玉龙股份2015年年度报告摘要
日期:2015-12-31
    公司代码:601028 公司简称:玉龙股份
    江苏玉龙钢管股份有限公司2015年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
    1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.3 公司全体董事出席董事会会议。
    1.4 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5 公司简介公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A股 上海证券交易所 玉龙股份 601028 无
    联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李扬 殷超
    电话 0510-83896205 0510-83896205
    传真 0510-83896205 0510-83896205
    电子信箱 Liyang@china-yulong.com zqb@china-yulong.com
    1.6 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015年度实现的归属于母公司所
    有者的净利润为 130,228,970.31 元,截止 2015 年 12 月 31 日的未分配利润为 812,824,799.43元。董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后,拟以 2015年末总股本 786,237,760股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元(含税),共计派发现金红利 39,311,888元。
    二 报告期主要业务或产品简介
    (一)主要业务及经营模式
    玉龙股份是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司,主要产品有螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方矩形焊接钢管、防腐钢管、耐腐蚀冶金复合双金属直缝焊管、合金管等,产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。输送管道被广泛应用于石油天然气运输、化工、煤矿、城市供水、供气、供热、排污等领域,结构用钢管被广泛应用于住宅钢结构、桥梁、输变电铁塔、大型机械以及大型建筑工程等项目。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
    在采购模式方面,公司主要采取以直接向大型钢厂采购为主,向钢材贸易商采购为辅的采购模式。在生产模式上,公司产品主要为以销定产的生产模式。在销售模式方面,国内销售采用直销方式,产品直接销售给终端客户或贸易商。公司拥有自营进出口权,由于焊接钢管国际市场的特殊性,公司产品主要销售给境外经销商,由境外经销商销售给当地及周边的最终客户。对于重大工程业务产品定价主要采取一标一议的方式报价,面向市场零售业务的产品定价采用更具市场灵活性的指导报价方式。由于原材料价值在产成品构成中占比极高,公司销售大多数情况下采取了“成本加成”的定价模式。
    (二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    1、行业发展状况: 2015年,投资、出口的疲软使得中国经济整体陷入低迷,全年国内生产
    总值增长 6.9%,全国规模以上工业企业利润总额 63,554 亿元,同比下降 2.3%;主营活动利润
    58,640.2亿元,下降 4.5%,出现多年以来首次负增长。宏观经济环境不景气导致下游如能源、市
    政基建等国民经济基础行业需求低迷,原材料钢材价格下跌使产品价格总体呈现持续下滑趋势,企业面临的生产经营形势依然严峻。
    2、公司所处的行业地位:公司有着 30 余年的焊接钢管生产经验,经过多年的发展,公司已
    经成为知名的大型民营焊接钢管生产商。公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商.公司品牌在行业内具有很高的知名度,“玉龙牌”产品被评为江苏省名牌产品,“玉龙牌”方矩形管被认定为江苏省高新技术产品,“玉龙牌”商标被认定为中国驰名商标。特别是经过近几年的一轮产能淘汰后,优胜劣汰的市场经济基本法则已在行业内显现,随着部分企业的关停,公司市场领先地位进一步得到彰显。2015年,面对复杂的宏观经济形势,公司继续保持稳健高效经营,并积极开辟新市场、开发新客户,报告期内公司实现营业收入 22.27 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.30亿元,始终保持行业领先位置。
    三 会计数据和财务指标摘要
    单位:元 币种:人民币
    2015年 2014年本年比上年
    增减(%)
    2013年
    总资产 3,259,463,832.09 3,992,055,705.04 -18.35 3,148,321,761.62
    营业收入 2,227,221,869.06 2,589,664,632.86 -14.00 2,715,150,568.81归属于上市公司股东的净利润
    130,228,970.31 116,266,338.74 12.01 148,739,233.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    111,728,130.93 100,557,698.75 11.11 144,982,530.10归属于上市公司股东的净资产
