今世缘2017年半年度报告摘要
日期:2017-06-30
    公司代码:603369 公司简称:今世缘
    江苏今世缘酒业股份有限公司
    2017 年半年度报告摘要
    一 重要提示
    1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
    2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    3 公司全体董事出席董事会会议。
    4 本半年度报告未经审计。
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
    二 公司基本情况
    2.1 公司简介公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 今世缘 603369
    联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王卫东 夏东保
    电话 0517-82433619 0517-82433619
    办公地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
    电子信箱 jsydmb@163.com zqtzb01@jinshiyuan.com.cn
    2.2 公司主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
    增减(%)
    总资产 6,303,554,252.36 6,178,634,333.07 2.02归属于上市公司股东的净资产
    5,024,174,059.55 4,614,472,898.02 8.88本报告期
    (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增
    减(%)经营活动产生的现金流量净额
    474,034,025.14 419,672,477.14 12.95
    营业收入 1,803,721,867.56 1,538,480,351.27 17.24归属于上市公司股东的净利润
    649,331,161.53 530,978,414.59 22.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    640,520,653.33 524,853,766.65 22.04加权平均净资产收益率(%)
    13.26 12.45 增加0.81个百分点基本每股收益(元/股)
    0.5176 0.4233 22.28稀释每股收益(元/股)
    0.5176 0.4233 22.28
    2.3 前十名股东持股情况表
    单位: 股
    截止报告期末股东总数(户) 33,600
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
    前 10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例
    (%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    今世缘集团有限公司 国有法人
    44.72 561,049,038 561,049,038 质押 175,660,500
    上海铭大实业(集团)有限公司境内非国有法人
    10.28 128,910,000 0 质押 67,900,000
    涟水今生缘贸易有限公司 境内非国有法人
    3.59 45,000,000 0 质押 31,200,000
    涟水吉缘贸易有限公司 境内 3.59 45,000,000 0 质押 31,200,000非国有法人
    周素明 境内自然人
    3.59 45,000,000 0 无 0
    吴建峰 境内自然人
    1.79 22,500,000 0 质押 11,500,000
    羊栋 境内自然人
    1.79 22,500,000 0 质押 4,280,000
    倪从春 境内自然人
    1.79 22,500,000 0 质押 2,790,000
    王卫东 境内自然人
    1.79 22,500,000 0 质押 11,030,000
    严汉忠 境内自然人
    1.79 22,460,000 0 质押 10,830,000上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
    2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
    □适用 √不适用
    2.5 控股股东或实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
    □适用 √不适用
    三 经营情况讨论与分析
    3.1 经营情况的讨论与分析报告期内,公司坚持五大发展理念,紧紧围绕董事会年度目标,以“聚焦主业做强做大、聚力创新促进转型”为总体要求,以公司和部门重点项目为依托,营销“五力工程”成效明显,以创成“全国质量奖”为主要内容的卓越绩效管理有序推进,幸福今世缘建设与时俱进,各项工作取得较好成绩。
    报告期内,公司围绕 2017 年工作要求,主要有三方面的进展:
    一是融合创新,推动转型,市场营销能力显著提升。
    公司聚焦“五力工程”,全面构建“品牌+渠道”双驱动营销体系,从传统的渠道价格战向现代的品牌价值战转型升级;今世缘喜庆+整体推进,品牌打造与产品开发初见成效,平台建设与运营推广同步并举,着力打造战略大单品,提升产品力;今世缘景区渐入佳境,遵循“双客转换”的总体思路,围绕“吃、住、行,游、购、娱”的旅游业“六要素”,有效整合资源,丰富文化内涵,强化包装宣传,扩大了影响力、吸引力。市场营销能力有效增强,主要经济指标稳中有升。
    二是全面对标,提质增效,整体管理水平显著提高。
    公司卓越绩效能力进一步提高,推进了管理高效化、运行规范化、工作标准化,促进了管理系统升级;注重对标管理,根据公司“十三五规划”,结合中国制造 2025 相关要求,制定了公司
    一体化体系整合方案,强化了价值链管理,提高了整体运营效率;优化科研方向,通过 CNAS 实
    验室认可现场评审,建立了白酒质检数据信息化管理体系,加快了技改项目进度。
    三是深化改革,合力共建,员工幸福感显著增强。
    开展了新一轮人事薪酬改革,进一步激发员工干事奉献热情;建立起以缘文化为文化基因、道德文化为文化底色、幸福文化为文化成果的“三位一体”卓越企业文化体系,切实增强企业的软实力,推动企业科学发展、和谐发展。
    同时积极履行社会责任,坚持依法按章纳税,扎实推进节能减排,继续冠名央视大型寻亲类公益节目《今世缘等着我》, “江苏省今世缘扶贫济困基金会”已获江苏省民政厅名称核准,正在办理设立工作。
