西部矿业2015年半年度报告摘要
日期:2015-06-30
    公司代码:601168 公司简称:西部矿业
    西部矿业股份有限公司2015 年半年度报告摘要
    
    一 重要提示
    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2 公司简介公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A股 上海证券交易所 西部矿业 601168
    联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 周淦 韩迎梅
    电话 0971-6108188 0971-6108188
    传真 0971-6122926 0971-6122926
    电子信箱 zhoug@westmining.com hanym@westmining.com
    二 主要财务数据和股东情况
    2.1 公司主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
    增减(%)
    总资产 25,565,543,744 25,828,753,880 -1.02归属于上市公司股东的净资产
    11,303,461,822 11,369,035,776 -0.58本报告期
    (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增
    减(%)经营活动产生的现金流量净额
    172,319,751 -1,958,354,726 108.80
    营业收入 8,940,798,147 9,358,930,642 -4.47归属于上市公司股东的净利润
    41,625,543 117,718,853 -64.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    10,288,077 69,661,436 -85.23加权平均净资产收益率(%)
    0.37 1.04 减少0.67个百分点基本每股收益(元/股)
    0.02 0.05 -60稀释每股收益(元/股)
    0.02 0.05 -60
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    单位: 股
    截止报告期末股东总数(户) 228,297
    前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比
    例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量西部矿业集团有限公司国有法人
    28.21 672,300,000 0 质押 312,200,000东方国际集团上海市对外贸易有限公司
    未知 1.95 46,350,000 0 无 0海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
    未知 1.26 30,000,000 0 无 0新疆同裕股权投资有限公司境内非国有法人
    1.11 26,460,000 0 质押 10,000,000中国建设银行股份有限公
    司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
    未知 0.82 19,440,516 0 无 0
    林泗华 未知 0.74 17,708,800 0 无 0中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
    未知 0.35 8,356,000 0 无 0
    李文熙 未知 0.27 6,492,919 0 无 0
    中国银行股份有限公司-
    信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
    未知 0.25 6,027,531 0 无 0马玉华境内自然人
    0.2 4,800,000 0 无 0上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
    2.3 控股股东或实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    三 管理层讨论与分析
    1.公司报告期主要产品生产情况:
    产品名称 单位
    2015 年 1-6 月份生产情况
    预算产量 实际产量 完成率(%)
    铅精矿 金属吨 21,977 21,415 97.44
    锌精矿 金属吨 27,135 26,301 96.93
    铜精矿 金属吨 16,291 18,991 116.57
    精矿含金 千克 62.66 80.79 128.93
    精矿含银 千克 39,543 36,667 92.73
    锌锭 吨 26,921 22,882 85.00
    粗铅 吨 11,000 12,869 116.99
    电铅 吨 4,100 2,270 55.37
    电解铜 吨 10,150 6,579 64.82
    硫精矿 实物吨 48,760 42,802 87.78
    公司上半年未能完成预算产量的主要产品及原因如下:
    (1)铅精矿、锌精矿和精矿含银
    主要是由于控股子公司鑫源矿业所处区域受水电供应的影响,实际选矿处理量低于预算量,以及控股子公司夏赛银业停产检修,导致本期未能完成预算产量。
    (2)锌锭
    主要是由于锌业分公司本期安排了停产检修,导致本期未能完成预算产量。
    (3)电铅
    主要是由于本期电铅价格持续低迷,加工利润空间进一步缩减,为避免亏损增加,本期公司对冶炼厂采取了减产减亏等措施。
    (4)电解铜
