实现了新的突破,期内实现销售收入 45.12亿元,较上年同期的 34.03 亿元增长 32.57%;销售毛利率为 8.25%,较上年同期 8.92%降低 0.67个百分点,销售毛利率略有下降主要是公司消费品业务结构有所变化,较高毛利率的奶粉产品比重下降导致整体毛利率有所下降。
    报告期内,公司搭建独立运营的消费品业务体系,注册成立 6 家供应链公司,其中浙江九州通供应链管理有限公司、湖北九州通供应链管理有限公司、武汉瑞仕昌达商贸有限公司、湖南九州瑞通供应链管理有限公司 4 家已投入运营;强化与战略品牌的深度合作,期内实现惠氏奶粉含税销售 20.5 亿元、费列罗巧克力含税销售 8.2 亿元、欧莱雅含税销售 1.6 亿元。
    2、主营业务按渠道分类的销售分析
    (1)医疗机构报告期内,公司医疗机构渠道实现销售 223.32 亿元,较上年同期的 167.14 亿元增长 33.62%。
    其中:
    A、医院纯销(二级及以上医院):报告期内,公司继续大力拓展二级及以上中高端医院市场,医院纯销业务继续保持快速增长。期内实现销售 146.16 亿元,较去年同期的 109.93 亿元增
    长 32.96%,主要是因为报告期内,各地开展新一轮药品招标,公司抢抓机遇,进一步拓展医院业务,原有开户医院获得了更多的代理品种使得销售进一步增长,与此同时,也增加了新医院开户并形成了新的销售,保持了快速增长。报告期末,公司的二级及以上医院客户达 4600 余家。
    B、二级以下基层医疗机构:报告期内,受益于分级诊疗政策推进,药品销售渠道下沉的积极影响,公司二级以下基层医疗机构销售增速加快,期内实现销售 77.16 亿元,较上年同期 57.21亿元增长 34.87%。报告期末,公司二级以下基层医疗机构客户达 70900 余家。
    (2)零售药店(批发业务)报告期内,公司零售药店渠道(批发业务)实现销售 168.71 亿元,较上年同期的 127.18 亿元增长 32.65%,主要是因为“营改增”等政策积极影响,原来的“倒票”模式难以生存,零售药店原有向区域小批发商低价采购模式无法持续,进而转向公司采购,形成公司零售药店客户数量及销售额的快速提升。其中:
    A、连锁药店:报告期内,公司对连锁药店批发客户的销售收入为 120.40 亿元,较上年同期
    的 88.90 亿元增长 35.44%,主要是因为期内原有连锁药店客户销量增长及新增客户所致。
    B、单体药店:报告期内,公司对单体药店批发客户的销售收入为 48.31 亿元,较上年同期的
    38.29 亿元增长 26.17%。主要是因为期内原有单体药店客户销量增长及新增客户所致。
    (3)下游医药批发商报告期内,公司对下游医药批发商的销售收入为 297.02 亿元,较上年同期的 283.08 亿元增长了 4.92%。随着“两票制”的逐步推进,公司下游医药批发商的销售增长持续放缓,占比下降,下游客户结构进一步优化,带动公司整体销售毛利率持续提升。
    (4)零售业务(好药师零售业务)报告期内,公司好药师零售连锁业务实现营业收入 18.77 亿元、较上年同期的 16.11 亿元增
    长 16.53%。其中:
    A、好药师实体药店(含加盟店):截至报告期末,公司零售药店 953 家,较期初 911 家增
    加 42 家。其中直营店 300 家,较期初 267 家增加 33 家;加盟店 653 家,较期初 644 家增加 9 家。
    报告期内,公司好药师实体药店实现销售 7.98 亿元,较上年同期的 6.44 亿元增长 24.04%;销售毛利率为 23.18%。
    B、好药师线上业务:报告期内,公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司 B2C电子商务业务增速放缓,期内实现销售 10.78 亿元,较上年同期 9.67 亿元增长 11.52%;销售毛利率 13.06%。
    期内销售增速放缓主要是报告期内公司大力进行业务模式调整所致。
    报告期内,集团对好药师的线上线下服务平台进行了有效调整,发布了好药师 APP3.0,融合了好药师官方商城(www.ehaoyao.com)与好药师 APP“24 小时送药、1 小时必达”的 O2O送药业务,打造全国立体化“9 仓+18 城”的送药网点,新增广州、深圳、青岛、沈阳、天津、杭州、苏州、成都、重庆、芜湖、孝感等 11 个城市提供 O2O送药业务,目前共有包括北京、武汉、上海等在内的 18 个一二线城市好药师用户可以享受好药师的专业咨询及送药上门服务。
    三方平台合作拓展方面,期内好药师与饿了么、平安好医生平台签署战略合作协议;在智能问诊方面,与大数医达合作,并使用深度学习等最前沿的人工智能方法,对常见病的诊断和治疗进行建模分析,在好药师 APP 中引入人工智能问诊服务,利用现代化人工智能技术,为社会百姓更好更精准的提供数据智能问诊服务;在健康管理方面,拥有执业药师 300 余名及专业医师团队,与大专家、趣医网、好大夫、芯联达等专业医疗平台达成战略合作,同时建立各类健康数据库,为后续开展会员的慢病管理工作等奠定基础。
    (5)非药品渠道销售报告期内,公司非药品渠道实现了新的突破,期内实现销售收入 29.44 亿元,较上年同期的
    20.67 亿元增长 42.44%。
    3、B2B电商业务报告期内,公司针对下游诊所、单体药店等客户与上游厂家沟通不畅、采购谈判能力弱等特点,着力构建为上下游客户的服务体系和供应链管理体系,不断完善九州通 B2B电商平台,着力打造公司 FBBC管理协同平台,取得了显著的成果。报告期内,公司的 B2B业务含税销售额 37.67亿元,较上年同期增长 112.77%。在该服务平台上,上游客户和下游客户可以有效地进行沟通,传递销售政策,实现销售管理,从而大大提升了各个业务端的运营效率和管理能力。
    4、医药工业业务报告期内,公司医药工业实现销售收入 11.94 亿元、较上年同期的 8.19 亿元增长 45.80%;销售快速增长主要是公司中药饮片的生产能力大幅提升;毛利率为 23.78%,较去年同期的 21.75%提高了 2.03 个百分点。
    报告期内,北京京丰制药及下属企业药品一致性评价取得阶段性进展,奋乃静片、硝酸异山梨酯片、盐酸氯丙嗪片等 3 个品种的 4 个品规一致性评价进入中试生产验证阶段,头孢克洛分散
    片 1 个品种新获得临床批件;截至目前,二甲双胍片一致性评价资料已上报国家市场监督管理总局。报告期内,博山制药制剂车间、原料药车间通过认证并取得 GMP 证书。
    5、技术研发及增值服务报告期内,公司新立项 B2B5.0、零售连锁业务云平台、电子处方与药品订单处理系统、医药分离处方药品流通管理系统等研发项目;取得九州通网 B2B 医药交易平台、通达物流供应链云平台(简称供应链云平台 V1.0)、通达物流管理信息系统(简传 LMISV8.0)、珍药材 APP 软件等
    14 项软件著作权;取得一种两立柱轨道提升机、一种辅助拣选手动液压叉车、用于中药房配方的
    设备组合、中药用纯化水的制备系统、粉碎超声波过筛一体机等 24 项实用新型专利;取得一种羟苯磺酸钙胶囊及其制备方法、一种头孢呋辛酯片剂组合物及其制备方法等 4 项发明专利。
    6、物流网络布局报告期内,公司新增规划河南平顶山、河南驻马店、陕西榆林、黑龙江齐齐哈尔 4 个地市级物流中心。截至目前,公司已在全国完成 31 个省级物流中心和 81 个地市级物流中心的布局工作,
    进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系,延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。未来
    公司将重点转向地市级的分销网络与物流配送体系的建设工作,以完善全国性分销与物流配送体系。
    7、冷链物流体系建设报告期内,公司医药物流冷链事业部加快冷库建设并升级改造冷链设备,新建 50 个冷库,新增冷库面积 5000 余平方米;截至期末,公司共建成 265 个冷库,冷库面积达到 22000 余平方米。
    报告期内,公司冷链支持业务销售达 25.26 亿元(含税),同比增长 57.68%。
    (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 73942894403.06 61556839885.98 20.12
    营业成本 67705533057.61 56732600315.83 19.34
    销售费用 2276444578.13 1633434314.00 39.37
    管理费用 1635674600.49 1268093426.27 28.99
    财务费用 709683764.91 662458146.82 7.13
    经营活动产生的现金流量净额 -1012045577.12 431263752.86 -334.67
    投资活动产生的现金流量净额 -1996293638.42 -1497800870.49 -33.28
    筹资活动产生的现金流量净额 6076709690.99 -415684311.18 1561.86
    研发支出 79919122.02 56433845.04 41.62
    1.报告期内,公司销售费用同比增长 39.37%,主要系公司销售规模扩大,人工成本、办公、租赁费等费用增加所致。
    2.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 334.67%,主要系公司医院销售增加较快,而医院客户应收账款周期较长所致。
    3.报告期内,公司投资活动产生的现金流同比减少 33.28%,主要系两票制实施后公司收购或新设子公司所致。
    4.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1561.86%,主要系公司通过股权激
    励计划发行限制性股票、定向增发以及发行短期融资券等进行融资所致。
    5.报告期内,公司研发支出同比增长 41.62%,系公司加大物流技术、电子商务、健康 998 等方面的技术研发投入所致。
    1. 收入和成本分析
    √适用 □不适用
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)医药批发及相关业务
    7065561.21 6513530.55 7.81 19.78 19.01
    增加 0.59个百分点
    医药零售 187665.98 155089.96 17.36 16.53 21.10
    减少 3.12个百分点
    医药工业 119417.56 91017.21 23.78 45.80 42.02
    增加 2.03个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    西药、中成药
    5942028.61 5460606.93 8.10 16.47 15.22
    增加 1.00个百分点
    中药材、中药饮片
    281808.67 244320.54 13.30 32.42 37.40
    减少 3.14个百分点
    医疗器械、计生用品
    697630.80 640754.52 8.15 43.23 46.30
    减少 1.93个百分点
    食品、保健品、化妆品等
    451176.67 413955.74 8.25 32.57 33.54
    减少 0.67个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    华中区域 2688476.63 2471372.83 8.08 14.69 14.14 增加 0.44
    个百分点
    华东区域 2369262.57 2209940.04 6.72 16.31 15.30
    增加 0.82个百分点
    华北区域 1265529.31 1156128.71 8.64 18.55 17.99
    增加 0.44个百分点
    华南区域 963811.81 902323.39 6.38 23.55 22.33
    增加 0.93个百分点
    西南区域 648268.92 605083.69 6.66 21.54 19.93
    增加 1.25个百分点
    西北区域 775692.67 721384.81 7.00 19.43 19.41
    增加 0.02个百分点
    东北区域 460006.77 430637.65 6.38 16.95 16.94
    增加 0.01个百分点其他区域(美国)
    6547.02 5947.13 9.16 -22.87 -27.81
    增加 6.21个百分点
    内部抵消 -1804950.96 -1743180.53 3.42 7.98 7.65 /
    合计额 7372644.75 6759637.72 8.31 20.04 19.32
    增加 0.55个百分点主营业务分渠道情况
    分渠道 2017 年销售收入 2016 年销售收入 同比变动
    1、医疗机构 2233291.94 1671418.56 33.62%2、零售药店(批发业务)
    1687092.93 1271845.65 32.65%
    3、下游医药批发商 2970169.48 2830809.69 4.92%
    4、好药师零售 187665.98 161051.29 16.53%
    5、非药品渠道 294424.42 206704.04 42.44%
    合计 7372644.75 6141829.23 20.04%
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
    公司主营业务分行业、分品种情况,详见以上“二、报告期内主要经营情况”之“(二)、报告期内各项业务增长”相关说明。
    (2). 产销量情况分析表
    □适用 √不适用
    (3). 成本分析表
    单位:元主营业务分行业成本分析表
    单位: 元
    分行业成本构成项目本期金额本期占总成本
    比例(%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变
    动比例(%)医药批发(包括少量零售和生产)
    营业成本 67596377214.95 93.44 56650945872.83 94.00 19.32医药批发(包括少量零售和生产)
    销售费用 2264625617.81 3.13 1620285131.14 2.69 39.77职工薪酬及社保统筹等
    1266126986.46 1.75 941322868.51 1.56 34.51
    运杂费 284684651.73 0.39 225672216.81 0.37 26.15
    其他 713813979.62 0.99 453290045.82 0.75 57.47医药批发(包括少量零售和生产)
    管理费用 1503837846.44 2.08 1119040286.67 1.86 34.39职工薪酬及社保统筹等
    742685459.65 1.03 544097011.22 0.90 36.50
    折旧及摊销 231134735.12 0.32 182238555.72 0.30 26.83股权激励费用
    103004169.69 0.14 36123200.00 0.06 185.15
    其他 427013481.98 0.59 356581519.73 0.59 19.75医药批发(包括少量零售和生产)
    财务费用 710291514.94 0.98 662748380.81 1.10 7.17医药批发(包括少量零售和生产)
    其他成本 263264273.87 0.36 213742564.28 0.35 23.17医药批发(包括少量零售和生产)
    营业总成本 72338396468.01 100.00 60266762235.73 100.00 20.03成本分析其他情况说明
    □适用 √不适用
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 123961.40 万元,占年度销售总额 1.68%;其中前五名客户销售额中关联
    方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 579775.53 万元,占年度采购总额 8.56%;其中前五名供应商采购额中
    关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
    2. 费用
    √适用 □不适用报告期内,公司销售费用为 22.76 亿元,较上年发生额 16.33 亿元增加 39.37%,主要系公司销售规模扩大,人工成本、办公、租赁费等费用增加所致。
    报告期内,公司管理费用为 16.36 亿元,较上年发生额 12.68 亿元增加 28.99%,主要是公司
    2017 年限制性股权激励费用支出及研发费用支出增加等所致。
    报告期内,公司财务费用为 7.10 亿元,较上年发生额 6.62 亿元增加 7.13%。
    3. 研发投入研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:元
    本期费用化研发投入 73106333.28
    本期资本化研发投入 6812788.74
    研发投入合计 79919122.02
    研发投入总额占营业收入比例(%) 0.11
    公司研发人员的数量 960
    研发人员数量占公司总人数的比例(%) 3.81
    研发投入资本化的比重(%) 8.52情况说明
    □适用 √不适用
    4. 现金流
    √适用 □不适用现金流量表相关科目变动分析表
    单位: 元 币种: 人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例
    经营活动产生的现金流量净额 -1012045577.12 431263752.86 -334.67%
    投资活动产生的现金流量净额 -1996293638.42 -1497800870.49 -33.28%
    筹资活动产生的现金流量净额 6076709690.99 -415684311.18 1561.86%
    1.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 334.67%,主要系公司医院客户销
    售增加较快,而医院客户应收账款周期较长所致。
    2.报告期内,公司投资活动产生的现金流同比减少 33.28%,主要系公司购买兴业银行结构性存款产品所致。
    3.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1561.86%,主要系公司通过股权激
    励计划发行限制性股票、定向增发以及发行短期融资券等进行融资所致。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 64.87%,主要是因为报告期内公司汉阳地块征收补偿款 527526165.00 元扣除成本后计入资产处置收益,以及公司营业持续增长,导致公司净利润较上年同期大幅增长。报告期内公司非经常性损益 435697593.31 元,占同期归属于母公司所有者的净利润的 30.14%,较上年同期非经常性损益增长 754.34%。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 8540980453.10 16.41 5236796177.04 13.52 63.10 主要系公司应付票据承兑保证金增加所致。
    应收票据 1671704832.57 3.21 2182512054.26 5.64 -23.40
    应收账款 14106308680.89 27.10 9076016848.90 23.43 55.42
    主要系公司随着销售规模扩大,销售客户欠款增加以及加大开发医院客户,医院客户应收账款账期较长所致。
    其他应收款 4243694227.75 8.15 3274943389.06 8.46 29.58
    存货 12182277578.03 23.41 10152198325.34 26.21 20.00
    固定资产 4386035821.37 8.43 3562797573.35 9.20 23.11
    长期股权投资 852552708.12 1.64 539084900.34 1.39 58.15 系公司增加对外投资所致。
    可供出售金融资产
    850725713.80 1.63 348474138.00 0.90 144.13主要系公司购买兴业银行结构性存款产品所致。
    在建工程 905377621.28 1.74 840278123.96 2.17 7.75
    短期借款 7037560708.63 13.52 3930633695.28 10.15 79.04 系公司销售规模扩大,资金需求增加所致。
    应付票据 9170283222.44 17.62 8746717065.60 22.58 4.84
    应付账款 9995947737.31 19.21 7466794679.24 19.28 33.87
    系公司销售规模扩大,购入存货增加以及供应商给予信用账期所致。
    应交税费 353065854.61 0.68 150241005.33 0.39 135.00
    主要系毛利额增加导致增值税增加和房屋、土地征收补偿收益计提企业所得税增加所致。
    其他应付款 2595684476.82 4.99 1091108636.87 2.82 137.89主要系限制性股票回购义务及代收代付结构化主体款项增加所致。
    其他流动负债 1018551160.02 1.96 1915216935.39 4.95 -46.82 系公司偿付短期融资债所致。
    应付债券 1333652331.68 2.56 1282247656.85 3.31 4.01
    . 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 期末账面余额 受限原因
    货币资金 2981386466.19 承兑保证金
    应收票据 262132791.43 质押开票
    应收账款 475145897.46 质押借款
    固定资产 31172308.94 抵押借款
    合 计 3749837464.02
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
    公司所属行业为药品流通业。近年来,社会整体经济发展放缓,国家频繁出台医药改革的政策文件,受医保控费及医保支付方式改革、分级诊疗等影响,2017 年医药行业公立医疗机构终端市场增速整体进一步趋缓;从结构上看,县级公立医院及基层医疗机构销售增长快于城市公立医院销售增长。
    单位:亿元人民币终端市场
    2017 年销售额
    2016 年销售额同比增长
    2017 年市场份额
    2016 年市场份额市场份额变化
    公立医院: 10955 10240 7.0% 67.97% 68.38% 下降 0.41 个百分点
    城市公立医院 8120 7675 5.8% 50.38% 51.25% 下降 0.87 个百分点
    县级公立医院 2835 2565 10.6% 17.59% 17.13% 提升 0.46 个百分点
    零售药店: 3647 3375 8.0% 22.63% 22.54% 提升 0.09 个百分点
    实体药店 3577 3327 7.5% 22.19% 22.22% 下降 0.03 个百分点
    网上药店 70 48 45.0% 0.43% 0.32% 提升 0.11 个百分点
    公立基层医疗终端: 1517 1359 11.6% 9.41% 9.08% 提升 0.33 个百分点
    城市社区卫生中心 563 501 12.5% 3.49% 3.35% 提升 0.14 个百分点
    乡镇卫生院 953 859 11.0% 5.91% 5.74% 提升 0.17 个百分点
    合计 16118 14975 7.6% 100.00% 100% /
    数据来源:CFDA南方经济研究所。广东标点医药信息股份有限公司【以上数据不含民营医疗机构市场份额】。
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司对外投资金额合计 4967343722.32元,其中对子公司增资 3379816538.72元,较上年同期增长 14.31%;新设投资 529928535.00元,较上年同期增长 4.04%;兼并与收购投资 1057598648.60,较上年同期增长 923.81%。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用重大增资情况
    单位:元
    企业名称 主营业务 公司出资金额 资金来源 持股比例 本期投资盈亏 是否涉诉
    重庆九州通医药有限公司 医药销售 300000000.00 自有资金 100% 53769669.71 否
    广东九州通医药有限公司 医药销售 250000000.00 自有资金 100% 149880542.97 否
    新疆九州通医药有限公司 医药销售 220000000.00 自有资金 100% 65162606.24 否
    北京九州通医药有限公司 医药销售 210200000.00 自有资金 96.57% 181807715.53 否
    山东九州通医药有限公司 医药销售 210000000.00 自有资金 100% 56261341.70 否
    恩施九州通医药有限公司 医药销售 180000000.00 自有资金 100% 12143099.51 否
    江西九州通药业有限公司 医药销售 150000000.00 自有资金 100% 4024021.35 否
    黑龙江九州通医药有限公司 医药销售 150000000.00 自有资金 100% 13425521.01 否
    荆州九州通医药有限公司 医药销售 140000000.00 自有资金 100% 8419560.06 否
    山东博山制药有限公司 药品生产 130415582.00 自有资金 100% -5247714.64 否
    九州通医疗投资管理有限公司
    投资管理 130000000.00 自有资金 100% -7901116.19 否
    广西九州通医药有限公司 医药销售 100000000.00 自有资金 100% 48626600.12 否
    湖南九州通医药有限公司 医药销售 100000000.00 自有资金 100% 1722377.41 否
    辽宁九州通医药有限公司 医药销售 91585477.10 自有资金 85% 14035802.41 否
    襄阳九州通医药有限公司 医药销售 90000000.00 自有资金 100% 21745058.72 否
    贵州九州通达医药有限公司 医药销售 90000000.00 自有资金 100% 365265.16 否
    湖北金贵中药饮片有限公司 中药生产 83060600.00 自有资金 100% 25239635.57 否
    兰州九州通医药有限公司 医药销售 75000000.00 自有资金 93.48% 19237233.41 否
    福建九州通医药有限公司 医药销售 70000000.00 自有资金 100% 14399443.38 否
    九州通集团应城医药有限公司
    医药销售 70000000.00 自有资金 100% 20386361.62 否
    宜昌九州通医药有限公司 医药销售 70000000.00 自有资金 100% 7325384.60 否
    西藏三通医药科技有限公司 医药销售 70000000.00 自有资金 100% -4033515.24 否
    九州通健康管理有限公司 健康管理 62500000.00 自有资金 100% -14399330.26 否
    陕西九州通医药有限公司 医药销售 50000000.00 自有资金 100% -2463914.52 否
    其他增资项目投资金额 287054879.62 自有资金 否
    合计 3379816538.72
    注:1、重大增资指投资金额 5000 万及以上的项目;2、“本期投资盈亏”是指所投资公司的整体盈亏金额。
    重大新设注资情况
    单位:元
    企业名称 主营业务 公司出资金额 资金来源 持股比例 本期投资盈亏 是否涉诉
    临沂九州通医院管理有限公司 医院管理 68444600.00 自有资金 80% -1370746.47 否
    云南城投九州通医药有限公司 医药销售 78000000.00 自有资金 40% -1672321.87 否
    其他新设项目投资金额 383483935.00 自有资金
    合计 529928535.00
    注:1、重大增资指投资金额 5000 万及以上的项目;2、“本期投资盈亏”:控股公司是指所投资公司的整体盈亏金额,参股公司按持股比例计算。
    重大合资兼并与收购情况
    单位:元
    被兼并/收购企业名称 主营业务 公司出资金额 持股比例 资金来源 合作方 本期投资盈亏
    湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    投资咨询 131974575.34 80% 自有资金 湖北省高新技术产业投资有限公司 -9414659.87
    黄石广慈老年病医院有限公司 医院 130660000.00 70% 自有资金 江建泉/江小华 -4920629.50
    河南九州通国华医药物流有限公司 医药销售 105971678.38 51% 自有资金 王海风/李金锁 -2324445.76
    上海明品医药科技有限公司 医药科技 60000000.00 15.55% 自有资金 上海今品投资管理有限公司 -4291898.81
    武汉真爱妇产医院有限公司 医院 60000000.00 20% 自有资金 武汉诚嘉经贸发展有限公司 -30000.00
    北京阳光宜康科技发展有限责任公司 药品生产 57567588.70 51% 自有资金 北京中汇智业科技管理有限公司 2359156.02
    其他兼并 、收购项目投资金额
    511424806.18自有资金合计
    1057598648.60
    注:1、重大增资指投资金额 5000 万及以上的项目;2、“本期投资盈亏”:控股公司是指所投资公司的整体盈亏金额,参股公司按持股比例计算。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用项目名称本年度投资金额累计实际投资金额
    资金来源 项目进度 预计收益北京均大制药有限公司生产基地
    建设项目(一期)
    2764.36 25622.07 募集资金 100.00%
    本项目达产后,预计将实现销售收入 3.42 亿元。
    医院营销网络建设项目 5400.54 21924.34 募集资金 78.30% 无法单独预计收益。
    九州通信息化系统升级改造项目 3497.34 11495.22 募集资金 79.39% 无法单独预计收益。
    九州通中药材电子商务综合服务平台项目
    519.39 12342.84 募集资金 68.00%
    项目达产后,预计可实现销售收入 1.2 亿元。
    北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目
    1198.48 14432.71 募集资金 88.98%
    本项目为基础设施建设,不直接产生收益。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    持有其他上市公司股权情况 单位:元
    证券代码 证券简称最初投资成本占该公司股权比例
    (%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    300289 利德曼 6000000.00 1.061 41400000.00 45000.00 -10923750.00可供出售金融资产
    分红+公允价值变动
    831265 宏源药业 4575000.00 0.297 4200000.00 -3240000.00可供出售金融资产
    分红+公允价值变动
    871535 康沁药业 10000000.00 3.584 10000000.00可供出售金融资产
    分红+公允价值变动
    (六) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用2017 年 4 月 1 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于与武汉市汉阳区房屋征收管理办公室、武汉汉阳经济开发区管理委员会签署<房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书>的议案》,因实施旧城区改建的需要,武汉市汉阳区人民政府作出阳政征决字[2016]
    第 18 号房屋征收决定,拟对九州通地块旧城改建项目范围内国有土地上的房屋实施征收,公司董
    事会同意公司办理涉及本次房屋土地征收补偿,以及停产停业损失补偿、附属物补偿、装饰装修补偿和设施设备搬迁补偿相关事宜,补偿总金额约为 5.28 亿元(详见公司公告:临 2017-025、
    027)。报告期内,公司与征收部门武汉市汉阳区房屋征收管理办公室及征收实施单位武汉汉阳经
    济开发区管理委员会签订了《汉阳区企事业单位房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》(JZT001 号、JZT002 号),依据该协议,公司已将被征收房屋的全部房屋两证原件等相关文件、资料以及搬迁腾空后的被征收房屋交付给征收方,被征收房屋及土地所有权的注销登记手续已经办理完成。截至目前,公司已收到全部征收补偿款共计 527526165.00 元。
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用主要控股参股公司分析
    单位:元
    公司名称 业务性质公司持股
    比例(%)注册资本
    (万元)资产规模归属于母公司的所有者权益
    营业收入 营业利润归属于母归属净利润
    北京九州通医药有限公司 医药销售 96.57 75590.00 3074913433.94 1081582601.69 5738943949.95 236087064.47 181807715.53
    上海九州通医药有限公司 医药销售 100.00 25000.00 1358594443.86 318567393.32 2402904583.94 37088983.12 27052598.15
    福建九州通医药有限公司 医药销售 100.00 27000.00 963040529.71 311833813.69 1793317792.78 19144722.06 14399443.38
    辽宁九州通医药有限公司 医药销售 85.00 40000.00 1338894016.09 423698786.23 1902487391.21 17833463.34 14035802.41
    广东九州通医药有限公司 医药销售 100.00 40000.00 1915571974.77 681355517.86 4620656982.12 188416135.15 149880542.97
    广西九州通医药有限公司 医药销售 100.00 20000.00 679928859.68 271020599.82 1439052260.41 59608846.32 48626600.12
    河南九州通医药有限公司 医药销售 100.00 94000.00 4503609817.30 1299165267.06 8059317491.69 260566835.04 195128042.37
    江西九州通药业有限公司 医药销售 100.00 25000.00 777773982.37 264713950.51 1042378135.77 4547949.79 4024021.35
    兰州九州通医药有限公司 医药销售 93.48 23000.00 832363896.36 245555480.82 1379078143.64 24020112.92 19237233.41
    山东九州通医药有限公司 医药销售 100.00 60000.00 2118392848.03 720243584.61 4294277412.11 72909143.98 56261341.70
    新疆九州通医药有限公司 医药销售 100.00 60000.00 2000635601.54 748434777.36 3569275053.58 72185375.63 65162606.24
    江苏九州通医药有限公司 医药销售 100.00 47000.00 1725289970.95 580257547.59 3434288706.51 98017780.05 86113543.59
    重庆九州通医药有限公司 医药销售 100.00 42000.00 1591565583.03 508696890.62 2982360081.23 61300844.23 53769669.71
    黑龙江九州通医药有限公司 医药销售 100.00 23000.00 492216532.10 248168969.81 868029960.96 16182404.29 13425521.01
    安徽九州通医药有限公司 医药销售 100.00 20000.00 684090616.30 217263952.69 1050802448.93 17108496.25 13378109.76
    山西九州通医药有限公司 医药销售 86.84 25000.00 2235815650.68 232998768.78 2330624154.83 5151762.94 8907513.56
    长春九州通医药有限公司 医药销售 92.00 15000.00 885452396.20 103038455.98 923507150.97 -14659581.16 -15143249.03
    四川九州通医药有限公司 医药销售 100.00 20000.00 1564541863.17 219667440.44 2164085213.52 27619995.63 23650636.13
    西藏三通医药科技有限公司 医药销售 100.00 8000.00 161261183.64 85298227.11 80133338.20 -4460751.73 -4033515.24
    九州天润中药产业有限公司中药产业投资
    60.00 40000.00 514951551.08 408544773.25 5570877.66 7957610.91 7965728.32
    北京京丰制药集团有限公司 医药生产 100.00 19000.00 721357854.79 245450056.96 136846070.24 20528006.23 18170569.79
    九州通医药集团物流有限公司
    物流 88.82 31296.86 450011089.55 291964465.33 166496789.97 12999439.12 10394305.90
    九州通医疗器械集团有限公司医疗器械销售
    100.00 30000.00 1192363537.83 305169513.54 830011307.05 -2140078.07 1309515.10
    好药师大药房连锁有限公司 医药零售 100.00 20000.00 374161834.29 172325730.32 105511243.06 -27412975.29 -30589178.31
    九州通亳州中药材电子商务有限公司中药材网络信息
    100.00 2000.00 557194813.34 3981495.36 122031893.15 7761766.75 6372798.76
    西安九州通医药有限公司 医药销售 90.00 10000.00 401937807.98 105299073.50 362371671.76 17255854.50 12786449.15
    湖南九州通医药有限公司 医药销售 100.00 13000.00 309927435.02 128057980.00 640236565.92 2295945.65 1722377.41
    贵州九州通达医药有限公司 医药销售 100.00 10000.00 283034262.82 104258281.29 170661326.44 528221.00 365265.16
    九州通医疗投资管理有限公司
    投资管理 100.00 16962.67 260781256.80 217661806.56 — -7270966.31 -7901116.19
    九州通健康管理有限公司 健康管理 100.00 11250.00 100869927.11 80576091.86 184487.82 -10701251.01 -14399330.26
    说明:河南九州通、山西九州通、江苏九州通、重庆九州通、九州通健康管理有限公司、九州通医疗器械集团公司包括下属公司数据,其他各公司采用其本部数据。
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    √适用 □不适用
    2016 年 5 月 19 日,公司投资成立湖北高通投资基金管理有限公司,该基金管理公司注册资
    本人民币 800 万元,其中公司出资 408 万元,持股比例 51%;湖北省高新技术产业投资有限公司
    出资 200 万元,持股比例 25%;自然人余作平出资 192 万元,持股比例 24%。九州通是基金管理公司的控股股东。该基金管理公司受托管理湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙),基金合伙企业(有限合伙)已备案,湖北高通投资基金管理有限公司为基金管理人(GP),基金投资人(LP)结构包括九州通和湖北省高新技术产业投资有限公司(代表湖北省养老服务业发展引导基金)。目前该基金已正式成立,认缴金额共计人民币 5 亿元,其中九州通认缴 3.95 亿元,认缴比例 79%;湖北省高新技术产业投资有限公司(代表湖北省养老服务业发展引导基金)认缴 1亿元,认缴比例 20%;湖北高通投资基金管理有限公司认缴 500 万元,认缴比例 1%。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    2018 年是贯彻执行十九大精神的开局之年,国家将进一步推进供给侧结构性改革,经济结构
    调整将不断优化,经济发展将逐步转向高质量可持续发展阶段。随着社会老年化的到来,人民生活水平的不断提高,医药产品和大健康服务需求将会持续扩大,医药市场规模将会稳中有增。随着“两票制”在全国范围正式实施,医药流通格局将会发生一些列变化,医药市场将会进一步规范,行业集中度和竞争度也将会进一步提升,行业并购将持续活跃。随着互联网技术和信息技术的广泛应用,人工智能与区块链技术及应用的快速发展,“互联网+医药”、“新零售”等新的业态形式,将会对药品经营企业的信息技术研发实力、供应链上下游资源整合能力、线上线下融合度提出了更高要求。与此同时,互联网企业与医药流通实体企业的合作将会更加深入、更加频繁,随之也
    会出现一些新的业态。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    2018 年是公司新的三年战略发展期(2017 年-2019 年)的第二年,公司将根据国家新医改政
    策的推进而导致的药品流通领域所发生的一系列变化,适应县级医院及基层医疗市场增长较快的市场发展趋势,进一步发挥为基层医疗机构服务的优势,集中优势资源,向县级及基层医疗机构市场(含城市社区卫生服务中心【站】等)倾斜,不断优化服务模式,提高服务效率,巩固在该领域的市场地位,提升市场份额。报告期内,公司将继续贯彻和推进“核心业务稳中有进,战略业务寻求突破,新兴业务严控风险”的业务组合战略。
    2018 年,公司将集中优势资源,强力推进“FBBC”的发展战略,与行业内互联网医疗、大数
    据分析、人工智能以及健康保险的公司开展合作,将相关业务进行有机整合,以构建一个在互联网技术和信息技术支撑下的医疗服务、健康管理、合理用药审核、医药电子商务、健康保险以及相关服务的线上线下相结合数字化医疗医药健康服务平台。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2018 年,公司秉承“提升经营质量、控制经营风险”的经营理念,抢抓机遇,稳定推进各项业
    务的快速增长,力争实现主营业务收入较 2017 年度增长不低于 18%、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润较 2017 年度增长不低于 20%的经营计划目标。
    、分销业务:公司将重点推进连锁客户的开发与服务提升,保证商业客户的稳定发展;聚焦
    战略供应商重点项目业务推进,强化集团单品促销的统筹管理;建立分销业务在线客服,统一操作规范,完善流程资料库,提升服务质量;积极应对“两票制”。
    2、医疗机构业务:公司将盘活医院业务存量资金,加强医院业务风险管控,建立医院客户月
    度清收机制,强化应收账款管理,严格控制风险,提升业务质量;提升重点品种整体开户率及整体销售增量;争取新增二级以上医院开户 400 家,基层医疗机构开户 2000 家,区县配送权 100个,扩大医院网络覆盖;组建民营医疗业务团队,加强民营医疗集团合作。
    3、FBBC 终端业务:强力打造 FBBC 电商平台,开发为终端客户服务的各种管理软件和工具,充分利用人工智能及区块链等信息技术,构建“云药店”、“云诊所”,实现上游和下游以及最终消费者的有效连接。特别是在各个区域公司组建线上线下相结合的运营团队,调整核心职责,将原
    有的 B2B 和 B2C 业务进行有效的整合,优化产品结构,提高服务效率,为厂家产品的推广提供
    多种解决方案,进而提升公司的产品分销能力和服务能力,力争在 2018 年该业务销售规模比 2017年有大幅度的增长,完成或者超额完成 80 亿元(含税)。
    4、医疗器械业务:集团将继续推进医疗器械业务独立化运营,在原各区域公司医疗事业部的
    基础上组建器械公司,并购整合合资公司,确定独立运营管理体系;开发核心供应商,发展高值耗材、融资租赁、IVD 集中配送等专业业务;提升 SA 类重点产品、核心连锁等常规业务线下及线上销量;积极拓展消毒业务、外贸业务等新兴业务,促进自有工业品牌升级。
    5、中药业务:公司将继续推进道地药材种植、中药饮片生产与销售、中药材电商等业务发展,重视注册商标、专利等知识产的申请与保护,打造自有品牌。开发千万级品种,打造千万级客户拓展业务渠道,争取珍药材平台交易有新的突破;培育饮片超级单品,提升天润优势普饮销量,
    争取云三七销售快速增长;积极开发公立医疗机构、中医馆等医疗机构客户,维护核心连锁及终端大客户,实现业务增量;积极拓展标准煎熬业务,争取新建标准煎药中心 4 家,新增运营 2 家;
    落地品牌咨询项目,开展品牌媒体推广,建立品牌资料库,提升行业影响力。
    6、消费品业务:将成立辽宁供应链公司,推进长春、陕西供应链公司正式运营,构建消费品
    独立化运营体系;提升惠氏、高露洁、菲仕兰、费列罗、欧莱雅等核心品牌业务量,大力引进优质新品牌,优化商品结构;推进与零售通、新通路等平台战略合作,拓展新零售平台业务;完善授信、对账、合同、代垫、应收、库存、销售回单等风险管理机制,提高区域公司流程协作,严控风险提升质量。
    7、医药零售业务:公司将进一步优化药店的管理体系,强化连锁品牌塑造。实时收购优质连锁药店,抓住二级及以上医疗机构药品流通渠道发生变化的机遇,与相关方合作开设院中店、智慧药房,利用互联网对患者进行健康管理服务,推进好药师线下药店的全面盈利。强化目标责任机制,建立独立采配体系和管控体系,严控人工成本和运营费用提高毛利率。
    好药师线上业务方面,通过自建官网平台,大力拓展三方平台业务,借助三方平台和市场渠道,做大做强自营 B2C 业务;并依托九州通商品采购、物流、技术、管理、品牌等优势,为其他医药电商企业提供医药供应链服务;拓展海外渠道及品牌,为国内终端消费者提供高质量的海外产品并为国内企业提供供应链服务。培育核心供应商,充分利用九州通的现有供应链资源促进厂家与消费者之间的政策互通;发展代运营业务,为厂家或中小医药电商企业提供运营服务,提升其销售,利用九州通电商物流资源,为厂家或中小医药电商企业提供仓储、包装、配送一体化服务。
    8、医药工业:全面推进京丰制药新厂 GMP 认证,确保一致性评价进度,争取完成奋乃静片、硝酸异山梨酯片、盐酸氯丙嗪片等 3 个品种 BE 试验,力争完成二甲双胍品种的一致性评价;拓展京丰制药、博山制药委托加工生产业务;完善工业成本核算体系,建立信息化管控平台,加强质量管控,注重安全、环保稽查;优化组织架构,引进营销人员,实施营销策划,强化产销协调,
    完善自产品营销体系;探索新产品的研发模式,实现研发费用的资本化,在保证研发产品进度不放缓的前提下,减轻公司研发资金投入的压力。
    9、总代理:签订核心单品年销协议,稳定传统业务销量;持续引入新品,拓展皮肤类用药、“类独家”OTC、业务外包类产品,打造儿童、眼科用药产品组合;梳理产品目录,推进阶段性单品促销计划,深化“城市合伙人模式”,推进药店终端业务;引进诊所专销产品,药店终端业务建立以业绩结果为导向的激励模式; 聚焦资源开发 KA 连锁客户、县域连锁药店;整合线下终端及电商渠道资源,拓展总代理产品的医疗终端市场。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、经营风险
    (1)经营模式的风险
    公司建立以市场为导向的经营模式,对各业务环节提出了较高的要求:需要具备采购与销售环节的定价能力,成本、费用控制能力,物流配送能力;要强化资金管理、库存管理、信用管理及对下属子公司的管理;要不断强化物流、冷链技术、信息技术研发以降低业务成本提供优质服
    务。一旦上述环节出现问题,公司将面临盈利能力下降的风险。
    (2)与医药电商业务相关的风险
    医药电商为新兴行业,国家相关部门监管手段、监管技术尚处于探索阶段,法律法规和政策有待完善;同时,拓展医药电商业务,既面临机遇,也面对挑战,发展初期的团队建设与系统研发等需要较大的资金投入,存在经营亏损的风险。
    (3)与信息系统安全有关的风险信息系统是现代医药物流企业经营管理的重要技术支持系统。随着公司经营规模的不断扩大及业务跨区域发展的不断深入,公司未来在业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、业财一体化、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。虽然公司不断加大对信息系统的投入、开发和运用,并完成了全国网络基础设施的搭建,采用了双机备份等方式规避信息系统安全风险;但公司依然可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足物流业务快速发展需要的风险,同时也存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。
    (4)市场竞争风险
    公司在全国 31 个省(直辖市、自治区)设立了子公司,建立了医药物流设施和营销网络,在全国医药市场网络的深度和广度的开发方面处于领先地位。但是,随着“两票制”正式实施,部分大型央企和地方国企加速并购重组地方医药企业,同行业公司也持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度,使得中国的医药市场竞争日益激烈。同时,虽然公司与上游供货商与下游客户的业务合作关系是经过公司多年的开发、维护而形成的,但由于市场竞争因素,公司仍无法保证现有上游供货商和下游客户会继续长期维持与公司的业务合作关系。如果公司无法维持与上游供货商和下游客户的业务关系,则公司市场份额可能会出现下降,对本公司业务、财务状况及经营业绩有不利的影响。
    (5)药品质量风险
    2017 年以来,医药质量监管趋严,药监部门加大飞检频率和力度,全年有 1050 多家企业被
    撤销 GSP 证书、150 多家企业被收回 GMP 证书。作为药品及医疗器械等健康产品的批发商和配送商,尽管公司严格按照 GSP 的规定,对经营活动各环节进行质量控制,主要在产品采购资质审核、产品验收质量、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等控制环节严防死守,杜绝任何质量事故的发生,但是,由于公司不是产品的生产商,无法控制药品的生产质量,与此同时,药品流通环节也会由于各种原因出现产品质量事故,故公司在产品采购中或者在销售中仍可能出现药品质量责任问题,这将会给公司的业务经营带来风险。
    、管理风险
    公司现时的经营业务处于快速发展阶段,现代医药物流中心的建设以及业务的开展大多由公司以设立子公司的方式投资和开展经营业务。截至 2017 年末,公司已完成 31 家省级医药物流中
    心及 81 家地市级物流中心布点工作。随着公司医药物流中心的不断增加、经营网点的不断完善、经营规模的迅速扩大,公司经营管理的复杂程度和管理难度将会逐步提高。为应对管理风险,公司实施集团式的管理模式,对人员进行培训和培养,采用先进的信息技术手段控制下属公司的各个业务环节,防范风险的产生,保障集团整体经营目标的实现。虽然采取了上述措施,但是,由于公司的下属各个公司和业务单元的发展阶段不一样,模式不尽相同,人员素质和管理水平也参差不齐,可能在工商、税务、海关、食品药品、安全等方面也可能会面临违反相关法律法规的情形,并受到相关处罚的风险。
    3、政策风险
    本公司经营的是特殊商品--药品,容易受到国家以及地方有关政策的影响,特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局,引发医药市场的分化与重组,公司的经营业务受国家相关政策的影响巨大,因此,公司面临一定的政策风险。
    4、财务风险
    (1)资产负债率较高的风险。
    公司作为一个以批发业务为主的企业,由于商业模式和业务特点,公司资产负债率较高,2015
    年末、2016 年末及 2017 年末,公司合并资产负债率分别为 69.78%、68.99%和 62.46%。2017 年
    定向增发前公司资产负债率较高,2017 年 11 月完成定向增发后,公司的资产负债率有了较大幅度的下降,但随着经营规模的增长,资产负债率会重新出现上升的趋势。
    (2)应收账款发生坏账的风险。
    2015 年末、2016 年末及 2017 年末,公司应收账款账面价值分别为 779808.86 万元、907601.68
    万元和 1410630.87 万元。公司年末应收账款较平时大幅下降,主要是因为公司为有效控制应收账款风险,每年年末均进行应收账款的清收,因此,公司平时应收账款余额较年末数额大。公司较大金额的应收账款有可能会对公司的经营业务带来不利影响。为此,公司重视下游客户的信用管理,构建了信用管理体系,并对应收账款定期报告和清理。但公司为了进一步扩大市场占有率,增加销售收入,应收账款可能有所增长,因此公司存在应收款项可能发生坏账的风险。
    (3)经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险。
    2015 年、2016 年及 2017 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4.36 亿元、4.31 亿元
    和-10.12 亿元 ,公司的经营活动现金流量呈现一定波动。公司经营活动产生的现金流量净额出现大幅波动,可能对公司正常经营活动的资金安排产生一定影响。
    (4)流动负债占比较高的风险。
    2015 年末、2016 年末及 2017 年末,公司流动负债占负债总额的比例分别为 92.39%、94.54%
    和 94.43% 。公司流动负债占比较高是医药流通行业的经营特点造成的。较高的流动负债比例对发行人债务偿还能力构成一定的压力。
    (5)销售折让对公司经营业绩影响的风险。
    2015 年、2016 年和 2017 年,公司从供应商获得销售折让分别为 123134.34 万元、156,719.51
    万元和 220198.27 万元,分别占当期主营业务毛利的 33.17%、32.87%和 35.33%。公司从供应商获得的销售折让占主营业务毛利的比例较高,对公司利润有重要影响。因此,供应商销售折补政策的执行对公司阶段性经营业绩有一定影响。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用
    第五节 重要事项
    一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
    (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    √适用 □不适用《公司章程》现金分红政策规定:“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近
    三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
    2012 年 7 月,为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益。根据湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(鄂证监公司字[2012]26 号)相关文件的要求,公司对《公司章程》中的利润分配政策等相关事项进行进一步完善。为使制定利润分配及现金分红政策更为科学、合理,能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求,公司就利润分配及现金分红政策向投资者事先征求意见,投资者可通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司(详见《九州通医药集团股份有限公司关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》,公告编号:临2012-21)。2012 年 9 月,公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》,在《公司章程》关于“利润分配”的规定中进一步明确了利润分配的政策、原则、方式、间隔、比例及决策程序等内容。具体的《九州通医药集团股份有限公司章程(2012 年 9 月修订)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    2013 年 4 月,公司董事会在审议公司 2012 年度利润分配预案时,充分考虑了公司年度盈利
    及资金需求状况等影响因素,拟定了 2012 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本的利润分配预案,公司独立董事发表了明确独立意见。在公司召开 2012 年度股东大会审议利润分配预案前,为了充分听取中小股东的意见和诉求,答复中小股东关心的问题。公司于 2013 年 5 月 20日在中国证券报中证网(www.cs.com.cn)举行 2012 年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况,相关沟通情况次日在《中国证券报》进行了披露。具体详见《九州通医药集团股份有限公司关于召
    开 2012 年度网上业绩说明会的通知》(公告编号:临 2013-017)。
    为进一步落实中国证监会和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求,明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,2013 年 8月公司董事会制订了《未来三年分红回报规划(2013-2015 年)》,并提交公司股东大会审议通过后生效。具体的《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划(2013-2015 年)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    2014 年 4 月 26 日和 2014 年 5 月 22 日,公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和 2013年度股东大会,审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》,决定以公司 2013 年末总股本 1609616634 股为基数,每 10 股派发现金 1.00 元(含税),共计派发现金红利
    160961663.40 元,余额 839806929.91 元结转下一年度。公司董事会决议 2015 年度不实施资
    本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。该利润分配方案已于 2014
    年 6 月 19 日实施完毕。
    2014 年 11 月 28 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》,进一步修订了现金分红政策和决策程序,独立董事发表如下独立意见:
    “本次章程修改,进一步修订了与现金分红及中小投资者权益保护有关的规定,并完善和修订了利润分配的决策程序,以及利润分配政策的修订和修改等。本次修改符合现行法律法规及监管部门的规定,符合公司业务发展实际,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意将本次修
    改章程的议案提交公司股东大会进行审议。”2014 年 12 月 15 日,公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》。具体详见《九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临 2014-070)、《九州通医药集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:临 2014-072)、《九州通医药集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2014-076)。
    2015 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》,根据公司的经营发展需要,综合考虑各种因素影响,经公司董事会研究决定,2014 年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本的利润分配预案,公司独立董事发表同意该利润分配预案的独立意见。此外,公司于 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《九州通医药集团股份有限公司关于 2014年年度利润分配预案说明的公告》(公告编号:临 2015-022),对 2014 年利润分配预案进行了专项说明。在公司召开 2014 年度股东大会审议利润分配预案前,为了充分听取中小股东的意见和诉求,答复中小股东关心的问题,公司于 2015 年 5 月 15 日在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行“九州通 2014 年度业绩及利润分配网上投资者说明会”,对公司的经营业绩情况和利润分配等具体情况进行充分沟通以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况,相关沟通情况于 2015 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。具体详见《九州通医药集团股份有限公司关
    于 2014 年度业绩及利润分配网上投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临 2015-031)。
    2016 年 4 月 23 日和 2016 年 5 月 27 日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和 2015 年
    度股东大会,审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》,决定以公司 2015 年末总
    股本 1647009434 股为基数,每 10 股派发现金 1.30 元(含税),共计派发现金红利
    214111226.40 元,余额 1356624963.11 元结转下一年度。公司董事会决议 2015 年度不实施
    资本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。该利润分配方案已于 2016
    年 6 月 27 日实施完毕。
    2016 年 11 月 28 日,公司召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司未来
    三年分红回报规划(2016-2018 年)的议案》,为明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化
    《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司董事会制订了《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划(2016-2018 年)》。具体的《九州通医药集团股份有限公司未来三年分红回报规划
    (2016-2018 年)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。2017 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》,根据公司的经营发展需要,综合考虑各种因素影响,经公司董事会研究决定,2016 年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本的利润分配预案,公司独立董事发表同意该利润分配预案的独立意见。此外,公司于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《九州通医药集团股份有限公司关于 2016 年年度利润分配预案说明的公告》(公告编号:临
    2017-035),对 2016 年利润分配预案进行了专项说明。在公司召开 2016 年度股东大会审议利润
    分配预案前,为了充分听取中小股东的意见和诉求,答复中小股东关心的问题,公司于 2017 年 5
    月 10 日在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行“九州通 2016 年度业绩及利润分配网上投资者说明会”,对公司的经营业绩情况和利润分配等具体情况进行充分沟通以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况,相关沟通情况于 2017 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。具体详见《九州通医药集团股份有限公司关于 2016 年度业绩及利润分配网上投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临
    2017-051)。
    8 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》,决定以利润分配股权登记日(公司将另行公告)公司总股本为基准,每 10股派发现金 1.00 元(含税),按照公司 2018 年 3 月 30 日的总股本 1877662590 计算预计派发现金红利为187766259.00元。公司董事会决议2017年度不实施资本公积金转增股本方案。
    公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
    综上,2015-2017 年度,公司累计分红派息的金额约为 401877485.40 元,占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润(合并报表口径)的 39.96%,2015-2017 年度公司较好执行了《公司章程》关于现金分红政策的规定。
    (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
    单位:元 币种:人民币分红年度
    每 10 股送红股数
    (股)
    每 10 股派息数(元)(含税)
    每 10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比
    率(%)
    2017 年 0 1.00 0 187766259.00 1445510102.24 12.99
    2016 年 0 0 0 0 876741815.27 0
    2015 年 0 1.30 0 214111226.40 694534909.12 30.83
    注:公司拟向股权登记日登记在册的股东派发 2017 年末期股息,每股派发现金红利人民币
    1.00 元(含税)。受公司可转债转股影响,2017 年实际现金分红的数额由分配股权登记日的总股本确定。上表现金分红数额暂按公司 2018 年 3 月 30 日的总股本 1877662590 股计算,2017年度现金分红数额为人民币 187766259.00 元。
    (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
    □适用 √不适用
    (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
    二、承诺事项履行情况
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说
    明下一步计划与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争
    公司股东上海弘康、楚昌集团、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长
    刘树林、刘兆年先生为避免公司股东及实际控制人与本公司的
    业务存在任何实际或潜在的竞争,持有公
    司 5%以上股份的股东上海弘康、楚昌集团、北京点金、中山广银、狮龙国际、公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树
    林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承诺。
    股东存续期间 是 是解决土地等产权瑕疵
    公司股东中山广银、上海弘康、楚昌集团、北京点金、狮龙国际公司各股东已知晓上海九州通目前所使用土地的事实情况(上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司,公司持有上海九州通医药有限公司 100%的股权。2003 年 1
    月 20 日,上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府签订了《土地使用权转让协议》,根据上海市普陀区城市规划管理局于 2006 年 2 月 29 日颁发的编号为沪普地(2006)07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》,将本次转让的土地使用权面积调整并明确为
    28230 平方米(约 42.35 亩)。目前上述建设用地的土地测量、定界均已完成。),各股东承诺:如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠纷或遭受损自各股东承诺至今,本公司未因该事项产生任何损失。未来履行期限存在不确定性,本公司将视其进展情况及时履行相关信息披露义务
    否 是
    失,各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全部责任。
    与再融资相关的承诺股份限售
    楚昌集团、长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)、湖北中经资本投资发展有限公
    司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航
    二期股权投资中心(有限合伙)、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司认购人认购本次非公开发行的股票自本次
    发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    36 个月 是 是与股权激励相关的承诺股份限售公司部分董事及高级
    管理人员、子公司主要管理人员及公司中
    层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员,共计 2628人首次授予的限制性股票自首次授予日起满
    12 个月后,激励对象在解锁期内按 30%、
    30%、40%的比例分三期解锁。
    12 个月、24 个月和
    36 个月
    是 是
    (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □已达到 □未达到 √不适用
    三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
    (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    √适用 □不适用2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第 42 号》),自 2017 年 5 月 28 日起施行;5 月 10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第
    16 号》),自 2017 年 6 月 12 日起施行。
    公司执行上述新发布的《企业会计准则第 42 号》和修订后的《企业会计准则第 16 号》,并导致公司相应重要会计政策变更,具体内容如下:
    1、在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
    2、与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务实质,计入其他收益或
    冲减相关成本费用,计入其他收益的,在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
    3、取得政策性优惠贷款贴息,改为区分以下两种取得方式进行会计处理:
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以
    实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
    《企业会计准则第 42 号》规定,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行;对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第 16号》规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响公司本报告期的净利润。
    (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    □适用 √不适用
    (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
    □适用 √不适用
    (四) 其他说明
    □适用 √不适用
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:万元 币种:人民币现聘任
    境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬 135.00
    境内会计师事务所审计年限 一年一聘
    名称 报酬内部控制审计会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    45.00
    保荐人 国信证券股份有限公司 0
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用公司第三届董事会第二十一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务、内控审计机构,期限一年。财务审计费 135 万元,内控审
    计费 45 万元。独立董事已对上述聘任议案发表了同意的独立意见。
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    □适用 √不适用
    七、面临暂停上市风险的情况
    (一) 导致暂停上市的原因
    □适用 √不适用
    (二) 公司拟采取的应对措施
    □适用 √不适用
    八、面临终止上市的情况和原因
    □适用 √不适用
    九、破产重整相关事项
    □适用 √不适用
    十、重大诉讼、仲裁事项
    □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
    十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    √适用 □不适用
    2017 年 8 月 7 日,公司原高级管理人员刘素芳女士收到中国证券监督管理委员会湖北监管局
    《行政监管措施决定书》([2017]20 号,《关于对刘素芳采取出具警示函措施的决定》),《决定书》认为,刘素芳于 2017 年 6 月 22 日通过交易系统集中竞价交易卖出所持有的公司股票 56000股,成交金额 112.34 万元。刘素芳时任公司副总经理,该减持行为未在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定,中国证券监督管理委员会湖北监管局决定对刘素芳采取出具警示函的行政监管措施。刘素芳已于 2017 年 6 月 27 日辞去公司副总经理职务。
    十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    √适用 □不适用报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    √适用 □不适用
    事项概述 查询索引
    2017 年 4 月 1 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)的议案》、《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(首期)的议案》和《关于九州通授权董事会办理 2017 年详见公司 2017 年 4 月 5 日
    在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司拟向激励对象
    授予 5500 万股限制性股票,授予价格 9.98 元/股,其中首次授予
    2720 名激励对象 4950 万股,占本激励计划拟授予股票总数的
    90.00%,预留 550 万股,占本激励计划拟授予股票总数的 10.00%。
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)的议案》和《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(首期)的议案》等议案。公司将首次授予的股份数修订为 49289650 股,占本激励计划拟授予股票总
    数的 89.6175%;预留股份数修订为 5710350 股,占本激励计划拟
    授予股票总数的 10.3825%,本次激励计划拟授予的限制性股票总数不变,仍为 5500 万股;同时,激励对象的总人数从 2720 人修订
    为 2692 人。
    详见公司 2017 年 4 月 25日和 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 5 月 15 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《关
    于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)的议案》、《关于九州通修订 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(首期)的议案》和《提请股东大会授权董事会
    办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    详见公司 2017 年 5 月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 5 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于九州通调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》和《关于九州通向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,因原激励对象中有 9 人在首次授予前放弃,公司董事会根据股东大会的授权,同意其放弃即将授予的全部限制性股票合计 4.35 万股,公司 2017 年激励计划中计划首次授予的激励对象由原来的 2692 人调整为 2683 人,公司计划首次授予的限制性股票数量由原来的 4928.965 万股调整为
    4924.615 万股,本次激励计划拟授予的限制性股票总数由原来的
    5500 万股相应调整为 5495.65 万股。同时,公司同意首次授予
    2683 名激励对象 4924.615 万股限制性股票、授予价格 9.98 元/股。根据股东大会的授权,董事会确定公司股权激励计划首次授予的授权日为 2017 年 5 月 15 日。
    详见公司 2017 年 5 月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 5 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的议案》,公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁条件及2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁条件均已全部达成,扣除应回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,
    2014 年首次授予的 1508名激励对象及 2015年预留部分授予的 350
    名激励对象获授的限制性股票可分别进行第三期、第二期解锁,共计解锁股份 1465.033 万股。 2017
    年 7 月 3 日,公司完成 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及
    2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁及上市流通工作,本
    次解锁的限制性股票上市流通数量共计 1465.033 万股。
    详见公司分别于 2017 年 5
    月 17 日和 2017 年 6 月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 5 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意回购注销公司
    2014 年首次授予的限制性股票激励对象行建超、张国华等 34 人及
    详见公司 2017 年 5 月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券
    5 年预留部分授予的限制性股票激励对象程修真、吕连心等 12
    人尚未解锁的限制性股票,本次需回购注销的 2014 年首次授予的限制性股票回购价格为 8.02 元/股,回购数量为 17.64 万股;需回购注销的 2015年预留部分授予的限制性股票回购价格为 15.55元/股,回购数量为 6.525 万股。以上回购总价款为人民币 242.93655 万元。
    交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 6 月 20 日,公司披露了《九州通关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告》、《九州通 2017 年限制性股票激励计划首次授予之授予结果的法律意见书》、《九州通独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予之授予结果的独立意见》、《九州通监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(首期实际授予版)核查意见》以及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》等公告,由于公司本次激励计划
    中原 55名激励对象因个人原因自愿放弃认购共计 61.9425万股限制性股票,根据公司本次激励计划有关规定,本次授予的实际授予人
    数为 2628 人,实际授予股份数为 4862.6725 万股,预留股票数量不变。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2017 年 6 月
    16 日完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记。
    详见公司 2017 年 6 月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2017 年 12 月 6 日,公司披露了《九州通关于拟回购注销部分限制性股票的公告》和《九州通关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,公司本次拟回购注销的限制性股票合计为 125.445万股,其中 2014 年首次授予的限制性股票激励对象 104 人,拟回购注销数量为 103.02 万股;2015 年预留部分授予的限制性股票激励
    对象 30 人,拟回购注销数量为 22.425 万股。公司最终回购注销的
    股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理回购注销的数量为准。由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起
    30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
    详见公司 2017 年 12 月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    2018 年 3 月 27 日公司披露了《九州通关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》 公司已获授但未解锁的限制性股票共计
    121.585 万股已于 2018 年 3 月 23 日全部过户至公司回购专用证券账户,并于 2018 年 3 月 27 日予以注销。
    详见公司 2018 年 3 月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn/)公告。
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用员工持股计划情况
    □适用 √不适用其他激励措施
    □适用 √不适用
    十四、重大关联交易
    (一) 与日常经营相关的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用
    (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用
    4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    □适用 √不适用
    (三) 共同对外投资的重大关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用
    (四) 关联债权债务往来
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    十五、重大合同及其履行情况
    (一) 托管、承包、租赁事项
    1、 托管情况
    □适用 √不适用
    2、 承包情况
    □适用 √不适用
    3、 租赁情况
    □适用 √不适用
    (二) 担保情况
    √适用 □不适用
    单位: 万元 币种: 人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期
    (协议签
    署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
    0
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
    0公司及其子公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 929918.50
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 933918.50
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 933918.50
    担保总额占公司净资产的比例(%) 51.03
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
    金额(C)
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
    对象提供的债务担保金额(D)
    346748.50
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 18896.72
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 365645.22
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无担保情况说明
    本公司报告期的对外担保,由于主要为对本公司下属企业的担保且本公司下属企业目前经营良好,因此本公司对外担保风险可控;同时,本公司的对外担保均履行了必要的审批程序并根据要求进行了披露,很好地遵守了中国证监会、上海证券交易所及本公司对外担保制度的相关规定。
    (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
    1、 委托理财情况
    (1). 委托理财总体情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
    银行理财产品 自有资金 300000.00 50000.00 0其他情况
    □适用 √不适用
    (2). 单项委托理财情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金来源资金投向报酬确定方式年化收益率预期收益
    (如
    有)实际收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额
    (如
    有)中信银行武汉分行保本型银行理财产品
    20000 2017/3/15 2017/3/28自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.80% 17.80 已收回 是 否兴业银行武汉分行结构性存款
    10000 2017/3/16 2017/3/27自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.38% 6.82 已收回 是 否中信银行武汉分行保本型银行理财产品
    60000 2017/4/28 2017/5/9自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.50% 46.06 已收回 是 否中信银行武汉分行保本型银行理财产品
    20000 2017/5/2 2017/5/8自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.50% 8.40 已收回 是 否中信银行武汉分行保本型银行理财产品
    40000 2017/8/15 2017/8/21自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.50% 15.51 已收回 是 否兴业银行武汉分行结构性存款
