中国神华(601088)2012年第三季度报告
日期:2012-09-30
        中国神华能源股份有限公司2012年第三季度报告

    1、重要提示
    1.1  中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2  本报告已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。
    1.3  本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释(“企业会计准则”)编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告3.3的说明。
    1.4  2012年4月,本公司通过同一控制下企业合并完成收购国华太仓发电有限公司50%股权、神华国际(香港)有限公司100%股权及神华巴彦淖尔能源有限责任公司60%股权。本公司2012年1-9月份的财务报表和运营数据包括本次收购的公司及资产,2011年1-9月的财务报表和相关运营数据亦进行了重述。
    1.5  本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实及完整。
    1.6  除另有所指,本报告内的货币单位均为人民币。
    2、报告期公司经营回顾
    第三季度,在煤炭、电力需求持续不旺的市场形势下,公司围绕年度经营目标,充分发挥一体化优势,精心组织,积极应对,重点做好煤炭销售、安全生产、运输统筹、发电运营和业务发展等工作。煤炭板块主动适应市场变化,保证安全均衡高效生产,煤炭产量实现持续增长;发电板块积极应对需求疲软的不利影响,坚持度电必争的销售策略,并积极利用行业有利时机在重庆、福建、安徽等地获取新电源点;路港航板块加强运营组织和协调,高效运行,有效保障生产、销售平稳进行,甘泉铁路、散货船建造等项目进展顺利;公司坚持市场营销为龙头,加大市场开发力度,持续优化调度、运输、销售结构,煤炭销售量实现较快增长。总体上,公司有效克服了市场需求疲软的不利影响,产运销协同运行实现了良好的效果。
    2012年1至9月,公司商品煤产量达到230.9百万吨(2011年同期:209.9百万吨(重述)),同比增长10.0%;煤炭销售量达到329.9百万吨(2011年同期:286.5百万吨(重述)),同比增长15.1%;港口下水煤量达到181.4百万吨(2011年同期:158.5百万吨(重述)),同比增长14.4%;自有铁路运输周转量达到129.5十亿吨公里(2011年同期:121.0十亿吨公里(重述)),同比增长7.0%;总售电量为144.80十亿千瓦时(2011年同期:131.73十亿千瓦时(重述)),同比增长9.9%。
    按企业会计准则,公司实现营业收入178,367百万元(2011年同期:154,411百万元(重述)),同比增长15.5%;归属于本公司股东的净利润36,555百万元(2011年同期:34,323百万元(重述)),同比增长6.5%;基本每股收益1.838元(2011年同期:1.726元(重述)),同比增长6.5%。
    第四季度,公司将继续加强各板块业务的统筹与协调,巩固和优化一体化运营模式,把握好需求变化的有利时机,重点抓好煤源组织和销售工作,持续做好安全生产和运输组织,争取更多的电力市场份额,推进重点工程建设,加大业务发展力度,强化成本管理和信息化建设工作,
    进一步提升经营管理的质量和核心竞争力,力争完成全年经营目标,为
    公司股东创造更多价值。
    3、公司基本情况
    3.1  主要会计数据及指标
    2012年9月30日   2011年12月31日    增减
    (重述)    %总资产(百万元)    438,259    402,978    8.8归属于本公司股东权益(百万元)    243,472    225,529    8.0归属于本公司股东的每股净资产(元/    11.34    8.0股)    12.24
    2012年1-9月    2011年1-9月    增减
    (重述)    %经营活动产生的现金流量净额(百万    57,844    73,135    (20.9)元)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元    2.91    3.68    (20.9)/股)
    2011年    增减
    2012年    (重述)    %
    7-9月   1-9月    7-9月   1-9月   7-9月    1-9月归属于本公司股东的净利润(百万元)  11,374   36,555   12,361  34,323    (8.0)    6.5基本每股收益(元/股)    0.572    1.838    0.621   1.726    (8.0)    6.5扣除非经常性损益后的基本每股收益    0.577    1.837    0.617   1.722    (6.5)    6.7(元/股)
    稀释每股收益(元/股)    0.572    1.838    0.621   1.726    (8.0)    6.5
    下降    下降加权平均净资产收益率(%)    4.79    15.59    5.77   15.99   0.98个   0.40个
    百分点   百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产    下降    下降收益率(%)    4.84    15.58    5.73   15.95   0.89个   0.37个
    百分点   百分点
    单位:百万元
    非经常性损益项目    年初至报告期期末金额
    (2012年1-9月)
    营业外收入
    -补贴收入    111
    -其他    235
    投资收益
    -委托贷款收益    46
    -投资转让净收益    -
    持有交易性金融资产公允价值变动收益    37
    营业外支出    (471)
    同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的    85
    当期净收益
    以上各项对税务的影响    3
    合计    46
    其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益    27
