耐普矿机2016年年度报告摘要(更正后)
日期:2016-12-31
    证券代码:834947 证券简称:耐普矿机 主办券商:华融证券
    江西耐普矿机新材料股份有限公司
    2016 年年度报告摘要
    一、重要提示
    1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全
    国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。
    1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。
    1.3公司独立董事袁晓辉因公未能出席本次年度董事会,委托李智勇独立董事代其行使董事权利,其他董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。
    1.4大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5 公司联系方式董秘(信息披露事务负责人):吴永清
    电话:0793-8457895/8457210
    电子信箱:dongban@naipu.com.cn
    办公地址:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52号
    二、主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 单位:元
    2016年 2015年 增减比例
    总资产 476,595,771.63 374,400,230.96 27.30%
    归属于挂牌公司股东的净资产 334,445,012.06 288,670,119.39 15.86%
    营业收入 215,502,366.70 159,703,696.37 34.94%
    归属于挂牌公司股东的净利润 50,203,804.14 27,042,106.78 85.65%
    归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,462,897.01 25,309,573.99 87.53%
    经营活动产生的现金流量净额 55,390,883.49 42,164,044.08 -加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
    16.11% 9.83% -加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
    15.23% 9.20% -
    基本每股收益(元/股) 0.96 0.52 84.62%
    稀释每股收益(元/股) 0.96 0.52 -
    归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 6.37 5.50 15.82%
    2.2 股本结构表 单位:股股份性质
    期初 期末
    数量 比例 数量 比例无限售条件的股份
    无限售股份总数 23,385,000 44.54% 23,385,000 44.54%
    其中:控股股东、实际控制人 9,087,500 17.30% 9,087,500 17.30%董事、监事、高管 617,500 1.18% 617,500 1.18%核心员工 - - - -有限售条件的股份
    有限售股份总数 29,115,000 55.46% 29,115,000 55.46%
    其中:控股股东、实际控制人 27,262,500 51.93% 27,262,500 51.93%董事、监事、高管 1,852,500 3.53% 1,852,500 3.53%核心员工 - - - -
    总股本 52,500,000 - 52,500,000 -
    股东总数 20
    2.3 前 10名股东持股情况表 单位:股序号股东姓名股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结的股份数