    30000 2017/8/15 2017/8/21自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.30% 10.80 已收回 是 否中信银行武汉分行保本型银行理财产品
    20000 2017/8/16 2017/8/21自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.50% 6.46 已收回 是 否
    兴业银行武汉分行结构性存款
    10000 2017/8/16 2017/8/21自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.30% 3.00 已收回 是 否中国银行湖北分行保本型银行理财产品
    10000 2017/8/16 2017/8/24自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    2.80% 5.79 已收回 是 否光大银行武汉分行结构性存款
    10000 2017/8/16 2017/9/16自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    4.00% 31.60 已收回 是 否兴业银行武汉分行结构性存款
    20000 2017/12/4 2017/12/26自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    3.00% 34.12 已收回 是 否兴业银行武汉分行结构性存款
    50000 2017/12/28 2018/1/29自有资金货币市场类和固定收益类工具等保本浮动收益型
    5.00% 206.77 已收回 是 否其他情况
    □适用 √不适用
    (3). 委托理财减值准备
    □适用 √不适用
    2、 委托贷款情况
    (1). 委托贷款总体情况
    □适用 √不适用其他情况
    □适用 √不适用
    (2). 单项委托贷款情况
    □适用 √不适用其他情况
    □适用 √不适用
    (3). 委托贷款减值准备
    □适用 √不适用
    、 其他情况
    □适用 √不适用
    (四) 其他重大合同
    □适用 √不适用
    十六、其他重大事项的说明
    √适用 □不适用
    1、公司非公开发行股票事项
    2016 年 11 月 17 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《九州通关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》,正在筹划非公开发行股票事项,公司股票自 2016 年 11 月 17 日起连续停牌。(详见公司公告:临 2016-116)
    2016 年 11 月 23 日,公司披露《九州通关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》,本次非公开发行方案仍在论证及完善过程中,公司将在方案确定后尽快提交董事会审议。(详见公司公告:临 2016-117)
    2016 年 11 月 28 日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议,审
    议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于审批签订<九州通医药集团股份有限公司 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等议案,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。(详见公司公告:临 2016-119、120、122~126)
    2017 年 1 月 12 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的
    《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163909 号),中国证监会决定对公司提交的《九州通医药集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理。(详见公司公告:临 2017-010)2017 年 2 月 23 日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163909 号)(以下简称“《反馈意见》”),需要公司就有关问题作出书面说明和解释,
    并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,公司将在规定的期限内及时将有
    关回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。(详见公司公告:临 2017-013)2017 年 3 月 12 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》,根据《反馈意见》要求,董事会同意公司与长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心(有限合伙)签署《九州通 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》的议案,并披露了《九州通关于与部分非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》(详见公司公告:临 2017-017、018)。此外,公司披露了《九州通关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》和《关于九州通非公开发行股票反馈意见之回复说明》等公告,公司已会同中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行
    了逐一核查和落实,根据《反馈意见》的要求对公司相关申请文件进行了修订,并已于上述《反馈意见回复》披露后 2 个工作日内向中国证监会报送了《反馈意见》书面回复材料。(详见公司公告:临 2017-017、019)2017 年 7 月,公司保荐机构国信证券股份有限公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。根据中国证监会的要求,公司保荐机构国信证券股份有限公司及律师北京市海润律师事务所对告知函提及的相关事项进行了认真核查,并出具核查意见,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《国信证券股份有限公司关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题的回复》、《北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的补充法律意见书(三)》。公司及相关中介机构已按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。(详见公司公告:临 2017-080)
    7 年 7 月 11 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与华夏人寿股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之终止协议的议案》和《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案》,因近期市场环境变化等原因,公司与华夏人寿保险股份有限公司决定终止原签订的《九州通 2016 年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》,方案调整后,本次非公开发行股票数量为不超过 183206105 股,募集资金总额不超过 360000 万元。(详见公司公告:临 2017-082、084)
    2017 年 8 月 15 日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
    (详见公司公告:临 2017-093)2017 年 10 月 9 日,公司收到中国证监会出具《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1748 号),核准公司非公开发行不超过 183206105 股新股。(详见公司公告:临 2017-112)
    2017 年 11 月 27 日,公司本次非公开发行新增股份 183206105 股在中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。(详见公司公告:临 2017-138)
    2、2012 年公司债券本息兑付和摘牌事项公司于 2012 年 10 月 22 日发行的九州通医药集团股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称“本期债券”)于 2017 年 10 月 23 日到期兑付,公司已支付完成自 2016 年 10 月 22 日至 2017
    年 10 月 21 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,本期债券已于 2017 年 10 月 23 日在上海
    证券交易所摘牌。(详见公司公告:临 2017-114)
    3、2017 年公司公开发行公司债券事项
    为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公
    司拟公开发行公司债券,发行规模不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元),期限不超过 5 年(含 5年)。2017 年 7 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。(详见公司公告:临 2017-073、074)
    2017 年 7 月 19 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了以上关于公开发行公
    司债券的相关议案(详见公司公告:临 2017-087)。
    2018 年 1 月 18 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2018〕68 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券,批复自核准发行之日起 24 个月内有效。公司将会根据市场利率变化情况选择合适的时间窗口完成相关发行。
    十七、积极履行社会责任的工作情况
    (一) 上市公司扶贫工作情况
    √适用 □不适用
    1. 精准扶贫规划
    根据中国证监会关于落实“十三五”脱贫攻坚, 进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,2017 年,公司积极响应国家精准扶贫政策号召,加大帮扶脱贫资金的投入,由公司党委牵头,针对定点帮扶县开展各项扶贫活动,为精准扶贫工作作出了积极贡献。
    2. 年度精准扶贫概要
    公司积极参与社会公益活动,向大悟县、长阳县、房县、陵川县和榆社县等贫困地区捐款捐物,开展健康等扶贫工作,扶贫总投入达 282.86 万元。
    3. 精准扶贫成效
    单位:万元 币种:人民币
    指 标 数量及开展情况
    一、总体情况 282.86
    其中:1.资金 272.70
    .物资折款 10.16
    二、分项投入
    1.产业发展脱贫
    其中:1.1 产业扶贫项目类型
    □ 农林产业扶贫
    □ 旅游扶贫
    □ 电商扶贫
    □ 资产收益扶贫
    □ 科技扶贫
    √ 其他
    5.健康扶贫 13.66
    其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 13.66
    9.其他项目
    其中:9.1.项目个数(个) 8
    9.2.投入金额 269.20
    4. 后续精准扶贫计划
    2018 年,公司将根据年度扶贫的规划,继续开展扶贫工作。
    (二) 社会责任工作情况
    √适用 □不适用
    详见公司与本年报同时披露的《九州通医药集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》,披露网址:www.sse.com.cn。
    (三) 环境信息情况
    1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    √适用 □不适用
    公司全资孙公司山东博山制药有限公司(以下简称“山东博山”)和参股公司湖北香连药业
    有限责任公司(公司间接持股比例 19.28%,以下简称“湖北香连”)为 2017年重点排污单位,其主要环境信息如下:
    (1)排污信息公司名称类别主要污染物及排放标准排放方式排放口数量
    排放口分布 排放情况山东博山废水
    COD ( 500mg/L ) 、
    氨氮(45mg/L)进入城市污水处理厂
    1公司北侧污水处理站无超标排放废气
    NOx(240mg/m3) 、SO2(550mg/m3)、颗粒物(120mg/m3)经过吸收后使用排气筒排空
    6
    305 车间、
    306 车间、污 水 处 理
    站、危废仓库、锅炉房无超标排放湖北香连废水
    COD ( 100mg/L ) 、氨 氮 ( 8mg/L ) 、总 磷 ( 0.5mg/L ) 、悬浮物(50mg/L)处理合格后进入污水处理厂
    1公司西侧污水处理站无超标排放
    废蒸气 / 直排 3
    前 处 理 车
    间、制剂车间、锅炉房无超标排放
    (2)防治污染设施的建设和运行情况
    公司名称 防治污染设施的建设 运行情况山东博山
    公司建有:
    1、污水处理站,设计处理能力为 600t/d,采用“四效蒸发+USB 厌氧反应器+A/O+芬顿氧化”工艺;
    2、污水排放设有污水在线监测系统,对外排污水进行实时监控;
    3、生产车间、污水处理站、危废仓库等设有废气净化设施,废气经处理后进行达标排放;
    4、设有废活性炭、污泥、精馏残渣、粉尘危废仓库;
    5、设有 1137.5m3的地下事故水池。
    设施均正常运行湖北香连
    公司建有:
    1、生活污水处理设施和工业废水处理设施;
    2、危废仓库。
    设施均正常运行
    (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    公司名称 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况山东博山公司迁建项目于 2014年 12月 19日获得淄博市环保局《关于山东博山制药有限公司迁建项目环境影响报告书的审批意见》(淄环审[2014]14 号),并于 2017 年
    11月 16 日通过环保验收。
    湖北香连
    公司中成药 GMP 质量升级技术改造建设项目于 2011 年 7 月 20 日获得利川市环保
    局《关于<中成药 GMP质量升级技术改造建设项目环境影响报告表>审批意见的函》(利环函[2011]125 号),并于 2016 年 1 月 7 日通过环保验收(利环审[2016]3号)。
    (4)突发环境事件应急预案
    公司名称 突发环境事件应急预案山东博山
    公司制定了突发环境事件应急预案,并于 2017 年 4 月 24 日在淄博市环保局备案(备案号:370304201733M) 。
    湖北香连 公司已于 2017年 11月制定了突发环境事件应急预案,并上报利川市环保局备案。
    (5)环境自行监测方案
    公司名称 环境自行监测方案山东博山
    公司于 2018 年 4 月 11 日申请排污许可证,由淄博市环保局颁发,自行监测方案根据排污许可证要求进行监测。
    湖北香连
    公司已安装了自行监测设备,正在试运行,并申报到利川市环保局自行监测系统并生成方案。
    2. 重点排污单位之外的公司
    √适用 □不适用报告期内,本公司下属药品生产企业严格执行国家和地方的法律法规及排放标准,完成环境风险源辨识工作,开展环境风险源跟踪检查,有效控制环境风险,确保污染达标排放。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 其他说明
    □适用 √不适用
    十八、可转换公司债券情况
    (一) 转债发行情况
    √适用 □不适用
    2014 年下半年度,公司启动了公开发行 A 股可转换公司债券项目。公司拟融资不超过 15 亿
    元人民币的可转债,本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年(含 6 年),本次发行的可转债公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定。
    2014 年 12 月 15 日,公司召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
    2015 年 4 月 30 日,公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》,同意将本次发行可转债方案的有效期由自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起 24 个月内有效调整为 12 个月。
    2015 年 6 月 25 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2015】1311 号),核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券,期限 6 年。其后因资本市场异动,国家监管部门决定暂缓证券的公开发行,公司等待国家政策的放行,以启动相关发行工作。
    2015 年 12 月 21 日,公司召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期延长 12 个月,即自 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日(2014 年 12 月
    15 日)起 24 个月内有效;并同意授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开
    发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长 12 个月 即除第 8 项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效。
    2015 年底,在原批文(证监许可【2015】1311 号)核准期限到期的情况下,公司向相关监管部门申请换发新的批文。2016 年 1 月 6 日,公司收到中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2016】11 号),该批复自核准发行之日
    (2016 年 1 月 5 日)起 6 个月内有效,核准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券,期限 6 年。
    2016 年 1 月 13 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《九州通公开发行可转换公司债券发行公告》、《九州通公开发行可转换公司债券网上路演公告》、《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》及《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。本次发行的可转换公司债券总额不超过 15 亿元,发行日期为 2016 年 1 月 15 日,并向原股东实行优先配售;优先配售后
    余额的一部分通过网下对机构投资者配售,网下发行预设的发行数量比例为 80%;优先配售后余
    额的另一部分通过上交所交易系统网上定价发行,网上发行预设的发行数量比例为 20%。
    2016 年 1 月 15 日,公司正式公开发行 1500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行
    总额 15 亿元。
    2016 年 1 月 29 日,经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17 号文同意,公司 15 亿元可转
    换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“九州转债”,债券代码“110034”。
    2016 年 6 月 24 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》,根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,九州转债在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将进行转股价格的调整。因此根据上述规定,九州转债的转股价格于 2016 年 6 月 27 日起由原来的 18.78 元/股调整为 18.65 元/股,调整后的转股价格自 2016 年 6 月 27 日起生效。
    2016 年 7 月 15 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《九州通关于“九州转债”开始转股
    的公告》, “九州转债”将于 2016年 7月 21日开始转股,转股简称“九州转股”,转股代码“190034”,转股价格为 18.65 元/股,转股期起止日期为 2016 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 14 日。
    2017 年 11 月 29 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《九州通关于可转债转股价格调整的公告》,因公司于 2017 年实施限制性股票激励计划新增 48626725 股股份,非公开发行股票新
    增 183206105 股股份。根据以上九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二
    次会议审议通过,九州转债转股价格由每股 18.65 元调整为每股 18.52 元。调整后的九州转债转股价格自 2017 年 11 月 30 日起生效。
    截至 2017 年 12 月 31 日,累计共有 674000 元“九州转债”已转换成公司股票,累计转股数
    为 36123 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0022%,尚未转股的可转债金额为
    1499326000 元,占可转债发行总量的 99.9551%。
    (二) 报告期转债持有人及担保人情况
    √适用 □不适用
    期末转债持有人数 736
    本公司转债的担保人 无
    前十名转债持有人情况如下:
    可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
    上海弘康实业投资有限公司 63200000 4.22
    中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金
    50500000 3.37
    安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合
    20912000 1.39
    中国通用技术(集团)控股有限责任公司
    19066000 1.27
    交通银行股份有限公司-富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
    18000000 1.20通用技术集团投资管理有限公司
    17498000 1.17
    国泰君安证券股份有限公司 16357000 1.09
    中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金
    15727000 1.05
    全国社保基金二一四组合 15458000 1.03
    华夏基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司
    13523000 0.90
    (三) 报告期转债变动情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币可转换公司债券名称本次变动前本次变动增减本次变动后
    转股 赎回 回售
    九州转债 1499685000 359000 0 0 1499326000报告期转债累计转股情况
    √适用 □不适用
    报告期转股额(元) 359000
    报告期转股数(股) 19243
    累计转股数(股) 36123
    累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) 0.0022
    尚未转股额(元) 1499326000
    未转股转债占转债发行总量比例(%) 99.9551
    (四) 转股价格历次调整情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币转股价格调整日调整后转股价格
    披露时间 披露媒体转股价格调整说明
    2016年6月
    27 日
    18.65
    2016 年 6 月 24日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
    转换公司债券发行的有关规定,九州转债在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将进行转股价格的调整。因公司于 2016
    年 6 月 24 日(股权登记日)实施 2015年度权益分派方案,每股派发现金红
    利 0.13 元(含税),除权除息日为
    2016 年 6 月 27 日。根据上述规定,
    九州转债的转股价格于 2016 年 6 月
    27 日起由原来的 18.78 元/股调整为
    18.65 元/股。调整后的转股价格自
    2016 年 6 月 27 日起生效。
    2017 年 11
    月 30 日
    18.52
    2017 年 11 月 29日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)
    因公司于 2017 年实施限制性股票激
    励计划新增 48626725 股股份,非公开发行股票新增 183206105 股股份。根据以上九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会
    第二次会议审议通过,九州转债转股
    价格由每股 18.65 元调整为每股
    18.52 元。调整后的九州转债转股价
    格自 2017 年 11 月 30 日起生效。
    截止本报告期末最新转股价格
    18.52
    (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    √适用 □不适用2017 年 6 月 22 日,中诚信证券评估有限公司对公司 2016 年 1 月发行的可转换公司债券(简称“九州转债”进行了跟踪信用评级,并出具了《九州通医药集团股份有限公司 2014 年可转换公司债跟踪评级报告(2017)》,跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;维持本期债券信用等级为 AA+。
    公司营业收入规模持续提升,整体盈利能力持续增强,随着利润的积累,自有资本不断夯实,资本结构较为稳健,整体偿债能力很强,可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。
    (六) 转债其他情况说明
    □适用 √不适用
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    一、 普通股股本变动情况
    (一) 普通股股份变动情况表
    1、 普通股股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股
    其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 205005595 12.45 231832830 -203751145 28081685 233087280 12.40
    1、国家持股
    2、国有法人持股 27247956 1.65 20356234 -27247956 -6891722 20356234 1.08
    3、其他内资持股 177757639 10.80
    211476596
    -176503189 34973407 212731046 11.32
    其中:境内非国有法人持股 161852859 9.83 147582696 -161852859 -14270163 147582696 7.85
    境内自然人持股 15904780 0.97 63893900 -14650330 49243570 65148350 3.47
    4、外资持股
    其中:境外法人持股境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 1442020719 87.55
    203770388
    203770388 1645791107 87.60
    1、人民币普通股 1442020719 87.55
    203770388
    203770388 1645791107 87.60
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、普通股股份总数 1647026314 100.00 231832830 19243 231852073 1878878387 100.00
    、 普通股股份变动情况说明
    √适用 □不适用
    (1)股权激励计划实施2017 年 4 月 1 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于九州通 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,公司拟向激励对象授予 5500 万股限制性股票,授予价格 9.98 元/股,其中首次授予 2720 名激励对象 4950 万股,占本激励计划拟授予股票总数的 90.00%,预留 550 万股,占本激励计划拟授予股票总数的 10.00%。
    2017 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于九州通修订
    2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,公司将首次授予的股份数修订为
    49289650 股,占本激励计划拟授予股票总数的 89.6175%;预留股份数修订为 5710350 股,占
    本激励计划拟授予股票总数的 10.3825%,本次激励计划拟授予的限制性股票总数不变,仍为 5500万股,激励对象的总人数从 2720 人修订为 2692 人。
    2017 年 5 月 15 日,公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》等已经第三届董事会第二十一次会议审议通过的股权激励相关修订议案及《提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    2017 年 5 月 15 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于九州通调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》和《关于九州通向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,因原激励对象中有 9 人在首次授予前放弃,公司董事会根据股东大会的授权,同意其放弃即将授予的全部限制性股票合计 4.35 万股,公司 2017年激励计划中计划首次授予的激励对象由原来的 2692 人调整为 2683 人,公司计划首次授予的限制性股票数量由原来的 4928.965 万股调整为 4924.615 万股,本次激励计划拟授予的限制性股票总数由原来的 5500 万股相应调整为 5495.65 万股。同时,公司同意首次授予 2683 名激励对象 4924.615 万股限制性股票、授予价格 9.98 元/股。根据股东大会的授权,董事会确定公司股权激励计划首次授予的授权日为 2017 年 5 月 15 日。
    2017 年 6 月 20 日,公司披露了《九州通关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告》(公告编号:临 2017-067),由于公司本次激励计划中原 55 名激励对象因个人原因自愿放弃认购共计 61.9425 万股限制性股票,根据公司本次激励计划有关规定,本次授予的实际授予人数为 2628 人,实际授予股份数为 48626725 股,预留股票数量不变。公司已于 2017
    年 6 月 16 日完成了以上新增股份的登记工作,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了
    《证券变更登记证明》,公司有限售条件流通股由增加 48626725 股,无限售条件流通股数量不变,公司总股本因此增加 48626725 股。
    (2)非公开发行新股
    2017 年 8 月 15 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2017年 9 月 27 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1748 号),核准公司发行不超过 183206105 股新股。2017 年
    11 月 27 日,公司完成向楚昌投资集团有限公司、长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)、湖北中经资本投资发展有限公司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心(有限合伙)及新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司 6 名发行对象非公开发行新股183206105 股,并在中登上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记托管手续(详见公司公告:临 2017-138)。公司有限售条件流通股由增加 183206105 股,无限售条件流通股数量不变,公司总股本因此增加 183206105 股。
    (3)可转债转股
    2016 年 1 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11 号文核准,公司公开发行了 1500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 150000 万元。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司此次发行的“九州转债”自 2016 年 7 月 21 日起可转换为本公司股份。截至 2017 年 12 月 31 日,累计共有 674000 元“九州转债”已转换成公司股票,累计转股数为 36123 股,其中 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,累计共有 359000 元“九州转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 19243 股。公司无限售条件流通股数量增加
    19243 股,公司总股本因此增加 19243 股。
    (4)限售股上市流通
    公司于 2014 年 3 月 14 日向云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司 4 名特定投资者非公开发行 189100815 股新股,根据 2014年的非公开发行股票预案,此次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,4 名发行对象认购的股票限售期为发行结束之日起 36 个月。截至 2017 年 3 月 14 日,上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关限售承诺,其所持本公司的 189100815 股股份于 2017 年 3 月 14 日起解除限售并上市流通(详见公司公告:临 2017-015)。公司有限售条件流通股减少 189100815 股,无限售条件流通股增加 189100815 股,公司总股本不变。
    公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的议案》,公司董事会认为,公司 2014年首次授予的限制性股票第三期解锁条件及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁条件
    均已全部达成,扣除应回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,2014 年首次授
    予的 1508名激励对象及 2015年预留部分授予的 350名激励对象获授的限制性股票可分别申请进
    行第三期、第二期解锁,共计解锁股份 1465.033 万股。2017 年 7 月 3 日,公司完成 2014 年首次
    授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁及上市流通工作,本次解锁的限制性股票上市流通数量共计 1465.033 万股(详见公司公告:临 2017-071)。公司有限售条件流通股减少 14650330 股,无限售条件流通股增加 14650330 股,公司总股本不变。
    3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    √适用 □不适用报告期内,公司因股权激励计划实施、非公开发行新股及可转债转股等原因增加股份
    231852073 股,截至报告期末,公司股份总数由 1647026314 股增加至 1878878387 股。
    上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产有所摊薄。
    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □适用 √不适用
    (二) 限售股份变动情况
    √适用 □不适用
    单位: 股
    股东名称 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    齐鲁证券-光大银
    行-齐鲁证券有限公司浦汇赢集合资产管理计划
    80108991 80108991 0 0公司非公开定向发行股票
    2017 年 3
    月 14 日
    华安基金-工商银
    行-华润信托-华
    润信托·增利 2 号集合资金信托计划
    45413260 45413260 0 0公司非公开定向发行股票
    2017 年 3
    月 14 日云南白药控股有限公司
    27247956 27247956 0 0公司非公开定向发行股票
    2017 年 3
    月 14 日
    建信基金-兴业银
    行-建信基金分级
    1 号特定多客户资产管理计划
    18165304 18165304 0 0公司非公开定向发行股票
    2017 年 3
    月 14 日
    建信基金-兴业银
    行-建信基金分级
    2 号特定多客户资产管理计划
    18165304 18165304 0 0公司非公开定向发行股票
    2017 年 3
    月 14 日
    高管及核心骨干在
    内的 1574 名激励对象
    13855480 12825280 0 1030200限制性股票股权激励计划
    2017 年 7
    月 3 日高管及核心骨干在
    内的 397 名激励对象
    2049300 1825050 0 224250限制性股票股权激励计划
    2017 年 7
    月 3 日高管及核心骨干在
    内的 2628 名激励对象
    0 0 48626725 48626725限制性股票股权激励计划
    2018 年 5
    月 15 日楚昌投资集团有限公司
    0 0 101781170 101781170公司非公开定向发行股票
    2020 年 11
    月 27 日
    长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)
    0 0 25445292 25445292公司非公开定向发行股票
    2020 年 11
    月 27 日湖北中经资本投资发展有限公司
    0 0 20356234 20356234公司非公开定向发行股票
    2020 年 11
    月 27 日
    周明德 0 0 15267175 15267175公司非公开定向发行股票
    2020 年 11
    月 27 日宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心(有限合伙)
    0 0 10178117 10178117公司非公开定向发行股票
    2020 年 11
    月 27 日新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司
    0 0 10178117 10178117公司非公开定向发行股票
    2020 年 11
    月 27 日
    合计 205005595 203751145 231832830 233087280 / /
    二、 证券发行与上市情况
    (一) 截至报告期内证券发行情况
    √适用 □不适用
    单位:股 币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价
    格(或利率)
    发行数量 上市日期获准上市交易数量交易终止日期普通股股票类
    A股 2017-11-27 19.65 元 183206105 2020-11-27 0
    可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
    九州转债
    2016-01-15 100 1500 万张 2016-01-29 1500 万张 2022-01-14其他衍生证券
    兴证资管
    -九州通应收账款
    一期资产支持专项计划
    2016-09-27 3.45%
    1000000000元
    2016-11-10 740000000 元
    优先级:
    2017年 2月
    20 日/2017
    年 3 月 20
    日/2017 年
    4 月 20 日
    /2017 年 5
    月 20 日次
    级:2017 年
    7 月 3 日兴证资管
    -九州通应收账款
    二期资产支持专项计划
    2017-04-28
    5.05%
    (优先 A
    级)
    5.40%
    (优先
    B级)
    1500000000元
    2017-06-22
    1500000000元
    2018-03-27
    截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
    √适用 □不适用
    1、非公开发行股票报告期内,公司完成非公开发行股票 183206105 股,新增股份已于 2017 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。(详见公司公告:临 2017-138)。
    2、可转换公司债券发行
    2016 年 1 月 15 日,公司正式公开发行 1500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行
    总额 15 亿元。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四
    年 0.80%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。(详见公司公告临:2016-005)
    2016 年 1 月 29 日,经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17 号文同意,公司 15 亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“九州转债”,债券代码“110034”。(详见公司公告临:2016-011)
    3、应收账款一期资产支持证券发行2016 年 5 月 27 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于九州通拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》,同意公司发行总额不超过人民币 10 亿元的应收账款资产支持证券。(详见公司公告临:2015-050)2016 年 9 月 26 日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对兴证资管-九州通应收账款一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]1811 号),对公司应收账款一期资产支持证券在上交所挂牌转让无异议。(详见公司公告临:2016-100)
    2016 年 9 月 27 日,兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划发行。该专项计划分为优先
    级资产支持证券和次级资产支持证券,发行总额为 10 亿元人民币,其中优先级资产支持证券发行总额为 7.40 亿元,预期收益率为 3.45%;次级资产支持证券发行总额为 2.60 亿元,不设预期收益率。
    自 2016 年 11 月 10 日起,上交所开始在固定收益证券综合电子平台为该专项计划提供转让服务。
    截至 2017 年 7 月 3 日,该专项计划优先级各档次及次级资产支持证券均已兑付完毕。
    4、应收账款二期资产支持证券发行2017 年 1 月 4 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案》,同意公司发行总额不超过人民币 30 亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据。(详见公司公告临:2017-001)2017 年 3 月 28 日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对兴证资管-九州通应收账款二期资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]274 号),对公司应收账款一期资产支持证券在上交所挂牌转让无异议。(详见公司公告临:2017-022)
    7 年 4 月 28 日,兴证资管-九州通应收账款二期资产支持专项计划发行。该专项计划分为优先
    级资产支持证券和次级资产支持证券,发行总额为 15 亿元人民币,其中优先 A级资产支持证券发行总额为 10.95 亿元,预期收益率为 5.05%;优先 B级资产支持证券发行总额为 3.30 亿元,预期收益率为 5.40%;次级资产支持证券发行总额为 0.75 亿元,不设预期收益率。
    自 2017 年 6 月 22 日起,上交所开始在固定收益证券综合电子平台为该专项计划提供转让服务。
    截至 2018 年 3 月 27 日,该专项计划优先级各档次及次级资产支持证券均已兑付完毕。
    (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    √适用 □不适用报告期内,由于公司实施 2017 年限制性股票激励计划首次授予 48626725 股限制性股票,以及公司完成非公开发行新股 183206105 股,因此,公司有限售条件流通股合计增加
    231832830 股,公司总股本因此增加 231832830 股。
    报告期内,公司发行的“九州转债”累计共有 359000 元“九州转债”已转换成公司股票,累计转股数为 19243 股,因此,公司无限售条件流通股合计增加 19243 股,公司总股本因此增
    加 19243 股。
    公司以上股份变动导致报告期内公司总股本合计增加 231852073 股,总股本由期初的
    1647026314 股增加为期末的 1878878387 股。
    报告期期初公司资产总额为 38728541814.26 元,负债总额为 26718175073.37 元,资产负债率为 68.99%;期末公司资产总额为 52048353548.93 元,负债总额为 32510792693.61元,资产负债率为 62.46%。
    (三) 现存的内部职工股情况
    □适用 √不适用
    三、 股东和实际控制人情况
    (一) 股东总数
    截止报告期末普通股股东总数(户) 23283年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 23383
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位:股
    前十名股东持股情况股东名称(全称)
    报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东
    性质 股份状态数量
    上海弘康实业投资有限公司 0 433129118 23.05 0 质押 288000000 境内非国有法人
    楚昌投资集团有限公司 101781170 274527541 14.61 101781170 质押 199981170 境内非国有法人
    狮龙国际集团(香港)有限公司 0 213894000 11.38 0 无 0 境外法人
    中山广银投资有限公司 0 132624583 7.06 0 无 0 境内非国有法人
    北京点金投资有限公司 0 102763876 5.47 0 质押 102760000 境内非国有法人
    民生通惠资管-兴业银行-民生通惠新
    汇 5 号资产管理产品
    80108900 80108900 4.26 0 未知 其他
    中国证券金融股份有限公司 8531167 29365136 1.56 0 未知 国有法人
    云南白药控股有限公司 0 27247956 1.45 0 未知 国有法人
    刘树林 0 26317200 1.40 0 无 0 境内自然人
    长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)
    25445292 25445292 1.35 25445292 未知 其他
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    种类 数量
    上海弘康实业投资有限公司 433129118 人民币普通股 433129118
    狮龙国际集团(香港)有限公司 213894000 人民币普通股 213894000
    楚昌投资集团有限公司 172746371 人民币普通股 172746371
    中山广银投资有限公司 132624583 人民币普通股 132624583
    北京点金投资有限公司 102763876 人民币普通股 102763876
    民生通惠资管-兴业银行-民生通惠新
    汇 5 号资产管理产品
    80108900 人民币普通股 80108900
    中国证券金融股份有限公司 29365136 人民币普通股 29365136
    云南白药控股有限公司 27247956 人民币普通股 27247956
    刘树林 26317200 人民币普通股 26317200
    刘兆年 22454200 人民币普通股 22454200上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末,公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司(楚昌投资)的控股股东为刘宝林,上海弘康实业投资有限公司(上海弘康)和北京点金投资有限公司(北京点金)的控股股东为楚昌投资;中山广银投资有限公司(中山广银)的控股股东为刘树林;刘树林个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系,以上四家法人股东(上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银)及两个自然人股东(刘树林和刘兆年)构成关联关系;根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上海弘康、楚昌投资、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    √适用 □不适用
    单位:股
    序号 有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量
    1 楚昌投资集团有限公司 101781170 2020 年 11 月 27 日 0 自认购之日起 36 个月
    2
    长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)
    25445292 2020 年 11 月 27 日 0 自认购之日起 36 个月
    3 湖北中经资本投资发展有限公司 20356234 2020 年 11 月 27 日 0 自认购之日起 36 个月
    4 周明德 15267175 2020 年 11 月 27 日 0 自认购之日起 36 个月
    5宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心(有限合伙)
    10178117 2020 年 11 月 27 日 0 自认购之日起 36 个月
    6 新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司 10178117 2020 年 11 月 27 日 0 自认购之日起 36 个月
    7 龚翼华 900000 2018 年 5 月 16 日 0 自授予之日起 12、24 和 36 个月
    8 刘义常 580000 2018 年 5 月 16 日 0 自授予之日起 12、24 和 36 个月
    9 陈志军 450000 2018 年 5 月 16 日 0 自授予之日起 12、24 和 36 个月
    10 许红星 420000 2018 年 5 月 16 日 0 自授予之日起 12、24 和 36 个月
    上述股东关联关系或一致行动的说明 无
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
    □适用 √不适用
    四、 控股股东及实际控制人情况
    (一) 控股股东情况
    1 法人
    √适用 □不适用
    名称 楚昌投资集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 刘宝林
    成立日期 2003 年 8 月 8 日
    主要经营业务 商业投资、房地产行业投资报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司股权。
    其他情况说明 无
    2 自然人
    □适用 √不适用
    3 公司不存在控股股东情况的特别说明
    □适用 √不适用
    4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
    □适用 √不适用
    5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用
    (二) 实际控制人情况
    1 法人
    □适用 √不适用
    2 自然人
    √适用 □不适用
    姓名 刘宝林
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    主要职业及职务
    2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长;2005年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008 年 11 月至今
    任九州通医药集团股份有限公司董事长。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况
    无(九州通除外)
    3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
    □适用 √不适用
    4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    □适用 √不适用
    5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用
    6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
    □适用 √不适用
    五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
    狮龙国际集团(香
    港)有限公司
    WANG QI
    2005 年 6
    月 10 日
    661150 50000 美元
    实业投资、物业管理上海弘康实业投资有限公司刘宝林
    2002 年 1
    月 17 日
    913101077353960936 931000000
    实业投资、物业管理
    情况说明 无
    六、 股份限制减持情况说明
    □适用 √不适用
    第七节 优先股相关情况
    □适用 √不适用
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、持股变动情况及报酬情况
    (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    √适用 □不适用
    单位:股姓名职务
    (注)
    性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股数 年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总
    额(万元)是否在公司关联方获取报酬
    刘宝林 董事 男 65
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 74.11 否
    刘树林 董事 男 61
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    26317200 26317200 0 无 61.34 否
    刘兆年 董事 男 58
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    22454200 22454200 0 无 67.05 否
    龚翼华 董事 男 40
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    891700 1791700 900000 股权激励授予 94.48 否
    陈启明 董事 男 51
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    390600 720600 330000 股权激励授予 51.52 否
    林新扬 董事 男 53
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    180000 440000 260000 股权激励授予 51.45 否
    王琦 董事 男 55
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 0 否毛宗福独立董事
    男 54
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 10.00 否
    余劲松 独立董 男 65 2017 年 11 月 2020 年 11 月 0 0 0 无 10.00 否
    事 21 日 20 日张龙平独立董事
    男 52
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 10.00 否王锦霞独立董事
    女 64
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 10.00 否
    温旭民 监事 男 53
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    112350 112350 0 无 17.62 否
    许应政 监事 男 45
    2017 年 11 月
    21 日
    2018 年 2 月
    10 日
    31500 31500 0 无 35.96 否
    刘志峰 监事 男 35
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 23.12 否
    谷春光 高管 男 48
    2014 年 11 月
    21 日
    2017 年 11 月
    20 日
    130600 130600 0 无 48.17 否
    刘登攀 高管 男 43
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    0 0 0 无 31.88 否
    陈波 高管 男 53
    2014 年 11 月
    21 日
    2017 年 2 月
    23 日
    379000 458900 79900
    股权激励授予/
    二级市场买卖
    6.44 否
    许明珍 高管 女 57
    2017 年 11 月
    21 日
    2018 年 4 月
    24 日
    182000 432000 250000 股权激励授予 27.97 否
    刘素芳 高管 女 42
    2014 年 11 月
    21 日
    2017 年 6 月
    27 日
    344500 528500 184000
    股权激励授予/
    二级市场买卖
    17.26 否
    黄丽华 高管 男 44
    2014 年 11 月
    21 日
    2017 年 2 月
    27 日
    371000 283300 -87700 二级市场买卖 2.06 否
    陈松柏 高管 男 44
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    176400 406400 230000 股权激励授予 35.50 否
    郭磊 高管 女 40
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    190000 440000 250000 股权激励授予 46.56 否
    王家明 高管 男 45
    2017 年 11 月
    21 日
    2018 年 4 月
    24 日
    150000 150000 0 无 32.89 否
    杨菊美 高管 女 43 2017 年 11 月 2020 年 11 月 86000 336000 250000 股权激励授予 42.81 否
     日 20 日
    刘义常 高管 男 43
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    160000 740000 580000 股权激励授予 39.59 否
    王启兵 高管 男 54
    2017 年 11 月
    21 日
    2020 年 11 月
    20 日
    9400 139400 130000 股权激励授予 89.30 否
    合计 / / / / / 52556450 55912650 3356200 / 937.08 /
    说明:
    1、公司原高级管理人员陈波、黄丽华和刘素芳分别于 2017 年 2 月 23 日、2017 年 2 月 27 日和 2017 年 6 月 27 日离任,其报告期内从公司获得的税
    前报酬总额仅包含其在公司高级管理人员任职期内(2017 年 1 月 1 日至离任日)获得的税前报酬金额;
    2、公司原高级管理人员谷春光于 2017 年 11 月 21 日经公司第四届董事会第一次会议换届选举后,不再担任公司高级管理人员,其报告期内从公司
    获得的税前报酬总额仅包含其在公司高级管理人员任职期内(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 20 日)获得的税前报酬金额;
    3、刘义常、王启兵于 2017 年 4 月 23 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过被聘任为公司高级管理人员,其报告期内从公司获得的税前报
    酬总额仅包含其在公司高级管理人员任期内(2017 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日)获得的税前报酬金额;
    4、以上董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额均不含限制性股权激励计划激励对象所获得的激励股份相应收益部分。
    姓名 主要工作经历刘宝林中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事长;2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008 年 11 月至
    今任九州通医药集团股份有限公司董事长。
    刘树林中国国籍,无境外居留权,高中学历,高级经营师。2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长;2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现为湖北省企业家协会常务理事。
    刘兆年中国国籍,无境外居留权,法学博士。2003 年-2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长;2008 年 3 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长;2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长、安泰科技股份有限公司独立董事。
    龚翼华中国国籍,无境外居留权,厦门大学 EMBA。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司任销售部经理;2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理;2008
    年 11 月至 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监,2011 年 11 月
    至 2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监,2012 年 7 月至
    2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。
    陈启明中国国籍,无境外居留权,本科学历,中药师。2000-2003 年任湖北九州通医药有限公司总经理助理; 2005 年-2008 年 10 月任九州通集团有限公司投资副总经理;2008
    年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理。2011 年
    11 月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼常务副总经理、投资副总经理。
    林新扬中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。2004 年 1 月-2005 年 3 月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管;2005 年 4 月-2008 年 11 月任北京九州通医药有限公司
    副总经理;2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处
    主任兼公司证券事务代表;2011 年 11 月至 2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公
    司董事会秘书;2013 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书。
    王琦中国国籍,中国香港特别行政区永久居民,本科学历,现任建信财富股权投资基金执行总裁、九州通医药集团股份有限公司董事。曾任职于德意志银行、ING霸菱、国泰君安证券等金融机构,从事投资银行及管理工作,曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务;2007 年-2008 年 11 月,任九州通集团有限公司董事;2008 年 11 月至今任
    九州通医药集团股份有限公司董事;现任建信财富股权投资基金执行总裁。
    毛宗福中国国籍,无境外居留权,医学博士,教授、博士生导师,现任武汉大学公共卫生学院教授兼武汉大学全球健康研究中心主任。曾任湖北医科大学副教授、教授、武汉大学教授、武汉大学公共卫生学院副院长、院长;现兼任民革中央委员、政协湖北省教科文卫体委员会副主任委员,湖北省人民政府咨询委员会专家,国家监察部特邀监察员,中国药学会药物流行病学专业委员会委员、《药物流行病学杂志》副主编等。
    余劲松中国国籍,无境外居留权,法学博士,教授、博士生导师,国家有突出贡献的中青年专家,现任中国人民大学国际法研究所所长。兼任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学研究法学学科规划小组成员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心
    (ICSID)仲裁员等职。同时担任广东东研网络科技股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司和陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。
    张龙平中国国籍,无境外居留权,会计学博士,教授、博士生导师,中国注册会计师(非执业)。曾任中南财经政法大学(原中南财经大学)会计学院讲师、副教授、副院长、院长、会计硕士专业学位(MPAcc)教育中心主任兼副院长;现兼任中国会计学会副会长,中国审计学会常务理事,中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家,审计署国家审计准则技术咨询专家组成员,中国注册会计师审计准则委员
    会资深委员。同时担任广东星普医学科技股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。
    王锦霞中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。曾任中国医药公司副处长、中国医药(集团)公司处长,中国医药商业协会秘书长、副会长兼中国医药商业协会连锁药店分会负责人等职。现任中国非处方药物协会高级顾问等职;同时担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司和新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事。
    温旭民中国国籍,无境外居留权,硕士学历,工程师。2004 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司常务副总经理;2008 年 12 月至今任北京京丰制药有限公司董事长;2008 年
    11 月至 2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事。2011 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司监事会主席。现为中国医药质量管理协会第五届理事会副会长;湖北省执业药师协会第三届理事、副会长;华中科技大学同济医学院兼职教授。
    许应政中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级会计师。2004 年 7 月至 2004 年 11 月任中国远大集团财务管理总部管理经理,2004 年 11 月至 2010 年 5 月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监,2010 年 6 月至 2014 年 8 月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监,2014 年 9 月至 2018 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司总会计师,2015 年 11 月 3 日至 2018 年 2 月 11 日任公司监事会职工代表监事;2018 年 4 月 24 日至今任九州通医药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。
    刘志峰中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005 年加盟九州通;2009 年 2 月-2010 年 1
    月,任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长;2010 年 1 月-2011
    年 2 月,任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心
    主任;2011年 2 月至 2015年 2 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任;
    2011 年 5 月至今任公司监事会股东代表监事;2015 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任。
    谷春光中国国籍,拥有美国永久居留权,工学博士 中央"千人计划"国家特聘专家。2000 年-
    2005 年于美国 i2Technologies 历任供应链管理部门高级顾问、行业解决方案构架师、中国区汽车和钢铁行业咨询业务董事;2005-2008 年任麦肯锡公司高级顾问、项目经理、亚洲商务技术部核心成员。2008 年 2 月-2008 年 10 月任九州通集团有限公司技术总裁;2008 年 11 月至 2017 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司技术总裁。谷春光先生曾主持过西南地区最大的医药物流中心之一-云南白药集团股份有限公司物流中
    心建设项目,负责项目的整体规划设计,设备选型、软件规划设计和开发项目实施及培训。
    刘登攀中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000 年-2008 年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职;2008 年 11 月至 2013 年 10 任九州通医药集团股份有限公司采购
    总监;2013 年 10 月至 2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁;2017 年
    4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。现兼任湖北九州通中药产业发展有
    限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。
    陈波中国国籍,无境外居留权,中专学历,高级经营师。2004 年-2007 年任福建九州通医药有限公司董事长、总经理;2008 年 1 月-2009 年 1 月任九州通集团有限公司业务执行副总经理;2009 年 1 月至 2012 年 1 月任九州通医药集团湖北事业部总经理,2012
    年 1 月至 2017 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司医院业务总裁。
    许明珍中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师,中国注册税务师。2007 年加盟九
    州通;2007 年 12 月至 2010 年 1 月,任湖北九州通医药有限公司财务总监;2009 年 9
    月-2011 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司财务总部部长;2011 年 1 月至 2011
    年 4 月份任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。2011 年 4 月至 2018 年 4
    月任九州通医药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。
    刘素芳中国国籍,无境外居留权,大专学历。1999 年 3 月加盟九州通; 2002 年-2008 年 1月,历任河南华北制药销有限公司总经理、河南九州通医药有限公司董事长兼总经理;
    2008 年 1 月-2010 年 1 月,任山东九州通医药有限公司董事长兼总经理;2010 年 1
    月-2011 年 1 月,任九州通医药集团股份有限公司采购总部部长;2011 年 1 月至今任
    九州通医药集团股份有限公司购销管理总部部长;2011 年 4 月至 2017 年 6 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
    黄丽华中国国籍,无境外居留权,本科学历。1998 年-2000 年于湖北松之盛律师事务所任律
    师;2000 年-2008 年 11 月先后任九州通集团有限公司法务监察部员工、副部长、部
    长、法务副总经理;2008 年 11 月至 2017 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
    陈松柏中国国籍,无境外居留权,大专学历。2001 年加盟九州通; 2007 年 4 月-2009 年 2月,任新疆九州通医药有限公司常务副总经理;2009 年 2 月-2011 年 1 月,任新疆九州通医药有限公司总经理;2011 年 1 月至 4 月任九州通医药集团股份有限公司行政管
    理事务临时负责人;2011 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
    郭磊中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006 年-2008 年任九州通集团有限公司企划总部部长;2008 年 11 月-2009 年 1 月九州通医药集团股份有限公司绩效管理总部部长,
    2009 年 2 月-2011 年1月任九州通医药集团股份有限公司企划总监;2011 年 2 月至今
    任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
    王家明中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。1994 年 8 月-1998 年 6 月任南京汽轮电机(集团)有限责任公司董事长秘书;2001 年 2 月-2003 年 2 月任德隆国际战略投资有
    限公司高级项目经理;2003 年 3 月-2004 年 8 月任上海富思管理咨询有限公司创始合
    伙人、首席顾问;2004 年 9 月-2014 年 3 月任华地国际控股集团有限公司董事长助理、人力资源总监。2014 年 4 月至 2018 年 4 月 23 日任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
    杨菊美中国国籍,无境外居留权,本科学历。2007 年 1 月-2009 年 7 月,任湖北九州通医药有限公司采购总监; 2009 年 8 月-2010 年 6 月,任九州通医药集团湖北方圆医药常务副总经理;2010 年 7 月-2012 年,任九州通医药集团股份公司医院事业部采购副总经理兼湖北事业部采购副总经理;2013 年-2014 年任九州通医药集团股份有限公司集团
    副董事长助理兼集团医院业务采购总监;2015 年 1 月至今任九州通医药集团股份有限公司集团副董事长助理兼集团采购总监。
    刘义常
    1998 年加盟九州通,2004 年 3 月-2008 年 3 月,任山东九州通医药有限公司营销总监;
    2008 年 4 月-2010 年 3 月,任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长;2010
    年 4 月-2011 年 2 月,任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长; 2011 年 3月-2013 年 12 月,任河南九州通医药有限公司总经理; 2014 年 1 月至 2017 年 4 月,
    任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理;2017 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁。
    王启兵
    2004 年--2015 年 8 月在光大银行武汉分行支行副行长、公司业务二部副总经理;2015
    年8月至2017年4月在九州通医药集团股份有限公司任总监兼资金管理总部部长;2017
    年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。
    其它情况说明
    □适用 √不适用
    (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    √适用 □不适用
    单位:股
    姓名 职务年初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格
    (元)已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量报告期末市价
    (元)
    龚翼华 董事 340000 900000 9.98 340000 900000 900000 18.95
    陈启明 董事 120000 330000 9.98 120000 330000 330000 18.95
    林新扬 董事 72000 260000 9.98 72000 260000 260000 18.95
    陈波 高管 96000 170000 9.98 96000 170000 170000 18.95
    许明珍 高管 80000 250000 9.98 80000 250000 250000 18.95
    刘素芳 高管 80000 250000 9.98 80000 250000 250000 18.95
    陈松柏 高管 66000 230000 9.98 66000 230000 230000 18.95
    郭磊 高管 90000 250000 9.98 90000 250000 250000 18.95
    杨菊美 高管 63000 250000 9.98 63000 250000 250000 18.95
    刘义常 高管 160000 580000 9.98 160000 580000 580000 18.95
    王启兵 高管 0 130000 9.98 0 130000 130000 18.95
    合计 / 1167000 3600000 / 1167000 3600000 3600000 /
    二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
    (一) 在股东单位任职情况
    √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
    任期起始日期 任期终止日期刘宝林上海弘康实业投资有限公司
    执行董事、法定代表人
    2017 年 1 月 15 日 2020 年 1 月 15 日
    刘宝林 楚昌投资集团有限公司
    董事长、法定代表人
    2015 年 8 月 5 日 2018 年 8 月 5 日
    刘兆年 北京点金投资有限公司
    执行董事、法定代表人
    2016 年 5 月 10 日 2019 年 5 月 9 日在股东单位任职情况的说明
    (二) 在其他单位任职情况
    √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
    余劲松 中国人民大学法学院 教授 2002 年 7 月
    余劲松 广东东研网络科技股份有限公司 独立董事 2013 年 9 月
    余劲松 中山大洋电机股份有限公司 独立董事 2015 年 8 月
    余劲松 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事 2016 年 9 月
    张龙平 中南财经政法大学会计学院 教授 2008 年 4 月
    张龙平 广东星普医学科技股份有限公司 独立董事 2014 年 8 月
    张龙平 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2017 年 9 月
    毛宗福 武汉大学 教授 2000 年 8 月
    王锦霞 中国非处方药物协会 高级顾问 2009 年王锦霞山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
    独立董事 2012 年 5 月
    王锦霞 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2016 年 1 月
    王锦霞 新疆同济堂健康产业股份有限公司 独立董事 2016 年 6 月在其他单位任职情况的说明详见上文高级管理人员主要工作经历。
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    √适用 □不适用
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司独立董事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会
    决议的数额每年审核确定;其他董事、监事和高级管理人员报酬,先由公司按照董事会或股东大会通过的董事、监事及高管人员薪酬考核体系与方案,拟定年度考核结果与薪酬方案初稿,报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    1、董事会或股东大会通过的考核体系、制度与薪酬方案;2、根据各人职责、任务等完成情况(包括年度核心指标、辅助指标及扣分事项等),通过定量与定性结合(定量考核为主、定性评价为辅)的办法,通过综合评价后确定。
    董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
    公司 2017 年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 9370850.92
    元(未含激励股份收益)。
    报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计
    董事、监事和高级管理人员 2017 年度实际获得的报酬 9370850.92元(未含激励股份收益)。
    四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √适用 □不适用
    姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
    刘义常 业务总裁 聘任 新聘
    王启兵 副总经理 聘任 新聘
    陈波 医院业务总裁 离任 工作职务变动
    黄丽华 副总经理 离任 工作职务变动
    刘素芳 副总经理 离任 个人原因
    谷春光 技术总裁 离任 换届
    五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
    √适用 □不适用
    2017 年 8 月 7 日,公司原高级管理人员刘素芳女士收到中国证券监督管理委员会湖北监管局
    《行政监管措施决定书》([2017]20 号)(《关于对刘素芳采取出具警示函措施的决定》),《决定书》认为,刘素芳于 2017 年 6 月 22 日通过交易系统集中竞价交易卖出所持有的公司股票 56000
    股,成交金额 112.34 万元。刘素芳时任公司副总经理,该减持行为未在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划,违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定,中国证券监督管理委员会湖北监管局决定对刘素芳采取出具警示函的行政监管措施。刘素芳已于 2017 年 6 月 27 日辞去公司副总经理职务。
    六、公司和主要子公司的员工情况
    (一) 员工情况
    母公司在职员工的数量 1019
    主要子公司在职员工的数量 24167
    在职员工的数量合计 25186母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
    389专业构成
    专业构成类别 专业构成人数
    销售人员 10885
    技术人员 960
    财务人员 966
    行政人员 1029
    采购人员 755
    物流管理及营运人员 7198
    其他人员 3393
    合计 25186教育程度
    教育程度类别 数量(人)
    本科及以上学历 5242
    大专 9298
    中专/高中 7792
    其他 2854
    合计 25186
    (二) 薪酬政策
    √适用 □不适用
    1、薪酬体系的优化报告期内,公司根据内外市场薪酬水平和公司的实际发展需要,继续优化宽带薪酬体系,结合年终绩效工作顺利完成了薪酬的套改及优化。
    2、人工成本计划预算实施推进
    报告期内,在计划预算管理项目的整体推进下,完成了人工成本计划预算模型顺利下发、各公司(事业部)人工成本模型的编制和集团评审,为 2018 年开展全集团人工成本管控工作提供依据和支持。
    近两年,公司持续关注并提升人均效能,提高人工成本投入产出比;另外加大引进高端人员的力度,优化公司人才结构,同时结合绩效考核和福利政策的不断优化,在保留并激励核心骨干人员、提高员工满意度、吸引外部人才上已初显成效。
    (三) 培训计划
    √适用 □不适用
    1、天鹅人才工程全面开展实施,打造强有力的储备力量。
    (1)领导力培养报告期内,九州通大学共完成培训 95 场次,其中天鹅人才培训 43 场次,培训人数达 7500余人次。在职金天鹅共开个三个班级共 9 次集训,1 次高管拓展;储备金天鹅开展 5 次集训,4次行动学习复盘和 1 次行动学习启动;储备银天鹅开展 5 次集训,4 次行动学习复盘和 1 次行动学习启动;储备白天鹅完成 6 个片区的 14 次通用课程集训,并完成 10 个系统专业课程集训;此