    影响少数股东净利润的非经常性损益    19
    3.2   主要运营数据
    运营指标    2012年    2011年(重述)    同比增减
    %
    7-9月  1-9月   7-9月   1-9月   7-9月   1-9月商品煤产量(百万吨)    75.1   230.9    69.5    209.9    8.1    10.0煤炭销售量(百万吨)    107.8   329.9    95.3    286.5    13.1    15.1其中:出口量(百万吨)    0.6    2.8    1.2    4.4   (50.0)    (36.4)
    进口量(百万吨)    3.4    5.7    -    -  不适用   不适用自有铁路运输周转量(十亿吨公里)    42.5   129.5    40.3    121.0    5.5    7.0港口下水煤量(百万吨)    61.0   181.4    55.8    158.5    9.3    14.4
    注    23.7    67.2
    黄骅港下水煤量 (百万吨)    不适用  不适用  不适用   不适用神华天津煤码头下水煤量注(百万吨)    8.5    20.2  不适用  不适用  不适用   不适用航运货运量(百万吨)    26.2    73.6    22.0    59.5    19.1    23.7航运周转量(十亿吨海里)    22.6    62.3    19.9    52.6    13.6    18.4总发电量(十亿千瓦时)    52.90  155.63    52.21  141.22    1.3    10.2总售电量(十亿千瓦时)    49.14  144.80    48.74  131.73    0.8    9.9
    注:上表所列为2012年1-9月份黄骅港和神华天津煤码头的下水煤结算量,去年同期披露的为
    这两个港口的煤炭装船量。
    3.3  按不同会计准则编制财务报表的主要差异
    单位:百万元
    归属于本公司股东的净利润   归属于本公司股东的净资产
    项目    2012年    2011年    2012年    2011年
    1-9月    1-9月    9月30日    12月31日
    (重述)    (重述)按企业会计准则    36,555    34,323    243,472    225,529调整:
    维简费、生产安全费、其
    他类似性质的费用及其他
    调整    2,212    1,399    3,012    2,670按国际财务报告准则    38,767    35,722    246,484    228,199
    境内外会计准则差异说明:按中国政府相关机构的有关规定,煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用,计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时,应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则,这些费用应于发生时确认,相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备,按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。
    3.4  报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表
    (1)本报告期末,本公司的股东总数为311,724户。其中,A股股东(含神华集团公司)总数为309,133户,H股记名股东总数为2,591户。(2)前十名无限售条件股东持股情况
    单位:股
    股东名称    持有无限售    股份种类
    条件股份数量
    神华集团有限责任公司    14,521,846,560    人民币普通股HKSCCNOMINEESLIMITED    3,390,718,620   境外上市外资股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    红-005L-FH002沪    94,469,288    人民币普通股中国工商银行-上证50交易型开放式指数证
    券投资基金    29,114,442    人民币普通股交通银行-易方达 50 指数证券投资基金    26,408,283    人民币普通股中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投
    资基金    24,137,656    人民币普通股招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
    券账户    22,562,054    人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型
    开放式指数证券投资基金    15,972,136    人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保
    险产品-005L-CT001沪    15,724,290    人民币普通股阳江喜之郎果冻制造有限公司    15,053,098    人民币普通股注:HKSCCNomineesLimited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。
    自2012年1月9日起至本报告期末的期间内,神华集团有限责任公司于2012年1月9日通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司A股股份10,808,605股,增持后神华集团公司持有本公司A股股份14,521,846,560股,占本公司已发行总股份的73.01%。详见2012年1月10日《关于控股股东增持本公司股份的公告》(临2012-001)。
    4、重要事项