    2,629,217,403.26 2,570,830,923.86 2.27 2,009,426,188.23经营活动产生的现金流量净额
    253,466,126.53 332,718,502.80 -23.82 -122,870,201.21
    期末总股本 786,237,760.00 358,095,800.00 119.56 320,120,000.00基本每股收益(元/股)
    0.17 0.16 6.25 0.47稀释每股收益(元 0.17 0.16 6.25 0.47/股)加权平均净资产收益率(%)
    5.02 5.62 减少0.60个百分点 7.55
    四 2015 年分季度的主要财务指标
    单位:元 币种:人民币
    第一季度
    (1-3月份)
    第二季度
    (4-6月份)
    第三季度
    (7-9月份)
    第四季度
    (10-12月份)
    营业收入 724,233,918.11 630,306,443.81 537,970,949.81 334,710,557.33归属于上市公司股东的净利润
    44,371,977.22 42,557,003.81 40,952,470.36 2,347,518.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    44,494,924.15 39,634,620.74 40,619,488.56 -13,020,902.52经营活动产生的现金流量净额
    -13,287,894.86 -129,657,085.01 58,549,218.43 337,861,887.97
    五 股本及股东情况
    5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
    单位: 股
    截止报告期末普通股股东总数(户) 66,504年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 58,555
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
    前 10名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例
    (%)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东
    性质 股份状态数量
    唐志毅 0 189,200,000 24.06 0 无 境内自然人
    唐永清 161,000 94,761,000 12.05 0 无 境内自然人
    唐柯君 -17,254,358 59,745,642 7.60 0 无 境内自然人
    唐维君 -13,324,777 54,215,223 6.90 0 无 境内自然人
    东海基金-光大银行-
    东海基金-鑫龙 89号资产管理计划
    0 10,120,000 1.29 0 未知 未知中国大地财产保险股份有限公司
    35,000 8,835,000 1.12 0 未知 未知
    刘宏光 -2,983,900 6,256,100 0.80 0 未知 境内自然人中国工商银行股份有限
    公司-国投瑞银稳健增
    4,525,619 4,525,619 0.58 0 未知 未知长灵活配置混合型证券投资基金中国证券金融股份有限公司
    3,245,200 3,245,200 0.41 0 未知 国有法人
    吕燕青 -374,000 2,926,000 0.37 0 无 境内自然人
    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中唐永清与唐志毅、唐维君、唐柯君三人为父子(女)关系,吕燕青与唐维君为配偶关系。
    2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
    5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    六 管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    2015年,全球经济总体状况依旧疲软,发达国家经济总体复苏态势不稳,新兴经济体呈现明显分化,中国经济进入 “新常态”。新常态下,经济增长减速、经济结构调整加速,房地产市场持续低迷,原油、钢材等大宗商品价格深度下跌,钢管产品价格受原材料波动影响持续走低;同时,能源、市政基建等下游市场需求减少,管道行业发展面临严峻的压力和挑战。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,公司在董事会领导下,围绕 2015年年初制订的经营目标,坚持以主业业务发展为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展、降成本、产品结构调整、转型升级为工作重点,在整个行业不景气的大环境下继续保持稳健高效的经营,盈利能力得到提升。
    报告期主要工作开展情况如下:
    1、海外市场持续开拓,品牌效应进一步提高。报告期内,公司外销占比不断提高,外贸发
    货和收汇创新高。本年度,公司前期对非洲市场的开拓准备工作卓见成效,并持续扩大海外市场布局,开发新的战略性客户。2015年公司拿到了阿布扎比地区所有石油公司的认证证书,并对科威特国家石油公司提出申请,预计 2016年完成认证。公司在扩大海外市场份额的同时,不断提高海外出口产品的附加值,公司相继为西方石油公司卡塔尔、伊朗国家石油公司提供海底管线,产品得到客户的高度认可,玉龙品牌效应进一步提高。