    外,2017 届 501 名小天鹅开展 2 个批次的专业课程复训以及 2017 届 513 名小天鹅 2 批次入司集训。
    (2)专业力培养报告期内,在关键一线岗位人才培养方面,公司组织 6 次专家研讨会,覆盖中药产业集团、医疗器械集团、分销事业部、医院事业部等 6 个核心岗位、35 个典型工作任务;完成 35 门精品课程的开发;完成集团级集训 6 次,参训人员 1200 人,区域公司转训近百场,参训人员 6000 多人次。
    2、九州通大学建设,搭建知识管理与传递平台,为人才发展形成强有力支撑。
    (1)课程与案例开发报告期内,公司共完成 90 门内部课程开发,总共开发课件 375 门;完成精品案例开发 100篇,并在九州通智享汇公众号发布 23 次完成精品案例电子书的制作及下发给各区域公司参考学习。 内部微课开发 30 个,已上传九州通家园微课堂共享学习,物流视频 5 个,已上传九州通大学网站共享;HR微课堂线上分享 24 次;
    (2)内训师队伍建设与培养工作报告期内,公司新增认证讲师 244 人,公司现共计认证讲师总人数 536 人;其中中高级讲师
    占比 12.7% ,使用率为 74.7%。报告期内,公司开展第二届九州通讲师评审暨好讲师大赛,28 家
    分子公司组织并参与;公司开展 2 期种子讲师培训班,完成初级班 25 名学员的培养,并开展 3次集训;完成中级班 30 名学员培养,并开展 3 次集训。
    (3)在线&移动学习平台建设报告期内,公司 ELN线上学习工具运用,完成 4479 人的用户激活,总学时 3424128.88 小时,人均学时 12.73 小时,同时完成 4 次促学活动,3 次培训专员微课沟通交流会,激活率 96.3%、上
    线率 62%、活跃率 40%。
    (4)九州通大学新疆分院和器械专业学院建设报告期内,公司成立九州通大学北京、东北分院,8 月份召开北京分院启动会,10 月份完成东北分院的启动会,并协助组织分院的讲师培养、中高管集训以及 HR集训营。
    (5)PS项目建设报告期内,41 家分子公司完成 2017 年度培训计划与月度培训计划导入,公司共开展 11 次系统审计与通报,培训记录维护及时性为 90%,准确性为 90%。
    (四) 劳务外包情况
    □适用 √不适用
    七、其他
    □适用 √不适用
    第九节 公司治理
    一、 公司治理相关情况说明
    √适用 □不适用报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定,不断加强 和完善公司治理,有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间分权制衡、各司其职的公司治 理结构,确保了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程 序合法有效,公司信息披露真实、准确、及时、完整,投资者关系管理高效务实,公司治理科学、 严谨、规范。公司建立完善了内控规范体系,进一步增强了公司内部风险管控能力。
    (一)股东与股东大会报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开股东大会,公司共召开 4 次股东大会,并采取现场结合网络投票的方式进行表决,聘请律师对股东大会作现场见证,出具相关法律意见书,确保所有股东特别是中小股东充分行使表决权。
    (二)控股股东与上市公司报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,并依法行使权利、履行义务,不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的的行为,没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。此外,在保证上市公司独立性的前提下,公司积极建立与控股股东的沟通机制,在相关事项发生或相关信息出现变动时,控股股东能够主动履行告知义务,确保上市公司信息披露的及时性。
    (三)董事与董事会
    公司第三届董事会由11名董事组成,其中独立董事4人,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略与投资、财务与审计、薪酬与考核三个专门委员会,均严格按照《公司章程》、《委员会实施细则》规范运作。报告期内,公司共召开了 13 次董事会议,审议通过 67 项议案,公司董事会会议严格按照规定的会议议程进行,公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务,按时出席公司董事会和股东大会,并就会议中相关重大决策提出意见和建议。
    (四)监事和监事会
    公司第三届监事会由 3 人组成,其中职工代表监事 1 人,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开了 9 次监事会,审议通过 32 项议案,公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开,公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能,对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督,维护公司及股东的合法权益。
    (五)投资者关系与相关利益者
    公司通过发布定期报告和临时公告、召开年度业绩说明会、接听投资者电话咨询、接待投资者来访、开辟网站投资者专栏、与投资者当面交流等方式,加强与公司投资者沟通与交流,并及时将投资者的意见和建议反馈给公司董事会和管理层,提高了公司投资者关系管理水平。此外,公司还设置有专线电话和专用邮箱以接受投资者咨询,并指派专人负责维护上交所“上证 e互动”平台,及时回复投资者的咨询和提问,使投资者能够及时、充分、全面地了解公司的整体情况和最新动态,保障了投资者的合法权益。
    公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益,积极参与公益事业,重视公司的社会责任,推动公司稳健和可持续发展。
    (六)信息披露与透明度
    公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定,充分履行上市公司信息披露义务,维护投资者合法权益;并做好信息披露前的保密工作,保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。
    报告期内,公司披露定期报告 4 期、临时公告 158 个,内容涉及非公开发行、发行公司债、对外投资、股权激励、委托理财等,公司信息披露真实、准确、及时、完整,以利于投资者做出决策。
    (七)内幕信息知情人登记管理报告期内,公司继续严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》和《控股股东内幕信息管理制度》的要求,根据相关重大事项及需保密事项的进展情况,督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》,持续登记内幕信息知情人档案。公司对定期报告披露、实施股权激励计划、发行公司债等重大事项中涉及的内幕知情人进行登记管理,做好信息披露前的保密工作,切实保护了公司股东的合法权益。此外,公司在定期报告、重大事项披露窗口期继续对董事、监事、高管进行了禁止买卖公司股票的信息提醒,有效防范内幕交易等证券违法违规行为。
    (九)内部控制报告期内,公司进一步健全了内部控制管理体系,梳理和完善各项规章制度、业务操作流程,并强化执行有效性,确保内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节。
    公司组织开展了 2017 年度内控制度执行情况自查、自评工作,对公司 2017 年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价并根据实际自查情况,编制了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;此外,公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行了外部审计,会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用
    二、 股东大会情况简介
    会议届次 召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
    2017 年第一次临时股东大会
    2017 年 1 月 4 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 1 月 5 日
    2016 年度股东大会 2017 年 5 月 15 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 5 月 16 日
    2017 年第二次临时股东大会
    2017 年 7 月 19 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 7 月 20 日
    2017 年第三次临时股东大会
    2017 年 11 月 21 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 11 月 22 日股东大会情况说明
    √适用 □不适用
    报告期内公司共召开了四次股东大会,具体情况如下:
    一、2017 年 1 月 4 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过以下议案:1、《关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;2、《关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》; 3、《关于公司 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》;4、《关于公司拟申请注册短期融资券与中期票据及相关授权事宜的议案》;5、《关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案》;二、2017 年 5 月 15 日,公司召开 2016 年度股东大会,会议审议通过以下议案:1、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》; 2、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》; 3、《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》;4、《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》 ; 5、《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》;6、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》; 7、《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年审计机构的议案》; 8、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》;9、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案修订版)的议案》; 10、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单(首期修订版)的议案》; 11、《关于公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 12、《 关于公司修改经营范围暨公司章程的议案》;
    三、2017 年 7 月 19 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,会议审议通过以下议案:1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;2、《关于公司发行公司债券方案的议案》;3、《关
    于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;4、《关于公司增加 2017 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;5、《关于公司 2017 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》;
    四、2017 年 11 月 21 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,会议审议通过以下议案:1、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》;2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;3、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;4、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》;5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;6、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。三、 董事履行职责情况
    (一) 董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
    刘宝林 否 13 13 9 0 0 否 4
    刘树林 否 13 13 9 0 0 否 4
    刘兆年 否 13 13 9 0 0 否 4
    王琦 否 13 13 9 0 0 是 4
    龚翼华 否 13 13 9 0 0 否 4
    陈启明 否 13 13 9 0 0 否 4
    林新扬 否 13 13 9 0 0 否 4
    余劲松 是 13 13 9 0 0 否 4
    张龙平 是 13 13 9 0 0 否 4
    毛宗福 是 13 13 9 0 0 否 4
    王锦霞 是 13 13 9 0 0 否 4连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    □适用 √不适用
    年内召开董事会会议次数 13
    其中:现场会议次数 4
    通讯方式召开会议次数 9
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    □适用 √不适用
    (三) 其他
    □适用 √不适用
    四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况
    √适用 □不适用报告期内,公司财务与审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员分别召开了 4 次、1
    次和 3 次会议,各专业委员会认真、勤勉地履行着各自的职责,对公司年报审计、战略与投资规
    划、限制性股权激励计划授予股份的解锁及回购等重大事项进行了审议并发表了同意意见,对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。
    (一)董事会战略与投资委员会履职情况
    公司董事会战略与投资委员会由 7 人组成,其中 2 人为独立董事。报告期内,战略与投资委员会在公司长期发展战略、投资并购计划的制定及价值判断等方面提出了重要的建设性意见,对公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
    (二)董事会财务与审计委员会履职情况
    公司董事会财务与审计委员会由 5 人组成,其中 3 人为独立董事,并由独立董事担任主任。
    报告期内,财务与审计委员会在公司定期报告编制、年度审计、聘任审计机构和内部控制体系建设等工作中发挥了积极作用。在公司定期报告编制和年度报告审计过程中,委员会与年审会计师积极沟通,审阅年度审计计划和财务报告;对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核;定期听取内部审计部门对公司内控制度评估情况的汇报,认真履行了专业职责。
    (三)董事会薪酬与考核委员会履职情况
    公司董事会薪酬与考核委员会由 5 人组成,其中 3 人为独立董事,并由独立董事担任主任。
    报告期内,薪酬与考核委员会对公司 2017 年限制性股权激励计划(草案)及其修订版、绩效考核管理办法(草案)及其修订版、激励对象名单(首期)进行了核查和审议;此外,根据相关规定,对公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解
    锁、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜以及董事、高级管理人员的年度考核结果与薪酬情况进行了监督审查,确保了董事会对公司高管及核心技术和管理人员的合理考核和有效激励。
    五、 监事会发现公司存在风险的说明
    □适用 √不适用
    六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
    □适用 √不适用
    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
    七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    √适用 □不适用
    公司依据董事会或股东大会通过的考核体系、制度与薪酬方案对高级管理人员进行年度绩效考核。报告期内,公司依据各高级管理人员的职责、任务等完成情况(包括年度核心指标、辅助指标及扣分事项等),通过定量与定性结合(定量考核为主、定性评价为辅)的办法,进行综合评价后确定高级管理人员年度的绩效等级。
    报告期内,根据限制性股权激励计划配套的《绩效考核管理办法》,公司对 2014 年首次授予的限制性股票 1508 名激励对象和 2015 年预留部分授予的限制性股票 350 名激励对象(包括公司董事、高级管理人员)进行了年度绩效考评,考评结合全年公司经营业绩的达成以及个人考核评价结果,决定激励对象获授股份是否解锁。经考评后,首次授予限制性股票的 1508 名激励对象
    和预留部分授予限制性股票的 350 名激励对象(包括公司董事、高级管理人员)因考评合格获授的限制性股票期实施了解锁,共计 1465.033 万股。同时,高级管理人员的薪酬也与公司经营业绩的达成以及个人考核评价结果直接挂钩,从而保证高级管理人员的股权激励、薪酬激励等激励机制与考评机制有机结合,调动高级管理人员等激励对象的积极性,提高公司营运效率。
    八、 是否披露内部控制自我评价报告
    √适用 □不适用
    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》,全文详见上
    海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
    □适用 √不适用
    九、 内部控制审计报告的相关情况说明
    √适用 □不适用
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的《九州通医药集团股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    是否披露内部控制审计报告:是
    十、 其他
    □适用 √不适用
    第十节 公司债券相关情况
    √适用 □不适用
    一、公司债券基本情况
    单位:万元 币种:人民币
    债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额利率
    (%)还本付息方式交易场所
    九州通医药集团股份有限公
    司 2012 年公司债券
    12 九州通
    122182
    2012 年
    10 月 29日
    2017 年
    10 月 21日
    160000 5.70%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    上海证券交易所公司债券付息兑付情况
    √适用 □不适用公司于 2017 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《九州通 2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告》,“12 九州通”公司债券于 2017 年 10 月 23 日到期兑付,公司已支付完成自 2016 年
    10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,本期债券已于 2017
    年 10 月 23 日在上海证券交易所摘牌。(详见公司公告:临 2017-114)公司债券其他情况的说明
    □适用 √不适用
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式债券受托管理人
    名称 国信证券股份有限公司办公地址
    深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
    16-26 层
    联系人 周晨
    联系电话 0755-82130833资信评级机构
    名称 中诚信证券评估有限公司
    办公地址 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
    其他说明:
    □适用 √不适用
    三、公司债券募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    根据本期债券《募集说明书》中的募集资金运用计划,本期债券发行所募集资金扣除发行费用后,用于偿还银行借款和补充流动资金。报告期内,发行人已严格按照募集说明书中的使用计划使用募集资金。
    四、公司债券评级情况
    √适用 □不适用
    2017 年 6 月 22 日,中诚信证券评估有限公司对本公司已发行公司债券“12 九州通”的信用
    状况进行了跟踪评级,并出具了跟踪评级报告,维持本公司主体信用等级为 AA+, 维持本期公司债券信用等级为 AA+评级展望稳定。
    五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
    □适用 √不适用
    六、公司债券持有人会议召开情况
    □适用 √不适用
    七、公司债券受托管理人履职情况
    √适用 □不适用
    本期公司债券受托管理人国信证券股份有限公司于 2013 年 5 月、2014 年 5 月、2015 年 5 月、
    2016 年 6 月和 2017 年 5 月分别出具了《九州通 2012 年公司债券受托管理人报告(2012 年度)》、
    《九州通 2012 年公司债券受托管理人报告(2013 年度)》、《九州通 2012 年公司债券受托管理人报告(2014 年度)》、《九州通 2012 年公司债券受托管理人报告(2015 年度)》和《九州通 2012年公司债券受托管理人报告(2016 年度)》,并于 2015 年 6 月 12 日召开了债券持有人会议。
    具体内容详见公司于 2013 年 5 月 24 日、2014 年 5 月 26 日、2015 年 5 月 28 日、2016 年 6
    月 17 日和 2017 年 5 月 24 日在上交所网站发布的相关公告。
    八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减(%)变动原因
    息税折旧摊销前利润 2997166742.10 2061660699.30 45.38
    流动比率 1.42 1.27 11.20
    速动比率 0.94 0.78 19.30
    资产负债率(%) 62.46% 68.99% -9.46
    EBITDA全部债务比 9.22% 7.72% 19.47
    利息保障倍数 3.69 2.65 39.32
    现金利息保障倍数 -0.12 2.40 -104.86
    EBITDA利息保障倍数 4.19 3.07 36.28
    贷款偿还率(%) 100% 100%
    利息偿付率(%) 100% 100%
    九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    √适用 □不适用报告期内,公司于 2017 年 1 月 20 日完成 15 亿元可转换公司债券的年度兑息。(详见公司于
    2017 年 1 月 10 日在上交所网站发布的公告)
    公司在报告期发行了 2017 年度第一期、二期、三期、四期、五期和六期超短期融资券,发行总额共计 45 亿元,并分别于 2017 年 3 月 29 日、3 月 31 日、6 月 8 日、12 月 29 日、11 月 17 日和 12 月 6 日完成以上 6 期超短期融资券的付息兑付工作。(详见公司分别于 2017 年 3 月 30 日、4
    月 1 日、6 月 9 日、12 月 30 日、11 月 18 日和 12 月 7 日在上交所网站发布的公告)
    公司分别于 2017 年 3 月 9 日和 9 月 11 日完成 2016 年第一期中期票据和 2015 年第一期中期
    票据的年度付息工作。(详见公司分别于 2017 年 3 月 10 日和 9 月 12 日在上交所网站发布的公告)公司于 2017 年 7 月 3 日完成兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划的清算工作,各档次资产支持证券的本息兑付工作均已完成。(详见公司于 2017 年 7 月 12 日在上交所网站发布的公告)
    2017 年 8 月 23 日和 11 月 9 日,公司分别完成了 2016 年度第一期短期融资券和第二期短期
    融资券的兑付工作。(详见公司分别于 2017 年 8 月 24 日和 11 月 10 日在上交所网站发布的公告)
    此外,报告期内,公司还发行了 2017 年第一期永续中票(发行金额 10 亿元)、2017 年第二期永续中票(发行金额 9 亿元)、2017 年度第一期短期融资券(发行金额 10 亿元)和一期 15 亿元的应收账款资产支持证券,公司将按照相关约定如期兑付兑息。
    十、公司报告期内的银行授信情况
    √适用 □不适用
    截至报告期末,公司拥有共计 345 亿元的银行授信额度,其中已使用的银行授信额度为 178亿元,其中未使用的授信额度为 167 亿元。
    十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    □适用 √不适用
    十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
    √适用 □不适用发行债务融资工具报告期内,公司发行了总额 45 亿元的超短期融资券(六期)、10 亿元的短期融资券、19 亿元的永续中票(两期)和 15 亿元的应收账款资产支持证券,用于补充公司的流动资金及偿还公司债
    务。六期超短期融资券的发行利率分别为 3.91%、4.30%、4.10%、4.58%、4.56%和 4.70%,短期融
    资券发行利率为 4.7%,两期永续中票的发行利率分别为 5.85%和 6.00%,应收账款资产支持证券优先级 A的发行利率为 5.05%,应收账款资产支持证券优先级 B的发行利率是 5.4%,以上债务融资工具的发行,有力支撑了公司业务发展,且有利于公司优化债务结构,降低资金成本,提高偿债能力。
    第十一节 财务报告
    一、 审计报告
    √适用 □不适用
    众环审字(2018)010999 号
    九州通医药集团股份有限公司全体股东:
    一、 审计意见
    我们审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”)财务报表,包括 2017 年
    12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
    量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了九州
    通 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于九州通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、 关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    (一) 医药批发及零售销售的收入确认关键审计事项
    参见财务报表附注(五)(27)、附注(七)(47)及附注(十七)(4)。
    九州通的营业收入主要来源于中国国内市场向药品经销商、医院、诊所销售药品及医疗器械
    所产生的销售收入。于 2017 年度,九州通的合并营业收入合计为人民币 73942894403.06 元,其中医药批发及零售销售的收入为 73317675769.97 元,占九州通合并营业收入 99.15%。
    由于收入是九州通的关键业绩指标之一,存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,且医药批发及零售销售的收入金额重大,因此我们将九州通医药批发及零售销售的收入确认识别为关键审计事项。
    关键审计事项在审计中的应对
    与评价医药批发及零售销售的收入确认相关的审计程序中包括以下程序:
    1、我们了解并评价了九州通与医药批发及零售销售的收入确认流程相关的关键内部控制。同时,测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制;
    2、选取样本,通过查看九州通与主要客户签订的框架协议关键条款、检查销售订单及与管理层的访谈,了解了九州通与医药批发及零售销售的收入确认政策;评价与医药批发及零售销售的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
    3、对收入和成本执行分析程序,包括按照药品、医疗器械、消费品等产品类别对各月度的收
    入、成本、毛利率波动分析,并与以前期间进行比较;
    4、针对九州通资产负债表日前后记录的销售交易,选取样本进行抽样测试,检查了销售出库单(随货同行单)、商品销售回执单及发票等相关支持性文件,以评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间;
    5、根据客户交易的特点和性质,选取样本执行了应收账款函证程序;
    6、检查在财务报表中与医药批发及零售销售的收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。
    (二) 应收款项坏账准备的计提关键审计事项
    参见财务报表附注(五)(10)、附注(七)(4;7)及附注(十七)(1;2)。
    截至 2017 年 12 月 31 日,九州通合并财务报表中应收账款和其他应收款的原值合计为
    18669991619.10 元,坏账准备合计为 319988710.46 元。
    由于应收款项余额的重要性,且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断,因此我们将应收款项坏账准备的计提识别为关键审计事项。
    关键审计事项在审计中的应对
    与应收款项坏账准备的计提相关的审计程序中包括以下程序:
    1、我们了解并评价了九州通对应收款项坏账准备计提相关的内部控制,包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制;
    2、选取样本检查了九州通编制的应收款项账龄分析表的准确性,并测试了与维护账龄分析表相关信息系统自动控制;
    3、通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况,结合客户信用和市场条件等因素,评估了九州通将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当;
    4、我们获取了九州通判断的应收款项单项减值测试表,独立测试了其可收回性,检查了相关
    的支持性证据,包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力,以及公司法律事务部意见;
    5、重新计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率,比较前期坏账准备的计
    提数和实际发生数,分析应收款项坏账准备的计提是否充分;
    6、检查在财务报表中有关应收款项坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。
    (三) 房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿事项关键审计事项
    参见财务报表附注(五)(28)、附注(七)(55)及附注(十八)(1)。
    于 2017 年度,九州通合并利润表中列示了 488167441.45 元的资产处置收益。其中
    465320989.01 元资产处置收益系按照武汉市汉阳区相关规划,武汉市汉阳区房屋征收管理办公室、武汉汉阳经济开发区管理委员会与九州通签订了《汉阳区企事业单位房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》(征收序号:JZT001 号和 JZT002 号),决定实施对九州通位于武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号的房屋征收及土地使用权回收给予货币补偿相关。截至 2017 年 12 月 31
    日,九州通共收到上述政府补偿款 52752617.00 元,本期确认资产处置收益 465320989.01元,占本年度利润总额的 23%以上。由于本期确认的资产处置收益金额的重要性,且该事项属于特殊事项,因此我们将房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿事项识别为关键审计事项。
    关键审计事项在审计中的应对
    与房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿事项相关的审计程序中包括以下程序:
    1、我们查看了武汉市汉阳区房屋征收管理办公室、武汉汉阳经济开发区管理委员会与九州通
    签订的《汉阳区企事业单位房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》,了解协议的关键条款,检查政府补偿款项拨付的原始凭证以确定适用的会计处理;
    2、询问并实地查看了位于武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号的房产拆迁项目截至 2017 年 12 月
    31 日的现状,以评估其拆迁形象进度,并查询了相关土地收储进展情况;
    3、我们就该政府补偿款项向武汉市汉阳区房屋征收管理办公室发函询证;
    4、复核了九州通管理层提供的货币补偿事项交接手续等相关资料;
    5、检查九州通管理层在财务报表中确认的相关披露是否符合企业会计准则的要求。
    四、 其他信息
    九州通管理层对其他信息负责。其他信息包括九州通 中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、 管理层对财务报表的责任
    九州通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执
    行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估九州通的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算九州通、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督九州通的财务报告过程。
    六、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
    计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
    总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应
    对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能
    导致对九州通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
    们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致九州通不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (六)就九州通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师(项目合伙人)中国注册会计师
    中国 武汉 2018 年 4 月 24 日
    二、 财务报表合并资产负债表
    2017 年 12 月 31 日
    编制单位: 九州通医药集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 (七)1 8540980453.10 5236796177.04结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (七)2
    7031855.33衍生金融资产
    应收票据 (七)4 1671704832.57 2182512054.26
    应收账款 (七)5 14106308680.89 9076016848.90
    预付款项 (七)6 2582631874.70 2213529852.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息
    应收股利 (七)8 4833666.00
    其他应收款 (七)9 4243694227.75 3274943389.06买入返售金融资产
    存货 (七)10 12182277578.03 10152198325.34持有待售资产
    一年内到期的非流动资产 (七)12 10854105.27
    其他流动资产 (七)13 129816739.99 20705038.50
    流动资产合计 43473102158.30 32163733541.32
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产 (七)14 850725713.80 348474138.00持有至到期投资
    长期应收款 (七)16 4103909.34 8870542.34
    长期股权投资 (七)17 852552708.12 539084900.34
    投资性房地产 (七)18 60207784.31 1348835.92
    固定资产 (七)19 4386035821.37 3562797573.35
    在建工程 (七)20 905377621.28 840278123.96工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 (七)25 1157755444.11 1028148768.94
    开发支出 (七)26 6812788.74
    商誉 (七)27 145247864.78 87361706.54
    长期待摊费用 (七)28 61795353.42 51048270.35
    递延所得税资产 (七)29 144636381.36 97395413.20其他非流动资产
    非流动资产合计 8575251390.63 6564808272.94
    资产总计 52048353548.93 38728541814.26
    流动负债:
    短期借款 (七)31 7037560708.63 3930633695.28向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    (七)32
    3908340.93衍生金融负债
    应付票据 (七)34 9170283222.44 8746717065.60
    应付账款 (七)35 9995947737.31 7466794679.24
    预收款项 (七)36 432320900.31 293084014.43卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (七)37 73480368.40 34353488.49
    应交税费 (七)38 353065854.61 150241005.33
    应付利息 (七)39 18860305.83 29911833.35
    应付股利 (七)40 2270746.15 1232004.48
    其他应付款 (七)41 2595684476.82 1091108636.87应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 (七)43 1600000000.00
    其他流动负债 (七)44 1018551160.02 1915216935.39
    流动负债合计 30701933821.45 25259293358.46
    非流动负债:
    长期借款 (七)45 128355682.14 6473273.36
    应付债券 (七)46 1333652331.68 1282247656.85
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
    预计负债 (七)50 75514.87
    递延收益 (七)51 121467111.62 98242257.76
    递延所得税负债 14908231.85 20918526.94
    其他非流动负债 (七)52 210400000.00 51000000.00
    非流动负债合计 1808858872.16 1458881714.91
    负债合计 32510792693.61 26718175073.37所有者权益
    股本 (七)53 1878878387.00 1647026314.00
    其他权益工具 (七)54 4123933284.20 2235288784.13
    其中:优先股
    永续债 (七)54 3879929584.91 1991226660.38
    资本公积 (七)55 7908647081.57 3978320021.38
    减:库存股 (七)56 497044007.00 142987564.60
    其他综合收益 (七)57 29991112.33 42868125.00专项储备
    盈余公积 (七)59 377802501.30 287876944.73
    一般风险准备
    未分配利润 (七)60 4478227285.19 3229642739.52
    归属于母公司所有者权益合计 18300435644.59 11278035364.16
    少数股东权益 1237125210.73 732331376.73
    所有者权益合计 19537560855.32 12010366740.89
    负债和所有者权益总计 52048353548.93 38728541814.26
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益母公司资产负债表
    2017 年 12 月 31 日
    编制单位:九州通医药集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产:
    货币资金 4722864916.32 2274611455.40以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据 346906243.96 380957805.77
    应收账款 (十七)1 4770848301.29 6340264367.97
    预付款项 394266978.20 506873545.15应收利息应收股利
    其他应收款 (十七)2 8027582325.24 5366362386.24
    存货 1737913813.61 1547025997.20持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1139216.02 6639133.41
    流动资产合计 20001521794.64 16422734691.14
    非流动资产:
    可供出售金融资产 699163090.00 210158090.00持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (十七)3 10722832394.14 7323271692.91
    投资性房地产 1293405.16 1348835.92
    固定资产 212508184.48 293998870.59
    在建工程 5000102.85 49403029.40工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产 81867269.29 92291336.99开发支出商誉
    长期待摊费用 6863675.27 7858244.97
    递延所得税资产 49786717.15 13168605.79其他非流动资产
    非流动资产合计 11779314838.34 7991498706.57
    资产总计 31780836632.98 24414233397.71
    流动负债:
    短期借款 4328427656.11 2078241936.66以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    3908340.93衍生金融负债
    应付票据 2746286726.84 3516266178.95
    应付账款 1709547703.65 1498404219.80
    预收款项 82516294.83 17058130.37
    应付职工薪酬 6728024.48
    应交税费 102323569.09 22375588.51
    应付利息 15306148.48 26181698.82应付股利
    其他应付款 4045910787.08 2575596632.01持有待售负债
    一年内到期的非流动负债 1600000000.00
    其他流动负债 1017898630.14 1914384356.17
    流动负债合计 14058853881.63 13248508741.29
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券 1333652331.68 1282247656.85
    其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益 4522078.20 5710268.60
    递延所得税负债 10189175.31 14944710.47其他非流动负债
    非流动负债合计 1348363585.19 1302902635.92
    负债合计 15407217466.82 14551411377.21
    所有者权益:
    股本 1878878387.00 1647026314.00
    其他权益工具 4123933284.20 2235288784.13
    其中:优先股
    永续债 3879929584.91 1991226660.38
    资本公积 7980649834.76 4014339635.44
    减:库存股 497044007.00 142987564.60
    其他综合收益 28659375.00 42868125.00专项储备
    盈余公积 377802501.30 287876944.73
    未分配利润 2480739790.90 1778409781.80
    所有者权益合计 16373619166.16 9862822020.50
    负债和所有者权益总计 31780836632.98 24414233397.71
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益合并利润表
    7 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期发生额 上期发生额
    一、营业总收入 73942894403.06 61556839885.98
    其中:营业收入 73942894403.06 61556839885.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 72597626565.42 60519632941.58
    其中:营业成本 67705533057.61 56732600315.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    税金及附加 (七)61 176373901.83 130118759.97
    销售费用 (七)62 2276444578.13 1633434314.00
    管理费用 (七)63 1635674600.49 1268093426.27
    财务费用 (七)64 709683764.91 662458146.82
    资产减值损失 (七)65 93916662.45 92927978.69加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    (七)66 -10940196.26 7031855.33
    投资收益(损失以“-”号填列) (七)67 39882634.95 8730556.01
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    11855455.71 17495779.77资产处置收益(损失以“-”号填列)
    488167441.45 -3250007.37
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 7022050.06 -3808835.03
    其他收益 72158039.39
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1941557807.23 1045910513.34
    加:营业外收入 (七)68 9640651.61 98146948.03
    减:营业外支出 (七)69 26466570.36 38408911.29四、利润总额(亏损总额以“-”号填 1924731888.48 1105648550.08
    列)
    减:所得税费用 (七)70 451816441.26 201308255.57
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1472915447.22 904340294.51
    (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    1472915447.22 904340294.512.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益 27405344.98 27598479.24
    2.归属于母公司股东的净利润 1445510102.24 876741815.27
    六、其他综合收益的税后净额 (七)71 -12877012.67 -22185000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    -12877012.67 -22185000.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -12877012.67 -22185000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -14208750.00 -22185000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    1331737.33
    6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 1460038434.55 882155294.51
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1432633089.57 854556815.27
    归属于少数股东的综合收益总额 27405344.98 27598479.24
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 0.87 0.54
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.85 0.54
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益母公司利润表
    2017 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期发生额 上期发生额
    一、营业收入 (十七)4 12542989273.52 12403157818.25
    减:营业成本 (十七)4 11591016717.47 11496158760.33
    税金及附加 20578928.51 21487933.83
    销售费用 285141456.50 231586815.94
    管理费用 304473142.44 213827049.73
    财务费用 418584929.47 369051937.77
    资产减值损失 -5040420.23 34150311.32加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -3908340.93
    投资收益(损失以“-”号填列) (十七)5 537642370.15 478365840.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    23823975.78 18955442.75资产处置收益(损失以“-”号填列)
    487186513.98 -177842.75
    其他收益 8445660.21
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 957600722.77 515083007.09
    加:营业外收入 8361466.09 14511786.01
    减:营业外支出 13007515.37 24794418.57三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    952954673.49 504800374.53
    减:所得税费用 53699107.82 -27182757.37
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 899255565.67 531983131.90(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    899255565.67 531983131.90
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额 -14208750.00 -22185000.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    -14208750.00 -22185000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    -14208750.00 -22185000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
    六、综合收益总额 885046815.67 509798131.90
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益合并现金流量表
    2017 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 82011399609.93 67072916704.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3454874.66 4529602.62
    收到其他与经营活动有关的现金 (七)72(1) 2973462690.35 1943495941.32
    经营活动现金流入小计 84988317174.94 69020942248.36
    购买商品、接受劳务支付的现金 79343360203.32 63211108308.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 2196784789.08 1730181988.45
    支付的各项税费 1262535278.31 1008402361.00
    支付其他与经营活动有关的现金 (七)72(2) 3197682481.35 2639985837.40
    经营活动现金流出小计 86000362752.06 68589678495.50
    经营活动产生的现金流量净额 -1012045577.12 431263752.86
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 400044025.71 843375191.57
    取得投资收益收到的现金 40742839.00 37156525.43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    55419221.75 4450408.16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    10656660.44
    收到其他与投资活动有关的现金 (七)72(3) 2695738713.41 32568855.71
    投资活动现金流入小计 3202601460.31 917550980.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1090339247.65 1150493136.39
    投资支付的现金 1042726532.17 1232978366.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    62864794.95 11128275.77
    支付其他与投资活动有关的现金 (七)72(4) 3002964523.96 20752073.00
    投资活动现金流出小计 5198895098.73 2415351851.36
    投资活动产生的现金流量净额 -1996293638.42 -1497800870.49
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 6420687055.41 1487643424.55
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 13428471103.42 8609110696.43
    发行债券收到的现金 5500000000.00 6129476164.26
    收到其他与筹资活动有关的现金 (七)72(5) 210643528.72 120000000.00
    筹资活动现金流入小计 25559801687.55 16346230285.24
    偿还债务支付的现金 18137124708.66 15371351743.12
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    727894340.27 728240791.94
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    18396227.03 5257661.95
    支付其他与筹资活动有关的现金 (七)72(6) 618072947.63 662322061.36
    筹资活动现金流出小计 19483091996.56 16761914596.42
    筹资活动产生的现金流量净额 6076709690.99 -415684311.18
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -522274.29 500536.15
    五、现金及现金等价物净增加额 3067848201.16 -1481720892.66
    加:期初现金及现金等价物余额 2491745785.75 3973466678.41
    六、期末现金及现金等价物余额 5559593986.91 2491745785.75
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益母公司现金流量表
    2017 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期发生额 上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 12414976972.38 10860770099.23收到的税费返还 372057.69 1160333.34
    收到其他与经营活动有关的现金 47044029489.88 34669084780.34
    经营活动现金流入小计 59459378519.95 45531015212.91
    购买商品、接受劳务支付的现金 13978662559.22 14033694317.07支付给职工以及为职工支付的现金 216894587.03 178434984.25
    支付的各项税费 114238977.01 135509307.64
    支付其他与经营活动有关的现金 44559641962.86 28511862231.70
    经营活动现金流出小计 58869438086.12 42859500840.66
    经营活动产生的现金流量净额 589940433.83 2671514372.25
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3192711883.85 1259022300.00
    取得投资收益收到的现金 597818209.76 549382444.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    50015795.45 202646.62处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 66708369.00 39901316.19
    投资活动现金流入小计 3907254258.06 1848508707.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    40385866.10 49693425.97
    投资支付的现金 7099943669.04 4182966225.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 7140329535.14 4232659650.97
    投资活动产生的现金流量净额 -3233075277.08 -2384150943.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 5979444678.75 1267523835.74
    取得借款收到的现金 9716083335.90 6010201411.22
    发行债券收到的现金 5500000000.00 6129476164.26
    收到其他与筹资活动有关的现金 209823179.66 120000000.00
    筹资活动现金流入小计 21405351194.31 13527201411.22
    偿还债务支付的现金 15463602522.51 13004956073.95
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    472402646.21 647989901.29
    支付其他与筹资活动有关的现金 168134541.76 277212611.23
    筹资活动现金流出小计 16104139710.48 13930158586.47
    筹资活动产生的现金流量净额 5301211483.83 -402957175.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 2658076640.58 -115593746.35
    加:期初现金及现金等价物余额 1193012622.59 1308606368.94
    六、期末现金及现金等价物余额 3851089263.17 1193012622.59
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益
    合并所有者权益变动表
    2017 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具
    资本公积 减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 优先股
    永续债 其他
    一、上年期末余额 1647026314.00 1991226660.38 244062123.75 3978320021.38 142987564.60 42868125.00 287876944.73 3229642739.52 732331376.73 12010366740.89
    加:会计政策变更前期差错更正
    同一控制下企业合并其他
    二、本年期初余额 1647026314.00 1991226660.38 244062123.75 3978320021.38 142987564.60 42868125.00 287876944.73 3229642739.52 732331376.73 12010366740.89
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”号填列)
    231852073.00 1888702924.53 -58424.46 3930327060.19 354056442.40 -12877012.67 89925556.57 1248584545.67 504793834.00 7527194114.43
    (一)综合收益总额
    -12877012.67 1445510102.24 27405344.98 1460038434.55
    (二)所有者投入和减少资本
    231852073.00 1888702924.53 3927060695.10 354056442.40 495784716.02 6189343966.25
    1.股东投入的普通股
    231852073.00 3824056525.41 497008045.31 4552916643.72
    2.其他权益工具持有者投入资本
    1888702924.53 1888702924.53
    .股份支付计入所有者权益的金额
    103004169.69 354056442.40 -251052272.71
    4.其他 -1223329.29 -1223329.29
    (三)利润分配 89925556.57 -196925556.57 -18396227.00 -125396227.00
    1.提取盈余公积 89925556.57 -89925556.57
    2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配
    -107000000.00 -18396227.00 -125396227.00
    4.其他
    (四)所有者权益内部结转
    -58424.46
    971356.50
    912932.04
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 -58424.46
    971356.50
    912932.04
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他 2295008.59 2295008.59
    四、本期期末余额 1878878387.00 3879929584.91 244003699.29 7908647081.57 497044007.00 29991112.33 377802501.30 4478227285.19 1237125210.73 19537560855.32
    项目 上期
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具
    资本公积 减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润 优先股
    永续债 其他
    一、上年期末余额 1647009434.00 997036000.00 3987845496.04 253742269.00 65053125.00 234678631.54 2677210463.86 490550896.74 9845641778.18
    加:会计政策变更前期差错更正
    同一控制下企业合并其他
    二、本年期初余额 1647009434.00 997036000.00 3987845496.04 253742269.00 65053125.00 234678631.54 2677210463.86 490550896.74 9845641778.18
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”号填列)
    16880.00 994190660.38 244062123.75 -9525474.66 -110754704.40 -22185000.00 53198313.19 552432275.66 241780479.99 2164724962.71
    (一)综合收益总额
    -22185000.00 876741815.27 27598479.24 882155294.51
    (二)所有者投入和减少资本
    16880.00 994190660.38 244113387.57 36369868.18 -110754704.40 249991649.28 1635437149.81
    1.股东投入的普通股
    16880.00 246668.18 249991649.28 250255197.46
    2.其他权益工具持有者投入资本
    994190660.38 244113387.57 1238304047.95
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    36123200.00 -110754704.40 146877904.40
    4.其他
    (三)利润分配 53198313.19 -324309539.61 -6965630.61 -278076857.03
    .提取盈余公积 53198313.19 -53198313.19
    2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配
    -271111226.42 -6965630.61 -278076857.03
    4.其他
    (四)所有者权益内部结转
    -51263.82 51263.82
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 -51263.82 51263.82
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他 -45946606.66 -28844017.92 -74790624.58
    四、本期期末余额 1647026314.00 1991226660.38 244062123.75 3978320021.38 142987564.60 42868125.00 287876944.73 3229642739.52 732331376.73 12010366740.89
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益母公司所有者权益变动表
    2017 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期
    股本其他权益工具
    资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    优先股 永续债 其他
    一、上年期末余额 1647026314.00 1991226660.38 244062123.75 4014339635.44 142987564.60 42868125.00 287876944.73 1778409781.80 9862822020.50
    加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年期初余额 1647026314.00 1991226660.38 244062123.75 4014339635.44 142987564.60 42868125.00 287876944.73 1778409781.80 9862822020.50三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    231852073.00 1888702924.53 -58424.46 3966310199.32 354056442.40 -14208750.00 89925556.57 702330009.10 6510797145.66
    (一)综合收益总额 -14208750.00 899255565.67 885046815.67
    (二)所有者投入和减少资本 231852073.00 1888702924.53 3966251774.86 354056442.40 5732750329.99
    1.股东投入的普通股 231852073.00 3824969457.45 4056821530.45
    2.其他权益工具持有者投入资本 1888702924.53 1888702924.53
    3.股份支付计入所有者权益的金额 103004169.69 354056442.40 -251052272.71
    4.其他 38278147.72 38278147.72
    (三)利润分配 89925556.57 -196925556.57 -107000000.00
    1.提取盈余公积 89925556.57 -89925556.57
    2.对所有者(或股东)的分配 -107000000.00 -107000000.00
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    -58424.46
    58424.46
    1.资本公积转增资本(或股本)
    .盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    -58424.46
    58424.46
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额 1878878387.00 3879929584.91 244003699.29 7980649834.76 497044007.00 28659375.00 377802501.30 2480739790.90 16373619166.16项目上期股本其他权益工具
    资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    优先股 永续债 其他
    一、上年期末余额 1647009434.00 997036000.00 3977890876.85 253742269.00 65053125.00 234678631.54 1570736189.51 8238661987.90
    加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年期初余额 1647009434.00 997036000.00 3977890876.85 253742269.00 65053125.00 234678631.54 1570736189.51 8238661987.90三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    16880.00 994190660.38 244062123.75 36448758.59 -110754704.40 -22185000.00 53198313.19 207673592.29 1624160032.60
    (一)综合收益总额 -22185000.00 531983131.90 509798131.90
    (二)所有者投入和减少资本 16880.00 994190660.38 244113387.57 36369868.18 -110754704.40 1385445500.53
    1.股东投入的普通股 16880.00 246668.18 263548.18
    2.其他权益工具持有者投入资本 994190660.38 244113387.57 1238304047.95
    3.股份支付计入所有者权益的金额 36123200.00 -110754704.40 146877904.40
    4.其他
    (三)利润分配 53198313.19 -324309539.61 -271111226.42
    1.提取盈余公积 53198313.19 -53198313.19
    2.对所有者(或股东)的分配 -271111226.42 -271111226.42
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转 -51263.82 51263.82
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 -51263.82 51263.82
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他 27626.59 27626.59
    四、本期期末余额 1647026314.00 1991226660.38 244062123.75 4014339635.44 142987564.60 42868125.00 287876944.73 1778409781.80 9862822020.50
    法定代表人:刘宝林 主管会计工作负责人:许应政 会计机构负责人:夏晓益
    三、 公司基本情况
    1. 公司概况
    √适用 □不适用
    九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身武汉均大储运有限
    公司是 1999 年 3 月 9 日经武汉市工商行政管理局批准成立。公司设立时的注册资本为 200 万元,后经过多次增资及股权变更,2009 年 8 月 16 日公司的注册资本为 1270515819.00 元。
    2010 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1354 号文核准,公司采用网
    下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股
    150000000 股,并于 2010 年 11 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易,发行后公司总股本为
    1420515819 股,注册资本为 1420515819.00 元。本次增资业经武汉众环会计师事务所众环
    验字(2010)089 号验资报告验证。
    2014 年 3 月 11 日经中国证券监管管理委员会证监许可【2014】212 号文核准,公司向特定投
    资者非公开发行人民币普通股 189100815 股,发行后公司总股本为 1609616634 股,注册资
    本为 1609616634.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2014)
    010021 号验资报告验证。
    2014 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会上市部函【2014】522 号同意公司召开股东大会
    审议股权激励计划,根据 2014 年第二次临时股东大会决议,授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 33458200 股,因此公司申请增加注册资本 33458200.00 元,增资后公司总股本为1643074834 股,注册资本为 1643074834.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2014)010050 号验资报告验证。2015 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第六次会议,根据 2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案
    第二次修订版)及其摘要>的议案》,授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、子公司主要
    管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 3934600 股,因此公司申请增加注册资本人民币 3934600.00 元,增资后的注册资本及股本均为人民币
    1647009434.00 元。本次增资业经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2015)
    010053 号验资报告验证。
    2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于九州通医药集团股份有限公司
    2017 年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》,以及 2017 年 5 月 15 日召开的第
    三届董事会第二十二次会议,授予公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管
    理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 4862.6725 万股,因此公司申请增加注册资本人民币 48626725.00 元,增资后的注册资本及股本均为人民币 1695653628.00 元。
    本次增资业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2017)010065 号验资报告验证。
    根据公司 2017 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、2016 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1748 号文)核准,本次非公开发行 183206105 股,发行后公司总股本为
    1878864609.00 股,注册资本为 1878864609.00 元。本次增资业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2017)010152 号验资报告验证。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11 号文核准公司于 2016 年 1 月 15 日公开发行
    了 1500万张可转换公司债券每张面值 100元,发行总额 150000万元。可转换公司债券发行后,
    自 2016 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日期间,累计共有 674000 元“九州转债”,已转换成公
    司股票转股数为 36123 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。其中:2016 年 7
    月 21 日至 2016 年 12 月 31 日期间,累计共有 315000 元“九州转债”已转换成公司股票转股数
    为 16880 股,公司于 2016 年 12 月 23 日完成工商变更,本次转股后,总股本变更为 1647026314
    股;2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,累计共有 359000.00 元“九州转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 19243 股,本次转股后,总股本变更为 1878878387 股。截至
    2017 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 1499326000元,占可转债发行总量的 99.9551%。
    1、 本公司注册地、组织形式和总部地址
    本公司组织形式:股份有限公司
    本公司注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
    本公司总部办公地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
    2、 本公司的业务性质和主要经营活动
    公司经营范围:批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中西药)、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素;批发危险化学品;消毒品;销售一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂);药品的包装材料和容器;医药中间体;化学试剂;中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证劵投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品;销售预包装食品(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械(含体外),医疗器械咨询、安装、检测、维修服务,自有房屋租赁、设备租赁,企业管理软件的销售与售后服务;添加剂的销售、农药销售;药用辅料和化工产品(不含危化品);热食类食品制售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营医药批发、医药零售、医药工业及相关业务、医药健康产业。
    3、 母公司以及集团最终母公司的名称本公司的实际控制人为刘宝林。
    4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
    本财务报表于 2018 年 4 月 24 日经公司第四届第五次董事会批准报出。
    2. 合并财务报表范围
    √适用 □不适用
    截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 307 家,详见本附注(九)1。
    本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。
    四、 财务报表的编制基础
    1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    2. 持续经营
    √适用 □不适用
    本公司不存在导致对本报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
    五、 重要会计政策及会计估计
    具体会计政策和会计估计提示:
    √适用 □不适用
    根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    1. 遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    2. 会计期间
    本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    3. 营业周期
    √适用 □不适用
    正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。本集团下属天津九州通医药科技发展有限公司以及湖北九州通健康产业有限公司经营健康产业园开发建设业务,生产周期较长,导致正常营业周期长于一年,尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用,仍然划分为流动资产;正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿,仍然划分为流动负债。除此以外,本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的,自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。
    4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    √适用 □不适用
    (1)本集团报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法进行会计处理。合并方在
    企业合并中取得的资产和负债,于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的,编制合并财务报表,按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行;合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
    (2)本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理。区别下列
    情况确定合并成本:①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    A、在个别财务报表中,按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其
    他综合收益,在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    B、在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允
    价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
    ③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。
    本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    本集团在购买日对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。
    6. 合并财务报表的编制方法
    √适用 □不适用
    (1)合并范围
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至 2017 年 12月 31 日止的年度财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