    1 郑昊 境内自然人 36,350,000 0 36,350,000 69.23% 27,262,500 9,087,500 0
    2 蔡飞 境内自然人 0 4,000,000 7.62% 0 4,000,000 0
    3 曲治国 境内自然人 4,000,000 0 4,000,000 7.62% 0 4,000,000 0
    4 赵伟国 境内自然人 1,600,000 0 1,600,000 3.05% 0 1,600,000 0
    5 中弘基金境内非国有法人
    1,000,000 0 1,000,000 1.90% 0 1,000,000 0
    6 邱海燕 境内自然人 900,000 -19,000 881,000 1.68% 0 881,000 0
    7 黄雄 境内自然人 800,000 0 800,000 1.52% 0 800,000 0
    8 陈莉 境内自然人 700,000 -10,000 690,000 1.31% 0 690,000 0
    9 程胜 境内自然人 680,000 0 680,000 1.30% 510,000 170,000 0
    10 胡金生 境内自然人 680,000 0 680,000 1.30% 510,000 170,000 0
    11 吴永清 境内自然人 680,000 0 680,000 1.30% 510,000 170,000 0
    12 牛忠波 境内自然人 680,000 0 680,000 1.30% 0 680,000 0
    合计 52,070,000 -29,000 52,041,000 99.13% 28,792,500 23,248,500 0
    前十名股东相互关系说明:前十名股东之前不存在关联关系。
    2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。
    郑 昊江西耐普矿机新材料股份有限公司
    69.23%
    三、管理层讨论与分析
    3.1 报告期内经营情况回顾
    2016年,有色、黑色金属价格不同程度出现了反弹,给整个国内国际矿山行业发展带来了正
    面积极影响,但这种传导还有一个过程,矿山行业发展形势还未产生根本性转变,报告期公司国内业务开拓还是面临了一些困难,公司销售系统积极应对,在维护原有业务的同时,将公司新型振动筛筛板备件和磨机耐磨复合衬板两项新产品推向市场,提升了公司整体市场竞争力和销售额。
    国际业务方面,公司 2016年将南美市场和亚洲市场作为国际业务开拓重点,公司分别在秘鲁和智利投资设立或拟设立控股子公司和合资子公司,直接或与合作伙伴共同开发南美市场,目前已与
    Antamina、Hudbay、中铝秘鲁等多个矿山企业和合作伙伴达成了合同或合作意向,同时,亚洲市
    场在稳定原有业务的基础,公司努力实现产品广度的开拓,由一点业务向多点和选矿整体业务发展,同时积极以现有矿山企业影响向周边矿山辐射开拓新市场,目前效果已开始显现,公司筛板类产品成功打入哈萨克斯坦国家铜矿,同时在沙特国家矿业、巴里克、印度 Toka陆续实现销售。
    2016年全年签订合同 2.19亿人民币,其中国内 1.52 亿元,国际 0.67亿元。全年实现营业
    收入 2.155亿元,同比增长 34.94%,净利润 5,013.65 万元,同比增长 85.40%。收入增长主要是
    国际市场业务开拓取得成效,2016年出口收入同比增长 4308.12万元,增长率为 90.62%,利润增加主要是由于 2016年销售收入增长,特别是国际业务收入增长。
    2016年,公司总体生产任务仍比较紧张,通过公司生产系统的精心组织安排,各生产车间的加班加点,基本满足了客户对合同产品的需求。
    2016年初公司决定启动 IPO申报工作,3月,公司首次公开发行辅导备案材料取得江西证监局受理,10月通过江西证监局辅导验收。11月 7日,公司首次公开发行股票并在深圳创业板上市申请材料报送至中国证监会,11月 11日,公司取得中国证监会《行政许可申请受理通知书》(163338号),公司 IPO申报材料中国证监会已正式受理。