    2017 年上半年,公司实现营业收入 18.04 亿元、同比增长 17.24%;实现归属于上市公司股东
    的净利润 6.49 亿元,同比增长 22.29%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    6.41 亿元,同比增长 22.04%。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1,803,721,867.56 1,538,480,351.27 17.24
    营业成本 528,875,249.81 465,232,629.55 13.68
    销售费用 211,575,017.48 186,293,975.76 13.57
    管理费用 82,945,086.52 89,324,064.49 -7.14
    财务费用 -10,357,862.97 -14,747,505.41
    经营活动产生的现金流量净额 474,034,025.14 419,672,477.14 12.95
    投资活动产生的现金流量净额 -264,113,415.35 157,019,050.92
    筹资活动产生的现金流量净额 -279,900,928.45 -517,335,359.94
    研发支出 2,556,349.08 9,927,002.12 -74.25
    营业收入变动原因说明:主要系本期销售特 A类(指含税出厂指导价 100元以上产品,下同)、特
    A+类(指含税出厂指导价 300元以上产品,下同)产品增长所致。
    营业成本变动原因说明:主要系本期销售特 A类、特 A+类产品增长所致。
    销售费用变动原因说明:主要系本期变动促销费用随销售收入增加所致。
    管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用减少及因政策调整原计入管理费用的税金转计入税金及附加所致。
    财务费用变动原因说明:主要系存款减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增长所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期对外投资多于收回投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期归还到期票据多于本期及本期贷款多于上期所致。
    研发支出变动原因说明:因部分产品完成中试转为正式生产,相关费用直接进入成本,导致研发费用下降 。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □ 不适用
    利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明资产减值损
    失 -90,857.39 95,601.68
    -195.04% 主要系应收账款及其他应收款减少导致计提的资产减值损失减少所致少数股东损
    益 -127,133.90 -367,494.68 65.41%主要系本期子公司减亏所致
    (2) 其他
    □ 适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □ 适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □ 不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 11,750,000.00 0.19 29,650,000.00 0.48 -60.37 本期客户采用银行承兑汇票结算较少所致
    应收账款 31,322,718.78 0.50 22,052,687.29 0.36 42.04 本期赊销增加所致其他应收款
    7,820,926.78 0.12 16,254,280.03 0.26 -51.88 主要系上年支付的购买涟水今世缘农村小额贷款有限公司股权保证金在本期转为投资款可供出售金融资产
    650,309,689.50 10.32 483,359,689.50 7.82 34.54 主要系本期股权投资增加所致
    在建工程 58,332,730.87 0.93 37,911,575.27 0.61 53.87 主要系募投项目建设推进所致其他非流动资产
    281,729,045.52 4.47 76,849,510.00 1.24 266.60 主要系本期购买
    超过一年的理财产品及预付涟水今世缘农村小额贷款有限公司股权转让款所致
    短期借款 100,000,200.00 1.59 150,000,000.00 2.43 -33.33 主要系本期借款减少所致
    预 收 款项
    181,793,528.13 2.88 486,294,080.18 7.87 -62.62 主要原因是季节性因素导致预收款项的减少应付职工薪酬
    32,995,014.29 0.52 51,546,167.21 0.83 -35.99 主要原因是上年末计提的年终奖在本期发放
    应交税费 239,231,181.89 3.80 163,623,312.74 2.65 46.21 主要原因是期末实现的税金较多
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □ 适用 √不适用
    3. 其他说明
    □ 适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □ 不适用报告期内,公司以“程序合规,风险受控,增加价值,服务战略”为总体思路,严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,坚持突出和服务白酒主业不动摇,辅助做好多元支撑,持续优化资产配置、强化项目开发,积极开展股权投资工作。
    (1) 重大的股权投资
    □ 适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □ 适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □ 不适用
    本公司于 2001 年 8 月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300 万元,2005 年 4 月份入股 200 万元,合计入股 500 万元,占其上市前总股本 103.90 亿元的 0.048%,上市前因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策,不能对其施加重大影响,且其公允价值不能可靠计量,故采用成本计量;2016 年 8 月 2 日江苏银行股份有限公司在上海证券交易所挂牌交易,故自
    2016 年 8 月 2 日开始采用公允价值计量。
    3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
    □适用 √不适用