    (2)合并财务报表编制方法
    本公司以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
    本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    (3)少数股东权益和损益的列报
    子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
    子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    (4)超额亏损的处理
    在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
    (5)当期增加减少子公司的合并报表处理
    在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。
    在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资
    产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    (6)分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控
    制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情
    况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少
    一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    √适用 □不适用
    (1)合营安排的分类合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业,但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的,不视为合营方承担该安排相关负债。
    相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议,本集团分别确定各项合营安排的分类。
    确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注(五)7。
    (2)共同经营的会计处理方法
    本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份
    额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出
    售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售
    的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团按其承担的份额确认该部分损失。
    本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述原则进行会计处理;否则,按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款;现金等价物包括本集团持有的期限短
    (一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    9. 外币业务和外币报表折算
    √适用 □不适用
    本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
    (1)汇兑差额的处理
    在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。
    (2)外币财务报表的折算
    本集团对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
    10. 金融工具
    √适用 □不适用
    (1)金融工具的确认
    本集团成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
    (2)金融资产的分类和计量
    ①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因,将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一,金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产:该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或
    损失在确认或计量方面不一致的情况;风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    B、持有至到期投资
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    C、贷款和应收款项
    贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    D、可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
    本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后,不能重分类为其他类金融资产;其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价
    值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    B、持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销
    形成的利得或损失,计入当期损益。
    C、贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销
    形成的利得或损失,计入当期损益。
    D、可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,在该
    可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    ④金融资产的减值准备
    A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
    价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
    B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:
    a)发行方或债务人发生严重财务困难;
    b)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    c)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    d)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    e)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    f)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
    g)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
    h)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    i)其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    C、金融资产减值损失的计量
    a)持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。
    本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    b)可供出售金融资产
    本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日,判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌:如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的
    30%,或者持续下跌时间达 6 个月以上,则认定该可供出售金融资产已发生减值,按成本与公允价
    值的差额计提减值准备,确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,亦予以转出,计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。
    对可供出售债务工具确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。同时,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
    衍生金融资产发生的减值损失,不予转回。
    (3)金融负债的分类和计量
    ①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一,金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债:该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或
    损失在确认或计量方面不一致的情况;风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后,不能重分类为其他类金融负债;其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价
    值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    (4) 金融资产转移确认依据和计量本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值;
    ②因转移而收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①终止确认部分的账面价值;
    ②终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移金融资产整体,并将所收到的对价确
    认为一项金融负债。
    对于继续涉入条件下的金融资产转移,本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债,以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
    (5)金融负债的终止确认
    本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    (6)金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
    11. 应收款项
    (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准
    单项金额为应收款项期末余额前 5 名的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
    本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
    (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    √适用 □不适用
    按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)账龄组合 账龄分析法
    合并范围内关联方组合 个别认定法确定组合的依据账龄组合
    已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款及合并范围内关联方组合外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
    合并范围内关联方组合
    除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司将合并范围内的企业间应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合,除有确凿证据表明无法收回外,不计提坏账准备。
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
    账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年) 0.5 0.5
    其中:1 年以内分项,可添加行
    1-2 年 5 5
    2-3 年 20 20
    3 年以上 100 100组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
    (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由
    有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
    坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
    12. 存货
    √适用 □不适用
    (1) 存货分类:本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过
    程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、消耗性生物资产、拟开发产品、在建开发产品、已完工开发产品等。
    (2)存货的确认:本集团存货同时满足下列条件的,予以确认:
    ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该存货的成本能够可靠地计量。
    (3)存货取得和发出的计价方法:本集团取得的存货按成本进行初始计量,发出按移动加权平均法确定发出存货的实际成本。
    (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法:低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
    (5) 期末存货的计量:资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于
    其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
    ①可变现净值的确定方法:
    确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
    为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。
    持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    ②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
    对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他
    项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。
    (6) 存货的盘存制度:本集团采用永续盘存制。
    (7) 本集团房地产业务开发产品成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程
    支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用,开发产品发出按个别计价法确定其实际成本。
    ①开发用土地的核算方法:
    开发用土地在“开发成本”科目核算,按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付,在满足合同约定付款条件时确认为公司资产,记入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金,在满足合同约
    定付款条件当日列入应付账款,对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。
    ②公共配套设施费用的核算方法:
    公共配套设施费用为项目所在地的国土局批准的公共配套项目如道路、球场等,以及由政府部门收取的公共配套设施费,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
    13. 持有待售资产
    √适用 □不适用
    (1)持有待售类别的确认标准
    本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别,同时满足下列条件:
    ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    ②出售极可能发生,即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出
    售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。确定的购买承诺,是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
    本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
    处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则
    第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
    (2)持有待售类别的会计处理方法
    本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组,以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的,其差额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备;对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法,而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。
    处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的,持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
    非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:①划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;②可收回金额。
    . 长期股权投资
    √适用 □不适用
    长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
    (1) 初始计量
    本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量:
    ①企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    A、同一控制下的企业合并中,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
    B、非同一控制下的企业合并中,本集团区别下列情况确定合并成本:
    a)一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
    资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;
    b)通过多次交换交易分步实现的企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;
    c)为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;
    d)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
    A、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资
    成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本,但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。
    C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》确定。
    D、通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。
    ③无论是以何种方式取得长期股权投资,取得投资时,对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算,不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
    (2) 后续计量
    能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    ①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
    ②采用权益法核算的长期股权投资,其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的,按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。
    本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,予以全额确认。
    本集团对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本集团都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
    ③本集团处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    ④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降,从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的,在个别财务报表中,对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先,按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。
    重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
    15. 投资性房地产
    (1). 如果采用成本计量模式的:
    折旧或摊销方法
    本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
    本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变,将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
    本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提,不予转回。
    16. 固定资产
    (1). 确认条件
    √适用 □不适用
    本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    (1)固定资产在同时满足下列条件时,按照成本进行初始计量:
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
    (2). 折旧方法
    √适用 □不适用
    类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
    房屋及建筑物 年限平均法 10~30 5% 9.5%~3.17%
    机器设备 年限平均法 5~10 5% 19%~9.5%
    运输工具 年限平均法 5 5% 19%
    办公及电子设备 年限平均法 3~5 5% 31.67%~19%
    本集团在每个会计年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    √适用 □不适用本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
    融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
    融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    17. 在建工程
    √适用 □不适用
    (1)在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
    (2)本集团在在建工程达到预定可使用状态时,将在建工程转入固定资产。所建造的已达到
    预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确认为固定资产,并计提折旧;
    待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    (3)在建工程的减值,按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
    18. 借款费用
    √适用 □不适用
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,在同时满足下列条件时予以资本化,计入相关资产成本:
    ① 资产支出已经发生;
    ② 借款费用已经发生;
    ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    不符合资本化条件的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期的损益。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可
    销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
    19. 生物资产
    □适用 √不适用
    20. 油气资产
    □适用 √不适用
    21. 无形资产
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    √适用 □不适用本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    (1)无形资产的确认
    本集团在同时满足下列条件时,予以确认无形资产:
    ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该无形资产的成本能够可靠地计量。
    (2)无形资产的计量
    ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
    ②无形资产的后续计量
    A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法,摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    B、无形资产的减值,按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
    (2). 内部研究开发支出会计政策
    √适用 □不适用本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
    22. 长期资产减值
    √适用 □不适用
    当存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
    (2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响。
    (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业用来计算资产预计未
    来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    (6)本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的
    净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    有迹象表明一项资产可能发生减值的,本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产组是本集团可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
    资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    23. 长期待摊费用
    √适用 □不适用本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入
    的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用,并按项目受益期采用直线法平均摊销。
    24. 职工薪酬
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    √适用 □不适用
    本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    √适用 □不适用
    本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划,是指本集团与职工就离职后福利达成的协议,或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。
    其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
    A、设定提存计划
    本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    B、设定受益计划本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    √适用 □不适用
    本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    √适用 □不适用
    本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述设定提存计划的会计政策进行处理;除此以外的,按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
    25. 预计负债
    √适用 □不适用
    (1)预计负债的确认标准
    本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:
    ①该义务是企业承担的现时义务;
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
    ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
    ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
    在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
    货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
    26. 股份支付
    √适用 □不适用
    本公司股份支付的确认和计量,以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    (1)以权益工具结算的股份支付
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    权益工具的公允价值的确定:
    ①对于授予职工的股份,其公允价值按本公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。
    ②对于授予职工的股票期权等权益工具,如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具,通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。
    本公司在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),本公司确认已得到服务相对应的成本费用。
    本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划,详见附注(十三)。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时,按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。
    (2)以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
    (3)确认可行权权益工具最佳估计的依据:在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新
    取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。
    (4)修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,本公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外,则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    √适用 □不适用
    (1)金融负债与权益工具的区分
    本集团根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
    金融负债,是指符合下列条件之一的负债:向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务;
    在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本集团对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证,使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的,该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中,企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具,也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。
    权益工具,是指能证明拥有本集团或本集团某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下,本集团将发行的金融工具分类为权益工具:该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具,该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,本集团
    只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融工具,也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。
    (2)附有或有结算条款的金融工具
    附有或有结算条款的金融工具,指是否通过交付现金或其他金融资产进行结算,或者是否以其他导致该金融工具成为金融负债的方式进行结算,需要由发行方和持有方均不能控制的未来不确定事项(如股价指数、消费价格指数变动,利率或税法变动,发行方未来收入、净收益或债务权益比率等)的发生或不发生(或发行方和持有方均不能控制的未来不确定事项的结果)来确定的金融工具。
    对于附有或有结算条款的金融工具,本集团不能无条件地避免交付现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的,分类为金融负债。但是,满足下列条件之一的,本集团将其分类为权益工具:要求以现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的或有结算条款几乎不具有可能性,即相关情形极端罕见、显著异常或几乎不可能发生;只有在发行方清算时,才需以现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算;按照企业会计准则的规定分类为权益工具的可回售工具。
    (3)复合金融工具
    本集团对发行的非衍生工具进行评估,以确定所发行的工具是否为复合金融工具。对于复合金融工具,本集团于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。本集团发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的,于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值(包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值),再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的价值。
    28. 收入
    √适用 □不适用
    本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
    (1)销售商品收入
    本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认销售商品收入。
    本集团的销售商品主要分为批发和零售。批发的客户为药品经销商、医院、诊所等。本集团按照销售合同约定的时间、地点将商品交付给客户,待客户验收后确认销售收入;零售药店的销售以药品交付给客户,收到零售系统销售流水单、现金缴款单或刷卡记录确认销售收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。
    本集团房地产业务确认商品房的具体条件为:
    A、商品房具备合同规定的交房条件;
    B、已办理了房屋交接手续,对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续,而买
    方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的,在其他条件符合的情况下,公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现;
    C、履行了合同规定的主要义务;
    D、已经取得了价款或者确信可以取得价款;
    E、成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务收入
    ①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    确定提供劳务交易完工进度的方法:已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例。
    ②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权收入
    让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
    本集团在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡资产使用权收入。具体确认方法:
    A、利息收入金额,按照资金使用方使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
    B、使用费收入金额,按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人确认租金收入。
    29. 政府补助
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    √适用 □不适用
    与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    √适用 □不适用
    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的划分为与收益相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。
    30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    √适用 □不适用本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
    (1)递延所得税资产
    ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    ②资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。
    ③资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    (2)递延所得税负债
    资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
    31. 租赁
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    √适用 □不适用
    本集团作为承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    本集团作为出租人,按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;
    对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    √适用 □不适用
    本集团作为承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用;在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,采用租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,采用同期银行贷款利率作为折现率。
    本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
    本集团作为出租人,在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    □适用 √不适用
    33. 重要会计政策和会计估计的变更
    (1)、重要会计政策变更
    √适用 □不适用会计政策变更的内容和原因审批程序
    备注(受重要影响的报
    表项目名称和金额)2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第 42 号》),自 2017 年 5 月 28 日起施行;5 月 10 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第 16 号》),自 2017 年 6 月 12 日起施行。
    本集团执行上述新发布的《企业会计准则第 42 号》和修订后的
    《企业会计准则第 16 号》,并导致本集团相应重要会计政策变更,具体内容如下:
    ① 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
    ② 与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,计入其他收益的,在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
    ③ 取得政策性优惠贷款贴息,改为区分以下两种取得方式进行会计处理:
    A、财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优
    惠利率向本集团提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
    经本集团
    第三届董事会
    第二
    十五次会议审议通过《企业会计准则第 42号》规定,该准则自 2017
    年 5 月 28 日起施行;对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资
    产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第
    16 号》规定,对 2017 年
    1月 1日存在的政府补助
    采用未来适用法处理,
    对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。
    其他说明
    根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业
    外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下:
    利润表影响项目
    合并财务报表 母公司财务报表本期影响金额上年调整金额本期影响金额上年调整金额
    资产处置收益 488167441.45 -3250007.37 487186513.98 -177842.75
    营业外收入 -490163366.40 -2993850.16 -487534491.98 -94743.30
    其中:非流动资产处置利得 -490163366.40 -2993850.16 -487534491.98 -94743.30
    营业外支出 1995924.95 6243857.53 347978.00 272586.05
    其中:非流动资产处置损失 1995924.95 6243857.53 347978.00 272586.05对利润表影响
    (2)、重要会计估计变更
    □适用 √不适用
    34. 其他
    □适用 √不适用
    六、 税项
    1. 主要税种及税率主要税种及税率情况
    √适用 □不适用
    税种 计税依据 税率增值税
    销项税率分别按成药执行 17%的税率按扣除进项税后的余额缴纳;
    中药执行 13%的税率按扣除进项税后的余额缴纳;部分计生用品享
    受免税;部分生物制品申报 3%简易征收,不抵扣进项;交通运输业执行 11%的税率按扣除进项税后的余额缴纳;不动产租赁收入执
    行 5%的税率;现代服务业执行 6%的税率按扣除进项税后的余额缴纳。根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37 号),自 2017 年 7 月 1 日起,简并增值税税率结构,取消 13%的增值税税率。本集团销售或者进口农产品等货物,自 2017 年 7 月 1 日起税率由 13%调整为 11%,按扣除进项税后的余额缴纳。
    消费税营业税城市维护建设税
    纳税人所在地为市区的,按应纳流转税额的 7%缴纳;纳税人所在地为县城、镇的,按应纳流转税额的 5%缴纳。
    企业所得税
    除享受企业所得税优惠政策的公司外,其余公司的企业所得税税率
    为 25%。
    教育费附加 应纳流转税额的 3%缴纳。
    境外美国子公司企业所得税
    级数 全年应纳税所得额(美元) 税率
    1 小于 5 万元的部分 15%
    2 超过 5 万至 7.5 万的部分 25%
     超过 7.5 万至 10 万的部分 34%
    4 超过 10 万至 33.5 万的部分 39%
    5 超过 33.5 万至 1000 万的部分 34%
    6 超过 1000 万至 1500 万的部分 35%
    7 超过 1500 万至 1833.33 万的部分 38%
    8 超过 1833.33 万的部分 35%
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用 √不适用
    2. 税收优惠
    √适用 □不适用
    (1)增值税九州通医药集团股份有限公司根据财税[2016]36 号《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件三第一条第三十七款规定,享受将土地使用权(国有土地使用权证号:武国用[2009]第 141 号和武国用[2009]第 142 号)归还给土地所有者免征增值税的税收优惠政策。
    公司间接控股的子公司武汉市同步远方信息技术开发有限公司根据财税[2011 年]100 号文的规定,享受增值税税负超过 3%部分即征即退的税收优惠政策。
    公司的子公司北京九州通医药有限公司根据财税[2012]38 号《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核对扣除办法的通知》的规定,对购进后直接用于销售的农产品,进项税额实行核定扣除。
    公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司根据《增值税暂行条例》规定,销售的自产农产品免征增值税。
    (2)企业所得税公司子公司广西九州通医药有限公司根据国家税务总局公告 2012 第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,经南宁市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司广州九州通健康大药房有限公司根据财税[2017]43 号《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定,自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年
    12 月 31 日,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司中山九州通物流有限公司根据国税函[2009]203 号第四条规定,认定(复审)合格的高新技术企业,自 2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 9 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司北京京丰制药集团有限公司根据国税函[2009]203 号第四条规定,认定(复审)合格的高新技术企业,自 2017 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司新疆九州通医药有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司新疆伊犁九州通药业有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经伊犁市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司喀什九州通药业有限责任公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经疏勒县国税局批准享受西部大开发减免企业所得税,
    自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司奎屯九州通医药有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经奎屯市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,
    自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司恩施九州通医药有限公司根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告[2012]12 号)第一条、第二条和第三条,经恩施
    土家族苗族自治州地方税务局经济开发区分局批准,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减
    按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司重庆九州通医药有限公司根据[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经重庆市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2012 年 1
    月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司重庆九州通医疗器械有限公司根据[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经重庆市国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,
    自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司湖北金贵中药饮片有限公司根据财税[2008]149 号《国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围的通知》的规定,以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。
    公司间接控股的子公司恩施九州通中药发展有限公司财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经湖北恩施经济开发区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定:以“公司+农户”经营模式从
    事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。
    公司间接控股的子公司山西九州天润道地药材开发有限公司根据财税[2008]149 号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》的规定,享受农副产品初加工,享受企业所得税免征优惠。
    公司间接控股的子公司新疆和济中药饮片有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定:以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业享受减免企业所得税优惠政策。
    公司间接控股的子公司麻城九州中药发展有限公司根据财税[2008]149 号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》的规定,享受农副产品初加工免交企业所得税。
    公司间接控股的子公司黄冈金贵中药产业发展有限公司根据财税[2008]149 号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》的规定,享受农副产品初加工免交企业所得税。
    公司间接控股的子公司河南九州天润中药产业有限公司根据财税[2008]149 号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》的规定,享受农副产品初加工,享受企业所得税免征优惠。
    公司间接控股的子公司上海真仁堂药业有限公司根据财税[2008]149 号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》的规定,享受农副产品初加工免交企业所得税。
    公司的子公司新疆博赛九州通医药有限公司根据财税[2011]53 号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》,经博赛市国家税务局于 2015 年 2 月 5 日发布的纳税人减免税备案登记表批准享受减免企业所得税,自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日按照两免三减半的优惠政策缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司沈阳易好药大药房有限公司沈河分公司根据财税[2017]43 号文件规
    定的优惠政策,自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司新疆好药师大药房连锁有限公司根据财税[2017]43 号文件规定的优惠政策,自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业
    所得税政策实施办法的通知(藏政发[2014]51 号)第四条的规定,自 2015 年 1 月 1 日起至 2017
    年 12 月 31 日止,暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,每季按 9%税率进行缴纳。
    公司间接控股的子公司武汉市同步远方信息技术开发有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业》证书,根据《中华人
    民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)文件第二十八条的规定,自 2016 年
    12 月 13 日至 2019 年 12 月 13 日有效期间享受征收率为 15%的所得税税收优惠政策。
    公司间接控股的子公司九州通(文山)中药材电子商务有限公司根据财税〔2017〕43 号文的规定,享受自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司九州通玉林中药材电子商务有限公司根据财税〔2017〕43 号文的规定,享受自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司库尔勒九州通医药有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》享受西部大开发减免企业所得税,自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12
    月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司新疆普惠医疗器械有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经乌鲁木齐高新区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司内蒙古九州通医药有限公司根据[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区国家税务局(内发改西开
    函[2013]368 号)批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2013 年至 2020 年减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司四川九州通医药有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经成都市温江区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,
    减按 15%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司九州天润(武汉)中药研究院根据财税[2017]43 号《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》的规定,自 2017 年 1月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元,对年应纳税所得税低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司九州通医疗信息科技(武汉)有限公司根据国税函[2009]203 号第四条规定,认定(复审)合格的高新技术企业,自 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 13 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经温宿县国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,自 2012
    年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司新疆壹动力医疗用品有限公司根据[2017]43 号《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》的规定,享受小型微利企业自行申报享受减半征税政策优惠。
    公司间接控股的子公司天津普仁健生医疗器械有限责任公司根据[2017]43 号《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》的规定,享受小型微利企业自行申报享受减半征税政策优惠。
    公司间接控股的子公司武汉九康养老服务管理有限公司根据财税[2017]43 号《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》的规定,自 2017 年 1月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元,对年应纳税所得税低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司间接控股的子公司金寨九州天润中药产业有限公司根据国家税务总局公告〔2011〕48 号
    《国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》,经安徽省金寨县国家税务局批准自 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日享受从事农、林、牧、渔业项目所得减免征收企业所得税。
    公司间接控股的子公司北京九州众创科技孵化器有限公司根据财税[2017]43 号《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》的规定,自 2017
    年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50
    万元,对年应纳税所得税低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。
    公司的子公司兰州九州通医药有限公司根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,经甘肃省兰州新区国家税务局批准享受西部大开发减免企业所得税,
    自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
    (3)城镇土地使用税
    公司根据财税[2015]139 号《关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》规定,对公共租赁住房占用的土地免征土地使用税。
    公司的子公司福建九州通医药有限公司根据财税[2017]33 号《财政部、国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定,经福州市地方税务局批准,自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日,对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。2017 年 1
    月 1 日以后已征的应予减免的税款,在纳税人以后应缴的相应税款中抵减或者予以退还。同时根
    据国税地字(1989)14 号《国家税务局关于水利设施用地征免土地使用税问题的规定》,水利设施及其管护用地免征土地使用税。
    公司的子公司西藏三通医药科技有限公司根据藏政发[2013]97 号《西藏自治区人民政府关于暂免征收中小微企业城镇土地使用税的通知》,经拉萨经济开发区国税局备案(经开区国税 通
    [2017]60 号),暂免征收 2017 年土地使用税。
    公司的子公司湖南九州通医药有限公司根据财税[2015]139 号《关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》规定,对公共租赁住房占用的土地免征土地使用税。
    公司的子公司安徽九州通医药有限公司根据财税[2015]139 号《关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》规定,对公共租赁住房占用的土地免征土地使用税。
    (4)房产税公司根据《财政部 国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》(财税[2015]139号),《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》 (建保[2010]87 号)文的规定,自 2016 年 1
    月 1 日至 2018 年 12 月 31 日对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房,包括企业向职工出租
    的单位自有住房,暂免征收房产税。
    公司的子公司山东九州通医药有限公司根据财税[2000]125 号《财政部国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》的规定,自 2001 年 1 月 1 日起,对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房,包括企业向职工出租的单位自有住房,暂免缴纳房产税。
    公司的子公司恩施九州通医药有限公司根据鄂政发[1987]64 号《湖北省房产税实施细则》第
    七条第二大点的规定,对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税。
    公司的子公司阿克苏九州通医药有限公司根据财税[2000]125 号《财政部国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》的规定,经温宿县地税局批准(温地税减免备字[2015]89 号),对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房,包括企业向职工出租的单位自有住房,暂免缴纳房产税。
    公司的子公司九州通集团应城医药有限公司根据鄂政发[1987]64 号《湖北省房产税实施细则》
    第七条第二大点的规定,对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税。
    公司的子公司十堰九州通医药有限公司根据鄂政发[1987]64 号《湖北省房产税实施细则》第
    七条第二大点的规定,对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税。
    公司间接控股的子公司黄冈金贵中药产业发展有限公司根据鄂政发[1987]64 号《湖北省房产税实施细则》第七条第二大点的规定,对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税。
    公司间接控股子公司麻城九州中药发展有限公司根据鄂政发[1987]64 号《湖北省房产税实施细则》第七条第二大点的规定,对企业的职工住宅暂减半缴纳房产税。
    公司的子公司湖南九州通医药有限公司根据《财政部 国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》(财税[2015]139 号),对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房,包括企业向职工出租的单位自有住房,暂免征收房产税。
    公司的子公司安徽九州通医药有限公司根据《财政部国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》(财税[2015]139 号),对按政府规定价格出租的公有住房和廉租住房,包括企业向职工出租的单位自有住房,暂免征收房产税。
    (5)土地增值税
    公司根据财税[2015]5 号《企业改制重组有关土地增值税政策》第四条规定,单位、个人在改制重组时以国有土地、房屋进行投资,对其将国有土地、房屋权属转移、变更到被投资的企业,暂不征土地增值税。同时根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条第(二)项,因国家建设需要依法征用、收回的房地产免征土地增值税。
    (6)契税公司子公司九州通医药集团物流有限公司根据财税[2015]37 号《财政部、国家税务总局关于
    进一步支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》中第六条规定:同一投资主体内部所属
    企业之间土地、房屋权属的划转,包括母公司与其全资子公司之间,同一公司所属全资子公司之
    间,同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转,免征契税。
    3. 其他
    □适用 √不适用
    七、 合并财务报表项目注释
    1、 货币资金
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    库存现金 16164990.03 18348697.34
    银行存款 4593428996.88 2473397088.41
    其他货币资金 3931386466.19 2745050391.29
    合计 8540980453.10 5236796177.04
    其中:存放在境外的款项总额 3649162.39 4394146.79
    2、 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额交易性金融资产
    其中:债务工具投资权益工具投资衍生金融资产其他指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    7031855.33
    其中:债务工具投资 7031855.33权益工具投资其他
    合计 7031855.33
    其他说明:
    公司基于跨境融资需要,报告期内向金融机构借入外币借款,同时为规避和防范未来汇率风险,与金融机构签订人民币外汇货币掉期交易合同,根据公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略,公司将该金融工具直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(详见
    (十)3、A)。
    3、 衍生金融资产
    □适用 √不适用
    4、 应收票据
    (1). 应收票据分类列示
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    银行承兑票据 1540222261.05 2152202967.99
    商业承兑票据 129732571.52 29549086.27
    信用证 1750000.00 760000.00
    合计 1671704832.57 2182512054.26
    (2). 期末公司已质押的应收票据
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末已质押金额
    银行承兑票据 262132791.43商业承兑票据
    合计 262132791.43
    (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
    银行承兑票据 7898818043.22
    商业承兑票据 65542300.41
    合计 7964360343.63
    (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    、 应收账款
    (1). 应收账款分类披露
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币类别
    期末余额 期初余额
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面
    价值 金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    账龄组合 14247882361.13 99.58 183507917.30 1.29 14064374443.83 9155149985.54 99.69 98758577.25 1.08 9056391408.29单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    60067546.05 0.42 18133308.99 30.19 41934237.06 28587596.32 0.31 8962155.71 31.35 19625440.61
    合计 14307949907.18 / 201641226.29 / 14106308680.89 9183737581.86 / 107720732.96 / 9076016848.90
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    □适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币账龄期末余额
    应收账款 坏账准备 计提比例(%)
    1 年以内
    其中:1 年以内分项
    1 年以内小计 13305399068.31 66526995.34 0.5
    1 至 2 年 800689168.04 40034458.48 5
    2 至 3 年 81059576.62 16211915.32 20
    3 年以上 60734548.16 60734548.16 100
    合计 14247882361.13 183507917.30
    确定该组合依据的说明:
    确定该组合的依据详见附注(五)11。
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    □适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    □适用 √不适用
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额 83619064.36 元;本期收回或转回坏账准备金额 1374056.55 元。
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 收回或转回金额 收回方式
    武汉欣立药业有限公司 1007995.80 现金收回
    合计 1007995.80 /
    注:报告期内,通过法院调解,本公司与债务人签订分期还款协议。
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 核销金额
    实际核销的应收账款 998194.03其中重要的应收账款核销情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币单位名称应收账款性质
    核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联交易产生
    A 客户 货款 116288.37确认无法收回的应收账款
    报请财务总监、总经理、董事长签字批准否
    B 客户 货款 106413.74确认无法收回的应收账款
    报请财务总监、总经理、董事长签字批准否
    AA 客户 货款 66048.00确认无法收回的应收账款
    报请财务总监、总经理、董事长签字批准否
    AB 客户 货款 132287.72确认无法收回的应收账款
    报请财务总监、总经理、董事长签字批准否
    合计 / 421037.83 / / /
    应收账款核销说明:
    √适用 □不适用
    本报告期内,公司根据法律事务部及法律顾问意见,对上述账龄较长,单笔债权金额较小,预计无法收回的应收款项予以核销。
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    √适用 □不适用
    截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 781407725.64 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 5.46%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4125303.78 元。
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    √适用 □不适用
    项目 转移方式 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
    信托资产支持票据 资产证券化 1674114547.14 -95130555.53
    资产支持专项计划 资产证券化 3414851590.19 -70787926.51
    合计 5088966137.33 -165918482.04
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    6、 预付款项
    (1). 预付款项按账龄列示
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币账龄
    期末余额 期初余额
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 2498203117.42 96.73 2161753075.55 97.66
    1 至 2 年 74379525.24 2.88 35576395.36 1.61
    2 至 3 年 10049232.04 0.39 16200381.98 0.73
     年以上
    合计 2582631874.70 100.00 2213529852.89 100.00
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    √适用 □不适用
    截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 471115796.96 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 18.24%。
    其他说明
    □适用 √不适用
    7、 应收利息
    (1). 应收利息分类
    □适用 √不适用
    (2). 重要逾期利息
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    8、 应收股利
    (1). 应收股利
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
    泰州九州通医药有限公司 1428000.00
    哈尔滨九州通医药有限公司 3405666.00
    合计 4833666.00
    (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    、 其他应收款
    (1). 其他应收款分类披露
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币类别
    期末余额 期初余额
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面
    价值 金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
    账龄组合 4312155134.53 98.86 104766922.49 2.43 4207388212.04 3365267300.94 98.84 121776687.48 3.62 3243490613.46单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    49886577.39 1.14 13580561.68 27.22 36306015.71 39366706.07 1.16 7913930.47 20.10 31452775.60
    合计 4362041711.92 / 118347484.17 / 4243694227.75 3404634007.01 / 129690617.95 / 3274943389.06
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    □适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币账龄期末余额
    其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
    1 年以内
    其中:1 年以内分项
    1 年以内小计 3834636214.00 19173180.12 0.5
    1 至 2 年 373193532.70 18659676.66 5
    2 至 3 年 46739152.65 9347830.53 20
    3 年以上 57586235.18 57586235.18 100
    合计 4312155134.53 104766922.49
    确定该组合依据的说明:
    确定该组合的依据详见附注(五)11。
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    □适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    □适用 √不适用
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额-4892608.96 元;本期收回或转回坏账准备金额 5037466.00 元。
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 转回或收回金额 收回方式
    黑龙江乌苏里江制药有限公司 1997060.00 现金收回
    郎溪县中医院 1800000.00 现金收回
    合计 3797060.00 /
    注:报告期内,通过法院调解,本公司与债务人签订分期还款协议。
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 核销金额
    实际核销的其他应收款 950213.30
    其中重要的其他应收款核销情况:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币单位名称其他应收款性质
    核销金额 核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
    任 XX 往来款 500000.00已确定无法收回
    报请财务总监、总经理、董事长签字批准否
    AC 招标保证金 181396.00已确定无法收回
    报请财务总监、总经理、董事长签字批准否
    合计 / 681396.00 / / /
    其他应收款核销说明:
    √适用 □不适用
    本报告期内,公司根据法律事务部及法律顾问意见,对上述账龄较长,单笔债权金额较小,预计无法收回的应收款项予以核销。
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    款项性质 期末账面余额 期初账面余额
    医院客户保证金 1572666327.92 1668548443.03
    供应商保证金 135339966.86 91869502.21
    基药与处方药客户保证金 15126820.00 16193274.17
    招标保证金 130517413.69 127964490.72
    供应商折让 846391602.93 463990954.45
    非关联公司的应收款项 572440586.15 553101153.18
    备用金借支 22799187.86 17509231.05
    代垫个人保险及住房公积金 9156642.34 6489799.59
    房屋、土地征收补偿款 474773548.00
    其他 582829616.17 458967158.61
    合计 4362041711.92 3404634007.01
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计
    数的比例(%)坏账准备期末余额武汉市汉阳区房屋征收管理办公室
    房屋、土地征收补偿款
    474773548.00 1 年以内 10.88 2373867.74灵宝市第一人民医院医院客户保证金
    225163125.00 1 年以内 5.16 1125815.63
    北京市密云区医院医院客户保证金
    143750000.00 1 年以内 3.30 718750.00许昌市第二人民医院医院客户保证金及借款
    134000000.00 1 年以内 3.07 670000.00武汉市普爱医院医院客户保证金
    115000000.00 1 年以内 2.64 575000.00
    合计 / 1092686673.00 / 25.05 5463433.37
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    □适用 √不适用
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    □适用 √不适用
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    10、 存货
    (1). 存货分类
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额跌价准备账面价值
    原材料 196241389.52 23043.93 196218345.59 112745532.12 112745532.12
    在产品 7543234.14 7543234.14 2894212.68 2894212.68
    库存商品 11811051141.62 4817163.12 11806233978.50 9818168866.99 9818168866.99
    周转材料 223810.82 223810.82 92344.70 92344.70消耗性生物资产
    396477.70 396477.70 576657.87 576657.87建造合同形成的已完工未结算资产
    委托加工物资 0.00 0.00 13109.77 13109.77
    拟开发产品 83200745.72 83200745.72 41478814.16 41478814.16
    在建开发产品 26769940.14 26769940.14 6370108.50 6370108.50已完工开发产品
    61691045.42 61691045.42 169858678.55 169858678.55
    合计 12187117785.08 4840207.05 12182277578.03 10152198325.34 10152198325.34
    (2). 存货跌价准备
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目期初余额
    本期增加金额 本期减少金额期末余额
    计提 其他 转回或转 其他
    销
    原材料 23043.93 23043.93在产品
    库存商品 4817163.12 4817163.12周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产
    合计 4840207.05 4840207.05
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    □适用 √不适用
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    11、 持有待售资产
    □适用 √不适用
    12、 一年内到期的非流动资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    一年内到期的长期应收款 10854105.27
    合计 10854105.27
    13、 其他流动资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    待抵扣/认证进项税额 123101693.29 14065905.09
    预缴税款 6579240.62 6639133.41
    其他 135806.08
    合计 129816739.99 20705038.50
    、 可供出售金融资产
    (1). 可供出售金融资产情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额
    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额减值准备账面价值可供出售
    债务工具:
    可供出售
    权益工具:
    861075713.80 10350000.00 850725713.80 348474138.00 348474138.00按公允价值计量的
    55600000.00 55600000.00 64545000.00 64545000.00按成本计量的
    805475713.80 10350000.00 795125713.80 283929138.00 283929138.00
    合计 861075713.80 10350000.00 850725713.80 348474138.00 348474138.00
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
    权益工具的成本/债务工具的摊余成本
    17387500.00 17387500.00