    3.2竞争优势分析
    1、产品结构优势
    本公司的产品结构优势表现为产品序列丰富,并在单个产品上坚持大型化和高端化的研发设计理念。
    (1)产品序列齐全
    公司拥有选矿设备及备件、选矿用橡胶耐磨制品、工业设备耐磨衬里以及管道制品四大类、上百种产品。产品系列丰富,包括渣浆泵系列、旋流器系列、磨机备件系列、浮选机备件系列、筛板筛网系列以及橡胶管道系列。同时,每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号,如渣浆泵包括 NZJA、NZJL、NZJM、NZJF、NJZV和 NZJH型号渣浆泵;旋流器包括Φ 838mm、Φ 660mm、Φ 500mm、
    Φ 350mm、Φ 250mm、Φ 150mm 规格旋流器;圆筒筛拥有可匹配于多种规格球磨机和半自磨机的规
    格型号;磨机类备件有磨机衬板、出料端提升器、进料斗、喇叭口、格子板及中空轴衬板;浮选机备件有 BS-K、KYF、XJC等型号叶轮和定子,规格从 50 m3到 320m3。
    (2)产品大型化、高端化
    公司紧跟矿山设备大型化的发展方向,在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构,产品技术含量和附加值高,注重服务大型矿山企业。
    渣浆泵系列:公司自主研发生产的 750NZJA渣浆泵是国内型号最大的矿用渣浆泵。出口口径
    450mm以上规格的大型渣浆泵已广泛应用于 KSO、Erdenet、阿拉马雷克、江西铜业、伊春鹿鸣、太钢集团岚县矿业有限公司等大型矿山项目。
    旋流器系列:公司自主研发的Φ 838-7水力旋流器组是国内最大的选矿筛分流程的水力旋流器,打破了国际巨头垄断,填补了国内空白。
    磨机备件系列:公司自主研发的耐磨橡胶衬板及复合衬板已应用于江西铜业、太钢集团岚县矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司等国内外著名大型矿山大规格半自磨端衬板、球磨机端衬板及筒体,公司为澳大利亚 CPM矿山研发制造的出料端主要用于国际最大规格的Φ 12.2
    ×11m自磨机。同时公司自主研发配套给中信重工的Φ 7.9×13.6m球磨机圆筒筛,为目前国内型号最大的球磨机圆筒筛。
    浮选机备件:公司生产的浮选机橡胶叶轮、定子以大中型为主,其中 320m3(下图)叶轮和定子为国内最大规格的浮选机叶轮和定子产品。
    此外,公司还拥有 8,000吨平板硫化机和Φ 4500×17000m硫化罐,公司对大型选矿设备橡胶耐磨备件的制造能力和制造工艺均处于国内前沿。公司不断研发创新,突破大型设备的结构设计瓶颈,改善生产制造工艺,攻克了大型选矿设备易漏浆、衬里易磨损等技术难题,在行业中具有显著的竞争优势。
    2、材料研究和应用优势
    矿山选矿环境复杂多变,对耐磨材料性能要求各不相同。公司技术中心下设材料工程室配有高分子材料专业、金属材料专业等多专业工程技术人员从事耐磨材料研发,公司在高分子耐磨材料和金属耐磨材料及两者复合应用上,具有先进的理论和技术水平,本公司产品材料优势表现为把橡胶等高分子耐磨材料和金属耐磨材料灵活应用于选矿设备。
    (1)耐磨材料的研究
    1)高分子耐磨材料研究目前,公司高分子耐磨材料研究以橡胶和聚氨脂材料为主,通过多年的技术积累和研究,针对不同的工况环境和选矿设备特性,已研发出十余种橡胶混炼配方,不同的混炼胶种都研究和制定了炼胶、硫化工艺,还配备了全套橡胶检测设备,保证了材料性能的稳定性。
    公司还与华东理工大学、南昌航空大学高分子材料专业展开合作,在混炼胶制备方法和工艺优化上取得了一定成果,并投入生产应用,提升了耐磨材料的性能和稳定性。其中,液相法炼胶方法不同于传统的干法复合法炼胶工艺,用此方法生产出来的混炼胶性能较传统方法有较大提升,具有较强的先进性,目前该炼胶方法技术研究已经成熟,并获得了国家发明专利,其扩大规模生产也是本次募集资金投资项目内容之一。
    2)金属耐磨材料研究及与高分子耐磨材料的复合应用