    主要是由于本期电解铜价格降幅较大,加工利润空间进一步缩减,为避免亏损增加,本期公司对控股子公司西部铜材采取了减产减亏等措施。
    (5)硫精矿
    主要是由于公司对硫精矿采取以销定产的政策,因本期市场需求减少,导致未能完成预算产量。
    2.整体经营情况分析报告期内,公司实现营业收入 89.41 亿元,较上年同期下降 4%;实现利润总额 1.11 亿元,较上年同期下降 46%;实现归属于母公司股东的净利润 0.42 亿元,较上年同期下降 65%,利润下降的主要原因如下:
    (1)本期主要精矿产品铅精矿和铜精矿的平均销售价格较上年同期分别下降 6%和 14%,贵
    金属黄金和白银的平均销售价格较上年同期下降 5%和 16%,精矿及精矿含银价格的下降直接影响公司矿山版块的利润贡献;
    (2)由于联合营企业盈利能力下降,本期确认的权益法投资收益较上年同期减少。
    3.报告期发生重大变化的报表项目及原因
    3.1 发生重大变化的资产负债表项目及原因
    项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12月 31 日 增减额 增减率(%)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    90,557,344 6,210,560 84,346,784 1,358
    应收票据 3,343,175 4,932,600 -1,589,425 -32
    应收账款 288,478,379 613,516,789 -325,038,410 -53
    可供出售金融资产 545,171,726 330,596,329 214,575,397 65
    持有至到期投资 - 20,069,041 -20,069,041 -100以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    21,593,830 3,679,599 17,914,231 487
    吸收存款(短期) 1,138,455,474 447,999,107 690,456,367 154
    预收账款 291,303,694 85,021,248 206,282,446 243
    应付利息 96,878,323 200,145,965 -103,267,642 -52
    应付股利 20,009,000 2,009,000 18,000,000 896
    一年到期的非流动负债 57,054,620 147,054,620 -90,000,000 -61
    吸收存款(长期) 29,300,097 10,282,841 19,017,256 185
    上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 1,358%,主要是本期末产品保值持仓的浮动盈利较上期末增加;
    (2)应收票据较年初下降 32%,主要是由于本期部分汇票已到期承兑;
    (3)应收账款较年初下降 53%,主要是由于加强风险控制,提高了应收账款的回收力度,导致应收账款余额减少;
    (4)可供出售金融资产较年初增长 65%,主要是本期控股子公司西矿财务购买了信托理财产品;
    (5)持有至到期投资较年初减少 2,007 万元,主要是上期购买的固定收益凭证,本期到期并收回本金和收益金;
    (6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增长 487%,主要是本期末产品保值持仓的浮动亏损较上期末增加;
    (7)吸收存款(短期)较年初增长 154%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位活期存款较上期末增加;
    (8)预收帐款较年初增长 243%,主要是本期预收的货款较上期末增加;
    (9)应付利息较年初下降 52%,主要是本期支付了上年度计提的公司债利息;
    (10)应付股利较年初增长 896%,主要是控股子公司鑫源矿业本期宣布分配股利而尚未支付,导致应付股利较上期末增加;
    (11)一年内到期的非流动负债较年初下降 61%,主要由于本期按时偿还了到期的长期借款;
    (12)吸收存款(长期)较年初增长 185%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位存款较上期末增加。
    3.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因
    项 目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
    销售费用 28,044,241 50,601,124 -22,556,883 -45
    资产减值损失 -10,865,349 -17,022,954 6,157,605 36
    公允价值变动收益 52,024,797 809,157 51,215,640 6330
    投资收益 -50,225,521 -6,299,578 -43,925,943 -697
    营业外收入 4,064,347 10,943,847 -6,879,500 -63
    营业外支出 1,568,263 4,904,762 -3,336,499 -68
    少数股东损益 10,495,565 37,255,627 -26,760,062 -72
    上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
    (1)销售费用本期较上年同期下降 45%,主要原因是本期产品销量较上年同期减少,同时
    受运费价格下降的影响,导致销售费用减少;
    (2)资产减值损失本期较上年同期增加 36%,主要是本期因销售产品而转回上期末计提的存货跌价准备;