    公允价值 55600000.00 55600000.00累计计入其他综合收益的公允价值变动金额
    38212500.00 38212500.00已计提减值金额
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币被投资单位
    账面余额 减值准备 在被投资单位持股比
    例(%)本期现金
    红利 期初本期增加本期减少
    期末 期初本期增加本期减少期末百花医药集团股份有限公司
    10350000.00 10350000.00 10350000.00 10350000.00 3.23北京燕化永乐生物科技股份有限公司
    11137465.00 11137465.00 3.5746北京利德曼生化股份有限公司
    45000.00上海卡行天下供应链管理有限公司
    10000000.00 300000.00 9700000.00 2.044
    湖北九州通基药有限公司
    1000000.00 1000000.00 10.00
    黄石九州通医药有限公司
    5000000.00 5000000.00湖北省长江经济带产业基金管理有限公司
    2000000.00 2000000.00 1.00
    九州通第一期应收账款支持票据
    22300000.00 22300000.00苏州汇健智明企业管理中心有限合伙
    3000000.00 3000000.00 10.71
    兴证资管-九州通应收账款一期资产支持证券
    50000000.00 50000000.00
    爱美客技术发展股 30825625.00 30825625.00 2.569 513888.89
    份有限公司兴业银行企业金融结构性存款
    1200000000.0
    0
    700000000.00 500000000.00中信银行理财产品
    1600000000.0
    0
    1600000000.00应收账款二期资产支持证券
    17000000.00 17000000.00杭州宜宝康健网络科技有限公司
    15000000.00 15000000.00 5.00浙江凯乐士科技有限公司
    26600000.00 26600000.00 7.0838
    湖北九州通中加医药有限公司
    5000000.00 5000000.00 10.00新疆贝斯明医药有限公司
    4800000.00 2448000.00 2352000.00 19.60 502200.00
    泉州市九州通医药有限公司
    11461500.00 11461500.00 51.00 916920.00
    福建九州通中化医药有限公司
    10000000.00 10000000.00 51.00 321067.00
    泰州九州通医药有限公司
    20355900.00 20355900.00 51.00 2856000.00无锡星洲医药有限公司
    20800000.00 20800000.00 50.98
    哈尔滨九州通医药有限公司
    25500000.00 25500000.00 51000000.00 51.00 5383073.55呼和浩特市城发供热有限责任公司
    567546.00 567546.00 0.01
    房县九州通药用植物科技开发有限公司
    1075000.00 1075000.00 87.50
    北京中研百草检测认证有限公司
    1000000.00 1000000.00 5.00恩施州金正八方投资有限责任公司
    359575.80 359575.80 7.851
    Dynamic Bridge
    Inc
    5182960.00 5182960.00 3.486上海优伊网络科技有限公司
    1500000.00 1500000.00 6.63苏州好药师大药房连锁有限公司
    15620000.00 15620000.00 55.00湖北惠生药业有限公司
    3634155.00 3634155.00 8.33湖北潜江制药股份有限公司
    4363987.00 4363987.00 5.00上海明品医药科技有限公司
    9375000.00 9375000.00深圳前海元明医疗产业投资基金((有限合伙)
    2290000.00 2290000.00 2.00北京市丰台区中小企业创新创业促进会
    80000.00 80000.00商城金康九州通医药有限公司
    4000000.00 4000000.00
    合计 283929138.00 2892749575.80 2371203000.00 805475713.80 10350000.00 10350000.00 / 10538149.44
    注 1:本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试,资产负债表日,因本集团对百花医药集团股份有限公司的权益性投资存在减值迹象,故计提可供出售金融资产减值准备 10350000.00 元。
    注 2:哈尔滨九州通医药有限公司、苏州好药师大药房连锁有限公司、泰州九州通医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、泉州市九州通医药有限
    公司、福建九州通中化医药有限公司、房县九州通药用植物科技开发有限公司为全权委托经营模式,本集团不参与其经营管理,无法对其实施控制或重大影响。
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
    期初已计提减值余额 0 0
    本期计提 10350000.00 10350000.00
    其中:从其他综合收益转入本期减少
    其中:期后公允价值回升转回 /
    期末已计提减值金余额 10350000.00 10350000.00
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    15、 持有至到期投资
    (1). 持有至到期投资情况:
    □适用 √不适用
    (2). 期末重要的持有至到期投资:
    □适用 √不适用
    (3). 本期重分类的持有至到期投资:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    16、 长期应收款
    (1) 长期应收款情况:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额折现率
    区间 账面余额坏账准备
    账面价值 账面余额坏账准备账面价值融资租赁款
    其中:未实现融资收益 -173624.49 -173624.49 -784662.50 -784662.50
    分期收款销售商品 4277533.83 4277533.83 9655204.84 9655204.84 6%-12%分期收款提供劳务
    合计 4103909.34 4103909.34 8870542.34 8870542.34 /
    (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    □适用 √不适用
    (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    、 长期股权投资
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末
    余额 追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
    一、合营企业
    九州通逸仙(武汉)医疗养老服务有限公司
    3000000.00 -12316.85 2987683.15
    小计 3000000.00 -12316.85 2987683.15
    二、联营企业云南城投九州通医药有限公司
    1964065.55 78000000.00 -1672321.87 78291743.68攀枝花市花城医院管理有限公司
    2000000.00 -2367.11 1997632.89湖北通瀛投资基金管理有限公司
    1200000.00 24.00 1200024.00湖北共创医药有限公司
    27661285.71 1513386.75 29174672.46
    湖北九州舜天国际物流有限公司
    3558906.84 228353.51 3787260.35湖北金融租赁股份有限公司
    471346459.47 23756900.50 495103359.97
    杭州九皓医疗科技有限公司
    600000.00 -39336.83 560663.17
    杭州一益健康管理 1950000.00 -1363723.78 586276.22
    有限公司湖北香连药业有限责任公司
    33444166.86 359575.80 -2954183.21 1618927.87 31749335.72武汉市长岁大药房有限公司
    343000.00 -57786.82 285213.18上海明品医药科技有限公司
    60000000.00 -4291898.81 55708101.19医协创智科技(北京)有限公司
    20000000.00 -596845.71 19403154.29
    武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司
    11160000.00 -2428903.55 8731096.45北京普安法玛西医药有限公司
    30000000.00 639800.00 30639800.00
    未名企鹅(北京)科技有限公司
    22700000.00 -360608.60 22339391.40厦门浩添冷链科技有限公司
    10000000.00 37300.00 10037300.00武汉真爱妇产医院有限公司
    60000000.00 -30000.00 59970000.00
    四川物联亿达科技有限公司
    510015.91 -510015.91
    小计 539084900.34 297353000.00 359575.80 11867772.56 1618927.87 849565024.97
    合计 539084900.34 300353000.00 359575.80 11855455.71 1618927.87 852552708.12
    、 投资性房地产投资性房地产计量模式
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    单位:元 币种:人民币
    项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
    一、账面原值
    1.期初余额 1750105.30 1750105.30
    2.本期增加金额 61868362.83 61868362.83
    (1)外购
    (2)存货\固定资产\在建工程转入
    61868362.83 61868362.83
    (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额 63618468.13 63618468.13
    二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额 401269.38 401269.38
    2.本期增加金额 3009414.44 3009414.44
    (1)计提或摊销 3009414.44 3009414.44
    3.本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额 3410683.82 3410683.82
    三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    (1)计提
    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额
    四、账面价值
    .期末账面价值 60207784.31 60207784.31
    2.期初账面价值 1348835.92 1348835.92
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    19、 固定资产
    (1). 固定资产情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具办公及电子设备合计
    一、账面原值:
    1.期初余额 3196554316.65 628858712.36 258996953.33 564322146.96 4648732129.30
    2.本期增加金额
    823847457.64 129141522.40 93958516.40 170297914.02 1217245410.46
    (1)购置 142471042.08 20815407.66 70958499.20 110673271.33 344918220.27
    (2)在建工程转入 611041858.69 86343532.60 41481615.46 738867006.75
    (3)企业合并增加 62384505.84 21737582.14 23000017.20 18143027.23 125265132.41
    (4)本年由存货转入固定资产
    7950051.03 245000.00 8195051.03
    3.本期减少金额 78806472.83 18830030.70 26836401.64 22619628.61 147092533.78
    (1)处置或报废 78806472.83 18820201.64 26204964.56 19160449.40 142992088.43
    (2)合并范围减少 9829.06 631437.08 3459179.21 4100445.35
    4.期末余额 3941595301.46 739170204.06 326119068.09 712000432.37 5718885005.98
    二、累计折旧
    1.期初余额 398759416.65 242320232.57 130168174.49 314686732.24 1085934555.95
    2.本期增加金额 121182105.46 87452526.91 58735361.68 82347765.83 349717759.88
    (1)计提 112458826.95 74380075.13 46146507.77 72570480.23 305555890.08
    (2)企业合并增加 8723278.51 13072451.78 12588853.91 9777285.60 44161869.80
    3.本期减少金额 27719852.07 15083292.41 24631745.30 35368241.44 102803131.22
    (1)处置或报废 27719852.07 15075973.19 24305288.01 33417149.10 100518262.37
    (2)合并范围减少 7319.22 326457.29 1951092.34 2284868.85
    4.期末余额 492221670.04 314689467.07 164271790.87 361666256.63 1332849184.61
    三、减值准备
    1.期初余额
    .本期增加金额
    (1)计提
    3.本期减少金额
    (1)处置或报废
    4.期末余额
    四、账面价值
    1.期末账面价值 3449373631.42 424480736.99 161847277.22 350334175.74 4386035821.37
    2.期初账面价值 2797794900.00 386538479.79 128828778.84 249635414.72 3562797573.35
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    □适用 √不适用
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    □适用 √不适用
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    □适用 √不适用
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
    九州通医药集团股份有限公司仓库 61567047.50 目前正在办理中
    奎屯九州通医药有限公司员工宿舍楼 16318619.56 目前正在办理中
    奎屯九州通医药有限公司新厂区配送分拣中心 21904385.54 目前正在办理中
    赤峰九州通医药有限公司赤峰一期工程 45863767.28 目前正在办理中
    内蒙古九州通医药有限公司三期工程、建设办公大楼等
    24631131.61 目前正在办理中
    湖南九州通医药有限公司物流中心 76195350.12 目前正在办理中
    呼伦贝尔九州通医药有限公司办公楼 6303016.53 目前正在办理中
    呼伦贝尔九州通医药有限公司综合楼 3839757.57 目前正在办理中
    呼伦贝尔九州通医药有限公司仓储库房 3407345.71 目前正在办理中
    呼伦贝尔九州通医药有限公司辅助用房、门房 2792945.39 目前正在办理中
    长春九州通医药有限公司办公楼 54488889.76 目前正在办理中
    辽宁九州通医药有限公司立体库 5391791.25 目前正在办理中
    南京九州通物流技术开发有限公司三期楼库 43697467.61 目前正在办理中
    南充九州通医药有限公司物流中心 21536253.68 目前正在办理中
    四川九州通医药有限公司物流中心 96358863.54 正在申请中
    绵阳九州通医药有限公司物流中心 23317278.12 未做工程验收
    河南九州通国华医药物流有限公司厂房、仓库 21189362.67 目前正在办理中
    山东九州通医药有限公司药品检验楼 27495873.76 目前正在办理中
    山东九州通医药有限公司立体仓库 11776096.00 目前正在办理中
    兰州九州通医药有限公司分拣中心 1 45241949.97 目前正在办理中
    兰州九州通医药有限公司分拣中心 2 22134694.59 目前正在办理中
    兰州九州通医药有限公司综合宿舍楼 21067611.12 目前正在办理中
    青岛九州通医药有限公司综合楼、分拣中心等 41270476.12 目前正在办理中
    福建九州通医药有限公司宿舍楼 4429336.98 目前正在办理中
    上海九州通医药有限公司桃浦区主体办公大楼 27673893.58 已列入拆迁项目
    上海九州通达医药有限公司二期厂房 41628041.95 目前正在办理中
    江西九州通欣涛医药有限公司办公大楼及仓库 11229522.02 目前正在办理中
    重庆九州通医药有限公司煎药车间 5203015.85 目前正在办理中
    黑龙江九州通医药有限公司立体库工程 17912633.87 目前正在办理中
    黄冈九州通医药有限公司李时珍医药物流项目 11394507.00 目前正在办理中
    其他说明:
    □适用 √不适用
    20、 在建工程
    (1). 在建工程情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额账面余额减值准备
    账面价值 账面余额减值准备账面价值
    在建工程 905377621.28 905377621.28 840278123.96 840278123.96
    合计 905377621.28 905377621.28 840278123.96 840278123.96
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比
    例(%)工程进度利息资本化累计金额
    其中:本期利息资本化金额本期利息资本
    化率(%)资金来源
    九州通集团物流中心 90774268.66 128627711.77 106937452.46 5160439.25 107304088.72湖北金贵中药饮片物流中心
    10742231.32 2875221.15 12583415.47 1034037.00
    北京九州通物流中心 518801.50 3966544.20 4373342.65 112003.05北京均大制药物流中心
    175708413.48 28255808.45 1509335.00 202454886.93山东博山制药物流中心
    80916013.75 21425329.41 71677255.13 30664088.03
    辽宁九州通物流中心 10524515.87 20839701.95 2039742.76 29324475.06
    黑龙江九州通物流中心
    7241235.87 18474893.08 23070828.95 2645300.00
    仙居九州通物流中心 10501936.31 3048377.94 13550314.25
    南京九州通物流技术开发物流中心
    2700037.15 17764154.94 1569069.44 18895122.65
    河南九州通医药物流中心
    3979374.05 670263.08 4649637.13
    河南九州通信阳分公司物流中心
    8731.56 2757023.17 2324663.84 441090.89
    河南九州通物流公司物流中心
    1099032.87 22310092.61 23409125.48
    青岛九州通物流中心 20204154.92 14749564.20 34953719.12
    临沂九州通物流中心 33216550.11 1180411.75 34396961.86
    新疆九州通物流中心 838395.79 9487973.53 10326369.32
    山东九州通物流中心 2354226.21 2686747.10 1776798.28 3264175.03
    兰州九州通物流中心 94221850.14 12115208.02 106097611.58 239446.58
    江西九州通药业物流中心
    6856197.03 13086155.99 2729593.75 17212759.27
    重庆九州通物流中心 5195639.98 2503617.66 6777095.12 922162.52
    九州通集团重庆万州物流中心
    7883983.77 26637069.98 34521053.75
    荆州九州通物流中心 56791.81 10526141.10 10582932.91
    上海九州通达物流中心
    1050444.76 4558256.53 3630769.42 1977931.87
    九州通集团杭州物流中心
    1910802.92 14351154.29 136200.00 16125757.21
    四川九州通物流中心 89592047.23 38357088.57 127052594.24 896541.56
    甘肃九州天润中药产业物流中心
    16882532.36 27131519.52 43704251.88 309800.00
    山西九州天润道地药材开发物流中心
    1697765.94 9384668.14 11082434.08
    山西九州通物流中心 1841794.87 3170940.17 5012735.04
    长春九州通物流中心 50817028.86 17419041.65 67453546.53 782523.98
    西藏三通科技物流中心
    579418.32 2034989.00 2614407.32
    贵州九州通达物流中心
    43866514.98 27066889.92 70445022.66 488382.24
    陕西九州通物流中心 3199280.51 23763034.59 26962315.10
    大连九州通物流中心 5196261.75 34015237.85 39211499.60
    九州通亳州中药材电子商务物流中心
    9584658.74 5657096.55 15241755.29
    长春九州通商贸物流中心
    28844054.96 7981334.79 36808847.25 16542.5蕲春同康创业发展中心
    14180422.30 2318760.92 16499183.22
    宁波九州通物流中心 22876.98 3634213.55 3657090.53黄石广慈老年病医院物流中心
    108930072.04 108930072.04
    海南九州通物流中心 666672.83 46914620.15 47581292.98
    湖南九州通医药物流中心
    14094067.06 14094067.06
    临沂九州通医院管理物流中心
    18976575.34 18976575.34
    阜阳九州通医药物流中心
    13987105.57 4812094.44 9175011.13
    其他零星工程 4803163.50 27555786.21 14736987.54 887215.75 16734746.42
    合计 840278123.96 815290463.49 738867006.75 11323959.42 905377621.28 / / / /
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    21、 工程物资
    □适用 √不适用
    22、 固定资产清理
    □适用 √不适用
    23、 生产性生物资产
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    □适用 √不适用
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    24、 油气资产
    □适用 √不适用
    25、 无形资产
    (1). 无形资产情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 土地使用权 专利权非专利技术
    软件 商标使用权 合计
    一、账面原值
    1.期初余额 1082784577.37 26210223.08 60440873.32 2427266.25 1171862940.02
    2.本期增加金额
    96564363.26 13638795.01 36255498.82 46885691.17 193344348.26
    (1)购置 63335465.62 4110581.54 32873154.32 43229818.67 143549020.15
    (2)内部研发
    (3)企业合并增加
    33228897.64 9528213.47 3382344.50 3655872.50 49795328.11
    3.本期减少金额
    9046824.71 2019666.30 11066491.01
    (1)处置 9046824.71 582420.16 9629244.87
    (2)因处置子公司而减少
    1437246.14 1437246.14
    4.期末余额 1170302115.92 39849018.09 94676705.84 49312957.42 1354140797.27
    二、累计摊销
    1.期初余额 114841622.94 5575670.55 21595829.28 1701048.31 143714171.08
    2.本期增加金额
    24310767.73 7565357.04 15090201.44 10146560.48 57112886.69
    (1)计提
    (2)摊销 20757325.11 2580476.91 13052147.32 6508023.90 42897973.24
    (3)企业合并增加
    3553442.62 4984880.13 2038054.12 3638536.58 14214913.45
    3.本期减少金额
    3810986.59 630718.02 4441704.61
    (1)处置 3810986.59 3810986.59
    (2)因处置子公司而减少
    630718.02 630718.02
    4.期末余额 135341404.08 13141027.59 36055312.70 11847608.79 196385353.16
    三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    (1)计提
    3.本期减少金额
    (1)处置
    4.期末余额
    四、账面价值
    1.期末账面价值
    1034960711.84 26707990.50 58621393.14 37465348.63 1157755444.11
    2.期初账面价值
    967942954.43 20634552.53 38845044.04 726217.94 1028148768.94
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    26、 开发支出
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目期初余额
    本期增加金额 本期减少金额期末
    余额 内部开发支出 其他确认为无形资产转入当期损益
    药品研发支出 5338204.57 5338204.57多层高速智能穿梭车库系统
    6022394.96 4547810.79 1474584.17
    合计 5338204.57 6022394.96 4547810.79 6812788.74
    、 商誉
    (1). 商誉账面原值
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置
    河南杏林好药师大药房有限公司 16850000.00 16850000.00
    安徽元初药房连锁有限公司 38932318.24 38932318.24
    湛江九州通医药有限公司 14922.81 14922.81
    遂宁市西部华源医药有限公司 402227.32 402227.32
    黄冈九州通医药有限公司 795582.72 795582.72武汉市同步远方信息技术开发有限公司
    1361573.01 1361573.01
    东营九州通医药有限公司 13451.49 13451.49
    山东博山制药有限公司 7001699.35 7001699.35
    上海真仁堂药业有限公司 7800000.00 7800000.00
    山西省太原药材有限公司 1173458.29 1173458.29
    甘肃九州天润中药产业有限公司 499807.04 499807.04
    西安九州通医药有限公司 5440522.91 5440522.91
    江西九州通药业有限公司 1307797.06 1307797.06
    晋城九州通医药有限公司 625000.01 625000.01
    大连昌辉商贸有限公司 114449.54 114449.54
    吉林省康鹏医疗器械有限公司 527859.23 527859.23
    四川德欣药业有限公司 884529.31 884529.31
    美国健康快递有限公司 986012.20 986012.20
    南昌市鹏雷实业发展有限公司 116965.43 116965.43
    贵港市天一九州通医药有限公司 2513530.58 2513530.58
    黄石广慈老年病医院有限公司 313440.03 313440.03
    上海常富药业有限公司 14897419.70 14897419.70
    珠海九州通广康医药有限公司 176170.78 176170.78
    河南九州通国华医药物流有限公司 76724.23 76724.23
    漳州九州通医药有限公司 1462138.40 1462138.40
    西宁九州通医药有限公司 1266356.81 1266356.81
    北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    23105139.00 23105139.00
    江西九州通欣涛医药有限公司 409290.46 409290.46
    佛山九州通医药有限公司 213032.98 213032.98
    连云港九州通医药有限公司 1470588.24 1470588.24
    美国颐禾堂健康科技公司 1361598.75 1361598.75
    山东健康药业有限公司 2964076.64 2964076.64
    肇庆九州通医药有限公司 2100048.23 2100048.23
    广元市恒创医药有限公司 845609.31 845609.31
    青岛好药师敬修堂大药房有限公司 170000.00 170000.00
    榆林九州通医药有限公司 490000.00 490000.00
    凉山州中药材有限责任公司 6564524.68 6564524.68
    合计 87361706.54 57886158.24 145247864.78
    注 1:截止 2017 年 12 月 31 日,公司的控股子公司九州通医疗投资管理有限公司本期出资
    74660000.00 元向黄石广慈老年病医院有限公司进行增资,持有 40.00%的股权、公司的控股子
    公司湖北九州通高投养老产业投资基金合伙企业(有限合伙)认缴 56000000.00 元向黄石广慈
    老年病医院有限公司进行增资,持有 30.00%的股权,公司支付的投资成本与合并日黄石广慈老年病医院有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 313440.03 元确认为商誉。
    注 2:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司上海九州通医药有限公司本期出资
    15500000.00 元受让上海益生源药业有限公司 100.00%的股权,公司支付的投资成本与合并日上
    海常富药业有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 14897419.70 元确认为商誉。
    注 3:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司广东九州通医药有限公司本期出资
    15169000.00 元向珠海九州通广康医药有限公司进行增资,持有 51.00%的股权,公司支付的投
    资成本与合并日珠海九州通广康医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 176170.78元确认为商誉。
    注 4:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司河南九州通医药有限公司本期出资
    105971678.38 元向河南九州通国华医药物流有限公司进行增资,持有 50.97%的股权,公司支付的投资成本与合并日河南九州通国华医药物流有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额
    76724.23 元确认为商誉。
    注 5:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司福建九州通医药有限公司本期出资
    9200000.00 元向蔡雅智收购漳州九州通医药有限公司 80.00%的股权,公司支付的投资成本与合
    并日漳州九州通医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 1462138.40 元确认为商誉。
    注 6:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司兰州九州通医药有限公司本期出资
    16350000.00 元向西宁九州通医药有限公司进行增资,持有 60.00%的股权,公司支付的投资成
    本与合并日西宁九州通医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 1266356.81 元确认为商誉。
    注 7:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司九州通医疗器械集团有限公司本期出资
    57567588.70 元向北京阳光宜康科技发展有限责任公司进行增资,持有 51.00%的股权,公司支付的投资成本与合并日北京阳光宜康科技发展有限责任公司可辨认净资产的公允价值之间的差额
    23105139.00 元确认为商誉。
    注 8:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司江西九州通药业有限公司本期出资
    23422534.45 元向江西九州通欣涛医药有限公司进行增资,持有 51.00%的股权,公司支付的投
    资成本与合并日江西九州通欣涛医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 409290.46元确认为商誉。
    注 9:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司广东九州通药业有限公司本期出资
    11441238.00 元向佛山九州通医药有限公司进行增资,持有 51.00%的股权,公司支付的投资成
    本与合并日佛山九州通医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 213032.98 元确认为商誉。
    注 10:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司江苏九州通药业有限公司本期出资
    8200000.00 元向连云港九州通医药有限公司进行增资,持有 50.98%的股权,公司支付的投资成
    本与合并日连云港九州通医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 1470588.24 元确认为商誉。
    注 11:截止 2017 年 12 月 31 日,公司控股子公司美国健康快递有限公司吸收少数股东增资,少数股东王维波以其所属的美国颐禾堂健康科技公司 100%股权向美国健康快递有限公司进行增资,持有美国健康快递有限公司 33.33%的股权,公司支付的投资成本与合并日美国健康快递有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 1361598.75 元确认为商誉。
    注 12:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司山东博山制药有限公司本期出资
    37280571.42 元向山东健康药业有限公司的股东购买其持有的山东健康药业有限公司 100%股权,公司支付的投资成本与合并日山东健康药业有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额
    2964076.64 元确认为商誉。
    注 13:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司广东九州通医药有限公司本期出资
    12300000.00 元向肇庆九州通医药有限公司进行增资,持有 70.00%的股权,公司支付的投资成
    本与合并日肇庆九州通医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 2100048.23 元确认为商誉。
    注 14:截止 2017 年 12 月 31 日,公司控股子公司四川九州通医药有限公司本期出资
    6445609.31 元向广元市恒创医药有限公司股东蔺帅、张丽购买其持有的广元市恒创医药有限公
    司 70.00%的股权,公司支付的投资成本与合并日广元市恒创医药有限公司可辨认净资产的公允价
    值之间的差额 845609.31 元确认为商誉。
    注 15:截止 2017 年 12 月 31 日,公司全资子公司好药师大药房连锁有限公司本期出资
    170000.00 元向青岛好药师敬修堂大药房有限公司股东购买其持有的青岛好药师敬修堂大药房
    有限公司 100.00%的股权,公司支付的投资成本与合并日青岛好药师敬修堂大药房有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 170000.00 元确认为商誉。
    注 16:截止 2017 年 12 月 31 日,公司控股子公司西安九州通医药有限公司本期出资
    6100000.00 元向榆林九州通医药有限公司进行增资,持有 51.00%的股权,公司支付的投资成本
    与合并日榆林九州通医药有限公司可辨认净资产的公允价值之间的差额 490000.00 元确认为商誉。
    注 17:截止 2017 年 12 月 31 日,公司控股子公司四川九州通医药有限公司本期出资
    14305493.00 元向凉山州中药材有限责任公司股东购买其持有的凉山州中药材有限责任公司
    70.00%的股权,公司支付的投资成本与合并日凉山州中药材有限责任公司可辨认净资产的公允价
    值之间的差额 6564524.68 元确认为商誉。
    (2). 商誉减值准备
    □适用 √不适用
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    28、 长期待摊费用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
    装修费用 35752004.32 28313579.40 14828253.61 902029.43 48335300.68
    库房改造 5614645.42 4965271.35 5140433.37 5439483.40
    其他 9681620.61 3451228.13 3602279.40 1510000.00 8020569.34
    合计 51048270.35 36730078.88 23570966.38 2412029.43 61795353.42
    29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
    资产减值准备 313449031.89 75407257.90 237411350.92 57184917.68
    递延收益 5397332.97 1349333.24 5631999.69 1407999.91内部交易未实现利润
    可抵扣亏损 126103611.16 29796968.11 163568519.94 38802495.61以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动
    3908340.93 977085.23
    限制性股票摊销 148422947.52 37105736.88
    合计 597281264.47 144636381.36 406611870.55 97395413.20
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
    非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动
    38212500.00 9553125.00 57157500.00 14289375.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动
    7031855.33 1597525.23
    固定资产加速折旧 22720054.82 5355106.85 21982244.84 5031626.71
    合计 60932554.82 14908231.85 86171600.17 20918526.94
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    □适用 √不适用
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异
    可抵扣亏损 440003143.81 306505830.43
    资产减值准备 21729885.62 239905.15
    合计 461733029.43 306745735.58
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    年份 期末金额 期初金额 备注
    2017 26185652.05
    2018 17192013.38 23316067.57
    2019 56296871.30 78194662.14
    2020 104615926.47 169624447.80
    2021 88411417.00 9185000.87
    2022 173486915.66
    合计 440003143.81 306505830.43 /
    其他说明:
    □适用 √不适用
    30、 其他非流动资产
    □适用 √不适用
    31、 短期借款
    (1). 短期借款分类
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    质押借款 327015382.05 281508603.36
    抵押借款 15450000.00 14750000.00
    保证借款 4912690634.70 3333552744.87
    信用借款 1782404691.88 300822347.05
    合计 7037560708.63 3930633695.28
    短期借款分类的说明:
    注 1:保证借款见附注(十二)5(3)。
    注 2:抵押借款
    公司的子公司湖北新方向医药股份有限公司在汉口银行营业部的短期借款 1000.00 万元,用湖北新方向医药股份有限公司的部分房产进行抵押;
    公司间接控股的子公司苏州市国征医药有限公司在交通银行张家港暨阳支行的短期借款
    250.00 万元,用苏州市国征医药有限公司的部分房产进行抵押;
    公司间接控股的子公司九州通(常熟)医药工业供销有限公司在常熟市农村商业银行的短期
    借款 195.00 万元,用九州通(常熟)医药工业供销有限公司的部分房产进行抵押;
    公司间接控股的子公司珠海九州通广康医药有限公司在中国工商银行珠海香洲支行的短期借
    款 100.00 万元,用王纪红、卢柏坚的部分房产进行抵押。
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    □适用 √不适用
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    交易性金融负债 3908340.93
    其中:发行的交易性债券
    衍生金融负债 3908340.93其他指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    合计 3908340.93
    33、 衍生金融负债
    □适用 √不适用
    34、 应付票据
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    种类 期末余额 期初余额
    商业承兑汇票 502221870.76 733440271.51
    银行承兑汇票 8668061351.68 8013276794.09
    合计 9170283222.44 8746717065.60
    本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
    35、 应付账款
    (1). 应付账款列示
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    1 年以内(含 1 年) 9647261218.34 7124067327.30
     年至 2 年(含 2 年) 262708039.12 314065851.34
    2 年至 3 年(含 3 年) 60282409.82 24221970.33
    3 年以上 25696070.03 4439530.27
    合计 9995947737.31 7466794679.24
    (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 未偿还或结转的原因
    安徽瑞阳药业有限公司 14390886.89 结算周期长
    兰州华卫药品生物制品有限责任公司 10673377.12 结算周期长
    湖北顺天医药有限公司 9413367.25 结算周期长
    洛阳市康祥医药有限责任公司 6825375.21 为医院供货的专属供应商,结算周期长民生集团河南医药有限公司 6423103.20 结算周期长
    商丘嘉信医药商贸有限公司 6256438.46 结算周期长
    湖北东明医药有限公司 5529895.52 结算周期长
    安徽华源医药股份有限公司 5019290.44 为医院供货的专属供应商,结算周期长
    合计 64531734.09 /其他说明
    □适用 √不适用
    36、 预收款项
    (1). 预收账款项列示
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    1 年以内(含 1 年) 409022346.27 289608169.90
    1 年至 2 年(含 2 年) 21824639.12 2905599.12
    2 年至 3 年(含 3 年) 1030159.80 548949.23
    3 年以上 443755.12 21296.18
    合计 432320900.31 293084014.43
    (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
    □适用 √不适用
    (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    37、 应付职工薪酬
    (1). 应付职工薪酬列示:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
    一、短期薪酬 34244580.30 2081861032.87 2043121711.31 72983901.86
    二、离职后福利-设定提存计划
    108908.19 149633528.88 149245970.53 496466.54
    三、辞退福利 4417107.24 4417107.24
    四、一年内到期的其他福利
    合计 34353488.49 2235911668.99 2196784789.08 73480368.40
    (2). 短期薪酬列示:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
    一、工资、奖金、津贴和补贴
    31215313.18 1860505211.05 1823330186.48 68390337.75
    二、职工福利费 76771455.56 76771455.56
    三、社会保险费 20668.99 79314906.71 79037152.24 298423.46
    其中:医疗保险费 11433.04 68647740.66 68393047.35 266126.35
    工伤保险费 4056.74 4597942.92 4590458.17 11541.49
    生育保险费 5179.21 6069223.13 6053646.72 20755.62
    四、住房公积金 9900.00 24257696.85 24133630.38 133966.47
    五、工会经费和职工教育经费
    2963067.31 21580040.80 20459430.11 4083678.00
    六、短期带薪缺勤 35630.82 14056043.22 14014618.86 77055.18
    七、短期利润分享计划
    八、其他短期薪酬 5375678.68 5375237.68 441.00
    合计 34244580.30 2081861032.87 2043121711.31 72983901.86
    (3). 设定提存计划列示
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
    、基本养老保险 106037.40 144502148.89 144128801.06 479385.23
    2、失业保险费 2870.79 5131379.99 5117169.47 17081.31
    3、企业年金缴费
    4、其他
    合计 108908.19 149633528.88 149245970.53 496466.54
    其他说明:
    □适用 √不适用
    38、 应交税费
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    增值税 58601375.48 16098383.24消费税营业税
    企业所得税 257823501.67 99336671.74
    个人所得税 6494006.71 10709482.13
    城市维护建设税 5450196.79 4510077.52
    教育费附加 2400479.18 1986319.87
    堤防费 9159.25 11099.13
    地方教育费附加 1557247.89 1231821.96
    房产税 5203684.57 5580555.12
    土地使用税 3425004.01 2879938.07
    印花税 6724792.46 4343068.23
    文化事业建设费 8345.71 13512.93
    防洪保安基金 82341.22 3971.71
    水利建设专项基金 5197439.63 4124367.82
    河道工程修建维护管理费 634.41 61352.70
    残疾人就业保障金 84269.77 12538.56
    关税 -662155.40
    其他税费 3375.86
    合计 353065854.61 150241005.33
    、 应付利息
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    分期付息到期还本的长期借款利息 642882.97
    企业债券利息 17740273.93
    短期借款应付利息 12368868.99 9296702.43
    划分为金融负债的优先股\永续债利息
    可转换公司债利息 5848553.87 2874856.99
    合计 18860305.83 29911833.35
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    40、 应付股利
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    普通股股利 2270746.15 1232004.48
    划分为权益工具的优先股\永续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
    合计 2270746.15 1232004.48
    41、 其他应付款
    (1). 按款项性质列示其他应付款
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    保证金及押金 370813212.72 388835371.10
    应收账款风险保证金 12258086.19 10811028.31
    限制性股票回购 497044007.00 142987564.60
    代收代付项目 449890180.07 168959818.59
    非关联方应付款项 480448853.51 58951223.69
    其他 785230137.33 320563630.58
    合计 2595684476.82 1091108636.87
    (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 未偿还或结转的原因
    西南药业股份有限公司 50000000.00 保证金
    江苏七朵红医药科技有限公司 14015623.00 保证金
    湖北省财政厅医药储备 10439282.21 医药储备金
    南宁垚焱医药管理咨询有限公司 8000000.00 保证金
    合计 82454905.21 /其他说明
    □适用 √不适用
    42、 持有待售负债
    □适用 √不适用
    43、 1 年内到期的非流动负债
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    1 年内到期的长期借款
    1 年内到期的应付债券 1600000000.00
    1 年内到期的长期应付款
    合计 1600000000.00
    其他说明:
    12 九州通债券(代码:122182,即 5 年期 16 亿元公司债券)于 2017 年 10 月 22 日到期。
    44、 其他流动负债其他流动负债情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    短期融资券 1017898630.14 1914384356.17
    待转销项税额 652529.88 832579.22
    合计 1018551160.02 1915216935.39
    短期应付债券的增减变动:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
    16 九州通
    CP001
    1000000000.00
    2016 年 8
    月 23 日
    364 天 1000000000.00 1010372328.78 18527671.22 1028900000.00
    16 九州通
    CP002
    900000000.00
    2016 年
    11月9日
    364 天 900000000.00 904012027.39 23617972.61 927630000.00
    17 九州通
    SCP001
    500000000.00
    2017 年 1
    月 18 日
    70 天 500000000.00 500000000.00 3749315.07 503749315.07
    17 九州通
    SCP002
    500000000.00
    2017 年 2
    月 28 日
    31 天 500000000.00 500000000.00 1826027.40 501826027.40
    17 九州通
    SCP003
    500000000.00
    2017 年 4
    月 20 日
    49 天 500000000.00 500000000.00 2752054.79 502752054.79
    17 九州通
    SCP004
    800000000.00
    2017 年 8
    月 14 日
    137 天 800000000.00 800000000.00 13752547.95 813752547.95
    17 九州通
    CP001
    1000000000.00
    2017 年 8
    月 15 日
    364 天 1000000000.00 1000000000.00 17898630.14 1017898630.14
    17 九州通
    SCP005
    800000000.00
    2017 年
    10 月 17日
    31 天 800000000.00 800000000.00 3098301.37 803098301.37
    17 九州通
    SCP006
    1400000000.00
    2017 年
    11月6日
    30 天 1400000000.00 1400000000.00 5408219.18 1405408219.18
    合计 / / / 7400000000.00 1914384356.17 5500000000.00 90630739.73 6487116465.76 1017898630.14
    其他说明:
    □适用 √不适用
    、 长期借款
    (1). 长期借款分类
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额质押借款
    抵押借款 8706458.14 6473273.36
    保证借款 30000000.00
    信用借款 89649224.00
    合计 128355682.14 6473273.36
    长期借款分类的说明:
    注:抵押借款公司间接控股的子公司安徽元初药房连锁有限公司在徽商银行芜湖黄山路支行的长期借款
    520.65 万元,用安徽元初药房连锁有限公司的部分房产进行抵押;
    公司间接控股的子公司河源九州通医药有限公司在广州农村商业银行股份有限公司河源分行
    的长期借款 350.00 万元,用刘勇、吴雪、洪楚珊、李春霖、李雪花、李涌长、杨艳个人房产进行抵押。
    其他说明,包括利率区间:
    □适用 √不适用
    46、 应付债券
    (1). 应付债券
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    可转换债券(“九州转债”) 1333652331.68 1282247656.85
    合计 1333652331.68 1282247656.85
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
    九州转债
    1500000000.00
    2016 年
    1 月 15日
    6 年 1500000000.00 1282247656.85 5965196.06 51763674.83 359000.00 1333652331.68
    合计 / / / 1500000000.00 1282247656.85 5965196.06 51763674.83 359000.00 1333652331.68
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
    √适用 □不适用
    公司发行的“九州转债”(债券代码“110034”)自 2016 年 7 月 21 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 18.78 元/股,由于公司于 2016 年
    6 月 27 日实施了公司 2015 年度利润分配方案,自 2016 年 6 月 27 日起,九州转债转股价格由 18.78 元/股调整为 18.65 元/股。因公司于 2017 年实施限
    制性股票激励计划新增 48626725 股股份,非公开发行股票新增 183206105 股股份,自 2017 年 11 月 30 日起,九州转债转股价格由每股 18.65 元调整为每股 18.52 元。持有人可以将自己账户内的九州转债全部或部分申请转为本公司股票,可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    2016 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日期间,累计共有 674000.00 元“九州转债”已转换成公司股票,转股数为 36123 股,占可转债转股前公司
    已发行股份总额的 0.0022%。截至 2017 年 12 月 31 日,尚有 1499326000.00 元的“九州转债”未转股,占可转债发行总量的 99.9551%。
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况表发行在外的金融工具
    发行时间 会计分类股利率或利息率
    发行价格 数量 金额到期日或续期情况
    转股条件 转换情况
    永续债 2015/9/10 权益工具 5.70% 100 10000000.00 1000000000.00 3+N 年 无 详见(3)
    永续债 2016/3/8 权益工具 5.00 % 100 10000000.00 1000000000.00 3+N 年 无
    永续债 2017/3/9 权益工具 5.85% 100 10000000.00 1000000000.00 3+N 年 无
    永续债 2017/7/10 权益工具 6.00% 100 9000000.00 900000000.00 3+N 年 无
    可转债 2016/1/15 权益工具 浮动利率 100 15000000.00 1500000000.00 6 年 自愿转股
    合计 —— —— —— —— —— 5400000000.00 —— —— ——
    金融工具的主要条款如下:
    永续债
    本公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》,同意公司在有关临时股东大会批准之日起三年内,在中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产(含少数股东权益)的 40%的永续中票,在注册有效期内发行。
    2015 年 9 月 1 日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》 (中市协注[2015]MTN356 号),接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 20 亿元,注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效。2016 年 11 月 14 日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN520 号),接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 10 亿元,注册额度自上述通知书落款之日起 2 年内有效。2017 年 7 月 10日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》 (中市协注[2017]MTN355 号),接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 9 亿元,注册额度自上述通知书落款之日起 2 年内有效。
    本公司于 2015 年 9 月 11 日、2016 年 3 月 8 日及 2017 年 3 月 9 日分别发行 10 亿元,于 2017 年 7 月 10 日发行 9 亿元。本公司将该中期票据归类为权益工具。票据基本情况如下:
    期限:发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
    赎回权:于本期中期票据第 3 个和其后每第 3 个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据。
    利率确定方式:本期中期票据采用固定利率计息;本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率。
    递延支付利息条款:除非发生强制付息事件,发行人在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和按照本条款已经递延的利息及其孽息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间以及次数的限制。在极端情况下,发行人可以无限推迟利息支付,无需在任何利息支付日支付利息(包括任何递延利息及孳息)。在该条款约定下的任何利息递延都不应被视为违约行为。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。
    可转债
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11 号”文核准,并经上海证券交易所同意,于 2016 年 1 月 29 日公开发行可转换公司债券。本次共发
    行 150000 万元可转转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 1500 万张,债券简称“九州转债”,债券代码“110034”。截至 2016 年 1 月 15
    日,本公司共募集资金 1500000000.00 元,扣除发行费用 23410448.17 元后,募集资金净额为 1476589551.83 元。其中负债部分公允价值为
    1232476164.26 元,权益部分公允价值为 244113387.57 元。
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用发行在外的金融工具
    期初 本期增加 本期减少 期末
    数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
    永续债 20000000.00 1991226660.38 19000000.00 1888702924.53 39000000.00 3879929584.91
    其中:2015 年第一期 10000000.00 997036000.00 10000000.00 997036000.00
    2016 年第一期 10000000.00 994190660.38 10000000.00 994190660.38
    2017 年第一期 10000000.00 994036792.45 10000000.00 994036792.45
    2017 年第二期 9000000.00 894666132.08 9000000.00 894666132.08
    可转债 14996850.00 1282247656.87 3590.00 317471.03 14993260.00 1281930185.84
    合计 34996850.00 3273474317.25 19000000.00 1888702924.53 3590.00 317471.03 53993260.00 5161859770.75
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    √适用 □不适用永续债
    2015 年 9 月 11 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2015 年度第一期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 10 亿元,募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全额到账。
    2016 年 3 月 8 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2016 年度第一期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 10 亿元,每张面值 100 元,扣除发行费用的账面价值为 9.94 亿元。募集资金已
    于 2016 年 3 月 9 日全额到账,起息日为 2016 年 3 月 9 日,流通开始日为 2016 年 3 月 10 日。
    2017 年 3 月 9 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2017 年度第一期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 10 亿元,每张面值 100 元,扣除发行费用的账面价值为 9.94 亿元。募集资金已
    于 2017 年 3 月 13 日全额到账,起息日为 2017 年 3 月 13 日,流通开始日为 2017 年 3 月 14 日。
    2017 年 7 月 10 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2017 年度第二期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 9 亿元,每张面值 100 元,扣除发行费用的账面价值为 8.95 亿元。募集资金已于
    2017 年 7 月 12 日全额到账,起息日为 2017 年 7 月 12 日,上市流通日为 2017 年 7 月 13 日。
    分类为权益工具的依据:A本公司发行的中期票据没有明确的到期期限,在发行人行使赎回权之前长期存续;B发行人拥有递延支付利息的权利;C永续中票赎回的真实选择权属于发行人,未来是否赎回,属于发行人可控制范围内的事项。未来基准利率的变化有可能增加或减少永续中票的赎回预期,但是,无论未来赎回的可能性有多大,对于目前发行人来说,尚未就届时的赎回
    形成一项可确认为负债的现时义务,不构成交付现金或其他金融资产给其他单位,或在潜在不利
    条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务。基于以上因素,使得本公司永续中票的条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务,也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务,因此,在会计处理上符合确认为权益工具的条件。
    可转债
    本公司发行的“九州转债”(债券代码“110034”)自 2016 年 7 月 21 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 18.78 元/股,由于公司于 2016 年 6 月 27 日实施了公司 2015 年度利润分配方案,自 2016 年 6 月 27 日起,九州转债转股价格由 18.78 元/股调整为 18.65 元/股。因公司
    于 2017 年实施限制性股票激励计划新增 48626725 股股份,非公开发行股票新增 183206105股股份,自 2017 年 11 月 30 日起,九州转债转股价格由每股 18.65 元调整为每股 18.52 元。持有人可以将自己账户内的九州转债全部或部分申请转为本公司股票,可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    2016 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日期间,累计共有 674000.00 元“九州转债”已转换
    成公司股票,转股数为 36123 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。截至 2017
    年 12 月 31 日,尚有 1499326000.00 元的“九州转债”未转股,占可转债发行总量的 99.9551%。
    其他说明:
    □适用 √不适用
    47、 长期应付款
    (1) 按款项性质列示长期应付款:
    □适用 √不适用
    48、 长期应付职工薪酬
    □适用 √不适用
    49、 专项应付款
    □适用 √不适用
    50、 预计负债
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 期末余额 形成原因
    对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同其他附有销售退回条件的商品销售
    75514.87网络平台销售根据退货率预估负债
    合计 75514.87 /
    51、 递延收益递延收益情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
    政府补助 98242257.76 95382893.25 72158039.39 121467111.62收到政府补助于以后年度摊销
    合计 98242257.76 95382893.25 72158039.39 121467111.62 /
    涉及政府补助的项目:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    负债项目 期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额
    其他变动 期末余额
    与资产相关/与收益相关信息科技补贴资金
    9580252.00 9330252.00 250000.00 与收益相关行业补贴资金
    7617967.93 28747595.02 24231996.51 12133566.44 与收益相关
    稳岗补贴 6485820.89 6485820.89 与收益相关
    其他 4135400.00 20348852.74 21065083.55 3419169.19 与收益相关物流建设专项资金
    59764652.92 22608470.00 5183372.94 77189749.98 与资产相关服务平台建设资金
    7096783.18 1200000.00 1653115.66 6643667.52 与资产相关
    其他 19627453.73 6411902.60 4208397.84 21830958.49 与资产相关
    合计 98242257.76 95382893.25 72158039.39 121467111.62 /
    其他说明:
    √适用 □不适用
    注:上述与收益相关的政府补助的本期摊销金额中,直接计入当期损益的金额为 61113152.95元,冲减相关成本费用的金额为 0 元。
    、 其他非流动负债
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额湖北省高新技术产业投资有限公司
    83500000.00
    国开行国家发展基金 126900000.00 51000000.00
    合计 210400000.00 51000000.00
    53、 股本
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币期初余额
    本次变动增减(+、一)期末余额 发行新股送股公积金转股
    其他 小计股份总数
    1647026314.00 231832830.00 19243.00 231852073.00 1878878387.00
    其他说明:
    注 1:经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11 号文核准,公司于 2016 年 1 月 15 日
    公开发行了 1500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 150000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17 号文同意,公司发行的 150000 万元可转换公司债券于 2016 年 1
    月 29 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“九州转债”,债券代码“110034”。截至 2017
    年 12 月 31 日,累计共有 674000.00 元“九州转债”已转换成公司股票,累计转股数为 36123股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。尚未转股的可转债金额为 1499326000.00元,占可转债发行总量的 99.9551%。
    注 2:公司于 2017 年 5 月 15 日授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、子公司主
    要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 48626725股,因此公司申请增加注册资本 48626725.00 元。本次增资业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2017)010065 号验资报告验证。注 3:公司于 2017 年 9 月 27 日,经中国证监会出具《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1748 号),核准公司发行不超过 183206105 股新股。本次非公开发行新增股份已于 2017 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)办理完毕登记托管手续。本次增资业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2017)010152 号验资报告验证。
    54、 其他权益工具
    (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    √适用 □不适用发行在外的金融工具发行时间会计分类股利率或利息率发行价格
    数量 金额到期日或续期情况转股条件转换情况
    永续债 2015/9/10权益工具
    5.70% 100 10000000.00 1000000000.00 3+N 年 无详见
    (3)
    永续债 2016/3/8权益工具
    5.00 % 100 10000000.00 1000000000.00 3+N 年 无
    永续债 2017/3/9权益工具
    5.85% 100 10000000.00 1000000000.00 3+N 年 无
    永续债 2017/7/10权益工具
    6.00% 100 9000000.00 900000000.00 3+N 年 无
    可转债 2016/1/15权益工具浮动利率
    100 15000000.00 1500000000.00 6 年自愿转股
    合计 —— —— —— —— —— 5400000000.00 —— —— ——
    金融工具的主要条款如下:
    永续债本公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》,同意公司在有关临时股东大会批准之日起三年内,在中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产(含少数股东权益)的 40%
    的永续中票,在注册有效期内发行。
    2015 年 9 月 1 日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》 (中市协
    注[2015]MTN356 号),接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 20 亿元,注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效。2016 年 11 月 14 日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN520 号),接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 10 亿元,注册额度自上述通知书落款之日起 2 年内有效。2017 年 7 月 10 日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN355 号),接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 9 亿元,注册额度自上述通知书落款之日起 2 年内有效。
    本公司于 2015 年 9 月 11 日、2016 年 3 月 8 日及 2017 年 3 月 9 日分别发行 10 亿元,于 2017
    年 7 月 10 日发行 9 亿元。本公司将该中期票据归类为权益工具。票据基本情况如下:
    期限:发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
    赎回权:于本期中期票据第 3 个和其后每第 3 个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据。
    利率确定方式:本期中期票据采用固定利率计息;本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率
    将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起,
    每 3 年重置一次票面利率。
    递延支付利息条款:除非发生强制付息事件,发行人在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和按照本条款已经递延的利息及其孽息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间以及次数的限制。在极端情况下,发行人可以无限推迟利息支付,无需在任何利息支付日支付利息(包括任何递延利息及孳息)。在该条款约定下的任何利息递延都不应被视为违约行为。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。
    可转债
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]11 号”文核准,并经上海证券交易所同意,于
    2016 年 1 月 29 日公开发行可转换公司债券。本次共发行 150000 万元可转转换公司债券,每张
    面值为人民币 100 元,共计 1500 万张,债券简称“九州转债”,债券代码“110034”。截至 2016
    年 1 月 15 日,本公司共募集资金 1500000000.00 元,扣除发行费用 23410448.17 元后,募
    集资金净额为 1476589551.83 元。其中负债部分公允价值为 1232476164.26 元,权益部分公允价值为 244113387.57 元。
    (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    √适用 □不适用
    发行在 期初 本期增加 本期减少 期末
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    √适用 □不适用永续债
    2015 年 9 月 11 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2015 年度第一期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 10 亿元,募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全额到账。
    2016 年 3 月 8 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2016 年度第一期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 10 亿元,每张面值 100 元,扣除发行费用的账面价值为 9.94 亿元。募集资金已
    于 2016 年 3 月 9 日全额到账,起息日为 2016 年 3 月 9 日,流通开始日为 2016 年 3 月 10 日。
    2017 年 3 月 9 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2017 年度第一期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 10 亿元,每张面值 100 元,扣除发行费用的账面价值为 9.94 亿元。募集资金已
    于 2017 年 3 月 13 日全额到账,起息日为 2017 年 3 月 13 日,流通开始日为 2017 年 3 月 14 日。
    2017 年 7 月 10 日,公司在中国银行间债券市场完成了 2017 年度第二期中期票据的发行,发
    行金额为人民币 9 亿元,每张面值 100 元,扣除发行费用的账面价值为 8.95 亿元。募集资金已于
    2017 年 7 月 12 日全额到账,起息日为 2017 年 7 月 12 日,上市流通日为 2017 年 7 月 13 日。
    分类为权益工具的依据:A本公司发行的中期票据没有明确的到期期限,在发行人行使赎回权之前长期存续;B发行人拥有递延支付利息的权利;C永续中票赎回的真实选择权属于发行人,未来是否赎回,属于发行人可控制范围内的事项。未来基准利率的变化有可能增加或减少永续中票的赎回预期,但是,无论未来赎回的可能性有多大,对于目前发行人来说,尚未就届时的赎回
    形成一项可确认为负债的现时义务,不构成交付现金或其他金融资产给其他单位,或在潜在不利
    条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务。基于以上因素,使得本公司永续中票的条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务,也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务,因此,在会计处理上符合确认为权益工具的条件。
    可转债
    本公司发行的“九州转债”(债券代码“110034”)自 2016 年 7 月 21 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 18.78 元/股,由于公司于 2016 年 6 月 27 日实施了公司 2015 年度利润分配方案,自 2016 年 6 月 27 日起,九州转债转股价格由 18.78 元/股调整为 18.65 元/股。因公司
    于 2017 年实施限制性股票激励计划新增 48626725 股股份,非公开发行股票新增 183206105股股份,自 2017 年 11 月 30 日起,九州转债转股价格由每股 18.65 元调整为每股 18.52 元。持有人可以将自己账户内的九州转债全部或部分申请转为本公司股票,可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    2016 年 7 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日期间,累计共有 674000.00 元“九州转债”已转换
    成公司股票,转股数为 36123 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。截至 2017
    年12月31日,尚有1499326000.00元的“九州转债”未转股,占可转债发行总量的99.9551%。
    外的金融工具
    数量 账面价值 数量 账面价值 数量账面价值
    数量 账面价值
    永续债 20000000.00 1991226660.38 19000000.00 1888702924.53 39000000.00 3879929584.91
    其中:
    2015 年
    第一期
    10000000.00 997036000.00
    2016 年
    第一期
    10000000.00 994190660.38
    2017 年
    第一期
    10000000.00 994036792.45
    2017 年
    第二期
    9000000.00 894666132.08
    可转债 14996850.00 1282247656.87 3590.00 317471.03 14993260.00 1281930185.84
    合计 34996850.00 3273474317.25 19000000.00 1888702924.53 3590.00 317471.03 53993260.00 5161859770.75
    其他说明:
    □适用 √不适用
    55、 资本公积
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