    由于选矿工况条件复杂多样,虽然单一材料的研究已经达到了较高水平,但单一材料在特定工况条件下或特定选矿设备上的应用的局限性已经表现的比较明显,相关备件的使用寿命提升出现瓶颈,制约了选矿设备的整体运行效率。
    公司自 2009年已开始相关复合材料和应用的研究,通过橡胶材料与耐磨合金复合应用,大幅提升了相关产品的使用寿命。同时,为解决选矿设备备件同步更换的问题,公司技术中心研究和实验了多种耐磨合金材料,也包括多种耐磨材料与橡胶的复合使用,公司还与上海交通大学开展产学研合作,进行耐磨合金材料的研究,目前公司耐磨合金产品和耐磨合金与橡胶材料复合产品(如半自磨复合衬板)经过多次实验验证已达到设计寿命要求,并开始逐步推向市场。该复合产品产业化也是本次募集资金投资项目内容之一。
    随着金属耐磨材料的深入研究,其性能优势的进步提升,将提升公司产品的技术含量和市场竞争力,高分子耐磨材料与金属耐磨材料的将应用到更多的产品。
    (2)高分子耐磨材料的应用优势
    1)耐磨性好,使用寿命更长
    耐磨性能是公司橡胶材料较传统金属材料最为显著的优势,根据不同配方和选矿工序的要求,该等新材料产品在耐磨性方面通常较传统金属材料提高 1.5-2倍。选矿流程中相关设备需要在大流量、高压力等恶劣工况环境下处理硬度高、粒度大的矿石或矿浆,因此设备材料的耐磨性对于其使用寿命具有决定性的作用。根据公司客户江西铜业、太钢集团岚县矿业有限公司、Erdenet、丰宁鑫源等出具的产品使用报告书,公司的橡胶耐磨材料在圆筒筛、球磨机格子板、渣浆泵过流件等产品中的使用寿命为金属材料的 1.5-3倍,更适合生产工艺的需要。
    公司研发的橡胶耐磨材料选矿设备相较于传统金属设备的寿命大幅提高,不但显著降低了矿山生产企业的设备成本,其更为显著的意义在于,矿石处理系统使用寿命的延长大大减少了停产更换易耗件的次数和时间,对于大型矿山企业,每次停产更换备件耗费的时间将直接造成巨大的经济损失。因此,新材料应用使得选矿设备使用寿命显著延长,对于降低矿山企业成本、提高生产效率具有显著作用。
    2)质量更轻,节电优势显著
    公司使用的橡胶弹性体等材料密度低于传统金属材料,橡胶密度仅为金属密度的约 1/6,因此新材料矿山设备的自重也显著轻于传统金属材料设备,这就使得公司产品在作业过程中的电耗更低、节能减排的优势明显。尤其是在磨矿工序中大量应用的磨机(包括球磨机、自磨机和半自磨机)、圆筒筛等设备,其运转均需要带动内部的磨矿介质和矿石以一定转数持续旋转,耗费电能较大。选矿企业的生产能力通常由磨矿工序的生产能力决定,而磨矿作业的动力消耗通常占选矿厂动力消耗总量的 50%以上。因此,公司产品的该等特性为客户在减少能耗、降低成本、节能减排等方面均带来了显著的积极效应。
    3)耐腐性好,应用领域更广
    橡胶耐磨材料具有良好的耐腐蚀特性,并且可以根据各种矿石的矿物含量和化学成分调整材料配方,有针对性的增强选矿设备及其备件在特定工况环境下的耐腐性能。此外,在矿石选矿流程中通常会采用加入化学药剂的方式提高生产效率和分选效果,这就对选矿设备的耐腐蚀性提出了更高的要求。由于传统金属材料在耐腐蚀性方面的缺陷,不适用于浮选机及有关管道输送环节,而公司的新材料选矿设备完全能够满足该等恶劣工况条件下的作业要求,并已经成为相关特定产品的首选方案。
    4)环保优势和经济性
    公司产品的主要原材料为天然橡胶,作为提取自橡胶树、橡胶草的农业产品,该等原料具有良好的可再生性和环境友好性。橡胶耐磨材料与金属材料相比阻尼更高、弹性更大,因此在发生大量冲击、碰撞的选矿环节,公司研发的橡胶耐磨材质选矿设备可以更大程度地降低噪声。以球磨机衬板为例,使用公司的橡胶衬板可较使用金属衬板降低噪音 8-10分贝。该等显著的减噪效果给降低选矿作业的环境影响、保护工人身体健康均有重要的积极作用。从资源使用效率的角度而言,以可再生的天然橡胶替代储量有限不可再生的金属资源更加符合经济性的要求和可持续发展的原则。
    5)安装便利性优势
    公司生产的橡胶耐磨选矿设备及备件在重量上显著轻于传统金属产品,在需要频繁更换易耗备件或过流件的选矿领域,这一特性为相关更换作业带来了极大的便利。在投入的人力、设备和时间等方面,使用橡胶备件较金属备件具有明显优势,从而得以更好的保障工人作业安全、减少设备成本投入、缩短停产更换时间,给选矿企业带来良好的社会和经济效益。