    4.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    2012年1-9月,按企业会计准则,本公司及其子公司(“本集团”)营业收入为178,367百万元(2011年同期:154,411百万元(重述)),同比增长 15.5%。由于外购煤采购成本增幅较大、自产煤产量及单位生产成本增加、发电量增加等影响,本集团营业成本达到 110,922 百万元(2011年同期:89,338百万元(重述)),同比增长24.2%;修理费增加及经营规模扩大导致管理费用达到10,499百万元(2011年同期:8,663百万元(重述)),同比增长21.2%。本集团净利润为42,415百万元(2011年同期:39,666百万元(重述)),同比增长6.9%;归属于本公司股东的净利润为36,555百万元(2011年同期:34,323百万元(重述)),同比增长6.5%。
    报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下:
    单位:百万元
    合并利润表    2012年    2011年    变动    变动原因
    1-9月    1-9月    %
    (重述)
    主要是煤炭销售量、售电量增营业收入    178,367    154,411   15.5  加,以及电价上涨导致收入增
    加
    主要是自产煤量和发电量增加营业成本    110,922    89,338   24.2  导致相关生产成本增加,以及
    外购煤采购量增加所致
    管理费用    10,499    8,663   21.2  主要是修理费增加以及经营规
    模扩大导致各项经费增加
    216   97.7  主要是收到的政府补助和税费营业外收入    427    返还同比增加所致
    营业外支出    471    807  (41.6)  主要是对外捐赠支出同比减少
    所致
    本报告期,本集团平均所得税
    税率为 17.1%,较上年同期的
    21.1%(重述)下降了4.0个百
    10,623  (17.7)  分点。主要是受税收优惠政策所得税费用    8,738    变化影响,本集团部分分子公
    司于本报告期调整了2011年的
    应纳税额并调整递延所得税资
    产和负债的账面价值
    单位:百万元合并资产负债表   2012年    2011年    变动    变动原因
    9月30日   12月31日    %
    (重述)
    应收账款    15,944    12,645    26.1  主要是收入增长带来应收售
    煤款和售电款增加
    预付款项    3,839    2,309    66.3  主要是预付的材料款、设备
    款以及外购煤款增加
    主要是支付货运代理公司并
    2,975    26.8  由其代缴的进口业务进项税其他应收款    3,773    增加,以及预存铁路运费增
    加
    主要是煤炭库存量增加以及存货    17,412    12,939    34.6  设备维修量增加导致辅助材
    料、零部件及小型工具增加其他流动资产    9,550    6,477    47.4  主要是神华财务公司发放贷
    款增加所致
    在建工程项目投入增加,主在建工程    55,679    33,844    64.5  要是黄玉川矿,新建巴准、
    甘泉铁路,朔黄铁路扩能,
    黄骅港三期工程及在建电厂
    主要是本集团新借入短期借短期借款    12,993    5,011   159.3  款用于归还募集资金注及补
    充流动资金
    64   367.2  主要是新并购企业的应付银应付票据    299    行承兑汇票较多所致应交税费    9,591    12,566   (23.7)  主要是应交所得税减少所致其他应付款    29,745    23,427    27.0  主要是神华财务公司吸收存
    款总额增加所致
    注:本公司于2012年3月23日召开的第二届董事会第二十三次会议批准将闲置募集资金
    65 亿元暂时用于补充流动资金,期限为自2012年3月29日起6个月,到期归还至募集
    资金专户。本公司已于2012年9月27日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
    单位:百万元
    合并现金流量表    2012年    2011年    变动    变动原因
    1-9月    1-9月    %
    (重述)
    销售商品、提供劳   204,010    176,801    15.4  主要是煤炭及发电业务收
    务收到的现金    入增加所致
    收到其他与经营活    10,584    14,890   (28.9)  主要是报告期内神华财务
    动有关的现金    公司吸收的存款同比减少
    购买商品和接受劳   106,872    77,135    38.6  主要是煤炭、发电业务量增
    务支付的现金    加导致相关成本支出增加
    支付其他与经营活    主要是报告期内神华财务
    动有关的现金    6,482    2,249   188.2  公司发放的贷款同比增加
    所致
    4.2  煤炭分部主要经营指标分析
    (1)煤炭销售量和价格明细表(以下列示的煤炭价格均未计入增值税):
    2012年1-9月    2011年1-9月(重述)    变动
    销售量 占总销售    价格    销售量 占总销售  价格    销售量    价格
    量比例    量比例    增减    增减
    百万吨    %    元/吨    百万吨    %    元/吨    %    %国内销售    326.6    99.0    421.9   282.1    98.5  431.5    15.8    (2.2)长约合同销售    132.5    40.2    348.6   128.2    44.8  336.8    3.4    3.5
    坑口    10.0    3.0    184.1    8.0    2.8  146.4    25.0    25.8
    直达(沿铁路线)    63.9    19.4    253.1    59.4    20.8  245.4    7.6    3.1