    (3)公允价值变动收益本期较上年同期增长 6,330%,主要是本期产品保值的浮动收益较上年同期增加;
    (4)投资收益本期较上年同期下降 697%,主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上
    年同期下降,导致确认的投资收益减少,同时实现的产品保值收益也较上年同期减少;
    (5)营业外收入本期较上年同期下降 63%,主要是本期收到的政府补助较上年同期减少;
    (6)营业外支出本期较上年同期下降 68%,主要是本期捐赠支出较上年同期减少;
    (7)少数股东损益本期较上年同期下降 72%,主要是由于主要产品价格下跌,公司控股子
    公司实现的利润较上年同期下降,导致确认的少数股东损益减少。
    3.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
    项 目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
    经营活动现金流量净额 172,319,751 -1,958,354,726 2,130,674,477 109
    上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
    经营活动现金净流量本期较上年同期增长 109%,主要是本期控股子公司西矿财务由于吸收存款较上年同期增加,同时发放的贷款减少,导致本期经营活动现金净流量增加。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 8,940,798,147 9,358,930,642 -4.47
    营业成本 8,454,755,530 8,707,557,019 -2.90
    销售费用 28,044,241 50,601,124 -44.58
    管理费用 239,014,427 262,847,739 -9.07
    财务费用 108,165,677 133,006,320 -18.68
    经营活动产生的现金流量净额 172,319,751 -1,958,354,726 108.80
    投资活动产生的现金流量净额 -118,330,675 -112,468,079 -5.21
    筹资活动产生的现金流量净额 -351,814,630 -401,276,193 12.33
    研发支出 4,627,762 3,463,700 33.61
    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)有色金属采选冶
    1,606,314,538 1,234,672,737 23.14 -20.94 -19.29 减少 1.57个百分点
    贸易业务 7,142,270,610 7,137,228,506 0.07 0.22 0.80 减少 0.57个百分点
    其他业务 111,033,279 10,457,077 90.58 -7.41 -49.62 增加 7.89个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    铅类产品 415,040,714 263,827,728 36.43 17.99 35.55 减少 8.24个百分点
    锌类产品 460,443,735 356,290,941 22.62 -4.67 -11.63 增加 6.09个百分点
    铜类产品 704,407,336 588,424,898 16.47 -35.87 -26.26 减少 10.89个百分点
    其他产品 26,422,753 26,129,170 1.11 -73.18 -80.52 增加 37.25个百分点贸易业务类产品
    7,142,270,610 7,137,228,506 0.07 0.22 0.80 减少 0.57个百分点其他业务类产品
    111,033,279 10,457,077 90.58 -7.41 -49.62 增加 7.89个百分点
    2、 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 7,477,955,244 28.83
    海外 1,381,663,183 -60.22
    (三) 核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
    1.发现和优先获得西部地区优质资源的优势
    根据国土资源部的估计,西部蕴藏着我国 59%的锌资源、55%的铅资源和 65%的铜资源。公司作为西部最大的有色金属矿业公司之一,已经树立了在西部有色金属行业中的领先地位和良好的市场声誉,有利于公司优先发现和获得西部优质矿产资源。
    2.拥有高海拔环境下开发矿山的优秀团队
    锡铁山矿作为本公司的核心矿山之一,自 1986 年开始建设生产,二十多年来为公司培养了一批能够在高海拔环境下持续生产经营的生产管理队伍和科研队伍,积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验,成为公司在西部高海拔地区获取和开采优质矿产资源的中坚力量,并推动公司目前在高海拔地区的其它矿山和选矿厂不断培养出新的队伍。
    3.多个高品质矿山良好的产业地域布局
    公司主要拥有和控制锡铁山铅锌矿、获各琦铜矿、赛什塘铜矿、呷村银多金属矿和玉龙铜矿。
    上述五个矿山由北至南分布在内蒙古、青海、四川和西藏,这些矿山的分布以及对周边地区矿产资源的辐射影响将不断构建和完善本公司在西部的产业地域布局。
    4.下属主要矿山运营稳健保证公司业绩稳定目前,公司锡铁山矿有 150 万吨/年的矿石处理能力,呷村银多金属矿有 70 万吨/年矿石处理能力,获各琦铜矿有 300 万吨/年的矿石处理能力,赛什塘铜矿有 75 万吨/年的选矿处理能力,未来公司将根据各个矿山的资源和运营等情况适时提高各矿山的产能,提升公司业绩。