    (3)耐磨材料复合应用优势
    目前公司耐磨材料复合产品主要应用于选矿流程中一段磨矿设备,其中最具代表性的产品为半自磨复合衬板。
    半自磨复合衬板包括进料端衬板、筒体衬板和出料端衬板三个部分,工况环境恶劣,以江西铜业德兴大山选矿厂Φ 10.37*5.19m半自磨设备备件使用寿命为例,传统金属进料端衬板使用寿
    命 3个月左右,公司通过将耐磨合金材料和橡胶材料的复合应用,生产的进料端复合衬板,寿命
    提高到了 5个月,实现了与筒体衬板同步,减少了选矿厂设备停机次数,提升了设备运转效率,同时该类复合衬板产品重量较金属衬板轻 1/4以上,有效降低能耗、提高处理量。
    耐磨材料复合产品的成功开发和应用,对大型矿山企业意义重大,不仅有直接经济效益,且设备运转效率的提升带来的间接经济效益远大于备件本身的价值。
    3、研发和管理团队优势
    公司重视研发投入,公司拥有国内一流的研发团队,其具有较强的研发创新能力、产品及模具设计水平、橡胶工艺水平。截至 2016年 12月 31日,公司研发人员 42人,专业学科包括流体动力工程、水力机械设计、高分子材料、材料成型及控制工程、矿物加工工程等。公司技术中心设置建立健全,2014年被江西省工信委、江西省财政厅、江西省国家税局和江西省地税局认定为省级企业技术中心。2015年,公司被人力资源社会保障部、全国博士后管委会授予国家级博士后科研工作站。
    公司注重产学研合作,先后与清华大学、上海交通大学、南昌航空大学、华东理工大学高等院校建立了密切的技术合作联系,为公司在橡胶耐磨材料、金属耐磨材料、新产品设计等方面提供了有利的技术支持和保障。
    公司管理层长期从事选矿设备行业的经营管理工作,具备丰富的行业经验。公司创始人、董事长郑昊先生及其他高级管理人员从事选矿设备行业平均达 20年以上,对选矿设备行业的发展变革认识深刻,能够准确把握行业发展方向,能精准对接客户市场需求,指导公司进行新材料、新产品研发和产品生产与服务。
    公司生产的渣浆泵、旋流器、圆筒筛等整机产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均具有较强的竞争力,其中 750NZJ、650NZJ、550NZJ、450NZJ 等系列渣浆泵及其橡胶耐磨材料过流件,填补了国内空白。公司生产的高效重型橡胶内衬渣浆泵被江西省科学技术厅认定为江西省重点新
    产品,2014年被评为江西省科学进步二等奖。
    4、综合服务优势
    完善的产品序列、多年的矿山现场服务经验和对选矿作业的深入了解,使公司具备较强的选矿设备设计和系统集成能力。公司能够根据客户的具体需求及差异化的工况条件,为客户提供综合选矿解决方案服务,为客户匹配选矿效率高、使用性能稳定的设备及备件,从而延长选矿设备的使用寿命,提升选矿设备运行效率和回收率,并最终全面提升矿山的经济效益。
    公司利用自身在选矿设计和设备供应的优势,参与到各大矿冶设计院或矿山企业选矿设计中,承担部分与公司产品相关的设计环节,进行配套系统设计和系统设备供应,公司 2014年成功实施了乌兹别克斯坦阿拉马雷克矿山渣浆泵到旋流器成套系统设备供应,现已投入生产;2015年成功实施了西藏巨龙铜矿渣浆泵至旋流器系统成套设备供应,现已投入生产。等等这些项目的实施表明公司已具备选矿系统集成设计和供应能力。
    公司还成功实施了对半自磨机进出料端的改造,特别是大型半自磨机的成功改造,解决了困扰制造商及矿山选厂多年的漏浆、衬板更换难及台效不高等问题。如江西铜业Φ 10.37*5.19m 半自磨进出料端的改造;太钢集团Φ 10.37*5.49m半自磨机出料端和进料端中圈的改造等。这些改造项目的成功实施,不仅体现出了公司选矿设备及备件设计能力和品牌影响力,也提升了公司产品的技术优势和产品附加值。
    通过为客户提供综合选矿解决方案服务,使公司能够避免恶意竞争、提高市场占有率和利润率水平,能够延伸和完善公司服务体系,提高品牌内涵,能够占领和引领技术前沿和发展方向,增强公司核心竞争力。