    下水    58.6    17.8    480.6    60.8    21.2  451.0    (3.6)    6.6现货销售    194.1    58.8    471.9   153.9    53.7  510.4    26.1    (7.5)
    坑口    26.7    8.1    137.6    29.8    10.4  170.2    (10.4)    (19.2)
    直达(沿铁路线)    47.5    14.4    416.3    30.9    10.8  510.6    53.7    (18.5)
    下水    119.9    36.3    568.3    93.2    32.5  619.0    28.6    (8.2)出口销售及其他    3.3    1.0    817.5    4.4    1.5  702.5    (25.0)    16.4总销售量    329.9    100.0    425.7   286.5   100.0  435.6    15.1    (2.3)/加权平均价格
    特别提示:以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及
    不同销售类型销售量的影响。以上表格列示的合同销售价格是实现的加权平均价格,
    不应被视为公司签订长约合同的标价。
    (2)煤炭分部自产煤单位生产成本明细表:
    2012年1-9月    2011年1-9月    增减
    (重述)
    元/吨    元/吨    %
    自产煤单位生产成本    121.5    112.8    7.7
    原材料、燃料及动力    24.5    20.7    18.4
    人工成本    14.6    14.3    2.1
    折旧及摊销    20.9    20.0    4.5
    其他    61.5    57.8    6.4
    2012年1-9月,自产煤单位生产成本为121.5元/吨(2011年同期:112.8元/吨),增长7.7%。主要原因是:(1)公司加大安全生产投入,掘进巷道增加,以及巷道不断延伸导致相应的掘采设备增加,相关的原材料、燃料及动力成本同比增长18.4%;(2)机器设备增加导致单位折旧及摊销成本增长4.5%。
    自产煤单位生产成本中,“其他”成本同比增长6.4%,主要是洗选加工费、矿务工程费增加所致。“其他”项由以下三部分组成:(1)与生产直接相关的支出,包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等,占60%;(2)生产辅助费用,占8%;(3)征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等,占32%。
    根据已获批复文件,本集团 1-9 月份的安全生产费用继续按原提取标准执行。
    4.3  行业环境
    2012年前三季度,在中央政府积极的财政政策和稳健的货币政策影响下,国民经济运行总体平稳,呈现出经济运行企稳、结构调整加快、通货膨胀继续改善的积极变化。前三季度中国经济增长7.7%,其中三季度增长7.4%,增速比二季度回落0.2个百分点,环比下滑趋势季度间呈现减速势头,经济逐渐企稳。随着各项政策继续落实到位并发挥作用,预计四季度中国经济将进一步趋稳。
    三季度,国内动力煤供应总体呈现宽松局面。7月份,煤炭现货价格大幅下滑,进入8月下旬,受主产区产量下降、夏天旺季拉动需求等因素影响,动力煤价格开始止跌回升,沿海煤炭市场出现了企稳回升迹象。今年前三季度,全国煤炭产量完成28.8亿吨,同比增长3.6%;全国煤炭消费总量约30.2亿吨,同比增长2.8%,增速回落7.5个百分点;全国铁路累计发送煤炭16.83亿吨,同比下降0.1%。前三季度,我国累计煤炭进口2.03亿吨,同比增长36.3%,增幅连续6个月收窄。
    四季度,预计宏观经济企稳向好的态势将带动能源需求增加,进口煤量将因价格波动趋于减少。同时,冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长,煤炭价格将呈现稳中有升的态势。预计四季度国内动力煤供需总体平衡,有可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。
    注:行业环境内容仅供参考,不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于第三方,本公司力求数据准确可靠,但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证,如有错漏,本公司恕不负责。
    4.4  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用  √不适用
    4.5  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    在报告期内或持续到报告期内,控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下:
    承诺事项    履行情况神华集团公司与本公司的《避免同业竞争协议》    遵守承诺,未发生违反该
    承诺的情况
    神华集团公司计划在2012年12月31日前以自身名义通过
    二级市场增持本公司A股股份,累计增持比例不超过本公   遵守承诺,未发生违反该司已发行总股份的2%。神华集团公司承诺:在增持计划实  承诺的情况
    施期间及法定期间内不减持其所持有的本公司股份。
    注:承诺事项具体内容请参见本公司2011年度报告重要事项章节及本公司2012年1月10日《关于控股股东增持本公司股份的公告》(临2012-001)。
    4.6  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    4.7  证券投资情况
    □ 适用  √不适用
    4.8  本公司没有向股东宣派或派付季度股息(包括现金分红)的计划。
    中国神华能源股份有限公司
    张喜武
    董事长
    2012年10月26日
    附录
    按企业会计准则编制
    合并利润表
    2012年1-9月
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年    2011年(重述)