    资本溢价(股本溢价) 3869983842.09 3826351533.78 7696335375.87
    其他资本公积 108336179.29 103975526.41 212311705.70
    其中:原制度转入资本公积 9783454.31 9783454.31不丧失控制权情况下处置子公司部分股权
    135698.39 135698.39投资方对于被投资单位除净损
    益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动
    27626.59 971356.72 998983.31
    股权激励限制性股权摊销 98389400.00 103004169.69 201393569.69
    合计 3978320021.38 3930327060.19 7908647081.57其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    注 1:2017 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 183206105 股,产生资本公积
    3388020273.39 元。
    注 2:公司于 2014 年 7 月授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、子公司主要管理人
    员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 33458200 股。授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 6184.43 万元,该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本,在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期摊销,本期摊
    销 2218450.05 元,增加资本公积 2218450.05 元。
    公司于 2015 年 6 月授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 3934600 股。授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 4647.73 万元,该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本,在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期摊销,本期摊销
    3160570.50 元,增加资本公积 3160570.50 元。
    2017 年度公司授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司
    中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员限制性股票共计 48626725 股,产生资本公积
    436667990.50 元,授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 28573.06 万元,该
    等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本,在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期摊销,本期摊销 97625149.14 元,增加资本公积 97625149.14 元。
    注 3:2016 年度公司公开发行的“九州转债”(转债代码:110034)转股期为自 2016 年 7
    月 21 日至 2022 年 1 月 14 日,自 2017 年 11 月 30 日起,九州转债转股价格由 18.65 元/股调整为
    18.52 元/股。本期累计共有 359000.00 元“九州转债”已转换成公司股票,转股数为 19243 股,增加资本公积 339618.02 元。
    注 4:本期公司的子公司山东九州通医药有限公司收购其子公司山东九州通达医药有限公司
    的少数股权,价款和股权价值的差额形成资本公积-1266219.14 元;公司的子公司福建九州通医药有限公司收购其子公司宁德九州通医药有限公司的少数股权,价款和股权价值的差额形成资本公积-4273445.30 元;公司间接控股的子公司辽宁九州通医疗器械有限公司因吸收小股东增
    资导致持有的股权比例发生变化,形成资本公积 124242.68 元;公司对控股子公司九州天润中药产业有限公司的全资子公司湖北金贵中药饮片有限公司进行增资导致九州天润中药产业有限公司
    持有子公司湖北金贵中药饮片有限公司的股权发生变化,形成资本公积 1714349.04 元;公司控股子公司九州天润中药产业有限公司投资的联营企业湖北香连药业有限责任公司本期吸收其他股
    东增资,导致公司增加资本公积 971356.72 元;公司的子公司辽宁九州通医药有限公司因吸收小股东增资导致持有的股权比例发生变化,形成资本公积-4407386.78 元;公司的子公司辽宁九州通医药有限公司收购其子公司九州通金合(辽宁)药业有限公司的少数股权,价款和股权价值的差额形成资本公积 5262728.87 元;公司的子公司美国健康快递有限公司因吸收小股东增资导
    致持有的股权比例发生变化,形成资本公积 443712.37 元;公司出售子公司湖北九州通达科技开发有限公司股权,形成资本公积 3725670.33 元。
    56、 库存股
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
    股权激励限制性股票 142987564.60 485294715.50 131238273.10 497044007.00
    合计 142987564.60 485294715.50 131238273.10 497044007.00其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    2014 年 7 月 1 日,公司因实行股权激励发行本公司股份 33458200.00 股,就回购义务确认负债,回购价格即为发行价格,为 8.15 元/股,增加库存股 272684330.00 元;2015 年 6 月 15日,公司因实行股权激励发行本公司股份 3934600 股,就回购义务确认负债,回购价格即为发行价格,为 15.68 元/股,增加库存股 61694528.00 元;2017 年 5 月 15 日,公司因实行股权激励发行本公司股份 48626725 股,就回购义务确认负债,回购价格即为发行价格,为 9.98 元/股,增加库存股 485294715.50 元。
    2017 年 5 月 15 日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的议案》,公司董事会认为,公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁条件及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁条件均已全部达成,扣除应回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,2014 年首次授予的 1508 名激励对象及 2015 年预留部分授予的 350 名激励对象获授的限制性股票可分别申请进行第三期、第二期解锁,共计解锁股
    份 1465.033 万股,减少库存股 131238273.10 元。
    、 其他综合收益
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末
    余额 本期所得税前发生额
    减:前期计入其他综合收益当期转入损益
    减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
    一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
    其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    二、以后将重分类进损益的其他综合收益
    42868125.00 -17613262.67 -4736250.00 -12877012.67 29991112.33
    其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益
    42868125.00 -18945000.00 -4736250.00 -14208750.00 28659375.00持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分
    外币财务报表折算差额 1331737.33 1331737.33 1331737.33
    其他综合收益合计 42868125.00 -17613262.67 -4736250.00 -12877012.67 29991112.33
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    注:可供出售金融资产公允价值变动损益本期所得税前发生额为期末剩余北京利德曼生化技术有限公司股票和湖北省宏源药业有限公司股票在本报告期计入其他综合收益的公允价值变动金额;
    所得税费用为前述事项的所得税影响金额。
    58、 专项储备
    □适用 √不适用
    59、 盈余公积
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
    法定盈余公积 287876944.73 89925556.57 377802501.30任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
    合计 287876944.73 89925556.57 377802501.30
    60、 未分配利润
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期 上期
    调整前上期末未分配利润 3229642739.52 2677210463.86
    调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) 0调整后期初未分配利润 3229642739.52 2677210463.86
    加:本期归属于母公司所有者的净利润 1445510102.24 876741815.27
    减:提取法定盈余公积 89925556.57 53198313.19提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利 214111226.42转作股本的普通股股利
    应付永续债利息 107000000.00 57000000.00
    期末未分配利润 4478227285.19 3229642739.52
    利润分配情况的说明:
    公司于 2016 年 3 月 8 日发行了 2016 年度第一期中期票据(简称:16 九州通 MTN001,代码:101660018),发行总额为人民币 10 亿元,期限 3+N年,发行利率为 5.00%,起息日期为 2016 年
     月 9 日,本期计息结束日为 2017 年 3 月 8 日。公司于 2017 年 3 月 9 日完成该期中期票据的付息工作,付息总额为人民币 50000000.00 元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
    公司于 2015 年 9 月 11 日发行了 2015 年度第一期中期票据(简称:15 九州通 MTN001,代码:101560051),发行总额为人民币 10 亿元,期限 3+N年,发行利率为 5.70%,本期计息起始日为
    2016 年 9 月 11 日本期计息结束日为 2017 年 9 月 10 日。公司于 2017 年 9 月 11 日完成该期中期
    票据的付息工作,付息总额为人民币 57000000.00 元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
    61、 税金及附加
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额消费税
    营业税 4321996.13
    城市维护建设税 48703493.26 40144714.34
    教育费附加 19753029.17 17435826.22
    地方教育费附加 15337616.68 11609265.20
    平抑副食品价格基金 19748.16
    堤防费 83070.48 798814.47
    文化事业建设费 72391.09 45240.72
    防洪保安基金 81234.74 45033.44
    水利建设基金 3734185.43 4820772.15
    河道工程修建维护管理费 255789.18 897531.51
    人民教育基金 94886.90 92452.06
    资源税 44282.70
    房产税 33437403.71 18069839.83
    土地使用税 19083566.27 13799532.94
    车船使用税 739735.63 353965.42
    印花税 32886208.52 17664027.38
    土地增值税 2067008.07
    合计 176373901.83 130118759.97
    62、 销售费用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    职工薪酬及社保统筹等 1272649027.79 950445362.07
    办公费 117612748.87 81648344.55
    差旅招待费 141130142.75 101706595.78
    折旧及摊销 118791651.83 97441337.07
    租赁费 82536378.82 42922134.06
    运杂费 284942162.61 226190083.57
    其他 258782465.46 133080456.90
    合计 2276444578.13 1633434314.00
    63、 管理费用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    职工薪酬及社保统筹等 833575782.87 648972825.35
    办公费 56593843.36 49636205.68
    水电费 70994269.49 58577876.38
    差旅招待费 96538765.08 69413101.80
    折旧及摊销 237598796.07 187305943.50
    租赁费 47360942.83 46560719.68
    燃油停车费 10652744.92 8584316.66
    技术转让费及研发费 19065090.25 11426237.90
    聘请中介机构费 13805264.48 8236747.92
    税费 16935438.61
    维修费 23712515.27 20116121.37
    限制性股权摊销 103004169.69 36123200.00
    其他 122772416.18 106204691.42
    合计 1635674600.49 1268093426.27
    64、 财务费用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    利息支出 716044405.72 671264868.65
    减:利息收入 -47042228.11 -38500135.18
    手续费及其他 40681587.30 29693413.35
    合计 709683764.91 662458146.82
    65、 资产减值损失
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、坏账损失 78726455.40 92927978.69
    二、存货跌价损失 4840207.05
    三、可供出售金融资产减值损失 10350000.00
    四、持有至到期投资减值损失
    五、长期股权投资减值损失
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其他
    合计 93916662.45 92927978.69
    66、 公允价值变动收益
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产
    -7031855.33 7031855.33
    其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
    -7031855.33 7031855.33以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
    -3908340.93
    其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
    -3908340.93按公允价值计量的投资性房地产
    合计 -10940196.26 7031855.33
    、 投资收益
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益 11855455.71 17495779.77
    处置长期股权投资产生的投资收益 12531791.22 -19051350.96以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
    47003.84持有至到期投资在持有期间的投资收益
    可供出售金融资产等取得的投资收益 10538149.44 9796322.37
    处置可供出售金融资产取得的投资收益 4910234.74 489804.83
    丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
    合计 39882634.95 8730556.01
    68、 营业外收入营业外收入情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计
    其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠
    政府补助 71995219.51
    违约金及赔款收入 2428181.63 9126949.70 2428181.63
    赞助奖励及捐赠利得 194000.00 99358.88 194000.00
    核销无法支付的款项 5780787.46 7584983.30 5780787.46
    其他 1237682.52 9340436.64 1237682.52
    合计 9640651.61 98146948.03 9640651.61计入当期损益的政府补助
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
    物流建设专项资金 6521250.38 与资产相关
    服务平台建设资金 3789110.13 与资产相关
    其他 2067111.33 与资产相关
    行业补贴资金 13647047.97 与收益相关
    信息科技补贴资金 4897698.60 与收益相关
    政府扶持资金 27864692.45 与收益相关
    政府奖励资金 4742352.20 与收益相关
    其他 8465956.45 与收益相关
    合计 71995219.51 /
    其他说明:
    □适用 √不适用
    69、 营业外支出
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计
    其中:固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失
    对外捐赠 18634114.12 30576633.59 18634114.12
    罚款、滞纳金支出 1267806.55 1462250.24 1267806.55赔偿及非常损失 2334762.50 785351.39 2334762.50
    其他 4229887.19 5584676.07 4229887.19
    合计 26466570.36 38408911.29 26466570.36
    70、 所得税费用
    (1) 所得税费用表
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    当期所得税费用 500331454.51 257955216.79
    递延所得税费用 -48515013.25 -56646961.22
    合计 451816441.26 201308255.57
    (2) 会计利润与所得税费用调整过程:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额
    利润总额 1924731888.48
    按法定/适用税率计算的所得税费用 481182972.13
    子公司适用不同税率的影响 -32835818.51
    调整以前期间所得税的影响 19071206.46
    非应税收入的影响 -7919745.47
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -47991308.60使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -8654020.58
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 48963155.83
    所得税费用 451816441.26
    其他说明:
    □适用 √不适用
    71、 其他综合收益
    √适用 □不适用
    详见附注(七)57。
    72、 现金流量表项目
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    收到的其他与经营活动有关的现金 2973462690.35 1943495941.32
    其中:政府补助 65162520.65 59680417.00
    代收款项 280930361.48 85780086.75
    往来款 1581201789.69 461938639.38
    利息收入 47042228.11 32613467.30
    合计 2973462690.35 1943495941.32
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    支付的其他与经营活动有关的现金 3197682481.35 2639985837.40
    其中:支付的保证金 132426470.26 354578784.39
    往来款项 854675261.16 222349131.06
    销售费用及管理费用 1346499750.37 964303633.67
    合计 3197682481.35 2639985837.40
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    收到的其他与投资活动有关的现金 2695738713.41 32568855.71
    其中:收到保证金及押金 1892000.00 1900000.00
    赎回理财产品 2474000000.00 19000000.00
    收到与资产相关的政府补助 30220372.60 6790000.00
    取得子公司收到的现金净额 184729962.07 3712439.52
    合计 2695738713.41 32568855.71
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    支付的其他与投资活动有关的现金 3002964523.96 20752073.00
    其中:支付保证金及押金 3302210.00 1700000.00
    申购理财产品 2974000000.00 19000000.00
    处置的子公司持有的货币资金 22160651.39
    合计 3002964523.96 20752073.00
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    收到的其他与筹资活动有关的现金 210643528.72 120000000.00
    其中:定增认购保证金 120000000.00保证金账户利息
    承兑保证金 210643528.72
    合计 210643528.72 120000000.00
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    支付的其他与筹资活动有关的现金 618072947.63 662322061.36
    其中:支付的银行承兑保证金 446159254.56 609945256.01
    债券发行费用 51738693.07 24274787.85
    退还定增项目认购保证金 120000000.00
    合计 618072947.63 662322061.36
    73、 金流量表补充资料
    (1) 现金流量表补充资料
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    补充资料 本期金额 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 1472915447.22 904340294.51
    加:资产减值准备 93916662.45 92927978.69
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
    308565304.52 241991109.63
    无形资产摊销 42897973.24 35423696.09
    长期待摊费用摊销 23570966.38 25684324.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
    -488167441.45 3250007.37
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 10940196.26 -7031855.33
    财务费用(收益以“-”号填列) 756725993.02 629875591.73
    投资损失(收益以“-”号填列) -39882634.95 -8730556.01
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -47240968.16 -59343351.24
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -6010295.09 2519966.70
    存货的减少(增加以“-”号填列) -2034919459.74 -2038061744.35经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
    -5939914830.35 -3853597783.58经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
    4834557509.53 4462016074.51其他
    经营活动产生的现金流量净额 -1012045577.12 431263752.86
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 5559593986.91 2491745785.75
    减:现金的期初余额 2491745785.75 3973466678.41
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额 3067848201.16 -1481720892.66
    (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 610923485.56
    其中:乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司 15300000.00
    阜阳九州通医药有限公司 30000000.00
    珠海九州通广康医药有限公司 15169000.00
    渭南九州通正元医药有限公司 15000000.00
    西宁九州通医药有限公司 16350000.00
    黄石广慈老年病医院有限公司 130660000.00
    北京阳光宜康科技发展有限责任公司 30000000.00
    乌海九州通医药有限公司 3122400.00
    四川省华诚医药贸易有限公司 10400000.00
    河南九州通国华医药物流有限公司 105971678.38
    江西九州通欣涛医药有限公司 23422534.45
    九州通(锦州)医药有限公司 12000000.00
    上海常富药业有限公司 13726779.00
    漳州九州通医药有限公司 9200000.00
    石家庄九州通医药有限公司 4800000.00
    九州通本溪医药有限公司 14000000.00
    佛山九州通医药有限公司 11441238.00
    西安九州通蒙太因医疗器械有限公司 5100000.00
    连云港九州通医药有限公司 7200000.00
    濮阳九州通医药有限公司 7500000.00
    肇庆九州通医药有限公司 12300000.00
    山东健康药业有限公司 37280571.42美国颐禾堂健康科技公司
    广元市恒创医药有限公司 6445609.31
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司 10400000.00
    青岛好药师敬修堂大药房有限公司 170000.00
    商城金康九州通医药有限公司 1100000.00
    海南九州通飞达医药有限公司 5100000.00
    甘肃九州通诺信药业有限公司 5308182.00
    济南济广堂大药房有限公司 100000.00
    济南盛泉好药师大药房有限公司 100000.00
    九州通鞍山药业有限公司 11850000.00
    陕西九州通康欣医药有限公司 20000000.00
    榆林九州通医药有限公司 6100000.00
    凉山州中药材有限责任公司 14305493.00
    减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 732788652.68
    其中:乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司 19041665.97
    阜阳九州通医药有限公司 30352500.83
    珠海九州通广康医药有限公司 17746675.57
    渭南九州通正元医药有限公司 17258955.95
    西宁九州通医药有限公司 16910313.42
    黄石广慈老年病医院有限公司 135672997.80
    北京阳光宜康科技发展有限责任公司 31490983.75
    乌海九州通医药有限公司 3658556.35
    四川省华诚医药贸易有限公司 15603727.67
    河南九州通国华医药物流有限公司 229084477.91
    江西九州通欣涛医药有限公司 26055166.64
    九州通(锦州)医药有限公司 12971352.90
    上海常富药业有限公司 6649430.51
    漳州九州通医药有限公司 8059596.47
    石家庄九州通医药有限公司 2584122.35
    九州通本溪医药有限公司 14658034.11
    佛山九州通医药有限公司 16986236.39
    西安九州通蒙太因医疗器械有限公司 6223244.53
    连云港九州通医药有限公司 7687093.01
    濮阳九州通医药有限公司 8119462.26
    肇庆九州通医药有限公司 12511797.02
    山东健康药业有限公司 178325.38
    美国颐禾堂健康科技公司 108907.19
    广元市恒创医药有限公司 553139.75
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司 13283378.60青岛好药师敬修堂大药房有限公司
    商城金康九州通医药有限公司 6905846.93
    海南九州通飞达医药有限公司 10343130.36
    甘肃九州通诺信药业有限公司 5931797.35
    济南济广堂大药房有限公司 143344.59
    济南盛泉好药师大药房有限公司 158871.20
    九州通鞍山药业有限公司 13413607.21
    陕西九州通康欣医药有限公司 31286749.25
    榆林九州通医药有限公司 6116120.14
    凉山州中药材有限责任公司 5039043.32
    加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
    取得子公司支付的现金净额 -121865167.12
    (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币金额
    本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 13276758.10
    其中:江苏九州通兆亿医疗用品有限公司 7000000.00
    湖北九州通达科技开发有限公司
    西安好药师大药房有限公司 1415553.49
    乌海九州通医药有限公司 3122400.00
    沈阳易好药大药房有限公司 1738804.61
    减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 24780749.05
    其中:江苏九州通兆亿医疗用品有限公司 2094229.65
    湖北九州通达科技开发有限公司 22160651.39
    西安好药师大药房有限公司 27238.60
    乌海九州通医药有限公司 372596.03
    沈阳易好药大药房有限公司 126033.38
    加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
    处置子公司收到的现金净额 -11503990.95
    (4) 现金和现金等价物的构成
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 期初余额
    一、现金 5559593986.91 2491745785.75
    其中:库存现金 16164990.03 18348697.34
    可随时用于支付的银行存款 4593428996.88 2473397088.41可随时用于支付的其他货币资金
    950000000.00可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额 5559593986.91 2491745785.75
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
    注:现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
    其他说明:
    □适用 √不适用
    74、 所有者权益变动表项目注释
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    □适用 √不适用
    75、 所有权或使用权受到限制的资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 2981386466.19 承兑保证金
    应收票据 262132791.43 质押开票存货
    固定资产 31172308.94 抵押借款无形资产
    应收账款 475145897.46 质押借款
    合计 3749837464.02 /
    76、 外币货币性项目
    (1). 外币货币性项目:
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 期末外币余额 折算汇率期末折算人民币余额货币资金
    其中:美元 2753964.39 6.5342 17994954.12欧元
    港币 284797.28 0.8359 238062.05
    澳门元 216433.03 8.7792 1900108.86人民币人民币应收账款
    其中:美元欧元港币人民币人民币短期借款
    其中:美元 15000000.00 6.5342 98013000.00长期借款
    其中:美元欧元港币人民币人民币
    外币核算-XXX人民币人民币
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
    √适用 □不适用
    项目 境外主要经营地 记账本位币 记账本位币的选择依据
    九州通美国资产管理公司 美国 美元其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
    美国健康快递有限公司 美国 美元其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
    美国颐禾堂健康科技公司 美国 美元其经营所处的主要经济环境中的货币为美元
    77、 套期
    □适用 √不适用
    78、 政府补助
    1. 政府补助基本情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
    与收益相关的政府补助 9580252.00 信息科技补贴资金 9330252.00
    与收益相关的政府补助 36365562.95 行业补贴资金 24231996.51
    与收益相关的政府补助 6485820.89 稳岗补贴 6485820.89
    与收益相关的政府补助 24484252.74 其他 21065083.55
    与资产相关的政府补助 82373122.92 物流建设专项资金 5183372.94
    与资产相关的政府补助 8296783.18 服务平台建设资金 1653115.66
    与资产相关的政府补助 26039356.33 其他 4208397.84
    . 政府补助退回情况
    □适用 √不适用
    79、 其他
    □适用 √不适用
    八、 合并范围的变更
    1、 非同一控制下企业合并
    √适用 □不适用
    (1). 本期发生的非同一控制下企业合并
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例
    (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司
    2017 年
    1 月
    15300000.00 51.00 收购
    2017 年
    1 月控制权的转移
    51285597.09 1363636.99
    阜阳九州通医药有限公司
    2017 年
    2 月
    30000000.00 60.00 收购
    2017 年
    2 月控制权的转移
    88759853.68 3251115.37
    珠海九州通广康医药有限公司
    2017 年
    3 月
    15169000.00 51.00 收购
    2017 年
    3 月控制权的转移
    87218442.84 1288686.37
    渭南九州通正元医药有限公司
    2017 年
    3 月
    15000000.00 70.00 收购
    2017 年
    3 月控制权的转移
    97559438.55 4304365.29
    西宁九州通医药有限公司
    2017 年
    3 月
    16350000.00 60.00 收购
    2017 年
    3 月控制权的转移
    70807156.99 1558030.99黄石广慈老年病医院有限公司
    2017 年
    3 月
    130660000.00 70.00 收购
    2017 年
    3 月控制权的转移
    -4920629.50北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    2017 年
    4 月
    57567588.70 51.00 收购
    2017 年
    4 月控制权的转移
    33300983.18 2359156.02
    乌海九州通医药有限公司
    2017 年
    4 月
    3122400.00 51.00 收购
    2017 年
    4 月控制权的转移
    21557961.39 48772.15
    四川省华诚医药贸易有限公司
    2017 年
    4 月
    10400000.00 51.00 收购
    2017 年
    4 月控制权的转移
    127584721.76 679600.91
    河南九州通国华医药物流有限公司
    2017 年
    6 月
    105971678.38 50.97 收购
    2017 年
    6 月控制权的转移
    444994772.00 -2324445.76
    江西九州通欣涛医药有限公司
    2017 年
    6 月
    23422534.45 51.00 收购
    2017 年
    6 月控制权的转移
    41374634.90 -15584.20
    九州通(锦州)医药有限公司
    2017 年
    6 月
    12000000.00 60.00 收购
    2017 年
    6 月控制权的转移
    31191917.94 395155.72上海常富药业有限公司
    2017 年
    6 月
    15500000.00 100.00 收购
    2017 年
    6 月控制权的转移
    49682558.58 363209.74
    漳州九州通医药有限公司
    2017 年
    6 月
    9200000.00 80.00 收购
    2017 年
    6 月控制权的转移
    28148708.37 -1665560.33
    石家庄九州通医药有限公司
    2017 年
    6 月
    4800000.00 80.00 收购
    2017 年
    6 月控制权的转移
    233591948.12 855960.45
    九州通本溪医药有限公司
    2017 年
    7 月
    14000000.00 70.00 收购
    2017 年
    7 月控制权的转移
    38854244.70 300957.74
    佛山九州通医药有限公司
    2017 年
    7 月
    11441238.00 51.00 收购
    2017 年
    7 月控制权的转移
    59030943.12 2137492.68
    西安九州通蒙太因医疗器械有限公司
    2017 年
    7 月
    5100000.00 51.00 收购
    2017 年
    7 月控制权的转移
    25648907.05 1327804.10
    连云港九州通医药有限公司
    2017 年
    8 月
    8200000.00 50.98 收购
    2017 年
    8 月控制权的转移
    8206929.64 -1253338.49
    濮阳九州通医药有限公司
    2017 年
    9 月
    7500000.00 75.00 收购
    2017 年
    9 月控制权的转移
    10327948.58 -644730.51
    肇庆九州通医药有限公司
    2017 年
    9 月
    12300000.00 70.00 收购
    2017 年
    9 月控制权的转移
    18057654.91 -554728.60山东健康药业有限公司
    2017 年
    9 月
    37280571.42 100.00 收购
    2017 年
    9 月控制权的转移
    11055061.61 -2740630.11美国颐禾堂健康科技公司
    2017 年
    9 月
    2654760.00 100.00 收购
    2017 年
    9 月控制权的转移
    1061105.75 32646.63广元市恒创医药有限公司
    2017 年
    10 月
    6445609.31 70.00 收购
    2017 年
    10 月控制权的转移
    5646333.37 661646.30
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司
    2017 年
    10 月
    10400000.00 51.00 收购
    2017 年
    10 月控制权的转移
    28833390.13 1486053.25青岛好药师敬修堂大药房有限公司
    2017 年
    11 月
    170000.00 100.00 收购
    2017 年
    11 月控制权的转移
    207162.05 -377220.26商城金康九州通医药有限公司
    2017 年
    11 月
    5100000.00 51.00 收购
    2017 年
    11 月控制权的转移
    24146155.28 2926307.26
    海南九州通飞达医药有限公司
    2017 年
    12 月
    5100000.00 51.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    3928985.76 -568584.22
    甘肃九州通诺信药业有限公司
    2017 年
    12 月
    10408200.00 51.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    6931020.74 -364440.56济南济广堂大药房有限公司
    2017 年
    12 月
    100000.00 100.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    188410.36 2253.52济南盛泉好药师大药房有限公司
    2017 年
    12 月
    100000.00 100.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    212971.96 -4658.04
    九州通鞍山药业有限公司
    2017 年
    12 月
    11850000.00 51.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    57367895.77 -8543.78
    陕西九州通康欣医药有限公司
    2017 年
    12 月
    20000000.00 51.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    87903433.38 -1337124.91
    榆林九州通医药有限公司
    2017 年
    12 月
    6100000.00 51.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    8656567.73 -218755.71
    凉山州中药材有限责任公司
    2017 年
    12 月
    14305493.00 70.00 收购
    2017 年
    12 月控制权的转移
    5854345.25 199594.27
    (2). 合并成本及商誉
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币合并成本乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司
    阜阳九州通医药有限公司
    --现金 15300000.00 30000000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 15300000.00 30000000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    15300000.00 30000000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本
    珠海九州通广康医药有限公司
    渭南九州通正元医药有限公司
    --现金 15169000.00 15000000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 15169000.00 15000000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    14992829.22 15000000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    176170.78
    合并成本 西宁九州通医药有限公司 黄石广慈老年病医院有限公司
    --现金 16350000.00 130660000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 16350000.00 130660000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    15083643.19 130346559.97
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    1266356.81 313440.03合并成本北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    乌海九州通医药有限公司
    --现金 30000000.00 3122400.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值 27567588.70
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 57567588.70 3122400.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    34462449.70 3122400.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    23105139.00合并成本
    四川省华诚医药贸易有限公司
    河南九州通国华医药物流有限公司
    --现金 10400000.00 105971678.38
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 10400000.00 105971678.38
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    10400000.00 105894954.15
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    76724.23合并成本
    江西九州通欣涛医药有限公司
    九州通(锦州)医药有限公司
    --现金 23422534.45 12000000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 23422534.45 12000000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    23013243.99 12000000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    409290.46
    合并成本 上海常富药业有限公司 漳州九州通医药有限公司
    --现金 13726779.00 9200000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值 1773221.00
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 15500000.00 9200000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    602580.30 7737861.60
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    14897419.70 1462138.40合并成本
    石家庄九州通医药有限公司
    九州通本溪医药有限公司
    --现金 4800000.00 14000000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 4800000.00 14000000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    4800000.00 14000000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本
    佛山九州通医药有限公司
    西安九州通蒙太因医疗器械有限公司
    --现金 11441238.00 5100000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 11441238.00 5100000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    11228205.02 5100000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    213032.98合并成本
    连云港九州通医药有限公司
    濮阳九州通医药有限公司
    --现金 7200000.00 7500000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值 1000000.00
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 8200000.00 7500000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    6729411.76 7500000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    1470588.24
    合并成本 肇庆九州通医药有限公司 山东健康药业有限公司
    --现金 12300000.00 37280571.42
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 12300000.00 37280571.42
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    10199951.77 34316494.78
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    2100048.23 2964076.64
    合并成本 美国颐禾堂健康科技公司 广元市恒创医药有限公司
    --现金 6445609.31
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    2654760.00
    --其他
    合并成本合计 2654760.00 6445609.31
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    1293161.25 5600000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    1361598.75 845609.31合并成本
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司青岛好药师敬修堂大药房有限公司
    --现金 10400000.00 170000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 10400000.00 170000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    10400000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    170000.00合并成本商城金康九州通医药有限公司
    海南九州通飞达医药有限公司
    --现金 1100000.00 5100000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    4000000.00
    --其他
    合并成本合计 5100000.00 5100000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    5100000.00 5100000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本
    甘肃九州通诺信药业有限公司济南济广堂大药房有限公司
    --现金 5308182.00 100000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值 5100018.00
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 10408200.00 100000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    10408200.00 100000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本济南盛泉好药师大药房有限公司
    九州通鞍山药业有限公司
    --现金 100000.00 11850000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 100000.00 11850000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    100000.00 11850000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本
    陕西九州通康欣医药有限公司
    榆林九州通医药有限公司
    --现金 20000000.00 6100000.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 20000000.00 6100000.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    20000000.00 5610000.00
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    490000.00
    合并成本 凉山州中药材有限责任公司
    --现金 14305493.00
    --非现金资产的公允价值
    --发行或承担的债务的公允价值
    --发行的权益性证券的公允价值
    --或有对价的公允价值
    --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
    --其他
    合并成本合计 14305493.00
    减:取得的可辨认净资产公允价值份额
    7740968.32
    商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
    6564524.68
    (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司 阜阳九州通医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 46521426.35 46521426.35 95978295.61 95978295.61
    货币资金 19041665.97 19041665.97 30352500.83 30352500.83
    应收款项 25021273.29 25021273.29 50910148.37 50910148.37
    存货 1885818.75 1885818.75 4650356.84 4650356.84
    固定资产 533349.83 533349.83 6378427.91 6378427.91递延所得税资产
    39318.51 39318.51
    在建工程 2705934.44 2705934.44
    无形资产 980927.22 980927.22
    负债: 23055584.49 23055584.49 45328907.38 45328907.38
    借款 9000000.00 9000000.00
    应付职工薪酬 7767.82 7767.82 309154.50 309154.50
    应交税费 454476.86 454476.86 -63239.01 -63239.01
    应付款项 22593339.81 22593339.81 36082991.89 36082991.89递延所得税负债
    净资产 23465841.86 23465841.86 50649388.23 50649388.23
    减:少数股东权益
    8165841.86 8165841.86 20649388.23 20649388.23
    取得的净资产 15300000.00 15300000.00 30000000.00 30000000.00
    珠海九州通广康医药有限公司 渭南九州通正元医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 87424228.44 87424228.44 84742909.19 84742909.19
    货币资金 17746675.57 17746675.57 17258955.95 17258955.95
    应收款项 59527200.58 59527200.58 56912961.61 56912961.61
    存货 8069070.08 8069070.08 5031267.91 5031267.91
    其他流动资产 220392.27 220392.27
    固定资产 1983799.68 1983799.68 2215742.85 2215742.85
    无形资产 32504.28 32504.28
    长期待摊费用 64978.25 64978.25 3103588.60 3103588.60
    负债: 58027807.83 58027807.83 60160927.07 60160927.07
    借款 10150000.00 10150000.00应付职工薪酬
    应交税费 244808.62 244808.62 -812940.33 -812940.33
    应付利息 197750.00 197750.00
    应付款项 47632999.21 47632999.21 60776117.40 60776117.40递延所得税负债
    净资产 29396420.61 29396420.61 24581982.12 24581982.12
    减:少数股东权益
    14403591.39 14403591.39 9581982.12 9581982.12
    取得的净资产 14992829.22 14992829.22 15000000.00 15000000.00
    西宁九州通医药有限公司 黄石广慈老年病医院有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 41899088.41 41899088.41 215585788.96 215585788.96
    货币资金 16910313.42 16910313.42 135672997.80 135672997.80
    应收款项 21388608.86 21388608.86 78762391.16 78762391.16
    存货 3189547.72 3189547.72
    在建工程 1150400.00 1150400.00
    固定资产 410618.41 410618.41无形资产
    负债: 16759683.09 16759683.09 12373567.29 12373567.29借款
    应付职工薪酬 170956.47 170956.47
    应交税费 194622.06 194622.06
    应付款项 16394104.56 16394104.56 12373567.29 12373567.29递延所得税负债
    净资产 25139405.32 25139405.32 203212221.67 203212221.67
    减:少数股东权益
    10055762.13 10055762.13 72865661.70 72865661.70
    取得的净资产 15083643.19 15083643.19 130346559.97 130346559.97
    北京阳光宜康科技发展有限责任公司 乌海九州通医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 79789028.86 79789028.86 44107211.71 44107211.71
    货币资金 31490983.75 31490983.75 3658556.35 3658556.35以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    27567588.70 27567588.70
    金融资产
    应收款项 3828281.27 3828281.27 23271448.46 23271448.46
    存货 13937472.55 13937472.55 16856899.00 16856899.00
    固定资产 2300198.62 2300198.62 248010.33 248010.33
    在建工程 227140.10 227140.10
    其他流动资产 190174.65 190174.65 9891.21 9891.21
    无形资产 62406.36 62406.36
    长期待摊费用 237588.13 237588.13递延所得税资产
    9601.09 9601.09
    负债: 13033914.20 13033914.20 37004590.88 37004590.88借款
    应付职工薪酬 47658.61 47658.61 40041.00 40041.00
    应交税费 115275.10 115275.10 12618.90 12618.90
    应付款项 12342452.58 12342452.58 36951930.98 36951930.98
    应付股利 528527.91 528527.91递延所得税负债
    净资产 66755114.66 66755114.66 7102620.83 7102620.83
    减:少数股东权益
    32292664.96 32292664.96 3980220.83 3980220.83
    取得的净资产 34462449.70 34462449.70 3122400.00 3122400.00
    四川省华诚医药贸易有限公司 河南九州通国华医药物流有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 84761865.00 84761865.00 865840974.75 865840974.75
    货币资金 15603727.67 15603727.67 229084477.91 229084477.91
    应收款项 52496636.46 52496636.46 565020320.69 565020320.69
    存货 16440099.71 16440099.71 30456993.48 30456993.48
    固定资产 159866.22 159866.22 20191722.25 20191722.25
    无形资产 21087460.42 21087460.42递延所得税资产
    61534.94 61534.94
    负债: 67014484.49 67014484.49 641369627.41 641369627.41
    借款 4000000.00 4000000.00 34000000.00 34000000.00
    应付职工薪酬 227426.00 227426.00 3427159.86 3427159.86
    应交税费 552659.04 552659.04 2897961.37 2897961.37
    应付款项 62234399.45 62234399.45 601044506.18 601044506.18递延所得税负债
    净资产 17747380.51 17747380.51 224471347.34 224471347.34
    减:少数股东权益
    7347380.51 7347380.51 118576393.19 118576393.19
    取得的净资产 10400000.00 10400000.00 105894954.15 105894954.15
    江西九州通欣涛医药有限公司 九州通(锦州)医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 62433809.63 62433809.63 65285212.78 65285212.78
    货币资金 26055166.64 26055166.64 12971352.90 12971352.90
    应收款项 13558274.31 13558274.31 46957862.67 46957862.67
    存货 2237836.27 2237836.27 4958997.15 4958997.15
    固定资产 10637940.09 10637940.09 217554.30 217554.30
    无形资产 9944592.32 9944592.32递延所得税资产
    179445.76 179445.76
    负债: 17399801.80 17399801.80 48742392.63 48742392.63借款
    应付职工薪酬 83997.00 83997.00
    应交税费 106934.42 106934.42 15290.39 15290.39
    应付款项 17208870.38 17208870.38 48727102.24 48727102.24递延所得税负债
    净资产 45034007.83 45034007.83 16542820.15 16542820.15
    减:少数股东权益
    22020763.84 22020763.84 4542820.15 4542820.15
    取得的净资产 23013243.99 23013243.99 12000000.00 12000000.00
    上海常富药业有限公司 漳州九州通医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 48951333.16 48951333.16 10390581.94 10390581.94
    货币资金 6649430.51 6649430.51 8059596.47 8059596.47
    应收款项 34697926.10 34697926.10 684745.52 684745.52
    存货 7202473.97 7202473.97 1035699.89 1035699.89
    固定资产 327015.50 327015.50 610540.06 610540.06
    其他流动资产 74487.08 74487.08无形资产
    负债: 48348752.86 48348752.86 2718254.94 2718254.94借款
    应付职工薪酬 262727.47 262727.47
    应交税费 45148.34 45148.34 16444.52 16444.52
    应付款项 48040877.05 48040877.05 2701810.42 2701810.42递延所得税负债
    净资产 602580.30 602580.30 7672327.00 7672327.00
    减:少数股东权益
    -65534.60 -65534.60
    取得的净资产 602580.30 602580.30 7737861.60 7737861.60
    石家庄九州通医药有限公司 九州通本溪医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 30344516.76 30344516.76 37454957.30 37454957.30
    货币资金 2584122.35 2584122.35 14658034.11 14658034.11
    应收款项 16297054.21 16297054.21 15629463.26 15629463.26
    存货 11105447.00 11105447.00 6137443.01 6137443.01
    固定资产 306699.48 306699.48 749900.76 749900.76
    其他流动资产 15699.76 15699.76
    无形资产 7932.16 7932.16递延所得税资产
    35493.96 35493.96 272184.00 272184.00
    负债: 24344516.76 24344516.76 14665036.68 14665036.68
    借款 839000.00 839000.00应付职工薪酬
    应交税费 2693.40 2693.40 121888.63 121888.63
    应付款项 24341823.36 24341823.36 13704148.05 13704148.05递延所得税负债
    净资产 6000000.00 6000000.00 22789920.62 22789920.62
    减:少数股东权益
    1200000.00 1200000.00 8789920.62 8789920.62
    取得的净资产 4800000.00 4800000.00 14000000.00 14000000.00
    佛山九州通医药有限公司 西安九州通蒙太因医疗器械有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 90236795.39 90236795.39 8801864.85 8801864.85
    货币资金 16986236.39 16986236.39 6223244.53 6223244.53
    应收款项 62767575.38 62767575.38 2039369.34 2039369.34
    存货 8184371.53 8184371.53 536368.62 536368.62
    固定资产 587506.29 587506.29 254.51 254.51
    长期待摊费用 1025893.64 1025893.64 0.00 0.00递延所得税资产
    685212.16 685212.16 2627.85 2627.85无形资产
    负债: 68220537.89 68220537.89 3535199.17 3535199.17
    借款 15500000.00 15500000.00
    应付款项 210346.45 210346.45 124943.23 124943.23
    应付职工薪酬 405025.63 405025.63 25744.84 25744.84
    应交税费 51605638.06 51605638.06 3384511.10 3384511.10递延所得税负债
    499527.75 499527.75
    净资产 22016257.50 22016257.50 5266665.68 5266665.68
    减:少数股东权益
    10788052.48 10788052.48 166665.68 166665.68
    取得的净资产 11228205.02 11228205.02 5100000.00 5100000.00
    连云港九州通医药有限公司 濮阳九州通医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 15478023.34 15478023.34 12290593.51 12290593.51
    货币资金 7687093.01 7687093.01 8119462.26 8119462.26
    应收款项 4440480.11 4440480.11 1750297.11 1750297.11
    存货 2941378.92 2941378.92 1683084.30 1683084.30
    固定资产 192758.82 192758.82 679845.42 679845.42
    无形资产 9820.58 9820.58
    其他流动资产 57904.42 57904.42递延所得税资产
    206491.90 206491.90
    负债: 2942127.71 2942127.71 3589824.61 3589824.61借款
    应付职工薪酬 130000.00 130000.00
    应交税费 1244.21 1244.21 539.70 539.70
    应付款项 2940883.50 2940883.50 3459284.91 3459284.91递延所得税负债
    净资产 12535895.63 12535895.63 8700768.90 8700768.90
    减:少数股东权益
    5806483.87 5806483.87 1200768.90 1200768.90
    取得的净资产 6729411.76 6729411.76 7500000.00 7500000.00
    肇庆九州通医药有限公司 山东健康药业有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 14571359.67 14571359.67 43134492.78 43134492.78
    货币资金 12511797.02 12511797.02 178325.38 178325.38
    应收款项 2059562.65 2059562.65 29831889.85 29831889.85
    存货 6621043.59 6621043.59
    固定资产 5050786.91 5050786.91
    无形资产 587194.77 587194.77递延所得税资产
    865252.28 865252.28
    负债: 8817998.00 8817998.00借款应付职工薪酬
    应交税费 121970.77 121970.77
    应付款项 8476027.23 8476027.23
    专项应付款 220000.00 220000.00递延所得税负债
    净资产 14571359.67 14571359.67 34316494.78 34316494.78
    减:少数股东权益
    4371407.90 4371407.90
    取得的净资产 10199951.77 10199951.77 34316494.78 34316494.78
    美国颐禾堂健康科技公司 广元市恒创医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 1293161.25 1293161.25 22460046.80 22460046.80
    货币资金 108907.19 108907.19 553139.75 553139.75
    应收款项 20049302.76 20049302.76
    存货 1167751.56 1167751.56 1707345.94 1707345.94
    固定资产 126561.76 126561.76
    无形资产 16502.50 16502.50递延所得税资产
    23696.59 23696.59
    负债: 15130782.35 15130782.35
    借款 600000.00 600000.00
    应付职工薪酬 269567.07 269567.07
    应交税费 744623.57 744623.57
    应付款项 13516591.71 13516591.71递延所得税负债
    净资产 1293161.25 1293161.25 7329264.45 7329264.45
    减:少数股东权益
    1729264.45 1729264.45
    取得的净资产 1293161.25 1293161.25 5600000.00 5600000.00
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司 青岛好药师敬修堂大药房有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 27440592.95 27440592.95
    货币资金 13283378.60 13283378.60
    应收款项 5385035.46 5385035.46
    存货 5334245.71 5334245.71
    固定资产 2626363.22 2626363.22
    其他流动资产 811569.96 811569.96无形资产
    负债: 7646548.25 7646548.25借款应付职工薪酬
    应交税费 195394.18 195394.18
    应付款项 7451154.07 7451154.07递延所得税负债
    净资产 19794044.70 19794044.70
    减:少数股东权益
    9394044.70 9394044.70
    取得的净资产 10400000.00 10400000.00
    商城金康九州通医药有限公司 海南九州通飞达医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 106002867.06 106002867.06 66914331.58 66914331.58
    货币资金 6905846.93 6905846.93 10343130.36 10343130.36
    应收款项 74311284.19 74311284.19 53651368.78 53651368.78
    存货 9224486.27 9224486.27 2507182.68 2507182.68
    固定资产 380508.35 380508.35 143999.42 143999.42
    无形资产 531766.61 531766.61
    长期待摊费用 14590833.51 14590833.51递延所得税资产
    58141.20 58141.20 268650.34 268650.34
    负债: 96602867.06 96602867.06 56062584.80 56062584.80借款
    应付职工薪酬 326182.00 326182.00 96078.21 96078.21
    应交税费 162424.66 162424.66 107685.99 107685.99
    应付利息 1157973.33 1157973.33
    应付款项 94956287.07 94956287.07 55858820.60 55858820.60递延所得税负债
    净资产 9400000.00 9400000.00 10851746.78 10851746.78
    减:少数股东权益
    4300000.00 4300000.00 5751746.78 5751746.78
    取得的净资产 5100000.00 5100000.00 5100000.00 5100000.00
    甘肃九州通诺信药业有限公司 济南济广堂大药房有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 54880668.88 54880668.88 840495.34 840495.34
    货币资金 5931797.35 5931797.35 143344.59 143344.59
    应收款项 46533914.58 46533914.58 462644.35 462644.35
    存货 2243750.45 2243750.45 217135.76 217135.76
    固定资产 167467.19 167467.19 1213.48 1213.48
    无形资产 3739.31 3739.31
    长期待摊费用 16157.16 16157.16
    负债: 33145619.60 33145619.60 740495.34 740495.34借款
    应付职工薪酬 628118.50 628118.50 22350.00 22350.00
    应交税费 527356.39 527356.39 8094.90 8094.90
    应付款项 31990144.71 31990144.71 710050.44 710050.44递延所得税负债
    净资产 21735049.28 21735049.28 100000.00 100000.00
    减:少数股东权益
    11326849.28 11326849.28
    取得的净资产 10408200.00 10408200.00 100000.00 100000.00
    济南盛泉好药师大药房有限公司 九州通鞍山药业有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 1078065.92 1078065.92 170697616.96 170697616.96
    货币资金 158871.20 158871.20 13413607.21 13413607.21
    应收款项 744391.07 744391.07 73623506.49 73623506.49
    存货 149395.85 149395.85 56986770.80 56986770.80
    固定资产 2488.13 2488.13 23753558.29 23753558.29
    无形资产 2851074.05 2851074.05
    长期待摊费用 22919.67 22919.67 25500.00 25500.00
    递延所得税资 43600.12 43600.12
    产
    负债: 978065.92 978065.92 135115822.55 135115822.55借款
    应付职工薪酬 24742.00 24742.00 139780.00 139780.00
    应交税费 4445.94 4445.94 563508.65 563508.65
    应付款项 948877.98 948877.98 134412533.90 134412533.90递延所得税负债
    净资产 100000.00 100000.00 35581794.41 35581794.41
    减:少数股东权益
    23731794.41 23731794.41
    取得的净资产 100000.00 100000.00 11850000.00 11850000.00
    陕西九州通康欣医药有限公司 榆林九州通医药有限公司
    购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 535243219.82 535243219.82 25839272.64 25839272.64
    货币资金 31286749.25 31286749.25 6116120.14 6116120.14
    应收款项 361468529.59 361468529.59 12435687.51 12435687.51
    存货 118945504.19 118945504.19 4724580.72 4724580.72
    固定资产 4264159.25 4264159.25 837848.63 837848.63
    无形资产 1082700.00 1082700.00
    长期股权投资 18022500.00 18022500.00
    其他流动资产 173077.54 173077.54 768699.30 768699.30
    长期待摊费用 956336.34 956336.34
    负债: 493621332.18 493621332.18 17852580.70 17852580.70
    借款 18328125.00 18328125.00
    应付职工薪酬 400000.00 400000.00
    应交税费 436827.01 436827.01 2323.77 2323.77
    应付款项 474856380.17 474856380.17 17450256.93 17450256.93递延所得税负债
    净资产 41621887.64 41621887.64 7986691.94 7986691.94
    减:少数股东权益
    21621887.64 21621887.64 2376691.94 2376691.94
    取得的净资产 20000000.00 20000000.00 5610000.00 5610000.00凉山州中药材有限责任公司
    购买日公允价值 购买日账面价值
    资产: 61673835.02 61673835.02
    货币资金 5039043.32 5039043.32
    应收款项 48527707.23 48527707.23
    存货 7988519.95 7988519.95
    固定资产 118564.52 118564.52无形资产
    负债: 50615308.85 50615308.85借款
    应付职工薪酬 14647.00 14647.00
    应交税费 237208.58 237208.58
    应付款项 27363453.27 27363453.27
    长期借款 23000000.00 23000000.00递延所得税负债
    净资产 11058526.17 11058526.17
    减:少数股东权益
    3317557.85 3317557.85
    取得的净资产 7740968.32 7740968.32
    (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
    □适用 √不适用
    (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
    □适用 √不适用
    (6). 其他说明:
    □适用 √不适用
    2、 同一控制下企业合并
    □适用 √不适用
    3、 反向购买
    □适用 √不适用
    4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    子公司名称 股权处置价款股权处置比例
    (%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例
    (%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
    江苏九州通兆亿医疗用品有限公司
    7000000.00
    70.0
    0转让
    2017 年 9月控制权的转移
    -69939.