    5.资源储备的持续性增长机会公司现有矿山资源储量丰富且有进一步找矿潜力;同时,根据与西矿集团签订的《避免同业竞争协议》,公司拥有购买西矿集团未来在锌、铅、铜业务和资源方面股权的优先选择权。这些都使公司拥有显著资源储备的持续性增长机会。
    (四) 投资状况分析
    (1) 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例
    (%)期末持股比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    AGO AGO 116,483,115 0.43 0.43 2,309,991 -814,767可供出售金融资产股权置换
    合计 116,483,115 / / 2,309,991 -814,767 / /
    1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1) 委托理财情况
    □适用 √不适用
    (2) 委托贷款情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系预期收益投资盈亏玉龙铜业
    300,000,000 3 年期 7.15项目建设及流动资金周转
    无 否 否 否 否 否控股子公司玉龙铜业
    300,000,000 3 年期 7.15项目建设及流动资金周转
    无 否 否 否 否 否控股子公司玉龙铜业
    300,000,000 3 年期 7.15项目建设及流动资金周转
    无 否 否 否 否 否控股子公司
    (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
    □适用 √不适用
    2、 募集资金使用情况
    (1) 募集资金总体使用情况
    √适用 □ 不适用
    单位:元 币种:人民币
    募集年份 募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2007 首次发行 605,229
    0
    596,446 8,783存储于公司在西矿财务开立的募集资金专户中
    合计 / 605,229
    0
    596,446 8,783 /募集资金总体使用情况说明
    截至 2015 年 06 月 30 日,本报告期内募集资金累计支出 0 万元。
    (2) 募集资金承诺项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况
    是 否 符
    合 预 计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明锡铁山铅锌矿矿山深
    部(2702 米以下)工程
    否 23,638 0 14,855 是 即将竣工
    合计 / 23,638 0 14,855 / / / / / /
    募集资金承诺项目使用情况说明 2014 年度之前已经完成的募集资金项目不再列示。
    (3) 募集资金变更项目情况
    □适用 √不适用
    3、 主要子公司、参股公司分析
    (1)本公司主要子公司情况单位名称与本公司关系业务性质
    持股比例 净资产 营业收入总额 净利润
    (%) (万元) (万元) (万元)
    鑫源矿业 控股子公司 铅锌矿采选 76 76,217 9,287 1,211
    玉龙铜业 控股子公司 铜矿采选 58 45,933 540 108
    西矿香港 全资子公司 贸易 100 2,987 121,275 367
    西部铜业 全资子公司 铜矿采选 100 310,488 41,436 1,920
    西豫金属 控股子公司 粗铅冶炼 85.39 -58,035 20,724 -4,009
    西部铜材 控股子公司 铜冶炼 80 -49,013 23,718 -4,882
    西矿上海 全资子公司 贸易 100 9,281 605,106 59
    西矿财务 控股子公司 金融服务 60 83,602 13,209 6,590
    (2)本公司主要的参股公司情况单位名称与本公司关系业务性质
    持股比例 净资产 营业收入总额 净利润
    (%) (万元) (万元) (万元)
    青投集团 联营公司国资授权经营的国有资产
    35.89 901,975 648,659 -10,320
    西钢集团 联营公司 钢铁冶炼 28.99 546,485 35,263 -9,957巴彦淖尔紫金
    联营公司 锌冶炼 20 85,830 166,170 1,674
    双利矿业 合营公司 铁矿开发 50 86,344 6,758 -4,602
    4、 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况西藏玉龙铜矿采选冶工程
    341,453 工艺完善阶段
    24,123 354,585
    合计 341,453 / 24,123 354,585 /非募集资金项目情况说明
    四 涉及财务报告的相关事项
    4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
    不适用。
    4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
    不适用。
    4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。
    4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
    不适用。
    董事长:刘昭衡西部矿业股份有限公司
    2015 年 7 月 27 日