    7-9月    1-9月    7-9月    1-9月营业收入    56,899    178,367    53,260    154,411减:营业成本    34,938    110,922    31,995    89,338
    营业税金及附加    1,115    3,544    1,113    3,300
    销售费用    258    715    354    878
    管理费用    3,840    10,499    3,082    8,663
    财务费用    565    1,889    797    1,703
    资产减值损失    -    -    (4)    16加:公允价值变动收益    36    37    58    21
    投资收益    151    362    100    346
    (其中:对联营企业的投资收益)    130    301    77    244营业利润    16,370    51,197    16,081    50,880加:营业外收入    90    427    58    216减:营业外支出    249    471    82    807
    (其中:非流动资产处置损失)    48    73    13    37利润总额    16,211    51,153    16,057    50,289减:所得税费用    2,998    8,738    2,005    10,623净利润    13,213    42,415    14,052    39,666(其中:被合并方在合并前实现的净    -    85    78    554收益)
    归属于本公司股东的净利润    11,374    36,555    12,361    34,323
    少数股东损益    1,839    5,860    1,691    5,343每股收益:
    基本每股收益(人民币元)    0.572    1.838    0.621    1.726
    稀释每股收益(人民币元)    0.572    1.838    0.621    1.726其他综合收益    99    81    (270)    (138)综合收益总额    13,312    42,496    13,782    39,528
    归属于本公司股东的综合收益总    11,464    36,633    12,093    34,192额
    归属于少数股东的综合收益总额    1,848    5,863    1,689    5,336公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    母公司利润表
    2012年1-9月
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年    2011年
    7-9月    1-9月    7-9月    1-9月营业收入    12,215    36,944   27,451    114,805减:营业成本    8,401    25,322   22,849    96,635
    营业税金及附加    374    1,120    488    1,726
    销售费用    1    1    73    303
    管理费用    1,315    3,898    1,277    3,611
    财务净收益    (8)    (107)    (45)    (294)加:公允价值变动收益    33    32    66    39
    投资收益    2,757    7,200    3,127    6,510
    (其中:对联营企业的投资收益)    99    141    79    123营业利润    4,922    13,942    6,002    19,373加:营业外收入    20    100    12    32减:营业外支出    173    277    15    646
    (其中:非流动资产处置损失)    1    1    5    22利润总额    4,769    13,765    5,999    18,759减:所得税费用    453    1,285    251    2,981净利润    4,316    12,480    5,748    15,778综合收益总额    4,316    12,480    5,748    15,778公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    合并资产负债表
    2012年9月30日
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年9月30日  2011年12月31日(重述)流动资产
    货币资金    68,567    69,275
    交易性金融资产    812    933
    应收票据    735    973
    应收账款    15,944    12,645
    预付款项    3,839    2,309
    其他应收款    3,773    2,975
    存货    17,412    12,939
    其他流动资产    9,550    6,477
    流动资产合计    120,632    108,526非流动资产
    长期股权投资    5,781    4,760
    固定资产    201,164    201,785
    在建工程    55,679    33,844
    工程物资    1,009    540
    无形资产    31,887    31,470
    长期待摊费用    3,103    2,936
    递延所得税资产    2,108    2,319
    其他非流动资产    16,896    16,798
    非流动资产合计    317,627    294,452资产总计    438,259    402,978公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    合并资产负债表(续)
    2012年9月30日
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年9月30日  2011年12月31日(重述)流动负债