    2、外延式并购稳步推进。报告期内,公司以人民币 2460万元的价格收购响水紫源全体股东持有的响水紫源 60%的股权;同时计划与无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“无锡农商行”)、江苏扬子江船厂有限公司(以下简称“扬子江船厂”)共同出资设立锡银金融租赁有限公司,锡银金融租赁公司暂定注册资本为 8亿元,其中公司拟认缴的出资金额为人民币 1.52亿元(占注册资本的 19%)。通过投资入股天然气运营公司和出资设立金融租赁公司,积极落实公司战略转型布局,有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。
    3、优化公司产能布局。为优化公司产能布局,同时基于尼日利亚市场长期发展的信心,2015
    年 6月 11日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司决定和优名集团有限公司通过对
    玉龙钢管(香港)投资有限公司进行增资以进行海外转投资,投资标的为在尼日利亚设立全资子公司玉龙钢管(莱基)投资有限公司 Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE,注册资本为
    800 万美元。主要用于投资非洲地区及中东地区油气输送管道的生产和销售,从而扩大石油产出
    大国的油气管道市场份额,为公司未来经营业绩作出持续贡献。
    4、通过现金管理提高资金利用效率。2015 年,在央行连续降准降息的大背景下,公司严格
    按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定履行决策程序,对公司 2014年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。报告期内,公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息收益 9,534,231.03元,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。通过强化银企合作并加强现金管理,有效降低财务费用,增加公司收益。
    5、新产品销售卓见成效。2015年,在市场需求整体低迷的情况下,公司积极调整产品结构,增加新产品市场份额。报告期内,公司收到招标机构中国神华国际工程有限公司的《中标通知书》(神华工程中[2015]229 号)。公司低合金钢焊制钢管产品中标吨数 2851.38 吨,中标金额为
    34,359,155.26元,占公司 2013年度经审计的营业收入的 1.27%。通过不断推进新产品在公司业
    务结构中的比重,从而提高公司的整体盈利能力。
    6、积极推进装备改造工作。公司不断加强工艺管理、设备改造和技术研发工作,报告期内,公司共获得 11项有关生产装备方面的实用新型专利证书,通过对装置的改造来不断提高生产安全性和效率,节约生产成本。
    (二)报告期主要经营情况报告期内,公司实现销售量61.39万吨,较上年同期减少1.17%,公司实现营业收入222,722.19万元,较上年同期下降 14.00%;营业成本 183,427.65 万元,较上年同期下降 16.27%,实现归属于上市公司股东的净利润 13,022.90万元,较上年同期增长 12.01%。公司主营业务收入减少的主要原因为原材料钢材价格下降导致产品销售价格下降;营业成本下降主要系公司采取节能降耗、内部挖潜增效等方式压缩成本所致;净利润上升主要原因是承接的海外优质订单在上半年陆续交付。
    七 涉及财务报告的相关事项
    7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
    不适用
    7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
    不适用
    7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    本公司 2015年度合并财务报表范围内子公司如下:
    子公司名称 持股比例(%) 表决权比例(%) 注册资本(万元) 经营范围
    无锡玉龙精密钢管有限公司 100 100 USD800 钢材轧制
    无锡中油玉龙防腐有限公司 52 52 RMB1,918 钢材防腐
    伊犁玉龙钢管有限公司 100 100 RMB15,000 钢材轧制
    香港嘉仁实业发展有限公司 100 100 HK1 投资
    四川玉龙钢管有限公司 100 100 RMB5,000 钢材轧制
    响水中油紫源燃气有限公司 60 60 RMB3,000天燃气管网及设施建设
    Yulong Steel Pipe(HK) Investment
    CO.,Limited
    51 51 HK1 贸易、投资
    Yulong Steel Pipe(Lekki)
    Investment FZE
    51 51 USD800 钢材轧制
    本期合并财务报表范围发生变化,新设 Yulong Steel Pipe(HK) InvestmentCO.,Limited 及其全资子公司 Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE,本公司将其纳入合并报表范围。
    7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
    不适用此页无正文江苏玉龙钢管股份有限公司
    董事长:唐永清
    2016 年 4月 20日