    02
    0.00
    %不适用不适用不适用
    不 适用
    0.00
    湖北九州通达科技开发有限公司
    26600000.00
    70.0
    0转让
    2017 年
    10 月控制权的转移
    100657
    23.38
    0.00
    %不适用不适用不适用
    不 适用
    0.00西安好药师大药房有限公司
    1515553.49
    100.
    00转让
    2017 年
    11 月控制权的转移
    649396.
    68
    0.00
    %不适用不适用不适用
    不 适用
    0.00
    乌海九州通医药有限公司
    3122400.00
    51.0
    0转让
    2017 年
    12 月控制权的转移
    0.00
    %不适用不适用不适用
    不 适用
    0.00沈阳易好药大药房有限公司
    1738804.61
    100.
    00转让
    2017 年
    12 月控制权的转移
    -372026
    .82
    0.00
    %不适用不适用不适用
    不 适用
    0.00
    其他说明:
    □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    □适用 √不适用
    5、 其他原因的合并范围变动
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    √适用 □不适用
    (1)新设主体名称新纳入合并范围的时间期末净资产合并日至期末净利润
    廊坊好药师大药房有限公司 2017 年 1 月 400808.58 -99191.42
    天津好药师大药房有限公司 2017 年 1 月 2610558.99 -2389441.01
    金寨九州天润中药产业有限公司 2017 年 1 月 32150693.49 1665905.61
    南京好药师大药房有限公司 2017 年 2 月 -81150.33 -81150.33
    重庆九州通科恒医药有限公司 2017 年 2 月 8758074.22 240445.28
    武汉九州上医中医门诊部有限公司 2017 年 2 月 713401.26 -286598.74
    呼伦贝尔九州通医药有限公司 2017 年 3 月 58222223.92 2145745.94
    深圳市易好药大药房有限责任公司 2017 年 3 月 -1187429.69 -1687429.69
    武汉九康养老服务管理有限公司 2017 年 3 月 1074526.57 74526.57
    湖南九州瑞通供应链管理有限公司 2017 年 4 月 8584139.35 -1415860.65
    广东九州通医疗用品有限公司 2017 年 5 月 53106000.70 3163934.95
    湖北江汉九州通医药有限公司 2017 年 5 月 11425761.57 1425761.57
    湖北九州通合和康乐医药有限公司 2017 年 5 月 10229075.89 229075.89
    湖北九州通恒通药业有限公司 2017 年 5 月 10363341.40 363341.40
    新疆壹动力医疗用品有限公司 2017 年 5 月 253828.13 38345.25
    九州通美国资产管理公司 2017 年 5 月 38361908.30 -1597287.86
    九州通君衡(湖北)医药有限公司 2017 年 6 月 9250891.00 -749109.00
    重庆元初大药房有限公司 2017 年 6 月 -1428237.48 -1428237.48
    武汉瑞仕昌达商贸有限公司 2017 年 6 月 12768336.77 2768336.77
    湖北九州通惠康医药有限公司 2017 年 6 月 935098.59 -64901.41
    天津普仁健生医疗器械有限责任公司 2017 年 7 月 400322.50 300322.50
    阳光宜康(天津)医疗器械有限责任
    公司 2017 年 7 月 98920.78 -1079.22
    安阳九州通医药有限公司 2017 年 7 月 9887309.00 -112691.00
    上海九州通医疗器械供应链有限公司 2017 年 7 月 3136461.04 3136461.04
    湖南九州通中湘医疗器械有限公司 2017 年 8 月 -148660.19 -208660.19
    广东九州通中粤医疗器械有限公司 2017 年 8 月 -74701.72 -85401.72
    北京九州通伯特利医疗器械有限公司 2017 年 8 月 2324.33 2324.33
    唐山九州通医药有限公司 2017 年 8 月 -114214.99 -114214.99
    上海好药师易好大药房有限公司 2017 年 8 月 80833.11 80833.11
    武汉市好药师泰福堂大药房有限公司 2017 年 9 月 -138231.03 -138231.03
    黑龙江九州通医疗器械有限公司 2017 年 9 月
    四川九州通医疗器械有限公司 2017 年 9 月
    宁夏九州通医药有限公司 2017 年 9 月 4626730.96 -373269.04
    滨州九州通医药有限公司 2017 年 9 月 2579841.05 -920158.95
    武汉鑫智融通科技有限公司 2017 年 9 月 492771.48 -7228.52
    兰州九州通置业发展有限公司 2017 年 10 月 -53429.10 -53429.10
    上饶市盈辉医疗器械有限公司 2017 年 10 月
    九州通(上海)电子商务有限公司 2017 年 10 月 94976.12 -55023.88
    四川九州通供应链管理有限公司 2017 年 11 月 -1849.55 -1849.55
    陕西九州通供应链管理有限公司 2017 年 11 月 -54820.46 -54820.46
    重庆九州合康医疗器械有限公司 2017 年 11 月 10019687.88 19687.88
    健康九九八电子商务有限公司 2017 年 12 月
    徐州九州通物流有限公司 2017 年 12 月 -31374.67 -31374.67
    淅川九州通医药有限公司 2017 年 12 月
    襄阳九州天润中药产业有限公司 2017 年 12 月 21186946.73 -13053.27
    泉州九州通医药物流有限公司 2017 年 12 月
    泉州九州通大药房有限公司 2017 年 12 月 -15559.28 -15559.28
    连云港九州通医疗器械有限公司 2017 年 12 月 -498.14 -498.14
    新疆九州天润中药材有限公司 2017 年 12 月 4995421.24 -4578.76
    湖北九州通民本医药有限公司 2017 年 12 月
    咸宁九州通医药有限公司 2017 年 12 月 699737.50 -262.50
    广西好药师大药房有限公司 2017 年 12 月
    邵阳九州通医药有限公司 2017 年 12 月
    (2)清算主体
    名称 不再纳入合并范围的时间
    重庆好药师大药房(有限合伙) 2017 年 4 月
    九州通绵阳中药材电子商务有限公司 2017 年 9 月
    九州通(邵东)中药材电子商务有限公司 2017 年 10 月
    九州通黄冈中药材电子商务有限公司 2017 年 10 月
    九州通岷县中药材电子商务有限公司 2017 年 10 月
    九州通浙江中药材电子商务有限公司 2017 年 11 月
    九州通禹州中药材电子商务有限公司 2017 年 11 月
    九州通临沂中药材电子商务有限公司 2017 年 12 月
    6、 其他
    □适用 √不适用
    九、 在其他主体中的权益
    1、 在子公司中的权益
    (1). 企业集团的构成
    √适用 □不适用子公司名称
    主要经营地 注册地 业务性质
    持股比例(%) 取得
    方式 直接 间接
    湖北九州通供应链管理有限公司
    武汉 武汉 供应链管理 100.00 设立武汉瑞仕昌达商贸有限公司
    武汉 武汉医疗器械销售
    100.00 设立
    湖南九州瑞通供应链管理有
    长沙 长沙 商品批发 100.00 设立
    限公司
    陕西九州通供应链管理有限公司
    西安 西安 供应链管理 100.00 设立
    四川九州通供应链管理有限公司
    成都 成都 供应链管理 100.00 设立
    上海九州通医药有限公司
    上海 上海 医药销售 100.00 设立
    上海九州通物流有限公司
    上海 上海 物流 100.00 设立
    上海九州通医药分销有限公司
    上海 上海 医药销售 100.00 设立
    九州通集团杭州医药有限公司
    杭州 杭州 医药销售 100.00 设立
    温州九州通医药有限公司
    温州 温州 医药销售 100.00 设立
    仙居九州通医药有限公司
    仙居 仙居 医药销售 100.00 设立
    宁波九州通医药有限公司
    宁波 宁波 医药咨询 100.00 设立
    浙江九州通供应链管理有限公司
    杭州 杭州 供应链管理 100.00 设立
    上海九州通达医药有限公司
    上海 上海 咨询研发 100.00 设立上海常富药业有限公司
    上海 上海 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    广东九州通医药有限公司
    广东 广东 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    中山九州通物流有限公司
    中山 中山 物流 100.00 设立
    佛山九州 佛山 佛山 医药销售 51.00 非同一控
    通医药有限公司制下企业合并
    广州九州通医药有限公司
    广州 广州 医药销售 100.00 设立
    深圳九州通医药有限公司
    深圳 深圳 医药销售 100.00 设立
    湛江九州通医药有限公司
    湛江 湛江 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    广州九州通健康大药房有限公司
    广州 广州 医药零售 100.00 设立
    南宁九州通物流有限公司
    南宁 南宁 物流 100.00 设立
    河源九州通医药有限公司
    河源 河源 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    珠海九州通广康医药有限公司
    珠海 珠海 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    肇庆九州通医药有限公司
    肇庆 肇庆 医药销售 70.00
    非同一控制下企业合并
    河南九州通医药有限公司
    河南 河南 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    河南九州通物流有限公司
    郑州 郑州 物流 100.00 设立
    河南九州通国华医药物流有限公司
    登封 登封 医药销售 50.97
    非同一控制下企业合并
    安阳九州通医药有限公司
    安阳 安阳 医药销售 70.00 设立
    濮阳九州通医药有限公司
    濮阳 濮阳 医药销售 75.00
    非同一控制下企业合并商城金康
    九州通医药有限公司
    信阳 信阳 医药销售 51.00收购少数股东权益
    淅川九州通医药有
    南阳 南阳 医药销售 100.00 设立
    限公司北京京丰制药集团有限公司
    北京 北京 药品生产 94.20 5.80 设立
    天津九州通医药科技发展有限公司
    天津 天津 医药销售 100.00 设立天津泰勒医疗科技有限公司
    天津 天津医疗器械技术开发
    70.00 设立天津海滨城物业管理有限公司
    天津 天津 物业管理 100.00 设立北京均大高科医药研究院有限公司
    北京 北京 医药研究 100.00 设立北京均大制药有限公司
    北京 北京 药品生产 100.00 设立
    北京九州通科技孵化器有限公司
    北京 北京
    咨询、技术服务
    100.00 设立山东博山制药有限公司
    淄博 淄博 药品生产 100.00
    非同一控制下企业合并上海久珐原生物科技有限公司
    上海 上海技术开发及咨询
    100.00 设立山东健康药业有限公司
    济南 济南 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    新疆九州通医药有限公司
    新疆 新疆 医药销售 100.00 设立新疆伊犁
    九州通药业有限公司
    新疆 新疆 医药销售 100.00 设立
    喀什九州通药业有限责任公司
    喀什 喀什 医药销售 100.00 设立
    奎屯九州通医药有
    奎屯 奎屯 医药销售 100.00 设立
    限公司
    新疆新九物流有限公司
    新疆 新疆 物流 100.00 设立克拉玛依
    九通信息科技有限公司
    新疆 新疆软件和信息技术
    100.00 设立
    山东九州通医药有限公司
    山东 山东 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    青岛九州通医药有限公司
    青岛 青岛 医药销售 100.00 设立
    临沂九州通医药有限公司
    临沂 临沂 医药销售 100.00 设立
    山东九州通达医药有限公司
    山东 山东 物流 100.00 设立
    东营九州通医药有限公司
    东营 东营 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    菏泽九州通医药有限公司
    山东 山东 医药销售 52.83 设立
    淄博九州通医药有限公司
    淄博 淄博 医药销售 100.00 设立
    滨州九州通医药有限公司
    滨州 滨州 医药销售 100.00 设立
    福建九州通医药有限公司
    福建 福建 医药销售 100.00 设立
    厦门九州通医药有限公司
    厦门 厦门 医药销售 100.00 设立
    福建九州通物流有限公司
    福建 福建 物流 100.00 设立
    龙岩市九州通医药有限公司
    龙岩 龙岩 医药销售 90.00 设立
    宁德九州通医药有限公司
    宁德 宁德 医药销售 75.00 设立
    三明九州通医药有
    三明 三明 医药销售 100.00 设立
    限公司
    南平九州通医药有限公司
    南平 南平 医药销售 100.00 设立
    漳州九州通医药有限公司
    福建 福建 医药销售 80.00
    非同一控制下企业合并
    泉州九州通医药物流有限公司
    晋江 晋江 物流 51.00 设立
    重庆九州通医药有限公司
    重庆 重庆 医药销售 100.00 设立
    重庆九州通维尔康医药有限公司
    重庆 重庆 医药销售 60.00 设立
    重庆九州通俞合医药器械有限公司
    重庆 重庆医疗器械销售
    100.00 设立
    九州通医药集团重庆万州有限公司
    重庆 重庆 医疗研发 100.00 设立
    重庆九州通科恒医药有限公司
    重庆 重庆 医药销售 51.00 设立
    兰州九州通医药有限公司
    兰州 兰州 医药销售 93.48 设立
    西宁九州通医药有限公司
    抚州 抚州 医药销售 60.00
    非同一控制下企业合并
    兰州九州通置业发展有限公司
    兰州 兰州 房地产开发 100.00 设立
    宁夏九州通医药有限公司
    银川 银川 医药销售 100.00 设立
    甘肃九州通诺信药业有限公司
    兰州 兰州 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    辽宁九州通医药有
    辽宁 辽宁 医药销售 85.00 设立
    限公司
    大连九州通医药有限公司
    大连 大连 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    九州通金合(辽宁)药业有限公司
    沈阳 沈阳 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    大连金九港健康产业发展有限公司
    大连 大连医疗行业投资
    100.00 设立九州通(锦州)医药有限公司
    锦州 锦州 医药销售 60.00
    非同一控制下企业合并
    九州通金合(大连)药业有限公司
    大连 大连 医药销售 100.00 设立
    九州通本溪医药有限公司
    本溪 本溪 医药销售 70.00
    非同一控制下企业合并
    九州通鞍山药业有限公司
    鞍山 鞍山 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并湖北步长
    九州通医药有限公司
    湖北 湖北 医药销售 100.00 设立
    九州通集团应城医药有限公司
    应城 应城 医药销售 100.00 设立
    江苏九州通医药有限公司
    江苏 江苏 医药销售 100.00 设立
    淮安九州通医药有限公司
    淮安 淮安 医药销售 100.00 设立
    淮安九州通大药房有限公司
    淮安 淮安 医药零售 100.00 设立
    南京九州通物流技术开发有限公司
    南京 南京 技术开发 100.00 设立
    无锡九州通医药科技有限公
    无锡 无锡 医药研发 100.00 设立
    司苏州市国征医药有限公司
    苏州 苏州 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并九州通(常熟)医药工业供销有限公司
    常熟 常熟 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    连云港九州通医药有限公司
    连云港 连云港 医药销售 50.98
    非同一控制下企业合并
    徐州九州通物流有限公司
    徐州 徐州 物流 100.00 设立
    连云港九州通医疗器械有限公司
    连云港 连云港医疗器械销售
    100.00 设立
    黑龙江九州通医药有限公司
    黑龙江 黑龙江 医药销售 100.00 设立
    库尔勒九州通医药有限公司
    库尔勒 库尔勒 医药销售 100.00 设立
    阿克苏九州通医药有限公司
    阿克苏 阿克苏 医药销售 100.00 设立
    荆州九州通医药有限公司
    荆州 荆州 医药销售 100.00 设立
    襄阳九州通医药有限公司
    襄阳 襄阳 医药销售 100.00 设立
    宜昌九州通医药有限公司
    宜昌 宜昌 医药销售 100.00 设立
    恩施九州通医药有限公司
    恩施 恩施 医药销售 100.00 设立
    十堰九州通医药有限公司
    十堰 十堰 医药销售 100.00 设立
    北京九州通医药有限公司
    北京 北京 医药销售 96.57 设立
    北京九州通达物流有限公司
    北京 北京 物流 100.00 设立
    北京均大 北京 北京 技术开发 100.00 设立
    高科科技孵化器有限公司
    内蒙古九州通医药有限公司
    内蒙古 内蒙古 医药销售 100.00 设立呼伦贝尔
    九州通医药有限公司
    呼伦贝尔 呼伦贝尔 医药销售 51.00 设立
    天津九州通达医药有限公司
    天津 天津 医药销售 100.00 设立
    赤峰九州通医药有限公司
    赤峰 赤峰 医药销售 90.00 设立
    北京九州众创科技孵化器有限公司
    北京 北京科技企业孵化
    100.00 设立
    石家庄九州通医药有限公司
    石家庄 石家庄 医药销售 80.00
    非同一控制下企业合并
    安徽九州通医药有限公司
    安徽 安徽 医药销售 100.00 设立
    芜湖九州通医药销售有限公司
    芜湖 芜湖 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    阜阳九州通医药有限公司
    颖上 颖上 医药销售 60.00
    非同一控制下企业合并
    广西九州通医药有限公司
    广西 广西 医药销售 100.00 设立贵港市天
    一九州通医药有限公司
    贵港 贵港 医药销售 80.00
    非同一控制下企业合并广西好药师大药房有限公司
    南宁 南宁 医药销售 51.00 设立
    四川九州通医药有限公司
    四川 四川 医药销售 96.10 3.90
    非同一控制下企业合并
    绵阳九州通医药有限公司
    绵阳 绵阳 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    遂宁市西部华源医药有限公司
    遂宁 遂宁 医药销售 67.00
    非同一控制下企业合并遂宁市西部华源物流有限公司
    遂宁 遂宁 物流 100.00 设立
    南充九州通医药有限公司
    南充 南充 医药销售 100.00 设立南充好药师大药房连锁有限公司
    四川 四川 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    四川德欣药业有限公司
    宣汉 宣汉 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    四川省华诚医药贸易有限公司
    乐山 乐山 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并广元市恒创医药有限公司
    广元 广元 医药销售 70.00
    非同一控制下企业合并凉山州中药材有限责任公司
    凉山 凉山 医药销售 70.00
    非同一控制下企业合并
    贵州九州通医药有限公司
    贵州 贵州 医药销售 100.00 设立
    九州天润中药产业有限公司
    湖北 湖北中药产业投资
    60.00 设立
    九州天润(武汉)中药研究院有限公司
    湖北 湖北药用植物技术研发
    100.00 设立湖北金贵中药饮片有限公司
    湖北 湖北 中药生产 48.00 52.00
    非同一控制下企业合并
    麻城九州中药发展有限公司
    麻城 麻城中药材种植及销售
    100.00 设立
    恩施九州通中药发展有限公司
    恩施 恩施 医药销售 85.25 设立
    九州通集团安国中
    安国 安国 医药销售 100.00 设立
    药材有限公司河北楚风中药饮片有限公司
    河北 河北 中药生产 100.00 设立
    河南九州天润中药产业有限公司
    河南 河南中药材种植及销售
    60.00 设立黄冈金贵中药产业发展有限公司
    黄冈 黄冈中药材种植及销售
    100.00
    非同一控制下企业合并
    九州健康园商贸(武汉)有限公司
    武汉 武汉 医药销售 100.00 设立新疆和济中药饮片有限公司
    新疆 新疆 中药生产 100.00 设立
    新疆九州天润中药材有限公司
    新疆 新疆中药材种植及销售
    100.00 设立上海真仁堂药业有限公司
    上海 上海中药饮片生产
    57.00
    非同一控制下企业合并
    甘肃九州天润中药产业有限公司
    甘肃 甘肃中药材种植及销售
    51.00
    非同一控制下企业合并
    湖北九州上医投资有限公司
    武汉 武汉医疗行业投资
    100.00 设立
    武汉九州上医中医门诊部有限公司
    武汉 武汉 中医科门诊 100.00 设立天津横天生物科技有限公司
    天津 天津 医药销售 82.50 设立
    浙江九州天润中药材有限公司
    仙居 仙居中药材种植及销售
    100.00 设立
    山西九州天润道地药材开发有限公司
    晋城 晋城中药材种植及销售
    51.00 设立
    山西九州通医药有限公司
    太原 太原 医药销售 86.84 设立
    临汾九州通医药有限公司
    临汾 临汾 医药销售 75.00 设立山西健之恒医疗器械有限公司
    太原 太原医疗器械销售
    60.00
    非同一控制下企业合并山西省太原药材有限公司
    太原 太原 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    山西九州同成医疗器械有限公司
    太原 太原医疗器械销售
    60.00 设立
    晋城九州通医药有限公司
    晋城 晋城 医药销售 60.00
    非同一控制下企业合并山西好药师大药房有限公司
    太原 太原 医药零售 100.00 设立山西广泰和信息科技有限公司
    太原 太原软件和信息技术
    80.00 设立
    上海九州通国际贸易有限公司
    上海 上海 进出口 72.69 设立九州通(上海)电子商务有限公司
    上海 上海中药材网络信息
    100.00 设立新疆博赛
    九州通医药有限公司
    新疆 新疆医药项目投资
    55.00 设立
    湖南九州通医药有限公司
    湖南 湖南 医药销售 100.00 设立
    邵阳九州通医药有限公司
    邵阳 邵阳 医药销售 67.00 设立
    黄冈九州通医药有限公司
    蕲春 蕲春 医药销售 83.30
    非同一控制下企业合并蕲春同康创业发展
    蕲春 蕲春生物技术开发咨询
    100.00 设立
    有限公司
    九州通医疗器械集团有限公司
    湖北 湖北医疗器械投资
    100.00 设立
    辽宁九州通医疗器械有限公司
    沈阳 沈阳医疗器械销售
    75.00 设立
    北京九州通医疗器械有限公司
    北京 北京医疗器械销售
    100.00 设立
    河南九州通医疗器械有限公司
    郑州 郑州医疗器械销售
    100.00 设立山东柯尼兹医疗器械有限公司
    济南 济南医疗器械销售
    100.00 设立
    重庆九州通医疗器械有限公司
    重庆 重庆医疗器械销售
    100.00 设立新疆普惠医疗器械有限公司
    乌鲁木齐 乌鲁木齐医疗器械销售
    100.00 设立
    上海九州通医疗器械有限公司
    上海 上海医疗器械销售
    100.00 设立江西盈辉实业发展有限公司
    江西 江西贸易咨询服务
    51.00
    非同一控制下企业合并大连昌辉商贸有限公司
    大连 大连 商贸 100.00
    非同一控制下企业合并南昌市鹏雷实业发展有限公司
    南昌 南昌 国内贸易 100.00
    非同一控制下企业合并赣州盈辉医疗器械有限公司
    江西 江西医疗器械销售
    100.00 设立宜春市盈辉医疗器械有限公司
    宜春 宜春医疗器械销售
    100.00 设立
    上饶市盈辉医疗器械有限公司
    上饶 上饶医疗器械销售
    100.00 设立
    广西九州通医疗器械有限公司
    南宁 南宁医疗器械销售
    100.00 设立
    兰州九州通医疗器械有限公司
    兰州 兰州医疗器械销售
    100.00 设立
    浙江九州通医疗器械有限公司
    杭州 杭州医疗器械销售
    100.00 设立
    江苏九州通医疗器械有限公司
    南京 南京医疗器械销售
    100.00 设立广东柯尼兹医疗器械有限公司
    中山 中山医疗器械销售
    100.00 设立
    福建九州通医疗器械有限公司
    福州 福州医疗器械销售
    100.00 设立
    内蒙古九州通医疗器械有限公司
    呼和浩特 呼和浩特医疗器械销售
    100.00 设立
    北京九州通润达医疗器械有限公司
    北京 北京医疗器械销售
    51.00 设立
    新疆九州通医疗器械有限公司
    新疆 新疆医疗器械销售
    51.00 设立
    江苏九跃康医疗科技有限公司
    镇江 镇江销售医疗器械
    60.00 设立
    广东九州通讬嵄医疗器械有限公司
    广州 广州医疗器械销售
    51.00 设立
    福建九州通讬嵄医
    福州 福州医疗器械销售
    51.00 设立
    疗器械有限公司
    安徽九州通医疗器械有限公司
    合肥 合肥医疗器械销售
    100.00 设立
    江苏九州通力弘医药科技发展有限公司
    南京 南京医药技术开发
    51.00
    非同一控制下企业合并
    四川瑞健恒业科技有限公司
    成都 成都信息技术服务
    51.00
    非同一控制下企业合并
    江西九州通医疗器械有限公司
    江西 江西医疗器械销售
    100.00 设立北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    北京 北京医疗器械销售
    51.00
    非同一控制下企业合并天津普仁健生医疗器械有限责任公司
    天津 天津医疗器械销售
    100.00 设立阳光宜康(天津)医疗器械有限责任公司
    天津 天津医疗器械销售
    100.00 设立
    广东九州通医疗用品有限公司
    广州 广州医疗器械批发
    51.00 设立乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司
    乌鲁木齐 乌鲁木齐医疗器械销售
    51.00
    非同一控制下企业合并新疆壹动力医疗用品有限公司
    新疆 新疆医疗器械销售
    100.00 设立
    上海九州通医疗器械供应链有限公司
    上海 上海 供应链管理 100.00 设立
    湖南九州通中湘医疗器械有
    长沙 长沙医疗器械销售
    51.00 设立
    限公司
    广东九州通中粤医疗器械有限公司
    广州 广州医疗器械销售
    51.00 设立
    北京九州通伯特利医疗器械有限公司
    北京 北京医疗器械销售
    51.00 设立
    黑龙江九州通医疗器械有限公司
    哈尔滨 哈尔滨医疗器械销售
    100.00 设立
    四川九州通医疗器械有限公司
    成都 成都医疗器械销售
    100.00 设立
    重庆九州合康医疗器械有限公司
    重庆 重庆医疗器械销售
    51.00 设立
    西安九州通蒙太因医疗器械有限公司
    西安 西安医疗器械销售
    51.00
    非同一控制下企业合并好药师大药房连锁有限公司
    湖北 湖北 医药零售 100.00 设立福建好药师大药房连锁有限公司
    福建 福建 医药零售 100.00 设立
    泉州九州通大药房有限公司
    泉州 泉州 医药销售 51.00 设立上海好药师大药房连锁有限公司
    上海 上海 医药零售 100.00 设立江苏好药师大药房连锁有限公司
    江苏 江苏 医药零售 100.00 设立山东好药师大药房连锁有限公司
    山东 山东 医药零售 100.00 设立济南济广堂大药房
    济南 济南 医药销售 100.00
    非同一控制下企业
    有限公司 合并济南盛泉好药师大药房有限公司
    济南 济南 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并新疆好药师大药房连锁有限公司
    新疆 新疆 医药零售 100.00 设立安徽元初药房连锁有限公司
    芜湖 芜湖 医药零售 65.00
    非同一控制下企业合并河南好药师大药房有限公司
    郑州 郑州 医药零售 100.00 设立河南杏林好药师大药房有限公司
    郑州 郑州 医药零售 100.00
    非同一控制下企业合并北京好药师大药房连锁有限公司
    北京 北京 医药零售 100.00 设立成都易好药大药房有限公司
    成都 成都 医药零售 100.00 设立上海易好药大药房有限公司
    上海 上海 医药零售 100.00 设立武汉好药师怡康大药房有限公司
    武汉 武汉 医药零售 100.00 设立
    中山九州通健康大药房有限公司
    中山 中山 医药零售 100.00 设立杭州元初大药房有限公司
    杭州 杭州 医药零售 100.00 设立上海好药师易好大药房有限公司
    上海 上海 医药销售 100.00 设立河南易好药大药房有限公司
    郑州 郑州 医药零售 100.00 设立天津易好药大药房
    天津 天津 医药零售 100.00 设立
    有限公司南京好药师大药房有限公司
    南京 南京 医药零售 100.00 设立百汇香港贸易有限公司
    香港 香港 医药零售 100.00 设立南昌好药师大药房有限公司
    南昌 南昌 医药零售 100.00 设立美国健康快递有限公司
    美国 美国医疗器械销售
    56.67
    非同一控制下企业合并美国颐禾堂健康科技公司
    美国 美国 医药零售 100.00
    非同一控制下企业合并
    九州通美国资产管理公司
    美国 美国 管理咨询 100.00 设立武汉市好药师文华大药房有限公司
    武汉 武汉 医药销售 99.00 设立广州好药师大药房有限公司
    广州 广州 医药零售 100.00 设立杭州好药师大药房有限公司
    杭州 杭州 医药零售 100.00 设立廊坊好药师大药房有限公司
    廊坊 廊坊 医药零售 100.00 设立天津好药师大药房有限公司
    天津 天津 医药零售 100.00 设立深圳市易好药大药房有限责任公司
    深圳 深圳 医药零售 100.00 设立重庆元初大药房有限公司
    重庆 重庆 医药销售 100.00 设立青岛好药师大药房有限公司
    青岛 青岛 医药零售 100.00 设立武汉市好药师泰福堂大药房有限公司
    武汉 武汉 医药销售 100.00 设立
    青岛好药师敬修堂大药房有限公司
    青岛 青岛 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    西藏三通医药科技有限公司
    西藏 西藏 医药销售 100.00 设立湖北新方向医药股份有限公司
    武汉 武汉 医药销售 66.67
    非同一控制下企业合并
    贵州九州通达医药有限公司
    贵州 贵州 医药销售 100.00 设立
    长春九州通医药有限公司
    长春 长春 医药销售 92.00
    非同一控制下企业合并
    长春九州通商贸有限公司
    长春 长春 商贸 100.00 设立吉林省康鹏医疗器械有限公司
    长春 长春医疗器械销售
    100.00
    非同一控制下企业合并
    陕西九州通医药有限公司
    陕西 陕西 医药咨询 100.00 设立
    九州通医药集团物流有限公司
    武汉 武汉 物流 88.82 设立
    湖北九州云仓科技发展有限公司
    武汉 武汉 物流 100.00 设立
    九州通亳州中药材电子商务有限公司
    亳州 亳州中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通中药材电子商务有限公司
    武汉 武汉中药材网络信息
    85.11 设立
    九州通成都中药材电子商务有限公司
    成都 成都中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通安国中药材电子商务
    安国 安国中药材网络信息
    100.00 设立
    有限公司
    九州通渭源中药材电子商务有限公司
    定西 定西中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通石柱中药材电子商务有限公司
    重庆 重庆中药材网络信息
    100.00 设立九州通(恩施)中药材电子商务有限公司
    恩施 恩施中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通文山中药材电子商务有限公司
    文山 文山中药材网络信息
    55.00 设立
    九州通遂宁中药材电子商务有限公司
    遂宁 遂宁中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通玉林中药材电子商务有限公司
    玉林 玉林中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通陇西中药材电子商务有限公司
    定西 定西中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通赤峰中药材电子商务有限公司
    赤峰 赤峰中药材网络信息
    100.00 设立
    九州通陵川中药材电子商务有限公司
    晋城 晋城中药材电子商务
    100.00 设立
    金寨九州天润中药产业有限公司
    金寨 金寨
    中、药材购销
    51.00 设立
    九州通磐安中药材电子商务有限公司
    磐安 磐安中药材网络信息
    70.00 设立
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司
    临沂 临沂 中药生产 51.00
    非同一控制下企业合并
    襄阳九州天润中药产业有限公司
    襄阳 襄阳 中药生产 51.00 设立湖北好药师医药有限公司
    武汉 武汉 医药销售 100.00 设立
    九州通健康管理有限公司
    武汉 武汉 健康管理 100.00 设立
    九州通医疗信息科技(武汉)有限公司
    武汉 武汉 信息科技 100.00 设立武汉市同步远方信息技术开发有限公司
    武汉 武汉 软件开发 51.00
    非同一控制下企业合并武汉鑫智融通科技有限公司
    武汉 武汉 技术开发 100.00 设立
    西安九州通医药有限公司
    西安 西安 医药销售 90.00
    非同一控制下企业合并
    渭南九州通正元医药有限公司
    渭南 渭南 医药销售 70.00
    非同一控制下企业合并
    陕西九州通康欣医药有限公司
    陕西 陕西 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    榆林九州通医药有限公司
    榆林 榆林 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    湖北九州通健康产业有限公司
    武汉 武汉 投资管理 100.00 设立
    江西九州通药业有限公司
    南昌 南昌 医药销售 100.00
    非同一控制下企业合并
    江西九州通欣涛医药有限公司
    抚州 抚州 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    九州通医疗投资管理有限公
    武汉 武汉 投资管理 58.95 41.05 设立
    司
    临沂九州通医院管理有限公司
    临沂 临沂 医院管理 80.00 设立
    河北九州通医院管理有限公司
    河北 河北医疗信息咨询服务
    90.00 设立
    武汉九康养老服务管理有限公司
    武汉 武汉医疗器械批发
    80.00 设立
    湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司
    武汉 武汉股权类投资及咨询
    100.00 设立湖北高通投资基金管理有限公司
    武汉 武汉 投资咨询 51.00 设立
    湖北九州通高投养老产业投资基金合
    伙企业(有限合伙)
    武汉 武汉 投资咨询 79.00 1.00 设立
    荆门九州通医药有限公司
    钟祥 钟祥医疗器械销售
    70.00 设立
    随州九州通医药有限公司
    随州 随州医疗器械销售
    67.00 设立
    河北九州通医药有限公司
    石家庄 鹿泉医药批发咨询
    90.00 设立
    唐山九州通医药有限公司
    丰南 丰南 医药销售 100.00 设立
    海南九州通医药有限公司
    海口 海口医药研发咨询
    49.00 51.00 设立湖北江汉
    九州通医药有限公司
    仙桃 仙桃医药及医疗器械销售
    67.00 设立
    黄石广慈 黄石 黄石 医院 30.00 40.00 非同一控
    老年病医院有限公司制下企业合并
    湖北九州通合和康乐医药有限公司
    武汉 武汉 医药销售 51.00 设立
    湖北九州通恒通药业有限公司
    武汉 武汉医药批发及零售
    51.00 设立
    九州通君衡(湖北)医药有限公司
    武汉 武汉医疗器械销售
    51.00 设立
    湖北九州通惠康医药有限公司
    武汉 武汉 医药销售 51.00 设立
    海南九州通康达医药有限公司
    海口 海口 医药销售 60.00
    非同一控制下企业合并
    海南九州通飞达医药有限公司
    海口 海口 医药销售 51.00
    非同一控制下企业合并
    健康九九
    八电子商务有限公司
    武汉 武汉 医药销售 100.00 设立
    湖北九州通民本医药有限公司
    武汉 武汉 医药销售 51.00 设立
    咸宁九州通医药有限公司
    咸宁 咸宁 医药销售 85.00 设立武汉麦迪森健康科技有限公司
    武汉 武汉
    咨询、技术服务
    100.00 设立
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    注:本集团对哈尔滨九州通医药有限公司、苏州好药师大药房连锁有限公司、泰州九州通医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、泉州市九州通医药有限公司、福建九州通中化医药有限公司、房县九州通药用植物科技开发有限公司的持股比例均超过 50%,但并未纳入合并范围,系因为上述公司为全权委托经营模式,本集团不参与其经营管理,无法对其实施控制。
    (2). 重要的非全资子公司
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
    河南九州通国华医药物流有限公司
    49.03% -6862170.32 111714222.87
    菏泽九州通医药有限公司 47.17% -400451.37 22915650.74
    辽宁九州通医药有限公司 15.00% -133110.65 64274276.13
    九州通鞍山药业有限公司 49.00% -18764.41 23713030.00呼伦贝尔九州通医药有限公司
    49.00% 107232.11 23927710.09
    上海真仁堂药业有限公司 43.00% 5041715.88 4829101.43 28454563.25
    甘肃九州天润中药产业有限公司
    49.00% 240135.02 30099840.44
    山西九州通医药有限公司 13.16% 727102.22 33697222.99江西盈辉实业发展有限公司
    49.00% 1701203.53 22723595.06
    广东九州通讬嵄医疗器械有限公司
    49.00% 1218474.40 15000.00 26179169.06北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    49.00% 1302615.66 36337.90 33558942.72
    广东九州通医疗用品有限公司
    49.00% 2301903.66 2000.00 26799903.66
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司
    49.00% 651456.49 24563372.42
    临沂九州通医院管理有限公司
    20.00% -274149.29 24226421.21
    湖北九州通高投养老产业
    投资基金合伙企业(有限合
    伙)
    20.00% 1688570.11
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币子公司名称
    期末余额 期初余额
    流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
    河南九州通国华医药物流有限公司
    756830199.96 46238130.47 803068330.43 580921428.85 580921428.85
    菏泽九州通医药有限公司
    124850115.92 40837114.89 165687230.81 117118209.79 117118209.79 46472486.95 41027940.86 87500427.81 38082453.29 38082453.29
    辽宁九州通医药有限公司
    1559161120.25 201491739.60 1760652859.85 1277987944.49 16362478.80 1294350423.29 1117336002.40 123408023.54 1240744025.94 909199165.11 16192123.15 925391288.26
    九州通鞍山药业有限公司
    150799389.56 26529115.95 177328505.51 141765475.51 141765475.51呼伦贝尔九州通医药有限公司
    56062958.08 21384380.30 77447338.38 19225114.46 19225114.46上海真仁堂药业有限公司
    153998729.86 15939431.66 169938161.52 104538471.27 923147.77 105461619.04 95957189.32 16728700.18 112685889.50 48169729.49 48169729.49
    甘肃九州天润中药产业有限公司
    53576963.46 63007421.74 116584385.20 23056139.42 32100000.00 55156139.42 26475943.77 34201502.37 60677446.14 539271.82 2100000.00 2639271.82
    山西九州通医药有限公司
    1874570171.89 170859258.56 2045429430.45 1801846351.35 1817380.17 1803663731.52 1729789241.87 167379533.61 1897168775.48 1657782187.45 2078187.58 1659860375.03江西盈辉实业发展有限公司
    114891929.20 19317185.02 134209114.22 92844774.87 92844774.87 149302069.34 17407408.41 166709477.75 127012180.09 127012180.09
    广东九州通讬嵄医疗器械有限公司
    194196005.45 302813.03 194498818.48 142429858.28 142429858.28 77412956.99 143416.44 77556373.43 56585568.00 56585568.00北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    74473357.41 7739816.97 82213174.38 13173062.67 13173062.67
    广东九州通医疗用 97087367.71 16581.27 97103948.98 43997948.28 43997948.28
    品有限公司
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司
    59513788.35 2712021.84 62225810.19 11327841.01 11327841.01
    临沂九州通医院管理有限公司
    48025732.33 43598538.04 91624270.37 110161.44 110161.44 9979689.36 24460866.04 34440555.40 10000300.00 10000300.00
    湖北九州通高投养老产业投资基金合
    伙企业(有限合伙)
    102377216.04 308986491.40 411363707.44 1872514.10 1872514.10 253405853.21 253405853.21子公司名称
    本期发生额 上期发生额
    营业收入 净利润综合收益总额经营活动现金流量
    营业收入 净利润综合收益总额经营活动现金流量
    河南九州通国华医药物流有限公司
    444994772.00 -2324445.76 -2324445.76 -142431761.36
    菏泽九州通医药有限公司 276692031.27 -848953.50 -848953.50 4092954.68 42647323.06 -3042367.97 -3042367.97 4879217.63
    辽宁九州通医药有限公司 2432616642.69 14186918.05 13393274.09 11442757.54 2190088874.71 18484110.26 16119063.28 -171340278.71
    九州通鞍山药业有限公司 57367895.77 -8543.78 -8543.78 -10380851.11呼伦贝尔九州通医药有限公司
    54554186.56 2145745.94 2145745.94 -28733871.92
    上海真仁堂药业有限公司 175738754.87 11724920.65 11724920.65 -19239391.06 123325988.99 8504324.94 8504324.94 2072366.72
    甘肃九州天润中药产业有限公司
    60605328.67 490071.46 490071.46 2885941.85 43045491.24 1411450.05 1411450.05 -925539.74
    山西九州通医药有限公司 2346311901.74 4457298.48 5525092.82 -209758237.30 2157110697.12 -4559968.07 -6022794.51 2075386.65
    江西盈辉实业发展有限公 45654249.19 3854296.48 3854296.48 3692410.31 44080900.42 -372604.97 -372604.97 -10365735.62
    司
    广东九州通讬嵄医疗器械有限公司
    276503459.17 2486682.44 2486682.44 -52942877.17 93299151.97 970805.43 970805.43 -41591946.84北京阳光宜康科技发展有限责任公司
    33300983.18 2359156.02 2359156.02 -7224491.39
    广东九州通医疗用品有限公司
    70099571.75 3163934.95 3163934.95 -14926600.46
    临沂九州天润中药饮片产业有限公司
    28833390.13 1486053.25 1486053.25 -36677487.66
    临沂九州通医院管理有限公司
    -1370746.47 -1370746.47 -54051807.68 -75393.88 -75393.88 9955584.56
    湖北九州通高投养老产业
    投资基金合伙企业(有限
    合伙)
    -9414659.87 -9414659.87 -8428637.17 1405853.21 1405853.21 1405853.21
    其他说明:
    注:河南九州通国华医药物流有限公司、九州通鞍山药业有限公司、呼伦贝尔九州通医药有限公司、北京阳光宜康科技发展有限责任公司、广东九州通医疗用品有限公司及临沂九州天润中药饮片产业有限公司系本年度新设及并购的子公司,上表仅包含合并日后该子公司的财务数据,上述财务数据是以合并日该子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    □适用 √不适用
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    √适用 □不适用
    (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:
    √适用 □不适用
    本集团于 2017 年 1 月、2017 年 3 月向少数股东购买山东九州通达医药有限公司、宁德九州通医药有限公司的投资(占上述公司股份的 15%、5%)。
    (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    山东九州通达医药有限公司 宁德九州通医药有限公司
    购买成本/处置对价 3000000.00 4875000.00
    --现金 3000000.00 4875000.00
    --非现金资产的公允价值
    购买成本/处置对价合计 3000000.00 4875000.00
    减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
    1733780.86 601554.70
    差额 1266219.14 4273445.30
    其中:调整资本公积 -1266219.14 -4273445.30调整盈余公积调整未分配利润其他说明
    □适用 √不适用
    3、 在合营企业或联营企业中的权益
    √适用 □不适用
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币合营企业或联营企业名称
    主要经营地 注册地 业务性质
    持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的会
    计处理方法 直接 间接联营企业云南城投
    九州通医药有限公
    昆明市 昆明市 药品销售 40 权益法
    司湖北金融租赁股份有限公司
    武汉市 武汉市 金融租赁 15 权益法上海明品医药科技有限公司
    上海市 上海市 医药科技 15.55 权益法武汉真爱妇产医院有限公司
    武汉市 武汉市 医院 20 权益法
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    □适用 √不适用
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额云南城投九州通医药有限公司湖北金融租赁股份有限公司云南城投九州通医药有限公司湖北金融租赁股份有限公司
    流动资产 216981502.97 1855696942.72 1928585.51 600510222.20
    非流动资产 35788805.43 13753563484.48 7620921386.86
    资产合计 252770308.40 15609260427.20 1928585.51 8221431609.06
    流动负债 87040949.20 11938162538.81 18421.63 4862131879.24
    非流动负债 370408821.89 216990000.00
    负债合计 87040949.20 12308571360.70 18421.63 5079121879.24少数股东权益归属于母公司股东权益
    165729359.20 3300689066.50 1910163.88 3142309729.82按持股比例计算的净资产份额
    66291743.68 495103359.97 764065.55 471346459.47调整事项
    --商誉
    --内部交易未实现利润
    --其他对联营企业权益投资的账面价值
    78291743.68 495103359.97 1964065.55 471346459.47存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
    营业收入 265691256.41 374533653.31 274853717.96
    净利润 -4180804.68 158379336.68 -89836.12 127031769.49终止经营的净利润其他综合收益
    综合收益总额 -4180804.68 158379336.68 -89836.12 127031769.49本年度收到的来自联营企业的股利
    期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额上海名品医药科技有限公司武汉真爱妇产医院有限公司上海名品医药科技有限公司武汉真爱妇产医院有限公司
    流动资产 14980361.95 81609981.97
    非流动资产 2842797.07 24287484.40
    资产合计 17823159.02 105897466.37
    流动负债 -1079835.01 20108134.20
    非流动负债 7541401.11
    负债合计 -1079835.01 27649535.31少数股东权益归属于母公司股东权益
    18902994.03 78247931.06按持股比例计算的净资产份额
    2939415.57 15649586.21调整事项
    --商誉
    --内部交易未实现利润
    --其他对联营企业权益投资的账面价值
    55708101.19 59970000.00存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
    营业收入 145660.37 15491770.08
    净利润 -27600635.43 -150000.00终止经营的净利润其他综合收益
    综合收益总额 -27600635.43 -150000.00本年度收到的来自联营企业的股
    利
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
    合营企业:
    投资账面价值合计 2987683.15下列各项按持股比例计算的合计数
    --净利润 -12316.85
    --其他综合收益
    --综合收益总额 -12316.85
    联营企业:
    投资账面价值合计 160491820.13 65774375.32下列各项按持股比例计算的合计数
    --净利润 -5894907.26 -1336269.52
    --其他综合收益
    --综合收益总额 -5894907.26 -1336269.52
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
    □适用 √不适用
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    □适用 √不适用
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    □适用 √不适用
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    □适用 √不适用
    4、 重要的共同经营
    □适用 √不适用
    5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    √适用 □不适用
    (1)未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
    截至报告期末,与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要从事应收账款资产证券化业务,从本集团购买应收账款,以应收账款产生的现金流为基础发行资产支持证券融资。
    截至 2017 年 12 月 31 日,本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有
    的权益的账面价值列示如下:
    项 目
    2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
    账面价值 最大损失敞口 账面价值 最大损失敞口
    次级债券 39300000.00 39300000.00 72300000.00 72300000.00
    合 计 39300000.00 39300000.00 72300000.00 72300000.00
    次级债券列示在财务报表的“可供出售金融资产”项目中。最大损失敞口为次级债券在资产负债表日的账面价值(摊余成本)。
    6、 其他
    □适用 √不适用
    十、 与金融工具相关的风险
    √适用 □不适用
    本集团的主要金融工具,包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等,这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。
    本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
    1、 信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本集团的分销业务一般与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。本集团的零售业务以现金交易为主,不存在信用风险。
    本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
    本集团的分销业务与客户间的贸易条款以信用交易为主,且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月,主要客户可以延长至 6 个月,交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团一般与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。
    信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中,因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末,本集团的应收账款前五名客户的款项占
    5.46%(上年末为 8.25%),本集团并未面临重大信用集中风险。
    本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注(七)4 和附注
    (七)7 的披露。
    2、 流动性风险
    流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测,总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
    金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下:
    期末余额:
    项目金融负债1 年以内(含 1年)
    1-2年(含2年) 2-5 年(含 5 年) 5 年以上 合计
    短期借款(含息) 7070609423.24 7070609423.24
    项目金融负债1 年以内(含 1年)
    1-2年(含2年) 2-5 年(含 5 年) 5 年以上 合计
    长期借款(含息) 5611029.27 11178958.70 131970952.16 148760940.13以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    3908340.93 3908340.93
    应付票据 9170283222.44 9170283222.44
    应付账款 9995947737.31 9995947737.31