    短期借款    12,993    5,011
    应付票据    299    64
    应付账款    26,883    23,699
    预收款项    6,872    4,864
    应付职工薪酬    5,293    3,707
    应交税费    9,591    12,566
    应付利息    414    257
    应付股利    1,329    2,405
    其他应付款    29,745    23,427
    一年内到期的非流动负债    5,501    11,749
    流动负债合计    98,920    87,749非流动负债
    长期借款    42,989    45,443
    长期应付款    2,198    2,346
    预计负债    1,804    1,724
    递延所得税负债    732    437
    非流动负债合计    47,723    49,950负债合计    146,643    137,699股东权益
    股本    19,890    19,890
    资本公积    81,953    84,513
    专项储备    6,490    4,580
    盈余公积    11,433    11,433
    未分配利润    122,968    104,453
    外币报表折算差额    738    660
    归属于本公司股东权益合计    243,472    225,529
    少数股东权益    48,144    39,750股东权益合计    291,616    265,279负债和股东权益总计    438,259    402,978公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    母公司资产负债表
    2012年9月30日
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年9月30日    2011年12月31日流动资产
    货币资金    46,165    49,646
    交易性金融资产    414    467
    应收票据    90    299
    应收账款    29,696    33,379
    预付款项    1,387    1,005
    应收股利    5,899    6,729
    其他应收款    14,987    12,688
    存货    4,944    3,115
    其他流动资产    35,366    32,553
    流动资产合计    138,948    139,881非流动资产
    长期股权投资    80,259    65,889
    固定资产    45,513    44,593
    在建工程    7,721    5,926
    工程物资    80    134
    无形资产    13,947    14,511
    长期待摊费用    1,999    1,923
    递延所得税资产    674    864
    其他非流动资产    11,584    13,898
    非流动资产合计    161,777    147,738资产总计    300,725    287,619公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    母公司资产负债表(续)
    2012年9月30日
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年9月30日    2011年12月31日流动负债
    短期借款    9,590    -
    应付账款    8,495    9,502
    预收款项    58    74
    应付职工薪酬    2,617    2,208
    应交税费    2,483    5,162
    应付利息    45    123
    其他应付款    4,928    6,183
    一年内到期的非流动负债    1,153    2,328
    其他流动负债    96,871    82,031
    流动负债合计    126,240    107,611非流动负债
    长期借款    6,382    7,587
    长期应付款    1,540    1,678
    预计负债    969    940
    非流动负债合计    8,891    10,205负债合计    135,131    117,816股东权益
    股本    19,890    19,890
    资本公积    82,918    83,160
    专项储备    4,919    3,466
    盈余公积    11,433    11,433
    未分配利润    46,434    51,854股东权益合计    165,594    169,803负债和股东权益总计    300,725    287,619公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    合并现金流量表
    2012年1-9月
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年1-9月    2011年1-9月
    (重述)经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金    204,010    176,801
    收到的税费返还    78    1
    收到其他与经营活动有关的现金    10,584    14,890
    经营活动现金流入小计    214,672    191,692
    购买商品和接受劳务支付的现金    (106,872)    (77,135)
    支付给职工以及为职工支付的现金    (10,048)    (8,571)
    支付的各项税费    (33,426)    (30,602)
    支付其他与经营活动有关的现金    (6,482)    (2,249)