    5、客户资源优势公司的客户群体主要为大型矿山企业和大型矿山机械制造企业。大型矿山企业和大型矿山机械制造企业的抗风险能力较强,经营相对稳定,一定程度上保证了公司的销售业绩的稳定和抗风险能力。
    公司与 Erdenet、KSO、江西铜业、中金黄金集团内蒙古矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、太钢集团岚县矿业有限公司等国内外大型矿山企业建立了良好的长期合作关系,其中江铜集团和 Erdenet均与公司签署了《战略合作协议》。大型矿山企业注重选矿设备的维护与升级,其稳定的固定资产投入保证了公司的业绩稳定。
    公司自 2006年起与中信重工开展合作。中信重工作为国内主要大型矿山机械的生产厂商之一,生产制造能力强、国内外销售网络广。公司主要为其提供磨机类产品的配套设计和产品生产。近年来,公司深化与中信重工的合作关系,与中信重工签署了《战略合作协议》。随着中信重工的矿山机械制造业务在国内、国际市场的快速发展,将利于保持业务的稳定增长,并有助于提升公司品牌影响力。
    此外,公司产品在大型矿山企业长期和稳定的使用,赢得了良好的示范效应,同时,公司长期服务大型矿山企业和矿山机械制造商的经验,提升了公司的品牌形象和影响力,可以有效帮助公司拓展市场和开发客户。
    3.3经营计划或目标
    2017年,公司将继续加大科研投入,提升公司管理水平,充分利用资本市场的平台优势,为企业实现快速发展做好充分准备。
    1、技术方面
    继续加大研发资金投入,改善实验环境,培养和引进专业技术人才,同时与知名高校开展产学研合作,保持公司产品技术优势,加快技术成果转化和知识产权申请。
    2、市场开拓方面
    (1)加大国际市场开发和投入力度,采取国外布点直销、发展代理商和借助其他企业现有渠
    道合作开发多种销售模式。公司已在蒙古国、澳大利亚、秘鲁等矿业比较发达的地区设立了全资或控股子公司,并将根据业务发展情况在美国、加拿大、智利、巴西、俄罗斯、南非和老挝等国家设立服务网点和营销公司,直接在当地从事业务开拓;在公司境外销售网点未覆盖的区域通过开发代理商或在当地寻找合作伙伴,利用其现用的产品销售渠道,以扩大国际市场销售规模。
    (2)国内市场一方面要确保原有业务不丢失,另一方面积极开拓新业务。公司的产品线丰富,有渣浆泵、旋流器、磨机衬板、筛板、管道等,可以为客户提供更全面的服务,通过整合产品技术特点、使用案例进行市场推广。
    (3)要加强对应收账款的催收和监管,防范行业风险带来的不良帐款。
    3、产能提升方面
    随着市场销售规模的不断扩大,产能瓶颈必将成为制约公司快速发展的因素,为此,公司将结合当前市场规模,并在合理预计未来业务发展的基础上,适时增加生产设备,寻找产能瓶颈,提出具体解决措施,保证产能满足市场需求。
    4、人才方面
    随着公司业务规模的扩张,对生产、技术、管理人才的需求会不断增加,公司将加大相关人员储备和培养,以满足公司发展对人才的需求。
    上述涉及的投入资金全部暂由公司自筹资金投入,其中产能提升和研究试验条件改善结合了公司上市募投项目,公司将根据实际需要决定以自有资金先行投入。
    本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
    四、涉及财务报告的相关事项
    4.1 与上年度财务报告相比,公司本期无会计政策、会计估计和核算方法发生的变更。
    4.2 公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    4.3 与上年度财务报告相比,公司本期财务报表合并范围增加了北京耐普国际贸易有限公司(全资子公司)和 NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C(秘鲁利马,控股子公司)2家合并单位。
    4.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了大华审字[2017]001015 号标准的无保留意见审计报告。
    江西耐普矿机新材料股份有限公司
    2017年 3月 24日