    应付股利 2270746.15 2270746.15
    应付利息 18860305.83 18860305.83
    其他应付款 2595684476.82 2595684476.82
    一年内到期的非
    流动负债(含息)其他流动负债(含息)
    1029101369.86 1029101369.86
    应付债券(含息) 6081782.36 11994608.00 1553975736.00 1572052126.36
    合计 29898358434.21 23173566.70 1685946688.16 31607478689.07年初余额:
    项目金融负债1 年以内(含 1年)1-2 年(含 2年)2-5 年(含 5年)
    5 年以上 合计短期借款(含息)
    3975937528.20
    3975937528.20长期借款(含息)
    1607657.04 1607657.04 4019142.60
    7234456.68以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据 8746717065.60
    8746717065.60
    应付账款 7466794679.24
    7466794679.24
    项目金融负债1 年以内(含 1年)1-2 年(含 2年)2-5 年(含 5年)
    5 年以上 合计应付股利
    应付利息 29911833.35
    29911833.35
    其他应付款 1091108636.87
    1091108636.87
    一年内到期的非流动负债(含息)
    1673709589.04
    1673709589.04其他流动负债(含息)
    1942145643.84
    1942145643.84应付债券(含息)
    5998856.00 8998284.00 64836950.47 1501150465.53 1580984556.00
    合计 24933931489.18 10605941.04 68856093.07 1501150465.53 26514543988.82
    3、 市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    A、汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团基于跨境融资需要,于 2017 年 7
    月 27 日,九州通医药集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行及
    中国建设银行股份有限公司东京分行签订《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》,融资本金 1500.00 万美元,融资期限 364 天,从 2017 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 26 日止,融资利
    率为 2.5%,结息方式为:到期一次还本付息。
    B、利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
    本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日,本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为 1960790000.00 元(2016 年 12 月 31日:1500099693.01 元),以人民币计价的固定利率合同,金额为 5205126390.77 元(2016
    年 12 月 31 日:2397007275.60 元)。
    于 2017 年 12 月 31 日,如果以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降 25 个基点,而其他因素保持不变,则本集团净利润将增加或减少约 3676481.25 元(2016 年 12 月 31 日:约
    2812686.92 元)。
    C、其他价格风险
    其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
    本集团持有的可供出售上市权益工具投资在深圳证券交易所创业板上市,并在资产负债表日以市场报价计量。该可供出售权益工具投资产生了投资价格风险。
    于 2017 年 12 月 31 日,如果可供出售金融资产权益工具公允价值增加或减少 5%,而其他因素保持不变,则本集团不包括留存收益的股东权益将增加或减少约 1432968.75 元(2016 年 12
    月 31 日:约 2420437.50 元)
    、公允价值
    详见本附注(十一)。
    十一、 公允价值的披露
    1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目期末公允价值
    第一层次公允价值计量
    第二层次公允价值计量
    第三层次公允价值计量合计
    一、持续的公允价值计量
    (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
    1. 交易性金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)可供出售金融资产 55600000.00 55600000.00
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资 55600000.00 55600000.00
    (3)其他
    (三)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让的土地使用权
    (四)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额
    55600000.00 55600000.00
    (五)交易性金融负债
    其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他
    (六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
    3908340.93 3908340.93持续以公允价值计量的负债总额
    3908340.93 3908340.93
    二、非持续的公允价值计量
    (一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额
    2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    √适用 □不适用
    项目 期末公允价值 可观察输入值
    可供出售金融资产-权益工具投资 55600000.00 上市公司股票交易价格以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    3908340.93 中国银行外汇牌价
    3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    □适用 √不适用
    4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    □适用 √不适用
    5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
    □适用 √不适用
    6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
    □适用 √不适用
    7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
    □适用 √不适用
    8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    √适用 □不适用合并财务报表期末余额中不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公
    允价值情况见下表。管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和其他流动负债等,因剩余期限较短,账面价值和公允价值相近,未包含在下表中。公允价值不能可靠计量的权益工具投资也未包含在下表中。
    项目 期末账面价值期末公允价值
    第一层次公允价值计量
    第二层次公允价值计量
    第三层次公允价值计量合计金融负债
    应付债券 1333652331.68 1643561161.20 1643561161.20
    合计 1333652331.68 1643561161.20 1643561161.20
    9、 其他
    □适用 √不适用
    十二、 关联方及关联交易
    1、 本企业的母公司情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    母公司名称 注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股
    比例(%)母公司对本企业的表决权比
    例(%)
    上海弘康实业投资有限公司 上海市 投资 93100 万元 23.05 23.05
    狮龙国际集团(香港)有限公司大不列颠维京群岛
    投资 5 万美元 11.38 11.38
    楚昌投资集团有限公司 武汉市 投资 11140.62 万元 14.61 14.61
    中山广银投资有限公司 广东省中山市 投资 9500 万元 7.06 7.06
    北京点金投资有限公司 北京市 投资 40000 万元 5.47 5.47本企业的母公司情况的说明
    本公司股东上海弘康实业投资有限公司、楚昌投资集团有限公司、北京点金投资有限公司的最终控制人系刘宝林。中山广银投资有限公司由刘宝林持有 42.52%的股权;其弟刘树林持有 47.37%的股权,其弟刘兆年持有 10.11%的股权。本公司实际控制人为刘宝林。
    本企业最终控制方是刘宝林
    2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注
    √适用 □不适用
    本公司的子公司情况详见附注(九)1。
    3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注
    √适用 □不适用
    本集团的合营和联营企业情况详见详见本附注(九)3。
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
    √适用 □不适用
    合营或联营企业名称 与本企业关系
    云南城投九州通医药有限公司 联营企业
    北京普安法玛西医药有限公司 联营企业
    湖北共创医药有限公司 联营企业
    湖北金融租赁股份有限公司 联营企业
    湖北香连药业有限责任公司 联营企业
    湖北九州舜天国际物流有限公司 联营企业
    武汉卡行天下供应链管理有限公司 联营企业
    厦门浩添冷链科技有限公司 联营企业
    湖北香连医药有限公司 联营企业
    未名企鹅(北京)科技有限公司 联营企业
    四川物联亿达科技有限公司 原联营企业,本年度处置其他说明
    □适用 √不适用
    4、 其他关联方情况
    √适用 □不适用
    其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
    亳州九州通中药物流产业投资有限公司 同一最终实际控制人
    武汉衡信通物业服务有限责任公司 同一最终实际控制人
    湖北九州通置业发展有限公司 同一最终实际控制人
    天津市阿根园进出口贸易有限公司 同一最终实际控制人
    罗田福苓投资发展有限公司 同一最终实际控制人
    利川香连投资发展有限公司 同一最终实际控制人
    武汉银都房地产开发有限公司 同一最终实际控制人
    5、 关联交易情况
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    采购商品/接受劳务情况表
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
    湖北共创医药有限公司 药品等 20988083.69 10592247.03
    云南城投九州通医药有限公司 药品等 60215681.04
    厦门浩添冷链科技有限公司 设备 157568.72
    湖北香连药业有限责任公司 药品等 4366749.10 12546289.36
    武汉卡行天下供应链管理有限公司 运输 222657.92
    出售商品/提供劳务情况表
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
    云南城投九州通医药有限公司 药品、服务器等 35562384.98北京普安法玛西医药有限公司 药品、器械等 3049069.14湖北共创医药有限公司 药品等 1698472.93 417892.69
    亳州九州通中药物流产业投资有限公司 保健品等 543943.59
    湖北金融租赁股份有限公司 融资租赁业务 17338684.81
    湖北香连药业有限责任公司 药品等 352564.10 1818383.76
    北京点金投资有限公司 食品 129795.73 106099.15
    湖北九州舜天国际物流有限公司 电脑等 27382.97
    武汉卡行天下供应链管理有限公司 水电费等 77014.74
    四川物联亿达科技有限公司 服务费等 248803.42
    湖北九州通置业发展有限公司 食品 23840.11
    楚昌投资集团有限公司 电脑 17717.95
    天津市阿根园进出口贸易有限公司 服务等 134820.15
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    本公司受托管理/承包情况表:
    □适用 √不适用
    关联托管/承包情况说明
    □适用 √不适用
    本公司委托管理/出包情况表:
    □适用 √不适用
    关联管理/出包情况说明
    □适用 √不适用
    (3). 关联租赁情况
    本公司作为出租方:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
    天津市阿根园进出口贸易有限公司 运输设备 130000.00
    天津市阿根园进出口贸易有限公司 房屋建筑物 178954.29
    湖北九州舜天国际物流有限公司 房屋建筑物 1790630.94 1264266.66
    湖北共创医药有限公司 房屋建筑物 94857.14
    湖北香连医药有限公司 房屋建筑物 6300.00 8714.28
    武汉卡行天下供应链管理有限公司 房屋建筑物 8648302.68
    本公司作为承租方:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
    湖北九州通置业发展有限公司 房屋建筑物 11664687.68 11773173.38
    湖北共创医药有限公司 交通工具 25266.64 136822.70关联租赁情况说明
    □适用 √不适用
    (4). 关联担保情况本公司作为担保方
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕
    湖北新方向医药股份有限公司 10000000.00 2018/7/31 2020/8/30 否
    河南九州通医药有限公司 104350000.00 2018/7/29 2020/7/28 否
    广西九州通医药有限公司 30000000.00 2018/11/10 2020/11/9 否
    西藏三通医药科技有限公司 50000000.00 2018/4/14 2020/4/13 是
    长春九州通医药有限公司 30000000.00 2018/3/28 2020/3/27 是
    山西九州通医药有限公司 200000000.00 2018/8/18 2020/8/17 否
    山西九州通医药有限公司 50000000.00 2018/7/27 2020/7/26 否
    山西九州通医药有限公司 50000000.00 2018/9/29 2020/10/10 否
    山西九州通医药有限公司 30000000.00 2018/9/6 2020/9/5 否
    湖北金贵中药饮片有限公司 30000000.00 2018/6/13 2020/6/20 否
    麻城九州中药发展有限公司 5000000.00 2018/7/12 2020/7/11 否
    黄冈金贵中药产业发展有限公司 6500000.00 2018/3/7 2020/3/6 是
    新疆和济中药饮片有限公司 20000000.00 2018/8/31 2020/9/22 否
    上海真仁堂药业有限公司 45000000.00 2018/6/14 2020/8/2 否
    上海真仁堂药业有限公司 35000000.00 2018/9/1 2020/8/31 否
    西安九州通医药有限公司 30000000.00 2018/2/15 2020/2/23 是
    西安九州通医药有限公司 30000000.00 2018/5/18 2020/7/2 否
    西安九州通医药有限公司 20000000.00 2018/7/18 2020/7/17 否
    四川九州通医药有限公司 80000000.00 2018/10/24 2020/11/12 否
    四川九州通医药有限公司 50000000.00 2018/5/20 2020/5/19 否
    四川九州通医药有限公司 50000000.00 2018/8/17 2020/12/7 否
    四川九州通医药有限公司 50000000.00 2018/9/25 2020/9/24 否
    四川九州通医药有限公司 200000000.00 2018/7/18 2020/10/27 否
    上海九州通医药有限公司 45000000.00 2018/1/14 2020/1/13 是
    上海九州通医药有限公司 120000000.00 2018/2/6 2020/4/25 否
    上海九州通医药有限公司 75000000.00 2018/1/14 2020/2/21 是
    上海九州通医药有限公司 100000000.00 2018/2/24 2020/2/23 是
    上海九州通医药有限公司 60000000.00 2018/1/11 2020/3/30 是
    上海九州通医药有限公司 110000000.00 2018/3/22 2020/5/16 是
    福建九州通医药有限公司 30000000.00 2018/1/18 2020/1/18 是
    福建九州通医药有限公司 40000000.00 2018/6/29 2020/6/28 否
    兰州九州通医药有限公司 50000000.00 2018/3/1 2020/2/28 是
    江苏九州通医药有限公司 70000000.00 2018/1/17 2020/1/17 是
    江苏九州通医药有限公司 84000000.00 2018/4/1 2020/3/31 否
    苏州市国征医药有限公司 10000000.00 2018/8/18 2020/8/17 否
    九州通(常熟)医药工业供销有限公司
    15000000.00 2018/08/19 2020/08/18 否
    恩施九州通医药有限公司 50000000.00 2018/11/3 2020/11/2 否
    江西九州通药业有限公司 30000000.00 2018/6/29 2020/6/28 否
    江西九州通药业有限公司 30000000.00 2018/1/13 2020/1/12 是
    江西盈辉实业发展有限公司 30000000.00 2018/1/17 2020/5/23 否
    江西盈辉实业发展有限公司 20000000.00 2018/6/15 2020/7/20 否
    新疆九州通医疗器械有限公司 19000000.00 2018/6/9 2020/9/13 否
    广东九州通讬嵄医疗器械有限公司 50000000.00 2018/6/13 2020/11/21 否
    福建九州通讬嵄医疗器械有限公司 20000000.00 2018/11/7 2020/11/13 否
    江苏九州通力弘医药科技发展有限公司
    30000000.00 2018/3/29 2020/5/4 否
    江苏九州通力弘医药科技发展有限公司
    10000000.00 2018/9/29 2020/9/28 否
    北京九州通医药有限公司 200000000.00 2018/1/20 2020/1/19 是
    北京九州通医药有限公司 50000000.00 2018/1/17 2020/1/16 是
    北京九州通医药有限公司 400000000.00 2018/6/21 2020/6/20 否
    黑龙江九州通医药有限公司 50000000.00 2018/7/24 2020/7/23 否
    新疆九州通医药有限公司 85000000.00 2018/5/26 2020/5/25 否
    新疆九州通医药有限公司 40000000.00 2018/10/10 2020/10/9 否
    新疆九州通医药有限公司 130000000.00 2018/1/26 2020/7/4 否
    新疆九州通医药有限公司 80000000.00 2018/9/30 2020/9/29 否
    九州通金合(辽宁)药业有限公司 20000000.00 2018/5/17 2020/5/22 否
    九州通金合(大连)药业有限公司 3000000.00 2018/6/23 2020/6/22 否
    辽宁九州通医药有限公司 130000000.00 2018/10/12 2020/10/11 否
    辽宁九州通医药有限公司 120000000.00 2018/9/22 2020/9/21 否
    辽宁九州通医药有限公司 100000000.00 2018/7/25 2020/7/24 否
    辽宁九州通医药有限公司 100000000.00 2018/5/28 2020/12/7 否
    甘肃九州天润中药产业有限公司 50000000.00 2024/10/25 2026/10/24 否本公司作为被担保方
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕
    江苏九州通医药有限公司 250000000.00 2018/1/14 2020/2/16 是
    河南九州通医药有限公司 400000000.00 2018/4/2 2020/5/31 否
    山东九州通医药有限公司 400000000.00 2018/10/9 2020/10/8 否
    刘宝林、田望芝 950000000.00 2018/4/19 2020/4/18 否刘宝林、北京九州通医药有限公司
    1100000000.00 2018/4/18 2020/12/25 否
    刘宝林 840000000.00 2018/7/11 2020/7/10 否
    刘宝林 700000000.00 2018/8/11 2020/8/10 否
    刘宝林 800000000.00 2018/7/20 2020/7/19 否
    刘宝林、田望芝 2400000000.00 2018/7/5 2020/11/15 否刘宝林、田望芝 1000000000.00 2018/6/19 2020/11/30 否关联担保情况说明
    □适用 √不适用
    (5). 关联方资金拆借
    □适用 √不适用
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    □适用 √不适用
    (7). 关键管理人员报酬
    □适用 √不适用
    (8). 其他关联交易
    √适用 □不适用
    2017 年 10 月 19 日,九州通医药集团股份有限公司及其关键管理人员谷春光、廖献君和马兰
    与浙江凯乐士科技有限公司签订《关于湖北九州通达科技开发有限公司股权转让协议》。九州通医药集团股份有限公司以其对控股子公司湖北九州通达科技开发有限公司享有的 70%股权换取九州通医药集团股份有限公司关键管理人员谷春光实际控制的公司浙江凯乐士科技有限公司
    7.0838%的股权,九州通医药集团股份有限公司以换出资产的公允价值和应支付的相关税费 2660万元作为换入资产的成本。
    6、 关联方应收应付款项
    (1). 应收项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 关联方
    期末余额 期初余额
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款湖北共创医药有限公司
    2778606.07 268109.60 4079247.63 202631.18应收账款云南城投九州通医药有限公司
    23361813.25 116809.07其他应收款
    四川物联亿达科技有限公司
    97177.09 485.89 4594162.43 22970.81其他应收款厦门浩添冷链科技有限公司
    169571.30 1287.06其他应收款湖北共创医药有限公司
    91357.66 456.79其他应收款武汉衡信通物业服务有限公司
    349434.74 1747.17 1139042.36 5695.21其他应收款
    未名企鹅(北京)科技有限公司
    112009.60 560.05其他应收款
    湖北九州通置业发展有限公司
    1330.00 6.65其他应收款云南城投九州通医药有限公司
    11934.17 59.67
    (2). 应付项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
    应付账款 湖北共创医药有限公司 1966017.06 461827.29
    应付账款 湖北香连药业有限责任公司 372198.99 211737.64应付账款武汉卡行天下供应链管理有限公司
    186264.39
    应付账款 湖北九州通置业发展有限公司 581570.00
    其他应付款 利川香连投资发展有限公司 5160.00
    其他应付款 厦门浩添冷链科技有限公司 77221.50
    其他应付款 云南城投九州通医药有限公司 3479.50
    其他应付款 楚昌投资集团有限公司 60000000.00
    其他应付款 湖北九州通置业发展有限公司 147831.20其他应付款
    湖北九州舜天国际物流有限公司
    11100.00 11100.00其他应付款武汉卡行天下供应链管理有限公司
    57900.00 595441.02
    其他应付款 四川物联亿达科技有限公司 3317.70
    其他应付款 湖北香连药业有限责任公司 59722.67
    7、 关联方承诺
    □适用 √不适用
    8、 其他
    □适用 √不适用
    十三、 股份支付
    1、 股份支付总体情况
    √适用 □不适用
    单位:股 币种:人民币
    公司本期授予的各项权益工具总额 48626725
    公司本期行权的各项权益工具总额 14650330
    公司本期失效的各项权益工具总额 241650
    公司期末发生在外的累计权益工具总额 86019525
    公司期末累计可行使的权益工具总额 48626725公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限其他说明根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要>的议案》以及公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于九州通医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司以 8.15 元/股授予 1604 名限制性股票激励对象 33458200 股,公司新增的股本为人民币
    33458200.00 元。本激励计划有效期为自首次授予日起 48 个月。首次授予的限制性股票按比
    例分为不同的锁定期,分别为 12 个月、24 个月和 36 个月;锁定期自授予之日起计。
    根据公司 2015 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司以 15.68 元/股授予 379 名限制性股票激励对象 3934600 股,公司新增的股本为人民币 3934600.00 元。预留的限制性股票分为两个锁定期,分别为 12 个月
    和 24 个月。预留限制性股票自该部分限制性股票授予日起满 12 个月后,满足解锁条件的激励对
    象在解锁期内按 50%、50%的解锁比例分两期解锁。
    5 年 6 月 15 日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,公司董事会认为公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成,限制性股票激励计划 1574 名激励对象获授的限制性股票可申请进行第一期解锁,共计 989.406 万股。
    2015 年 6 月 15 日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意回购并注销 30 位激励对象已获授但尚未解锁的 47.8 万股限制性股票,回购价格为 8.15 元/股,回购总金额为 389.57 万元。
    2016 年 6 月 2 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁的议案》,公司董事会认为,根据限制性股票激励计划及激励对象实际情况,公司拟对首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁内容进行调整,调整后,扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,首次授予的 1534 名激励对象及预留部分授予的 361 名激励对象获授的限制性股票可分别申请进行第二期、第一期解锁,共计解锁股份
    为 1159.396 万股。
    2016 年 6 月 2 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审
    议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意公司调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,同意公司回购注销首次授予的限制性股票激励对象万高飞等 40 人已获授未解锁的限制性股票,回购价格为 8.15 元/股,回购数量为 37.58 万股;同意公司回购注销预留部分授予的限制性股票激励对象丁子毅等 18 人已获授
    未解锁的限制性股票,回购价格为 15.68 元/股,回购数量为 15.9 万股,回购总价款为人民币
    555.589 万元。
    根据公司 2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司调整2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》及《关于公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意本次向 2683 名激励对象实际授予共计
    4862.6725 万股限制性股票,本次限制性股票的授予日为 2017 年 5 月 15 日、 授予价格 9.98元/股。本限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起 48 个月。首次授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期,分别为 12 个月、24 个月和 36 个月;锁定期自授予之日起计。
    首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后,满足解锁条件的,激励对象可以分三期申请解锁。
    2017 年 5 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,同意回购并注销 2014 年首次授予的限制性股票回购价格为 8.02 元/股,回购数量为 17.64 万股;回购并
    注销 2015 年预留部分授予的限制性股票回购价格为 15.55 元/股,回购数量为 6.525 万股。以上
    回购总价款为人民币 242.93655 万元。
    2017 年 5 月 15 日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的议案》,公司 2014 年首次授予的限制性股票第三期解锁条件及 2015 年预留部分授予的限制性股票第二期解锁条件均已全部达成,扣除应回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,2014 年首次授予的 1508 名激励对象及 2015 年预留部分授予的 350名激励对象获授的限制性股票可分别申请进行第三期、第二期解锁,共计解锁股份 1465.033 万股。
    2、 以权益结算的股份支付情况
    □适用 √不适用
    3、 以现金结算的股份支付情况
    □适用 √不适用
    4、 股份支付的修改、终止情况
    □适用 √不适用
    5、 其他
    □适用 √不适用
    十四、 承诺及或有事项
    1、 重要承诺事项
    √适用 □不适用
    资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    截至 2017 年 12 月 31 日,本集团中有河北九州通医院管理有限公司等 112 家子公司已办理工
    商登记但尚未缴足的注册资本金额为 1499134487.80 元。
    2、 或有事项
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    √适用 □不适用
    (1)未决诉讼/仲裁
    于 2017 年 12 月 31 日,本集团作为原告的单项金额较大的未决诉讼案件标的金额共计人民币
    109954123.44 元,有关案件尚未开庭审理。管理层认为,本集团已经对有关未决诉讼案件可能遭受的损失进行了预计并计提足够准备。
    (2)担保事项
    A、本集团为关联方担保事项详见本附注(十二)5(4)。
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    □适用 √不适用
    3、 其他
    □适用 √不适用
    十五、 资产负债表日后事项
    1、 重要的非调整事项
    □适用 √不适用
    2、 利润分配情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币拟分配的利润或股利经审议批准宣告发放的利润或股利2018 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司
    2017 年度利润分配预案的议案》,公司拟以利润分配股权登记日公司总股本为基准,每 10 股派发现金 1.00 元(含税),暂按照公司 2018 年 3 月 30 日的总股本 1877662590 计算预计派发现金红利为 187766259.00 元。本利润分配预案还需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
    3、 销售退回
    □适用 √不适用
    4、 其他资产负债表日后事项说明
    √适用 □不适用2018 年 1 月 18 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2018)68 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。
    十六、 其他重要事项
    1、 前期会计差错更正
    (1). 追溯重述法
    □适用 √不适用
    (2). 未来适用法
    □适用 √不适用
    2、 债务重组
    □适用 √不适用
    3、 资产置换
    (1). 非货币性资产交换
    □适用 √不适用
    (2). 其他资产置换
    □适用 √不适用
    4、 年金计划
    □适用 √不适用
    5、 终止经营
    □适用 √不适用
    6、 分部信息
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    √适用 □不适用
    (1)经营分部基本情况本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团,提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
    本集团的经营分部的分类与内容如下:
    A、分销分部:负责向医药制造商提供分销、仓储、物流和其他相关服务;
    B、工业分部:负责药品及保健品的研发、生产和销售;
    C、零售分部:负责经营及加盟零售药店网络;
    D、其他分部:负责其他业务。
    管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。
    分部间的转移定价,参照向第三方进行交易所采用的价格制定。
    (2). 报告分部的财务信息
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 分销分部 工业分部 零售分部 其他分部 分部间抵销 合计
    对外营业收入 71441015921.63 408771770.86 1876659848.34 216446862.23 73942894403.06
    分部间交易收入 17264105749.68 785403829.89 72497600.96 18122007180.53
    销售费用 2124982095.77 90259261.70 284898453.14 12109643.80 235804876.28 2276444578.13
    利息收入 226361116.75 319890.77 248709.45 1394129.71 181281618.57 47042228.11
    利息费用 1044742389.22 11311492.69 2293010.36 3615613.39 345918099.94 716044405.72对联营企业和合营企业的投资收益
    22875489.77 -512361.42 -10507672.64 11855455.71
    资产减值损失 83531786.72 7124552.69 776805.87 2483517.17 93916662.45
    折旧费和摊销费 367493992.98 44564175.31 14122133.23 9486715.21 2255989.34 433411027.39
    利润总额(亏损) 2671192730.66 44408320.98 -62754324.95 -32782554.57 695332283.64 1924731888.48
    资产总额 81750423920.31 2652414039.73 1093015283.27 2311695512.17 35759195206.55 52048353548.93
    负债总额 51052720404.96 1593157558.62 808441745.45 572324744.29 21515851759.71 32510792693.61对联营企业和合营企业的长期股权投资
    610106207.34 880638.58 241565862.20 852552708.12长期股权投资以外的其他非流动资产增加额
    1601748586.35 189424791.79 32555321.79 353657430.21 2177386130.14
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
    □适用 √不适用
    (4). 其他说明:
    □适用 √不适用
    7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    □适用 √不适用
    8、 其他
    □适用 √不适用
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    1、 应收账款
    (1). 应收账款分类披露:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币种类
    期末余额 期初余额
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面
    价值 金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)
    金额 比例(%) 金额计提比
    例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
    合并范围内关联方组合 3714049859.72 77.57 3714049859.72 5541734484.62 87.32 5541734484.62
    账龄组合 1050181188.94 21.93 9657703.73 0.92 1040523485.21 804610974.77 12.68 6081091.42 0.76 798529883.35单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
    23766024.56 0.50 7491068.20 31.52 16274956.36
    合计 4787997073.22 / 17148771.93 / 4770848301.29 6346345459.39 / 6081091.42 / 6340264367.97
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    应收账款(按单位)期末余额
    应收账款 坏账准备计提比例(%)计提理由
    湖北正大华通药业有限公司 2221702.79 1333021.67 60 因诉讼而单项计提国中医药湖北有限公司(原湖北众鑫药业有限公司)
    9087367.78 2726210.33 30 因诉讼而单项计提
    武汉欣立药业有限公司 9404453.99 2821336.20 30 因诉讼而单项计提
    广东龙联药业有限公司 3052500.00 610500.00 20 因诉讼而单项计提
    合计 23766024.56 7491068.20 / /组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币账龄期末余额
    应收账款 坏账准备 计提比例(%)
    1 年以内 988301582.12 4941507.91 0.5
    其中:1 年以内分项 0.5
    1 年以内小计 988301582.12 4941507.91 0.5
    1 至 2 年 57641304.09 2882065.20 5
    2 至 3 年 3005215.14 601043.03 20
    3 年以上 1233087.59 1233087.59 100
    合计 1050181188.94 9657703.73
    确定该组合依据的说明:
    确定该组合的依据详见附注(五)11。
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    □适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    □适用 √不适用
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额 11017855.51 元;本期收回或转回坏账准备金额 49825.00 元。
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    □适用 √不适用
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况
    □适用 √不适用
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    √适用 □不适用
    截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1976249223.56 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 41.28%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    □适用 √不适用
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    2、 其他应收款
    (1). 其他应收款分类披露:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币类别
    期末余额 期初余额
    账面余额 坏账准备账面价值
    账面余额 坏账准备账面
    价值 金额比例
    (%)金额计提比
    例(%)金额比例
    (%)金额计提比例
    (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款合并范围内关联方组合
    6715274899.16 83.45 6715274899.16 4530285266.55 83.69 4530285266.55
    账龄组合 1325300138.14 16.47 18051988.94 1.36 1307248149.20 882670451.44 16.31 46593331.75 5.28 836077119.69单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
    6324096.10 0.08 1264819.22 20.00 5059276.88
    合计 8046899133.40 / 19316808.16 / 8027582325.24 5412955717.99 / 46593331.75 / 5366362386.24
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    □适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币账龄期末余额
    其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
    1 年以内 1222435928.18 6112179.65 0.5
    其中:1 年以内分项
    1 年以内小计 1222435928.18 6112179.65 0.5
    1 至 2 年 87881449.86 4394072.49 5
    2 至 3 年 9296279.13 1859255.83 20
    3 年以上 5686480.97 5686480.97 100
    合计 1325300138.14 18051988.94
    确定该组合依据的说明:
    确定该组合的依据详见附注(五)11。
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    □适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    □适用 √不适用
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    本期计提坏账准备金额-27276523.59 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    □适用 √不适用
    (3). 本期实际核销的其他应收款情况
    □适用 √不适用
    (4). 其他应收款按款项性质分类情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    款项性质 期末账面余额 期初账面余额
    合并范围内关联方 6715274899.16 4530285266.55
    医院客户保证金 441794000.00 512496180.00
    供应商保证金 11173000.00 50000.00
    基药与处方药客户保证金 65000.00 55000.00
    招标保证金 3265900.00 22442000.00
    供应商折让 99976975.26 59361472.64
    非关联公司的应收款项 172403198.5 250420199.26
    备用金借支 449165.21 1078367.04
    代垫个人保险及住房公积金 2094489.65 1686769.96
    房屋、土地征收补偿款 474773548.00
    其他 125628957.62 35080462.54
    合计 8046899133.40 5412955717.99
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计
    数的比例(%)坏账准备期末余额
    山西九州通医药有限公司合并范围内关联方
    812946540.55 1 年以内 10.10
    九州通集团杭州医药有限公司合并范围内关联方
    698790985.71 1 年以内 8.68
    四川九州通医药有限公司合并范围内关联方
    626641666.77 1 年以内 7.79
    长春九州通医药有限公司合并范围内关联方
    493670219.77 1 年以内 6.13
    重庆九州通医药有限公司合并范围内关联方
    490285062.10 1 年以内 6.09
    合计 -- 3122334474.90 -- 38.79
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    □适用 √不适用
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    □适用 √不适用
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    □适用 √不适用
    其他说明:
    □适用 √不适用
    3、 长期股权投资
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    期末余额 期初余额账面余额减值准备
    账面价值 账面余额减值准备账面价值
    对子公司投资 10113277700.79 10113277700.79 6818740975.34 6818740975.34
    对联营、合营企业投资
    609554693.35 609554693.35 504530717.57 504530717.57
    合计 10722832394.14 10722832394.14 7323271692.91 7323271692.91
    (1) 对子公司投资
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
    湖北九州通供应链管理有限公司
    30000000.00 30000000.00
    上海九州通医药有限公司
    250300000.00 250300000.00
    广东九州通医药有限公司
    360696300.00 250000000.00 200000000.00 410696300.00
    河南九州通医药有限公司
    940400000.00 940400000.00北京京丰制药集团有限公司
    150700000.00 30000000.00 180700000.00
    新疆九州通医药有限公司
    380000000.00 220000000.00 600000000.00
    山东九州通医药有限公司
    411394834.66 210000000.00 621394834.66
    福建九州通医药有限公司
    200000000.00 70000000.00 270000000.00
    重庆九州通医药有限公司
    120000000.00 300000000.00 420000000.00
    兰州九州通医药有限公司
    140000000.00 75000000.00 215000000.00
    江西九州通药业有限公司
    123844780.51 150000000.00 273844780.51
    辽宁九州通医药有限公司
    120000000.00 224334487.77 344334487.77湖北步长九州通医药有限公司
    10000000.00 10000000.00
    九州通集团应城医药有限公司
    10000000.00 70000000.00 80000000.00
    江苏九州通医药有限公司
    430000000.00 40000000.00 470000000.00
    黑龙江九州通医药有限公司
    80000000.00 150000000.00 230000000.00
    库尔勒九州通医药有限公司
    10000000.00 10000000.00
    阿克苏九州通医药有限公司
    10000000.00 10000000.00
    荆州九州通医药有限公司
    10000000.00 140000000.00 150000000.00
    襄阳九州通医药有限公司
    10000000.00 90000000.00 100000000.00
    宜昌九州通医药有限公司
    30000000.00 70000000.00 100000000.00
    恩施九州通医药有限公司
    20000000.00 180000000.00 200000000.00
    十堰九州通医药有限公司
    15000000.00 45000000.00 60000000.00
    北京九州通医药有限公司
    519800000.00 210200000.00 730000000.00
    安徽九州通医药有限公司
    160000000.00 40000000.00 200000000.00
    湖北九州通达科技开发有限公司
    10000000.00 10000000.00
    四川九州通医药有限公司
    202200000.00 202200000.00
    贵州九州通医药有限公司
    30000000.00 30000000.00
    九州天润中药产业有限公司
    240000000.00 240000000.00
    山西九州通医药有限公司
    217100000.00 217100000.00
    上海九州通国际贸易有限公司
    36343700.00 36343700.00新疆博赛九州通医药有限公司
    16500000.00 16500000.00
    湖南九州通医药有限公司
    30000000.00 100000000.00 130000000.00
    黄冈九州通医药有限公司
    25000000.00 25000000.00
    九州通医疗器械集团有限公司
    300000000.00 300000000.00好药师大药房连锁有限公司
    199654867.11 199654867.11
    西藏三通医药科技有限公司
    10000000.00 70000000.00 80000000.00湖北新方向医药股份有限公司
    20000000.00 20000000.00
    贵州九州通达医药有限公司
    10000000.00 90000000.00 100000000.00
    长春九州通医药有限公司
    123000000.00 123000000.00
    陕西九州通医药有限公司
    10000000.00 50000000.00 60000000.00
    九州通医药集团物流有限公司
    272729740.58 5238914.62 277968655.20湖北好药师医药有限公司
    5000000.00 5000000.00
    九州通健康管理 17500000.00 95000000.00 112500000.00
    有限公司
    西安九州通医药有限公司
    94346752.48 94346752.48
    湖北九州通健康产业有限公司
    100000000.00 100000000.00
    九州通医疗投资管理有限公司
    68800000.00 31200000.00 100000000.00
    湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司
    7500000.00 7500000.00湖北高通投资基金管理有限公司
    1530000.00 2550000.00 4080000.00
    湖北九州通高投养老产业投资基
    金合伙企业(有限
    合伙)
    200000000.00 131974575.34 331974575.34
    荆门九州通医药有限公司
    14000000.00 14000000.00
    九州通亳州中药材电子商务有限公司
    2000000.00 2000000.00
    随州九州通医药有限公司
    13400000.00 13400000.00
    广西九州通医药有限公司
    238152685.13 238152685.13
    海南九州通康达医药有限公司
    20125462.59 20125462.59湖北江汉九州通医药有限公司
    6700000.00 6700000.00湖北金贵中药饮片有限公司
    83060600.00 83060600.00
    湖北九州通合和康乐医药有限公司
    5100000.00 5100000.00
    湖北九州通恒通药业有限公司
    5100000.00 5100000.00九州通君衡(湖北)医药有限公司
    5100000.00 5100000.00
    咸宁九州通医药有限公司
    700000.00 700000.00
    合计 6818740975.34 3504536725.45 210000000.00 10113277700.79
    (2) 对联营、合营企业投资
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末
    余额 追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
    一、合营企业小计
    二、联营企业湖北共创医药有限公司
    27661285.71 1513386.75 29174672.46
    湖北九州舜天国际物流有限公司
    3558906.84 228353.51 3787260.35湖北金融租赁股份有限公司
    471346459.47 23756900.50 495103359.97云南城投九州通医药有限公司
    1964065.55 78000000.00 -1672321.87 78291743.68湖北通瀛投资基金管理有限公司
    1200000.00 24.00 1200024.00攀枝花市花城医院管理有限公司
    2000000.00 -2367.11 1997632.89
    小计 504530717.57 81200000.00 23823975.78 609554693.35
    合计 504530717.57 81200000.00 23823975.78 609554693.35
    、 营业收入和营业成本:
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目
    本期发生额 上期发生额
    收入 成本 收入 成本
    主营业务 12542989273.52 11591016717.47 12403157818.25 11496158760.33其他业务
    合计 12542989273.52 11591016717.47 12403157818.25 11496158760.33
    5、 投资收益
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 491921625.11 449683285.14
    权益法核算的长期股权投资收益 23823975.78 18955442.75
    处置长期股权投资产生的投资收益 16600000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
    47003.84持有至到期投资在持有期间的投资收益
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益 496296.44 9243266.67
    处置可供出售金融资产取得的投资收益 4753468.98 483845.95
    丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
    合计 537642370.15 478365840.51
    6、 其他
    □适用 √不适用
    十八、 补充资料
    1、 当期非经常性损益明细表
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 说明
    非流动资产处置损益 501094368.67
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    72158039.39
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16987606.54
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益 10041853.00
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    -6378093.68
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6411522.55对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16825918.75其他符合非经常性损益定义的损益项目
    所得税影响额 -142461854.15
    少数股东权益影响额 -5329930.26
    合计 435697593.31
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    □适用 √不适用
    2、 净资产收益率及每股收益
    √适用 □不适用报告期利润加权平均净资产收益率
    (%)每股收益
    基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 10.75 0.87 0.85扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
    7.51 0.61 0.61
    3、 境内外会计准则下会计数据差异
    □适用 √不适用
    4、 其他
    □适用 √不适用
    第十二节 备查文件目录备查文件目录
    载有法定代表人刘宝林、主管财务工作负责人许应政、会计机构负责人夏晓益签名并盖章的会计报表。
    备查文件目录
    载有中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公章,注册会计师签名并
    盖章的2017年度的审计报告原件。
    备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:刘宝林
    董事会批准报送日期:2018 年 4 月 26 日修订信息
    □适用 √不适用