三角防务2015年度报告摘要
日期:2015-12-31
    证券代码:(836582)证券简称:(三角防务)主办券商:(金元证券)
    西安三角防务股份有限公司2015年度报告摘要
    
    一、重要提示
    1.本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实
    性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
    1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告
    进行了审计,并且出具了标准无保留意见的的审计报告。
    1.5 公司联系方式:
    公司董事会秘书:杨伟杰
    电话:029-81662206
    电子邮箱:sjfw@400mn.com
    办公地址:西安市航空基地蓝天二路 8号
    二、主要财务数据和股东变化
    1 主要财务数据
    1.1 盈利能力:单位:元
    本期 上年同期 增减比例%
    营业收入 213,677,653.44 152,150,447.72 40.44%
    毛利率% 45.30% 33.10% -归属于挂牌公司股东的净利润
    1,253,035.94 13,159,362.47 -90.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    48,171,817.83 3,999,582.91 1,104.42%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
    0.20% 2.43% _加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    计算)
    7.51% 0.73% -
    基本每股收益 0.00 0.04 -100.00%
    1.2 偿债能力
    本期期末 上年期末 增减比例%
    资产总计 1,224,352,856.41 1,067,789,039.17 14.66%
    负债总计 453,967,112.93 522,385,081.81 -13.10%归属于挂牌公司股东的净资产
    770,385,743.48 543,960,935.09 41.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产
    1.88 1.64 14.63%
    资产负债率% 37.08% 48.92% -
    流动比率 2.84 1.84 -
    利息保障倍数 1.61 1.77
    1.3 营运能力
    本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额
    -18,088,145.68 71,230,900.96 -125.39
    应收账款周转率 1.53 1.34 -
    存货周转率 0.61 0.75 -
    1.4 成长能力
    本期 上年同期 增减比例%
    总资产增长率% 14.66% -13.53% -
    营业收入增长率% 40.44% 103.88% -
    净利润增长率% -91.90% -15.51% -
    2.1 股本结构表 单位:股股份性质
    期初 本期变动 期末
    数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份无限售股份总数
    332,000,000 100.00% -332,000,000 0 0.00%
    其中:控股股
    东、实际控制人
    0.00% 0 0 0.00%
    董事、监事、高管
    0 0.00% 0 0 0.00%
    核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%有限售条件股份有限售股份总数
    0 0.00% 410,000,000 410,000,000 100.00%
    其中:控股股
    东、实际控制人
    0 0.00% 0 0 0.00%
    董事、监事、高管
    0 0.00% 20,000,000 20,000,000 4.88%
    核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
    普通股总股本 332,000,000 100.00% 78,000,000 410,000,000 100.00%
    普通股股东人数 33
    2.2 前十名股东持股情况表 单位:股序号
    股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持股比
    例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
    1西安航空产业投资有限
    60,000,000 - 60,000,000 14.63% 60,000,000 0
    公司
    2西安鹏辉投资管理有限合伙企业
    0 40,000,000 40,000,000 9.76% 40,000,000 0
    3
    西安三森投资有限公司
    51,500,000 -13,000,000 38,500,000 9.39% 38,500,000 0
    4西安投资控股有限公司
    30,000,000 - 30,000,000 7.32% 30,000,000 0上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)