    经营活动现金流出小计    (156,828)    (118,557)经营活动产生的现金流量净额    57,844    73,135投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金    73    3,000
    取得投资收益收到的现金    114    130
    处置固定资产收回的现金净额    108    24
    收到已到期于金融机构的定期存款    5,406    2,777
    收回于金融机构的限制用途资金    105    8
    收购子公司收到的现金    445    -
    收到其他与投资活动有关的现金    674    688
    投资活动现金流入小计    6,925    6,627
    购建固定资产、无形资产及其他长期资    (37,035)
    产支付的现金    (30,060)
    投资支付的现金    (413)    (60)
    收购子公司支付的现金    (859)    -
    2011收购及2012年收购支付的对价    (4,358)    (8,702)
    存放于金融机构的定期存款    (6,071)    (5,745)
    存放于金融机构的限制用途资金净额    (2,654)    (4,044)
    投资活动现金流出小计    (44,415)    (55,586)投资活动产生的现金流量净额    (37,490)    (48,959)筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金    3,162    1,550
    收到与2011收购及2012年收购有关的    150    1,265
    原股东投入的资本
    取得借款收到的现金    17,686    7,913
    收到的其他与筹资活动有关的现金    -    52
    筹资活动现金流入小计    20,998    10,780
    偿还债务支付的现金    (20,694)    (17,042)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金    (24,578)    (19,811)
    (其中:子公司支付给少数股东的股利)    (4,119)    (2,415)
    筹资活动现金流出小计    (45,272)    (36,853)筹资活动产生的现金流量净额    (24,274)    (26,073)汇率变动对现金及现金等价物的影响    (2)    (6)现金及现金等价物净减少额    (3,922)    (1,903)加:期初现金及现金等价物余额    61,652    77,302期末现金及现金等价物余额    57,730    75,399公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫
按企业会计准则编制
    母公司现金流量表
    2012年1-9月
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    2012年1-9月   2011年1-9月经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金    41,625    115,885
    收到其他与经营活动有关的现金    3,530    3,470
    经营活动现金流入小计    45,155    119,355
    购买商品和接受劳务支付的现金    (15,741)    (91,538)
    支付给职工以及为职工支付的现金    (3,921)    (3,821)
    支付的各项税费    (9,346)    (10,008)
    支付其他与经营活动有关的现金    (1,171)    (855)
    经营活动现金流出小计    (30,179)    (106,222)经营活动产生的现金流量净额    14,976    13,133投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金    21,969    12,389
    取得投资收益收到的现金    4,388    4,401
    处置固定资产收回的现金净额    44    20
    收到已到期于金融机构的定期存款    -    2,250
    收回于金融机构的限制用途资金    88    -
    收到其他与投资活动有关的现金    1,991    605
    投资活动现金流入小计    28,480    19,665
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支    (11,033)    (10,255)
    付的现金
    投资支付的现金    (36,474)    (25,312)
    2011收购及2012年收购支付的对价    (4,358)    (8,270)
    以净资产向子公司注资的影响    (24)    -
    存放于金融机构的定期存款    -    (200)
    存放于金融机构的限制用途资金净额    (1)    (323)
    投资活动现金流出小计    (51,890)    (44,360)投资活动产生的现金流量净额    (23,410)    (24,695)筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金    175,363    81,907
    筹资活动现金流入小计    175,363    81,907
    偿还债务支付的现金    (152,007)    (64,276)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金    (18,166)    (15,229)
    筹资活动现金流出小计    (170,173)    (79,505)筹资活动产生的现金流量净额    5,190    2,402现金及现金等价物净减少额    (3,244)    (9,160)加:期初现金及现金等价物余额    49,172    68,368期末现金及现金等价物余额    45,928    59,208公司法定代表人:张喜武    财务总监:张克慧    财务部总经理:郝建鑫