    0 26,375,000 26,375,000 6.43% 26,375,000 0上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)
    0 21,625,000 21,625,000 5.28% 21,625,000 0湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    20,000,000 - 20,000,000 4.88% 20,000,000 0
    8 严建亚 0 20,000,000 20,000,000 4.88% 20,000,000 0
    9北京盘古创富科技投资
    中心(有限合伙)
    6,300,000 10,000,000 16,300,000 3.97% 16,300,000 0
    10陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)
    13,700,000 - 13,700,000 3.34% 13,700,000 0
    合计 181,500,000 105,000,000 286,500,000 69.88% 286,500,000 0
    前十名股东间相互关系说明:
    西航投资对公司其他股东的持股情况:
    序号 股东名称 持股情况 持股比例(%)
    1 陕航创投 直接 19.76%
    严建亚对公司其他股东的持股情况:
    序号 股东名称 持股情况 持股比例(%)
    1 鹏辉投资 直接 80.15%
    严建亚妻子范代娣对公司其他股东的持股情况:
    序号 股东名称 持股情况 持股比例(%)
    1 三森投资 直接 83.33%
    除上述情况外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
    三、管理层讨论与分析
    (一)商业模式
    1.1 采购模式公司的主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质钛合金铸锭(棒)、高温合金及相关合金等。
    公司采取直接采购的模式进行原材料的采购,根据军工客户对产品性能、具体参数的要求,公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑,同时考虑与下游供应商的合作情况,制定采购计划。公司生产所需的主要原材料,部分由客户直接指定厂家和型号,公司直接下订单即可,部分由公司在军方认可的供应商目录中选择供应商进行采购,这样可以提高产品的稳定性和安全性。
    1.2 生产模式
    公司主要采取以销定产的模式,根据客户订单合理安排生产。产品部分由公司与客户共同研发设计,部分由客户提供图纸公司进行生产,其他由公司自主开发设计,产品定型后由公司进行生产。销售部门取得客户订单,生产部门对于生产能力进行评估,然后根据生产计划有序安排生产。
    1.3 销售模式公司采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行研发设计工作,经过设计、样品、试验、调试后产品定型,公司与客户签订销售合同,获取产品销售订单,公司开始组织产品生产。产品销售的具体执行部门为销售部。
    1.4 2015年商业模式的变化情况及影响全年公司商业模式要素无变化。
    (二)公司本年度经营成果
    1、立足航空产品市场,积极向船舶等领域辐射,全年实现收入
    2.14亿元,净利润 106万元。
    2、紧贴市场需求,及时掌握各主机厂研发动态,积极开拓市场,
    2015年完成新产品研发 78项,超额完成公司年度研发目标。
    3、持续坚持工艺和生产流程优化,大力推动节材降耗,围绕工
    艺优化与科学生产,2015 年设计了锻件图、粗加工图、模具图、工装夹具图约 275 项,编制锻造工艺规程 68 份;对老产品改进优化工
    艺约 25份,发热处理工艺规程 35份,满足了公司的生产需求。
    通过优化工艺参数和坯料设计,实现了部分产品下料重量的降低与火次的减少,提高了经济效益。如:某型运输机单架机节约原材料
    1.2 吨;某型战斗机累计实现单架机减料 1.46 吨,部分产品的材料
    利用率已提高至 82%以上,为公司创造了可观的经济效益。
    取消了 TC17、TC18、TC21和 TC4-DT钛合金锻件改锻工序,大幅度降低了批生产钛合金锻件的能源消耗,缩短了生产周期。
    4、生产组织与管理工作完成情况
    (1)积极协调、合理组织,生产管理迈上新台阶
    本期的生产任务较 2014 年有较大幅度增加,配合市场开发与技术研发进行的生产和试验任务明显增大。生产部门认真研究技术工艺方案、标准要求,与技术部、质量部携手对每一项产品、每一道工序都坚持细心操作、严格监管,做到精益求精,保证了锻件生产质量。
    全年产品及时交付率 100%,产品合格率 98%。
    (2)安全管理贯穿生产全过程,实现了安全生产年目标
    定期召开安全生产会议,按计划对员工进行安全培训教育,本着“安全无小事,防微杜渐”的原则,要求部门安全管理人员定期排查安全隐患,早发现早解决,保证了全年未发生大的安全事故,完成了公司年度安全指标。
    积极组织安全培训,参加各级政府组织的安全培训并接受安全监管。年内参加和组织安全培训 16人次。
    四、涉及财务报告的相关事项
    1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估算和核算方法未发生变化
    2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。
    4 本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
    西安三角防务股份有限公司
    董 事 会
    2016年 4月 5日